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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-09 21:31:48
巨星农牧交流会会议纪要
【华福农业】巨星农牧交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活率92%,料肉比2.58%,仔猪成本330元/头,出栏均重122公斤。10月完全成本7.
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-11-09 21:31:30
AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇
【开源计算机】重视AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇,关注【星环科技和中亦科技】 1)、产业验证已经实现“从0到1”的突破,尤其金融端客户加速落地:Open AI大幅降本再次提升了向量数据库的关注度,目前看各行业的头部公司已经陆续上线向量数据库,尤其类似华泰等为代表的金融行业客户已经投产使用。 2)、市场空间广阔,B端行业垂类私有部署的必备基础设施:向量数据库是AI大模型的重要补充,是提供准确可靠、高度可扩展的长短期“记忆”的关键载体;是【AI基础设施】重要支撑平台;产业调研在目前AI推理
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星环科技
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夜长梦山
2023-11-09 21:29:54
软通动力231109:拟收购同方计算机
软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华
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软通动力
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夜长梦山
2023-11-09 16:23:42
和胜股份:盈利触底反弹
和胜股份:盈利触底反弹,绑定宁德,华为系、理想纯电核心配套,24年PE仅14倍,看+80%涨幅空间。 客户侧:行业最优客户结构,核心配套进入爆发期 ①华为系:①配套奇瑞江淮,ASP在3000-3500元,奇瑞华为24E/25E销量预期16/30万辆,对应收入增量5.3/10亿。②赛力斯体系,按照赛力斯24E/25E销量预期24/33万辆,考虑友商份额,保守对应收入增量4/8亿。 ②理想:配套理想纯电双平台(W、S),首款MEGA车型麒麟5C超充的电池托盘ASP为4500元;理想除MEGA外,在2
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和胜股份
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夜长梦山
2023-11-09 16:22:12
焦煤期货强势上涨
【东北煤炭王政】焦煤期货强势上涨,重视焦煤股机会 近期焦煤期货表现较强,焦煤主力合约超过9月高点至1968左右,现货上周四五已经有涨价迹象,产业调研预计焦煤现货从目前1900左右上涨到年底2100~2200,期货预计也会有类似涨幅。 四季度看,万亿国债刺激四季度基建需求,下游存在焦煤冬储需求,12月保安全完成产量任务的焦煤矿可能会停产。四季度蒙古通过车数季节性回落、俄罗斯和澳煤海运出口都呈下降趋势,焦煤进口有望下降。当前焦煤库存处于历史偏低水平,政策刺激下焦煤需求进一步走高,推动焦煤价格上行。
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山西焦煤
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夜长梦山
2023-11-09 16:21:38
深科达:MR 2代高弹性品种
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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夜长梦山
2023-11-09 10:46:34
【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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贝斯特
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夜长梦山
2023-11-09 10:45:07
国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承
【国金机械】国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承,严重低估。 1⃣ 打造中国特种轴承第一品牌。公司特种轴承占轴承业务收入一半以上,主要应用于航空航天武器装备领域,如长征、神舟火箭、嫦娥探月等。 卫星特种轴承主要用于卫星的姿态调整,单星的价值量小几十万,卫星行业市占率处绝对优势地位,随着卫星互联网大规模放量,预计公司将充分受益。 2⃣ 半导体耗材Q3起需求恢复、继续国产替代。我国半导体封测环节划片刀和砂轮等耗材市场规模约20e,主要由日本Disco、美国K&S等垄断,三磨所划片刀、减薄砂
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国机精工
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夜长梦山
2023-11-09 10:43:36
openai新功能使用人数超预期
openai新功能使用人数超预期,关注ai产业加速拐点【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:11月8-9号chatgpt出现全球宕机超,OpenAI创始人Sam Altman表示,新功能的使用人数超出了预期,使用情况可能造成ChatGPT服务不稳定;ChatGPT服务不稳定可能是暂时的。根据媒体报道,外网多名chatgpt重度用户表示宕机影响其工作效率。 观点重申: 10月以来 chatgpt日活持续创新高,更多的是功能升级带来的用户体验提升驱动,openai此次人数超预期导致宕机进一步验证。近期
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万兴科技
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夜长梦山
2023-11-09 10:41:39
快克智能】消费电子主业复苏在即
[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即,看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头,经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类,在锡焊领域是绝对龙头,目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本土3C设备优质标的,2013-2022年营收保持稳定增长态势,毛利率始终维持在50%以上,销售净利率保持在25%以上,经营质量极其出色,领跑行业。公司立足消费电子行业,向新能源车、半导体行业拓展,并由二
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快克智能
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夜长梦山
2023-11-09 10:38:52
调味品近期观点汇报
调味品近期观点汇报:黑暗已过,曙光将至20231109 #我们认为:23Q3调味品板块整体维持稳健增长,收入增速/净利润增速环比均有较大提升,环比改善显著。虽然今年以来消费需求恢复不及预期,但是主要调味品企业均将此作为调养生息的一年,行业去化基本完成,主要企业包袱清理。展望23Q4和24年,随着消费加速修复(特别是餐饮端持续恢复),成本预计保持现有趋势(去年成本高涨的情况或难维续),主要调味品企业均在改革攻坚期(海天味业渠道改革、千禾味业发力流通、中炬高新管理层落地、天味食品发力B端+净利率提升
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中炬高新
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夜长梦山
2023-11-09 10:37:37
江苏雷利交流纪要
江苏雷利交流纪要-1108 #业务发展 收入端,家电:前三季度同增3.7%;新能源汽车:前三季度同增49%;工控同降3.6%;医疗与运动健康维持去年整体水平;储能:逐步恢复、降幅缩窄 展望:Q4家电维持现有状态,新能源保持增长趋势,工控与医疗期望同比有所增长 #线性传动业务进展 1) 鼎智科技:产品为滑动丝杆、滚珠丝杆、微型行星滚柱丝杆,正常研发的同时资本端进行产业链布局; 2) 合肥赛里斯:目前量产较多的是滚珠丝杆,中大型行星滚柱丝杆量产主要用在军工跟自动化设备。今年收入接近2kw,明年预计4
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江苏雷利
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夜长梦山
2023-11-09 10:37:11
今世缘调研更新
【gj食品】今世缘调研更新_20231108 2024实现可持续增长,在库存及增速之间取得平衡 1)省内继续聚焦300/500/800元运作,分品牌看,高沟增速23年较领先而今世缘系列有结构性压力增速较缓,24年会争取做到两者之间的相对均衡;V系基数仍比较低,高增速大概率可以维系,但也会根据区域和结构做局部调节;主开系(对开、淡雅、四开、单开),23年淡雅和单开的省内增速比较快,24年针对淡雅和单开做区域调整,24年四开和对开增速争取保持平稳; 2)23年公司以降库存作为一个主要任务。需要保证经
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今世缘
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夜长梦山
2023-11-08 21:20:58
新晨科技:华为合作增量显著
【中邮计算机】 #新晨科技(300542):华为合作增量显著(华鲲+鸿蒙),卫星发射+数据链扩容,CIPS之王 (1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商,华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴,已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中,新晨订单占比22.5%,粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元,华为在积极寻求合作,明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台,聚焦卫星发射和数据链。 卫星端:发射保障系统在酒泉部署,#已为神舟系
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新晨科技
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夜长梦山
2023-11-08 20:40:05
阿尔茨海默病产业链
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射,国内市场蓄势待发 🌟热景生物:布局AD检测试剂盒,已在临床前研究和开发方面取得较大进展 阿尔茨海默病(AD)检测试剂方面,公司及参股公司智源医药均有布局,其中公司在AD检测方面的检测指标主要为Tau蛋白系列检测试剂盒,另有阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7c-NTP)检测试剂盒、阿尔茨海默症相关淀粉样蛋白42(A2茨海)检测试剂盒等在研,共4种。 参股智源生物,布局AD诊断试剂。公司参股公司智源生物(持股20%)专注于生物创
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热景生物
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巨星农牧交流会会议纪要
【华福农业】巨星农牧交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活率92%,料肉比2.58%,仔猪成本330元/头,出栏均重122公斤。10月完全成本7.
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巨星农牧
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2023-11-09 21:31:30
AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇
【开源计算机】重视AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇,关注【星环科技和中亦科技】 1)、产业验证已经实现“从0到1”的突破,尤其金融端客户加速落地:Open AI大幅降本再次提升了向量数据库的关注度,目前看各行业的头部公司已经陆续上线向量数据库,尤其类似华泰等为代表的金融行业客户已经投产使用。 2)、市场空间广阔,B端行业垂类私有部署的必备基础设施:向量数据库是AI大模型的重要补充,是提供准确可靠、高度可扩展的长短期“记忆”的关键载体;是【AI基础设施】重要支撑平台;产业调研在目前AI推理
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软通动力231109:拟收购同方计算机
软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华
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软通动力
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和胜股份:盈利触底反弹
和胜股份:盈利触底反弹,绑定宁德,华为系、理想纯电核心配套,24年PE仅14倍,看+80%涨幅空间。 客户侧:行业最优客户结构,核心配套进入爆发期 ①华为系:①配套奇瑞江淮,ASP在3000-3500元,奇瑞华为24E/25E销量预期16/30万辆,对应收入增量5.3/10亿。②赛力斯体系,按照赛力斯24E/25E销量预期24/33万辆,考虑友商份额,保守对应收入增量4/8亿。 ②理想:配套理想纯电双平台(W、S),首款MEGA车型麒麟5C超充的电池托盘ASP为4500元;理想除MEGA外,在2
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和胜股份
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焦煤期货强势上涨
【东北煤炭王政】焦煤期货强势上涨,重视焦煤股机会 近期焦煤期货表现较强,焦煤主力合约超过9月高点至1968左右,现货上周四五已经有涨价迹象,产业调研预计焦煤现货从目前1900左右上涨到年底2100~2200,期货预计也会有类似涨幅。 四季度看,万亿国债刺激四季度基建需求,下游存在焦煤冬储需求,12月保安全完成产量任务的焦煤矿可能会停产。四季度蒙古通过车数季节性回落、俄罗斯和澳煤海运出口都呈下降趋势,焦煤进口有望下降。当前焦煤库存处于历史偏低水平,政策刺激下焦煤需求进一步走高,推动焦煤价格上行。
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深科达:MR 2代高弹性品种
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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贝斯特
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国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承
【国金机械】国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承,严重低估。 1⃣ 打造中国特种轴承第一品牌。公司特种轴承占轴承业务收入一半以上,主要应用于航空航天武器装备领域,如长征、神舟火箭、嫦娥探月等。 卫星特种轴承主要用于卫星的姿态调整,单星的价值量小几十万,卫星行业市占率处绝对优势地位,随着卫星互联网大规模放量,预计公司将充分受益。 2⃣ 半导体耗材Q3起需求恢复、继续国产替代。我国半导体封测环节划片刀和砂轮等耗材市场规模约20e,主要由日本Disco、美国K&S等垄断,三磨所划片刀、减薄砂
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国机精工
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2023-11-09 10:43:36
openai新功能使用人数超预期
openai新功能使用人数超预期,关注ai产业加速拐点【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:11月8-9号chatgpt出现全球宕机超,OpenAI创始人Sam Altman表示,新功能的使用人数超出了预期,使用情况可能造成ChatGPT服务不稳定;ChatGPT服务不稳定可能是暂时的。根据媒体报道,外网多名chatgpt重度用户表示宕机影响其工作效率。 观点重申: 10月以来 chatgpt日活持续创新高,更多的是功能升级带来的用户体验提升驱动,openai此次人数超预期导致宕机进一步验证。近期
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万兴科技
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2023-11-09 10:41:39
快克智能】消费电子主业复苏在即
[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即,看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头,经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类,在锡焊领域是绝对龙头,目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本土3C设备优质标的,2013-2022年营收保持稳定增长态势,毛利率始终维持在50%以上,销售净利率保持在25%以上,经营质量极其出色,领跑行业。公司立足消费电子行业,向新能源车、半导体行业拓展,并由二
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快克智能
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2023-11-09 10:38:52
调味品近期观点汇报
调味品近期观点汇报:黑暗已过,曙光将至20231109 #我们认为:23Q3调味品板块整体维持稳健增长,收入增速/净利润增速环比均有较大提升,环比改善显著。虽然今年以来消费需求恢复不及预期,但是主要调味品企业均将此作为调养生息的一年,行业去化基本完成,主要企业包袱清理。展望23Q4和24年,随着消费加速修复(特别是餐饮端持续恢复),成本预计保持现有趋势(去年成本高涨的情况或难维续),主要调味品企业均在改革攻坚期(海天味业渠道改革、千禾味业发力流通、中炬高新管理层落地、天味食品发力B端+净利率提升
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中炬高新
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江苏雷利交流纪要
江苏雷利交流纪要-1108 #业务发展 收入端,家电:前三季度同增3.7%;新能源汽车:前三季度同增49%;工控同降3.6%;医疗与运动健康维持去年整体水平;储能:逐步恢复、降幅缩窄 展望:Q4家电维持现有状态,新能源保持增长趋势,工控与医疗期望同比有所增长 #线性传动业务进展 1) 鼎智科技:产品为滑动丝杆、滚珠丝杆、微型行星滚柱丝杆,正常研发的同时资本端进行产业链布局; 2) 合肥赛里斯:目前量产较多的是滚珠丝杆,中大型行星滚柱丝杆量产主要用在军工跟自动化设备。今年收入接近2kw,明年预计4
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今世缘调研更新
【gj食品】今世缘调研更新_20231108 2024实现可持续增长,在库存及增速之间取得平衡 1)省内继续聚焦300/500/800元运作,分品牌看,高沟增速23年较领先而今世缘系列有结构性压力增速较缓,24年会争取做到两者之间的相对均衡;V系基数仍比较低,高增速大概率可以维系,但也会根据区域和结构做局部调节;主开系(对开、淡雅、四开、单开),23年淡雅和单开的省内增速比较快,24年针对淡雅和单开做区域调整,24年四开和对开增速争取保持平稳; 2)23年公司以降库存作为一个主要任务。需要保证经
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2023-11-08 21:20:58
新晨科技:华为合作增量显著
【中邮计算机】 #新晨科技(300542):华为合作增量显著(华鲲+鸿蒙),卫星发射+数据链扩容,CIPS之王 (1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商,华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴,已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中,新晨订单占比22.5%,粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元,华为在积极寻求合作,明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台,聚焦卫星发射和数据链。 卫星端:发射保障系统在酒泉部署,#已为神舟系
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新晨科技
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夜长梦山
2023-11-08 20:40:05
阿尔茨海默病产业链
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射,国内市场蓄势待发 🌟热景生物:布局AD检测试剂盒,已在临床前研究和开发方面取得较大进展 阿尔茨海默病(AD)检测试剂方面,公司及参股公司智源医药均有布局,其中公司在AD检测方面的检测指标主要为Tau蛋白系列检测试剂盒,另有阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7c-NTP)检测试剂盒、阿尔茨海默症相关淀粉样蛋白42(A2茨海)检测试剂盒等在研,共4种。 参股智源生物,布局AD诊断试剂。公司参股公司智源生物(持股20%)专注于生物创
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巨星农牧交流会会议纪要
【华福农业】巨星农牧交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活率92%,料肉比2.58%,仔猪成本330元/头,出栏均重122公斤。10月完全成本7.
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AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇
【开源计算机】重视AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇,关注【星环科技和中亦科技】 1)、产业验证已经实现“从0到1”的突破,尤其金融端客户加速落地:Open AI大幅降本再次提升了向量数据库的关注度,目前看各行业的头部公司已经陆续上线向量数据库,尤其类似华泰等为代表的金融行业客户已经投产使用。 2)、市场空间广阔,B端行业垂类私有部署的必备基础设施:向量数据库是AI大模型的重要补充,是提供准确可靠、高度可扩展的长短期“记忆”的关键载体;是【AI基础设施】重要支撑平台;产业调研在目前AI推理
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星环科技
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夜长梦山
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软通动力231109:拟收购同方计算机
软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华
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软通动力
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和胜股份:盈利触底反弹
和胜股份:盈利触底反弹,绑定宁德,华为系、理想纯电核心配套,24年PE仅14倍,看+80%涨幅空间。 客户侧:行业最优客户结构,核心配套进入爆发期 ①华为系:①配套奇瑞江淮,ASP在3000-3500元,奇瑞华为24E/25E销量预期16/30万辆,对应收入增量5.3/10亿。②赛力斯体系,按照赛力斯24E/25E销量预期24/33万辆,考虑友商份额,保守对应收入增量4/8亿。 ②理想:配套理想纯电双平台(W、S),首款MEGA车型麒麟5C超充的电池托盘ASP为4500元;理想除MEGA外,在2
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和胜股份
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焦煤期货强势上涨
【东北煤炭王政】焦煤期货强势上涨,重视焦煤股机会 近期焦煤期货表现较强,焦煤主力合约超过9月高点至1968左右,现货上周四五已经有涨价迹象,产业调研预计焦煤现货从目前1900左右上涨到年底2100~2200,期货预计也会有类似涨幅。 四季度看,万亿国债刺激四季度基建需求,下游存在焦煤冬储需求,12月保安全完成产量任务的焦煤矿可能会停产。四季度蒙古通过车数季节性回落、俄罗斯和澳煤海运出口都呈下降趋势,焦煤进口有望下降。当前焦煤库存处于历史偏低水平,政策刺激下焦煤需求进一步走高,推动焦煤价格上行。
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山西焦煤
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夜长梦山
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深科达:MR 2代高弹性品种
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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贝斯特
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国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承
【国金机械】国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承,严重低估。 1⃣ 打造中国特种轴承第一品牌。公司特种轴承占轴承业务收入一半以上,主要应用于航空航天武器装备领域,如长征、神舟火箭、嫦娥探月等。 卫星特种轴承主要用于卫星的姿态调整,单星的价值量小几十万,卫星行业市占率处绝对优势地位,随着卫星互联网大规模放量,预计公司将充分受益。 2⃣ 半导体耗材Q3起需求恢复、继续国产替代。我国半导体封测环节划片刀和砂轮等耗材市场规模约20e,主要由日本Disco、美国K&S等垄断,三磨所划片刀、减薄砂
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国机精工
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夜长梦山
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openai新功能使用人数超预期
openai新功能使用人数超预期,关注ai产业加速拐点【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:11月8-9号chatgpt出现全球宕机超,OpenAI创始人Sam Altman表示,新功能的使用人数超出了预期,使用情况可能造成ChatGPT服务不稳定;ChatGPT服务不稳定可能是暂时的。根据媒体报道,外网多名chatgpt重度用户表示宕机影响其工作效率。 观点重申: 10月以来 chatgpt日活持续创新高,更多的是功能升级带来的用户体验提升驱动,openai此次人数超预期导致宕机进一步验证。近期
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万兴科技
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快克智能】消费电子主业复苏在即
[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即,看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头,经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类,在锡焊领域是绝对龙头,目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本土3C设备优质标的,2013-2022年营收保持稳定增长态势,毛利率始终维持在50%以上,销售净利率保持在25%以上,经营质量极其出色,领跑行业。公司立足消费电子行业,向新能源车、半导体行业拓展,并由二
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快克智能
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调味品近期观点汇报
调味品近期观点汇报:黑暗已过,曙光将至20231109 #我们认为:23Q3调味品板块整体维持稳健增长,收入增速/净利润增速环比均有较大提升,环比改善显著。虽然今年以来消费需求恢复不及预期,但是主要调味品企业均将此作为调养生息的一年,行业去化基本完成,主要企业包袱清理。展望23Q4和24年,随着消费加速修复(特别是餐饮端持续恢复),成本预计保持现有趋势(去年成本高涨的情况或难维续),主要调味品企业均在改革攻坚期(海天味业渠道改革、千禾味业发力流通、中炬高新管理层落地、天味食品发力B端+净利率提升
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中炬高新
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江苏雷利交流纪要
江苏雷利交流纪要-1108 #业务发展 收入端,家电:前三季度同增3.7%;新能源汽车:前三季度同增49%;工控同降3.6%;医疗与运动健康维持去年整体水平;储能:逐步恢复、降幅缩窄 展望:Q4家电维持现有状态,新能源保持增长趋势,工控与医疗期望同比有所增长 #线性传动业务进展 1) 鼎智科技:产品为滑动丝杆、滚珠丝杆、微型行星滚柱丝杆,正常研发的同时资本端进行产业链布局; 2) 合肥赛里斯:目前量产较多的是滚珠丝杆,中大型行星滚柱丝杆量产主要用在军工跟自动化设备。今年收入接近2kw,明年预计4
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江苏雷利
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今世缘调研更新
【gj食品】今世缘调研更新_20231108 2024实现可持续增长,在库存及增速之间取得平衡 1)省内继续聚焦300/500/800元运作,分品牌看,高沟增速23年较领先而今世缘系列有结构性压力增速较缓,24年会争取做到两者之间的相对均衡;V系基数仍比较低,高增速大概率可以维系,但也会根据区域和结构做局部调节;主开系(对开、淡雅、四开、单开),23年淡雅和单开的省内增速比较快,24年针对淡雅和单开做区域调整,24年四开和对开增速争取保持平稳; 2)23年公司以降库存作为一个主要任务。需要保证经
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今世缘
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夜长梦山
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新晨科技:华为合作增量显著
【中邮计算机】 #新晨科技(300542):华为合作增量显著(华鲲+鸿蒙),卫星发射+数据链扩容,CIPS之王 (1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商,华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴,已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中,新晨订单占比22.5%,粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元,华为在积极寻求合作,明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台,聚焦卫星发射和数据链。 卫星端:发射保障系统在酒泉部署,#已为神舟系
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新晨科技
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夜长梦山
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阿尔茨海默病产业链
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射,国内市场蓄势待发 🌟热景生物:布局AD检测试剂盒,已在临床前研究和开发方面取得较大进展 阿尔茨海默病(AD)检测试剂方面,公司及参股公司智源医药均有布局,其中公司在AD检测方面的检测指标主要为Tau蛋白系列检测试剂盒,另有阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7c-NTP)检测试剂盒、阿尔茨海默症相关淀粉样蛋白42(A2茨海)检测试剂盒等在研,共4种。 参股智源生物,布局AD诊断试剂。公司参股公司智源生物(持股20%)专注于生物创
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热景生物
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夜长梦山
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巨星农牧交流会会议纪要
【华福农业】巨星农牧交流会会议纪要 预计出栏量稳步增加。前三季度生猪亏损12.5亿,禽类盈利2000万,饲料盈利1000万,皮革盈利6100万。10月出栏量26.5万头,其中肥猪16万头,仔猪10.3万头,种猪2000头。预计今年出栏260万头-270万头,明年计划出栏400万头,2025年规划出栏800万头。预计仔猪出栏占比30%-40%,肥猪出栏占比60%-70%。 预计成本将逐步下降。10月份育肥端存活率92%,料肉比2.58%,仔猪成本330元/头,出栏均重122公斤。10月完全成本7.
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巨星农牧
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夜长梦山
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AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇
【开源计算机】重视AI向量数据库“从0到1突破”的产业机遇,关注【星环科技和中亦科技】 1)、产业验证已经实现“从0到1”的突破,尤其金融端客户加速落地:Open AI大幅降本再次提升了向量数据库的关注度,目前看各行业的头部公司已经陆续上线向量数据库,尤其类似华泰等为代表的金融行业客户已经投产使用。 2)、市场空间广阔,B端行业垂类私有部署的必备基础设施:向量数据库是AI大模型的重要补充,是提供准确可靠、高度可扩展的长短期“记忆”的关键载体;是【AI基础设施】重要支撑平台;产业调研在目前AI推理
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星环科技
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软通动力231109:拟收购同方计算机
软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华
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软通动力
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和胜股份:盈利触底反弹
和胜股份:盈利触底反弹,绑定宁德,华为系、理想纯电核心配套,24年PE仅14倍,看+80%涨幅空间。 客户侧:行业最优客户结构,核心配套进入爆发期 ①华为系:①配套奇瑞江淮,ASP在3000-3500元,奇瑞华为24E/25E销量预期16/30万辆,对应收入增量5.3/10亿。②赛力斯体系,按照赛力斯24E/25E销量预期24/33万辆,考虑友商份额,保守对应收入增量4/8亿。 ②理想:配套理想纯电双平台(W、S),首款MEGA车型麒麟5C超充的电池托盘ASP为4500元;理想除MEGA外,在2
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和胜股份
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焦煤期货强势上涨
【东北煤炭王政】焦煤期货强势上涨,重视焦煤股机会 近期焦煤期货表现较强,焦煤主力合约超过9月高点至1968左右,现货上周四五已经有涨价迹象,产业调研预计焦煤现货从目前1900左右上涨到年底2100~2200,期货预计也会有类似涨幅。 四季度看,万亿国债刺激四季度基建需求,下游存在焦煤冬储需求,12月保安全完成产量任务的焦煤矿可能会停产。四季度蒙古通过车数季节性回落、俄罗斯和澳煤海运出口都呈下降趋势,焦煤进口有望下降。当前焦煤库存处于历史偏低水平,政策刺激下焦煤需求进一步走高,推动焦煤价格上行。
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深科达:MR 2代高弹性品种
【财通电子】深科达:MR 2代高弹性品种,光学制程设备潜在核心供应商 各位领导,MR是消费电子有后劲的方向,明年初苹果的新品+2代供应链的逐步定型预计有形成较强的板块催化效应,核心品种我们仍旧推荐杰普特、兆威机电、立讯精密,前期底部调研并提示机会的深科达的弹性空间值得持续关注。 公司去年已为G/P客户供应多款贴合设备,合计收入超3000万,今年为A客户送样镀膜机取代原有浸泡工艺,对提高pancake良率/成像效果成效显著,竞对日韩厂进展缓慢,公司进度最为领先,有望于今年底明年初成功落地。 该设备
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深科达
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【贝斯特】调研核心要点
【贝斯特】调研核心要点 🌸5年战略 1)总目标:#3-5年翻倍,涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定; 2)增压基本盘,5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%; 3)汽车压铸、精密件业务,短期高增; 4)机器人和机床,中长期的增长、也是核心; 5)客户端,T/新势力增长;外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件;#开发博世等新客户; 🌸丝杠业务: 1)产能:#一期产值5亿、二期24年新增10亿; 2)机器人滚柱丝杆:#已出样、当前在内部检测尾声,预计后续送样总成厂,
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贝斯特
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国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承
【国金机械】国机精工:绝对低估的先进封装耗材+卫星特种轴承,严重低估。 1⃣ 打造中国特种轴承第一品牌。公司特种轴承占轴承业务收入一半以上,主要应用于航空航天武器装备领域,如长征、神舟火箭、嫦娥探月等。 卫星特种轴承主要用于卫星的姿态调整,单星的价值量小几十万,卫星行业市占率处绝对优势地位,随着卫星互联网大规模放量,预计公司将充分受益。 2⃣ 半导体耗材Q3起需求恢复、继续国产替代。我国半导体封测环节划片刀和砂轮等耗材市场规模约20e,主要由日本Disco、美国K&S等垄断,三磨所划片刀、减薄砂
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openai新功能使用人数超预期
openai新功能使用人数超预期,关注ai产业加速拐点【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:11月8-9号chatgpt出现全球宕机超,OpenAI创始人Sam Altman表示,新功能的使用人数超出了预期,使用情况可能造成ChatGPT服务不稳定;ChatGPT服务不稳定可能是暂时的。根据媒体报道,外网多名chatgpt重度用户表示宕机影响其工作效率。 观点重申: 10月以来 chatgpt日活持续创新高,更多的是功能升级带来的用户体验提升驱动,openai此次人数超预期导致宕机进一步验证。近期
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快克智能】消费电子主业复苏在即
[礼物][礼物]【快克智能】消费电子主业复苏在即,看好先进封装设备0到1突破【华西机械】 1、优质3C精密焊接设备龙头,经营质量极其出色。 公司主要产品包括精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套设备和固晶键合封装设备四大类,在锡焊领域是绝对龙头,目前营收70%收入来自消费电子行业。作为本土3C设备优质标的,2013-2022年营收保持稳定增长态势,毛利率始终维持在50%以上,销售净利率保持在25%以上,经营质量极其出色,领跑行业。公司立足消费电子行业,向新能源车、半导体行业拓展,并由二
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调味品近期观点汇报
调味品近期观点汇报:黑暗已过,曙光将至20231109 #我们认为:23Q3调味品板块整体维持稳健增长,收入增速/净利润增速环比均有较大提升,环比改善显著。虽然今年以来消费需求恢复不及预期,但是主要调味品企业均将此作为调养生息的一年,行业去化基本完成,主要企业包袱清理。展望23Q4和24年,随着消费加速修复(特别是餐饮端持续恢复),成本预计保持现有趋势(去年成本高涨的情况或难维续),主要调味品企业均在改革攻坚期(海天味业渠道改革、千禾味业发力流通、中炬高新管理层落地、天味食品发力B端+净利率提升
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中炬高新
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江苏雷利交流纪要
江苏雷利交流纪要-1108 #业务发展 收入端,家电:前三季度同增3.7%;新能源汽车:前三季度同增49%;工控同降3.6%;医疗与运动健康维持去年整体水平;储能:逐步恢复、降幅缩窄 展望:Q4家电维持现有状态,新能源保持增长趋势,工控与医疗期望同比有所增长 #线性传动业务进展 1) 鼎智科技:产品为滑动丝杆、滚珠丝杆、微型行星滚柱丝杆,正常研发的同时资本端进行产业链布局; 2) 合肥赛里斯:目前量产较多的是滚珠丝杆,中大型行星滚柱丝杆量产主要用在军工跟自动化设备。今年收入接近2kw,明年预计4
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今世缘调研更新
【gj食品】今世缘调研更新_20231108 2024实现可持续增长,在库存及增速之间取得平衡 1)省内继续聚焦300/500/800元运作,分品牌看,高沟增速23年较领先而今世缘系列有结构性压力增速较缓,24年会争取做到两者之间的相对均衡;V系基数仍比较低,高增速大概率可以维系,但也会根据区域和结构做局部调节;主开系(对开、淡雅、四开、单开),23年淡雅和单开的省内增速比较快,24年针对淡雅和单开做区域调整,24年四开和对开增速争取保持平稳; 2)23年公司以降库存作为一个主要任务。需要保证经
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新晨科技:华为合作增量显著
【中邮计算机】 #新晨科技(300542):华为合作增量显著(华鲲+鸿蒙),卫星发射+数据链扩容,CIPS之王 (1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商,华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴,已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中,新晨订单占比22.5%,粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元,华为在积极寻求合作,明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台,聚焦卫星发射和数据链。 卫星端:发射保障系统在酒泉部署,#已为神舟系
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新晨科技
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阿尔茨海默病产业链
【天风医药杨松团队】阿尔茨海默病产业链重点推荐——海外治疗药物发力映射,国内市场蓄势待发 🌟热景生物:布局AD检测试剂盒,已在临床前研究和开发方面取得较大进展 阿尔茨海默病(AD)检测试剂方面,公司及参股公司智源医药均有布局,其中公司在AD检测方面的检测指标主要为Tau蛋白系列检测试剂盒,另有阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7c-NTP)检测试剂盒、阿尔茨海默症相关淀粉样蛋白42(A2茨海)检测试剂盒等在研,共4种。 参股智源生物,布局AD诊断试剂。公司参股公司智源生物(持股20%)专注于生物创
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