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大道至简无欲则刚

一位有良知的“吹股（鼓）手”！！！

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2023-07-13 16:29:42

【广发传媒】地方数据要素政策持续落地

【广发传媒】：北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见，地方数据要素政策持续落地-230711 事件：7月5日，根据北京日报，北京市委、市政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》（下称《意见》），提出形成先行先试的数据制度、政策和标准。建立多层次数据交易市场，充分挖掘数据资产价值。力争到2030年，北京市数据要素市场规模达2000亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作。我们重点关注制度建设和数据要素产业链层面的创新亮点。（1）制度层面：《意见》提出率先落实数据产权

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人民网
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新华网
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浙数文化
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视觉中国

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2023-07-13 07:48:11

圣农发展

一、行业基本面（供需关系好转）白羽肉鸡祖代种鸡：上半年更新量提升，下半年增长趋势或延续　　上半年国内白羽肉鸡自繁祖代种鸡更新量占比较大上半年白羽肉鸡祖代种鸡更新量呈“增-减-增”趋势，更新总量62.88万套，较去年下半年增加61.69%，较去年同期增加38.53%。其中，1月份更新量最少，仅有6.76万套，主要是国外无引种，更新量均为国内自繁量；3月份更新量最多，为12.90万套，包含来自美国、新西兰的祖代种鸡引种量，以及国内自繁量。总的来看，祖代种鸡引种难度仍存，引种规模未恢复至2021

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圣农发展

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2023-07-12 18:23:11

尿素逆势走俏，是出口利好还是炒家鼓吹？

尿素逆势走俏是出口利好？还是炒家鼓吹？| ①出口层面利好频出，国际尿素价格提振，国内尿素市场淡季走俏； ②业内人士表示，今年以来，尿素市场供大于求，中间商的出货压力比较大。 ③目前A股上市公司中与尿素相关的企业近20家，主要有华鲁恒升、阳煤化工、云天化等。财联社7月12日讯（记者方彦博）进入7月，国内农业用肥需求已基本结束，即将步入淡季周期的尿素市场热度不降反升，走出了一波独立行情。有化肥经销商对财联社记者表示：“近期出口层面利好频出是引发尿素向上行情的主因，此外全国范围的高温天气对国内生

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华鲁恒升
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阳煤化工
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康普顿

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2023-07-12 07:12:09

西仪股份：产能2倍于现任龙头浙江世宝，补涨预期即将兑现

公司合营的子公司重庆耐世特转向系统有限公司是世界转向巨头耐世特和公司合营的子公司。同时就在昨天下午，同花顺新增了西仪股份无人驾驶概念。首先我们来看重庆耐世特是由世界转向巨头耐世特和建设工业（集团）携手成立的合资公司。 2022年，西仪股份通过向bq装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权。也就是说，重庆耐世特转向系统有限公司是西仪股份50%控股子公司。对标浙江世宝，重庆耐世特产能 200 万套，为浙江世宝的 2 倍，但股价尚在低位。同时，重庆耐世特还生产线控

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建设工业
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浙江世宝
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赛力斯

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2023-07-11 20:40:14

中金科技】工信部支持L3自动驾驶商业落地

【中金科技】工信部支持L3自动驾驶商业落地今日智能驾驶板块情绪继续升温，德赛西威收涨5.24%、经纬恒润收涨7.24%、华阳集团上涨6.05%。我们于上周四7月6日召开电话会，在整车销售回温、自动驾驶产业催化充分的背景下，建议关注智能汽车板块的投资机遇。结合中报期即将来临，我们建议关注赛道中和智能化方向关联度强、同时二季度业绩预期相对稳健的标的。【德赛西威】、【华阳集团】。我们认为，近期工信部的表态意味着高级别自动驾驶由此前的法规铺垫、遴选试点，正式走向实际落地。根据高工智能汽车，2023年

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德赛西威
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华阳集团

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2023-07-11 20:36:10

中集车辆——半挂车世界冠军成长秘籍

【中信汽车】中集车辆：半挂车世界冠军成长秘籍，卡车电动智能时代新机遇。中集车辆是一家与众不同的国企：公司具备完善的职业经理人制度，市场化和国际化基因突出，现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势，公司经营极具韧性，在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时，仍能实现稳健增长。2023年，公司将开启第三次创业的步伐，开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变国内：物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车的单车运载量可提高30%-50%，当前行

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中集车辆

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2023-07-11 20:31:50

赛力斯

【中信汽车】赛力斯：车型周期开启上行期，无图高阶智驾+AI大模型车内交互下半年陆续落地新一轮车型周期开启、期待M9上市 M5高阶智驾版6月开启交付，M7高阶智驾版将于8月上市，基于全新平台打造的豪华SUV M9于4月开启预售（50-60万），计划23Q4发售。M9搭载ADS 2.0高阶智驾、AI大模型实现情感可视交互、投影大灯、AR-HUD、光场屏、Harmony4系统等多种智能化配置，纯电+增程同时发售，竞品为理想L9和腾势D9。现有车型也将于明年迁移到全新平台，销量有望逐渐走出困境华为A

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赛力斯

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2023-07-11 08:26:06

福达合金

福达合金（603045）的关注点： 1、国内电接触材料领域龙头企业；公司生产的银合金丝材系列、片状触头系列、粉末冶金触头系列产品广泛应用于军工、舰艇、轨道交通等领域 2、19年5月，拟出资5000万投资设立全资子公司福达氢能源材料有限公司，开展氢能源材料的研发、生产和销售等业务，将氢燃料电池用金属极板类产品及贵金属材料催化剂作为后续重点研发方向，截至20年2月，该项目尚处于调研、论证阶段。 3、公司生产的磁保持继电器用银氧化锡/铜复层电触头被称为磁保持继电器“心脏”部件，是智能电表的核心部件；1

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福达合金

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2023-07-07 08:26:29

船舶制造超级周期已然来临

1、这波船周期是梯次推动的周期。上一轮船周期三大船型（干散、油轮、集装箱）一起发力，主要受到需求端快速提升影响。这一轮船周期主要受到供给端的因素影响，各种船型轮番发力。全球船队已经进入紧平衡状态。造船繁荣周期更长，一般7-10年，会跨越2个小的经济周期。2、中国船厂的订单占比将会越来越高。目前中韩是造船业的绝对霸主。韩国造船业受到人才短缺的影响，造船订单延误工期。中国造船工人的招收非常顺利，订单完成进度没有受到影响。因此，中国造船企业在国际造船市场的竞争力越来越强，市占率也越来越高。今年5月份尤

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中国船舶
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中船科技
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中国动力
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亚星锚链

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2023-07-07 08:11:33

亚星锚链

亚星锚链近况更新 1、公司上半年订单饱满，产能利用率提升。公司受益造船及海工行业周期复苏，上半年新接单保持高增长，产能利用率较去年有所改善。目前公司锚链主业单价向好，叠加汇率与钢价朝有利方向变动，公司盈利改善趋势明确。油气系泊链订单良好，同比增速明显，系泊链毛利率保持25%以上的较高水平。 2、公司新收购重庆公司定位明确，新产品打开单船价值新空间。公司此前收购重庆公司，旨在加大船锚及铸钢件产能布局。船锚价值量约为锚链1/3左右，公司借助强大的销售网络和品牌效应，船锚市场毛利率更高，有望增厚公司盈

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亚星锚链

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2023-07-06 18:19:39

瑞玛精密：切入智能座舱，收购Rivian空气悬架唯一供应商

瑞玛精密：切入智能座舱，收购Rivian空气悬架唯一供应商 Rivian周一宣布第二季度生产13992辆，交付12640辆汽车(环比+59%)，交付量超市场预期的1.13万辆，其表示有望实现年产5万辆的目标，同时公司表示未来几周将首次在欧洲交付其电动汽车，周一股价大涨17.41%，周二继续上涨4.45%。瑞玛精密正推动收购普拉尼德，其为Rivian空气悬架唯一供应商，单车价值量超过1000美元，近两年随Rivian交付量提升爆发增长，同时瑞玛已与普拉尼德在中国设立合资公司普莱德汽车，一期建设年产

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瑞玛精密

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2023-07-06 16:05:00

联创电子——车载光学光电

7月6日，2023世界人工智能大会，特斯拉CEO埃隆·马斯克在发言中表示，当前特斯拉自动驾驶的状态如何？我们觉得已经非常接近没有人类干预的全自动驾驶的一个状态了，已经在美国的道路上测试了，现在很少会需要人工干预了。这是一个预测。我觉得要实现全自动驾驶或者说这种（L）4-5级的全自动驾驶，这个阶段大概就今年晚一点时候就能实现了。我以前也做过预测都错了，但是我觉得此刻做的预测比以往任何时候更接近于现实。随着自动驾驶技术的不断发展，车载摄像头作为“车载光学”的重要组成部分，也得到了越来越多的关注和应

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联创电子

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2023-07-06 12:40:54

华工科技——最新消息待验证：据传华工科技新接了800G的订单 (北美第一大光模块厂商)

最新消息待验证：据传华工科技新接了800G的订单 (北美第一大光模块厂商)。一、华工科技董秘骄傲地说了：公司三维五轴激光切割智能装备代表着目前全球数控机床的最高技术水平。二、华工科技近日接受机构调研时回应800G产品进展，公司800GDR8/FR8的产品在Microsoft、NVIDIA等已经送样测试，二季度完成800G的测试，三季度订单启动。随着以chatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，预计800G光模块出货量将

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华工科技

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2023-07-05 18:05:09

稀土永磁上涨逻辑

【中信建投：机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间】财联社7月2日电，中信建投研报认为，人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。2023年5月，特斯拉Optimus再次进化，叠加近期国内机器人政策升温，机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。从供需基本面看，供应端，整体供应稳定，氧化物及金属市场供应量充足，但因部分企业对于库存出货不多，导致市场现货流通不多，且因贸易商有参与市场，市场散货成交为主，整体出货量不大，供大于求不明显。需求端，近期机器人板块大涨，后续或

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云南锗业
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中国稀土
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驰宏锌锗
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银河磁体

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2023-07-04 12:16:11

欧菲光——光学光电龙头受益智能驾驶发展浪潮！

欧菲光(002456)答投资者问请问公司目前量产的车身域控制器是否是吉利专用还是可以匹配多家车厂？除了当前用在博越L这款车，是否未来有其他车型也会用上这款域控？您好，公司聚焦智能驾驶、车身电子和智能中控三类产品线，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局。凭借深厚的软件沉淀、丰富的技术积累，公司在车身域控制器领域取得多项关键技术研发突破，产品优势显著。优势包括：其一，硬件集成度高，简化整车的零部件装配复杂度及线束长度，整车减重明显；

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欧菲光
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德赛西威
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伯特利

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