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AI挖啊挖
风声水起靠自己
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AI挖啊挖
2023-03-21 13:49:16
启明星辰调研
Q:率先落地的场景里,从数据安全来讲,下游商机、需求反馈上有没有看到明显的改观 需求一直比较强,预算有保障,项目落地方式很多。尤其是政务数据,场景主要围绕大数据治理,里面甚至包括了隐私计算的试点。现在几乎每个客户都对数据安全有需求,只是有些地方梳理的更加清楚。目前政府在数据的预算上还是有保障的。数据安全和业务也绑定的越来越深。数据接入、用户行为分析、跨域数据流转+风险分析。公司能提供完整方案、服务队伍可以落地。 Q:数据安全产品和网络安全产品的区别 数据安全产品会进入承载数据的网络,实现方式和网
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启明星辰
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AI挖啊挖
2023-03-21 13:48:36
天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
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鸿合科技
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佳发教育
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AI挖啊挖
2023-03-20 15:26:18
继续重点推荐数字电网、氢能投资机会
当前时点下重点细分赛道的投资策略: (1)我们依然坚定看好“泛储能”的主线机会,涵盖电源、特高压、配电数字化、储能等。电化学储能是23年电新最景气赛道,如果行业整体Q1业绩达到此前市场乐观的预期状态,或将展现β行情;火电重启、特高压板块适合波段操作;当前我们认为数字电网、氢能是泛储能领域中市场预期差较大的细分。 (2)各类“0-1”新技术依然是当前市场环境下,电新板块的重要结构性机会。当前重点关注氢能电解水制氢,储能中存在预期差的压缩空气、光热熔岩,4680芳纶涂覆及电池壳、快充;建议关注HJT
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AI挖啊挖
2023-03-20 15:24:24
关于黄金投资,强调几个点
一、是长期看好,不是仅仅避险炒一波。复盘历史美联储加息末端,风险事件本来就频发,站在目前时间点上,未来联储降息预期不断升温,黄金有望不断迎来利好刺激。另外逆全球化浪潮下,黄金作为货币的终极属性突出。 二、金价未来中枢有望持续抬升。目前金价接近历史新高,但美联储仍未降息,且这一轮降息空间很大,人民银行公布的外汇储备,新增购金仅3个月,未来有望持续。 三、白银有望受益于金银比修复,弹性较大。因为白银的工业占比50%,22年全球经济下行,白银工业需求减少,导致银价表现相对低迷。当黄金价格处在上行通道时
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AI挖啊挖
2023-03-13 13:45:35
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
🌼电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情影响,部分未确认收入)。
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2023-03-13 13:43:02
【华泰建筑建材】“一带一路”或将成为全年主线之一
事件:中沙伊三国发表联合声明 沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推,对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程,认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势,基本面和必要性均会逐步呈现。 自13年9月提出OBOR以来,14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段,市场信任度较高,17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁,OBOR受影响,基本面对外工程承包新签首次下滑,市场信心受挫,OBOR进入长回调期,至19年估
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AI挖啊挖
2023-03-13 13:08:54
【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军
⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片,下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制
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2023-03-13 13:07:28
【国盛计算机】法本信息首次覆盖:5年12倍增长的AI+IT服务黑马,受益信创再提速
1、高速增长的ITS新势力:2016~2021年,5年实现收入10倍、净利润12倍增长。 2、差异化竞争优势:以AI赋能业务自动化,自研FarHOMS和FarRMS高效能数字化运营产品,铸就高壁垒、支撑高增长。 3、受益信创再提速:自研FarData、FarAI信创中间件产品,与华为共建鲲鹏生态。 4、布局智车:打造智慧汽车COSO车辆域+运营域+车主域三域一体方案。 5、首次覆盖,给予“买入”评级:1)公司业绩承压因素解除,重回高增长通道;2)金融信创、智车、华为等大厂的合作,为公司带来全新发
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AI挖啊挖
2023-03-12 22:39:41
国信电新周度观点
🔋【储能】上周国内储能招标激增,招标量1.6GWh,占年初以来的25.8%(今年以来6.2GWh),独立储能及储能租赁模式提升行业集中度,叠加原材料成本下降,储能系统的经济性提升,建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】,产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车市持续回暖,2月欧洲八国/美国销量分别达到10.8/11.0万辆,同比+3%/+58%、环比+18%/+7%;宁德22Q4公司动力/储能电池毛利率达19/26%+,环比+2/12pct,盈利能力提升明显;六氟单价16万元/吨,
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AI挖啊挖
2023-03-10 11:21:25
调研总结:半导体设备预期差过大!或将引爆新一轮行情(陈杭)
①市场预期2023年订单大幅下滑-30%,实际情况增长+10~50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0~30%,实际增长40~60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%,实际增长20~30%。 临近3月底的业绩预告季,建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】
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AI挖啊挖
2023-03-10 09:39:03
国金市场热点跟踪 20230310📪 氢能观点更新
氢能发展进入放量纪元,能源独立大背景叠加碳税落地,推动绿氢将进入平价阶段,电解水设备环节率先受益。国内招标侧拉动,规划量已超90万吨,海外需求侧拉动,欧盟25年绿氢产能规划超100万吨,电解水设备环节年复合增速超100%,24年新增超百亿,27年新增上千亿,关注行业贝塔拉动下电解水设备公司布局,以及相关公司订单状况。 燃料电池进入赛道投资阶段,头部企业走向资本市场,行业与业绩高确定性大背景下,年复合增速超80%,重点关注头部企业上市进度。 ️投资建议:电解水设备“0”到“1”思路,昇辉科技、亿利
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AI挖啊挖
2023-03-09 15:14:13
【东诚药业】强Call,调整到位!
低估的赛道、核药正处于爆发前夕,2022Q4诺华核药Pluvicto销售1.8亿美金(2022年3月上市,目前供不应求)!东诚药业作为核药诊断+治疗一体化布局的头部企业,2023年将是公司开始迎来收获的元年+现有核药业务确定性复苏的一年,强烈推荐! 核药风口渐行渐近,一级市场融资火热:近几年国际巨头诺华、拜耳等纷纷加大核药布局(已产生近10亿美金销售的商业化产品),国内也有越来越多的药企布局核药包括东诚药业、恒瑞医药、远大医药、药明康德等;一级市场方面,2022年国内有近10家核药完成融资,还有
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AI挖啊挖
2023-03-09 14:23:58
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫光股份:1)现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间;2)ICT龙头(新华三
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AI挖啊挖
2023-03-09 13:44:52
信科移动
1、信科移动,央企,中国信科旗下核心公司,公司深耕移动通信20多年,是IMT2020( 5G),IMT2030(6G)推进组核心成员,6G国家行业标准制定者,发布2本6G白皮书,在IMT2030 6G推进组通过了多项的关键网络技术的验证和概念样机的测试。 2、在中国星网成立之前,信科移动就一直深度跟踪,深度合作,全程参与研制过程。 3、本来的竞争对手有华为、中兴,但是这俩被制裁,华为很早就回避参与jun用、或者工信部这些特殊行业,中兴有合规官,在美国,也是回避了这些涉密项目,至少在A系统,华为、
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信科移动
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AI挖啊挖
2023-03-09 13:29:06
法兰泰克:打造起重应用新场景,打开成长空间
公司是国内领先的智能物料搬运设备制造和服务供应商。公司内生突破,在酿酒机器人及换电业务持续寻找起重应用新场景新市场;公司外延助力,先后收购欧洲特种起重机 Voithcrane 公司,以及国内水电缆索起重机龙头国电大力。公司提供的产品和服务广泛应用于先进装备制造、交通物流、造纸、能源电力、汽车船舶、金属加工、航空航天、白酒、新能源等多个专业领域,是国内领先的智能物料搬运设备供应商。 欧式起重机打造高端起重机国产制造和国产品牌。欧式起重机具有结构紧凑、运行平稳、自重减轻、高度降低、在运行过程中可降低
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法兰泰克
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启明星辰调研
Q:率先落地的场景里,从数据安全来讲,下游商机、需求反馈上有没有看到明显的改观 需求一直比较强,预算有保障,项目落地方式很多。尤其是政务数据,场景主要围绕大数据治理,里面甚至包括了隐私计算的试点。现在几乎每个客户都对数据安全有需求,只是有些地方梳理的更加清楚。目前政府在数据的预算上还是有保障的。数据安全和业务也绑定的越来越深。数据接入、用户行为分析、跨域数据流转+风险分析。公司能提供完整方案、服务队伍可以落地。 Q:数据安全产品和网络安全产品的区别 数据安全产品会进入承载数据的网络,实现方式和网
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天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
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继续重点推荐数字电网、氢能投资机会
当前时点下重点细分赛道的投资策略: (1)我们依然坚定看好“泛储能”的主线机会,涵盖电源、特高压、配电数字化、储能等。电化学储能是23年电新最景气赛道,如果行业整体Q1业绩达到此前市场乐观的预期状态,或将展现β行情;火电重启、特高压板块适合波段操作;当前我们认为数字电网、氢能是泛储能领域中市场预期差较大的细分。 (2)各类“0-1”新技术依然是当前市场环境下,电新板块的重要结构性机会。当前重点关注氢能电解水制氢,储能中存在预期差的压缩空气、光热熔岩,4680芳纶涂覆及电池壳、快充;建议关注HJT
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2023-03-20 15:24:24
关于黄金投资,强调几个点
一、是长期看好,不是仅仅避险炒一波。复盘历史美联储加息末端,风险事件本来就频发,站在目前时间点上,未来联储降息预期不断升温,黄金有望不断迎来利好刺激。另外逆全球化浪潮下,黄金作为货币的终极属性突出。 二、金价未来中枢有望持续抬升。目前金价接近历史新高,但美联储仍未降息,且这一轮降息空间很大,人民银行公布的外汇储备,新增购金仅3个月,未来有望持续。 三、白银有望受益于金银比修复,弹性较大。因为白银的工业占比50%,22年全球经济下行,白银工业需求减少,导致银价表现相对低迷。当黄金价格处在上行通道时
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关注国网“数字新基建”带来的投资机会
🌼电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情影响,部分未确认收入)。
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【华泰建筑建材】“一带一路”或将成为全年主线之一
事件:中沙伊三国发表联合声明 沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推,对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程,认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势,基本面和必要性均会逐步呈现。 自13年9月提出OBOR以来,14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段,市场信任度较高,17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁,OBOR受影响,基本面对外工程承包新签首次下滑,市场信心受挫,OBOR进入长回调期,至19年估
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【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军
⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片,下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制
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【国盛计算机】法本信息首次覆盖:5年12倍增长的AI+IT服务黑马,受益信创再提速
1、高速增长的ITS新势力:2016~2021年,5年实现收入10倍、净利润12倍增长。 2、差异化竞争优势:以AI赋能业务自动化,自研FarHOMS和FarRMS高效能数字化运营产品,铸就高壁垒、支撑高增长。 3、受益信创再提速:自研FarData、FarAI信创中间件产品,与华为共建鲲鹏生态。 4、布局智车:打造智慧汽车COSO车辆域+运营域+车主域三域一体方案。 5、首次覆盖,给予“买入”评级:1)公司业绩承压因素解除,重回高增长通道;2)金融信创、智车、华为等大厂的合作,为公司带来全新发
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2023-03-12 22:39:41
国信电新周度观点
🔋【储能】上周国内储能招标激增,招标量1.6GWh,占年初以来的25.8%(今年以来6.2GWh),独立储能及储能租赁模式提升行业集中度,叠加原材料成本下降,储能系统的经济性提升,建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】,产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车市持续回暖,2月欧洲八国/美国销量分别达到10.8/11.0万辆,同比+3%/+58%、环比+18%/+7%;宁德22Q4公司动力/储能电池毛利率达19/26%+,环比+2/12pct,盈利能力提升明显;六氟单价16万元/吨,
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2023-03-10 11:21:25
调研总结:半导体设备预期差过大!或将引爆新一轮行情(陈杭)
①市场预期2023年订单大幅下滑-30%,实际情况增长+10~50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0~30%,实际增长40~60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%,实际增长20~30%。 临近3月底的业绩预告季,建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】
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国金市场热点跟踪 20230310📪 氢能观点更新
氢能发展进入放量纪元,能源独立大背景叠加碳税落地,推动绿氢将进入平价阶段,电解水设备环节率先受益。国内招标侧拉动,规划量已超90万吨,海外需求侧拉动,欧盟25年绿氢产能规划超100万吨,电解水设备环节年复合增速超100%,24年新增超百亿,27年新增上千亿,关注行业贝塔拉动下电解水设备公司布局,以及相关公司订单状况。 燃料电池进入赛道投资阶段,头部企业走向资本市场,行业与业绩高确定性大背景下,年复合增速超80%,重点关注头部企业上市进度。 ️投资建议:电解水设备“0”到“1”思路,昇辉科技、亿利
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【东诚药业】强Call,调整到位!
低估的赛道、核药正处于爆发前夕,2022Q4诺华核药Pluvicto销售1.8亿美金(2022年3月上市,目前供不应求)!东诚药业作为核药诊断+治疗一体化布局的头部企业,2023年将是公司开始迎来收获的元年+现有核药业务确定性复苏的一年,强烈推荐! 核药风口渐行渐近,一级市场融资火热:近几年国际巨头诺华、拜耳等纷纷加大核药布局(已产生近10亿美金销售的商业化产品),国内也有越来越多的药企布局核药包括东诚药业、恒瑞医药、远大医药、药明康德等;一级市场方面,2022年国内有近10家核药完成融资,还有
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2023-03-09 14:23:58
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫光股份:1)现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间;2)ICT龙头(新华三
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信科移动
1、信科移动,央企,中国信科旗下核心公司,公司深耕移动通信20多年,是IMT2020( 5G),IMT2030(6G)推进组核心成员,6G国家行业标准制定者,发布2本6G白皮书,在IMT2030 6G推进组通过了多项的关键网络技术的验证和概念样机的测试。 2、在中国星网成立之前,信科移动就一直深度跟踪,深度合作,全程参与研制过程。 3、本来的竞争对手有华为、中兴,但是这俩被制裁,华为很早就回避参与jun用、或者工信部这些特殊行业,中兴有合规官,在美国,也是回避了这些涉密项目,至少在A系统,华为、
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2023-03-09 13:29:06
法兰泰克:打造起重应用新场景,打开成长空间
公司是国内领先的智能物料搬运设备制造和服务供应商。公司内生突破,在酿酒机器人及换电业务持续寻找起重应用新场景新市场;公司外延助力,先后收购欧洲特种起重机 Voithcrane 公司,以及国内水电缆索起重机龙头国电大力。公司提供的产品和服务广泛应用于先进装备制造、交通物流、造纸、能源电力、汽车船舶、金属加工、航空航天、白酒、新能源等多个专业领域,是国内领先的智能物料搬运设备供应商。 欧式起重机打造高端起重机国产制造和国产品牌。欧式起重机具有结构紧凑、运行平稳、自重减轻、高度降低、在运行过程中可降低
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Q:率先落地的场景里,从数据安全来讲,下游商机、需求反馈上有没有看到明显的改观 需求一直比较强,预算有保障,项目落地方式很多。尤其是政务数据,场景主要围绕大数据治理,里面甚至包括了隐私计算的试点。现在几乎每个客户都对数据安全有需求,只是有些地方梳理的更加清楚。目前政府在数据的预算上还是有保障的。数据安全和业务也绑定的越来越深。数据接入、用户行为分析、跨域数据流转+风险分析。公司能提供完整方案、服务队伍可以落地。 Q:数据安全产品和网络安全产品的区别 数据安全产品会进入承载数据的网络,实现方式和网
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天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
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AI挖啊挖
2023-03-20 15:26:18
继续重点推荐数字电网、氢能投资机会
当前时点下重点细分赛道的投资策略: (1)我们依然坚定看好“泛储能”的主线机会,涵盖电源、特高压、配电数字化、储能等。电化学储能是23年电新最景气赛道,如果行业整体Q1业绩达到此前市场乐观的预期状态,或将展现β行情;火电重启、特高压板块适合波段操作;当前我们认为数字电网、氢能是泛储能领域中市场预期差较大的细分。 (2)各类“0-1”新技术依然是当前市场环境下,电新板块的重要结构性机会。当前重点关注氢能电解水制氢,储能中存在预期差的压缩空气、光热熔岩,4680芳纶涂覆及电池壳、快充;建议关注HJT
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2023-03-20 15:24:24
关于黄金投资,强调几个点
一、是长期看好,不是仅仅避险炒一波。复盘历史美联储加息末端,风险事件本来就频发,站在目前时间点上,未来联储降息预期不断升温,黄金有望不断迎来利好刺激。另外逆全球化浪潮下,黄金作为货币的终极属性突出。 二、金价未来中枢有望持续抬升。目前金价接近历史新高,但美联储仍未降息,且这一轮降息空间很大,人民银行公布的外汇储备,新增购金仅3个月,未来有望持续。 三、白银有望受益于金银比修复,弹性较大。因为白银的工业占比50%,22年全球经济下行,白银工业需求减少,导致银价表现相对低迷。当黄金价格处在上行通道时
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2023-03-13 13:45:35
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
🌼电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情影响,部分未确认收入)。
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2023-03-13 13:43:02
【华泰建筑建材】“一带一路”或将成为全年主线之一
事件:中沙伊三国发表联合声明 沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推,对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程,认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势,基本面和必要性均会逐步呈现。 自13年9月提出OBOR以来,14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段,市场信任度较高,17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁,OBOR受影响,基本面对外工程承包新签首次下滑,市场信心受挫,OBOR进入长回调期,至19年估
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2023-03-13 13:08:54
【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军
⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片,下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制
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2023-03-13 13:07:28
【国盛计算机】法本信息首次覆盖:5年12倍增长的AI+IT服务黑马,受益信创再提速
1、高速增长的ITS新势力:2016~2021年,5年实现收入10倍、净利润12倍增长。 2、差异化竞争优势:以AI赋能业务自动化,自研FarHOMS和FarRMS高效能数字化运营产品,铸就高壁垒、支撑高增长。 3、受益信创再提速:自研FarData、FarAI信创中间件产品,与华为共建鲲鹏生态。 4、布局智车:打造智慧汽车COSO车辆域+运营域+车主域三域一体方案。 5、首次覆盖,给予“买入”评级:1)公司业绩承压因素解除,重回高增长通道;2)金融信创、智车、华为等大厂的合作,为公司带来全新发
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AI挖啊挖
2023-03-12 22:39:41
国信电新周度观点
🔋【储能】上周国内储能招标激增,招标量1.6GWh,占年初以来的25.8%(今年以来6.2GWh),独立储能及储能租赁模式提升行业集中度,叠加原材料成本下降,储能系统的经济性提升,建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】,产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车市持续回暖,2月欧洲八国/美国销量分别达到10.8/11.0万辆,同比+3%/+58%、环比+18%/+7%;宁德22Q4公司动力/储能电池毛利率达19/26%+,环比+2/12pct,盈利能力提升明显;六氟单价16万元/吨,
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AI挖啊挖
2023-03-10 11:21:25
调研总结:半导体设备预期差过大!或将引爆新一轮行情(陈杭)
①市场预期2023年订单大幅下滑-30%,实际情况增长+10~50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0~30%,实际增长40~60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%,实际增长20~30%。 临近3月底的业绩预告季,建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】
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AI挖啊挖
2023-03-10 09:39:03
国金市场热点跟踪 20230310📪 氢能观点更新
氢能发展进入放量纪元,能源独立大背景叠加碳税落地,推动绿氢将进入平价阶段,电解水设备环节率先受益。国内招标侧拉动,规划量已超90万吨,海外需求侧拉动,欧盟25年绿氢产能规划超100万吨,电解水设备环节年复合增速超100%,24年新增超百亿,27年新增上千亿,关注行业贝塔拉动下电解水设备公司布局,以及相关公司订单状况。 燃料电池进入赛道投资阶段,头部企业走向资本市场,行业与业绩高确定性大背景下,年复合增速超80%,重点关注头部企业上市进度。 ️投资建议:电解水设备“0”到“1”思路,昇辉科技、亿利
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AI挖啊挖
2023-03-09 15:14:13
【东诚药业】强Call,调整到位!
低估的赛道、核药正处于爆发前夕,2022Q4诺华核药Pluvicto销售1.8亿美金(2022年3月上市,目前供不应求)!东诚药业作为核药诊断+治疗一体化布局的头部企业,2023年将是公司开始迎来收获的元年+现有核药业务确定性复苏的一年,强烈推荐! 核药风口渐行渐近,一级市场融资火热:近几年国际巨头诺华、拜耳等纷纷加大核药布局(已产生近10亿美金销售的商业化产品),国内也有越来越多的药企布局核药包括东诚药业、恒瑞医药、远大医药、药明康德等;一级市场方面,2022年国内有近10家核药完成融资,还有
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东诚药业
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2023-03-09 14:23:58
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫光股份:1)现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间;2)ICT龙头(新华三
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中兴通讯
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中国电信
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2023-03-09 13:44:52
信科移动
1、信科移动,央企,中国信科旗下核心公司,公司深耕移动通信20多年,是IMT2020( 5G),IMT2030(6G)推进组核心成员,6G国家行业标准制定者,发布2本6G白皮书,在IMT2030 6G推进组通过了多项的关键网络技术的验证和概念样机的测试。 2、在中国星网成立之前,信科移动就一直深度跟踪,深度合作,全程参与研制过程。 3、本来的竞争对手有华为、中兴,但是这俩被制裁,华为很早就回避参与jun用、或者工信部这些特殊行业,中兴有合规官,在美国,也是回避了这些涉密项目,至少在A系统,华为、
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信科移动
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2023-03-09 13:29:06
法兰泰克:打造起重应用新场景,打开成长空间
公司是国内领先的智能物料搬运设备制造和服务供应商。公司内生突破,在酿酒机器人及换电业务持续寻找起重应用新场景新市场;公司外延助力,先后收购欧洲特种起重机 Voithcrane 公司,以及国内水电缆索起重机龙头国电大力。公司提供的产品和服务广泛应用于先进装备制造、交通物流、造纸、能源电力、汽车船舶、金属加工、航空航天、白酒、新能源等多个专业领域,是国内领先的智能物料搬运设备供应商。 欧式起重机打造高端起重机国产制造和国产品牌。欧式起重机具有结构紧凑、运行平稳、自重减轻、高度降低、在运行过程中可降低
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法兰泰克
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AI挖啊挖
2023-03-21 13:49:16
启明星辰调研
Q:率先落地的场景里,从数据安全来讲,下游商机、需求反馈上有没有看到明显的改观 需求一直比较强,预算有保障,项目落地方式很多。尤其是政务数据,场景主要围绕大数据治理,里面甚至包括了隐私计算的试点。现在几乎每个客户都对数据安全有需求,只是有些地方梳理的更加清楚。目前政府在数据的预算上还是有保障的。数据安全和业务也绑定的越来越深。数据接入、用户行为分析、跨域数据流转+风险分析。公司能提供完整方案、服务队伍可以落地。 Q:数据安全产品和网络安全产品的区别 数据安全产品会进入承载数据的网络,实现方式和网
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2023-03-21 13:48:36
天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
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2023-03-20 15:26:18
继续重点推荐数字电网、氢能投资机会
当前时点下重点细分赛道的投资策略: (1)我们依然坚定看好“泛储能”的主线机会,涵盖电源、特高压、配电数字化、储能等。电化学储能是23年电新最景气赛道,如果行业整体Q1业绩达到此前市场乐观的预期状态,或将展现β行情;火电重启、特高压板块适合波段操作;当前我们认为数字电网、氢能是泛储能领域中市场预期差较大的细分。 (2)各类“0-1”新技术依然是当前市场环境下,电新板块的重要结构性机会。当前重点关注氢能电解水制氢,储能中存在预期差的压缩空气、光热熔岩,4680芳纶涂覆及电池壳、快充;建议关注HJT
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2023-03-20 15:24:24
关于黄金投资,强调几个点
一、是长期看好,不是仅仅避险炒一波。复盘历史美联储加息末端,风险事件本来就频发,站在目前时间点上,未来联储降息预期不断升温,黄金有望不断迎来利好刺激。另外逆全球化浪潮下,黄金作为货币的终极属性突出。 二、金价未来中枢有望持续抬升。目前金价接近历史新高,但美联储仍未降息,且这一轮降息空间很大,人民银行公布的外汇储备,新增购金仅3个月,未来有望持续。 三、白银有望受益于金银比修复,弹性较大。因为白银的工业占比50%,22年全球经济下行,白银工业需求减少,导致银价表现相对低迷。当黄金价格处在上行通道时
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2023-03-13 13:45:35
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
🌼电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情影响,部分未确认收入)。
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2023-03-13 13:43:02
【华泰建筑建材】“一带一路”或将成为全年主线之一
事件:中沙伊三国发表联合声明 沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推,对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程,认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势,基本面和必要性均会逐步呈现。 自13年9月提出OBOR以来,14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段,市场信任度较高,17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁,OBOR受影响,基本面对外工程承包新签首次下滑,市场信心受挫,OBOR进入长回调期,至19年估
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2023-03-13 13:08:54
【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军
⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片,下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制
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2023-03-13 13:07:28
【国盛计算机】法本信息首次覆盖:5年12倍增长的AI+IT服务黑马,受益信创再提速
1、高速增长的ITS新势力:2016~2021年,5年实现收入10倍、净利润12倍增长。 2、差异化竞争优势:以AI赋能业务自动化,自研FarHOMS和FarRMS高效能数字化运营产品,铸就高壁垒、支撑高增长。 3、受益信创再提速:自研FarData、FarAI信创中间件产品,与华为共建鲲鹏生态。 4、布局智车:打造智慧汽车COSO车辆域+运营域+车主域三域一体方案。 5、首次覆盖,给予“买入”评级:1)公司业绩承压因素解除,重回高增长通道;2)金融信创、智车、华为等大厂的合作,为公司带来全新发
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2023-03-12 22:39:41
国信电新周度观点
🔋【储能】上周国内储能招标激增,招标量1.6GWh,占年初以来的25.8%(今年以来6.2GWh),独立储能及储能租赁模式提升行业集中度,叠加原材料成本下降,储能系统的经济性提升,建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】,产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车市持续回暖,2月欧洲八国/美国销量分别达到10.8/11.0万辆,同比+3%/+58%、环比+18%/+7%;宁德22Q4公司动力/储能电池毛利率达19/26%+,环比+2/12pct,盈利能力提升明显;六氟单价16万元/吨,
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2023-03-10 11:21:25
调研总结:半导体设备预期差过大!或将引爆新一轮行情(陈杭)
①市场预期2023年订单大幅下滑-30%,实际情况增长+10~50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0~30%,实际增长40~60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%,实际增长20~30%。 临近3月底的业绩预告季,建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】
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2023-03-10 09:39:03
国金市场热点跟踪 20230310📪 氢能观点更新
氢能发展进入放量纪元,能源独立大背景叠加碳税落地,推动绿氢将进入平价阶段,电解水设备环节率先受益。国内招标侧拉动,规划量已超90万吨,海外需求侧拉动,欧盟25年绿氢产能规划超100万吨,电解水设备环节年复合增速超100%,24年新增超百亿,27年新增上千亿,关注行业贝塔拉动下电解水设备公司布局,以及相关公司订单状况。 燃料电池进入赛道投资阶段,头部企业走向资本市场,行业与业绩高确定性大背景下,年复合增速超80%,重点关注头部企业上市进度。 ️投资建议:电解水设备“0”到“1”思路,昇辉科技、亿利
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2023-03-09 15:14:13
【东诚药业】强Call,调整到位!
低估的赛道、核药正处于爆发前夕,2022Q4诺华核药Pluvicto销售1.8亿美金(2022年3月上市,目前供不应求)!东诚药业作为核药诊断+治疗一体化布局的头部企业,2023年将是公司开始迎来收获的元年+现有核药业务确定性复苏的一年,强烈推荐! 核药风口渐行渐近,一级市场融资火热:近几年国际巨头诺华、拜耳等纷纷加大核药布局(已产生近10亿美金销售的商业化产品),国内也有越来越多的药企布局核药包括东诚药业、恒瑞医药、远大医药、药明康德等;一级市场方面,2022年国内有近10家核药完成融资,还有
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2023-03-09 14:23:58
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫光股份:1)现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间;2)ICT龙头(新华三
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信科移动
1、信科移动,央企,中国信科旗下核心公司,公司深耕移动通信20多年,是IMT2020( 5G),IMT2030(6G)推进组核心成员,6G国家行业标准制定者,发布2本6G白皮书,在IMT2030 6G推进组通过了多项的关键网络技术的验证和概念样机的测试。 2、在中国星网成立之前,信科移动就一直深度跟踪,深度合作,全程参与研制过程。 3、本来的竞争对手有华为、中兴,但是这俩被制裁,华为很早就回避参与jun用、或者工信部这些特殊行业,中兴有合规官,在美国,也是回避了这些涉密项目,至少在A系统,华为、
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信科移动
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2023-03-09 13:29:06
法兰泰克:打造起重应用新场景,打开成长空间
公司是国内领先的智能物料搬运设备制造和服务供应商。公司内生突破,在酿酒机器人及换电业务持续寻找起重应用新场景新市场;公司外延助力,先后收购欧洲特种起重机 Voithcrane 公司,以及国内水电缆索起重机龙头国电大力。公司提供的产品和服务广泛应用于先进装备制造、交通物流、造纸、能源电力、汽车船舶、金属加工、航空航天、白酒、新能源等多个专业领域,是国内领先的智能物料搬运设备供应商。 欧式起重机打造高端起重机国产制造和国产品牌。欧式起重机具有结构紧凑、运行平稳、自重减轻、高度降低、在运行过程中可降低
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启明星辰调研
Q:率先落地的场景里,从数据安全来讲,下游商机、需求反馈上有没有看到明显的改观 需求一直比较强,预算有保障,项目落地方式很多。尤其是政务数据,场景主要围绕大数据治理,里面甚至包括了隐私计算的试点。现在几乎每个客户都对数据安全有需求,只是有些地方梳理的更加清楚。目前政府在数据的预算上还是有保障的。数据安全和业务也绑定的越来越深。数据接入、用户行为分析、跨域数据流转+风险分析。公司能提供完整方案、服务队伍可以落地。 Q:数据安全产品和网络安全产品的区别 数据安全产品会进入承载数据的网络,实现方式和网
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天风证券:数字指引新方向,或促进教育信息化加速升级
忆往昔:教育信息化1.0、2.0成效显著,优质数字教育资源持续丰富 二十多年来政策持续多轮指引产业发展,我国教育信息化历经1.0、2.0阶段取得显著成效,目前全国中小学互联网接入率达100%,99.5%的学校拥有多媒体教室。2022年我国全面实施国家教育数字化战略行动,集成上线国家智慧教育公共服务平台,释放数字技术对教育高质量发展的放大、叠加、倍增、持续溢出效应;上线近一年来,平台访问总量超过67亿次,现已成为世界最大的教育资源库。 看今朝:上层重视信息化及科学研究,数字教育应用水平高、场景广
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继续重点推荐数字电网、氢能投资机会
当前时点下重点细分赛道的投资策略: (1)我们依然坚定看好“泛储能”的主线机会,涵盖电源、特高压、配电数字化、储能等。电化学储能是23年电新最景气赛道,如果行业整体Q1业绩达到此前市场乐观的预期状态,或将展现β行情;火电重启、特高压板块适合波段操作;当前我们认为数字电网、氢能是泛储能领域中市场预期差较大的细分。 (2)各类“0-1”新技术依然是当前市场环境下,电新板块的重要结构性机会。当前重点关注氢能电解水制氢,储能中存在预期差的压缩空气、光热熔岩,4680芳纶涂覆及电池壳、快充;建议关注HJT
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国网信通
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炬华科技
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盛弘股份
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AI挖啊挖
2023-03-20 15:24:24
关于黄金投资,强调几个点
一、是长期看好,不是仅仅避险炒一波。复盘历史美联储加息末端,风险事件本来就频发,站在目前时间点上,未来联储降息预期不断升温,黄金有望不断迎来利好刺激。另外逆全球化浪潮下,黄金作为货币的终极属性突出。 二、金价未来中枢有望持续抬升。目前金价接近历史新高,但美联储仍未降息,且这一轮降息空间很大,人民银行公布的外汇储备,新增购金仅3个月,未来有望持续。 三、白银有望受益于金银比修复,弹性较大。因为白银的工业占比50%,22年全球经济下行,白银工业需求减少,导致银价表现相对低迷。当黄金价格处在上行通道时
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山东黄金
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山金国际
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湖南黄金
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AI挖啊挖
2023-03-13 13:45:35
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
🌼电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情影响,部分未确认收入)。
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国网信通
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朗新集团
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AI挖啊挖
2023-03-13 13:43:02
【华泰建筑建材】“一带一路”或将成为全年主线之一
事件:中沙伊三国发表联合声明 沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系 我们一直在重申今年“一带一路”存在显著预期差。市场习惯线性外推,对此信任度较低。而我们复盘“一带一路”历史进程,认为本轮与17和19存在完全不同的背景和趋势,基本面和必要性均会逐步呈现。 自13年9月提出OBOR以来,14-16年建筑企业带资出海模式下进入基本面兑现阶段,市场信任度较高,17年第一届峰会前情绪达到高点。随后18年受到美国制裁,OBOR受影响,基本面对外工程承包新签首次下滑,市场信心受挫,OBOR进入长回调期,至19年估
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中国交建
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中国化学
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AI挖啊挖
2023-03-13 13:08:54
【国君计算机】重点推荐🔥计算机信半军
⭐公司是国内音视频控制龙头。公司产品广泛应用于国防军工、公安、应急、电力等行业。占比较大的军工客户需求为作战指挥调度平台,对于多通道、大容量的音视频处理实时性、稳定性、安全可控性要求严格。公司技术领先,目前市占率行业排名第一。 ⭐公司自研ASIC芯片即将流片,未来将在国防军工信创领域发挥巨大作用。公司2020年八月发行可转债,其中2.2亿资金用于专业音视频处理芯片研发及产业化项目。公司自行研发和设计的ASIC芯片预计将于2023年1月春节后流片,下半年开始大规模应用于产品端。此前高性能音视频控制
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淳中科技
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AI挖啊挖
2023-03-13 13:07:28
【国盛计算机】法本信息首次覆盖:5年12倍增长的AI+IT服务黑马,受益信创再提速
1、高速增长的ITS新势力:2016~2021年,5年实现收入10倍、净利润12倍增长。 2、差异化竞争优势:以AI赋能业务自动化,自研FarHOMS和FarRMS高效能数字化运营产品,铸就高壁垒、支撑高增长。 3、受益信创再提速:自研FarData、FarAI信创中间件产品,与华为共建鲲鹏生态。 4、布局智车:打造智慧汽车COSO车辆域+运营域+车主域三域一体方案。 5、首次覆盖,给予“买入”评级:1)公司业绩承压因素解除,重回高增长通道;2)金融信创、智车、华为等大厂的合作,为公司带来全新发
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法本信息
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AI挖啊挖
2023-03-12 22:39:41
国信电新周度观点
🔋【储能】上周国内储能招标激增,招标量1.6GWh,占年初以来的25.8%(今年以来6.2GWh),独立储能及储能租赁模式提升行业集中度,叠加原材料成本下降,储能系统的经济性提升,建议关注【上能电气】【智光电气】【金盘科技】,产业链企业【阳光电源】 【锂电】 海外新能源车市持续回暖,2月欧洲八国/美国销量分别达到10.8/11.0万辆,同比+3%/+58%、环比+18%/+7%;宁德22Q4公司动力/储能电池毛利率达19/26%+,环比+2/12pct,盈利能力提升明显;六氟单价16万元/吨,
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金盘科技
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AI挖啊挖
2023-03-10 11:21:25
调研总结:半导体设备预期差过大!或将引爆新一轮行情(陈杭)
①市场预期2023年订单大幅下滑-30%,实际情况增长+10~50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0~30%,实际增长40~60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%,实际增长20~30%。 临近3月底的业绩预告季,建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】
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AI挖啊挖
2023-03-10 09:39:03
国金市场热点跟踪 20230310📪 氢能观点更新
氢能发展进入放量纪元,能源独立大背景叠加碳税落地,推动绿氢将进入平价阶段,电解水设备环节率先受益。国内招标侧拉动,规划量已超90万吨,海外需求侧拉动,欧盟25年绿氢产能规划超100万吨,电解水设备环节年复合增速超100%,24年新增超百亿,27年新增上千亿,关注行业贝塔拉动下电解水设备公司布局,以及相关公司订单状况。 燃料电池进入赛道投资阶段,头部企业走向资本市场,行业与业绩高确定性大背景下,年复合增速超80%,重点关注头部企业上市进度。 ️投资建议:电解水设备“0”到“1”思路,昇辉科技、亿利
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AI挖啊挖
2023-03-09 15:14:13
【东诚药业】强Call,调整到位!
低估的赛道、核药正处于爆发前夕,2022Q4诺华核药Pluvicto销售1.8亿美金(2022年3月上市,目前供不应求)!东诚药业作为核药诊断+治疗一体化布局的头部企业,2023年将是公司开始迎来收获的元年+现有核药业务确定性复苏的一年,强烈推荐! 核药风口渐行渐近,一级市场融资火热:近几年国际巨头诺华、拜耳等纷纷加大核药布局(已产生近10亿美金销售的商业化产品),国内也有越来越多的药企布局核药包括东诚药业、恒瑞医药、远大医药、药明康德等;一级市场方面,2022年国内有近10家核药完成融资,还有
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东诚药业
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AI挖啊挖
2023-03-09 14:23:58
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑
🏅 1、中兴通信(我们底部持续坚定推荐逻辑,市场认可度开始提升):1)运营商整体capex不下降,低估值条件下奠定强安全边际;2)数字经济+AI产业大趋势下,中兴未来长期成长逻辑从4G/5G强周期切换成数字经济长期受益者,从CT驱动切换成ICT驱动,在4G+5G投入开始下降背景下,中兴收入和利润仍有望持续两位数以上增长,则今年有望迎来估值强修复契机;3)主设备竞争格局空前好,且时间越往后对中兴越有利; 🏅 2、紫光股份:1)现金方案收购新华三事件给二级市场带来套利空间;2)ICT龙头(新华三
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中兴通讯
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润泽科技
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中国电信
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AI挖啊挖
2023-03-09 13:44:52
信科移动
1、信科移动,央企,中国信科旗下核心公司,公司深耕移动通信20多年,是IMT2020( 5G),IMT2030(6G)推进组核心成员,6G国家行业标准制定者,发布2本6G白皮书,在IMT2030 6G推进组通过了多项的关键网络技术的验证和概念样机的测试。 2、在中国星网成立之前,信科移动就一直深度跟踪,深度合作,全程参与研制过程。 3、本来的竞争对手有华为、中兴,但是这俩被制裁,华为很早就回避参与jun用、或者工信部这些特殊行业,中兴有合规官,在美国,也是回避了这些涉密项目,至少在A系统,华为、
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信科移动
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2023-03-09 13:29:06
法兰泰克:打造起重应用新场景,打开成长空间
公司是国内领先的智能物料搬运设备制造和服务供应商。公司内生突破,在酿酒机器人及换电业务持续寻找起重应用新场景新市场;公司外延助力,先后收购欧洲特种起重机 Voithcrane 公司,以及国内水电缆索起重机龙头国电大力。公司提供的产品和服务广泛应用于先进装备制造、交通物流、造纸、能源电力、汽车船舶、金属加工、航空航天、白酒、新能源等多个专业领域,是国内领先的智能物料搬运设备供应商。 欧式起重机打造高端起重机国产制造和国产品牌。欧式起重机具有结构紧凑、运行平稳、自重减轻、高度降低、在运行过程中可降低
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法兰泰克
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