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高抛低吸的散户

2022-08-08 14:26:23

从阳光电源一年12倍涨幅看爱康科技即将到来的爆发

以史为鉴，可以怎么样？先复盘2020年的一年12倍股阳光电源，有两个特征：一，主营产品光伏逆变器是未来行业主流产品，大势所趋，下游需求强劲；二，公司提前布局，拥有全球最大逆变器产能，产品供给充足。因此，产需共振，推动业绩暴涨，股价迎戴维斯双击。再看爱康科技一，主营产品异质结，新一代光伏电池，替代目前主流电池同样是大势所趋。虽然，目前新型光伏电池有好几种技术路线，但转化效率都差不多，对下游客户来说，随便哪一种较目前使用的光伏电池都可以极大降低其生产成本，所以都有巨大市场。从去年和一季度

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ST爱康

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9.75
股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-08 10:31:44

芯片半导体各产业链个股整理

一、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份； 4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电； 5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份； 6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份； 7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份；二、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆；

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康强电子
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北方华创
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南大光电

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-08 05:21:39

2nm，硅芯片终极之战？

尽管绝大部分半导体市场都被成熟制程占据，多数应用领域并不需要用到更先进的2nm制程，但各企业还是竞相追逐，甚至近日传出日美两大半导体大国要联合研发2nm芯片的消息。“2nm现象”，值得深思。先进制程市占率上升不难看出，尽管如今半导体市场被成熟制程占据，但先进制程举足轻重。 IC Insights数据显示，在2019年，10nm以下先进制程的市占率仅为4.4%，到2024年其比例将增长到30％，而10nm～20nm制程的市占率将从38.8%下降到26.2%，20nm～40nm制程的市占率将从1

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中芯国际

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-07 17:21:24

海源复材-首创光伏最先进旋式铸造单晶硅技术-预期6倍空间

投资逻辑有以下几点：一，昔日光伏超级龙头赛维收购海源复材，成为控股股东，通过“0元购赛维电源”的方式注入核心资产，在当地政府全力支持下成功借壳上市；二，赛维拥有目前光伏行业最先进的技术：赛维在行业首创旋式铸造单晶硅技术，该技术生产的高质量单晶硅位错缺陷少，单炉产量高，且成本明显降低。该技术生产的赛单晶硅片产品荣获2021年上海国际太阳能SNEC展会最高奖——太瓦级钻石奖，深受客户好评。在铸造单晶硅技术领域，赛维已申请并获得21项授权专利，形成了全方位的知识产权技术保护群，显示在该技术领域的

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海源复材

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高抛低吸的散户

2022-08-07 16:03:24

普通人实现财务自由和人生幸福的最佳捷径

相信这篇文章会改变一些人的命运，或许也有很多人看完后会立刻将我永久拉黑，并愤怒地诅咒。一念成佛，一念成魔。但无论怎样，希望这篇文章能在你的心田播下一粒种子，或许有朝一日能长出一株别样的小苗，成为你的救命稻草。贫穷是万恶之源。不管你是否认同这个观点，但富人们都会对此坚信不疑，因为没有这样的潜意识，他们不可能成为富人。你的现状是你过去所有想法的集合。再仔细一点，你会发现，人世间几乎所有的悲剧、丑恶与痛苦，归根到底，都跟贫穷有关。所以，在没有特殊历史使命的前提下，让自己变得富有、富裕，尽快实

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百川股份
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伊戈尔

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-07 14:29:17

首航高科：国内唯一光热发电全产业链布局公司，5倍只是起步

随着未来技术成熟和国力强盛，首航高科一步步走出国门，光热发电将在世界各地开花结果，从国内的河西走廊、青藏高原、塔里木盆地到国外哈萨克斯坦、吉尔吉斯塔、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、外蒙古、非洲大陆、澳洲大陆，这些土地平旷，光热充沛之处，一个个雄伟壮观的光热塔将拔地而起。光热光伏同宗同源，两者相辅相成，未来，光伏市场有多大，光热市场就有多广阔，百万亿市场丝毫不为过。未来首航高科将垄断光热市场话语权，又一个宁德时代冉冉升起！把握住生命的沉香！在已知的清洁能源中，太阳能无疑是目前地球上可以开发的、储量最

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ST航高

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高抛低吸的散户

2022-08-07 12:17:44

华正新材：打破小日本垄断进军高端芯片封装材料领域

对芯片行业来说，目前IC芯片的基板主要有BT、ABF等材料，其中后者是Intel主导开发的新材料，通常用于高端芯片，此前几乎被日本味之素（原是一家食品调味企业）所垄断。时至今日，全球几乎 100% 的芯片制造都离不开这种材料。 ABF 是什么，为什么芯片行业离开它不行？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是日本味之素公司在生产味精时的一种副产物，又称“味之素堆积膜”，是一种用合成树脂类材料做成的薄膜，具有很好的绝缘性。随着芯片制程工艺的不断进步，芯片产业亟待一种兼具极好绝

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华正新材

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-06 20:22:02

半导体芯片暴涨，下周如何应对？

周一炒什么？半导体板块应对思路，风险提示和机会把握总结论，半导体板块放量，大概率后续有行情，不追高，分歧低吸把握。一.应对思路和风险 1.半导体热度飞天，周五高潮过后就是分化，主导之一朱雀大街入场华大九天，方新侠当年成名之作沪硅产业，叠加美帝芯片限制制裁热度，带领资金选择了大港高开发动行情，当前是游资点火行情。风险机会并存。 2.半导体大港股份如果周一不是一字板大单封死，半导体得死一大片，指数会泥沙俱下。 3.半导体死的那一刻，就是机器人板块低吸最好的机会，上龙头。而半导体后面上车，要等大港

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大港股份
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晶方科技
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康强电子

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-06 19:25:02

未来有望翻倍的集成电路

什么是集成电路？集成电路（Integrated Circuit，IC）是采用特定的制造工艺，将晶体管、电容、电阻和电感等元件以及布线互联，制作在若干块半导体晶片或者介质基片上，进而封装在一个管壳内，变成具有某种电路功能的微型电子器件。集成电路产业既是当前国际政治和经济竞争的重要砝码，也是国际竞争最激烈以及全球资源流动和配置最彻底的产业。集成电路的作用是什么？集成电路产业链主要可以分为上中下游三大模块以及集成电路行业的支撑产业，上游为芯片设计行业，中游是芯片的制造以及封装测试，下游是芯片的终

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三超新材
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万业企业
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南方精工
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北方华创
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士兰微

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-06 07:12:58

康强电子：低估的芯片封装引线框架龙头，国产替代空间巨大

康强电子是国内封装引线框架行业龙头，行事风格踏实稳健，在2020年前后完成蚀刻框架的突破后，最近几年都将进入非常明确的快速成长期。增长逻辑如下几点： 1 过去不少投资者比较介怀康强无实控人，也比较在意第一大股东与管理层之间的纠葛，银亿重整落地后，康强的股东关系会有明确的改善，未来管理层一些关键事宜的推进与展开也不再会有包袱。 2 蚀刻框架全球需求量很大，但供给只有全球前六的少数企业掌握，康强是这一领域国内本土化替代的重要突破口。公司实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升，完成了过去可能

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康强电子

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高抛低吸的散户

2022-08-05 08:43:56

中航西飞：我国军用轰炸机运输机和c919国产大飞机的主力制造商，放量在即

新一代“运油-20”投入练兵备战，多飞机种类凸显中航西飞稀缺性战略地位。7月31日，空军新闻发言人申进科大校介绍，新一代空中加油机运油-20投入新时代练兵备战。运油-20和歼-16近日已开展海上方向空中加油训练，提高了实战化训练水平。运油-20是以运-20通用型大型运输机为基础研发制造的特种飞机，是保障飞机舰队持久续航、提升整体实战化水平的重要品种。中航西飞作为我国军用“轰”系列、“运”系列、特种飞机系列及民用国产大飞机的主要供应商，其在手飞机型号为主机厂中最多，“稀缺性”战略地位凸显；后期随产

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中航西飞

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-05 07:09:39

折叠屏手机逆势大增！关注产业链机会

产业数据： 2022年第二季度，中国智能手机市场出货量约6720万台，同比下降14.7%。上半年国内智能机市场出货量约1.4亿台，同比下降14.4%。而根据CINNO Research的数据显示，2022年上半年国内智能创下7年来最差成绩，而在折叠屏手机领域，据CINNO Research数据显示，2022年第二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比大幅增长132.4%，上半年累计销量达130万部，同比增幅超过70%，已经超过2021年全年的116万部成绩，折叠屏正在呈现爆发增长态势。

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长盈精密
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长信科技
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京东方A
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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-05 06:58:29

特高压：新增投资超千亿，全年投资超万亿

一、新增投资超千亿：国家电网8月3日召开重大项目建设推进会议指出，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。 1）值得一提的是，国家电网计划下半年将陆续新开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，新增总投资约1100亿元。二、政策驱动特高压发展：受全球气候变暖、不

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国电南瑞
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大连电瓷
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四方股份
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许继电气

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高抛低吸的散户

2022-08-05 06:39:41

思进智能—潜在被低估的一体压铸机龙头

思进智能，冷镦机国内龙头，竞争对手主要是韩国，美国企业。国内同行公司连他影子都看不到。这两年产能全部满产，目前订单排到24年。老厂区原本早就要搬迁，新厂区6月底竣工验收，现在开始计提折旧了，新产能开始逐步投产，由于订单旺盛，产能紧张，公司老厂区和政府延长了搬迁时限。压铸一体化对他们来讲是很简单的事，技术上没有障碍。公司现在客户主要是汽车，军工，电力，机械制造等企业。温镦机现在正在研发阶段，这个价值量更高，市场空间会是原来的5倍以上。财务上，公司净利润率连年维持在25%左右，净资产收益率炒20%

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思进智能

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2022-08-04 16:05:46

锰材料随磷酸锰铁锂电池需求大增

一、龙头齐推锰材料新品：7月20日两大正极材料龙头当升科技、容百科技分别在其新品发布会上推出磷酸锰铁锂新产品，并预计到2030年，磷酸锰铁锂正极的占比会超过磷酸铁锂和低镍正极，与高镍三元正极并列第一。二、磷酸锰铁锂成本优势：新型正极材料主要围绕高电压平台和锰基材料开展，在其分支体系中最早商业化的就是磷酸锰铁锂。相较磷酸铁锂，其具有高电压、高能量密度和更优异的低温性能；相较三元材料具备成本低、安全性高、循环寿命长等优势。磷酸锰铁锂的自身也存在性能缺陷，包括导电性差、首圈效率低等，可通过包覆、掺杂

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湘潭电化
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中钢天源

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从阳光电源一年12倍涨幅看爱康科技即将到来的爆发

以史为鉴，可以怎么样？先复盘2020年的一年12倍股阳光电源，有两个特征：一，主营产品光伏逆变器是未来行业主流产品，大势所趋，下游需求强劲；二，公司提前布局，拥有全球最大逆变器产能，产品供给充足。因此，产需共振，推动业绩暴涨，股价迎戴维斯双击。再看爱康科技一，主营产品异质结，新一代光伏电池，替代目前主流电池同样是大势所趋。虽然，目前新型光伏电池有好几种技术路线，但转化效率都差不多，对下游客户来说，随便哪一种较目前使用的光伏电池都可以极大降低其生产成本，所以都有巨大市场。从去年和一季度

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2022-08-08 10:31:44

芯片半导体各产业链个股整理

一、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份； 4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电； 5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份； 6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份； 7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份；二、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆；

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2nm，硅芯片终极之战？

尽管绝大部分半导体市场都被成熟制程占据，多数应用领域并不需要用到更先进的2nm制程，但各企业还是竞相追逐，甚至近日传出日美两大半导体大国要联合研发2nm芯片的消息。“2nm现象”，值得深思。先进制程市占率上升不难看出，尽管如今半导体市场被成熟制程占据，但先进制程举足轻重。 IC Insights数据显示，在2019年，10nm以下先进制程的市占率仅为4.4%，到2024年其比例将增长到30％，而10nm～20nm制程的市占率将从38.8%下降到26.2%，20nm～40nm制程的市占率将从1

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中芯国际

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2022-08-07 17:21:24

海源复材-首创光伏最先进旋式铸造单晶硅技术-预期6倍空间

投资逻辑有以下几点：一，昔日光伏超级龙头赛维收购海源复材，成为控股股东，通过“0元购赛维电源”的方式注入核心资产，在当地政府全力支持下成功借壳上市；二，赛维拥有目前光伏行业最先进的技术：赛维在行业首创旋式铸造单晶硅技术，该技术生产的高质量单晶硅位错缺陷少，单炉产量高，且成本明显降低。该技术生产的赛单晶硅片产品荣获2021年上海国际太阳能SNEC展会最高奖——太瓦级钻石奖，深受客户好评。在铸造单晶硅技术领域，赛维已申请并获得21项授权专利，形成了全方位的知识产权技术保护群，显示在该技术领域的

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2022-08-07 16:03:24

普通人实现财务自由和人生幸福的最佳捷径

相信这篇文章会改变一些人的命运，或许也有很多人看完后会立刻将我永久拉黑，并愤怒地诅咒。一念成佛，一念成魔。但无论怎样，希望这篇文章能在你的心田播下一粒种子，或许有朝一日能长出一株别样的小苗，成为你的救命稻草。贫穷是万恶之源。不管你是否认同这个观点，但富人们都会对此坚信不疑，因为没有这样的潜意识，他们不可能成为富人。你的现状是你过去所有想法的集合。再仔细一点，你会发现，人世间几乎所有的悲剧、丑恶与痛苦，归根到底，都跟贫穷有关。所以，在没有特殊历史使命的前提下，让自己变得富有、富裕，尽快实

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首航高科：国内唯一光热发电全产业链布局公司，5倍只是起步

随着未来技术成熟和国力强盛，首航高科一步步走出国门，光热发电将在世界各地开花结果，从国内的河西走廊、青藏高原、塔里木盆地到国外哈萨克斯坦、吉尔吉斯塔、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、外蒙古、非洲大陆、澳洲大陆，这些土地平旷，光热充沛之处，一个个雄伟壮观的光热塔将拔地而起。光热光伏同宗同源，两者相辅相成，未来，光伏市场有多大，光热市场就有多广阔，百万亿市场丝毫不为过。未来首航高科将垄断光热市场话语权，又一个宁德时代冉冉升起！把握住生命的沉香！在已知的清洁能源中，太阳能无疑是目前地球上可以开发的、储量最

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华正新材：打破小日本垄断进军高端芯片封装材料领域

对芯片行业来说，目前IC芯片的基板主要有BT、ABF等材料，其中后者是Intel主导开发的新材料，通常用于高端芯片，此前几乎被日本味之素（原是一家食品调味企业）所垄断。时至今日，全球几乎 100% 的芯片制造都离不开这种材料。 ABF 是什么，为什么芯片行业离开它不行？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是日本味之素公司在生产味精时的一种副产物，又称“味之素堆积膜”，是一种用合成树脂类材料做成的薄膜，具有很好的绝缘性。随着芯片制程工艺的不断进步，芯片产业亟待一种兼具极好绝

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华正新材

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半导体芯片暴涨，下周如何应对？

周一炒什么？半导体板块应对思路，风险提示和机会把握总结论，半导体板块放量，大概率后续有行情，不追高，分歧低吸把握。一.应对思路和风险 1.半导体热度飞天，周五高潮过后就是分化，主导之一朱雀大街入场华大九天，方新侠当年成名之作沪硅产业，叠加美帝芯片限制制裁热度，带领资金选择了大港高开发动行情，当前是游资点火行情。风险机会并存。 2.半导体大港股份如果周一不是一字板大单封死，半导体得死一大片，指数会泥沙俱下。 3.半导体死的那一刻，就是机器人板块低吸最好的机会，上龙头。而半导体后面上车，要等大港

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未来有望翻倍的集成电路

什么是集成电路？集成电路（Integrated Circuit，IC）是采用特定的制造工艺，将晶体管、电容、电阻和电感等元件以及布线互联，制作在若干块半导体晶片或者介质基片上，进而封装在一个管壳内，变成具有某种电路功能的微型电子器件。集成电路产业既是当前国际政治和经济竞争的重要砝码，也是国际竞争最激烈以及全球资源流动和配置最彻底的产业。集成电路的作用是什么？集成电路产业链主要可以分为上中下游三大模块以及集成电路行业的支撑产业，上游为芯片设计行业，中游是芯片的制造以及封装测试，下游是芯片的终

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三超新材
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北方华创
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康强电子：低估的芯片封装引线框架龙头，国产替代空间巨大

康强电子是国内封装引线框架行业龙头，行事风格踏实稳健，在2020年前后完成蚀刻框架的突破后，最近几年都将进入非常明确的快速成长期。增长逻辑如下几点： 1 过去不少投资者比较介怀康强无实控人，也比较在意第一大股东与管理层之间的纠葛，银亿重整落地后，康强的股东关系会有明确的改善，未来管理层一些关键事宜的推进与展开也不再会有包袱。 2 蚀刻框架全球需求量很大，但供给只有全球前六的少数企业掌握，康强是这一领域国内本土化替代的重要突破口。公司实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升，完成了过去可能

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中航西飞：我国军用轰炸机运输机和c919国产大飞机的主力制造商，放量在即

新一代“运油-20”投入练兵备战，多飞机种类凸显中航西飞稀缺性战略地位。7月31日，空军新闻发言人申进科大校介绍，新一代空中加油机运油-20投入新时代练兵备战。运油-20和歼-16近日已开展海上方向空中加油训练，提高了实战化训练水平。运油-20是以运-20通用型大型运输机为基础研发制造的特种飞机，是保障飞机舰队持久续航、提升整体实战化水平的重要品种。中航西飞作为我国军用“轰”系列、“运”系列、特种飞机系列及民用国产大飞机的主要供应商，其在手飞机型号为主机厂中最多，“稀缺性”战略地位凸显；后期随产

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中航西飞

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折叠屏手机逆势大增！关注产业链机会

产业数据： 2022年第二季度，中国智能手机市场出货量约6720万台，同比下降14.7%。上半年国内智能机市场出货量约1.4亿台，同比下降14.4%。而根据CINNO Research的数据显示，2022年上半年国内智能创下7年来最差成绩，而在折叠屏手机领域，据CINNO Research数据显示，2022年第二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比大幅增长132.4%，上半年累计销量达130万部，同比增幅超过70%，已经超过2021年全年的116万部成绩，折叠屏正在呈现爆发增长态势。

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特高压：新增投资超千亿，全年投资超万亿

一、新增投资超千亿：国家电网8月3日召开重大项目建设推进会议指出，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。 1）值得一提的是，国家电网计划下半年将陆续新开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，新增总投资约1100亿元。二、政策驱动特高压发展：受全球气候变暖、不

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思进智能—潜在被低估的一体压铸机龙头

思进智能，冷镦机国内龙头，竞争对手主要是韩国，美国企业。国内同行公司连他影子都看不到。这两年产能全部满产，目前订单排到24年。老厂区原本早就要搬迁，新厂区6月底竣工验收，现在开始计提折旧了，新产能开始逐步投产，由于订单旺盛，产能紧张，公司老厂区和政府延长了搬迁时限。压铸一体化对他们来讲是很简单的事，技术上没有障碍。公司现在客户主要是汽车，军工，电力，机械制造等企业。温镦机现在正在研发阶段，这个价值量更高，市场空间会是原来的5倍以上。财务上，公司净利润率连年维持在25%左右，净资产收益率炒20%

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2022-08-04 16:05:46

锰材料随磷酸锰铁锂电池需求大增

一、龙头齐推锰材料新品：7月20日两大正极材料龙头当升科技、容百科技分别在其新品发布会上推出磷酸锰铁锂新产品，并预计到2030年，磷酸锰铁锂正极的占比会超过磷酸铁锂和低镍正极，与高镍三元正极并列第一。二、磷酸锰铁锂成本优势：新型正极材料主要围绕高电压平台和锰基材料开展，在其分支体系中最早商业化的就是磷酸锰铁锂。相较磷酸铁锂，其具有高电压、高能量密度和更优异的低温性能；相较三元材料具备成本低、安全性高、循环寿命长等优势。磷酸锰铁锂的自身也存在性能缺陷，包括导电性差、首圈效率低等，可通过包覆、掺杂

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湘潭电化
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中钢天源

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-08 14:26:23

从阳光电源一年12倍涨幅看爱康科技即将到来的爆发

以史为鉴，可以怎么样？先复盘2020年的一年12倍股阳光电源，有两个特征：一，主营产品光伏逆变器是未来行业主流产品，大势所趋，下游需求强劲；二，公司提前布局，拥有全球最大逆变器产能，产品供给充足。因此，产需共振，推动业绩暴涨，股价迎戴维斯双击。再看爱康科技一，主营产品异质结，新一代光伏电池，替代目前主流电池同样是大势所趋。虽然，目前新型光伏电池有好几种技术路线，但转化效率都差不多，对下游客户来说，随便哪一种较目前使用的光伏电池都可以极大降低其生产成本，所以都有巨大市场。从去年和一季度

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ST爱康

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股海星辰

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2022-08-08 10:31:44

芯片半导体各产业链个股整理

一、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份； 4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电； 5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份； 6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份； 7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份；二、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆；

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康强电子
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北方华创
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南大光电

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股海星辰

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2022-08-08 05:21:39

2nm，硅芯片终极之战？

尽管绝大部分半导体市场都被成熟制程占据，多数应用领域并不需要用到更先进的2nm制程，但各企业还是竞相追逐，甚至近日传出日美两大半导体大国要联合研发2nm芯片的消息。“2nm现象”，值得深思。先进制程市占率上升不难看出，尽管如今半导体市场被成熟制程占据，但先进制程举足轻重。 IC Insights数据显示，在2019年，10nm以下先进制程的市占率仅为4.4%，到2024年其比例将增长到30％，而10nm～20nm制程的市占率将从38.8%下降到26.2%，20nm～40nm制程的市占率将从1

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中芯国际

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2022-08-07 17:21:24

海源复材-首创光伏最先进旋式铸造单晶硅技术-预期6倍空间

投资逻辑有以下几点：一，昔日光伏超级龙头赛维收购海源复材，成为控股股东，通过“0元购赛维电源”的方式注入核心资产，在当地政府全力支持下成功借壳上市；二，赛维拥有目前光伏行业最先进的技术：赛维在行业首创旋式铸造单晶硅技术，该技术生产的高质量单晶硅位错缺陷少，单炉产量高，且成本明显降低。该技术生产的赛单晶硅片产品荣获2021年上海国际太阳能SNEC展会最高奖——太瓦级钻石奖，深受客户好评。在铸造单晶硅技术领域，赛维已申请并获得21项授权专利，形成了全方位的知识产权技术保护群，显示在该技术领域的

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2022-08-07 16:03:24

普通人实现财务自由和人生幸福的最佳捷径

相信这篇文章会改变一些人的命运，或许也有很多人看完后会立刻将我永久拉黑，并愤怒地诅咒。一念成佛，一念成魔。但无论怎样，希望这篇文章能在你的心田播下一粒种子，或许有朝一日能长出一株别样的小苗，成为你的救命稻草。贫穷是万恶之源。不管你是否认同这个观点，但富人们都会对此坚信不疑，因为没有这样的潜意识，他们不可能成为富人。你的现状是你过去所有想法的集合。再仔细一点，你会发现，人世间几乎所有的悲剧、丑恶与痛苦，归根到底，都跟贫穷有关。所以，在没有特殊历史使命的前提下，让自己变得富有、富裕，尽快实

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百川股份
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2022-08-07 14:29:17

首航高科：国内唯一光热发电全产业链布局公司，5倍只是起步

随着未来技术成熟和国力强盛，首航高科一步步走出国门，光热发电将在世界各地开花结果，从国内的河西走廊、青藏高原、塔里木盆地到国外哈萨克斯坦、吉尔吉斯塔、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、外蒙古、非洲大陆、澳洲大陆，这些土地平旷，光热充沛之处，一个个雄伟壮观的光热塔将拔地而起。光热光伏同宗同源，两者相辅相成，未来，光伏市场有多大，光热市场就有多广阔，百万亿市场丝毫不为过。未来首航高科将垄断光热市场话语权，又一个宁德时代冉冉升起！把握住生命的沉香！在已知的清洁能源中，太阳能无疑是目前地球上可以开发的、储量最

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2022-08-07 12:17:44

华正新材：打破小日本垄断进军高端芯片封装材料领域

对芯片行业来说，目前IC芯片的基板主要有BT、ABF等材料，其中后者是Intel主导开发的新材料，通常用于高端芯片，此前几乎被日本味之素（原是一家食品调味企业）所垄断。时至今日，全球几乎 100% 的芯片制造都离不开这种材料。 ABF 是什么，为什么芯片行业离开它不行？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是日本味之素公司在生产味精时的一种副产物，又称“味之素堆积膜”，是一种用合成树脂类材料做成的薄膜，具有很好的绝缘性。随着芯片制程工艺的不断进步，芯片产业亟待一种兼具极好绝

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华正新材

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股海星辰

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2022-08-06 20:22:02

半导体芯片暴涨，下周如何应对？

周一炒什么？半导体板块应对思路，风险提示和机会把握总结论，半导体板块放量，大概率后续有行情，不追高，分歧低吸把握。一.应对思路和风险 1.半导体热度飞天，周五高潮过后就是分化，主导之一朱雀大街入场华大九天，方新侠当年成名之作沪硅产业，叠加美帝芯片限制制裁热度，带领资金选择了大港高开发动行情，当前是游资点火行情。风险机会并存。 2.半导体大港股份如果周一不是一字板大单封死，半导体得死一大片，指数会泥沙俱下。 3.半导体死的那一刻，就是机器人板块低吸最好的机会，上龙头。而半导体后面上车，要等大港

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2022-08-06 19:25:02

未来有望翻倍的集成电路

什么是集成电路？集成电路（Integrated Circuit，IC）是采用特定的制造工艺，将晶体管、电容、电阻和电感等元件以及布线互联，制作在若干块半导体晶片或者介质基片上，进而封装在一个管壳内，变成具有某种电路功能的微型电子器件。集成电路产业既是当前国际政治和经济竞争的重要砝码，也是国际竞争最激烈以及全球资源流动和配置最彻底的产业。集成电路的作用是什么？集成电路产业链主要可以分为上中下游三大模块以及集成电路行业的支撑产业，上游为芯片设计行业，中游是芯片的制造以及封装测试，下游是芯片的终

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2022-08-06 07:12:58

康强电子：低估的芯片封装引线框架龙头，国产替代空间巨大

康强电子是国内封装引线框架行业龙头，行事风格踏实稳健，在2020年前后完成蚀刻框架的突破后，最近几年都将进入非常明确的快速成长期。增长逻辑如下几点： 1 过去不少投资者比较介怀康强无实控人，也比较在意第一大股东与管理层之间的纠葛，银亿重整落地后，康强的股东关系会有明确的改善，未来管理层一些关键事宜的推进与展开也不再会有包袱。 2 蚀刻框架全球需求量很大，但供给只有全球前六的少数企业掌握，康强是这一领域国内本土化替代的重要突破口。公司实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升，完成了过去可能

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中航西飞：我国军用轰炸机运输机和c919国产大飞机的主力制造商，放量在即

新一代“运油-20”投入练兵备战，多飞机种类凸显中航西飞稀缺性战略地位。7月31日，空军新闻发言人申进科大校介绍，新一代空中加油机运油-20投入新时代练兵备战。运油-20和歼-16近日已开展海上方向空中加油训练，提高了实战化训练水平。运油-20是以运-20通用型大型运输机为基础研发制造的特种飞机，是保障飞机舰队持久续航、提升整体实战化水平的重要品种。中航西飞作为我国军用“轰”系列、“运”系列、特种飞机系列及民用国产大飞机的主要供应商，其在手飞机型号为主机厂中最多，“稀缺性”战略地位凸显；后期随产

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中航西飞

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2022-08-05 07:09:39

折叠屏手机逆势大增！关注产业链机会

产业数据： 2022年第二季度，中国智能手机市场出货量约6720万台，同比下降14.7%。上半年国内智能机市场出货量约1.4亿台，同比下降14.4%。而根据CINNO Research的数据显示，2022年上半年国内智能创下7年来最差成绩，而在折叠屏手机领域，据CINNO Research数据显示，2022年第二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比大幅增长132.4%，上半年累计销量达130万部，同比增幅超过70%，已经超过2021年全年的116万部成绩，折叠屏正在呈现爆发增长态势。

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长盈精密
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2022-08-05 06:58:29

特高压：新增投资超千亿，全年投资超万亿

一、新增投资超千亿：国家电网8月3日召开重大项目建设推进会议指出，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。 1）值得一提的是，国家电网计划下半年将陆续新开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，新增总投资约1100亿元。二、政策驱动特高压发展：受全球气候变暖、不

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思进智能—潜在被低估的一体压铸机龙头

思进智能，冷镦机国内龙头，竞争对手主要是韩国，美国企业。国内同行公司连他影子都看不到。这两年产能全部满产，目前订单排到24年。老厂区原本早就要搬迁，新厂区6月底竣工验收，现在开始计提折旧了，新产能开始逐步投产，由于订单旺盛，产能紧张，公司老厂区和政府延长了搬迁时限。压铸一体化对他们来讲是很简单的事，技术上没有障碍。公司现在客户主要是汽车，军工，电力，机械制造等企业。温镦机现在正在研发阶段，这个价值量更高，市场空间会是原来的5倍以上。财务上，公司净利润率连年维持在25%左右，净资产收益率炒20%

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思进智能

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锰材料随磷酸锰铁锂电池需求大增

一、龙头齐推锰材料新品：7月20日两大正极材料龙头当升科技、容百科技分别在其新品发布会上推出磷酸锰铁锂新产品，并预计到2030年，磷酸锰铁锂正极的占比会超过磷酸铁锂和低镍正极，与高镍三元正极并列第一。二、磷酸锰铁锂成本优势：新型正极材料主要围绕高电压平台和锰基材料开展，在其分支体系中最早商业化的就是磷酸锰铁锂。相较磷酸铁锂，其具有高电压、高能量密度和更优异的低温性能；相较三元材料具备成本低、安全性高、循环寿命长等优势。磷酸锰铁锂的自身也存在性能缺陷，包括导电性差、首圈效率低等，可通过包覆、掺杂

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从阳光电源一年12倍涨幅看爱康科技即将到来的爆发

以史为鉴，可以怎么样？先复盘2020年的一年12倍股阳光电源，有两个特征：一，主营产品光伏逆变器是未来行业主流产品，大势所趋，下游需求强劲；二，公司提前布局，拥有全球最大逆变器产能，产品供给充足。因此，产需共振，推动业绩暴涨，股价迎戴维斯双击。再看爱康科技一，主营产品异质结，新一代光伏电池，替代目前主流电池同样是大势所趋。虽然，目前新型光伏电池有好几种技术路线，但转化效率都差不多，对下游客户来说，随便哪一种较目前使用的光伏电池都可以极大降低其生产成本，所以都有巨大市场。从去年和一季度

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芯片半导体各产业链个股整理

一、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份； 4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电； 5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份； 6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份； 7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份；二、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆；

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2nm，硅芯片终极之战？

尽管绝大部分半导体市场都被成熟制程占据，多数应用领域并不需要用到更先进的2nm制程，但各企业还是竞相追逐，甚至近日传出日美两大半导体大国要联合研发2nm芯片的消息。“2nm现象”，值得深思。先进制程市占率上升不难看出，尽管如今半导体市场被成熟制程占据，但先进制程举足轻重。 IC Insights数据显示，在2019年，10nm以下先进制程的市占率仅为4.4%，到2024年其比例将增长到30％，而10nm～20nm制程的市占率将从38.8%下降到26.2%，20nm～40nm制程的市占率将从1

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海源复材-首创光伏最先进旋式铸造单晶硅技术-预期6倍空间

投资逻辑有以下几点：一，昔日光伏超级龙头赛维收购海源复材，成为控股股东，通过“0元购赛维电源”的方式注入核心资产，在当地政府全力支持下成功借壳上市；二，赛维拥有目前光伏行业最先进的技术：赛维在行业首创旋式铸造单晶硅技术，该技术生产的高质量单晶硅位错缺陷少，单炉产量高，且成本明显降低。该技术生产的赛单晶硅片产品荣获2021年上海国际太阳能SNEC展会最高奖——太瓦级钻石奖，深受客户好评。在铸造单晶硅技术领域，赛维已申请并获得21项授权专利，形成了全方位的知识产权技术保护群，显示在该技术领域的

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普通人实现财务自由和人生幸福的最佳捷径

相信这篇文章会改变一些人的命运，或许也有很多人看完后会立刻将我永久拉黑，并愤怒地诅咒。一念成佛，一念成魔。但无论怎样，希望这篇文章能在你的心田播下一粒种子，或许有朝一日能长出一株别样的小苗，成为你的救命稻草。贫穷是万恶之源。不管你是否认同这个观点，但富人们都会对此坚信不疑，因为没有这样的潜意识，他们不可能成为富人。你的现状是你过去所有想法的集合。再仔细一点，你会发现，人世间几乎所有的悲剧、丑恶与痛苦，归根到底，都跟贫穷有关。所以，在没有特殊历史使命的前提下，让自己变得富有、富裕，尽快实

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首航高科：国内唯一光热发电全产业链布局公司，5倍只是起步

随着未来技术成熟和国力强盛，首航高科一步步走出国门，光热发电将在世界各地开花结果，从国内的河西走廊、青藏高原、塔里木盆地到国外哈萨克斯坦、吉尔吉斯塔、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、外蒙古、非洲大陆、澳洲大陆，这些土地平旷，光热充沛之处，一个个雄伟壮观的光热塔将拔地而起。光热光伏同宗同源，两者相辅相成，未来，光伏市场有多大，光热市场就有多广阔，百万亿市场丝毫不为过。未来首航高科将垄断光热市场话语权，又一个宁德时代冉冉升起！把握住生命的沉香！在已知的清洁能源中，太阳能无疑是目前地球上可以开发的、储量最

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华正新材：打破小日本垄断进军高端芯片封装材料领域

对芯片行业来说，目前IC芯片的基板主要有BT、ABF等材料，其中后者是Intel主导开发的新材料，通常用于高端芯片，此前几乎被日本味之素（原是一家食品调味企业）所垄断。时至今日，全球几乎 100% 的芯片制造都离不开这种材料。 ABF 是什么，为什么芯片行业离开它不行？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是日本味之素公司在生产味精时的一种副产物，又称“味之素堆积膜”，是一种用合成树脂类材料做成的薄膜，具有很好的绝缘性。随着芯片制程工艺的不断进步，芯片产业亟待一种兼具极好绝

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半导体芯片暴涨，下周如何应对？

周一炒什么？半导体板块应对思路，风险提示和机会把握总结论，半导体板块放量，大概率后续有行情，不追高，分歧低吸把握。一.应对思路和风险 1.半导体热度飞天，周五高潮过后就是分化，主导之一朱雀大街入场华大九天，方新侠当年成名之作沪硅产业，叠加美帝芯片限制制裁热度，带领资金选择了大港高开发动行情，当前是游资点火行情。风险机会并存。 2.半导体大港股份如果周一不是一字板大单封死，半导体得死一大片，指数会泥沙俱下。 3.半导体死的那一刻，就是机器人板块低吸最好的机会，上龙头。而半导体后面上车，要等大港

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未来有望翻倍的集成电路

什么是集成电路？集成电路（Integrated Circuit，IC）是采用特定的制造工艺，将晶体管、电容、电阻和电感等元件以及布线互联，制作在若干块半导体晶片或者介质基片上，进而封装在一个管壳内，变成具有某种电路功能的微型电子器件。集成电路产业既是当前国际政治和经济竞争的重要砝码，也是国际竞争最激烈以及全球资源流动和配置最彻底的产业。集成电路的作用是什么？集成电路产业链主要可以分为上中下游三大模块以及集成电路行业的支撑产业，上游为芯片设计行业，中游是芯片的制造以及封装测试，下游是芯片的终

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康强电子：低估的芯片封装引线框架龙头，国产替代空间巨大

康强电子是国内封装引线框架行业龙头，行事风格踏实稳健，在2020年前后完成蚀刻框架的突破后，最近几年都将进入非常明确的快速成长期。增长逻辑如下几点： 1 过去不少投资者比较介怀康强无实控人，也比较在意第一大股东与管理层之间的纠葛，银亿重整落地后，康强的股东关系会有明确的改善，未来管理层一些关键事宜的推进与展开也不再会有包袱。 2 蚀刻框架全球需求量很大，但供给只有全球前六的少数企业掌握，康强是这一领域国内本土化替代的重要突破口。公司实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升，完成了过去可能

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中航西飞：我国军用轰炸机运输机和c919国产大飞机的主力制造商，放量在即

新一代“运油-20”投入练兵备战，多飞机种类凸显中航西飞稀缺性战略地位。7月31日，空军新闻发言人申进科大校介绍，新一代空中加油机运油-20投入新时代练兵备战。运油-20和歼-16近日已开展海上方向空中加油训练，提高了实战化训练水平。运油-20是以运-20通用型大型运输机为基础研发制造的特种飞机，是保障飞机舰队持久续航、提升整体实战化水平的重要品种。中航西飞作为我国军用“轰”系列、“运”系列、特种飞机系列及民用国产大飞机的主要供应商，其在手飞机型号为主机厂中最多，“稀缺性”战略地位凸显；后期随产

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折叠屏手机逆势大增！关注产业链机会

产业数据： 2022年第二季度，中国智能手机市场出货量约6720万台，同比下降14.7%。上半年国内智能机市场出货量约1.4亿台，同比下降14.4%。而根据CINNO Research的数据显示，2022年上半年国内智能创下7年来最差成绩，而在折叠屏手机领域，据CINNO Research数据显示，2022年第二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比大幅增长132.4%，上半年累计销量达130万部，同比增幅超过70%，已经超过2021年全年的116万部成绩，折叠屏正在呈现爆发增长态势。

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特高压：新增投资超千亿，全年投资超万亿

一、新增投资超千亿：国家电网8月3日召开重大项目建设推进会议指出，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。 1）值得一提的是，国家电网计划下半年将陆续新开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，新增总投资约1100亿元。二、政策驱动特高压发展：受全球气候变暖、不

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思进智能—潜在被低估的一体压铸机龙头

思进智能，冷镦机国内龙头，竞争对手主要是韩国，美国企业。国内同行公司连他影子都看不到。这两年产能全部满产，目前订单排到24年。老厂区原本早就要搬迁，新厂区6月底竣工验收，现在开始计提折旧了，新产能开始逐步投产，由于订单旺盛，产能紧张，公司老厂区和政府延长了搬迁时限。压铸一体化对他们来讲是很简单的事，技术上没有障碍。公司现在客户主要是汽车，军工，电力，机械制造等企业。温镦机现在正在研发阶段，这个价值量更高，市场空间会是原来的5倍以上。财务上，公司净利润率连年维持在25%左右，净资产收益率炒20%

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思进智能

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高抛低吸的散户

2022-08-04 16:05:46

锰材料随磷酸锰铁锂电池需求大增

一、龙头齐推锰材料新品：7月20日两大正极材料龙头当升科技、容百科技分别在其新品发布会上推出磷酸锰铁锂新产品，并预计到2030年，磷酸锰铁锂正极的占比会超过磷酸铁锂和低镍正极，与高镍三元正极并列第一。二、磷酸锰铁锂成本优势：新型正极材料主要围绕高电压平台和锰基材料开展，在其分支体系中最早商业化的就是磷酸锰铁锂。相较磷酸铁锂，其具有高电压、高能量密度和更优异的低温性能；相较三元材料具备成本低、安全性高、循环寿命长等优势。磷酸锰铁锂的自身也存在性能缺陷，包括导电性差、首圈效率低等，可通过包覆、掺杂

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湘潭电化
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中钢天源

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高抛低吸的散户

2022-08-08 14:26:23

从阳光电源一年12倍涨幅看爱康科技即将到来的爆发

以史为鉴，可以怎么样？先复盘2020年的一年12倍股阳光电源，有两个特征：一，主营产品光伏逆变器是未来行业主流产品，大势所趋，下游需求强劲；二，公司提前布局，拥有全球最大逆变器产能，产品供给充足。因此，产需共振，推动业绩暴涨，股价迎戴维斯双击。再看爱康科技一，主营产品异质结，新一代光伏电池，替代目前主流电池同样是大势所趋。虽然，目前新型光伏电池有好几种技术路线，但转化效率都差不多，对下游客户来说，随便哪一种较目前使用的光伏电池都可以极大降低其生产成本，所以都有巨大市场。从去年和一季度

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ST爱康

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2022-08-08 10:31:44

芯片半导体各产业链个股整理

一、上游半导体材料： 1、大硅片：沪硅产业、中环股份； 2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材； 3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份； 4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电； 5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份； 6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份； 7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份；二、上游半导体设备： 1、刻蚀机：北方华创、中微公司； 2、光刻机：上微集团、华卓清科； 3、PVD：北方华创； 4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆；

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康强电子
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北方华创
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南大光电

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2022-08-08 05:21:39

2nm，硅芯片终极之战？

尽管绝大部分半导体市场都被成熟制程占据，多数应用领域并不需要用到更先进的2nm制程，但各企业还是竞相追逐，甚至近日传出日美两大半导体大国要联合研发2nm芯片的消息。“2nm现象”，值得深思。先进制程市占率上升不难看出，尽管如今半导体市场被成熟制程占据，但先进制程举足轻重。 IC Insights数据显示，在2019年，10nm以下先进制程的市占率仅为4.4%，到2024年其比例将增长到30％，而10nm～20nm制程的市占率将从38.8%下降到26.2%，20nm～40nm制程的市占率将从1

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中芯国际

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2022-08-07 17:21:24

海源复材-首创光伏最先进旋式铸造单晶硅技术-预期6倍空间

投资逻辑有以下几点：一，昔日光伏超级龙头赛维收购海源复材，成为控股股东，通过“0元购赛维电源”的方式注入核心资产，在当地政府全力支持下成功借壳上市；二，赛维拥有目前光伏行业最先进的技术：赛维在行业首创旋式铸造单晶硅技术，该技术生产的高质量单晶硅位错缺陷少，单炉产量高，且成本明显降低。该技术生产的赛单晶硅片产品荣获2021年上海国际太阳能SNEC展会最高奖——太瓦级钻石奖，深受客户好评。在铸造单晶硅技术领域，赛维已申请并获得21项授权专利，形成了全方位的知识产权技术保护群，显示在该技术领域的

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海源复材

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股海星辰

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2022-08-07 16:03:24

普通人实现财务自由和人生幸福的最佳捷径

相信这篇文章会改变一些人的命运，或许也有很多人看完后会立刻将我永久拉黑，并愤怒地诅咒。一念成佛，一念成魔。但无论怎样，希望这篇文章能在你的心田播下一粒种子，或许有朝一日能长出一株别样的小苗，成为你的救命稻草。贫穷是万恶之源。不管你是否认同这个观点，但富人们都会对此坚信不疑，因为没有这样的潜意识，他们不可能成为富人。你的现状是你过去所有想法的集合。再仔细一点，你会发现，人世间几乎所有的悲剧、丑恶与痛苦，归根到底，都跟贫穷有关。所以，在没有特殊历史使命的前提下，让自己变得富有、富裕，尽快实

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百川股份
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伊戈尔

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2022-08-07 14:29:17

首航高科：国内唯一光热发电全产业链布局公司，5倍只是起步

随着未来技术成熟和国力强盛，首航高科一步步走出国门，光热发电将在世界各地开花结果，从国内的河西走廊、青藏高原、塔里木盆地到国外哈萨克斯坦、吉尔吉斯塔、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、外蒙古、非洲大陆、澳洲大陆，这些土地平旷，光热充沛之处，一个个雄伟壮观的光热塔将拔地而起。光热光伏同宗同源，两者相辅相成，未来，光伏市场有多大，光热市场就有多广阔，百万亿市场丝毫不为过。未来首航高科将垄断光热市场话语权，又一个宁德时代冉冉升起！把握住生命的沉香！在已知的清洁能源中，太阳能无疑是目前地球上可以开发的、储量最

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ST航高

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2022-08-07 12:17:44

华正新材：打破小日本垄断进军高端芯片封装材料领域

对芯片行业来说，目前IC芯片的基板主要有BT、ABF等材料，其中后者是Intel主导开发的新材料，通常用于高端芯片，此前几乎被日本味之素（原是一家食品调味企业）所垄断。时至今日，全球几乎 100% 的芯片制造都离不开这种材料。 ABF 是什么，为什么芯片行业离开它不行？ ABF（Ajinomoto Build-up Film）是日本味之素公司在生产味精时的一种副产物，又称“味之素堆积膜”，是一种用合成树脂类材料做成的薄膜，具有很好的绝缘性。随着芯片制程工艺的不断进步，芯片产业亟待一种兼具极好绝

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华正新材

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2022-08-06 20:22:02

半导体芯片暴涨，下周如何应对？

周一炒什么？半导体板块应对思路，风险提示和机会把握总结论，半导体板块放量，大概率后续有行情，不追高，分歧低吸把握。一.应对思路和风险 1.半导体热度飞天，周五高潮过后就是分化，主导之一朱雀大街入场华大九天，方新侠当年成名之作沪硅产业，叠加美帝芯片限制制裁热度，带领资金选择了大港高开发动行情，当前是游资点火行情。风险机会并存。 2.半导体大港股份如果周一不是一字板大单封死，半导体得死一大片，指数会泥沙俱下。 3.半导体死的那一刻，就是机器人板块低吸最好的机会，上龙头。而半导体后面上车，要等大港

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大港股份
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康强电子

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2022-08-06 19:25:02

未来有望翻倍的集成电路

什么是集成电路？集成电路（Integrated Circuit，IC）是采用特定的制造工艺，将晶体管、电容、电阻和电感等元件以及布线互联，制作在若干块半导体晶片或者介质基片上，进而封装在一个管壳内，变成具有某种电路功能的微型电子器件。集成电路产业既是当前国际政治和经济竞争的重要砝码，也是国际竞争最激烈以及全球资源流动和配置最彻底的产业。集成电路的作用是什么？集成电路产业链主要可以分为上中下游三大模块以及集成电路行业的支撑产业，上游为芯片设计行业，中游是芯片的制造以及封装测试，下游是芯片的终

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三超新材
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万业企业
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南方精工
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士兰微

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2022-08-06 07:12:58

康强电子：低估的芯片封装引线框架龙头，国产替代空间巨大

康强电子是国内封装引线框架行业龙头，行事风格踏实稳健，在2020年前后完成蚀刻框架的突破后，最近几年都将进入非常明确的快速成长期。增长逻辑如下几点： 1 过去不少投资者比较介怀康强无实控人，也比较在意第一大股东与管理层之间的纠葛，银亿重整落地后，康强的股东关系会有明确的改善，未来管理层一些关键事宜的推进与展开也不再会有包袱。 2 蚀刻框架全球需求量很大，但供给只有全球前六的少数企业掌握，康强是这一领域国内本土化替代的重要突破口。公司实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升，完成了过去可能

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康强电子

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2022-08-05 08:43:56

中航西飞：我国军用轰炸机运输机和c919国产大飞机的主力制造商，放量在即

新一代“运油-20”投入练兵备战，多飞机种类凸显中航西飞稀缺性战略地位。7月31日，空军新闻发言人申进科大校介绍，新一代空中加油机运油-20投入新时代练兵备战。运油-20和歼-16近日已开展海上方向空中加油训练，提高了实战化训练水平。运油-20是以运-20通用型大型运输机为基础研发制造的特种飞机，是保障飞机舰队持久续航、提升整体实战化水平的重要品种。中航西飞作为我国军用“轰”系列、“运”系列、特种飞机系列及民用国产大飞机的主要供应商，其在手飞机型号为主机厂中最多，“稀缺性”战略地位凸显；后期随产

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中航西飞

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2022-08-05 07:09:39

折叠屏手机逆势大增！关注产业链机会

产业数据： 2022年第二季度，中国智能手机市场出货量约6720万台，同比下降14.7%。上半年国内智能机市场出货量约1.4亿台，同比下降14.4%。而根据CINNO Research的数据显示，2022年上半年国内智能创下7年来最差成绩，而在折叠屏手机领域，据CINNO Research数据显示，2022年第二季度中国市场折叠屏手机销量达58.7万部，同比大幅增长132.4%，上半年累计销量达130万部，同比增幅超过70%，已经超过2021年全年的116万部成绩，折叠屏正在呈现爆发增长态势。

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长盈精密
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京东方A
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维信诺

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2022-08-05 06:58:29

特高压：新增投资超千亿，全年投资超万亿

一、新增投资超千亿：国家电网8月3日召开重大项目建设推进会议指出，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。 1）值得一提的是，国家电网计划下半年将陆续新开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，新增总投资约1100亿元。二、政策驱动特高压发展：受全球气候变暖、不

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国电南瑞
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大连电瓷
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四方股份
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许继电气

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思进智能—潜在被低估的一体压铸机龙头

思进智能，冷镦机国内龙头，竞争对手主要是韩国，美国企业。国内同行公司连他影子都看不到。这两年产能全部满产，目前订单排到24年。老厂区原本早就要搬迁，新厂区6月底竣工验收，现在开始计提折旧了，新产能开始逐步投产，由于订单旺盛，产能紧张，公司老厂区和政府延长了搬迁时限。压铸一体化对他们来讲是很简单的事，技术上没有障碍。公司现在客户主要是汽车，军工，电力，机械制造等企业。温镦机现在正在研发阶段，这个价值量更高，市场空间会是原来的5倍以上。财务上，公司净利润率连年维持在25%左右，净资产收益率炒20%

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思进智能

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2022-08-04 16:05:46

锰材料随磷酸锰铁锂电池需求大增

一、龙头齐推锰材料新品：7月20日两大正极材料龙头当升科技、容百科技分别在其新品发布会上推出磷酸锰铁锂新产品，并预计到2030年，磷酸锰铁锂正极的占比会超过磷酸铁锂和低镍正极，与高镍三元正极并列第一。二、磷酸锰铁锂成本优势：新型正极材料主要围绕高电压平台和锰基材料开展，在其分支体系中最早商业化的就是磷酸锰铁锂。相较磷酸铁锂，其具有高电压、高能量密度和更优异的低温性能；相较三元材料具备成本低、安全性高、循环寿命长等优势。磷酸锰铁锂的自身也存在性能缺陷，包括导电性差、首圈效率低等，可通过包覆、掺杂

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湘潭电化
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中钢天源

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