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野韭
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2021-08-03 20:57:55
神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料
神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料 (关注原因:公司上半年Q2业绩再创历史新高,实现20Q1以来连续五个季度环比增长,业绩大超预期,原因是行业高景气和硅电极逐渐起量。半导体行业景气度持续高涨,公司刻蚀用单晶硅材料业务收入有望维持高位,此外公司是硅电极国内唯一供应商,已获得数家晶圆厂的长期批量订单,有望放量带动业绩上涨) 1、业绩超预期。8月2日晚公告,上半年实现营收 2.04 亿元,同比大增 355%,实现归母净利润 1.0 亿元,同比大增 415%;Q2 单季度实现营收 1.20 亿元,
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神工股份
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一路向北
2021-08-03 20:57:34
东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场
东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场 (关注原因:华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队到东箭科技参观交流,针对华为智能座舱生态的合作展开了探讨。公司围绕智能座舱来研发周边产品,目前主要以智动门系统为主,产品包括智动门、电动尾门、电动踏板等,已与广汽集团合作正式上线量产 GS4车型电动尾门,与长城汽车合作 开发及销售 F7 和 H6 车型智能踏板等。) 1、华为参观。今日官微消息,8月2日,华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队莅临公司参观交流,东箭科技向华为智能座舱团队详细介绍了新产品
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东箭科技
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一路向北
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0804新股:深水规院,广东地区水利规划龙头,创业板上市
深水规院:广东地区水利规划龙头,创业板上市 1、公司介绍: 公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安全、水环境三个方向,致力于系统解决城市水问题,核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。 公司是广东省内三家拥有水利行业甲级设计资质企业之一,也是深圳市唯一一家拥有该资质的企业。 2、行业介绍: 2019年仅水利基建领域的新增投资额即已达到7,260亿元,针对这些水利基建项目投资,可以初步测算每年仅水利
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深水规院
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一路向北
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0804新股:倍杰特,水处理领先企业,创业板上市
倍杰特:水处理领先企业,创业板上市 1、公司介绍: 公司自成立以来,一直专注于水处理领域,是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。公司主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理,依托自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术,为客户提供水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售服务。 2020年水处理解决方案营收占比72%,运营管理及技术服务占比23%。 2、行业介绍: 根据国家统计局数据,2017年我国对环境污染治理投资总额
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倍杰特
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0804新股:复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创
复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创 1、复旦微电,国内首家 IC 设计上市企业,国内 FPGA领军企业,公司一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务。 4、公司是国内 FPGA 领军企业,下游 5G、数据中心、人工智能快速发展下行业增长潜力巨大。公司是国内 FPGA 第一梯队厂商,产品结构偏向特种应用,也是国内 FPGA 领域第一家上市企业。 (1)传统业务:
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复旦微电
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一路向北
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0802新股:国邦医药,关键中间体自产医药公司(补)
国邦医药:具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司 1、主营业务:公司主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售,其中医药板块涵盖原料药、关键医药中间体及制剂,动物保健品板块涵盖动保原料药、动保添加剂及制剂。发行人医药板块产品包括抗生素类药、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药,其中抗生素类药为公司目前主要产品。 2、核心亮点: (1)医药板块中,2017年-2019年公司阿奇霉素原料药、克拉霉素原料药、(盐酸、乳酸)环丙沙星原料药出口量均占我国首位;动保板块中,2
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国邦医药
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一路向北
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0801新股:金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商(补)
金迪克:国内四价流感疫苗领先生产商,明日科创 1、金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商,一家专注于人用疫苗研发、生产、销售的生物制药企业,主要作品为流感疫苗品种、狂犬疫苗品种、水痘疫苗品种、带状疱疹疫苗品种、肺炎球菌疫苗品种。 2、公司是国内四价流感疫苗领先企业,三价疫苗替代市场稳定增长可期。公司已成功开发并商业化的核心产品四价流感病毒裂解疫苗,是传统三价流感疫苗的升级产品,多项关键指标优于国家药典标准,具有免疫效果好、安全性高的优势,为国内唯一以预防用生物制品 1 类向 CDE 进行申报的四价流
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金迪克
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一路向北
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星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头
星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头 (关注原因:5G建设加速和华为芯片短缺,公司是企业网络设备龙头之一,总量和市场份额都有望提升,国内云桌面有望加速渗透,锐捷网络 VDI 以 34.7%的市场份额,连续 6 年领跑云桌面市场;升腾的云终端和瘦客户机也持续蝉联第一) 1、5G建设加速和华为芯片短缺。下半年5G基站建设加速,量价齐升,行业主设备商、光通信、交换机/路由器相关需求增加。同时华为受到芯片短缺影响,在手机、服务器、网络设备等板块相继出现供应缺货现象,非华为相关设备厂商的
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星网锐捷
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一路向北
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工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升
工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升 (关注原因:Q3 起工程机械数据有望反弹,七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,随着基建、房地产等项目落地,9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时,2021 年初以来板块估值回落至低位,具备修复动力) 1、大挖需求有望超预期。①2021 年 Q2 工程机械行业增速下滑系月度波动,Q3 起数据有望反弹(类似 2019 年)。七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,主要原因是用煤需求大增,煤炭供应吃紧,各部门要求保供
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三一重工
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0803新股:中环海陆,国内工业金属锻件领先厂商
中环海陆:国内工业金属锻件领先厂商,创业板上市 1、公司介绍: 公司为国内工业金属锻件的主要生产企业之一,掌握了行业内的多项核心先进技术,核心技术涵盖了锻造、热处理、自动化探伤等方面,贯穿产品生产的主要环节,具备大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力,主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等是高端装备制造业的关键基础部件,广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域(报告期内风电领域收入占比逐年攀升,最近一期已超90%),服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能、航发科技、东方电
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中环海陆
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一路向北
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中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估
中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估 (关注原因:新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,目前央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升,公司基建龙头企业,全球水电行业领军者,整体约 7.5 倍 PE 电力运营业务成长性低估,但清洁能源中水电居多可能影响估值上限。) 1、央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升。2020 年新增装机中非化石能源占比约为 70%,风电、光伏等已经成为投资主力,带动电源投资快速增长,长期仍有很大发展空间。新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,建筑央企
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中国电建
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一路向北
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咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股
咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股 (关注原因:龙虎榜显示机构大买,市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估,逻辑是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本) 1、机构大买。7月29日龙虎榜显示,2家机构买入共计7000万元,机构累计买入近1.5亿,占流通盘15%。 2、市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估。虽然所处细分优势行业和环节有所不同,但都是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本,且电商化是MRO 集约化新趋势,估值评价
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咸亨国际
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金杯电工,扁线扩产+低估
(关注原因:公司7月29日晚公告拟7.11亿投建50000吨新能源汽车电磁扁线,公司现有新能源车扁线产能 200 吨/月,定增募投扩产打开了估值空间,同时与精达股份、长鹰信质和卧龙电驱相比有一定程度低估。) 1、7.11亿扁线扩产+半年报预增。7月29日公告,公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司,拟投资建设年产能50000吨新能源汽车电机专用电磁线扩能项目,项目总投资7.11亿元。同日公告,公司2021年1-6月净利润为1.65亿元,同比增长111.36%,变动原因产品销售增加等 2、新能源车扁
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金杯电工
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7月30日政治局会议要点解读
7月30日政治局会议要点解读 1、当前经济形势判断删除“稳增长压力较小的窗口期”,强调经济恢复仍然不稳固、不均衡,表明下半年国内经济稳增长压力上升,经济恢复态度趋于谨慎。 2、宏观政策重新强调要“做好跨周期调节”,意在强调宏观政策的稳定性和连续性,实现下半年经济稳增长和防风险长期均衡;强调“增强宏观政策自主性”,美国今年底明年初存在收紧预期,但我们将更倾向于根据自己的经济复苏节奏,调节宏观政策。 3、货币政策方面继续维持“保持流动性合理充裕”的基调,下半年稳增长、稳就业的必要性增大,总基调应会转
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中芯国际
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一路向北
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0730新股:正元地信,地理时空数据建设与应用服务商,科创板
正元地信:地理时空数据建设与应用服务商,科创板上市 1、主营业务:公司业务由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数 据提供,向依托“陆海空地”四位一体的全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前公司主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。在智慧城市建设运营方面,公司研发的数十个成熟的相关服务与产品参与了北京、河北雄安、浙江衢州、安徽宿州等城市的智慧城市类项目建设,助力城市管网运行安全管理、地下空间信息统筹管理与辅助决策和园区管理。 2、核心看点
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神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料
神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料 (关注原因:公司上半年Q2业绩再创历史新高,实现20Q1以来连续五个季度环比增长,业绩大超预期,原因是行业高景气和硅电极逐渐起量。半导体行业景气度持续高涨,公司刻蚀用单晶硅材料业务收入有望维持高位,此外公司是硅电极国内唯一供应商,已获得数家晶圆厂的长期批量订单,有望放量带动业绩上涨) 1、业绩超预期。8月2日晚公告,上半年实现营收 2.04 亿元,同比大增 355%,实现归母净利润 1.0 亿元,同比大增 415%;Q2 单季度实现营收 1.20 亿元,
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东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场
东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场 (关注原因:华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队到东箭科技参观交流,针对华为智能座舱生态的合作展开了探讨。公司围绕智能座舱来研发周边产品,目前主要以智动门系统为主,产品包括智动门、电动尾门、电动踏板等,已与广汽集团合作正式上线量产 GS4车型电动尾门,与长城汽车合作 开发及销售 F7 和 H6 车型智能踏板等。) 1、华为参观。今日官微消息,8月2日,华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队莅临公司参观交流,东箭科技向华为智能座舱团队详细介绍了新产品
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东箭科技
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0804新股:深水规院,广东地区水利规划龙头,创业板上市
深水规院:广东地区水利规划龙头,创业板上市 1、公司介绍: 公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安全、水环境三个方向,致力于系统解决城市水问题,核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。 公司是广东省内三家拥有水利行业甲级设计资质企业之一,也是深圳市唯一一家拥有该资质的企业。 2、行业介绍: 2019年仅水利基建领域的新增投资额即已达到7,260亿元,针对这些水利基建项目投资,可以初步测算每年仅水利
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0804新股:倍杰特,水处理领先企业,创业板上市
倍杰特:水处理领先企业,创业板上市 1、公司介绍: 公司自成立以来,一直专注于水处理领域,是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。公司主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理,依托自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术,为客户提供水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售服务。 2020年水处理解决方案营收占比72%,运营管理及技术服务占比23%。 2、行业介绍: 根据国家统计局数据,2017年我国对环境污染治理投资总额
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0804新股:复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创
复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创 1、复旦微电,国内首家 IC 设计上市企业,国内 FPGA领军企业,公司一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务。 4、公司是国内 FPGA 领军企业,下游 5G、数据中心、人工智能快速发展下行业增长潜力巨大。公司是国内 FPGA 第一梯队厂商,产品结构偏向特种应用,也是国内 FPGA 领域第一家上市企业。 (1)传统业务:
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0802新股:国邦医药,关键中间体自产医药公司(补)
国邦医药:具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司 1、主营业务:公司主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售,其中医药板块涵盖原料药、关键医药中间体及制剂,动物保健品板块涵盖动保原料药、动保添加剂及制剂。发行人医药板块产品包括抗生素类药、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药,其中抗生素类药为公司目前主要产品。 2、核心亮点: (1)医药板块中,2017年-2019年公司阿奇霉素原料药、克拉霉素原料药、(盐酸、乳酸)环丙沙星原料药出口量均占我国首位;动保板块中,2
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0801新股:金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商(补)
金迪克:国内四价流感疫苗领先生产商,明日科创 1、金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商,一家专注于人用疫苗研发、生产、销售的生物制药企业,主要作品为流感疫苗品种、狂犬疫苗品种、水痘疫苗品种、带状疱疹疫苗品种、肺炎球菌疫苗品种。 2、公司是国内四价流感疫苗领先企业,三价疫苗替代市场稳定增长可期。公司已成功开发并商业化的核心产品四价流感病毒裂解疫苗,是传统三价流感疫苗的升级产品,多项关键指标优于国家药典标准,具有免疫效果好、安全性高的优势,为国内唯一以预防用生物制品 1 类向 CDE 进行申报的四价流
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星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头
星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头 (关注原因:5G建设加速和华为芯片短缺,公司是企业网络设备龙头之一,总量和市场份额都有望提升,国内云桌面有望加速渗透,锐捷网络 VDI 以 34.7%的市场份额,连续 6 年领跑云桌面市场;升腾的云终端和瘦客户机也持续蝉联第一) 1、5G建设加速和华为芯片短缺。下半年5G基站建设加速,量价齐升,行业主设备商、光通信、交换机/路由器相关需求增加。同时华为受到芯片短缺影响,在手机、服务器、网络设备等板块相继出现供应缺货现象,非华为相关设备厂商的
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工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升
工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升 (关注原因:Q3 起工程机械数据有望反弹,七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,随着基建、房地产等项目落地,9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时,2021 年初以来板块估值回落至低位,具备修复动力) 1、大挖需求有望超预期。①2021 年 Q2 工程机械行业增速下滑系月度波动,Q3 起数据有望反弹(类似 2019 年)。七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,主要原因是用煤需求大增,煤炭供应吃紧,各部门要求保供
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0803新股:中环海陆,国内工业金属锻件领先厂商
中环海陆:国内工业金属锻件领先厂商,创业板上市 1、公司介绍: 公司为国内工业金属锻件的主要生产企业之一,掌握了行业内的多项核心先进技术,核心技术涵盖了锻造、热处理、自动化探伤等方面,贯穿产品生产的主要环节,具备大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力,主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等是高端装备制造业的关键基础部件,广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域(报告期内风电领域收入占比逐年攀升,最近一期已超90%),服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能、航发科技、东方电
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中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估
中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估 (关注原因:新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,目前央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升,公司基建龙头企业,全球水电行业领军者,整体约 7.5 倍 PE 电力运营业务成长性低估,但清洁能源中水电居多可能影响估值上限。) 1、央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升。2020 年新增装机中非化石能源占比约为 70%,风电、光伏等已经成为投资主力,带动电源投资快速增长,长期仍有很大发展空间。新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,建筑央企
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中国电建
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咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股
咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股 (关注原因:龙虎榜显示机构大买,市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估,逻辑是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本) 1、机构大买。7月29日龙虎榜显示,2家机构买入共计7000万元,机构累计买入近1.5亿,占流通盘15%。 2、市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估。虽然所处细分优势行业和环节有所不同,但都是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本,且电商化是MRO 集约化新趋势,估值评价
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咸亨国际
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金杯电工,扁线扩产+低估
(关注原因:公司7月29日晚公告拟7.11亿投建50000吨新能源汽车电磁扁线,公司现有新能源车扁线产能 200 吨/月,定增募投扩产打开了估值空间,同时与精达股份、长鹰信质和卧龙电驱相比有一定程度低估。) 1、7.11亿扁线扩产+半年报预增。7月29日公告,公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司,拟投资建设年产能50000吨新能源汽车电机专用电磁线扩能项目,项目总投资7.11亿元。同日公告,公司2021年1-6月净利润为1.65亿元,同比增长111.36%,变动原因产品销售增加等 2、新能源车扁
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金杯电工
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7月30日政治局会议要点解读
7月30日政治局会议要点解读 1、当前经济形势判断删除“稳增长压力较小的窗口期”,强调经济恢复仍然不稳固、不均衡,表明下半年国内经济稳增长压力上升,经济恢复态度趋于谨慎。 2、宏观政策重新强调要“做好跨周期调节”,意在强调宏观政策的稳定性和连续性,实现下半年经济稳增长和防风险长期均衡;强调“增强宏观政策自主性”,美国今年底明年初存在收紧预期,但我们将更倾向于根据自己的经济复苏节奏,调节宏观政策。 3、货币政策方面继续维持“保持流动性合理充裕”的基调,下半年稳增长、稳就业的必要性增大,总基调应会转
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0730新股:正元地信,地理时空数据建设与应用服务商,科创板
正元地信:地理时空数据建设与应用服务商,科创板上市 1、主营业务:公司业务由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数 据提供,向依托“陆海空地”四位一体的全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前公司主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。在智慧城市建设运营方面,公司研发的数十个成熟的相关服务与产品参与了北京、河北雄安、浙江衢州、安徽宿州等城市的智慧城市类项目建设,助力城市管网运行安全管理、地下空间信息统筹管理与辅助决策和园区管理。 2、核心看点
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神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料
神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料 (关注原因:公司上半年Q2业绩再创历史新高,实现20Q1以来连续五个季度环比增长,业绩大超预期,原因是行业高景气和硅电极逐渐起量。半导体行业景气度持续高涨,公司刻蚀用单晶硅材料业务收入有望维持高位,此外公司是硅电极国内唯一供应商,已获得数家晶圆厂的长期批量订单,有望放量带动业绩上涨) 1、业绩超预期。8月2日晚公告,上半年实现营收 2.04 亿元,同比大增 355%,实现归母净利润 1.0 亿元,同比大增 415%;Q2 单季度实现营收 1.20 亿元,
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神工股份
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东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场
东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场 (关注原因:华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队到东箭科技参观交流,针对华为智能座舱生态的合作展开了探讨。公司围绕智能座舱来研发周边产品,目前主要以智动门系统为主,产品包括智动门、电动尾门、电动踏板等,已与广汽集团合作正式上线量产 GS4车型电动尾门,与长城汽车合作 开发及销售 F7 和 H6 车型智能踏板等。) 1、华为参观。今日官微消息,8月2日,华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队莅临公司参观交流,东箭科技向华为智能座舱团队详细介绍了新产品
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东箭科技
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0804新股:深水规院,广东地区水利规划龙头,创业板上市
深水规院:广东地区水利规划龙头,创业板上市 1、公司介绍: 公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安全、水环境三个方向,致力于系统解决城市水问题,核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。 公司是广东省内三家拥有水利行业甲级设计资质企业之一,也是深圳市唯一一家拥有该资质的企业。 2、行业介绍: 2019年仅水利基建领域的新增投资额即已达到7,260亿元,针对这些水利基建项目投资,可以初步测算每年仅水利
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深水规院
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0804新股:倍杰特,水处理领先企业,创业板上市
倍杰特:水处理领先企业,创业板上市 1、公司介绍: 公司自成立以来,一直专注于水处理领域,是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。公司主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理,依托自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术,为客户提供水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售服务。 2020年水处理解决方案营收占比72%,运营管理及技术服务占比23%。 2、行业介绍: 根据国家统计局数据,2017年我国对环境污染治理投资总额
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倍杰特
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0804新股:复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创
复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创 1、复旦微电,国内首家 IC 设计上市企业,国内 FPGA领军企业,公司一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务。 4、公司是国内 FPGA 领军企业,下游 5G、数据中心、人工智能快速发展下行业增长潜力巨大。公司是国内 FPGA 第一梯队厂商,产品结构偏向特种应用,也是国内 FPGA 领域第一家上市企业。 (1)传统业务:
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复旦微电
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0802新股:国邦医药,关键中间体自产医药公司(补)
国邦医药:具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司 1、主营业务:公司主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售,其中医药板块涵盖原料药、关键医药中间体及制剂,动物保健品板块涵盖动保原料药、动保添加剂及制剂。发行人医药板块产品包括抗生素类药、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药,其中抗生素类药为公司目前主要产品。 2、核心亮点: (1)医药板块中,2017年-2019年公司阿奇霉素原料药、克拉霉素原料药、(盐酸、乳酸)环丙沙星原料药出口量均占我国首位;动保板块中,2
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国邦医药
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一路向北
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0801新股:金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商(补)
金迪克:国内四价流感疫苗领先生产商,明日科创 1、金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商,一家专注于人用疫苗研发、生产、销售的生物制药企业,主要作品为流感疫苗品种、狂犬疫苗品种、水痘疫苗品种、带状疱疹疫苗品种、肺炎球菌疫苗品种。 2、公司是国内四价流感疫苗领先企业,三价疫苗替代市场稳定增长可期。公司已成功开发并商业化的核心产品四价流感病毒裂解疫苗,是传统三价流感疫苗的升级产品,多项关键指标优于国家药典标准,具有免疫效果好、安全性高的优势,为国内唯一以预防用生物制品 1 类向 CDE 进行申报的四价流
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金迪克
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星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头
星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头 (关注原因:5G建设加速和华为芯片短缺,公司是企业网络设备龙头之一,总量和市场份额都有望提升,国内云桌面有望加速渗透,锐捷网络 VDI 以 34.7%的市场份额,连续 6 年领跑云桌面市场;升腾的云终端和瘦客户机也持续蝉联第一) 1、5G建设加速和华为芯片短缺。下半年5G基站建设加速,量价齐升,行业主设备商、光通信、交换机/路由器相关需求增加。同时华为受到芯片短缺影响,在手机、服务器、网络设备等板块相继出现供应缺货现象,非华为相关设备厂商的
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工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升
工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升 (关注原因:Q3 起工程机械数据有望反弹,七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,随着基建、房地产等项目落地,9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时,2021 年初以来板块估值回落至低位,具备修复动力) 1、大挖需求有望超预期。①2021 年 Q2 工程机械行业增速下滑系月度波动,Q3 起数据有望反弹(类似 2019 年)。七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,主要原因是用煤需求大增,煤炭供应吃紧,各部门要求保供
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0803新股:中环海陆,国内工业金属锻件领先厂商
中环海陆:国内工业金属锻件领先厂商,创业板上市 1、公司介绍: 公司为国内工业金属锻件的主要生产企业之一,掌握了行业内的多项核心先进技术,核心技术涵盖了锻造、热处理、自动化探伤等方面,贯穿产品生产的主要环节,具备大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力,主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等是高端装备制造业的关键基础部件,广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域(报告期内风电领域收入占比逐年攀升,最近一期已超90%),服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能、航发科技、东方电
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中环海陆
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中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估
中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估 (关注原因:新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,目前央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升,公司基建龙头企业,全球水电行业领军者,整体约 7.5 倍 PE 电力运营业务成长性低估,但清洁能源中水电居多可能影响估值上限。) 1、央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升。2020 年新增装机中非化石能源占比约为 70%,风电、光伏等已经成为投资主力,带动电源投资快速增长,长期仍有很大发展空间。新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,建筑央企
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中国电建
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咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股
咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股 (关注原因:龙虎榜显示机构大买,市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估,逻辑是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本) 1、机构大买。7月29日龙虎榜显示,2家机构买入共计7000万元,机构累计买入近1.5亿,占流通盘15%。 2、市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估。虽然所处细分优势行业和环节有所不同,但都是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本,且电商化是MRO 集约化新趋势,估值评价
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金杯电工,扁线扩产+低估
(关注原因:公司7月29日晚公告拟7.11亿投建50000吨新能源汽车电磁扁线,公司现有新能源车扁线产能 200 吨/月,定增募投扩产打开了估值空间,同时与精达股份、长鹰信质和卧龙电驱相比有一定程度低估。) 1、7.11亿扁线扩产+半年报预增。7月29日公告,公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司,拟投资建设年产能50000吨新能源汽车电机专用电磁线扩能项目,项目总投资7.11亿元。同日公告,公司2021年1-6月净利润为1.65亿元,同比增长111.36%,变动原因产品销售增加等 2、新能源车扁
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7月30日政治局会议要点解读
7月30日政治局会议要点解读 1、当前经济形势判断删除“稳增长压力较小的窗口期”,强调经济恢复仍然不稳固、不均衡,表明下半年国内经济稳增长压力上升,经济恢复态度趋于谨慎。 2、宏观政策重新强调要“做好跨周期调节”,意在强调宏观政策的稳定性和连续性,实现下半年经济稳增长和防风险长期均衡;强调“增强宏观政策自主性”,美国今年底明年初存在收紧预期,但我们将更倾向于根据自己的经济复苏节奏,调节宏观政策。 3、货币政策方面继续维持“保持流动性合理充裕”的基调,下半年稳增长、稳就业的必要性增大,总基调应会转
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0730新股:正元地信,地理时空数据建设与应用服务商,科创板
正元地信:地理时空数据建设与应用服务商,科创板上市 1、主营业务:公司业务由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数 据提供,向依托“陆海空地”四位一体的全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前公司主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。在智慧城市建设运营方面,公司研发的数十个成熟的相关服务与产品参与了北京、河北雄安、浙江衢州、安徽宿州等城市的智慧城市类项目建设,助力城市管网运行安全管理、地下空间信息统筹管理与辅助决策和园区管理。 2、核心看点
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神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料
神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料 (关注原因:公司上半年Q2业绩再创历史新高,实现20Q1以来连续五个季度环比增长,业绩大超预期,原因是行业高景气和硅电极逐渐起量。半导体行业景气度持续高涨,公司刻蚀用单晶硅材料业务收入有望维持高位,此外公司是硅电极国内唯一供应商,已获得数家晶圆厂的长期批量订单,有望放量带动业绩上涨) 1、业绩超预期。8月2日晚公告,上半年实现营收 2.04 亿元,同比大增 355%,实现归母净利润 1.0 亿元,同比大增 415%;Q2 单季度实现营收 1.20 亿元,
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东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场
东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场 (关注原因:华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队到东箭科技参观交流,针对华为智能座舱生态的合作展开了探讨。公司围绕智能座舱来研发周边产品,目前主要以智动门系统为主,产品包括智动门、电动尾门、电动踏板等,已与广汽集团合作正式上线量产 GS4车型电动尾门,与长城汽车合作 开发及销售 F7 和 H6 车型智能踏板等。) 1、华为参观。今日官微消息,8月2日,华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队莅临公司参观交流,东箭科技向华为智能座舱团队详细介绍了新产品
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东箭科技
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0804新股:深水规院,广东地区水利规划龙头,创业板上市
深水规院:广东地区水利规划龙头,创业板上市 1、公司介绍: 公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安全、水环境三个方向,致力于系统解决城市水问题,核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。 公司是广东省内三家拥有水利行业甲级设计资质企业之一,也是深圳市唯一一家拥有该资质的企业。 2、行业介绍: 2019年仅水利基建领域的新增投资额即已达到7,260亿元,针对这些水利基建项目投资,可以初步测算每年仅水利
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0804新股:倍杰特,水处理领先企业,创业板上市
倍杰特:水处理领先企业,创业板上市 1、公司介绍: 公司自成立以来,一直专注于水处理领域,是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。公司主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理,依托自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术,为客户提供水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售服务。 2020年水处理解决方案营收占比72%,运营管理及技术服务占比23%。 2、行业介绍: 根据国家统计局数据,2017年我国对环境污染治理投资总额
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0804新股:复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创
复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创 1、复旦微电,国内首家 IC 设计上市企业,国内 FPGA领军企业,公司一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务。 4、公司是国内 FPGA 领军企业,下游 5G、数据中心、人工智能快速发展下行业增长潜力巨大。公司是国内 FPGA 第一梯队厂商,产品结构偏向特种应用,也是国内 FPGA 领域第一家上市企业。 (1)传统业务:
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复旦微电
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0802新股:国邦医药,关键中间体自产医药公司(补)
国邦医药:具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司 1、主营业务:公司主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售,其中医药板块涵盖原料药、关键医药中间体及制剂,动物保健品板块涵盖动保原料药、动保添加剂及制剂。发行人医药板块产品包括抗生素类药、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药,其中抗生素类药为公司目前主要产品。 2、核心亮点: (1)医药板块中,2017年-2019年公司阿奇霉素原料药、克拉霉素原料药、(盐酸、乳酸)环丙沙星原料药出口量均占我国首位;动保板块中,2
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0801新股:金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商(补)
金迪克:国内四价流感疫苗领先生产商,明日科创 1、金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商,一家专注于人用疫苗研发、生产、销售的生物制药企业,主要作品为流感疫苗品种、狂犬疫苗品种、水痘疫苗品种、带状疱疹疫苗品种、肺炎球菌疫苗品种。 2、公司是国内四价流感疫苗领先企业,三价疫苗替代市场稳定增长可期。公司已成功开发并商业化的核心产品四价流感病毒裂解疫苗,是传统三价流感疫苗的升级产品,多项关键指标优于国家药典标准,具有免疫效果好、安全性高的优势,为国内唯一以预防用生物制品 1 类向 CDE 进行申报的四价流
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星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头
星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头 (关注原因:5G建设加速和华为芯片短缺,公司是企业网络设备龙头之一,总量和市场份额都有望提升,国内云桌面有望加速渗透,锐捷网络 VDI 以 34.7%的市场份额,连续 6 年领跑云桌面市场;升腾的云终端和瘦客户机也持续蝉联第一) 1、5G建设加速和华为芯片短缺。下半年5G基站建设加速,量价齐升,行业主设备商、光通信、交换机/路由器相关需求增加。同时华为受到芯片短缺影响,在手机、服务器、网络设备等板块相继出现供应缺货现象,非华为相关设备厂商的
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工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升
工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升 (关注原因:Q3 起工程机械数据有望反弹,七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,随着基建、房地产等项目落地,9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时,2021 年初以来板块估值回落至低位,具备修复动力) 1、大挖需求有望超预期。①2021 年 Q2 工程机械行业增速下滑系月度波动,Q3 起数据有望反弹(类似 2019 年)。七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,主要原因是用煤需求大增,煤炭供应吃紧,各部门要求保供
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0803新股:中环海陆,国内工业金属锻件领先厂商
中环海陆:国内工业金属锻件领先厂商,创业板上市 1、公司介绍: 公司为国内工业金属锻件的主要生产企业之一,掌握了行业内的多项核心先进技术,核心技术涵盖了锻造、热处理、自动化探伤等方面,贯穿产品生产的主要环节,具备大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力,主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等是高端装备制造业的关键基础部件,广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域(报告期内风电领域收入占比逐年攀升,最近一期已超90%),服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能、航发科技、东方电
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中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估
中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估 (关注原因:新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,目前央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升,公司基建龙头企业,全球水电行业领军者,整体约 7.5 倍 PE 电力运营业务成长性低估,但清洁能源中水电居多可能影响估值上限。) 1、央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升。2020 年新增装机中非化石能源占比约为 70%,风电、光伏等已经成为投资主力,带动电源投资快速增长,长期仍有很大发展空间。新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,建筑央企
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中国电建
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咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股
咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股 (关注原因:龙虎榜显示机构大买,市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估,逻辑是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本) 1、机构大买。7月29日龙虎榜显示,2家机构买入共计7000万元,机构累计买入近1.5亿,占流通盘15%。 2、市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估。虽然所处细分优势行业和环节有所不同,但都是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本,且电商化是MRO 集约化新趋势,估值评价
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咸亨国际
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金杯电工,扁线扩产+低估
(关注原因:公司7月29日晚公告拟7.11亿投建50000吨新能源汽车电磁扁线,公司现有新能源车扁线产能 200 吨/月,定增募投扩产打开了估值空间,同时与精达股份、长鹰信质和卧龙电驱相比有一定程度低估。) 1、7.11亿扁线扩产+半年报预增。7月29日公告,公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司,拟投资建设年产能50000吨新能源汽车电机专用电磁线扩能项目,项目总投资7.11亿元。同日公告,公司2021年1-6月净利润为1.65亿元,同比增长111.36%,变动原因产品销售增加等 2、新能源车扁
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7月30日政治局会议要点解读
7月30日政治局会议要点解读 1、当前经济形势判断删除“稳增长压力较小的窗口期”,强调经济恢复仍然不稳固、不均衡,表明下半年国内经济稳增长压力上升,经济恢复态度趋于谨慎。 2、宏观政策重新强调要“做好跨周期调节”,意在强调宏观政策的稳定性和连续性,实现下半年经济稳增长和防风险长期均衡;强调“增强宏观政策自主性”,美国今年底明年初存在收紧预期,但我们将更倾向于根据自己的经济复苏节奏,调节宏观政策。 3、货币政策方面继续维持“保持流动性合理充裕”的基调,下半年稳增长、稳就业的必要性增大,总基调应会转
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0730新股:正元地信,地理时空数据建设与应用服务商,科创板
正元地信:地理时空数据建设与应用服务商,科创板上市 1、主营业务:公司业务由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数 据提供,向依托“陆海空地”四位一体的全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前公司主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。在智慧城市建设运营方面,公司研发的数十个成熟的相关服务与产品参与了北京、河北雄安、浙江衢州、安徽宿州等城市的智慧城市类项目建设,助力城市管网运行安全管理、地下空间信息统筹管理与辅助决策和园区管理。 2、核心看点
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神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料
神工股份:半年报增长超预期+单晶硅材材料 (关注原因:公司上半年Q2业绩再创历史新高,实现20Q1以来连续五个季度环比增长,业绩大超预期,原因是行业高景气和硅电极逐渐起量。半导体行业景气度持续高涨,公司刻蚀用单晶硅材料业务收入有望维持高位,此外公司是硅电极国内唯一供应商,已获得数家晶圆厂的长期批量订单,有望放量带动业绩上涨) 1、业绩超预期。8月2日晚公告,上半年实现营收 2.04 亿元,同比大增 355%,实现归母净利润 1.0 亿元,同比大增 415%;Q2 单季度实现营收 1.20 亿元,
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神工股份
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一路向北
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东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场
东箭科技:华为参观+智能座舱+中国汽车后市场 (关注原因:华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队到东箭科技参观交流,针对华为智能座舱生态的合作展开了探讨。公司围绕智能座舱来研发周边产品,目前主要以智动门系统为主,产品包括智动门、电动尾门、电动踏板等,已与广汽集团合作正式上线量产 GS4车型电动尾门,与长城汽车合作 开发及销售 F7 和 H6 车型智能踏板等。) 1、华为参观。今日官微消息,8月2日,华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队莅临公司参观交流,东箭科技向华为智能座舱团队详细介绍了新产品
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东箭科技
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野韭
一路向北
2021-08-03 20:56:37
0804新股:深水规院,广东地区水利规划龙头,创业板上市
深水规院:广东地区水利规划龙头,创业板上市 1、公司介绍: 公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心,围绕水资源、水安全、水环境三个方向,致力于系统解决城市水问题,核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。 公司是广东省内三家拥有水利行业甲级设计资质企业之一,也是深圳市唯一一家拥有该资质的企业。 2、行业介绍: 2019年仅水利基建领域的新增投资额即已达到7,260亿元,针对这些水利基建项目投资,可以初步测算每年仅水利
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深水规院
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一路向北
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0804新股:倍杰特,水处理领先企业,创业板上市
倍杰特:水处理领先企业,创业板上市 1、公司介绍: 公司自成立以来,一直专注于水处理领域,是国内专业化程度较高的环保高新技术企业之一。公司主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理,依托自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术,为客户提供水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售服务。 2020年水处理解决方案营收占比72%,运营管理及技术服务占比23%。 2、行业介绍: 根据国家统计局数据,2017年我国对环境污染治理投资总额
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倍杰特
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一路向北
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0804新股:复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创
复旦微电,国内 FPGA领军企业,明日科创 1、复旦微电,国内首家 IC 设计上市企业,国内 FPGA领军企业,公司一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务。 4、公司是国内 FPGA 领军企业,下游 5G、数据中心、人工智能快速发展下行业增长潜力巨大。公司是国内 FPGA 第一梯队厂商,产品结构偏向特种应用,也是国内 FPGA 领域第一家上市企业。 (1)传统业务:
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复旦微电
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一路向北
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0802新股:国邦医药,关键中间体自产医药公司(补)
国邦医药:具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司 1、主营业务:公司主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售,其中医药板块涵盖原料药、关键医药中间体及制剂,动物保健品板块涵盖动保原料药、动保添加剂及制剂。发行人医药板块产品包括抗生素类药、心血管系统类药、呼吸系统类药、泌尿系统类药及抗肿瘤类药,其中抗生素类药为公司目前主要产品。 2、核心亮点: (1)医药板块中,2017年-2019年公司阿奇霉素原料药、克拉霉素原料药、(盐酸、乳酸)环丙沙星原料药出口量均占我国首位;动保板块中,2
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国邦医药
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一路向北
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0801新股:金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商(补)
金迪克:国内四价流感疫苗领先生产商,明日科创 1、金迪克,国内四价流感疫苗领先生产商,一家专注于人用疫苗研发、生产、销售的生物制药企业,主要作品为流感疫苗品种、狂犬疫苗品种、水痘疫苗品种、带状疱疹疫苗品种、肺炎球菌疫苗品种。 2、公司是国内四价流感疫苗领先企业,三价疫苗替代市场稳定增长可期。公司已成功开发并商业化的核心产品四价流感病毒裂解疫苗,是传统三价流感疫苗的升级产品,多项关键指标优于国家药典标准,具有免疫效果好、安全性高的优势,为国内唯一以预防用生物制品 1 类向 CDE 进行申报的四价流
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金迪克
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一路向北
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星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头
星网锐捷:5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头 (关注原因:5G建设加速和华为芯片短缺,公司是企业网络设备龙头之一,总量和市场份额都有望提升,国内云桌面有望加速渗透,锐捷网络 VDI 以 34.7%的市场份额,连续 6 年领跑云桌面市场;升腾的云终端和瘦客户机也持续蝉联第一) 1、5G建设加速和华为芯片短缺。下半年5G基站建设加速,量价齐升,行业主设备商、光通信、交换机/路由器相关需求增加。同时华为受到芯片短缺影响,在手机、服务器、网络设备等板块相继出现供应缺货现象,非华为相关设备厂商的
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星网锐捷
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一路向北
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工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升
工程机械:挖机需求有望超预期,行业估值底部修复回升 (关注原因:Q3 起工程机械数据有望反弹,七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,随着基建、房地产等项目落地,9-10月份旺季挖机的需求可能会超预期。同时,2021 年初以来板块估值回落至低位,具备修复动力) 1、大挖需求有望超预期。①2021 年 Q2 工程机械行业增速下滑系月度波动,Q3 起数据有望反弹(类似 2019 年)。七一后矿山迎来复工复产集中期,大挖需求出现爆发迹象,主要原因是用煤需求大增,煤炭供应吃紧,各部门要求保供
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一路向北
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0803新股:中环海陆,国内工业金属锻件领先厂商
中环海陆:国内工业金属锻件领先厂商,创业板上市 1、公司介绍: 公司为国内工业金属锻件的主要生产企业之一,掌握了行业内的多项核心先进技术,核心技术涵盖了锻造、热处理、自动化探伤等方面,贯穿产品生产的主要环节,具备大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力,主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等是高端装备制造业的关键基础部件,广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域(报告期内风电领域收入占比逐年攀升,最近一期已超90%),服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能、航发科技、东方电
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中环海陆
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一路向北
2021-08-01 18:50:09
中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估
中国电建:全球水电行业领军者+清洁能源+低估 (关注原因:新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,目前央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升,公司基建龙头企业,全球水电行业领军者,整体约 7.5 倍 PE 电力运营业务成长性低估,但清洁能源中水电居多可能影响估值上限。) 1、央企低估值性价比优,新能源及产业链延伸促估值提升。2020 年新增装机中非化石能源占比约为 70%,风电、光伏等已经成为投资主力,带动电源投资快速增长,长期仍有很大发展空间。新能源快速发展给建筑行业带来新机遇,建筑央企
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中国电建
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一路向北
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咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股
咸亨国际:机构大买+MRO集约化供应商+高盛持股 (关注原因:龙虎榜显示机构大买,市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估,逻辑是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本) 1、机构大买。7月29日龙虎榜显示,2家机构买入共计7000万元,机构累计买入近1.5亿,占流通盘15%。 2、市场在比价咸亨国际和怡合达,可能低估。虽然所处细分优势行业和环节有所不同,但都是通过集约化(一站式)向企业提供产品,从而降低传统零散采购造成的高成本,且电商化是MRO 集约化新趋势,估值评价
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咸亨国际
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金杯电工,扁线扩产+低估
(关注原因:公司7月29日晚公告拟7.11亿投建50000吨新能源汽车电磁扁线,公司现有新能源车扁线产能 200 吨/月,定增募投扩产打开了估值空间,同时与精达股份、长鹰信质和卧龙电驱相比有一定程度低估。) 1、7.11亿扁线扩产+半年报预增。7月29日公告,公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司,拟投资建设年产能50000吨新能源汽车电机专用电磁线扩能项目,项目总投资7.11亿元。同日公告,公司2021年1-6月净利润为1.65亿元,同比增长111.36%,变动原因产品销售增加等 2、新能源车扁
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金杯电工
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一路向北
2021-08-01 18:43:57
7月30日政治局会议要点解读
7月30日政治局会议要点解读 1、当前经济形势判断删除“稳增长压力较小的窗口期”,强调经济恢复仍然不稳固、不均衡,表明下半年国内经济稳增长压力上升,经济恢复态度趋于谨慎。 2、宏观政策重新强调要“做好跨周期调节”,意在强调宏观政策的稳定性和连续性,实现下半年经济稳增长和防风险长期均衡;强调“增强宏观政策自主性”,美国今年底明年初存在收紧预期,但我们将更倾向于根据自己的经济复苏节奏,调节宏观政策。 3、货币政策方面继续维持“保持流动性合理充裕”的基调,下半年稳增长、稳就业的必要性增大,总基调应会转
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2021-07-29 21:59:40
0730新股:正元地信,地理时空数据建设与应用服务商,科创板
正元地信:地理时空数据建设与应用服务商,科创板上市 1、主营业务:公司业务由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数 据提供,向依托“陆海空地”四位一体的全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前公司主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。在智慧城市建设运营方面,公司研发的数十个成熟的相关服务与产品参与了北京、河北雄安、浙江衢州、安徽宿州等城市的智慧城市类项目建设,助力城市管网运行安全管理、地下空间信息统筹管理与辅助决策和园区管理。 2、核心看点
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贵州茅台
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