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善行韭助
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善行韭助
2020-12-02 09:26:27
机构2021年度策略精华汇总
机构2021年度策略精华汇总 2020-12-02 08:41 Wind 香港万得通讯社报道,还有不足一个月时间2020年即将画上句号,面对崭新的2021年,各大投资机构纷纷就未来金融市场动向发表自己的独特见解。在此,Wind整理了十多家机构对市场及行业的观点,以飨读者。 市场篇 循环牛,大周期 中银证券分析师王君、徐沛东、王永健发布2021年度策略报告称,商品资本双循环,A股有望迎来循环牛,拥抱大周期行情。 循环大周期,风险资产乘势。随着中美经常项目逆差的快速修复,2008年金融危机前的全球共
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鲁北化工
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善行韭助
2020-12-01 10:09:34
游戏
游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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三七互娱
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善行韭助
2020-12-01 08:54:19
星源材质(2020-11-26)
一、行业及公司情况 1、隔膜原理:隔离正负极避免短路,同时有微孔结构可以让锂离子通过。工艺重点在于形成微孔结构。两条技术路径:干法(纯物理拉升,用 pt聚丙烯拉出来微孔结构),湿法(石蜡油萃取法)。物理特性:干法更安全,升温过程中不太容易烧断,但不能做的特别薄,工业化只能做到 9μm;湿法隔膜可以做到 7μm,但湿法隔膜很容易烧断,需要涂覆( pvdf、芳纶),做的更薄,能量密度能更高。 现在市场干法隔膜三成,主要是受到补贴政策影响,电池厂商追求能量密度的提升。 2、隔膜是最晚实现国产化的新能源
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星源材质
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善行韭助
2020-11-30 21:36:51
银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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兴业银行
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善行韭助
2020-11-30 18:43:21
璞泰来
【天风电新】璞泰来近期经营汇报 ——————————— 近期和管理层沟通,具体核心内容如下: 1.对新技术在线涂覆膜看法:目前在线涂覆只能做单面,单面涂覆在公司总出货占比10-15%。 公司不着急做在线涂覆的原因:在线涂覆的基膜车速目前只有50-60米,而涂覆车速是100米,二者不匹配,公司定增开发的基膜高速线落地后,再做一体化更有意义。另外,连续生产导致不良率处于较高位置。 2.涂覆膜近期经营:9月开始满产,订单饱满;往一季度看需求较好。明年产能翻倍。 3.设备:目前在手订单十多亿,新增业务包
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璞泰来
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善行韭助
2020-11-30 09:15:51
恒瑞医药
恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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恒瑞医药
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善行韭助
2020-11-30 07:17:05
长春高新
长春高新 10 月份新患恢复比较好,全年预计完成 15%-20%的增长,明年 增速 30%左右, 百克生物今年增速比较高,鼻喷流感疫苗明年 高速放量。 前期预期有调整,业绩增速会下滑一个档次,不会像前几年复合 四五十的增长, 现在股价已经充分反映了,当下对应明年估值 40 倍,这个估值是平均估值,这 个位置是可以推荐的,基本面 问题不是特别大。 1、长春高新生长激素长期空间? 预计高新生长激素今年做到 60 亿,明年做到 80 亿,后年做到 100 亿销售,存量 患者 700 万,累计治疗几十万
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长春高新
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善行韭助
2020-11-27 15:10:55
Mine led
【民生电子】LED:周期与成长俱现 1、周期拐点已现:近期我们重点跟踪三安光电、华灿光电,LED芯片在三季度拐点已现,华灿光电Q3扭亏为盈,三安光电Q4预计毛利率回升,明年伴随经济复苏,LED周期预计回暖; 2、mini LED提供成长性:明年Q1苹果发布mini LED背光的pad、mac系列产品,三安将直接受益,预计明年Q1出货,未来有望成为核心供应商;此外,华灿光电与京东方深度合作,也有望进入海外大客户体系,华灿为H客户供应的mini 背光电视近期出货; 3、化合物半导体打开长期空间:三安
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三安光电
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华灿光电
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2020-11-27 12:34:46
心脉医疗
心脉医疗 1、关于集采传闻,只是收集集采信息,不是开始集采。 2、“同时对第一批血管介入、非血管介入、起搏器、眼科类等进 行增补“,是对 2019 年那次采集通知的增补,还是上次那些品类, 只是收集的信息不全,这次是要求地方政府进行增补。 3、医保局进行集采时,会先对相关产品的行业专家进行调研, 公司与医保局人员以及其他专家进行咨询,得知主动脉和外周类 产品的调研并没有进行,因此这次集采还不会轮到心脉。 Q1:心脉对于主动脉和外周血介入产品集采时间窗口的判断? 医保局进行集采的标准有这样几个:1
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心脉医疗
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善行韭助
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华兰
20201126 华兰交流会议纪要 时间:2020 年 11 月 26 日星期四 Q:采浆? 4 月份基本采浆恢复。1-9 月份跟去年相比有所减少,减少的量不到 50 吨。一季度减少了 90 吨。全年采浆基本和去年持平的水平,明年会有增长,小幅的增长,10%左右。 Q:血制品结构销售情况? 占比,白蛋白 40%,静丙大概 40%左右,凝血因子还是 10%+。 1-9 月份,静丙减少是 8 个多点,凝血因子减少 5 个多点。血液制品整体收入减少 5 点多。 Q:疫苗?前十个月 1400 多万支,现
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华兰生物
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善行韭助
2020-11-26 23:26:33
当升科技
当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产,估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右,个别客户因为欧洲疫情,有一些小量的延迟发货,整体看影响不大。 此外,公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货,预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况 常州当升1万吨产能已经试生产,11月出货200吨,另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨,其中3.2万吨是8系,如果生产5/6系会更多,实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到
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当升科技
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善行韭助
2020-11-17 09:06:09
奥海科技调研1116
奥海科技11月16日会议纪要 【国金电子】奥海科技交流纪要 会议时间:2020年11月16日 一、经营情况 我们目前的充电器业务,尤其是智能快充上,不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外,我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域,包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司,今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。 我们在手机业务的出货量是非常大的,其他行业都没办法跟它相提并论。 技术储备方面,我们专注于充电器领域的研发布局
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奥海科技
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善行韭助
2020-11-16 21:18:37
冷链机会来了
据报道,为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗,美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。 设备被疯抢的同时,股票市场上的冷链相关板块也有所反应。进入11月,冷链物流板块便开启持续走高的态势。该板块本月已累计上涨12.78%,远超沪指同期3.8%的涨幅。 业内人士认为,近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激,冷链物流迎来风口期,特别是疫情以来,冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。但受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题,我国冷链物流建设仍然任重道
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澳柯玛
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2020-11-12 20:23:23
华虹半导体
Q:第一个问题,无锡厂三季度挺强的,能不能展望一下未来的客户以及新增的工艺平台。 第二个问题,关于 8 寸的缺货,能否讲一下是否能促进我们 ASP 的提升?A:无锡我们在做 6 个平台的研发,已经进入客户验证环节,逻辑,射频,Cmos,未来会引入越来越多的产 品。同时我们已经在计划转移智能卡从 8 寸到 12 寸,这会是一个双赢,让 ASP 更稳定, 也让成本降低。MCU 是高毛利的产品,nor flash 我们明年会开始量产,有很靠谱的客户, 另外是 BCD,和一个国外的客户签了战略协议,我们
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北方华创
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善行韭助
2020-11-12 19:02:02
中国长城
长城
有道云笔记
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中国长城
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机构2021年度策略精华汇总
机构2021年度策略精华汇总 2020-12-02 08:41 Wind 香港万得通讯社报道,还有不足一个月时间2020年即将画上句号,面对崭新的2021年,各大投资机构纷纷就未来金融市场动向发表自己的独特见解。在此,Wind整理了十多家机构对市场及行业的观点,以飨读者。 市场篇 循环牛,大周期 中银证券分析师王君、徐沛东、王永健发布2021年度策略报告称,商品资本双循环,A股有望迎来循环牛,拥抱大周期行情。 循环大周期,风险资产乘势。随着中美经常项目逆差的快速修复,2008年金融危机前的全球共
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2020-12-01 10:09:34
游戏
游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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星源材质(2020-11-26)
一、行业及公司情况 1、隔膜原理:隔离正负极避免短路,同时有微孔结构可以让锂离子通过。工艺重点在于形成微孔结构。两条技术路径:干法(纯物理拉升,用 pt聚丙烯拉出来微孔结构),湿法(石蜡油萃取法)。物理特性:干法更安全,升温过程中不太容易烧断,但不能做的特别薄,工业化只能做到 9μm;湿法隔膜可以做到 7μm,但湿法隔膜很容易烧断,需要涂覆( pvdf、芳纶),做的更薄,能量密度能更高。 现在市场干法隔膜三成,主要是受到补贴政策影响,电池厂商追求能量密度的提升。 2、隔膜是最晚实现国产化的新能源
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银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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兴业银行
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璞泰来
【天风电新】璞泰来近期经营汇报 ——————————— 近期和管理层沟通,具体核心内容如下: 1.对新技术在线涂覆膜看法:目前在线涂覆只能做单面,单面涂覆在公司总出货占比10-15%。 公司不着急做在线涂覆的原因:在线涂覆的基膜车速目前只有50-60米,而涂覆车速是100米,二者不匹配,公司定增开发的基膜高速线落地后,再做一体化更有意义。另外,连续生产导致不良率处于较高位置。 2.涂覆膜近期经营:9月开始满产,订单饱满;往一季度看需求较好。明年产能翻倍。 3.设备:目前在手订单十多亿,新增业务包
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璞泰来
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恒瑞医药
恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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长春高新
长春高新 10 月份新患恢复比较好,全年预计完成 15%-20%的增长,明年 增速 30%左右, 百克生物今年增速比较高,鼻喷流感疫苗明年 高速放量。 前期预期有调整,业绩增速会下滑一个档次,不会像前几年复合 四五十的增长, 现在股价已经充分反映了,当下对应明年估值 40 倍,这个估值是平均估值,这 个位置是可以推荐的,基本面 问题不是特别大。 1、长春高新生长激素长期空间? 预计高新生长激素今年做到 60 亿,明年做到 80 亿,后年做到 100 亿销售,存量 患者 700 万,累计治疗几十万
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Mine led
【民生电子】LED:周期与成长俱现 1、周期拐点已现:近期我们重点跟踪三安光电、华灿光电,LED芯片在三季度拐点已现,华灿光电Q3扭亏为盈,三安光电Q4预计毛利率回升,明年伴随经济复苏,LED周期预计回暖; 2、mini LED提供成长性:明年Q1苹果发布mini LED背光的pad、mac系列产品,三安将直接受益,预计明年Q1出货,未来有望成为核心供应商;此外,华灿光电与京东方深度合作,也有望进入海外大客户体系,华灿为H客户供应的mini 背光电视近期出货; 3、化合物半导体打开长期空间:三安
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心脉医疗
心脉医疗 1、关于集采传闻,只是收集集采信息,不是开始集采。 2、“同时对第一批血管介入、非血管介入、起搏器、眼科类等进 行增补“,是对 2019 年那次采集通知的增补,还是上次那些品类, 只是收集的信息不全,这次是要求地方政府进行增补。 3、医保局进行集采时,会先对相关产品的行业专家进行调研, 公司与医保局人员以及其他专家进行咨询,得知主动脉和外周类 产品的调研并没有进行,因此这次集采还不会轮到心脉。 Q1:心脉对于主动脉和外周血介入产品集采时间窗口的判断? 医保局进行集采的标准有这样几个:1
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华兰
20201126 华兰交流会议纪要 时间:2020 年 11 月 26 日星期四 Q:采浆? 4 月份基本采浆恢复。1-9 月份跟去年相比有所减少,减少的量不到 50 吨。一季度减少了 90 吨。全年采浆基本和去年持平的水平,明年会有增长,小幅的增长,10%左右。 Q:血制品结构销售情况? 占比,白蛋白 40%,静丙大概 40%左右,凝血因子还是 10%+。 1-9 月份,静丙减少是 8 个多点,凝血因子减少 5 个多点。血液制品整体收入减少 5 点多。 Q:疫苗?前十个月 1400 多万支,现
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当升科技
当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产,估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右,个别客户因为欧洲疫情,有一些小量的延迟发货,整体看影响不大。 此外,公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货,预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况 常州当升1万吨产能已经试生产,11月出货200吨,另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨,其中3.2万吨是8系,如果生产5/6系会更多,实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到
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奥海科技11月16日会议纪要 【国金电子】奥海科技交流纪要 会议时间:2020年11月16日 一、经营情况 我们目前的充电器业务,尤其是智能快充上,不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外,我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域,包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司,今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。 我们在手机业务的出货量是非常大的,其他行业都没办法跟它相提并论。 技术储备方面,我们专注于充电器领域的研发布局
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冷链机会来了
据报道,为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗,美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。 设备被疯抢的同时,股票市场上的冷链相关板块也有所反应。进入11月,冷链物流板块便开启持续走高的态势。该板块本月已累计上涨12.78%,远超沪指同期3.8%的涨幅。 业内人士认为,近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激,冷链物流迎来风口期,特别是疫情以来,冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。但受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题,我国冷链物流建设仍然任重道
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华虹半导体
Q:第一个问题,无锡厂三季度挺强的,能不能展望一下未来的客户以及新增的工艺平台。 第二个问题,关于 8 寸的缺货,能否讲一下是否能促进我们 ASP 的提升?A:无锡我们在做 6 个平台的研发,已经进入客户验证环节,逻辑,射频,Cmos,未来会引入越来越多的产 品。同时我们已经在计划转移智能卡从 8 寸到 12 寸,这会是一个双赢,让 ASP 更稳定, 也让成本降低。MCU 是高毛利的产品,nor flash 我们明年会开始量产,有很靠谱的客户, 另外是 BCD,和一个国外的客户签了战略协议,我们
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游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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一、行业及公司情况 1、隔膜原理:隔离正负极避免短路,同时有微孔结构可以让锂离子通过。工艺重点在于形成微孔结构。两条技术路径:干法(纯物理拉升,用 pt聚丙烯拉出来微孔结构),湿法(石蜡油萃取法)。物理特性:干法更安全,升温过程中不太容易烧断,但不能做的特别薄,工业化只能做到 9μm;湿法隔膜可以做到 7μm,但湿法隔膜很容易烧断,需要涂覆( pvdf、芳纶),做的更薄,能量密度能更高。 现在市场干法隔膜三成,主要是受到补贴政策影响,电池厂商追求能量密度的提升。 2、隔膜是最晚实现国产化的新能源
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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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璞泰来
【天风电新】璞泰来近期经营汇报 ——————————— 近期和管理层沟通,具体核心内容如下: 1.对新技术在线涂覆膜看法:目前在线涂覆只能做单面,单面涂覆在公司总出货占比10-15%。 公司不着急做在线涂覆的原因:在线涂覆的基膜车速目前只有50-60米,而涂覆车速是100米,二者不匹配,公司定增开发的基膜高速线落地后,再做一体化更有意义。另外,连续生产导致不良率处于较高位置。 2.涂覆膜近期经营:9月开始满产,订单饱满;往一季度看需求较好。明年产能翻倍。 3.设备:目前在手订单十多亿,新增业务包
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璞泰来
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善行韭助
2020-11-30 09:15:51
恒瑞医药
恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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恒瑞医药
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2020-11-30 07:17:05
长春高新
长春高新 10 月份新患恢复比较好,全年预计完成 15%-20%的增长,明年 增速 30%左右, 百克生物今年增速比较高,鼻喷流感疫苗明年 高速放量。 前期预期有调整,业绩增速会下滑一个档次,不会像前几年复合 四五十的增长, 现在股价已经充分反映了,当下对应明年估值 40 倍,这个估值是平均估值,这 个位置是可以推荐的,基本面 问题不是特别大。 1、长春高新生长激素长期空间? 预计高新生长激素今年做到 60 亿,明年做到 80 亿,后年做到 100 亿销售,存量 患者 700 万,累计治疗几十万
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长春高新
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Mine led
【民生电子】LED:周期与成长俱现 1、周期拐点已现:近期我们重点跟踪三安光电、华灿光电,LED芯片在三季度拐点已现,华灿光电Q3扭亏为盈,三安光电Q4预计毛利率回升,明年伴随经济复苏,LED周期预计回暖; 2、mini LED提供成长性:明年Q1苹果发布mini LED背光的pad、mac系列产品,三安将直接受益,预计明年Q1出货,未来有望成为核心供应商;此外,华灿光电与京东方深度合作,也有望进入海外大客户体系,华灿为H客户供应的mini 背光电视近期出货; 3、化合物半导体打开长期空间:三安
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三安光电
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华灿光电
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心脉医疗
心脉医疗 1、关于集采传闻,只是收集集采信息,不是开始集采。 2、“同时对第一批血管介入、非血管介入、起搏器、眼科类等进 行增补“,是对 2019 年那次采集通知的增补,还是上次那些品类, 只是收集的信息不全,这次是要求地方政府进行增补。 3、医保局进行集采时,会先对相关产品的行业专家进行调研, 公司与医保局人员以及其他专家进行咨询,得知主动脉和外周类 产品的调研并没有进行,因此这次集采还不会轮到心脉。 Q1:心脉对于主动脉和外周血介入产品集采时间窗口的判断? 医保局进行集采的标准有这样几个:1
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心脉医疗
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华兰
20201126 华兰交流会议纪要 时间:2020 年 11 月 26 日星期四 Q:采浆? 4 月份基本采浆恢复。1-9 月份跟去年相比有所减少,减少的量不到 50 吨。一季度减少了 90 吨。全年采浆基本和去年持平的水平,明年会有增长,小幅的增长,10%左右。 Q:血制品结构销售情况? 占比,白蛋白 40%,静丙大概 40%左右,凝血因子还是 10%+。 1-9 月份,静丙减少是 8 个多点,凝血因子减少 5 个多点。血液制品整体收入减少 5 点多。 Q:疫苗?前十个月 1400 多万支,现
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华兰生物
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2020-11-26 23:26:33
当升科技
当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产,估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右,个别客户因为欧洲疫情,有一些小量的延迟发货,整体看影响不大。 此外,公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货,预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况 常州当升1万吨产能已经试生产,11月出货200吨,另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨,其中3.2万吨是8系,如果生产5/6系会更多,实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到
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当升科技
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奥海科技调研1116
奥海科技11月16日会议纪要 【国金电子】奥海科技交流纪要 会议时间:2020年11月16日 一、经营情况 我们目前的充电器业务,尤其是智能快充上,不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外,我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域,包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司,今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。 我们在手机业务的出货量是非常大的,其他行业都没办法跟它相提并论。 技术储备方面,我们专注于充电器领域的研发布局
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奥海科技
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冷链机会来了
据报道,为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗,美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。 设备被疯抢的同时,股票市场上的冷链相关板块也有所反应。进入11月,冷链物流板块便开启持续走高的态势。该板块本月已累计上涨12.78%,远超沪指同期3.8%的涨幅。 业内人士认为,近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激,冷链物流迎来风口期,特别是疫情以来,冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。但受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题,我国冷链物流建设仍然任重道
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澳柯玛
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华虹半导体
Q:第一个问题,无锡厂三季度挺强的,能不能展望一下未来的客户以及新增的工艺平台。 第二个问题,关于 8 寸的缺货,能否讲一下是否能促进我们 ASP 的提升?A:无锡我们在做 6 个平台的研发,已经进入客户验证环节,逻辑,射频,Cmos,未来会引入越来越多的产 品。同时我们已经在计划转移智能卡从 8 寸到 12 寸,这会是一个双赢,让 ASP 更稳定, 也让成本降低。MCU 是高毛利的产品,nor flash 我们明年会开始量产,有很靠谱的客户, 另外是 BCD,和一个国外的客户签了战略协议,我们
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北方华创
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中国长城
长城
有道云笔记
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机构2021年度策略精华汇总
机构2021年度策略精华汇总 2020-12-02 08:41 Wind 香港万得通讯社报道,还有不足一个月时间2020年即将画上句号,面对崭新的2021年,各大投资机构纷纷就未来金融市场动向发表自己的独特见解。在此,Wind整理了十多家机构对市场及行业的观点,以飨读者。 市场篇 循环牛,大周期 中银证券分析师王君、徐沛东、王永健发布2021年度策略报告称,商品资本双循环,A股有望迎来循环牛,拥抱大周期行情。 循环大周期,风险资产乘势。随着中美经常项目逆差的快速修复,2008年金融危机前的全球共
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鲁北化工
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善行韭助
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游戏
游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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三七互娱
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2020-12-01 08:54:19
星源材质(2020-11-26)
一、行业及公司情况 1、隔膜原理:隔离正负极避免短路,同时有微孔结构可以让锂离子通过。工艺重点在于形成微孔结构。两条技术路径:干法(纯物理拉升,用 pt聚丙烯拉出来微孔结构),湿法(石蜡油萃取法)。物理特性:干法更安全,升温过程中不太容易烧断,但不能做的特别薄,工业化只能做到 9μm;湿法隔膜可以做到 7μm,但湿法隔膜很容易烧断,需要涂覆( pvdf、芳纶),做的更薄,能量密度能更高。 现在市场干法隔膜三成,主要是受到补贴政策影响,电池厂商追求能量密度的提升。 2、隔膜是最晚实现国产化的新能源
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星源材质
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银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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兴业银行
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璞泰来
【天风电新】璞泰来近期经营汇报 ——————————— 近期和管理层沟通,具体核心内容如下: 1.对新技术在线涂覆膜看法:目前在线涂覆只能做单面,单面涂覆在公司总出货占比10-15%。 公司不着急做在线涂覆的原因:在线涂覆的基膜车速目前只有50-60米,而涂覆车速是100米,二者不匹配,公司定增开发的基膜高速线落地后,再做一体化更有意义。另外,连续生产导致不良率处于较高位置。 2.涂覆膜近期经营:9月开始满产,订单饱满;往一季度看需求较好。明年产能翻倍。 3.设备:目前在手订单十多亿,新增业务包
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恒瑞医药
恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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长春高新
长春高新 10 月份新患恢复比较好,全年预计完成 15%-20%的增长,明年 增速 30%左右, 百克生物今年增速比较高,鼻喷流感疫苗明年 高速放量。 前期预期有调整,业绩增速会下滑一个档次,不会像前几年复合 四五十的增长, 现在股价已经充分反映了,当下对应明年估值 40 倍,这个估值是平均估值,这 个位置是可以推荐的,基本面 问题不是特别大。 1、长春高新生长激素长期空间? 预计高新生长激素今年做到 60 亿,明年做到 80 亿,后年做到 100 亿销售,存量 患者 700 万,累计治疗几十万
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【民生电子】LED:周期与成长俱现 1、周期拐点已现:近期我们重点跟踪三安光电、华灿光电,LED芯片在三季度拐点已现,华灿光电Q3扭亏为盈,三安光电Q4预计毛利率回升,明年伴随经济复苏,LED周期预计回暖; 2、mini LED提供成长性:明年Q1苹果发布mini LED背光的pad、mac系列产品,三安将直接受益,预计明年Q1出货,未来有望成为核心供应商;此外,华灿光电与京东方深度合作,也有望进入海外大客户体系,华灿为H客户供应的mini 背光电视近期出货; 3、化合物半导体打开长期空间:三安
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心脉医疗
心脉医疗 1、关于集采传闻,只是收集集采信息,不是开始集采。 2、“同时对第一批血管介入、非血管介入、起搏器、眼科类等进 行增补“,是对 2019 年那次采集通知的增补,还是上次那些品类, 只是收集的信息不全,这次是要求地方政府进行增补。 3、医保局进行集采时,会先对相关产品的行业专家进行调研, 公司与医保局人员以及其他专家进行咨询,得知主动脉和外周类 产品的调研并没有进行,因此这次集采还不会轮到心脉。 Q1:心脉对于主动脉和外周血介入产品集采时间窗口的判断? 医保局进行集采的标准有这样几个:1
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20201126 华兰交流会议纪要 时间:2020 年 11 月 26 日星期四 Q:采浆? 4 月份基本采浆恢复。1-9 月份跟去年相比有所减少,减少的量不到 50 吨。一季度减少了 90 吨。全年采浆基本和去年持平的水平,明年会有增长,小幅的增长,10%左右。 Q:血制品结构销售情况? 占比,白蛋白 40%,静丙大概 40%左右,凝血因子还是 10%+。 1-9 月份,静丙减少是 8 个多点,凝血因子减少 5 个多点。血液制品整体收入减少 5 点多。 Q:疫苗?前十个月 1400 多万支,现
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当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产,估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右,个别客户因为欧洲疫情,有一些小量的延迟发货,整体看影响不大。 此外,公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货,预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况 常州当升1万吨产能已经试生产,11月出货200吨,另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨,其中3.2万吨是8系,如果生产5/6系会更多,实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到
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奥海科技11月16日会议纪要 【国金电子】奥海科技交流纪要 会议时间:2020年11月16日 一、经营情况 我们目前的充电器业务,尤其是智能快充上,不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外,我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域,包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司,今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。 我们在手机业务的出货量是非常大的,其他行业都没办法跟它相提并论。 技术储备方面,我们专注于充电器领域的研发布局
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据报道,为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗,美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。 设备被疯抢的同时,股票市场上的冷链相关板块也有所反应。进入11月,冷链物流板块便开启持续走高的态势。该板块本月已累计上涨12.78%,远超沪指同期3.8%的涨幅。 业内人士认为,近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激,冷链物流迎来风口期,特别是疫情以来,冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。但受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题,我国冷链物流建设仍然任重道
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游戏行业及龙头公司基本面企稳,买量成本企稳,估值已经进入高性价比区间,建议积极关注及左侧布局! 近期游戏龙头公司股价有较大幅度回调,系出现三季报业绩不及市场预期现象,带动估值较大幅度回调,同时估值回调幅度大于业绩回调幅度(估值下调超过30%,当前对应2021年约18X)。 但站在当前位置来看,游戏行业及龙头公司收入数据已开始企稳回升(数据来源:Sensor Tower),同时市场所担心的买量成本数据经过双11后开始回落(数据来源:腾讯游戏广告营销顾问),行业及龙头公司基本面企稳。 从估值角度看,
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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】银行冲高回落点评:在长跑中胜出,勿将长跑当短跑 ——经济恢复,货币呵护,利于银行 ——无惧扰动,冲高回落,买入机会 大家好!我是邱冠华,又到银行研判关键时刻!从今年前三季度谨慎、9月30日报告正式《翻多银行:否极,泰来》、“不惧信用债爆雷扰动”、“骑驴找马、驴会变马”,我们都第一时间站出来表达了我们的观点。面对今天金融股冲高回落,我们的看法是: 1、不要被今天的上影线吓到,这次较以往很大不同。 2、买银行股要学会在长跑中胜出,勿将长跑当短跑。 【事件】11月30日银
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恒瑞医药研发进展电话会议 2020/11/27 1、恒卡瑞利珠单抗+法米替尼纳入突破性疗法 PD-1+VEGFR从全球来看有验证,公司也做了概念验证,法米替尼与阿帕替尼的疾病谱不一样。 能做出被药监局批准的产品,要能对患者带来临床增益。 法米替尼不仅仅是抑制血管生成,还会影响肿瘤微环境。 2、卡瑞利珠单抗纳入医保目录降价超预期,创新药价格降到很低以后会不会创新药企业不愿意投钱?恒瑞会不会削减研发投入? 卡瑞利珠单抗的降价不是公司决定的,是医保局决定的。 恒瑞多样化的布局,不只是PD-1单抗,还有
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【民生电子】LED:周期与成长俱现 1、周期拐点已现:近期我们重点跟踪三安光电、华灿光电,LED芯片在三季度拐点已现,华灿光电Q3扭亏为盈,三安光电Q4预计毛利率回升,明年伴随经济复苏,LED周期预计回暖; 2、mini LED提供成长性:明年Q1苹果发布mini LED背光的pad、mac系列产品,三安将直接受益,预计明年Q1出货,未来有望成为核心供应商;此外,华灿光电与京东方深度合作,也有望进入海外大客户体系,华灿为H客户供应的mini 背光电视近期出货; 3、化合物半导体打开长期空间:三安
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心脉医疗
心脉医疗 1、关于集采传闻,只是收集集采信息,不是开始集采。 2、“同时对第一批血管介入、非血管介入、起搏器、眼科类等进 行增补“,是对 2019 年那次采集通知的增补,还是上次那些品类, 只是收集的信息不全,这次是要求地方政府进行增补。 3、医保局进行集采时,会先对相关产品的行业专家进行调研, 公司与医保局人员以及其他专家进行咨询,得知主动脉和外周类 产品的调研并没有进行,因此这次集采还不会轮到心脉。 Q1:心脉对于主动脉和外周血介入产品集采时间窗口的判断? 医保局进行集采的标准有这样几个:1
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心脉医疗
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善行韭助
2020-11-27 09:36:37
华兰
20201126 华兰交流会议纪要 时间:2020 年 11 月 26 日星期四 Q:采浆? 4 月份基本采浆恢复。1-9 月份跟去年相比有所减少,减少的量不到 50 吨。一季度减少了 90 吨。全年采浆基本和去年持平的水平,明年会有增长,小幅的增长,10%左右。 Q:血制品结构销售情况? 占比,白蛋白 40%,静丙大概 40%左右,凝血因子还是 10%+。 1-9 月份,静丙减少是 8 个多点,凝血因子减少 5 个多点。血液制品整体收入减少 5 点多。 Q:疫苗?前十个月 1400 多万支,现
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华兰生物
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善行韭助
2020-11-26 23:26:33
当升科技
当升科技 1、出货情况 Q4每个月3000吨左右的排产,估计最终单月出货和排产可能有200-300吨的差距。Q4海外客户占比还是70%左右,个别客户因为欧洲疫情,有一些小量的延迟发货,整体看影响不大。 此外,公司新拓展的海外标杆客户已经开始小批量试生产出货,预计明年开始进入大批量供货。 2、产能情况 常州当升1万吨产能已经试生产,11月出货200吨,另外1万吨明年Q1开始出货。明年年初产能4.4万吨,其中3.2万吨是8系,如果生产5/6系会更多,实际产能约5万吨。目前海外客户给的需求规划基本达到
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当升科技
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善行韭助
2020-11-17 09:06:09
奥海科技调研1116
奥海科技11月16日会议纪要 【国金电子】奥海科技交流纪要 会议时间:2020年11月16日 一、经营情况 我们目前的充电器业务,尤其是智能快充上,不论是生产研发、交付能力和市场占有率等都是在行业位列前茅的。除了手机之外,我们的产品也延伸到了一些手机之外的领域,包括腾讯、百度、阿里巴巴、google、Amazon等一些互联网公司,今年我们在大疆、科大讯飞等非手机的客户也取得了一些进步。 我们在手机业务的出货量是非常大的,其他行业都没办法跟它相提并论。 技术储备方面,我们专注于充电器领域的研发布局
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奥海科技
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善行韭助
2020-11-16 21:18:37
冷链机会来了
据报道,为了能够安全储存辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗,美国各州、城市和医院开始争相抢购超低温冷藏设备。 设备被疯抢的同时,股票市场上的冷链相关板块也有所反应。进入11月,冷链物流板块便开启持续走高的态势。该板块本月已累计上涨12.78%,远超沪指同期3.8%的涨幅。 业内人士认为,近年来受益于国家政策驱动以及生鲜电商、跨境物流等产业刺激,冷链物流迎来风口期,特别是疫情以来,冷链物流尤其是疫苗冷链市场规模增长显著。但受制于硬件设施发展、投资回报期、运输成本等问题,我国冷链物流建设仍然任重道
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澳柯玛
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善行韭助
2020-11-12 20:23:23
华虹半导体
Q:第一个问题,无锡厂三季度挺强的,能不能展望一下未来的客户以及新增的工艺平台。 第二个问题,关于 8 寸的缺货,能否讲一下是否能促进我们 ASP 的提升?A:无锡我们在做 6 个平台的研发,已经进入客户验证环节,逻辑,射频,Cmos,未来会引入越来越多的产 品。同时我们已经在计划转移智能卡从 8 寸到 12 寸,这会是一个双赢,让 ASP 更稳定, 也让成本降低。MCU 是高毛利的产品,nor flash 我们明年会开始量产,有很靠谱的客户, 另外是 BCD,和一个国外的客户签了战略协议,我们
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北方华创
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善行韭助
2020-11-12 19:02:02
中国长城
长城
有道云笔记
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中国长城
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