left用户主页-韭研公社

异动

登录注册

left

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

置顶

left

2021-11-22 11:40:08

置顶

元宇宙+特斯拉零配件双主线唯一标的，主流机构覆盖低位票

近期最赚钱的两个主线行情就是元宇宙+特斯拉零配件，主线高标龙头普遍3-4倍以上的涨幅，低位补涨的空间巨大。经过本人深度挖掘，沪深北交所三市唯一一家真正进入核心体系，不是纯纯蹭蹭概念的标的，只有唯一这一个S安洁科技(sz002635）S 。先上相关材料，文末补充逻辑和目标空间。元宇宙：元宇宙最早的一波炒作来源于今年上半年美股Roblox的上市，作为元宇宙第一股上市就暴涨，当初各位老师挖掘了一遍A股标的，后面热度下去也就回落了。只是9月份以后，国外几个大厂Facebook、英伟达、微软等都开始

S
中青宝
S
中捷精工
S
宝通科技
S
安洁科技
S
拓新药业

5

4

6

3.23
置顶

left

2021-11-18 10:59:40

置顶

浙江仙通-汽车零配件之密封条龙头国产替代化启航

近期汽车零配件和元宇宙是市场最具赚钱效应的两条主线，关于汽车零配件这个板块，因为细分支太多，个股不停轮动切换，缺少辨识度高的核心标的，所以参与起来比较困难。而且这个板块里面不乏很多传统汽车的零配件厂商，举个例子，生产的产品是传统燃油车可以用，新能源车也在用。这类标的最终的成长性其实很难判断，因为根据乘联会的数据，国内汽车销量在2017年已经见顶，虽然新能源车一直保持高速增长，但是燃油车是一个下滑的趋势，此消彼长，这类标的目前股价更多是情绪类的炒作。相对来说能形成共识的是：因为新能源车的出现带

S
精达股份
S
浙江仙通
S
长城科技
S
中捷精工

1

3

1

2.15
left

2022-06-08 09:21:59

科创板什么样的IPO募投配给高估值？

同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让什么样的公司募到钱后投资未来更可能赚钱的项目？同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让

S
昱能科技
S
禾迈股份

2

3

0

2.04
left

2022-05-23 09:59:15

铝塑膜，紫江企业，明冠新材

通常来讲，光伏产品要求是户外有25年的使用寿命，其对特定环境下的使用性能要求特别严苛，要完全能够满足户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光、湿、热等环境因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起到耐候绝缘保护作用。从技术沿袭角度来看，明冠新材切入铝塑膜市场有着先天的优势。铝塑膜几乎就是光伏背板膜的一个缩减版，因为铝塑膜所有性能几乎都能在光伏背板里面找到。所以，明冠的铝塑膜不是一个‘空降兵’，不是‘半路出家’开始做的，是有着非常深厚的技术基础。”明冠新材负责人表示。在冲深性能方面，目前其它国产铝塑膜

S
紫江企业
S
明冠新材

3

3

6

7.76
left

2022-04-14 12:28:50

zz重磅好消息：新冠抗原检测试剂又要火爆大卖了！！！

广东省新冠肺炎防控指挥办防控物资保障组在《关于进一步提升新冠肺炎疫情防控和应急处置能力的通知》(粤防疫指办防控函〔2022]73号)中要求各地在2022年4月15日前储备常住人口10%以上的新冠抗原检测试剂。预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！怪不得今天万孚生物大涨预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸

S
万孚生物
S
东方生物
S
兰卫医学
S
九安医疗

5

2

9

3.24
left

2022-04-06 10:24:22

大厂买入芯片公司，DPU迎来全面爆发

斥资19亿美元，AMD宣布收购DPU芯片厂商Pensando 4月5日消息，继AMD成功耗资百亿美元成功收购赛灵思之后，今天AMD又宣布以约19亿美元收购云服务提供商 Pensando Systems，以继续扩大其数据中心业务；该收购预计将在第二季度完成。通过这次收购案，AMD正式进入了DPU领域，为 AMD 的数据中心蓝图，补上最后一块拼图，现在AMD的业务已完整涵盖 CPU、GPU、FPGA、DPU，整个云端的布局已基本完善。 Pensando 成立于 2017 年，由四名前思科工程师创立

S
左江退

5

1

4

7.53
left

2022-03-17 09:04:13

（转载）山东抗原自测中标价接近预期而数量大超预期鲁晋两省单日保供2100万份

3月16日，山东公共资源交易中心公布抗原试剂鲁晋两省中标结果，中标价最低7.9元，最高9.0元，中标企业承诺的单日供应量达到 2100万份。虽然价格在回落，但采购的量大超预期。这个量之下，目前产能明显不足。最低中标价之下仍有不错的利润鲁晋两省的采购周期为一年。如其他省市中标价不低于这个价格，未来一年的价格已锁定。从结果看，最低中标价正在接近出口欧洲等地价格区间。在这个价格之下，企业仍有不错的利润。去年竞争激烈时，资质一般的国内企业对欧洲出口的价格曾低至0.70美元（对应人民币大概是5元）

S
万孚生物
S
东方生物
S
热景生物
S
诺唯赞

2

1

2

1.51
left

2022-03-17 08:52:47

在新冠致死率越来越低的情况下特效药市场空间还有多大？

不懂就问第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40

S
君实生物
S
中国医药
S
美诺华
S
精华制药

0

0

0

0.54
left

2022-03-15 09:43:27

（转载）如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充

如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充市场普遍认知，抗原检测为核酸检测的一个辅助补充。目前从应用方案（试行）文件看，传递的信息确实是这样，核算检测才是金标准。但是有别于市场的普遍认知，从行业侧了解的信息判断，中长期看在实际操作执行中，抗原检测会过渡到核酸检测的替代而不是补充，试点政策文件仅是开始。逻辑主要是经过3年抗疫，再加上病毒不断变种传播性加强，各地方财政已经普遍不支持长期且大规模的核酸检测，亟需低成本的替代防疫方案。由于核酸检测成本较高，在存在较长结款账期的前提下，都已经出现个别

S
万孚生物
S
东方生物
S
奥泰生物

28

84

43

61.40
left

2021-12-16 13:46:28

军工元宇宙+智能电力，实际流通值44亿

事件：北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。公社挖掘 S泰豪科技(sh600590)S 来自公司年报：军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说

S
泰豪科技
S
观想科技
S
华力创通

1

0

3

6.43
left

2021-12-06 09:27:31

正强股份-特斯拉转向节问题召回最大收益标的

S拓普集团(sh601689）S 因为转向节猝火有问题，特斯拉model y进行召回。突发！特斯拉紧急召回！其中最大的受益标的为同样产品且具备行业竞争力，而且进入相关竞品公司供应链的企业。那就是S正强股份(sz301119）S 引用一段数据：公司主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，广泛应用于汽车转向系统和传动系统，属于汽车安全件和易损件，更换频率较高。除万向钱潮外，公司为规模较大的生产企业，财务水平优于行业龙头，且得益于核心技术产品收入占比提高，公司毛利率高于行业第一的万向钱潮

S
拓普集团
S
正强股份

0

2

5

3.46
left

2021-12-02 23:02:42

超募3倍，上市暴跌30%的3代半导体次新

先贴两页材料里面亮眼的东西公司计划募资4.4亿，实际定增价格134.81，公开发行股票1,500万股，最终募集资金总额达到20.22亿元，为原计划募集资金的4.56倍，扣除发行费用后募资净额18.3亿，超募3倍！先用脑子想一下，给这么高报价的机构看到的是什么东西？市场是不是有基于存量印象预判不到位的地方。

芯导科技路演PPT-20211111（一对多路演版本）.pdf

S
芯导科技

5

2

2

2.91
left

2021-12-01 11:26:27

芯导科技-低估值次新功率半导体，募投进入三代半导体

SN芯导(sh688230）S 公司是国内 TVS 细分行业中具有较高知名度的功率半导体设计企业，TVS 和 ESD 保护器件全球市占率分别达到 2.31%和 3.37%。公司较早投入 TVS 领域 ESD 保护器件研发并形成多项核心技术，在行业中较早得到了上游晶圆代工厂和封装厂的支持并形成较稳定长期的合作关系，先发优势明显，成为国内继韦尔股份之后另一 ESD 保护器件主流厂商。国内功率半导体市场进口依赖程度较高，替代空间巨大全球功率半导体行业集中度较高，现阶段国内市场的主要参与者仍

S
斯达半导
S
扬杰科技
S
芯导科技
S
新洁能
S
宏微科技

6

3

6

7.12
left

2021-11-25 00:52:34

正强股份，小市值次新+新能源车汽配+20cm

市值44.82亿，实际流通值11.2亿，主营业务十字轴万向节，用于汽车的转向传动，新能源车必备零配件，而且是耗材，后续保养需要定期更换。地位位于行业第二，对标对象S万向钱潮(sz000559）S ，已经是众多新能源车，包括小鹏、威马、比亚迪等。今年因为原材料价格上涨，利润略有下滑，原材料涨价拐点已到，看好明年业绩增长。保守给60亿市值。最近次新和新能源汽配是市场主线，而且市场偏好20cm的，这是非常纯正的标的。看好作为中捷精工的补涨。交易层面，明天看次新和汽配这边的竞价即可，今天尾盘有人已经

S
万向钱潮
S
正强股份
S
中捷精工

2

4

1

3.06
left

2021-11-24 01:40:27

国产晶圆划片机替代龙头，光力科技起飞在即

逻辑：行业贝塔： 1）受益于芯片爆发式增长，且封测产能向国内集中，划片机主要客户集中在国内封测厂，划片机需求增大且集中在国内； 2）大基金对所投半导体公司使用设备均有国产化比例要求； 3）划片机主要由日本厂商供应，日系厂商运营多年扩产动力低造成订单延迟至次年年中，客观上给予国产厂商机会；公司阿尔法： 1）光力科技先后收购了英国 LP（半导体划片机发明者）、LPB（划片机核心零部件气浮主轴业内领先）公司，并控股以色列 ADT 公司（全球第三大划片机公司），形成了完整的供应体系，核心零部件自主可

S
光力科技
S
华天科技
S
长电科技

4

3

5

19.00

前往

页

置顶

left

2021-11-22 11:40:08

置顶

元宇宙+特斯拉零配件双主线唯一标的，主流机构覆盖低位票

近期最赚钱的两个主线行情就是元宇宙+特斯拉零配件，主线高标龙头普遍3-4倍以上的涨幅，低位补涨的空间巨大。经过本人深度挖掘，沪深北交所三市唯一一家真正进入核心体系，不是纯纯蹭蹭概念的标的，只有唯一这一个S安洁科技(sz002635）S 。先上相关材料，文末补充逻辑和目标空间。元宇宙：元宇宙最早的一波炒作来源于今年上半年美股Roblox的上市，作为元宇宙第一股上市就暴涨，当初各位老师挖掘了一遍A股标的，后面热度下去也就回落了。只是9月份以后，国外几个大厂Facebook、英伟达、微软等都开始

S
中青宝
S
中捷精工
S
宝通科技
S
安洁科技
S
拓新药业

5

4

6

3.23
置顶

left

2021-11-18 10:59:40

置顶

浙江仙通-汽车零配件之密封条龙头国产替代化启航

近期汽车零配件和元宇宙是市场最具赚钱效应的两条主线，关于汽车零配件这个板块，因为细分支太多，个股不停轮动切换，缺少辨识度高的核心标的，所以参与起来比较困难。而且这个板块里面不乏很多传统汽车的零配件厂商，举个例子，生产的产品是传统燃油车可以用，新能源车也在用。这类标的最终的成长性其实很难判断，因为根据乘联会的数据，国内汽车销量在2017年已经见顶，虽然新能源车一直保持高速增长，但是燃油车是一个下滑的趋势，此消彼长，这类标的目前股价更多是情绪类的炒作。相对来说能形成共识的是：因为新能源车的出现带

S
精达股份
S
浙江仙通
S
长城科技
S
中捷精工

1

3

1

2.15
left

2022-06-08 09:21:59

科创板什么样的IPO募投配给高估值？

同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让什么样的公司募到钱后投资未来更可能赚钱的项目？同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让

S
昱能科技
S
禾迈股份

2

3

0

2.04
left

2022-05-23 09:59:15

铝塑膜，紫江企业，明冠新材

通常来讲，光伏产品要求是户外有25年的使用寿命，其对特定环境下的使用性能要求特别严苛，要完全能够满足户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光、湿、热等环境因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起到耐候绝缘保护作用。从技术沿袭角度来看，明冠新材切入铝塑膜市场有着先天的优势。铝塑膜几乎就是光伏背板膜的一个缩减版，因为铝塑膜所有性能几乎都能在光伏背板里面找到。所以，明冠的铝塑膜不是一个‘空降兵’，不是‘半路出家’开始做的，是有着非常深厚的技术基础。”明冠新材负责人表示。在冲深性能方面，目前其它国产铝塑膜

S
紫江企业
S
明冠新材

3

3

6

7.76
left

2022-04-14 12:28:50

zz重磅好消息：新冠抗原检测试剂又要火爆大卖了！！！

广东省新冠肺炎防控指挥办防控物资保障组在《关于进一步提升新冠肺炎疫情防控和应急处置能力的通知》(粤防疫指办防控函〔2022]73号)中要求各地在2022年4月15日前储备常住人口10%以上的新冠抗原检测试剂。预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！怪不得今天万孚生物大涨预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸

S
万孚生物
S
东方生物
S
兰卫医学
S
九安医疗

5

2

9

3.24
left

2022-04-06 10:24:22

大厂买入芯片公司，DPU迎来全面爆发

斥资19亿美元，AMD宣布收购DPU芯片厂商Pensando 4月5日消息，继AMD成功耗资百亿美元成功收购赛灵思之后，今天AMD又宣布以约19亿美元收购云服务提供商 Pensando Systems，以继续扩大其数据中心业务；该收购预计将在第二季度完成。通过这次收购案，AMD正式进入了DPU领域，为 AMD 的数据中心蓝图，补上最后一块拼图，现在AMD的业务已完整涵盖 CPU、GPU、FPGA、DPU，整个云端的布局已基本完善。 Pensando 成立于 2017 年，由四名前思科工程师创立

S
左江退

5

1

4

7.53
left

2022-03-17 09:04:13

（转载）山东抗原自测中标价接近预期而数量大超预期鲁晋两省单日保供2100万份

3月16日，山东公共资源交易中心公布抗原试剂鲁晋两省中标结果，中标价最低7.9元，最高9.0元，中标企业承诺的单日供应量达到 2100万份。虽然价格在回落，但采购的量大超预期。这个量之下，目前产能明显不足。最低中标价之下仍有不错的利润鲁晋两省的采购周期为一年。如其他省市中标价不低于这个价格，未来一年的价格已锁定。从结果看，最低中标价正在接近出口欧洲等地价格区间。在这个价格之下，企业仍有不错的利润。去年竞争激烈时，资质一般的国内企业对欧洲出口的价格曾低至0.70美元（对应人民币大概是5元）

S
万孚生物
S
东方生物
S
热景生物
S
诺唯赞

2

1

2

1.51
left

2022-03-17 08:52:47

在新冠致死率越来越低的情况下特效药市场空间还有多大？

不懂就问第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40

S
君实生物
S
中国医药
S
美诺华
S
精华制药

0

0

0

0.54
left

2022-03-15 09:43:27

（转载）如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充

如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充市场普遍认知，抗原检测为核酸检测的一个辅助补充。目前从应用方案（试行）文件看，传递的信息确实是这样，核算检测才是金标准。但是有别于市场的普遍认知，从行业侧了解的信息判断，中长期看在实际操作执行中，抗原检测会过渡到核酸检测的替代而不是补充，试点政策文件仅是开始。逻辑主要是经过3年抗疫，再加上病毒不断变种传播性加强，各地方财政已经普遍不支持长期且大规模的核酸检测，亟需低成本的替代防疫方案。由于核酸检测成本较高，在存在较长结款账期的前提下，都已经出现个别

S
万孚生物
S
东方生物
S
奥泰生物

28

84

43

61.40
left

2021-12-16 13:46:28

军工元宇宙+智能电力，实际流通值44亿

事件：北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。公社挖掘 S泰豪科技(sh600590)S 来自公司年报：军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说

S
泰豪科技
S
观想科技
S
华力创通

1

0

3

6.43
left

2021-12-06 09:27:31

正强股份-特斯拉转向节问题召回最大收益标的

S拓普集团(sh601689）S 因为转向节猝火有问题，特斯拉model y进行召回。突发！特斯拉紧急召回！其中最大的受益标的为同样产品且具备行业竞争力，而且进入相关竞品公司供应链的企业。那就是S正强股份(sz301119）S 引用一段数据：公司主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，广泛应用于汽车转向系统和传动系统，属于汽车安全件和易损件，更换频率较高。除万向钱潮外，公司为规模较大的生产企业，财务水平优于行业龙头，且得益于核心技术产品收入占比提高，公司毛利率高于行业第一的万向钱潮

S
拓普集团
S
正强股份

0

2

5

3.46
left

2021-12-02 23:02:42

超募3倍，上市暴跌30%的3代半导体次新

先贴两页材料里面亮眼的东西公司计划募资4.4亿，实际定增价格134.81，公开发行股票1,500万股，最终募集资金总额达到20.22亿元，为原计划募集资金的4.56倍，扣除发行费用后募资净额18.3亿，超募3倍！先用脑子想一下，给这么高报价的机构看到的是什么东西？市场是不是有基于存量印象预判不到位的地方。

芯导科技路演PPT-20211111（一对多路演版本）.pdf

S
芯导科技

5

2

2

2.91
left

2021-12-01 11:26:27

芯导科技-低估值次新功率半导体，募投进入三代半导体

SN芯导(sh688230）S 公司是国内 TVS 细分行业中具有较高知名度的功率半导体设计企业，TVS 和 ESD 保护器件全球市占率分别达到 2.31%和 3.37%。公司较早投入 TVS 领域 ESD 保护器件研发并形成多项核心技术，在行业中较早得到了上游晶圆代工厂和封装厂的支持并形成较稳定长期的合作关系，先发优势明显，成为国内继韦尔股份之后另一 ESD 保护器件主流厂商。国内功率半导体市场进口依赖程度较高，替代空间巨大全球功率半导体行业集中度较高，现阶段国内市场的主要参与者仍

S
斯达半导
S
扬杰科技
S
芯导科技
S
新洁能
S
宏微科技

6

3

6

7.12
left

2021-11-25 00:52:34

正强股份，小市值次新+新能源车汽配+20cm

市值44.82亿，实际流通值11.2亿，主营业务十字轴万向节，用于汽车的转向传动，新能源车必备零配件，而且是耗材，后续保养需要定期更换。地位位于行业第二，对标对象S万向钱潮(sz000559）S ，已经是众多新能源车，包括小鹏、威马、比亚迪等。今年因为原材料价格上涨，利润略有下滑，原材料涨价拐点已到，看好明年业绩增长。保守给60亿市值。最近次新和新能源汽配是市场主线，而且市场偏好20cm的，这是非常纯正的标的。看好作为中捷精工的补涨。交易层面，明天看次新和汽配这边的竞价即可，今天尾盘有人已经

S
万向钱潮
S
正强股份
S
中捷精工

2

4

1

3.06
left

2021-11-24 01:40:27

国产晶圆划片机替代龙头，光力科技起飞在即

逻辑：行业贝塔： 1）受益于芯片爆发式增长，且封测产能向国内集中，划片机主要客户集中在国内封测厂，划片机需求增大且集中在国内； 2）大基金对所投半导体公司使用设备均有国产化比例要求； 3）划片机主要由日本厂商供应，日系厂商运营多年扩产动力低造成订单延迟至次年年中，客观上给予国产厂商机会；公司阿尔法： 1）光力科技先后收购了英国 LP（半导体划片机发明者）、LPB（划片机核心零部件气浮主轴业内领先）公司，并控股以色列 ADT 公司（全球第三大划片机公司），形成了完整的供应体系，核心零部件自主可

S
光力科技
S
华天科技
S
长电科技

4

3

5

19.00

前往

页

置顶

left

2021-11-22 11:40:08

置顶

元宇宙+特斯拉零配件双主线唯一标的，主流机构覆盖低位票

近期最赚钱的两个主线行情就是元宇宙+特斯拉零配件，主线高标龙头普遍3-4倍以上的涨幅，低位补涨的空间巨大。经过本人深度挖掘，沪深北交所三市唯一一家真正进入核心体系，不是纯纯蹭蹭概念的标的，只有唯一这一个S安洁科技(sz002635）S 。先上相关材料，文末补充逻辑和目标空间。元宇宙：元宇宙最早的一波炒作来源于今年上半年美股Roblox的上市，作为元宇宙第一股上市就暴涨，当初各位老师挖掘了一遍A股标的，后面热度下去也就回落了。只是9月份以后，国外几个大厂Facebook、英伟达、微软等都开始

S
中青宝
S
中捷精工
S
宝通科技
S
安洁科技
S
拓新药业

5

4

6

3.23
置顶

left

2021-11-18 10:59:40

置顶

浙江仙通-汽车零配件之密封条龙头国产替代化启航

近期汽车零配件和元宇宙是市场最具赚钱效应的两条主线，关于汽车零配件这个板块，因为细分支太多，个股不停轮动切换，缺少辨识度高的核心标的，所以参与起来比较困难。而且这个板块里面不乏很多传统汽车的零配件厂商，举个例子，生产的产品是传统燃油车可以用，新能源车也在用。这类标的最终的成长性其实很难判断，因为根据乘联会的数据，国内汽车销量在2017年已经见顶，虽然新能源车一直保持高速增长，但是燃油车是一个下滑的趋势，此消彼长，这类标的目前股价更多是情绪类的炒作。相对来说能形成共识的是：因为新能源车的出现带

S
精达股份
S
浙江仙通
S
长城科技
S
中捷精工

1

3

1

2.15
left

2022-06-08 09:21:59

科创板什么样的IPO募投配给高估值？

同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让什么样的公司募到钱后投资未来更可能赚钱的项目？同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让

S
昱能科技
S
禾迈股份

2

3

0

2.04
left

2022-05-23 09:59:15

铝塑膜，紫江企业，明冠新材

通常来讲，光伏产品要求是户外有25年的使用寿命，其对特定环境下的使用性能要求特别严苛，要完全能够满足户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光、湿、热等环境因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起到耐候绝缘保护作用。从技术沿袭角度来看，明冠新材切入铝塑膜市场有着先天的优势。铝塑膜几乎就是光伏背板膜的一个缩减版，因为铝塑膜所有性能几乎都能在光伏背板里面找到。所以，明冠的铝塑膜不是一个‘空降兵’，不是‘半路出家’开始做的，是有着非常深厚的技术基础。”明冠新材负责人表示。在冲深性能方面，目前其它国产铝塑膜

S
紫江企业
S
明冠新材

3

3

6

7.76
left

2022-04-14 12:28:50

zz重磅好消息：新冠抗原检测试剂又要火爆大卖了！！！

广东省新冠肺炎防控指挥办防控物资保障组在《关于进一步提升新冠肺炎疫情防控和应急处置能力的通知》(粤防疫指办防控函〔2022]73号)中要求各地在2022年4月15日前储备常住人口10%以上的新冠抗原检测试剂。预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！怪不得今天万孚生物大涨预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸

S
万孚生物
S
东方生物
S
兰卫医学
S
九安医疗

5

2

9

3.24
left

2022-04-06 10:24:22

大厂买入芯片公司，DPU迎来全面爆发

斥资19亿美元，AMD宣布收购DPU芯片厂商Pensando 4月5日消息，继AMD成功耗资百亿美元成功收购赛灵思之后，今天AMD又宣布以约19亿美元收购云服务提供商 Pensando Systems，以继续扩大其数据中心业务；该收购预计将在第二季度完成。通过这次收购案，AMD正式进入了DPU领域，为 AMD 的数据中心蓝图，补上最后一块拼图，现在AMD的业务已完整涵盖 CPU、GPU、FPGA、DPU，整个云端的布局已基本完善。 Pensando 成立于 2017 年，由四名前思科工程师创立

S
左江退

5

1

4

7.53
left

2022-03-17 09:04:13

（转载）山东抗原自测中标价接近预期而数量大超预期鲁晋两省单日保供2100万份

3月16日，山东公共资源交易中心公布抗原试剂鲁晋两省中标结果，中标价最低7.9元，最高9.0元，中标企业承诺的单日供应量达到 2100万份。虽然价格在回落，但采购的量大超预期。这个量之下，目前产能明显不足。最低中标价之下仍有不错的利润鲁晋两省的采购周期为一年。如其他省市中标价不低于这个价格，未来一年的价格已锁定。从结果看，最低中标价正在接近出口欧洲等地价格区间。在这个价格之下，企业仍有不错的利润。去年竞争激烈时，资质一般的国内企业对欧洲出口的价格曾低至0.70美元（对应人民币大概是5元）

S
万孚生物
S
东方生物
S
热景生物
S
诺唯赞

2

1

2

1.51
left

2022-03-17 08:52:47

在新冠致死率越来越低的情况下特效药市场空间还有多大？

不懂就问第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40

S
君实生物
S
中国医药
S
美诺华
S
精华制药

0

0

0

0.54
left

2022-03-15 09:43:27

（转载）如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充

如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充市场普遍认知，抗原检测为核酸检测的一个辅助补充。目前从应用方案（试行）文件看，传递的信息确实是这样，核算检测才是金标准。但是有别于市场的普遍认知，从行业侧了解的信息判断，中长期看在实际操作执行中，抗原检测会过渡到核酸检测的替代而不是补充，试点政策文件仅是开始。逻辑主要是经过3年抗疫，再加上病毒不断变种传播性加强，各地方财政已经普遍不支持长期且大规模的核酸检测，亟需低成本的替代防疫方案。由于核酸检测成本较高，在存在较长结款账期的前提下，都已经出现个别

S
万孚生物
S
东方生物
S
奥泰生物

28

84

43

61.40
left

2021-12-16 13:46:28

军工元宇宙+智能电力，实际流通值44亿

事件：北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。公社挖掘 S泰豪科技(sh600590)S 来自公司年报：军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说

S
泰豪科技
S
观想科技
S
华力创通

1

0

3

6.43
left

2021-12-06 09:27:31

正强股份-特斯拉转向节问题召回最大收益标的

S拓普集团(sh601689）S 因为转向节猝火有问题，特斯拉model y进行召回。突发！特斯拉紧急召回！其中最大的受益标的为同样产品且具备行业竞争力，而且进入相关竞品公司供应链的企业。那就是S正强股份(sz301119）S 引用一段数据：公司主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，广泛应用于汽车转向系统和传动系统，属于汽车安全件和易损件，更换频率较高。除万向钱潮外，公司为规模较大的生产企业，财务水平优于行业龙头，且得益于核心技术产品收入占比提高，公司毛利率高于行业第一的万向钱潮

S
拓普集团
S
正强股份

0

2

5

3.46
left

2021-12-02 23:02:42

超募3倍，上市暴跌30%的3代半导体次新

先贴两页材料里面亮眼的东西公司计划募资4.4亿，实际定增价格134.81，公开发行股票1,500万股，最终募集资金总额达到20.22亿元，为原计划募集资金的4.56倍，扣除发行费用后募资净额18.3亿，超募3倍！先用脑子想一下，给这么高报价的机构看到的是什么东西？市场是不是有基于存量印象预判不到位的地方。

芯导科技路演PPT-20211111（一对多路演版本）.pdf

S
芯导科技

5

2

2

2.91
left

2021-12-01 11:26:27

芯导科技-低估值次新功率半导体，募投进入三代半导体

SN芯导(sh688230）S 公司是国内 TVS 细分行业中具有较高知名度的功率半导体设计企业，TVS 和 ESD 保护器件全球市占率分别达到 2.31%和 3.37%。公司较早投入 TVS 领域 ESD 保护器件研发并形成多项核心技术，在行业中较早得到了上游晶圆代工厂和封装厂的支持并形成较稳定长期的合作关系，先发优势明显，成为国内继韦尔股份之后另一 ESD 保护器件主流厂商。国内功率半导体市场进口依赖程度较高，替代空间巨大全球功率半导体行业集中度较高，现阶段国内市场的主要参与者仍

S
斯达半导
S
扬杰科技
S
芯导科技
S
新洁能
S
宏微科技

6

3

6

7.12
left

2021-11-25 00:52:34

正强股份，小市值次新+新能源车汽配+20cm

市值44.82亿，实际流通值11.2亿，主营业务十字轴万向节，用于汽车的转向传动，新能源车必备零配件，而且是耗材，后续保养需要定期更换。地位位于行业第二，对标对象S万向钱潮(sz000559）S ，已经是众多新能源车，包括小鹏、威马、比亚迪等。今年因为原材料价格上涨，利润略有下滑，原材料涨价拐点已到，看好明年业绩增长。保守给60亿市值。最近次新和新能源汽配是市场主线，而且市场偏好20cm的，这是非常纯正的标的。看好作为中捷精工的补涨。交易层面，明天看次新和汽配这边的竞价即可，今天尾盘有人已经

S
万向钱潮
S
正强股份
S
中捷精工

2

4

1

3.06
left

2021-11-24 01:40:27

国产晶圆划片机替代龙头，光力科技起飞在即

逻辑：行业贝塔： 1）受益于芯片爆发式增长，且封测产能向国内集中，划片机主要客户集中在国内封测厂，划片机需求增大且集中在国内； 2）大基金对所投半导体公司使用设备均有国产化比例要求； 3）划片机主要由日本厂商供应，日系厂商运营多年扩产动力低造成订单延迟至次年年中，客观上给予国产厂商机会；公司阿尔法： 1）光力科技先后收购了英国 LP（半导体划片机发明者）、LPB（划片机核心零部件气浮主轴业内领先）公司，并控股以色列 ADT 公司（全球第三大划片机公司），形成了完整的供应体系，核心零部件自主可

S
光力科技
S
华天科技
S
长电科技

4

3

5

19.00

前往

页

置顶

left

2021-11-22 11:40:08

置顶

元宇宙+特斯拉零配件双主线唯一标的，主流机构覆盖低位票

近期最赚钱的两个主线行情就是元宇宙+特斯拉零配件，主线高标龙头普遍3-4倍以上的涨幅，低位补涨的空间巨大。经过本人深度挖掘，沪深北交所三市唯一一家真正进入核心体系，不是纯纯蹭蹭概念的标的，只有唯一这一个S安洁科技(sz002635）S 。先上相关材料，文末补充逻辑和目标空间。元宇宙：元宇宙最早的一波炒作来源于今年上半年美股Roblox的上市，作为元宇宙第一股上市就暴涨，当初各位老师挖掘了一遍A股标的，后面热度下去也就回落了。只是9月份以后，国外几个大厂Facebook、英伟达、微软等都开始

S
中青宝
S
中捷精工
S
宝通科技
S
安洁科技
S
拓新药业

5

4

6

3.23
置顶

left

2021-11-18 10:59:40

置顶

浙江仙通-汽车零配件之密封条龙头国产替代化启航

近期汽车零配件和元宇宙是市场最具赚钱效应的两条主线，关于汽车零配件这个板块，因为细分支太多，个股不停轮动切换，缺少辨识度高的核心标的，所以参与起来比较困难。而且这个板块里面不乏很多传统汽车的零配件厂商，举个例子，生产的产品是传统燃油车可以用，新能源车也在用。这类标的最终的成长性其实很难判断，因为根据乘联会的数据，国内汽车销量在2017年已经见顶，虽然新能源车一直保持高速增长，但是燃油车是一个下滑的趋势，此消彼长，这类标的目前股价更多是情绪类的炒作。相对来说能形成共识的是：因为新能源车的出现带

S
精达股份
S
浙江仙通
S
长城科技
S
中捷精工

1

3

1

2.15
left

2022-06-08 09:21:59

科创板什么样的IPO募投配给高估值？

同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让什么样的公司募到钱后投资未来更可能赚钱的项目？同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让

S
昱能科技
S
禾迈股份

2

3

0

2.04
left

2022-05-23 09:59:15

铝塑膜，紫江企业，明冠新材

通常来讲，光伏产品要求是户外有25年的使用寿命，其对特定环境下的使用性能要求特别严苛，要完全能够满足户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光、湿、热等环境因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起到耐候绝缘保护作用。从技术沿袭角度来看，明冠新材切入铝塑膜市场有着先天的优势。铝塑膜几乎就是光伏背板膜的一个缩减版，因为铝塑膜所有性能几乎都能在光伏背板里面找到。所以，明冠的铝塑膜不是一个‘空降兵’，不是‘半路出家’开始做的，是有着非常深厚的技术基础。”明冠新材负责人表示。在冲深性能方面，目前其它国产铝塑膜

S
紫江企业
S
明冠新材

3

3

6

7.76
left

2022-04-14 12:28:50

zz重磅好消息：新冠抗原检测试剂又要火爆大卖了！！！

广东省新冠肺炎防控指挥办防控物资保障组在《关于进一步提升新冠肺炎疫情防控和应急处置能力的通知》(粤防疫指办防控函〔2022]73号)中要求各地在2022年4月15日前储备常住人口10%以上的新冠抗原检测试剂。预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！怪不得今天万孚生物大涨预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸

S
万孚生物
S
东方生物
S
兰卫医学
S
九安医疗

5

2

9

3.24
left

2022-04-06 10:24:22

大厂买入芯片公司，DPU迎来全面爆发

斥资19亿美元，AMD宣布收购DPU芯片厂商Pensando 4月5日消息，继AMD成功耗资百亿美元成功收购赛灵思之后，今天AMD又宣布以约19亿美元收购云服务提供商 Pensando Systems，以继续扩大其数据中心业务；该收购预计将在第二季度完成。通过这次收购案，AMD正式进入了DPU领域，为 AMD 的数据中心蓝图，补上最后一块拼图，现在AMD的业务已完整涵盖 CPU、GPU、FPGA、DPU，整个云端的布局已基本完善。 Pensando 成立于 2017 年，由四名前思科工程师创立

S
左江退

5

1

4

7.53
left

2022-03-17 09:04:13

（转载）山东抗原自测中标价接近预期而数量大超预期鲁晋两省单日保供2100万份

3月16日，山东公共资源交易中心公布抗原试剂鲁晋两省中标结果，中标价最低7.9元，最高9.0元，中标企业承诺的单日供应量达到 2100万份。虽然价格在回落，但采购的量大超预期。这个量之下，目前产能明显不足。最低中标价之下仍有不错的利润鲁晋两省的采购周期为一年。如其他省市中标价不低于这个价格，未来一年的价格已锁定。从结果看，最低中标价正在接近出口欧洲等地价格区间。在这个价格之下，企业仍有不错的利润。去年竞争激烈时，资质一般的国内企业对欧洲出口的价格曾低至0.70美元（对应人民币大概是5元）

S
万孚生物
S
东方生物
S
热景生物
S
诺唯赞

2

1

2

1.51
left

2022-03-17 08:52:47

在新冠致死率越来越低的情况下特效药市场空间还有多大？

不懂就问第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40

S
君实生物
S
中国医药
S
美诺华
S
精华制药

0

0

0

0.54
left

2022-03-15 09:43:27

（转载）如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充

如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充市场普遍认知，抗原检测为核酸检测的一个辅助补充。目前从应用方案（试行）文件看，传递的信息确实是这样，核算检测才是金标准。但是有别于市场的普遍认知，从行业侧了解的信息判断，中长期看在实际操作执行中，抗原检测会过渡到核酸检测的替代而不是补充，试点政策文件仅是开始。逻辑主要是经过3年抗疫，再加上病毒不断变种传播性加强，各地方财政已经普遍不支持长期且大规模的核酸检测，亟需低成本的替代防疫方案。由于核酸检测成本较高，在存在较长结款账期的前提下，都已经出现个别

S
万孚生物
S
东方生物
S
奥泰生物

28

84

43

61.40
left

2021-12-16 13:46:28

军工元宇宙+智能电力，实际流通值44亿

事件：北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。公社挖掘 S泰豪科技(sh600590)S 来自公司年报：军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说

S
泰豪科技
S
观想科技
S
华力创通

1

0

3

6.43
left

2021-12-06 09:27:31

正强股份-特斯拉转向节问题召回最大收益标的

S拓普集团(sh601689）S 因为转向节猝火有问题，特斯拉model y进行召回。突发！特斯拉紧急召回！其中最大的受益标的为同样产品且具备行业竞争力，而且进入相关竞品公司供应链的企业。那就是S正强股份(sz301119）S 引用一段数据：公司主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，广泛应用于汽车转向系统和传动系统，属于汽车安全件和易损件，更换频率较高。除万向钱潮外，公司为规模较大的生产企业，财务水平优于行业龙头，且得益于核心技术产品收入占比提高，公司毛利率高于行业第一的万向钱潮

S
拓普集团
S
正强股份

0

2

5

3.46
left

2021-12-02 23:02:42

超募3倍，上市暴跌30%的3代半导体次新

先贴两页材料里面亮眼的东西公司计划募资4.4亿，实际定增价格134.81，公开发行股票1,500万股，最终募集资金总额达到20.22亿元，为原计划募集资金的4.56倍，扣除发行费用后募资净额18.3亿，超募3倍！先用脑子想一下，给这么高报价的机构看到的是什么东西？市场是不是有基于存量印象预判不到位的地方。

芯导科技路演PPT-20211111（一对多路演版本）.pdf

S
芯导科技

5

2

2

2.91
left

2021-12-01 11:26:27

芯导科技-低估值次新功率半导体，募投进入三代半导体

SN芯导(sh688230）S 公司是国内 TVS 细分行业中具有较高知名度的功率半导体设计企业，TVS 和 ESD 保护器件全球市占率分别达到 2.31%和 3.37%。公司较早投入 TVS 领域 ESD 保护器件研发并形成多项核心技术，在行业中较早得到了上游晶圆代工厂和封装厂的支持并形成较稳定长期的合作关系，先发优势明显，成为国内继韦尔股份之后另一 ESD 保护器件主流厂商。国内功率半导体市场进口依赖程度较高，替代空间巨大全球功率半导体行业集中度较高，现阶段国内市场的主要参与者仍

S
斯达半导
S
扬杰科技
S
芯导科技
S
新洁能
S
宏微科技

6

3

6

7.12
left

2021-11-25 00:52:34

正强股份，小市值次新+新能源车汽配+20cm

市值44.82亿，实际流通值11.2亿，主营业务十字轴万向节，用于汽车的转向传动，新能源车必备零配件，而且是耗材，后续保养需要定期更换。地位位于行业第二，对标对象S万向钱潮(sz000559）S ，已经是众多新能源车，包括小鹏、威马、比亚迪等。今年因为原材料价格上涨，利润略有下滑，原材料涨价拐点已到，看好明年业绩增长。保守给60亿市值。最近次新和新能源汽配是市场主线，而且市场偏好20cm的，这是非常纯正的标的。看好作为中捷精工的补涨。交易层面，明天看次新和汽配这边的竞价即可，今天尾盘有人已经

S
万向钱潮
S
正强股份
S
中捷精工

2

4

1

3.06
left

2021-11-24 01:40:27

国产晶圆划片机替代龙头，光力科技起飞在即

逻辑：行业贝塔： 1）受益于芯片爆发式增长，且封测产能向国内集中，划片机主要客户集中在国内封测厂，划片机需求增大且集中在国内； 2）大基金对所投半导体公司使用设备均有国产化比例要求； 3）划片机主要由日本厂商供应，日系厂商运营多年扩产动力低造成订单延迟至次年年中，客观上给予国产厂商机会；公司阿尔法： 1）光力科技先后收购了英国 LP（半导体划片机发明者）、LPB（划片机核心零部件气浮主轴业内领先）公司，并控股以色列 ADT 公司（全球第三大划片机公司），形成了完整的供应体系，核心零部件自主可

S
光力科技
S
华天科技
S
长电科技

4

3

5

19.00

前往

页

置顶

left

2021-11-22 11:40:08

置顶

元宇宙+特斯拉零配件双主线唯一标的，主流机构覆盖低位票

近期最赚钱的两个主线行情就是元宇宙+特斯拉零配件，主线高标龙头普遍3-4倍以上的涨幅，低位补涨的空间巨大。经过本人深度挖掘，沪深北交所三市唯一一家真正进入核心体系，不是纯纯蹭蹭概念的标的，只有唯一这一个S安洁科技(sz002635）S 。先上相关材料，文末补充逻辑和目标空间。元宇宙：元宇宙最早的一波炒作来源于今年上半年美股Roblox的上市，作为元宇宙第一股上市就暴涨，当初各位老师挖掘了一遍A股标的，后面热度下去也就回落了。只是9月份以后，国外几个大厂Facebook、英伟达、微软等都开始

S
中青宝
S
中捷精工
S
宝通科技
S
安洁科技
S
拓新药业

5

4

6

3.23
置顶

left

2021-11-18 10:59:40

置顶

浙江仙通-汽车零配件之密封条龙头国产替代化启航

近期汽车零配件和元宇宙是市场最具赚钱效应的两条主线，关于汽车零配件这个板块，因为细分支太多，个股不停轮动切换，缺少辨识度高的核心标的，所以参与起来比较困难。而且这个板块里面不乏很多传统汽车的零配件厂商，举个例子，生产的产品是传统燃油车可以用，新能源车也在用。这类标的最终的成长性其实很难判断，因为根据乘联会的数据，国内汽车销量在2017年已经见顶，虽然新能源车一直保持高速增长，但是燃油车是一个下滑的趋势，此消彼长，这类标的目前股价更多是情绪类的炒作。相对来说能形成共识的是：因为新能源车的出现带

S
精达股份
S
浙江仙通
S
长城科技
S
中捷精工

1

3

1

2.15
left

2022-06-08 09:21:59

科创板什么样的IPO募投配给高估值？

同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让什么样的公司募到钱后投资未来更可能赚钱的项目？同样的业务，一个募资搞研发中心，一个搞制造基地。研发中心是技术的突破，追赶国外行业领先者，制造基地是把释放给产业链的利润包在自己体内，取的暂时性的成本优势。孰强孰弱，科创板这样的定位，应该给上面样的IPO募投高估值，应该让

S
昱能科技
S
禾迈股份

2

3

0

2.04
left

2022-05-23 09:59:15

铝塑膜，紫江企业，明冠新材

通常来讲，光伏产品要求是户外有25年的使用寿命，其对特定环境下的使用性能要求特别严苛，要完全能够满足户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光、湿、热等环境因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起到耐候绝缘保护作用。从技术沿袭角度来看，明冠新材切入铝塑膜市场有着先天的优势。铝塑膜几乎就是光伏背板膜的一个缩减版，因为铝塑膜所有性能几乎都能在光伏背板里面找到。所以，明冠的铝塑膜不是一个‘空降兵’，不是‘半路出家’开始做的，是有着非常深厚的技术基础。”明冠新材负责人表示。在冲深性能方面，目前其它国产铝塑膜

S
紫江企业
S
明冠新材

3

3

6

7.76
left

2022-04-14 12:28:50

zz重磅好消息：新冠抗原检测试剂又要火爆大卖了！！！

广东省新冠肺炎防控指挥办防控物资保障组在《关于进一步提升新冠肺炎疫情防控和应急处置能力的通知》(粤防疫指办防控函〔2022]73号)中要求各地在2022年4月15日前储备常住人口10%以上的新冠抗原检测试剂。预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！怪不得今天万孚生物大涨预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸式增长！预计今年抗原检测业绩都爆炸

S
万孚生物
S
东方生物
S
兰卫医学
S
九安医疗

5

2

9

3.24
left

2022-04-06 10:24:22

大厂买入芯片公司，DPU迎来全面爆发

斥资19亿美元，AMD宣布收购DPU芯片厂商Pensando 4月5日消息，继AMD成功耗资百亿美元成功收购赛灵思之后，今天AMD又宣布以约19亿美元收购云服务提供商 Pensando Systems，以继续扩大其数据中心业务；该收购预计将在第二季度完成。通过这次收购案，AMD正式进入了DPU领域，为 AMD 的数据中心蓝图，补上最后一块拼图，现在AMD的业务已完整涵盖 CPU、GPU、FPGA、DPU，整个云端的布局已基本完善。 Pensando 成立于 2017 年，由四名前思科工程师创立

S
左江退

5

1

4

7.53
left

2022-03-17 09:04:13

（转载）山东抗原自测中标价接近预期而数量大超预期鲁晋两省单日保供2100万份

3月16日，山东公共资源交易中心公布抗原试剂鲁晋两省中标结果，中标价最低7.9元，最高9.0元，中标企业承诺的单日供应量达到 2100万份。虽然价格在回落，但采购的量大超预期。这个量之下，目前产能明显不足。最低中标价之下仍有不错的利润鲁晋两省的采购周期为一年。如其他省市中标价不低于这个价格，未来一年的价格已锁定。从结果看，最低中标价正在接近出口欧洲等地价格区间。在这个价格之下，企业仍有不错的利润。去年竞争激烈时，资质一般的国内企业对欧洲出口的价格曾低至0.70美元（对应人民币大概是5元）

S
万孚生物
S
东方生物
S
热景生物
S
诺唯赞

2

1

2

1.51
left

2022-03-17 08:52:47

在新冠致死率越来越低的情况下特效药市场空间还有多大？

不懂就问第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40降到了35，证明新冠在不断变异的情况下传染性加强致死率减弱，越来越多的人变成无症状感染者，这种情况下特效药还有多少空间？会不会特效药研制出了也没多少人会得病需要用到？第九版新冠诊疗方案里面已经把阴性的金标准CT值从40

S
君实生物
S
中国医药
S
美诺华
S
精华制药

0

0

0

0.54
left

2022-03-15 09:43:27

（转载）如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充

如果抗原检测对核酸检测是替代而不是辅助补充市场普遍认知，抗原检测为核酸检测的一个辅助补充。目前从应用方案（试行）文件看，传递的信息确实是这样，核算检测才是金标准。但是有别于市场的普遍认知，从行业侧了解的信息判断，中长期看在实际操作执行中，抗原检测会过渡到核酸检测的替代而不是补充，试点政策文件仅是开始。逻辑主要是经过3年抗疫，再加上病毒不断变种传播性加强，各地方财政已经普遍不支持长期且大规模的核酸检测，亟需低成本的替代防疫方案。由于核酸检测成本较高，在存在较长结款账期的前提下，都已经出现个别

S
万孚生物
S
东方生物
S
奥泰生物

28

84

43

61.40
left

2021-12-16 13:46:28

军工元宇宙+智能电力，实际流通值44亿

事件：北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。公社挖掘 S泰豪科技(sh600590)S 来自公司年报：军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说好不好炒军工元宇宙叠加最近最热的智能电力改造。实际流通值44亿，你说

S
泰豪科技
S
观想科技
S
华力创通

1

0

3

6.43
left

2021-12-06 09:27:31

正强股份-特斯拉转向节问题召回最大收益标的

S拓普集团(sh601689）S 因为转向节猝火有问题，特斯拉model y进行召回。突发！特斯拉紧急召回！其中最大的受益标的为同样产品且具备行业竞争力，而且进入相关竞品公司供应链的企业。那就是S正强股份(sz301119）S 引用一段数据：公司主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，广泛应用于汽车转向系统和传动系统，属于汽车安全件和易损件，更换频率较高。除万向钱潮外，公司为规模较大的生产企业，财务水平优于行业龙头，且得益于核心技术产品收入占比提高，公司毛利率高于行业第一的万向钱潮

S
拓普集团
S
正强股份

0

2

5

3.46
left

2021-12-02 23:02:42

超募3倍，上市暴跌30%的3代半导体次新

先贴两页材料里面亮眼的东西公司计划募资4.4亿，实际定增价格134.81，公开发行股票1,500万股，最终募集资金总额达到20.22亿元，为原计划募集资金的4.56倍，扣除发行费用后募资净额18.3亿，超募3倍！先用脑子想一下，给这么高报价的机构看到的是什么东西？市场是不是有基于存量印象预判不到位的地方。

芯导科技路演PPT-20211111（一对多路演版本）.pdf

S
芯导科技

5

2

2

2.91
left

2021-12-01 11:26:27

芯导科技-低估值次新功率半导体，募投进入三代半导体

SN芯导(sh688230）S 公司是国内 TVS 细分行业中具有较高知名度的功率半导体设计企业，TVS 和 ESD 保护器件全球市占率分别达到 2.31%和 3.37%。公司较早投入 TVS 领域 ESD 保护器件研发并形成多项核心技术，在行业中较早得到了上游晶圆代工厂和封装厂的支持并形成较稳定长期的合作关系，先发优势明显，成为国内继韦尔股份之后另一 ESD 保护器件主流厂商。国内功率半导体市场进口依赖程度较高，替代空间巨大全球功率半导体行业集中度较高，现阶段国内市场的主要参与者仍

S
斯达半导
S
扬杰科技
S
芯导科技
S
新洁能
S
宏微科技

6

3

6

7.12
left

2021-11-25 00:52:34

正强股份，小市值次新+新能源车汽配+20cm

市值44.82亿，实际流通值11.2亿，主营业务十字轴万向节，用于汽车的转向传动，新能源车必备零配件，而且是耗材，后续保养需要定期更换。地位位于行业第二，对标对象S万向钱潮(sz000559）S ，已经是众多新能源车，包括小鹏、威马、比亚迪等。今年因为原材料价格上涨，利润略有下滑，原材料涨价拐点已到，看好明年业绩增长。保守给60亿市值。最近次新和新能源汽配是市场主线，而且市场偏好20cm的，这是非常纯正的标的。看好作为中捷精工的补涨。交易层面，明天看次新和汽配这边的竞价即可，今天尾盘有人已经

S
万向钱潮
S
正强股份
S
中捷精工

2

4

1

3.06
left

2021-11-24 01:40:27

国产晶圆划片机替代龙头，光力科技起飞在即

逻辑：行业贝塔： 1）受益于芯片爆发式增长，且封测产能向国内集中，划片机主要客户集中在国内封测厂，划片机需求增大且集中在国内； 2）大基金对所投半导体公司使用设备均有国产化比例要求； 3）划片机主要由日本厂商供应，日系厂商运营多年扩产动力低造成订单延迟至次年年中，客观上给予国产厂商机会；公司阿尔法： 1）光力科技先后收购了英国 LP（半导体划片机发明者）、LPB（划片机核心零部件气浮主轴业内领先）公司，并控股以色列 ADT 公司（全球第三大划片机公司），形成了完整的供应体系，核心零部件自主可

S
光力科技
S
华天科技
S
长电科技

4

3

5

19.00

前往

页

14

关注

34

粉丝

398.26

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。