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价值研究型韭菜

2021-07-15 17:43:04

锂电核心辅材最后堡垒，铝塑膜赛道悄然崛起

如果说正极材料、负极材料、电解液、隔膜是锂电池的关键辅材，那么对软包电池来说，铝塑膜的重要性不亚于四大关键材料。铝塑膜通常由多层材料通过胶粘剂复合而成。铝塑膜最外层为外阻层，通常由尼龙或者 PET 组成，用于保护中间铝箔不被划伤，减少碰撞等外部因素对电池的损伤；中间为阻透层，通常由铝箔组成，用于防止氧气、水分侵入；最内层为热封层，通常由流延聚丙烯改性而成，起封口粘接的作用。为了保证软包锂电池能够持续稳定运行，不产生鼓包、漏液等问题，铝塑膜需要具备极高的阻隔性、良好的热封性能、耐电解液及强

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ST新纶
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沧州明珠
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道明光学
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明冠新材
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恩捷股份

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价值研究型韭菜

2021-07-13 16:45:11

大东南：2元钱锂电池用导电剂*软包膜

锂电关键辅材：导电剂、PVDF、SBR、CMC、NMP、铜铝箔、铝塑膜、水性粘结剂等作为锂电制造的关键辅材，对锂电性能及新材料开发应用起到重要做。在锂电池的安全性，降本增效中也起到非常重要的作用。随着主材市场化进程的不断推进，在动力电池市场的应用已经在眼前，相关辅材也面临着不断升级的挑战，如水性粘结的国产化开发应用，新型导电剂单/多壁碳纳米管、石墨烯导电剂如何提升品质，降低成本，加速市场推广等也成为大家关注的话题。大东南（002263）锂电池用石墨烯导电剂技术实力雄厚，可应用于目前市场主流锂

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大东南
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天奈科技
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恩捷股份
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天赐材料
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石大胜华

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价值研究型韭菜

2021-07-09 10:51:59

PVDF行业调研纪要

PVDF行业调研纪要需求端：价格上涨核心的驱动还是需求。PVDF基本上接近30%比例用在锂电池正极材料相关。20%用在光伏领域，30%用在涂料领域，5%用在水处理膜，5%用在化工相关的领域。整体上，需求增长快的材料，第一个是锂电池，第二个是光伏，第三个是水处理膜，增速分别是30%以上，20%左右，10%左右。去年整个PVDF需求量大概是4.3万吨，我们非常保守地预计今年到5万吨左右，偏中性地估计在5.5万吨，至少20%的一个增速。明年来看，从磷酸铁锂的出货量持续增加，且PVDF在铁锂的使用是要

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三美股份
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龙星化工
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巨化股份
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联创股份
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东阳光

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价值研究型韭菜

2021-06-27 01:06:12

屋顶分布式光伏开发试点启动，行业万亿蓝海开启

6 月 20 日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县 ( 市、区 ) 屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县 ( 市、区 ) 推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省能源主管部门应于 7 月 15 日前报送能源局定试点方案。试点地区屋顶光伏发电最低比例给定，打开屋顶光伏空间 : 《通知》提出，对于试点地区而言，屋顶总面积可安装光伏发电最低比例给定，其中党政机关建筑不低于 50% ，学校、医院、村委会等公共建筑不低于 40% ，工商业厂房屋顶不低于 30% ，农村居民屋

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启迪设计
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清源股份
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林洋能源
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拓日新能
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2021-06-23 17:22:16

力源信息：缺货状况下MCU价格飞涨部分产品大涨近12倍　

2021 年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而 MCU 是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。 MCU 产品的正常交货期在 8-10 周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长 4 倍。缺货状况下 MCU 渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较 2019 年涨幅近 12 倍。　　目前中高端MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出，汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力，传统汽

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力源信息
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士兰微
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全志科技
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上海贝岭
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富瀚微

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2021-06-18 00:48:10

达华智能：润和软件进去镀金，低位鸿蒙概念补涨时机成熟

润和软件不休，整个鸿蒙概念板块的补涨品种，都害怕它随时跳水，所以都是战战兢兢的助攻。现在进去镀金，低位鸿蒙概念品种补涨时机成熟，有望爆发一波迎接润和软件出关！达华智能：深度切入鸿蒙，拥有稀缺卫星轨位资源牌照，深耕物联网，目前是通达信鸿蒙概念板块最低价的品种，安全边际高、鸿蒙概念正，可以重点关注交易性机会。深度切入鸿蒙一，公司子公司万加智能公司自主研发的多款产品已完成与华为云鲲鹏生态测试和适配，针对华为刚发布的 HarmonyOS 2.0 操作系统，公司的多款产品中的手机 App 也已完

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润和软件
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传智教育
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科蓝软件
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常山北明
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达华智能

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价值研究型韭菜

2021-06-18 00:00:44

华微电子：积极布局SiC和GaN的第三代半导体器件，逐步向客

华微电子（ 600360 ）：积极布局以 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体器件技术，逐步向客户提供整体解决方案公司经过五十多年的不断积累、完善提升，已成为国内技术领先、产品种类最为齐全的功率半导体器件 IDM 公司，拥有多项功率器件领域的核心专利，涵盖产品设计、工艺制造、封装和 IPM 模块，被评为国家、省级技术创新型企业。先进、成熟的工艺技术平台、高品质的产品、迅捷专业的服务，为企业赢得了良好的市场口碑。 1、公司坚持产品创新与技术创新，在功率半导体器件中深耕细作，持续推出新产

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台基股份
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聚灿光电
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ST华微
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全志科技
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上海贝岭

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价值研究型韭菜

2021-06-14 14:58:51

饮料一个高ROE，正处于风口的行业

我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者青岛啤酒这种市值超过千亿的啤酒公司，或者是百润股份这种股价两年20倍的其他酒类公司。而港股市值最高的饮料公司是农夫山泉，市值接近4000亿人民币；美股市值最高的饮料公司是可口可乐和百事可乐，市值分别为1.5万亿和1.3万亿，不过两者加起来差不多是贵州茅台的市值。这些都不是重点，重点是A股饮料里除了酒就没有其他值得关注和投资的公司了吗？会不会有美股可口可乐和百事可乐类的投资机会。目前看没有。不过今天还是和大家

一个高ROE，正处于风口的行业 我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。 但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者 青岛啤酒 这种市值超过千亿的啤酒... - 雪球

承德露露(SZ:000848)交流纪要20210521 1， 果仁核桃 今年目标0.5-1亿，2014年曾经达到4个亿，明后年争取恢复到历史高点； 2， 今年建设队伍，重点朝南... - 雪球

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皇台酒业
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舍得酒业
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海南椰岛
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东鹏饮料

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价值研究型韭菜

2021-06-10 17:37:52

鸿蒙万物互联时代-开启“物联网模组”黄金十年

华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了，很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈，润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍，市场一些人常说道，为什么润和软件是龙头，为什么不是其他股，所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑，你要想那些大资金不是傻子，他们一定会遵循着某种逻辑，而且是在他们认知范围内的逻辑，这也确保了只要是他们认知范围内的猎物，都将会成为他们的盘中餐，因为他们只在自己能力圈内进行狙击，这和巴菲特的能力圈理论本质是相同的。润和软件每天成交40-50亿，位列全市场成交前十，难道只是炒概

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日海智能
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有方科技
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美格智能
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高新兴
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润和软件

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价值研究型韭菜

2021-06-09 00:49:52

永太科技调研纪要总结

一是，六氟磷酸锂价格 34 万 / 吨逼近历史高位，年底 6000 吨六氟磷酸锂投产，届时满产将达 8000 吨，电解液 VC 添加剂 5000 吨三个月后投产。二是，今天瑞德西韦仿制专利获批，这个是公认的新冠治疗神药，目前东南亚菲律宾印度等疫情重度区域供不应求。以下是调研详细内容：未来几年公司将加大力度发展医药板块和锂电及其他材料板块。其中：锂电及其他材料板块，公司将重点发展锂电池材料业务，根据市场需求继续开发新型含氟电解质锂盐，树立更高的行业地位；医药板块方面，公司将立足于垂直一体

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永太科技
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春兴精工
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安纳达
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宁德时代
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柘中股份

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价值研究型韭菜

2021-05-26 10:57:52

中铝国际：超先进盐湖提锂工艺卖铲子人，三元迷你流通市值

【建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案获专家评审会通过】 5 月 21 日，今日从中科院青海盐湖研究所了解到，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于 5 月 20 日在北京举行。该方案获专家委员会评审一致同意通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。规划和行动方案旨在培育一批产业龙头企业、科技创新领军企业、专精特新冠军企业，形成资源互补、产业融合、创新引领、人才互动、技术领先的产业集群，全面构建产业规模居前、创新能力领先、绿色低

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西藏矿业
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中铝国际
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藏格矿业
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岳阳林纸
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天原股份

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价值研究型韭菜

2021-05-26 00:38:15

岳阳林纸：献礼百年党建，森林碳汇巨头，可降解塑料替代

岳阳林纸：献礼百年党建。公司在建党一百周年之际，《新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国党建历史》《文献中的百年党史》等党政刊物内文纸使用了公司的产品，公司产品用于党政期刊的比例得到较大比例的提升。岳阳林纸： 200 万亩森林碳汇入市交易在即。公司将进一步开发自有林业碳汇资产，正积极吸取首期碳汇项目经验，公司正在根据碳达峰要求，积极推进自有碳汇交易。并且公司拥有较大额度的碳交易余量，也为下一步扩大产能提供了生态基础。公司和壳牌签订的碳汇交易为长期的期权合同，最终的交易价格根据市场

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大东方
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岳阳林纸
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皓宸医疗
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福建金森
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湘财股份

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价值研究型韭菜

2021-05-13 19:48:07

汉得信息：华为重磅发布会在即，核心合作伙伴有望爆发！

5月18日，华为将在上海举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。此次发布会意义重大，华为将携手各路合作伙伴向全世界宣告，帝国主义都是Paper-Tiger！汉得信息（300170）：华为核心战略合作伙伴，公司作为国内知名的企业信息化解决方案提供商，与华为的合作由来已久，双方近期进一步在云端展开合作，依托华为公有云平台，在云转售、云解决方案

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润和软件
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常山北明
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诚迈科技
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汉得信息
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南天信息

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价值研究型韭菜

2021-03-26 20:15:20

园林生态工程对碳中和目标实现意义重大

两会提出制定碳达峰行动方案，碳中和目标落实进程加快。2020年9月，我国提出二氧化碳排放力争在2030年前达峰，努力争取2060年实现碳中和。2020年12月，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一。两会期间，政府工作报告中指出将制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构，大力发展新能源。碳中和进程将加快，十四五期间将成为碳中和目标实现的关键时期。园林生态工程对碳中和目标实现意义重大。碳中和目标的实现，除了通过产业结构调整、节能等方式减少二氧

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国晟科技
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雪迪龙
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棕榈股份
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园林股份
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新天绿能

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价值研究型韭菜

2021-02-01 08:25:58

中瓷电子：打破国外半导体陶瓷材料技术封锁垄断，实现进口替代、小市值高成长大赛道！

中瓷电子（ 003031 ）：国内领先的电子半导体陶瓷封装材料高新技术企业，公司拥有电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术领域的自主知识产权，打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断。实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代。公司与 NXP 、 Infineon 等世界知名半导体公司建立了稳定的客户关系，还与华为、中兴建立了合作关系。公司技术水平和市场份额已居国内行业前列，尤其在陶瓷外壳系列产品方面，公司是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商

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三环集团
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卓胜微
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中瓷电子
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国瓷材料

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锂电核心辅材最后堡垒，铝塑膜赛道悄然崛起

如果说正极材料、负极材料、电解液、隔膜是锂电池的关键辅材，那么对软包电池来说，铝塑膜的重要性不亚于四大关键材料。铝塑膜通常由多层材料通过胶粘剂复合而成。铝塑膜最外层为外阻层，通常由尼龙或者 PET 组成，用于保护中间铝箔不被划伤，减少碰撞等外部因素对电池的损伤；中间为阻透层，通常由铝箔组成，用于防止氧气、水分侵入；最内层为热封层，通常由流延聚丙烯改性而成，起封口粘接的作用。为了保证软包锂电池能够持续稳定运行，不产生鼓包、漏液等问题，铝塑膜需要具备极高的阻隔性、良好的热封性能、耐电解液及强

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大东南：2元钱锂电池用导电剂*软包膜

锂电关键辅材：导电剂、PVDF、SBR、CMC、NMP、铜铝箔、铝塑膜、水性粘结剂等作为锂电制造的关键辅材，对锂电性能及新材料开发应用起到重要做。在锂电池的安全性，降本增效中也起到非常重要的作用。随着主材市场化进程的不断推进，在动力电池市场的应用已经在眼前，相关辅材也面临着不断升级的挑战，如水性粘结的国产化开发应用，新型导电剂单/多壁碳纳米管、石墨烯导电剂如何提升品质，降低成本，加速市场推广等也成为大家关注的话题。大东南（002263）锂电池用石墨烯导电剂技术实力雄厚，可应用于目前市场主流锂

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PVDF行业调研纪要

PVDF行业调研纪要需求端：价格上涨核心的驱动还是需求。PVDF基本上接近30%比例用在锂电池正极材料相关。20%用在光伏领域，30%用在涂料领域，5%用在水处理膜，5%用在化工相关的领域。整体上，需求增长快的材料，第一个是锂电池，第二个是光伏，第三个是水处理膜，增速分别是30%以上，20%左右，10%左右。去年整个PVDF需求量大概是4.3万吨，我们非常保守地预计今年到5万吨左右，偏中性地估计在5.5万吨，至少20%的一个增速。明年来看，从磷酸铁锂的出货量持续增加，且PVDF在铁锂的使用是要

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屋顶分布式光伏开发试点启动，行业万亿蓝海开启

6 月 20 日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县 ( 市、区 ) 屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县 ( 市、区 ) 推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省能源主管部门应于 7 月 15 日前报送能源局定试点方案。试点地区屋顶光伏发电最低比例给定，打开屋顶光伏空间 : 《通知》提出，对于试点地区而言，屋顶总面积可安装光伏发电最低比例给定，其中党政机关建筑不低于 50% ，学校、医院、村委会等公共建筑不低于 40% ，工商业厂房屋顶不低于 30% ，农村居民屋

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力源信息：缺货状况下MCU价格飞涨部分产品大涨近12倍　

2021 年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而 MCU 是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。 MCU 产品的正常交货期在 8-10 周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长 4 倍。缺货状况下 MCU 渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较 2019 年涨幅近 12 倍。　　目前中高端MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出，汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力，传统汽

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达华智能：润和软件进去镀金，低位鸿蒙概念补涨时机成熟

润和软件不休，整个鸿蒙概念板块的补涨品种，都害怕它随时跳水，所以都是战战兢兢的助攻。现在进去镀金，低位鸿蒙概念品种补涨时机成熟，有望爆发一波迎接润和软件出关！达华智能：深度切入鸿蒙，拥有稀缺卫星轨位资源牌照，深耕物联网，目前是通达信鸿蒙概念板块最低价的品种，安全边际高、鸿蒙概念正，可以重点关注交易性机会。深度切入鸿蒙一，公司子公司万加智能公司自主研发的多款产品已完成与华为云鲲鹏生态测试和适配，针对华为刚发布的 HarmonyOS 2.0 操作系统，公司的多款产品中的手机 App 也已完

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华微电子：积极布局SiC和GaN的第三代半导体器件，逐步向客

华微电子（ 600360 ）：积极布局以 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体器件技术，逐步向客户提供整体解决方案公司经过五十多年的不断积累、完善提升，已成为国内技术领先、产品种类最为齐全的功率半导体器件 IDM 公司，拥有多项功率器件领域的核心专利，涵盖产品设计、工艺制造、封装和 IPM 模块，被评为国家、省级技术创新型企业。先进、成熟的工艺技术平台、高品质的产品、迅捷专业的服务，为企业赢得了良好的市场口碑。 1、公司坚持产品创新与技术创新，在功率半导体器件中深耕细作，持续推出新产

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饮料一个高ROE，正处于风口的行业

我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者青岛啤酒这种市值超过千亿的啤酒公司，或者是百润股份这种股价两年20倍的其他酒类公司。而港股市值最高的饮料公司是农夫山泉，市值接近4000亿人民币；美股市值最高的饮料公司是可口可乐和百事可乐，市值分别为1.5万亿和1.3万亿，不过两者加起来差不多是贵州茅台的市值。这些都不是重点，重点是A股饮料里除了酒就没有其他值得关注和投资的公司了吗？会不会有美股可口可乐和百事可乐类的投资机会。目前看没有。不过今天还是和大家

一个高ROE，正处于风口的行业 我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。 但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者 青岛啤酒 这种市值超过千亿的啤酒... - 雪球

承德露露(SZ:000848)交流纪要20210521 1， 果仁核桃 今年目标0.5-1亿，2014年曾经达到4个亿，明后年争取恢复到历史高点； 2， 今年建设队伍，重点朝南... - 雪球

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鸿蒙万物互联时代-开启“物联网模组”黄金十年

华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了，很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈，润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍，市场一些人常说道，为什么润和软件是龙头，为什么不是其他股，所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑，你要想那些大资金不是傻子，他们一定会遵循着某种逻辑，而且是在他们认知范围内的逻辑，这也确保了只要是他们认知范围内的猎物，都将会成为他们的盘中餐，因为他们只在自己能力圈内进行狙击，这和巴菲特的能力圈理论本质是相同的。润和软件每天成交40-50亿，位列全市场成交前十，难道只是炒概

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日海智能
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永太科技调研纪要总结

一是，六氟磷酸锂价格 34 万 / 吨逼近历史高位，年底 6000 吨六氟磷酸锂投产，届时满产将达 8000 吨，电解液 VC 添加剂 5000 吨三个月后投产。二是，今天瑞德西韦仿制专利获批，这个是公认的新冠治疗神药，目前东南亚菲律宾印度等疫情重度区域供不应求。以下是调研详细内容：未来几年公司将加大力度发展医药板块和锂电及其他材料板块。其中：锂电及其他材料板块，公司将重点发展锂电池材料业务，根据市场需求继续开发新型含氟电解质锂盐，树立更高的行业地位；医药板块方面，公司将立足于垂直一体

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中铝国际：超先进盐湖提锂工艺卖铲子人，三元迷你流通市值

【建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案获专家评审会通过】 5 月 21 日，今日从中科院青海盐湖研究所了解到，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于 5 月 20 日在北京举行。该方案获专家委员会评审一致同意通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。规划和行动方案旨在培育一批产业龙头企业、科技创新领军企业、专精特新冠军企业，形成资源互补、产业融合、创新引领、人才互动、技术领先的产业集群，全面构建产业规模居前、创新能力领先、绿色低

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岳阳林纸：献礼百年党建，森林碳汇巨头，可降解塑料替代

岳阳林纸：献礼百年党建。公司在建党一百周年之际，《新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国党建历史》《文献中的百年党史》等党政刊物内文纸使用了公司的产品，公司产品用于党政期刊的比例得到较大比例的提升。岳阳林纸： 200 万亩森林碳汇入市交易在即。公司将进一步开发自有林业碳汇资产，正积极吸取首期碳汇项目经验，公司正在根据碳达峰要求，积极推进自有碳汇交易。并且公司拥有较大额度的碳交易余量，也为下一步扩大产能提供了生态基础。公司和壳牌签订的碳汇交易为长期的期权合同，最终的交易价格根据市场

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汉得信息：华为重磅发布会在即，核心合作伙伴有望爆发！

5月18日，华为将在上海举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。此次发布会意义重大，华为将携手各路合作伙伴向全世界宣告，帝国主义都是Paper-Tiger！汉得信息（300170）：华为核心战略合作伙伴，公司作为国内知名的企业信息化解决方案提供商，与华为的合作由来已久，双方近期进一步在云端展开合作，依托华为公有云平台，在云转售、云解决方案

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润和软件
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常山北明
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诚迈科技
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汉得信息
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南天信息

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23.94
价值研究型韭菜

2021-03-26 20:15:20

园林生态工程对碳中和目标实现意义重大

两会提出制定碳达峰行动方案，碳中和目标落实进程加快。2020年9月，我国提出二氧化碳排放力争在2030年前达峰，努力争取2060年实现碳中和。2020年12月，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一。两会期间，政府工作报告中指出将制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构，大力发展新能源。碳中和进程将加快，十四五期间将成为碳中和目标实现的关键时期。园林生态工程对碳中和目标实现意义重大。碳中和目标的实现，除了通过产业结构调整、节能等方式减少二氧

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国晟科技
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雪迪龙
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棕榈股份
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园林股份
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新天绿能

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价值研究型韭菜

2021-02-01 08:25:58

中瓷电子：打破国外半导体陶瓷材料技术封锁垄断，实现进口替代、小市值高成长大赛道！

中瓷电子（ 003031 ）：国内领先的电子半导体陶瓷封装材料高新技术企业，公司拥有电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术领域的自主知识产权，打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断。实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代。公司与 NXP 、 Infineon 等世界知名半导体公司建立了稳定的客户关系，还与华为、中兴建立了合作关系。公司技术水平和市场份额已居国内行业前列，尤其在陶瓷外壳系列产品方面，公司是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商

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三环集团
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卓胜微
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中瓷电子
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国瓷材料

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价值研究型韭菜

2021-07-15 17:43:04

锂电核心辅材最后堡垒，铝塑膜赛道悄然崛起

如果说正极材料、负极材料、电解液、隔膜是锂电池的关键辅材，那么对软包电池来说，铝塑膜的重要性不亚于四大关键材料。铝塑膜通常由多层材料通过胶粘剂复合而成。铝塑膜最外层为外阻层，通常由尼龙或者 PET 组成，用于保护中间铝箔不被划伤，减少碰撞等外部因素对电池的损伤；中间为阻透层，通常由铝箔组成，用于防止氧气、水分侵入；最内层为热封层，通常由流延聚丙烯改性而成，起封口粘接的作用。为了保证软包锂电池能够持续稳定运行，不产生鼓包、漏液等问题，铝塑膜需要具备极高的阻隔性、良好的热封性能、耐电解液及强

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ST新纶
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沧州明珠
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道明光学
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明冠新材
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恩捷股份

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价值研究型韭菜

2021-07-13 16:45:11

大东南：2元钱锂电池用导电剂*软包膜

锂电关键辅材：导电剂、PVDF、SBR、CMC、NMP、铜铝箔、铝塑膜、水性粘结剂等作为锂电制造的关键辅材，对锂电性能及新材料开发应用起到重要做。在锂电池的安全性，降本增效中也起到非常重要的作用。随着主材市场化进程的不断推进，在动力电池市场的应用已经在眼前，相关辅材也面临着不断升级的挑战，如水性粘结的国产化开发应用，新型导电剂单/多壁碳纳米管、石墨烯导电剂如何提升品质，降低成本，加速市场推广等也成为大家关注的话题。大东南（002263）锂电池用石墨烯导电剂技术实力雄厚，可应用于目前市场主流锂

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大东南
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天奈科技
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恩捷股份
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天赐材料
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石大胜华

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1.79
价值研究型韭菜

2021-07-09 10:51:59

PVDF行业调研纪要

PVDF行业调研纪要需求端：价格上涨核心的驱动还是需求。PVDF基本上接近30%比例用在锂电池正极材料相关。20%用在光伏领域，30%用在涂料领域，5%用在水处理膜，5%用在化工相关的领域。整体上，需求增长快的材料，第一个是锂电池，第二个是光伏，第三个是水处理膜，增速分别是30%以上，20%左右，10%左右。去年整个PVDF需求量大概是4.3万吨，我们非常保守地预计今年到5万吨左右，偏中性地估计在5.5万吨，至少20%的一个增速。明年来看，从磷酸铁锂的出货量持续增加，且PVDF在铁锂的使用是要

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三美股份
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龙星化工
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巨化股份
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联创股份
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东阳光

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3.22
价值研究型韭菜

2021-06-27 01:06:12

屋顶分布式光伏开发试点启动，行业万亿蓝海开启

6 月 20 日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县 ( 市、区 ) 屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县 ( 市、区 ) 推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省能源主管部门应于 7 月 15 日前报送能源局定试点方案。试点地区屋顶光伏发电最低比例给定，打开屋顶光伏空间 : 《通知》提出，对于试点地区而言，屋顶总面积可安装光伏发电最低比例给定，其中党政机关建筑不低于 50% ，学校、医院、村委会等公共建筑不低于 40% ，工商业厂房屋顶不低于 30% ，农村居民屋

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启迪设计
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清源股份
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林洋能源
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拓日新能
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森特股份

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价值研究型韭菜

2021-06-23 17:22:16

力源信息：缺货状况下MCU价格飞涨部分产品大涨近12倍　

2021 年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而 MCU 是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。 MCU 产品的正常交货期在 8-10 周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长 4 倍。缺货状况下 MCU 渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较 2019 年涨幅近 12 倍。　　目前中高端MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出，汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力，传统汽

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力源信息
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士兰微
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全志科技
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上海贝岭
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富瀚微

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19.32
价值研究型韭菜

2021-06-18 00:48:10

达华智能：润和软件进去镀金，低位鸿蒙概念补涨时机成熟

润和软件不休，整个鸿蒙概念板块的补涨品种，都害怕它随时跳水，所以都是战战兢兢的助攻。现在进去镀金，低位鸿蒙概念品种补涨时机成熟，有望爆发一波迎接润和软件出关！达华智能：深度切入鸿蒙，拥有稀缺卫星轨位资源牌照，深耕物联网，目前是通达信鸿蒙概念板块最低价的品种，安全边际高、鸿蒙概念正，可以重点关注交易性机会。深度切入鸿蒙一，公司子公司万加智能公司自主研发的多款产品已完成与华为云鲲鹏生态测试和适配，针对华为刚发布的 HarmonyOS 2.0 操作系统，公司的多款产品中的手机 App 也已完

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润和软件
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传智教育
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科蓝软件
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常山北明
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达华智能

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5.32
价值研究型韭菜

2021-06-18 00:00:44

华微电子：积极布局SiC和GaN的第三代半导体器件，逐步向客

华微电子（ 600360 ）：积极布局以 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体器件技术，逐步向客户提供整体解决方案公司经过五十多年的不断积累、完善提升，已成为国内技术领先、产品种类最为齐全的功率半导体器件 IDM 公司，拥有多项功率器件领域的核心专利，涵盖产品设计、工艺制造、封装和 IPM 模块，被评为国家、省级技术创新型企业。先进、成熟的工艺技术平台、高品质的产品、迅捷专业的服务，为企业赢得了良好的市场口碑。 1、公司坚持产品创新与技术创新，在功率半导体器件中深耕细作，持续推出新产

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台基股份
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聚灿光电
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ST华微
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全志科技
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上海贝岭

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7.36
价值研究型韭菜

2021-06-14 14:58:51

饮料一个高ROE，正处于风口的行业

我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者青岛啤酒这种市值超过千亿的啤酒公司，或者是百润股份这种股价两年20倍的其他酒类公司。而港股市值最高的饮料公司是农夫山泉，市值接近4000亿人民币；美股市值最高的饮料公司是可口可乐和百事可乐，市值分别为1.5万亿和1.3万亿，不过两者加起来差不多是贵州茅台的市值。这些都不是重点，重点是A股饮料里除了酒就没有其他值得关注和投资的公司了吗？会不会有美股可口可乐和百事可乐类的投资机会。目前看没有。不过今天还是和大家

一个高ROE，正处于风口的行业 我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。 但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者 青岛啤酒 这种市值超过千亿的啤酒... - 雪球

承德露露(SZ:000848)交流纪要20210521 1， 果仁核桃 今年目标0.5-1亿，2014年曾经达到4个亿，明后年争取恢复到历史高点； 2， 今年建设队伍，重点朝南... - 雪球

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皇台酒业
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舍得酒业
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海南椰岛
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承德露露
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东鹏饮料

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8.62
价值研究型韭菜

2021-06-10 17:37:52

鸿蒙万物互联时代-开启“物联网模组”黄金十年

华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了，很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈，润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍，市场一些人常说道，为什么润和软件是龙头，为什么不是其他股，所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑，你要想那些大资金不是傻子，他们一定会遵循着某种逻辑，而且是在他们认知范围内的逻辑，这也确保了只要是他们认知范围内的猎物，都将会成为他们的盘中餐，因为他们只在自己能力圈内进行狙击，这和巴菲特的能力圈理论本质是相同的。润和软件每天成交40-50亿，位列全市场成交前十，难道只是炒概

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日海智能
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有方科技
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美格智能
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高新兴
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润和软件

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179.38
价值研究型韭菜

2021-06-09 00:49:52

永太科技调研纪要总结

一是，六氟磷酸锂价格 34 万 / 吨逼近历史高位，年底 6000 吨六氟磷酸锂投产，届时满产将达 8000 吨，电解液 VC 添加剂 5000 吨三个月后投产。二是，今天瑞德西韦仿制专利获批，这个是公认的新冠治疗神药，目前东南亚菲律宾印度等疫情重度区域供不应求。以下是调研详细内容：未来几年公司将加大力度发展医药板块和锂电及其他材料板块。其中：锂电及其他材料板块，公司将重点发展锂电池材料业务，根据市场需求继续开发新型含氟电解质锂盐，树立更高的行业地位；医药板块方面，公司将立足于垂直一体

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永太科技
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春兴精工
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安纳达
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宁德时代
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柘中股份

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25.76
价值研究型韭菜

2021-05-26 10:57:52

中铝国际：超先进盐湖提锂工艺卖铲子人，三元迷你流通市值

【建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案获专家评审会通过】 5 月 21 日，今日从中科院青海盐湖研究所了解到，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于 5 月 20 日在北京举行。该方案获专家委员会评审一致同意通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。规划和行动方案旨在培育一批产业龙头企业、科技创新领军企业、专精特新冠军企业，形成资源互补、产业融合、创新引领、人才互动、技术领先的产业集群，全面构建产业规模居前、创新能力领先、绿色低

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西藏矿业
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中铝国际
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藏格矿业
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岳阳林纸
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天原股份

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16.30
价值研究型韭菜

2021-05-26 00:38:15

岳阳林纸：献礼百年党建，森林碳汇巨头，可降解塑料替代

岳阳林纸：献礼百年党建。公司在建党一百周年之际，《新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国党建历史》《文献中的百年党史》等党政刊物内文纸使用了公司的产品，公司产品用于党政期刊的比例得到较大比例的提升。岳阳林纸： 200 万亩森林碳汇入市交易在即。公司将进一步开发自有林业碳汇资产，正积极吸取首期碳汇项目经验，公司正在根据碳达峰要求，积极推进自有碳汇交易。并且公司拥有较大额度的碳交易余量，也为下一步扩大产能提供了生态基础。公司和壳牌签订的碳汇交易为长期的期权合同，最终的交易价格根据市场

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大东方
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岳阳林纸
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皓宸医疗
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福建金森
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湘财股份

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价值研究型韭菜

2021-05-13 19:48:07

汉得信息：华为重磅发布会在即，核心合作伙伴有望爆发！

5月18日，华为将在上海举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。此次发布会意义重大，华为将携手各路合作伙伴向全世界宣告，帝国主义都是Paper-Tiger！汉得信息（300170）：华为核心战略合作伙伴，公司作为国内知名的企业信息化解决方案提供商，与华为的合作由来已久，双方近期进一步在云端展开合作，依托华为公有云平台，在云转售、云解决方案

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园林生态工程对碳中和目标实现意义重大

两会提出制定碳达峰行动方案，碳中和目标落实进程加快。2020年9月，我国提出二氧化碳排放力争在2030年前达峰，努力争取2060年实现碳中和。2020年12月，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一。两会期间，政府工作报告中指出将制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构，大力发展新能源。碳中和进程将加快，十四五期间将成为碳中和目标实现的关键时期。园林生态工程对碳中和目标实现意义重大。碳中和目标的实现，除了通过产业结构调整、节能等方式减少二氧

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国晟科技
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棕榈股份
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中瓷电子：打破国外半导体陶瓷材料技术封锁垄断，实现进口替代、小市值高成长大赛道！

中瓷电子（ 003031 ）：国内领先的电子半导体陶瓷封装材料高新技术企业，公司拥有电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术领域的自主知识产权，打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断。实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代。公司与 NXP 、 Infineon 等世界知名半导体公司建立了稳定的客户关系，还与华为、中兴建立了合作关系。公司技术水平和市场份额已居国内行业前列，尤其在陶瓷外壳系列产品方面，公司是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商

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锂电核心辅材最后堡垒，铝塑膜赛道悄然崛起

如果说正极材料、负极材料、电解液、隔膜是锂电池的关键辅材，那么对软包电池来说，铝塑膜的重要性不亚于四大关键材料。铝塑膜通常由多层材料通过胶粘剂复合而成。铝塑膜最外层为外阻层，通常由尼龙或者 PET 组成，用于保护中间铝箔不被划伤，减少碰撞等外部因素对电池的损伤；中间为阻透层，通常由铝箔组成，用于防止氧气、水分侵入；最内层为热封层，通常由流延聚丙烯改性而成，起封口粘接的作用。为了保证软包锂电池能够持续稳定运行，不产生鼓包、漏液等问题，铝塑膜需要具备极高的阻隔性、良好的热封性能、耐电解液及强

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大东南：2元钱锂电池用导电剂*软包膜

锂电关键辅材：导电剂、PVDF、SBR、CMC、NMP、铜铝箔、铝塑膜、水性粘结剂等作为锂电制造的关键辅材，对锂电性能及新材料开发应用起到重要做。在锂电池的安全性，降本增效中也起到非常重要的作用。随着主材市场化进程的不断推进，在动力电池市场的应用已经在眼前，相关辅材也面临着不断升级的挑战，如水性粘结的国产化开发应用，新型导电剂单/多壁碳纳米管、石墨烯导电剂如何提升品质，降低成本，加速市场推广等也成为大家关注的话题。大东南（002263）锂电池用石墨烯导电剂技术实力雄厚，可应用于目前市场主流锂

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PVDF行业调研纪要

PVDF行业调研纪要需求端：价格上涨核心的驱动还是需求。PVDF基本上接近30%比例用在锂电池正极材料相关。20%用在光伏领域，30%用在涂料领域，5%用在水处理膜，5%用在化工相关的领域。整体上，需求增长快的材料，第一个是锂电池，第二个是光伏，第三个是水处理膜，增速分别是30%以上，20%左右，10%左右。去年整个PVDF需求量大概是4.3万吨，我们非常保守地预计今年到5万吨左右，偏中性地估计在5.5万吨，至少20%的一个增速。明年来看，从磷酸铁锂的出货量持续增加，且PVDF在铁锂的使用是要

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屋顶分布式光伏开发试点启动，行业万亿蓝海开启

6 月 20 日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县 ( 市、区 ) 屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县 ( 市、区 ) 推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省能源主管部门应于 7 月 15 日前报送能源局定试点方案。试点地区屋顶光伏发电最低比例给定，打开屋顶光伏空间 : 《通知》提出，对于试点地区而言，屋顶总面积可安装光伏发电最低比例给定，其中党政机关建筑不低于 50% ，学校、医院、村委会等公共建筑不低于 40% ，工商业厂房屋顶不低于 30% ，农村居民屋

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力源信息：缺货状况下MCU价格飞涨部分产品大涨近12倍　

2021 年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而 MCU 是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。 MCU 产品的正常交货期在 8-10 周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长 4 倍。缺货状况下 MCU 渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较 2019 年涨幅近 12 倍。　　目前中高端MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出，汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力，传统汽

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达华智能：润和软件进去镀金，低位鸿蒙概念补涨时机成熟

润和软件不休，整个鸿蒙概念板块的补涨品种，都害怕它随时跳水，所以都是战战兢兢的助攻。现在进去镀金，低位鸿蒙概念品种补涨时机成熟，有望爆发一波迎接润和软件出关！达华智能：深度切入鸿蒙，拥有稀缺卫星轨位资源牌照，深耕物联网，目前是通达信鸿蒙概念板块最低价的品种，安全边际高、鸿蒙概念正，可以重点关注交易性机会。深度切入鸿蒙一，公司子公司万加智能公司自主研发的多款产品已完成与华为云鲲鹏生态测试和适配，针对华为刚发布的 HarmonyOS 2.0 操作系统，公司的多款产品中的手机 App 也已完

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华微电子：积极布局SiC和GaN的第三代半导体器件，逐步向客

华微电子（ 600360 ）：积极布局以 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体器件技术，逐步向客户提供整体解决方案公司经过五十多年的不断积累、完善提升，已成为国内技术领先、产品种类最为齐全的功率半导体器件 IDM 公司，拥有多项功率器件领域的核心专利，涵盖产品设计、工艺制造、封装和 IPM 模块，被评为国家、省级技术创新型企业。先进、成熟的工艺技术平台、高品质的产品、迅捷专业的服务，为企业赢得了良好的市场口碑。 1、公司坚持产品创新与技术创新，在功率半导体器件中深耕细作，持续推出新产

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饮料一个高ROE，正处于风口的行业

我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者青岛啤酒这种市值超过千亿的啤酒公司，或者是百润股份这种股价两年20倍的其他酒类公司。而港股市值最高的饮料公司是农夫山泉，市值接近4000亿人民币；美股市值最高的饮料公司是可口可乐和百事可乐，市值分别为1.5万亿和1.3万亿，不过两者加起来差不多是贵州茅台的市值。这些都不是重点，重点是A股饮料里除了酒就没有其他值得关注和投资的公司了吗？会不会有美股可口可乐和百事可乐类的投资机会。目前看没有。不过今天还是和大家

一个高ROE，正处于风口的行业 我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。 但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者 青岛啤酒 这种市值超过千亿的啤酒... - 雪球

承德露露(SZ:000848)交流纪要20210521 1， 果仁核桃 今年目标0.5-1亿，2014年曾经达到4个亿，明后年争取恢复到历史高点； 2， 今年建设队伍，重点朝南... - 雪球

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鸿蒙万物互联时代-开启“物联网模组”黄金十年

华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了，很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈，润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍，市场一些人常说道，为什么润和软件是龙头，为什么不是其他股，所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑，你要想那些大资金不是傻子，他们一定会遵循着某种逻辑，而且是在他们认知范围内的逻辑，这也确保了只要是他们认知范围内的猎物，都将会成为他们的盘中餐，因为他们只在自己能力圈内进行狙击，这和巴菲特的能力圈理论本质是相同的。润和软件每天成交40-50亿，位列全市场成交前十，难道只是炒概

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永太科技调研纪要总结

一是，六氟磷酸锂价格 34 万 / 吨逼近历史高位，年底 6000 吨六氟磷酸锂投产，届时满产将达 8000 吨，电解液 VC 添加剂 5000 吨三个月后投产。二是，今天瑞德西韦仿制专利获批，这个是公认的新冠治疗神药，目前东南亚菲律宾印度等疫情重度区域供不应求。以下是调研详细内容：未来几年公司将加大力度发展医药板块和锂电及其他材料板块。其中：锂电及其他材料板块，公司将重点发展锂电池材料业务，根据市场需求继续开发新型含氟电解质锂盐，树立更高的行业地位；医药板块方面，公司将立足于垂直一体

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永太科技
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春兴精工
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安纳达
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宁德时代
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价值研究型韭菜

2021-05-26 10:57:52

中铝国际：超先进盐湖提锂工艺卖铲子人，三元迷你流通市值

【建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案获专家评审会通过】 5 月 21 日，今日从中科院青海盐湖研究所了解到，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于 5 月 20 日在北京举行。该方案获专家委员会评审一致同意通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。规划和行动方案旨在培育一批产业龙头企业、科技创新领军企业、专精特新冠军企业，形成资源互补、产业融合、创新引领、人才互动、技术领先的产业集群，全面构建产业规模居前、创新能力领先、绿色低

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西藏矿业
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中铝国际
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藏格矿业
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岳阳林纸
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价值研究型韭菜

2021-05-26 00:38:15

岳阳林纸：献礼百年党建，森林碳汇巨头，可降解塑料替代

岳阳林纸：献礼百年党建。公司在建党一百周年之际，《新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国党建历史》《文献中的百年党史》等党政刊物内文纸使用了公司的产品，公司产品用于党政期刊的比例得到较大比例的提升。岳阳林纸： 200 万亩森林碳汇入市交易在即。公司将进一步开发自有林业碳汇资产，正积极吸取首期碳汇项目经验，公司正在根据碳达峰要求，积极推进自有碳汇交易。并且公司拥有较大额度的碳交易余量，也为下一步扩大产能提供了生态基础。公司和壳牌签订的碳汇交易为长期的期权合同，最终的交易价格根据市场

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大东方
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2021-05-13 19:48:07

汉得信息：华为重磅发布会在即，核心合作伙伴有望爆发！

5月18日，华为将在上海举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。此次发布会意义重大，华为将携手各路合作伙伴向全世界宣告，帝国主义都是Paper-Tiger！汉得信息（300170）：华为核心战略合作伙伴，公司作为国内知名的企业信息化解决方案提供商，与华为的合作由来已久，双方近期进一步在云端展开合作，依托华为公有云平台，在云转售、云解决方案

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润和软件
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汉得信息
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价值研究型韭菜

2021-03-26 20:15:20

园林生态工程对碳中和目标实现意义重大

两会提出制定碳达峰行动方案，碳中和目标落实进程加快。2020年9月，我国提出二氧化碳排放力争在2030年前达峰，努力争取2060年实现碳中和。2020年12月，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一。两会期间，政府工作报告中指出将制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构，大力发展新能源。碳中和进程将加快，十四五期间将成为碳中和目标实现的关键时期。园林生态工程对碳中和目标实现意义重大。碳中和目标的实现，除了通过产业结构调整、节能等方式减少二氧

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国晟科技
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雪迪龙
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价值研究型韭菜

2021-02-01 08:25:58

中瓷电子：打破国外半导体陶瓷材料技术封锁垄断，实现进口替代、小市值高成长大赛道！

中瓷电子（ 003031 ）：国内领先的电子半导体陶瓷封装材料高新技术企业，公司拥有电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术领域的自主知识产权，打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断。实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代。公司与 NXP 、 Infineon 等世界知名半导体公司建立了稳定的客户关系，还与华为、中兴建立了合作关系。公司技术水平和市场份额已居国内行业前列，尤其在陶瓷外壳系列产品方面，公司是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商

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三环集团
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卓胜微
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中瓷电子
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国瓷材料

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价值研究型韭菜

2021-07-15 17:43:04

锂电核心辅材最后堡垒，铝塑膜赛道悄然崛起

如果说正极材料、负极材料、电解液、隔膜是锂电池的关键辅材，那么对软包电池来说，铝塑膜的重要性不亚于四大关键材料。铝塑膜通常由多层材料通过胶粘剂复合而成。铝塑膜最外层为外阻层，通常由尼龙或者 PET 组成，用于保护中间铝箔不被划伤，减少碰撞等外部因素对电池的损伤；中间为阻透层，通常由铝箔组成，用于防止氧气、水分侵入；最内层为热封层，通常由流延聚丙烯改性而成，起封口粘接的作用。为了保证软包锂电池能够持续稳定运行，不产生鼓包、漏液等问题，铝塑膜需要具备极高的阻隔性、良好的热封性能、耐电解液及强

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ST新纶
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沧州明珠
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道明光学
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明冠新材
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恩捷股份

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价值研究型韭菜

2021-07-13 16:45:11

大东南：2元钱锂电池用导电剂*软包膜

锂电关键辅材：导电剂、PVDF、SBR、CMC、NMP、铜铝箔、铝塑膜、水性粘结剂等作为锂电制造的关键辅材，对锂电性能及新材料开发应用起到重要做。在锂电池的安全性，降本增效中也起到非常重要的作用。随着主材市场化进程的不断推进，在动力电池市场的应用已经在眼前，相关辅材也面临着不断升级的挑战，如水性粘结的国产化开发应用，新型导电剂单/多壁碳纳米管、石墨烯导电剂如何提升品质，降低成本，加速市场推广等也成为大家关注的话题。大东南（002263）锂电池用石墨烯导电剂技术实力雄厚，可应用于目前市场主流锂

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大东南
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天奈科技
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恩捷股份
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天赐材料
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石大胜华

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价值研究型韭菜

2021-07-09 10:51:59

PVDF行业调研纪要

PVDF行业调研纪要需求端：价格上涨核心的驱动还是需求。PVDF基本上接近30%比例用在锂电池正极材料相关。20%用在光伏领域，30%用在涂料领域，5%用在水处理膜，5%用在化工相关的领域。整体上，需求增长快的材料，第一个是锂电池，第二个是光伏，第三个是水处理膜，增速分别是30%以上，20%左右，10%左右。去年整个PVDF需求量大概是4.3万吨，我们非常保守地预计今年到5万吨左右，偏中性地估计在5.5万吨，至少20%的一个增速。明年来看，从磷酸铁锂的出货量持续增加，且PVDF在铁锂的使用是要

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三美股份
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龙星化工
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东阳光

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2021-06-27 01:06:12

屋顶分布式光伏开发试点启动，行业万亿蓝海开启

6 月 20 日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县 ( 市、区 ) 屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县 ( 市、区 ) 推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省能源主管部门应于 7 月 15 日前报送能源局定试点方案。试点地区屋顶光伏发电最低比例给定，打开屋顶光伏空间 : 《通知》提出，对于试点地区而言，屋顶总面积可安装光伏发电最低比例给定，其中党政机关建筑不低于 50% ，学校、医院、村委会等公共建筑不低于 40% ，工商业厂房屋顶不低于 30% ，农村居民屋

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启迪设计
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清源股份
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林洋能源
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拓日新能
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价值研究型韭菜

2021-06-23 17:22:16

力源信息：缺货状况下MCU价格飞涨部分产品大涨近12倍　

2021 年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而 MCU 是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。 MCU 产品的正常交货期在 8-10 周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长 4 倍。缺货状况下 MCU 渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较 2019 年涨幅近 12 倍。　　目前中高端MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。机构指出，汽车和物联网是MCU市场增长的重要驱动力，传统汽

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力源信息
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士兰微
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全志科技
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上海贝岭
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富瀚微

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价值研究型韭菜

2021-06-18 00:48:10

达华智能：润和软件进去镀金，低位鸿蒙概念补涨时机成熟

润和软件不休，整个鸿蒙概念板块的补涨品种，都害怕它随时跳水，所以都是战战兢兢的助攻。现在进去镀金，低位鸿蒙概念品种补涨时机成熟，有望爆发一波迎接润和软件出关！达华智能：深度切入鸿蒙，拥有稀缺卫星轨位资源牌照，深耕物联网，目前是通达信鸿蒙概念板块最低价的品种，安全边际高、鸿蒙概念正，可以重点关注交易性机会。深度切入鸿蒙一，公司子公司万加智能公司自主研发的多款产品已完成与华为云鲲鹏生态测试和适配，针对华为刚发布的 HarmonyOS 2.0 操作系统，公司的多款产品中的手机 App 也已完

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润和软件
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传智教育
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科蓝软件
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常山北明
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达华智能

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价值研究型韭菜

2021-06-18 00:00:44

华微电子：积极布局SiC和GaN的第三代半导体器件，逐步向客

华微电子（ 600360 ）：积极布局以 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体器件技术，逐步向客户提供整体解决方案公司经过五十多年的不断积累、完善提升，已成为国内技术领先、产品种类最为齐全的功率半导体器件 IDM 公司，拥有多项功率器件领域的核心专利，涵盖产品设计、工艺制造、封装和 IPM 模块，被评为国家、省级技术创新型企业。先进、成熟的工艺技术平台、高品质的产品、迅捷专业的服务，为企业赢得了良好的市场口碑。 1、公司坚持产品创新与技术创新，在功率半导体器件中深耕细作，持续推出新产

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台基股份
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聚灿光电
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ST华微
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全志科技
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上海贝岭

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价值研究型韭菜

2021-06-14 14:58:51

饮料一个高ROE，正处于风口的行业

我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者青岛啤酒这种市值超过千亿的啤酒公司，或者是百润股份这种股价两年20倍的其他酒类公司。而港股市值最高的饮料公司是农夫山泉，市值接近4000亿人民币；美股市值最高的饮料公司是可口可乐和百事可乐，市值分别为1.5万亿和1.3万亿，不过两者加起来差不多是贵州茅台的市值。这些都不是重点，重点是A股饮料里除了酒就没有其他值得关注和投资的公司了吗？会不会有美股可口可乐和百事可乐类的投资机会。目前看没有。不过今天还是和大家

一个高ROE，正处于风口的行业 我们都知道，饮料是A股最强的板块之一。 但是跟美股和港股不同，我们的饮料强在白酒，或者 青岛啤酒 这种市值超过千亿的啤酒... - 雪球

承德露露(SZ:000848)交流纪要20210521 1， 果仁核桃 今年目标0.5-1亿，2014年曾经达到4个亿，明后年争取恢复到历史高点； 2， 今年建设队伍，重点朝南... - 雪球

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皇台酒业
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舍得酒业
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海南椰岛
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承德露露
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东鹏饮料

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价值研究型韭菜

2021-06-10 17:37:52

鸿蒙万物互联时代-开启“物联网模组”黄金十年

华为鸿蒙应该是近期我们生活中最热的话题了，很多用华为手机的都在更新系统刷爆了朋友圈，润和软件顶级游资参与其中1个月的时间暴涨4倍，市场一些人常说道，为什么润和软件是龙头，为什么不是其他股，所有的个股成妖都是有自己内在的逻辑，你要想那些大资金不是傻子，他们一定会遵循着某种逻辑，而且是在他们认知范围内的逻辑，这也确保了只要是他们认知范围内的猎物，都将会成为他们的盘中餐，因为他们只在自己能力圈内进行狙击，这和巴菲特的能力圈理论本质是相同的。润和软件每天成交40-50亿，位列全市场成交前十，难道只是炒概

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日海智能
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美格智能
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高新兴
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润和软件

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价值研究型韭菜

2021-06-09 00:49:52

永太科技调研纪要总结

一是，六氟磷酸锂价格 34 万 / 吨逼近历史高位，年底 6000 吨六氟磷酸锂投产，届时满产将达 8000 吨，电解液 VC 添加剂 5000 吨三个月后投产。二是，今天瑞德西韦仿制专利获批，这个是公认的新冠治疗神药，目前东南亚菲律宾印度等疫情重度区域供不应求。以下是调研详细内容：未来几年公司将加大力度发展医药板块和锂电及其他材料板块。其中：锂电及其他材料板块，公司将重点发展锂电池材料业务，根据市场需求继续开发新型含氟电解质锂盐，树立更高的行业地位；医药板块方面，公司将立足于垂直一体

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永太科技
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春兴精工
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安纳达
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柘中股份

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中铝国际：超先进盐湖提锂工艺卖铲子人，三元迷你流通市值

【建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案获专家评审会通过】 5 月 21 日，今日从中科院青海盐湖研究所了解到，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于 5 月 20 日在北京举行。该方案获专家委员会评审一致同意通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。规划和行动方案旨在培育一批产业龙头企业、科技创新领军企业、专精特新冠军企业，形成资源互补、产业融合、创新引领、人才互动、技术领先的产业集群，全面构建产业规模居前、创新能力领先、绿色低

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岳阳林纸：献礼百年党建，森林碳汇巨头，可降解塑料替代

岳阳林纸：献礼百年党建。公司在建党一百周年之际，《新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国党建历史》《文献中的百年党史》等党政刊物内文纸使用了公司的产品，公司产品用于党政期刊的比例得到较大比例的提升。岳阳林纸： 200 万亩森林碳汇入市交易在即。公司将进一步开发自有林业碳汇资产，正积极吸取首期碳汇项目经验，公司正在根据碳达峰要求，积极推进自有碳汇交易。并且公司拥有较大额度的碳交易余量，也为下一步扩大产能提供了生态基础。公司和壳牌签订的碳汇交易为长期的期权合同，最终的交易价格根据市场

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岳阳林纸
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汉得信息：华为重磅发布会在即，核心合作伙伴有望爆发！

5月18日，华为将在上海举办 “HarmonyOS connect伙伴峰会”，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。此次发布会意义重大，华为将携手各路合作伙伴向全世界宣告，帝国主义都是Paper-Tiger！汉得信息（300170）：华为核心战略合作伙伴，公司作为国内知名的企业信息化解决方案提供商，与华为的合作由来已久，双方近期进一步在云端展开合作，依托华为公有云平台，在云转售、云解决方案

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园林生态工程对碳中和目标实现意义重大

两会提出制定碳达峰行动方案，碳中和目标落实进程加快。2020年9月，我国提出二氧化碳排放力争在2030年前达峰，努力争取2060年实现碳中和。2020年12月，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为2021年的重点任务之一。两会期间，政府工作报告中指出将制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构，大力发展新能源。碳中和进程将加快，十四五期间将成为碳中和目标实现的关键时期。园林生态工程对碳中和目标实现意义重大。碳中和目标的实现，除了通过产业结构调整、节能等方式减少二氧

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国晟科技
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中瓷电子：打破国外半导体陶瓷材料技术封锁垄断，实现进口替代、小市值高成长大赛道！

中瓷电子（ 003031 ）：国内领先的电子半导体陶瓷封装材料高新技术企业，公司拥有电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术领域的自主知识产权，打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断。实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代。公司与 NXP 、 Infineon 等世界知名半导体公司建立了稳定的客户关系，还与华为、中兴建立了合作关系。公司技术水平和市场份额已居国内行业前列，尤其在陶瓷外壳系列产品方面，公司是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商

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