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成哥

2023-09-06 16:24:18

华为Mate 60拆出了什么？央视首次深度解读，芯片跑出中国

华为v5

华为Mate 60拆出了什么？央视首次深度解读，芯片跑出中国速度，卫星通话很惊艳

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容大感光
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中芯国际

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成哥

2023-05-31 16:20:59

光模快研究

光模块 01. 光模块当下关注点（1）资本开支节奏第一，海外云厂商资本开支节奏。第二，国内通信运营商资本开支节奏。第三，东数西算（数据中心）和5G建设、千兆以太网（电信）推进节奏。（2）速率提升节奏、技术变动方向 800G上量节奏（AI、云、设备）、后续硅光、LPO、CPO的技术迭代和节奏？相干光技术？（3）需求量、竞争格局一个数据中心光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续数据中心的量？一个AI大模型光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续大模型的量？硅光哪些厂商强？LP

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剑桥科技
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新易盛

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成哥

2022-09-22 20:09:26

瑞芯微：国产SOC芯片前三，平稳增长可期爆发需看新品

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：603893 综合评级：AA 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营也为系统级SOC主控芯片，SoC的关键技术主要包括总线架构技术、IP核可复用技术、软硬件协同设计技术、SoC验证技术、可测性设计技术、低功耗设计技术、超深亚微米电路实现技术，以及嵌入式软件移植、开发研究。任何SoC的设计都是性能、功耗、稳定性、工艺难度几方面的平衡，是一门跨学科的研究领域，对企业综合技术能力的要求较高，行业技术门槛比较高。公司在高性能芯片设计、图像信号

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瑞芯微

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成哥

2022-09-20 20:14:30

奥比中光：国产3D视觉传感器前三，产业爆发仍需应用场景成熟

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688322 综合评级：A 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营业务为3D视觉传感器的研发与生产，3D视觉传感器是由深度引擎芯片、深度引擎算法、通用或专用感光芯片、专用光学系统、驱动及固件等组成的精密光学测量系统，可以采集并输出“人体、物体和空间”的三维矢量信息。其核心技术主要包括六个环节：（1）系统设计（三维光学扫描测量系统、三维全场应变测量系统、三维光学弯管测量系统）；（2）芯片设计（深度引擎计算芯片、iToF感光芯片、dT

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奥比中光
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传艺科技
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新华联

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成哥

2022-09-16 22:41:47

永新光学：国内光学元件行业前三业绩稳定增长，车载应用是主要看

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：603297 综合评级：A 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营业务可以分为两大块，一是显微镜系列，二是光学元件系列。显微镜系列又可以分为自主品牌和代工业务，代工业务主要是为日本尼康、德国徕卡提供OEM代工服务；自主品牌包括“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，其中“NEXCOPE”为高端品牌（自主品牌中占比约为45%），上半年增速较好，已经突破4000万营收（+70%）。代工业务量和毛利率都比较稳定，未来显微镜业

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永新光学
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东方财富

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成哥

2022-05-15 13:49:24

阳光电源：全球逆变器龙头，业绩下滑后是否依然阳光？

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：300274 综合评级：AA 一、主营业务评分：80 1、业务分析：公司主营业务主要分为三大块，一是核心业务光伏逆变器，是将光伏直流电转换为商用交流电的核心设备，2021年光伏逆变器业务实现收入90.5亿元，同增 20.44%，贡献利润13-14亿元。2021年全年毛利率33.8%，同比2020年下滑了1.3%，下半年毛利率预计相比上半年下降了近8%，核心还是上游IGBT等器件价格涨幅较大，盈利受损。二是公司光伏电站业务，因为涵盖了设计、施工

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阳光电源

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成哥

2022-05-15 13:45:46

药康生物：国内实验室小鼠及服务次龙头，新产品助力业绩快速

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688046 综合评级：AA 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司的业务为培育实验动物小鼠，其是继人类之后第二种完成全基因组测序的哺乳动物，其基因组与人类高度同源，生理生化及生长发育的调控机理和人类基本一致。并且小鼠繁殖能力强、世代周期短、饲养成本低，在用于解析疾病发病机理、发现潜在疾病治疗靶点、验证新药及新型治疗手段安全性和有效性方面具有极强的优势。目前公司第一大业务为商品化小鼠模型销售，营收占比约64%，毛利率超80%，主要销售客户

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药明康德

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成哥

2022-04-20 22:17:17

格灵深瞳：人工智能第二梯队，应用市场尚未突破难以支撑高估值

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688207 综合评级：A 一、主营业务评分：70 1、业务分析：公司主营业务是基于视觉识别结合大数据分析而演化的AI算法，主要应用在智慧城市（公安协助、交规违法、社区管理等）、金融（银行监控）、商业（消费及商品行为分析）、体育（姿态、行动分析）、轨交运维等领域，目前公司虽然下游应用领域非常广泛，也积累了一定的客户，但是数据分析当前处于比较初级的阶段，并未创造足够的商业价值，下游客户数量也比较少，尚未获得主流机构的认可。 2、行业竞争格局：目

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ST步步高
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格灵深瞳

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成哥

2022-04-19 23:50:15

磨底期，业绩炒作升温

行情综述沪指早盘窄幅震荡，午后一度走低，尾盘止跌回升；深成指、创业板指开盘后快速冲高回落，随后弱势震荡下探，创业板指跌幅超1%；两市成交仍较为低迷，全日成交不足8000亿元；北向资金午后加速流出，全日净卖出近20亿元。盘面上看，化肥板块大涨，石油、煤炭、燃气、钢铁、化工、有色等周期板块集体走高，农业、食品饮料、纺织服装、旅游、地产、银行等板块均上扬；半导体、保险、酿酒、汽车、券商等板块走势疲弱。农药、种业、元宇宙等题材表现活跃。沪指跌0.05%报3194.03点，深成指跌0.5%报11633.

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农发种业

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成哥

2022-04-18 19:48:51

天岳先进：国产第三代半导体龙头，高成长背后是空间受限

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688234 综合评级：AA 一、主营业务评分：80 1、业务分析：公司主营业务是第三代半导体碳化硅衬底晶片的生产，氮化镓便是基于碳化硅衬底外延制作的晶圆，公司当前核心产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，占据公司近八成主营业务收入，下游核心需求是国防军工和通信，最大客户是华为及某军工企业；6英寸导电型碳化硅衬底已经开始小批量销售，下游主要客户是新能源汽车（充电桩、电机、逆变器等），市场规模巨大，但是公司产品尚未批量生产，也未得到大客户的订单，不过

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九安医疗
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天岳先进

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成哥

2021-12-16 19:12:17

“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示屏

“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示

“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示屏

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宣亚国际
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中青宝
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三羊马

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网易丁磊抢跑“元宇宙”！造虚拟人，推虚拟活动空间，亮“元宇宙

https://mp.weixin.qq.com/s/DcDpVmIZYYYNoVZLnLOxAw

网易丁磊抢跑“元宇宙”！造虚拟人，推虚拟活动空间，亮“元宇宙”技术版图

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中青宝

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大摩报告：元宇宙或成8万亿美元市场，这些公司最有机会

珍惜机会

大摩报告：元宇宙或成8万亿美元市场，这些公司最有机会

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谁是最大宇宙

元宇宙入口

腾讯B站纷纷入局，虚拟人热火朝天！谁才是真元宇宙入口？

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2021-11-16 19:16:25

宇宙最大

这么久这么久市场唯一可以看的持续的主线还是元宇宙，也是我一直说的可以看，可以反复玩的板块，目前整个世界都在元宇宙，世界各国的巨头们纷纷加入元宇宙。市场炒了这么久的元宇宙，有人说元宇宙就是割韭菜不靠谱，是啥东西都看不着，有人也认为是一个大的时代变革，我认为一个新事物的出现，并不是你看不懂就要否定他，世界在更新发展，需要开拓者，需要新事物的搅局。你就只需看看时代巨头的脚步就知道这事靠谱不靠谱。市场上这么久的总舵主中青宝无疑，资金的持续流入，一直拒绝下调，这种无先手的建议目前还是以看为主，我也一直看

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华为Mate 60拆出了什么？央视首次深度解读，芯片跑出中国

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光模快研究

光模块 01. 光模块当下关注点（1）资本开支节奏第一，海外云厂商资本开支节奏。第二，国内通信运营商资本开支节奏。第三，东数西算（数据中心）和5G建设、千兆以太网（电信）推进节奏。（2）速率提升节奏、技术变动方向 800G上量节奏（AI、云、设备）、后续硅光、LPO、CPO的技术迭代和节奏？相干光技术？（3）需求量、竞争格局一个数据中心光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续数据中心的量？一个AI大模型光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续大模型的量？硅光哪些厂商强？LP

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瑞芯微：国产SOC芯片前三，平稳增长可期爆发需看新品

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奥比中光：国产3D视觉传感器前三，产业爆发仍需应用场景成熟

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永新光学：国内光学元件行业前三业绩稳定增长，车载应用是主要看

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阳光电源：全球逆变器龙头，业绩下滑后是否依然阳光？

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药康生物：国内实验室小鼠及服务次龙头，新产品助力业绩快速

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格灵深瞳：人工智能第二梯队，应用市场尚未突破难以支撑高估值

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688207 综合评级：A 一、主营业务评分：70 1、业务分析：公司主营业务是基于视觉识别结合大数据分析而演化的AI算法，主要应用在智慧城市（公安协助、交规违法、社区管理等）、金融（银行监控）、商业（消费及商品行为分析）、体育（姿态、行动分析）、轨交运维等领域，目前公司虽然下游应用领域非常广泛，也积累了一定的客户，但是数据分析当前处于比较初级的阶段，并未创造足够的商业价值，下游客户数量也比较少，尚未获得主流机构的认可。 2、行业竞争格局：目

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磨底期，业绩炒作升温

行情综述沪指早盘窄幅震荡，午后一度走低，尾盘止跌回升；深成指、创业板指开盘后快速冲高回落，随后弱势震荡下探，创业板指跌幅超1%；两市成交仍较为低迷，全日成交不足8000亿元；北向资金午后加速流出，全日净卖出近20亿元。盘面上看，化肥板块大涨，石油、煤炭、燃气、钢铁、化工、有色等周期板块集体走高，农业、食品饮料、纺织服装、旅游、地产、银行等板块均上扬；半导体、保险、酿酒、汽车、券商等板块走势疲弱。农药、种业、元宇宙等题材表现活跃。沪指跌0.05%报3194.03点，深成指跌0.5%报11633.

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天岳先进：国产第三代半导体龙头，高成长背后是空间受限

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688234 综合评级：AA 一、主营业务评分：80 1、业务分析：公司主营业务是第三代半导体碳化硅衬底晶片的生产，氮化镓便是基于碳化硅衬底外延制作的晶圆，公司当前核心产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，占据公司近八成主营业务收入，下游核心需求是国防军工和通信，最大客户是华为及某军工企业；6英寸导电型碳化硅衬底已经开始小批量销售，下游主要客户是新能源汽车（充电桩、电机、逆变器等），市场规模巨大，但是公司产品尚未批量生产，也未得到大客户的订单，不过

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“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示屏

“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示

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网易丁磊抢跑“元宇宙”！造虚拟人，推虚拟活动空间，亮“元宇宙

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光模块 01. 光模块当下关注点（1）资本开支节奏第一，海外云厂商资本开支节奏。第二，国内通信运营商资本开支节奏。第三，东数西算（数据中心）和5G建设、千兆以太网（电信）推进节奏。（2）速率提升节奏、技术变动方向 800G上量节奏（AI、云、设备）、后续硅光、LPO、CPO的技术迭代和节奏？相干光技术？（3）需求量、竞争格局一个数据中心光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续数据中心的量？一个AI大模型光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续大模型的量？硅光哪些厂商强？LP

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瑞芯微：国产SOC芯片前三，平稳增长可期爆发需看新品

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：603893 综合评级：AA 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营也为系统级SOC主控芯片，SoC的关键技术主要包括总线架构技术、IP核可复用技术、软硬件协同设计技术、SoC验证技术、可测性设计技术、低功耗设计技术、超深亚微米电路实现技术，以及嵌入式软件移植、开发研究。任何SoC的设计都是性能、功耗、稳定性、工艺难度几方面的平衡，是一门跨学科的研究领域，对企业综合技术能力的要求较高，行业技术门槛比较高。公司在高性能芯片设计、图像信号

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奥比中光：国产3D视觉传感器前三，产业爆发仍需应用场景成熟

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688322 综合评级：A 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营业务为3D视觉传感器的研发与生产，3D视觉传感器是由深度引擎芯片、深度引擎算法、通用或专用感光芯片、专用光学系统、驱动及固件等组成的精密光学测量系统，可以采集并输出“人体、物体和空间”的三维矢量信息。其核心技术主要包括六个环节：（1）系统设计（三维光学扫描测量系统、三维全场应变测量系统、三维光学弯管测量系统）；（2）芯片设计（深度引擎计算芯片、iToF感光芯片、dT

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独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：603297 综合评级：A 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营业务可以分为两大块，一是显微镜系列，二是光学元件系列。显微镜系列又可以分为自主品牌和代工业务，代工业务主要是为日本尼康、德国徕卡提供OEM代工服务；自主品牌包括“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，其中“NEXCOPE”为高端品牌（自主品牌中占比约为45%），上半年增速较好，已经突破4000万营收（+70%）。代工业务量和毛利率都比较稳定，未来显微镜业

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阳光电源：全球逆变器龙头，业绩下滑后是否依然阳光？

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药康生物：国内实验室小鼠及服务次龙头，新产品助力业绩快速

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688046 综合评级：AA 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司的业务为培育实验动物小鼠，其是继人类之后第二种完成全基因组测序的哺乳动物，其基因组与人类高度同源，生理生化及生长发育的调控机理和人类基本一致。并且小鼠繁殖能力强、世代周期短、饲养成本低，在用于解析疾病发病机理、发现潜在疾病治疗靶点、验证新药及新型治疗手段安全性和有效性方面具有极强的优势。目前公司第一大业务为商品化小鼠模型销售，营收占比约64%，毛利率超80%，主要销售客户

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格灵深瞳：人工智能第二梯队，应用市场尚未突破难以支撑高估值

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688207 综合评级：A 一、主营业务评分：70 1、业务分析：公司主营业务是基于视觉识别结合大数据分析而演化的AI算法，主要应用在智慧城市（公安协助、交规违法、社区管理等）、金融（银行监控）、商业（消费及商品行为分析）、体育（姿态、行动分析）、轨交运维等领域，目前公司虽然下游应用领域非常广泛，也积累了一定的客户，但是数据分析当前处于比较初级的阶段，并未创造足够的商业价值，下游客户数量也比较少，尚未获得主流机构的认可。 2、行业竞争格局：目

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磨底期，业绩炒作升温

行情综述沪指早盘窄幅震荡，午后一度走低，尾盘止跌回升；深成指、创业板指开盘后快速冲高回落，随后弱势震荡下探，创业板指跌幅超1%；两市成交仍较为低迷，全日成交不足8000亿元；北向资金午后加速流出，全日净卖出近20亿元。盘面上看，化肥板块大涨，石油、煤炭、燃气、钢铁、化工、有色等周期板块集体走高，农业、食品饮料、纺织服装、旅游、地产、银行等板块均上扬；半导体、保险、酿酒、汽车、券商等板块走势疲弱。农药、种业、元宇宙等题材表现活跃。沪指跌0.05%报3194.03点，深成指跌0.5%报11633.

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农发种业

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2022-04-18 19:48:51

天岳先进：国产第三代半导体龙头，高成长背后是空间受限

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688234 综合评级：AA 一、主营业务评分：80 1、业务分析：公司主营业务是第三代半导体碳化硅衬底晶片的生产，氮化镓便是基于碳化硅衬底外延制作的晶圆，公司当前核心产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，占据公司近八成主营业务收入，下游核心需求是国防军工和通信，最大客户是华为及某军工企业；6英寸导电型碳化硅衬底已经开始小批量销售，下游主要客户是新能源汽车（充电桩、电机、逆变器等），市场规模巨大，但是公司产品尚未批量生产，也未得到大客户的订单，不过

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九安医疗
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天岳先进

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2021-12-16 19:12:17

“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示屏

“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示

“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示屏

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宣亚国际
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中青宝
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网易丁磊抢跑“元宇宙”！造虚拟人，推虚拟活动空间，亮“元宇宙

https://mp.weixin.qq.com/s/DcDpVmIZYYYNoVZLnLOxAw

网易丁磊抢跑“元宇宙”！造虚拟人，推虚拟活动空间，亮“元宇宙”技术版图

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大摩报告：元宇宙或成8万亿美元市场，这些公司最有机会

珍惜机会

大摩报告：元宇宙或成8万亿美元市场，这些公司最有机会

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华发股份

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谁是最大宇宙

元宇宙入口

腾讯B站纷纷入局，虚拟人热火朝天！谁才是真元宇宙入口？

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大富科技

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成哥

2021-11-16 19:16:25

宇宙最大

这么久这么久市场唯一可以看的持续的主线还是元宇宙，也是我一直说的可以看，可以反复玩的板块，目前整个世界都在元宇宙，世界各国的巨头们纷纷加入元宇宙。市场炒了这么久的元宇宙，有人说元宇宙就是割韭菜不靠谱，是啥东西都看不着，有人也认为是一个大的时代变革，我认为一个新事物的出现，并不是你看不懂就要否定他，世界在更新发展，需要开拓者，需要新事物的搅局。你就只需看看时代巨头的脚步就知道这事靠谱不靠谱。市场上这么久的总舵主中青宝无疑，资金的持续流入，一直拒绝下调，这种无先手的建议目前还是以看为主，我也一直看

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2023-09-06 16:24:18

华为Mate 60拆出了什么？央视首次深度解读，芯片跑出中国

华为v5

华为Mate 60拆出了什么？央视首次深度解读，芯片跑出中国速度，卫星通话很惊艳

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容大感光
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中芯国际

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2023-05-31 16:20:59

光模快研究

光模块 01. 光模块当下关注点（1）资本开支节奏第一，海外云厂商资本开支节奏。第二，国内通信运营商资本开支节奏。第三，东数西算（数据中心）和5G建设、千兆以太网（电信）推进节奏。（2）速率提升节奏、技术变动方向 800G上量节奏（AI、云、设备）、后续硅光、LPO、CPO的技术迭代和节奏？相干光技术？（3）需求量、竞争格局一个数据中心光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续数据中心的量？一个AI大模型光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续大模型的量？硅光哪些厂商强？LP

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剑桥科技
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2022-09-22 20:09:26

瑞芯微：国产SOC芯片前三，平稳增长可期爆发需看新品

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：603893 综合评级：AA 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营也为系统级SOC主控芯片，SoC的关键技术主要包括总线架构技术、IP核可复用技术、软硬件协同设计技术、SoC验证技术、可测性设计技术、低功耗设计技术、超深亚微米电路实现技术，以及嵌入式软件移植、开发研究。任何SoC的设计都是性能、功耗、稳定性、工艺难度几方面的平衡，是一门跨学科的研究领域，对企业综合技术能力的要求较高，行业技术门槛比较高。公司在高性能芯片设计、图像信号

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瑞芯微

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2022-09-20 20:14:30

奥比中光：国产3D视觉传感器前三，产业爆发仍需应用场景成熟

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688322 综合评级：A 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营业务为3D视觉传感器的研发与生产，3D视觉传感器是由深度引擎芯片、深度引擎算法、通用或专用感光芯片、专用光学系统、驱动及固件等组成的精密光学测量系统，可以采集并输出“人体、物体和空间”的三维矢量信息。其核心技术主要包括六个环节：（1）系统设计（三维光学扫描测量系统、三维全场应变测量系统、三维光学弯管测量系统）；（2）芯片设计（深度引擎计算芯片、iToF感光芯片、dT

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奥比中光
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传艺科技
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永新光学：国内光学元件行业前三业绩稳定增长，车载应用是主要看

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：603297 综合评级：A 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营业务可以分为两大块，一是显微镜系列，二是光学元件系列。显微镜系列又可以分为自主品牌和代工业务，代工业务主要是为日本尼康、德国徕卡提供OEM代工服务；自主品牌包括“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，其中“NEXCOPE”为高端品牌（自主品牌中占比约为45%），上半年增速较好，已经突破4000万营收（+70%）。代工业务量和毛利率都比较稳定，未来显微镜业

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2022-05-15 13:49:24

阳光电源：全球逆变器龙头，业绩下滑后是否依然阳光？

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：300274 综合评级：AA 一、主营业务评分：80 1、业务分析：公司主营业务主要分为三大块，一是核心业务光伏逆变器，是将光伏直流电转换为商用交流电的核心设备，2021年光伏逆变器业务实现收入90.5亿元，同增 20.44%，贡献利润13-14亿元。2021年全年毛利率33.8%，同比2020年下滑了1.3%，下半年毛利率预计相比上半年下降了近8%，核心还是上游IGBT等器件价格涨幅较大，盈利受损。二是公司光伏电站业务，因为涵盖了设计、施工

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药康生物：国内实验室小鼠及服务次龙头，新产品助力业绩快速

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688046 综合评级：AA 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司的业务为培育实验动物小鼠，其是继人类之后第二种完成全基因组测序的哺乳动物，其基因组与人类高度同源，生理生化及生长发育的调控机理和人类基本一致。并且小鼠繁殖能力强、世代周期短、饲养成本低，在用于解析疾病发病机理、发现潜在疾病治疗靶点、验证新药及新型治疗手段安全性和有效性方面具有极强的优势。目前公司第一大业务为商品化小鼠模型销售，营收占比约64%，毛利率超80%，主要销售客户

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成哥

2022-04-20 22:17:17

格灵深瞳：人工智能第二梯队，应用市场尚未突破难以支撑高估值

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688207 综合评级：A 一、主营业务评分：70 1、业务分析：公司主营业务是基于视觉识别结合大数据分析而演化的AI算法，主要应用在智慧城市（公安协助、交规违法、社区管理等）、金融（银行监控）、商业（消费及商品行为分析）、体育（姿态、行动分析）、轨交运维等领域，目前公司虽然下游应用领域非常广泛，也积累了一定的客户，但是数据分析当前处于比较初级的阶段，并未创造足够的商业价值，下游客户数量也比较少，尚未获得主流机构的认可。 2、行业竞争格局：目

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磨底期，业绩炒作升温

行情综述沪指早盘窄幅震荡，午后一度走低，尾盘止跌回升；深成指、创业板指开盘后快速冲高回落，随后弱势震荡下探，创业板指跌幅超1%；两市成交仍较为低迷，全日成交不足8000亿元；北向资金午后加速流出，全日净卖出近20亿元。盘面上看，化肥板块大涨，石油、煤炭、燃气、钢铁、化工、有色等周期板块集体走高，农业、食品饮料、纺织服装、旅游、地产、银行等板块均上扬；半导体、保险、酿酒、汽车、券商等板块走势疲弱。农药、种业、元宇宙等题材表现活跃。沪指跌0.05%报3194.03点，深成指跌0.5%报11633.

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天岳先进：国产第三代半导体龙头，高成长背后是空间受限

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688234 综合评级：AA 一、主营业务评分：80 1、业务分析：公司主营业务是第三代半导体碳化硅衬底晶片的生产，氮化镓便是基于碳化硅衬底外延制作的晶圆，公司当前核心产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，占据公司近八成主营业务收入，下游核心需求是国防军工和通信，最大客户是华为及某军工企业；6英寸导电型碳化硅衬底已经开始小批量销售，下游主要客户是新能源汽车（充电桩、电机、逆变器等），市场规模巨大，但是公司产品尚未批量生产，也未得到大客户的订单，不过

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“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示屏

“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示

“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示屏

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中青宝
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三羊马

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网易丁磊抢跑“元宇宙”！造虚拟人，推虚拟活动空间，亮“元宇宙

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网易丁磊抢跑“元宇宙”！造虚拟人，推虚拟活动空间，亮“元宇宙”技术版图

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大摩报告：元宇宙或成8万亿美元市场，这些公司最有机会

珍惜机会

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元宇宙入口

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宇宙最大

这么久这么久市场唯一可以看的持续的主线还是元宇宙，也是我一直说的可以看，可以反复玩的板块，目前整个世界都在元宇宙，世界各国的巨头们纷纷加入元宇宙。市场炒了这么久的元宇宙，有人说元宇宙就是割韭菜不靠谱，是啥东西都看不着，有人也认为是一个大的时代变革，我认为一个新事物的出现，并不是你看不懂就要否定他，世界在更新发展，需要开拓者，需要新事物的搅局。你就只需看看时代巨头的脚步就知道这事靠谱不靠谱。市场上这么久的总舵主中青宝无疑，资金的持续流入，一直拒绝下调，这种无先手的建议目前还是以看为主，我也一直看

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华为Mate 60拆出了什么？央视首次深度解读，芯片跑出中国

华为v5

华为Mate 60拆出了什么？央视首次深度解读，芯片跑出中国速度，卫星通话很惊艳

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光模块 01. 光模块当下关注点（1）资本开支节奏第一，海外云厂商资本开支节奏。第二，国内通信运营商资本开支节奏。第三，东数西算（数据中心）和5G建设、千兆以太网（电信）推进节奏。（2）速率提升节奏、技术变动方向 800G上量节奏（AI、云、设备）、后续硅光、LPO、CPO的技术迭代和节奏？相干光技术？（3）需求量、竞争格局一个数据中心光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续数据中心的量？一个AI大模型光模块需求量多少？各速率占比如何？怎么看后续大模型的量？硅光哪些厂商强？LP

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瑞芯微：国产SOC芯片前三，平稳增长可期爆发需看新品

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：603893 综合评级：AA 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营也为系统级SOC主控芯片，SoC的关键技术主要包括总线架构技术、IP核可复用技术、软硬件协同设计技术、SoC验证技术、可测性设计技术、低功耗设计技术、超深亚微米电路实现技术，以及嵌入式软件移植、开发研究。任何SoC的设计都是性能、功耗、稳定性、工艺难度几方面的平衡，是一门跨学科的研究领域，对企业综合技术能力的要求较高，行业技术门槛比较高。公司在高性能芯片设计、图像信号

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瑞芯微

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奥比中光：国产3D视觉传感器前三，产业爆发仍需应用场景成熟

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688322 综合评级：A 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营业务为3D视觉传感器的研发与生产，3D视觉传感器是由深度引擎芯片、深度引擎算法、通用或专用感光芯片、专用光学系统、驱动及固件等组成的精密光学测量系统，可以采集并输出“人体、物体和空间”的三维矢量信息。其核心技术主要包括六个环节：（1）系统设计（三维光学扫描测量系统、三维全场应变测量系统、三维光学弯管测量系统）；（2）芯片设计（深度引擎计算芯片、iToF感光芯片、dT

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永新光学：国内光学元件行业前三业绩稳定增长，车载应用是主要看

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：603297 综合评级：A 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司主营业务可以分为两大块，一是显微镜系列，二是光学元件系列。显微镜系列又可以分为自主品牌和代工业务，代工业务主要是为日本尼康、德国徕卡提供OEM代工服务；自主品牌包括“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，其中“NEXCOPE”为高端品牌（自主品牌中占比约为45%），上半年增速较好，已经突破4000万营收（+70%）。代工业务量和毛利率都比较稳定，未来显微镜业

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阳光电源：全球逆变器龙头，业绩下滑后是否依然阳光？

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药康生物：国内实验室小鼠及服务次龙头，新产品助力业绩快速

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688046 综合评级：AA 一、主营业务评分：75 1、业务分析：公司的业务为培育实验动物小鼠，其是继人类之后第二种完成全基因组测序的哺乳动物，其基因组与人类高度同源，生理生化及生长发育的调控机理和人类基本一致。并且小鼠繁殖能力强、世代周期短、饲养成本低，在用于解析疾病发病机理、发现潜在疾病治疗靶点、验证新药及新型治疗手段安全性和有效性方面具有极强的优势。目前公司第一大业务为商品化小鼠模型销售，营收占比约64%，毛利率超80%，主要销售客户

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格灵深瞳：人工智能第二梯队，应用市场尚未突破难以支撑高估值

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688207 综合评级：A 一、主营业务评分：70 1、业务分析：公司主营业务是基于视觉识别结合大数据分析而演化的AI算法，主要应用在智慧城市（公安协助、交规违法、社区管理等）、金融（银行监控）、商业（消费及商品行为分析）、体育（姿态、行动分析）、轨交运维等领域，目前公司虽然下游应用领域非常广泛，也积累了一定的客户，但是数据分析当前处于比较初级的阶段，并未创造足够的商业价值，下游客户数量也比较少，尚未获得主流机构的认可。 2、行业竞争格局：目

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磨底期，业绩炒作升温

行情综述沪指早盘窄幅震荡，午后一度走低，尾盘止跌回升；深成指、创业板指开盘后快速冲高回落，随后弱势震荡下探，创业板指跌幅超1%；两市成交仍较为低迷，全日成交不足8000亿元；北向资金午后加速流出，全日净卖出近20亿元。盘面上看，化肥板块大涨，石油、煤炭、燃气、钢铁、化工、有色等周期板块集体走高，农业、食品饮料、纺织服装、旅游、地产、银行等板块均上扬；半导体、保险、酿酒、汽车、券商等板块走势疲弱。农药、种业、元宇宙等题材表现活跃。沪指跌0.05%报3194.03点，深成指跌0.5%报11633.

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天岳先进：国产第三代半导体龙头，高成长背后是空间受限

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司证券代码：688234 综合评级：AA 一、主营业务评分：80 1、业务分析：公司主营业务是第三代半导体碳化硅衬底晶片的生产，氮化镓便是基于碳化硅衬底外延制作的晶圆，公司当前核心产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，占据公司近八成主营业务收入，下游核心需求是国防军工和通信，最大客户是华为及某军工企业；6英寸导电型碳化硅衬底已经开始小批量销售，下游主要客户是新能源汽车（充电桩、电机、逆变器等），市场规模巨大，但是公司产品尚未批量生产，也未得到大客户的订单，不过

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“元宇宙”这把火，烧到了中国微显示屏

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网易丁磊抢跑“元宇宙”！造虚拟人，推虚拟活动空间，亮“元宇宙

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宇宙最大

这么久这么久市场唯一可以看的持续的主线还是元宇宙，也是我一直说的可以看，可以反复玩的板块，目前整个世界都在元宇宙，世界各国的巨头们纷纷加入元宇宙。市场炒了这么久的元宇宙，有人说元宇宙就是割韭菜不靠谱，是啥东西都看不着，有人也认为是一个大的时代变革，我认为一个新事物的出现，并不是你看不懂就要否定他，世界在更新发展，需要开拓者，需要新事物的搅局。你就只需看看时代巨头的脚步就知道这事靠谱不靠谱。市场上这么久的总舵主中青宝无疑，资金的持续流入，一直拒绝下调，这种无先手的建议目前还是以看为主，我也一直看

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