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夜长梦山
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夜长梦山
2024-02-18 18:40:51
创新药抄底抄什么
【华创新药】创新药抄底抄什么
2023年,国产新药IND/NDA/获批均创出历史新高,NDA数量高达56个将带来密集获批。全年海外授权合计首付款和里程碑金额超过400亿美元,授权或合作项目数量超过100个;一批公司正在凭借国际化迎来非线性成长,各个赛道会出现新的龙头公司。创新药硬科技时代,不是强者恒强,百花齐放才是产业现状,all that glitters is gold。同时,全球降息交易已经展开,XBI底部反弹超50%,中途不免震荡但2024年biotech有望强于pharma,1
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百利天恒
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夜长梦山
2024-02-18 18:39:38
关注春节后三代制冷剂价格行情
【中金油气化工】关注春节后三代制冷剂价格行情 [庆祝]我们一直强调2024年周期板块中 制冷剂 弹性明显,春节后或进一步兑现涨价预期,重申看好2024年制冷剂行情! 旺季未至,部分大单品价差已超2万元/吨。进入2024年以来,主要三代制冷剂价格都迎来较大的涨幅,截至2024年2月7日,R32/R134a/R125/R143a价格分别收报22000/31000/38000/52000元/吨,较2023年末上涨27%/12%/31%/65%;价差收报9017/14809/21612/32389元/吨
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-18 18:38:56
光模块近期更新
【DB通信】光模块近期更新(2024.2.18): 引述前边发过的观点:“一定一定不要判断AI算力支出是否见顶,#“半导体产业正从消费周期切换到数据(计算)周期!半导体数据中心的订单已经超过个人终端,汽车,自动化整个订单之和。之前半导体严重受制于人口和消费水平,而如今数据的扩张是每年翻倍的”。 假期跟踪了一些产业数据,供参考: 1)NV排产到明年Q1,其实是交付周期缩短了,由之前的6个月以上缩短到3个月,目前产业仍然是算力卡等光模块,光模块等材料,处在订单不敢接的阶段。 2)开年价格方面并没有降
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中际旭创
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夜长梦山
2024-02-18 18:38:24
春节期间乘用车需求跟踪20240217
春节期间乘用车需求跟踪20240217 #行业整体需求处于正常水平线内: 对比2020年以来春节同期表现,今年春节客流同比增幅较大,订单微增。腊月二十三至正月初七(基本对应2.1-2.14)一般为节日期间订单低点,订单表现偏弱属于正常现象,今年仍落在正常区间内。1-2月份整体来看行业需求端预计同比+25%-30%。 #主要品牌情况: [烟花]比亚迪:1月降库3w+,月底库存天数进一步降低,2月主力车型延续1月份促销水平,未有明显放大。后续车型价格策略预计跟住行业走势、维持正常市占率。 [烟花]特
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赛力斯
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夜长梦山
2024-02-18 17:23:29
解读新质生产力及投资机会
【国金行业联合会议】解读新质生产力及投资机会 📚会议精粹 宏观陈达飞:新质生产力的“新”或指科技创新引领,除了生产要素、技术业态模式层面,还包括管理和制度层面的创新。“质”体现的是生产力在信息化、数字化、智能化生产条件下因科技突破创新与产业转型升级衍生的新质态。 策略张弛:新质生产力是创新起主导作用,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵,以全要素生产率提升为核心标志。从其构成来看,主要包括传统产业改造、战略性新兴产业和未来产业,均代表附加价值率提升方向。具体行业,聚焦国内经
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万华化学
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夜长梦山
2024-02-18 17:22:16
医药底部机会
【招商医药】祝龙年开门红!看好医药底部机会,布局创新/出海、刚需、业绩/估值等主线 经历调整后,我们认为医药板块已处于历史底部,存在巨大结构性机会,有显著配置价值,建议自下而上,关注创新与出海,刚需, Q1及全年业绩预期好,估值性价比高的板块与个股: 【药品创新】1)公司质优或明确改善的超跌标的,恒瑞医药、信达生物、翰森制药、绿叶制药、康诺亚等;2) 处于快速放量期,产品临床价值明确、刚需属性强:特宝生物、艾力斯、九典制药等; 【器械】创新迭代/出海/并购整合:迈瑞、惠泰、新产业、拱东医疗等;
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同仁堂
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夜长梦山
2024-02-18 17:21:49
造船行业更新:春节期间发生哪些变化?
【广发机械】造船行业更新:春节期间发生哪些变化? 1、#下游:三大运价指数稳中向上、处过去5年同期中高水位。截至2月16日,BDI指数1610点,环比节前上涨9.3%;BDTI为1341点,环比节前上涨6.9%。两大指数均高于18-23年同期。集装箱运价指数环比上涨2%,继续处于持续上涨阶段。春节期间,红海局势复杂性和持续性有提升趋势。马士基表示红海危机可能会持续到下半年,建议客户做好准备;胡赛发言人称,鉴于美英等支持以色列的立场,胡赛将扩大目前的行动。总体看,春节期间下游运价表现为5年来最好,
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中国重工
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夜长梦山
2024-02-18 17:21:15
生猪板块
国信农业鲁家瑞:继续看好生猪板块-20240218 核心观点:当前位置,猪价的回落和继续上涨,股票都会上行。具体分析如下: 1、近日随着屠宰场开工,商品猪猪价如期回落。关于猪价,我们认为上半年淡季更淡,猪价会继续下行,最后一波亏损将带来产能的大幅度去化,周期迎来反转。逻辑在于:春节后需求会环比下滑30%以上,供给整体宽裕(冻肉库存多,出栏均重不低)。 2、仔猪价格维持上涨趋势,7公斤断奶仔猪回到500元左右(行业成本在400元)。这一方面是正常的仔猪季节性需求,另一方面也代表着行业对后续猪价有期
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温氏股份
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夜长梦山
2024-02-18 17:20:17
券商表内信用业务维保比例仍处高位,风险整体可控
【方正金融】券商表内信用业务维保比例仍处高位,风险整体可控 #股票质押:券商表内贷出余额约2000亿、新增业务维保比例仍处高位 当前全市场股票质押余额1.59万亿,较18年峰值下降41%;券商表内贷出余额约2000亿,较2017年末下降75%。 我们测算近两年半券商新增业务初始维持担保比例约270%,市场波动下最新平均维保比例230%,仍显著高于常见的130%平仓线。 #融资融券:安全垫充足、维保比例达246% 当前两融余额1.42万亿,占流通市值比重2.38%;平均单客两融余额20.8万元,均
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中信证券
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夜长梦山
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春节数据:四大亮点,三个特殊
#华创宏观·张瑜团队 春节数据:四大亮点,三个特殊 四大亮点: 1)出行:前21日人流量,较去年、2019年均实现10%以上增长。 2)多个省市旅游收入、旅游人次、人均旅游支出,超过去年及2019年。 3)跨境游继续修复,出入境人数、部分平台成交数据接近2019年同期。 4)旅游相关服务消费表现好,支付、企业销售数据实现高增长。 三个特殊: 1)地产:总体低迷,大中城市、尤其是二线城市相对较好。 2)商品零售:快递揽收略低于去年,部分节庆商品增速较高,海南离岛免税量增但人均消费下降。 3)电影:
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贵州茅台
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夜长梦山
2024-02-18 17:18:14
Sora之后,AI将如何影响传媒行业
【申万传媒】Sora之后,AI将如何影响传媒行业 [礼物]预计AI视频对视频行业(场景包括泛娱乐、广告、新闻等等)将产生巨大影响。 #对于短视频UGC平台,创作者经济的进一步发展,但也需关注是否会有竞争的变化。互联网时代已经降低了内容分发门槛和图文视频创作门槛,推动了图文、短视频 UGC 平台的建立。但过去UGC形式多为15s短平快的视频内容,借助于Sora等工具,普通用户也能实现一分钟精美内容的创作,人人都是微电影导演的时代将会到来。随着AI多模态的进一步演进,更高维的长视频、游戏、 3D 创
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神州泰岳
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夜长梦山
2024-02-18 17:16:30
风险偏好回升继续助力行业修复
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0218:风险偏好回升继续助力行业修复】 核心观点: 1.1月底的报告中我们即判断市场环境或出现有利于风险偏好的变化。预计这一态势将继续助力计算机公司的价值修复 2. 海外AI变化的映射效应对A股应用类公司而言,主题意义明显大于实质意义,但是对算力基础设施公司而言则是不断强化长期需求的确定性 成长性和确定性是基础,预期差是机会: 1. AI算力:预期差主要存在于在信息相对封闭的条件下二级市场对业界供应链等规律的判断。 2. 工业软件:预期差主要存在于工具类产品
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华大九天
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春节期间AI事件梳理:AI产业积极进展不断,坚定看好产业链核心受益标的
🥇【tf通信】春节期间AI事件梳理:AI产业积极进展不断,坚定看好产业链核心受益标的 2.8 斯坦福大学团队与谷歌合作发布开源机器人Aloha2,具有更高的性能、人体工程学和稳健性(鲁棒性)。可进行更精细的工作,对比第一代主要升级了夹具、支撑框架以及新的模型MuJoCo。 2.9 Google发布Gemini Ultra1.0,上线Gemini Advanced版本,每个月19.99美元,前两个月免费试用。Gemini Advanced在第三方双盲测试中击败了GPT-4,拥有极强的推理能力和长
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英伟达公司
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夜长梦山
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Sora横空出世,text-to-video赛道格局颠覆
❗Sora横空出世,text-to-video赛道格局颠覆,OpenAI再次展现大力出奇迹,看好AI赛道全面反弹【天风计算机】 #Sora模型展现出超强的视频生成能力且力压群雄 Sora模型在生成视频的细节能力,用户prompt遵循能力,多镜头一致性,视频时长,内容一致性等都完完全全超越了现有竞争对手,在官网的视频示例和Altman在社媒发布的视频来看,OpenAI首次踏入视频生成就大概率问鼎行业第一,超越了Pika和Runway等对手。 #OpenAI再次大力出奇迹+超强的技术细节 从tech
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万兴科技
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夜长梦山
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Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道
【民生计算机】🚀Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道:建议关注稀缺AI短剧出海标的【超讯通信】 2024年2月16日,OpenAI发布最新文生视频大模型Sora,当前最高支持生成1分钟的视频。据OpenAI官网,Sora的出发点是公司教育AI理解和模拟物理世界运动并解决现实世界交互问题。 Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长,结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。此前超讯通信投资七火山Seven Volcanoes,凭借海外上线发行及取得东南亚TOP3榜单的Min
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超讯通信
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创新药抄底抄什么
【华创新药】创新药抄底抄什么
2023年,国产新药IND/NDA/获批均创出历史新高,NDA数量高达56个将带来密集获批。全年海外授权合计首付款和里程碑金额超过400亿美元,授权或合作项目数量超过100个;一批公司正在凭借国际化迎来非线性成长,各个赛道会出现新的龙头公司。创新药硬科技时代,不是强者恒强,百花齐放才是产业现状,all that glitters is gold。同时,全球降息交易已经展开,XBI底部反弹超50%,中途不免震荡但2024年biotech有望强于pharma,1
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关注春节后三代制冷剂价格行情
【中金油气化工】关注春节后三代制冷剂价格行情 [庆祝]我们一直强调2024年周期板块中 制冷剂 弹性明显,春节后或进一步兑现涨价预期,重申看好2024年制冷剂行情! 旺季未至,部分大单品价差已超2万元/吨。进入2024年以来,主要三代制冷剂价格都迎来较大的涨幅,截至2024年2月7日,R32/R134a/R125/R143a价格分别收报22000/31000/38000/52000元/吨,较2023年末上涨27%/12%/31%/65%;价差收报9017/14809/21612/32389元/吨
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光模块近期更新
【DB通信】光模块近期更新(2024.2.18): 引述前边发过的观点:“一定一定不要判断AI算力支出是否见顶,#“半导体产业正从消费周期切换到数据(计算)周期!半导体数据中心的订单已经超过个人终端,汽车,自动化整个订单之和。之前半导体严重受制于人口和消费水平,而如今数据的扩张是每年翻倍的”。 假期跟踪了一些产业数据,供参考: 1)NV排产到明年Q1,其实是交付周期缩短了,由之前的6个月以上缩短到3个月,目前产业仍然是算力卡等光模块,光模块等材料,处在订单不敢接的阶段。 2)开年价格方面并没有降
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中际旭创
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春节期间乘用车需求跟踪20240217
春节期间乘用车需求跟踪20240217 #行业整体需求处于正常水平线内: 对比2020年以来春节同期表现,今年春节客流同比增幅较大,订单微增。腊月二十三至正月初七(基本对应2.1-2.14)一般为节日期间订单低点,订单表现偏弱属于正常现象,今年仍落在正常区间内。1-2月份整体来看行业需求端预计同比+25%-30%。 #主要品牌情况: [烟花]比亚迪:1月降库3w+,月底库存天数进一步降低,2月主力车型延续1月份促销水平,未有明显放大。后续车型价格策略预计跟住行业走势、维持正常市占率。 [烟花]特
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解读新质生产力及投资机会
【国金行业联合会议】解读新质生产力及投资机会 📚会议精粹 宏观陈达飞:新质生产力的“新”或指科技创新引领,除了生产要素、技术业态模式层面,还包括管理和制度层面的创新。“质”体现的是生产力在信息化、数字化、智能化生产条件下因科技突破创新与产业转型升级衍生的新质态。 策略张弛:新质生产力是创新起主导作用,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵,以全要素生产率提升为核心标志。从其构成来看,主要包括传统产业改造、战略性新兴产业和未来产业,均代表附加价值率提升方向。具体行业,聚焦国内经
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万华化学
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医药底部机会
【招商医药】祝龙年开门红!看好医药底部机会,布局创新/出海、刚需、业绩/估值等主线 经历调整后,我们认为医药板块已处于历史底部,存在巨大结构性机会,有显著配置价值,建议自下而上,关注创新与出海,刚需, Q1及全年业绩预期好,估值性价比高的板块与个股: 【药品创新】1)公司质优或明确改善的超跌标的,恒瑞医药、信达生物、翰森制药、绿叶制药、康诺亚等;2) 处于快速放量期,产品临床价值明确、刚需属性强:特宝生物、艾力斯、九典制药等; 【器械】创新迭代/出海/并购整合:迈瑞、惠泰、新产业、拱东医疗等;
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造船行业更新:春节期间发生哪些变化?
【广发机械】造船行业更新:春节期间发生哪些变化? 1、#下游:三大运价指数稳中向上、处过去5年同期中高水位。截至2月16日,BDI指数1610点,环比节前上涨9.3%;BDTI为1341点,环比节前上涨6.9%。两大指数均高于18-23年同期。集装箱运价指数环比上涨2%,继续处于持续上涨阶段。春节期间,红海局势复杂性和持续性有提升趋势。马士基表示红海危机可能会持续到下半年,建议客户做好准备;胡赛发言人称,鉴于美英等支持以色列的立场,胡赛将扩大目前的行动。总体看,春节期间下游运价表现为5年来最好,
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生猪板块
国信农业鲁家瑞:继续看好生猪板块-20240218 核心观点:当前位置,猪价的回落和继续上涨,股票都会上行。具体分析如下: 1、近日随着屠宰场开工,商品猪猪价如期回落。关于猪价,我们认为上半年淡季更淡,猪价会继续下行,最后一波亏损将带来产能的大幅度去化,周期迎来反转。逻辑在于:春节后需求会环比下滑30%以上,供给整体宽裕(冻肉库存多,出栏均重不低)。 2、仔猪价格维持上涨趋势,7公斤断奶仔猪回到500元左右(行业成本在400元)。这一方面是正常的仔猪季节性需求,另一方面也代表着行业对后续猪价有期
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温氏股份
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券商表内信用业务维保比例仍处高位,风险整体可控
【方正金融】券商表内信用业务维保比例仍处高位,风险整体可控 #股票质押:券商表内贷出余额约2000亿、新增业务维保比例仍处高位 当前全市场股票质押余额1.59万亿,较18年峰值下降41%;券商表内贷出余额约2000亿,较2017年末下降75%。 我们测算近两年半券商新增业务初始维持担保比例约270%,市场波动下最新平均维保比例230%,仍显著高于常见的130%平仓线。 #融资融券:安全垫充足、维保比例达246% 当前两融余额1.42万亿,占流通市值比重2.38%;平均单客两融余额20.8万元,均
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中信证券
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春节数据:四大亮点,三个特殊
#华创宏观·张瑜团队 春节数据:四大亮点,三个特殊 四大亮点: 1)出行:前21日人流量,较去年、2019年均实现10%以上增长。 2)多个省市旅游收入、旅游人次、人均旅游支出,超过去年及2019年。 3)跨境游继续修复,出入境人数、部分平台成交数据接近2019年同期。 4)旅游相关服务消费表现好,支付、企业销售数据实现高增长。 三个特殊: 1)地产:总体低迷,大中城市、尤其是二线城市相对较好。 2)商品零售:快递揽收略低于去年,部分节庆商品增速较高,海南离岛免税量增但人均消费下降。 3)电影:
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Sora之后,AI将如何影响传媒行业
【申万传媒】Sora之后,AI将如何影响传媒行业 [礼物]预计AI视频对视频行业(场景包括泛娱乐、广告、新闻等等)将产生巨大影响。 #对于短视频UGC平台,创作者经济的进一步发展,但也需关注是否会有竞争的变化。互联网时代已经降低了内容分发门槛和图文视频创作门槛,推动了图文、短视频 UGC 平台的建立。但过去UGC形式多为15s短平快的视频内容,借助于Sora等工具,普通用户也能实现一分钟精美内容的创作,人人都是微电影导演的时代将会到来。随着AI多模态的进一步演进,更高维的长视频、游戏、 3D 创
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神州泰岳
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风险偏好回升继续助力行业修复
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0218:风险偏好回升继续助力行业修复】 核心观点: 1.1月底的报告中我们即判断市场环境或出现有利于风险偏好的变化。预计这一态势将继续助力计算机公司的价值修复 2. 海外AI变化的映射效应对A股应用类公司而言,主题意义明显大于实质意义,但是对算力基础设施公司而言则是不断强化长期需求的确定性 成长性和确定性是基础,预期差是机会: 1. AI算力:预期差主要存在于在信息相对封闭的条件下二级市场对业界供应链等规律的判断。 2. 工业软件:预期差主要存在于工具类产品
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春节期间AI事件梳理:AI产业积极进展不断,坚定看好产业链核心受益标的
🥇【tf通信】春节期间AI事件梳理:AI产业积极进展不断,坚定看好产业链核心受益标的 2.8 斯坦福大学团队与谷歌合作发布开源机器人Aloha2,具有更高的性能、人体工程学和稳健性(鲁棒性)。可进行更精细的工作,对比第一代主要升级了夹具、支撑框架以及新的模型MuJoCo。 2.9 Google发布Gemini Ultra1.0,上线Gemini Advanced版本,每个月19.99美元,前两个月免费试用。Gemini Advanced在第三方双盲测试中击败了GPT-4,拥有极强的推理能力和长
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英伟达公司
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Sora横空出世,text-to-video赛道格局颠覆
❗Sora横空出世,text-to-video赛道格局颠覆,OpenAI再次展现大力出奇迹,看好AI赛道全面反弹【天风计算机】 #Sora模型展现出超强的视频生成能力且力压群雄 Sora模型在生成视频的细节能力,用户prompt遵循能力,多镜头一致性,视频时长,内容一致性等都完完全全超越了现有竞争对手,在官网的视频示例和Altman在社媒发布的视频来看,OpenAI首次踏入视频生成就大概率问鼎行业第一,超越了Pika和Runway等对手。 #OpenAI再次大力出奇迹+超强的技术细节 从tech
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万兴科技
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Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道
【民生计算机】🚀Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道:建议关注稀缺AI短剧出海标的【超讯通信】 2024年2月16日,OpenAI发布最新文生视频大模型Sora,当前最高支持生成1分钟的视频。据OpenAI官网,Sora的出发点是公司教育AI理解和模拟物理世界运动并解决现实世界交互问题。 Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长,结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。此前超讯通信投资七火山Seven Volcanoes,凭借海外上线发行及取得东南亚TOP3榜单的Min
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【华创新药】创新药抄底抄什么
2023年,国产新药IND/NDA/获批均创出历史新高,NDA数量高达56个将带来密集获批。全年海外授权合计首付款和里程碑金额超过400亿美元,授权或合作项目数量超过100个;一批公司正在凭借国际化迎来非线性成长,各个赛道会出现新的龙头公司。创新药硬科技时代,不是强者恒强,百花齐放才是产业现状,all that glitters is gold。同时,全球降息交易已经展开,XBI底部反弹超50%,中途不免震荡但2024年biotech有望强于pharma,1
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关注春节后三代制冷剂价格行情
【中金油气化工】关注春节后三代制冷剂价格行情 [庆祝]我们一直强调2024年周期板块中 制冷剂 弹性明显,春节后或进一步兑现涨价预期,重申看好2024年制冷剂行情! 旺季未至,部分大单品价差已超2万元/吨。进入2024年以来,主要三代制冷剂价格都迎来较大的涨幅,截至2024年2月7日,R32/R134a/R125/R143a价格分别收报22000/31000/38000/52000元/吨,较2023年末上涨27%/12%/31%/65%;价差收报9017/14809/21612/32389元/吨
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光模块近期更新
【DB通信】光模块近期更新(2024.2.18): 引述前边发过的观点:“一定一定不要判断AI算力支出是否见顶,#“半导体产业正从消费周期切换到数据(计算)周期!半导体数据中心的订单已经超过个人终端,汽车,自动化整个订单之和。之前半导体严重受制于人口和消费水平,而如今数据的扩张是每年翻倍的”。 假期跟踪了一些产业数据,供参考: 1)NV排产到明年Q1,其实是交付周期缩短了,由之前的6个月以上缩短到3个月,目前产业仍然是算力卡等光模块,光模块等材料,处在订单不敢接的阶段。 2)开年价格方面并没有降
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中际旭创
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夜长梦山
2024-02-18 18:38:24
春节期间乘用车需求跟踪20240217
春节期间乘用车需求跟踪20240217 #行业整体需求处于正常水平线内: 对比2020年以来春节同期表现,今年春节客流同比增幅较大,订单微增。腊月二十三至正月初七(基本对应2.1-2.14)一般为节日期间订单低点,订单表现偏弱属于正常现象,今年仍落在正常区间内。1-2月份整体来看行业需求端预计同比+25%-30%。 #主要品牌情况: [烟花]比亚迪:1月降库3w+,月底库存天数进一步降低,2月主力车型延续1月份促销水平,未有明显放大。后续车型价格策略预计跟住行业走势、维持正常市占率。 [烟花]特
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赛力斯
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夜长梦山
2024-02-18 17:23:29
解读新质生产力及投资机会
【国金行业联合会议】解读新质生产力及投资机会 📚会议精粹 宏观陈达飞:新质生产力的“新”或指科技创新引领,除了生产要素、技术业态模式层面,还包括管理和制度层面的创新。“质”体现的是生产力在信息化、数字化、智能化生产条件下因科技突破创新与产业转型升级衍生的新质态。 策略张弛:新质生产力是创新起主导作用,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵,以全要素生产率提升为核心标志。从其构成来看,主要包括传统产业改造、战略性新兴产业和未来产业,均代表附加价值率提升方向。具体行业,聚焦国内经
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万华化学
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夜长梦山
2024-02-18 17:22:16
医药底部机会
【招商医药】祝龙年开门红!看好医药底部机会,布局创新/出海、刚需、业绩/估值等主线 经历调整后,我们认为医药板块已处于历史底部,存在巨大结构性机会,有显著配置价值,建议自下而上,关注创新与出海,刚需, Q1及全年业绩预期好,估值性价比高的板块与个股: 【药品创新】1)公司质优或明确改善的超跌标的,恒瑞医药、信达生物、翰森制药、绿叶制药、康诺亚等;2) 处于快速放量期,产品临床价值明确、刚需属性强:特宝生物、艾力斯、九典制药等; 【器械】创新迭代/出海/并购整合:迈瑞、惠泰、新产业、拱东医疗等;
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同仁堂
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造船行业更新:春节期间发生哪些变化?
【广发机械】造船行业更新:春节期间发生哪些变化? 1、#下游:三大运价指数稳中向上、处过去5年同期中高水位。截至2月16日,BDI指数1610点,环比节前上涨9.3%;BDTI为1341点,环比节前上涨6.9%。两大指数均高于18-23年同期。集装箱运价指数环比上涨2%,继续处于持续上涨阶段。春节期间,红海局势复杂性和持续性有提升趋势。马士基表示红海危机可能会持续到下半年,建议客户做好准备;胡赛发言人称,鉴于美英等支持以色列的立场,胡赛将扩大目前的行动。总体看,春节期间下游运价表现为5年来最好,
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中国重工
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夜长梦山
2024-02-18 17:21:15
生猪板块
国信农业鲁家瑞:继续看好生猪板块-20240218 核心观点:当前位置,猪价的回落和继续上涨,股票都会上行。具体分析如下: 1、近日随着屠宰场开工,商品猪猪价如期回落。关于猪价,我们认为上半年淡季更淡,猪价会继续下行,最后一波亏损将带来产能的大幅度去化,周期迎来反转。逻辑在于:春节后需求会环比下滑30%以上,供给整体宽裕(冻肉库存多,出栏均重不低)。 2、仔猪价格维持上涨趋势,7公斤断奶仔猪回到500元左右(行业成本在400元)。这一方面是正常的仔猪季节性需求,另一方面也代表着行业对后续猪价有期
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温氏股份
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夜长梦山
2024-02-18 17:20:17
券商表内信用业务维保比例仍处高位,风险整体可控
【方正金融】券商表内信用业务维保比例仍处高位,风险整体可控 #股票质押:券商表内贷出余额约2000亿、新增业务维保比例仍处高位 当前全市场股票质押余额1.59万亿,较18年峰值下降41%;券商表内贷出余额约2000亿,较2017年末下降75%。 我们测算近两年半券商新增业务初始维持担保比例约270%,市场波动下最新平均维保比例230%,仍显著高于常见的130%平仓线。 #融资融券:安全垫充足、维保比例达246% 当前两融余额1.42万亿,占流通市值比重2.38%;平均单客两融余额20.8万元,均
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中信证券
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夜长梦山
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春节数据:四大亮点,三个特殊
#华创宏观·张瑜团队 春节数据:四大亮点,三个特殊 四大亮点: 1)出行:前21日人流量,较去年、2019年均实现10%以上增长。 2)多个省市旅游收入、旅游人次、人均旅游支出,超过去年及2019年。 3)跨境游继续修复,出入境人数、部分平台成交数据接近2019年同期。 4)旅游相关服务消费表现好,支付、企业销售数据实现高增长。 三个特殊: 1)地产:总体低迷,大中城市、尤其是二线城市相对较好。 2)商品零售:快递揽收略低于去年,部分节庆商品增速较高,海南离岛免税量增但人均消费下降。 3)电影:
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贵州茅台
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夜长梦山
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Sora之后,AI将如何影响传媒行业
【申万传媒】Sora之后,AI将如何影响传媒行业 [礼物]预计AI视频对视频行业(场景包括泛娱乐、广告、新闻等等)将产生巨大影响。 #对于短视频UGC平台,创作者经济的进一步发展,但也需关注是否会有竞争的变化。互联网时代已经降低了内容分发门槛和图文视频创作门槛,推动了图文、短视频 UGC 平台的建立。但过去UGC形式多为15s短平快的视频内容,借助于Sora等工具,普通用户也能实现一分钟精美内容的创作,人人都是微电影导演的时代将会到来。随着AI多模态的进一步演进,更高维的长视频、游戏、 3D 创
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神州泰岳
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夜长梦山
2024-02-18 17:16:30
风险偏好回升继续助力行业修复
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0218:风险偏好回升继续助力行业修复】 核心观点: 1.1月底的报告中我们即判断市场环境或出现有利于风险偏好的变化。预计这一态势将继续助力计算机公司的价值修复 2. 海外AI变化的映射效应对A股应用类公司而言,主题意义明显大于实质意义,但是对算力基础设施公司而言则是不断强化长期需求的确定性 成长性和确定性是基础,预期差是机会: 1. AI算力:预期差主要存在于在信息相对封闭的条件下二级市场对业界供应链等规律的判断。 2. 工业软件:预期差主要存在于工具类产品
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华大九天
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春节期间AI事件梳理:AI产业积极进展不断,坚定看好产业链核心受益标的
🥇【tf通信】春节期间AI事件梳理:AI产业积极进展不断,坚定看好产业链核心受益标的 2.8 斯坦福大学团队与谷歌合作发布开源机器人Aloha2,具有更高的性能、人体工程学和稳健性(鲁棒性)。可进行更精细的工作,对比第一代主要升级了夹具、支撑框架以及新的模型MuJoCo。 2.9 Google发布Gemini Ultra1.0,上线Gemini Advanced版本,每个月19.99美元,前两个月免费试用。Gemini Advanced在第三方双盲测试中击败了GPT-4,拥有极强的推理能力和长
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英伟达公司
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夜长梦山
2024-02-17 22:12:40
Sora横空出世,text-to-video赛道格局颠覆
❗Sora横空出世,text-to-video赛道格局颠覆,OpenAI再次展现大力出奇迹,看好AI赛道全面反弹【天风计算机】 #Sora模型展现出超强的视频生成能力且力压群雄 Sora模型在生成视频的细节能力,用户prompt遵循能力,多镜头一致性,视频时长,内容一致性等都完完全全超越了现有竞争对手,在官网的视频示例和Altman在社媒发布的视频来看,OpenAI首次踏入视频生成就大概率问鼎行业第一,超越了Pika和Runway等对手。 #OpenAI再次大力出奇迹+超强的技术细节 从tech
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万兴科技
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夜长梦山
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Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道
【民生计算机】🚀Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道:建议关注稀缺AI短剧出海标的【超讯通信】 2024年2月16日,OpenAI发布最新文生视频大模型Sora,当前最高支持生成1分钟的视频。据OpenAI官网,Sora的出发点是公司教育AI理解和模拟物理世界运动并解决现实世界交互问题。 Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长,结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。此前超讯通信投资七火山Seven Volcanoes,凭借海外上线发行及取得东南亚TOP3榜单的Min
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超讯通信
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夜长梦山
2024-02-18 18:40:51
创新药抄底抄什么
【华创新药】创新药抄底抄什么
2023年,国产新药IND/NDA/获批均创出历史新高,NDA数量高达56个将带来密集获批。全年海外授权合计首付款和里程碑金额超过400亿美元,授权或合作项目数量超过100个;一批公司正在凭借国际化迎来非线性成长,各个赛道会出现新的龙头公司。创新药硬科技时代,不是强者恒强,百花齐放才是产业现状,all that glitters is gold。同时,全球降息交易已经展开,XBI底部反弹超50%,中途不免震荡但2024年biotech有望强于pharma,1
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百利天恒
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夜长梦山
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关注春节后三代制冷剂价格行情
【中金油气化工】关注春节后三代制冷剂价格行情 [庆祝]我们一直强调2024年周期板块中 制冷剂 弹性明显,春节后或进一步兑现涨价预期,重申看好2024年制冷剂行情! 旺季未至,部分大单品价差已超2万元/吨。进入2024年以来,主要三代制冷剂价格都迎来较大的涨幅,截至2024年2月7日,R32/R134a/R125/R143a价格分别收报22000/31000/38000/52000元/吨,较2023年末上涨27%/12%/31%/65%;价差收报9017/14809/21612/32389元/吨
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永和股份
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夜长梦山
2024-02-18 18:38:56
光模块近期更新
【DB通信】光模块近期更新(2024.2.18): 引述前边发过的观点:“一定一定不要判断AI算力支出是否见顶,#“半导体产业正从消费周期切换到数据(计算)周期!半导体数据中心的订单已经超过个人终端,汽车,自动化整个订单之和。之前半导体严重受制于人口和消费水平,而如今数据的扩张是每年翻倍的”。 假期跟踪了一些产业数据,供参考: 1)NV排产到明年Q1,其实是交付周期缩短了,由之前的6个月以上缩短到3个月,目前产业仍然是算力卡等光模块,光模块等材料,处在订单不敢接的阶段。 2)开年价格方面并没有降
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中际旭创
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春节期间乘用车需求跟踪20240217
春节期间乘用车需求跟踪20240217 #行业整体需求处于正常水平线内: 对比2020年以来春节同期表现,今年春节客流同比增幅较大,订单微增。腊月二十三至正月初七(基本对应2.1-2.14)一般为节日期间订单低点,订单表现偏弱属于正常现象,今年仍落在正常区间内。1-2月份整体来看行业需求端预计同比+25%-30%。 #主要品牌情况: [烟花]比亚迪:1月降库3w+,月底库存天数进一步降低,2月主力车型延续1月份促销水平,未有明显放大。后续车型价格策略预计跟住行业走势、维持正常市占率。 [烟花]特
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赛力斯
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解读新质生产力及投资机会
【国金行业联合会议】解读新质生产力及投资机会 📚会议精粹 宏观陈达飞:新质生产力的“新”或指科技创新引领,除了生产要素、技术业态模式层面,还包括管理和制度层面的创新。“质”体现的是生产力在信息化、数字化、智能化生产条件下因科技突破创新与产业转型升级衍生的新质态。 策略张弛:新质生产力是创新起主导作用,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基本内涵,以全要素生产率提升为核心标志。从其构成来看,主要包括传统产业改造、战略性新兴产业和未来产业,均代表附加价值率提升方向。具体行业,聚焦国内经
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万华化学
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医药底部机会
【招商医药】祝龙年开门红!看好医药底部机会,布局创新/出海、刚需、业绩/估值等主线 经历调整后,我们认为医药板块已处于历史底部,存在巨大结构性机会,有显著配置价值,建议自下而上,关注创新与出海,刚需, Q1及全年业绩预期好,估值性价比高的板块与个股: 【药品创新】1)公司质优或明确改善的超跌标的,恒瑞医药、信达生物、翰森制药、绿叶制药、康诺亚等;2) 处于快速放量期,产品临床价值明确、刚需属性强:特宝生物、艾力斯、九典制药等; 【器械】创新迭代/出海/并购整合:迈瑞、惠泰、新产业、拱东医疗等;
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同仁堂
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造船行业更新:春节期间发生哪些变化?
【广发机械】造船行业更新:春节期间发生哪些变化? 1、#下游:三大运价指数稳中向上、处过去5年同期中高水位。截至2月16日,BDI指数1610点,环比节前上涨9.3%;BDTI为1341点,环比节前上涨6.9%。两大指数均高于18-23年同期。集装箱运价指数环比上涨2%,继续处于持续上涨阶段。春节期间,红海局势复杂性和持续性有提升趋势。马士基表示红海危机可能会持续到下半年,建议客户做好准备;胡赛发言人称,鉴于美英等支持以色列的立场,胡赛将扩大目前的行动。总体看,春节期间下游运价表现为5年来最好,
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中国重工
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生猪板块
国信农业鲁家瑞:继续看好生猪板块-20240218 核心观点:当前位置,猪价的回落和继续上涨,股票都会上行。具体分析如下: 1、近日随着屠宰场开工,商品猪猪价如期回落。关于猪价,我们认为上半年淡季更淡,猪价会继续下行,最后一波亏损将带来产能的大幅度去化,周期迎来反转。逻辑在于:春节后需求会环比下滑30%以上,供给整体宽裕(冻肉库存多,出栏均重不低)。 2、仔猪价格维持上涨趋势,7公斤断奶仔猪回到500元左右(行业成本在400元)。这一方面是正常的仔猪季节性需求,另一方面也代表着行业对后续猪价有期
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券商表内信用业务维保比例仍处高位,风险整体可控
【方正金融】券商表内信用业务维保比例仍处高位,风险整体可控 #股票质押:券商表内贷出余额约2000亿、新增业务维保比例仍处高位 当前全市场股票质押余额1.59万亿,较18年峰值下降41%;券商表内贷出余额约2000亿,较2017年末下降75%。 我们测算近两年半券商新增业务初始维持担保比例约270%,市场波动下最新平均维保比例230%,仍显著高于常见的130%平仓线。 #融资融券:安全垫充足、维保比例达246% 当前两融余额1.42万亿,占流通市值比重2.38%;平均单客两融余额20.8万元,均
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春节数据:四大亮点,三个特殊
#华创宏观·张瑜团队 春节数据:四大亮点,三个特殊 四大亮点: 1)出行:前21日人流量,较去年、2019年均实现10%以上增长。 2)多个省市旅游收入、旅游人次、人均旅游支出,超过去年及2019年。 3)跨境游继续修复,出入境人数、部分平台成交数据接近2019年同期。 4)旅游相关服务消费表现好,支付、企业销售数据实现高增长。 三个特殊: 1)地产:总体低迷,大中城市、尤其是二线城市相对较好。 2)商品零售:快递揽收略低于去年,部分节庆商品增速较高,海南离岛免税量增但人均消费下降。 3)电影:
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Sora之后,AI将如何影响传媒行业
【申万传媒】Sora之后,AI将如何影响传媒行业 [礼物]预计AI视频对视频行业(场景包括泛娱乐、广告、新闻等等)将产生巨大影响。 #对于短视频UGC平台,创作者经济的进一步发展,但也需关注是否会有竞争的变化。互联网时代已经降低了内容分发门槛和图文视频创作门槛,推动了图文、短视频 UGC 平台的建立。但过去UGC形式多为15s短平快的视频内容,借助于Sora等工具,普通用户也能实现一分钟精美内容的创作,人人都是微电影导演的时代将会到来。随着AI多模态的进一步演进,更高维的长视频、游戏、 3D 创
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神州泰岳
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风险偏好回升继续助力行业修复
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0218:风险偏好回升继续助力行业修复】 核心观点: 1.1月底的报告中我们即判断市场环境或出现有利于风险偏好的变化。预计这一态势将继续助力计算机公司的价值修复 2. 海外AI变化的映射效应对A股应用类公司而言,主题意义明显大于实质意义,但是对算力基础设施公司而言则是不断强化长期需求的确定性 成长性和确定性是基础,预期差是机会: 1. AI算力:预期差主要存在于在信息相对封闭的条件下二级市场对业界供应链等规律的判断。 2. 工业软件:预期差主要存在于工具类产品
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春节期间AI事件梳理:AI产业积极进展不断,坚定看好产业链核心受益标的
🥇【tf通信】春节期间AI事件梳理:AI产业积极进展不断,坚定看好产业链核心受益标的 2.8 斯坦福大学团队与谷歌合作发布开源机器人Aloha2,具有更高的性能、人体工程学和稳健性(鲁棒性)。可进行更精细的工作,对比第一代主要升级了夹具、支撑框架以及新的模型MuJoCo。 2.9 Google发布Gemini Ultra1.0,上线Gemini Advanced版本,每个月19.99美元,前两个月免费试用。Gemini Advanced在第三方双盲测试中击败了GPT-4,拥有极强的推理能力和长
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Sora横空出世,text-to-video赛道格局颠覆
❗Sora横空出世,text-to-video赛道格局颠覆,OpenAI再次展现大力出奇迹,看好AI赛道全面反弹【天风计算机】 #Sora模型展现出超强的视频生成能力且力压群雄 Sora模型在生成视频的细节能力,用户prompt遵循能力,多镜头一致性,视频时长,内容一致性等都完完全全超越了现有竞争对手,在官网的视频示例和Altman在社媒发布的视频来看,OpenAI首次踏入视频生成就大概率问鼎行业第一,超越了Pika和Runway等对手。 #OpenAI再次大力出奇迹+超强的技术细节 从tech
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Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道
【民生计算机】🚀Sora最佳受益者方向或是AI视频内容变现渠道:建议关注稀缺AI短剧出海标的【超讯通信】 2024年2月16日,OpenAI发布最新文生视频大模型Sora,当前最高支持生成1分钟的视频。据OpenAI官网,Sora的出发点是公司教育AI理解和模拟物理世界运动并解决现实世界交互问题。 Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长,结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。此前超讯通信投资七火山Seven Volcanoes,凭借海外上线发行及取得东南亚TOP3榜单的Min
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