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2024-08-15 08:04:58

【建投计算机】中科曙光：半年度业绩快报发布，看好下半年信创与AI市场发展

事件公司今日发布2024年上半年度业绩快报，2024年上半年公司实现营业收入57.12亿元，同比增长5.77%，实现归母净利润5.58亿元，同比增长2.43%，实现扣非归母净利润3.54亿元，同比增长15.93%。投资观点根据公司快报及一季度报告，公司2024第二季度实现营收32.33亿元，同比增长4.21%；实现归母净利润4.15亿元，同比增长0.40%；实现扣非净利润2.97亿元，同比增长15.91%。公司主营业务表现相对稳定，归母净利润增速下滑主要因非经常性损益变动影响。根据公司快

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中科曙光

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2024-08-15 08:04:22

【天风通信】天孚通信：收购苏州天孚之星全资控股泰国工厂，未来业绩有望增厚

事件：天孚拟以自有资金2.34亿元收购董事长邹支农持有的苏州天孚之星46.67%股权，交易完成后公司将持有天孚之星100%股权。 1、间接子公司泰国天孚及新加坡天孚均100%并表：天孚通信与邹支农于22年共同投资设立天孚之星，上市公司持股比例仅53.33%。此次交易完成后，天孚通信将持有天孚之星100%股权。#天孚之星曾分别于22年8月和23年6月通过新加坡全资子公司天孚投资设立泰国天孚和新加坡天孚，泰国天孚主要从事海外光电器件及设备的生产及销售，新家坡天孚主要从事商品批发贸易，未来泰国天孚及新

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天孚通信

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2024-08-15 08:03:44

【华创交运】四川成渝：公司拟发行股份及支付现金购买荆宜高速

一、事项公司拟向蜀道创投发行股份及支付现金购买湖北荆宜高速85%股权二、价格及支付方式交易价格预计不超过22亿元，最终价格目前尚未确认，股份与现金对价支付比例尚未确定。向发行股份价格为5.01 元/股，高于目前公司最新收盘价4.91元。三、预计不会触发类别股东投票条件根据最高对价及发行股票价格测算，本次收购发行股份不超过公司A股总股本的20%。根据公司章程，公司拟发行内资股、外资股不超过已发行在外股份的20%，则不需要进行类别股东表决。本次交易预计不需要进行类别股东投票表决。四、荆宜

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四川成渝

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2024-08-15 08:03:11

【广发机械】耐普矿机2024半年报点评：业绩改善显著，备件主业量利双升

1、#耐普矿机发布2024H1业绩，整体业绩符合预期。公司2024H1实现营收6.3亿元，同比增长56.68%；实现归母净利润0.83亿元，同比增长58.1%。24Q2公司实现营收3.78亿元，同比增长64%；实现归母净利润0.45亿元，同比下降32%（主要是去年汇兑收益较高，扣除汇兑收益后，实际增长55%）。 2、#二季度主业橡胶备件业务实现稳定增长，利润率提升。公司上半年实现备件业务收入3亿元，同比增长20%；毛利率达到43.49%，同比提升5.5pct。橡胶备件业务是公司的主要利润来源，继

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耐普矿机

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2024-08-15 08:02:35

⭕东方电气大跌点评：原因进一步分析及公司盘后披露订单加速提升详细情况及增持进展公告，展示当下强劲的基本面状态 1、下跌原因我们预计主要是市场对公司二季度业绩不确定性存在担忧。当前股价的主要矛盾是持续高增长的订单推升了市场对业绩的预期，但订单确认时间节奏情况与市场预期并不一致，造成了基本面与预期的偏离。 2、我们预计市场下修二季度业绩主要可能是由于2024年度内存在部分2022年之前签订的低价火电订单正处于交付期，且主要集中在上半年，对Q2短期业绩可能会存在影响，随着下半年到明年低价订单的减少，预

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2024-08-15 08:02:09

【中泰先进产业】云里物里

蓝牙传感器“小巨人”，布局电子标签打开成长空间收入结构：2023年蓝牙传感器/物联网模组/电子标签收入占比为75%/11%/5%，整体出口占比81%。新主业：电子标签电子标签主要应用在零售业，全球市场规模约170亿元，中国市场规模近60亿元，我国渗透率仅15%，显著低于法国（60%）/美国（30%），未来增长潜力大，随着智慧零售、智慧医疗、智慧物流等场景普及，市场将持续扩容。公司依托电子墨水屏与低功耗蓝牙技术进行自主研发，产品线丰富且支持个性定制，有望凭借技术与产品优势深度开拓蓝海市场。

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云里物里

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2024-08-15 08:01:31

尚太科技】今晚交流核心内容20240814 公司情况 1）上半年出货量8.38万吨，23H1是5.2万吨，量增加主要是快充产品出货量增加，6月开始储能也有提升，海外储能需求比较旺盛，主要是中资客户； 2）毛利率下降，24H1为25.6%（去年30.2%），一体化优势维持较好的盈利能力，但由于折旧原因，降本没有达到预期； 3）789月基本满产，排产情况好，10月份投放一些轻资产的产能，到明年底顺利的话新增10万吨达到26-27万吨；公司会主动降价去抢份额（Q3较Q2单吨价格降低1k左右），单吨盈利

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2024-08-15 08:01:16

【贝斯特】近况更新

1、机床丝杠：今年的目标实现小批量，明年做大规模推进，产品针对通用型机床，具体价格没定，定价策略要比日本产品便宜，理论毛利率不低，材料成本占比不高。 2、新能源车结构件业务：无锡工厂2个多亿产能，安徽工厂设备准备进场，进行调试，大概5亿多产能Q4释放，明年一整年是产能爬坡期。目前精密压铸件占比高，安徽工厂纯机加工零件如涡轮、阀体等占比会越来越高。 3、人形机器人业务：设备、技术能力靠前，具备比较好的产能优势。产能目前设备全部到位。技术层面准备的差不多，在做改良，近期下游具体参数没有太大变化。同时

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贝斯特

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2024-08-15 07:59:19

【开源化工】磷矿石、磷铵景气高位维稳，企业配套优质磷矿资源盈利逐步改善、分红动力有望提升

据百川盈孚数据，8月13日，30%品位磷矿石市场均价为1018元/吨，28%品位磷矿石市场均价为949元/吨，25%品位磷矿石市场均价为785元/吨。供给端，目前国内各产区主流矿山矿石开采、运输正常。云南地区矿石主要省内消化；贵州地区磷矿主要供应当地磷肥企业，仅少量可外销；湖北地区供应紧张，库存无压力；四川地区货源供应稍显紧张，部分企业磷矿报价上涨；北方地区仍有部分矿企停产，预计8月中下旬全面恢复开采。整体来看，目前国内矿企现货资源紧张，各个品位磷矿均有供应偏紧现象，整体库存处于低水平。一、从

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云天化

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2024-08-14 20:32:17

四小龙之中科曙光：Q2扣非净利润超预期，明年有望进一步受益于国产算力尤其是地方智算加速！【天风计算机缪欣君团队】 1、扣非净利润超预期5%，单Q2增速达16.02% 24H1：公司发布2024年半年度业绩快报，H1实现营收57.12亿元，同比增长5.77%；实现归母净利润5.58亿元，同比增长2.43%；实现扣非净利润3.54亿元，同比增长15.93%。 24Q2：单Q2实现营收32.33亿元，同比增长4.19%；实现归母净利润4.15亿元，同比增长0.24%；实现扣非净利润2.97亿元，同比

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夜长梦山

2024-08-14 20:32:02

腾讯控股24Q2财报简评【国海海外】 🌟#整体业绩：收入符合预期、经调整利润大超预期、主要超预期点在分占联营及合营公司盈利以及所得税改善。①收入分业务看游戏超预期2.5%，社交网络略低预期0.6%、广告超预期1.7%、FBS低于预期3.8%。②经调整利润率32.3%（yoy+7pct），其中主要来自毛利率改善（yoy+6pct），各项业务毛利率均有改善，其中FBS改善幅度最大，主要受到高利润的理财业务以及视频号带货佣金贡献带动。③本季度经调整口径下分占联营及合营公司盈利达到99亿，剔除该部分经

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夜长梦山

2024-08-14 20:31:43

对于AI眼镜的几点思考

1.区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜： 1）此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜，通过对话唤醒AI功能，具备拍摄功能但镜体本身无显示模组； 2）参考雷朋加入AI功能，显示上仅支持单色方案，适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景，即AR和AI均实现浅层次应用的产品；增量环节主要涉及亿道(国产整机）、恒玄(国产SoC）、明月、博士等镜片厂商(显示要求低，以近视镜片厂商为主）；索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能）；歌尔、瑞声等声学厂商(对话

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水晶光电

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2024-08-14 20:30:56

诺瓦星云

24H1业绩增速超预期5%+，期待24H2内需+海外共振【天风计算机/电子团队】 1、24H1业绩&毛利高增，重大赛事驱动海外高增 2024H1公司实现营收15.63亿元，同比+17.56%，实现归母净利润3.24亿元，同比+37.69%，毛利率55.54%，同比+6.14pct。 2024Q2单季度，公司实现营收8.82亿元，同比+13.89%，实现归母净利润2.02亿元，同比+33.84%，毛利率54.59%，同比+5.46pct。分业务看，24H1国内市场营收1.27亿元，同比+13.1

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诺瓦星云

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夜长梦山

2024-08-14 18:20:12

【CT电新】股价波动，不改景气拐点在即，#持续关注风电板块

今日风电头部标的股价波动较大。当前时点风电板块，仍处于#景气拐点在即状态，持续建议关注； 🍁#国内海风预计后续迎来密集开工，对应#景气度大幅提升。当前广东青州六1GW项目6个扇区#紧锣密鼓施工中，相关企业报表端盈利改善即将体现。后续江苏2.65GW重磅项目为首等地#批量开工，确实业绩释放拐点 #中天亨通。广东青州5&7帆石1&2重磅项目为首等地#批量招标，确立2025年#十四五攻坚年需求爆发！ 🍁#国内陆风有望迎来景气拐点，#24H1国内风电招标量大超预期，招投标平台不完全统计24年

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中天科技

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2024-08-14 15:52:21

海缆调整点评：不改海风持续向上趋势

🌹1、近期江苏海风项目进展缓慢影响海缆调整。我们认为，江苏海风季度收入节奏问题，JS客观因素确认解决：市场对于江苏海风进展担忧，实际看来，JS的客观限制，手续、流程都没有问题，市场传言政府希望三个项目一起动工。从影响来看，更多是季度间收入节奏确认的问题，对于江苏海风长期发展不存在影响，同时产业链也就绪产品准备好，推动起来很快。 🌹2、国内进展不断，市场重拾信心的过程：近期我们看到不断有新进展，包括江苏的海缆招标，竞配准备公告，广西竞配/上海深远海获批等等，后续来看广东航道解决后有望重启催化，

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中天科技

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