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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:14:14

地产链，来者犹可追【民生建材】

事件继金融十六条后，11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企（含央企、地方国企、民企）授信意向额度，如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。地产链近期利好频发，重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等，我们看好2023上半年竣工链+下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化，融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复，考虑到时间传导，基本面

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东方雨虹
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科顺股份

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1.23
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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:13:39

【国盛计算机】中阿峰会在即，关注数币产业大趋势机会

事件：根据财联社报道，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。中阿峰会在即，人民币全球化或加速推进。1）中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，数据显示，2021年，中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关，同比增长约37%。2）人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务，目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21

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新开普
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京北方

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:12:50

【西南电新】强烈推荐光伏行业！！！

光伏组件成本未来一年下降空间有40%，光伏电价成本下降空间20%，考虑技术进步，空间大于30%以上。成本下降最快的电力，需求增长确定！ [庆祝]电力是必须品，刚性需求。目前全球电力消耗29万亿度电，保守按2.5%的年增长，每年需求带来新增装机假设全部为光伏，需要600GW（未考虑老机组退役，未考虑装机冗余），光伏远未达到新增装机峰值！还有哪个行业能有两年明确复合增速超过40%的？估值还是底部的？不要纠结于各个地区下游需求变化，做无用的研究，上车！！！

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隆基绿能
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阳光电源

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:11:32

【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润角度看，四季度长协已经锁

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中国神华
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陕西煤业

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5.58
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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:10:55

【国联股份】官方回复之一：

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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国联股份

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:09:52

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响居民

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隆基绿能
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派能科技

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:38:03

传艺科技调研摘要20221124

订单：已经确定2GWh，一半两轮车（主流车厂），一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货：3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池：一期4.5GWh 正极：4万吨，后续考虑材料外卖负极：3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液：10万吨，后续考虑材料外卖成本：负极-硬碳：3万左右正极：4万左右，不到5万电解液：大概6万左右，降本空间最大

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传艺科技

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:37:31

【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新：股权问题有望加速解决，再次重点推荐20221124：

1、股权问题有望加速解决，估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来，发生被动减持公司股份累计为 4157万股，达到公司目前总股本的 5.29%，公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告，若减持计划全部实施，则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%，大股东将更改。大股东债务问题解决有望加速进程，届时估值中枢或将提升。 2、扩大产能做大版图，剥离房地产更聚焦主业：目前

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中炬高新

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6.22
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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:37:07

【中信食品】2022/23榨季糖蜜采购成本跟踪更新

🔺南华集团最新批次糖蜜最低报价同比下跌中高单位数；中粮（唐山）2000吨糖蜜实际中标价同比下跌9%；南华云南糖蜜最新批次1.2W吨糖蜜中标价格同比下跌5%。2022/23糖蜜价格截至目前较去年同批次平均回落约中个位数。 🔺根据已有的泛糖科技糖蜜招标数据，国内糖蜜价格回落趋势确立，安琪酵母成本端压力有望缓解。理想条件下，国内糖蜜价格回落10%，安琪净利率提升~1.2pcts。 🔺另据泛糖科技，受广西天气干旱及云南境外蔗区不稳定等因素影响，我国甘蔗入榨量减幅4.5%；甜菜因种植面积增长，入榨量

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安琪酵母

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:36:36

宋城演艺签订新轻资产项目三峡千古情事件点评｜国金社服

事件：2022年11月24日，宋城演艺及其全资孙公司宋城无边科技与湖北交投宜昌投资开发有限公司、宜都市人民政府签署“宋城·三峡千古情”项目合作协议书，项目占地约136亩，预计2024年5月1日营业，公司为项目提供一揽子服务（品牌授权、节目编创、规划方案、互动体验设计、开业筹备等），收取一揽子服务费用2.6亿元（先计入合同负债，后根据服务情况每年确认收入），后续按项目经营收入的20%收取委托管理费，十年期满后拥有优先续约权。而项目公司负责投融资、开发建设及运营等工作，承担日常运营成本费用。点评：

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宋城演艺

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:36:10

【开源电新】鹏辉能源更新-1124

1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证，此表述不是很完整。 2、目前实际情况是，公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段，钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】，并没有小批量生产，也没有量产。 3、预计2023年下半年，公司配套车端的钠离子电池会小批量生产，2024年有望量产，这是目前的时间表，但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电，公司反馈进度积极，正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线，其中层状的能量密度高一些可配套低速车，进度也快一些，聚阴离

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鹏辉能源

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:35:42

【中信机械】联德股份强烈推荐暨协议转让点评：

1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议，将其持有的1440万股（占总股本5.97%）以25.26元/股的价格转让给方东晖，方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。 2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购，前期大宗减持主要是为了缴纳税款，作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心； 3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛，且精密铸造产能转移至中国优质供应商趋势不变，公司

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联德股份

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:34:53

【中金有色】苦口婆心再推黄金股：β角度，时间和汇率的朋友；α角度，顺周期一开，好事自然来

进可攻，时间的朋友。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化，我们认为，考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应，美联储政策利率的加息二阶导即将转负，我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上，当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%，美元金价右侧拐点其实已过，本轮金价必将突破前高2075，剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露，下半月数据相对淡静，这很正常，耐心的人运气一般不会太差。退

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山金国际
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赤峰黄金

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:34:06

【天风通信】盛路通信（002446）持续推荐：取得《备料备产函》，下游需求旺盛

事件：盛路军工子公司于近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，备产函总金额约为2.17亿元。 1、军品积极备产，下游需求旺盛：近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，本次备产总金额约为2.17亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的22.56%，占公司最近一个会计年度军工电子业务营业收入的49.54%。若采购合同正式落地，将为公司明年业绩带来增量。 2、军用微波毫米波技术领先，受益各型号产品放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达

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盛路通信

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:33:41

【国盛电新】上海出台补贴政策支持离案超过50km海上风电项目，利于管桩、海缆单位价值量提升

1、11月24日，上海市发改委发布关于《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》的通知。文件表示，支持海上风电项目，对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2、随着离岸距离的增加，对应的海缆需求量和管桩价值量明显提升，本次补贴规模500元/kw，#有望用于覆盖海缆和管桩价值量的提升，解决经济性问题，更好的促进海上风电走向“更

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东方电缆
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海力风电
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大金重工

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2022-11-25 12:14:14

地产链，来者犹可追【民生建材】

事件继金融十六条后，11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企（含央企、地方国企、民企）授信意向额度，如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。地产链近期利好频发，重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等，我们看好2023上半年竣工链+下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化，融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复，考虑到时间传导，基本面

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【国盛计算机】中阿峰会在即，关注数币产业大趋势机会

事件：根据财联社报道，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。中阿峰会在即，人民币全球化或加速推进。1）中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，数据显示，2021年，中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关，同比增长约37%。2）人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务，目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21

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【西南电新】强烈推荐光伏行业！！！

光伏组件成本未来一年下降空间有40%，光伏电价成本下降空间20%，考虑技术进步，空间大于30%以上。成本下降最快的电力，需求增长确定！ [庆祝]电力是必须品，刚性需求。目前全球电力消耗29万亿度电，保守按2.5%的年增长，每年需求带来新增装机假设全部为光伏，需要600GW（未考虑老机组退役，未考虑装机冗余），光伏远未达到新增装机峰值！还有哪个行业能有两年明确复合增速超过40%的？估值还是底部的？不要纠结于各个地区下游需求变化，做无用的研究，上车！！！

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【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润角度看，四季度长协已经锁

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【国联股份】官方回复之一：

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响居民

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传艺科技调研摘要20221124

订单：已经确定2GWh，一半两轮车（主流车厂），一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货：3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池：一期4.5GWh 正极：4万吨，后续考虑材料外卖负极：3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液：10万吨，后续考虑材料外卖成本：负极-硬碳：3万左右正极：4万左右，不到5万电解液：大概6万左右，降本空间最大

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【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新：股权问题有望加速解决，再次重点推荐20221124：

1、股权问题有望加速解决，估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来，发生被动减持公司股份累计为 4157万股，达到公司目前总股本的 5.29%，公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告，若减持计划全部实施，则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%，大股东将更改。大股东债务问题解决有望加速进程，届时估值中枢或将提升。 2、扩大产能做大版图，剥离房地产更聚焦主业：目前

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【中信食品】2022/23榨季糖蜜采购成本跟踪更新

🔺南华集团最新批次糖蜜最低报价同比下跌中高单位数；中粮（唐山）2000吨糖蜜实际中标价同比下跌9%；南华云南糖蜜最新批次1.2W吨糖蜜中标价格同比下跌5%。2022/23糖蜜价格截至目前较去年同批次平均回落约中个位数。 🔺根据已有的泛糖科技糖蜜招标数据，国内糖蜜价格回落趋势确立，安琪酵母成本端压力有望缓解。理想条件下，国内糖蜜价格回落10%，安琪净利率提升~1.2pcts。 🔺另据泛糖科技，受广西天气干旱及云南境外蔗区不稳定等因素影响，我国甘蔗入榨量减幅4.5%；甜菜因种植面积增长，入榨量

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宋城演艺签订新轻资产项目三峡千古情事件点评｜国金社服

事件：2022年11月24日，宋城演艺及其全资孙公司宋城无边科技与湖北交投宜昌投资开发有限公司、宜都市人民政府签署“宋城·三峡千古情”项目合作协议书，项目占地约136亩，预计2024年5月1日营业，公司为项目提供一揽子服务（品牌授权、节目编创、规划方案、互动体验设计、开业筹备等），收取一揽子服务费用2.6亿元（先计入合同负债，后根据服务情况每年确认收入），后续按项目经营收入的20%收取委托管理费，十年期满后拥有优先续约权。而项目公司负责投融资、开发建设及运营等工作，承担日常运营成本费用。点评：

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【开源电新】鹏辉能源更新-1124

1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证，此表述不是很完整。 2、目前实际情况是，公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段，钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】，并没有小批量生产，也没有量产。 3、预计2023年下半年，公司配套车端的钠离子电池会小批量生产，2024年有望量产，这是目前的时间表，但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电，公司反馈进度积极，正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线，其中层状的能量密度高一些可配套低速车，进度也快一些，聚阴离

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1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议，将其持有的1440万股（占总股本5.97%）以25.26元/股的价格转让给方东晖，方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。 2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购，前期大宗减持主要是为了缴纳税款，作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心； 3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛，且精密铸造产能转移至中国优质供应商趋势不变，公司

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【中金有色】苦口婆心再推黄金股：β角度，时间和汇率的朋友；α角度，顺周期一开，好事自然来

进可攻，时间的朋友。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化，我们认为，考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应，美联储政策利率的加息二阶导即将转负，我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上，当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%，美元金价右侧拐点其实已过，本轮金价必将突破前高2075，剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露，下半月数据相对淡静，这很正常，耐心的人运气一般不会太差。退

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【天风通信】盛路通信（002446）持续推荐：取得《备料备产函》，下游需求旺盛

事件：盛路军工子公司于近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，备产函总金额约为2.17亿元。 1、军品积极备产，下游需求旺盛：近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，本次备产总金额约为2.17亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的22.56%，占公司最近一个会计年度军工电子业务营业收入的49.54%。若采购合同正式落地，将为公司明年业绩带来增量。 2、军用微波毫米波技术领先，受益各型号产品放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:33:41

【国盛电新】上海出台补贴政策支持离案超过50km海上风电项目，利于管桩、海缆单位价值量提升

1、11月24日，上海市发改委发布关于《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》的通知。文件表示，支持海上风电项目，对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2、随着离岸距离的增加，对应的海缆需求量和管桩价值量明显提升，本次补贴规模500元/kw，#有望用于覆盖海缆和管桩价值量的提升，解决经济性问题，更好的促进海上风电走向“更

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:14:14

地产链，来者犹可追【民生建材】

事件继金融十六条后，11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企（含央企、地方国企、民企）授信意向额度，如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。地产链近期利好频发，重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等，我们看好2023上半年竣工链+下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化，融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复，考虑到时间传导，基本面

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东方雨虹
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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:13:39

【国盛计算机】中阿峰会在即，关注数币产业大趋势机会

事件：根据财联社报道，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。中阿峰会在即，人民币全球化或加速推进。1）中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，数据显示，2021年，中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关，同比增长约37%。2）人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务，目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:12:50

【西南电新】强烈推荐光伏行业！！！

光伏组件成本未来一年下降空间有40%，光伏电价成本下降空间20%，考虑技术进步，空间大于30%以上。成本下降最快的电力，需求增长确定！ [庆祝]电力是必须品，刚性需求。目前全球电力消耗29万亿度电，保守按2.5%的年增长，每年需求带来新增装机假设全部为光伏，需要600GW（未考虑老机组退役，未考虑装机冗余），光伏远未达到新增装机峰值！还有哪个行业能有两年明确复合增速超过40%的？估值还是底部的？不要纠结于各个地区下游需求变化，做无用的研究，上车！！！

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:11:32

【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润角度看，四季度长协已经锁

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2022-11-25 12:10:55

【国联股份】官方回复之一：

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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2022-11-25 12:09:52

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响居民

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2022-11-24 23:38:03

传艺科技调研摘要20221124

订单：已经确定2GWh，一半两轮车（主流车厂），一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货：3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池：一期4.5GWh 正极：4万吨，后续考虑材料外卖负极：3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液：10万吨，后续考虑材料外卖成本：负极-硬碳：3万左右正极：4万左右，不到5万电解液：大概6万左右，降本空间最大

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2022-11-24 23:37:31

【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新：股权问题有望加速解决，再次重点推荐20221124：

1、股权问题有望加速解决，估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来，发生被动减持公司股份累计为 4157万股，达到公司目前总股本的 5.29%，公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告，若减持计划全部实施，则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%，大股东将更改。大股东债务问题解决有望加速进程，届时估值中枢或将提升。 2、扩大产能做大版图，剥离房地产更聚焦主业：目前

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中炬高新

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2022-11-24 23:37:07

【中信食品】2022/23榨季糖蜜采购成本跟踪更新

🔺南华集团最新批次糖蜜最低报价同比下跌中高单位数；中粮（唐山）2000吨糖蜜实际中标价同比下跌9%；南华云南糖蜜最新批次1.2W吨糖蜜中标价格同比下跌5%。2022/23糖蜜价格截至目前较去年同批次平均回落约中个位数。 🔺根据已有的泛糖科技糖蜜招标数据，国内糖蜜价格回落趋势确立，安琪酵母成本端压力有望缓解。理想条件下，国内糖蜜价格回落10%，安琪净利率提升~1.2pcts。 🔺另据泛糖科技，受广西天气干旱及云南境外蔗区不稳定等因素影响，我国甘蔗入榨量减幅4.5%；甜菜因种植面积增长，入榨量

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2022-11-24 23:36:36

宋城演艺签订新轻资产项目三峡千古情事件点评｜国金社服

事件：2022年11月24日，宋城演艺及其全资孙公司宋城无边科技与湖北交投宜昌投资开发有限公司、宜都市人民政府签署“宋城·三峡千古情”项目合作协议书，项目占地约136亩，预计2024年5月1日营业，公司为项目提供一揽子服务（品牌授权、节目编创、规划方案、互动体验设计、开业筹备等），收取一揽子服务费用2.6亿元（先计入合同负债，后根据服务情况每年确认收入），后续按项目经营收入的20%收取委托管理费，十年期满后拥有优先续约权。而项目公司负责投融资、开发建设及运营等工作，承担日常运营成本费用。点评：

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宋城演艺

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2022-11-24 23:36:10

【开源电新】鹏辉能源更新-1124

1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证，此表述不是很完整。 2、目前实际情况是，公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段，钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】，并没有小批量生产，也没有量产。 3、预计2023年下半年，公司配套车端的钠离子电池会小批量生产，2024年有望量产，这是目前的时间表，但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电，公司反馈进度积极，正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线，其中层状的能量密度高一些可配套低速车，进度也快一些，聚阴离

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鹏辉能源

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2022-11-24 23:35:42

【中信机械】联德股份强烈推荐暨协议转让点评：

1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议，将其持有的1440万股（占总股本5.97%）以25.26元/股的价格转让给方东晖，方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。 2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购，前期大宗减持主要是为了缴纳税款，作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心； 3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛，且精密铸造产能转移至中国优质供应商趋势不变，公司

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2022-11-24 23:34:53

【中金有色】苦口婆心再推黄金股：β角度，时间和汇率的朋友；α角度，顺周期一开，好事自然来

进可攻，时间的朋友。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化，我们认为，考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应，美联储政策利率的加息二阶导即将转负，我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上，当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%，美元金价右侧拐点其实已过，本轮金价必将突破前高2075，剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露，下半月数据相对淡静，这很正常，耐心的人运气一般不会太差。退

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2022-11-24 23:34:06

【天风通信】盛路通信（002446）持续推荐：取得《备料备产函》，下游需求旺盛

事件：盛路军工子公司于近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，备产函总金额约为2.17亿元。 1、军品积极备产，下游需求旺盛：近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，本次备产总金额约为2.17亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的22.56%，占公司最近一个会计年度军工电子业务营业收入的49.54%。若采购合同正式落地，将为公司明年业绩带来增量。 2、军用微波毫米波技术领先，受益各型号产品放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达

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盛路通信

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【国盛电新】上海出台补贴政策支持离案超过50km海上风电项目，利于管桩、海缆单位价值量提升

1、11月24日，上海市发改委发布关于《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》的通知。文件表示，支持海上风电项目，对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2、随着离岸距离的增加，对应的海缆需求量和管桩价值量明显提升，本次补贴规模500元/kw，#有望用于覆盖海缆和管桩价值量的提升，解决经济性问题，更好的促进海上风电走向“更

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地产链，来者犹可追【民生建材】

事件继金融十六条后，11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企（含央企、地方国企、民企）授信意向额度，如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。地产链近期利好频发，重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等，我们看好2023上半年竣工链+下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化，融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复，考虑到时间传导，基本面

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【国盛计算机】中阿峰会在即，关注数币产业大趋势机会

事件：根据财联社报道，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。中阿峰会在即，人民币全球化或加速推进。1）中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，数据显示，2021年，中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关，同比增长约37%。2）人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务，目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21

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【西南电新】强烈推荐光伏行业！！！

光伏组件成本未来一年下降空间有40%，光伏电价成本下降空间20%，考虑技术进步，空间大于30%以上。成本下降最快的电力，需求增长确定！ [庆祝]电力是必须品，刚性需求。目前全球电力消耗29万亿度电，保守按2.5%的年增长，每年需求带来新增装机假设全部为光伏，需要600GW（未考虑老机组退役，未考虑装机冗余），光伏远未达到新增装机峰值！还有哪个行业能有两年明确复合增速超过40%的？估值还是底部的？不要纠结于各个地区下游需求变化，做无用的研究，上车！！！

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【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润角度看，四季度长协已经锁

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【国联股份】官方回复之一：

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响居民

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传艺科技调研摘要20221124

订单：已经确定2GWh，一半两轮车（主流车厂），一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货：3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池：一期4.5GWh 正极：4万吨，后续考虑材料外卖负极：3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液：10万吨，后续考虑材料外卖成本：负极-硬碳：3万左右正极：4万左右，不到5万电解液：大概6万左右，降本空间最大

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【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新：股权问题有望加速解决，再次重点推荐20221124：

1、股权问题有望加速解决，估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来，发生被动减持公司股份累计为 4157万股，达到公司目前总股本的 5.29%，公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告，若减持计划全部实施，则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%，大股东将更改。大股东债务问题解决有望加速进程，届时估值中枢或将提升。 2、扩大产能做大版图，剥离房地产更聚焦主业：目前

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【中信食品】2022/23榨季糖蜜采购成本跟踪更新

🔺南华集团最新批次糖蜜最低报价同比下跌中高单位数；中粮（唐山）2000吨糖蜜实际中标价同比下跌9%；南华云南糖蜜最新批次1.2W吨糖蜜中标价格同比下跌5%。2022/23糖蜜价格截至目前较去年同批次平均回落约中个位数。 🔺根据已有的泛糖科技糖蜜招标数据，国内糖蜜价格回落趋势确立，安琪酵母成本端压力有望缓解。理想条件下，国内糖蜜价格回落10%，安琪净利率提升~1.2pcts。 🔺另据泛糖科技，受广西天气干旱及云南境外蔗区不稳定等因素影响，我国甘蔗入榨量减幅4.5%；甜菜因种植面积增长，入榨量

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宋城演艺签订新轻资产项目三峡千古情事件点评｜国金社服

事件：2022年11月24日，宋城演艺及其全资孙公司宋城无边科技与湖北交投宜昌投资开发有限公司、宜都市人民政府签署“宋城·三峡千古情”项目合作协议书，项目占地约136亩，预计2024年5月1日营业，公司为项目提供一揽子服务（品牌授权、节目编创、规划方案、互动体验设计、开业筹备等），收取一揽子服务费用2.6亿元（先计入合同负债，后根据服务情况每年确认收入），后续按项目经营收入的20%收取委托管理费，十年期满后拥有优先续约权。而项目公司负责投融资、开发建设及运营等工作，承担日常运营成本费用。点评：

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1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证，此表述不是很完整。 2、目前实际情况是，公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段，钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】，并没有小批量生产，也没有量产。 3、预计2023年下半年，公司配套车端的钠离子电池会小批量生产，2024年有望量产，这是目前的时间表，但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电，公司反馈进度积极，正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线，其中层状的能量密度高一些可配套低速车，进度也快一些，聚阴离

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1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议，将其持有的1440万股（占总股本5.97%）以25.26元/股的价格转让给方东晖，方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。 2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购，前期大宗减持主要是为了缴纳税款，作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心； 3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛，且精密铸造产能转移至中国优质供应商趋势不变，公司

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【中金有色】苦口婆心再推黄金股：β角度，时间和汇率的朋友；α角度，顺周期一开，好事自然来

进可攻，时间的朋友。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化，我们认为，考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应，美联储政策利率的加息二阶导即将转负，我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上，当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%，美元金价右侧拐点其实已过，本轮金价必将突破前高2075，剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露，下半月数据相对淡静，这很正常，耐心的人运气一般不会太差。退

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2022-11-24 23:34:06

【天风通信】盛路通信（002446）持续推荐：取得《备料备产函》，下游需求旺盛

事件：盛路军工子公司于近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，备产函总金额约为2.17亿元。 1、军品积极备产，下游需求旺盛：近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，本次备产总金额约为2.17亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的22.56%，占公司最近一个会计年度军工电子业务营业收入的49.54%。若采购合同正式落地，将为公司明年业绩带来增量。 2、军用微波毫米波技术领先，受益各型号产品放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达

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盛路通信

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:33:41

【国盛电新】上海出台补贴政策支持离案超过50km海上风电项目，利于管桩、海缆单位价值量提升

1、11月24日，上海市发改委发布关于《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》的通知。文件表示，支持海上风电项目，对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2、随着离岸距离的增加，对应的海缆需求量和管桩价值量明显提升，本次补贴规模500元/kw，#有望用于覆盖海缆和管桩价值量的提升，解决经济性问题，更好的促进海上风电走向“更

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东方电缆
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海力风电
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大金重工

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-25 12:14:14

地产链，来者犹可追【民生建材】

事件继金融十六条后，11.23-11.24日5家国有大行及股份制银行相继给予房企（含央企、地方国企、民企）授信意向额度，如中国工商银行与万科、金地、绿城、龙湖、碧桂园、美的置业、金辉等12家房企业提供意向性融资总额达6550亿元。地产链近期利好频发，重视底部的消费建材。第二支箭、金融十六条、预售资金有条件置换、大型商业银行的意向融资等，我们看好2023上半年竣工链+下半年开工链。我们认为“态度”转变后有望继续看到政策催化，融资端政策直接利好开工端信心和B端建材预期修复，考虑到时间传导，基本面

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东方雨虹
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科顺股份

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2022-11-25 12:13:39

【国盛计算机】中阿峰会在即，关注数币产业大趋势机会

事件：根据财联社报道，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开。中阿峰会在即，人民币全球化或加速推进。1）中国多年稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，数据显示，2021年，中国与阿拉伯国家双边贸易额突破3000亿美元大关，同比增长约37%。2）人民币跨境支付系统（CIPS）是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构提供资金清算与结算服务，目前服务已覆盖超过180个国家和地区。今年前三季度通过人民币跨境支付系统(CIPS)处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21

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新开普
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京北方

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2022-11-25 12:12:50

【西南电新】强烈推荐光伏行业！！！

光伏组件成本未来一年下降空间有40%，光伏电价成本下降空间20%，考虑技术进步，空间大于30%以上。成本下降最快的电力，需求增长确定！ [庆祝]电力是必须品，刚性需求。目前全球电力消耗29万亿度电，保守按2.5%的年增长，每年需求带来新增装机假设全部为光伏，需要600GW（未考虑老机组退役，未考虑装机冗余），光伏远未达到新增装机峰值！还有哪个行业能有两年明确复合增速超过40%的？估值还是底部的？不要纠结于各个地区下游需求变化，做无用的研究，上车！！！

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隆基绿能
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阳光电源

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2022-11-25 12:11:32

【国信煤炭】地产不停，焦煤不止——积极布局焦煤

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。 3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格跟涨。预计焦炭提涨2轮，焦煤维持高位。 4.受地产压制估值偏低，高安全边际修复可期。整个焦煤板块估值偏低，板块PE只有5.2，煤炭整体PE是6.6倍，一些焦煤公司对应去年EPS也才8倍。从利润角度看，四季度长协已经锁

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中国神华
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陕西煤业

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2022-11-25 12:10:55

【国联股份】官方回复之一：

1、融资性贸易问题。公司不存在融资性贸易。融资性贸易如果作为资金方，资金利息收益处于极低的水平，与公司相关交易毛利差距很大，因此基本不可能采用融资性贸易行为。比如，资金利息年化12%，按公司25次的现金周转次数，12天的利息收入仅为0.5%不到。 2、人均创收问题。 (1)由于产业互联网交易平台的记账采用全额记账法，因此收入类似于消费互联网平台的GMV，毛利类似于消费互联网平台的收入。同时，大宗原材料交易与消费零售，两者在交易额、订单量、客单价、单客户采购额等均存在巨大差异，没有可比性。 (2)

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国联股份

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2022-11-25 12:09:52

【天风电新】德国对清洁能源发电企业征收90%暴利税解读-1124

11月24日，一份法律文件草案显示德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场及核电等部分清洁能源发电公司的收入（超过130欧元/MWh部分）征收90%的暴利税。这份草案紧接昨天的德国居民电价补贴草案出台，主要为德国2200亿欧元补贴提供资金来源，旨在控制俄乌危机下的高电价问题。但我们判断，本次草案对德国风光电站、户储的投资经济性和需求影响有限。 🌼对户储需要强调的是，【我们认为非天然气机组电价限制在130还是180欧元/MWh，对终端电价影响有限】。我们认为，暴利税征收起点在多少并不影响居民

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隆基绿能
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派能科技

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2022-11-24 23:38:03

传艺科技调研摘要20221124

订单：已经确定2GWh，一半两轮车（主流车厂），一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货：3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能：爬坡周期：2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池：一期4.5GWh 正极：4万吨，后续考虑材料外卖负极：3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液：10万吨，后续考虑材料外卖成本：负极-硬碳：3万左右正极：4万左右，不到5万电解液：大概6万左右，降本空间最大

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传艺科技

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2022-11-24 23:37:31

【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新：股权问题有望加速解决，再次重点推荐20221124：

1、股权问题有望加速解决，估值中枢或将提升。自 2022 年 6 月 28 日中山润田持股 20%以来，发生被动减持公司股份累计为 4157万股，达到公司目前总股本的 5.29%，公司目前持股比例为14.99%。中炬高新此前发布一系列关于控股股东中山润田减持或计划减持公告，若减持计划全部实施，则持股比例将低于公司二股东中山火炬集团及其一致行动人合计持有公司股份的比例13.96%，大股东将更改。大股东债务问题解决有望加速进程，届时估值中枢或将提升。 2、扩大产能做大版图，剥离房地产更聚焦主业：目前

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中炬高新

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2022-11-24 23:37:07

【中信食品】2022/23榨季糖蜜采购成本跟踪更新

🔺南华集团最新批次糖蜜最低报价同比下跌中高单位数；中粮（唐山）2000吨糖蜜实际中标价同比下跌9%；南华云南糖蜜最新批次1.2W吨糖蜜中标价格同比下跌5%。2022/23糖蜜价格截至目前较去年同批次平均回落约中个位数。 🔺根据已有的泛糖科技糖蜜招标数据，国内糖蜜价格回落趋势确立，安琪酵母成本端压力有望缓解。理想条件下，国内糖蜜价格回落10%，安琪净利率提升~1.2pcts。 🔺另据泛糖科技，受广西天气干旱及云南境外蔗区不稳定等因素影响，我国甘蔗入榨量减幅4.5%；甜菜因种植面积增长，入榨量

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安琪酵母

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2022-11-24 23:36:36

宋城演艺签订新轻资产项目三峡千古情事件点评｜国金社服

事件：2022年11月24日，宋城演艺及其全资孙公司宋城无边科技与湖北交投宜昌投资开发有限公司、宜都市人民政府签署“宋城·三峡千古情”项目合作协议书，项目占地约136亩，预计2024年5月1日营业，公司为项目提供一揽子服务（品牌授权、节目编创、规划方案、互动体验设计、开业筹备等），收取一揽子服务费用2.6亿元（先计入合同负债，后根据服务情况每年确认收入），后续按项目经营收入的20%收取委托管理费，十年期满后拥有优先续约权。而项目公司负责投融资、开发建设及运营等工作，承担日常运营成本费用。点评：

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宋城演艺

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2022-11-24 23:36:10

【开源电新】鹏辉能源更新-1124

1、网传公司钠电池已在五菱kiwi上车。经多方查证，此表述不是很完整。 2、目前实际情况是，公司钠电池产品目前处于【准备送样测试】阶段，钠电搭载在五菱Kiwi上的只是【样机】，并没有小批量生产，也没有量产。 3、预计2023年下半年，公司配套车端的钠离子电池会小批量生产，2024年有望量产，这是目前的时间表，但是实际推进情况需要持续跟踪。 4、公司目前有三个团队正在一起研发钠电，公司反馈进度积极，正极拥有层状氧化物和聚阴离子两条技术路线，其中层状的能量密度高一些可配套低速车，进度也快一些，聚阴离

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鹏辉能源

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2022-11-24 23:35:42

【中信机械】联德股份强烈推荐暨协议转让点评：

1、联德股份公告公司股东诸暨梵宏与方东晖签署股权转让协议，将其持有的1440万股（占总股本5.97%）以25.26元/股的价格转让给方东晖，方东晖作为诸暨梵宏的合伙人间接持有1152万股。 2、方东晖为公司PE股东且与联德股份共同参与了力源液压的控股权并购，前期大宗减持主要是为了缴纳税款，作为小非股东在股价历史高位仍旧采取协议转让的方式自行承接充分表达了对于公司中长期发展前景的坚定信心； 3、海外下游商用压缩机、工程机械等领域国际巨头需求依旧旺盛，且精密铸造产能转移至中国优质供应商趋势不变，公司

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联德股份

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2022-11-24 23:34:53

【中金有色】苦口婆心再推黄金股：β角度，时间和汇率的朋友；α角度，顺周期一开，好事自然来

进可攻，时间的朋友。美国10月CPI超预期回落，以及美联储11月份FOMC纪要美联储委员中间放缓加息的预期正在形成和强化，我们认为，考虑到前期急速加息带来的时间累积和滞后效应，美联储政策利率的加息二阶导即将转负，我们会直接作用到美债市场利率的一阶导转负。事实上，当前美债十年期已经从原先的高点4.338%降至当前的3.69%，美元金价右侧拐点其实已过，本轮金价必将突破前高2075，剑指2200美元区域。由于就业、通胀数据一般在上半月披露，下半月数据相对淡静，这很正常，耐心的人运气一般不会太差。退

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山金国际
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赤峰黄金

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2022-11-24 23:34:06

【天风通信】盛路通信（002446）持续推荐：取得《备料备产函》，下游需求旺盛

事件：盛路军工子公司于近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，备产函总金额约为2.17亿元。 1、军品积极备产，下游需求旺盛：近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，本次备产总金额约为2.17亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的22.56%，占公司最近一个会计年度军工电子业务营业收入的49.54%。若采购合同正式落地，将为公司明年业绩带来增量。 2、军用微波毫米波技术领先，受益各型号产品放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达

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【国盛电新】上海出台补贴政策支持离案超过50km海上风电项目，利于管桩、海缆单位价值量提升

1、11月24日，上海市发改委发布关于《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》的通知。文件表示，支持海上风电项目，对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2、随着离岸距离的增加，对应的海缆需求量和管桩价值量明显提升，本次补贴规模500元/kw，#有望用于覆盖海缆和管桩价值量的提升，解决经济性问题，更好的促进海上风电走向“更

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