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2023-06-28 16:33:52

半导体设备是目前持续高景气的分支之一

短期主要关注两方面，一方面是海外可能出台新一轮限制措施，另一方面是中报业绩。关于限制措施，6月底至7月是新一轮观察窗口。近年来，由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制，国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大，因此，国内半导体产业发展受到较大限制，半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例，2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元，日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上，国产替代空间巨大。今年5月23日，日本正式出台相关法律，将先进芯片制造设备等23个品类追加列

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2023-06-27 16:22:04

未来1年高确定性大单品获批标的，阿托品有望加速获批，持续重点推荐近视防控赛道金股

[红包]兴齐眼药【德邦医药】 [玫瑰]社会近视防控任务时间紧任务重，青少年近视率不断上升； [玫瑰]阿托品滴眼液正式进入纳入优先审评，获批确定性高，根据以往优先审评品种获批进度，最快有望年底正式获批； [玫瑰]23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情，市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种； [玫瑰]互联网禁售院内制剂政策短期看是利空，影响了短期业绩，实则利好公司，从源头彻底净化了市场，未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响； [玫瑰]公司在阿托品临床开发上拥有最完整的浓度梯度，0.01%获批

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兴齐眼药

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2023-06-27 12:05:13

【民生电新】光伏辅材：量增逻辑确定&受益于TOPCon放量，弹性空间显著

■辅材量增逻辑明确，进入发展“快车道”。根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，博弈或将接近尾声，价减量增逻辑有望加速演绎，我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比+60%。由于辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件排产或将持续向上，辅材量增逻辑明确；辅材环节在享受光伏高β的同时若具有自身强α，市占率与盈利能力有望持续提升，进入发展“快车道”。 ■TOPCon放量将给辅材环节带来显著弹性。根据I

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2023-06-27 10:51:35

[红包]【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨！5只涨停！京城股份3连板，行业迎实质爆发前夕

[太阳]事件：燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下，板块迎来全面爆发，京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 [太阳]点评：概念过后当前行业最重要的是放量落地，今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下，产业爆发高增周期已明确开启，我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化，并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。 [玫瑰]燃料电池：月度数据连续两个月超预期下，

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2023-06-26 14:35:24

英联股份大涨点评：3条铜箔线到位安装,送测加速推进中

➡产能布局强确定性,产业化节奏领先 ◆产能:规划25年铜箔5亿平+铝箔1亿平;23年计划10条铜箔线,目前已有3条复合铜箔线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在现场调试 ◆订单:Q3、Q4有望拿到批量订单 ◆成本:量产情形铜箔3.5元/平,铝箔<3元/平 ➡PET送样如期开展，PP送样迎来关键性突破 ◆PET送样:前70位客户已送60+位,大部分已开展循环测试 ◆PP送样:PP复合铜箔正在进行最终的工艺流程的确认,将于近期进行送样 ◆PP/PET:双线并举,产线可灵活切换 ◆良率:目前

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2023-06-26 13:34:34

🌞【民生电新】光伏：海内外需求持续高景气，持续强call光伏板块

■根据能源局数据，5月全国新增光伏装机量达12.90GW，同比增长89%，1-5月累计装机61.21GW，同比+158%；海外方面，根据海关总署数据，5月中国电池组件出口金额为315.53亿元，环比增长3.5%，同比增长13.6%，1-5月累计出口1521.89亿元，累计同比增长23.6%；5月中国逆变器出口金额为74.17亿元，环比增长8%，同比增长95%，再一次验证了我们对光伏需求高景气的判断。 ■根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格

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【海通电新】甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标点评

[太阳]事件：6月21日，4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。建设4GW离网光伏，配套建设800MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台套，暂估350亿元。计划工期：2023年10月至2026年12月。 [玫瑰]点评： 1、制氢设备8638台/套，或非完全是当下主流的1000标方/h的碱性电解槽。若均为5MW的1000标方/h碱性电解槽，则对应电解槽43GW，与4GW的光伏不匹配。我们预计可能是小标方的PEM为多。 2、预估项目节奏会随电解槽降本而定，23，24年或小

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2023-06-21 12:38:54

【国盛计算机】科远智慧：工控AI全面布局，基本面拐点已至

1️⃣全方位工控AI布局，已落地赋能。1）已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术，且具备机器视觉、图像识别等专业应用于特定工业场景的产品研发能力，并已经在无人化领域取得成功应用；2）推出低代码平台与AI结合，赋能电力企业信息化开发；3）推出的电力巡检类物联网终端产品，将AI与RPA等技术融合，实现了产品分析范围、计算能力得到极大提升。4）虚拟电厂领域，公司推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 2️⃣核心下游景气度攀升，基本面拐点已至。1）能源电力为核心下游

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2023-06-21 12:33:01

【民生计算机】🚀重视电力IT！

连续多篇报告+多场电话会强call，独家前瞻性推荐电力IT机遇！ [太阳]电力需求侧面对挑战，建立新型电力系统是大势所趋一方面，全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑，辅助服务市场、现货市场、容量市场等多类型市场持续完善。 [太阳]电网投资力度持续加大，是电力IT行业景气度逐步提升的重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；国家电网2022年全年电网投资5094亿元，首次突破500

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2023-06-21 12:27:09

【广发机械】人形机器人专家会议，解读旋转关节方案之争

1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线，各有利弊。当前的三个旋转方案，分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中，刚性关节是最为传统的双足机器人关节，优点是扭矩密度高、控制框架稳定，缺点是输出转速低。准直驱关节，优点是功率高、不需要传感器（可以用电机电流判断力矩），通过电流直接做力矩控制，价格上有优势，劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节，整体用得较少。 2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案，例如特斯拉。本田Asimo、特斯

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2023-06-19 17:16:34

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@戈壁淘金：光大证券：AI、安全、复苏、XR四条主线布局硬科技行业

一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注： 1.1、光模块：（1）光模块：中

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2023-06-19 17:06:24

【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向：控制器！！

[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高：特斯拉机器人共有40个自由度，包括28个一体化的伺服驱动单元（身体关节）和12个高灵敏度要求的手部关节，以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说，所有算法都需要满足实时性的要求，所有的伺服关节要同步运动，传感器的数据也要同步采集，保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍，才能保证机器人的运动性能。 [玫瑰]为保证同步性必须使用大量控制器（控制板）：人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面，需要通过控制器来实现（控制板），

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2023-06-18 10:26:56

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求【中信建投通信团队】

[玫瑰]6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。 [太阳]核心观点： [玫瑰]我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。我们认为未

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2023-06-18 10:11:46

【太平洋汽车】理想汽车家庭科技日发布会要点

[太阳]事件：6月17日晚理想汽车召开家庭科技日发布会，分别从高压纯电、智能空间、智能驾驶维度介绍理想纯电产品，并宣布首款纯电车型将在今年年底发布。 💪【高压纯电】自研800V高压纯电平台；搭载5C电池，充电功率500kw，充电9分30秒，续航400km；建设5C超级充电网络，年底将建成超300个超级充电站，25年将建成超3000个超级充电站（站点平均间隔100公里、每小时服务9-20台车辆）；自研自动充电机器人，充电机器人通过视觉识别，可以自动插枪充电，全程无需下车，完成充电后自动结算，自

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2023-06-15 16:29:09

【东吴计算机】电力IT：前瞻挖掘，持续推荐！

我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT，再次重申观点：电力IT是巨大空间的长期产业趋势，新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化，当前即是配置时点 1）【弱复苏预期下寻求强确定性】：电力、电网等下游客户支出稳定，电力IT公司基本面保障度高 2）【预计“缺电”会进一步发酵】：今年高温异常情况大概率超往年，电力供需紧张或加剧，对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求（参考2022年5月开启的虚拟电厂行情） 3）【预计“电改”政策持续催化】：自2020年提出双碳、2021年提

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半导体设备是目前持续高景气的分支之一

短期主要关注两方面，一方面是海外可能出台新一轮限制措施，另一方面是中报业绩。关于限制措施，6月底至7月是新一轮观察窗口。近年来，由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制，国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大，因此，国内半导体产业发展受到较大限制，半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例，2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元，日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上，国产替代空间巨大。今年5月23日，日本正式出台相关法律，将先进芯片制造设备等23个品类追加列

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未来1年高确定性大单品获批标的，阿托品有望加速获批，持续重点推荐近视防控赛道金股

[红包]兴齐眼药【德邦医药】 [玫瑰]社会近视防控任务时间紧任务重，青少年近视率不断上升； [玫瑰]阿托品滴眼液正式进入纳入优先审评，获批确定性高，根据以往优先审评品种获批进度，最快有望年底正式获批； [玫瑰]23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情，市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种； [玫瑰]互联网禁售院内制剂政策短期看是利空，影响了短期业绩，实则利好公司，从源头彻底净化了市场，未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响； [玫瑰]公司在阿托品临床开发上拥有最完整的浓度梯度，0.01%获批

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【民生电新】光伏辅材：量增逻辑确定&受益于TOPCon放量，弹性空间显著

■辅材量增逻辑明确，进入发展“快车道”。根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，博弈或将接近尾声，价减量增逻辑有望加速演绎，我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比+60%。由于辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件排产或将持续向上，辅材量增逻辑明确；辅材环节在享受光伏高β的同时若具有自身强α，市占率与盈利能力有望持续提升，进入发展“快车道”。 ■TOPCon放量将给辅材环节带来显著弹性。根据I

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[红包]【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨！5只涨停！京城股份3连板，行业迎实质爆发前夕

[太阳]事件：燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下，板块迎来全面爆发，京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 [太阳]点评：概念过后当前行业最重要的是放量落地，今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下，产业爆发高增周期已明确开启，我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化，并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。 [玫瑰]燃料电池：月度数据连续两个月超预期下，

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➡产能布局强确定性,产业化节奏领先 ◆产能:规划25年铜箔5亿平+铝箔1亿平;23年计划10条铜箔线,目前已有3条复合铜箔线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在现场调试 ◆订单:Q3、Q4有望拿到批量订单 ◆成本:量产情形铜箔3.5元/平,铝箔<3元/平 ➡PET送样如期开展，PP送样迎来关键性突破 ◆PET送样:前70位客户已送60+位,大部分已开展循环测试 ◆PP送样:PP复合铜箔正在进行最终的工艺流程的确认,将于近期进行送样 ◆PP/PET:双线并举,产线可灵活切换 ◆良率:目前

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🌞【民生电新】光伏：海内外需求持续高景气，持续强call光伏板块

■根据能源局数据，5月全国新增光伏装机量达12.90GW，同比增长89%，1-5月累计装机61.21GW，同比+158%；海外方面，根据海关总署数据，5月中国电池组件出口金额为315.53亿元，环比增长3.5%，同比增长13.6%，1-5月累计出口1521.89亿元，累计同比增长23.6%；5月中国逆变器出口金额为74.17亿元，环比增长8%，同比增长95%，再一次验证了我们对光伏需求高景气的判断。 ■根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格

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[太阳]事件：6月21日，4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。建设4GW离网光伏，配套建设800MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台套，暂估350亿元。计划工期：2023年10月至2026年12月。 [玫瑰]点评： 1、制氢设备8638台/套，或非完全是当下主流的1000标方/h的碱性电解槽。若均为5MW的1000标方/h碱性电解槽，则对应电解槽43GW，与4GW的光伏不匹配。我们预计可能是小标方的PEM为多。 2、预估项目节奏会随电解槽降本而定，23，24年或小

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【国盛计算机】科远智慧：工控AI全面布局，基本面拐点已至

1️⃣全方位工控AI布局，已落地赋能。1）已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术，且具备机器视觉、图像识别等专业应用于特定工业场景的产品研发能力，并已经在无人化领域取得成功应用；2）推出低代码平台与AI结合，赋能电力企业信息化开发；3）推出的电力巡检类物联网终端产品，将AI与RPA等技术融合，实现了产品分析范围、计算能力得到极大提升。4）虚拟电厂领域，公司推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 2️⃣核心下游景气度攀升，基本面拐点已至。1）能源电力为核心下游

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连续多篇报告+多场电话会强call，独家前瞻性推荐电力IT机遇！ [太阳]电力需求侧面对挑战，建立新型电力系统是大势所趋一方面，全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑，辅助服务市场、现货市场、容量市场等多类型市场持续完善。 [太阳]电网投资力度持续加大，是电力IT行业景气度逐步提升的重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；国家电网2022年全年电网投资5094亿元，首次突破500

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【广发机械】人形机器人专家会议，解读旋转关节方案之争

1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线，各有利弊。当前的三个旋转方案，分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中，刚性关节是最为传统的双足机器人关节，优点是扭矩密度高、控制框架稳定，缺点是输出转速低。准直驱关节，优点是功率高、不需要传感器（可以用电机电流判断力矩），通过电流直接做力矩控制，价格上有优势，劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节，整体用得较少。 2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案，例如特斯拉。本田Asimo、特斯

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一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注： 1.1、光模块：（1）光模块：中

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【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向：控制器！！

[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高：特斯拉机器人共有40个自由度，包括28个一体化的伺服驱动单元（身体关节）和12个高灵敏度要求的手部关节，以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说，所有算法都需要满足实时性的要求，所有的伺服关节要同步运动，传感器的数据也要同步采集，保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍，才能保证机器人的运动性能。 [玫瑰]为保证同步性必须使用大量控制器（控制板）：人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面，需要通过控制器来实现（控制板），

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AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求【中信建投通信团队】

[玫瑰]6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。 [太阳]核心观点： [玫瑰]我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。我们认为未

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【太平洋汽车】理想汽车家庭科技日发布会要点

[太阳]事件：6月17日晚理想汽车召开家庭科技日发布会，分别从高压纯电、智能空间、智能驾驶维度介绍理想纯电产品，并宣布首款纯电车型将在今年年底发布。 💪【高压纯电】自研800V高压纯电平台；搭载5C电池，充电功率500kw，充电9分30秒，续航400km；建设5C超级充电网络，年底将建成超300个超级充电站，25年将建成超3000个超级充电站（站点平均间隔100公里、每小时服务9-20台车辆）；自研自动充电机器人，充电机器人通过视觉识别，可以自动插枪充电，全程无需下车，完成充电后自动结算，自

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【东吴计算机】电力IT：前瞻挖掘，持续推荐！

我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT，再次重申观点：电力IT是巨大空间的长期产业趋势，新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化，当前即是配置时点 1）【弱复苏预期下寻求强确定性】：电力、电网等下游客户支出稳定，电力IT公司基本面保障度高 2）【预计“缺电”会进一步发酵】：今年高温异常情况大概率超往年，电力供需紧张或加剧，对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求（参考2022年5月开启的虚拟电厂行情） 3）【预计“电改”政策持续催化】：自2020年提出双碳、2021年提

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AI挖啊挖

2023-06-28 16:33:52

半导体设备是目前持续高景气的分支之一

短期主要关注两方面，一方面是海外可能出台新一轮限制措施，另一方面是中报业绩。关于限制措施，6月底至7月是新一轮观察窗口。近年来，由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制，国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大，因此，国内半导体产业发展受到较大限制，半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例，2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元，日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上，国产替代空间巨大。今年5月23日，日本正式出台相关法律，将先进芯片制造设备等23个品类追加列

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北方华创
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AI挖啊挖

2023-06-27 16:22:04

未来1年高确定性大单品获批标的，阿托品有望加速获批，持续重点推荐近视防控赛道金股

[红包]兴齐眼药【德邦医药】 [玫瑰]社会近视防控任务时间紧任务重，青少年近视率不断上升； [玫瑰]阿托品滴眼液正式进入纳入优先审评，获批确定性高，根据以往优先审评品种获批进度，最快有望年底正式获批； [玫瑰]23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情，市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种； [玫瑰]互联网禁售院内制剂政策短期看是利空，影响了短期业绩，实则利好公司，从源头彻底净化了市场，未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响； [玫瑰]公司在阿托品临床开发上拥有最完整的浓度梯度，0.01%获批

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兴齐眼药

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AI挖啊挖

2023-06-27 12:05:13

【民生电新】光伏辅材：量增逻辑确定&受益于TOPCon放量，弹性空间显著

■辅材量增逻辑明确，进入发展“快车道”。根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，博弈或将接近尾声，价减量增逻辑有望加速演绎，我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比+60%。由于辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件排产或将持续向上，辅材量增逻辑明确；辅材环节在享受光伏高β的同时若具有自身强α，市占率与盈利能力有望持续提升，进入发展“快车道”。 ■TOPCon放量将给辅材环节带来显著弹性。根据I

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AI挖啊挖

2023-06-27 10:51:35

[红包]【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨！5只涨停！京城股份3连板，行业迎实质爆发前夕

[太阳]事件：燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下，板块迎来全面爆发，京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 [太阳]点评：概念过后当前行业最重要的是放量落地，今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下，产业爆发高增周期已明确开启，我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化，并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。 [玫瑰]燃料电池：月度数据连续两个月超预期下，

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京城股份
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AI挖啊挖

2023-06-26 14:35:24

英联股份大涨点评：3条铜箔线到位安装,送测加速推进中

➡产能布局强确定性,产业化节奏领先 ◆产能:规划25年铜箔5亿平+铝箔1亿平;23年计划10条铜箔线,目前已有3条复合铜箔线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在现场调试 ◆订单:Q3、Q4有望拿到批量订单 ◆成本:量产情形铜箔3.5元/平,铝箔<3元/平 ➡PET送样如期开展，PP送样迎来关键性突破 ◆PET送样:前70位客户已送60+位,大部分已开展循环测试 ◆PP送样:PP复合铜箔正在进行最终的工艺流程的确认,将于近期进行送样 ◆PP/PET:双线并举,产线可灵活切换 ◆良率:目前

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2023-06-26 13:34:34

🌞【民生电新】光伏：海内外需求持续高景气，持续强call光伏板块

■根据能源局数据，5月全国新增光伏装机量达12.90GW，同比增长89%，1-5月累计装机61.21GW，同比+158%；海外方面，根据海关总署数据，5月中国电池组件出口金额为315.53亿元，环比增长3.5%，同比增长13.6%，1-5月累计出口1521.89亿元，累计同比增长23.6%；5月中国逆变器出口金额为74.17亿元，环比增长8%，同比增长95%，再一次验证了我们对光伏需求高景气的判断。 ■根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格

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AI挖啊挖

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【海通电新】甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标点评

[太阳]事件：6月21日，4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。建设4GW离网光伏，配套建设800MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台套，暂估350亿元。计划工期：2023年10月至2026年12月。 [玫瑰]点评： 1、制氢设备8638台/套，或非完全是当下主流的1000标方/h的碱性电解槽。若均为5MW的1000标方/h碱性电解槽，则对应电解槽43GW，与4GW的光伏不匹配。我们预计可能是小标方的PEM为多。 2、预估项目节奏会随电解槽降本而定，23，24年或小

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【国盛计算机】科远智慧：工控AI全面布局，基本面拐点已至

1️⃣全方位工控AI布局，已落地赋能。1）已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术，且具备机器视觉、图像识别等专业应用于特定工业场景的产品研发能力，并已经在无人化领域取得成功应用；2）推出低代码平台与AI结合，赋能电力企业信息化开发；3）推出的电力巡检类物联网终端产品，将AI与RPA等技术融合，实现了产品分析范围、计算能力得到极大提升。4）虚拟电厂领域，公司推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 2️⃣核心下游景气度攀升，基本面拐点已至。1）能源电力为核心下游

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2023-06-21 12:33:01

【民生计算机】🚀重视电力IT！

连续多篇报告+多场电话会强call，独家前瞻性推荐电力IT机遇！ [太阳]电力需求侧面对挑战，建立新型电力系统是大势所趋一方面，全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑，辅助服务市场、现货市场、容量市场等多类型市场持续完善。 [太阳]电网投资力度持续加大，是电力IT行业景气度逐步提升的重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；国家电网2022年全年电网投资5094亿元，首次突破500

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2023-06-21 12:27:09

【广发机械】人形机器人专家会议，解读旋转关节方案之争

1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线，各有利弊。当前的三个旋转方案，分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中，刚性关节是最为传统的双足机器人关节，优点是扭矩密度高、控制框架稳定，缺点是输出转速低。准直驱关节，优点是功率高、不需要传感器（可以用电机电流判断力矩），通过电流直接做力矩控制，价格上有优势，劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节，整体用得较少。 2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案，例如特斯拉。本田Asimo、特斯

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AI挖啊挖

2023-06-19 17:16:34

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@戈壁淘金：光大证券：AI、安全、复苏、XR四条主线布局硬科技行业

一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注： 1.1、光模块：（1）光模块：中

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AI挖啊挖

2023-06-19 17:06:24

【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向：控制器！！

[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高：特斯拉机器人共有40个自由度，包括28个一体化的伺服驱动单元（身体关节）和12个高灵敏度要求的手部关节，以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说，所有算法都需要满足实时性的要求，所有的伺服关节要同步运动，传感器的数据也要同步采集，保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍，才能保证机器人的运动性能。 [玫瑰]为保证同步性必须使用大量控制器（控制板）：人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面，需要通过控制器来实现（控制板），

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2023-06-18 10:26:56

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求【中信建投通信团队】

[玫瑰]6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。 [太阳]核心观点： [玫瑰]我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。我们认为未

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AI挖啊挖

2023-06-18 10:11:46

【太平洋汽车】理想汽车家庭科技日发布会要点

[太阳]事件：6月17日晚理想汽车召开家庭科技日发布会，分别从高压纯电、智能空间、智能驾驶维度介绍理想纯电产品，并宣布首款纯电车型将在今年年底发布。 💪【高压纯电】自研800V高压纯电平台；搭载5C电池，充电功率500kw，充电9分30秒，续航400km；建设5C超级充电网络，年底将建成超300个超级充电站，25年将建成超3000个超级充电站（站点平均间隔100公里、每小时服务9-20台车辆）；自研自动充电机器人，充电机器人通过视觉识别，可以自动插枪充电，全程无需下车，完成充电后自动结算，自

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AI挖啊挖

2023-06-15 16:29:09

【东吴计算机】电力IT：前瞻挖掘，持续推荐！

我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT，再次重申观点：电力IT是巨大空间的长期产业趋势，新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化，当前即是配置时点 1）【弱复苏预期下寻求强确定性】：电力、电网等下游客户支出稳定，电力IT公司基本面保障度高 2）【预计“缺电”会进一步发酵】：今年高温异常情况大概率超往年，电力供需紧张或加剧，对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求（参考2022年5月开启的虚拟电厂行情） 3）【预计“电改”政策持续催化】：自2020年提出双碳、2021年提

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半导体设备是目前持续高景气的分支之一

短期主要关注两方面，一方面是海外可能出台新一轮限制措施，另一方面是中报业绩。关于限制措施，6月底至7月是新一轮观察窗口。近年来，由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制，国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大，因此，国内半导体产业发展受到较大限制，半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例，2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元，日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上，国产替代空间巨大。今年5月23日，日本正式出台相关法律，将先进芯片制造设备等23个品类追加列

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未来1年高确定性大单品获批标的，阿托品有望加速获批，持续重点推荐近视防控赛道金股

[红包]兴齐眼药【德邦医药】 [玫瑰]社会近视防控任务时间紧任务重，青少年近视率不断上升； [玫瑰]阿托品滴眼液正式进入纳入优先审评，获批确定性高，根据以往优先审评品种获批进度，最快有望年底正式获批； [玫瑰]23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情，市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种； [玫瑰]互联网禁售院内制剂政策短期看是利空，影响了短期业绩，实则利好公司，从源头彻底净化了市场，未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响； [玫瑰]公司在阿托品临床开发上拥有最完整的浓度梯度，0.01%获批

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【民生电新】光伏辅材：量增逻辑确定&受益于TOPCon放量，弹性空间显著

■辅材量增逻辑明确，进入发展“快车道”。根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，博弈或将接近尾声，价减量增逻辑有望加速演绎，我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比+60%。由于辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件排产或将持续向上，辅材量增逻辑明确；辅材环节在享受光伏高β的同时若具有自身强α，市占率与盈利能力有望持续提升，进入发展“快车道”。 ■TOPCon放量将给辅材环节带来显著弹性。根据I

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[红包]【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨！5只涨停！京城股份3连板，行业迎实质爆发前夕

[太阳]事件：燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下，板块迎来全面爆发，京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 [太阳]点评：概念过后当前行业最重要的是放量落地，今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下，产业爆发高增周期已明确开启，我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化，并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。 [玫瑰]燃料电池：月度数据连续两个月超预期下，

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英联股份大涨点评：3条铜箔线到位安装,送测加速推进中

➡产能布局强确定性,产业化节奏领先 ◆产能:规划25年铜箔5亿平+铝箔1亿平;23年计划10条铜箔线,目前已有3条复合铜箔线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在现场调试 ◆订单:Q3、Q4有望拿到批量订单 ◆成本:量产情形铜箔3.5元/平,铝箔<3元/平 ➡PET送样如期开展，PP送样迎来关键性突破 ◆PET送样:前70位客户已送60+位,大部分已开展循环测试 ◆PP送样:PP复合铜箔正在进行最终的工艺流程的确认,将于近期进行送样 ◆PP/PET:双线并举,产线可灵活切换 ◆良率:目前

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🌞【民生电新】光伏：海内外需求持续高景气，持续强call光伏板块

■根据能源局数据，5月全国新增光伏装机量达12.90GW，同比增长89%，1-5月累计装机61.21GW，同比+158%；海外方面，根据海关总署数据，5月中国电池组件出口金额为315.53亿元，环比增长3.5%，同比增长13.6%，1-5月累计出口1521.89亿元，累计同比增长23.6%；5月中国逆变器出口金额为74.17亿元，环比增长8%，同比增长95%，再一次验证了我们对光伏需求高景气的判断。 ■根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格

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【海通电新】甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标点评

[太阳]事件：6月21日，4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。建设4GW离网光伏，配套建设800MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台套，暂估350亿元。计划工期：2023年10月至2026年12月。 [玫瑰]点评： 1、制氢设备8638台/套，或非完全是当下主流的1000标方/h的碱性电解槽。若均为5MW的1000标方/h碱性电解槽，则对应电解槽43GW，与4GW的光伏不匹配。我们预计可能是小标方的PEM为多。 2、预估项目节奏会随电解槽降本而定，23，24年或小

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【国盛计算机】科远智慧：工控AI全面布局，基本面拐点已至

1️⃣全方位工控AI布局，已落地赋能。1）已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术，且具备机器视觉、图像识别等专业应用于特定工业场景的产品研发能力，并已经在无人化领域取得成功应用；2）推出低代码平台与AI结合，赋能电力企业信息化开发；3）推出的电力巡检类物联网终端产品，将AI与RPA等技术融合，实现了产品分析范围、计算能力得到极大提升。4）虚拟电厂领域，公司推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 2️⃣核心下游景气度攀升，基本面拐点已至。1）能源电力为核心下游

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【民生计算机】🚀重视电力IT！

连续多篇报告+多场电话会强call，独家前瞻性推荐电力IT机遇！ [太阳]电力需求侧面对挑战，建立新型电力系统是大势所趋一方面，全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑，辅助服务市场、现货市场、容量市场等多类型市场持续完善。 [太阳]电网投资力度持续加大，是电力IT行业景气度逐步提升的重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；国家电网2022年全年电网投资5094亿元，首次突破500

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【广发机械】人形机器人专家会议，解读旋转关节方案之争

1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线，各有利弊。当前的三个旋转方案，分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中，刚性关节是最为传统的双足机器人关节，优点是扭矩密度高、控制框架稳定，缺点是输出转速低。准直驱关节，优点是功率高、不需要传感器（可以用电机电流判断力矩），通过电流直接做力矩控制，价格上有优势，劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节，整体用得较少。 2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案，例如特斯拉。本田Asimo、特斯

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@戈壁淘金：光大证券：AI、安全、复苏、XR四条主线布局硬科技行业

一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注： 1.1、光模块：（1）光模块：中

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【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向：控制器！！

[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高：特斯拉机器人共有40个自由度，包括28个一体化的伺服驱动单元（身体关节）和12个高灵敏度要求的手部关节，以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说，所有算法都需要满足实时性的要求，所有的伺服关节要同步运动，传感器的数据也要同步采集，保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍，才能保证机器人的运动性能。 [玫瑰]为保证同步性必须使用大量控制器（控制板）：人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面，需要通过控制器来实现（控制板），

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AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求【中信建投通信团队】

[玫瑰]6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。 [太阳]核心观点： [玫瑰]我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。我们认为未

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【太平洋汽车】理想汽车家庭科技日发布会要点

[太阳]事件：6月17日晚理想汽车召开家庭科技日发布会，分别从高压纯电、智能空间、智能驾驶维度介绍理想纯电产品，并宣布首款纯电车型将在今年年底发布。 💪【高压纯电】自研800V高压纯电平台；搭载5C电池，充电功率500kw，充电9分30秒，续航400km；建设5C超级充电网络，年底将建成超300个超级充电站，25年将建成超3000个超级充电站（站点平均间隔100公里、每小时服务9-20台车辆）；自研自动充电机器人，充电机器人通过视觉识别，可以自动插枪充电，全程无需下车，完成充电后自动结算，自

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【东吴计算机】电力IT：前瞻挖掘，持续推荐！

我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT，再次重申观点：电力IT是巨大空间的长期产业趋势，新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化，当前即是配置时点 1）【弱复苏预期下寻求强确定性】：电力、电网等下游客户支出稳定，电力IT公司基本面保障度高 2）【预计“缺电”会进一步发酵】：今年高温异常情况大概率超往年，电力供需紧张或加剧，对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求（参考2022年5月开启的虚拟电厂行情） 3）【预计“电改”政策持续催化】：自2020年提出双碳、2021年提

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2023-06-28 16:33:52

半导体设备是目前持续高景气的分支之一

短期主要关注两方面，一方面是海外可能出台新一轮限制措施，另一方面是中报业绩。关于限制措施，6月底至7月是新一轮观察窗口。近年来，由于美国联合日本、荷兰等国对中国半导体产业的持续限制，国内晶圆厂商采购进口半导体设备难度加大，因此，国内半导体产业发展受到较大限制，半导体设备进口替代需求持续强烈。以日本为例，2022年日本对华出口半导体设备超过410亿元，日企在部分封装用设备和材料的市占率达到了80%以上，国产替代空间巨大。今年5月23日，日本正式出台相关法律，将先进芯片制造设备等23个品类追加列

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北方华创
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拓荆科技
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至纯科技
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精测电子

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2023-06-27 16:22:04

未来1年高确定性大单品获批标的，阿托品有望加速获批，持续重点推荐近视防控赛道金股

[红包]兴齐眼药【德邦医药】 [玫瑰]社会近视防控任务时间紧任务重，青少年近视率不断上升； [玫瑰]阿托品滴眼液正式进入纳入优先审评，获批确定性高，根据以往优先审评品种获批进度，最快有望年底正式获批； [玫瑰]23年兴齐已正式进入阿托品获批预期行情，市场无法忽略如此100亿级别的超级重磅品种； [玫瑰]互联网禁售院内制剂政策短期看是利空，影响了短期业绩，实则利好公司，从源头彻底净化了市场，未来首发上市将不再受众多院内制剂的影响； [玫瑰]公司在阿托品临床开发上拥有最完整的浓度梯度，0.01%获批

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兴齐眼药

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2023-06-27 12:05:13

【民生电新】光伏辅材：量增逻辑确定&受益于TOPCon放量，弹性空间显著

■辅材量增逻辑明确，进入发展“快车道”。根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，博弈或将接近尾声，价减量增逻辑有望加速演绎，我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比+60%。由于辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，在目前硅料降价的背景下组件排产或将持续向上，辅材量增逻辑明确；辅材环节在享受光伏高β的同时若具有自身强α，市占率与盈利能力有望持续提升，进入发展“快车道”。 ■TOPCon放量将给辅材环节带来显著弹性。根据I

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通灵股份
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威腾电气
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宇邦新材
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仕净科技

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2023-06-27 10:51:35

[红包]【国金电新·氢能】氢能板块全面大涨！5只涨停！京城股份3连板，行业迎实质爆发前夕

[太阳]事件：燃料电池汽车和电解槽招标双重大超预期下，板块迎来全面爆发，京城股份、昇辉科技、华电重工、华光环能、致远新能、美锦能源全部大涨。 [太阳]点评：概念过后当前行业最重要的是放量落地，今年以来在产业持续落地实践、数据持续超预期催化下，产业爆发高增周期已明确开启，我们判断绿氢项目招标的密集落地以及燃料电池汽车的产销高增成为持续强催化，并于25号周度核心观点明确提及FCV装机量连续两个月的超8倍增长、甘肃8600+套电解槽招标双重数据远超预期。 [玫瑰]燃料电池：月度数据连续两个月超预期下，

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京城股份
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昇辉科技
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华电科工

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2023-06-26 14:35:24

英联股份大涨点评：3条铜箔线到位安装,送测加速推进中

➡产能布局强确定性,产业化节奏领先 ◆产能:规划25年铜箔5亿平+铝箔1亿平;23年计划10条铜箔线,目前已有3条复合铜箔线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在现场调试 ◆订单:Q3、Q4有望拿到批量订单 ◆成本:量产情形铜箔3.5元/平,铝箔<3元/平 ➡PET送样如期开展，PP送样迎来关键性突破 ◆PET送样:前70位客户已送60+位,大部分已开展循环测试 ◆PP送样:PP复合铜箔正在进行最终的工艺流程的确认,将于近期进行送样 ◆PP/PET:双线并举,产线可灵活切换 ◆良率:目前

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英联股份
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东威科技
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宝明科技
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双星新材

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2023-06-26 13:34:34

🌞【民生电新】光伏：海内外需求持续高景气，持续强call光伏板块

■根据能源局数据，5月全国新增光伏装机量达12.90GW，同比增长89%，1-5月累计装机61.21GW，同比+158%；海外方面，根据海关总署数据，5月中国电池组件出口金额为315.53亿元，环比增长3.5%，同比增长13.6%，1-5月累计出口1521.89亿元，累计同比增长23.6%；5月中国逆变器出口金额为74.17亿元，环比增长8%，同比增长95%，再一次验证了我们对光伏需求高景气的判断。 ■根据PVinfolink最新报价，硅料价格达到68元/kg，已跌破部分企业成本线，预计后期价格

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钧达股份
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爱旭股份
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帝科股份
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聚和材料

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2023-06-26 10:18:57

【海通电新】甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标点评

[太阳]事件：6月21日，4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。建设4GW离网光伏，配套建设800MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台套，暂估350亿元。计划工期：2023年10月至2026年12月。 [玫瑰]点评： 1、制氢设备8638台/套，或非完全是当下主流的1000标方/h的碱性电解槽。若均为5MW的1000标方/h碱性电解槽，则对应电解槽43GW，与4GW的光伏不匹配。我们预计可能是小标方的PEM为多。 2、预估项目节奏会随电解槽降本而定，23，24年或小

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华电科工
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昇辉科技
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兰石重装
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航天工程

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2023-06-21 12:38:54

【国盛计算机】科远智慧：工控AI全面布局，基本面拐点已至

1️⃣全方位工控AI布局，已落地赋能。1）已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术，且具备机器视觉、图像识别等专业应用于特定工业场景的产品研发能力，并已经在无人化领域取得成功应用；2）推出低代码平台与AI结合，赋能电力企业信息化开发；3）推出的电力巡检类物联网终端产品，将AI与RPA等技术融合，实现了产品分析范围、计算能力得到极大提升。4）虚拟电厂领域，公司推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。 2️⃣核心下游景气度攀升，基本面拐点已至。1）能源电力为核心下游

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科远智慧

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2023-06-21 12:33:01

【民生计算机】🚀重视电力IT！

连续多篇报告+多场电话会强call，独家前瞻性推荐电力IT机遇！ [太阳]电力需求侧面对挑战，建立新型电力系统是大势所趋一方面，全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑，辅助服务市场、现货市场、容量市场等多类型市场持续完善。 [太阳]电网投资力度持续加大，是电力IT行业景气度逐步提升的重要保障根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；国家电网2022年全年电网投资5094亿元，首次突破500

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国网信通
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朗新集团

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2023-06-21 12:27:09

【广发机械】人形机器人专家会议，解读旋转关节方案之争

1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线，各有利弊。当前的三个旋转方案，分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中，刚性关节是最为传统的双足机器人关节，优点是扭矩密度高、控制框架稳定，缺点是输出转速低。准直驱关节，优点是功率高、不需要传感器（可以用电机电流判断力矩），通过电流直接做力矩控制，价格上有优势，劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节，整体用得较少。 2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案，例如特斯拉。本田Asimo、特斯

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2023-06-19 17:16:34

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@戈壁淘金：光大证券：AI、安全、复苏、XR四条主线布局硬科技行业

一、主线一之AI（算力/终端）：核心关注工业富联、中际旭创、中兴通讯、传音控股。ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。建议按照云端算力/云端芯片、光模块、服务器、边缘算力、终端、PCB、机器人七条主线布局AI硬件赛道。建议关注： 1.1、光模块：（1）光模块：中

36 赞同-26 评论

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AI挖啊挖

2023-06-19 17:06:24

【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向：控制器！！

[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高：特斯拉机器人共有40个自由度，包括28个一体化的伺服驱动单元（身体关节）和12个高灵敏度要求的手部关节，以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说，所有算法都需要满足实时性的要求，所有的伺服关节要同步运动，传感器的数据也要同步采集，保证算法的输入和输出都始终处于一个节拍，才能保证机器人的运动性能。 [玫瑰]为保证同步性必须使用大量控制器（控制板）：人形机器人对控制系统的要求包括通信、算力、软件三方面，需要通过控制器来实现（控制板），

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英威腾
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海得控制
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万讯自控
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雷赛智能

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2023-06-18 10:26:56

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求【中信建投通信团队】

[玫瑰]6月15日，我们发布行业动态报告《AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求》。 [太阳]核心观点： [玫瑰]我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 1、AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。我们认为未

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广和通
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美格智能
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移远通信

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2023-06-18 10:11:46

【太平洋汽车】理想汽车家庭科技日发布会要点

[太阳]事件：6月17日晚理想汽车召开家庭科技日发布会，分别从高压纯电、智能空间、智能驾驶维度介绍理想纯电产品，并宣布首款纯电车型将在今年年底发布。 💪【高压纯电】自研800V高压纯电平台；搭载5C电池，充电功率500kw，充电9分30秒，续航400km；建设5C超级充电网络，年底将建成超300个超级充电站，25年将建成超3000个超级充电站（站点平均间隔100公里、每小时服务9-20台车辆）；自研自动充电机器人，充电机器人通过视觉识别，可以自动插枪充电，全程无需下车，完成充电后自动结算，自

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保隆科技
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伯特利
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上声电子
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三花智控

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2023-06-15 16:29:09

【东吴计算机】电力IT：前瞻挖掘，持续推荐！

我们在近两周路演、6月14日电话会持续重点推荐电力IT，再次重申观点：电力IT是巨大空间的长期产业趋势，新型电力系统建设和电力市场化改革持续催化，当前即是配置时点 1）【弱复苏预期下寻求强确定性】：电力、电网等下游客户支出稳定，电力IT公司基本面保障度高 2）【预计“缺电”会进一步发酵】：今年高温异常情况大概率超往年，电力供需紧张或加剧，对电力保供的需求有望让市场认知到电力IT的巨大需求（参考2022年5月开启的虚拟电厂行情） 3）【预计“电改”政策持续催化】：自2020年提出双碳、2021年提

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国能日新
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朗新集团
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国网信通
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远光软件
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东方电子

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