大道至简无欲则刚用户主页-韭研公社

异动

登录注册

大道至简无欲则刚

一位有良知的“吹股（鼓）手”！！！

个人资料

大道至简无欲则刚

2023-07-15 06:43:04

HBM产业链概念

存储芯片 1）2023年7月14日，华为召开AI存储新品发布会。2）7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段；3）由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU中必配，英伟达、AMD、亚马逊等巨头排队抢货，供不应求，HBM3E率先涨价，其中hynix HBM涨幅高达500%；4）美光业绩会上透露，预计约有50%在华业务将受到影响。美光作为全球存储器龙头之一，

S
银信科技
S
ST汇金

86

67

74

68.79
大道至简无欲则刚

2023-07-14 16:41:53

【中邮证券-农林牧渔行业周报】

【中邮证券-农林牧渔行业周报】：生猪产能持续去化中，白羽鸡苗将迎来上涨-230709 本周农林牧渔（申万）行业指数累计上涨0.93%，在31个一级行业中涨幅排名第8位。种业受政策预期催化，大幅上涨；同时生猪产能去化预期下，生猪养殖板块继续反弹。生猪：价格微涨，产能持续去化本周全国生猪均价为13.94元/公斤，较上周微幅上涨。供给充足，同时冻肉库存高位，屠宰量继续下降。预计三季度价格将小幅回升，行业产能将持续去化。1-3月猪病相对严重，而其将影响5个月后的肥猪出栏。叠加暑期消费旺季到来，预计

S
巨星农牧
S
华统股份
S
牧原股份
S
温氏股份

1

1

4

13.15
大道至简无欲则刚

2023-07-14 16:31:01

【开源证券-报喜鸟】公司信息更新报告

【开源证券-报喜鸟】公司信息更新报告：2023Q2利润端超预期，直营及团购增长驱动 2023Q2利润端超预期，直营及团购增长驱动，维持“买入”评级公司披露2023H1业绩预告，2023Q2延续Q1强劲势头，零售流水增长快于2023Q1，利润端持续超预期主要系控制终端折扣以提升毛利率，同时直营和团购业务实现快速增长强劲导致费用率下降，预计2023Q2宝鸟接单情况良好。2023H1归母净利润预告区间为3.71-4.10亿元，同比增长40%-55%，其中2023Q2受益于同期疫情封控的低基数，归母净

S
报喜鸟

1

1

3

2.85
大道至简无欲则刚

2023-07-14 16:21:17

【财通证券-航天宏图(688066)】女娲首个国际应用订单落地

【财通证券-航天宏图(688066)】女娲首个国际应用订单落地。事件：2023年7月13日晚，航天宏图公告，玻利维亚电信和运输监管局近日发布了“玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统”中标公告，公司为第一中标候选人，中标金额2238.7万美元。女娲首个国际应用订单落地，一带一路需求亟待发掘。本次中标系统基于女娲星座为玻利维亚国家电信和运输监管机构组织生成雷达遥感专题产品并提供研发定制服务，该系统可以有效增强玻利维亚在电磁频谱领域行使主权控制的能力。根据公司公告，本次中标

S
航天宏图

4

6

10

11.45
大道至简无欲则刚

2023-07-13 18:23:27

国金证券-领益智造(002600)公司点评

国金证券-领益智造(002600)公司点评：业绩超预期，新布局业务快速发展-230712 业绩简评 2023年7月12日，公司披露2023年半年报业绩预告。预计2023年上半年公司实现归母净利润10-13亿元，同比增长107.75%-170.07%；实现扣非归母净利润10-13亿元，同比增长114.18%-178.43%。单Q2，预计实现归母净利润3.5-6.5亿元，同比增长96%-262%，实现扣非归母净利润5.7-8.7亿元，同比增长149%-279% 经营分析 23H1业绩持续增长，新能源

S
领益智造

1

3

3

1.81
大道至简无欲则刚

2023-07-13 16:29:42

【广发传媒】地方数据要素政策持续落地

【广发传媒】：北京就更好发挥数据要素作用发布实施意见，地方数据要素政策持续落地-230711 事件：7月5日，根据北京日报，北京市委、市政府印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》（下称《意见》），提出形成先行先试的数据制度、政策和标准。建立多层次数据交易市场，充分挖掘数据资产价值。力争到2030年，北京市数据要素市场规模达2000亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作。我们重点关注制度建设和数据要素产业链层面的创新亮点。（1）制度层面：《意见》提出率先落实数据产权

S
人民网
S
新华网
S
浙数文化
S
视觉中国

10

2

14

15.61
大道至简无欲则刚

2023-07-13 07:48:11

圣农发展

一、行业基本面（供需关系好转）白羽肉鸡祖代种鸡：上半年更新量提升，下半年增长趋势或延续　　上半年国内白羽肉鸡自繁祖代种鸡更新量占比较大上半年白羽肉鸡祖代种鸡更新量呈“增-减-增”趋势，更新总量62.88万套，较去年下半年增加61.69%，较去年同期增加38.53%。其中，1月份更新量最少，仅有6.76万套，主要是国外无引种，更新量均为国内自繁量；3月份更新量最多，为12.90万套，包含来自美国、新西兰的祖代种鸡引种量，以及国内自繁量。总的来看，祖代种鸡引种难度仍存，引种规模未恢复至2021

S
圣农发展

6

7

3

8.31
大道至简无欲则刚

2023-07-12 18:23:11

尿素逆势走俏，是出口利好还是炒家鼓吹？

尿素逆势走俏是出口利好？还是炒家鼓吹？| ①出口层面利好频出，国际尿素价格提振，国内尿素市场淡季走俏； ②业内人士表示，今年以来，尿素市场供大于求，中间商的出货压力比较大。 ③目前A股上市公司中与尿素相关的企业近20家，主要有华鲁恒升、阳煤化工、云天化等。财联社7月12日讯（记者方彦博）进入7月，国内农业用肥需求已基本结束，即将步入淡季周期的尿素市场热度不降反升，走出了一波独立行情。有化肥经销商对财联社记者表示：“近期出口层面利好频出是引发尿素向上行情的主因，此外全国范围的高温天气对国内生

S
华鲁恒升
S
阳煤化工
S
康普顿

7

6

16

28.68
大道至简无欲则刚

2023-07-12 07:12:09

西仪股份：产能2倍于现任龙头浙江世宝，补涨预期即将兑现

公司合营的子公司重庆耐世特转向系统有限公司是世界转向巨头耐世特和公司合营的子公司。同时就在昨天下午，同花顺新增了西仪股份无人驾驶概念。首先我们来看重庆耐世特是由世界转向巨头耐世特和建设工业（集团）携手成立的合资公司。 2022年，西仪股份通过向bq装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权。也就是说，重庆耐世特转向系统有限公司是西仪股份50%控股子公司。对标浙江世宝，重庆耐世特产能 200 万套，为浙江世宝的 2 倍，但股价尚在低位。同时，重庆耐世特还生产线控

S
建设工业
S
浙江世宝
S
赛力斯

31

38

23

42.20
大道至简无欲则刚

2023-07-11 20:40:14

中金科技】工信部支持L3自动驾驶商业落地

【中金科技】工信部支持L3自动驾驶商业落地今日智能驾驶板块情绪继续升温，德赛西威收涨5.24%、经纬恒润收涨7.24%、华阳集团上涨6.05%。我们于上周四7月6日召开电话会，在整车销售回温、自动驾驶产业催化充分的背景下，建议关注智能汽车板块的投资机遇。结合中报期即将来临，我们建议关注赛道中和智能化方向关联度强、同时二季度业绩预期相对稳健的标的。【德赛西威】、【华阳集团】。我们认为，近期工信部的表态意味着高级别自动驾驶由此前的法规铺垫、遴选试点，正式走向实际落地。根据高工智能汽车，2023年

S
德赛西威
S
华阳集团

2

3

3

4.81
大道至简无欲则刚

2023-07-11 20:36:10

中集车辆——半挂车世界冠军成长秘籍

【中信汽车】中集车辆：半挂车世界冠军成长秘籍，卡车电动智能时代新机遇。中集车辆是一家与众不同的国企：公司具备完善的职业经理人制度，市场化和国际化基因突出，现已经连续十年稳坐全球半挂车龙头。凭借跨洋经营的优势，公司经营极具韧性，在应对新冠疫情、美国“双反”、原材料价格上涨等多重挑战时，仍能实现稳健增长。2023年，公司将开启第三次创业的步伐，开始从全球制造强企向新能源领域的创新者的升级蜕变国内：物流业的高质量发展是驱动中集车辆市占率提升的关键因素。半挂车的单车运载量可提高30%-50%，当前行

S
中集车辆

3

2

3

2.60
大道至简无欲则刚

2023-07-11 20:31:50

赛力斯

【中信汽车】赛力斯：车型周期开启上行期，无图高阶智驾+AI大模型车内交互下半年陆续落地新一轮车型周期开启、期待M9上市 M5高阶智驾版6月开启交付，M7高阶智驾版将于8月上市，基于全新平台打造的豪华SUV M9于4月开启预售（50-60万），计划23Q4发售。M9搭载ADS 2.0高阶智驾、AI大模型实现情感可视交互、投影大灯、AR-HUD、光场屏、Harmony4系统等多种智能化配置，纯电+增程同时发售，竞品为理想L9和腾势D9。现有车型也将于明年迁移到全新平台，销量有望逐渐走出困境华为A

S
赛力斯

1

2

3

2.38
大道至简无欲则刚

2023-07-11 08:26:06

福达合金

福达合金（603045）的关注点： 1、国内电接触材料领域龙头企业；公司生产的银合金丝材系列、片状触头系列、粉末冶金触头系列产品广泛应用于军工、舰艇、轨道交通等领域 2、19年5月，拟出资5000万投资设立全资子公司福达氢能源材料有限公司，开展氢能源材料的研发、生产和销售等业务，将氢燃料电池用金属极板类产品及贵金属材料催化剂作为后续重点研发方向，截至20年2月，该项目尚处于调研、论证阶段。 3、公司生产的磁保持继电器用银氧化锡/铜复层电触头被称为磁保持继电器“心脏”部件，是智能电表的核心部件；1

S
福达合金

3

3

4

2.79
大道至简无欲则刚

2023-07-07 08:26:29

船舶制造超级周期已然来临

1、这波船周期是梯次推动的周期。上一轮船周期三大船型（干散、油轮、集装箱）一起发力，主要受到需求端快速提升影响。这一轮船周期主要受到供给端的因素影响，各种船型轮番发力。全球船队已经进入紧平衡状态。造船繁荣周期更长，一般7-10年，会跨越2个小的经济周期。2、中国船厂的订单占比将会越来越高。目前中韩是造船业的绝对霸主。韩国造船业受到人才短缺的影响，造船订单延误工期。中国造船工人的招收非常顺利，订单完成进度没有受到影响。因此，中国造船企业在国际造船市场的竞争力越来越强，市占率也越来越高。今年5月份尤

S
中国船舶
S
中船科技
S
中国动力
S
亚星锚链

5

2

7

8.75
大道至简无欲则刚

2023-07-07 08:11:33

亚星锚链

亚星锚链近况更新 1、公司上半年订单饱满，产能利用率提升。公司受益造船及海工行业周期复苏，上半年新接单保持高增长，产能利用率较去年有所改善。目前公司锚链主业单价向好，叠加汇率与钢价朝有利方向变动，公司盈利改善趋势明确。油气系泊链订单良好，同比增速明显，系泊链毛利率保持25%以上的较高水平。 2、公司新收购重庆公司定位明确，新产品打开单船价值新空间。公司此前收购重庆公司，旨在加大船锚及铸钢件产能布局。船锚价值量约为锚链1/3左右，公司借助强大的销售网络和品牌效应，船锚市场毛利率更高，有望增厚公司盈

S
亚星锚链

2

2

4

4.47

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

31

关注

1240

粉丝

2505.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17