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2022-09-20 10:57:10
歌尔会议纪要
歌尔会议纪要 1. 公司近况 业绩整体没有偏离预期,下半年有机会增长,比预期低了,VR对我们的影响比较大,客户涨价带来的销量下降预期已经反映。预期也比较低了,北美和国内客户比较明朗,下半年增速略低于预期,公司配合客户相对稳定推进和开发新品。VR目前仍是独家,大客户短时间不考虑其他供应商。VR发展受国内疫情,国外的推进速度影响;客户是龙头,引领产品升级。Pancake技术的使用让产品轻小化,需求会向好的。 2. 公司2个主要大客户发新品影响?PS VR的进度? 索尼PS VR相对于PS4的渗透率是
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歌尔股份
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2022-09-20 09:01:04
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件:2022年9月19日,新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。 募投项目介绍: 1⃣募投金额:募资总额预计不超过13.55亿元,其中3.45亿元用于补充流动资金,8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”(该项目总投资11.13亿元)。 2⃣项目产能:主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套,对应2000个风电齿轮箱的零部件用量,其中3-6
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新强联
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2022-09-20 08:54:20
海通硬科技(金属+汽车)昨日重要信息点评
海通硬科技(金属+汽车) 【超级周】 北京时间9月22日(周四),2:00 am,FED议息会议。CME FedWatch显示加息75个bp概率82%。Q4的2个时间窗口是11月和12月。 【特斯拉扩产】 新京报:上海工厂(1期)第2阶段的产线优化在9月1日竣工并开始调试,预计验收期限为9月1日-11月30日,投资12亿。 提高生产节拍,优化项目:冲压、车身、涂装、总装及物流操作中心。预计增4000名员工至1.9万人。 注:1.5万人至1.9万人,增幅约30%。按照中报披露的75万辆+产能,估算
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川能动力
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2022-09-20 08:49:10
【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段
【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段 [太阳]事件:9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》较此前的《边境旅游暂行管理办法》主要有如下改动: ⭕落实中央“放管服”改革要求。修订稿落实了国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励打造具有特色的边境旅游目的地;明确边境游团队可以灵活选择出入境口岸,删除就近办理出入境证件等边境游审批的前置条件;
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中国中免
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2022-09-19 10:05:43
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评:预计特斯拉后续大幅降价刺激订单,鲶鱼效应,看好电动车销量! ⚡事件 9月16日,特斯拉中国model 3&Y提车在店投保免8000元保险费; ⚡点评 ◆短期变现降价原因是门店提车率低迷,在手订金订单不转化成全款提车。而提车率低迷原因是随着上海工厂产能释放,Model 3&Y提车周期缩短到1-8周和1-4周(准现车),交付周期缩短给了消费者后续降价的预期,特斯拉之前多次涨价导致黄牛单较多,黄牛单和消费者延迟提车现象严重,导致提车率低迷。 ➡预计国内特斯拉将大
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宁德时代
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2022-09-19 08:58:59
2022年市场从何处来、向何处去? 高善文
2022年市场从何处来、向何处去? 高善文 2022年9月18日 2022年的中国资本市场就像一部精彩的惊悚剧,情节跌宕起伏,出人预料,但仔细回味,其展开过程倒也合情合理,让观众欲罢不能。时近深秋,我们该如何回望和反思今年的市场脉络,并从中有所启发呢? 基于可得数据,我们已经知道,2022年中国的住户部门出现了广泛的资产负债表的收缩,其变化为多年所未见。这一新的行为模式产生了许多重大后果,其原因也耐人寻味。 具体来看,一方面是住户的储蓄率在2022年上升了超过3个百分点,这伴随着消费的减速和可选
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贵州茅台
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2022-09-16 13:33:51
【华西公用事业-晏溶团队】锂电板块大跌 基本面无变化依然坚挺
【华西公用事业-晏溶团队】板块大跌 基本面无变化依然坚挺 ⚡️欧盟和美国的关键原材料法案,更加强调锂资源战略地位。近日,欧盟提出《关键原材料法案》,强调要在锂和稀土的整个供应链上确定战略项目,包括了从开采到精炼,从加工到回收。8月,美国通过的《降低通货膨胀法案》同样对电动车获得补贴提出要求:1)关键矿物的要求:对于关键矿物(包括锂、钴、石墨、镍等近50种金属)的提取或处理必须在美国/与美国签订有效自由贸易协定的国家/在北美回收并符合百分比要求,价值百分比最低要求随着车辆投入使用时间的后移而逐步提
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天齐锂业
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2022-09-16 09:30:07
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129)独家推荐
【浙商电新张雷团队求打call】TCL中环(002129)独家推荐:半导体材料国产诉求强烈,硅片龙头吹响国产替代号角[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]事件:据立昂微消息,用于28nm以下制程的12英寸硅片已纳入瓦森纳协定,西方对华硅片材料出口限制已从14nm扩大到28nm节点。 【半导体大硅片国产化诉求强烈】中国半导体产业发展迅猛,未来三年CAGR有望超15%,到2025年,全行业产值预计达2500亿美金,占全球总产值的40%。目前半导体硅片材料市场被国际厂商高度垄断,国产化率不足10%。大国博
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TCL中环
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2022-09-16 09:27:41
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除 人民币近期的贬值主要由两个因素推动: 1)美元指数走强:美国8月CPI数据超出市场预期,加息预期从九月份可能加息50或者75BP,变成接下来可能加息75甚至100BP,推动美债长短端收益率继续上行,美元重新走强,其他货币相应贬值。 2)欧美政策可能影响出口的预期:近期海外政策变化较多,美国通过《通胀削减法案》让市场参与者担忧新能源出口,欧委会也提出禁止所有强制劳动商品进入欧洲市场的提案,欧美对国内制造业的贸易限制可能会影响中国后续出口,而在八月份
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贵州茅台
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2022-09-15 14:01:49
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会 【动力煤】上周秦港煤价上涨50元至1345元/吨,榆林5800、鄂尔多斯及大同5500大卡指数环比上涨9/30/33元/吨,沿海八省电厂平均日耗继续回落,环比-2%,同比-0.1%,沿海电厂库存继续回升,环比+0.5%,同比+35.4%。上周主产地疫情已得到一定控制,随着淡季需求回落,煤价涨幅收窄,但考虑近日北方气温又显著回升,叠加重要会议前安全检查力度或加大,预计煤价短期仍以高位震荡为主。 【焦煤】需求端,本周日均铁水产量虽环比继续回升,但终端
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兖矿能源
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2022-09-15 13:56:54
【国金电新】光储板块异动点评_20220915
【国金电新】光储板块异动点评_20220915 [凋谢]我们判断今日板块调整或主要受以下事件影响: 1)9月14日,欧委会正式提议禁止强迫劳动制造的产品进入欧盟市场,提案涵盖所有产品,不针对特定公司或行业;提案需经欧洲议会和欧盟理事会讨论同意才能生效,将在生效24个月后施行。 2)欧盟委员会公布紧急干预电力市场的一系列措施,建议临时性将电力企业的边际收入上限定为每兆瓦时180欧元,建议各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷。 点评如下: 1⃣反强迫劳动提案中短期内无实质影响: 1)6月欧洲议会
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科信技术
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爱吃豆腐
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【天风电子】坚定看好国力股份
【天风电子】坚定看好国力股份 1. 短期疫情底:公司二季度受疫情影响停产40天,发货成本上涨了10倍。 2. 中期持续扩产:公司在手订单超3亿,22年新产能的释放将带来季度环比大幅增长。 3. 长期受益新能源、半导体、军工三驾马车,空间巨大: a.) 受益于半导体设备国产替代提升:公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜沉积设备、清洗设备在内的半导体制造设备的重要电子元器件。 b.) 军工三年内贡献主要业绩:公司产品应用航天航空电源控制系统、航天及军工通信系统,是电源
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国力股份
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2022-09-14 13:44:02
【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益
🔥🔥【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益 [烟花]在目前电力安全稳定供应难度增大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况明显增多的背景下,火电审批规模有望进一步增大以满足电力供应的需求,同时新项目的核准审批速度将进一步加快:全国层面,自2021年Q4以来火电核准装机速度明显加快。2022年1-8月火电核准装机规模达到40829MW,而2020Q3至2021年Q3合计核准量仅5161MW;企业层面,在今年1-8月核准的39242MW装机中,五大发电集团核准装机占比高达40.9%,合计
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东方电气
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【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 🔥行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资
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云南白药
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爱吃豆腐
2022-09-14 13:36:11
【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气
]【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气 ✨近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速,经过产业链深度草根调研,我们认为弹性更大是【天然气发电】! ✨2021年末,我国气电装机1.1亿千瓦,十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦(仅广东一省新增3600万千瓦),气电装机三年至少提升50%以上,近期项目核准开工加速,高景气期来临。 ✨气电大发展三大原因:1)长三角、珠三角电价承受能力强,气电可满足低碳+保供的双重目标;2)川渝产气区凭借低气价作为保供的增量电源;3)北方地区未来有
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水发燃气
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歌尔会议纪要
歌尔会议纪要 1. 公司近况 业绩整体没有偏离预期,下半年有机会增长,比预期低了,VR对我们的影响比较大,客户涨价带来的销量下降预期已经反映。预期也比较低了,北美和国内客户比较明朗,下半年增速略低于预期,公司配合客户相对稳定推进和开发新品。VR目前仍是独家,大客户短时间不考虑其他供应商。VR发展受国内疫情,国外的推进速度影响;客户是龙头,引领产品升级。Pancake技术的使用让产品轻小化,需求会向好的。 2. 公司2个主要大客户发新品影响?PS VR的进度? 索尼PS VR相对于PS4的渗透率是
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歌尔股份
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2022-09-20 09:01:04
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件:2022年9月19日,新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。 募投项目介绍: 1⃣募投金额:募资总额预计不超过13.55亿元,其中3.45亿元用于补充流动资金,8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”(该项目总投资11.13亿元)。 2⃣项目产能:主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套,对应2000个风电齿轮箱的零部件用量,其中3-6
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2022-09-20 08:54:20
海通硬科技(金属+汽车)昨日重要信息点评
海通硬科技(金属+汽车) 【超级周】 北京时间9月22日(周四),2:00 am,FED议息会议。CME FedWatch显示加息75个bp概率82%。Q4的2个时间窗口是11月和12月。 【特斯拉扩产】 新京报:上海工厂(1期)第2阶段的产线优化在9月1日竣工并开始调试,预计验收期限为9月1日-11月30日,投资12亿。 提高生产节拍,优化项目:冲压、车身、涂装、总装及物流操作中心。预计增4000名员工至1.9万人。 注:1.5万人至1.9万人,增幅约30%。按照中报披露的75万辆+产能,估算
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川能动力
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2022-09-20 08:49:10
【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段
【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段 [太阳]事件:9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》较此前的《边境旅游暂行管理办法》主要有如下改动: ⭕落实中央“放管服”改革要求。修订稿落实了国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励打造具有特色的边境旅游目的地;明确边境游团队可以灵活选择出入境口岸,删除就近办理出入境证件等边境游审批的前置条件;
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2022-09-19 10:05:43
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评:预计特斯拉后续大幅降价刺激订单,鲶鱼效应,看好电动车销量! ⚡事件 9月16日,特斯拉中国model 3&Y提车在店投保免8000元保险费; ⚡点评 ◆短期变现降价原因是门店提车率低迷,在手订金订单不转化成全款提车。而提车率低迷原因是随着上海工厂产能释放,Model 3&Y提车周期缩短到1-8周和1-4周(准现车),交付周期缩短给了消费者后续降价的预期,特斯拉之前多次涨价导致黄牛单较多,黄牛单和消费者延迟提车现象严重,导致提车率低迷。 ➡预计国内特斯拉将大
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2022年市场从何处来、向何处去? 高善文
2022年市场从何处来、向何处去? 高善文 2022年9月18日 2022年的中国资本市场就像一部精彩的惊悚剧,情节跌宕起伏,出人预料,但仔细回味,其展开过程倒也合情合理,让观众欲罢不能。时近深秋,我们该如何回望和反思今年的市场脉络,并从中有所启发呢? 基于可得数据,我们已经知道,2022年中国的住户部门出现了广泛的资产负债表的收缩,其变化为多年所未见。这一新的行为模式产生了许多重大后果,其原因也耐人寻味。 具体来看,一方面是住户的储蓄率在2022年上升了超过3个百分点,这伴随着消费的减速和可选
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贵州茅台
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【华西公用事业-晏溶团队】锂电板块大跌 基本面无变化依然坚挺
【华西公用事业-晏溶团队】板块大跌 基本面无变化依然坚挺 ⚡️欧盟和美国的关键原材料法案,更加强调锂资源战略地位。近日,欧盟提出《关键原材料法案》,强调要在锂和稀土的整个供应链上确定战略项目,包括了从开采到精炼,从加工到回收。8月,美国通过的《降低通货膨胀法案》同样对电动车获得补贴提出要求:1)关键矿物的要求:对于关键矿物(包括锂、钴、石墨、镍等近50种金属)的提取或处理必须在美国/与美国签订有效自由贸易协定的国家/在北美回收并符合百分比要求,价值百分比最低要求随着车辆投入使用时间的后移而逐步提
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天齐锂业
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【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129)独家推荐
【浙商电新张雷团队求打call】TCL中环(002129)独家推荐:半导体材料国产诉求强烈,硅片龙头吹响国产替代号角[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]事件:据立昂微消息,用于28nm以下制程的12英寸硅片已纳入瓦森纳协定,西方对华硅片材料出口限制已从14nm扩大到28nm节点。 【半导体大硅片国产化诉求强烈】中国半导体产业发展迅猛,未来三年CAGR有望超15%,到2025年,全行业产值预计达2500亿美金,占全球总产值的40%。目前半导体硅片材料市场被国际厂商高度垄断,国产化率不足10%。大国博
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2022-09-16 09:27:41
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除 人民币近期的贬值主要由两个因素推动: 1)美元指数走强:美国8月CPI数据超出市场预期,加息预期从九月份可能加息50或者75BP,变成接下来可能加息75甚至100BP,推动美债长短端收益率继续上行,美元重新走强,其他货币相应贬值。 2)欧美政策可能影响出口的预期:近期海外政策变化较多,美国通过《通胀削减法案》让市场参与者担忧新能源出口,欧委会也提出禁止所有强制劳动商品进入欧洲市场的提案,欧美对国内制造业的贸易限制可能会影响中国后续出口,而在八月份
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2022-09-15 14:01:49
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会 【动力煤】上周秦港煤价上涨50元至1345元/吨,榆林5800、鄂尔多斯及大同5500大卡指数环比上涨9/30/33元/吨,沿海八省电厂平均日耗继续回落,环比-2%,同比-0.1%,沿海电厂库存继续回升,环比+0.5%,同比+35.4%。上周主产地疫情已得到一定控制,随着淡季需求回落,煤价涨幅收窄,但考虑近日北方气温又显著回升,叠加重要会议前安全检查力度或加大,预计煤价短期仍以高位震荡为主。 【焦煤】需求端,本周日均铁水产量虽环比继续回升,但终端
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2022-09-15 13:56:54
【国金电新】光储板块异动点评_20220915
【国金电新】光储板块异动点评_20220915 [凋谢]我们判断今日板块调整或主要受以下事件影响: 1)9月14日,欧委会正式提议禁止强迫劳动制造的产品进入欧盟市场,提案涵盖所有产品,不针对特定公司或行业;提案需经欧洲议会和欧盟理事会讨论同意才能生效,将在生效24个月后施行。 2)欧盟委员会公布紧急干预电力市场的一系列措施,建议临时性将电力企业的边际收入上限定为每兆瓦时180欧元,建议各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷。 点评如下: 1⃣反强迫劳动提案中短期内无实质影响: 1)6月欧洲议会
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2022-09-14 14:48:39
【天风电子】坚定看好国力股份
【天风电子】坚定看好国力股份 1. 短期疫情底:公司二季度受疫情影响停产40天,发货成本上涨了10倍。 2. 中期持续扩产:公司在手订单超3亿,22年新产能的释放将带来季度环比大幅增长。 3. 长期受益新能源、半导体、军工三驾马车,空间巨大: a.) 受益于半导体设备国产替代提升:公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜沉积设备、清洗设备在内的半导体制造设备的重要电子元器件。 b.) 军工三年内贡献主要业绩:公司产品应用航天航空电源控制系统、航天及军工通信系统,是电源
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国力股份
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【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益
🔥🔥【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益 [烟花]在目前电力安全稳定供应难度增大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况明显增多的背景下,火电审批规模有望进一步增大以满足电力供应的需求,同时新项目的核准审批速度将进一步加快:全国层面,自2021年Q4以来火电核准装机速度明显加快。2022年1-8月火电核准装机规模达到40829MW,而2020Q3至2021年Q3合计核准量仅5161MW;企业层面,在今年1-8月核准的39242MW装机中,五大发电集团核准装机占比高达40.9%,合计
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2022-09-14 13:40:31
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 🔥行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资
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2022-09-14 13:36:11
【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气
]【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气 ✨近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速,经过产业链深度草根调研,我们认为弹性更大是【天然气发电】! ✨2021年末,我国气电装机1.1亿千瓦,十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦(仅广东一省新增3600万千瓦),气电装机三年至少提升50%以上,近期项目核准开工加速,高景气期来临。 ✨气电大发展三大原因:1)长三角、珠三角电价承受能力强,气电可满足低碳+保供的双重目标;2)川渝产气区凭借低气价作为保供的增量电源;3)北方地区未来有
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歌尔会议纪要
歌尔会议纪要 1. 公司近况 业绩整体没有偏离预期,下半年有机会增长,比预期低了,VR对我们的影响比较大,客户涨价带来的销量下降预期已经反映。预期也比较低了,北美和国内客户比较明朗,下半年增速略低于预期,公司配合客户相对稳定推进和开发新品。VR目前仍是独家,大客户短时间不考虑其他供应商。VR发展受国内疫情,国外的推进速度影响;客户是龙头,引领产品升级。Pancake技术的使用让产品轻小化,需求会向好的。 2. 公司2个主要大客户发新品影响?PS VR的进度? 索尼PS VR相对于PS4的渗透率是
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歌尔股份
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2022-09-20 09:01:04
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件:2022年9月19日,新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。 募投项目介绍: 1⃣募投金额:募资总额预计不超过13.55亿元,其中3.45亿元用于补充流动资金,8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”(该项目总投资11.13亿元)。 2⃣项目产能:主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套,对应2000个风电齿轮箱的零部件用量,其中3-6
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新强联
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2022-09-20 08:54:20
海通硬科技(金属+汽车)昨日重要信息点评
海通硬科技(金属+汽车) 【超级周】 北京时间9月22日(周四),2:00 am,FED议息会议。CME FedWatch显示加息75个bp概率82%。Q4的2个时间窗口是11月和12月。 【特斯拉扩产】 新京报:上海工厂(1期)第2阶段的产线优化在9月1日竣工并开始调试,预计验收期限为9月1日-11月30日,投资12亿。 提高生产节拍,优化项目:冲压、车身、涂装、总装及物流操作中心。预计增4000名员工至1.9万人。 注:1.5万人至1.9万人,增幅约30%。按照中报披露的75万辆+产能,估算
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川能动力
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2022-09-20 08:49:10
【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段
【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段 [太阳]事件:9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》较此前的《边境旅游暂行管理办法》主要有如下改动: ⭕落实中央“放管服”改革要求。修订稿落实了国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励打造具有特色的边境旅游目的地;明确边境游团队可以灵活选择出入境口岸,删除就近办理出入境证件等边境游审批的前置条件;
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中国中免
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2022-09-19 10:05:43
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评:预计特斯拉后续大幅降价刺激订单,鲶鱼效应,看好电动车销量! ⚡事件 9月16日,特斯拉中国model 3&Y提车在店投保免8000元保险费; ⚡点评 ◆短期变现降价原因是门店提车率低迷,在手订金订单不转化成全款提车。而提车率低迷原因是随着上海工厂产能释放,Model 3&Y提车周期缩短到1-8周和1-4周(准现车),交付周期缩短给了消费者后续降价的预期,特斯拉之前多次涨价导致黄牛单较多,黄牛单和消费者延迟提车现象严重,导致提车率低迷。 ➡预计国内特斯拉将大
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宁德时代
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2022年市场从何处来、向何处去? 高善文
2022年市场从何处来、向何处去? 高善文 2022年9月18日 2022年的中国资本市场就像一部精彩的惊悚剧,情节跌宕起伏,出人预料,但仔细回味,其展开过程倒也合情合理,让观众欲罢不能。时近深秋,我们该如何回望和反思今年的市场脉络,并从中有所启发呢? 基于可得数据,我们已经知道,2022年中国的住户部门出现了广泛的资产负债表的收缩,其变化为多年所未见。这一新的行为模式产生了许多重大后果,其原因也耐人寻味。 具体来看,一方面是住户的储蓄率在2022年上升了超过3个百分点,这伴随着消费的减速和可选
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2022-09-16 13:33:51
【华西公用事业-晏溶团队】锂电板块大跌 基本面无变化依然坚挺
【华西公用事业-晏溶团队】板块大跌 基本面无变化依然坚挺 ⚡️欧盟和美国的关键原材料法案,更加强调锂资源战略地位。近日,欧盟提出《关键原材料法案》,强调要在锂和稀土的整个供应链上确定战略项目,包括了从开采到精炼,从加工到回收。8月,美国通过的《降低通货膨胀法案》同样对电动车获得补贴提出要求:1)关键矿物的要求:对于关键矿物(包括锂、钴、石墨、镍等近50种金属)的提取或处理必须在美国/与美国签订有效自由贸易协定的国家/在北美回收并符合百分比要求,价值百分比最低要求随着车辆投入使用时间的后移而逐步提
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天齐锂业
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2022-09-16 09:30:07
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129)独家推荐
【浙商电新张雷团队求打call】TCL中环(002129)独家推荐:半导体材料国产诉求强烈,硅片龙头吹响国产替代号角[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]事件:据立昂微消息,用于28nm以下制程的12英寸硅片已纳入瓦森纳协定,西方对华硅片材料出口限制已从14nm扩大到28nm节点。 【半导体大硅片国产化诉求强烈】中国半导体产业发展迅猛,未来三年CAGR有望超15%,到2025年,全行业产值预计达2500亿美金,占全球总产值的40%。目前半导体硅片材料市场被国际厂商高度垄断,国产化率不足10%。大国博
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TCL中环
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2022-09-16 09:27:41
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除 人民币近期的贬值主要由两个因素推动: 1)美元指数走强:美国8月CPI数据超出市场预期,加息预期从九月份可能加息50或者75BP,变成接下来可能加息75甚至100BP,推动美债长短端收益率继续上行,美元重新走强,其他货币相应贬值。 2)欧美政策可能影响出口的预期:近期海外政策变化较多,美国通过《通胀削减法案》让市场参与者担忧新能源出口,欧委会也提出禁止所有强制劳动商品进入欧洲市场的提案,欧美对国内制造业的贸易限制可能会影响中国后续出口,而在八月份
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贵州茅台
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2022-09-15 14:01:49
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会 【动力煤】上周秦港煤价上涨50元至1345元/吨,榆林5800、鄂尔多斯及大同5500大卡指数环比上涨9/30/33元/吨,沿海八省电厂平均日耗继续回落,环比-2%,同比-0.1%,沿海电厂库存继续回升,环比+0.5%,同比+35.4%。上周主产地疫情已得到一定控制,随着淡季需求回落,煤价涨幅收窄,但考虑近日北方气温又显著回升,叠加重要会议前安全检查力度或加大,预计煤价短期仍以高位震荡为主。 【焦煤】需求端,本周日均铁水产量虽环比继续回升,但终端
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兖矿能源
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【国金电新】光储板块异动点评_20220915
【国金电新】光储板块异动点评_20220915 [凋谢]我们判断今日板块调整或主要受以下事件影响: 1)9月14日,欧委会正式提议禁止强迫劳动制造的产品进入欧盟市场,提案涵盖所有产品,不针对特定公司或行业;提案需经欧洲议会和欧盟理事会讨论同意才能生效,将在生效24个月后施行。 2)欧盟委员会公布紧急干预电力市场的一系列措施,建议临时性将电力企业的边际收入上限定为每兆瓦时180欧元,建议各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷。 点评如下: 1⃣反强迫劳动提案中短期内无实质影响: 1)6月欧洲议会
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科信技术
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【天风电子】坚定看好国力股份
【天风电子】坚定看好国力股份 1. 短期疫情底:公司二季度受疫情影响停产40天,发货成本上涨了10倍。 2. 中期持续扩产:公司在手订单超3亿,22年新产能的释放将带来季度环比大幅增长。 3. 长期受益新能源、半导体、军工三驾马车,空间巨大: a.) 受益于半导体设备国产替代提升:公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜沉积设备、清洗设备在内的半导体制造设备的重要电子元器件。 b.) 军工三年内贡献主要业绩:公司产品应用航天航空电源控制系统、航天及军工通信系统,是电源
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国力股份
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2022-09-14 13:44:02
【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益
🔥🔥【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益 [烟花]在目前电力安全稳定供应难度增大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况明显增多的背景下,火电审批规模有望进一步增大以满足电力供应的需求,同时新项目的核准审批速度将进一步加快:全国层面,自2021年Q4以来火电核准装机速度明显加快。2022年1-8月火电核准装机规模达到40829MW,而2020Q3至2021年Q3合计核准量仅5161MW;企业层面,在今年1-8月核准的39242MW装机中,五大发电集团核准装机占比高达40.9%,合计
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东方电气
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2022-09-14 13:40:31
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 🔥行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资
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云南白药
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2022-09-14 13:36:11
【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气
]【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气 ✨近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速,经过产业链深度草根调研,我们认为弹性更大是【天然气发电】! ✨2021年末,我国气电装机1.1亿千瓦,十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦(仅广东一省新增3600万千瓦),气电装机三年至少提升50%以上,近期项目核准开工加速,高景气期来临。 ✨气电大发展三大原因:1)长三角、珠三角电价承受能力强,气电可满足低碳+保供的双重目标;2)川渝产气区凭借低气价作为保供的增量电源;3)北方地区未来有
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水发燃气
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歌尔会议纪要
歌尔会议纪要 1. 公司近况 业绩整体没有偏离预期,下半年有机会增长,比预期低了,VR对我们的影响比较大,客户涨价带来的销量下降预期已经反映。预期也比较低了,北美和国内客户比较明朗,下半年增速略低于预期,公司配合客户相对稳定推进和开发新品。VR目前仍是独家,大客户短时间不考虑其他供应商。VR发展受国内疫情,国外的推进速度影响;客户是龙头,引领产品升级。Pancake技术的使用让产品轻小化,需求会向好的。 2. 公司2个主要大客户发新品影响?PS VR的进度? 索尼PS VR相对于PS4的渗透率是
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2022-09-20 09:01:04
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件:2022年9月19日,新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。 募投项目介绍: 1⃣募投金额:募资总额预计不超过13.55亿元,其中3.45亿元用于补充流动资金,8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”(该项目总投资11.13亿元)。 2⃣项目产能:主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套,对应2000个风电齿轮箱的零部件用量,其中3-6
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2022-09-20 08:54:20
海通硬科技(金属+汽车)昨日重要信息点评
海通硬科技(金属+汽车) 【超级周】 北京时间9月22日(周四),2:00 am,FED议息会议。CME FedWatch显示加息75个bp概率82%。Q4的2个时间窗口是11月和12月。 【特斯拉扩产】 新京报:上海工厂(1期)第2阶段的产线优化在9月1日竣工并开始调试,预计验收期限为9月1日-11月30日,投资12亿。 提高生产节拍,优化项目:冲压、车身、涂装、总装及物流操作中心。预计增4000名员工至1.9万人。 注:1.5万人至1.9万人,增幅约30%。按照中报披露的75万辆+产能,估算
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【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段
【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段 [太阳]事件:9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》较此前的《边境旅游暂行管理办法》主要有如下改动: ⭕落实中央“放管服”改革要求。修订稿落实了国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励打造具有特色的边境旅游目的地;明确边境游团队可以灵活选择出入境口岸,删除就近办理出入境证件等边境游审批的前置条件;
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2022-09-19 10:05:43
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评:预计特斯拉后续大幅降价刺激订单,鲶鱼效应,看好电动车销量! ⚡事件 9月16日,特斯拉中国model 3&Y提车在店投保免8000元保险费; ⚡点评 ◆短期变现降价原因是门店提车率低迷,在手订金订单不转化成全款提车。而提车率低迷原因是随着上海工厂产能释放,Model 3&Y提车周期缩短到1-8周和1-4周(准现车),交付周期缩短给了消费者后续降价的预期,特斯拉之前多次涨价导致黄牛单较多,黄牛单和消费者延迟提车现象严重,导致提车率低迷。 ➡预计国内特斯拉将大
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2022年市场从何处来、向何处去? 高善文
2022年市场从何处来、向何处去? 高善文 2022年9月18日 2022年的中国资本市场就像一部精彩的惊悚剧,情节跌宕起伏,出人预料,但仔细回味,其展开过程倒也合情合理,让观众欲罢不能。时近深秋,我们该如何回望和反思今年的市场脉络,并从中有所启发呢? 基于可得数据,我们已经知道,2022年中国的住户部门出现了广泛的资产负债表的收缩,其变化为多年所未见。这一新的行为模式产生了许多重大后果,其原因也耐人寻味。 具体来看,一方面是住户的储蓄率在2022年上升了超过3个百分点,这伴随着消费的减速和可选
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【华西公用事业-晏溶团队】锂电板块大跌 基本面无变化依然坚挺
【华西公用事业-晏溶团队】板块大跌 基本面无变化依然坚挺 ⚡️欧盟和美国的关键原材料法案,更加强调锂资源战略地位。近日,欧盟提出《关键原材料法案》,强调要在锂和稀土的整个供应链上确定战略项目,包括了从开采到精炼,从加工到回收。8月,美国通过的《降低通货膨胀法案》同样对电动车获得补贴提出要求:1)关键矿物的要求:对于关键矿物(包括锂、钴、石墨、镍等近50种金属)的提取或处理必须在美国/与美国签订有效自由贸易协定的国家/在北美回收并符合百分比要求,价值百分比最低要求随着车辆投入使用时间的后移而逐步提
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天齐锂业
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【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129)独家推荐
【浙商电新张雷团队求打call】TCL中环(002129)独家推荐:半导体材料国产诉求强烈,硅片龙头吹响国产替代号角[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]事件:据立昂微消息,用于28nm以下制程的12英寸硅片已纳入瓦森纳协定,西方对华硅片材料出口限制已从14nm扩大到28nm节点。 【半导体大硅片国产化诉求强烈】中国半导体产业发展迅猛,未来三年CAGR有望超15%,到2025年,全行业产值预计达2500亿美金,占全球总产值的40%。目前半导体硅片材料市场被国际厂商高度垄断,国产化率不足10%。大国博
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2022-09-16 09:27:41
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除 人民币近期的贬值主要由两个因素推动: 1)美元指数走强:美国8月CPI数据超出市场预期,加息预期从九月份可能加息50或者75BP,变成接下来可能加息75甚至100BP,推动美债长短端收益率继续上行,美元重新走强,其他货币相应贬值。 2)欧美政策可能影响出口的预期:近期海外政策变化较多,美国通过《通胀削减法案》让市场参与者担忧新能源出口,欧委会也提出禁止所有强制劳动商品进入欧洲市场的提案,欧美对国内制造业的贸易限制可能会影响中国后续出口,而在八月份
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2022-09-15 14:01:49
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会 【动力煤】上周秦港煤价上涨50元至1345元/吨,榆林5800、鄂尔多斯及大同5500大卡指数环比上涨9/30/33元/吨,沿海八省电厂平均日耗继续回落,环比-2%,同比-0.1%,沿海电厂库存继续回升,环比+0.5%,同比+35.4%。上周主产地疫情已得到一定控制,随着淡季需求回落,煤价涨幅收窄,但考虑近日北方气温又显著回升,叠加重要会议前安全检查力度或加大,预计煤价短期仍以高位震荡为主。 【焦煤】需求端,本周日均铁水产量虽环比继续回升,但终端
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【国金电新】光储板块异动点评_20220915
【国金电新】光储板块异动点评_20220915 [凋谢]我们判断今日板块调整或主要受以下事件影响: 1)9月14日,欧委会正式提议禁止强迫劳动制造的产品进入欧盟市场,提案涵盖所有产品,不针对特定公司或行业;提案需经欧洲议会和欧盟理事会讨论同意才能生效,将在生效24个月后施行。 2)欧盟委员会公布紧急干预电力市场的一系列措施,建议临时性将电力企业的边际收入上限定为每兆瓦时180欧元,建议各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷。 点评如下: 1⃣反强迫劳动提案中短期内无实质影响: 1)6月欧洲议会
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【天风电子】坚定看好国力股份
【天风电子】坚定看好国力股份 1. 短期疫情底:公司二季度受疫情影响停产40天,发货成本上涨了10倍。 2. 中期持续扩产:公司在手订单超3亿,22年新产能的释放将带来季度环比大幅增长。 3. 长期受益新能源、半导体、军工三驾马车,空间巨大: a.) 受益于半导体设备国产替代提升:公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜沉积设备、清洗设备在内的半导体制造设备的重要电子元器件。 b.) 军工三年内贡献主要业绩:公司产品应用航天航空电源控制系统、航天及军工通信系统,是电源
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【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益
🔥🔥【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益 [烟花]在目前电力安全稳定供应难度增大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况明显增多的背景下,火电审批规模有望进一步增大以满足电力供应的需求,同时新项目的核准审批速度将进一步加快:全国层面,自2021年Q4以来火电核准装机速度明显加快。2022年1-8月火电核准装机规模达到40829MW,而2020Q3至2021年Q3合计核准量仅5161MW;企业层面,在今年1-8月核准的39242MW装机中,五大发电集团核准装机占比高达40.9%,合计
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2022-09-14 13:40:31
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 🔥行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资
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【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气
]【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气 ✨近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速,经过产业链深度草根调研,我们认为弹性更大是【天然气发电】! ✨2021年末,我国气电装机1.1亿千瓦,十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦(仅广东一省新增3600万千瓦),气电装机三年至少提升50%以上,近期项目核准开工加速,高景气期来临。 ✨气电大发展三大原因:1)长三角、珠三角电价承受能力强,气电可满足低碳+保供的双重目标;2)川渝产气区凭借低气价作为保供的增量电源;3)北方地区未来有
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歌尔会议纪要
歌尔会议纪要 1. 公司近况 业绩整体没有偏离预期,下半年有机会增长,比预期低了,VR对我们的影响比较大,客户涨价带来的销量下降预期已经反映。预期也比较低了,北美和国内客户比较明朗,下半年增速略低于预期,公司配合客户相对稳定推进和开发新品。VR目前仍是独家,大客户短时间不考虑其他供应商。VR发展受国内疫情,国外的推进速度影响;客户是龙头,引领产品升级。Pancake技术的使用让产品轻小化,需求会向好的。 2. 公司2个主要大客户发新品影响?PS VR的进度? 索尼PS VR相对于PS4的渗透率是
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2022-09-20 09:01:04
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】
新强联事件点评:可转债发行获批,风电齿轮箱轴承及零部件项目加速推进【天风机械】 [太阳]事件:2022年9月19日,新强联向不特定对象发行可转债申请获得证监会批复。 募投项目介绍: 1⃣募投金额:募资总额预计不超过13.55亿元,其中3.45亿元用于补充流动资金,8.65亿元用于投资“齿轮箱轴承及精密零部件项目”(该项目总投资11.13亿元)。 2⃣项目产能:主要产品为风电齿轮箱的轴承、齿轮、输出轴。项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品5.75万套,对应2000个风电齿轮箱的零部件用量,其中3-6
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新强联
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2022-09-20 08:54:20
海通硬科技(金属+汽车)昨日重要信息点评
海通硬科技(金属+汽车) 【超级周】 北京时间9月22日(周四),2:00 am,FED议息会议。CME FedWatch显示加息75个bp概率82%。Q4的2个时间窗口是11月和12月。 【特斯拉扩产】 新京报:上海工厂(1期)第2阶段的产线优化在9月1日竣工并开始调试,预计验收期限为9月1日-11月30日,投资12亿。 提高生产节拍,优化项目:冲压、车身、涂装、总装及物流操作中心。预计增4000名员工至1.9万人。 注:1.5万人至1.9万人,增幅约30%。按照中报披露的75万辆+产能,估算
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川能动力
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2022-09-20 08:49:10
【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段
【广发商社】《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》发布,出入境游有望轻装上阵开启发展新阶段 [太阳]事件:9月19日文旅部披露《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》较此前的《边境旅游暂行管理办法》主要有如下改动: ⭕落实中央“放管服”改革要求。修订稿落实了国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励打造具有特色的边境旅游目的地;明确边境游团队可以灵活选择出入境口岸,删除就近办理出入境证件等边境游审批的前置条件;
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中国中免
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2022-09-19 10:05:43
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评
【华创电新黄麟团队】特斯拉变现降价点评:预计特斯拉后续大幅降价刺激订单,鲶鱼效应,看好电动车销量! ⚡事件 9月16日,特斯拉中国model 3&Y提车在店投保免8000元保险费; ⚡点评 ◆短期变现降价原因是门店提车率低迷,在手订金订单不转化成全款提车。而提车率低迷原因是随着上海工厂产能释放,Model 3&Y提车周期缩短到1-8周和1-4周(准现车),交付周期缩短给了消费者后续降价的预期,特斯拉之前多次涨价导致黄牛单较多,黄牛单和消费者延迟提车现象严重,导致提车率低迷。 ➡预计国内特斯拉将大
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宁德时代
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2022-09-19 08:58:59
2022年市场从何处来、向何处去? 高善文
2022年市场从何处来、向何处去? 高善文 2022年9月18日 2022年的中国资本市场就像一部精彩的惊悚剧,情节跌宕起伏,出人预料,但仔细回味,其展开过程倒也合情合理,让观众欲罢不能。时近深秋,我们该如何回望和反思今年的市场脉络,并从中有所启发呢? 基于可得数据,我们已经知道,2022年中国的住户部门出现了广泛的资产负债表的收缩,其变化为多年所未见。这一新的行为模式产生了许多重大后果,其原因也耐人寻味。 具体来看,一方面是住户的储蓄率在2022年上升了超过3个百分点,这伴随着消费的减速和可选
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贵州茅台
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2022-09-16 13:33:51
【华西公用事业-晏溶团队】锂电板块大跌 基本面无变化依然坚挺
【华西公用事业-晏溶团队】板块大跌 基本面无变化依然坚挺 ⚡️欧盟和美国的关键原材料法案,更加强调锂资源战略地位。近日,欧盟提出《关键原材料法案》,强调要在锂和稀土的整个供应链上确定战略项目,包括了从开采到精炼,从加工到回收。8月,美国通过的《降低通货膨胀法案》同样对电动车获得补贴提出要求:1)关键矿物的要求:对于关键矿物(包括锂、钴、石墨、镍等近50种金属)的提取或处理必须在美国/与美国签订有效自由贸易协定的国家/在北美回收并符合百分比要求,价值百分比最低要求随着车辆投入使用时间的后移而逐步提
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天齐锂业
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2022-09-16 09:30:07
【浙商电新张雷团队】TCL中环(002129)独家推荐
【浙商电新张雷团队求打call】TCL中环(002129)独家推荐:半导体材料国产诉求强烈,硅片龙头吹响国产替代号角[庆祝][庆祝][庆祝] [太阳]事件:据立昂微消息,用于28nm以下制程的12英寸硅片已纳入瓦森纳协定,西方对华硅片材料出口限制已从14nm扩大到28nm节点。 【半导体大硅片国产化诉求强烈】中国半导体产业发展迅猛,未来三年CAGR有望超15%,到2025年,全行业产值预计达2500亿美金,占全球总产值的40%。目前半导体硅片材料市场被国际厂商高度垄断,国产化率不足10%。大国博
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TCL中环
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2022-09-16 09:27:41
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除
【弘则研究FICC】人民币破7,贬值压力仍未消除 人民币近期的贬值主要由两个因素推动: 1)美元指数走强:美国8月CPI数据超出市场预期,加息预期从九月份可能加息50或者75BP,变成接下来可能加息75甚至100BP,推动美债长短端收益率继续上行,美元重新走强,其他货币相应贬值。 2)欧美政策可能影响出口的预期:近期海外政策变化较多,美国通过《通胀削减法案》让市场参与者担忧新能源出口,欧委会也提出禁止所有强制劳动商品进入欧洲市场的提案,欧美对国内制造业的贸易限制可能会影响中国后续出口,而在八月份
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2022-09-15 14:01:49
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会
【海通煤炭】发改委再议冬季保供,关注估值提升机会 【动力煤】上周秦港煤价上涨50元至1345元/吨,榆林5800、鄂尔多斯及大同5500大卡指数环比上涨9/30/33元/吨,沿海八省电厂平均日耗继续回落,环比-2%,同比-0.1%,沿海电厂库存继续回升,环比+0.5%,同比+35.4%。上周主产地疫情已得到一定控制,随着淡季需求回落,煤价涨幅收窄,但考虑近日北方气温又显著回升,叠加重要会议前安全检查力度或加大,预计煤价短期仍以高位震荡为主。 【焦煤】需求端,本周日均铁水产量虽环比继续回升,但终端
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兖矿能源
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2022-09-15 13:56:54
【国金电新】光储板块异动点评_20220915
【国金电新】光储板块异动点评_20220915 [凋谢]我们判断今日板块调整或主要受以下事件影响: 1)9月14日,欧委会正式提议禁止强迫劳动制造的产品进入欧盟市场,提案涵盖所有产品,不针对特定公司或行业;提案需经欧洲议会和欧盟理事会讨论同意才能生效,将在生效24个月后施行。 2)欧盟委员会公布紧急干预电力市场的一系列措施,建议临时性将电力企业的边际收入上限定为每兆瓦时180欧元,建议各成员国在高峰用电时段强制减少5%的负荷。 点评如下: 1⃣反强迫劳动提案中短期内无实质影响: 1)6月欧洲议会
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科信技术
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2022-09-14 14:48:39
【天风电子】坚定看好国力股份
【天风电子】坚定看好国力股份 1. 短期疫情底:公司二季度受疫情影响停产40天,发货成本上涨了10倍。 2. 中期持续扩产:公司在手订单超3亿,22年新产能的释放将带来季度环比大幅增长。 3. 长期受益新能源、半导体、军工三驾马车,空间巨大: a.) 受益于半导体设备国产替代提升:公司陶瓷真空电容器和陶瓷高压真空继电器是包括刻蚀机、PECVD等薄膜沉积设备、清洗设备在内的半导体制造设备的重要电子元器件。 b.) 军工三年内贡献主要业绩:公司产品应用航天航空电源控制系统、航天及军工通信系统,是电源
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国力股份
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2022-09-14 13:44:02
【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益
🔥🔥【天风公用环保】火电重启加速,产业链有望充分受益 [烟花]在目前电力安全稳定供应难度增大,季节性及极端天气下电力供应紧张的情况明显增多的背景下,火电审批规模有望进一步增大以满足电力供应的需求,同时新项目的核准审批速度将进一步加快:全国层面,自2021年Q4以来火电核准装机速度明显加快。2022年1-8月火电核准装机规模达到40829MW,而2020Q3至2021年Q3合计核准量仅5161MW;企业层面,在今年1-8月核准的39242MW装机中,五大发电集团核准装机占比高达40.9%,合计
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东方电气
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2022-09-14 13:40:31
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐!
【中信医药】十四五规划下中医药板块持续推荐! 🔥行业逻辑:中药是中华文化瑰宝,具有短中长期的可持续投资逻辑。中药板块在较长时间内处于谷底的迷茫期和困境期,2021年下半年在政策利好、低估值避风港等多重因素下曾走出一波独立行情,2022年上半年在大环境影响下中药板块有所回调。近年来国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,中药创新药的审批准则也在不断标准化,供给侧改革下迎来增量逻辑。在医药整体板块估值回调大背景下、中药板块作为低估值以及政策避风港等板块,有望迎来估值重塑;我们认为中医药具有长期投资
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云南白药
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2022-09-14 13:36:11
【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气
]【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链,推荐水发燃气 ✨近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速,经过产业链深度草根调研,我们认为弹性更大是【天然气发电】! ✨2021年末,我国气电装机1.1亿千瓦,十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦(仅广东一省新增3600万千瓦),气电装机三年至少提升50%以上,近期项目核准开工加速,高景气期来临。 ✨气电大发展三大原因:1)长三角、珠三角电价承受能力强,气电可满足低碳+保供的双重目标;2)川渝产气区凭借低气价作为保供的增量电源;3)北方地区未来有
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水发燃气
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