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糯米团子
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-19 22:22:26
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@韭韭八十一:220719韭菜公社研究学习笔记
提纲:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速开启;5G:工信部要求适度超前建设,上海明年深度覆盖;二、涨停解析:长源东谷:拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线;三、一字板研究:四、机构净买入: 正文:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-19 17:34:37
【鑫科材料】汽车连接器高精度铜板龙头,国企改进军新能源铝基电池。量价利齐升,看翻倍空间
公司主业是汽车连接器上游铜板带 1)主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商 2)主要下游:70%为连接器,汽车连接器相关占比40%,消费电子占30%,其他工业领域30%;主要下游是5g、汽车、半导体,半导体引线框架也是未来重点发展方向。汽车电动化&智能化拉动需求+国产替代,给予国内铜合金企业超车机会 3)客户:以国际知名厂商为主,包括泰科、莫仕、JST、安波福等知名企业。 产能持续扩张中,增速明显:22年公司广西2万吨项目投产,且计划在
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鑫科材料
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2022-07-18 17:32:16
【精达股份】新能源车预期差最大的扁线电机环节,中信证券看翻倍目标价
行业:电机向高功率、高能效进化,扁线电机是趋势。目前新能源车电机电磁线以圆线为主。扁线电机槽满率相比同功率的圆线电机高 20%-30%,因此比圆线电机更紧凑,效率更高。特斯拉国产电机已全面采用扁线技术,扁线渗透率有望快速提升。我们测算 2025 年全球纯电动、插电混动、48V 轻混车对应扁线需求 31万吨,对应利润空间 25 亿。 扁电磁线导入新能源车头部客户,公司竞争优势凸显。 1) 认证优势: 公司通过合作伙伴美国里亚的配套关系,顺利切入国内外头部车企和 Tier1 零部件厂商供应链,如特斯
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精达股份
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2022-07-17 12:43:10
【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
1、 业绩:公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%,净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70% 2、 产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。去年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放。 3、 新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努
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思进智能
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2022-07-14 17:42:22
环保转型新能源第一股【圣元环保】海上风电+污水厂光伏+氢燃料电池
今天公社上有多篇文章介绍了新风口污水处理厂+光伏的组合,这绝非是空穴来风的概念炒作,而是已经大范围在污水厂中得到了大力发展。比如圣元环保的分布式发电项目。光伏+水务想象空间巨大,实现了“发电自用+余电上网+光伏补贴+税收优惠”,具体逻辑可参考韭公上的这篇文章:公路光伏之后,下一个风口:污水处理+光伏? (jiucaigongshe.com) 圣元环保转型新能源的雄心远不止于光伏,抱上了三峡能源的大腿,在海风、光伏、储能、氢能全方位展开合作,坚定发展新能源的第二成长曲线。而三峡能源为什么会选中圣元
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圣元环保
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2022-07-14 13:23:42
谢谢分享
@首版挖掘:新风口---污水处理厂光伏
污水处理厂内设备多、运行时间长,是绝对的用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m³,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物
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2022-07-13 16:51:30
风电有卷土重来了
@小路J:三一重能
【广发机械/电新】三一重能调研反馈:风电卷王,推进两海战略1.行业判断:预计22H2迎来一波小抢装,全年装机预期60GW,预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大,采用拉挤梁设计实现持续轻量化,箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%,陆风份额约7.75%,中标份额约1
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2022-07-13 16:46:11
很专业的分析!谢谢整理分享
@价值挖掘机:咖啡因价格从去年四季度至今上涨3倍,A股咖啡因唯一标的——新诺威,市盈率不足4PE
首先需要强调的是,咖啡因绝对不是大宗商品,而是具有极高壁垒带有强烈消费属性的添加剂。咖啡因是国内管制二类精神类药品,目前国内仅3家供应商,也是全球主要供应商,目前三家均满产满销。新诺维占全球市占率50-60%,下游客户包括可口可乐、东鹏特饮、红牛等。 从去年四季度起,咖啡因价格从80元上涨至240
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2022-07-13 11:29:39
#德邦医药重大推荐#新诺威,22年业绩翻倍增长,看50-100%空间
建议重点关注新诺威300765:股价底部,22年业绩翻倍增长,估值13倍的标的,可看50%-100%空间! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;主要系咖啡因21年底提价100%,随着长单执行,22年盈利能力逐渐显现,我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对
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新诺威
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2022-07-11 16:55:05
#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市值 70亿元,对应目标价 13.18 元,短期对应当前60%空间。长期弹性巨大。首次覆盖,强烈推荐! 产品扩张逻辑:公司产品体系从工业通信到工业控制不断延伸,逐步实现对工业底层核心软、硬件的全覆盖。从
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东土科技
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2022-07-05 15:52:05
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@tony2001:下游旺季来临,这一锂电关键原料单月涨超40%
根据百川盈孚数据,截至2022年7月1日,碳酸二甲酯(DMC)市场均价为6330元/吨,周涨5.33%,较5月初上涨38.8%。碳酸二甲酯是锂电池的重要原料。隆众资讯表示,本轮碳酸二甲酯价格上涨,主要是因为下游溶剂行业(碳酸甲乙酯)即将进入夏天的生产旺季,原料备货需求增加;此外,5月由于韩国同类企业
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2022-07-05 15:38:14
【国信化工】维远股份,风电+锂电上游关键材料龙头。DMC单月涨价40%,看翻倍空间
公司一体化布局酚酮产业链: 维远股份是国内酚酮产业链的龙头企业。产业链的上游原材料是纯苯、丙烯等大宗原材料,下游延伸做环氧树脂,进而切入风电领域,因此双酚A是风电上游必不可少的原材料。维远是国内在该产业链布局最全的企业。 我们判断: 1) 酚酮装置未来新增产能较少,未来苯酚/丙酮随着下游需求的大幅提升,整体会出现比较明显的供需缺口,酚酮装置利润不断提升 1GW 叶片大约消耗 3900 吨环氧树脂,1GW 风电叶片约消耗 700 吨结构胶,换算为双酚 A 需求约 3000 吨双酚 A。根据专业机构
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2022-07-04 23:50:07
感谢总结
@韭菜团子:公社每日十大必读-7.4
我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评,但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂,内容过多反而成了干扰,无法更准确获取信息的问题,故尝试精选榜单,结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,整理出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,和我们一起打造公社精选榜单。今日具体文章如下,包含了资讯、行业
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2022-07-04 17:43:17
#中金重点推荐#康复机器人龙头,医美设备第二成长曲线。估值仅13倍
港股微创机器人大涨20%,机器人主题已经蔓延到医药赛道。事实上,特斯拉机器人的仍处于研发阶段,目前对于机器人的标的都处于炒作阶段。然而,被市场忽略的是机器人在医疗领域的应用已经全面开花。达芬奇手术机器人全球装机超130万台,股价从9.03美元涨到927美元,实现了100倍涨幅。而伟思医疗是康复机器人的龙头股,44亿市值,账上13亿现金,对应23年PE仅13倍,公司6/27刚发布最新股权激励:根据股权激励目标未来两年至少维持20+%增速,目前市值严重低估。短期看70%以上空间。 康复是医疗领域的黄
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2022-07-03 11:58:28
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@韭菜团子:公社精选文章目录(实时更新,含涨停图、学习笔记等)—7.2-7.3
在公社,看懂市场,在这里,纵览公社。 此文为今日社友部分优质文章汇总,小编特汇集于此,便于各位社友查看,文章每天不定时更新,欢迎大家推荐。 一、涨停个股复盘(此链接每日中午,下午收盘进行更新) 二、公社研究笔记(每日晚8点半左右进行更新) 2207
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提纲:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速开启;5G:工信部要求适度超前建设,上海明年深度覆盖;二、涨停解析:长源东谷:拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线;三、一字板研究:四、机构净买入: 正文:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速
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【鑫科材料】汽车连接器高精度铜板龙头,国企改进军新能源铝基电池。量价利齐升,看翻倍空间
公司主业是汽车连接器上游铜板带 1)主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商 2)主要下游:70%为连接器,汽车连接器相关占比40%,消费电子占30%,其他工业领域30%;主要下游是5g、汽车、半导体,半导体引线框架也是未来重点发展方向。汽车电动化&智能化拉动需求+国产替代,给予国内铜合金企业超车机会 3)客户:以国际知名厂商为主,包括泰科、莫仕、JST、安波福等知名企业。 产能持续扩张中,增速明显:22年公司广西2万吨项目投产,且计划在
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【精达股份】新能源车预期差最大的扁线电机环节,中信证券看翻倍目标价
行业:电机向高功率、高能效进化,扁线电机是趋势。目前新能源车电机电磁线以圆线为主。扁线电机槽满率相比同功率的圆线电机高 20%-30%,因此比圆线电机更紧凑,效率更高。特斯拉国产电机已全面采用扁线技术,扁线渗透率有望快速提升。我们测算 2025 年全球纯电动、插电混动、48V 轻混车对应扁线需求 31万吨,对应利润空间 25 亿。 扁电磁线导入新能源车头部客户,公司竞争优势凸显。 1) 认证优势: 公司通过合作伙伴美国里亚的配套关系,顺利切入国内外头部车企和 Tier1 零部件厂商供应链,如特斯
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【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
1、 业绩:公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%,净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70% 2、 产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。去年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放。 3、 新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努
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环保转型新能源第一股【圣元环保】海上风电+污水厂光伏+氢燃料电池
今天公社上有多篇文章介绍了新风口污水处理厂+光伏的组合,这绝非是空穴来风的概念炒作,而是已经大范围在污水厂中得到了大力发展。比如圣元环保的分布式发电项目。光伏+水务想象空间巨大,实现了“发电自用+余电上网+光伏补贴+税收优惠”,具体逻辑可参考韭公上的这篇文章:公路光伏之后,下一个风口:污水处理+光伏? (jiucaigongshe.com) 圣元环保转型新能源的雄心远不止于光伏,抱上了三峡能源的大腿,在海风、光伏、储能、氢能全方位展开合作,坚定发展新能源的第二成长曲线。而三峡能源为什么会选中圣元
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@首版挖掘:新风口---污水处理厂光伏
污水处理厂内设备多、运行时间长,是绝对的用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m³,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物
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风电有卷土重来了
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【广发机械/电新】三一重能调研反馈:风电卷王,推进两海战略1.行业判断:预计22H2迎来一波小抢装,全年装机预期60GW,预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大,采用拉挤梁设计实现持续轻量化,箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%,陆风份额约7.75%,中标份额约1
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首先需要强调的是,咖啡因绝对不是大宗商品,而是具有极高壁垒带有强烈消费属性的添加剂。咖啡因是国内管制二类精神类药品,目前国内仅3家供应商,也是全球主要供应商,目前三家均满产满销。新诺维占全球市占率50-60%,下游客户包括可口可乐、东鹏特饮、红牛等。 从去年四季度起,咖啡因价格从80元上涨至240
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#德邦医药重大推荐#新诺威,22年业绩翻倍增长,看50-100%空间
建议重点关注新诺威300765:股价底部,22年业绩翻倍增长,估值13倍的标的,可看50%-100%空间! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;主要系咖啡因21年底提价100%,随着长单执行,22年盈利能力逐渐显现,我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对
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#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市值 70亿元,对应目标价 13.18 元,短期对应当前60%空间。长期弹性巨大。首次覆盖,强烈推荐! 产品扩张逻辑:公司产品体系从工业通信到工业控制不断延伸,逐步实现对工业底层核心软、硬件的全覆盖。从
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@tony2001:下游旺季来临,这一锂电关键原料单月涨超40%
根据百川盈孚数据,截至2022年7月1日,碳酸二甲酯(DMC)市场均价为6330元/吨,周涨5.33%,较5月初上涨38.8%。碳酸二甲酯是锂电池的重要原料。隆众资讯表示,本轮碳酸二甲酯价格上涨,主要是因为下游溶剂行业(碳酸甲乙酯)即将进入夏天的生产旺季,原料备货需求增加;此外,5月由于韩国同类企业
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【国信化工】维远股份,风电+锂电上游关键材料龙头。DMC单月涨价40%,看翻倍空间
公司一体化布局酚酮产业链: 维远股份是国内酚酮产业链的龙头企业。产业链的上游原材料是纯苯、丙烯等大宗原材料,下游延伸做环氧树脂,进而切入风电领域,因此双酚A是风电上游必不可少的原材料。维远是国内在该产业链布局最全的企业。 我们判断: 1) 酚酮装置未来新增产能较少,未来苯酚/丙酮随着下游需求的大幅提升,整体会出现比较明显的供需缺口,酚酮装置利润不断提升 1GW 叶片大约消耗 3900 吨环氧树脂,1GW 风电叶片约消耗 700 吨结构胶,换算为双酚 A 需求约 3000 吨双酚 A。根据专业机构
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港股微创机器人大涨20%,机器人主题已经蔓延到医药赛道。事实上,特斯拉机器人的仍处于研发阶段,目前对于机器人的标的都处于炒作阶段。然而,被市场忽略的是机器人在医疗领域的应用已经全面开花。达芬奇手术机器人全球装机超130万台,股价从9.03美元涨到927美元,实现了100倍涨幅。而伟思医疗是康复机器人的龙头股,44亿市值,账上13亿现金,对应23年PE仅13倍,公司6/27刚发布最新股权激励:根据股权激励目标未来两年至少维持20+%增速,目前市值严重低估。短期看70%以上空间。 康复是医疗领域的黄
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【鑫科材料】汽车连接器高精度铜板龙头,国企改进军新能源铝基电池。量价利齐升,看翻倍空间
公司主业是汽车连接器上游铜板带 1)主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商 2)主要下游:70%为连接器,汽车连接器相关占比40%,消费电子占30%,其他工业领域30%;主要下游是5g、汽车、半导体,半导体引线框架也是未来重点发展方向。汽车电动化&智能化拉动需求+国产替代,给予国内铜合金企业超车机会 3)客户:以国际知名厂商为主,包括泰科、莫仕、JST、安波福等知名企业。 产能持续扩张中,增速明显:22年公司广西2万吨项目投产,且计划在
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【精达股份】新能源车预期差最大的扁线电机环节,中信证券看翻倍目标价
行业:电机向高功率、高能效进化,扁线电机是趋势。目前新能源车电机电磁线以圆线为主。扁线电机槽满率相比同功率的圆线电机高 20%-30%,因此比圆线电机更紧凑,效率更高。特斯拉国产电机已全面采用扁线技术,扁线渗透率有望快速提升。我们测算 2025 年全球纯电动、插电混动、48V 轻混车对应扁线需求 31万吨,对应利润空间 25 亿。 扁电磁线导入新能源车头部客户,公司竞争优势凸显。 1) 认证优势: 公司通过合作伙伴美国里亚的配套关系,顺利切入国内外头部车企和 Tier1 零部件厂商供应链,如特斯
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精达股份
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糯米团子
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2022-07-17 12:43:10
【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
1、 业绩:公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%,净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70% 2、 产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。去年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放。 3、 新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努
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思进智能
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2022-07-14 17:42:22
环保转型新能源第一股【圣元环保】海上风电+污水厂光伏+氢燃料电池
今天公社上有多篇文章介绍了新风口污水处理厂+光伏的组合,这绝非是空穴来风的概念炒作,而是已经大范围在污水厂中得到了大力发展。比如圣元环保的分布式发电项目。光伏+水务想象空间巨大,实现了“发电自用+余电上网+光伏补贴+税收优惠”,具体逻辑可参考韭公上的这篇文章:公路光伏之后,下一个风口:污水处理+光伏? (jiucaigongshe.com) 圣元环保转型新能源的雄心远不止于光伏,抱上了三峡能源的大腿,在海风、光伏、储能、氢能全方位展开合作,坚定发展新能源的第二成长曲线。而三峡能源为什么会选中圣元
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2022-07-14 13:23:42
谢谢分享
@首版挖掘:新风口---污水处理厂光伏
污水处理厂内设备多、运行时间长,是绝对的用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m³,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物
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2022-07-13 16:51:30
风电有卷土重来了
@小路J:三一重能
【广发机械/电新】三一重能调研反馈:风电卷王,推进两海战略1.行业判断:预计22H2迎来一波小抢装,全年装机预期60GW,预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大,采用拉挤梁设计实现持续轻量化,箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%,陆风份额约7.75%,中标份额约1
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2022-07-13 16:46:11
很专业的分析!谢谢整理分享
@价值挖掘机:咖啡因价格从去年四季度至今上涨3倍,A股咖啡因唯一标的——新诺威,市盈率不足4PE
首先需要强调的是,咖啡因绝对不是大宗商品,而是具有极高壁垒带有强烈消费属性的添加剂。咖啡因是国内管制二类精神类药品,目前国内仅3家供应商,也是全球主要供应商,目前三家均满产满销。新诺维占全球市占率50-60%,下游客户包括可口可乐、东鹏特饮、红牛等。 从去年四季度起,咖啡因价格从80元上涨至240
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2022-07-13 11:29:39
#德邦医药重大推荐#新诺威,22年业绩翻倍增长,看50-100%空间
建议重点关注新诺威300765:股价底部,22年业绩翻倍增长,估值13倍的标的,可看50%-100%空间! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;主要系咖啡因21年底提价100%,随着长单执行,22年盈利能力逐渐显现,我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对
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#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市值 70亿元,对应目标价 13.18 元,短期对应当前60%空间。长期弹性巨大。首次覆盖,强烈推荐! 产品扩张逻辑:公司产品体系从工业通信到工业控制不断延伸,逐步实现对工业底层核心软、硬件的全覆盖。从
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2022-07-05 15:52:05
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@tony2001:下游旺季来临,这一锂电关键原料单月涨超40%
根据百川盈孚数据,截至2022年7月1日,碳酸二甲酯(DMC)市场均价为6330元/吨,周涨5.33%,较5月初上涨38.8%。碳酸二甲酯是锂电池的重要原料。隆众资讯表示,本轮碳酸二甲酯价格上涨,主要是因为下游溶剂行业(碳酸甲乙酯)即将进入夏天的生产旺季,原料备货需求增加;此外,5月由于韩国同类企业
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2022-07-05 15:38:14
【国信化工】维远股份,风电+锂电上游关键材料龙头。DMC单月涨价40%,看翻倍空间
公司一体化布局酚酮产业链: 维远股份是国内酚酮产业链的龙头企业。产业链的上游原材料是纯苯、丙烯等大宗原材料,下游延伸做环氧树脂,进而切入风电领域,因此双酚A是风电上游必不可少的原材料。维远是国内在该产业链布局最全的企业。 我们判断: 1) 酚酮装置未来新增产能较少,未来苯酚/丙酮随着下游需求的大幅提升,整体会出现比较明显的供需缺口,酚酮装置利润不断提升 1GW 叶片大约消耗 3900 吨环氧树脂,1GW 风电叶片约消耗 700 吨结构胶,换算为双酚 A 需求约 3000 吨双酚 A。根据专业机构
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感谢总结
@韭菜团子:公社每日十大必读-7.4
我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评,但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂,内容过多反而成了干扰,无法更准确获取信息的问题,故尝试精选榜单,结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,整理出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,和我们一起打造公社精选榜单。今日具体文章如下,包含了资讯、行业
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2022-07-04 17:43:17
#中金重点推荐#康复机器人龙头,医美设备第二成长曲线。估值仅13倍
港股微创机器人大涨20%,机器人主题已经蔓延到医药赛道。事实上,特斯拉机器人的仍处于研发阶段,目前对于机器人的标的都处于炒作阶段。然而,被市场忽略的是机器人在医疗领域的应用已经全面开花。达芬奇手术机器人全球装机超130万台,股价从9.03美元涨到927美元,实现了100倍涨幅。而伟思医疗是康复机器人的龙头股,44亿市值,账上13亿现金,对应23年PE仅13倍,公司6/27刚发布最新股权激励:根据股权激励目标未来两年至少维持20+%增速,目前市值严重低估。短期看70%以上空间。 康复是医疗领域的黄
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@韭菜团子:公社精选文章目录(实时更新,含涨停图、学习笔记等)—7.2-7.3
在公社,看懂市场,在这里,纵览公社。 此文为今日社友部分优质文章汇总,小编特汇集于此,便于各位社友查看,文章每天不定时更新,欢迎大家推荐。 一、涨停个股复盘(此链接每日中午,下午收盘进行更新) 二、公社研究笔记(每日晚8点半左右进行更新) 2207
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2022-07-19 22:22:26
谢谢
@韭韭八十一:220719韭菜公社研究学习笔记
提纲:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速开启;5G:工信部要求适度超前建设,上海明年深度覆盖;二、涨停解析:长源东谷:拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线;三、一字板研究:四、机构净买入: 正文:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速
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2022-07-19 17:34:37
【鑫科材料】汽车连接器高精度铜板龙头,国企改进军新能源铝基电池。量价利齐升,看翻倍空间
公司主业是汽车连接器上游铜板带 1)主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商 2)主要下游:70%为连接器,汽车连接器相关占比40%,消费电子占30%,其他工业领域30%;主要下游是5g、汽车、半导体,半导体引线框架也是未来重点发展方向。汽车电动化&智能化拉动需求+国产替代,给予国内铜合金企业超车机会 3)客户:以国际知名厂商为主,包括泰科、莫仕、JST、安波福等知名企业。 产能持续扩张中,增速明显:22年公司广西2万吨项目投产,且计划在
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鑫科材料
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【精达股份】新能源车预期差最大的扁线电机环节,中信证券看翻倍目标价
行业:电机向高功率、高能效进化,扁线电机是趋势。目前新能源车电机电磁线以圆线为主。扁线电机槽满率相比同功率的圆线电机高 20%-30%,因此比圆线电机更紧凑,效率更高。特斯拉国产电机已全面采用扁线技术,扁线渗透率有望快速提升。我们测算 2025 年全球纯电动、插电混动、48V 轻混车对应扁线需求 31万吨,对应利润空间 25 亿。 扁电磁线导入新能源车头部客户,公司竞争优势凸显。 1) 认证优势: 公司通过合作伙伴美国里亚的配套关系,顺利切入国内外头部车企和 Tier1 零部件厂商供应链,如特斯
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【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
1、 业绩:公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%,净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70% 2、 产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。去年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放。 3、 新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努
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环保转型新能源第一股【圣元环保】海上风电+污水厂光伏+氢燃料电池
今天公社上有多篇文章介绍了新风口污水处理厂+光伏的组合,这绝非是空穴来风的概念炒作,而是已经大范围在污水厂中得到了大力发展。比如圣元环保的分布式发电项目。光伏+水务想象空间巨大,实现了“发电自用+余电上网+光伏补贴+税收优惠”,具体逻辑可参考韭公上的这篇文章:公路光伏之后,下一个风口:污水处理+光伏? (jiucaigongshe.com) 圣元环保转型新能源的雄心远不止于光伏,抱上了三峡能源的大腿,在海风、光伏、储能、氢能全方位展开合作,坚定发展新能源的第二成长曲线。而三峡能源为什么会选中圣元
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@首版挖掘:新风口---污水处理厂光伏
污水处理厂内设备多、运行时间长,是绝对的用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m³,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物
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风电有卷土重来了
@小路J:三一重能
【广发机械/电新】三一重能调研反馈:风电卷王,推进两海战略1.行业判断:预计22H2迎来一波小抢装,全年装机预期60GW,预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大,采用拉挤梁设计实现持续轻量化,箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%,陆风份额约7.75%,中标份额约1
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@价值挖掘机:咖啡因价格从去年四季度至今上涨3倍,A股咖啡因唯一标的——新诺威,市盈率不足4PE
首先需要强调的是,咖啡因绝对不是大宗商品,而是具有极高壁垒带有强烈消费属性的添加剂。咖啡因是国内管制二类精神类药品,目前国内仅3家供应商,也是全球主要供应商,目前三家均满产满销。新诺维占全球市占率50-60%,下游客户包括可口可乐、东鹏特饮、红牛等。 从去年四季度起,咖啡因价格从80元上涨至240
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#德邦医药重大推荐#新诺威,22年业绩翻倍增长,看50-100%空间
建议重点关注新诺威300765:股价底部,22年业绩翻倍增长,估值13倍的标的,可看50%-100%空间! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;主要系咖啡因21年底提价100%,随着长单执行,22年盈利能力逐渐显现,我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对
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#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市值 70亿元,对应目标价 13.18 元,短期对应当前60%空间。长期弹性巨大。首次覆盖,强烈推荐! 产品扩张逻辑:公司产品体系从工业通信到工业控制不断延伸,逐步实现对工业底层核心软、硬件的全覆盖。从
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@tony2001:下游旺季来临,这一锂电关键原料单月涨超40%
根据百川盈孚数据,截至2022年7月1日,碳酸二甲酯(DMC)市场均价为6330元/吨,周涨5.33%,较5月初上涨38.8%。碳酸二甲酯是锂电池的重要原料。隆众资讯表示,本轮碳酸二甲酯价格上涨,主要是因为下游溶剂行业(碳酸甲乙酯)即将进入夏天的生产旺季,原料备货需求增加;此外,5月由于韩国同类企业
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【国信化工】维远股份,风电+锂电上游关键材料龙头。DMC单月涨价40%,看翻倍空间
公司一体化布局酚酮产业链: 维远股份是国内酚酮产业链的龙头企业。产业链的上游原材料是纯苯、丙烯等大宗原材料,下游延伸做环氧树脂,进而切入风电领域,因此双酚A是风电上游必不可少的原材料。维远是国内在该产业链布局最全的企业。 我们判断: 1) 酚酮装置未来新增产能较少,未来苯酚/丙酮随着下游需求的大幅提升,整体会出现比较明显的供需缺口,酚酮装置利润不断提升 1GW 叶片大约消耗 3900 吨环氧树脂,1GW 风电叶片约消耗 700 吨结构胶,换算为双酚 A 需求约 3000 吨双酚 A。根据专业机构
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港股微创机器人大涨20%,机器人主题已经蔓延到医药赛道。事实上,特斯拉机器人的仍处于研发阶段,目前对于机器人的标的都处于炒作阶段。然而,被市场忽略的是机器人在医疗领域的应用已经全面开花。达芬奇手术机器人全球装机超130万台,股价从9.03美元涨到927美元,实现了100倍涨幅。而伟思医疗是康复机器人的龙头股,44亿市值,账上13亿现金,对应23年PE仅13倍,公司6/27刚发布最新股权激励:根据股权激励目标未来两年至少维持20+%增速,目前市值严重低估。短期看70%以上空间。 康复是医疗领域的黄
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公司主业是汽车连接器上游铜板带 1)主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商 2)主要下游:70%为连接器,汽车连接器相关占比40%,消费电子占30%,其他工业领域30%;主要下游是5g、汽车、半导体,半导体引线框架也是未来重点发展方向。汽车电动化&智能化拉动需求+国产替代,给予国内铜合金企业超车机会 3)客户:以国际知名厂商为主,包括泰科、莫仕、JST、安波福等知名企业。 产能持续扩张中,增速明显:22年公司广西2万吨项目投产,且计划在
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【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
1、 业绩:公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%,净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70% 2、 产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。去年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放。 3、 新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努
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2022-07-14 17:42:22
环保转型新能源第一股【圣元环保】海上风电+污水厂光伏+氢燃料电池
今天公社上有多篇文章介绍了新风口污水处理厂+光伏的组合,这绝非是空穴来风的概念炒作,而是已经大范围在污水厂中得到了大力发展。比如圣元环保的分布式发电项目。光伏+水务想象空间巨大,实现了“发电自用+余电上网+光伏补贴+税收优惠”,具体逻辑可参考韭公上的这篇文章:公路光伏之后,下一个风口:污水处理+光伏? (jiucaigongshe.com) 圣元环保转型新能源的雄心远不止于光伏,抱上了三峡能源的大腿,在海风、光伏、储能、氢能全方位展开合作,坚定发展新能源的第二成长曲线。而三峡能源为什么会选中圣元
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圣元环保
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糯米团子
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2022-07-14 13:23:42
谢谢分享
@首版挖掘:新风口---污水处理厂光伏
污水处理厂内设备多、运行时间长,是绝对的用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m³,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-13 16:51:30
风电有卷土重来了
@小路J:三一重能
【广发机械/电新】三一重能调研反馈:风电卷王,推进两海战略1.行业判断:预计22H2迎来一波小抢装,全年装机预期60GW,预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大,采用拉挤梁设计实现持续轻量化,箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%,陆风份额约7.75%,中标份额约1
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-13 16:46:11
很专业的分析!谢谢整理分享
@价值挖掘机:咖啡因价格从去年四季度至今上涨3倍,A股咖啡因唯一标的——新诺威,市盈率不足4PE
首先需要强调的是,咖啡因绝对不是大宗商品,而是具有极高壁垒带有强烈消费属性的添加剂。咖啡因是国内管制二类精神类药品,目前国内仅3家供应商,也是全球主要供应商,目前三家均满产满销。新诺维占全球市占率50-60%,下游客户包括可口可乐、东鹏特饮、红牛等。 从去年四季度起,咖啡因价格从80元上涨至240
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-13 11:29:39
#德邦医药重大推荐#新诺威,22年业绩翻倍增长,看50-100%空间
建议重点关注新诺威300765:股价底部,22年业绩翻倍增长,估值13倍的标的,可看50%-100%空间! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;主要系咖啡因21年底提价100%,随着长单执行,22年盈利能力逐渐显现,我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对
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新诺威
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-11 16:55:05
#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市值 70亿元,对应目标价 13.18 元,短期对应当前60%空间。长期弹性巨大。首次覆盖,强烈推荐! 产品扩张逻辑:公司产品体系从工业通信到工业控制不断延伸,逐步实现对工业底层核心软、硬件的全覆盖。从
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东土科技
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-05 15:52:05
谢谢分享
@tony2001:下游旺季来临,这一锂电关键原料单月涨超40%
根据百川盈孚数据,截至2022年7月1日,碳酸二甲酯(DMC)市场均价为6330元/吨,周涨5.33%,较5月初上涨38.8%。碳酸二甲酯是锂电池的重要原料。隆众资讯表示,本轮碳酸二甲酯价格上涨,主要是因为下游溶剂行业(碳酸甲乙酯)即将进入夏天的生产旺季,原料备货需求增加;此外,5月由于韩国同类企业
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-05 15:38:14
【国信化工】维远股份,风电+锂电上游关键材料龙头。DMC单月涨价40%,看翻倍空间
公司一体化布局酚酮产业链: 维远股份是国内酚酮产业链的龙头企业。产业链的上游原材料是纯苯、丙烯等大宗原材料,下游延伸做环氧树脂,进而切入风电领域,因此双酚A是风电上游必不可少的原材料。维远是国内在该产业链布局最全的企业。 我们判断: 1) 酚酮装置未来新增产能较少,未来苯酚/丙酮随着下游需求的大幅提升,整体会出现比较明显的供需缺口,酚酮装置利润不断提升 1GW 叶片大约消耗 3900 吨环氧树脂,1GW 风电叶片约消耗 700 吨结构胶,换算为双酚 A 需求约 3000 吨双酚 A。根据专业机构
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维远股份
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糯米团子
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2022-07-04 23:50:07
感谢总结
@韭菜团子:公社每日十大必读-7.4
我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评,但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂,内容过多反而成了干扰,无法更准确获取信息的问题,故尝试精选榜单,结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,整理出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,和我们一起打造公社精选榜单。今日具体文章如下,包含了资讯、行业
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糯米团子
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2022-07-04 17:43:17
#中金重点推荐#康复机器人龙头,医美设备第二成长曲线。估值仅13倍
港股微创机器人大涨20%,机器人主题已经蔓延到医药赛道。事实上,特斯拉机器人的仍处于研发阶段,目前对于机器人的标的都处于炒作阶段。然而,被市场忽略的是机器人在医疗领域的应用已经全面开花。达芬奇手术机器人全球装机超130万台,股价从9.03美元涨到927美元,实现了100倍涨幅。而伟思医疗是康复机器人的龙头股,44亿市值,账上13亿现金,对应23年PE仅13倍,公司6/27刚发布最新股权激励:根据股权激励目标未来两年至少维持20+%增速,目前市值严重低估。短期看70%以上空间。 康复是医疗领域的黄
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糯米团子
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2022-07-03 11:58:28
谢谢分享
@韭菜团子:公社精选文章目录(实时更新,含涨停图、学习笔记等)—7.2-7.3
在公社,看懂市场,在这里,纵览公社。 此文为今日社友部分优质文章汇总,小编特汇集于此,便于各位社友查看,文章每天不定时更新,欢迎大家推荐。 一、涨停个股复盘(此链接每日中午,下午收盘进行更新) 二、公社研究笔记(每日晚8点半左右进行更新) 2207
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