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2024-07-24 15:07:22
三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
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三角防务
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超短追板的老韭菜
2024-07-24 15:05:25
铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
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2024-07-24 15:04:09
【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
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2024-07-24 09:04:50
特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
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2024-07-24 09:03:55
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
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2024-07-23 15:28:46
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
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【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来
【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来 中国台湾存储厂商业绩持续改善,行业景气上行循环已到来 24Q2中国台湾存储厂商业绩持续改善。旺宏6月营收创近九个月单月新高;华邦电认为行业景气上行循环已到来,预计持续两年;南亚科24Q2毛利率实现2023年以来的首次转正。 旺宏:公司24Q2实现营收64.56亿新台币,同比减少13.10%,环比增长12.08%,结束了连续三个季度的环比下降态势。2024年6月公司实现营收21.78亿新台币,同环比均实现增长,创近九
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1、东风汽车:据报道,九识智能与东风股份达成深度战略合作,并完成首批50台智能商用车订单的签约。# 事件驱动:美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%九识智能一天卖掉两年产能!九识智能新车震撼发布 L4无人驾驶、AIGC等“黑科技”加持。 2、金龙汽车:京东物流合作推出的DIDO自动驾驶物流车,解决了“最后一公里配送难题”,具备L4级别自动驾驶技术,能够在开放道路上行驶,装载量大,适合社区和园区物流配送 。 3、中邮科技:公司隶属于中国邮政,国内最早一批布局智
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【民生通信】商业航天板块大涨
【民生通信】商业航天板块大涨,盘中上海瀚讯涨超14%,上海沪工涨停,超捷股份涨超7%,创意信息&海格通信&南京熊猫涨超4%! 《决定》在健全推动经济高质量发展体制机制部分中指出【健全因地制宜发展新质生产力体制机制】;支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务,向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施;完善推进高质量共建“一带一路”机制的部分指出,【完善陆海天网一体化布局】,构建“一带一路”立体互联互通网络 我国巨型星座布局与建设进一步提速:G60首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,
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帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线
帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线 公司全资子公司珠海颢远投资有限公司投资了成都迈科科技有限公司,持股比例6.2745%;公司在TGV技术上相关产品目前已经实现小批量订单。三叠纪(广东)科技有限公司是成都迈科科技全资子公司 7月19日,三叠纪(广东)科技有限公司TGV板级封装线投产仪式在松山湖举行。这是国内首条TGV板级封装线,与国际同时起步的TGV板级封装技术,将以“换道超车”托举新质生产力,助力半导体和集成电路产业高质量发展. 帝尔激光(300776)子公司参
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【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年 G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星
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【招商电新】逆变器行业更新20240722
【招商电新】逆变器行业更新20240722 1、海关总署披露2024年6月逆变器出口数据:6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%; 2、欧洲仍是主要需求地区,单月出口金额达到3.48亿美元,环比小幅提升3%。7-8月随着欧洲进入休假期,市场需求可能会有所扰动,但近期产业反馈乌克兰市场户储需求开始激增,或对后续欧洲出货有所支撑,继续观察欧洲持续性; 亚洲地区表现亮眼,单月出口金额达到3.42亿美元,已与欧洲规模相当,6月环比大幅提升40%,持续刷
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【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种!
【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种! [庆祝]24Q2业绩有望持续上行。PCB下游二季度景气度持续上行,AI需求高增,汽车、消费、通讯等需求持续回暖,预计公司二季度稼动率仍将持续增长,伴随产品结构调整,利润率亦有望持续上行。 [庆祝]GB200有望带动HDI用量大幅提升,胜宏科技核心受益。GB200 NVL72整机集成度不断提升,同时性能、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升,而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板优势所在,其中N
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逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块!
逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块! 6月逆变器出口65.2亿元,同比-2%,环比+18%。6月新兴市场亮眼,东南亚、南美接近翻倍增长,欧洲温和复苏;上半年合计280.5亿元,同比-34%,亚洲和南美增速均超过20%,Q1/Q2分别111/170亿,Q2同比-19%,环比+53%。我们底部强调的逆变器亚非拉市场需求爆发,欧洲市场需求边际改善的逻辑得到龙头业绩与行业数据的持续验证,景气加强趋势加速,叠加逆变器企业出口美国占比较少,逆变器成为电新板块中避险+确定性的最好选择。 分区
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【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强
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三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
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铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
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【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
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特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
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【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
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推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
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【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来
【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来 中国台湾存储厂商业绩持续改善,行业景气上行循环已到来 24Q2中国台湾存储厂商业绩持续改善。旺宏6月营收创近九个月单月新高;华邦电认为行业景气上行循环已到来,预计持续两年;南亚科24Q2毛利率实现2023年以来的首次转正。 旺宏:公司24Q2实现营收64.56亿新台币,同比减少13.10%,环比增长12.08%,结束了连续三个季度的环比下降态势。2024年6月公司实现营收21.78亿新台币,同环比均实现增长,创近九
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1、东风汽车:据报道,九识智能与东风股份达成深度战略合作,并完成首批50台智能商用车订单的签约。# 事件驱动:美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%九识智能一天卖掉两年产能!九识智能新车震撼发布 L4无人驾驶、AIGC等“黑科技”加持。 2、金龙汽车:京东物流合作推出的DIDO自动驾驶物流车,解决了“最后一公里配送难题”,具备L4级别自动驾驶技术,能够在开放道路上行驶,装载量大,适合社区和园区物流配送 。 3、中邮科技:公司隶属于中国邮政,国内最早一批布局智
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【民生通信】商业航天板块大涨
【民生通信】商业航天板块大涨,盘中上海瀚讯涨超14%,上海沪工涨停,超捷股份涨超7%,创意信息&海格通信&南京熊猫涨超4%! 《决定》在健全推动经济高质量发展体制机制部分中指出【健全因地制宜发展新质生产力体制机制】;支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务,向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施;完善推进高质量共建“一带一路”机制的部分指出,【完善陆海天网一体化布局】,构建“一带一路”立体互联互通网络 我国巨型星座布局与建设进一步提速:G60首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,
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帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线
帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线 公司全资子公司珠海颢远投资有限公司投资了成都迈科科技有限公司,持股比例6.2745%;公司在TGV技术上相关产品目前已经实现小批量订单。三叠纪(广东)科技有限公司是成都迈科科技全资子公司 7月19日,三叠纪(广东)科技有限公司TGV板级封装线投产仪式在松山湖举行。这是国内首条TGV板级封装线,与国际同时起步的TGV板级封装技术,将以“换道超车”托举新质生产力,助力半导体和集成电路产业高质量发展. 帝尔激光(300776)子公司参
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【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年 G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星
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【招商电新】逆变器行业更新20240722
【招商电新】逆变器行业更新20240722 1、海关总署披露2024年6月逆变器出口数据:6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%; 2、欧洲仍是主要需求地区,单月出口金额达到3.48亿美元,环比小幅提升3%。7-8月随着欧洲进入休假期,市场需求可能会有所扰动,但近期产业反馈乌克兰市场户储需求开始激增,或对后续欧洲出货有所支撑,继续观察欧洲持续性; 亚洲地区表现亮眼,单月出口金额达到3.42亿美元,已与欧洲规模相当,6月环比大幅提升40%,持续刷
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【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种!
【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种! [庆祝]24Q2业绩有望持续上行。PCB下游二季度景气度持续上行,AI需求高增,汽车、消费、通讯等需求持续回暖,预计公司二季度稼动率仍将持续增长,伴随产品结构调整,利润率亦有望持续上行。 [庆祝]GB200有望带动HDI用量大幅提升,胜宏科技核心受益。GB200 NVL72整机集成度不断提升,同时性能、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升,而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板优势所在,其中N
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逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块!
逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块! 6月逆变器出口65.2亿元,同比-2%,环比+18%。6月新兴市场亮眼,东南亚、南美接近翻倍增长,欧洲温和复苏;上半年合计280.5亿元,同比-34%,亚洲和南美增速均超过20%,Q1/Q2分别111/170亿,Q2同比-19%,环比+53%。我们底部强调的逆变器亚非拉市场需求爆发,欧洲市场需求边际改善的逻辑得到龙头业绩与行业数据的持续验证,景气加强趋势加速,叠加逆变器企业出口美国占比较少,逆变器成为电新板块中避险+确定性的最好选择。 分区
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2024-07-21 23:36:13
【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强
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2024-07-24 15:07:22
三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
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2024-07-24 15:05:25
铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
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【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
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特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
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【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
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推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
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【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来
【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来 中国台湾存储厂商业绩持续改善,行业景气上行循环已到来 24Q2中国台湾存储厂商业绩持续改善。旺宏6月营收创近九个月单月新高;华邦电认为行业景气上行循环已到来,预计持续两年;南亚科24Q2毛利率实现2023年以来的首次转正。 旺宏:公司24Q2实现营收64.56亿新台币,同比减少13.10%,环比增长12.08%,结束了连续三个季度的环比下降态势。2024年6月公司实现营收21.78亿新台币,同环比均实现增长,创近九
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1、东风汽车:据报道,九识智能与东风股份达成深度战略合作,并完成首批50台智能商用车订单的签约。# 事件驱动:美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%九识智能一天卖掉两年产能!九识智能新车震撼发布 L4无人驾驶、AIGC等“黑科技”加持。 2、金龙汽车:京东物流合作推出的DIDO自动驾驶物流车,解决了“最后一公里配送难题”,具备L4级别自动驾驶技术,能够在开放道路上行驶,装载量大,适合社区和园区物流配送 。 3、中邮科技:公司隶属于中国邮政,国内最早一批布局智
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【民生通信】商业航天板块大涨
【民生通信】商业航天板块大涨,盘中上海瀚讯涨超14%,上海沪工涨停,超捷股份涨超7%,创意信息&海格通信&南京熊猫涨超4%! 《决定》在健全推动经济高质量发展体制机制部分中指出【健全因地制宜发展新质生产力体制机制】;支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务,向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施;完善推进高质量共建“一带一路”机制的部分指出,【完善陆海天网一体化布局】,构建“一带一路”立体互联互通网络 我国巨型星座布局与建设进一步提速:G60首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,
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帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线
帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线 公司全资子公司珠海颢远投资有限公司投资了成都迈科科技有限公司,持股比例6.2745%;公司在TGV技术上相关产品目前已经实现小批量订单。三叠纪(广东)科技有限公司是成都迈科科技全资子公司 7月19日,三叠纪(广东)科技有限公司TGV板级封装线投产仪式在松山湖举行。这是国内首条TGV板级封装线,与国际同时起步的TGV板级封装技术,将以“换道超车”托举新质生产力,助力半导体和集成电路产业高质量发展. 帝尔激光(300776)子公司参
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【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年 G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星
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【招商电新】逆变器行业更新20240722
【招商电新】逆变器行业更新20240722 1、海关总署披露2024年6月逆变器出口数据:6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%; 2、欧洲仍是主要需求地区,单月出口金额达到3.48亿美元,环比小幅提升3%。7-8月随着欧洲进入休假期,市场需求可能会有所扰动,但近期产业反馈乌克兰市场户储需求开始激增,或对后续欧洲出货有所支撑,继续观察欧洲持续性; 亚洲地区表现亮眼,单月出口金额达到3.42亿美元,已与欧洲规模相当,6月环比大幅提升40%,持续刷
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【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种!
【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种! [庆祝]24Q2业绩有望持续上行。PCB下游二季度景气度持续上行,AI需求高增,汽车、消费、通讯等需求持续回暖,预计公司二季度稼动率仍将持续增长,伴随产品结构调整,利润率亦有望持续上行。 [庆祝]GB200有望带动HDI用量大幅提升,胜宏科技核心受益。GB200 NVL72整机集成度不断提升,同时性能、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升,而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板优势所在,其中N
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逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块!
逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块! 6月逆变器出口65.2亿元,同比-2%,环比+18%。6月新兴市场亮眼,东南亚、南美接近翻倍增长,欧洲温和复苏;上半年合计280.5亿元,同比-34%,亚洲和南美增速均超过20%,Q1/Q2分别111/170亿,Q2同比-19%,环比+53%。我们底部强调的逆变器亚非拉市场需求爆发,欧洲市场需求边际改善的逻辑得到龙头业绩与行业数据的持续验证,景气加强趋势加速,叠加逆变器企业出口美国占比较少,逆变器成为电新板块中避险+确定性的最好选择。 分区
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【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强
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三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
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铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
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【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
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特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
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【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
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推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
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【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来
【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来 中国台湾存储厂商业绩持续改善,行业景气上行循环已到来 24Q2中国台湾存储厂商业绩持续改善。旺宏6月营收创近九个月单月新高;华邦电认为行业景气上行循环已到来,预计持续两年;南亚科24Q2毛利率实现2023年以来的首次转正。 旺宏:公司24Q2实现营收64.56亿新台币,同比减少13.10%,环比增长12.08%,结束了连续三个季度的环比下降态势。2024年6月公司实现营收21.78亿新台币,同环比均实现增长,创近九
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1、东风汽车:据报道,九识智能与东风股份达成深度战略合作,并完成首批50台智能商用车订单的签约。# 事件驱动:美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%九识智能一天卖掉两年产能!九识智能新车震撼发布 L4无人驾驶、AIGC等“黑科技”加持。 2、金龙汽车:京东物流合作推出的DIDO自动驾驶物流车,解决了“最后一公里配送难题”,具备L4级别自动驾驶技术,能够在开放道路上行驶,装载量大,适合社区和园区物流配送 。 3、中邮科技:公司隶属于中国邮政,国内最早一批布局智
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【民生通信】商业航天板块大涨
【民生通信】商业航天板块大涨,盘中上海瀚讯涨超14%,上海沪工涨停,超捷股份涨超7%,创意信息&海格通信&南京熊猫涨超4%! 《决定》在健全推动经济高质量发展体制机制部分中指出【健全因地制宜发展新质生产力体制机制】;支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务,向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施;完善推进高质量共建“一带一路”机制的部分指出,【完善陆海天网一体化布局】,构建“一带一路”立体互联互通网络 我国巨型星座布局与建设进一步提速:G60首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,
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帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线
帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线 公司全资子公司珠海颢远投资有限公司投资了成都迈科科技有限公司,持股比例6.2745%;公司在TGV技术上相关产品目前已经实现小批量订单。三叠纪(广东)科技有限公司是成都迈科科技全资子公司 7月19日,三叠纪(广东)科技有限公司TGV板级封装线投产仪式在松山湖举行。这是国内首条TGV板级封装线,与国际同时起步的TGV板级封装技术,将以“换道超车”托举新质生产力,助力半导体和集成电路产业高质量发展. 帝尔激光(300776)子公司参
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【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年 G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星
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【招商电新】逆变器行业更新20240722
【招商电新】逆变器行业更新20240722 1、海关总署披露2024年6月逆变器出口数据:6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%; 2、欧洲仍是主要需求地区,单月出口金额达到3.48亿美元,环比小幅提升3%。7-8月随着欧洲进入休假期,市场需求可能会有所扰动,但近期产业反馈乌克兰市场户储需求开始激增,或对后续欧洲出货有所支撑,继续观察欧洲持续性; 亚洲地区表现亮眼,单月出口金额达到3.42亿美元,已与欧洲规模相当,6月环比大幅提升40%,持续刷
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【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种!
【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种! [庆祝]24Q2业绩有望持续上行。PCB下游二季度景气度持续上行,AI需求高增,汽车、消费、通讯等需求持续回暖,预计公司二季度稼动率仍将持续增长,伴随产品结构调整,利润率亦有望持续上行。 [庆祝]GB200有望带动HDI用量大幅提升,胜宏科技核心受益。GB200 NVL72整机集成度不断提升,同时性能、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升,而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板优势所在,其中N
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逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块!
逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块! 6月逆变器出口65.2亿元,同比-2%,环比+18%。6月新兴市场亮眼,东南亚、南美接近翻倍增长,欧洲温和复苏;上半年合计280.5亿元,同比-34%,亚洲和南美增速均超过20%,Q1/Q2分别111/170亿,Q2同比-19%,环比+53%。我们底部强调的逆变器亚非拉市场需求爆发,欧洲市场需求边际改善的逻辑得到龙头业绩与行业数据的持续验证,景气加强趋势加速,叠加逆变器企业出口美国占比较少,逆变器成为电新板块中避险+确定性的最好选择。 分区
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【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强
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三角防务—国产大飞机
三角防务—国产大飞机 1、2024年为C919量产元年,商飞C919订单1200+,正在积极扩建,24年产能50架,后面每年翻倍空间 2、三角防务为C919提供锻件和部段装配,其中: (1)锻件:价值量占比6.5%,C919售价7亿,成本5.5亿,锻件价值量为3500万/架 (2)部段装配:三角防务主做C919后机身、尾段部分部装,商飞机体价值量约为30%-35%,其中后机身+尾段部分占机体30%,整体价值量为9%-10%,部装价值量为5500万/架 两部分总价值量9000万/架,在手订单120
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三角防务
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铜连接最新观点更新
铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报,AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解,安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P
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兆龙互连
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2024-07-24 15:04:09
【中信军工】军工行业投资观点
【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓,行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底,并将自下半年得到持续修复,进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱,多数环节均有承压,特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节,而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显,成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降,持续低配。2022年
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特斯拉盘后大跌
特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里?超预期在哪里? ①营收超预期/利润低预期: Q2营收255e,yoy+2%/qoq+20%,预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应,毛利率24.6%,yoy+6pct,能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%,预计全年25GWh,马斯克预计上海工厂25Q1出货;汽车交付略超预期,或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e,yoy-45%/qoq+31%,预期17e
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2024-07-24 09:03:55
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起
【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速,国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级, SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件,SiC器件具有以下优点(1)能量损耗低:导通电阻低,同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。(2)器件尺寸小:损耗低且电流密度高,同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。(3)开关频率高:不存在电流拖尾现象,大幅提高实际开关频率。(4)工作温度高:热
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2024-07-23 15:28:46
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】
推荐医保DRG主题机会,加速下系统相关模块升级需求立现【天风计算机 缪欣君团队】 [玫瑰]事件:7月23日,国家医保局印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》,即医保支付DRG和DIP 2.0方案推进,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 #信息化需求空间可观,异地就医结算打开长期空间 2.0版分组涉及到各地方医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块的升级改造、参数配置和落地应用,#全国1-3级医
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【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来
【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好,行业景气上行循环已到来 中国台湾存储厂商业绩持续改善,行业景气上行循环已到来 24Q2中国台湾存储厂商业绩持续改善。旺宏6月营收创近九个月单月新高;华邦电认为行业景气上行循环已到来,预计持续两年;南亚科24Q2毛利率实现2023年以来的首次转正。 旺宏:公司24Q2实现营收64.56亿新台币,同比减少13.10%,环比增长12.08%,结束了连续三个季度的环比下降态势。2024年6月公司实现营收21.78亿新台币,同环比均实现增长,创近九
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兆易创新
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2024-07-23 09:06:09
作文
1、东风汽车:据报道,九识智能与东风股份达成深度战略合作,并完成首批50台智能商用车订单的签约。# 事件驱动:美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%,大涨187%九识智能一天卖掉两年产能!九识智能新车震撼发布 L4无人驾驶、AIGC等“黑科技”加持。 2、金龙汽车:京东物流合作推出的DIDO自动驾驶物流车,解决了“最后一公里配送难题”,具备L4级别自动驾驶技术,能够在开放道路上行驶,装载量大,适合社区和园区物流配送 。 3、中邮科技:公司隶属于中国邮政,国内最早一批布局智
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2024-07-22 21:52:06
【民生通信】商业航天板块大涨
【民生通信】商业航天板块大涨,盘中上海瀚讯涨超14%,上海沪工涨停,超捷股份涨超7%,创意信息&海格通信&南京熊猫涨超4%! 《决定》在健全推动经济高质量发展体制机制部分中指出【健全因地制宜发展新质生产力体制机制】;支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务,向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施;完善推进高质量共建“一带一路”机制的部分指出,【完善陆海天网一体化布局】,构建“一带一路”立体互联互通网络 我国巨型星座布局与建设进一步提速:G60首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,
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帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线
帝尔激光(300776)子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线 公司全资子公司珠海颢远投资有限公司投资了成都迈科科技有限公司,持股比例6.2745%;公司在TGV技术上相关产品目前已经实现小批量订单。三叠纪(广东)科技有限公司是成都迈科科技全资子公司 7月19日,三叠纪(广东)科技有限公司TGV板级封装线投产仪式在松山湖举行。这是国内首条TGV板级封装线,与国际同时起步的TGV板级封装技术,将以“换道超车”托举新质生产力,助力半导体和集成电路产业高质量发展. 帝尔激光(300776)子公司参
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帝尔激光
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【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年
【天风军工】商业航天事件点评:G60星座即将起航,商业航天加速跑或将开启建设元年 G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行,G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计,计划今年发射108颗星,到2027年前,完成一期的1296颗卫星部署。 短期来看,临近8月5号发射节点,商业航天板块将持续存在较强的博弈情况,同时或将伴随垣信相关宣传市场对该板块的关注度会持续提升,现价仍具备配置性价比,长期来看我们仍建议重视商业航天产业趋势,该板块或将迎来了重要的发展机遇期,伴随着GW星座、G60星
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【招商电新】逆变器行业更新20240722
【招商电新】逆变器行业更新20240722 1、海关总署披露2024年6月逆变器出口数据:6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%; 2、欧洲仍是主要需求地区,单月出口金额达到3.48亿美元,环比小幅提升3%。7-8月随着欧洲进入休假期,市场需求可能会有所扰动,但近期产业反馈乌克兰市场户储需求开始激增,或对后续欧洲出货有所支撑,继续观察欧洲持续性; 亚洲地区表现亮眼,单月出口金额达到3.42亿美元,已与欧洲规模相当,6月环比大幅提升40%,持续刷
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【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种!
【方正郑震湘团队】胜宏科技:HDI领先厂商,AI全球核心品种! [庆祝]24Q2业绩有望持续上行。PCB下游二季度景气度持续上行,AI需求高增,汽车、消费、通讯等需求持续回暖,预计公司二季度稼动率仍将持续增长,伴随产品结构调整,利润率亦有望持续上行。 [庆祝]GB200有望带动HDI用量大幅提升,胜宏科技核心受益。GB200 NVL72整机集成度不断提升,同时性能、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升,而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板优势所在,其中N
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胜宏科技
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逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块!
逆变器6月出口:新兴市场需求火爆!继续看多逆变器板块! 6月逆变器出口65.2亿元,同比-2%,环比+18%。6月新兴市场亮眼,东南亚、南美接近翻倍增长,欧洲温和复苏;上半年合计280.5亿元,同比-34%,亚洲和南美增速均超过20%,Q1/Q2分别111/170亿,Q2同比-19%,环比+53%。我们底部强调的逆变器亚非拉市场需求爆发,欧洲市场需求边际改善的逻辑得到龙头业绩与行业数据的持续验证,景气加强趋势加速,叠加逆变器企业出口美国占比较少,逆变器成为电新板块中避险+确定性的最好选择。 分区
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【浙商计算机】三中全会内容解读
【浙商计算机】三中全会内容解读 未来计算机产业趋势将围绕新质生产力、信创自主可控、数据要素,三者相辅相成。三中全会报告中重点提及: 1、健全因地制宜发展新质生产力体制机制。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给,建立未来产业投入增长机制,完善推动新一代信息技术、人工智能、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系,引导新兴产业健康有序发展。 2、信创自主可控:重点在于安全。“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链,健全强
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