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op26710
竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2023-04-02 00:46:36
大模型如何影响网安
当地时间3月31日,意大利个人数据保护局宣布,从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT,并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为,3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况。此外平台没有就收集处理用户信息进行告知,缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。OpenAI公司必须在20天内通过其在欧洲的代表,向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施,否则将被处以最高2000万欧元或公司全球年营
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安恒信息
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国投智能
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op26710
2023-04-02 00:33:14
紫光股份更新20230401
【中信通信】紫光股份更新20230401 1)运营商业务:运营商算力Capex提升大。22年运营商业务88亿收入,23年预期120亿。 2)海外业务:之前海外业务有限制(保护HPE全球业务),未来海外业务加大自建渠道,拓展此前不可达客户,有望高速增长。 3)AI服务器:22年收入30多亿,占总服务器收入12%左右,AI服务器份额国内第二。AI服务器单价接近100万,毛利率5-6%。预期AI服务器收入23年翻倍,目前订单70亿+,英伟达芯片支持。 4)交换路由:400G园区交换机国内首发,用博通芯
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紫光股份
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op26710
2023-04-01 17:46:02
日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速
【中信电子】日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速 3月31日,据路透社报道,日本政府表示,包括先进的半导体制造设备在内的23种物品将被列入受出口管制的物品清单,路透社表示此举为配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。链接:https://www.reuters.com/technology/japan-restrict-… 日本经济产业省表示,将对用于芯片制造的六类设备实施出口管制,包括清洗、薄膜沉积、光刻、刻蚀和检测设备等。这项限制措施是基于日本的外贸与外汇管制法,针对全球所有国家和地区
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北方华创
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op26710
2023-04-01 17:16:04
AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑?
【传媒互联网观点重申与更新】#AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑? 经过前期AI+的大幅度扩散和泛化后,我们判断AI行情主线有望继续朝着两个方向演绎。一是具备大模型能力的生态大厂;二是细分领域落地场景的公司。我们认为未来AI和场景结合落地效率排序:办公、会议、交易平台(电商等)、教育、游戏动漫、电视剧(电影)等。 (1)大模型及生态服务商、产业链方向。大模型关注百度(文心大模型,3/27推出2B的文心千帆)、阿里(通义大模型)、腾讯(混元大模型)、华为(盘古大模型)、字节等头部大厂
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ST华通
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op26710
2023-04-01 17:14:22
AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
中泰通信:AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施 全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九
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中国电信
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op26710
2023-04-01 17:12:30
蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇
东吴4月金股推荐——蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:我们将蓝色光标作为东吴证券研究所4月金股予以推荐。对于公司,我们观点重申: 营销是生成式AI有望率先落地的应用场景,公司战略合作微软,卡位广告市场新增量,业绩增量可期。1)蓝标传媒将在国际元宇宙团队设立出海AIGC中心,加速AIGC赋能各项出海服务的业务需求。2)蓝标传媒已宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。3月29日,微软副总裁Yusuf Mehdi在Bin
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蓝色光标
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op26710
2023-04-01 17:11:16
数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐!
【浙数文化】数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐! 🏅浙数文化是浙江省核心数据交易所标的,持股比例高,国企背景纯,β里有α。公司目前持有浙江大数据交易中心48.2%股份,浙江作为“数据二十条”中明确提及的先行试点省份,公司也有望获得更多政策催化。 今日,公司与上级部门反复核实,浙江大数据交易中心目前为浙江省政府批准成立的唯一一家省级数据交易场所,目前没有设立第二家省级数据交易场所的消息。 浙江大数据交易中心业务有序落地推进中。浙江大数据交易中心已与温州成立了浙江大数据交易中心温
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浙数文化
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op26710
2023-04-01 17:09:31
三变科技
领导好,建议咱们高度关注#三变科技,一句话说就是变压器后续的缺货趋势叠加涨价,其他核心亮点给您介绍如下: 1. 变压器相对紧缺:在新能源项目中,可以看出现在全产业链环节最短缺的是变压器,尤其是针对新能源项目的专用变压器。 2. 抢占蓝海市场:针对新能源多维优化的变压器产品,在新能源项目中占据优势,订单爆发式增长;同时,公司组合式变压器、变流升压一体机等产品性价比高,降低了施工和维护的难度。 3. 巨大的市场空间:随着光伏、风电项目的不断扩大,新能源项目需要的配套变压器空间极大,而玩家稀少,三变科
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三变科技
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op26710
2023-04-01 17:07:46
10只新能源标的
【中邮储能】别浪了!该回来啦!推荐10只标的! 1、大白马,风向标,绝对涨!(3) 1)宁德:23年450亿,对应21倍PE,看上涨50%; 2)阳光:23年70亿,对应22倍PE,看上涨50%-100%; 3)南网:23/24年5.2/8.5亿,对应51/31倍PE,看上涨50%-100%。 2、中美储能,基本面底部,短中长期确定性强,反弹急先锋!(2) 1)上能:23/24年4.0/6.5亿,对应35/21倍PE,看翻倍! 2)科士达:23年12亿,对应23倍PE,看翻倍! 3、欧洲储能,前
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宇邦新材
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op26710
2023-04-01 17:04:19
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!230331更新【天风机械|本周点评】 —————— 观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能
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杭萧钢构
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op26710
2023-04-01 16:59:31
光伏行业动态更新(4月)
光伏行业动态更新(4月) 硅片与硅料价格脱钩,央企限价组件价格遭供应链冷淡对待 1、今年3月是连续36个月以来首次硅片硅料价格脱钩。 2、主要原因是硅料日渐充沛,同时硅片受制于石英砂,N型TOPCon进一步加大了石英需求,终端需求不错,因此出现两者价格脱钩,硅片端利润分配重回高位 3、华能贵州公司招标,限价1.55元,年底至明年交付,早组件企业集体冷淡对待,top5公司集体报高价“主动放弃”,这与此前市场认为组件供应商会内卷的预期相反 4、料硅片价格坚挺,当前组件端成本为1.6-1.7,在此情形
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石英股份
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op26710
2023-04-01 16:58:10
神州泰岳更新和逻辑梳理
神州泰岳更新和逻辑梳理 ️AI相关 --直接落地是AI催收环节,基于NLP技术先用机器人跟大批量债务人进行针对性的对话交流,进行画像识别判断债务人还款能力和还款意愿高低,把更容易催收的案子推给相对有经验的催收员,提高催收成功率,在人工环节也会覆盖在NLP监控之内。目前AI落地场景也有智慧政企、智慧客服、智慧园区等。 --游戏领域壳木跟进ai美术非常快,stable diffusion已经直接做2D的原图设计,midjourney V5也是第一时间测试应用,2月份交流时测试比较多预计1-2月后出结
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神州泰岳
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op26710
2023-04-01 16:56:12
MR板块下跌解读
MR板块下跌解读: 有某分析师传布信息提到MR发布会延迟以及出货量定为20-30万套的事情。我们第一时间联系到该产品视觉调节模组核心且唯一供应商做了解,目前该公司团队正在美国。得到反馈如下,目前公司正同大客户紧密合作,且没有看到近期和之前计划有什么不同和变化,四月份主体产能规划会如期展开。而二期产品已经提前开始规划中,现在看所涉及模组较一代更多,单机价值有较大幅度增加。请注意这里面有个词叫“提前”根据我们今年2月产业调研信息,大客户对于23年内部规划是今年9月份完成50万套的备货,到年底达到75
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兆威机电
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微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花!
【国海传媒 姚蕾团队】微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花! 游戏虚拟人应用 案例1、META AI创造的能够在自然语言战略游戏中达到人类水平的AI代理CICERO。 案例2、虚拟游戏主播场景,游戏情节语言解析 游戏NPC动态应用 案例1、modbox 基于steamVR的多人游戏创作沙盒,使用了GPT3和replica自然语言合成,玩家可以和虚拟人物多轮对话。 案例2、mountblade2 bannerlord 玩家除了战斗之外还可以与游戏世界中的各
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昆仑万维
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2023-04-01 16:47:20
日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理
【安信电子】日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能会影响到尼康、东京电子和爱德万测试公司等十几家日本企业。本次事件提到的国产设备替代供应商如下: 清洗设备:至纯科技、盛美股份 沉积:拓荆科技 北方华创 刻蚀:北方华创 中微公司 光刻:茂莱光学 福晶科技 腾景科技 测试:长川科技 华兴源创 光力股份 华峰测控等 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的
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大模型如何影响网安
当地时间3月31日,意大利个人数据保护局宣布,从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT,并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为,3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况。此外平台没有就收集处理用户信息进行告知,缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。OpenAI公司必须在20天内通过其在欧洲的代表,向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施,否则将被处以最高2000万欧元或公司全球年营
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紫光股份更新20230401
【中信通信】紫光股份更新20230401 1)运营商业务:运营商算力Capex提升大。22年运营商业务88亿收入,23年预期120亿。 2)海外业务:之前海外业务有限制(保护HPE全球业务),未来海外业务加大自建渠道,拓展此前不可达客户,有望高速增长。 3)AI服务器:22年收入30多亿,占总服务器收入12%左右,AI服务器份额国内第二。AI服务器单价接近100万,毛利率5-6%。预期AI服务器收入23年翻倍,目前订单70亿+,英伟达芯片支持。 4)交换路由:400G园区交换机国内首发,用博通芯
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紫光股份
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日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速
【中信电子】日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速 3月31日,据路透社报道,日本政府表示,包括先进的半导体制造设备在内的23种物品将被列入受出口管制的物品清单,路透社表示此举为配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。链接:https://www.reuters.com/technology/japan-restrict-… 日本经济产业省表示,将对用于芯片制造的六类设备实施出口管制,包括清洗、薄膜沉积、光刻、刻蚀和检测设备等。这项限制措施是基于日本的外贸与外汇管制法,针对全球所有国家和地区
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北方华创
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2023-04-01 17:16:04
AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑?
【传媒互联网观点重申与更新】#AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑? 经过前期AI+的大幅度扩散和泛化后,我们判断AI行情主线有望继续朝着两个方向演绎。一是具备大模型能力的生态大厂;二是细分领域落地场景的公司。我们认为未来AI和场景结合落地效率排序:办公、会议、交易平台(电商等)、教育、游戏动漫、电视剧(电影)等。 (1)大模型及生态服务商、产业链方向。大模型关注百度(文心大模型,3/27推出2B的文心千帆)、阿里(通义大模型)、腾讯(混元大模型)、华为(盘古大模型)、字节等头部大厂
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2023-04-01 17:14:22
AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
中泰通信:AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施 全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九
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蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇
东吴4月金股推荐——蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:我们将蓝色光标作为东吴证券研究所4月金股予以推荐。对于公司,我们观点重申: 营销是生成式AI有望率先落地的应用场景,公司战略合作微软,卡位广告市场新增量,业绩增量可期。1)蓝标传媒将在国际元宇宙团队设立出海AIGC中心,加速AIGC赋能各项出海服务的业务需求。2)蓝标传媒已宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。3月29日,微软副总裁Yusuf Mehdi在Bin
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2023-04-01 17:11:16
数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐!
【浙数文化】数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐! 🏅浙数文化是浙江省核心数据交易所标的,持股比例高,国企背景纯,β里有α。公司目前持有浙江大数据交易中心48.2%股份,浙江作为“数据二十条”中明确提及的先行试点省份,公司也有望获得更多政策催化。 今日,公司与上级部门反复核实,浙江大数据交易中心目前为浙江省政府批准成立的唯一一家省级数据交易场所,目前没有设立第二家省级数据交易场所的消息。 浙江大数据交易中心业务有序落地推进中。浙江大数据交易中心已与温州成立了浙江大数据交易中心温
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浙数文化
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2023-04-01 17:09:31
三变科技
领导好,建议咱们高度关注#三变科技,一句话说就是变压器后续的缺货趋势叠加涨价,其他核心亮点给您介绍如下: 1. 变压器相对紧缺:在新能源项目中,可以看出现在全产业链环节最短缺的是变压器,尤其是针对新能源项目的专用变压器。 2. 抢占蓝海市场:针对新能源多维优化的变压器产品,在新能源项目中占据优势,订单爆发式增长;同时,公司组合式变压器、变流升压一体机等产品性价比高,降低了施工和维护的难度。 3. 巨大的市场空间:随着光伏、风电项目的不断扩大,新能源项目需要的配套变压器空间极大,而玩家稀少,三变科
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三变科技
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2023-04-01 17:07:46
10只新能源标的
【中邮储能】别浪了!该回来啦!推荐10只标的! 1、大白马,风向标,绝对涨!(3) 1)宁德:23年450亿,对应21倍PE,看上涨50%; 2)阳光:23年70亿,对应22倍PE,看上涨50%-100%; 3)南网:23/24年5.2/8.5亿,对应51/31倍PE,看上涨50%-100%。 2、中美储能,基本面底部,短中长期确定性强,反弹急先锋!(2) 1)上能:23/24年4.0/6.5亿,对应35/21倍PE,看翻倍! 2)科士达:23年12亿,对应23倍PE,看翻倍! 3、欧洲储能,前
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宇邦新材
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【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!230331更新【天风机械|本周点评】 —————— 观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能
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杭萧钢构
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2023-04-01 16:59:31
光伏行业动态更新(4月)
光伏行业动态更新(4月) 硅片与硅料价格脱钩,央企限价组件价格遭供应链冷淡对待 1、今年3月是连续36个月以来首次硅片硅料价格脱钩。 2、主要原因是硅料日渐充沛,同时硅片受制于石英砂,N型TOPCon进一步加大了石英需求,终端需求不错,因此出现两者价格脱钩,硅片端利润分配重回高位 3、华能贵州公司招标,限价1.55元,年底至明年交付,早组件企业集体冷淡对待,top5公司集体报高价“主动放弃”,这与此前市场认为组件供应商会内卷的预期相反 4、料硅片价格坚挺,当前组件端成本为1.6-1.7,在此情形
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2023-04-01 16:58:10
神州泰岳更新和逻辑梳理
神州泰岳更新和逻辑梳理 ️AI相关 --直接落地是AI催收环节,基于NLP技术先用机器人跟大批量债务人进行针对性的对话交流,进行画像识别判断债务人还款能力和还款意愿高低,把更容易催收的案子推给相对有经验的催收员,提高催收成功率,在人工环节也会覆盖在NLP监控之内。目前AI落地场景也有智慧政企、智慧客服、智慧园区等。 --游戏领域壳木跟进ai美术非常快,stable diffusion已经直接做2D的原图设计,midjourney V5也是第一时间测试应用,2月份交流时测试比较多预计1-2月后出结
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神州泰岳
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2023-04-01 16:56:12
MR板块下跌解读
MR板块下跌解读: 有某分析师传布信息提到MR发布会延迟以及出货量定为20-30万套的事情。我们第一时间联系到该产品视觉调节模组核心且唯一供应商做了解,目前该公司团队正在美国。得到反馈如下,目前公司正同大客户紧密合作,且没有看到近期和之前计划有什么不同和变化,四月份主体产能规划会如期展开。而二期产品已经提前开始规划中,现在看所涉及模组较一代更多,单机价值有较大幅度增加。请注意这里面有个词叫“提前”根据我们今年2月产业调研信息,大客户对于23年内部规划是今年9月份完成50万套的备货,到年底达到75
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微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花!
【国海传媒 姚蕾团队】微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花! 游戏虚拟人应用 案例1、META AI创造的能够在自然语言战略游戏中达到人类水平的AI代理CICERO。 案例2、虚拟游戏主播场景,游戏情节语言解析 游戏NPC动态应用 案例1、modbox 基于steamVR的多人游戏创作沙盒,使用了GPT3和replica自然语言合成,玩家可以和虚拟人物多轮对话。 案例2、mountblade2 bannerlord 玩家除了战斗之外还可以与游戏世界中的各
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日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理
【安信电子】日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能会影响到尼康、东京电子和爱德万测试公司等十几家日本企业。本次事件提到的国产设备替代供应商如下: 清洗设备:至纯科技、盛美股份 沉积:拓荆科技 北方华创 刻蚀:北方华创 中微公司 光刻:茂莱光学 福晶科技 腾景科技 测试:长川科技 华兴源创 光力股份 华峰测控等 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的
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当地时间3月31日,意大利个人数据保护局宣布,从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT,并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为,3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况。此外平台没有就收集处理用户信息进行告知,缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。OpenAI公司必须在20天内通过其在欧洲的代表,向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施,否则将被处以最高2000万欧元或公司全球年营
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紫光股份更新20230401
【中信通信】紫光股份更新20230401 1)运营商业务:运营商算力Capex提升大。22年运营商业务88亿收入,23年预期120亿。 2)海外业务:之前海外业务有限制(保护HPE全球业务),未来海外业务加大自建渠道,拓展此前不可达客户,有望高速增长。 3)AI服务器:22年收入30多亿,占总服务器收入12%左右,AI服务器份额国内第二。AI服务器单价接近100万,毛利率5-6%。预期AI服务器收入23年翻倍,目前订单70亿+,英伟达芯片支持。 4)交换路由:400G园区交换机国内首发,用博通芯
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2023-04-01 17:46:02
日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速
【中信电子】日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速 3月31日,据路透社报道,日本政府表示,包括先进的半导体制造设备在内的23种物品将被列入受出口管制的物品清单,路透社表示此举为配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。链接:https://www.reuters.com/technology/japan-restrict-… 日本经济产业省表示,将对用于芯片制造的六类设备实施出口管制,包括清洗、薄膜沉积、光刻、刻蚀和检测设备等。这项限制措施是基于日本的外贸与外汇管制法,针对全球所有国家和地区
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北方华创
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2023-04-01 17:16:04
AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑?
【传媒互联网观点重申与更新】#AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑? 经过前期AI+的大幅度扩散和泛化后,我们判断AI行情主线有望继续朝着两个方向演绎。一是具备大模型能力的生态大厂;二是细分领域落地场景的公司。我们认为未来AI和场景结合落地效率排序:办公、会议、交易平台(电商等)、教育、游戏动漫、电视剧(电影)等。 (1)大模型及生态服务商、产业链方向。大模型关注百度(文心大模型,3/27推出2B的文心千帆)、阿里(通义大模型)、腾讯(混元大模型)、华为(盘古大模型)、字节等头部大厂
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ST华通
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2023-04-01 17:14:22
AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
中泰通信:AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施 全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九
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中国电信
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2023-04-01 17:12:30
蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇
东吴4月金股推荐——蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:我们将蓝色光标作为东吴证券研究所4月金股予以推荐。对于公司,我们观点重申: 营销是生成式AI有望率先落地的应用场景,公司战略合作微软,卡位广告市场新增量,业绩增量可期。1)蓝标传媒将在国际元宇宙团队设立出海AIGC中心,加速AIGC赋能各项出海服务的业务需求。2)蓝标传媒已宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。3月29日,微软副总裁Yusuf Mehdi在Bin
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蓝色光标
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2023-04-01 17:11:16
数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐!
【浙数文化】数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐! 🏅浙数文化是浙江省核心数据交易所标的,持股比例高,国企背景纯,β里有α。公司目前持有浙江大数据交易中心48.2%股份,浙江作为“数据二十条”中明确提及的先行试点省份,公司也有望获得更多政策催化。 今日,公司与上级部门反复核实,浙江大数据交易中心目前为浙江省政府批准成立的唯一一家省级数据交易场所,目前没有设立第二家省级数据交易场所的消息。 浙江大数据交易中心业务有序落地推进中。浙江大数据交易中心已与温州成立了浙江大数据交易中心温
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浙数文化
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2023-04-01 17:09:31
三变科技
领导好,建议咱们高度关注#三变科技,一句话说就是变压器后续的缺货趋势叠加涨价,其他核心亮点给您介绍如下: 1. 变压器相对紧缺:在新能源项目中,可以看出现在全产业链环节最短缺的是变压器,尤其是针对新能源项目的专用变压器。 2. 抢占蓝海市场:针对新能源多维优化的变压器产品,在新能源项目中占据优势,订单爆发式增长;同时,公司组合式变压器、变流升压一体机等产品性价比高,降低了施工和维护的难度。 3. 巨大的市场空间:随着光伏、风电项目的不断扩大,新能源项目需要的配套变压器空间极大,而玩家稀少,三变科
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三变科技
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10只新能源标的
【中邮储能】别浪了!该回来啦!推荐10只标的! 1、大白马,风向标,绝对涨!(3) 1)宁德:23年450亿,对应21倍PE,看上涨50%; 2)阳光:23年70亿,对应22倍PE,看上涨50%-100%; 3)南网:23/24年5.2/8.5亿,对应51/31倍PE,看上涨50%-100%。 2、中美储能,基本面底部,短中长期确定性强,反弹急先锋!(2) 1)上能:23/24年4.0/6.5亿,对应35/21倍PE,看翻倍! 2)科士达:23年12亿,对应23倍PE,看翻倍! 3、欧洲储能,前
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宇邦新材
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2023-04-01 17:04:19
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!230331更新【天风机械|本周点评】 —————— 观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能
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光伏行业动态更新(4月)
光伏行业动态更新(4月) 硅片与硅料价格脱钩,央企限价组件价格遭供应链冷淡对待 1、今年3月是连续36个月以来首次硅片硅料价格脱钩。 2、主要原因是硅料日渐充沛,同时硅片受制于石英砂,N型TOPCon进一步加大了石英需求,终端需求不错,因此出现两者价格脱钩,硅片端利润分配重回高位 3、华能贵州公司招标,限价1.55元,年底至明年交付,早组件企业集体冷淡对待,top5公司集体报高价“主动放弃”,这与此前市场认为组件供应商会内卷的预期相反 4、料硅片价格坚挺,当前组件端成本为1.6-1.7,在此情形
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石英股份
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神州泰岳更新和逻辑梳理
神州泰岳更新和逻辑梳理 ️AI相关 --直接落地是AI催收环节,基于NLP技术先用机器人跟大批量债务人进行针对性的对话交流,进行画像识别判断债务人还款能力和还款意愿高低,把更容易催收的案子推给相对有经验的催收员,提高催收成功率,在人工环节也会覆盖在NLP监控之内。目前AI落地场景也有智慧政企、智慧客服、智慧园区等。 --游戏领域壳木跟进ai美术非常快,stable diffusion已经直接做2D的原图设计,midjourney V5也是第一时间测试应用,2月份交流时测试比较多预计1-2月后出结
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神州泰岳
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2023-04-01 16:56:12
MR板块下跌解读
MR板块下跌解读: 有某分析师传布信息提到MR发布会延迟以及出货量定为20-30万套的事情。我们第一时间联系到该产品视觉调节模组核心且唯一供应商做了解,目前该公司团队正在美国。得到反馈如下,目前公司正同大客户紧密合作,且没有看到近期和之前计划有什么不同和变化,四月份主体产能规划会如期展开。而二期产品已经提前开始规划中,现在看所涉及模组较一代更多,单机价值有较大幅度增加。请注意这里面有个词叫“提前”根据我们今年2月产业调研信息,大客户对于23年内部规划是今年9月份完成50万套的备货,到年底达到75
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微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花!
【国海传媒 姚蕾团队】微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花! 游戏虚拟人应用 案例1、META AI创造的能够在自然语言战略游戏中达到人类水平的AI代理CICERO。 案例2、虚拟游戏主播场景,游戏情节语言解析 游戏NPC动态应用 案例1、modbox 基于steamVR的多人游戏创作沙盒,使用了GPT3和replica自然语言合成,玩家可以和虚拟人物多轮对话。 案例2、mountblade2 bannerlord 玩家除了战斗之外还可以与游戏世界中的各
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日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理
【安信电子】日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能会影响到尼康、东京电子和爱德万测试公司等十几家日本企业。本次事件提到的国产设备替代供应商如下: 清洗设备:至纯科技、盛美股份 沉积:拓荆科技 北方华创 刻蚀:北方华创 中微公司 光刻:茂莱光学 福晶科技 腾景科技 测试:长川科技 华兴源创 光力股份 华峰测控等 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的
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大模型如何影响网安
当地时间3月31日,意大利个人数据保护局宣布,从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT,并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为,3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况。此外平台没有就收集处理用户信息进行告知,缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。OpenAI公司必须在20天内通过其在欧洲的代表,向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施,否则将被处以最高2000万欧元或公司全球年营
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安恒信息
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国投智能
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紫光股份更新20230401
【中信通信】紫光股份更新20230401 1)运营商业务:运营商算力Capex提升大。22年运营商业务88亿收入,23年预期120亿。 2)海外业务:之前海外业务有限制(保护HPE全球业务),未来海外业务加大自建渠道,拓展此前不可达客户,有望高速增长。 3)AI服务器:22年收入30多亿,占总服务器收入12%左右,AI服务器份额国内第二。AI服务器单价接近100万,毛利率5-6%。预期AI服务器收入23年翻倍,目前订单70亿+,英伟达芯片支持。 4)交换路由:400G园区交换机国内首发,用博通芯
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紫光股份
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2023-04-01 17:46:02
日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速
【中信电子】日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速 3月31日,据路透社报道,日本政府表示,包括先进的半导体制造设备在内的23种物品将被列入受出口管制的物品清单,路透社表示此举为配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。链接:https://www.reuters.com/technology/japan-restrict-… 日本经济产业省表示,将对用于芯片制造的六类设备实施出口管制,包括清洗、薄膜沉积、光刻、刻蚀和检测设备等。这项限制措施是基于日本的外贸与外汇管制法,针对全球所有国家和地区
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北方华创
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AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑?
【传媒互联网观点重申与更新】#AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑? 经过前期AI+的大幅度扩散和泛化后,我们判断AI行情主线有望继续朝着两个方向演绎。一是具备大模型能力的生态大厂;二是细分领域落地场景的公司。我们认为未来AI和场景结合落地效率排序:办公、会议、交易平台(电商等)、教育、游戏动漫、电视剧(电影)等。 (1)大模型及生态服务商、产业链方向。大模型关注百度(文心大模型,3/27推出2B的文心千帆)、阿里(通义大模型)、腾讯(混元大模型)、华为(盘古大模型)、字节等头部大厂
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AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
中泰通信:AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施 全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九
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蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇
东吴4月金股推荐——蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:我们将蓝色光标作为东吴证券研究所4月金股予以推荐。对于公司,我们观点重申: 营销是生成式AI有望率先落地的应用场景,公司战略合作微软,卡位广告市场新增量,业绩增量可期。1)蓝标传媒将在国际元宇宙团队设立出海AIGC中心,加速AIGC赋能各项出海服务的业务需求。2)蓝标传媒已宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。3月29日,微软副总裁Yusuf Mehdi在Bin
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数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐!
【浙数文化】数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐! 🏅浙数文化是浙江省核心数据交易所标的,持股比例高,国企背景纯,β里有α。公司目前持有浙江大数据交易中心48.2%股份,浙江作为“数据二十条”中明确提及的先行试点省份,公司也有望获得更多政策催化。 今日,公司与上级部门反复核实,浙江大数据交易中心目前为浙江省政府批准成立的唯一一家省级数据交易场所,目前没有设立第二家省级数据交易场所的消息。 浙江大数据交易中心业务有序落地推进中。浙江大数据交易中心已与温州成立了浙江大数据交易中心温
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浙数文化
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三变科技
领导好,建议咱们高度关注#三变科技,一句话说就是变压器后续的缺货趋势叠加涨价,其他核心亮点给您介绍如下: 1. 变压器相对紧缺:在新能源项目中,可以看出现在全产业链环节最短缺的是变压器,尤其是针对新能源项目的专用变压器。 2. 抢占蓝海市场:针对新能源多维优化的变压器产品,在新能源项目中占据优势,订单爆发式增长;同时,公司组合式变压器、变流升压一体机等产品性价比高,降低了施工和维护的难度。 3. 巨大的市场空间:随着光伏、风电项目的不断扩大,新能源项目需要的配套变压器空间极大,而玩家稀少,三变科
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三变科技
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10只新能源标的
【中邮储能】别浪了!该回来啦!推荐10只标的! 1、大白马,风向标,绝对涨!(3) 1)宁德:23年450亿,对应21倍PE,看上涨50%; 2)阳光:23年70亿,对应22倍PE,看上涨50%-100%; 3)南网:23/24年5.2/8.5亿,对应51/31倍PE,看上涨50%-100%。 2、中美储能,基本面底部,短中长期确定性强,反弹急先锋!(2) 1)上能:23/24年4.0/6.5亿,对应35/21倍PE,看翻倍! 2)科士达:23年12亿,对应23倍PE,看翻倍! 3、欧洲储能,前
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【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!230331更新【天风机械|本周点评】 —————— 观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能
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杭萧钢构
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光伏行业动态更新(4月)
光伏行业动态更新(4月) 硅片与硅料价格脱钩,央企限价组件价格遭供应链冷淡对待 1、今年3月是连续36个月以来首次硅片硅料价格脱钩。 2、主要原因是硅料日渐充沛,同时硅片受制于石英砂,N型TOPCon进一步加大了石英需求,终端需求不错,因此出现两者价格脱钩,硅片端利润分配重回高位 3、华能贵州公司招标,限价1.55元,年底至明年交付,早组件企业集体冷淡对待,top5公司集体报高价“主动放弃”,这与此前市场认为组件供应商会内卷的预期相反 4、料硅片价格坚挺,当前组件端成本为1.6-1.7,在此情形
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石英股份
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神州泰岳更新和逻辑梳理
神州泰岳更新和逻辑梳理 ️AI相关 --直接落地是AI催收环节,基于NLP技术先用机器人跟大批量债务人进行针对性的对话交流,进行画像识别判断债务人还款能力和还款意愿高低,把更容易催收的案子推给相对有经验的催收员,提高催收成功率,在人工环节也会覆盖在NLP监控之内。目前AI落地场景也有智慧政企、智慧客服、智慧园区等。 --游戏领域壳木跟进ai美术非常快,stable diffusion已经直接做2D的原图设计,midjourney V5也是第一时间测试应用,2月份交流时测试比较多预计1-2月后出结
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MR板块下跌解读
MR板块下跌解读: 有某分析师传布信息提到MR发布会延迟以及出货量定为20-30万套的事情。我们第一时间联系到该产品视觉调节模组核心且唯一供应商做了解,目前该公司团队正在美国。得到反馈如下,目前公司正同大客户紧密合作,且没有看到近期和之前计划有什么不同和变化,四月份主体产能规划会如期展开。而二期产品已经提前开始规划中,现在看所涉及模组较一代更多,单机价值有较大幅度增加。请注意这里面有个词叫“提前”根据我们今年2月产业调研信息,大客户对于23年内部规划是今年9月份完成50万套的备货,到年底达到75
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微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花!
【国海传媒 姚蕾团队】微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花! 游戏虚拟人应用 案例1、META AI创造的能够在自然语言战略游戏中达到人类水平的AI代理CICERO。 案例2、虚拟游戏主播场景,游戏情节语言解析 游戏NPC动态应用 案例1、modbox 基于steamVR的多人游戏创作沙盒,使用了GPT3和replica自然语言合成,玩家可以和虚拟人物多轮对话。 案例2、mountblade2 bannerlord 玩家除了战斗之外还可以与游戏世界中的各
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日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理
【安信电子】日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能会影响到尼康、东京电子和爱德万测试公司等十几家日本企业。本次事件提到的国产设备替代供应商如下: 清洗设备:至纯科技、盛美股份 沉积:拓荆科技 北方华创 刻蚀:北方华创 中微公司 光刻:茂莱光学 福晶科技 腾景科技 测试:长川科技 华兴源创 光力股份 华峰测控等 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的
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大模型如何影响网安
当地时间3月31日,意大利个人数据保护局宣布,从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT,并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。个人数据保护局认为,3月20日ChatGPT平台出现了用户对话数据和付款服务支付信息丢失情况。此外平台没有就收集处理用户信息进行告知,缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。OpenAI公司必须在20天内通过其在欧洲的代表,向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施,否则将被处以最高2000万欧元或公司全球年营
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紫光股份更新20230401
【中信通信】紫光股份更新20230401 1)运营商业务:运营商算力Capex提升大。22年运营商业务88亿收入,23年预期120亿。 2)海外业务:之前海外业务有限制(保护HPE全球业务),未来海外业务加大自建渠道,拓展此前不可达客户,有望高速增长。 3)AI服务器:22年收入30多亿,占总服务器收入12%左右,AI服务器份额国内第二。AI服务器单价接近100万,毛利率5-6%。预期AI服务器收入23年翻倍,目前订单70亿+,英伟达芯片支持。 4)交换路由:400G园区交换机国内首发,用博通芯
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日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速
【中信电子】日本半导体设备出口限制,推动设备国产化加速 3月31日,据路透社报道,日本政府表示,包括先进的半导体制造设备在内的23种物品将被列入受出口管制的物品清单,路透社表示此举为配合美国遏制中国制造先进芯片能力的举措。链接:https://www.reuters.com/technology/japan-restrict-… 日本经济产业省表示,将对用于芯片制造的六类设备实施出口管制,包括清洗、薄膜沉积、光刻、刻蚀和检测设备等。这项限制措施是基于日本的外贸与外汇管制法,针对全球所有国家和地区
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AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑?
【传媒互联网观点重申与更新】#AI+传媒行情怎么看? 后续的演绎节奏和配置逻辑? 经过前期AI+的大幅度扩散和泛化后,我们判断AI行情主线有望继续朝着两个方向演绎。一是具备大模型能力的生态大厂;二是细分领域落地场景的公司。我们认为未来AI和场景结合落地效率排序:办公、会议、交易平台(电商等)、教育、游戏动漫、电视剧(电影)等。 (1)大模型及生态服务商、产业链方向。大模型关注百度(文心大模型,3/27推出2B的文心千帆)、阿里(通义大模型)、腾讯(混元大模型)、华为(盘古大模型)、字节等头部大厂
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AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施
中泰通信:AIGC驱动算力需求,重申看好运营商与云基础设施 全球进入AI新时代,继多模态的ChatGPT-4发布后,微软宣布Microsoft 365服务已全面接入AI驱动工具 Copilot,实现人工智能自动生成文档、电子邮件、演示文稿等功能。国内百度率先发布文心一言。AI的快速发展或将驱动算力需求和数据流量新一轮增长。 运营商拥有优质的数据资源,同时为AI模型运算提供基础设施支持。中国电信:业内首个十亿参数量级城市治理领域的大模型等,并积极关注产业版“ChatGPT”。中国移动:自主研发“九
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蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇
东吴4月金股推荐——蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:我们将蓝色光标作为东吴证券研究所4月金股予以推荐。对于公司,我们观点重申: 营销是生成式AI有望率先落地的应用场景,公司战略合作微软,卡位广告市场新增量,业绩增量可期。1)蓝标传媒将在国际元宇宙团队设立出海AIGC中心,加速AIGC赋能各项出海服务的业务需求。2)蓝标传媒已宣布与Microsoft广告达成战略合作,并成为中国区官方代理商。3月29日,微软副总裁Yusuf Mehdi在Bin
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蓝色光标
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数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐!
【浙数文化】数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐! 🏅浙数文化是浙江省核心数据交易所标的,持股比例高,国企背景纯,β里有α。公司目前持有浙江大数据交易中心48.2%股份,浙江作为“数据二十条”中明确提及的先行试点省份,公司也有望获得更多政策催化。 今日,公司与上级部门反复核实,浙江大数据交易中心目前为浙江省政府批准成立的唯一一家省级数据交易场所,目前没有设立第二家省级数据交易场所的消息。 浙江大数据交易中心业务有序落地推进中。浙江大数据交易中心已与温州成立了浙江大数据交易中心温
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浙数文化
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三变科技
领导好,建议咱们高度关注#三变科技,一句话说就是变压器后续的缺货趋势叠加涨价,其他核心亮点给您介绍如下: 1. 变压器相对紧缺:在新能源项目中,可以看出现在全产业链环节最短缺的是变压器,尤其是针对新能源项目的专用变压器。 2. 抢占蓝海市场:针对新能源多维优化的变压器产品,在新能源项目中占据优势,订单爆发式增长;同时,公司组合式变压器、变流升压一体机等产品性价比高,降低了施工和维护的难度。 3. 巨大的市场空间:随着光伏、风电项目的不断扩大,新能源项目需要的配套变压器空间极大,而玩家稀少,三变科
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10只新能源标的
【中邮储能】别浪了!该回来啦!推荐10只标的! 1、大白马,风向标,绝对涨!(3) 1)宁德:23年450亿,对应21倍PE,看上涨50%; 2)阳光:23年70亿,对应22倍PE,看上涨50%-100%; 3)南网:23/24年5.2/8.5亿,对应51/31倍PE,看上涨50%-100%。 2、中美储能,基本面底部,短中长期确定性强,反弹急先锋!(2) 1)上能:23/24年4.0/6.5亿,对应35/21倍PE,看翻倍! 2)科士达:23年12亿,对应23倍PE,看翻倍! 3、欧洲储能,前
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宇邦新材
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【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!230331更新【天风机械|本周点评】 —————— 观点:23年钙钛矿主升浪3条主线,下一轮或将启动! 1)钙钛矿行业β刚刚开启:23年行业至少会有3GW招标,主要系头部3家玩家! 2)龙头企业扩圈/储备钙钛矿:宁德/隆基实验室等。 3)小企业如火如荼: A.单结:万度光能、脉络能源、无限光能、清越科技等; B.叠层:杭萧钢构(合特光能:HJT-钙钛矿)、宝馨科技(HJT-钙钛矿)、仁烁光能、皇氏集团(黑晶科技:TOPCon-钙钛矿)、曜能
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杭萧钢构
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2023-04-01 16:59:31
光伏行业动态更新(4月)
光伏行业动态更新(4月) 硅片与硅料价格脱钩,央企限价组件价格遭供应链冷淡对待 1、今年3月是连续36个月以来首次硅片硅料价格脱钩。 2、主要原因是硅料日渐充沛,同时硅片受制于石英砂,N型TOPCon进一步加大了石英需求,终端需求不错,因此出现两者价格脱钩,硅片端利润分配重回高位 3、华能贵州公司招标,限价1.55元,年底至明年交付,早组件企业集体冷淡对待,top5公司集体报高价“主动放弃”,这与此前市场认为组件供应商会内卷的预期相反 4、料硅片价格坚挺,当前组件端成本为1.6-1.7,在此情形
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石英股份
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神州泰岳更新和逻辑梳理
神州泰岳更新和逻辑梳理 ️AI相关 --直接落地是AI催收环节,基于NLP技术先用机器人跟大批量债务人进行针对性的对话交流,进行画像识别判断债务人还款能力和还款意愿高低,把更容易催收的案子推给相对有经验的催收员,提高催收成功率,在人工环节也会覆盖在NLP监控之内。目前AI落地场景也有智慧政企、智慧客服、智慧园区等。 --游戏领域壳木跟进ai美术非常快,stable diffusion已经直接做2D的原图设计,midjourney V5也是第一时间测试应用,2月份交流时测试比较多预计1-2月后出结
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神州泰岳
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2023-04-01 16:56:12
MR板块下跌解读
MR板块下跌解读: 有某分析师传布信息提到MR发布会延迟以及出货量定为20-30万套的事情。我们第一时间联系到该产品视觉调节模组核心且唯一供应商做了解,目前该公司团队正在美国。得到反馈如下,目前公司正同大客户紧密合作,且没有看到近期和之前计划有什么不同和变化,四月份主体产能规划会如期展开。而二期产品已经提前开始规划中,现在看所涉及模组较一代更多,单机价值有较大幅度增加。请注意这里面有个词叫“提前”根据我们今年2月产业调研信息,大客户对于23年内部规划是今年9月份完成50万套的备货,到年底达到75
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兆威机电
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微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花!
【国海传媒 姚蕾团队】微软GDC大会要点part1:AIGC深刻影响游戏行业,降本增效新玩法全面开花! 游戏虚拟人应用 案例1、META AI创造的能够在自然语言战略游戏中达到人类水平的AI代理CICERO。 案例2、虚拟游戏主播场景,游戏情节语言解析 游戏NPC动态应用 案例1、modbox 基于steamVR的多人游戏创作沙盒,使用了GPT3和replica自然语言合成,玩家可以和虚拟人物多轮对话。 案例2、mountblade2 bannerlord 玩家除了战斗之外还可以与游戏世界中的各
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日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理
【安信电子】日本跟进美国制裁,相关替代公司梳理 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能会影响到尼康、东京电子和爱德万测试公司等十几家日本企业。本次事件提到的国产设备替代供应商如下: 清洗设备:至纯科技、盛美股份 沉积:拓荆科技 北方华创 刻蚀:北方华创 中微公司 光刻:茂莱光学 福晶科技 腾景科技 测试:长川科技 华兴源创 光力股份 华峰测控等 日本经济产业省大臣当天表示,将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的
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