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糯米团子
一路向北的机构
2022-08-25 17:15:12
民生通信:长飞光纤 行业反转复苏 把握中报超预期机会
今天长飞光纤H股异动拉升8%。同时,民生通信发布首次覆盖报告。本周末长飞光纤即将迎来中报披露。从长飞光纤,亨通光电,中天科技一季报可以看出,今年光纤光棒行业反转明确。建议积极把握中报超预期机会。根据券商预测,长飞光纤对应23/24年估值仅17x/13x,但增速年化40%,目前配置的性价比极佳。 国内光纤光缆行业走过低谷,有望迎来新一轮景气周期。 光纤光缆行业的供需错配导致周期性较强:15-17 年涨价周期由需求增长+光棒 供给不足驱动;18-20 年需求下滑,叠加前期高景气引发扩产潮,严重供过于
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长飞光纤
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糯米团子
一路向北的机构
2022-08-23 17:02:07
国君海通重点推荐:恺英网络,半年报业绩增长194%,VR软硬件一体化布局
股权结构调整管理团队厘清,研发、发行、投资+IP三核引领。近两年来,董事长金锋持续增持公司股份,2022 年 8月 14日成功竞拍王悦所持 6480 万股股票,过户完成后持股比例预计为13.78%,成为第一大控股股东。最新一笔转让均价为6.53元/股,相对现价折价较小,显示了现董事长金锋总对公司未来前景的信心。2019年以董事长金锋总为代表的管理层进入公司核心决策层,重整团队化解危机,经营与治理走上正轨,20 年后公司营收利润回归高增长。 今年上半年公司增速亮眼,2022H1公司实现归母净利润6
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恺英网络
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2022-08-22 19:19:12
天风/招商/安信联合推荐:德赛电池,预期差最大的储能标的
近期德赛电池受到广泛关注,诸多机构都积极开展调研。本文整理招商证券德赛西威业绩点评,以及天风证券与安信证券相关观点。 公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,H1 已导入苹果 客户供应链,H2 进入新品放量,且公司占据较大份额,将带来 5-6 亿增量收入。预计22年消费电池例如8.5亿。 公司储能电芯项目进展。1)当前主要做电池包pa
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德赛电池
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2022-08-22 17:45:41
中报超预期,关注
@myegg:【海通电新】华明装备中报业绩&大涨点评:
变压器分接开关赛道冠军,中报业绩超预期 公司2022H1收入7.50亿元,同比+9.7%;归母净利1.86亿元,同比-38.5%;扣非净利1.79亿元,同比 +125.2%。单2022Q2公司收入4.29亿元,同比+15.5%;归母净利1.2亿元,同比-53.8%;扣非净利1.14亿 元
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2022-08-21 11:58:51
【民生重点推荐】西测测试:英雄适时,深耕新型武器装备和半导体检测
我们发现7月以来,西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度,西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段,但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件,建议重点关注。 公司主要从事环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务。西测测试检测服务主要面向军用装备和民用飞机产品,同时公司为进一步完善军用装备服务产业链,满足客户在电子元器件检测筛选后的电装需求,建设电装车间,开展电
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西测测试
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2022-08-18 19:30:56
之前就有妖股基因
@風渡尘Cr:加码普莱森钢管,常宝股份光热发电管出海顺利,半年报扣非增加653%!
加码普莱森钢管,常宝股份光热发电管出海顺利,半年报扣非增加653%!常宝股份8月17日公告,公司为增强子公司常宝普莱森的经营实力,满足常宝普莱森对于后续发展的资金需求,提升其综合竞争力,公司董事会同意向常宝普莱森进行增资(经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,江苏常宝钢管集团有限公司拟将所直接持
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2022-08-17 17:27:50
【民生重大推荐】华达科技:汽车冲压龙头,全产业链布局一体化压铸开启第二增长曲线
汽车冲压业务国内龙头,切入特斯拉与“新势力”供应链,客户结构持续优化。公司主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、 生产与销售,目前主要为国内各大整车商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品,是国内乘用车冲压及焊接总成零部件产品较为丰富的公司之 一。2018 年公司收购江苏恒义进入新能源汽车零部件领域,研发制造电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等产品。从客户来看,冲压件领域,公司主要客户包括本田、丰田、通用、特斯拉等整车厂。2018 年公司切入新能源汽车零部件
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华达科技
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兰剑智能(688557)5倍潜力!机器人+宁德+华为+Shein!业绩拐点明确!
商业本质是机器人公司。 兰剑智能自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域,核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露,公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业 管理层高学历高凝聚力。 公司董事长吴耀华,为清华大学博士,同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师,具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇,其中20余篇被SCI,EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略
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兰剑智能
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国元/兴业/申万/开源联合推荐:鸿合科技 乘政策东风 教育信息化快速放量
今年6月以来,鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿,增速70%/20%,对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。 鸿合科技根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年,是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展, 为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务 等。2017-2021 年,公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021
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鸿合科技
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2022-08-14 20:52:42
久盛电气:光热发电弹性最大标的,矿物绝缘电缆独家供应商
1) 公司供货所有在建光热发电项目,矿物绝缘电缆独家供应。 太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃,常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增,高附加值产品毛利率攀升。 公司常年roe维持在20%以上,21年营收增速64%,22年Q1增速90%。受益于今年
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久盛电气
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2022-08-10 21:06:19
【招商天风重点推荐】恒星科技更新,最低估的光伏标的,对应估值仅10倍,看翻倍空间
【天风机械】 基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收12/18亿,按照35%净利率测算,净利润4.2/6.8亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿,对应PE分别为16/9.5X。 按
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嘉益股份:户外杯壶龙头,露营经济火爆,下一个牧高迪,看150%空间!
公司主要产品为真空不锈钢保温器皿,同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢 真空保温器皿(保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等),主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO,主要布局社区团购等新零售渠道。 疫情过后户外需求爆发,户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据,中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%,2022 年 1-4 月延续高增,同比+22%。值得一提的是,公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长,2021年以来
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[这波操作很溜][这波操作很溜][这波操作很溜]
@之人逻辑:中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论:1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控!2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片!3、中海达产品用于军工北斗导航!4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶!上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过
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2022-08-07 17:22:19
海星股份调研要点:新能源产品量价齐升,进入车载打开盈利空间
1)电极箔分为腐蚀和化成两道工序,腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域,中高压产品多用在工控、军 工、新能源等领域。 2)竞争格局:东阳光市占率第一,约不到 10%;海星股份位列第二,约 9.5%。 3)海星股份的竞争优势:(1)覆盖从低压到高压的全系列产品,国内只有海星是自主研发低压产品的。(2)电力优势:生产基地分布南通、四川和宁夏, 充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本;(3)行业最先进的技术水平, 良率行业最高,99.5%以上;(4)能耗指标达
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#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点!戴维斯双击,50%空间
1)油料价格止涨转跌,下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来,本轮食用油价格上行开启,期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素,驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来,随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批,全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转,全球油料及油脂价格开启快速下行,对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2)细分赛道领跑者,区域龙头进军全
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民生通信:长飞光纤 行业反转复苏 把握中报超预期机会
今天长飞光纤H股异动拉升8%。同时,民生通信发布首次覆盖报告。本周末长飞光纤即将迎来中报披露。从长飞光纤,亨通光电,中天科技一季报可以看出,今年光纤光棒行业反转明确。建议积极把握中报超预期机会。根据券商预测,长飞光纤对应23/24年估值仅17x/13x,但增速年化40%,目前配置的性价比极佳。 国内光纤光缆行业走过低谷,有望迎来新一轮景气周期。 光纤光缆行业的供需错配导致周期性较强:15-17 年涨价周期由需求增长+光棒 供给不足驱动;18-20 年需求下滑,叠加前期高景气引发扩产潮,严重供过于
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国君海通重点推荐:恺英网络,半年报业绩增长194%,VR软硬件一体化布局
股权结构调整管理团队厘清,研发、发行、投资+IP三核引领。近两年来,董事长金锋持续增持公司股份,2022 年 8月 14日成功竞拍王悦所持 6480 万股股票,过户完成后持股比例预计为13.78%,成为第一大控股股东。最新一笔转让均价为6.53元/股,相对现价折价较小,显示了现董事长金锋总对公司未来前景的信心。2019年以董事长金锋总为代表的管理层进入公司核心决策层,重整团队化解危机,经营与治理走上正轨,20 年后公司营收利润回归高增长。 今年上半年公司增速亮眼,2022H1公司实现归母净利润6
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天风/招商/安信联合推荐:德赛电池,预期差最大的储能标的
近期德赛电池受到广泛关注,诸多机构都积极开展调研。本文整理招商证券德赛西威业绩点评,以及天风证券与安信证券相关观点。 公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,H1 已导入苹果 客户供应链,H2 进入新品放量,且公司占据较大份额,将带来 5-6 亿增量收入。预计22年消费电池例如8.5亿。 公司储能电芯项目进展。1)当前主要做电池包pa
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中报超预期,关注
@myegg:【海通电新】华明装备中报业绩&大涨点评:
变压器分接开关赛道冠军,中报业绩超预期 公司2022H1收入7.50亿元,同比+9.7%;归母净利1.86亿元,同比-38.5%;扣非净利1.79亿元,同比 +125.2%。单2022Q2公司收入4.29亿元,同比+15.5%;归母净利1.2亿元,同比-53.8%;扣非净利1.14亿 元
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【民生重点推荐】西测测试:英雄适时,深耕新型武器装备和半导体检测
我们发现7月以来,西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度,西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段,但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件,建议重点关注。 公司主要从事环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务。西测测试检测服务主要面向军用装备和民用飞机产品,同时公司为进一步完善军用装备服务产业链,满足客户在电子元器件检测筛选后的电装需求,建设电装车间,开展电
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之前就有妖股基因
@風渡尘Cr:加码普莱森钢管,常宝股份光热发电管出海顺利,半年报扣非增加653%!
加码普莱森钢管,常宝股份光热发电管出海顺利,半年报扣非增加653%!常宝股份8月17日公告,公司为增强子公司常宝普莱森的经营实力,满足常宝普莱森对于后续发展的资金需求,提升其综合竞争力,公司董事会同意向常宝普莱森进行增资(经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,江苏常宝钢管集团有限公司拟将所直接持
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【民生重大推荐】华达科技:汽车冲压龙头,全产业链布局一体化压铸开启第二增长曲线
汽车冲压业务国内龙头,切入特斯拉与“新势力”供应链,客户结构持续优化。公司主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、 生产与销售,目前主要为国内各大整车商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品,是国内乘用车冲压及焊接总成零部件产品较为丰富的公司之 一。2018 年公司收购江苏恒义进入新能源汽车零部件领域,研发制造电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等产品。从客户来看,冲压件领域,公司主要客户包括本田、丰田、通用、特斯拉等整车厂。2018 年公司切入新能源汽车零部件
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兰剑智能(688557)5倍潜力!机器人+宁德+华为+Shein!业绩拐点明确!
商业本质是机器人公司。 兰剑智能自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域,核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露,公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业 管理层高学历高凝聚力。 公司董事长吴耀华,为清华大学博士,同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师,具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇,其中20余篇被SCI,EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略
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兰剑智能
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国元/兴业/申万/开源联合推荐:鸿合科技 乘政策东风 教育信息化快速放量
今年6月以来,鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿,增速70%/20%,对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。 鸿合科技根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年,是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展, 为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务 等。2017-2021 年,公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021
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久盛电气:光热发电弹性最大标的,矿物绝缘电缆独家供应商
1) 公司供货所有在建光热发电项目,矿物绝缘电缆独家供应。 太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃,常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增,高附加值产品毛利率攀升。 公司常年roe维持在20%以上,21年营收增速64%,22年Q1增速90%。受益于今年
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【招商天风重点推荐】恒星科技更新,最低估的光伏标的,对应估值仅10倍,看翻倍空间
【天风机械】 基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收12/18亿,按照35%净利率测算,净利润4.2/6.8亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿,对应PE分别为16/9.5X。 按
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嘉益股份:户外杯壶龙头,露营经济火爆,下一个牧高迪,看150%空间!
公司主要产品为真空不锈钢保温器皿,同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢 真空保温器皿(保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等),主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO,主要布局社区团购等新零售渠道。 疫情过后户外需求爆发,户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据,中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%,2022 年 1-4 月延续高增,同比+22%。值得一提的是,公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长,2021年以来
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@之人逻辑:中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论:1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控!2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片!3、中海达产品用于军工北斗导航!4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶!上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过
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海星股份调研要点:新能源产品量价齐升,进入车载打开盈利空间
1)电极箔分为腐蚀和化成两道工序,腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域,中高压产品多用在工控、军 工、新能源等领域。 2)竞争格局:东阳光市占率第一,约不到 10%;海星股份位列第二,约 9.5%。 3)海星股份的竞争优势:(1)覆盖从低压到高压的全系列产品,国内只有海星是自主研发低压产品的。(2)电力优势:生产基地分布南通、四川和宁夏, 充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本;(3)行业最先进的技术水平, 良率行业最高,99.5%以上;(4)能耗指标达
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#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点!戴维斯双击,50%空间
1)油料价格止涨转跌,下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来,本轮食用油价格上行开启,期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素,驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来,随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批,全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转,全球油料及油脂价格开启快速下行,对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2)细分赛道领跑者,区域龙头进军全
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糯米团子
一路向北的机构
2022-08-25 17:15:12
民生通信:长飞光纤 行业反转复苏 把握中报超预期机会
今天长飞光纤H股异动拉升8%。同时,民生通信发布首次覆盖报告。本周末长飞光纤即将迎来中报披露。从长飞光纤,亨通光电,中天科技一季报可以看出,今年光纤光棒行业反转明确。建议积极把握中报超预期机会。根据券商预测,长飞光纤对应23/24年估值仅17x/13x,但增速年化40%,目前配置的性价比极佳。 国内光纤光缆行业走过低谷,有望迎来新一轮景气周期。 光纤光缆行业的供需错配导致周期性较强:15-17 年涨价周期由需求增长+光棒 供给不足驱动;18-20 年需求下滑,叠加前期高景气引发扩产潮,严重供过于
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长飞光纤
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糯米团子
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2022-08-23 17:02:07
国君海通重点推荐:恺英网络,半年报业绩增长194%,VR软硬件一体化布局
股权结构调整管理团队厘清,研发、发行、投资+IP三核引领。近两年来,董事长金锋持续增持公司股份,2022 年 8月 14日成功竞拍王悦所持 6480 万股股票,过户完成后持股比例预计为13.78%,成为第一大控股股东。最新一笔转让均价为6.53元/股,相对现价折价较小,显示了现董事长金锋总对公司未来前景的信心。2019年以董事长金锋总为代表的管理层进入公司核心决策层,重整团队化解危机,经营与治理走上正轨,20 年后公司营收利润回归高增长。 今年上半年公司增速亮眼,2022H1公司实现归母净利润6
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恺英网络
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2022-08-22 19:19:12
天风/招商/安信联合推荐:德赛电池,预期差最大的储能标的
近期德赛电池受到广泛关注,诸多机构都积极开展调研。本文整理招商证券德赛西威业绩点评,以及天风证券与安信证券相关观点。 公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,H1 已导入苹果 客户供应链,H2 进入新品放量,且公司占据较大份额,将带来 5-6 亿增量收入。预计22年消费电池例如8.5亿。 公司储能电芯项目进展。1)当前主要做电池包pa
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德赛电池
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2022-08-22 17:45:41
中报超预期,关注
@myegg:【海通电新】华明装备中报业绩&大涨点评:
变压器分接开关赛道冠军,中报业绩超预期 公司2022H1收入7.50亿元,同比+9.7%;归母净利1.86亿元,同比-38.5%;扣非净利1.79亿元,同比 +125.2%。单2022Q2公司收入4.29亿元,同比+15.5%;归母净利1.2亿元,同比-53.8%;扣非净利1.14亿 元
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2022-08-21 11:58:51
【民生重点推荐】西测测试:英雄适时,深耕新型武器装备和半导体检测
我们发现7月以来,西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度,西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段,但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件,建议重点关注。 公司主要从事环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务。西测测试检测服务主要面向军用装备和民用飞机产品,同时公司为进一步完善军用装备服务产业链,满足客户在电子元器件检测筛选后的电装需求,建设电装车间,开展电
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西测测试
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2022-08-18 19:30:56
之前就有妖股基因
@風渡尘Cr:加码普莱森钢管,常宝股份光热发电管出海顺利,半年报扣非增加653%!
加码普莱森钢管,常宝股份光热发电管出海顺利,半年报扣非增加653%!常宝股份8月17日公告,公司为增强子公司常宝普莱森的经营实力,满足常宝普莱森对于后续发展的资金需求,提升其综合竞争力,公司董事会同意向常宝普莱森进行增资(经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,江苏常宝钢管集团有限公司拟将所直接持
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2022-08-17 17:27:50
【民生重大推荐】华达科技:汽车冲压龙头,全产业链布局一体化压铸开启第二增长曲线
汽车冲压业务国内龙头,切入特斯拉与“新势力”供应链,客户结构持续优化。公司主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、 生产与销售,目前主要为国内各大整车商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品,是国内乘用车冲压及焊接总成零部件产品较为丰富的公司之 一。2018 年公司收购江苏恒义进入新能源汽车零部件领域,研发制造电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等产品。从客户来看,冲压件领域,公司主要客户包括本田、丰田、通用、特斯拉等整车厂。2018 年公司切入新能源汽车零部件
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华达科技
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2022-08-16 17:36:12
兰剑智能(688557)5倍潜力!机器人+宁德+华为+Shein!业绩拐点明确!
商业本质是机器人公司。 兰剑智能自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域,核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露,公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业 管理层高学历高凝聚力。 公司董事长吴耀华,为清华大学博士,同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师,具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇,其中20余篇被SCI,EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略
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兰剑智能
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2022-08-15 19:49:53
国元/兴业/申万/开源联合推荐:鸿合科技 乘政策东风 教育信息化快速放量
今年6月以来,鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿,增速70%/20%,对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。 鸿合科技根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年,是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展, 为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务 等。2017-2021 年,公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021
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鸿合科技
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2022-08-14 20:52:42
久盛电气:光热发电弹性最大标的,矿物绝缘电缆独家供应商
1) 公司供货所有在建光热发电项目,矿物绝缘电缆独家供应。 太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃,常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增,高附加值产品毛利率攀升。 公司常年roe维持在20%以上,21年营收增速64%,22年Q1增速90%。受益于今年
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久盛电气
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2022-08-10 21:06:19
【招商天风重点推荐】恒星科技更新,最低估的光伏标的,对应估值仅10倍,看翻倍空间
【天风机械】 基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收12/18亿,按照35%净利率测算,净利润4.2/6.8亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿,对应PE分别为16/9.5X。 按
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恒星科技
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2022-08-09 17:45:19
嘉益股份:户外杯壶龙头,露营经济火爆,下一个牧高迪,看150%空间!
公司主要产品为真空不锈钢保温器皿,同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢 真空保温器皿(保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等),主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO,主要布局社区团购等新零售渠道。 疫情过后户外需求爆发,户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据,中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%,2022 年 1-4 月延续高增,同比+22%。值得一提的是,公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长,2021年以来
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嘉益股份
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哈尔斯
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牧高笛
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2022-08-08 17:57:39
[这波操作很溜][这波操作很溜][这波操作很溜]
@之人逻辑:中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论:1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控!2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片!3、中海达产品用于军工北斗导航!4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶!上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过
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2022-08-07 17:22:19
海星股份调研要点:新能源产品量价齐升,进入车载打开盈利空间
1)电极箔分为腐蚀和化成两道工序,腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域,中高压产品多用在工控、军 工、新能源等领域。 2)竞争格局:东阳光市占率第一,约不到 10%;海星股份位列第二,约 9.5%。 3)海星股份的竞争优势:(1)覆盖从低压到高压的全系列产品,国内只有海星是自主研发低压产品的。(2)电力优势:生产基地分布南通、四川和宁夏, 充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本;(3)行业最先进的技术水平, 良率行业最高,99.5%以上;(4)能耗指标达
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海星股份
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2022-08-04 17:17:39
#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点!戴维斯双击,50%空间
1)油料价格止涨转跌,下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来,本轮食用油价格上行开启,期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素,驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来,随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批,全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转,全球油料及油脂价格开启快速下行,对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2)细分赛道领跑者,区域龙头进军全
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道道全
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民生通信:长飞光纤 行业反转复苏 把握中报超预期机会
今天长飞光纤H股异动拉升8%。同时,民生通信发布首次覆盖报告。本周末长飞光纤即将迎来中报披露。从长飞光纤,亨通光电,中天科技一季报可以看出,今年光纤光棒行业反转明确。建议积极把握中报超预期机会。根据券商预测,长飞光纤对应23/24年估值仅17x/13x,但增速年化40%,目前配置的性价比极佳。 国内光纤光缆行业走过低谷,有望迎来新一轮景气周期。 光纤光缆行业的供需错配导致周期性较强:15-17 年涨价周期由需求增长+光棒 供给不足驱动;18-20 年需求下滑,叠加前期高景气引发扩产潮,严重供过于
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国君海通重点推荐:恺英网络,半年报业绩增长194%,VR软硬件一体化布局
股权结构调整管理团队厘清,研发、发行、投资+IP三核引领。近两年来,董事长金锋持续增持公司股份,2022 年 8月 14日成功竞拍王悦所持 6480 万股股票,过户完成后持股比例预计为13.78%,成为第一大控股股东。最新一笔转让均价为6.53元/股,相对现价折价较小,显示了现董事长金锋总对公司未来前景的信心。2019年以董事长金锋总为代表的管理层进入公司核心决策层,重整团队化解危机,经营与治理走上正轨,20 年后公司营收利润回归高增长。 今年上半年公司增速亮眼,2022H1公司实现归母净利润6
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天风/招商/安信联合推荐:德赛电池,预期差最大的储能标的
近期德赛电池受到广泛关注,诸多机构都积极开展调研。本文整理招商证券德赛西威业绩点评,以及天风证券与安信证券相关观点。 公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,H1 已导入苹果 客户供应链,H2 进入新品放量,且公司占据较大份额,将带来 5-6 亿增量收入。预计22年消费电池例如8.5亿。 公司储能电芯项目进展。1)当前主要做电池包pa
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中报超预期,关注
@myegg:【海通电新】华明装备中报业绩&大涨点评:
变压器分接开关赛道冠军,中报业绩超预期 公司2022H1收入7.50亿元,同比+9.7%;归母净利1.86亿元,同比-38.5%;扣非净利1.79亿元,同比 +125.2%。单2022Q2公司收入4.29亿元,同比+15.5%;归母净利1.2亿元,同比-53.8%;扣非净利1.14亿 元
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【民生重点推荐】西测测试:英雄适时,深耕新型武器装备和半导体检测
我们发现7月以来,西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度,西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段,但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件,建议重点关注。 公司主要从事环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务。西测测试检测服务主要面向军用装备和民用飞机产品,同时公司为进一步完善军用装备服务产业链,满足客户在电子元器件检测筛选后的电装需求,建设电装车间,开展电
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之前就有妖股基因
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加码普莱森钢管,常宝股份光热发电管出海顺利,半年报扣非增加653%!常宝股份8月17日公告,公司为增强子公司常宝普莱森的经营实力,满足常宝普莱森对于后续发展的资金需求,提升其综合竞争力,公司董事会同意向常宝普莱森进行增资(经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,江苏常宝钢管集团有限公司拟将所直接持
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【民生重大推荐】华达科技:汽车冲压龙头,全产业链布局一体化压铸开启第二增长曲线
汽车冲压业务国内龙头,切入特斯拉与“新势力”供应链,客户结构持续优化。公司主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、 生产与销售,目前主要为国内各大整车商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品,是国内乘用车冲压及焊接总成零部件产品较为丰富的公司之 一。2018 年公司收购江苏恒义进入新能源汽车零部件领域,研发制造电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等产品。从客户来看,冲压件领域,公司主要客户包括本田、丰田、通用、特斯拉等整车厂。2018 年公司切入新能源汽车零部件
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兰剑智能(688557)5倍潜力!机器人+宁德+华为+Shein!业绩拐点明确!
商业本质是机器人公司。 兰剑智能自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域,核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露,公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业 管理层高学历高凝聚力。 公司董事长吴耀华,为清华大学博士,同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师,具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇,其中20余篇被SCI,EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略
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2022-08-15 19:49:53
国元/兴业/申万/开源联合推荐:鸿合科技 乘政策东风 教育信息化快速放量
今年6月以来,鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿,增速70%/20%,对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。 鸿合科技根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年,是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展, 为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务 等。2017-2021 年,公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021
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久盛电气:光热发电弹性最大标的,矿物绝缘电缆独家供应商
1) 公司供货所有在建光热发电项目,矿物绝缘电缆独家供应。 太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃,常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增,高附加值产品毛利率攀升。 公司常年roe维持在20%以上,21年营收增速64%,22年Q1增速90%。受益于今年
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【招商天风重点推荐】恒星科技更新,最低估的光伏标的,对应估值仅10倍,看翻倍空间
【天风机械】 基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收12/18亿,按照35%净利率测算,净利润4.2/6.8亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿,对应PE分别为16/9.5X。 按
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嘉益股份:户外杯壶龙头,露营经济火爆,下一个牧高迪,看150%空间!
公司主要产品为真空不锈钢保温器皿,同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢 真空保温器皿(保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等),主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO,主要布局社区团购等新零售渠道。 疫情过后户外需求爆发,户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据,中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%,2022 年 1-4 月延续高增,同比+22%。值得一提的是,公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长,2021年以来
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@之人逻辑:中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论:1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控!2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片!3、中海达产品用于军工北斗导航!4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶!上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过
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海星股份调研要点:新能源产品量价齐升,进入车载打开盈利空间
1)电极箔分为腐蚀和化成两道工序,腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域,中高压产品多用在工控、军 工、新能源等领域。 2)竞争格局:东阳光市占率第一,约不到 10%;海星股份位列第二,约 9.5%。 3)海星股份的竞争优势:(1)覆盖从低压到高压的全系列产品,国内只有海星是自主研发低压产品的。(2)电力优势:生产基地分布南通、四川和宁夏, 充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本;(3)行业最先进的技术水平, 良率行业最高,99.5%以上;(4)能耗指标达
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#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点!戴维斯双击,50%空间
1)油料价格止涨转跌,下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来,本轮食用油价格上行开启,期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素,驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来,随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批,全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转,全球油料及油脂价格开启快速下行,对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2)细分赛道领跑者,区域龙头进军全
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糯米团子
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2022-08-25 17:15:12
民生通信:长飞光纤 行业反转复苏 把握中报超预期机会
今天长飞光纤H股异动拉升8%。同时,民生通信发布首次覆盖报告。本周末长飞光纤即将迎来中报披露。从长飞光纤,亨通光电,中天科技一季报可以看出,今年光纤光棒行业反转明确。建议积极把握中报超预期机会。根据券商预测,长飞光纤对应23/24年估值仅17x/13x,但增速年化40%,目前配置的性价比极佳。 国内光纤光缆行业走过低谷,有望迎来新一轮景气周期。 光纤光缆行业的供需错配导致周期性较强:15-17 年涨价周期由需求增长+光棒 供给不足驱动;18-20 年需求下滑,叠加前期高景气引发扩产潮,严重供过于
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长飞光纤
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2022-08-23 17:02:07
国君海通重点推荐:恺英网络,半年报业绩增长194%,VR软硬件一体化布局
股权结构调整管理团队厘清,研发、发行、投资+IP三核引领。近两年来,董事长金锋持续增持公司股份,2022 年 8月 14日成功竞拍王悦所持 6480 万股股票,过户完成后持股比例预计为13.78%,成为第一大控股股东。最新一笔转让均价为6.53元/股,相对现价折价较小,显示了现董事长金锋总对公司未来前景的信心。2019年以董事长金锋总为代表的管理层进入公司核心决策层,重整团队化解危机,经营与治理走上正轨,20 年后公司营收利润回归高增长。 今年上半年公司增速亮眼,2022H1公司实现归母净利润6
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恺英网络
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2022-08-22 19:19:12
天风/招商/安信联合推荐:德赛电池,预期差最大的储能标的
近期德赛电池受到广泛关注,诸多机构都积极开展调研。本文整理招商证券德赛西威业绩点评,以及天风证券与安信证券相关观点。 公司目前主业做消费电池pack,21年接近200亿收入,其中苹果占80-90亿;主业十分稳健,19-21年利润有20%+的增速,主要是苹果占比在提升。从22年下半年开始,苹果又会进入新一轮的产品迭代周期,H1 已导入苹果 客户供应链,H2 进入新品放量,且公司占据较大份额,将带来 5-6 亿增量收入。预计22年消费电池例如8.5亿。 公司储能电芯项目进展。1)当前主要做电池包pa
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德赛电池
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2022-08-22 17:45:41
中报超预期,关注
@myegg:【海通电新】华明装备中报业绩&大涨点评:
变压器分接开关赛道冠军,中报业绩超预期 公司2022H1收入7.50亿元,同比+9.7%;归母净利1.86亿元,同比-38.5%;扣非净利1.79亿元,同比 +125.2%。单2022Q2公司收入4.29亿元,同比+15.5%;归母净利1.2亿元,同比-53.8%;扣非净利1.14亿 元
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2022-08-21 11:58:51
【民生重点推荐】西测测试:英雄适时,深耕新型武器装备和半导体检测
我们发现7月以来,西测测试、思科瑞、国缆检测、霍莱沃、智立方、钢研纳克、苏试试验等各细分领域龙头抬升板块整体景气度,西测测试在航空链检测具备优势。我们认为当前市场对于公司理解仍停留在“服务”阶段,但我们真正看到的是西测测试在特种装备中已触及射频微波器件,建议重点关注。 公司主要从事环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务。西测测试检测服务主要面向军用装备和民用飞机产品,同时公司为进一步完善军用装备服务产业链,满足客户在电子元器件检测筛选后的电装需求,建设电装车间,开展电
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西测测试
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2022-08-18 19:30:56
之前就有妖股基因
@風渡尘Cr:加码普莱森钢管,常宝股份光热发电管出海顺利,半年报扣非增加653%!
加码普莱森钢管,常宝股份光热发电管出海顺利,半年报扣非增加653%!常宝股份8月17日公告,公司为增强子公司常宝普莱森的经营实力,满足常宝普莱森对于后续发展的资金需求,提升其综合竞争力,公司董事会同意向常宝普莱森进行增资(经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,江苏常宝钢管集团有限公司拟将所直接持
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2022-08-17 17:27:50
【民生重大推荐】华达科技:汽车冲压龙头,全产业链布局一体化压铸开启第二增长曲线
汽车冲压业务国内龙头,切入特斯拉与“新势力”供应链,客户结构持续优化。公司主营业务为乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、 生产与销售,目前主要为国内各大整车商提供汽车车身部件、发动机总成管类件等冲压及焊接产品,是国内乘用车冲压及焊接总成零部件产品较为丰富的公司之 一。2018 年公司收购江苏恒义进入新能源汽车零部件领域,研发制造电池箱下托盘总成、电机壳、电驱总成等产品。从客户来看,冲压件领域,公司主要客户包括本田、丰田、通用、特斯拉等整车厂。2018 年公司切入新能源汽车零部件
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华达科技
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2022-08-16 17:36:12
兰剑智能(688557)5倍潜力!机器人+宁德+华为+Shein!业绩拐点明确!
商业本质是机器人公司。 兰剑智能自成立以来,始终专注于仓储物流自动化领域,核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露,公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业 管理层高学历高凝聚力。 公司董事长吴耀华,为清华大学博士,同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师,具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇,其中20余篇被SCI,EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略
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兰剑智能
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2022-08-15 19:49:53
国元/兴业/申万/开源联合推荐:鸿合科技 乘政策东风 教育信息化快速放量
今年6月以来,鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿,增速70%/20%,对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。 鸿合科技根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年,是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展, 为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务 等。2017-2021 年,公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021
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鸿合科技
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2022-08-14 20:52:42
久盛电气:光热发电弹性最大标的,矿物绝缘电缆独家供应商
1) 公司供货所有在建光热发电项目,矿物绝缘电缆独家供应。 太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃,常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增,高附加值产品毛利率攀升。 公司常年roe维持在20%以上,21年营收增速64%,22年Q1增速90%。受益于今年
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久盛电气
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2022-08-10 21:06:19
【招商天风重点推荐】恒星科技更新,最低估的光伏标的,对应估值仅10倍,看翻倍空间
【天风机械】 基本面: 1)金刚线:行业景气度持续,领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里,预计贡献营收12/18亿,按照35%净利率测算,净利润4.2/6.8亿; 2)DMC业务:布局产能10万吨,22-23年销量分别达到6/10万吨,按照2.5万元均价测算,预计贡献营收15/25亿,净利润0.8/2.5亿; 3)传统金属制品业务:预计贡献营收30亿,按照3%净利率测算,净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿,对应PE分别为16/9.5X。 按
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恒星科技
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2022-08-09 17:45:19
嘉益股份:户外杯壶龙头,露营经济火爆,下一个牧高迪,看150%空间!
公司主要产品为真空不锈钢保温器皿,同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢 真空保温器皿(保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等),主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO,主要布局社区团购等新零售渠道。 疫情过后户外需求爆发,户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据,中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%,2022 年 1-4 月延续高增,同比+22%。值得一提的是,公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长,2021年以来
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嘉益股份
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哈尔斯
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牧高笛
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糯米团子
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2022-08-08 17:57:39
[这波操作很溜][这波操作很溜][这波操作很溜]
@之人逻辑:中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头,iPhone14将搭载北斗导航芯片
先说结论:1、中海达的高精地图、北斗导航,可以实现国产替代、自主可控!2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片!3、中海达产品用于军工北斗导航!4、中海达研发的高精度北斗导航芯片,自动驾驶不可缺少,已经成功应用于百度无人驾驶!上周,百度地图已显示台湾省,冲上了热搜第一,通过
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2022-08-07 17:22:19
海星股份调研要点:新能源产品量价齐升,进入车载打开盈利空间
1)电极箔分为腐蚀和化成两道工序,腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域,中高压产品多用在工控、军 工、新能源等领域。 2)竞争格局:东阳光市占率第一,约不到 10%;海星股份位列第二,约 9.5%。 3)海星股份的竞争优势:(1)覆盖从低压到高压的全系列产品,国内只有海星是自主研发低压产品的。(2)电力优势:生产基地分布南通、四川和宁夏, 充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本;(3)行业最先进的技术水平, 良率行业最高,99.5%以上;(4)能耗指标达
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海星股份
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糯米团子
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2022-08-04 17:17:39
#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点!戴维斯双击,50%空间
1)油料价格止涨转跌,下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来,本轮食用油价格上行开启,期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素,驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来,随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批,全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转,全球油料及油脂价格开启快速下行,对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2)细分赛道领跑者,区域龙头进军全
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道道全
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