但是昇腾跟H800的差距,应该是实打实的了,这个确实意味着短期难解决,不过希望靠着到手的英伟达算力租赁来实现,应该很难,当租赁成本到了某个位置后,就会出现宁愿用昇腾凑合也不会去租赁,毕竟远期应用落地带来的回报也不明确啊。关于算力租赁,我觉得这个逻辑已经很明牌了,要的就是核心股超预期的上涨或者租赁价格和订单超预期的爆发,考虑到资金介入很深,信息渠道有圈层,肯定就是超预期上涨能搞,不然去接盘就是顶了。
租赁的客户应该还是AI生态里面的小部分,大体量的玩家肯定都是自建,也就是什么时候昇腾达到自建条件了成熟了,可能就是个质变点吧,那应该就要看什么时候能出现基于昇腾的爆款应用,让大家意识到,ai时代靠昇腾也能做出爆款。
2能展开讲讲吗,成本效率考虑,那小规模的拿算力主要做什么?
3,大企业自己买卡,那其实这块后续就是华为昇腾替换的部分了,我觉得大客户拿的卡量应该远超租赁拿的卡吧?那替代规模应该挺大的
4 7-14nm工艺,那问题不大了,麒麟9000s 7NM做出来了,而且我看网上有测算,昇腾芯片用量,换算过来大概是400万台mate60,那其实腾出来这个产能应该也简单了
5,HBM这个核心技术应该在TSV,硅通孔?应该要靠中微,北方华创这些突破刻蚀机吧,类似nand芯片的堆叠,这个长鑫应该可以追上,不过长鑫相较长存好像稍微追的慢了点。
但是长存这轮没有被加大制裁,肯定会去考虑给华为供货的时候多套个万润的马甲。
而万润现在没ufs3.1,不代表以后就不会有了,现在存储厂都在做ufs3.1的技术,看德明利也在研发,万润有长存这个同父异母的兄弟,做起来也快的。
但是昇腾跟H800的差距,应该是实打实的了,这个确实意味着短期难解决,不过希望靠着到手的英伟达算力租赁来实现,应该很难,当租赁成本到了某个位置后,就会出现宁愿用昇腾凑合也不会去租赁,毕竟远期应用落地带来的回报也不明确啊。关于算力租赁,我觉得这个逻辑已经很明牌了,要的就是核心股超预期的上涨或者租赁价格和订单超预期的爆发,考虑到资金介入很深,信息渠道有圈层,肯定就是超预期上涨能搞,不然去接盘就是顶了。
租赁的客户应该还是AI生态里面的小部分,大体量的玩家肯定都是自建,也就是什么时候昇腾达到自建条件了成熟了,可能就是个质变点吧,那应该就要看什么时候能出现基于昇腾的爆款应用,让大家意识到,ai时代靠昇腾也能做出爆款。
2能展开讲讲吗,成本效率考虑,那小规模的拿算力主要做什么?
3,大企业自己买卡,那其实这块后续就是华为昇腾替换的部分了,我觉得大客户拿的卡量应该远超租赁拿的卡吧?那替代规模应该挺大的
4 7-14nm工艺,那问题不大了,麒麟9000s 7NM做出来了,而且我看网上有测算,昇腾芯片用量,换算过来大概是400万台mate60,那其实腾出来这个产能应该也简单了
5,HBM这个核心技术应该在TSV,硅通孔?应该要靠中微,北方华创这些突破刻蚀机吧,类似nand芯片的堆叠,这个长鑫应该可以追上,不过长鑫相较长存好像稍微追的慢了点。
但是长存这轮没有被加大制裁,肯定会去考虑给华为供货的时候多套个万润的马甲。
而万润现在没ufs3.1,不代表以后就不会有了,现在存储厂都在做ufs3.1的技术,看德明利也在研发,万润有长存这个同父异母的兄弟,做起来也快的。
但是昇腾跟H800的差距,应该是实打实的了,这个确实意味着短期难解决,不过希望靠着到手的英伟达算力租赁来实现,应该很难,当租赁成本到了某个位置后,就会出现宁愿用昇腾凑合也不会去租赁,毕竟远期应用落地带来的回报也不明确啊。关于算力租赁,我觉得这个逻辑已经很明牌了,要的就是核心股超预期的上涨或者租赁价格和订单超预期的爆发,考虑到资金介入很深,信息渠道有圈层,肯定就是超预期上涨能搞,不然去接盘就是顶了。
租赁的客户应该还是AI生态里面的小部分,大体量的玩家肯定都是自建,也就是什么时候昇腾达到自建条件了成熟了,可能就是个质变点吧,那应该就要看什么时候能出现基于昇腾的爆款应用,让大家意识到,ai时代靠昇腾也能做出爆款。
2能展开讲讲吗,成本效率考虑,那小规模的拿算力主要做什么?
3,大企业自己买卡,那其实这块后续就是华为昇腾替换的部分了,我觉得大客户拿的卡量应该远超租赁拿的卡吧?那替代规模应该挺大的
4 7-14nm工艺,那问题不大了,麒麟9000s 7NM做出来了,而且我看网上有测算,昇腾芯片用量,换算过来大概是400万台mate60,那其实腾出来这个产能应该也简单了
5,HBM这个核心技术应该在TSV,硅通孔?应该要靠中微,北方华创这些突破刻蚀机吧,类似nand芯片的堆叠,这个长鑫应该可以追上,不过长鑫相较长存好像稍微追的慢了点。
但是长存这轮没有被加大制裁,肯定会去考虑给华为供货的时候多套个万润的马甲。
而万润现在没ufs3.1,不代表以后就不会有了,现在存储厂都在做ufs3.1的技术,看德明利也在研发,万润有长存这个同父异母的兄弟,做起来也快的。
但是昇腾跟H800的差距,应该是实打实的了,这个确实意味着短期难解决,不过希望靠着到手的英伟达算力租赁来实现,应该很难,当租赁成本到了某个位置后,就会出现宁愿用昇腾凑合也不会去租赁,毕竟远期应用落地带来的回报也不明确啊。关于算力租赁,我觉得这个逻辑已经很明牌了,要的就是核心股超预期的上涨或者租赁价格和订单超预期的爆发,考虑到资金介入很深,信息渠道有圈层,肯定就是超预期上涨能搞,不然去接盘就是顶了。
租赁的客户应该还是AI生态里面的小部分,大体量的玩家肯定都是自建,也就是什么时候昇腾达到自建条件了成熟了,可能就是个质变点吧,那应该就要看什么时候能出现基于昇腾的爆款应用,让大家意识到,ai时代靠昇腾也能做出爆款。
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4 7-14nm工艺,那问题不大了,麒麟9000s 7NM做出来了,而且我看网上有测算,昇腾芯片用量,换算过来大概是400万台mate60,那其实腾出来这个产能应该也简单了
5,HBM这个核心技术应该在TSV,硅通孔?应该要靠中微,北方华创这些突破刻蚀机吧,类似nand芯片的堆叠,这个长鑫应该可以追上,不过长鑫相较长存好像稍微追的慢了点。
但是长存这轮没有被加大制裁,肯定会去考虑给华为供货的时候多套个万润的马甲。
而万润现在没ufs3.1,不代表以后就不会有了,现在存储厂都在做ufs3.1的技术,看德明利也在研发,万润有长存这个同父异母的兄弟,做起来也快的。
但是昇腾跟H800的差距,应该是实打实的了,这个确实意味着短期难解决,不过希望靠着到手的英伟达算力租赁来实现,应该很难,当租赁成本到了某个位置后,就会出现宁愿用昇腾凑合也不会去租赁,毕竟远期应用落地带来的回报也不明确啊。关于算力租赁,我觉得这个逻辑已经很明牌了,要的就是核心股超预期的上涨或者租赁价格和订单超预期的爆发,考虑到资金介入很深,信息渠道有圈层,肯定就是超预期上涨能搞,不然去接盘就是顶了。
租赁的客户应该还是AI生态里面的小部分,大体量的玩家肯定都是自建,也就是什么时候昇腾达到自建条件了成熟了,可能就是个质变点吧,那应该就要看什么时候能出现基于昇腾的爆款应用,让大家意识到,ai时代靠昇腾也能做出爆款。
2能展开讲讲吗,成本效率考虑,那小规模的拿算力主要做什么?
3,大企业自己买卡,那其实这块后续就是华为昇腾替换的部分了,我觉得大客户拿的卡量应该远超租赁拿的卡吧?那替代规模应该挺大的
4 7-14nm工艺,那问题不大了,麒麟9000s 7NM做出来了,而且我看网上有测算,昇腾芯片用量,换算过来大概是400万台mate60,那其实腾出来这个产能应该也简单了
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但是长存这轮没有被加大制裁,肯定会去考虑给华为供货的时候多套个万润的马甲。
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