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拖延心理
复利,才是第八大奇迹!
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拖延心理
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2020-10-02 20:55:13
云计算投资之IDC篇
从国内外发展历程,深度剖析为什么宝信比光环强势
君临幸福--云计算投资之IDC篇.pdf
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云计算之SaaS篇深度分析
如果说云计算在a股是未来10年科技股投资的皇冠,那么SaaS这个赛道则是皇冠上的明珠。 今天,我们就把此前埋下的一个坑填上,为大家分享SaaS的投资逻辑。 近年来,A股市场投资刮起了一阵“选赛道”的风潮。 从表面上看,所谓好的赛道就是拥有好的商业模式和持续增长动能的行业,而如果我们通过另一个角度去理解这些好赛道的共性,其实不难发现它们都属于已经在海外成熟市场被验证过的行业。 无论是调味品、CRO、医疗器械还是化妆品,我们都能在海外市场找到大市值的企业。对于不熟悉中国环境的外资来说,他们当然更倾向
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调研心得--估值体系(一)
估值系里这个假期就出了,内容多,国庆不停更!!!之前承诺大家国庆节发估值系列的文章,今天基本没咋休息一直都在思考和准备如何把这个事情讲清楚,估值是金融投资领域相对专业的一个事情,涉及到很多数学方面的公式,考虑本号的读者对估值这件事的理解不太一致,我尽量由浅入深,力争把估值这件事讲清楚,让大家都能理解。我觉得这个系列的文章肯定是付费文章水平,不过还是免费分享给大家,希望大家都能学会估值方法,少走弯路,希望多多转发给朋友,分享支持一下号主,谢谢啦 讲估值之前首先给大家强调一件事情,估值是一门艺术而不
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【光伏玻璃】逐步验证高景气
光伏玻璃,未来高景气度行业
【光伏玻璃】逐步验证高景气.pdf
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【申港电新|深度】福莱特:光伏玻璃龙头景气中再次起航
三季报可能超预期
【申港电新|深度】福莱特:光伏玻璃龙头景气中再次起航
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【歌尔股份】TWS高增长,可穿戴和VRAR共成长
歌尔股份,中短期看pro,长期看VR
【歌尔股份】TWS高增长,可穿戴和VRAR共成长.pdf
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投资总结思考(三)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转发!!! 41、给大家发一份光伏的深度资料,也是我这两天看到的比较好的。感觉错失买点,导致很尴尬,现阶段如果真的仓位很低,对于锂电、光伏、游戏股、防水等,只能说先买一些。然后逮住回调加仓,因为这些行业在可预见的未来两三年,前景都挺好的。 42、光伏被诟病的政策影响问题,在平价时代也就解决了;至于技术路线,其实也会带来一些新机会吧。近期投资很不好做,我们还是多学习吧。操作上,一定是持有一些之前买的核心资产,然后在
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投资总结思考(二)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 21、对供应链而言,我们看到AIoT的贡献正在迅速超越手机,以A股10大苹果供应链公司为例,2021年可穿戴营收贡献就将超过手机,其中歌尔占比最高,超过80%,成为拥抱AIoT新动能最为领先的企业。大陆电子制造加速崛起,歌尔将成为全球性电子制造龙头之一。 22、市场资金太多,确实是跌不动。如果近期回调,我个人比较愿意买的是锂电和游戏。原因是,估值没之前3月那么便宜,但三四季度都存在景气度超预期的可能。但市场
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投资总结思考(一)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 1、通信:物联网是未来10年高增长的赛道,模组是基础,是有高贝塔的特征。国内的模组厂商与国外的相比,有明显的人力成本优势,国内主要是移远通信、广和通。移远通信主要是规模优势以及渠道优势,公司毛利率在持续提升,小厂商目前想做海外机会不大了,移远通信规模会越来越大,维持对该股的强烈推荐。目前通信板块处于低配状态,处于低点的位置,细分角度光模块,物联网,光器件都是值得布局的。 2、计算机:Q2行业机构持仓。202
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深度总结-十四五规划最确定的板块利好
假期的不确定性已经分析过,但让我们盈利的更多的是确定的部分,具体看十月份十四五可能迎来催化。 政治局十九届五中全会在10月26至29日举行,重点是审核通过“十四五”规划。这是十月份一件大事,预计非常有可能成为十月份市场的主题。 十四五涉及的方向比较多,光伏、风电、新能源汽车、人工智能、半导体、5G、军工、生物医药、软件等新兴产业板块。 具体再梳理一下市场关注度比较高的方向。 ①新能源:光伏、新能源汽车 之前提出的是2030年非化石能源占比20%,但是十三五15%的目标已经完成了。预计十四五有可能
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叶城关于白酒深度分析 经典之作
白酒 从产业情况看,白酒股分化剧烈。背后的底层逻辑,估计就是一句话——少喝酒、喝好酒。从近期情况看,依旧是几个龙头很强,比如高端白酒和古井、汾酒、今世缘。 五粮液在整个中秋节的表现,尤为出色。其实一般轻易不调整出厂价,所以一批价直接反映动销情况,堪称业绩的前瞻指标。不过现在,市场对白酒股短期发展的关注降低了,更加关注的是赛道和商业模式上的优势,以此来观察中长期的发展情况。但是,拉长来看,白酒终究是赚业绩增长钱的板块,那么我们还是要基于盈利增长来选股。所以,比较简单的选择,还是依旧看好五粮液和今
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【海通计算机】 5G时代,软件的价值将超过硬件
【海通计算机】 5G时代,软件的价值将超过硬件
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能科股份最新调研纪要
能科股份,未来能否成为工业互联网领域的龙头?
华西TMT闭门会议纪要-能科股份-2020924.pdf
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从德国SAP看用友网络的未来
ERP属于企业资源计划管理软件,属于企业最常用的管理软件。国内市场,国产主要就是金蝶和用友,但国内高端市场主要就是被甲骨文、SAP这些外资巨头所占据。 这个行业,过去太可怜,因为国内不尊重知识产权、人力成本不高(信息化主要就是提高效率和减少人工),导致国内这些年软件企业比硬件企业更惨。但看未来的,疫情会提高云的渗透率,而转云会重塑商业模式,其次甲骨文关闭国内研发中心,也是变相的收缩了国内的业务,也为用友和金蝶创造了很好的进军高端ERP的机会。
从德国SAP看用友网络的未来
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近期光伏核心观点总结
新能源 盘面上,目前上涨有持续性的,也就光伏和锂电了,其中产业加速更明显的光伏,走势更强。科技股投资,分析框架是"估值+产业趋势",其中产业趋势比估值更重要。经此一役,希望大家能对这个分析方法,有更深刻的理解。 【安信电新】新能源发电:能源发展路线持续夯实,成长空间广阔,维持重点推荐! 1、全球再次夯实可再生能源发展共识:9月17日欧盟发布将2030年可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%;9月21日通用电气宣布退出新建煤电市场,专注投资可再生能源发电业务;9月22日总书记第七十五
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云计算投资之IDC篇
从国内外发展历程,深度剖析为什么宝信比光环强势
君临幸福--云计算投资之IDC篇.pdf
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云计算之SaaS篇深度分析
如果说云计算在a股是未来10年科技股投资的皇冠,那么SaaS这个赛道则是皇冠上的明珠。 今天,我们就把此前埋下的一个坑填上,为大家分享SaaS的投资逻辑。 近年来,A股市场投资刮起了一阵“选赛道”的风潮。 从表面上看,所谓好的赛道就是拥有好的商业模式和持续增长动能的行业,而如果我们通过另一个角度去理解这些好赛道的共性,其实不难发现它们都属于已经在海外成熟市场被验证过的行业。 无论是调味品、CRO、医疗器械还是化妆品,我们都能在海外市场找到大市值的企业。对于不熟悉中国环境的外资来说,他们当然更倾向
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调研心得--估值体系(一)
估值系里这个假期就出了,内容多,国庆不停更!!!之前承诺大家国庆节发估值系列的文章,今天基本没咋休息一直都在思考和准备如何把这个事情讲清楚,估值是金融投资领域相对专业的一个事情,涉及到很多数学方面的公式,考虑本号的读者对估值这件事的理解不太一致,我尽量由浅入深,力争把估值这件事讲清楚,让大家都能理解。我觉得这个系列的文章肯定是付费文章水平,不过还是免费分享给大家,希望大家都能学会估值方法,少走弯路,希望多多转发给朋友,分享支持一下号主,谢谢啦 讲估值之前首先给大家强调一件事情,估值是一门艺术而不
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【光伏玻璃】逐步验证高景气
光伏玻璃,未来高景气度行业
【光伏玻璃】逐步验证高景气.pdf
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【申港电新|深度】福莱特:光伏玻璃龙头景气中再次起航
三季报可能超预期
【申港电新|深度】福莱特:光伏玻璃龙头景气中再次起航
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【歌尔股份】TWS高增长,可穿戴和VRAR共成长
歌尔股份,中短期看pro,长期看VR
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从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转发!!! 41、给大家发一份光伏的深度资料,也是我这两天看到的比较好的。感觉错失买点,导致很尴尬,现阶段如果真的仓位很低,对于锂电、光伏、游戏股、防水等,只能说先买一些。然后逮住回调加仓,因为这些行业在可预见的未来两三年,前景都挺好的。 42、光伏被诟病的政策影响问题,在平价时代也就解决了;至于技术路线,其实也会带来一些新机会吧。近期投资很不好做,我们还是多学习吧。操作上,一定是持有一些之前买的核心资产,然后在
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投资总结思考(二)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 21、对供应链而言,我们看到AIoT的贡献正在迅速超越手机,以A股10大苹果供应链公司为例,2021年可穿戴营收贡献就将超过手机,其中歌尔占比最高,超过80%,成为拥抱AIoT新动能最为领先的企业。大陆电子制造加速崛起,歌尔将成为全球性电子制造龙头之一。 22、市场资金太多,确实是跌不动。如果近期回调,我个人比较愿意买的是锂电和游戏。原因是,估值没之前3月那么便宜,但三四季度都存在景气度超预期的可能。但市场
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从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 1、通信:物联网是未来10年高增长的赛道,模组是基础,是有高贝塔的特征。国内的模组厂商与国外的相比,有明显的人力成本优势,国内主要是移远通信、广和通。移远通信主要是规模优势以及渠道优势,公司毛利率在持续提升,小厂商目前想做海外机会不大了,移远通信规模会越来越大,维持对该股的强烈推荐。目前通信板块处于低配状态,处于低点的位置,细分角度光模块,物联网,光器件都是值得布局的。 2、计算机:Q2行业机构持仓。202
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深度总结-十四五规划最确定的板块利好
假期的不确定性已经分析过,但让我们盈利的更多的是确定的部分,具体看十月份十四五可能迎来催化。 政治局十九届五中全会在10月26至29日举行,重点是审核通过“十四五”规划。这是十月份一件大事,预计非常有可能成为十月份市场的主题。 十四五涉及的方向比较多,光伏、风电、新能源汽车、人工智能、半导体、5G、军工、生物医药、软件等新兴产业板块。 具体再梳理一下市场关注度比较高的方向。 ①新能源:光伏、新能源汽车 之前提出的是2030年非化石能源占比20%,但是十三五15%的目标已经完成了。预计十四五有可能
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叶城关于白酒深度分析 经典之作
白酒 从产业情况看,白酒股分化剧烈。背后的底层逻辑,估计就是一句话——少喝酒、喝好酒。从近期情况看,依旧是几个龙头很强,比如高端白酒和古井、汾酒、今世缘。 五粮液在整个中秋节的表现,尤为出色。其实一般轻易不调整出厂价,所以一批价直接反映动销情况,堪称业绩的前瞻指标。不过现在,市场对白酒股短期发展的关注降低了,更加关注的是赛道和商业模式上的优势,以此来观察中长期的发展情况。但是,拉长来看,白酒终究是赚业绩增长钱的板块,那么我们还是要基于盈利增长来选股。所以,比较简单的选择,还是依旧看好五粮液和今
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【海通计算机】 5G时代,软件的价值将超过硬件
【海通计算机】 5G时代,软件的价值将超过硬件
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从德国SAP看用友网络的未来
ERP属于企业资源计划管理软件,属于企业最常用的管理软件。国内市场,国产主要就是金蝶和用友,但国内高端市场主要就是被甲骨文、SAP这些外资巨头所占据。 这个行业,过去太可怜,因为国内不尊重知识产权、人力成本不高(信息化主要就是提高效率和减少人工),导致国内这些年软件企业比硬件企业更惨。但看未来的,疫情会提高云的渗透率,而转云会重塑商业模式,其次甲骨文关闭国内研发中心,也是变相的收缩了国内的业务,也为用友和金蝶创造了很好的进军高端ERP的机会。
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近期光伏核心观点总结
新能源 盘面上,目前上涨有持续性的,也就光伏和锂电了,其中产业加速更明显的光伏,走势更强。科技股投资,分析框架是"估值+产业趋势",其中产业趋势比估值更重要。经此一役,希望大家能对这个分析方法,有更深刻的理解。 【安信电新】新能源发电:能源发展路线持续夯实,成长空间广阔,维持重点推荐! 1、全球再次夯实可再生能源发展共识:9月17日欧盟发布将2030年可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%;9月21日通用电气宣布退出新建煤电市场,专注投资可再生能源发电业务;9月22日总书记第七十五
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如果说云计算在a股是未来10年科技股投资的皇冠,那么SaaS这个赛道则是皇冠上的明珠。 今天,我们就把此前埋下的一个坑填上,为大家分享SaaS的投资逻辑。 近年来,A股市场投资刮起了一阵“选赛道”的风潮。 从表面上看,所谓好的赛道就是拥有好的商业模式和持续增长动能的行业,而如果我们通过另一个角度去理解这些好赛道的共性,其实不难发现它们都属于已经在海外成熟市场被验证过的行业。 无论是调味品、CRO、医疗器械还是化妆品,我们都能在海外市场找到大市值的企业。对于不熟悉中国环境的外资来说,他们当然更倾向
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光伏玻璃,未来高景气度行业
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【申港电新|深度】福莱特:光伏玻璃龙头景气中再次起航
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从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转发!!! 41、给大家发一份光伏的深度资料,也是我这两天看到的比较好的。感觉错失买点,导致很尴尬,现阶段如果真的仓位很低,对于锂电、光伏、游戏股、防水等,只能说先买一些。然后逮住回调加仓,因为这些行业在可预见的未来两三年,前景都挺好的。 42、光伏被诟病的政策影响问题,在平价时代也就解决了;至于技术路线,其实也会带来一些新机会吧。近期投资很不好做,我们还是多学习吧。操作上,一定是持有一些之前买的核心资产,然后在
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投资总结思考(二)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 21、对供应链而言,我们看到AIoT的贡献正在迅速超越手机,以A股10大苹果供应链公司为例,2021年可穿戴营收贡献就将超过手机,其中歌尔占比最高,超过80%,成为拥抱AIoT新动能最为领先的企业。大陆电子制造加速崛起,歌尔将成为全球性电子制造龙头之一。 22、市场资金太多,确实是跌不动。如果近期回调,我个人比较愿意买的是锂电和游戏。原因是,估值没之前3月那么便宜,但三四季度都存在景气度超预期的可能。但市场
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投资总结思考(一)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 1、通信:物联网是未来10年高增长的赛道,模组是基础,是有高贝塔的特征。国内的模组厂商与国外的相比,有明显的人力成本优势,国内主要是移远通信、广和通。移远通信主要是规模优势以及渠道优势,公司毛利率在持续提升,小厂商目前想做海外机会不大了,移远通信规模会越来越大,维持对该股的强烈推荐。目前通信板块处于低配状态,处于低点的位置,细分角度光模块,物联网,光器件都是值得布局的。 2、计算机:Q2行业机构持仓。202
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深度总结-十四五规划最确定的板块利好
假期的不确定性已经分析过,但让我们盈利的更多的是确定的部分,具体看十月份十四五可能迎来催化。 政治局十九届五中全会在10月26至29日举行,重点是审核通过“十四五”规划。这是十月份一件大事,预计非常有可能成为十月份市场的主题。 十四五涉及的方向比较多,光伏、风电、新能源汽车、人工智能、半导体、5G、军工、生物医药、软件等新兴产业板块。 具体再梳理一下市场关注度比较高的方向。 ①新能源:光伏、新能源汽车 之前提出的是2030年非化石能源占比20%,但是十三五15%的目标已经完成了。预计十四五有可能
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叶城关于白酒深度分析 经典之作
白酒 从产业情况看,白酒股分化剧烈。背后的底层逻辑,估计就是一句话——少喝酒、喝好酒。从近期情况看,依旧是几个龙头很强,比如高端白酒和古井、汾酒、今世缘。 五粮液在整个中秋节的表现,尤为出色。其实一般轻易不调整出厂价,所以一批价直接反映动销情况,堪称业绩的前瞻指标。不过现在,市场对白酒股短期发展的关注降低了,更加关注的是赛道和商业模式上的优势,以此来观察中长期的发展情况。但是,拉长来看,白酒终究是赚业绩增长钱的板块,那么我们还是要基于盈利增长来选股。所以,比较简单的选择,还是依旧看好五粮液和今
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【海通计算机】 5G时代,软件的价值将超过硬件
【海通计算机】 5G时代,软件的价值将超过硬件
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能科股份最新调研纪要
能科股份,未来能否成为工业互联网领域的龙头?
华西TMT闭门会议纪要-能科股份-2020924.pdf
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从德国SAP看用友网络的未来
ERP属于企业资源计划管理软件,属于企业最常用的管理软件。国内市场,国产主要就是金蝶和用友,但国内高端市场主要就是被甲骨文、SAP这些外资巨头所占据。 这个行业,过去太可怜,因为国内不尊重知识产权、人力成本不高(信息化主要就是提高效率和减少人工),导致国内这些年软件企业比硬件企业更惨。但看未来的,疫情会提高云的渗透率,而转云会重塑商业模式,其次甲骨文关闭国内研发中心,也是变相的收缩了国内的业务,也为用友和金蝶创造了很好的进军高端ERP的机会。
从德国SAP看用友网络的未来
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近期光伏核心观点总结
新能源 盘面上,目前上涨有持续性的,也就光伏和锂电了,其中产业加速更明显的光伏,走势更强。科技股投资,分析框架是"估值+产业趋势",其中产业趋势比估值更重要。经此一役,希望大家能对这个分析方法,有更深刻的理解。 【安信电新】新能源发电:能源发展路线持续夯实,成长空间广阔,维持重点推荐! 1、全球再次夯实可再生能源发展共识:9月17日欧盟发布将2030年可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%;9月21日通用电气宣布退出新建煤电市场,专注投资可再生能源发电业务;9月22日总书记第七十五
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云计算投资之IDC篇
从国内外发展历程,深度剖析为什么宝信比光环强势
君临幸福--云计算投资之IDC篇.pdf
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云计算之SaaS篇深度分析
如果说云计算在a股是未来10年科技股投资的皇冠,那么SaaS这个赛道则是皇冠上的明珠。 今天,我们就把此前埋下的一个坑填上,为大家分享SaaS的投资逻辑。 近年来,A股市场投资刮起了一阵“选赛道”的风潮。 从表面上看,所谓好的赛道就是拥有好的商业模式和持续增长动能的行业,而如果我们通过另一个角度去理解这些好赛道的共性,其实不难发现它们都属于已经在海外成熟市场被验证过的行业。 无论是调味品、CRO、医疗器械还是化妆品,我们都能在海外市场找到大市值的企业。对于不熟悉中国环境的外资来说,他们当然更倾向
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调研心得--估值体系(一)
估值系里这个假期就出了,内容多,国庆不停更!!!之前承诺大家国庆节发估值系列的文章,今天基本没咋休息一直都在思考和准备如何把这个事情讲清楚,估值是金融投资领域相对专业的一个事情,涉及到很多数学方面的公式,考虑本号的读者对估值这件事的理解不太一致,我尽量由浅入深,力争把估值这件事讲清楚,让大家都能理解。我觉得这个系列的文章肯定是付费文章水平,不过还是免费分享给大家,希望大家都能学会估值方法,少走弯路,希望多多转发给朋友,分享支持一下号主,谢谢啦 讲估值之前首先给大家强调一件事情,估值是一门艺术而不
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【光伏玻璃】逐步验证高景气
光伏玻璃,未来高景气度行业
【光伏玻璃】逐步验证高景气.pdf
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【申港电新|深度】福莱特:光伏玻璃龙头景气中再次起航
三季报可能超预期
【申港电新|深度】福莱特:光伏玻璃龙头景气中再次起航
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【歌尔股份】TWS高增长,可穿戴和VRAR共成长
歌尔股份,中短期看pro,长期看VR
【歌尔股份】TWS高增长,可穿戴和VRAR共成长.pdf
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投资总结思考(三)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转发!!! 41、给大家发一份光伏的深度资料,也是我这两天看到的比较好的。感觉错失买点,导致很尴尬,现阶段如果真的仓位很低,对于锂电、光伏、游戏股、防水等,只能说先买一些。然后逮住回调加仓,因为这些行业在可预见的未来两三年,前景都挺好的。 42、光伏被诟病的政策影响问题,在平价时代也就解决了;至于技术路线,其实也会带来一些新机会吧。近期投资很不好做,我们还是多学习吧。操作上,一定是持有一些之前买的核心资产,然后在
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投资总结思考(二)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 21、对供应链而言,我们看到AIoT的贡献正在迅速超越手机,以A股10大苹果供应链公司为例,2021年可穿戴营收贡献就将超过手机,其中歌尔占比最高,超过80%,成为拥抱AIoT新动能最为领先的企业。大陆电子制造加速崛起,歌尔将成为全球性电子制造龙头之一。 22、市场资金太多,确实是跌不动。如果近期回调,我个人比较愿意买的是锂电和游戏。原因是,估值没之前3月那么便宜,但三四季度都存在景气度超预期的可能。但市场
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投资总结思考(一)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 1、通信:物联网是未来10年高增长的赛道,模组是基础,是有高贝塔的特征。国内的模组厂商与国外的相比,有明显的人力成本优势,国内主要是移远通信、广和通。移远通信主要是规模优势以及渠道优势,公司毛利率在持续提升,小厂商目前想做海外机会不大了,移远通信规模会越来越大,维持对该股的强烈推荐。目前通信板块处于低配状态,处于低点的位置,细分角度光模块,物联网,光器件都是值得布局的。 2、计算机:Q2行业机构持仓。202
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深度总结-十四五规划最确定的板块利好
假期的不确定性已经分析过,但让我们盈利的更多的是确定的部分,具体看十月份十四五可能迎来催化。 政治局十九届五中全会在10月26至29日举行,重点是审核通过“十四五”规划。这是十月份一件大事,预计非常有可能成为十月份市场的主题。 十四五涉及的方向比较多,光伏、风电、新能源汽车、人工智能、半导体、5G、军工、生物医药、软件等新兴产业板块。 具体再梳理一下市场关注度比较高的方向。 ①新能源:光伏、新能源汽车 之前提出的是2030年非化石能源占比20%,但是十三五15%的目标已经完成了。预计十四五有可能
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叶城关于白酒深度分析 经典之作
白酒 从产业情况看,白酒股分化剧烈。背后的底层逻辑,估计就是一句话——少喝酒、喝好酒。从近期情况看,依旧是几个龙头很强,比如高端白酒和古井、汾酒、今世缘。 五粮液在整个中秋节的表现,尤为出色。其实一般轻易不调整出厂价,所以一批价直接反映动销情况,堪称业绩的前瞻指标。不过现在,市场对白酒股短期发展的关注降低了,更加关注的是赛道和商业模式上的优势,以此来观察中长期的发展情况。但是,拉长来看,白酒终究是赚业绩增长钱的板块,那么我们还是要基于盈利增长来选股。所以,比较简单的选择,还是依旧看好五粮液和今
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【海通计算机】 5G时代,软件的价值将超过硬件
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从德国SAP看用友网络的未来
ERP属于企业资源计划管理软件,属于企业最常用的管理软件。国内市场,国产主要就是金蝶和用友,但国内高端市场主要就是被甲骨文、SAP这些外资巨头所占据。 这个行业,过去太可怜,因为国内不尊重知识产权、人力成本不高(信息化主要就是提高效率和减少人工),导致国内这些年软件企业比硬件企业更惨。但看未来的,疫情会提高云的渗透率,而转云会重塑商业模式,其次甲骨文关闭国内研发中心,也是变相的收缩了国内的业务,也为用友和金蝶创造了很好的进军高端ERP的机会。
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新能源 盘面上,目前上涨有持续性的,也就光伏和锂电了,其中产业加速更明显的光伏,走势更强。科技股投资,分析框架是"估值+产业趋势",其中产业趋势比估值更重要。经此一役,希望大家能对这个分析方法,有更深刻的理解。 【安信电新】新能源发电:能源发展路线持续夯实,成长空间广阔,维持重点推荐! 1、全球再次夯实可再生能源发展共识:9月17日欧盟发布将2030年可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%;9月21日通用电气宣布退出新建煤电市场,专注投资可再生能源发电业务;9月22日总书记第七十五
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云计算投资之IDC篇
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云计算之SaaS篇深度分析
如果说云计算在a股是未来10年科技股投资的皇冠,那么SaaS这个赛道则是皇冠上的明珠。 今天,我们就把此前埋下的一个坑填上,为大家分享SaaS的投资逻辑。 近年来,A股市场投资刮起了一阵“选赛道”的风潮。 从表面上看,所谓好的赛道就是拥有好的商业模式和持续增长动能的行业,而如果我们通过另一个角度去理解这些好赛道的共性,其实不难发现它们都属于已经在海外成熟市场被验证过的行业。 无论是调味品、CRO、医疗器械还是化妆品,我们都能在海外市场找到大市值的企业。对于不熟悉中国环境的外资来说,他们当然更倾向
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估值系里这个假期就出了,内容多,国庆不停更!!!之前承诺大家国庆节发估值系列的文章,今天基本没咋休息一直都在思考和准备如何把这个事情讲清楚,估值是金融投资领域相对专业的一个事情,涉及到很多数学方面的公式,考虑本号的读者对估值这件事的理解不太一致,我尽量由浅入深,力争把估值这件事讲清楚,让大家都能理解。我觉得这个系列的文章肯定是付费文章水平,不过还是免费分享给大家,希望大家都能学会估值方法,少走弯路,希望多多转发给朋友,分享支持一下号主,谢谢啦 讲估值之前首先给大家强调一件事情,估值是一门艺术而不
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光伏玻璃,未来高景气度行业
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【歌尔股份】TWS高增长,可穿戴和VRAR共成长
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投资总结思考(三)--综合冯柳、叶城、君临和股帮的观点
从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转发!!! 41、给大家发一份光伏的深度资料,也是我这两天看到的比较好的。感觉错失买点,导致很尴尬,现阶段如果真的仓位很低,对于锂电、光伏、游戏股、防水等,只能说先买一些。然后逮住回调加仓,因为这些行业在可预见的未来两三年,前景都挺好的。 42、光伏被诟病的政策影响问题,在平价时代也就解决了;至于技术路线,其实也会带来一些新机会吧。近期投资很不好做,我们还是多学习吧。操作上,一定是持有一些之前买的核心资产,然后在
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从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 21、对供应链而言,我们看到AIoT的贡献正在迅速超越手机,以A股10大苹果供应链公司为例,2021年可穿戴营收贡献就将超过手机,其中歌尔占比最高,超过80%,成为拥抱AIoT新动能最为领先的企业。大陆电子制造加速崛起,歌尔将成为全球性电子制造龙头之一。 22、市场资金太多,确实是跌不动。如果近期回调,我个人比较愿意买的是锂电和游戏。原因是,估值没之前3月那么便宜,但三四季度都存在景气度超预期的可能。但市场
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从今天开始,把7月份以来的,读上述四个大号的心得体会和信息,分为10期,发出来!欢迎转载 1、通信:物联网是未来10年高增长的赛道,模组是基础,是有高贝塔的特征。国内的模组厂商与国外的相比,有明显的人力成本优势,国内主要是移远通信、广和通。移远通信主要是规模优势以及渠道优势,公司毛利率在持续提升,小厂商目前想做海外机会不大了,移远通信规模会越来越大,维持对该股的强烈推荐。目前通信板块处于低配状态,处于低点的位置,细分角度光模块,物联网,光器件都是值得布局的。 2、计算机:Q2行业机构持仓。202
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深度总结-十四五规划最确定的板块利好
假期的不确定性已经分析过,但让我们盈利的更多的是确定的部分,具体看十月份十四五可能迎来催化。 政治局十九届五中全会在10月26至29日举行,重点是审核通过“十四五”规划。这是十月份一件大事,预计非常有可能成为十月份市场的主题。 十四五涉及的方向比较多,光伏、风电、新能源汽车、人工智能、半导体、5G、军工、生物医药、软件等新兴产业板块。 具体再梳理一下市场关注度比较高的方向。 ①新能源:光伏、新能源汽车 之前提出的是2030年非化石能源占比20%,但是十三五15%的目标已经完成了。预计十四五有可能
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叶城关于白酒深度分析 经典之作
白酒 从产业情况看,白酒股分化剧烈。背后的底层逻辑,估计就是一句话——少喝酒、喝好酒。从近期情况看,依旧是几个龙头很强,比如高端白酒和古井、汾酒、今世缘。 五粮液在整个中秋节的表现,尤为出色。其实一般轻易不调整出厂价,所以一批价直接反映动销情况,堪称业绩的前瞻指标。不过现在,市场对白酒股短期发展的关注降低了,更加关注的是赛道和商业模式上的优势,以此来观察中长期的发展情况。但是,拉长来看,白酒终究是赚业绩增长钱的板块,那么我们还是要基于盈利增长来选股。所以,比较简单的选择,还是依旧看好五粮液和今
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能科股份,未来能否成为工业互联网领域的龙头?
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从德国SAP看用友网络的未来
ERP属于企业资源计划管理软件,属于企业最常用的管理软件。国内市场,国产主要就是金蝶和用友,但国内高端市场主要就是被甲骨文、SAP这些外资巨头所占据。 这个行业,过去太可怜,因为国内不尊重知识产权、人力成本不高(信息化主要就是提高效率和减少人工),导致国内这些年软件企业比硬件企业更惨。但看未来的,疫情会提高云的渗透率,而转云会重塑商业模式,其次甲骨文关闭国内研发中心,也是变相的收缩了国内的业务,也为用友和金蝶创造了很好的进军高端ERP的机会。
从德国SAP看用友网络的未来
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中线波段
2020-09-29 19:44:43
受限
近期光伏核心观点总结
新能源 盘面上,目前上涨有持续性的,也就光伏和锂电了,其中产业加速更明显的光伏,走势更强。科技股投资,分析框架是"估值+产业趋势",其中产业趋势比估值更重要。经此一役,希望大家能对这个分析方法,有更深刻的理解。 【安信电新】新能源发电:能源发展路线持续夯实,成长空间广阔,维持重点推荐! 1、全球再次夯实可再生能源发展共识:9月17日欧盟发布将2030年可再生能源占比目标从32%以上提升至38%-40%;9月21日通用电气宣布退出新建煤电市场,专注投资可再生能源发电业务;9月22日总书记第七十五
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晶澳科技
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