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善行韭助

2021-02-02 18:47:17

海尔生物

🔥 【海尔生物，月度金股】中国赛默飞世尔扬帆起航，继续坚定推荐！【安信医药马帅团队】 [红包]重点推荐：全球生命科学（科研）领域小龙头、短期中期受益于疫情，业务全球化加速（年报预告，归母净利润增速预计 108%-133%），疫苗存储及接种业务高增长将贯穿至少 21/22年，预计 21年内生收入及利润相较 20年高基数仍将进一步提速。长期是中国最有可能成为全球生命科学（科研）领域巨头赛默飞世尔的国内公司。 🌹 各国新冠疫苗接种工作陆续开展，公司疫苗存储与接种业务打开中期成长空间。 20年 Q4

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2021-01-15 20:55:21

思摩尔

【天风电新】新能源汽车最看好电池赛道，持续重点推荐亿纬锂能 ——————————— 电子烟：预计悦刻将成为思摩尔 21-22年业绩的主要驱动客户，根据悦刻 2021-2022年目标收入 100、 160亿，结合成本、库存、采购占比计算，推算悦刻将贡献思摩尔收入达 55、 87亿元，预计同比增长 178%、 59%，预计思摩尔 2021年全年收入约 180亿元，利润 60亿 +，【上调 2021年亿纬锂能投资收益至 20.9亿元（原预测 17.6亿），同比增长 58%】。本部业务：预计 2021

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2021-01-08 21:25:12

仙鹤股份

【东北轻工】仙鹤股份 1.6调研小结： 1. 浆价上涨：近期的快速上涨超预期，认为是 2年为一个周期的浆价上行周期开启；但对公司影响有限，一方面因为公司有囤货 7个月的低价木浆，另一方面木浆只占特种纸成本的 40-45%，相比一般传统造纸影响要更小； 2. 食品级包装纸： 2020年 6-7万吨的产量，对应 6-7亿的收入， 2021年预计有 20-30%以上的增速；目前收入占比 10%多，未来三年占比将逐步提高到约 25%； 3. 医疗级包装纸： 20年约 3万吨产量，政策上 21年 4月政策

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2021-01-08 05:57:32

闻泰科技

长城【电子】闻泰科技调研纪要 20210107 交流高管：投资者关系总监邓总记录：邹兰兰，郭旺（ 18621066615） 2021年出货量预期：三星： 2020年 3kw， 2021年预计 4kw Oppo： 2020年 4kw， 2021年预计 6kw 荣耀 +华为： 2021年预计 1kw 小米： 2020年四季度重新回来， 2021年预计 1kw 联想、摩托等： 2021年预计 2-3kw 合计： 2020年预计 1.2亿台， 2021年预计 1.4-1.5亿台 BOM：手机预计

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2021-01-07 21:51:55

钴

🔥【长江钢铁有色】钴价上涨行情开启，一季度有望维持强势 💡近期钴价格表现强势，年初以来国内亚金电钴现货价格上涨 7.8%至 29.1万 /吨，无锡盘期货钴价指数上涨接近 10%至 30万 /吨水平，亚金硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴价格分别上涨 4.4%、 3.8%、 2.4%至 5.95万 /吨、 6.9万 /吨、 21.75万 /吨。 ⭕我们认为供需共振原料成本上行，叠加催化因素发酵是近期钴价强势上涨的原因。（ 1）供给端扰动，紧张预期加剧。南非疫情加重、防疫措施接连升级，市场对钴原料紧缺

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2021-01-07 12:41:48

Mark

@异动特工小队：【韭菜公社】各行业龙头白马梳理（0106）

2020年市场以大为美，大市值涨幅居前，近期的涨幅榜上，这种趋势尤其极端，表现在资金不断抱团轮动怼各分子龙头，故我们整理了一份各行业龙头白马个股列表（个股太多，小市值部分仅辑录部分），仅供参考。 &nbs

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2021-01-06 08:35:45

苹果电子

20200105 郭明祺消费电子更新 1. airpod预期已经落地，1亿或者不到。预期最坏的时候已经过去。 2. 苹果1月底会有财务更新会议，4季度有望超预期，手机，硬件，服务。会降低投资者对库存的担忧。 3. 有人传砍单，1季度到5500万部，pro还是很好，mini弱一点。我们还是维持6000万出货。 4. 春节前后，新产品的能见度会更清晰。mini，手表，耳机新款， 5. 2022年，两个新产品， 1）折叠手机，定位在手机和平板之间，一部手机价格低于手机+PAD，延长换机周期3年。显

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2021-01-06 08:32:59

Pcb

08:24 【中信证券：看好PCB软硬板龙头东山精密，业绩拐点凸显】中信证券指出，东山精密是PCB软硬板龙头，2019年全球PCB排名第5、内资排名第1。软板领域，公司主要收入来源为A客户，有望受益于手机、IoT销量提升以及日系替代带来的份额提升；硬板领域，公司在通信、数通、HDI均有布局，有望持续受益于5G及IDC景气周期、国产手机客户销量提升以及自身稼动率提升带来的盈利改善；传统业务盈利状况有望好转，带来额外增量。我们看好公司长期发展，首次覆盖给予“买入”评级。

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2021-01-05 09:12:18

乳业

【伊利蒙牛集体涨价，乳业逻辑再次印证】事件：伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%，收入占比15%左右。我们已经跟确认。点评： [玫瑰]直接影响不大，主要是消化成本。意义在于多年难得一见的龙头集体涨价，预示着需求向好+竞争趋缓。 [玫瑰]乳业接下来可能是业绩与估值双击，竞争恶劣让乳业估值处于行业最低。龙头21-22年业绩20%+，增速高于茅台五粮液海天，估值靠拢就够了。 [玫瑰]类似于我们2016年初提出的啤酒行业拐点逻辑，乳业的投资机会也是板块性、长期性的，重点推荐伊利光明燕塘新乳业，

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2020-12-27 12:30:38

转士兰微

时间：2020年12月24日【公司产能情况】 ⬥ 5/6和8寸月产能：5寸10万片，6寸11万片，8寸5-6万。12寸刚投产，明年年底4万片/月。12寸主要跑的MOS，后面也会跑IGBT/MEMS。快的话过完年进去。 ⬥ 12寸线产品：主要是做IGBT/MOS/MEMS为主。 ⬥ 所有IGBT都是在8寸，MOS管、IPM、MEMS也都是在8寸。 ⬥ 5/6寸主力产品：LED、MOSFET、小器件（给乐山无线供的二极管、三极管等） ⬥ 我们外延片、封装厂都在成都。因为外延耗电，成都靠近三峡方便用

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士兰微

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2020-12-27 12:29:45

信维通信

信维通信全年收入 :短期内，无线充电时个重要的增长部分，这部分业务 15 年就开始做，指引没有变，还是 70 亿上下。明年 :今年还是比较明确的，信维一直想做的是中国式的村田。过去我们有很多射频领域不断地做产品的扩张，基于两个因素，第一 :射频不断往高走，元件集成的程度会越来越高。所以往上游做材料，掌握未来的话语权。第二 :像村田学习，利用全球研发人才、中国本土研发优势，服务海内外的客户。 A 客户无线充电 :明年 3-4 月定。信维的优势是垂直一体化。份额扩大是因为产品性能等做的

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信维通信

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2020-12-25 21:43:43

记录

转转，咱也不熟悉这些公司 zz：华兴源创：烂货。作为001被指责靠傍半导体上市。业绩值得怀疑。负面新闻比较多。睿创微纳：对标标的太多，市盈率接近80不适合炒作。天准科技：。。。烂大街的技术。没任何稀缺性。曾挂牌新三板。本人觉得新三板来的公司不值得炒作！容百科技：比较出名的锂电池概念。可能会被炒作。比前面几个好太多。杭可科技：锂电池概念。有黑马潜质。光峰科技：负面新闻较多，集中在业绩造假上。A股素来有炒烂货的习惯，看不准这个。澜起科技：本批新股里的明星公司。溢价稳稳的。就看成交量了。主

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2020-12-17 10:40:39

益生菌转

【天风食品饮料】益生菌行业底部深度覆盖，逻辑验证蓄势待发 🌸 益生菌生产对研发能力要求高。益生菌作为对健康有益的活菌，起效条件较为苛刻，故对研发生产、实际应用的过程均提出较高的要求，企业想获得益生菌相关的专利权也是一个专业、规范的长期过程。全球益生菌市场仍处增长态势。据欧睿国际，预计2020年全球益生菌产业可达2278亿元，我国2020年预计达781亿元，增速为6.5%。 🌷 国外益生菌上游企业竞争格局为寡头竞争，如法国拉曼、科汉森和杜邦（丹尼斯克）共占据美国 70%的市场。我国益生菌上游市

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科拓生物

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2020-12-17 08:12:59

恒瑞医药

🔥【中信证券医药】恒瑞医药：卡瑞利珠医保降价幅度预计好于预期，公司业绩有望逐季加速 [玫瑰]卡瑞利珠单抗三大适应症预计均进入医保，年治疗费用预计4.5-5万元左右。根据E药经理人媒体报道，恒瑞的卡瑞利珠单抗降至每支3000元左右，算上慈善赠药，年治疗费用由11.88万元降至约5万元，结合草根调研情况，我们预计恒瑞pd-1进入医保后的年治疗费用可能在4.5-5w元左右，总体略好于市场预期。根据媒体报道，卡瑞利珠单抗4个适应症全部进入医保，其中三大适应症（肝细胞癌、非鳞非小细胞肺癌、食管鳞癌）均是

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恒瑞医药

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2020-12-15 09:19:38

盛屯

镍价大涨，【盛屯矿业】镍全面点火宏观方面疫苗进展对各大金属均有刺激，镍和镍矿库存均处于历史偏低位置，有事件催化，价格上周大幅上涨6%。周五早间，沪镍触及涨停。不锈钢期货合约亦呈上行趋势，期间上探14100元/吨。主要受原料限制，2020年11全国镍生铁产量环比减少2.2%至4.27万镍吨。预计12月份继续下降6.8%至3.98万镍吨。而不锈钢开工率继续小幅抬升。目前因钢厂到货量有限，市场货源没有得到充足补充，不锈钢现货紧张。 11月全国电解镍产量1.37万吨，环比增加11%，同比降2.7%，

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ST盛屯

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