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2021-05-27 17:20:15

小而美智能制造细分龙头筑底中

先来看一下拓斯达的行业背景： 1、2021年有望成为注塑机业务爆发元年：注塑成型设备市场空间约250亿，预计未来将保持低速稳定增长。根据中国塑料机械工业协会统计，2018年我国注塑成型装备行业需求量为8.8万台，市场规模达到226.86亿元，同比增长3.7%，预计2019年达到233.02亿元。2019-2024年，预计我国注塑成型装备市场规模将保持2%-3%的低速增长。 2、工业机器人(9.74，0.21%，4.5)市场将在中长期持续保持旺盛：在机器换人需求旺盛、工业机器人(9.74，0.2

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拓斯达

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2021-05-27 14:00:55

扬杰科技深度研究报告：产品升级打开第二成长曲线

公司是国内领先的功率器件 IDM 企业，产品系列覆盖广泛。公司前身扬杰有限成立于 2006 年，通过内生外延围绕产业链上下游进行布局，目前已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、封装测试等产业链为一体的 IDM 企业。公司主要产品包括二极管、三极管、 MOSFET、 IGBT、晶闸管等功率器件，在光伏二极管、电源用二极管等细分领域已经取得较高的市场占有率，连续多年被评为“中国半导体功率器件十强企业”。　　全球功率半导体行业快速增长，国产替代空间巨大。根据 IHS 数据，全球功率半导体市

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扬杰科技

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2021-05-27 10:27:46

生物再生材料龙头机构关注度高

生物再生材料龙头-正海生物先看下行业背景： 1、老龄化+消费升级+口腔保健意识增强，奠定种植行业高速发展基础：相比青、中年人，老年人缺牙的可能性更高，目前我国人口老龄化加速，将带来种植需求的持续上升。此外，种植属于高端业务，收入弹性更高。相比起义齿、烤瓷牙等修复方式，种植在美观度、咬合能力、使用时间等各方面都具有明显优势，目前我国人均可支配收入和保健支出处于快速增长阶段，种植的需求也将快速上升。 2、开颅手术量快速增长，人工硬脑膜具备重要临床意义：随着神经外科市场的发展，人工硬脑(脊)膜的使用

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正海生物

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2021-05-22 10:56:12

眼科黄金赛道眼药龙头待契机

先来看一下兴齐眼药(148.88，-0.59%，12)的行业背景： 1、我国近视率继续上升：教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在会上介绍，受疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率较2019年有小幅上升，但与2018年相比仍有下降，基本实现预期防控目标。除了增加户外运动等生活方式和生活习惯有利于近视防控外，当前能够采取的手段并不多，尤其是低年龄段，而低浓度阿托品具备一定潜力，这也是阿托品受到学术界和资本市场关注的原因。 2、干眼症的发病率非常高达30%，其中重度患者占20%：国外流行病学

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兴齐眼药

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2021-05-21 09:15:46

家电隐形冠军集成灶龙头

我们来看一下家电细分领域-集成灶的细分龙头-浙江美大先来看看相关的行业基本面： 1、集成灶行业渗透加速：集成灶行业自20Q4以来连续两季度渗透率加速提高，1-2月集成灶在抽油烟机中的渗透率达到10.9%，同比提升4.8pct。数据显示，2021Q1集成灶线上销售额同比20年/19年增长93.5%/54.6%，线下销售额同比分别增长193.8%/70.7%。安信证券指出，集成灶企业正在加紧对一二线城市的布局。与一年前相比，集成灶公司与分体式企业在一二线的门店布局差距有所缩小，这说明龙头公司正在

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浙江美大

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2021-05-19 19:42:52

铅酸电池隐形冠军观察上方阻力

先来看一下骆驼股份(12.37，0.65%，14.5)的行业背景： 1、监管政策持续出台，再生铅产业发展迎机遇：近年来，国家陆续出台了一系列针对再生铅行业的法规政策及配套措施，旨在完善废铅蓄电池回收体系，强化再生铅行业规范发展。据SMM数据，再生铅行业不合规产能从2015年100万吨大幅减少至2019年15吨水平，非法小作坊加速退出，产业龙头企业优势逐渐凸显。此外，国内再生精炼铅占总精铅产量比例由2006年21.6%增长至2019年43.1%。虽然中国作为世界第一大精铅生产国及消费国，再生精铅

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骆驼股份

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2021-05-19 18:39:47

QFII最新持仓曝光，新进37股

近期机构股回暖明显，一方面“叶飞”事件打压垃圾股炒作情绪；另一方面，中短期信用收缩下，压制估值水平，资金转向业绩驱动力。而随着一季报披露，重业绩的机构持仓也均浮出水面，QFII(合格境外机构投资者)也不例外。为了进一步对外开放，2020年5月，央行取消了QFII和RQFII的投资限额，方便境外机构投资者的境内投资。放开后，2020年年末，合格境外投资者持股市值近年来首次突破了万亿元关口。其中备受市场关注的QFII，重仓股市值达到了2689亿元，较2004年末的29.2亿元增长超90倍，创下历

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西藏矿业

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2021-05-19 09:24:16

五一期间离岛免税延续火爆免税巨头高歌猛进

中国中免主营免税业务。目前我国经国家批准的免税经营企业只有6家，中国国旅全资子公司中免集团是唯一的全国性免税运营商，深免、珠免、中出服均为区域性运营商。中免免税店数量超过二百四十家，并购日上、控股海免后免税销售额市占率超过90%，未来中侨旗下的免税店也有望并入中免，2020年中国中免已经成为全球最大的免税龙头。新冠疫情的爆发对免税市场格局发生重大影响，海外疫情仍然疫情，国内疫情基本结束，在消费回流的驱动下，离岛免税承接了所有的海外购物需求，离岛免税销售额、购物人次持续高增长。中国中免作为中国乃

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宋城演艺
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中国中免
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华致酒行
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伊利股份
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中国电影

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2021-05-18 18:44:05

口腔细分赛道龙头蓄势良好

今日，市场表现良性，小幅回踩3500点左右之后，尾盘再度拉起，成交量有缩小。不过，热点扩散相当不错，高标股如小康股份、中国国贸等都是涨停收盘，对稳定军心有积极影响。受大V事件影响后，资金开始重新回流一些趋势性品种，消费、医疗等自然是不二选择。医疗中，齿科、眼科一直是最优质的赛道。接下来，我们来看看口腔CT龙头-美亚光电(002690)。先来看看公司的行业背景情况： 1、中国口腔医疗市场发展呈量价齐升态势，消费升级逻辑是驱动力：2015-2019年，全国口腔专科医院诊疗人次CAGR高达11.4

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美亚光电
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赛力斯

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2021-05-15 13:56:41

一个股票，有题材，但是个股均线全部破位

一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有

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平安银行

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2021-04-29 19:14:06

中国电影：各业务板块协同维持全产业链龙头地位不变

事件：公司发布 20 年年报及 21 年一季报。20 年公司实现营收 29.5 亿元，同比下滑 67.5%；归母净利润-5.6 亿元，同比减少 152.4%。20Q1 公司营收 12.6 亿元，同比上升 387.2%；实现归母净利润 1.4 亿元。点评：2020 年公司业绩明显下滑主要系新冠疫情对公司各项业务的冲击，以及公司对收购中影巴可股权形成的商誉计提减值准备。1）影视制片业务收入 3.9 亿元，同比减少 54.3%,占总营收比例 13.1%（+4pct）。20 年公司主导或参与出

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中国电影

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2021-04-29 19:09:24

—伊利股份：20 年目标顺利达成，21Q1 开门红

事件： 2021 年 4 月 29 日，伊利股份发布 2020 年年报和 2021 年一季报。2020 年/21Q1 公司实现营业总收入 968.86/273.63 亿元，同比增长 7.38%/32.49%；实现归母净利润 70.78/28.31 亿元，同比增长 2.08%/147.69%。消费场景恢复，21 年 Q1 高位双增长。20Q4/21Q1 公司总营收增速分别为 +7.28%/+32.49%，21Q1 增长较快主要系 21 年春节较晚以及 20Q1 受疫情影响基数较低。1）分产品

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伊利股份

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2021-04-28 20:08:43

新时代证券：五月金股配置：配置盈利兑现

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埃斯顿
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法拉电子
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捷捷微电
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青岛啤酒
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芒果超媒

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2021-04-28 19:56:52

司太立年报及一季报点评：上调盈利预测，一体化稳步推进

事件：2021 年 4 月 27 日，公司公布 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告： 2020 年报告期内实现营收 13.67 亿（YoY+4.45%）；归母净利润 2.39 亿（YoY+40.16%）；扣非归母净利 2.37 亿（YoY+40.65%）；其中 Q4 单季度实现营收 3.21 亿（YoY-0.75%，QoQ-1.14%）；归母净利润 0.40 亿（YoY+22.44%，QoQ-31.45%），扣非归母净利 0.43 亿（YoY+26.53%， QoQ-23.4

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司太立

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2021-04-28 19:48:05

迈为股份年一季报点评：HJT 整线设备龙头，业绩亮眼

事件：公司发布 2021 年一季报。21Q1 营业收入为 6.32 亿元，同比+54.58%，环比-5.81%。归母净利润为 1.20 亿元，同比+85.07%，环比持平。业绩符合预期。拳头产品产销两旺，21Q1 盈利能力有所提高。较去年同期相比疫情影响已基本消除，受益于下游客户的扩产需求以及公司募集资金投资项目的分步投产，主营业务产品丝网印刷设备产量及销售同比均有大幅度增长。21Q1 公司销售毛利率 38.21%，同比+6.01pct, 环比+5.66pct，盈利能力提升明显。异

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迈为股份

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小而美智能制造细分龙头筑底中

先来看一下拓斯达的行业背景： 1、2021年有望成为注塑机业务爆发元年：注塑成型设备市场空间约250亿，预计未来将保持低速稳定增长。根据中国塑料机械工业协会统计，2018年我国注塑成型装备行业需求量为8.8万台，市场规模达到226.86亿元，同比增长3.7%，预计2019年达到233.02亿元。2019-2024年，预计我国注塑成型装备市场规模将保持2%-3%的低速增长。 2、工业机器人(9.74，0.21%，4.5)市场将在中长期持续保持旺盛：在机器换人需求旺盛、工业机器人(9.74，0.2

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拓斯达

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扬杰科技深度研究报告：产品升级打开第二成长曲线

公司是国内领先的功率器件 IDM 企业，产品系列覆盖广泛。公司前身扬杰有限成立于 2006 年，通过内生外延围绕产业链上下游进行布局，目前已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、封装测试等产业链为一体的 IDM 企业。公司主要产品包括二极管、三极管、 MOSFET、 IGBT、晶闸管等功率器件，在光伏二极管、电源用二极管等细分领域已经取得较高的市场占有率，连续多年被评为“中国半导体功率器件十强企业”。　　全球功率半导体行业快速增长，国产替代空间巨大。根据 IHS 数据，全球功率半导体市

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生物再生材料龙头机构关注度高

生物再生材料龙头-正海生物先看下行业背景： 1、老龄化+消费升级+口腔保健意识增强，奠定种植行业高速发展基础：相比青、中年人，老年人缺牙的可能性更高，目前我国人口老龄化加速，将带来种植需求的持续上升。此外，种植属于高端业务，收入弹性更高。相比起义齿、烤瓷牙等修复方式，种植在美观度、咬合能力、使用时间等各方面都具有明显优势，目前我国人均可支配收入和保健支出处于快速增长阶段，种植的需求也将快速上升。 2、开颅手术量快速增长，人工硬脑膜具备重要临床意义：随着神经外科市场的发展，人工硬脑(脊)膜的使用

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正海生物

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眼科黄金赛道眼药龙头待契机

先来看一下兴齐眼药(148.88，-0.59%，12)的行业背景： 1、我国近视率继续上升：教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在会上介绍，受疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率较2019年有小幅上升，但与2018年相比仍有下降，基本实现预期防控目标。除了增加户外运动等生活方式和生活习惯有利于近视防控外，当前能够采取的手段并不多，尤其是低年龄段，而低浓度阿托品具备一定潜力，这也是阿托品受到学术界和资本市场关注的原因。 2、干眼症的发病率非常高达30%，其中重度患者占20%：国外流行病学

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家电隐形冠军集成灶龙头

我们来看一下家电细分领域-集成灶的细分龙头-浙江美大先来看看相关的行业基本面： 1、集成灶行业渗透加速：集成灶行业自20Q4以来连续两季度渗透率加速提高，1-2月集成灶在抽油烟机中的渗透率达到10.9%，同比提升4.8pct。数据显示，2021Q1集成灶线上销售额同比20年/19年增长93.5%/54.6%，线下销售额同比分别增长193.8%/70.7%。安信证券指出，集成灶企业正在加紧对一二线城市的布局。与一年前相比，集成灶公司与分体式企业在一二线的门店布局差距有所缩小，这说明龙头公司正在

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铅酸电池隐形冠军观察上方阻力

先来看一下骆驼股份(12.37，0.65%，14.5)的行业背景： 1、监管政策持续出台，再生铅产业发展迎机遇：近年来，国家陆续出台了一系列针对再生铅行业的法规政策及配套措施，旨在完善废铅蓄电池回收体系，强化再生铅行业规范发展。据SMM数据，再生铅行业不合规产能从2015年100万吨大幅减少至2019年15吨水平，非法小作坊加速退出，产业龙头企业优势逐渐凸显。此外，国内再生精炼铅占总精铅产量比例由2006年21.6%增长至2019年43.1%。虽然中国作为世界第一大精铅生产国及消费国，再生精铅

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QFII最新持仓曝光，新进37股

近期机构股回暖明显，一方面“叶飞”事件打压垃圾股炒作情绪；另一方面，中短期信用收缩下，压制估值水平，资金转向业绩驱动力。而随着一季报披露，重业绩的机构持仓也均浮出水面，QFII(合格境外机构投资者)也不例外。为了进一步对外开放，2020年5月，央行取消了QFII和RQFII的投资限额，方便境外机构投资者的境内投资。放开后，2020年年末，合格境外投资者持股市值近年来首次突破了万亿元关口。其中备受市场关注的QFII，重仓股市值达到了2689亿元，较2004年末的29.2亿元增长超90倍，创下历

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五一期间离岛免税延续火爆免税巨头高歌猛进

中国中免主营免税业务。目前我国经国家批准的免税经营企业只有6家，中国国旅全资子公司中免集团是唯一的全国性免税运营商，深免、珠免、中出服均为区域性运营商。中免免税店数量超过二百四十家，并购日上、控股海免后免税销售额市占率超过90%，未来中侨旗下的免税店也有望并入中免，2020年中国中免已经成为全球最大的免税龙头。新冠疫情的爆发对免税市场格局发生重大影响，海外疫情仍然疫情，国内疫情基本结束，在消费回流的驱动下，离岛免税承接了所有的海外购物需求，离岛免税销售额、购物人次持续高增长。中国中免作为中国乃

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口腔细分赛道龙头蓄势良好

今日，市场表现良性，小幅回踩3500点左右之后，尾盘再度拉起，成交量有缩小。不过，热点扩散相当不错，高标股如小康股份、中国国贸等都是涨停收盘，对稳定军心有积极影响。受大V事件影响后，资金开始重新回流一些趋势性品种，消费、医疗等自然是不二选择。医疗中，齿科、眼科一直是最优质的赛道。接下来，我们来看看口腔CT龙头-美亚光电(002690)。先来看看公司的行业背景情况： 1、中国口腔医疗市场发展呈量价齐升态势，消费升级逻辑是驱动力：2015-2019年，全国口腔专科医院诊疗人次CAGR高达11.4

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一个股票，有题材，但是个股均线全部破位

一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有

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中国电影：各业务板块协同维持全产业链龙头地位不变

事件：公司发布 20 年年报及 21 年一季报。20 年公司实现营收 29.5 亿元，同比下滑 67.5%；归母净利润-5.6 亿元，同比减少 152.4%。20Q1 公司营收 12.6 亿元，同比上升 387.2%；实现归母净利润 1.4 亿元。点评：2020 年公司业绩明显下滑主要系新冠疫情对公司各项业务的冲击，以及公司对收购中影巴可股权形成的商誉计提减值准备。1）影视制片业务收入 3.9 亿元，同比减少 54.3%,占总营收比例 13.1%（+4pct）。20 年公司主导或参与出

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—伊利股份：20 年目标顺利达成，21Q1 开门红

事件： 2021 年 4 月 29 日，伊利股份发布 2020 年年报和 2021 年一季报。2020 年/21Q1 公司实现营业总收入 968.86/273.63 亿元，同比增长 7.38%/32.49%；实现归母净利润 70.78/28.31 亿元，同比增长 2.08%/147.69%。消费场景恢复，21 年 Q1 高位双增长。20Q4/21Q1 公司总营收增速分别为 +7.28%/+32.49%，21Q1 增长较快主要系 21 年春节较晚以及 20Q1 受疫情影响基数较低。1）分产品

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新时代证券：五月金股配置：配置盈利兑现

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司太立年报及一季报点评：上调盈利预测，一体化稳步推进

事件：2021 年 4 月 27 日，公司公布 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告： 2020 年报告期内实现营收 13.67 亿（YoY+4.45%）；归母净利润 2.39 亿（YoY+40.16%）；扣非归母净利 2.37 亿（YoY+40.65%）；其中 Q4 单季度实现营收 3.21 亿（YoY-0.75%，QoQ-1.14%）；归母净利润 0.40 亿（YoY+22.44%，QoQ-31.45%），扣非归母净利 0.43 亿（YoY+26.53%， QoQ-23.4

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迈为股份年一季报点评：HJT 整线设备龙头，业绩亮眼

事件：公司发布 2021 年一季报。21Q1 营业收入为 6.32 亿元，同比+54.58%，环比-5.81%。归母净利润为 1.20 亿元，同比+85.07%，环比持平。业绩符合预期。拳头产品产销两旺，21Q1 盈利能力有所提高。较去年同期相比疫情影响已基本消除，受益于下游客户的扩产需求以及公司募集资金投资项目的分步投产，主营业务产品丝网印刷设备产量及销售同比均有大幅度增长。21Q1 公司销售毛利率 38.21%，同比+6.01pct, 环比+5.66pct，盈利能力提升明显。异

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小而美智能制造细分龙头筑底中

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扬杰科技深度研究报告：产品升级打开第二成长曲线

公司是国内领先的功率器件 IDM 企业，产品系列覆盖广泛。公司前身扬杰有限成立于 2006 年，通过内生外延围绕产业链上下游进行布局，目前已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、封装测试等产业链为一体的 IDM 企业。公司主要产品包括二极管、三极管、 MOSFET、 IGBT、晶闸管等功率器件，在光伏二极管、电源用二极管等细分领域已经取得较高的市场占有率，连续多年被评为“中国半导体功率器件十强企业”。　　全球功率半导体行业快速增长，国产替代空间巨大。根据 IHS 数据，全球功率半导体市

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扬杰科技

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2021-05-27 10:27:46

生物再生材料龙头机构关注度高

生物再生材料龙头-正海生物先看下行业背景： 1、老龄化+消费升级+口腔保健意识增强，奠定种植行业高速发展基础：相比青、中年人，老年人缺牙的可能性更高，目前我国人口老龄化加速，将带来种植需求的持续上升。此外，种植属于高端业务，收入弹性更高。相比起义齿、烤瓷牙等修复方式，种植在美观度、咬合能力、使用时间等各方面都具有明显优势，目前我国人均可支配收入和保健支出处于快速增长阶段，种植的需求也将快速上升。 2、开颅手术量快速增长，人工硬脑膜具备重要临床意义：随着神经外科市场的发展，人工硬脑(脊)膜的使用

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正海生物

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2021-05-22 10:56:12

眼科黄金赛道眼药龙头待契机

先来看一下兴齐眼药(148.88，-0.59%，12)的行业背景： 1、我国近视率继续上升：教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在会上介绍，受疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率较2019年有小幅上升，但与2018年相比仍有下降，基本实现预期防控目标。除了增加户外运动等生活方式和生活习惯有利于近视防控外，当前能够采取的手段并不多，尤其是低年龄段，而低浓度阿托品具备一定潜力，这也是阿托品受到学术界和资本市场关注的原因。 2、干眼症的发病率非常高达30%，其中重度患者占20%：国外流行病学

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兴齐眼药

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2021-05-21 09:15:46

家电隐形冠军集成灶龙头

我们来看一下家电细分领域-集成灶的细分龙头-浙江美大先来看看相关的行业基本面： 1、集成灶行业渗透加速：集成灶行业自20Q4以来连续两季度渗透率加速提高，1-2月集成灶在抽油烟机中的渗透率达到10.9%，同比提升4.8pct。数据显示，2021Q1集成灶线上销售额同比20年/19年增长93.5%/54.6%，线下销售额同比分别增长193.8%/70.7%。安信证券指出，集成灶企业正在加紧对一二线城市的布局。与一年前相比，集成灶公司与分体式企业在一二线的门店布局差距有所缩小，这说明龙头公司正在

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浙江美大

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铅酸电池隐形冠军观察上方阻力

先来看一下骆驼股份(12.37，0.65%，14.5)的行业背景： 1、监管政策持续出台，再生铅产业发展迎机遇：近年来，国家陆续出台了一系列针对再生铅行业的法规政策及配套措施，旨在完善废铅蓄电池回收体系，强化再生铅行业规范发展。据SMM数据，再生铅行业不合规产能从2015年100万吨大幅减少至2019年15吨水平，非法小作坊加速退出，产业龙头企业优势逐渐凸显。此外，国内再生精炼铅占总精铅产量比例由2006年21.6%增长至2019年43.1%。虽然中国作为世界第一大精铅生产国及消费国，再生精铅

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骆驼股份

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2021-05-19 18:39:47

QFII最新持仓曝光，新进37股

近期机构股回暖明显，一方面“叶飞”事件打压垃圾股炒作情绪；另一方面，中短期信用收缩下，压制估值水平，资金转向业绩驱动力。而随着一季报披露，重业绩的机构持仓也均浮出水面，QFII(合格境外机构投资者)也不例外。为了进一步对外开放，2020年5月，央行取消了QFII和RQFII的投资限额，方便境外机构投资者的境内投资。放开后，2020年年末，合格境外投资者持股市值近年来首次突破了万亿元关口。其中备受市场关注的QFII，重仓股市值达到了2689亿元，较2004年末的29.2亿元增长超90倍，创下历

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西藏矿业

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2021-05-19 09:24:16

五一期间离岛免税延续火爆免税巨头高歌猛进

中国中免主营免税业务。目前我国经国家批准的免税经营企业只有6家，中国国旅全资子公司中免集团是唯一的全国性免税运营商，深免、珠免、中出服均为区域性运营商。中免免税店数量超过二百四十家，并购日上、控股海免后免税销售额市占率超过90%，未来中侨旗下的免税店也有望并入中免，2020年中国中免已经成为全球最大的免税龙头。新冠疫情的爆发对免税市场格局发生重大影响，海外疫情仍然疫情，国内疫情基本结束，在消费回流的驱动下，离岛免税承接了所有的海外购物需求，离岛免税销售额、购物人次持续高增长。中国中免作为中国乃

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宋城演艺
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中国中免
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华致酒行
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伊利股份
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中国电影

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2021-05-18 18:44:05

口腔细分赛道龙头蓄势良好

今日，市场表现良性，小幅回踩3500点左右之后，尾盘再度拉起，成交量有缩小。不过，热点扩散相当不错，高标股如小康股份、中国国贸等都是涨停收盘，对稳定军心有积极影响。受大V事件影响后，资金开始重新回流一些趋势性品种，消费、医疗等自然是不二选择。医疗中，齿科、眼科一直是最优质的赛道。接下来，我们来看看口腔CT龙头-美亚光电(002690)。先来看看公司的行业背景情况： 1、中国口腔医疗市场发展呈量价齐升态势，消费升级逻辑是驱动力：2015-2019年，全国口腔专科医院诊疗人次CAGR高达11.4

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美亚光电
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2021-05-15 13:56:41

一个股票，有题材，但是个股均线全部破位

一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有

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平安银行

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2021-04-29 19:14:06

中国电影：各业务板块协同维持全产业链龙头地位不变

事件：公司发布 20 年年报及 21 年一季报。20 年公司实现营收 29.5 亿元，同比下滑 67.5%；归母净利润-5.6 亿元，同比减少 152.4%。20Q1 公司营收 12.6 亿元，同比上升 387.2%；实现归母净利润 1.4 亿元。点评：2020 年公司业绩明显下滑主要系新冠疫情对公司各项业务的冲击，以及公司对收购中影巴可股权形成的商誉计提减值准备。1）影视制片业务收入 3.9 亿元，同比减少 54.3%,占总营收比例 13.1%（+4pct）。20 年公司主导或参与出

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中国电影

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2021-04-29 19:09:24

—伊利股份：20 年目标顺利达成，21Q1 开门红

事件： 2021 年 4 月 29 日，伊利股份发布 2020 年年报和 2021 年一季报。2020 年/21Q1 公司实现营业总收入 968.86/273.63 亿元，同比增长 7.38%/32.49%；实现归母净利润 70.78/28.31 亿元，同比增长 2.08%/147.69%。消费场景恢复，21 年 Q1 高位双增长。20Q4/21Q1 公司总营收增速分别为 +7.28%/+32.49%，21Q1 增长较快主要系 21 年春节较晚以及 20Q1 受疫情影响基数较低。1）分产品

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新时代证券：五月金股配置：配置盈利兑现

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法拉电子
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青岛啤酒
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2021-04-28 19:56:52

司太立年报及一季报点评：上调盈利预测，一体化稳步推进

事件：2021 年 4 月 27 日，公司公布 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告： 2020 年报告期内实现营收 13.67 亿（YoY+4.45%）；归母净利润 2.39 亿（YoY+40.16%）；扣非归母净利 2.37 亿（YoY+40.65%）；其中 Q4 单季度实现营收 3.21 亿（YoY-0.75%，QoQ-1.14%）；归母净利润 0.40 亿（YoY+22.44%，QoQ-31.45%），扣非归母净利 0.43 亿（YoY+26.53%， QoQ-23.4

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司太立

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2021-04-28 19:48:05

迈为股份年一季报点评：HJT 整线设备龙头，业绩亮眼

事件：公司发布 2021 年一季报。21Q1 营业收入为 6.32 亿元，同比+54.58%，环比-5.81%。归母净利润为 1.20 亿元，同比+85.07%，环比持平。业绩符合预期。拳头产品产销两旺，21Q1 盈利能力有所提高。较去年同期相比疫情影响已基本消除，受益于下游客户的扩产需求以及公司募集资金投资项目的分步投产，主营业务产品丝网印刷设备产量及销售同比均有大幅度增长。21Q1 公司销售毛利率 38.21%，同比+6.01pct, 环比+5.66pct，盈利能力提升明显。异

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迈为股份

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2021-05-27 17:20:15

小而美智能制造细分龙头筑底中

先来看一下拓斯达的行业背景： 1、2021年有望成为注塑机业务爆发元年：注塑成型设备市场空间约250亿，预计未来将保持低速稳定增长。根据中国塑料机械工业协会统计，2018年我国注塑成型装备行业需求量为8.8万台，市场规模达到226.86亿元，同比增长3.7%，预计2019年达到233.02亿元。2019-2024年，预计我国注塑成型装备市场规模将保持2%-3%的低速增长。 2、工业机器人(9.74，0.21%，4.5)市场将在中长期持续保持旺盛：在机器换人需求旺盛、工业机器人(9.74，0.2

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拓斯达

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扬杰科技深度研究报告：产品升级打开第二成长曲线

公司是国内领先的功率器件 IDM 企业，产品系列覆盖广泛。公司前身扬杰有限成立于 2006 年，通过内生外延围绕产业链上下游进行布局，目前已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、封装测试等产业链为一体的 IDM 企业。公司主要产品包括二极管、三极管、 MOSFET、 IGBT、晶闸管等功率器件，在光伏二极管、电源用二极管等细分领域已经取得较高的市场占有率，连续多年被评为“中国半导体功率器件十强企业”。　　全球功率半导体行业快速增长，国产替代空间巨大。根据 IHS 数据，全球功率半导体市

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扬杰科技

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生物再生材料龙头机构关注度高

生物再生材料龙头-正海生物先看下行业背景： 1、老龄化+消费升级+口腔保健意识增强，奠定种植行业高速发展基础：相比青、中年人，老年人缺牙的可能性更高，目前我国人口老龄化加速，将带来种植需求的持续上升。此外，种植属于高端业务，收入弹性更高。相比起义齿、烤瓷牙等修复方式，种植在美观度、咬合能力、使用时间等各方面都具有明显优势，目前我国人均可支配收入和保健支出处于快速增长阶段，种植的需求也将快速上升。 2、开颅手术量快速增长，人工硬脑膜具备重要临床意义：随着神经外科市场的发展，人工硬脑(脊)膜的使用

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正海生物

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眼科黄金赛道眼药龙头待契机

先来看一下兴齐眼药(148.88，-0.59%，12)的行业背景： 1、我国近视率继续上升：教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在会上介绍，受疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率较2019年有小幅上升，但与2018年相比仍有下降，基本实现预期防控目标。除了增加户外运动等生活方式和生活习惯有利于近视防控外，当前能够采取的手段并不多，尤其是低年龄段，而低浓度阿托品具备一定潜力，这也是阿托品受到学术界和资本市场关注的原因。 2、干眼症的发病率非常高达30%，其中重度患者占20%：国外流行病学

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兴齐眼药

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家电隐形冠军集成灶龙头

我们来看一下家电细分领域-集成灶的细分龙头-浙江美大先来看看相关的行业基本面： 1、集成灶行业渗透加速：集成灶行业自20Q4以来连续两季度渗透率加速提高，1-2月集成灶在抽油烟机中的渗透率达到10.9%，同比提升4.8pct。数据显示，2021Q1集成灶线上销售额同比20年/19年增长93.5%/54.6%，线下销售额同比分别增长193.8%/70.7%。安信证券指出，集成灶企业正在加紧对一二线城市的布局。与一年前相比，集成灶公司与分体式企业在一二线的门店布局差距有所缩小，这说明龙头公司正在

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铅酸电池隐形冠军观察上方阻力

先来看一下骆驼股份(12.37，0.65%，14.5)的行业背景： 1、监管政策持续出台，再生铅产业发展迎机遇：近年来，国家陆续出台了一系列针对再生铅行业的法规政策及配套措施，旨在完善废铅蓄电池回收体系，强化再生铅行业规范发展。据SMM数据，再生铅行业不合规产能从2015年100万吨大幅减少至2019年15吨水平，非法小作坊加速退出，产业龙头企业优势逐渐凸显。此外，国内再生精炼铅占总精铅产量比例由2006年21.6%增长至2019年43.1%。虽然中国作为世界第一大精铅生产国及消费国，再生精铅

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QFII最新持仓曝光，新进37股

近期机构股回暖明显，一方面“叶飞”事件打压垃圾股炒作情绪；另一方面，中短期信用收缩下，压制估值水平，资金转向业绩驱动力。而随着一季报披露，重业绩的机构持仓也均浮出水面，QFII(合格境外机构投资者)也不例外。为了进一步对外开放，2020年5月，央行取消了QFII和RQFII的投资限额，方便境外机构投资者的境内投资。放开后，2020年年末，合格境外投资者持股市值近年来首次突破了万亿元关口。其中备受市场关注的QFII，重仓股市值达到了2689亿元，较2004年末的29.2亿元增长超90倍，创下历

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西藏矿业

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五一期间离岛免税延续火爆免税巨头高歌猛进

中国中免主营免税业务。目前我国经国家批准的免税经营企业只有6家，中国国旅全资子公司中免集团是唯一的全国性免税运营商，深免、珠免、中出服均为区域性运营商。中免免税店数量超过二百四十家，并购日上、控股海免后免税销售额市占率超过90%，未来中侨旗下的免税店也有望并入中免，2020年中国中免已经成为全球最大的免税龙头。新冠疫情的爆发对免税市场格局发生重大影响，海外疫情仍然疫情，国内疫情基本结束，在消费回流的驱动下，离岛免税承接了所有的海外购物需求，离岛免税销售额、购物人次持续高增长。中国中免作为中国乃

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口腔细分赛道龙头蓄势良好

今日，市场表现良性，小幅回踩3500点左右之后，尾盘再度拉起，成交量有缩小。不过，热点扩散相当不错，高标股如小康股份、中国国贸等都是涨停收盘，对稳定军心有积极影响。受大V事件影响后，资金开始重新回流一些趋势性品种，消费、医疗等自然是不二选择。医疗中，齿科、眼科一直是最优质的赛道。接下来，我们来看看口腔CT龙头-美亚光电(002690)。先来看看公司的行业背景情况： 1、中国口腔医疗市场发展呈量价齐升态势，消费升级逻辑是驱动力：2015-2019年，全国口腔专科医院诊疗人次CAGR高达11.4

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美亚光电
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一个股票，有题材，但是个股均线全部破位

一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有

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中国电影：各业务板块协同维持全产业链龙头地位不变

事件：公司发布 20 年年报及 21 年一季报。20 年公司实现营收 29.5 亿元，同比下滑 67.5%；归母净利润-5.6 亿元，同比减少 152.4%。20Q1 公司营收 12.6 亿元，同比上升 387.2%；实现归母净利润 1.4 亿元。点评：2020 年公司业绩明显下滑主要系新冠疫情对公司各项业务的冲击，以及公司对收购中影巴可股权形成的商誉计提减值准备。1）影视制片业务收入 3.9 亿元，同比减少 54.3%,占总营收比例 13.1%（+4pct）。20 年公司主导或参与出

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—伊利股份：20 年目标顺利达成，21Q1 开门红

事件： 2021 年 4 月 29 日，伊利股份发布 2020 年年报和 2021 年一季报。2020 年/21Q1 公司实现营业总收入 968.86/273.63 亿元，同比增长 7.38%/32.49%；实现归母净利润 70.78/28.31 亿元，同比增长 2.08%/147.69%。消费场景恢复，21 年 Q1 高位双增长。20Q4/21Q1 公司总营收增速分别为 +7.28%/+32.49%，21Q1 增长较快主要系 21 年春节较晚以及 20Q1 受疫情影响基数较低。1）分产品

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新时代证券：五月金股配置：配置盈利兑现

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司太立年报及一季报点评：上调盈利预测，一体化稳步推进

事件：2021 年 4 月 27 日，公司公布 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告： 2020 年报告期内实现营收 13.67 亿（YoY+4.45%）；归母净利润 2.39 亿（YoY+40.16%）；扣非归母净利 2.37 亿（YoY+40.65%）；其中 Q4 单季度实现营收 3.21 亿（YoY-0.75%，QoQ-1.14%）；归母净利润 0.40 亿（YoY+22.44%，QoQ-31.45%），扣非归母净利 0.43 亿（YoY+26.53%， QoQ-23.4

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迈为股份年一季报点评：HJT 整线设备龙头，业绩亮眼

事件：公司发布 2021 年一季报。21Q1 营业收入为 6.32 亿元，同比+54.58%，环比-5.81%。归母净利润为 1.20 亿元，同比+85.07%，环比持平。业绩符合预期。拳头产品产销两旺，21Q1 盈利能力有所提高。较去年同期相比疫情影响已基本消除，受益于下游客户的扩产需求以及公司募集资金投资项目的分步投产，主营业务产品丝网印刷设备产量及销售同比均有大幅度增长。21Q1 公司销售毛利率 38.21%，同比+6.01pct, 环比+5.66pct，盈利能力提升明显。异

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小而美智能制造细分龙头筑底中

先来看一下拓斯达的行业背景： 1、2021年有望成为注塑机业务爆发元年：注塑成型设备市场空间约250亿，预计未来将保持低速稳定增长。根据中国塑料机械工业协会统计，2018年我国注塑成型装备行业需求量为8.8万台，市场规模达到226.86亿元，同比增长3.7%，预计2019年达到233.02亿元。2019-2024年，预计我国注塑成型装备市场规模将保持2%-3%的低速增长。 2、工业机器人(9.74，0.21%，4.5)市场将在中长期持续保持旺盛：在机器换人需求旺盛、工业机器人(9.74，0.2

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扬杰科技深度研究报告：产品升级打开第二成长曲线

公司是国内领先的功率器件 IDM 企业，产品系列覆盖广泛。公司前身扬杰有限成立于 2006 年，通过内生外延围绕产业链上下游进行布局，目前已成为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、封装测试等产业链为一体的 IDM 企业。公司主要产品包括二极管、三极管、 MOSFET、 IGBT、晶闸管等功率器件，在光伏二极管、电源用二极管等细分领域已经取得较高的市场占有率，连续多年被评为“中国半导体功率器件十强企业”。　　全球功率半导体行业快速增长，国产替代空间巨大。根据 IHS 数据，全球功率半导体市

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生物再生材料龙头机构关注度高

生物再生材料龙头-正海生物先看下行业背景： 1、老龄化+消费升级+口腔保健意识增强，奠定种植行业高速发展基础：相比青、中年人，老年人缺牙的可能性更高，目前我国人口老龄化加速，将带来种植需求的持续上升。此外，种植属于高端业务，收入弹性更高。相比起义齿、烤瓷牙等修复方式，种植在美观度、咬合能力、使用时间等各方面都具有明显优势，目前我国人均可支配收入和保健支出处于快速增长阶段，种植的需求也将快速上升。 2、开颅手术量快速增长，人工硬脑膜具备重要临床意义：随着神经外科市场的发展，人工硬脑(脊)膜的使用

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2021-05-22 10:56:12

眼科黄金赛道眼药龙头待契机

先来看一下兴齐眼药(148.88，-0.59%，12)的行业背景： 1、我国近视率继续上升：教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在会上介绍，受疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率较2019年有小幅上升，但与2018年相比仍有下降，基本实现预期防控目标。除了增加户外运动等生活方式和生活习惯有利于近视防控外，当前能够采取的手段并不多，尤其是低年龄段，而低浓度阿托品具备一定潜力，这也是阿托品受到学术界和资本市场关注的原因。 2、干眼症的发病率非常高达30%，其中重度患者占20%：国外流行病学

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兴齐眼药

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2021-05-21 09:15:46

家电隐形冠军集成灶龙头

我们来看一下家电细分领域-集成灶的细分龙头-浙江美大先来看看相关的行业基本面： 1、集成灶行业渗透加速：集成灶行业自20Q4以来连续两季度渗透率加速提高，1-2月集成灶在抽油烟机中的渗透率达到10.9%，同比提升4.8pct。数据显示，2021Q1集成灶线上销售额同比20年/19年增长93.5%/54.6%，线下销售额同比分别增长193.8%/70.7%。安信证券指出，集成灶企业正在加紧对一二线城市的布局。与一年前相比，集成灶公司与分体式企业在一二线的门店布局差距有所缩小，这说明龙头公司正在

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浙江美大

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2021-05-19 19:42:52

铅酸电池隐形冠军观察上方阻力

先来看一下骆驼股份(12.37，0.65%，14.5)的行业背景： 1、监管政策持续出台，再生铅产业发展迎机遇：近年来，国家陆续出台了一系列针对再生铅行业的法规政策及配套措施，旨在完善废铅蓄电池回收体系，强化再生铅行业规范发展。据SMM数据，再生铅行业不合规产能从2015年100万吨大幅减少至2019年15吨水平，非法小作坊加速退出，产业龙头企业优势逐渐凸显。此外，国内再生精炼铅占总精铅产量比例由2006年21.6%增长至2019年43.1%。虽然中国作为世界第一大精铅生产国及消费国，再生精铅

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骆驼股份

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2021-05-19 18:39:47

QFII最新持仓曝光，新进37股

近期机构股回暖明显，一方面“叶飞”事件打压垃圾股炒作情绪；另一方面，中短期信用收缩下，压制估值水平，资金转向业绩驱动力。而随着一季报披露，重业绩的机构持仓也均浮出水面，QFII(合格境外机构投资者)也不例外。为了进一步对外开放，2020年5月，央行取消了QFII和RQFII的投资限额，方便境外机构投资者的境内投资。放开后，2020年年末，合格境外投资者持股市值近年来首次突破了万亿元关口。其中备受市场关注的QFII，重仓股市值达到了2689亿元，较2004年末的29.2亿元增长超90倍，创下历

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西藏矿业

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2021-05-19 09:24:16

五一期间离岛免税延续火爆免税巨头高歌猛进

中国中免主营免税业务。目前我国经国家批准的免税经营企业只有6家，中国国旅全资子公司中免集团是唯一的全国性免税运营商，深免、珠免、中出服均为区域性运营商。中免免税店数量超过二百四十家，并购日上、控股海免后免税销售额市占率超过90%，未来中侨旗下的免税店也有望并入中免，2020年中国中免已经成为全球最大的免税龙头。新冠疫情的爆发对免税市场格局发生重大影响，海外疫情仍然疫情，国内疫情基本结束，在消费回流的驱动下，离岛免税承接了所有的海外购物需求，离岛免税销售额、购物人次持续高增长。中国中免作为中国乃

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宋城演艺
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中国中免
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华致酒行
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伊利股份
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中国电影

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2021-05-18 18:44:05

口腔细分赛道龙头蓄势良好

今日，市场表现良性，小幅回踩3500点左右之后，尾盘再度拉起，成交量有缩小。不过，热点扩散相当不错，高标股如小康股份、中国国贸等都是涨停收盘，对稳定军心有积极影响。受大V事件影响后，资金开始重新回流一些趋势性品种，消费、医疗等自然是不二选择。医疗中，齿科、眼科一直是最优质的赛道。接下来，我们来看看口腔CT龙头-美亚光电(002690)。先来看看公司的行业背景情况： 1、中国口腔医疗市场发展呈量价齐升态势，消费升级逻辑是驱动力：2015-2019年，全国口腔专科医院诊疗人次CAGR高达11.4

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美亚光电
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赛力斯

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2021-05-15 13:56:41

一个股票，有题材，但是个股均线全部破位

一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有题材，但是个股均线全部破位，你会提前买？还是等均线突破？一个股票，有

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平安银行

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2021-04-29 19:14:06

中国电影：各业务板块协同维持全产业链龙头地位不变

事件：公司发布 20 年年报及 21 年一季报。20 年公司实现营收 29.5 亿元，同比下滑 67.5%；归母净利润-5.6 亿元，同比减少 152.4%。20Q1 公司营收 12.6 亿元，同比上升 387.2%；实现归母净利润 1.4 亿元。点评：2020 年公司业绩明显下滑主要系新冠疫情对公司各项业务的冲击，以及公司对收购中影巴可股权形成的商誉计提减值准备。1）影视制片业务收入 3.9 亿元，同比减少 54.3%,占总营收比例 13.1%（+4pct）。20 年公司主导或参与出

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中国电影

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2021-04-29 19:09:24

—伊利股份：20 年目标顺利达成，21Q1 开门红

事件： 2021 年 4 月 29 日，伊利股份发布 2020 年年报和 2021 年一季报。2020 年/21Q1 公司实现营业总收入 968.86/273.63 亿元，同比增长 7.38%/32.49%；实现归母净利润 70.78/28.31 亿元，同比增长 2.08%/147.69%。消费场景恢复，21 年 Q1 高位双增长。20Q4/21Q1 公司总营收增速分别为 +7.28%/+32.49%，21Q1 增长较快主要系 21 年春节较晚以及 20Q1 受疫情影响基数较低。1）分产品

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伊利股份

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2021-04-28 20:08:43

新时代证券：五月金股配置：配置盈利兑现

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新时代证券：五月金股配置-配置盈利兑现.pdf

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埃斯顿
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法拉电子
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捷捷微电
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青岛啤酒
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芒果超媒

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2021-04-28 19:56:52

司太立年报及一季报点评：上调盈利预测，一体化稳步推进

事件：2021 年 4 月 27 日，公司公布 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告： 2020 年报告期内实现营收 13.67 亿（YoY+4.45%）；归母净利润 2.39 亿（YoY+40.16%）；扣非归母净利 2.37 亿（YoY+40.65%）；其中 Q4 单季度实现营收 3.21 亿（YoY-0.75%，QoQ-1.14%）；归母净利润 0.40 亿（YoY+22.44%，QoQ-31.45%），扣非归母净利 0.43 亿（YoY+26.53%， QoQ-23.4

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司太立

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2021-04-28 19:48:05

迈为股份年一季报点评：HJT 整线设备龙头，业绩亮眼

事件：公司发布 2021 年一季报。21Q1 营业收入为 6.32 亿元，同比+54.58%，环比-5.81%。归母净利润为 1.20 亿元，同比+85.07%，环比持平。业绩符合预期。拳头产品产销两旺，21Q1 盈利能力有所提高。较去年同期相比疫情影响已基本消除，受益于下游客户的扩产需求以及公司募集资金投资项目的分步投产，主营业务产品丝网印刷设备产量及销售同比均有大幅度增长。21Q1 公司销售毛利率 38.21%，同比+6.01pct, 环比+5.66pct，盈利能力提升明显。异

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迈为股份

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