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2023-09-17 10:34:15

五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！

人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估值120亿元（ASP 7000元），综合弹性部分可达340亿元（ASP 21000元）。长期逻辑：由于人形机器人训

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五洲新春

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2023-09-17 10:30:59

特斯拉一体化压铸技术重大突破

路透社消息。特斯拉可以将汽车几乎全部复杂底盘零件全部集成，压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件。这项技术是马斯克在今年3月发布的“非包装式”制造战略的核心。该项技术核心是一块单独的大型框架，将前部和后部与电池安置的中间底盘部分结合在一起，需要超过1.6万吨的压机。可以用于特斯拉25,000美元的小型电动汽车。特斯拉预计将于本月决定是否以一体铸造的方式制造底盘。汽车底盘零部件通常是中空的，为了在一次巨型铸造中铸造带有中空的子框架，特斯拉计划在总模具内放置由粘结喷射机打印的固体砂土芯。新

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2023-09-14 02:12:15

条理分明

@增的逻辑：媲美英伟达A100的华为昇腾GPU，华为AI链会是年末最终之战吗？

先看一段国内大模型龙头科大讯飞董事长在8月16日的发言视频连接而我们看看，华为GPU到底牛逼在哪？从纸面数据看，训练用的华为昇腾910 GPU已对标英伟达A100的产品，在国内则是“遥遥领先”而英伟达强大不仅体现在硬件端，软件端同样重要，作为客户和合作伙伴的科大讯

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2023-09-14 02:06:38

亿联网络：经营环比改善，关注新品放量及行业需求修复

海外宏观经济波动影响公司短期业绩，环比已实现明显改善。整体来看，海外B2B需求仍受大环境影响，公司单Q2环比明显改善，其中收入环比+30%，利润环比+38%。 AI新品进入放量阶段。新品方面：公司上半年完成AI配套新品smart vision发布及产品宣传推广，有望下半年进入放量阶段，带来业务增长点。企业通信需求长期存在，关注B2B行业需求恢复。海外罗技科技业绩指引上修，Jabra需求季度判断稳定阶段，随着公司组织架构逐步稳定，行业需求有望进入向上修复阶段。看好公司竞争力和助听器为代表的新业

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2023-09-14 02:04:09

【重点公司跟踪 20230913】捷荣技术、华力创通、信科移动、通化金马

捷荣技术：当前市场总龙头，午后涨停无论对情绪端带动明显，情绪的略微回暖再带动指数出现一个小反弹，市场地位突出，后市仍然有筹码博弈的价值。华力创通、信科移动：华为完成5.5G全部功能测试，相较于5G基站，5.5G基站的超大规模天线数量提升至192通道以上，成倍数增长。信科移动从3G时代开始就在多天线技术方向上持续领先。从市场角度考虑，华力创通作为作为目前华为通信方向的龙头，结合目前抱团的风格，有望延续强势。通化金马：非科技方向唯一的连板个股，消息面上公司用于治疗轻中度阿尔茨海默症的琥珀八氢氨吖

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2023-09-13 14:07:53

关注先进封装地缘政治变化，封装材料重要性凸显

昨日Digitimes Asia报道，据台湾业内人士称，尽管有美国禁令，中国代工厂仍然可获得用于工艺升级的二手设备和耗材，美国下一步或将针对先进封装进行制裁。考虑到在先进封装领域，美国公司并未如前道设备领域般占据不可或缺的地位，单独来自美国的制裁，国内封装厂可通过其他供应商进行替代。若考虑美国联合日本进行半导体封装材料的限制，则会产生显著影响。当前先进封装领域所用材料大部分来自日本、美国、德国以及我国台湾地区的公司，其中芯片级底填、高端环氧塑封料、载板上游原材料几乎全部来自日本。若真正针对上

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感谢！

@行业：华为十大核心股一览华为相关股分享

华为十大核心股一览 1、中贝通信：华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

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2023-09-12 20:31:14

【天风通信】光芯片上涨点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨，其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%，长光华芯从底部也上涨20%；其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂芯片上

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2023-09-12 20:09:23

问界M7大五座发布，定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度，车型周期明确顶部

#M7大五座发布，比预售价便宜8k、权益丰厚，发布会超预期大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别为24.98/28.48/30.98万元，相较于25.8-31.8万预售价便宜8k，略超预期（~5k），权益方面首销期（10月7日前下定）享6k现金优惠、1.2w内外饰选装基金、1.5w选配权益（3选1），对比M5今年改款发售权益4k定金膨胀、8k选装基金、6个月ADS 2.0智驾包免费送，权益继续放大，我们预计大五座车型稳态月销5k+。六座车型亦迎来迭代，后驱版、六座智驾版

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新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912

1、核心能力：看得懂物（GOD通用障碍物检测）+看得懂路（RCR道路拓扑推理网络）（1）GOD识别率达到99.9%。（2）RCR感知面积2.5个足球强，实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里 3、性能表现（1）2023年4月：114km MPI平均接管里程，98.86%城市高架汇入汇出成功率。（2）2023年9月：200km+ MPI平均接管里程，99%+城市高架汇入汇

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2023-09-12 01:44:50

华为+++

根据目前炒作节奏：光刻胶、掩模版充分发酵走强。潜在的轮动环节： 1）产业链上下游轮动：掩模版上游-玻璃基板；光刻机清洗 2）平行逻辑轮动：良率提升电子特气 A.基板。掩模版由基板和遮光膜构成。光掩膜版基板长期依赖进口，原材料国外垄断。目前，光掩膜版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国，国内有数家企业有能力生产，经过五代的产品迭代，基本最主流的掩模版所用基板只剩下石英玻璃、苏打玻璃。其中更主流的又是石英玻璃掩模版石英掩模版成本构成中，材料占比67%，其中基板在材料中的占比超过90%。

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【重点公司跟踪 20230911】新纶新材、凯美特气、北斗星通

新纶新材：公司互动平台表示已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。且多年来从净化产品业务开始一直与华为有业务往来，并积极开拓新业务。此外公司积极布局柔性OLED市场，与国内外知名厂商合作，可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED 支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2 等高端折叠屏手机。有望成为华为概念补涨龙头。凯美特气：2023年2月公司光刻气产品取得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函，

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【盛路通信】H链全产品合作伙伴，卫星布局完善，低估值高弹性标的

1.公司民品业务微波天线、基站天线及室内覆盖天线均以H客户为核心。室内覆盖天线的无源变频方案由公司独家提供，国内室内覆盖节点过亿个，单个价值量超200元，替代空间超百亿。与H客户进行基站天线研发并承接代工，5.5G射频联合H布局，收入体量有望爆发增长。 2.卫星天线产品系列完善，包括星载天线、地面天线（车辆，船舶）、手机天线，有望受益于卫星互联网需求爆发。民品2027年预计合计营收30-40亿，增长4-5倍。 3.下游装备符合中调放量方向，军品业务集中在南京恒电和成都创新达。到2024年底，南京

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创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！

人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估值120亿元（ASP 7000元），综合弹性部分可达340亿元（ASP 21000元）。长期逻辑：由于人形机器人训

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特斯拉一体化压铸技术重大突破

路透社消息。特斯拉可以将汽车几乎全部复杂底盘零件全部集成，压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件。这项技术是马斯克在今年3月发布的“非包装式”制造战略的核心。该项技术核心是一块单独的大型框架，将前部和后部与电池安置的中间底盘部分结合在一起，需要超过1.6万吨的压机。可以用于特斯拉25,000美元的小型电动汽车。特斯拉预计将于本月决定是否以一体铸造的方式制造底盘。汽车底盘零部件通常是中空的，为了在一次巨型铸造中铸造带有中空的子框架，特斯拉计划在总模具内放置由粘结喷射机打印的固体砂土芯。新

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亿联网络：经营环比改善，关注新品放量及行业需求修复

海外宏观经济波动影响公司短期业绩，环比已实现明显改善。整体来看，海外B2B需求仍受大环境影响，公司单Q2环比明显改善，其中收入环比+30%，利润环比+38%。 AI新品进入放量阶段。新品方面：公司上半年完成AI配套新品smart vision发布及产品宣传推广，有望下半年进入放量阶段，带来业务增长点。企业通信需求长期存在，关注B2B行业需求恢复。海外罗技科技业绩指引上修，Jabra需求季度判断稳定阶段，随着公司组织架构逐步稳定，行业需求有望进入向上修复阶段。看好公司竞争力和助听器为代表的新业

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【重点公司跟踪 20230913】捷荣技术、华力创通、信科移动、通化金马

捷荣技术：当前市场总龙头，午后涨停无论对情绪端带动明显，情绪的略微回暖再带动指数出现一个小反弹，市场地位突出，后市仍然有筹码博弈的价值。华力创通、信科移动：华为完成5.5G全部功能测试，相较于5G基站，5.5G基站的超大规模天线数量提升至192通道以上，成倍数增长。信科移动从3G时代开始就在多天线技术方向上持续领先。从市场角度考虑，华力创通作为作为目前华为通信方向的龙头，结合目前抱团的风格，有望延续强势。通化金马：非科技方向唯一的连板个股，消息面上公司用于治疗轻中度阿尔茨海默症的琥珀八氢氨吖

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关注先进封装地缘政治变化，封装材料重要性凸显

昨日Digitimes Asia报道，据台湾业内人士称，尽管有美国禁令，中国代工厂仍然可获得用于工艺升级的二手设备和耗材，美国下一步或将针对先进封装进行制裁。考虑到在先进封装领域，美国公司并未如前道设备领域般占据不可或缺的地位，单独来自美国的制裁，国内封装厂可通过其他供应商进行替代。若考虑美国联合日本进行半导体封装材料的限制，则会产生显著影响。当前先进封装领域所用材料大部分来自日本、美国、德国以及我国台湾地区的公司，其中芯片级底填、高端环氧塑封料、载板上游原材料几乎全部来自日本。若真正针对上

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华为十大核心股一览 1、中贝通信：华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

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【天风通信】光芯片上涨点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨，其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%，长光华芯从底部也上涨20%；其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂芯片上

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问界M7大五座发布，定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度，车型周期明确顶部

#M7大五座发布，比预售价便宜8k、权益丰厚，发布会超预期大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别为24.98/28.48/30.98万元，相较于25.8-31.8万预售价便宜8k，略超预期（~5k），权益方面首销期（10月7日前下定）享6k现金优惠、1.2w内外饰选装基金、1.5w选配权益（3选1），对比M5今年改款发售权益4k定金膨胀、8k选装基金、6个月ADS 2.0智驾包免费送，权益继续放大，我们预计大五座车型稳态月销5k+。六座车型亦迎来迭代，后驱版、六座智驾版

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1、核心能力：看得懂物（GOD通用障碍物检测）+看得懂路（RCR道路拓扑推理网络）（1）GOD识别率达到99.9%。（2）RCR感知面积2.5个足球强，实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里 3、性能表现（1）2023年4月：114km MPI平均接管里程，98.86%城市高架汇入汇出成功率。（2）2023年9月：200km+ MPI平均接管里程，99%+城市高架汇入汇

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根据目前炒作节奏：光刻胶、掩模版充分发酵走强。潜在的轮动环节： 1）产业链上下游轮动：掩模版上游-玻璃基板；光刻机清洗 2）平行逻辑轮动：良率提升电子特气 A.基板。掩模版由基板和遮光膜构成。光掩膜版基板长期依赖进口，原材料国外垄断。目前，光掩膜版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国，国内有数家企业有能力生产，经过五代的产品迭代，基本最主流的掩模版所用基板只剩下石英玻璃、苏打玻璃。其中更主流的又是石英玻璃掩模版石英掩模版成本构成中，材料占比67%，其中基板在材料中的占比超过90%。

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【重点公司跟踪 20230911】新纶新材、凯美特气、北斗星通

新纶新材：公司互动平台表示已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。且多年来从净化产品业务开始一直与华为有业务往来，并积极开拓新业务。此外公司积极布局柔性OLED市场，与国内外知名厂商合作，可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED 支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2 等高端折叠屏手机。有望成为华为概念补涨龙头。凯美特气：2023年2月公司光刻气产品取得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函，

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【盛路通信】H链全产品合作伙伴，卫星布局完善，低估值高弹性标的

1.公司民品业务微波天线、基站天线及室内覆盖天线均以H客户为核心。室内覆盖天线的无源变频方案由公司独家提供，国内室内覆盖节点过亿个，单个价值量超200元，替代空间超百亿。与H客户进行基站天线研发并承接代工，5.5G射频联合H布局，收入体量有望爆发增长。 2.卫星天线产品系列完善，包括星载天线、地面天线（车辆，船舶）、手机天线，有望受益于卫星互联网需求爆发。民品2027年预计合计营收30-40亿，增长4-5倍。 3.下游装备符合中调放量方向，军品业务集中在南京恒电和成都创新达。到2024年底，南京

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创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！

人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估值120亿元（ASP 7000元），综合弹性部分可达340亿元（ASP 21000元）。长期逻辑：由于人形机器人训

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特斯拉一体化压铸技术重大突破

路透社消息。特斯拉可以将汽车几乎全部复杂底盘零件全部集成，压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件。这项技术是马斯克在今年3月发布的“非包装式”制造战略的核心。该项技术核心是一块单独的大型框架，将前部和后部与电池安置的中间底盘部分结合在一起，需要超过1.6万吨的压机。可以用于特斯拉25,000美元的小型电动汽车。特斯拉预计将于本月决定是否以一体铸造的方式制造底盘。汽车底盘零部件通常是中空的，为了在一次巨型铸造中铸造带有中空的子框架，特斯拉计划在总模具内放置由粘结喷射机打印的固体砂土芯。新

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2023-09-14 02:12:15

条理分明

@增的逻辑：媲美英伟达A100的华为昇腾GPU，华为AI链会是年末最终之战吗？

先看一段国内大模型龙头科大讯飞董事长在8月16日的发言视频连接而我们看看，华为GPU到底牛逼在哪？从纸面数据看，训练用的华为昇腾910 GPU已对标英伟达A100的产品，在国内则是“遥遥领先”而英伟达强大不仅体现在硬件端，软件端同样重要，作为客户和合作伙伴的科大讯

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亿联网络：经营环比改善，关注新品放量及行业需求修复

海外宏观经济波动影响公司短期业绩，环比已实现明显改善。整体来看，海外B2B需求仍受大环境影响，公司单Q2环比明显改善，其中收入环比+30%，利润环比+38%。 AI新品进入放量阶段。新品方面：公司上半年完成AI配套新品smart vision发布及产品宣传推广，有望下半年进入放量阶段，带来业务增长点。企业通信需求长期存在，关注B2B行业需求恢复。海外罗技科技业绩指引上修，Jabra需求季度判断稳定阶段，随着公司组织架构逐步稳定，行业需求有望进入向上修复阶段。看好公司竞争力和助听器为代表的新业

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【重点公司跟踪 20230913】捷荣技术、华力创通、信科移动、通化金马

捷荣技术：当前市场总龙头，午后涨停无论对情绪端带动明显，情绪的略微回暖再带动指数出现一个小反弹，市场地位突出，后市仍然有筹码博弈的价值。华力创通、信科移动：华为完成5.5G全部功能测试，相较于5G基站，5.5G基站的超大规模天线数量提升至192通道以上，成倍数增长。信科移动从3G时代开始就在多天线技术方向上持续领先。从市场角度考虑，华力创通作为作为目前华为通信方向的龙头，结合目前抱团的风格，有望延续强势。通化金马：非科技方向唯一的连板个股，消息面上公司用于治疗轻中度阿尔茨海默症的琥珀八氢氨吖

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关注先进封装地缘政治变化，封装材料重要性凸显

昨日Digitimes Asia报道，据台湾业内人士称，尽管有美国禁令，中国代工厂仍然可获得用于工艺升级的二手设备和耗材，美国下一步或将针对先进封装进行制裁。考虑到在先进封装领域，美国公司并未如前道设备领域般占据不可或缺的地位，单独来自美国的制裁，国内封装厂可通过其他供应商进行替代。若考虑美国联合日本进行半导体封装材料的限制，则会产生显著影响。当前先进封装领域所用材料大部分来自日本、美国、德国以及我国台湾地区的公司，其中芯片级底填、高端环氧塑封料、载板上游原材料几乎全部来自日本。若真正针对上

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@行业：华为十大核心股一览华为相关股分享

华为十大核心股一览 1、中贝通信：华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

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2023-09-12 20:31:14

【天风通信】光芯片上涨点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨，其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%，长光华芯从底部也上涨20%；其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂芯片上

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问界M7大五座发布，定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度，车型周期明确顶部

#M7大五座发布，比预售价便宜8k、权益丰厚，发布会超预期大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别为24.98/28.48/30.98万元，相较于25.8-31.8万预售价便宜8k，略超预期（~5k），权益方面首销期（10月7日前下定）享6k现金优惠、1.2w内外饰选装基金、1.5w选配权益（3选1），对比M5今年改款发售权益4k定金膨胀、8k选装基金、6个月ADS 2.0智驾包免费送，权益继续放大，我们预计大五座车型稳态月销5k+。六座车型亦迎来迭代，后驱版、六座智驾版

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新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912

1、核心能力：看得懂物（GOD通用障碍物检测）+看得懂路（RCR道路拓扑推理网络）（1）GOD识别率达到99.9%。（2）RCR感知面积2.5个足球强，实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里 3、性能表现（1）2023年4月：114km MPI平均接管里程，98.86%城市高架汇入汇出成功率。（2）2023年9月：200km+ MPI平均接管里程，99%+城市高架汇入汇

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华为+++

根据目前炒作节奏：光刻胶、掩模版充分发酵走强。潜在的轮动环节： 1）产业链上下游轮动：掩模版上游-玻璃基板；光刻机清洗 2）平行逻辑轮动：良率提升电子特气 A.基板。掩模版由基板和遮光膜构成。光掩膜版基板长期依赖进口，原材料国外垄断。目前，光掩膜版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国，国内有数家企业有能力生产，经过五代的产品迭代，基本最主流的掩模版所用基板只剩下石英玻璃、苏打玻璃。其中更主流的又是石英玻璃掩模版石英掩模版成本构成中，材料占比67%，其中基板在材料中的占比超过90%。

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【重点公司跟踪 20230911】新纶新材、凯美特气、北斗星通

新纶新材：公司互动平台表示已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。且多年来从净化产品业务开始一直与华为有业务往来，并积极开拓新业务。此外公司积极布局柔性OLED市场，与国内外知名厂商合作，可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED 支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2 等高端折叠屏手机。有望成为华为概念补涨龙头。凯美特气：2023年2月公司光刻气产品取得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函，

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【盛路通信】H链全产品合作伙伴，卫星布局完善，低估值高弹性标的

1.公司民品业务微波天线、基站天线及室内覆盖天线均以H客户为核心。室内覆盖天线的无源变频方案由公司独家提供，国内室内覆盖节点过亿个，单个价值量超200元，替代空间超百亿。与H客户进行基站天线研发并承接代工，5.5G射频联合H布局，收入体量有望爆发增长。 2.卫星天线产品系列完善，包括星载天线、地面天线（车辆，船舶）、手机天线，有望受益于卫星互联网需求爆发。民品2027年预计合计营收30-40亿，增长4-5倍。 3.下游装备符合中调放量方向，军品业务集中在南京恒电和成都创新达。到2024年底，南京

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创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！

人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估值120亿元（ASP 7000元），综合弹性部分可达340亿元（ASP 21000元）。长期逻辑：由于人形机器人训

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特斯拉一体化压铸技术重大突破

路透社消息。特斯拉可以将汽车几乎全部复杂底盘零件全部集成，压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件。这项技术是马斯克在今年3月发布的“非包装式”制造战略的核心。该项技术核心是一块单独的大型框架，将前部和后部与电池安置的中间底盘部分结合在一起，需要超过1.6万吨的压机。可以用于特斯拉25,000美元的小型电动汽车。特斯拉预计将于本月决定是否以一体铸造的方式制造底盘。汽车底盘零部件通常是中空的，为了在一次巨型铸造中铸造带有中空的子框架，特斯拉计划在总模具内放置由粘结喷射机打印的固体砂土芯。新

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@增的逻辑：媲美英伟达A100的华为昇腾GPU，华为AI链会是年末最终之战吗？

先看一段国内大模型龙头科大讯飞董事长在8月16日的发言视频连接而我们看看，华为GPU到底牛逼在哪？从纸面数据看，训练用的华为昇腾910 GPU已对标英伟达A100的产品，在国内则是“遥遥领先”而英伟达强大不仅体现在硬件端，软件端同样重要，作为客户和合作伙伴的科大讯

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亿联网络：经营环比改善，关注新品放量及行业需求修复

海外宏观经济波动影响公司短期业绩，环比已实现明显改善。整体来看，海外B2B需求仍受大环境影响，公司单Q2环比明显改善，其中收入环比+30%，利润环比+38%。 AI新品进入放量阶段。新品方面：公司上半年完成AI配套新品smart vision发布及产品宣传推广，有望下半年进入放量阶段，带来业务增长点。企业通信需求长期存在，关注B2B行业需求恢复。海外罗技科技业绩指引上修，Jabra需求季度判断稳定阶段，随着公司组织架构逐步稳定，行业需求有望进入向上修复阶段。看好公司竞争力和助听器为代表的新业

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【重点公司跟踪 20230913】捷荣技术、华力创通、信科移动、通化金马

捷荣技术：当前市场总龙头，午后涨停无论对情绪端带动明显，情绪的略微回暖再带动指数出现一个小反弹，市场地位突出，后市仍然有筹码博弈的价值。华力创通、信科移动：华为完成5.5G全部功能测试，相较于5G基站，5.5G基站的超大规模天线数量提升至192通道以上，成倍数增长。信科移动从3G时代开始就在多天线技术方向上持续领先。从市场角度考虑，华力创通作为作为目前华为通信方向的龙头，结合目前抱团的风格，有望延续强势。通化金马：非科技方向唯一的连板个股，消息面上公司用于治疗轻中度阿尔茨海默症的琥珀八氢氨吖

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关注先进封装地缘政治变化，封装材料重要性凸显

昨日Digitimes Asia报道，据台湾业内人士称，尽管有美国禁令，中国代工厂仍然可获得用于工艺升级的二手设备和耗材，美国下一步或将针对先进封装进行制裁。考虑到在先进封装领域，美国公司并未如前道设备领域般占据不可或缺的地位，单独来自美国的制裁，国内封装厂可通过其他供应商进行替代。若考虑美国联合日本进行半导体封装材料的限制，则会产生显著影响。当前先进封装领域所用材料大部分来自日本、美国、德国以及我国台湾地区的公司，其中芯片级底填、高端环氧塑封料、载板上游原材料几乎全部来自日本。若真正针对上

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华为十大核心股一览 1、中贝通信：华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

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【天风通信】光芯片上涨点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨，其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%，长光华芯从底部也上涨20%；其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂芯片上

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问界M7大五座发布，定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度，车型周期明确顶部

#M7大五座发布，比预售价便宜8k、权益丰厚，发布会超预期大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别为24.98/28.48/30.98万元，相较于25.8-31.8万预售价便宜8k，略超预期（~5k），权益方面首销期（10月7日前下定）享6k现金优惠、1.2w内外饰选装基金、1.5w选配权益（3选1），对比M5今年改款发售权益4k定金膨胀、8k选装基金、6个月ADS 2.0智驾包免费送，权益继续放大，我们预计大五座车型稳态月销5k+。六座车型亦迎来迭代，后驱版、六座智驾版

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1、核心能力：看得懂物（GOD通用障碍物检测）+看得懂路（RCR道路拓扑推理网络）（1）GOD识别率达到99.9%。（2）RCR感知面积2.5个足球强，实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里 3、性能表现（1）2023年4月：114km MPI平均接管里程，98.86%城市高架汇入汇出成功率。（2）2023年9月：200km+ MPI平均接管里程，99%+城市高架汇入汇

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根据目前炒作节奏：光刻胶、掩模版充分发酵走强。潜在的轮动环节： 1）产业链上下游轮动：掩模版上游-玻璃基板；光刻机清洗 2）平行逻辑轮动：良率提升电子特气 A.基板。掩模版由基板和遮光膜构成。光掩膜版基板长期依赖进口，原材料国外垄断。目前，光掩膜版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国，国内有数家企业有能力生产，经过五代的产品迭代，基本最主流的掩模版所用基板只剩下石英玻璃、苏打玻璃。其中更主流的又是石英玻璃掩模版石英掩模版成本构成中，材料占比67%，其中基板在材料中的占比超过90%。

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【重点公司跟踪 20230911】新纶新材、凯美特气、北斗星通

新纶新材：公司互动平台表示已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。且多年来从净化产品业务开始一直与华为有业务往来，并积极开拓新业务。此外公司积极布局柔性OLED市场，与国内外知名厂商合作，可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED 支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2 等高端折叠屏手机。有望成为华为概念补涨龙头。凯美特气：2023年2月公司光刻气产品取得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函，

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【盛路通信】H链全产品合作伙伴，卫星布局完善，低估值高弹性标的

1.公司民品业务微波天线、基站天线及室内覆盖天线均以H客户为核心。室内覆盖天线的无源变频方案由公司独家提供，国内室内覆盖节点过亿个，单个价值量超200元，替代空间超百亿。与H客户进行基站天线研发并承接代工，5.5G射频联合H布局，收入体量有望爆发增长。 2.卫星天线产品系列完善，包括星载天线、地面天线（车辆，船舶）、手机天线，有望受益于卫星互联网需求爆发。民品2027年预计合计营收30-40亿，增长4-5倍。 3.下游装备符合中调放量方向，军品业务集中在南京恒电和成都创新达。到2024年底，南京

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创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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五洲新春：盘整就是上车良机，机器人板块最确定、最坚挺、弹性最强标的！

人形机器人零部件产品不断拓展，估值看到120-340亿元确定性：人形机器人关节轴承、丝杠毛坯件均已送样T链，ASP达到7000元；弹性：背靠T链核心供应商，具备核心技术和设备获取优势，滚柱丝杠、减速器轴承产品进入T链概率大，ASP 达到14000元。综合ASP达到21000元，且存在扩展优势。人形估值：对标鸣志电器人形部分170亿的估值（ASP约10000元），此部分确定性估值120亿元（ASP 7000元），综合弹性部分可达340亿元（ASP 21000元）。长期逻辑：由于人形机器人训

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@增的逻辑：媲美英伟达A100的华为昇腾GPU，华为AI链会是年末最终之战吗？

先看一段国内大模型龙头科大讯飞董事长在8月16日的发言视频连接而我们看看，华为GPU到底牛逼在哪？从纸面数据看，训练用的华为昇腾910 GPU已对标英伟达A100的产品，在国内则是“遥遥领先”而英伟达强大不仅体现在硬件端，软件端同样重要，作为客户和合作伙伴的科大讯

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亿联网络：经营环比改善，关注新品放量及行业需求修复

海外宏观经济波动影响公司短期业绩，环比已实现明显改善。整体来看，海外B2B需求仍受大环境影响，公司单Q2环比明显改善，其中收入环比+30%，利润环比+38%。 AI新品进入放量阶段。新品方面：公司上半年完成AI配套新品smart vision发布及产品宣传推广，有望下半年进入放量阶段，带来业务增长点。企业通信需求长期存在，关注B2B行业需求恢复。海外罗技科技业绩指引上修，Jabra需求季度判断稳定阶段，随着公司组织架构逐步稳定，行业需求有望进入向上修复阶段。看好公司竞争力和助听器为代表的新业

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亿联网络

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清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-14 02:04:09

【重点公司跟踪 20230913】捷荣技术、华力创通、信科移动、通化金马

捷荣技术：当前市场总龙头，午后涨停无论对情绪端带动明显，情绪的略微回暖再带动指数出现一个小反弹，市场地位突出，后市仍然有筹码博弈的价值。华力创通、信科移动：华为完成5.5G全部功能测试，相较于5G基站，5.5G基站的超大规模天线数量提升至192通道以上，成倍数增长。信科移动从3G时代开始就在多天线技术方向上持续领先。从市场角度考虑，华力创通作为作为目前华为通信方向的龙头，结合目前抱团的风格，有望延续强势。通化金马：非科技方向唯一的连板个股，消息面上公司用于治疗轻中度阿尔茨海默症的琥珀八氢氨吖

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华力创通

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清风泓月

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2023-09-13 14:07:53

关注先进封装地缘政治变化，封装材料重要性凸显

昨日Digitimes Asia报道，据台湾业内人士称，尽管有美国禁令，中国代工厂仍然可获得用于工艺升级的二手设备和耗材，美国下一步或将针对先进封装进行制裁。考虑到在先进封装领域，美国公司并未如前道设备领域般占据不可或缺的地位，单独来自美国的制裁，国内封装厂可通过其他供应商进行替代。若考虑美国联合日本进行半导体封装材料的限制，则会产生显著影响。当前先进封装领域所用材料大部分来自日本、美国、德国以及我国台湾地区的公司，其中芯片级底填、高端环氧塑封料、载板上游原材料几乎全部来自日本。若真正针对上

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华海诚科
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生益科技

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2023-09-12 20:42:20

感谢！

@行业：华为十大核心股一览华为相关股分享

华为十大核心股一览 1、中贝通信：华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业，主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴，中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持，包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等

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清风泓月

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2023-09-12 20:31:14

【天风通信】光芯片上涨点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨，其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%，长光华芯从底部也上涨20%；其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在CW大功率激光器、薄膜铌酸锂芯片上

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光库科技
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仕佳光子

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清风泓月

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2023-09-12 20:09:23

问界M7大五座发布，定价超预期、ADS 2.0选装权益增加灵活度，车型周期明确顶部

#M7大五座发布，比预售价便宜8k、权益丰厚，发布会超预期大五座Plus后驱版/Plus四驱版/Max智驾版最终售价分别为24.98/28.48/30.98万元，相较于25.8-31.8万预售价便宜8k，略超预期（~5k），权益方面首销期（10月7日前下定）享6k现金优惠、1.2w内外饰选装基金、1.5w选配权益（3选1），对比M5今年改款发售权益4k定金膨胀、8k选装基金、6个月ADS 2.0智驾包免费送，权益继续放大，我们预计大五座车型稳态月销5k+。六座车型亦迎来迭代，后驱版、六座智驾版

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赛力斯

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2023-09-12 20:06:48

新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912

1、核心能力：看得懂物（GOD通用障碍物检测）+看得懂路（RCR道路拓扑推理网络）（1）GOD识别率达到99.9%。（2）RCR感知面积2.5个足球强，实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练：（1）超算中心：1.8E FLOPS，（2）迭代速度：模型更新速度5天一次，（3）学习里程：每天学习1000万公里 3、性能表现（1）2023年4月：114km MPI平均接管里程，98.86%城市高架汇入汇出成功率。（2）2023年9月：200km+ MPI平均接管里程，99%+城市高架汇入汇

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赛力斯

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清风泓月

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2023-09-12 01:44:50

华为+++

根据目前炒作节奏：光刻胶、掩模版充分发酵走强。潜在的轮动环节： 1）产业链上下游轮动：掩模版上游-玻璃基板；光刻机清洗 2）平行逻辑轮动：良率提升电子特气 A.基板。掩模版由基板和遮光膜构成。光掩膜版基板长期依赖进口，原材料国外垄断。目前，光掩膜版上游原材料厂商主要集中在日本和韩国，国内有数家企业有能力生产，经过五代的产品迭代，基本最主流的掩模版所用基板只剩下石英玻璃、苏打玻璃。其中更主流的又是石英玻璃掩模版石英掩模版成本构成中，材料占比67%，其中基板在材料中的占比超过90%。

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华力创通
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张江高科

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2023-09-12 01:37:41

【重点公司跟踪 20230911】新纶新材、凯美特气、北斗星通

新纶新材：公司互动平台表示已是华为合格供应商并有产品进入BOM清单。且多年来从净化产品业务开始一直与华为有业务往来，并积极开拓新业务。此外公司积极布局柔性OLED市场，与国内外知名厂商合作，可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED 支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。公司自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold 2、OPPO Find N2 等高端折叠屏手机。有望成为华为概念补涨龙头。凯美特气：2023年2月公司光刻气产品取得ASML子公司Cymer公司合格供应商认证函，

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ST新纶

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清风泓月

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2023-09-12 01:31:16

【盛路通信】H链全产品合作伙伴，卫星布局完善，低估值高弹性标的

1.公司民品业务微波天线、基站天线及室内覆盖天线均以H客户为核心。室内覆盖天线的无源变频方案由公司独家提供，国内室内覆盖节点过亿个，单个价值量超200元，替代空间超百亿。与H客户进行基站天线研发并承接代工，5.5G射频联合H布局，收入体量有望爆发增长。 2.卫星天线产品系列完善，包括星载天线、地面天线（车辆，船舶）、手机天线，有望受益于卫星互联网需求爆发。民品2027年预计合计营收30-40亿，增长4-5倍。 3.下游装备符合中调放量方向，军品业务集中在南京恒电和成都创新达。到2024年底，南京

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盛路通信

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清风泓月

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2023-09-11 01:21:09

创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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创业黑马

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清风泓月

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2023-09-11 01:16:23

创业黑马布局算力市场

9月8日晚，创业黑马发布了全资子公司黑马智算签订重大采购设备合同的公告，在打造中小企业AI模型应用闭环生态的过程中迈出重要一步。公告显示，黑马智算将以自有资金向上海信弘、紫光晓通采购黑马智算中心所需的部分设备，本次交易的合同总金额约合人民币1.16亿元，后续若因汇率波动影响，采购总金额原则上不超过人民币1.25亿元。值得一提的是，上述两家交易对手方均为全球AI芯片巨头NVIDIA（英伟达）在中国市场的重要合作方。 01 “千模大战”加剧AI算力短缺 2022年底，由OpenAI打造的ChatG

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