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霸蛮
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霸蛮
2022-05-11 16:24:57
不错!
@上车拉板:重磅:新冠感染细胞关键机制找到了!新疗法来了!
【新冠病毒感染细胞关键机制找到 有助开发气溶胶式抗病毒药物】据科技日报,在发表于10日《自然·通讯》上的一项研究中,比利时研究人员在分子水平上了解新冠病毒感染细胞的确切机制,并在实验中阻止了病毒感染。该发现为治疗新冠带来了巨大的希望:有助于开发一种气溶胶形式的抗病毒药物,在感染或高风险接触的情况下能
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霸蛮
2022-05-09 22:08:51
新型城镇建设天然气+水务+重组 惠博普有很大预期差!
上周五提出的推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见,以资金的角度来解析一下,目前市场是并不太缺资金的(短线),那么如何让资金有效的进入县一级的实体经济通道呢。其中一种叫新型集体经济。以村域为单位、对村域内的生产资料拥有所有权的村集体。我们以村的集体经济改造为生态资源管理公司来发行生态债券,以生态债券在县级平台统一发售,这一举措将使得大量的资金下沉到县一级的平台,借助农村形成生态债券、绿色债券,然后与大量增发的货币形成一个对接平台,通过金融供给侧改革,形成村级生态资源开发的货币化来源。有了钱之后干
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惠博普
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18.85
霸蛮
2022-05-09 13:24:14
S金洲管道(sz002443)S
也涨停了……板块已经发酵……
@霸蛮:城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一
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霸蛮
2022-05-09 11:29:45
城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一项基建便是燃气下乡和普及,也是全新增量,潜力巨大。农村及乡镇生活最主要的不便个人觉得有三点:能源(做饭、洗澡等)、信息化与交通、医疗与教育。其中能源与生活质量最相关……惠博普全资子公司华油科思主要从事
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惠博普
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霸蛮
2022-04-19 19:02:12
关注博鳌亚洲论坛压轴主题“元宇宙”会议
4月20-22日,将在海南举办博鳌亚洲论坛2022年年会,而本周五(22日)最后压轴登场的会议主题是“元宇宙”。相关议程信息可以在博鳌亚洲论坛GZH验证。这将是本周下半周最大的热点事件,预计相关主题板块会在明天开始爆发。除元宇宙外、还将探讨新冠疫情、碳中和、海南自贸免税港等议题。 参考之前“神农科技”的逻辑,我认为最先爆发的肯定是在海南本地布局了元宇宙业务的个股。因此找到了宝通科技。宝通科技全资公司:海南元宇宙科技有限公司。 在A股众多“元宇宙”概念股中,宝通科技的这家海南元宇宙科技有限公司是仅
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宝通科技
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*ST美盛
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天地在线
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霸蛮
2022-03-16 19:07:51
芯片+旅游 探路者的第二春
随着昨晚发布的新版诊疗指南,市场发现疫情管控已经进入一个新的阶段,旅游、航空、酒店、院线等疫情受损板块大幅上涨,旅游板块更是接近集体涨停。不得不承认,这是一个标准的信号,意味着疫情受损板块正式向好的方向发展。疫情受损板块前期已经在底部区域且情绪最差的时候,任何一个好消息的刺激都会让板块暴涨,而今天正是信号确认的时候。 今天在旅游板块大涨的过程中观察到一家非常特殊的公司: 探路者。公司之前的主营业务为户外旅行的衣服、鞋、装备及在线旅游业务。 一、旅游相关业务 今年1月25日,探路者发布公告:202
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探路者
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凯撒旅业
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中颖电子
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霸蛮
2022-02-22 19:16:15
东数西算工程的投资机会--存储
众所周知,“东数西算”工程的核心是“数据中心”,由数据中心提供算力、数据存储等一系列服务。而目前的市场还没有从大的逻辑去分析一个数据中心的成本构成、核心是什么。因此,我们首先来看数据中心的架构: 数据中心是服务器的主要载体。数据中心定义为服务器、网络、存储等 ICT 设备不间断管理和运营的基础设施。数据中心起源于计算机机房,90年代服务器计算模式普及,IT资源集中单独放置产生了专门的数据中心。数据中心是服务器的载体,但它不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备,还包含冗余的数据通信连接、环境控制设
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同有科技
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霸蛮
2022-02-18 01:58:07
“东数西算”工程的核心是GPU
先说逻辑:“东数西算”的核心是算力,而算力的核心是GPU(显卡)。 东数西算工程需要建设好几个算力枢纽,而算力枢纽的核心是IDC,IDC的核心是CPU、GPU、DPU、内存条、硬盘。这些芯片才是IDC的最大成本,且利润最高。 所以一个核心就是国产CPU、GPU、DPU、闪存条、硬盘(NAND芯片)。 举个例子,早期挖矿就是用GPU来挖的,算力高的GPU自然挖得更多。目前GPU市场被美国的英伟达、AMD垄断(当然Intel新品也算,不过主要用来挖矿)。 在中美脱钩、且中国科技企业不断被制裁的背景下
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景嘉微
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霸蛮
2022-02-16 21:39:21
时隔40年第三次全国土壤普查启动!它最受益!
逻辑核心:本次的第三次全国土壤普查是能产业业绩的, 并非空有概念;纯题材和趋势性题材最大的区别就在于是否会因为政策转化为业绩。碳排放对应风光锂对应无数十倍股,海南免税政策对应中免和王府井、海汽等等多支大牛股……另外,今年还未发布的一号文件重点可能是数字农业(数字农业也是数字经济的重要一环),我国的农业大部分还属于粗放式生产,缺乏数字技术的应用,例如智能化的定时定量灌溉、施肥、精准分析土壤再对应改善土壤等等……除了芯片、石油、我国每年进口最多的就是粮食,粮食安全也是重中之重,加上人口老龄化导致农村
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富邦股份
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实朴检测
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霸蛮
2022-01-11 22:02:00
剧本杀元宇宙--重视万达电影之底层逻辑颠覆
近期一直在关注22年的潜在风口板块,今晚一则消息吸引了我。先来看看: 近日,风语筑投资企业一合科技宣布,其控股子公司北京聚合梦想文化娱乐有限公司与万达电影(002739)股份有限公司(002739.SZ)达成战略合作,双方将共同推动以剧本杀为代表的沉浸式娱乐行业与元宇宙生态融合发展,以虚拟现实技术串联泛娱乐内容、多元渠道、体验交互、社交互动的元宇宙沉浸式娱乐。 根据协议,双方将依托万达电影股份旗下运营的700多家电影院线,结合一合科技在剧本杀院线IP、数字版权开发制作技术以及连锁店运营经验方
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万达电影
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风语筑
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霸蛮
2022-01-03 14:46:57
新冠口服药中间体的潜在王者 飞凯材料
本文着重讨论以下几个问题: 1、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 2、雅本、飞凯等公司产品、订单对比 3、飞凯的炒作逻辑 在11月初,本人曾深度挖掘过卡龙酸酐相关产业与公司。2022年伊始,这将是我最后一篇长文分析新冠口服药相关逻辑。随着国外疫情爆发及对辉瑞新冠口服药的巨大需求,以及巨大仿制需求。市场可能会青睐以能兑现业绩为主的、叠加生产新冠口服药中间体的公司。那么下文仔细解读以上三个问题: 一、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 先看分子式,也可参考这篇我之前写过的文章:网页
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飞凯材料
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雅本化学
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迦南科技
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霸蛮
2021-12-29 19:37:45
重视国家“东数西算”工程 数字新基建+数据中心
今天中午有一则不太起眼的新闻: 【发改委等部门同意贵州省等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点】发改委等部门发函,同意贵州省、、甘肃省、、内蒙古自治区、、宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 结合今年6月份的新闻来看:将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这8个枢纽节点,将作为我国算力网络的骨干连接点,统筹规划数据中心建设布局,发展数据中心集群,开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,并作为国家“
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景嘉微
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左江退
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霸蛮
2021-12-27 15:48:01
三氟甲苯--辉瑞新冠口服药里的关键成分
新冠口服药原料相关概念股是最近最强势的板块,仔细分析后还有一块尚未被挖掘的板块。那就是三氟甲苯。 三氟甲苯是三氟甲基类化合物的基础原料,先说三氟甲苯在新冠药物原料行情里的逻辑: 一、氟化物属于环保严控行业,底层逻辑类似之前的PVDF或氯化亚砜。极有可能在这一环节 导致原料受 限、供需失衡、疯狂涨价。 二、卡龙酸酐扩产不受限,但三氟甲苯扩产受限(环保因素)。 三、在辉瑞Paxlovid与开拓药业普克鲁胺新冠口服药里同时出现,产能受限而需求大增。 注意,是两款新冠口服药都出现了此原料,这是其它中间体
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闰土股份
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中欣氟材
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霸蛮
2021-12-16 19:41:40
这家公司有望注入国内最强氢能源或存储芯片半导体资产
首先说标的:祥龙电业 祥龙电业多年经营无起色,年均营收几千万,盈利只有几百万元。大股东为湖北葛化集团(上一级股东为武汉东湖新技术开发区管委会),二股东武汉华原能源物资开发有限公司(上一级股东为武汉创新投资集团)。 先说逻辑: 1、G企改革3年期,明年为最后一年,加上证J会审核等时间至少需要提前半年发布重组方案,所以至多还剩半年时间。G企改革是政Z任务和目标。 2、与注册制无关,G企改革要的是现有上市公司的高质量和资产证券化率,而不是一堆上市公司,要的单个上市公司高质量而不是数量。之后应该会看到很
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祥龙电业
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美锦能源
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京城股份
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霸蛮
2021-11-25 15:14:42
一张图看懂疫情后期炒作逻辑
先上图。疫情后期的逻辑就是在家用九安医疗或基蛋的试纸试剂自测是否被感染,若被感染中轻症就自己在家服用小分子口服药(开拓药业或$ 华润双鹤的口服药、或君实生物等注射药剂;中轻症口服药逻辑大于注射剂)(辉瑞+默沙东的大概率不会进入国内),若转为重症则注射舒泰神的BDB001。这差不多是完整的疫情后期炒作逻辑链,也是热点炒作板块。炒完这波疫情也就真的过去了~~~ 今天亚宝药业涨停也是因为新冠双抗注射药物。 九安打出了板块的上限,看好目前A股最正宗的小分子口服药物概念股华润双鹤,低位盘整了三年,央企控股
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舒泰神
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九安医疗
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华润双鹤
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【新冠病毒感染细胞关键机制找到 有助开发气溶胶式抗病毒药物】据科技日报,在发表于10日《自然·通讯》上的一项研究中,比利时研究人员在分子水平上了解新冠病毒感染细胞的确切机制,并在实验中阻止了病毒感染。该发现为治疗新冠带来了巨大的希望:有助于开发一种气溶胶形式的抗病毒药物,在感染或高风险接触的情况下能
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新型城镇建设天然气+水务+重组 惠博普有很大预期差!
上周五提出的推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见,以资金的角度来解析一下,目前市场是并不太缺资金的(短线),那么如何让资金有效的进入县一级的实体经济通道呢。其中一种叫新型集体经济。以村域为单位、对村域内的生产资料拥有所有权的村集体。我们以村的集体经济改造为生态资源管理公司来发行生态债券,以生态债券在县级平台统一发售,这一举措将使得大量的资金下沉到县一级的平台,借助农村形成生态债券、绿色债券,然后与大量增发的货币形成一个对接平台,通过金融供给侧改革,形成村级生态资源开发的货币化来源。有了钱之后干
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也涨停了……板块已经发酵……
@霸蛮:城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一
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城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一项基建便是燃气下乡和普及,也是全新增量,潜力巨大。农村及乡镇生活最主要的不便个人觉得有三点:能源(做饭、洗澡等)、信息化与交通、医疗与教育。其中能源与生活质量最相关……惠博普全资子公司华油科思主要从事
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关注博鳌亚洲论坛压轴主题“元宇宙”会议
4月20-22日,将在海南举办博鳌亚洲论坛2022年年会,而本周五(22日)最后压轴登场的会议主题是“元宇宙”。相关议程信息可以在博鳌亚洲论坛GZH验证。这将是本周下半周最大的热点事件,预计相关主题板块会在明天开始爆发。除元宇宙外、还将探讨新冠疫情、碳中和、海南自贸免税港等议题。 参考之前“神农科技”的逻辑,我认为最先爆发的肯定是在海南本地布局了元宇宙业务的个股。因此找到了宝通科技。宝通科技全资公司:海南元宇宙科技有限公司。 在A股众多“元宇宙”概念股中,宝通科技的这家海南元宇宙科技有限公司是仅
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芯片+旅游 探路者的第二春
随着昨晚发布的新版诊疗指南,市场发现疫情管控已经进入一个新的阶段,旅游、航空、酒店、院线等疫情受损板块大幅上涨,旅游板块更是接近集体涨停。不得不承认,这是一个标准的信号,意味着疫情受损板块正式向好的方向发展。疫情受损板块前期已经在底部区域且情绪最差的时候,任何一个好消息的刺激都会让板块暴涨,而今天正是信号确认的时候。 今天在旅游板块大涨的过程中观察到一家非常特殊的公司: 探路者。公司之前的主营业务为户外旅行的衣服、鞋、装备及在线旅游业务。 一、旅游相关业务 今年1月25日,探路者发布公告:202
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东数西算工程的投资机会--存储
众所周知,“东数西算”工程的核心是“数据中心”,由数据中心提供算力、数据存储等一系列服务。而目前的市场还没有从大的逻辑去分析一个数据中心的成本构成、核心是什么。因此,我们首先来看数据中心的架构: 数据中心是服务器的主要载体。数据中心定义为服务器、网络、存储等 ICT 设备不间断管理和运营的基础设施。数据中心起源于计算机机房,90年代服务器计算模式普及,IT资源集中单独放置产生了专门的数据中心。数据中心是服务器的载体,但它不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备,还包含冗余的数据通信连接、环境控制设
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“东数西算”工程的核心是GPU
先说逻辑:“东数西算”的核心是算力,而算力的核心是GPU(显卡)。 东数西算工程需要建设好几个算力枢纽,而算力枢纽的核心是IDC,IDC的核心是CPU、GPU、DPU、内存条、硬盘。这些芯片才是IDC的最大成本,且利润最高。 所以一个核心就是国产CPU、GPU、DPU、闪存条、硬盘(NAND芯片)。 举个例子,早期挖矿就是用GPU来挖的,算力高的GPU自然挖得更多。目前GPU市场被美国的英伟达、AMD垄断(当然Intel新品也算,不过主要用来挖矿)。 在中美脱钩、且中国科技企业不断被制裁的背景下
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时隔40年第三次全国土壤普查启动!它最受益!
逻辑核心:本次的第三次全国土壤普查是能产业业绩的, 并非空有概念;纯题材和趋势性题材最大的区别就在于是否会因为政策转化为业绩。碳排放对应风光锂对应无数十倍股,海南免税政策对应中免和王府井、海汽等等多支大牛股……另外,今年还未发布的一号文件重点可能是数字农业(数字农业也是数字经济的重要一环),我国的农业大部分还属于粗放式生产,缺乏数字技术的应用,例如智能化的定时定量灌溉、施肥、精准分析土壤再对应改善土壤等等……除了芯片、石油、我国每年进口最多的就是粮食,粮食安全也是重中之重,加上人口老龄化导致农村
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剧本杀元宇宙--重视万达电影之底层逻辑颠覆
近期一直在关注22年的潜在风口板块,今晚一则消息吸引了我。先来看看: 近日,风语筑投资企业一合科技宣布,其控股子公司北京聚合梦想文化娱乐有限公司与万达电影(002739)股份有限公司(002739.SZ)达成战略合作,双方将共同推动以剧本杀为代表的沉浸式娱乐行业与元宇宙生态融合发展,以虚拟现实技术串联泛娱乐内容、多元渠道、体验交互、社交互动的元宇宙沉浸式娱乐。 根据协议,双方将依托万达电影股份旗下运营的700多家电影院线,结合一合科技在剧本杀院线IP、数字版权开发制作技术以及连锁店运营经验方
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新冠口服药中间体的潜在王者 飞凯材料
本文着重讨论以下几个问题: 1、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 2、雅本、飞凯等公司产品、订单对比 3、飞凯的炒作逻辑 在11月初,本人曾深度挖掘过卡龙酸酐相关产业与公司。2022年伊始,这将是我最后一篇长文分析新冠口服药相关逻辑。随着国外疫情爆发及对辉瑞新冠口服药的巨大需求,以及巨大仿制需求。市场可能会青睐以能兑现业绩为主的、叠加生产新冠口服药中间体的公司。那么下文仔细解读以上三个问题: 一、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 先看分子式,也可参考这篇我之前写过的文章:网页
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重视国家“东数西算”工程 数字新基建+数据中心
今天中午有一则不太起眼的新闻: 【发改委等部门同意贵州省等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点】发改委等部门发函,同意贵州省、、甘肃省、、内蒙古自治区、、宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 结合今年6月份的新闻来看:将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这8个枢纽节点,将作为我国算力网络的骨干连接点,统筹规划数据中心建设布局,发展数据中心集群,开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,并作为国家“
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三氟甲苯--辉瑞新冠口服药里的关键成分
新冠口服药原料相关概念股是最近最强势的板块,仔细分析后还有一块尚未被挖掘的板块。那就是三氟甲苯。 三氟甲苯是三氟甲基类化合物的基础原料,先说三氟甲苯在新冠药物原料行情里的逻辑: 一、氟化物属于环保严控行业,底层逻辑类似之前的PVDF或氯化亚砜。极有可能在这一环节 导致原料受 限、供需失衡、疯狂涨价。 二、卡龙酸酐扩产不受限,但三氟甲苯扩产受限(环保因素)。 三、在辉瑞Paxlovid与开拓药业普克鲁胺新冠口服药里同时出现,产能受限而需求大增。 注意,是两款新冠口服药都出现了此原料,这是其它中间体
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这家公司有望注入国内最强氢能源或存储芯片半导体资产
首先说标的:祥龙电业 祥龙电业多年经营无起色,年均营收几千万,盈利只有几百万元。大股东为湖北葛化集团(上一级股东为武汉东湖新技术开发区管委会),二股东武汉华原能源物资开发有限公司(上一级股东为武汉创新投资集团)。 先说逻辑: 1、G企改革3年期,明年为最后一年,加上证J会审核等时间至少需要提前半年发布重组方案,所以至多还剩半年时间。G企改革是政Z任务和目标。 2、与注册制无关,G企改革要的是现有上市公司的高质量和资产证券化率,而不是一堆上市公司,要的单个上市公司高质量而不是数量。之后应该会看到很
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一张图看懂疫情后期炒作逻辑
先上图。疫情后期的逻辑就是在家用九安医疗或基蛋的试纸试剂自测是否被感染,若被感染中轻症就自己在家服用小分子口服药(开拓药业或$ 华润双鹤的口服药、或君实生物等注射药剂;中轻症口服药逻辑大于注射剂)(辉瑞+默沙东的大概率不会进入国内),若转为重症则注射舒泰神的BDB001。这差不多是完整的疫情后期炒作逻辑链,也是热点炒作板块。炒完这波疫情也就真的过去了~~~ 今天亚宝药业涨停也是因为新冠双抗注射药物。 九安打出了板块的上限,看好目前A股最正宗的小分子口服药物概念股华润双鹤,低位盘整了三年,央企控股
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【新冠病毒感染细胞关键机制找到 有助开发气溶胶式抗病毒药物】据科技日报,在发表于10日《自然·通讯》上的一项研究中,比利时研究人员在分子水平上了解新冠病毒感染细胞的确切机制,并在实验中阻止了病毒感染。该发现为治疗新冠带来了巨大的希望:有助于开发一种气溶胶形式的抗病毒药物,在感染或高风险接触的情况下能
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新型城镇建设天然气+水务+重组 惠博普有很大预期差!
上周五提出的推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见,以资金的角度来解析一下,目前市场是并不太缺资金的(短线),那么如何让资金有效的进入县一级的实体经济通道呢。其中一种叫新型集体经济。以村域为单位、对村域内的生产资料拥有所有权的村集体。我们以村的集体经济改造为生态资源管理公司来发行生态债券,以生态债券在县级平台统一发售,这一举措将使得大量的资金下沉到县一级的平台,借助农村形成生态债券、绿色债券,然后与大量增发的货币形成一个对接平台,通过金融供给侧改革,形成村级生态资源开发的货币化来源。有了钱之后干
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S金洲管道(sz002443)S
也涨停了……板块已经发酵……
@霸蛮:城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一
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城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一项基建便是燃气下乡和普及,也是全新增量,潜力巨大。农村及乡镇生活最主要的不便个人觉得有三点:能源(做饭、洗澡等)、信息化与交通、医疗与教育。其中能源与生活质量最相关……惠博普全资子公司华油科思主要从事
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惠博普
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霸蛮
2022-04-19 19:02:12
关注博鳌亚洲论坛压轴主题“元宇宙”会议
4月20-22日,将在海南举办博鳌亚洲论坛2022年年会,而本周五(22日)最后压轴登场的会议主题是“元宇宙”。相关议程信息可以在博鳌亚洲论坛GZH验证。这将是本周下半周最大的热点事件,预计相关主题板块会在明天开始爆发。除元宇宙外、还将探讨新冠疫情、碳中和、海南自贸免税港等议题。 参考之前“神农科技”的逻辑,我认为最先爆发的肯定是在海南本地布局了元宇宙业务的个股。因此找到了宝通科技。宝通科技全资公司:海南元宇宙科技有限公司。 在A股众多“元宇宙”概念股中,宝通科技的这家海南元宇宙科技有限公司是仅
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宝通科技
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*ST美盛
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天地在线
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霸蛮
2022-03-16 19:07:51
芯片+旅游 探路者的第二春
随着昨晚发布的新版诊疗指南,市场发现疫情管控已经进入一个新的阶段,旅游、航空、酒店、院线等疫情受损板块大幅上涨,旅游板块更是接近集体涨停。不得不承认,这是一个标准的信号,意味着疫情受损板块正式向好的方向发展。疫情受损板块前期已经在底部区域且情绪最差的时候,任何一个好消息的刺激都会让板块暴涨,而今天正是信号确认的时候。 今天在旅游板块大涨的过程中观察到一家非常特殊的公司: 探路者。公司之前的主营业务为户外旅行的衣服、鞋、装备及在线旅游业务。 一、旅游相关业务 今年1月25日,探路者发布公告:202
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探路者
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凯撒旅业
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中颖电子
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霸蛮
2022-02-22 19:16:15
东数西算工程的投资机会--存储
众所周知,“东数西算”工程的核心是“数据中心”,由数据中心提供算力、数据存储等一系列服务。而目前的市场还没有从大的逻辑去分析一个数据中心的成本构成、核心是什么。因此,我们首先来看数据中心的架构: 数据中心是服务器的主要载体。数据中心定义为服务器、网络、存储等 ICT 设备不间断管理和运营的基础设施。数据中心起源于计算机机房,90年代服务器计算模式普及,IT资源集中单独放置产生了专门的数据中心。数据中心是服务器的载体,但它不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备,还包含冗余的数据通信连接、环境控制设
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同有科技
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霸蛮
2022-02-18 01:58:07
“东数西算”工程的核心是GPU
先说逻辑:“东数西算”的核心是算力,而算力的核心是GPU(显卡)。 东数西算工程需要建设好几个算力枢纽,而算力枢纽的核心是IDC,IDC的核心是CPU、GPU、DPU、内存条、硬盘。这些芯片才是IDC的最大成本,且利润最高。 所以一个核心就是国产CPU、GPU、DPU、闪存条、硬盘(NAND芯片)。 举个例子,早期挖矿就是用GPU来挖的,算力高的GPU自然挖得更多。目前GPU市场被美国的英伟达、AMD垄断(当然Intel新品也算,不过主要用来挖矿)。 在中美脱钩、且中国科技企业不断被制裁的背景下
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景嘉微
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霸蛮
2022-02-16 21:39:21
时隔40年第三次全国土壤普查启动!它最受益!
逻辑核心:本次的第三次全国土壤普查是能产业业绩的, 并非空有概念;纯题材和趋势性题材最大的区别就在于是否会因为政策转化为业绩。碳排放对应风光锂对应无数十倍股,海南免税政策对应中免和王府井、海汽等等多支大牛股……另外,今年还未发布的一号文件重点可能是数字农业(数字农业也是数字经济的重要一环),我国的农业大部分还属于粗放式生产,缺乏数字技术的应用,例如智能化的定时定量灌溉、施肥、精准分析土壤再对应改善土壤等等……除了芯片、石油、我国每年进口最多的就是粮食,粮食安全也是重中之重,加上人口老龄化导致农村
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富邦股份
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实朴检测
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霸蛮
2022-01-11 22:02:00
剧本杀元宇宙--重视万达电影之底层逻辑颠覆
近期一直在关注22年的潜在风口板块,今晚一则消息吸引了我。先来看看: 近日,风语筑投资企业一合科技宣布,其控股子公司北京聚合梦想文化娱乐有限公司与万达电影(002739)股份有限公司(002739.SZ)达成战略合作,双方将共同推动以剧本杀为代表的沉浸式娱乐行业与元宇宙生态融合发展,以虚拟现实技术串联泛娱乐内容、多元渠道、体验交互、社交互动的元宇宙沉浸式娱乐。 根据协议,双方将依托万达电影股份旗下运营的700多家电影院线,结合一合科技在剧本杀院线IP、数字版权开发制作技术以及连锁店运营经验方
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万达电影
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风语筑
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霸蛮
2022-01-03 14:46:57
新冠口服药中间体的潜在王者 飞凯材料
本文着重讨论以下几个问题: 1、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 2、雅本、飞凯等公司产品、订单对比 3、飞凯的炒作逻辑 在11月初,本人曾深度挖掘过卡龙酸酐相关产业与公司。2022年伊始,这将是我最后一篇长文分析新冠口服药相关逻辑。随着国外疫情爆发及对辉瑞新冠口服药的巨大需求,以及巨大仿制需求。市场可能会青睐以能兑现业绩为主的、叠加生产新冠口服药中间体的公司。那么下文仔细解读以上三个问题: 一、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 先看分子式,也可参考这篇我之前写过的文章:网页
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飞凯材料
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雅本化学
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迦南科技
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霸蛮
2021-12-29 19:37:45
重视国家“东数西算”工程 数字新基建+数据中心
今天中午有一则不太起眼的新闻: 【发改委等部门同意贵州省等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点】发改委等部门发函,同意贵州省、、甘肃省、、内蒙古自治区、、宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 结合今年6月份的新闻来看:将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这8个枢纽节点,将作为我国算力网络的骨干连接点,统筹规划数据中心建设布局,发展数据中心集群,开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,并作为国家“
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景嘉微
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左江退
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霸蛮
2021-12-27 15:48:01
三氟甲苯--辉瑞新冠口服药里的关键成分
新冠口服药原料相关概念股是最近最强势的板块,仔细分析后还有一块尚未被挖掘的板块。那就是三氟甲苯。 三氟甲苯是三氟甲基类化合物的基础原料,先说三氟甲苯在新冠药物原料行情里的逻辑: 一、氟化物属于环保严控行业,底层逻辑类似之前的PVDF或氯化亚砜。极有可能在这一环节 导致原料受 限、供需失衡、疯狂涨价。 二、卡龙酸酐扩产不受限,但三氟甲苯扩产受限(环保因素)。 三、在辉瑞Paxlovid与开拓药业普克鲁胺新冠口服药里同时出现,产能受限而需求大增。 注意,是两款新冠口服药都出现了此原料,这是其它中间体
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闰土股份
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中欣氟材
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霸蛮
2021-12-16 19:41:40
这家公司有望注入国内最强氢能源或存储芯片半导体资产
首先说标的:祥龙电业 祥龙电业多年经营无起色,年均营收几千万,盈利只有几百万元。大股东为湖北葛化集团(上一级股东为武汉东湖新技术开发区管委会),二股东武汉华原能源物资开发有限公司(上一级股东为武汉创新投资集团)。 先说逻辑: 1、G企改革3年期,明年为最后一年,加上证J会审核等时间至少需要提前半年发布重组方案,所以至多还剩半年时间。G企改革是政Z任务和目标。 2、与注册制无关,G企改革要的是现有上市公司的高质量和资产证券化率,而不是一堆上市公司,要的单个上市公司高质量而不是数量。之后应该会看到很
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祥龙电业
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美锦能源
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京城股份
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霸蛮
2021-11-25 15:14:42
一张图看懂疫情后期炒作逻辑
先上图。疫情后期的逻辑就是在家用九安医疗或基蛋的试纸试剂自测是否被感染,若被感染中轻症就自己在家服用小分子口服药(开拓药业或$ 华润双鹤的口服药、或君实生物等注射药剂;中轻症口服药逻辑大于注射剂)(辉瑞+默沙东的大概率不会进入国内),若转为重症则注射舒泰神的BDB001。这差不多是完整的疫情后期炒作逻辑链,也是热点炒作板块。炒完这波疫情也就真的过去了~~~ 今天亚宝药业涨停也是因为新冠双抗注射药物。 九安打出了板块的上限,看好目前A股最正宗的小分子口服药物概念股华润双鹤,低位盘整了三年,央企控股
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舒泰神
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九安医疗
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华润双鹤
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2022-05-11 16:24:57
不错!
@上车拉板:重磅:新冠感染细胞关键机制找到了!新疗法来了!
【新冠病毒感染细胞关键机制找到 有助开发气溶胶式抗病毒药物】据科技日报,在发表于10日《自然·通讯》上的一项研究中,比利时研究人员在分子水平上了解新冠病毒感染细胞的确切机制,并在实验中阻止了病毒感染。该发现为治疗新冠带来了巨大的希望:有助于开发一种气溶胶形式的抗病毒药物,在感染或高风险接触的情况下能
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霸蛮
2022-05-09 22:08:51
新型城镇建设天然气+水务+重组 惠博普有很大预期差!
上周五提出的推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见,以资金的角度来解析一下,目前市场是并不太缺资金的(短线),那么如何让资金有效的进入县一级的实体经济通道呢。其中一种叫新型集体经济。以村域为单位、对村域内的生产资料拥有所有权的村集体。我们以村的集体经济改造为生态资源管理公司来发行生态债券,以生态债券在县级平台统一发售,这一举措将使得大量的资金下沉到县一级的平台,借助农村形成生态债券、绿色债券,然后与大量增发的货币形成一个对接平台,通过金融供给侧改革,形成村级生态资源开发的货币化来源。有了钱之后干
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惠博普
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霸蛮
2022-05-09 13:24:14
S金洲管道(sz002443)S
也涨停了……板块已经发酵……
@霸蛮:城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一
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城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一项基建便是燃气下乡和普及,也是全新增量,潜力巨大。农村及乡镇生活最主要的不便个人觉得有三点:能源(做饭、洗澡等)、信息化与交通、医疗与教育。其中能源与生活质量最相关……惠博普全资子公司华油科思主要从事
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关注博鳌亚洲论坛压轴主题“元宇宙”会议
4月20-22日,将在海南举办博鳌亚洲论坛2022年年会,而本周五(22日)最后压轴登场的会议主题是“元宇宙”。相关议程信息可以在博鳌亚洲论坛GZH验证。这将是本周下半周最大的热点事件,预计相关主题板块会在明天开始爆发。除元宇宙外、还将探讨新冠疫情、碳中和、海南自贸免税港等议题。 参考之前“神农科技”的逻辑,我认为最先爆发的肯定是在海南本地布局了元宇宙业务的个股。因此找到了宝通科技。宝通科技全资公司:海南元宇宙科技有限公司。 在A股众多“元宇宙”概念股中,宝通科技的这家海南元宇宙科技有限公司是仅
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芯片+旅游 探路者的第二春
随着昨晚发布的新版诊疗指南,市场发现疫情管控已经进入一个新的阶段,旅游、航空、酒店、院线等疫情受损板块大幅上涨,旅游板块更是接近集体涨停。不得不承认,这是一个标准的信号,意味着疫情受损板块正式向好的方向发展。疫情受损板块前期已经在底部区域且情绪最差的时候,任何一个好消息的刺激都会让板块暴涨,而今天正是信号确认的时候。 今天在旅游板块大涨的过程中观察到一家非常特殊的公司: 探路者。公司之前的主营业务为户外旅行的衣服、鞋、装备及在线旅游业务。 一、旅游相关业务 今年1月25日,探路者发布公告:202
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东数西算工程的投资机会--存储
众所周知,“东数西算”工程的核心是“数据中心”,由数据中心提供算力、数据存储等一系列服务。而目前的市场还没有从大的逻辑去分析一个数据中心的成本构成、核心是什么。因此,我们首先来看数据中心的架构: 数据中心是服务器的主要载体。数据中心定义为服务器、网络、存储等 ICT 设备不间断管理和运营的基础设施。数据中心起源于计算机机房,90年代服务器计算模式普及,IT资源集中单独放置产生了专门的数据中心。数据中心是服务器的载体,但它不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备,还包含冗余的数据通信连接、环境控制设
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“东数西算”工程的核心是GPU
先说逻辑:“东数西算”的核心是算力,而算力的核心是GPU(显卡)。 东数西算工程需要建设好几个算力枢纽,而算力枢纽的核心是IDC,IDC的核心是CPU、GPU、DPU、内存条、硬盘。这些芯片才是IDC的最大成本,且利润最高。 所以一个核心就是国产CPU、GPU、DPU、闪存条、硬盘(NAND芯片)。 举个例子,早期挖矿就是用GPU来挖的,算力高的GPU自然挖得更多。目前GPU市场被美国的英伟达、AMD垄断(当然Intel新品也算,不过主要用来挖矿)。 在中美脱钩、且中国科技企业不断被制裁的背景下
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时隔40年第三次全国土壤普查启动!它最受益!
逻辑核心:本次的第三次全国土壤普查是能产业业绩的, 并非空有概念;纯题材和趋势性题材最大的区别就在于是否会因为政策转化为业绩。碳排放对应风光锂对应无数十倍股,海南免税政策对应中免和王府井、海汽等等多支大牛股……另外,今年还未发布的一号文件重点可能是数字农业(数字农业也是数字经济的重要一环),我国的农业大部分还属于粗放式生产,缺乏数字技术的应用,例如智能化的定时定量灌溉、施肥、精准分析土壤再对应改善土壤等等……除了芯片、石油、我国每年进口最多的就是粮食,粮食安全也是重中之重,加上人口老龄化导致农村
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剧本杀元宇宙--重视万达电影之底层逻辑颠覆
近期一直在关注22年的潜在风口板块,今晚一则消息吸引了我。先来看看: 近日,风语筑投资企业一合科技宣布,其控股子公司北京聚合梦想文化娱乐有限公司与万达电影(002739)股份有限公司(002739.SZ)达成战略合作,双方将共同推动以剧本杀为代表的沉浸式娱乐行业与元宇宙生态融合发展,以虚拟现实技术串联泛娱乐内容、多元渠道、体验交互、社交互动的元宇宙沉浸式娱乐。 根据协议,双方将依托万达电影股份旗下运营的700多家电影院线,结合一合科技在剧本杀院线IP、数字版权开发制作技术以及连锁店运营经验方
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新冠口服药中间体的潜在王者 飞凯材料
本文着重讨论以下几个问题: 1、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 2、雅本、飞凯等公司产品、订单对比 3、飞凯的炒作逻辑 在11月初,本人曾深度挖掘过卡龙酸酐相关产业与公司。2022年伊始,这将是我最后一篇长文分析新冠口服药相关逻辑。随着国外疫情爆发及对辉瑞新冠口服药的巨大需求,以及巨大仿制需求。市场可能会青睐以能兑现业绩为主的、叠加生产新冠口服药中间体的公司。那么下文仔细解读以上三个问题: 一、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 先看分子式,也可参考这篇我之前写过的文章:网页
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重视国家“东数西算”工程 数字新基建+数据中心
今天中午有一则不太起眼的新闻: 【发改委等部门同意贵州省等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点】发改委等部门发函,同意贵州省、、甘肃省、、内蒙古自治区、、宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 结合今年6月份的新闻来看:将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这8个枢纽节点,将作为我国算力网络的骨干连接点,统筹规划数据中心建设布局,发展数据中心集群,开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,并作为国家“
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三氟甲苯--辉瑞新冠口服药里的关键成分
新冠口服药原料相关概念股是最近最强势的板块,仔细分析后还有一块尚未被挖掘的板块。那就是三氟甲苯。 三氟甲苯是三氟甲基类化合物的基础原料,先说三氟甲苯在新冠药物原料行情里的逻辑: 一、氟化物属于环保严控行业,底层逻辑类似之前的PVDF或氯化亚砜。极有可能在这一环节 导致原料受 限、供需失衡、疯狂涨价。 二、卡龙酸酐扩产不受限,但三氟甲苯扩产受限(环保因素)。 三、在辉瑞Paxlovid与开拓药业普克鲁胺新冠口服药里同时出现,产能受限而需求大增。 注意,是两款新冠口服药都出现了此原料,这是其它中间体
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这家公司有望注入国内最强氢能源或存储芯片半导体资产
首先说标的:祥龙电业 祥龙电业多年经营无起色,年均营收几千万,盈利只有几百万元。大股东为湖北葛化集团(上一级股东为武汉东湖新技术开发区管委会),二股东武汉华原能源物资开发有限公司(上一级股东为武汉创新投资集团)。 先说逻辑: 1、G企改革3年期,明年为最后一年,加上证J会审核等时间至少需要提前半年发布重组方案,所以至多还剩半年时间。G企改革是政Z任务和目标。 2、与注册制无关,G企改革要的是现有上市公司的高质量和资产证券化率,而不是一堆上市公司,要的单个上市公司高质量而不是数量。之后应该会看到很
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一张图看懂疫情后期炒作逻辑
先上图。疫情后期的逻辑就是在家用九安医疗或基蛋的试纸试剂自测是否被感染,若被感染中轻症就自己在家服用小分子口服药(开拓药业或$ 华润双鹤的口服药、或君实生物等注射药剂;中轻症口服药逻辑大于注射剂)(辉瑞+默沙东的大概率不会进入国内),若转为重症则注射舒泰神的BDB001。这差不多是完整的疫情后期炒作逻辑链,也是热点炒作板块。炒完这波疫情也就真的过去了~~~ 今天亚宝药业涨停也是因为新冠双抗注射药物。 九安打出了板块的上限,看好目前A股最正宗的小分子口服药物概念股华润双鹤,低位盘整了三年,央企控股
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【新冠病毒感染细胞关键机制找到 有助开发气溶胶式抗病毒药物】据科技日报,在发表于10日《自然·通讯》上的一项研究中,比利时研究人员在分子水平上了解新冠病毒感染细胞的确切机制,并在实验中阻止了病毒感染。该发现为治疗新冠带来了巨大的希望:有助于开发一种气溶胶形式的抗病毒药物,在感染或高风险接触的情况下能
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新型城镇建设天然气+水务+重组 惠博普有很大预期差!
上周五提出的推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见,以资金的角度来解析一下,目前市场是并不太缺资金的(短线),那么如何让资金有效的进入县一级的实体经济通道呢。其中一种叫新型集体经济。以村域为单位、对村域内的生产资料拥有所有权的村集体。我们以村的集体经济改造为生态资源管理公司来发行生态债券,以生态债券在县级平台统一发售,这一举措将使得大量的资金下沉到县一级的平台,借助农村形成生态债券、绿色债券,然后与大量增发的货币形成一个对接平台,通过金融供给侧改革,形成村级生态资源开发的货币化来源。有了钱之后干
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也涨停了……板块已经发酵……
@霸蛮:城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一
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城镇化最大的预期差-天然气下乡
目前,我国终端用煤比例是29%,世界平均比例仅为10%。我国目前煤电比例为62%,世界平均比例仅为36%。我国城市天然气普及率是72%,县城只有44%,乡镇普及率更低(沿海地区除外)可能不足10%。天然气仍将作为改善空气质量和实现碳中和目标的现实途径,发挥重要作用。综上来说,县城城镇化里比较核心的一项基建便是燃气下乡和普及,也是全新增量,潜力巨大。农村及乡镇生活最主要的不便个人觉得有三点:能源(做饭、洗澡等)、信息化与交通、医疗与教育。其中能源与生活质量最相关……惠博普全资子公司华油科思主要从事
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4月20-22日,将在海南举办博鳌亚洲论坛2022年年会,而本周五(22日)最后压轴登场的会议主题是“元宇宙”。相关议程信息可以在博鳌亚洲论坛GZH验证。这将是本周下半周最大的热点事件,预计相关主题板块会在明天开始爆发。除元宇宙外、还将探讨新冠疫情、碳中和、海南自贸免税港等议题。 参考之前“神农科技”的逻辑,我认为最先爆发的肯定是在海南本地布局了元宇宙业务的个股。因此找到了宝通科技。宝通科技全资公司:海南元宇宙科技有限公司。 在A股众多“元宇宙”概念股中,宝通科技的这家海南元宇宙科技有限公司是仅
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芯片+旅游 探路者的第二春
随着昨晚发布的新版诊疗指南,市场发现疫情管控已经进入一个新的阶段,旅游、航空、酒店、院线等疫情受损板块大幅上涨,旅游板块更是接近集体涨停。不得不承认,这是一个标准的信号,意味着疫情受损板块正式向好的方向发展。疫情受损板块前期已经在底部区域且情绪最差的时候,任何一个好消息的刺激都会让板块暴涨,而今天正是信号确认的时候。 今天在旅游板块大涨的过程中观察到一家非常特殊的公司: 探路者。公司之前的主营业务为户外旅行的衣服、鞋、装备及在线旅游业务。 一、旅游相关业务 今年1月25日,探路者发布公告:202
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霸蛮
2022-02-22 19:16:15
东数西算工程的投资机会--存储
众所周知,“东数西算”工程的核心是“数据中心”,由数据中心提供算力、数据存储等一系列服务。而目前的市场还没有从大的逻辑去分析一个数据中心的成本构成、核心是什么。因此,我们首先来看数据中心的架构: 数据中心是服务器的主要载体。数据中心定义为服务器、网络、存储等 ICT 设备不间断管理和运营的基础设施。数据中心起源于计算机机房,90年代服务器计算模式普及,IT资源集中单独放置产生了专门的数据中心。数据中心是服务器的载体,但它不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备,还包含冗余的数据通信连接、环境控制设
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同有科技
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霸蛮
2022-02-18 01:58:07
“东数西算”工程的核心是GPU
先说逻辑:“东数西算”的核心是算力,而算力的核心是GPU(显卡)。 东数西算工程需要建设好几个算力枢纽,而算力枢纽的核心是IDC,IDC的核心是CPU、GPU、DPU、内存条、硬盘。这些芯片才是IDC的最大成本,且利润最高。 所以一个核心就是国产CPU、GPU、DPU、闪存条、硬盘(NAND芯片)。 举个例子,早期挖矿就是用GPU来挖的,算力高的GPU自然挖得更多。目前GPU市场被美国的英伟达、AMD垄断(当然Intel新品也算,不过主要用来挖矿)。 在中美脱钩、且中国科技企业不断被制裁的背景下
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景嘉微
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霸蛮
2022-02-16 21:39:21
时隔40年第三次全国土壤普查启动!它最受益!
逻辑核心:本次的第三次全国土壤普查是能产业业绩的, 并非空有概念;纯题材和趋势性题材最大的区别就在于是否会因为政策转化为业绩。碳排放对应风光锂对应无数十倍股,海南免税政策对应中免和王府井、海汽等等多支大牛股……另外,今年还未发布的一号文件重点可能是数字农业(数字农业也是数字经济的重要一环),我国的农业大部分还属于粗放式生产,缺乏数字技术的应用,例如智能化的定时定量灌溉、施肥、精准分析土壤再对应改善土壤等等……除了芯片、石油、我国每年进口最多的就是粮食,粮食安全也是重中之重,加上人口老龄化导致农村
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富邦股份
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实朴检测
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霸蛮
2022-01-11 22:02:00
剧本杀元宇宙--重视万达电影之底层逻辑颠覆
近期一直在关注22年的潜在风口板块,今晚一则消息吸引了我。先来看看: 近日,风语筑投资企业一合科技宣布,其控股子公司北京聚合梦想文化娱乐有限公司与万达电影(002739)股份有限公司(002739.SZ)达成战略合作,双方将共同推动以剧本杀为代表的沉浸式娱乐行业与元宇宙生态融合发展,以虚拟现实技术串联泛娱乐内容、多元渠道、体验交互、社交互动的元宇宙沉浸式娱乐。 根据协议,双方将依托万达电影股份旗下运营的700多家电影院线,结合一合科技在剧本杀院线IP、数字版权开发制作技术以及连锁店运营经验方
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万达电影
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风语筑
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霸蛮
2022-01-03 14:46:57
新冠口服药中间体的潜在王者 飞凯材料
本文着重讨论以下几个问题: 1、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 2、雅本、飞凯等公司产品、订单对比 3、飞凯的炒作逻辑 在11月初,本人曾深度挖掘过卡龙酸酐相关产业与公司。2022年伊始,这将是我最后一篇长文分析新冠口服药相关逻辑。随着国外疫情爆发及对辉瑞新冠口服药的巨大需求,以及巨大仿制需求。市场可能会青睐以能兑现业绩为主的、叠加生产新冠口服药中间体的公司。那么下文仔细解读以上三个问题: 一、辉瑞新冠口服药由什么组成?关键材料有哪些? 先看分子式,也可参考这篇我之前写过的文章:网页
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飞凯材料
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雅本化学
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迦南科技
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霸蛮
2021-12-29 19:37:45
重视国家“东数西算”工程 数字新基建+数据中心
今天中午有一则不太起眼的新闻: 【发改委等部门同意贵州省等启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点】发改委等部门发函,同意贵州省、、甘肃省、、内蒙古自治区、、宁夏回族自治区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 结合今年6月份的新闻来看:将在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这8个枢纽节点,将作为我国算力网络的骨干连接点,统筹规划数据中心建设布局,发展数据中心集群,开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设,并作为国家“
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景嘉微
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左江退
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霸蛮
2021-12-27 15:48:01
三氟甲苯--辉瑞新冠口服药里的关键成分
新冠口服药原料相关概念股是最近最强势的板块,仔细分析后还有一块尚未被挖掘的板块。那就是三氟甲苯。 三氟甲苯是三氟甲基类化合物的基础原料,先说三氟甲苯在新冠药物原料行情里的逻辑: 一、氟化物属于环保严控行业,底层逻辑类似之前的PVDF或氯化亚砜。极有可能在这一环节 导致原料受 限、供需失衡、疯狂涨价。 二、卡龙酸酐扩产不受限,但三氟甲苯扩产受限(环保因素)。 三、在辉瑞Paxlovid与开拓药业普克鲁胺新冠口服药里同时出现,产能受限而需求大增。 注意,是两款新冠口服药都出现了此原料,这是其它中间体
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闰土股份
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中欣氟材
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霸蛮
2021-12-16 19:41:40
这家公司有望注入国内最强氢能源或存储芯片半导体资产
首先说标的:祥龙电业 祥龙电业多年经营无起色,年均营收几千万,盈利只有几百万元。大股东为湖北葛化集团(上一级股东为武汉东湖新技术开发区管委会),二股东武汉华原能源物资开发有限公司(上一级股东为武汉创新投资集团)。 先说逻辑: 1、G企改革3年期,明年为最后一年,加上证J会审核等时间至少需要提前半年发布重组方案,所以至多还剩半年时间。G企改革是政Z任务和目标。 2、与注册制无关,G企改革要的是现有上市公司的高质量和资产证券化率,而不是一堆上市公司,要的单个上市公司高质量而不是数量。之后应该会看到很
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祥龙电业
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美锦能源
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京城股份
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霸蛮
2021-11-25 15:14:42
一张图看懂疫情后期炒作逻辑
先上图。疫情后期的逻辑就是在家用九安医疗或基蛋的试纸试剂自测是否被感染,若被感染中轻症就自己在家服用小分子口服药(开拓药业或$ 华润双鹤的口服药、或君实生物等注射药剂;中轻症口服药逻辑大于注射剂)(辉瑞+默沙东的大概率不会进入国内),若转为重症则注射舒泰神的BDB001。这差不多是完整的疫情后期炒作逻辑链,也是热点炒作板块。炒完这波疫情也就真的过去了~~~ 今天亚宝药业涨停也是因为新冠双抗注射药物。 九安打出了板块的上限,看好目前A股最正宗的小分子口服药物概念股华润双鹤,低位盘整了三年,央企控股
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