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2020-08-05 17:36:15

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健　　投资要点：　　上半年营收稳定增长，Q2单季度业绩表现亮眼。公司于近期发布2020年半年度业绩快报。其中营业收入30.1亿元，同比增长11.7%；归母净利润2.0亿元，同比增长0.3%。Q2单季度营收预计同比增长35%，归母净利润同比增长17%，整体看公司业绩复苏趋势明显，利润增长明显好于汽车销量增速水平。表明公司正逐步摆脱新冠疫情的不利影响，业务发展走向正轨。　　国内热管理龙头，步入新能源汽车热管理新赛道。公司深耕热管理领域

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润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头，集约化/区检中心业务高速增长、传统代理业务占比持续下降　　国内医学实验室综合服务商龙头，引入国资控股股东再次扬帆起航　　润达医疗成立1999年，通过代理品牌的多元化和并购整合，公司已成为立足华东、服务全国的医学实验室综合服务商，公司收入自2011年以来持续保持快速增长，扣除并购因素影响，保持在20%左右的复合增长。2019年8月杭州下城国投成为公司控股股东，国有控股股东的加入有助于缓解前期融资压力、降低融资成本，此次股权变更将能较好的融合

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佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化　　事件：公司发布2020年半年报，上半年实现营收17.00亿元，同比增长2.89%，扣非后归母净利润179.96万元，同比下降91.05%。其中，Q2实现营收12.61亿元，同比增长57.05%，扣非后归母净利润4,629.00万元，同比增长2,399.53%。　　事件点评：　　受Q1疫情及去年同期确认公允价值变动影响，公司半年度归母净利同比下降；但快速增长的智能产品和智能轨道交通业务带动Q2业绩实现触底回升，单季度营收及净利同比大幅

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华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期　　报废汽车拆解实施细则出台，有望开启行业新纪元。7月31日，商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》（下简称细则），自2020年9月1日起施行。2019年5月，国务院颁布《报废机动车回收管理办法》（6月1日起施行），2019年12月，市场监管总局、国家标准委批准发布《报废机动车回收拆解企业技术规范》。我们认为，随着细则的落地，全新的报废汽车拆解行业政策体系已形成，对行业的影响：1）五大总成可以直接回收，拆解企业利润

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专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）看点一：专业才是王道，五年催化盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素: ①机场基建导致口岸项目订单增长 2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

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北斗星通公司2019年发布国内首款22nm自主研发北斗芯片，布局“核心器件-终端和系统-解决方案和运维服务”全产业链，是北斗全球组网的直接受益者。 2017年5月，北斗星通发布了国内首款支持北斗三号系统体制信号的28nm GNSS最小芯片UFirebird火鸟，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo四系统。 2019年5月，公司宣布正在布局开发22nm高精度车规级定位芯片Nebulas-IV和22nm超低功耗双频双核定位芯片Firebird-II，将面向智能驾驶、无人机、机器人等

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新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）看点一：新业务的大突破口宗电动力的传统业务为摩托车发动机和通用机械制造，2015年以来逐步向航空发动机、通机终端产品、新能源、高端零部件等新业务领域拓展，航发业务成为重要突破口。宗申动力自2014年开始布局航空领域，进展比较顺利。2016年成立航发公司，2017年取得军工保密资质，2019年航发公司多款产品实现批量生产，航空变距螺旋桨通过承制资格批项审查并实现小批生产，目前正全力开拓国内外无人机和通航常场。目前航发公司已量产产品系列包括C20—F

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健　　投资要点：　　上半年营收稳定增长，Q2单季度业绩表现亮眼。公司于近期发布2020年半年度业绩快报。其中营业收入30.1亿元，同比增长11.7%；归母净利润2.0亿元，同比增长0.3%。Q2单季度营收预计同比增长35%，归母净利润同比增长17%，整体看公司业绩复苏趋势明显，利润增长明显好于汽车销量增速水平。表明公司正逐步摆脱新冠疫情的不利影响，业务发展走向正轨。　　国内热管理龙头，步入新能源汽车热管理新赛道。公司深耕热管理领域

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润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头，集约化/区检中心业务高速增长、传统代理业务占比持续下降　　国内医学实验室综合服务商龙头，引入国资控股股东再次扬帆起航　　润达医疗成立1999年，通过代理品牌的多元化和并购整合，公司已成为立足华东、服务全国的医学实验室综合服务商，公司收入自2011年以来持续保持快速增长，扣除并购因素影响，保持在20%左右的复合增长。2019年8月杭州下城国投成为公司控股股东，国有控股股东的加入有助于缓解前期融资压力、降低融资成本，此次股权变更将能较好的融合

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佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化　　事件：公司发布2020年半年报，上半年实现营收17.00亿元，同比增长2.89%，扣非后归母净利润179.96万元，同比下降91.05%。其中，Q2实现营收12.61亿元，同比增长57.05%，扣非后归母净利润4,629.00万元，同比增长2,399.53%。　　事件点评：　　受Q1疫情及去年同期确认公允价值变动影响，公司半年度归母净利同比下降；但快速增长的智能产品和智能轨道交通业务带动Q2业绩实现触底回升，单季度营收及净利同比大幅

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华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期　　报废汽车拆解实施细则出台，有望开启行业新纪元。7月31日，商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》（下简称细则），自2020年9月1日起施行。2019年5月，国务院颁布《报废机动车回收管理办法》（6月1日起施行），2019年12月，市场监管总局、国家标准委批准发布《报废机动车回收拆解企业技术规范》。我们认为，随着细则的落地，全新的报废汽车拆解行业政策体系已形成，对行业的影响：1）五大总成可以直接回收，拆解企业利润

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专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）看点一：专业才是王道，五年催化盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素: ①机场基建导致口岸项目订单增长 2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

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新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）看点一：新业务的大突破口宗电动力的传统业务为摩托车发动机和通用机械制造，2015年以来逐步向航空发动机、通机终端产品、新能源、高端零部件等新业务领域拓展，航发业务成为重要突破口。宗申动力自2014年开始布局航空领域，进展比较顺利。2016年成立航发公司，2017年取得军工保密资质，2019年航发公司多款产品实现批量生产，航空变距螺旋桨通过承制资格批项审查并实现小批生产，目前正全力开拓国内外无人机和通航常场。目前航发公司已量产产品系列包括C20—F

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化　　事件：公司发布2020年半年报，上半年实现营收17.00亿元，同比增长2.89%，扣非后归母净利润179.96万元，同比下降91.05%。其中，Q2实现营收12.61亿元，同比增长57.05%，扣非后归母净利润4,629.00万元，同比增长2,399.53%。　　事件点评：　　受Q1疫情及去年同期确认公允价值变动影响，公司半年度归母净利同比下降；但快速增长的智能产品和智能轨道交通业务带动Q2业绩实现触底回升，单季度营收及净利同比大幅

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专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）看点一：专业才是王道，五年催化盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素: ①机场基建导致口岸项目订单增长 2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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2020-08-03 17:48:56

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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2020-08-05 17:36:15

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健　　投资要点：　　上半年营收稳定增长，Q2单季度业绩表现亮眼。公司于近期发布2020年半年度业绩快报。其中营业收入30.1亿元，同比增长11.7%；归母净利润2.0亿元，同比增长0.3%。Q2单季度营收预计同比增长35%，归母净利润同比增长17%，整体看公司业绩复苏趋势明显，利润增长明显好于汽车销量增速水平。表明公司正逐步摆脱新冠疫情的不利影响，业务发展走向正轨。　　国内热管理龙头，步入新能源汽车热管理新赛道。公司深耕热管理领域

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2020-08-05 17:33:38

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头，集约化/区检中心业务高速增长、传统代理业务占比持续下降　　国内医学实验室综合服务商龙头，引入国资控股股东再次扬帆起航　　润达医疗成立1999年，通过代理品牌的多元化和并购整合，公司已成为立足华东、服务全国的医学实验室综合服务商，公司收入自2011年以来持续保持快速增长，扣除并购因素影响，保持在20%左右的复合增长。2019年8月杭州下城国投成为公司控股股东，国有控股股东的加入有助于缓解前期融资压力、降低融资成本，此次股权变更将能较好的融合

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2020-08-05 17:31:24

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化　　事件：公司发布2020年半年报，上半年实现营收17.00亿元，同比增长2.89%，扣非后归母净利润179.96万元，同比下降91.05%。其中，Q2实现营收12.61亿元，同比增长57.05%，扣非后归母净利润4,629.00万元，同比增长2,399.53%。　　事件点评：　　受Q1疫情及去年同期确认公允价值变动影响，公司半年度归母净利同比下降；但快速增长的智能产品和智能轨道交通业务带动Q2业绩实现触底回升，单季度营收及净利同比大幅

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2020-08-04 18:26:02

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期　　报废汽车拆解实施细则出台，有望开启行业新纪元。7月31日，商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》（下简称细则），自2020年9月1日起施行。2019年5月，国务院颁布《报废机动车回收管理办法》（6月1日起施行），2019年12月，市场监管总局、国家标准委批准发布《报废机动车回收拆解企业技术规范》。我们认为，随着细则的落地，全新的报废汽车拆解行业政策体系已形成，对行业的影响：1）五大总成可以直接回收，拆解企业利润

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专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）看点一：专业才是王道，五年催化盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素: ①机场基建导致口岸项目订单增长 2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

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2020-08-04 08:01:37

北斗导航

北斗星通公司2019年发布国内首款22nm自主研发北斗芯片，布局“核心器件-终端和系统-解决方案和运维服务”全产业链，是北斗全球组网的直接受益者。 2017年5月，北斗星通发布了国内首款支持北斗三号系统体制信号的28nm GNSS最小芯片UFirebird火鸟，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo四系统。 2019年5月，公司宣布正在布局开发22nm高精度车规级定位芯片Nebulas-IV和22nm超低功耗双频双核定位芯片Firebird-II，将面向智能驾驶、无人机、机器人等

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2020-08-03 17:54:00

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）看点一：新业务的大突破口宗电动力的传统业务为摩托车发动机和通用机械制造，2015年以来逐步向航空发动机、通机终端产品、新能源、高端零部件等新业务领域拓展，航发业务成为重要突破口。宗申动力自2014年开始布局航空领域，进展比较顺利。2016年成立航发公司，2017年取得军工保密资质，2019年航发公司多款产品实现批量生产，航空变距螺旋桨通过承制资格批项审查并实现小批生产，目前正全力开拓国内外无人机和通航常场。目前航发公司已量产产品系列包括C20—F

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2020-08-03 17:48:56

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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