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高坚果
以市场为导向
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-14 14:51:49
昔日王者朗科科技浴火重生
1、先说估值,公司有一幢大楼,根本成本价估算按1.6亿算,现在市价估值翻十倍差不多,深圳黄金地段,就算16亿,公司货币资金加交易性金融资产就是7个亿,房产加现金跟理财就是23亿,公司市值30亿 2、专利,公司是闪存盘的发明者,除了靠前面出租吃饭,虽然腾讯退租,可以继续找下家或者出售,另外公司这些年就是打官司收专利费 3、公司前面很多年都在内斗,就在去年结束内斗,韶关市国资委通过拍卖取得实际控制人地位,拍卖价差不多20元每股,现在公司股价才15块不到。 4、公司开始理顺思路,走向发展。朗科科技的战
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朗科科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-13 20:36:47
PCB&连接器满足算力数量需求
ChatGPT 大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅 GPT3 模型就需要上千片A100 芯片超一个月的训练时间,其中包括 1750 亿个参数、45TB 数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件,将极大提升 PCB 和连接器等部件的用量。 以传统核心算力板卡供应商胜宏科技为例,公司支持主要供应英伟达A100+H100 的板卡,单价可达 3000+;沪电股份和深南电路的交换机、服务器下游占比达到 30~40%将深度受益于上游硬件需求扩容。生益科技和华正新材下游服务器板占比 10%左右,高
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胜宏科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-13 16:31:02
龙的传人
1、国企改革背景 今年是国企改革三年行动的最后一年,也是收官之年。国企改革的目标是支持企业做大做强,实现企业的高质量发展,提升公司的资产证券化率。三年行动计划强调国企向优质产业链靠近,鼓励国企布局新兴产业,此背景下相关央企有望在业绩改善的同时获得估值重塑。 湖北省和武汉市最近在国企改革方面也是频频出手,我们先来看下最近的几个案例 2022年3月,荣丰控股公告变更实控人。原控股股东盛世达投资与湖北新动能基金签署了《股份转让框架协议》,实控人变成湖北省国资委。 2022年3月28日,三峡旅游注入新的
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祥龙电业
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-08 13:28:49
BOSS 助力数据要素变现
什么是 BOSS 系统?BOSS 是业务运营支撑系统(Business OperationsSupport System)的简称,它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能,对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合,是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS 系统是 BSS 系统和 OSS系统的总称,是最核心的电信软件产品领域,是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台,当前国内 BOSS 市场约 200 亿+市场规模。 5G 后周期,BOSS 是系统挖掘数据价值核
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天源迪科
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-06 11:28:46
高铁信息化有望迎来高成长
2023年高铁投资同比增长20.08% 国铁集团2023年工作的主要目标是:国家铁路完成旅客发送量26.9亿人次,同比增长67.6%;货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%;全面完成国家铁路投资任务,投产新线3000公里以上,其中高铁2500公里,同比增长20.08%;完成运输总收入8175亿元,同比增收1239亿元、增长17.9%,总体恢复到2019年水平。从国铁集团年度目标看,23年基本面改善趋势已经明确。 “十四五”后三年铁路投资有望回补。国铁集团发展改革部副主任赵长江在2022年1月1
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思维列控
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交控科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-05 15:09:27
市场炒作在进行高低切换
这几日让我觉得市场资金的选择是分派系的,数字经济一个脉络(数据确权、信创、游戏、教育),金融地产建材一个脉络,旅游酒店小食品一个脉络,赛道一个脉络(新能源汽车、光伏、储能、消费电子等),酒类家电一个脉络(外资买入方向,古井贡酒涨停逼近历史新高),药及疫苗(疫情反复预期,目前看下坡阶段)当下看着市场这几个脉络是轮动交替着走,好像都有机会,但都不适合追涨,走的最强应该是数字经济,周二那天涨停家数最多,走的最弱的是旅游酒店小食品,跌停家数明显,其余赛道股及外资股也比较不错,虽然今日创业板涨3%%,沪指
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中远海科
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海得控制
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*ST美讯
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-04 15:18:37
数字经济内部分化,结构性机会多留意(涵年报预增表)
今日指数缩量窄幅震动,主板指数最强小幅上涨,其余指数均下跌,其中创业板表现最差,且把昨日上涨部分抹去还不足,板块上表现与昨日不同,今日主要集中在地产产业链以及金融板块,昨日亮眼的数字经济今日以偏强姿态内部分化,其余造纸板块、游戏板块、教育板块等表现较好,跌幅方面,主要疫情相关的药。成交量上,昨日新年第一天市场有放量,但今日成交就上不去还较昨日减少,可见情绪上市场并不太积极,还需要时间恢复,大体只能维持结构性的机会。 数字经济之数字确权 上海数据交易所于2023年1月3日宣布转入正式运营。上海数据
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思维列控
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天舟文化
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铜牛信息
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云赛智联
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软控股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-03 11:03:38
中科江南以一己之力改变了市场的结构
市场有时候会因为某些因子就发生根本性的思维转变,譬如今天,12月份市场一直环绕着消费复苏展开,从惯性思维上说资金容易在下月份延续,但是若出现特殊的驱动因素,市场的情绪跟思维会发生根本改变。 中科江南 (301153)1月2日晚间发布业绩预告,预计2022年归母净利2.41亿元~2.63亿元,同比增长54%~69%。随着国家在数字政府方面的不断深入和财政部门在财政信息化、国库集中支付领域出台的系列政策,各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加,导致公司项目交付进展加快,收入同
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卓创资讯
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思维列控
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南威软件
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-01 16:19:42
疫情复苏是12月主线,1月份有望延续
如下是根据12月份的涨幅数据进行的复盘,选择12月涨幅前150家上市公司,如图 一、疫情复苏 2022年12月份的资金主要参与疫情复苏板块的炒作,这个板块在涨幅前150家公司里面占比达到50%左右,在这一方面来说,资金不存在分歧。疫情复苏板块涉及面比较广,集中在旅游、酒店、食品、商超、白酒、医美等,值得一说的是各地国资委所属公司妖性更强,以湖南国资委、西安国资委旗下跟最为优秀,另外疫情复苏板块除了妖股横行之外(12月30日晚间,上交所、深交所发布监管动态,对ST曙光、麦趣尔、西安饮食等进行重点监
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卓然股份
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思维列控
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-21 15:31:48
铁路机车列控系统更换周期
一、疫情复苏消费 这个板块现在毫无疑问是最强的板块,首先龙头效益不倒西安饮食全聚德连板效益强;其次消费调整之后今日反弹力度比较强,算是有共同预期的。再则,疫情复苏的面铺的很广,基本生活消费、旅游消费、奢侈品消费,再则手机、家电、汽车都算,整个链条特别长的。就是选择上有点难度,要不太高,要不走的太急,大体不能研究,涨的好的都跟基本面无关,全看资金情绪。注意一下昨日安记食品涨停,今日一度跌停,说明市场情绪化太明显了,即便是在消费板块。 二、数字经济 今天人M网涨停、新H网也盘中涨停,苗红根正的数字经
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思维列控
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交控科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-20 15:01:44
强势股补跌,底部品种转强,市场或酝酿新方向
国务院近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面提出20条政策举措,初步搭建了我国数据基础制度体系,充分激活数据要素价值,赋能实体经济发展,激活市场主体活力,推动构建新发展格局,促进高质量发展。今日数字板块高开低走,大幅跳水,大体说明利好驱动力度急速降温,昨日表现强势的教育、地产今日也进入大幅补跌,市场处于强势股补跌的过程,交易风险加大,另外值得注意的中央经济工作会议已经结束,当下可以期待的利好也没什么了,早上市场还拉过1号文件的
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翔楼新材
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天禾股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-19 18:02:29
调整如预期,大跌看逆势品种
市场如预期下跌,中央工作经济会议公布后,早盘市场还是环绕会议理解,资金做出了一些选择,只是方向太多了,没法形成共振,市场表现看一致性比较好的板块新能源汽车消费、房地产、教育支出、住宿餐饮表现较强,值得注意的是下午市场跳水,新能源汽车抛压较大,教育、住宿餐饮则较强,地产尾盘回拉带动指数收复3100点。大跌的时候重视逆势上涨或者抵抗性下跌的品种,一般市场企稳更容易率先表现或者带动市场企稳。 之前在复盘的时候多次强调了市场缩量,最不能就是分化,最后就是多杀多,形成下跌共振,疫情方面,北京广州接近高峰,
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中交地产
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深深房A
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西安饮食
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全通教育
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全聚德
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-19 09:40:31
市场当下会各自理解,再回归一统
关于中央经济工作会议市场当下会各自理解,譬如我就是优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景,譬如有些人会看到要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,会考虑找房地产的重组并购机会。提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力,加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广(量子计算这个领域应该是第一次出现在中央经济工作会议上)。有些人看到新能源量子计
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中交地产
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-19 09:30:00
市场将各自理解中央经济工作会议
12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议措词面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,当前的定调是面临国内外的困难,会议指出,做好经济工作,必须坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导;坚持发展是党执政兴国的第一要务,会议强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”,稳增长被置于更突出的位置。 关于中央经济工作的内容每个人理解可能是不同的,可能我优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置,我优先看到的是消费,有些人看到加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低
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海南机场
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中交地产
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熊猫乳品
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-16 14:59:27
市场企稳的选择是什么?
关于大盘,如何企稳,有两条线,一条消费类全盘崛起,航空机场白酒都是大市值,带动效益大,外资、公募、游资、散户都可以参与;另一条就是房地产链条,涵盖地产、银行、基建、钢铁、水泥等,受众面也特别广。这两个大板块最大的优点就是低估值低位机构低配,我看着是消费类更好一些,具体看市场选择。当下疫情混沌期还没结束,市场还是需要时间酝酿恢复。当下市场比较弱,整体缩量,但凡起来一个新的板块都是从别的板块抽过来的,最好的状态就是大家一致性怂一个板块,都能赚点。关于新经济,是未来祖国的希望,但不会是当下的希望,就像
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西安饮食
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海南高速
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格力地产
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会稽山
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昂立教育
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昔日王者朗科科技浴火重生
1、先说估值,公司有一幢大楼,根本成本价估算按1.6亿算,现在市价估值翻十倍差不多,深圳黄金地段,就算16亿,公司货币资金加交易性金融资产就是7个亿,房产加现金跟理财就是23亿,公司市值30亿 2、专利,公司是闪存盘的发明者,除了靠前面出租吃饭,虽然腾讯退租,可以继续找下家或者出售,另外公司这些年就是打官司收专利费 3、公司前面很多年都在内斗,就在去年结束内斗,韶关市国资委通过拍卖取得实际控制人地位,拍卖价差不多20元每股,现在公司股价才15块不到。 4、公司开始理顺思路,走向发展。朗科科技的战
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PCB&连接器满足算力数量需求
ChatGPT 大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅 GPT3 模型就需要上千片A100 芯片超一个月的训练时间,其中包括 1750 亿个参数、45TB 数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件,将极大提升 PCB 和连接器等部件的用量。 以传统核心算力板卡供应商胜宏科技为例,公司支持主要供应英伟达A100+H100 的板卡,单价可达 3000+;沪电股份和深南电路的交换机、服务器下游占比达到 30~40%将深度受益于上游硬件需求扩容。生益科技和华正新材下游服务器板占比 10%左右,高
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龙的传人
1、国企改革背景 今年是国企改革三年行动的最后一年,也是收官之年。国企改革的目标是支持企业做大做强,实现企业的高质量发展,提升公司的资产证券化率。三年行动计划强调国企向优质产业链靠近,鼓励国企布局新兴产业,此背景下相关央企有望在业绩改善的同时获得估值重塑。 湖北省和武汉市最近在国企改革方面也是频频出手,我们先来看下最近的几个案例 2022年3月,荣丰控股公告变更实控人。原控股股东盛世达投资与湖北新动能基金签署了《股份转让框架协议》,实控人变成湖北省国资委。 2022年3月28日,三峡旅游注入新的
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BOSS 助力数据要素变现
什么是 BOSS 系统?BOSS 是业务运营支撑系统(Business OperationsSupport System)的简称,它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能,对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合,是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS 系统是 BSS 系统和 OSS系统的总称,是最核心的电信软件产品领域,是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台,当前国内 BOSS 市场约 200 亿+市场规模。 5G 后周期,BOSS 是系统挖掘数据价值核
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高铁信息化有望迎来高成长
2023年高铁投资同比增长20.08% 国铁集团2023年工作的主要目标是:国家铁路完成旅客发送量26.9亿人次,同比增长67.6%;货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%;全面完成国家铁路投资任务,投产新线3000公里以上,其中高铁2500公里,同比增长20.08%;完成运输总收入8175亿元,同比增收1239亿元、增长17.9%,总体恢复到2019年水平。从国铁集团年度目标看,23年基本面改善趋势已经明确。 “十四五”后三年铁路投资有望回补。国铁集团发展改革部副主任赵长江在2022年1月1
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市场炒作在进行高低切换
这几日让我觉得市场资金的选择是分派系的,数字经济一个脉络(数据确权、信创、游戏、教育),金融地产建材一个脉络,旅游酒店小食品一个脉络,赛道一个脉络(新能源汽车、光伏、储能、消费电子等),酒类家电一个脉络(外资买入方向,古井贡酒涨停逼近历史新高),药及疫苗(疫情反复预期,目前看下坡阶段)当下看着市场这几个脉络是轮动交替着走,好像都有机会,但都不适合追涨,走的最强应该是数字经济,周二那天涨停家数最多,走的最弱的是旅游酒店小食品,跌停家数明显,其余赛道股及外资股也比较不错,虽然今日创业板涨3%%,沪指
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数字经济内部分化,结构性机会多留意(涵年报预增表)
今日指数缩量窄幅震动,主板指数最强小幅上涨,其余指数均下跌,其中创业板表现最差,且把昨日上涨部分抹去还不足,板块上表现与昨日不同,今日主要集中在地产产业链以及金融板块,昨日亮眼的数字经济今日以偏强姿态内部分化,其余造纸板块、游戏板块、教育板块等表现较好,跌幅方面,主要疫情相关的药。成交量上,昨日新年第一天市场有放量,但今日成交就上不去还较昨日减少,可见情绪上市场并不太积极,还需要时间恢复,大体只能维持结构性的机会。 数字经济之数字确权 上海数据交易所于2023年1月3日宣布转入正式运营。上海数据
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中科江南以一己之力改变了市场的结构
市场有时候会因为某些因子就发生根本性的思维转变,譬如今天,12月份市场一直环绕着消费复苏展开,从惯性思维上说资金容易在下月份延续,但是若出现特殊的驱动因素,市场的情绪跟思维会发生根本改变。 中科江南 (301153)1月2日晚间发布业绩预告,预计2022年归母净利2.41亿元~2.63亿元,同比增长54%~69%。随着国家在数字政府方面的不断深入和财政部门在财政信息化、国库集中支付领域出台的系列政策,各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加,导致公司项目交付进展加快,收入同
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疫情复苏是12月主线,1月份有望延续
如下是根据12月份的涨幅数据进行的复盘,选择12月涨幅前150家上市公司,如图 一、疫情复苏 2022年12月份的资金主要参与疫情复苏板块的炒作,这个板块在涨幅前150家公司里面占比达到50%左右,在这一方面来说,资金不存在分歧。疫情复苏板块涉及面比较广,集中在旅游、酒店、食品、商超、白酒、医美等,值得一说的是各地国资委所属公司妖性更强,以湖南国资委、西安国资委旗下跟最为优秀,另外疫情复苏板块除了妖股横行之外(12月30日晚间,上交所、深交所发布监管动态,对ST曙光、麦趣尔、西安饮食等进行重点监
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铁路机车列控系统更换周期
一、疫情复苏消费 这个板块现在毫无疑问是最强的板块,首先龙头效益不倒西安饮食全聚德连板效益强;其次消费调整之后今日反弹力度比较强,算是有共同预期的。再则,疫情复苏的面铺的很广,基本生活消费、旅游消费、奢侈品消费,再则手机、家电、汽车都算,整个链条特别长的。就是选择上有点难度,要不太高,要不走的太急,大体不能研究,涨的好的都跟基本面无关,全看资金情绪。注意一下昨日安记食品涨停,今日一度跌停,说明市场情绪化太明显了,即便是在消费板块。 二、数字经济 今天人M网涨停、新H网也盘中涨停,苗红根正的数字经
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强势股补跌,底部品种转强,市场或酝酿新方向
国务院近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面提出20条政策举措,初步搭建了我国数据基础制度体系,充分激活数据要素价值,赋能实体经济发展,激活市场主体活力,推动构建新发展格局,促进高质量发展。今日数字板块高开低走,大幅跳水,大体说明利好驱动力度急速降温,昨日表现强势的教育、地产今日也进入大幅补跌,市场处于强势股补跌的过程,交易风险加大,另外值得注意的中央经济工作会议已经结束,当下可以期待的利好也没什么了,早上市场还拉过1号文件的
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调整如预期,大跌看逆势品种
市场如预期下跌,中央工作经济会议公布后,早盘市场还是环绕会议理解,资金做出了一些选择,只是方向太多了,没法形成共振,市场表现看一致性比较好的板块新能源汽车消费、房地产、教育支出、住宿餐饮表现较强,值得注意的是下午市场跳水,新能源汽车抛压较大,教育、住宿餐饮则较强,地产尾盘回拉带动指数收复3100点。大跌的时候重视逆势上涨或者抵抗性下跌的品种,一般市场企稳更容易率先表现或者带动市场企稳。 之前在复盘的时候多次强调了市场缩量,最不能就是分化,最后就是多杀多,形成下跌共振,疫情方面,北京广州接近高峰,
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西安饮食
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市场当下会各自理解,再回归一统
关于中央经济工作会议市场当下会各自理解,譬如我就是优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景,譬如有些人会看到要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,会考虑找房地产的重组并购机会。提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力,加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广(量子计算这个领域应该是第一次出现在中央经济工作会议上)。有些人看到新能源量子计
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2022-12-19 09:30:00
市场将各自理解中央经济工作会议
12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议措词面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,当前的定调是面临国内外的困难,会议指出,做好经济工作,必须坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导;坚持发展是党执政兴国的第一要务,会议强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”,稳增长被置于更突出的位置。 关于中央经济工作的内容每个人理解可能是不同的,可能我优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置,我优先看到的是消费,有些人看到加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低
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市场企稳的选择是什么?
关于大盘,如何企稳,有两条线,一条消费类全盘崛起,航空机场白酒都是大市值,带动效益大,外资、公募、游资、散户都可以参与;另一条就是房地产链条,涵盖地产、银行、基建、钢铁、水泥等,受众面也特别广。这两个大板块最大的优点就是低估值低位机构低配,我看着是消费类更好一些,具体看市场选择。当下疫情混沌期还没结束,市场还是需要时间酝酿恢复。当下市场比较弱,整体缩量,但凡起来一个新的板块都是从别的板块抽过来的,最好的状态就是大家一致性怂一个板块,都能赚点。关于新经济,是未来祖国的希望,但不会是当下的希望,就像
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昔日王者朗科科技浴火重生
1、先说估值,公司有一幢大楼,根本成本价估算按1.6亿算,现在市价估值翻十倍差不多,深圳黄金地段,就算16亿,公司货币资金加交易性金融资产就是7个亿,房产加现金跟理财就是23亿,公司市值30亿 2、专利,公司是闪存盘的发明者,除了靠前面出租吃饭,虽然腾讯退租,可以继续找下家或者出售,另外公司这些年就是打官司收专利费 3、公司前面很多年都在内斗,就在去年结束内斗,韶关市国资委通过拍卖取得实际控制人地位,拍卖价差不多20元每股,现在公司股价才15块不到。 4、公司开始理顺思路,走向发展。朗科科技的战
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朗科科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-13 20:36:47
PCB&连接器满足算力数量需求
ChatGPT 大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅 GPT3 模型就需要上千片A100 芯片超一个月的训练时间,其中包括 1750 亿个参数、45TB 数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件,将极大提升 PCB 和连接器等部件的用量。 以传统核心算力板卡供应商胜宏科技为例,公司支持主要供应英伟达A100+H100 的板卡,单价可达 3000+;沪电股份和深南电路的交换机、服务器下游占比达到 30~40%将深度受益于上游硬件需求扩容。生益科技和华正新材下游服务器板占比 10%左右,高
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胜宏科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-13 16:31:02
龙的传人
1、国企改革背景 今年是国企改革三年行动的最后一年,也是收官之年。国企改革的目标是支持企业做大做强,实现企业的高质量发展,提升公司的资产证券化率。三年行动计划强调国企向优质产业链靠近,鼓励国企布局新兴产业,此背景下相关央企有望在业绩改善的同时获得估值重塑。 湖北省和武汉市最近在国企改革方面也是频频出手,我们先来看下最近的几个案例 2022年3月,荣丰控股公告变更实控人。原控股股东盛世达投资与湖北新动能基金签署了《股份转让框架协议》,实控人变成湖北省国资委。 2022年3月28日,三峡旅游注入新的
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祥龙电业
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-08 13:28:49
BOSS 助力数据要素变现
什么是 BOSS 系统?BOSS 是业务运营支撑系统(Business OperationsSupport System)的简称,它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能,对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合,是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS 系统是 BSS 系统和 OSS系统的总称,是最核心的电信软件产品领域,是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台,当前国内 BOSS 市场约 200 亿+市场规模。 5G 后周期,BOSS 是系统挖掘数据价值核
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天源迪科
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-06 11:28:46
高铁信息化有望迎来高成长
2023年高铁投资同比增长20.08% 国铁集团2023年工作的主要目标是:国家铁路完成旅客发送量26.9亿人次,同比增长67.6%;货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%;全面完成国家铁路投资任务,投产新线3000公里以上,其中高铁2500公里,同比增长20.08%;完成运输总收入8175亿元,同比增收1239亿元、增长17.9%,总体恢复到2019年水平。从国铁集团年度目标看,23年基本面改善趋势已经明确。 “十四五”后三年铁路投资有望回补。国铁集团发展改革部副主任赵长江在2022年1月1
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思维列控
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交控科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-05 15:09:27
市场炒作在进行高低切换
这几日让我觉得市场资金的选择是分派系的,数字经济一个脉络(数据确权、信创、游戏、教育),金融地产建材一个脉络,旅游酒店小食品一个脉络,赛道一个脉络(新能源汽车、光伏、储能、消费电子等),酒类家电一个脉络(外资买入方向,古井贡酒涨停逼近历史新高),药及疫苗(疫情反复预期,目前看下坡阶段)当下看着市场这几个脉络是轮动交替着走,好像都有机会,但都不适合追涨,走的最强应该是数字经济,周二那天涨停家数最多,走的最弱的是旅游酒店小食品,跌停家数明显,其余赛道股及外资股也比较不错,虽然今日创业板涨3%%,沪指
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中远海科
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海得控制
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*ST美讯
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-04 15:18:37
数字经济内部分化,结构性机会多留意(涵年报预增表)
今日指数缩量窄幅震动,主板指数最强小幅上涨,其余指数均下跌,其中创业板表现最差,且把昨日上涨部分抹去还不足,板块上表现与昨日不同,今日主要集中在地产产业链以及金融板块,昨日亮眼的数字经济今日以偏强姿态内部分化,其余造纸板块、游戏板块、教育板块等表现较好,跌幅方面,主要疫情相关的药。成交量上,昨日新年第一天市场有放量,但今日成交就上不去还较昨日减少,可见情绪上市场并不太积极,还需要时间恢复,大体只能维持结构性的机会。 数字经济之数字确权 上海数据交易所于2023年1月3日宣布转入正式运营。上海数据
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思维列控
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天舟文化
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铜牛信息
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云赛智联
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软控股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-03 11:03:38
中科江南以一己之力改变了市场的结构
市场有时候会因为某些因子就发生根本性的思维转变,譬如今天,12月份市场一直环绕着消费复苏展开,从惯性思维上说资金容易在下月份延续,但是若出现特殊的驱动因素,市场的情绪跟思维会发生根本改变。 中科江南 (301153)1月2日晚间发布业绩预告,预计2022年归母净利2.41亿元~2.63亿元,同比增长54%~69%。随着国家在数字政府方面的不断深入和财政部门在财政信息化、国库集中支付领域出台的系列政策,各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加,导致公司项目交付进展加快,收入同
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卓创资讯
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思维列控
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南威软件
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-01 16:19:42
疫情复苏是12月主线,1月份有望延续
如下是根据12月份的涨幅数据进行的复盘,选择12月涨幅前150家上市公司,如图 一、疫情复苏 2022年12月份的资金主要参与疫情复苏板块的炒作,这个板块在涨幅前150家公司里面占比达到50%左右,在这一方面来说,资金不存在分歧。疫情复苏板块涉及面比较广,集中在旅游、酒店、食品、商超、白酒、医美等,值得一说的是各地国资委所属公司妖性更强,以湖南国资委、西安国资委旗下跟最为优秀,另外疫情复苏板块除了妖股横行之外(12月30日晚间,上交所、深交所发布监管动态,对ST曙光、麦趣尔、西安饮食等进行重点监
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卓然股份
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思维列控
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-21 15:31:48
铁路机车列控系统更换周期
一、疫情复苏消费 这个板块现在毫无疑问是最强的板块,首先龙头效益不倒西安饮食全聚德连板效益强;其次消费调整之后今日反弹力度比较强,算是有共同预期的。再则,疫情复苏的面铺的很广,基本生活消费、旅游消费、奢侈品消费,再则手机、家电、汽车都算,整个链条特别长的。就是选择上有点难度,要不太高,要不走的太急,大体不能研究,涨的好的都跟基本面无关,全看资金情绪。注意一下昨日安记食品涨停,今日一度跌停,说明市场情绪化太明显了,即便是在消费板块。 二、数字经济 今天人M网涨停、新H网也盘中涨停,苗红根正的数字经
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思维列控
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交控科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-20 15:01:44
强势股补跌,底部品种转强,市场或酝酿新方向
国务院近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面提出20条政策举措,初步搭建了我国数据基础制度体系,充分激活数据要素价值,赋能实体经济发展,激活市场主体活力,推动构建新发展格局,促进高质量发展。今日数字板块高开低走,大幅跳水,大体说明利好驱动力度急速降温,昨日表现强势的教育、地产今日也进入大幅补跌,市场处于强势股补跌的过程,交易风险加大,另外值得注意的中央经济工作会议已经结束,当下可以期待的利好也没什么了,早上市场还拉过1号文件的
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翔楼新材
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雄韬股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-19 18:02:29
调整如预期,大跌看逆势品种
市场如预期下跌,中央工作经济会议公布后,早盘市场还是环绕会议理解,资金做出了一些选择,只是方向太多了,没法形成共振,市场表现看一致性比较好的板块新能源汽车消费、房地产、教育支出、住宿餐饮表现较强,值得注意的是下午市场跳水,新能源汽车抛压较大,教育、住宿餐饮则较强,地产尾盘回拉带动指数收复3100点。大跌的时候重视逆势上涨或者抵抗性下跌的品种,一般市场企稳更容易率先表现或者带动市场企稳。 之前在复盘的时候多次强调了市场缩量,最不能就是分化,最后就是多杀多,形成下跌共振,疫情方面,北京广州接近高峰,
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中交地产
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深深房A
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-19 09:40:31
市场当下会各自理解,再回归一统
关于中央经济工作会议市场当下会各自理解,譬如我就是优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景,譬如有些人会看到要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,会考虑找房地产的重组并购机会。提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力,加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广(量子计算这个领域应该是第一次出现在中央经济工作会议上)。有些人看到新能源量子计
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中交地产
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高坚果
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2022-12-19 09:30:00
市场将各自理解中央经济工作会议
12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议措词面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,当前的定调是面临国内外的困难,会议指出,做好经济工作,必须坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导;坚持发展是党执政兴国的第一要务,会议强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”,稳增长被置于更突出的位置。 关于中央经济工作的内容每个人理解可能是不同的,可能我优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置,我优先看到的是消费,有些人看到加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低
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海南机场
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中交地产
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熊猫乳品
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高坚果
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2022-12-16 14:59:27
市场企稳的选择是什么?
关于大盘,如何企稳,有两条线,一条消费类全盘崛起,航空机场白酒都是大市值,带动效益大,外资、公募、游资、散户都可以参与;另一条就是房地产链条,涵盖地产、银行、基建、钢铁、水泥等,受众面也特别广。这两个大板块最大的优点就是低估值低位机构低配,我看着是消费类更好一些,具体看市场选择。当下疫情混沌期还没结束,市场还是需要时间酝酿恢复。当下市场比较弱,整体缩量,但凡起来一个新的板块都是从别的板块抽过来的,最好的状态就是大家一致性怂一个板块,都能赚点。关于新经济,是未来祖国的希望,但不会是当下的希望,就像
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西安饮食
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会稽山
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昂立教育
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昔日王者朗科科技浴火重生
1、先说估值,公司有一幢大楼,根本成本价估算按1.6亿算,现在市价估值翻十倍差不多,深圳黄金地段,就算16亿,公司货币资金加交易性金融资产就是7个亿,房产加现金跟理财就是23亿,公司市值30亿 2、专利,公司是闪存盘的发明者,除了靠前面出租吃饭,虽然腾讯退租,可以继续找下家或者出售,另外公司这些年就是打官司收专利费 3、公司前面很多年都在内斗,就在去年结束内斗,韶关市国资委通过拍卖取得实际控制人地位,拍卖价差不多20元每股,现在公司股价才15块不到。 4、公司开始理顺思路,走向发展。朗科科技的战
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PCB&连接器满足算力数量需求
ChatGPT 大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅 GPT3 模型就需要上千片A100 芯片超一个月的训练时间,其中包括 1750 亿个参数、45TB 数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件,将极大提升 PCB 和连接器等部件的用量。 以传统核心算力板卡供应商胜宏科技为例,公司支持主要供应英伟达A100+H100 的板卡,单价可达 3000+;沪电股份和深南电路的交换机、服务器下游占比达到 30~40%将深度受益于上游硬件需求扩容。生益科技和华正新材下游服务器板占比 10%左右,高
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1、国企改革背景 今年是国企改革三年行动的最后一年,也是收官之年。国企改革的目标是支持企业做大做强,实现企业的高质量发展,提升公司的资产证券化率。三年行动计划强调国企向优质产业链靠近,鼓励国企布局新兴产业,此背景下相关央企有望在业绩改善的同时获得估值重塑。 湖北省和武汉市最近在国企改革方面也是频频出手,我们先来看下最近的几个案例 2022年3月,荣丰控股公告变更实控人。原控股股东盛世达投资与湖北新动能基金签署了《股份转让框架协议》,实控人变成湖北省国资委。 2022年3月28日,三峡旅游注入新的
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BOSS 助力数据要素变现
什么是 BOSS 系统?BOSS 是业务运营支撑系统(Business OperationsSupport System)的简称,它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能,对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合,是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS 系统是 BSS 系统和 OSS系统的总称,是最核心的电信软件产品领域,是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台,当前国内 BOSS 市场约 200 亿+市场规模。 5G 后周期,BOSS 是系统挖掘数据价值核
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高铁信息化有望迎来高成长
2023年高铁投资同比增长20.08% 国铁集团2023年工作的主要目标是:国家铁路完成旅客发送量26.9亿人次,同比增长67.6%;货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%;全面完成国家铁路投资任务,投产新线3000公里以上,其中高铁2500公里,同比增长20.08%;完成运输总收入8175亿元,同比增收1239亿元、增长17.9%,总体恢复到2019年水平。从国铁集团年度目标看,23年基本面改善趋势已经明确。 “十四五”后三年铁路投资有望回补。国铁集团发展改革部副主任赵长江在2022年1月1
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市场炒作在进行高低切换
这几日让我觉得市场资金的选择是分派系的,数字经济一个脉络(数据确权、信创、游戏、教育),金融地产建材一个脉络,旅游酒店小食品一个脉络,赛道一个脉络(新能源汽车、光伏、储能、消费电子等),酒类家电一个脉络(外资买入方向,古井贡酒涨停逼近历史新高),药及疫苗(疫情反复预期,目前看下坡阶段)当下看着市场这几个脉络是轮动交替着走,好像都有机会,但都不适合追涨,走的最强应该是数字经济,周二那天涨停家数最多,走的最弱的是旅游酒店小食品,跌停家数明显,其余赛道股及外资股也比较不错,虽然今日创业板涨3%%,沪指
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数字经济内部分化,结构性机会多留意(涵年报预增表)
今日指数缩量窄幅震动,主板指数最强小幅上涨,其余指数均下跌,其中创业板表现最差,且把昨日上涨部分抹去还不足,板块上表现与昨日不同,今日主要集中在地产产业链以及金融板块,昨日亮眼的数字经济今日以偏强姿态内部分化,其余造纸板块、游戏板块、教育板块等表现较好,跌幅方面,主要疫情相关的药。成交量上,昨日新年第一天市场有放量,但今日成交就上不去还较昨日减少,可见情绪上市场并不太积极,还需要时间恢复,大体只能维持结构性的机会。 数字经济之数字确权 上海数据交易所于2023年1月3日宣布转入正式运营。上海数据
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中科江南以一己之力改变了市场的结构
市场有时候会因为某些因子就发生根本性的思维转变,譬如今天,12月份市场一直环绕着消费复苏展开,从惯性思维上说资金容易在下月份延续,但是若出现特殊的驱动因素,市场的情绪跟思维会发生根本改变。 中科江南 (301153)1月2日晚间发布业绩预告,预计2022年归母净利2.41亿元~2.63亿元,同比增长54%~69%。随着国家在数字政府方面的不断深入和财政部门在财政信息化、国库集中支付领域出台的系列政策,各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加,导致公司项目交付进展加快,收入同
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疫情复苏是12月主线,1月份有望延续
如下是根据12月份的涨幅数据进行的复盘,选择12月涨幅前150家上市公司,如图 一、疫情复苏 2022年12月份的资金主要参与疫情复苏板块的炒作,这个板块在涨幅前150家公司里面占比达到50%左右,在这一方面来说,资金不存在分歧。疫情复苏板块涉及面比较广,集中在旅游、酒店、食品、商超、白酒、医美等,值得一说的是各地国资委所属公司妖性更强,以湖南国资委、西安国资委旗下跟最为优秀,另外疫情复苏板块除了妖股横行之外(12月30日晚间,上交所、深交所发布监管动态,对ST曙光、麦趣尔、西安饮食等进行重点监
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铁路机车列控系统更换周期
一、疫情复苏消费 这个板块现在毫无疑问是最强的板块,首先龙头效益不倒西安饮食全聚德连板效益强;其次消费调整之后今日反弹力度比较强,算是有共同预期的。再则,疫情复苏的面铺的很广,基本生活消费、旅游消费、奢侈品消费,再则手机、家电、汽车都算,整个链条特别长的。就是选择上有点难度,要不太高,要不走的太急,大体不能研究,涨的好的都跟基本面无关,全看资金情绪。注意一下昨日安记食品涨停,今日一度跌停,说明市场情绪化太明显了,即便是在消费板块。 二、数字经济 今天人M网涨停、新H网也盘中涨停,苗红根正的数字经
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强势股补跌,底部品种转强,市场或酝酿新方向
国务院近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面提出20条政策举措,初步搭建了我国数据基础制度体系,充分激活数据要素价值,赋能实体经济发展,激活市场主体活力,推动构建新发展格局,促进高质量发展。今日数字板块高开低走,大幅跳水,大体说明利好驱动力度急速降温,昨日表现强势的教育、地产今日也进入大幅补跌,市场处于强势股补跌的过程,交易风险加大,另外值得注意的中央经济工作会议已经结束,当下可以期待的利好也没什么了,早上市场还拉过1号文件的
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调整如预期,大跌看逆势品种
市场如预期下跌,中央工作经济会议公布后,早盘市场还是环绕会议理解,资金做出了一些选择,只是方向太多了,没法形成共振,市场表现看一致性比较好的板块新能源汽车消费、房地产、教育支出、住宿餐饮表现较强,值得注意的是下午市场跳水,新能源汽车抛压较大,教育、住宿餐饮则较强,地产尾盘回拉带动指数收复3100点。大跌的时候重视逆势上涨或者抵抗性下跌的品种,一般市场企稳更容易率先表现或者带动市场企稳。 之前在复盘的时候多次强调了市场缩量,最不能就是分化,最后就是多杀多,形成下跌共振,疫情方面,北京广州接近高峰,
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市场当下会各自理解,再回归一统
关于中央经济工作会议市场当下会各自理解,譬如我就是优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景,譬如有些人会看到要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,会考虑找房地产的重组并购机会。提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力,加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广(量子计算这个领域应该是第一次出现在中央经济工作会议上)。有些人看到新能源量子计
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市场将各自理解中央经济工作会议
12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议措词面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,当前的定调是面临国内外的困难,会议指出,做好经济工作,必须坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导;坚持发展是党执政兴国的第一要务,会议强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”,稳增长被置于更突出的位置。 关于中央经济工作的内容每个人理解可能是不同的,可能我优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置,我优先看到的是消费,有些人看到加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低
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市场企稳的选择是什么?
关于大盘,如何企稳,有两条线,一条消费类全盘崛起,航空机场白酒都是大市值,带动效益大,外资、公募、游资、散户都可以参与;另一条就是房地产链条,涵盖地产、银行、基建、钢铁、水泥等,受众面也特别广。这两个大板块最大的优点就是低估值低位机构低配,我看着是消费类更好一些,具体看市场选择。当下疫情混沌期还没结束,市场还是需要时间酝酿恢复。当下市场比较弱,整体缩量,但凡起来一个新的板块都是从别的板块抽过来的,最好的状态就是大家一致性怂一个板块,都能赚点。关于新经济,是未来祖国的希望,但不会是当下的希望,就像
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-13 20:36:47
PCB&连接器满足算力数量需求
ChatGPT 大模型的特点也带来了陡增的算力需求,仅 GPT3 模型就需要上千片A100 芯片超一个月的训练时间,其中包括 1750 亿个参数、45TB 数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件,将极大提升 PCB 和连接器等部件的用量。 以传统核心算力板卡供应商胜宏科技为例,公司支持主要供应英伟达A100+H100 的板卡,单价可达 3000+;沪电股份和深南电路的交换机、服务器下游占比达到 30~40%将深度受益于上游硬件需求扩容。生益科技和华正新材下游服务器板占比 10%左右,高
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胜宏科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-13 16:31:02
龙的传人
1、国企改革背景 今年是国企改革三年行动的最后一年,也是收官之年。国企改革的目标是支持企业做大做强,实现企业的高质量发展,提升公司的资产证券化率。三年行动计划强调国企向优质产业链靠近,鼓励国企布局新兴产业,此背景下相关央企有望在业绩改善的同时获得估值重塑。 湖北省和武汉市最近在国企改革方面也是频频出手,我们先来看下最近的几个案例 2022年3月,荣丰控股公告变更实控人。原控股股东盛世达投资与湖北新动能基金签署了《股份转让框架协议》,实控人变成湖北省国资委。 2022年3月28日,三峡旅游注入新的
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祥龙电业
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-02-08 13:28:49
BOSS 助力数据要素变现
什么是 BOSS 系统?BOSS 是业务运营支撑系统(Business OperationsSupport System)的简称,它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能,对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合,是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS 系统是 BSS 系统和 OSS系统的总称,是最核心的电信软件产品领域,是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台,当前国内 BOSS 市场约 200 亿+市场规模。 5G 后周期,BOSS 是系统挖掘数据价值核
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天源迪科
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-06 11:28:46
高铁信息化有望迎来高成长
2023年高铁投资同比增长20.08% 国铁集团2023年工作的主要目标是:国家铁路完成旅客发送量26.9亿人次,同比增长67.6%;货物发送量39.7亿吨、同比增长1.8%;全面完成国家铁路投资任务,投产新线3000公里以上,其中高铁2500公里,同比增长20.08%;完成运输总收入8175亿元,同比增收1239亿元、增长17.9%,总体恢复到2019年水平。从国铁集团年度目标看,23年基本面改善趋势已经明确。 “十四五”后三年铁路投资有望回补。国铁集团发展改革部副主任赵长江在2022年1月1
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思维列控
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交控科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-05 15:09:27
市场炒作在进行高低切换
这几日让我觉得市场资金的选择是分派系的,数字经济一个脉络(数据确权、信创、游戏、教育),金融地产建材一个脉络,旅游酒店小食品一个脉络,赛道一个脉络(新能源汽车、光伏、储能、消费电子等),酒类家电一个脉络(外资买入方向,古井贡酒涨停逼近历史新高),药及疫苗(疫情反复预期,目前看下坡阶段)当下看着市场这几个脉络是轮动交替着走,好像都有机会,但都不适合追涨,走的最强应该是数字经济,周二那天涨停家数最多,走的最弱的是旅游酒店小食品,跌停家数明显,其余赛道股及外资股也比较不错,虽然今日创业板涨3%%,沪指
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中远海科
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海得控制
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*ST美讯
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-04 15:18:37
数字经济内部分化,结构性机会多留意(涵年报预增表)
今日指数缩量窄幅震动,主板指数最强小幅上涨,其余指数均下跌,其中创业板表现最差,且把昨日上涨部分抹去还不足,板块上表现与昨日不同,今日主要集中在地产产业链以及金融板块,昨日亮眼的数字经济今日以偏强姿态内部分化,其余造纸板块、游戏板块、教育板块等表现较好,跌幅方面,主要疫情相关的药。成交量上,昨日新年第一天市场有放量,但今日成交就上不去还较昨日减少,可见情绪上市场并不太积极,还需要时间恢复,大体只能维持结构性的机会。 数字经济之数字确权 上海数据交易所于2023年1月3日宣布转入正式运营。上海数据
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思维列控
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天舟文化
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铜牛信息
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云赛智联
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软控股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-03 11:03:38
中科江南以一己之力改变了市场的结构
市场有时候会因为某些因子就发生根本性的思维转变,譬如今天,12月份市场一直环绕着消费复苏展开,从惯性思维上说资金容易在下月份延续,但是若出现特殊的驱动因素,市场的情绪跟思维会发生根本改变。 中科江南 (301153)1月2日晚间发布业绩预告,预计2022年归母净利2.41亿元~2.63亿元,同比增长54%~69%。随着国家在数字政府方面的不断深入和财政部门在财政信息化、国库集中支付领域出台的系列政策,各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加,导致公司项目交付进展加快,收入同
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卓创资讯
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思维列控
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南威软件
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高坚果
全梭哈的老股民
2023-01-01 16:19:42
疫情复苏是12月主线,1月份有望延续
如下是根据12月份的涨幅数据进行的复盘,选择12月涨幅前150家上市公司,如图 一、疫情复苏 2022年12月份的资金主要参与疫情复苏板块的炒作,这个板块在涨幅前150家公司里面占比达到50%左右,在这一方面来说,资金不存在分歧。疫情复苏板块涉及面比较广,集中在旅游、酒店、食品、商超、白酒、医美等,值得一说的是各地国资委所属公司妖性更强,以湖南国资委、西安国资委旗下跟最为优秀,另外疫情复苏板块除了妖股横行之外(12月30日晚间,上交所、深交所发布监管动态,对ST曙光、麦趣尔、西安饮食等进行重点监
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卓然股份
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思维列控
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-21 15:31:48
铁路机车列控系统更换周期
一、疫情复苏消费 这个板块现在毫无疑问是最强的板块,首先龙头效益不倒西安饮食全聚德连板效益强;其次消费调整之后今日反弹力度比较强,算是有共同预期的。再则,疫情复苏的面铺的很广,基本生活消费、旅游消费、奢侈品消费,再则手机、家电、汽车都算,整个链条特别长的。就是选择上有点难度,要不太高,要不走的太急,大体不能研究,涨的好的都跟基本面无关,全看资金情绪。注意一下昨日安记食品涨停,今日一度跌停,说明市场情绪化太明显了,即便是在消费板块。 二、数字经济 今天人M网涨停、新H网也盘中涨停,苗红根正的数字经
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思维列控
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交控科技
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-20 15:01:44
强势股补跌,底部品种转强,市场或酝酿新方向
国务院近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面提出20条政策举措,初步搭建了我国数据基础制度体系,充分激活数据要素价值,赋能实体经济发展,激活市场主体活力,推动构建新发展格局,促进高质量发展。今日数字板块高开低走,大幅跳水,大体说明利好驱动力度急速降温,昨日表现强势的教育、地产今日也进入大幅补跌,市场处于强势股补跌的过程,交易风险加大,另外值得注意的中央经济工作会议已经结束,当下可以期待的利好也没什么了,早上市场还拉过1号文件的
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翔楼新材
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天顺风能
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杰创智能
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雄韬股份
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天禾股份
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-19 18:02:29
调整如预期,大跌看逆势品种
市场如预期下跌,中央工作经济会议公布后,早盘市场还是环绕会议理解,资金做出了一些选择,只是方向太多了,没法形成共振,市场表现看一致性比较好的板块新能源汽车消费、房地产、教育支出、住宿餐饮表现较强,值得注意的是下午市场跳水,新能源汽车抛压较大,教育、住宿餐饮则较强,地产尾盘回拉带动指数收复3100点。大跌的时候重视逆势上涨或者抵抗性下跌的品种,一般市场企稳更容易率先表现或者带动市场企稳。 之前在复盘的时候多次强调了市场缩量,最不能就是分化,最后就是多杀多,形成下跌共振,疫情方面,北京广州接近高峰,
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中交地产
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深深房A
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西安饮食
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全聚德
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-19 09:40:31
市场当下会各自理解,再回归一统
关于中央经济工作会议市场当下会各自理解,譬如我就是优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景,譬如有些人会看到要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,会考虑找房地产的重组并购机会。提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力,加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广(量子计算这个领域应该是第一次出现在中央经济工作会议上)。有些人看到新能源量子计
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中交地产
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-19 09:30:00
市场将各自理解中央经济工作会议
12月15日至16日,中央经济工作会议在北京举行,会议措词面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,当前的定调是面临国内外的困难,会议指出,做好经济工作,必须坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导;坚持发展是党执政兴国的第一要务,会议强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”,稳增长被置于更突出的位置。 关于中央经济工作的内容每个人理解可能是不同的,可能我优先看到着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置,我优先看到的是消费,有些人看到加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低
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海南机场
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中交地产
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熊猫乳品
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高坚果
全梭哈的老股民
2022-12-16 14:59:27
市场企稳的选择是什么?
关于大盘,如何企稳,有两条线,一条消费类全盘崛起,航空机场白酒都是大市值,带动效益大,外资、公募、游资、散户都可以参与;另一条就是房地产链条,涵盖地产、银行、基建、钢铁、水泥等,受众面也特别广。这两个大板块最大的优点就是低估值低位机构低配,我看着是消费类更好一些,具体看市场选择。当下疫情混沌期还没结束,市场还是需要时间酝酿恢复。当下市场比较弱,整体缩量,但凡起来一个新的板块都是从别的板块抽过来的,最好的状态就是大家一致性怂一个板块,都能赚点。关于新经济,是未来祖国的希望,但不会是当下的希望,就像
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西安饮食
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格力地产
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会稽山
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昂立教育
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