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2024-01-09 08:34:47
英伟达再创历史新高,苹果Visionpro发售时间敲定
上周,苹果因一份巴克莱做空报告暴跌 做空的主要观点如下: 将苹果目标价从161美元下调至160美元 下调是由中国国内iPhone 15销售数据“黯淡”所致 这是该投行自2019年以来首次下调该股评级 该分析师指出,iPhone销量和产品组合仍然疲软,Mac、iPad和可穿戴设备也缺乏反弹。 但iPhone15在中国销量下滑其实早有预料,尤其在华为手机放量那会 至于iPhone的创新,我是一点都不担心,未来iPhone16、17、18,终会融入AI,苹果最擅长就是后发制人的,参考极客公园的梳理,按
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2024-01-05 15:39:14
人形机器人——从雾里看花到粗有眉目
聊到这个话题,不得不来点宏大叙事的信仰加持 在2024年的今天,“机器人”无处不在,如赛力斯工厂里的“机械臂”,家里满地跑着的“扫地机器人”,高压线上做维护工作的“电力机器人”,厨房挥舞大勺的“炒菜机器人”。。。 但这些机器人本质还是专业对口,更准确的说应该是智能机械,而非“机器人” 我认为机器人强调的是“人”,而人形机器人最终目标就是模仿人类,做人类能做的一切事情,从行动层面再到思维层面,替代人类的一切工作 以人为本,人形机器人使命重大 早在1960~1990年,人类就开始着手研究人形机器人,
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2024-01-03 21:18:40
军工困境反转的一点线索(更新)
上次文章被嘎,今天继续补充一下(这篇也可能被嘎,关注我们持续跟踪军工) 本身军工行业就是个不透明的行业,市场通常会以重要订单作为催化 国科军工作为A股唯一的固体发动机标的,同时主业还包括了火炮弹药的生产,获得了3亿订单则是打消了菌工耗材方面的疑虑(军演是主要消耗) 回顾前几次菌工行情 当前菌工经历了上涨两年调整两年的完整周期,元旦前夕颁布了一些列的高ceng任免通知,新任国F部Z到位,预计未来会有越来越多新订单披露,该板块距离反转越来越近了,期待24年板块性的β行情到来 以下为23.12.22的
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2024-01-02 15:25:43
《繁花》电影级的画面透露出未来影视作品拍摄的新趋势
元旦跨年大剧《繁花》重磅来袭,原以为23年《狂飙》稳坐头把椅,但刚登录央八的《繁花》收视峰值突破2.6(《狂飙》平均收视率才2.5),腾讯平台站内热度值迅速破23000、相关话题词占据7个微博热搜,其热度可见非同一般,23年剧王有悬念了 网友对《繁花》可以说是一致好评 究竟是什么原因让其如此火爆? 该剧改编自金宇澄同名小说矛盾文学奖作品《繁花》,用导演王家卫的话说:“它是上海的《清明上河图》,代表了上海的精气神。《繁花》是让全世界了解上海、上海人以及上海文化的一部辞典” 由男神胡歌、中年男人杀手
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2023-12-31 22:31:30
MR的一些弹性测算和行情演绎
高伟电子: 提供苹果MR的摄像头模组,背靠立讯 VisionPro摄像头模组asp75美元,假设2025年发布的MR二代消费款价格将更亲民,asp下降30%,500w台销量,2025年MR1+2业务营收约3亿美元,22年营收为11.16亿美元弹性可观 除此之外,iPhone摄像头模组从前摄→后摄,从高端做起,潜望摄像头抢夺LG份额帮苹果分摊供应链风险(asp27$+1100w部),超广角渗透率从明年10%到后年30%,iPad明年摄像头有望升级,总体呈现营收快速增长,预计iPad+iPhone营
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2023-12-26 19:06:15
上涨的xiong市
先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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2023-12-24 21:54:48
《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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2023-12-22 15:46:42
J工困境反转的一点线索
近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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2023-12-20 18:08:36
苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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2023-12-14 13:49:13
终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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2023-12-12 12:28:20
AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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2023-12-11 00:27:11
我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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2023-12-09 14:38:49
Gemini造假,不用光模块——骗筹码吗?
周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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2023-12-07 23:14:56
谷歌的反击,不止是Gemini
昨晚睡前,看到Gemini在朋友圈被刷屏了,实属震撼,先看一段视频:谷歌的反击,不止是Gemini 看完后,昨晚迟迟未能入眠,脑子里都是感叹,这就是应用大爆发(斯坦福华裔美女等4人开发“文生视频”Pika项目估值2个亿?AI应用堪比寒武纪生物大爆发),就连遭受质疑的Pika,也被相关知名博主验证了 言归正传,说到Google这回憋的大招,作为AlphaGo的创造者,有望通过Gemini一洗被OpenAI超过的前耻 数据上看,Gemini Ultra是首个在 MMLU(大规模多任务语言理解数据集)
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英伟达再创历史新高,苹果Visionpro发售时间敲定
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聊到这个话题,不得不来点宏大叙事的信仰加持 在2024年的今天,“机器人”无处不在,如赛力斯工厂里的“机械臂”,家里满地跑着的“扫地机器人”,高压线上做维护工作的“电力机器人”,厨房挥舞大勺的“炒菜机器人”。。。 但这些机器人本质还是专业对口,更准确的说应该是智能机械,而非“机器人” 我认为机器人强调的是“人”,而人形机器人最终目标就是模仿人类,做人类能做的一切事情,从行动层面再到思维层面,替代人类的一切工作 以人为本,人形机器人使命重大 早在1960~1990年,人类就开始着手研究人形机器人,
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《繁花》电影级的画面透露出未来影视作品拍摄的新趋势
元旦跨年大剧《繁花》重磅来袭,原以为23年《狂飙》稳坐头把椅,但刚登录央八的《繁花》收视峰值突破2.6(《狂飙》平均收视率才2.5),腾讯平台站内热度值迅速破23000、相关话题词占据7个微博热搜,其热度可见非同一般,23年剧王有悬念了 网友对《繁花》可以说是一致好评 究竟是什么原因让其如此火爆? 该剧改编自金宇澄同名小说矛盾文学奖作品《繁花》,用导演王家卫的话说:“它是上海的《清明上河图》,代表了上海的精气神。《繁花》是让全世界了解上海、上海人以及上海文化的一部辞典” 由男神胡歌、中年男人杀手
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高伟电子: 提供苹果MR的摄像头模组,背靠立讯 VisionPro摄像头模组asp75美元,假设2025年发布的MR二代消费款价格将更亲民,asp下降30%,500w台销量,2025年MR1+2业务营收约3亿美元,22年营收为11.16亿美元弹性可观 除此之外,iPhone摄像头模组从前摄→后摄,从高端做起,潜望摄像头抢夺LG份额帮苹果分摊供应链风险(asp27$+1100w部),超广角渗透率从明年10%到后年30%,iPad明年摄像头有望升级,总体呈现营收快速增长,预计iPad+iPhone营
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《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
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近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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谷歌的反击,不止是Gemini
昨晚睡前,看到Gemini在朋友圈被刷屏了,实属震撼,先看一段视频:谷歌的反击,不止是Gemini 看完后,昨晚迟迟未能入眠,脑子里都是感叹,这就是应用大爆发(斯坦福华裔美女等4人开发“文生视频”Pika项目估值2个亿?AI应用堪比寒武纪生物大爆发),就连遭受质疑的Pika,也被相关知名博主验证了 言归正传,说到Google这回憋的大招,作为AlphaGo的创造者,有望通过Gemini一洗被OpenAI超过的前耻 数据上看,Gemini Ultra是首个在 MMLU(大规模多任务语言理解数据集)
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2024-01-09 08:34:47
英伟达再创历史新高,苹果Visionpro发售时间敲定
上周,苹果因一份巴克莱做空报告暴跌 做空的主要观点如下: 将苹果目标价从161美元下调至160美元 下调是由中国国内iPhone 15销售数据“黯淡”所致 这是该投行自2019年以来首次下调该股评级 该分析师指出,iPhone销量和产品组合仍然疲软,Mac、iPad和可穿戴设备也缺乏反弹。 但iPhone15在中国销量下滑其实早有预料,尤其在华为手机放量那会 至于iPhone的创新,我是一点都不担心,未来iPhone16、17、18,终会融入AI,苹果最擅长就是后发制人的,参考极客公园的梳理,按
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2024-01-05 15:39:14
人形机器人——从雾里看花到粗有眉目
聊到这个话题,不得不来点宏大叙事的信仰加持 在2024年的今天,“机器人”无处不在,如赛力斯工厂里的“机械臂”,家里满地跑着的“扫地机器人”,高压线上做维护工作的“电力机器人”,厨房挥舞大勺的“炒菜机器人”。。。 但这些机器人本质还是专业对口,更准确的说应该是智能机械,而非“机器人” 我认为机器人强调的是“人”,而人形机器人最终目标就是模仿人类,做人类能做的一切事情,从行动层面再到思维层面,替代人类的一切工作 以人为本,人形机器人使命重大 早在1960~1990年,人类就开始着手研究人形机器人,
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2024-01-03 21:18:40
军工困境反转的一点线索(更新)
上次文章被嘎,今天继续补充一下(这篇也可能被嘎,关注我们持续跟踪军工) 本身军工行业就是个不透明的行业,市场通常会以重要订单作为催化 国科军工作为A股唯一的固体发动机标的,同时主业还包括了火炮弹药的生产,获得了3亿订单则是打消了菌工耗材方面的疑虑(军演是主要消耗) 回顾前几次菌工行情 当前菌工经历了上涨两年调整两年的完整周期,元旦前夕颁布了一些列的高ceng任免通知,新任国F部Z到位,预计未来会有越来越多新订单披露,该板块距离反转越来越近了,期待24年板块性的β行情到来 以下为23.12.22的
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2024-01-02 15:25:43
《繁花》电影级的画面透露出未来影视作品拍摄的新趋势
元旦跨年大剧《繁花》重磅来袭,原以为23年《狂飙》稳坐头把椅,但刚登录央八的《繁花》收视峰值突破2.6(《狂飙》平均收视率才2.5),腾讯平台站内热度值迅速破23000、相关话题词占据7个微博热搜,其热度可见非同一般,23年剧王有悬念了 网友对《繁花》可以说是一致好评 究竟是什么原因让其如此火爆? 该剧改编自金宇澄同名小说矛盾文学奖作品《繁花》,用导演王家卫的话说:“它是上海的《清明上河图》,代表了上海的精气神。《繁花》是让全世界了解上海、上海人以及上海文化的一部辞典” 由男神胡歌、中年男人杀手
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2023-12-31 22:31:30
MR的一些弹性测算和行情演绎
高伟电子: 提供苹果MR的摄像头模组,背靠立讯 VisionPro摄像头模组asp75美元,假设2025年发布的MR二代消费款价格将更亲民,asp下降30%,500w台销量,2025年MR1+2业务营收约3亿美元,22年营收为11.16亿美元弹性可观 除此之外,iPhone摄像头模组从前摄→后摄,从高端做起,潜望摄像头抢夺LG份额帮苹果分摊供应链风险(asp27$+1100w部),超广角渗透率从明年10%到后年30%,iPad明年摄像头有望升级,总体呈现营收快速增长,预计iPad+iPhone营
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上涨的xiong市
先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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2023-12-24 21:54:48
《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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2023-12-22 15:46:42
J工困境反转的一点线索
近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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2023-12-11 00:27:11
我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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Gemini造假,不用光模块——骗筹码吗?
周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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谷歌的反击,不止是Gemini
昨晚睡前,看到Gemini在朋友圈被刷屏了,实属震撼,先看一段视频:谷歌的反击,不止是Gemini 看完后,昨晚迟迟未能入眠,脑子里都是感叹,这就是应用大爆发(斯坦福华裔美女等4人开发“文生视频”Pika项目估值2个亿?AI应用堪比寒武纪生物大爆发),就连遭受质疑的Pika,也被相关知名博主验证了 言归正传,说到Google这回憋的大招,作为AlphaGo的创造者,有望通过Gemini一洗被OpenAI超过的前耻 数据上看,Gemini Ultra是首个在 MMLU(大规模多任务语言理解数据集)
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聊到这个话题,不得不来点宏大叙事的信仰加持 在2024年的今天,“机器人”无处不在,如赛力斯工厂里的“机械臂”,家里满地跑着的“扫地机器人”,高压线上做维护工作的“电力机器人”,厨房挥舞大勺的“炒菜机器人”。。。 但这些机器人本质还是专业对口,更准确的说应该是智能机械,而非“机器人” 我认为机器人强调的是“人”,而人形机器人最终目标就是模仿人类,做人类能做的一切事情,从行动层面再到思维层面,替代人类的一切工作 以人为本,人形机器人使命重大 早在1960~1990年,人类就开始着手研究人形机器人,
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《繁花》电影级的画面透露出未来影视作品拍摄的新趋势
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近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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2023-12-07 23:14:56
谷歌的反击,不止是Gemini
昨晚睡前,看到Gemini在朋友圈被刷屏了,实属震撼,先看一段视频:谷歌的反击,不止是Gemini 看完后,昨晚迟迟未能入眠,脑子里都是感叹,这就是应用大爆发(斯坦福华裔美女等4人开发“文生视频”Pika项目估值2个亿?AI应用堪比寒武纪生物大爆发),就连遭受质疑的Pika,也被相关知名博主验证了 言归正传,说到Google这回憋的大招,作为AlphaGo的创造者,有望通过Gemini一洗被OpenAI超过的前耻 数据上看,Gemini Ultra是首个在 MMLU(大规模多任务语言理解数据集)
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2024-01-09 08:34:47
英伟达再创历史新高,苹果Visionpro发售时间敲定
上周,苹果因一份巴克莱做空报告暴跌 做空的主要观点如下: 将苹果目标价从161美元下调至160美元 下调是由中国国内iPhone 15销售数据“黯淡”所致 这是该投行自2019年以来首次下调该股评级 该分析师指出,iPhone销量和产品组合仍然疲软,Mac、iPad和可穿戴设备也缺乏反弹。 但iPhone15在中国销量下滑其实早有预料,尤其在华为手机放量那会 至于iPhone的创新,我是一点都不担心,未来iPhone16、17、18,终会融入AI,苹果最擅长就是后发制人的,参考极客公园的梳理,按
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2024-01-05 15:39:14
人形机器人——从雾里看花到粗有眉目
聊到这个话题,不得不来点宏大叙事的信仰加持 在2024年的今天,“机器人”无处不在,如赛力斯工厂里的“机械臂”,家里满地跑着的“扫地机器人”,高压线上做维护工作的“电力机器人”,厨房挥舞大勺的“炒菜机器人”。。。 但这些机器人本质还是专业对口,更准确的说应该是智能机械,而非“机器人” 我认为机器人强调的是“人”,而人形机器人最终目标就是模仿人类,做人类能做的一切事情,从行动层面再到思维层面,替代人类的一切工作 以人为本,人形机器人使命重大 早在1960~1990年,人类就开始着手研究人形机器人,
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2024-01-03 21:18:40
军工困境反转的一点线索(更新)
上次文章被嘎,今天继续补充一下(这篇也可能被嘎,关注我们持续跟踪军工) 本身军工行业就是个不透明的行业,市场通常会以重要订单作为催化 国科军工作为A股唯一的固体发动机标的,同时主业还包括了火炮弹药的生产,获得了3亿订单则是打消了菌工耗材方面的疑虑(军演是主要消耗) 回顾前几次菌工行情 当前菌工经历了上涨两年调整两年的完整周期,元旦前夕颁布了一些列的高ceng任免通知,新任国F部Z到位,预计未来会有越来越多新订单披露,该板块距离反转越来越近了,期待24年板块性的β行情到来 以下为23.12.22的
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2024-01-02 15:25:43
《繁花》电影级的画面透露出未来影视作品拍摄的新趋势
元旦跨年大剧《繁花》重磅来袭,原以为23年《狂飙》稳坐头把椅,但刚登录央八的《繁花》收视峰值突破2.6(《狂飙》平均收视率才2.5),腾讯平台站内热度值迅速破23000、相关话题词占据7个微博热搜,其热度可见非同一般,23年剧王有悬念了 网友对《繁花》可以说是一致好评 究竟是什么原因让其如此火爆? 该剧改编自金宇澄同名小说矛盾文学奖作品《繁花》,用导演王家卫的话说:“它是上海的《清明上河图》,代表了上海的精气神。《繁花》是让全世界了解上海、上海人以及上海文化的一部辞典” 由男神胡歌、中年男人杀手
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2023-12-31 22:31:30
MR的一些弹性测算和行情演绎
高伟电子: 提供苹果MR的摄像头模组,背靠立讯 VisionPro摄像头模组asp75美元,假设2025年发布的MR二代消费款价格将更亲民,asp下降30%,500w台销量,2025年MR1+2业务营收约3亿美元,22年营收为11.16亿美元弹性可观 除此之外,iPhone摄像头模组从前摄→后摄,从高端做起,潜望摄像头抢夺LG份额帮苹果分摊供应链风险(asp27$+1100w部),超广角渗透率从明年10%到后年30%,iPad明年摄像头有望升级,总体呈现营收快速增长,预计iPad+iPhone营
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2023-12-26 19:06:15
上涨的xiong市
先看几组数据 截止至今日,本年度上证50、沪深300跌幅14%,上证指数跌幅6%,上证综指跌幅仅为2.7% 本年年K收红的个股达到了2606支,而目前A股总公司数量是5000支,上涨家数已经超过半数了 显然,从总体样本看,A股今年并没有跌多少,涨幅个股甚至比跌幅个股还要多 但许多人的切身感受是“跌麻了”,市场血流成河 事实上,造成这一现象的的主要原因还是市场关注度较高的机构票跌的太狠了,从上证50、沪深300对比上证综指的跌幅即可知 本质还是对未来的预期极其悲观,消费升级→消费降级,新能源几乎全
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2023-12-24 21:54:48
《征求意见稿》真的能把游戏行业干翻?
本月22号冬至的下午,新闻署发布一则《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,犹如一盆凉水浇灭了市场希望的火苗 此后,腾讯蒸发了1个“京东”,网易跌了没了4个“哔哩哔哩”,A股游戏板块血流成河,还带崩了脆弱的大盘 事实上,通过这两天阅读梳理,听取并分析各方观点后,我认为这并不是监管的再次趋严 首先,这不是最终办法,无法律效力,最终落地成稿会有变动 可以参考23年4月11日发布的《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对比之后7月13日国家网信办联合七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法
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2023-12-22 15:46:42
J工困境反转的一点线索
近期市场对“困境反转”逻辑尤为青睐,如光储、如我们前期提到的碳酸锂、生猪等(碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始),其本质还是跌多了,一旦行业有风吹草动,资金闻着味就来了,且来的还挺凶猛,持续性并不差,可观的反弹收益将形成一定的正反馈 就在今早,各大J工研究所安耐不住,小段子铺天盖地,市场开始预期行业反转了 总体梳理大致如下: ①人事变动落地(这块大家最好去爬梯子看,实在不敢过多展开) ②西飞、船舶的关联交易公告佐证了明年增长,打消了疑虑 ③J工一些细分行业公布大额订单提振
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2023-12-20 18:08:36
苹果十年磨一剑的VisionPro,能教你开飞机还能帮你打麻将
从4月份关注苹果的VisionPro到现在,看着市场从充满期待(5~6月)到情绪消退认为定价格过高卖不出去(7~10月),并质疑硅基oled产能受限,再到开发者体验日的到来,越来越多开发者体验后给外界传递出“unbelievable”的体验感(11~12月),到如今的开售时间从原本预期的明年3月提前到1月 市场关注点正在逐步聚焦明年的VisionPro开售后的供不应求景象,苹果股价近期创历史新高,开发者群里积极讨论呈现出一片繁荣的景象 黄牛们也不甘示弱,早在几周前就上线了代购业务,只不过目前已被
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2023-12-18 23:04:28
为小米汽车打Call!!
近日雷军接受央视采访提到:小米将以" 十倍投入 " 来研发汽车,就是投入相比其他车企更多的研发经费。他表示,此前一般车企造一辆车的总投入基本维持在 300 人到 400 人以及 10 亿元到 20 亿元的经费投入,而小米汽车第一辆车就投入了 3400 名工程师,研发费用超过 100 亿元,是其他车企的十倍。 对于小米汽车,我本人是十分看好的,为什么呢?可以看看《小米创业思考》,看看雷军是如何定义汽车 核心人物雷军的《小米创业思考》书中提及小米汽车的打 书中提到关于对小米汽车打法,用一个词总结就是
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2023-12-14 13:49:13
终端大模型可能会挤爆你的内存条
AI PC已成为芯片、系统、终端积极备战的方向,行业形成共识 具体可看我们上一篇文章(AI应用——更重要的是AI+硬件终端) 通过这些天的学习,注意到我们A股真正受益的标的可能不太多(核心还是在CPU、GPU端),不过还是发现了些有量价齐升的细分方向 爬梯子的时候,看到TW工商时报发了篇报道 从文章中有几条重要信息: 茂达董事长称DDR5去库结束,渗透率提升,23h2的DDR5营收已提高1成,2024年底DDR5滲透率將從目前15%提升至50%,成长主要来自PC规格的提升 ddr5虽然贵,但价差
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2023-12-12 12:28:20
AI应用——更重要的是AI+硬件终端
上周末,我们持续重点关注的AI+硬件终端有两个重大事件 一个是,首届AI PC产业创新论坛在北京召开,联想集团联合国际数据公司IDC正式发布业内首份《AI PC产业(中国)白皮书》,并宣布启动“联想AI PC先锋行动”,招募AI生态开发者与AI内容创作者 另一个则是Intel发布对AI PC的灵魂拷问,同时还发布了酷睿Ultra处理器,AI算力是上一代的8倍 前些日子,我们也对AI+终端等潜在的受益机会进行一定梳理,如下: (ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰
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2023-12-11 00:27:11
我信你个鬼!手机晶片达人称:nv砍单cowos
先是晚上8点多,一条来自微博号“手机晶片达人 ”的消息,称24年下修AI用到的COWOS需求,在周日晚上引起轩然大波 翻了一下这个台湾同胞“手机晶片达人”的微博,今年2月份就在大言不惭的说算力需求不太高,还说英伟达公布财报就可以知道答案,事实呢?事实就是此人一直在唱空NV 随后,专家会议迅速召开,各种辟谣 业内人士纷纷称没听说,甚至对B100明年的需求非常乐观,并且同样质疑这个“手机晶片达人”,还有就是设备商都已经在讨论后年的需求了 至于需求呢,以后会不会有“双子座”,“双鱼座”,“巨蟹座”,G
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2023-12-09 14:38:49
Gemini造假,不用光模块——骗筹码吗?
周五各种高位连板妖股开始崩塌,但一些有逻辑的标的被资金认同,市场依旧延续着水往阻力最小的方向流淌 我们作为市场最先挖掘谷歌算力链的“小镇做题家”也得到了应有的奖赏,参考前面文章(谷歌的反击,不止是Gemini) 盘后,看到市场对Gemini能力有所质疑,质疑的点在于红框部分 提示词技巧给5个示例的标准下,Gemini并没有ChatGPT4.0评分高,而也有人拿Gemini Pro版去对比GPT4.0来说事,显然不合理 我只能说,这只是个测试标准罢了,人家谷歌也明明白白用表格的形式列出来给大家看了
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2023-12-07 23:14:56
谷歌的反击,不止是Gemini
昨晚睡前,看到Gemini在朋友圈被刷屏了,实属震撼,先看一段视频:谷歌的反击,不止是Gemini 看完后,昨晚迟迟未能入眠,脑子里都是感叹,这就是应用大爆发(斯坦福华裔美女等4人开发“文生视频”Pika项目估值2个亿?AI应用堪比寒武纪生物大爆发),就连遭受质疑的Pika,也被相关知名博主验证了 言归正传,说到Google这回憋的大招,作为AlphaGo的创造者,有望通过Gemini一洗被OpenAI超过的前耻 数据上看,Gemini Ultra是首个在 MMLU(大规模多任务语言理解数据集)
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