异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小马姐姐pony
主线预期差挖掘
IP属地:310000,310100
个人资料
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-20 19:44:13
疯狂星期四,被信息疯狂支配的一天
今天是肯德基疯狂星期四,晚上去疯狂了一把,现在陷入了大吃大喝之后的迷茫和罪恶感中…… 刚入行的时候特别喜欢吃垃圾食品,每次市场大跌就炸鸡吃起奶茶喝起,结果没多久就胖成了球。 这两年痛定思痛,决定改变生活方式,花了好大力气才甩掉身上的肥肉。今天这么吃完又得长回来几两了。 说回市场。中午收盘时外面传进来两个消息,下午涨的一度以为牛市要来了,结果没过多久就回落。一张微信图片操纵了市场。 外面消息经常神神秘秘的,事后看也不一定准。有的能落地,但可能是大半年以后的事情了。有的确实在谈,但谈崩了就没落地。还
S
万方发展
S
安图生物
0
2
6
2.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-17 17:47:53
谁是下一个比亚迪
昨天讲了医药的三个方向(链接:新主线出现),今天竞价即高潮,开盘不久开始出现分歧。市场有分歧是好事,有分歧才能走得远,还能给踏空资金二次上车机会。 医疗行业分支非常多,没有人能把每个细分方向都看懂看透。我曾经请教过一个很资深的基金经理,创新药这么多管线该如何学习、如何估值。 他说,市场上除了少数具有资深产业背景的人士意外,绝大多数人是看不懂的。在看不懂的情况下,行业KOL的话语权就非常大,大多数人会听几家核心买卖方的观点,寻找有辨识度的标的。 所谓有辨识度的,无非就券商推荐频率高、行业龙头公司或
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
药明康德
1
0
3
2.66
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-16 19:17:16
医药新主线出现
这个周末,很多朋友见面第一句话就是:“周一医药还能买吗?买的话能买什么?” 第二句话是:“你觉得接下来主线是信创还是医药?” 一个新主线需要具备以下特征之一:1、市场空间大、增速快、资金容量大;2、基本面困境反转;3、相比老主线直观感受更性感。 大家可以自行对号入座,判断接下来的主线在哪里。 周五医药涨的核心催化是肝功能生化试剂集采降幅较为温和,再叠加此前的贴息zc和一系列利好,终于把医药的风刮起来了。下面这张图,就是近期的落地zc汇总。 从2018年4+7集采开始,资本市场开始闻集采色变,20
S
安图生物
S
迈瑞医疗
S
新产业
S
恒瑞医药
S
惠泰医疗
9
8
13
8.88
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-14 10:00:03
华东医药,减肥针即将落地!
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期 业绩快报 1)22年前三季度:归母净利润19.7-20.7亿元,同比增长4%-9%;扣非归母18.7-19.4亿元,同比增长6%-10%。 2)22年单Q3:归母净利润6.3-6.6亿元,同比增长6%-11%;扣非归母净利润6.1-6.5亿元,同比增长7%-15%。 医药业务: 医药工业:稳固院内+拓展院外市场,克服集采和降价等影响,Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股+收购股权方式获德国药企Heide
S
华东医药
3
1
6
10.81
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 18:24:32
宝馨科技PPT落地了一半
早上一开盘指数大涨,赛道崩。10点过后,指数开始回落,赛道企稳,吹响反攻号角的无疑是宝馨科技。 昨天宝馨出了调研公告,有兴趣的朋友可以去翻一翻,信息量还是比较大的,几个关键信息: 1)产线设备目前大部分来自迈为股份,部分为自研; 2)一期2GW资金为自有+银行授信+ZF出资的形式,后续资金多为银行授信; 3)量产初期非硅成本公告中没有具体给出,只是说了2023年底实现跨越式降本。 第一个信息,产线良率是关键。HJT四道设备,每道设备如果是90%良率,那么整线的良率就是65%;如果是99%的良率,
S
宝馨科技
66
48
95
99.41
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 16:50:35
宝馨科技交流纪要
[玫瑰]宝馨科技交流要点总结!【长江机械-赵智勇团队】 [太阳]怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产,跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台,融资情况好。目前已经进入到央企的名录,订单有保证,而且签的是浮动的价格,不会赔本。 [太阳]电镀铜:做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺,研发出单道水平电镀中试机,实现出货,现在做250MW量产线设计和开发,正在攻克水平电镀电极接触难题。图形
S
宝馨科技
3
4
4
4.49
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-27 15:58:18
宝馨科技,绝对低估的HJT标的
今天开盘前,心情是这样的: 开盘半小时后,是这样的: 一小时后,成了这样: 下午的时候: 下午之所以爆炸反弹,尤其是消费股爆炸反弹,和某分析师有关。他认为FY政策即将转向。 之前他也说过一次,当时市场行情不好,没多久又跌下去了。 在该分析师的传言以后,还有一个明确事实流出,再结合近期香港的行为,市场觉得放开会有一个时间表。 但我觉得今天能掀起这么大动静,更多还是因为位置够低,人心思涨。 下午消费的上涨一度对风光储形成了抽水,但指数的单边上涨又带动了资金回流风光储。尾盘连带宝馨在内的新能源被资金抢
S
宝馨科技
0
3
6
6.19
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-25 10:26:13
未来行情推演
上头 周五美股又崩了,一夜之间指数跌回了2020年。美股下跌的原因有很多,我归因了N种原因以下省略1000字,发现引发大跌的原因还是加息。 从下图可以看到,今年纳斯达克指数走势和美国联邦基金利率基本呈反比。尤其是上周的议息会议释放首次降息时间推迟到2024年后的预期,使得市场再度转向悲观。 从沪深300和纳斯达克的走势看,今年除了5-8月二者背离外,其余时间保持同向波动。 上面两张图可以看到:指数下跌的一个重要原因是美联储加息和加息预期。 那就可以做个预测:当预期美联储停止加息,全球市场见底。
S
贵州茅台
0
2
3
1.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-20 16:01:25
9月30日,特斯拉机器人会超预期吗?!
上周四的文章中(链接:这世界还会好吗),我讲到需要等一个破局股或者破局板块。 上周五就有资金开始反核,中百集团走出地天,但当时带动性不强,指数还是单边回落。 周一,新华联走出地天,带动了旅游、地产,情绪终于有点回来了。 今天,新华联开盘不久就涨停,给了反核资金两天30个点的回报。虽然下午一度被爆头,但已经不重要了,新华联作为反核先锋的使命已经完成。PS:新华联这挂单,不得不respect。 指数也许还没见底,但情绪已经回暖。 今天简单做了个复盘,发现自己这次的预测还不算差。虽然市场很差,但我看好
S
中大力德
S
三花智控
S
传艺科技
S
绿的谐波
S
兆威机电
1
4
8
10.68
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-19 16:07:36
越勤奋越亏钱——医美大跌点评
最近这市场应该是18年以来最差的阶段了。记得18年的时候各大群里也是鸦雀无声,一到周末没人讨论股票,收盘后办公室里都在开黑打王者、吃鸡。没人愿意做研究,也没人愿意开仓,越勤奋越亏钱。 研究员来路演时,基本也是偏悲观的预期。因为悲观,18年还火了一位策略研究员,在高位精准判断对了方向,让很多基金经理少亏了不少钱。 这个周末和18年差不多,市场讨论的不是股票,而是羊了个羊。 上周五中百集团地天带动性不强,今天新华联地天带动了地产、旅游,但尾盘漏单也比较厉害, 中百集团今天没有正反馈,明天早上还要看下
S
爱美客
S
华熙生物
1
4
11
14.46
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-18 15:29:06
9月22日,Pico4发布会!
最近家里在做小装修,闲来无事和师傅聊天,原以为师傅才40岁出头,没想到他从85年就开始做瓦工学徒了,他做学徒的时候我都还没出生 他说现在瓦工很缺,年轻人不愿意吃苦,老家已经没什么人做技工了,只有隔壁省的还有一些年轻人愿意做。他现在同时在做的项目有三个,一个人一天快的能做20平,如果是洗手间这种小面积的,一天只能做6,7个平方。 除了国庆这种节假日休息外,一般都不会休息。我算了算工时费,月收入超过大部分普通白领,甚至超过大部分刚入行研究员的工资。 装修是无法用机器人取代的,未来工时费会越来越贵,高
S
兆威机电
1
2
7
0.48
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-11 22:22:10
中秋假期事件点评
明天白天都在路上,今天就提前发文了。 中秋来了广州,发现真的是食在广州。老广州朋友推荐了两家小店,一家是顺德的鱼皮店,另一家是广式面馆。 店在巷子里还有点难找,饭桌也不大,但味道用一个字形容就是——绝。粤菜还是要到广东吃才正宗,在上海或多或少有所改良。而且这面价格也不贵,大家可以猜猜下面这碗要多少钱 假期消息不多,最大的消息恐怕就是毛熊在部分城镇开始撤军了。战争消息真真假假,不知道毛熊会不会找到包围机会,也不知道毛熊会不会完全撤离乌克兰。但毛熊撤退的速度,对投资有比较大的影响。 第一种可能,毛熊
S
天顺股份
S
兖矿能源
S
通策医疗
2
3
6
3.53
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-08 17:45:17
全村的希望都在这了!
昨天看到贵州的新闻,感觉不是滋味。有的帖子里当地居民说自己吃不上饭,看得让人很揪心。 今年太多人受了太多的苦。希望剩下的一个季度,大家都好好的。 之前我想着中秋去云南玩一下,结果没多久昆明就有YQ了;后来改到了贵州,结果最近几天贵州又静默了。明天出发旅游去了,不知道我这毒奶会不会连累那个城市。 盘面上,一带一路成了今天短线的最强主线。 一带一路本身不是新题材,但这个老题材结合上合峰会的新闻,爆发的时间节点很巧妙。 连板高度自从大港见顶后很难突破。明天天顺再涨停就是7板3次异动,有望去挑战大港8板
S
安凯客车
S
北方国际
S
天顺股份
2
1
8
9.58
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-07 16:58:50
欧洲能源线梳理——贝斯美或成为最受益品种!
今天看了一篇大摩的电话会议纪要,是关于最近市场关心的几个问题的解读,纪要有点敏感,大体意思是保持谨慎态度。 说回市场,今天指数虽然一般,但方向还是很明确的。 电池片+工业硅:9月硅料增产幅度较7月增加15-20%,硅料产能释放最先受益的是大尺寸电池片,硅料的放量有助于工业硅需求的提升。 欧洲能源:如果接下来市场反弹,必然有一条上升主线。我觉得欧洲能源危机成为主线的概率比较大。 一个信号是天然气期货在回调,煤炭该回调的时候不回调,股价已经对期货价格脱敏了。 欧洲能源又可以分为几个细分方向: 1、煤
S
贝斯美
8
5
13
15.30
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-06 17:55:03
煤炭的新逻辑
前段时间黄浦江水位下降,江边淤泥都裸露了不少,中午吃完饭散步时发现往来的船只也少了。 一场台风,让黄浦江的水位上升不少,来往的船只也多了许多,感觉已经恢复到YQ前水平了。 希望诸事顺遂,一切能顺利回到YQ前的水平。 最近又有点“大热必死”的感觉了。昨晚最火的无疑是九丰能源,还有人说是下一个九安医疗,一张图火遍全网。 光看逻辑确实上头,但今天早上冲进去的差点就上了泰坦尼克。还好下午有所修复,不然今天的九丰又成了大面源泉。 今天风光储赛道企稳,早盘开始资金就回流了今年增速最快的储能。不光是储能,To
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
中国神华
S
广汇能源
4
3
7
7.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-20 19:44:13
疯狂星期四,被信息疯狂支配的一天
今天是肯德基疯狂星期四,晚上去疯狂了一把,现在陷入了大吃大喝之后的迷茫和罪恶感中…… 刚入行的时候特别喜欢吃垃圾食品,每次市场大跌就炸鸡吃起奶茶喝起,结果没多久就胖成了球。 这两年痛定思痛,决定改变生活方式,花了好大力气才甩掉身上的肥肉。今天这么吃完又得长回来几两了。 说回市场。中午收盘时外面传进来两个消息,下午涨的一度以为牛市要来了,结果没过多久就回落。一张微信图片操纵了市场。 外面消息经常神神秘秘的,事后看也不一定准。有的能落地,但可能是大半年以后的事情了。有的确实在谈,但谈崩了就没落地。还
S
万方发展
S
安图生物
0
2
6
2.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-17 17:47:53
谁是下一个比亚迪
昨天讲了医药的三个方向(链接:新主线出现),今天竞价即高潮,开盘不久开始出现分歧。市场有分歧是好事,有分歧才能走得远,还能给踏空资金二次上车机会。 医疗行业分支非常多,没有人能把每个细分方向都看懂看透。我曾经请教过一个很资深的基金经理,创新药这么多管线该如何学习、如何估值。 他说,市场上除了少数具有资深产业背景的人士意外,绝大多数人是看不懂的。在看不懂的情况下,行业KOL的话语权就非常大,大多数人会听几家核心买卖方的观点,寻找有辨识度的标的。 所谓有辨识度的,无非就券商推荐频率高、行业龙头公司或
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
药明康德
1
0
3
2.66
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-16 19:17:16
医药新主线出现
这个周末,很多朋友见面第一句话就是:“周一医药还能买吗?买的话能买什么?” 第二句话是:“你觉得接下来主线是信创还是医药?” 一个新主线需要具备以下特征之一:1、市场空间大、增速快、资金容量大;2、基本面困境反转;3、相比老主线直观感受更性感。 大家可以自行对号入座,判断接下来的主线在哪里。 周五医药涨的核心催化是肝功能生化试剂集采降幅较为温和,再叠加此前的贴息zc和一系列利好,终于把医药的风刮起来了。下面这张图,就是近期的落地zc汇总。 从2018年4+7集采开始,资本市场开始闻集采色变,20
S
安图生物
S
迈瑞医疗
S
新产业
S
恒瑞医药
S
惠泰医疗
9
8
13
8.88
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-14 10:00:03
华东医药,减肥针即将落地!
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期 业绩快报 1)22年前三季度:归母净利润19.7-20.7亿元,同比增长4%-9%;扣非归母18.7-19.4亿元,同比增长6%-10%。 2)22年单Q3:归母净利润6.3-6.6亿元,同比增长6%-11%;扣非归母净利润6.1-6.5亿元,同比增长7%-15%。 医药业务: 医药工业:稳固院内+拓展院外市场,克服集采和降价等影响,Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股+收购股权方式获德国药企Heide
S
华东医药
3
1
6
10.81
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 18:24:32
宝馨科技PPT落地了一半
早上一开盘指数大涨,赛道崩。10点过后,指数开始回落,赛道企稳,吹响反攻号角的无疑是宝馨科技。 昨天宝馨出了调研公告,有兴趣的朋友可以去翻一翻,信息量还是比较大的,几个关键信息: 1)产线设备目前大部分来自迈为股份,部分为自研; 2)一期2GW资金为自有+银行授信+ZF出资的形式,后续资金多为银行授信; 3)量产初期非硅成本公告中没有具体给出,只是说了2023年底实现跨越式降本。 第一个信息,产线良率是关键。HJT四道设备,每道设备如果是90%良率,那么整线的良率就是65%;如果是99%的良率,
S
宝馨科技
66
48
95
99.41
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 16:50:35
宝馨科技交流纪要
[玫瑰]宝馨科技交流要点总结!【长江机械-赵智勇团队】 [太阳]怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产,跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台,融资情况好。目前已经进入到央企的名录,订单有保证,而且签的是浮动的价格,不会赔本。 [太阳]电镀铜:做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺,研发出单道水平电镀中试机,实现出货,现在做250MW量产线设计和开发,正在攻克水平电镀电极接触难题。图形
S
宝馨科技
3
4
4
4.49
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-27 15:58:18
宝馨科技,绝对低估的HJT标的
今天开盘前,心情是这样的: 开盘半小时后,是这样的: 一小时后,成了这样: 下午的时候: 下午之所以爆炸反弹,尤其是消费股爆炸反弹,和某分析师有关。他认为FY政策即将转向。 之前他也说过一次,当时市场行情不好,没多久又跌下去了。 在该分析师的传言以后,还有一个明确事实流出,再结合近期香港的行为,市场觉得放开会有一个时间表。 但我觉得今天能掀起这么大动静,更多还是因为位置够低,人心思涨。 下午消费的上涨一度对风光储形成了抽水,但指数的单边上涨又带动了资金回流风光储。尾盘连带宝馨在内的新能源被资金抢
S
宝馨科技
0
3
6
6.19
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-25 10:26:13
未来行情推演
上头 周五美股又崩了,一夜之间指数跌回了2020年。美股下跌的原因有很多,我归因了N种原因以下省略1000字,发现引发大跌的原因还是加息。 从下图可以看到,今年纳斯达克指数走势和美国联邦基金利率基本呈反比。尤其是上周的议息会议释放首次降息时间推迟到2024年后的预期,使得市场再度转向悲观。 从沪深300和纳斯达克的走势看,今年除了5-8月二者背离外,其余时间保持同向波动。 上面两张图可以看到:指数下跌的一个重要原因是美联储加息和加息预期。 那就可以做个预测:当预期美联储停止加息,全球市场见底。
S
贵州茅台
0
2
3
1.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-20 16:01:25
9月30日,特斯拉机器人会超预期吗?!
上周四的文章中(链接:这世界还会好吗),我讲到需要等一个破局股或者破局板块。 上周五就有资金开始反核,中百集团走出地天,但当时带动性不强,指数还是单边回落。 周一,新华联走出地天,带动了旅游、地产,情绪终于有点回来了。 今天,新华联开盘不久就涨停,给了反核资金两天30个点的回报。虽然下午一度被爆头,但已经不重要了,新华联作为反核先锋的使命已经完成。PS:新华联这挂单,不得不respect。 指数也许还没见底,但情绪已经回暖。 今天简单做了个复盘,发现自己这次的预测还不算差。虽然市场很差,但我看好
S
中大力德
S
三花智控
S
传艺科技
S
绿的谐波
S
兆威机电
1
4
8
10.68
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-19 16:07:36
越勤奋越亏钱——医美大跌点评
最近这市场应该是18年以来最差的阶段了。记得18年的时候各大群里也是鸦雀无声,一到周末没人讨论股票,收盘后办公室里都在开黑打王者、吃鸡。没人愿意做研究,也没人愿意开仓,越勤奋越亏钱。 研究员来路演时,基本也是偏悲观的预期。因为悲观,18年还火了一位策略研究员,在高位精准判断对了方向,让很多基金经理少亏了不少钱。 这个周末和18年差不多,市场讨论的不是股票,而是羊了个羊。 上周五中百集团地天带动性不强,今天新华联地天带动了地产、旅游,但尾盘漏单也比较厉害, 中百集团今天没有正反馈,明天早上还要看下
S
爱美客
S
华熙生物
1
4
11
14.46
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-18 15:29:06
9月22日,Pico4发布会!
最近家里在做小装修,闲来无事和师傅聊天,原以为师傅才40岁出头,没想到他从85年就开始做瓦工学徒了,他做学徒的时候我都还没出生 他说现在瓦工很缺,年轻人不愿意吃苦,老家已经没什么人做技工了,只有隔壁省的还有一些年轻人愿意做。他现在同时在做的项目有三个,一个人一天快的能做20平,如果是洗手间这种小面积的,一天只能做6,7个平方。 除了国庆这种节假日休息外,一般都不会休息。我算了算工时费,月收入超过大部分普通白领,甚至超过大部分刚入行研究员的工资。 装修是无法用机器人取代的,未来工时费会越来越贵,高
S
兆威机电
1
2
7
0.48
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-11 22:22:10
中秋假期事件点评
明天白天都在路上,今天就提前发文了。 中秋来了广州,发现真的是食在广州。老广州朋友推荐了两家小店,一家是顺德的鱼皮店,另一家是广式面馆。 店在巷子里还有点难找,饭桌也不大,但味道用一个字形容就是——绝。粤菜还是要到广东吃才正宗,在上海或多或少有所改良。而且这面价格也不贵,大家可以猜猜下面这碗要多少钱 假期消息不多,最大的消息恐怕就是毛熊在部分城镇开始撤军了。战争消息真真假假,不知道毛熊会不会找到包围机会,也不知道毛熊会不会完全撤离乌克兰。但毛熊撤退的速度,对投资有比较大的影响。 第一种可能,毛熊
S
天顺股份
S
兖矿能源
S
通策医疗
2
3
6
3.53
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-08 17:45:17
全村的希望都在这了!
昨天看到贵州的新闻,感觉不是滋味。有的帖子里当地居民说自己吃不上饭,看得让人很揪心。 今年太多人受了太多的苦。希望剩下的一个季度,大家都好好的。 之前我想着中秋去云南玩一下,结果没多久昆明就有YQ了;后来改到了贵州,结果最近几天贵州又静默了。明天出发旅游去了,不知道我这毒奶会不会连累那个城市。 盘面上,一带一路成了今天短线的最强主线。 一带一路本身不是新题材,但这个老题材结合上合峰会的新闻,爆发的时间节点很巧妙。 连板高度自从大港见顶后很难突破。明天天顺再涨停就是7板3次异动,有望去挑战大港8板
S
安凯客车
S
北方国际
S
天顺股份
2
1
8
9.58
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-07 16:58:50
欧洲能源线梳理——贝斯美或成为最受益品种!
今天看了一篇大摩的电话会议纪要,是关于最近市场关心的几个问题的解读,纪要有点敏感,大体意思是保持谨慎态度。 说回市场,今天指数虽然一般,但方向还是很明确的。 电池片+工业硅:9月硅料增产幅度较7月增加15-20%,硅料产能释放最先受益的是大尺寸电池片,硅料的放量有助于工业硅需求的提升。 欧洲能源:如果接下来市场反弹,必然有一条上升主线。我觉得欧洲能源危机成为主线的概率比较大。 一个信号是天然气期货在回调,煤炭该回调的时候不回调,股价已经对期货价格脱敏了。 欧洲能源又可以分为几个细分方向: 1、煤
S
贝斯美
8
5
13
15.30
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-06 17:55:03
煤炭的新逻辑
前段时间黄浦江水位下降,江边淤泥都裸露了不少,中午吃完饭散步时发现往来的船只也少了。 一场台风,让黄浦江的水位上升不少,来往的船只也多了许多,感觉已经恢复到YQ前水平了。 希望诸事顺遂,一切能顺利回到YQ前的水平。 最近又有点“大热必死”的感觉了。昨晚最火的无疑是九丰能源,还有人说是下一个九安医疗,一张图火遍全网。 光看逻辑确实上头,但今天早上冲进去的差点就上了泰坦尼克。还好下午有所修复,不然今天的九丰又成了大面源泉。 今天风光储赛道企稳,早盘开始资金就回流了今年增速最快的储能。不光是储能,To
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
中国神华
S
广汇能源
4
3
7
7.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-20 19:44:13
疯狂星期四,被信息疯狂支配的一天
今天是肯德基疯狂星期四,晚上去疯狂了一把,现在陷入了大吃大喝之后的迷茫和罪恶感中…… 刚入行的时候特别喜欢吃垃圾食品,每次市场大跌就炸鸡吃起奶茶喝起,结果没多久就胖成了球。 这两年痛定思痛,决定改变生活方式,花了好大力气才甩掉身上的肥肉。今天这么吃完又得长回来几两了。 说回市场。中午收盘时外面传进来两个消息,下午涨的一度以为牛市要来了,结果没过多久就回落。一张微信图片操纵了市场。 外面消息经常神神秘秘的,事后看也不一定准。有的能落地,但可能是大半年以后的事情了。有的确实在谈,但谈崩了就没落地。还
S
万方发展
S
安图生物
0
2
6
2.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-17 17:47:53
谁是下一个比亚迪
昨天讲了医药的三个方向(链接:新主线出现),今天竞价即高潮,开盘不久开始出现分歧。市场有分歧是好事,有分歧才能走得远,还能给踏空资金二次上车机会。 医疗行业分支非常多,没有人能把每个细分方向都看懂看透。我曾经请教过一个很资深的基金经理,创新药这么多管线该如何学习、如何估值。 他说,市场上除了少数具有资深产业背景的人士意外,绝大多数人是看不懂的。在看不懂的情况下,行业KOL的话语权就非常大,大多数人会听几家核心买卖方的观点,寻找有辨识度的标的。 所谓有辨识度的,无非就券商推荐频率高、行业龙头公司或
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
药明康德
1
0
3
2.66
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-16 19:17:16
医药新主线出现
这个周末,很多朋友见面第一句话就是:“周一医药还能买吗?买的话能买什么?” 第二句话是:“你觉得接下来主线是信创还是医药?” 一个新主线需要具备以下特征之一:1、市场空间大、增速快、资金容量大;2、基本面困境反转;3、相比老主线直观感受更性感。 大家可以自行对号入座,判断接下来的主线在哪里。 周五医药涨的核心催化是肝功能生化试剂集采降幅较为温和,再叠加此前的贴息zc和一系列利好,终于把医药的风刮起来了。下面这张图,就是近期的落地zc汇总。 从2018年4+7集采开始,资本市场开始闻集采色变,20
S
安图生物
S
迈瑞医疗
S
新产业
S
恒瑞医药
S
惠泰医疗
9
8
13
8.88
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-14 10:00:03
华东医药,减肥针即将落地!
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期 业绩快报 1)22年前三季度:归母净利润19.7-20.7亿元,同比增长4%-9%;扣非归母18.7-19.4亿元,同比增长6%-10%。 2)22年单Q3:归母净利润6.3-6.6亿元,同比增长6%-11%;扣非归母净利润6.1-6.5亿元,同比增长7%-15%。 医药业务: 医药工业:稳固院内+拓展院外市场,克服集采和降价等影响,Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股+收购股权方式获德国药企Heide
S
华东医药
3
1
6
10.81
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 18:24:32
宝馨科技PPT落地了一半
早上一开盘指数大涨,赛道崩。10点过后,指数开始回落,赛道企稳,吹响反攻号角的无疑是宝馨科技。 昨天宝馨出了调研公告,有兴趣的朋友可以去翻一翻,信息量还是比较大的,几个关键信息: 1)产线设备目前大部分来自迈为股份,部分为自研; 2)一期2GW资金为自有+银行授信+ZF出资的形式,后续资金多为银行授信; 3)量产初期非硅成本公告中没有具体给出,只是说了2023年底实现跨越式降本。 第一个信息,产线良率是关键。HJT四道设备,每道设备如果是90%良率,那么整线的良率就是65%;如果是99%的良率,
S
宝馨科技
66
48
95
99.41
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 16:50:35
宝馨科技交流纪要
[玫瑰]宝馨科技交流要点总结!【长江机械-赵智勇团队】 [太阳]怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产,跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台,融资情况好。目前已经进入到央企的名录,订单有保证,而且签的是浮动的价格,不会赔本。 [太阳]电镀铜:做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺,研发出单道水平电镀中试机,实现出货,现在做250MW量产线设计和开发,正在攻克水平电镀电极接触难题。图形
S
宝馨科技
3
4
4
4.49
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-27 15:58:18
宝馨科技,绝对低估的HJT标的
今天开盘前,心情是这样的: 开盘半小时后,是这样的: 一小时后,成了这样: 下午的时候: 下午之所以爆炸反弹,尤其是消费股爆炸反弹,和某分析师有关。他认为FY政策即将转向。 之前他也说过一次,当时市场行情不好,没多久又跌下去了。 在该分析师的传言以后,还有一个明确事实流出,再结合近期香港的行为,市场觉得放开会有一个时间表。 但我觉得今天能掀起这么大动静,更多还是因为位置够低,人心思涨。 下午消费的上涨一度对风光储形成了抽水,但指数的单边上涨又带动了资金回流风光储。尾盘连带宝馨在内的新能源被资金抢
S
宝馨科技
0
3
6
6.19
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-25 10:26:13
未来行情推演
上头 周五美股又崩了,一夜之间指数跌回了2020年。美股下跌的原因有很多,我归因了N种原因以下省略1000字,发现引发大跌的原因还是加息。 从下图可以看到,今年纳斯达克指数走势和美国联邦基金利率基本呈反比。尤其是上周的议息会议释放首次降息时间推迟到2024年后的预期,使得市场再度转向悲观。 从沪深300和纳斯达克的走势看,今年除了5-8月二者背离外,其余时间保持同向波动。 上面两张图可以看到:指数下跌的一个重要原因是美联储加息和加息预期。 那就可以做个预测:当预期美联储停止加息,全球市场见底。
S
贵州茅台
0
2
3
1.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-20 16:01:25
9月30日,特斯拉机器人会超预期吗?!
上周四的文章中(链接:这世界还会好吗),我讲到需要等一个破局股或者破局板块。 上周五就有资金开始反核,中百集团走出地天,但当时带动性不强,指数还是单边回落。 周一,新华联走出地天,带动了旅游、地产,情绪终于有点回来了。 今天,新华联开盘不久就涨停,给了反核资金两天30个点的回报。虽然下午一度被爆头,但已经不重要了,新华联作为反核先锋的使命已经完成。PS:新华联这挂单,不得不respect。 指数也许还没见底,但情绪已经回暖。 今天简单做了个复盘,发现自己这次的预测还不算差。虽然市场很差,但我看好
S
中大力德
S
三花智控
S
传艺科技
S
绿的谐波
S
兆威机电
1
4
8
10.68
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-19 16:07:36
越勤奋越亏钱——医美大跌点评
最近这市场应该是18年以来最差的阶段了。记得18年的时候各大群里也是鸦雀无声,一到周末没人讨论股票,收盘后办公室里都在开黑打王者、吃鸡。没人愿意做研究,也没人愿意开仓,越勤奋越亏钱。 研究员来路演时,基本也是偏悲观的预期。因为悲观,18年还火了一位策略研究员,在高位精准判断对了方向,让很多基金经理少亏了不少钱。 这个周末和18年差不多,市场讨论的不是股票,而是羊了个羊。 上周五中百集团地天带动性不强,今天新华联地天带动了地产、旅游,但尾盘漏单也比较厉害, 中百集团今天没有正反馈,明天早上还要看下
S
爱美客
S
华熙生物
1
4
11
14.46
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-18 15:29:06
9月22日,Pico4发布会!
最近家里在做小装修,闲来无事和师傅聊天,原以为师傅才40岁出头,没想到他从85年就开始做瓦工学徒了,他做学徒的时候我都还没出生 他说现在瓦工很缺,年轻人不愿意吃苦,老家已经没什么人做技工了,只有隔壁省的还有一些年轻人愿意做。他现在同时在做的项目有三个,一个人一天快的能做20平,如果是洗手间这种小面积的,一天只能做6,7个平方。 除了国庆这种节假日休息外,一般都不会休息。我算了算工时费,月收入超过大部分普通白领,甚至超过大部分刚入行研究员的工资。 装修是无法用机器人取代的,未来工时费会越来越贵,高
S
兆威机电
1
2
7
0.48
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-11 22:22:10
中秋假期事件点评
明天白天都在路上,今天就提前发文了。 中秋来了广州,发现真的是食在广州。老广州朋友推荐了两家小店,一家是顺德的鱼皮店,另一家是广式面馆。 店在巷子里还有点难找,饭桌也不大,但味道用一个字形容就是——绝。粤菜还是要到广东吃才正宗,在上海或多或少有所改良。而且这面价格也不贵,大家可以猜猜下面这碗要多少钱 假期消息不多,最大的消息恐怕就是毛熊在部分城镇开始撤军了。战争消息真真假假,不知道毛熊会不会找到包围机会,也不知道毛熊会不会完全撤离乌克兰。但毛熊撤退的速度,对投资有比较大的影响。 第一种可能,毛熊
S
天顺股份
S
兖矿能源
S
通策医疗
2
3
6
3.53
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-08 17:45:17
全村的希望都在这了!
昨天看到贵州的新闻,感觉不是滋味。有的帖子里当地居民说自己吃不上饭,看得让人很揪心。 今年太多人受了太多的苦。希望剩下的一个季度,大家都好好的。 之前我想着中秋去云南玩一下,结果没多久昆明就有YQ了;后来改到了贵州,结果最近几天贵州又静默了。明天出发旅游去了,不知道我这毒奶会不会连累那个城市。 盘面上,一带一路成了今天短线的最强主线。 一带一路本身不是新题材,但这个老题材结合上合峰会的新闻,爆发的时间节点很巧妙。 连板高度自从大港见顶后很难突破。明天天顺再涨停就是7板3次异动,有望去挑战大港8板
S
安凯客车
S
北方国际
S
天顺股份
2
1
8
9.58
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-07 16:58:50
欧洲能源线梳理——贝斯美或成为最受益品种!
今天看了一篇大摩的电话会议纪要,是关于最近市场关心的几个问题的解读,纪要有点敏感,大体意思是保持谨慎态度。 说回市场,今天指数虽然一般,但方向还是很明确的。 电池片+工业硅:9月硅料增产幅度较7月增加15-20%,硅料产能释放最先受益的是大尺寸电池片,硅料的放量有助于工业硅需求的提升。 欧洲能源:如果接下来市场反弹,必然有一条上升主线。我觉得欧洲能源危机成为主线的概率比较大。 一个信号是天然气期货在回调,煤炭该回调的时候不回调,股价已经对期货价格脱敏了。 欧洲能源又可以分为几个细分方向: 1、煤
S
贝斯美
8
5
13
15.30
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-06 17:55:03
煤炭的新逻辑
前段时间黄浦江水位下降,江边淤泥都裸露了不少,中午吃完饭散步时发现往来的船只也少了。 一场台风,让黄浦江的水位上升不少,来往的船只也多了许多,感觉已经恢复到YQ前水平了。 希望诸事顺遂,一切能顺利回到YQ前的水平。 最近又有点“大热必死”的感觉了。昨晚最火的无疑是九丰能源,还有人说是下一个九安医疗,一张图火遍全网。 光看逻辑确实上头,但今天早上冲进去的差点就上了泰坦尼克。还好下午有所修复,不然今天的九丰又成了大面源泉。 今天风光储赛道企稳,早盘开始资金就回流了今年增速最快的储能。不光是储能,To
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
中国神华
S
广汇能源
4
3
7
7.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-20 19:44:13
疯狂星期四,被信息疯狂支配的一天
今天是肯德基疯狂星期四,晚上去疯狂了一把,现在陷入了大吃大喝之后的迷茫和罪恶感中…… 刚入行的时候特别喜欢吃垃圾食品,每次市场大跌就炸鸡吃起奶茶喝起,结果没多久就胖成了球。 这两年痛定思痛,决定改变生活方式,花了好大力气才甩掉身上的肥肉。今天这么吃完又得长回来几两了。 说回市场。中午收盘时外面传进来两个消息,下午涨的一度以为牛市要来了,结果没过多久就回落。一张微信图片操纵了市场。 外面消息经常神神秘秘的,事后看也不一定准。有的能落地,但可能是大半年以后的事情了。有的确实在谈,但谈崩了就没落地。还
S
万方发展
S
安图生物
0
2
6
2.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-17 17:47:53
谁是下一个比亚迪
昨天讲了医药的三个方向(链接:新主线出现),今天竞价即高潮,开盘不久开始出现分歧。市场有分歧是好事,有分歧才能走得远,还能给踏空资金二次上车机会。 医疗行业分支非常多,没有人能把每个细分方向都看懂看透。我曾经请教过一个很资深的基金经理,创新药这么多管线该如何学习、如何估值。 他说,市场上除了少数具有资深产业背景的人士意外,绝大多数人是看不懂的。在看不懂的情况下,行业KOL的话语权就非常大,大多数人会听几家核心买卖方的观点,寻找有辨识度的标的。 所谓有辨识度的,无非就券商推荐频率高、行业龙头公司或
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
药明康德
1
0
3
2.66
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-16 19:17:16
医药新主线出现
这个周末,很多朋友见面第一句话就是:“周一医药还能买吗?买的话能买什么?” 第二句话是:“你觉得接下来主线是信创还是医药?” 一个新主线需要具备以下特征之一:1、市场空间大、增速快、资金容量大;2、基本面困境反转;3、相比老主线直观感受更性感。 大家可以自行对号入座,判断接下来的主线在哪里。 周五医药涨的核心催化是肝功能生化试剂集采降幅较为温和,再叠加此前的贴息zc和一系列利好,终于把医药的风刮起来了。下面这张图,就是近期的落地zc汇总。 从2018年4+7集采开始,资本市场开始闻集采色变,20
S
安图生物
S
迈瑞医疗
S
新产业
S
恒瑞医药
S
惠泰医疗
9
8
13
8.88
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-14 10:00:03
华东医药,减肥针即将落地!
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期 业绩快报 1)22年前三季度:归母净利润19.7-20.7亿元,同比增长4%-9%;扣非归母18.7-19.4亿元,同比增长6%-10%。 2)22年单Q3:归母净利润6.3-6.6亿元,同比增长6%-11%;扣非归母净利润6.1-6.5亿元,同比增长7%-15%。 医药业务: 医药工业:稳固院内+拓展院外市场,克服集采和降价等影响,Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股+收购股权方式获德国药企Heide
S
华东医药
3
1
6
10.81
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 18:24:32
宝馨科技PPT落地了一半
早上一开盘指数大涨,赛道崩。10点过后,指数开始回落,赛道企稳,吹响反攻号角的无疑是宝馨科技。 昨天宝馨出了调研公告,有兴趣的朋友可以去翻一翻,信息量还是比较大的,几个关键信息: 1)产线设备目前大部分来自迈为股份,部分为自研; 2)一期2GW资金为自有+银行授信+ZF出资的形式,后续资金多为银行授信; 3)量产初期非硅成本公告中没有具体给出,只是说了2023年底实现跨越式降本。 第一个信息,产线良率是关键。HJT四道设备,每道设备如果是90%良率,那么整线的良率就是65%;如果是99%的良率,
S
宝馨科技
66
48
95
99.41
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 16:50:35
宝馨科技交流纪要
[玫瑰]宝馨科技交流要点总结!【长江机械-赵智勇团队】 [太阳]怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产,跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台,融资情况好。目前已经进入到央企的名录,订单有保证,而且签的是浮动的价格,不会赔本。 [太阳]电镀铜:做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺,研发出单道水平电镀中试机,实现出货,现在做250MW量产线设计和开发,正在攻克水平电镀电极接触难题。图形
S
宝馨科技
3
4
4
4.49
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-27 15:58:18
宝馨科技,绝对低估的HJT标的
今天开盘前,心情是这样的: 开盘半小时后,是这样的: 一小时后,成了这样: 下午的时候: 下午之所以爆炸反弹,尤其是消费股爆炸反弹,和某分析师有关。他认为FY政策即将转向。 之前他也说过一次,当时市场行情不好,没多久又跌下去了。 在该分析师的传言以后,还有一个明确事实流出,再结合近期香港的行为,市场觉得放开会有一个时间表。 但我觉得今天能掀起这么大动静,更多还是因为位置够低,人心思涨。 下午消费的上涨一度对风光储形成了抽水,但指数的单边上涨又带动了资金回流风光储。尾盘连带宝馨在内的新能源被资金抢
S
宝馨科技
0
3
6
6.19
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-25 10:26:13
未来行情推演
上头 周五美股又崩了,一夜之间指数跌回了2020年。美股下跌的原因有很多,我归因了N种原因以下省略1000字,发现引发大跌的原因还是加息。 从下图可以看到,今年纳斯达克指数走势和美国联邦基金利率基本呈反比。尤其是上周的议息会议释放首次降息时间推迟到2024年后的预期,使得市场再度转向悲观。 从沪深300和纳斯达克的走势看,今年除了5-8月二者背离外,其余时间保持同向波动。 上面两张图可以看到:指数下跌的一个重要原因是美联储加息和加息预期。 那就可以做个预测:当预期美联储停止加息,全球市场见底。
S
贵州茅台
0
2
3
1.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-20 16:01:25
9月30日,特斯拉机器人会超预期吗?!
上周四的文章中(链接:这世界还会好吗),我讲到需要等一个破局股或者破局板块。 上周五就有资金开始反核,中百集团走出地天,但当时带动性不强,指数还是单边回落。 周一,新华联走出地天,带动了旅游、地产,情绪终于有点回来了。 今天,新华联开盘不久就涨停,给了反核资金两天30个点的回报。虽然下午一度被爆头,但已经不重要了,新华联作为反核先锋的使命已经完成。PS:新华联这挂单,不得不respect。 指数也许还没见底,但情绪已经回暖。 今天简单做了个复盘,发现自己这次的预测还不算差。虽然市场很差,但我看好
S
中大力德
S
三花智控
S
传艺科技
S
绿的谐波
S
兆威机电
1
4
8
10.68
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-19 16:07:36
越勤奋越亏钱——医美大跌点评
最近这市场应该是18年以来最差的阶段了。记得18年的时候各大群里也是鸦雀无声,一到周末没人讨论股票,收盘后办公室里都在开黑打王者、吃鸡。没人愿意做研究,也没人愿意开仓,越勤奋越亏钱。 研究员来路演时,基本也是偏悲观的预期。因为悲观,18年还火了一位策略研究员,在高位精准判断对了方向,让很多基金经理少亏了不少钱。 这个周末和18年差不多,市场讨论的不是股票,而是羊了个羊。 上周五中百集团地天带动性不强,今天新华联地天带动了地产、旅游,但尾盘漏单也比较厉害, 中百集团今天没有正反馈,明天早上还要看下
S
爱美客
S
华熙生物
1
4
11
14.46
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-18 15:29:06
9月22日,Pico4发布会!
最近家里在做小装修,闲来无事和师傅聊天,原以为师傅才40岁出头,没想到他从85年就开始做瓦工学徒了,他做学徒的时候我都还没出生 他说现在瓦工很缺,年轻人不愿意吃苦,老家已经没什么人做技工了,只有隔壁省的还有一些年轻人愿意做。他现在同时在做的项目有三个,一个人一天快的能做20平,如果是洗手间这种小面积的,一天只能做6,7个平方。 除了国庆这种节假日休息外,一般都不会休息。我算了算工时费,月收入超过大部分普通白领,甚至超过大部分刚入行研究员的工资。 装修是无法用机器人取代的,未来工时费会越来越贵,高
S
兆威机电
1
2
7
0.48
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-11 22:22:10
中秋假期事件点评
明天白天都在路上,今天就提前发文了。 中秋来了广州,发现真的是食在广州。老广州朋友推荐了两家小店,一家是顺德的鱼皮店,另一家是广式面馆。 店在巷子里还有点难找,饭桌也不大,但味道用一个字形容就是——绝。粤菜还是要到广东吃才正宗,在上海或多或少有所改良。而且这面价格也不贵,大家可以猜猜下面这碗要多少钱 假期消息不多,最大的消息恐怕就是毛熊在部分城镇开始撤军了。战争消息真真假假,不知道毛熊会不会找到包围机会,也不知道毛熊会不会完全撤离乌克兰。但毛熊撤退的速度,对投资有比较大的影响。 第一种可能,毛熊
S
天顺股份
S
兖矿能源
S
通策医疗
2
3
6
3.53
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-08 17:45:17
全村的希望都在这了!
昨天看到贵州的新闻,感觉不是滋味。有的帖子里当地居民说自己吃不上饭,看得让人很揪心。 今年太多人受了太多的苦。希望剩下的一个季度,大家都好好的。 之前我想着中秋去云南玩一下,结果没多久昆明就有YQ了;后来改到了贵州,结果最近几天贵州又静默了。明天出发旅游去了,不知道我这毒奶会不会连累那个城市。 盘面上,一带一路成了今天短线的最强主线。 一带一路本身不是新题材,但这个老题材结合上合峰会的新闻,爆发的时间节点很巧妙。 连板高度自从大港见顶后很难突破。明天天顺再涨停就是7板3次异动,有望去挑战大港8板
S
安凯客车
S
北方国际
S
天顺股份
2
1
8
9.58
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-07 16:58:50
欧洲能源线梳理——贝斯美或成为最受益品种!
今天看了一篇大摩的电话会议纪要,是关于最近市场关心的几个问题的解读,纪要有点敏感,大体意思是保持谨慎态度。 说回市场,今天指数虽然一般,但方向还是很明确的。 电池片+工业硅:9月硅料增产幅度较7月增加15-20%,硅料产能释放最先受益的是大尺寸电池片,硅料的放量有助于工业硅需求的提升。 欧洲能源:如果接下来市场反弹,必然有一条上升主线。我觉得欧洲能源危机成为主线的概率比较大。 一个信号是天然气期货在回调,煤炭该回调的时候不回调,股价已经对期货价格脱敏了。 欧洲能源又可以分为几个细分方向: 1、煤
S
贝斯美
8
5
13
15.30
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-06 17:55:03
煤炭的新逻辑
前段时间黄浦江水位下降,江边淤泥都裸露了不少,中午吃完饭散步时发现往来的船只也少了。 一场台风,让黄浦江的水位上升不少,来往的船只也多了许多,感觉已经恢复到YQ前水平了。 希望诸事顺遂,一切能顺利回到YQ前的水平。 最近又有点“大热必死”的感觉了。昨晚最火的无疑是九丰能源,还有人说是下一个九安医疗,一张图火遍全网。 光看逻辑确实上头,但今天早上冲进去的差点就上了泰坦尼克。还好下午有所修复,不然今天的九丰又成了大面源泉。 今天风光储赛道企稳,早盘开始资金就回流了今年增速最快的储能。不光是储能,To
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
中国神华
S
广汇能源
4
3
7
7.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-20 19:44:13
疯狂星期四,被信息疯狂支配的一天
今天是肯德基疯狂星期四,晚上去疯狂了一把,现在陷入了大吃大喝之后的迷茫和罪恶感中…… 刚入行的时候特别喜欢吃垃圾食品,每次市场大跌就炸鸡吃起奶茶喝起,结果没多久就胖成了球。 这两年痛定思痛,决定改变生活方式,花了好大力气才甩掉身上的肥肉。今天这么吃完又得长回来几两了。 说回市场。中午收盘时外面传进来两个消息,下午涨的一度以为牛市要来了,结果没过多久就回落。一张微信图片操纵了市场。 外面消息经常神神秘秘的,事后看也不一定准。有的能落地,但可能是大半年以后的事情了。有的确实在谈,但谈崩了就没落地。还
S
万方发展
S
安图生物
0
2
6
2.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-17 17:47:53
谁是下一个比亚迪
昨天讲了医药的三个方向(链接:新主线出现),今天竞价即高潮,开盘不久开始出现分歧。市场有分歧是好事,有分歧才能走得远,还能给踏空资金二次上车机会。 医疗行业分支非常多,没有人能把每个细分方向都看懂看透。我曾经请教过一个很资深的基金经理,创新药这么多管线该如何学习、如何估值。 他说,市场上除了少数具有资深产业背景的人士意外,绝大多数人是看不懂的。在看不懂的情况下,行业KOL的话语权就非常大,大多数人会听几家核心买卖方的观点,寻找有辨识度的标的。 所谓有辨识度的,无非就券商推荐频率高、行业龙头公司或
S
恒瑞医药
S
迈瑞医疗
S
药明康德
1
0
3
2.66
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-16 19:17:16
医药新主线出现
这个周末,很多朋友见面第一句话就是:“周一医药还能买吗?买的话能买什么?” 第二句话是:“你觉得接下来主线是信创还是医药?” 一个新主线需要具备以下特征之一:1、市场空间大、增速快、资金容量大;2、基本面困境反转;3、相比老主线直观感受更性感。 大家可以自行对号入座,判断接下来的主线在哪里。 周五医药涨的核心催化是肝功能生化试剂集采降幅较为温和,再叠加此前的贴息zc和一系列利好,终于把医药的风刮起来了。下面这张图,就是近期的落地zc汇总。 从2018年4+7集采开始,资本市场开始闻集采色变,20
S
安图生物
S
迈瑞医疗
S
新产业
S
恒瑞医药
S
惠泰医疗
9
8
13
8.88
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-14 10:00:03
华东医药,减肥针即将落地!
【浙商医美】华东医药:22Q3扣非归母增长7%-15%,少女针进展符合预期 业绩快报 1)22年前三季度:归母净利润19.7-20.7亿元,同比增长4%-9%;扣非归母18.7-19.4亿元,同比增长6%-10%。 2)22年单Q3:归母净利润6.3-6.6亿元,同比增长6%-11%;扣非归母净利润6.1-6.5亿元,同比增长7%-15%。 医药业务: 医药工业:稳固院内+拓展院外市场,克服集采和降价等影响,Q3营收及扣非归母均实现双位数增长。 9月初以认购新股+收购股权方式获德国药企Heide
S
华东医药
3
1
6
10.81
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 18:24:32
宝馨科技PPT落地了一半
早上一开盘指数大涨,赛道崩。10点过后,指数开始回落,赛道企稳,吹响反攻号角的无疑是宝馨科技。 昨天宝馨出了调研公告,有兴趣的朋友可以去翻一翻,信息量还是比较大的,几个关键信息: 1)产线设备目前大部分来自迈为股份,部分为自研; 2)一期2GW资金为自有+银行授信+ZF出资的形式,后续资金多为银行授信; 3)量产初期非硅成本公告中没有具体给出,只是说了2023年底实现跨越式降本。 第一个信息,产线良率是关键。HJT四道设备,每道设备如果是90%良率,那么整线的良率就是65%;如果是99%的良率,
S
宝馨科技
66
48
95
99.41
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-29 16:50:35
宝馨科技交流纪要
[玫瑰]宝馨科技交流要点总结!【长江机械-赵智勇团队】 [太阳]怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产,跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应,迈为提供CVD,同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台,融资情况好。目前已经进入到央企的名录,订单有保证,而且签的是浮动的价格,不会赔本。 [太阳]电镀铜:做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺,研发出单道水平电镀中试机,实现出货,现在做250MW量产线设计和开发,正在攻克水平电镀电极接触难题。图形
S
宝馨科技
3
4
4
4.49
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-27 15:58:18
宝馨科技,绝对低估的HJT标的
今天开盘前,心情是这样的: 开盘半小时后,是这样的: 一小时后,成了这样: 下午的时候: 下午之所以爆炸反弹,尤其是消费股爆炸反弹,和某分析师有关。他认为FY政策即将转向。 之前他也说过一次,当时市场行情不好,没多久又跌下去了。 在该分析师的传言以后,还有一个明确事实流出,再结合近期香港的行为,市场觉得放开会有一个时间表。 但我觉得今天能掀起这么大动静,更多还是因为位置够低,人心思涨。 下午消费的上涨一度对风光储形成了抽水,但指数的单边上涨又带动了资金回流风光储。尾盘连带宝馨在内的新能源被资金抢
S
宝馨科技
0
3
6
6.19
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-25 10:26:13
未来行情推演
上头 周五美股又崩了,一夜之间指数跌回了2020年。美股下跌的原因有很多,我归因了N种原因以下省略1000字,发现引发大跌的原因还是加息。 从下图可以看到,今年纳斯达克指数走势和美国联邦基金利率基本呈反比。尤其是上周的议息会议释放首次降息时间推迟到2024年后的预期,使得市场再度转向悲观。 从沪深300和纳斯达克的走势看,今年除了5-8月二者背离外,其余时间保持同向波动。 上面两张图可以看到:指数下跌的一个重要原因是美联储加息和加息预期。 那就可以做个预测:当预期美联储停止加息,全球市场见底。
S
贵州茅台
0
2
3
1.72
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-20 16:01:25
9月30日,特斯拉机器人会超预期吗?!
上周四的文章中(链接:这世界还会好吗),我讲到需要等一个破局股或者破局板块。 上周五就有资金开始反核,中百集团走出地天,但当时带动性不强,指数还是单边回落。 周一,新华联走出地天,带动了旅游、地产,情绪终于有点回来了。 今天,新华联开盘不久就涨停,给了反核资金两天30个点的回报。虽然下午一度被爆头,但已经不重要了,新华联作为反核先锋的使命已经完成。PS:新华联这挂单,不得不respect。 指数也许还没见底,但情绪已经回暖。 今天简单做了个复盘,发现自己这次的预测还不算差。虽然市场很差,但我看好
S
中大力德
S
三花智控
S
传艺科技
S
绿的谐波
S
兆威机电
1
4
8
10.68
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-19 16:07:36
越勤奋越亏钱——医美大跌点评
最近这市场应该是18年以来最差的阶段了。记得18年的时候各大群里也是鸦雀无声,一到周末没人讨论股票,收盘后办公室里都在开黑打王者、吃鸡。没人愿意做研究,也没人愿意开仓,越勤奋越亏钱。 研究员来路演时,基本也是偏悲观的预期。因为悲观,18年还火了一位策略研究员,在高位精准判断对了方向,让很多基金经理少亏了不少钱。 这个周末和18年差不多,市场讨论的不是股票,而是羊了个羊。 上周五中百集团地天带动性不强,今天新华联地天带动了地产、旅游,但尾盘漏单也比较厉害, 中百集团今天没有正反馈,明天早上还要看下
S
爱美客
S
华熙生物
1
4
11
14.46
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-18 15:29:06
9月22日,Pico4发布会!
最近家里在做小装修,闲来无事和师傅聊天,原以为师傅才40岁出头,没想到他从85年就开始做瓦工学徒了,他做学徒的时候我都还没出生 他说现在瓦工很缺,年轻人不愿意吃苦,老家已经没什么人做技工了,只有隔壁省的还有一些年轻人愿意做。他现在同时在做的项目有三个,一个人一天快的能做20平,如果是洗手间这种小面积的,一天只能做6,7个平方。 除了国庆这种节假日休息外,一般都不会休息。我算了算工时费,月收入超过大部分普通白领,甚至超过大部分刚入行研究员的工资。 装修是无法用机器人取代的,未来工时费会越来越贵,高
S
兆威机电
1
2
7
0.48
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-11 22:22:10
中秋假期事件点评
明天白天都在路上,今天就提前发文了。 中秋来了广州,发现真的是食在广州。老广州朋友推荐了两家小店,一家是顺德的鱼皮店,另一家是广式面馆。 店在巷子里还有点难找,饭桌也不大,但味道用一个字形容就是——绝。粤菜还是要到广东吃才正宗,在上海或多或少有所改良。而且这面价格也不贵,大家可以猜猜下面这碗要多少钱 假期消息不多,最大的消息恐怕就是毛熊在部分城镇开始撤军了。战争消息真真假假,不知道毛熊会不会找到包围机会,也不知道毛熊会不会完全撤离乌克兰。但毛熊撤退的速度,对投资有比较大的影响。 第一种可能,毛熊
S
天顺股份
S
兖矿能源
S
通策医疗
2
3
6
3.53
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-08 17:45:17
全村的希望都在这了!
昨天看到贵州的新闻,感觉不是滋味。有的帖子里当地居民说自己吃不上饭,看得让人很揪心。 今年太多人受了太多的苦。希望剩下的一个季度,大家都好好的。 之前我想着中秋去云南玩一下,结果没多久昆明就有YQ了;后来改到了贵州,结果最近几天贵州又静默了。明天出发旅游去了,不知道我这毒奶会不会连累那个城市。 盘面上,一带一路成了今天短线的最强主线。 一带一路本身不是新题材,但这个老题材结合上合峰会的新闻,爆发的时间节点很巧妙。 连板高度自从大港见顶后很难突破。明天天顺再涨停就是7板3次异动,有望去挑战大港8板
S
安凯客车
S
北方国际
S
天顺股份
2
1
8
9.58
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-07 16:58:50
欧洲能源线梳理——贝斯美或成为最受益品种!
今天看了一篇大摩的电话会议纪要,是关于最近市场关心的几个问题的解读,纪要有点敏感,大体意思是保持谨慎态度。 说回市场,今天指数虽然一般,但方向还是很明确的。 电池片+工业硅:9月硅料增产幅度较7月增加15-20%,硅料产能释放最先受益的是大尺寸电池片,硅料的放量有助于工业硅需求的提升。 欧洲能源:如果接下来市场反弹,必然有一条上升主线。我觉得欧洲能源危机成为主线的概率比较大。 一个信号是天然气期货在回调,煤炭该回调的时候不回调,股价已经对期货价格脱敏了。 欧洲能源又可以分为几个细分方向: 1、煤
S
贝斯美
8
5
13
15.30
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-09-06 17:55:03
煤炭的新逻辑
前段时间黄浦江水位下降,江边淤泥都裸露了不少,中午吃完饭散步时发现往来的船只也少了。 一场台风,让黄浦江的水位上升不少,来往的船只也多了许多,感觉已经恢复到YQ前水平了。 希望诸事顺遂,一切能顺利回到YQ前的水平。 最近又有点“大热必死”的感觉了。昨晚最火的无疑是九丰能源,还有人说是下一个九安医疗,一张图火遍全网。 光看逻辑确实上头,但今天早上冲进去的差点就上了泰坦尼克。还好下午有所修复,不然今天的九丰又成了大面源泉。 今天风光储赛道企稳,早盘开始资金就回流了今年增速最快的储能。不光是储能,To
S
兖矿能源
S
陕西煤业
S
中国神华
S
广汇能源
4
3
7
7.27
上一页
1
7
8
9
10
11
16
下一页
前往
页
29
关注
2526
粉丝
3105.81
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18