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一路向北的机构

2022-08-16 17:36:12

兰剑智能（688557）5倍潜力！机器人+宁德+华为+Shein！业绩拐点明确！

商业本质是机器人公司。兰剑智能自成立以来，始终专注于仓储物流自动化领域，核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露，公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业管理层高学历高凝聚力。公司董事长吴耀华，为清华大学博士，同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师，具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇，其中20余篇被SCI，EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略

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兰剑智能

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糯米团子

一路向北的机构

2022-08-15 19:49:53

国元/兴业/申万/开源联合推荐：鸿合科技乘政策东风教育信息化快速放量

今年6月以来，鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿，增速70%/20%，对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化，深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年，是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展，为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等。2017-2021 年，公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021

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鸿合科技

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糯米团子

一路向北的机构

2022-08-14 20:52:42

久盛电气：光热发电弹性最大标的，矿物绝缘电缆独家供应商

1) 公司供货所有在建光热发电项目，矿物绝缘电缆独家供应。太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃，常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增，高附加值产品毛利率攀升。公司常年roe维持在20%以上，21年营收增速64%，22年Q1增速90%。受益于今年

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久盛电气

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糯米团子

一路向北的机构

2022-08-10 21:06:19

【招商天风重点推荐】恒星科技更新，最低估的光伏标的，对应估值仅10倍，看翻倍空间

【天风机械】基本面： 1）金刚线：行业景气度持续，领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里，预计贡献营收12/18亿，按照35%净利率测算，净利润4.2/6.8亿； 2）DMC业务：布局产能10万吨，22-23年销量分别达到6/10万吨，按照2.5万元均价测算，预计贡献营收15/25亿，净利润0.8/2.5亿； 3）传统金属制品业务：预计贡献营收30亿，按照3%净利率测算，净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿，对应PE分别为16/9.5X。按

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恒星科技

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一路向北的机构

2022-08-09 17:45:19

嘉益股份：户外杯壶龙头，露营经济火爆，下一个牧高迪，看150%空间！

公司主要产品为真空不锈钢保温器皿，同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等），主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO，主要布局社区团购等新零售渠道。疫情过后户外需求爆发，户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据，中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%，2022 年 1-4 月延续高增，同比+22%。值得一提的是，公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长，2021年以来

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嘉益股份
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哈尔斯
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牧高笛

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2022-08-08 17:57:39

[这波操作很溜][这波操作很溜][这波操作很溜]

@之人逻辑：中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头，iPhone14将搭载北斗导航芯片

先说结论：1、中海达的高精地图、北斗导航，可以实现国产替代、自主可控！2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片！3、中海达产品用于军工北斗导航！4、中海达研发的高精度北斗导航芯片，自动驾驶不可缺少，已经成功应用于百度无人驾驶！上周，百度地图已显示台湾省，冲上了热搜第一，通过

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糯米团子

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2022-08-07 17:22:19

海星股份调研要点：新能源产品量价齐升，进入车载打开盈利空间

1）电极箔分为腐蚀和化成两道工序，腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域，中高压产品多用在工控、军工、新能源等领域。 2）竞争格局：东阳光市占率第一，约不到 10%；海星股份位列第二，约 9.5%。 3）海星股份的竞争优势：（1）覆盖从低压到高压的全系列产品，国内只有海星是自主研发低压产品的。（2）电力优势：生产基地分布南通、四川和宁夏，充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本；（3）行业最先进的技术水平，良率行业最高，99.5%以上；（4）能耗指标达

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海星股份

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糯米团子

一路向北的机构

2022-08-04 17:17:39

#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点！戴维斯双击，50%空间

1）油料价格止涨转跌，下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来，本轮食用油价格上行开启，期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素，驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来，随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批，全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转，全球油料及油脂价格开启快速下行，对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2）细分赛道领跑者，区域龙头进军全

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道道全

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糯米团子

一路向北的机构

2022-08-02 17:06:48

低估的新股【北路智控 301195】智能矿山龙头，60%空间

深耕智能矿山领域的“专精特新”小巨人企业，毛利率60%，复合增速55%。北路智控主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案。19-21年公司净利润复合增速55%，毛利率60%，净利率25%。煤炭行业高质量发展，智能矿山建设加速。已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约为 1.49-2.63 亿元，新建型矿井单矿改造费用约为1.95-3.85 亿元。结合全国数千座煤矿的存量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。技术及创新实力构筑

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北路智控

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糯米团子

一路向北的机构

2022-07-31 13:32:05

东箭科技的三个逻辑和调研纪要

1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有重大催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），国产替代空间巨大，当前前装预估的毛利率较高达40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反

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东箭科技

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糯米团子

一路向北的机构

2022-07-27 17:02:37

换电站是新能源最便宜的细分赛道，【山东威达】估值仅10倍。三季度招标季迎重大利好

换电赛道是最受益于疫情复苏的，三季度招标季来临，行业有重大催化 1）疫情管控影响趋缓，换电站恢复快速铺设。受到疫情影响，2022 年 4-5 月我国换电站铺设量分别为28/39座，较3月份降低了8/19 座。6月份我国换电站铺设量63 座，同比增长超80%。 2）换电站招标在三季度密集举行，设备端的公司将引来重大催化。 3）新能源重卡换电元年爆发。在2022年销售的 7737 辆新能源重卡中，超过 85%的新能源重卡车辆选择了 282kWh 的电池容量。同一类型电池的广泛应用有利于换电站设备商推

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山东威达

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糯米团子

一路向北的机构

2022-07-24 17:50:05

市场遗忘了真正的HJT电池龙头——爱康科技，明年利润10倍增长，长期看6-8倍空间！

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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ST爱康

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糯米团子

一路向北的机构

2022-07-21 18:01:28

谢谢分享

@小路J：信测标准

新能源车风光无限，新能源车配套检测值得重视！【信测标准】聚焦新能源车零配件检测，电动智能化最受益标的。[玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测（DV/PV），下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高，公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达6

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糯米团子

一路向北的机构

2022-07-21 17:41:59

天能股份，预期差最大的储能标的。增速50%，估值仅12倍！

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50%。对应今年估值仅18倍。严重低估！公司铅酸电池龙头企业，营收稳定增长，合理利润20亿左右，现金流业务提供公司拓展锂电领域。主业盈利大幅增长：去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨，导致铅蓄

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天能股份

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糯米团子

一路向北的机构

2022-07-20 17:46:08

天风推荐【博敏电子】PCB行业重大投资机会，类比风电，上游铜价下跌戴维斯双击

PCB 印刷电路板是重要的电子部件，可以比作汽车电子行业的血脉。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS 模块等，随着新能源汽车电子化程度不断提升，单台车PCB 的价值可达到100美元。在未来汽车智能化推动下，单车价值量预计将有继续明显提升需求端：新能源汽车的汽车电子占比达到 65%，较燃油车显著提升。智能驾驶ADAS，汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求。供给端：PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%，目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格已明显回落

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博敏电子
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兴森科技

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兰剑智能（688557）5倍潜力！机器人+宁德+华为+Shein！业绩拐点明确！

商业本质是机器人公司。兰剑智能自成立以来，始终专注于仓储物流自动化领域，核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露，公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业管理层高学历高凝聚力。公司董事长吴耀华，为清华大学博士，同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师，具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇，其中20余篇被SCI，EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略

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国元/兴业/申万/开源联合推荐：鸿合科技乘政策东风教育信息化快速放量

今年6月以来，鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿，增速70%/20%，对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化，深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年，是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展，为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等。2017-2021 年，公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021

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久盛电气：光热发电弹性最大标的，矿物绝缘电缆独家供应商

1) 公司供货所有在建光热发电项目，矿物绝缘电缆独家供应。太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃，常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增，高附加值产品毛利率攀升。公司常年roe维持在20%以上，21年营收增速64%，22年Q1增速90%。受益于今年

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【招商天风重点推荐】恒星科技更新，最低估的光伏标的，对应估值仅10倍，看翻倍空间

【天风机械】基本面： 1）金刚线：行业景气度持续，领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里，预计贡献营收12/18亿，按照35%净利率测算，净利润4.2/6.8亿； 2）DMC业务：布局产能10万吨，22-23年销量分别达到6/10万吨，按照2.5万元均价测算，预计贡献营收15/25亿，净利润0.8/2.5亿； 3）传统金属制品业务：预计贡献营收30亿，按照3%净利率测算，净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿，对应PE分别为16/9.5X。按

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嘉益股份：户外杯壶龙头，露营经济火爆，下一个牧高迪，看150%空间！

公司主要产品为真空不锈钢保温器皿，同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等），主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO，主要布局社区团购等新零售渠道。疫情过后户外需求爆发，户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据，中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%，2022 年 1-4 月延续高增，同比+22%。值得一提的是，公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长，2021年以来

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先说结论：1、中海达的高精地图、北斗导航，可以实现国产替代、自主可控！2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片！3、中海达产品用于军工北斗导航！4、中海达研发的高精度北斗导航芯片，自动驾驶不可缺少，已经成功应用于百度无人驾驶！上周，百度地图已显示台湾省，冲上了热搜第一，通过

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海星股份调研要点：新能源产品量价齐升，进入车载打开盈利空间

1）电极箔分为腐蚀和化成两道工序，腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域，中高压产品多用在工控、军工、新能源等领域。 2）竞争格局：东阳光市占率第一，约不到 10%；海星股份位列第二，约 9.5%。 3）海星股份的竞争优势：（1）覆盖从低压到高压的全系列产品，国内只有海星是自主研发低压产品的。（2）电力优势：生产基地分布南通、四川和宁夏，充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本；（3）行业最先进的技术水平，良率行业最高，99.5%以上；（4）能耗指标达

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#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点！戴维斯双击，50%空间

1）油料价格止涨转跌，下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来，本轮食用油价格上行开启，期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素，驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来，随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批，全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转，全球油料及油脂价格开启快速下行，对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2）细分赛道领跑者，区域龙头进军全

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低估的新股【北路智控 301195】智能矿山龙头，60%空间

深耕智能矿山领域的“专精特新”小巨人企业，毛利率60%，复合增速55%。北路智控主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案。19-21年公司净利润复合增速55%，毛利率60%，净利率25%。煤炭行业高质量发展，智能矿山建设加速。已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约为 1.49-2.63 亿元，新建型矿井单矿改造费用约为1.95-3.85 亿元。结合全国数千座煤矿的存量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。技术及创新实力构筑

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1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有重大催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），国产替代空间巨大，当前前装预估的毛利率较高达40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反

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换电站是新能源最便宜的细分赛道，【山东威达】估值仅10倍。三季度招标季迎重大利好

换电赛道是最受益于疫情复苏的，三季度招标季来临，行业有重大催化 1）疫情管控影响趋缓，换电站恢复快速铺设。受到疫情影响，2022 年 4-5 月我国换电站铺设量分别为28/39座，较3月份降低了8/19 座。6月份我国换电站铺设量63 座，同比增长超80%。 2）换电站招标在三季度密集举行，设备端的公司将引来重大催化。 3）新能源重卡换电元年爆发。在2022年销售的 7737 辆新能源重卡中，超过 85%的新能源重卡车辆选择了 282kWh 的电池容量。同一类型电池的广泛应用有利于换电站设备商推

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市场遗忘了真正的HJT电池龙头——爱康科技，明年利润10倍增长，长期看6-8倍空间！

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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新能源车风光无限，新能源车配套检测值得重视！【信测标准】聚焦新能源车零配件检测，电动智能化最受益标的。[玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测（DV/PV），下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高，公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达6

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天能股份，预期差最大的储能标的。增速50%，估值仅12倍！

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50%。对应今年估值仅18倍。严重低估！公司铅酸电池龙头企业，营收稳定增长，合理利润20亿左右，现金流业务提供公司拓展锂电领域。主业盈利大幅增长：去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨，导致铅蓄

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天风推荐【博敏电子】PCB行业重大投资机会，类比风电，上游铜价下跌戴维斯双击

PCB 印刷电路板是重要的电子部件，可以比作汽车电子行业的血脉。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS 模块等，随着新能源汽车电子化程度不断提升，单台车PCB 的价值可达到100美元。在未来汽车智能化推动下，单车价值量预计将有继续明显提升需求端：新能源汽车的汽车电子占比达到 65%，较燃油车显著提升。智能驾驶ADAS，汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求。供给端：PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%，目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格已明显回落

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2022-08-16 17:36:12

兰剑智能（688557）5倍潜力！机器人+宁德+华为+Shein！业绩拐点明确！

商业本质是机器人公司。兰剑智能自成立以来，始终专注于仓储物流自动化领域，核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露，公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业管理层高学历高凝聚力。公司董事长吴耀华，为清华大学博士，同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师，具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇，其中20余篇被SCI，EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略

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兰剑智能

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糯米团子

一路向北的机构

2022-08-15 19:49:53

国元/兴业/申万/开源联合推荐：鸿合科技乘政策东风教育信息化快速放量

今年6月以来，鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿，增速70%/20%，对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化，深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年，是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展，为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等。2017-2021 年，公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021

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鸿合科技

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糯米团子

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2022-08-14 20:52:42

久盛电气：光热发电弹性最大标的，矿物绝缘电缆独家供应商

1) 公司供货所有在建光热发电项目，矿物绝缘电缆独家供应。太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃，常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增，高附加值产品毛利率攀升。公司常年roe维持在20%以上，21年营收增速64%，22年Q1增速90%。受益于今年

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久盛电气

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糯米团子

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2022-08-10 21:06:19

【招商天风重点推荐】恒星科技更新，最低估的光伏标的，对应估值仅10倍，看翻倍空间

【天风机械】基本面： 1）金刚线：行业景气度持续，领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里，预计贡献营收12/18亿，按照35%净利率测算，净利润4.2/6.8亿； 2）DMC业务：布局产能10万吨，22-23年销量分别达到6/10万吨，按照2.5万元均价测算，预计贡献营收15/25亿，净利润0.8/2.5亿； 3）传统金属制品业务：预计贡献营收30亿，按照3%净利率测算，净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿，对应PE分别为16/9.5X。按

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恒星科技

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2022-08-09 17:45:19

嘉益股份：户外杯壶龙头，露营经济火爆，下一个牧高迪，看150%空间！

公司主要产品为真空不锈钢保温器皿，同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等），主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO，主要布局社区团购等新零售渠道。疫情过后户外需求爆发，户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据，中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%，2022 年 1-4 月延续高增，同比+22%。值得一提的是，公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长，2021年以来

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嘉益股份
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哈尔斯
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牧高笛

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2022-08-08 17:57:39

[这波操作很溜][这波操作很溜][这波操作很溜]

@之人逻辑：中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头，iPhone14将搭载北斗导航芯片

先说结论：1、中海达的高精地图、北斗导航，可以实现国产替代、自主可控！2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片！3、中海达产品用于军工北斗导航！4、中海达研发的高精度北斗导航芯片，自动驾驶不可缺少，已经成功应用于百度无人驾驶！上周，百度地图已显示台湾省，冲上了热搜第一，通过

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2022-08-07 17:22:19

海星股份调研要点：新能源产品量价齐升，进入车载打开盈利空间

1）电极箔分为腐蚀和化成两道工序，腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域，中高压产品多用在工控、军工、新能源等领域。 2）竞争格局：东阳光市占率第一，约不到 10%；海星股份位列第二，约 9.5%。 3）海星股份的竞争优势：（1）覆盖从低压到高压的全系列产品，国内只有海星是自主研发低压产品的。（2）电力优势：生产基地分布南通、四川和宁夏，充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本；（3）行业最先进的技术水平，良率行业最高，99.5%以上；（4）能耗指标达

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海星股份

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糯米团子

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2022-08-04 17:17:39

#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点！戴维斯双击，50%空间

1）油料价格止涨转跌，下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来，本轮食用油价格上行开启，期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素，驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来，随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批，全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转，全球油料及油脂价格开启快速下行，对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2）细分赛道领跑者，区域龙头进军全

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道道全

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糯米团子

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2022-08-02 17:06:48

低估的新股【北路智控 301195】智能矿山龙头，60%空间

深耕智能矿山领域的“专精特新”小巨人企业，毛利率60%，复合增速55%。北路智控主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案。19-21年公司净利润复合增速55%，毛利率60%，净利率25%。煤炭行业高质量发展，智能矿山建设加速。已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约为 1.49-2.63 亿元，新建型矿井单矿改造费用约为1.95-3.85 亿元。结合全国数千座煤矿的存量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。技术及创新实力构筑

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北路智控

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糯米团子

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2022-07-31 13:32:05

东箭科技的三个逻辑和调研纪要

1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有重大催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），国产替代空间巨大，当前前装预估的毛利率较高达40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反

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东箭科技

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2022-07-27 17:02:37

换电站是新能源最便宜的细分赛道，【山东威达】估值仅10倍。三季度招标季迎重大利好

换电赛道是最受益于疫情复苏的，三季度招标季来临，行业有重大催化 1）疫情管控影响趋缓，换电站恢复快速铺设。受到疫情影响，2022 年 4-5 月我国换电站铺设量分别为28/39座，较3月份降低了8/19 座。6月份我国换电站铺设量63 座，同比增长超80%。 2）换电站招标在三季度密集举行，设备端的公司将引来重大催化。 3）新能源重卡换电元年爆发。在2022年销售的 7737 辆新能源重卡中，超过 85%的新能源重卡车辆选择了 282kWh 的电池容量。同一类型电池的广泛应用有利于换电站设备商推

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山东威达

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糯米团子

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2022-07-24 17:50:05

市场遗忘了真正的HJT电池龙头——爱康科技，明年利润10倍增长，长期看6-8倍空间！

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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ST爱康

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糯米团子

一路向北的机构

2022-07-21 18:01:28

谢谢分享

@小路J：信测标准

新能源车风光无限，新能源车配套检测值得重视！【信测标准】聚焦新能源车零配件检测，电动智能化最受益标的。[玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测（DV/PV），下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高，公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达6

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糯米团子

一路向北的机构

2022-07-21 17:41:59

天能股份，预期差最大的储能标的。增速50%，估值仅12倍！

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50%。对应今年估值仅18倍。严重低估！公司铅酸电池龙头企业，营收稳定增长，合理利润20亿左右，现金流业务提供公司拓展锂电领域。主业盈利大幅增长：去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨，导致铅蓄

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天能股份

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2022-07-20 17:46:08

天风推荐【博敏电子】PCB行业重大投资机会，类比风电，上游铜价下跌戴维斯双击

PCB 印刷电路板是重要的电子部件，可以比作汽车电子行业的血脉。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS 模块等，随着新能源汽车电子化程度不断提升，单台车PCB 的价值可达到100美元。在未来汽车智能化推动下，单车价值量预计将有继续明显提升需求端：新能源汽车的汽车电子占比达到 65%，较燃油车显著提升。智能驾驶ADAS，汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求。供给端：PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%，目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格已明显回落

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兰剑智能（688557）5倍潜力！机器人+宁德+华为+Shein！业绩拐点明确！

商业本质是机器人公司。兰剑智能自成立以来，始终专注于仓储物流自动化领域，核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露，公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业管理层高学历高凝聚力。公司董事长吴耀华，为清华大学博士，同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师，具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇，其中20余篇被SCI，EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略

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国元/兴业/申万/开源联合推荐：鸿合科技乘政策东风教育信息化快速放量

今年6月以来，鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿，增速70%/20%，对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化，深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年，是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展，为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等。2017-2021 年，公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021

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久盛电气：光热发电弹性最大标的，矿物绝缘电缆独家供应商

1) 公司供货所有在建光热发电项目，矿物绝缘电缆独家供应。太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃，常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增，高附加值产品毛利率攀升。公司常年roe维持在20%以上，21年营收增速64%，22年Q1增速90%。受益于今年

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【招商天风重点推荐】恒星科技更新，最低估的光伏标的，对应估值仅10倍，看翻倍空间

【天风机械】基本面： 1）金刚线：行业景气度持续，领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里，预计贡献营收12/18亿，按照35%净利率测算，净利润4.2/6.8亿； 2）DMC业务：布局产能10万吨，22-23年销量分别达到6/10万吨，按照2.5万元均价测算，预计贡献营收15/25亿，净利润0.8/2.5亿； 3）传统金属制品业务：预计贡献营收30亿，按照3%净利率测算，净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿，对应PE分别为16/9.5X。按

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嘉益股份：户外杯壶龙头，露营经济火爆，下一个牧高迪，看150%空间！

公司主要产品为真空不锈钢保温器皿，同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等），主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO，主要布局社区团购等新零售渠道。疫情过后户外需求爆发，户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据，中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%，2022 年 1-4 月延续高增，同比+22%。值得一提的是，公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长，2021年以来

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先说结论：1、中海达的高精地图、北斗导航，可以实现国产替代、自主可控！2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片！3、中海达产品用于军工北斗导航！4、中海达研发的高精度北斗导航芯片，自动驾驶不可缺少，已经成功应用于百度无人驾驶！上周，百度地图已显示台湾省，冲上了热搜第一，通过

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海星股份调研要点：新能源产品量价齐升，进入车载打开盈利空间

1）电极箔分为腐蚀和化成两道工序，腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域，中高压产品多用在工控、军工、新能源等领域。 2）竞争格局：东阳光市占率第一，约不到 10%；海星股份位列第二，约 9.5%。 3）海星股份的竞争优势：（1）覆盖从低压到高压的全系列产品，国内只有海星是自主研发低压产品的。（2）电力优势：生产基地分布南通、四川和宁夏，充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本；（3）行业最先进的技术水平，良率行业最高，99.5%以上；（4）能耗指标达

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#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点！戴维斯双击，50%空间

1）油料价格止涨转跌，下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来，本轮食用油价格上行开启，期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素，驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来，随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批，全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转，全球油料及油脂价格开启快速下行，对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2）细分赛道领跑者，区域龙头进军全

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低估的新股【北路智控 301195】智能矿山龙头，60%空间

深耕智能矿山领域的“专精特新”小巨人企业，毛利率60%，复合增速55%。北路智控主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案。19-21年公司净利润复合增速55%，毛利率60%，净利率25%。煤炭行业高质量发展，智能矿山建设加速。已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约为 1.49-2.63 亿元，新建型矿井单矿改造费用约为1.95-3.85 亿元。结合全国数千座煤矿的存量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。技术及创新实力构筑

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东箭科技的三个逻辑和调研纪要

1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有重大催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），国产替代空间巨大，当前前装预估的毛利率较高达40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反

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换电站是新能源最便宜的细分赛道，【山东威达】估值仅10倍。三季度招标季迎重大利好

换电赛道是最受益于疫情复苏的，三季度招标季来临，行业有重大催化 1）疫情管控影响趋缓，换电站恢复快速铺设。受到疫情影响，2022 年 4-5 月我国换电站铺设量分别为28/39座，较3月份降低了8/19 座。6月份我国换电站铺设量63 座，同比增长超80%。 2）换电站招标在三季度密集举行，设备端的公司将引来重大催化。 3）新能源重卡换电元年爆发。在2022年销售的 7737 辆新能源重卡中，超过 85%的新能源重卡车辆选择了 282kWh 的电池容量。同一类型电池的广泛应用有利于换电站设备商推

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市场遗忘了真正的HJT电池龙头——爱康科技，明年利润10倍增长，长期看6-8倍空间！

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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新能源车风光无限，新能源车配套检测值得重视！【信测标准】聚焦新能源车零配件检测，电动智能化最受益标的。[玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测（DV/PV），下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高，公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达6

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天能股份，预期差最大的储能标的。增速50%，估值仅12倍！

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50%。对应今年估值仅18倍。严重低估！公司铅酸电池龙头企业，营收稳定增长，合理利润20亿左右，现金流业务提供公司拓展锂电领域。主业盈利大幅增长：去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨，导致铅蓄

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天风推荐【博敏电子】PCB行业重大投资机会，类比风电，上游铜价下跌戴维斯双击

PCB 印刷电路板是重要的电子部件，可以比作汽车电子行业的血脉。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS 模块等，随着新能源汽车电子化程度不断提升，单台车PCB 的价值可达到100美元。在未来汽车智能化推动下，单车价值量预计将有继续明显提升需求端：新能源汽车的汽车电子占比达到 65%，较燃油车显著提升。智能驾驶ADAS，汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求。供给端：PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%，目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格已明显回落

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2022-08-16 17:36:12

兰剑智能（688557）5倍潜力！机器人+宁德+华为+Shein！业绩拐点明确！

商业本质是机器人公司。兰剑智能自成立以来，始终专注于仓储物流自动化领域，核心产品包括【仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人】等性能优良的物流装备。根据公司年报和官网等公开信息披露，公司核心客户包括【华为、宁德时代、Shein、宝洁、牧原】等世界顶尖企业管理层高学历高凝聚力。公司董事长吴耀华，为清华大学博士，同时任山东大学控制学科和工程学院的教授及博士生导师，具有30年的物流工程实践经验。发表期刊、论文80余篇，其中20余篇被SCI，EI收录。公司与山东大学在技术研发和人才引进上保持长期的战略

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兰剑智能

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2022-08-15 19:49:53

国元/兴业/申万/开源联合推荐：鸿合科技乘政策东风教育信息化快速放量

今年6月以来，鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿，增速70%/20%，对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化，深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年，是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展，为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等。2017-2021 年，公司营业收入 CAGR 为 12.59%。2021

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鸿合科技

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2022-08-14 20:52:42

久盛电气：光热发电弹性最大标的，矿物绝缘电缆独家供应商

1) 公司供货所有在建光热发电项目，矿物绝缘电缆独家供应。太阳能光热发电熔岩的运行温度接近 600℃，常规电缆易产生晶间腐蚀而使其寿命缩短。公司成功填补高温伴热产品的空白。已经为中电建青海共和50MW、内蒙古乌拉特中旗导热油槽式100MW、兰州大成敦煌50MW熔盐光热电站、华能清能院三亚光热项目、首航高科等多个光热发电项目提供电伴热产品及整体解决方案 2) 公司特种电缆业务订单高增，高附加值产品毛利率攀升。公司常年roe维持在20%以上，21年营收增速64%，22年Q1增速90%。受益于今年

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久盛电气

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2022-08-10 21:06:19

【招商天风重点推荐】恒星科技更新，最低估的光伏标的，对应估值仅10倍，看翻倍空间

【天风机械】基本面： 1）金刚线：行业景气度持续，领先产能存在结构性行情。22-23年公司金刚线产量2600/4600万公里，预计贡献营收12/18亿，按照35%净利率测算，净利润4.2/6.8亿； 2）DMC业务：布局产能10万吨，22-23年销量分别达到6/10万吨，按照2.5万元均价测算，预计贡献营收15/25亿，净利润0.8/2.5亿； 3）传统金属制品业务：预计贡献营收30亿，按照3%净利率测算，净利润1亿。 22-23年公司净利润分别为6/10亿，对应PE分别为16/9.5X。按

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恒星科技

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2022-08-09 17:45:19

嘉益股份：户外杯壶龙头，露营经济火爆，下一个牧高迪，看150%空间！

公司主要产品为真空不锈钢保温器皿，同时也涵盖非真空系列。产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等），主要为国际知名品牌代工出口美国。同时也开始发展自有品牌—miGo 和 ONE2GO，主要布局社区团购等新零售渠道。疫情过后户外需求爆发，户外保温杯/水壶销售显著增长。根据海关数据，中国保温瓶出口金额2021 年增长 37%，2022 年 1-4 月延续高增，同比+22%。值得一提的是，公司出口的产品不受中美贸易摩擦加征关税的影响。公司业绩实现高速增长，2021年以来

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嘉益股份
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哈尔斯
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2022-08-08 17:57:39

[这波操作很溜][这波操作很溜][这波操作很溜]

@之人逻辑：中海达是高精地图和北斗导航自主可控龙头，iPhone14将搭载北斗导航芯片

先说结论：1、中海达的高精地图、北斗导航，可以实现国产替代、自主可控！2、2022.9苹果iPhone14将搭载北斗导航芯片！3、中海达产品用于军工北斗导航！4、中海达研发的高精度北斗导航芯片，自动驾驶不可缺少，已经成功应用于百度无人驾驶！上周，百度地图已显示台湾省，冲上了热搜第一，通过

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2022-08-07 17:22:19

海星股份调研要点：新能源产品量价齐升，进入车载打开盈利空间

1）电极箔分为腐蚀和化成两道工序，腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域，中高压产品多用在工控、军工、新能源等领域。 2）竞争格局：东阳光市占率第一，约不到 10%；海星股份位列第二，约 9.5%。 3）海星股份的竞争优势：（1）覆盖从低压到高压的全系列产品，国内只有海星是自主研发低压产品的。（2）电力优势：生产基地分布南通、四川和宁夏，充分利用四川和宁夏的自然资源节约电力成本；（3）行业最先进的技术水平，良率行业最高，99.5%以上；（4）能耗指标达

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2022-08-04 17:17:39

#天风重大推荐#【道道全】食用油细分市场龙头迎业绩拐点！戴维斯双击，50%空间

1）油料价格止涨转跌，下游粮油加工面临板块性机遇 2020 年初以来，本轮食用油价格上行开启，期间受新冠疫情冲击运输与生产、拉尼娜气候异常致油料减产、俄乌冲突削弱全球农产品供应、印尼收紧/限制棕榈油出口、以及全球多个重要经济体的持续通胀压力等多重驱动因素，驱使本轮油脂价格高度、长度都较为突出。自 5 月以来，随印尼重新开启出口棕榈油并加速出口配额审批，全球食用油出口市场供需和预期出现快速反转，全球油料及油脂价格开启快速下行，对应下游粮油加工板有望出现利润反转。 2）细分赛道领跑者，区域龙头进军全

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2022-08-02 17:06:48

低估的新股【北路智控 301195】智能矿山龙头，60%空间

深耕智能矿山领域的“专精特新”小巨人企业，毛利率60%，复合增速55%。北路智控主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案。19-21年公司净利润复合增速55%，毛利率60%，净利率25%。煤炭行业高质量发展，智能矿山建设加速。已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约为 1.49-2.63 亿元，新建型矿井单矿改造费用约为1.95-3.85 亿元。结合全国数千座煤矿的存量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。技术及创新实力构筑

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2022-07-31 13:32:05

东箭科技的三个逻辑和调研纪要

1.看好电开门趋势，8.8日发布阿维塔有重大催化，单车配套2000-3000元，国内格局优（只有外资博泽、麦格纳、斯泰必鲁斯竞争），国产替代空间巨大，当前前装预估的毛利率较高达40%。现有定点包括阿维塔、上汽智己、飞凡、吉利路特斯、高合、极氪等，蔚小理+华为在接触。这块资产放在控股子公司，按现有定点估计，22年1亿营收，23年3亿，24年5-7亿，且随产业趋势确立有明显向上弹性。24年预计可以按15%净利率算，贡献1亿净利润，稳态2亿以上，对应35XPE则此块业务给予70亿市值。 2.主业的反

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东箭科技

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2022-07-27 17:02:37

换电站是新能源最便宜的细分赛道，【山东威达】估值仅10倍。三季度招标季迎重大利好

换电赛道是最受益于疫情复苏的，三季度招标季来临，行业有重大催化 1）疫情管控影响趋缓，换电站恢复快速铺设。受到疫情影响，2022 年 4-5 月我国换电站铺设量分别为28/39座，较3月份降低了8/19 座。6月份我国换电站铺设量63 座，同比增长超80%。 2）换电站招标在三季度密集举行，设备端的公司将引来重大催化。 3）新能源重卡换电元年爆发。在2022年销售的 7737 辆新能源重卡中，超过 85%的新能源重卡车辆选择了 282kWh 的电池容量。同一类型电池的广泛应用有利于换电站设备商推

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山东威达

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2022-07-24 17:50:05

市场遗忘了真正的HJT电池龙头——爱康科技，明年利润10倍增长，长期看6-8倍空间！

最近HJT概念是市场最大的风口，宝馨科技五月以来涨幅4倍，金刚玻璃涨幅接近3倍，hjt电池已经炒作到这个阶段，显然对于未来规划预期已经打满，现在时间点切换到真正能兑现利润的龙头公司才是市场最佳的选择。就像19-20年炒白酒，二三线小票曾经炒到飞起但最后发现市场最终涨幅最大的还是会回归龙头茅台。这是因为所有的股价都会回归利润的兑现。先简单科普下hjt电池，为什么这会是光伏板块未来最大的风口，被称为光伏第三次技术革命！ HJT电池又称为异质结电池，它是一种特殊的PN结，由非晶硅和晶体硅材料形成，是

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2022-07-21 18:01:28

谢谢分享

@小路J：信测标准

新能源车风光无限，新能源车配套检测值得重视！【信测标准】聚焦新能源车零配件检测，电动智能化最受益标的。[玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测（DV/PV），下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高，公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达6

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2022-07-21 17:41:59

天能股份，预期差最大的储能标的。增速50%，估值仅12倍！

韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份，今天看了公司资料，预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下，一个正儿八经今年底7gwh，25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍，下游景气度非常高，天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商，业绩增速50%。对应今年估值仅18倍。严重低估！公司铅酸电池龙头企业，营收稳定增长，合理利润20亿左右，现金流业务提供公司拓展锂电领域。主业盈利大幅增长：去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨，导致铅蓄

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天能股份

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2022-07-20 17:46:08

天风推荐【博敏电子】PCB行业重大投资机会，类比风电，上游铜价下跌戴维斯双击

PCB 印刷电路板是重要的电子部件，可以比作汽车电子行业的血脉。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS 模块等，随着新能源汽车电子化程度不断提升，单台车PCB 的价值可达到100美元。在未来汽车智能化推动下，单车价值量预计将有继续明显提升需求端：新能源汽车的汽车电子占比达到 65%，较燃油车显著提升。智能驾驶ADAS，汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求。供给端：PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%，目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格已明显回落

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