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2023-09-12 13:04:50
杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开
【天风机械】杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开 Q3来公司订单实现较快增长,全年订单指引不变。细分来看: #国内:中石油中标订单在8月落地,下半年仍有两到三批次招标规划接近40台,公司有望全部中标;此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单; #中东:稳定增长,公司市占率优势明显; #美国:电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换,电驱设备需求充分;7月底4台电驱设备发往美国试用,今年北美订单目标有望超年初预期,订单有望Q3末Q4初落地; #xxx:xx战争带来供应链重塑,公司迎
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2023-09-12 11:33:12
数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海”
【中航社服】数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海” [庆祝]战略高度:数据被战略性定义为新型生产要素,对经济增长的引擎作用日益凸显;《数据二十条》作为我国专门针对某一要素的第一份基础制度,对我国数据要素的发展方向起到“指南针”的作用,构建了【数据产权+数据要素交易+数据要素分配+数据要素治理】四个制度。 [庆祝]新业态:迈向流通和交易阶段,数据要素价值加速释放 ⭕数据要素流通:打破“数据孤岛”,推进数据价值化和资产化。 ⭕数据交易所:数据流通的“载体”,帮助市场建立信任、保障权益。 ⭕数据
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2023-09-12 10:03:52
煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启
⭕煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启#中信建投新能源 #煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围: 合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价: 全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%
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特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起
【兴业计算机】特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起—20230912 🔥事件:得益于Dojo超算、FSD新进展,特斯拉盘中涨超10%+。 1⃣算力端:Dojo进展顺利,驾驶算力需求广阔。驾驶算力需求体现在模型训练、车端&后台应用两侧。特斯拉已于7月起生产Dojo超级计算机,用于训练自动驾驶AI模型并赋能Optimus,计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。据特斯拉规划,2024年2月其算力规模将进入全球Top5、10月将达100 Exa-Flops(约30万张A100算力
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2023-09-12 08:12:43
Tesla Dojo趋势和机会
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速
️看好端到端【天风电新】算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件 今日马斯克在社交平台表示特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法。此外市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施最终目的是训练出通用人工智能先是自动驾驶汽车后是人形机器人而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能
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Dojo或显著提升特斯拉市值
#Dojo或显著提升特斯拉市值,FSD与Optimus底层模块打通,感知+决策+控制三个维度助力人形机器人商业化加速【天风机械】 市场开始重视超算对于特斯拉的市值贡献,摩根士丹利指引dojo或将为特斯拉增厚约5000亿美金市值。 FSD的V12正式版即将问世,或将加快进入中国市场,海量数据加速FSD迭代演进。2023年6月底,马斯克在社媒表示FSD的V12版本将不再是测试版"Version 12 won't be Beta"。随着6月马斯克访华,不断有消息传出特斯拉FSD完全版将加快进入中国;百
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【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势:上周外资流出降速但仍在进行,人民币兑美元贬值,权益市场进一步承压。经济数据有改善:1)通胀数据:8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确,反弹趋势确定;2)出口数据降幅收窄,环比亦较上月有提升;3)PMI连续3个月回升,供需两端同时修复;4)社融数据有改善;5)保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置:1)PPI拐点占优:部分上游周期品(煤炭、石油石化)+下游
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Dojo超算或为特斯拉带来5000亿美元价值
🚘Dojo超算或为特斯拉带来5000亿美元价值,#重申高阶智驾最大预期差及增量在训练端,首推英伟达智驾超算合作伙伴#阿尔特! 【天风新兴产业】 🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8
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颀中科技:国内DDIC封测龙头受益景气回升,引领国产替代步入加速期
【中信建投电子】颀中科技:国内DDIC封测龙头受益景气回升,引领国产替代步入加速期 事件:Q2营收3.8亿,(YoY+4%,QoQ+23%),归母0.9亿,(QoQ+197%),毛利率33.4%。 #TV及手机上半年贡献增长~公司净利润率重回高水平 地产政策回暖及面板厂“动态控产”使得大尺寸TV面板价格Q1开始复苏,叠加年中电商促销季手机备货,带动行业景气上升,公司稼动率从三四成提至满产,促使营收增长外毛利率环比提升5pct,净利润率环比提升10pct至24%。 #扩产12吋(合肥新增16万片G
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社融快评:主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。
社融快评:主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。 6月地方债少增1万亿,目前要求专项债在9月前全部发完,8-9月平均各有1.3万亿,前低后高。此外,9月底开始此前传的1.5万亿化债工具要落地,也计入社融里政府债券融资科目;在这之后,10月应该就提前下发24年专项债额度了,社融里的地方债发力是可持续的。 因此目前顺周期没合力是正常的。大宏观周期角度的M1定买卖是有效的,目前反映企业盈利的M1仍在低位;化债借新还旧并不产生实物性工作量,因此对实体部门的拉动是有限的。经济见底,但还没见到有什么基
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星宇股份:产品升级+客户结构优化,自主车灯龙头蓄势蝶变
【招商汽车】星宇股份:产品升级+客户结构优化,自主车灯龙头蓄势蝶变 🚗三十年沉淀的自主车灯龙头,破茧成蝶改善可期。公司的产品聚焦于车灯主业,客户产量的增长是驱动公司业绩发展的主要因素。2011年公司上市以来,受益于前期开拓的合资客户及LED渗透率的增长,公司实现了业绩的快速增长,2011-2020这10年间公司营收和归母净利润的CAGR分别为20.9%和21.4%,且在其中的每一年均维持了较稳定的增速。2021年来面对新能源的冲击,传统合资品牌面临一定的下行压力,公司开始向一汽红旗和蔚小理等自
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光峰科技:华为利好催化,公司车载逐步进入产品落地期
【中泰家电&科技消费】光峰科技:华为利好催化,公司车载逐步进入产品落地期 光峰今日大涨,我们预计受益于1)华为问界M7明日发布,M9Q4有望发布,2)星闪无线传输技术的催化。 #光峰车载产品将有望在问界系列落地,23年1月光峰成为赛力斯车载光学解决方案供应商,我们预计合作产品可能为车载天幕等。M9等落地渐近,意味着光峰车载产品进入逐步落地实车阶段。 #当前“星闪”热点亦对光峰形成催化。22/11光峰已在华为星闪联盟中亮相,星闪即无线短距通信,车载是其最早、最重要的应用场景,星闪帮助车载投影1)实
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融资结构有待进一步改善
🔥【国金宏观•赵伟团队】 #融资结构有待进一步改善# ①新增社融高于市场预期。8月,新增社融3.12万亿元、高于市场预期的2.6万亿元,同比多增超6300亿元;存量增速较上月回升0.1个百分点至9%,代表企业中长期资金的有效社融增速11.2%、较上月回落0.2个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与专项债加快发行等有关。分项中,政府债券同比多增超8700亿元至1.18万亿元,企业债券融资也有修复、同比多增近1200亿元至2700亿元左右。新增人民币贷款表现平平、与去年同期相差无几;非标融资
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8月全融数据点评
8月全融数据点评:国内信贷脉冲四李度阶段触底 1) 8月新增社融 3.12 万亿,相比去年同期,出现了 6500 亿的增量。这个增量主要由政府债券提供。反应的是政府通过快发政府债券,对冲居民资产负债表收缩倾向,对冲信用收缩的行为。基于政府债券的增量,8月国内信贷脉冲,从7月的-5.7%,反弹到-2.4%。 2) 这个反弹,和去年有点像,去年是依靠国企央企的中长期信贷填充社融,今年8月到年底可能依靠政府债券填充。我们领先指标,显示国内信贷脉冲在四季度会呈现自然性触底,弱反弹特征。这个反弹,有政府多
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杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开
【天风机械】杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开 Q3来公司订单实现较快增长,全年订单指引不变。细分来看: #国内:中石油中标订单在8月落地,下半年仍有两到三批次招标规划接近40台,公司有望全部中标;此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单; #中东:稳定增长,公司市占率优势明显; #美国:电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换,电驱设备需求充分;7月底4台电驱设备发往美国试用,今年北美订单目标有望超年初预期,订单有望Q3末Q4初落地; #xxx:xx战争带来供应链重塑,公司迎
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数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海”
【中航社服】数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海” [庆祝]战略高度:数据被战略性定义为新型生产要素,对经济增长的引擎作用日益凸显;《数据二十条》作为我国专门针对某一要素的第一份基础制度,对我国数据要素的发展方向起到“指南针”的作用,构建了【数据产权+数据要素交易+数据要素分配+数据要素治理】四个制度。 [庆祝]新业态:迈向流通和交易阶段,数据要素价值加速释放 ⭕数据要素流通:打破“数据孤岛”,推进数据价值化和资产化。 ⭕数据交易所:数据流通的“载体”,帮助市场建立信任、保障权益。 ⭕数据
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煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启
⭕煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启#中信建投新能源 #煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围: 合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价: 全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%
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特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起
【兴业计算机】特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起—20230912 🔥事件:得益于Dojo超算、FSD新进展,特斯拉盘中涨超10%+。 1⃣算力端:Dojo进展顺利,驾驶算力需求广阔。驾驶算力需求体现在模型训练、车端&后台应用两侧。特斯拉已于7月起生产Dojo超级计算机,用于训练自动驾驶AI模型并赋能Optimus,计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。据特斯拉规划,2024年2月其算力规模将进入全球Top5、10月将达100 Exa-Flops(约30万张A100算力
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Tesla Dojo趋势和机会
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速
️看好端到端【天风电新】算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件 今日马斯克在社交平台表示特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法。此外市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施最终目的是训练出通用人工智能先是自动驾驶汽车后是人形机器人而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能
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Dojo或显著提升特斯拉市值
#Dojo或显著提升特斯拉市值,FSD与Optimus底层模块打通,感知+决策+控制三个维度助力人形机器人商业化加速【天风机械】 市场开始重视超算对于特斯拉的市值贡献,摩根士丹利指引dojo或将为特斯拉增厚约5000亿美金市值。 FSD的V12正式版即将问世,或将加快进入中国市场,海量数据加速FSD迭代演进。2023年6月底,马斯克在社媒表示FSD的V12版本将不再是测试版"Version 12 won't be Beta"。随着6月马斯克访华,不断有消息传出特斯拉FSD完全版将加快进入中国;百
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【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势:上周外资流出降速但仍在进行,人民币兑美元贬值,权益市场进一步承压。经济数据有改善:1)通胀数据:8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确,反弹趋势确定;2)出口数据降幅收窄,环比亦较上月有提升;3)PMI连续3个月回升,供需两端同时修复;4)社融数据有改善;5)保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置:1)PPI拐点占优:部分上游周期品(煤炭、石油石化)+下游
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Dojo超算或为特斯拉带来5000亿美元价值
🚘Dojo超算或为特斯拉带来5000亿美元价值,#重申高阶智驾最大预期差及增量在训练端,首推英伟达智驾超算合作伙伴#阿尔特! 【天风新兴产业】 🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8
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颀中科技:国内DDIC封测龙头受益景气回升,引领国产替代步入加速期
【中信建投电子】颀中科技:国内DDIC封测龙头受益景气回升,引领国产替代步入加速期 事件:Q2营收3.8亿,(YoY+4%,QoQ+23%),归母0.9亿,(QoQ+197%),毛利率33.4%。 #TV及手机上半年贡献增长~公司净利润率重回高水平 地产政策回暖及面板厂“动态控产”使得大尺寸TV面板价格Q1开始复苏,叠加年中电商促销季手机备货,带动行业景气上升,公司稼动率从三四成提至满产,促使营收增长外毛利率环比提升5pct,净利润率环比提升10pct至24%。 #扩产12吋(合肥新增16万片G
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社融快评:主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。
社融快评:主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。 6月地方债少增1万亿,目前要求专项债在9月前全部发完,8-9月平均各有1.3万亿,前低后高。此外,9月底开始此前传的1.5万亿化债工具要落地,也计入社融里政府债券融资科目;在这之后,10月应该就提前下发24年专项债额度了,社融里的地方债发力是可持续的。 因此目前顺周期没合力是正常的。大宏观周期角度的M1定买卖是有效的,目前反映企业盈利的M1仍在低位;化债借新还旧并不产生实物性工作量,因此对实体部门的拉动是有限的。经济见底,但还没见到有什么基
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星宇股份:产品升级+客户结构优化,自主车灯龙头蓄势蝶变
【招商汽车】星宇股份:产品升级+客户结构优化,自主车灯龙头蓄势蝶变 🚗三十年沉淀的自主车灯龙头,破茧成蝶改善可期。公司的产品聚焦于车灯主业,客户产量的增长是驱动公司业绩发展的主要因素。2011年公司上市以来,受益于前期开拓的合资客户及LED渗透率的增长,公司实现了业绩的快速增长,2011-2020这10年间公司营收和归母净利润的CAGR分别为20.9%和21.4%,且在其中的每一年均维持了较稳定的增速。2021年来面对新能源的冲击,传统合资品牌面临一定的下行压力,公司开始向一汽红旗和蔚小理等自
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光峰科技:华为利好催化,公司车载逐步进入产品落地期
【中泰家电&科技消费】光峰科技:华为利好催化,公司车载逐步进入产品落地期 光峰今日大涨,我们预计受益于1)华为问界M7明日发布,M9Q4有望发布,2)星闪无线传输技术的催化。 #光峰车载产品将有望在问界系列落地,23年1月光峰成为赛力斯车载光学解决方案供应商,我们预计合作产品可能为车载天幕等。M9等落地渐近,意味着光峰车载产品进入逐步落地实车阶段。 #当前“星闪”热点亦对光峰形成催化。22/11光峰已在华为星闪联盟中亮相,星闪即无线短距通信,车载是其最早、最重要的应用场景,星闪帮助车载投影1)实
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融资结构有待进一步改善
🔥【国金宏观•赵伟团队】 #融资结构有待进一步改善# ①新增社融高于市场预期。8月,新增社融3.12万亿元、高于市场预期的2.6万亿元,同比多增超6300亿元;存量增速较上月回升0.1个百分点至9%,代表企业中长期资金的有效社融增速11.2%、较上月回落0.2个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与专项债加快发行等有关。分项中,政府债券同比多增超8700亿元至1.18万亿元,企业债券融资也有修复、同比多增近1200亿元至2700亿元左右。新增人民币贷款表现平平、与去年同期相差无几;非标融资
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8月全融数据点评
8月全融数据点评:国内信贷脉冲四李度阶段触底 1) 8月新增社融 3.12 万亿,相比去年同期,出现了 6500 亿的增量。这个增量主要由政府债券提供。反应的是政府通过快发政府债券,对冲居民资产负债表收缩倾向,对冲信用收缩的行为。基于政府债券的增量,8月国内信贷脉冲,从7月的-5.7%,反弹到-2.4%。 2) 这个反弹,和去年有点像,去年是依靠国企央企的中长期信贷填充社融,今年8月到年底可能依靠政府债券填充。我们领先指标,显示国内信贷脉冲在四季度会呈现自然性触底,弱反弹特征。这个反弹,有政府多
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杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开
【天风机械】杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开 Q3来公司订单实现较快增长,全年订单指引不变。细分来看: #国内:中石油中标订单在8月落地,下半年仍有两到三批次招标规划接近40台,公司有望全部中标;此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单; #中东:稳定增长,公司市占率优势明显; #美国:电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换,电驱设备需求充分;7月底4台电驱设备发往美国试用,今年北美订单目标有望超年初预期,订单有望Q3末Q4初落地; #xxx:xx战争带来供应链重塑,公司迎
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数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海”
【中航社服】数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海” [庆祝]战略高度:数据被战略性定义为新型生产要素,对经济增长的引擎作用日益凸显;《数据二十条》作为我国专门针对某一要素的第一份基础制度,对我国数据要素的发展方向起到“指南针”的作用,构建了【数据产权+数据要素交易+数据要素分配+数据要素治理】四个制度。 [庆祝]新业态:迈向流通和交易阶段,数据要素价值加速释放 ⭕数据要素流通:打破“数据孤岛”,推进数据价值化和资产化。 ⭕数据交易所:数据流通的“载体”,帮助市场建立信任、保障权益。 ⭕数据
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煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启
⭕煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启#中信建投新能源 #煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围: 合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价: 全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%
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特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起
【兴业计算机】特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起—20230912 🔥事件:得益于Dojo超算、FSD新进展,特斯拉盘中涨超10%+。 1⃣算力端:Dojo进展顺利,驾驶算力需求广阔。驾驶算力需求体现在模型训练、车端&后台应用两侧。特斯拉已于7月起生产Dojo超级计算机,用于训练自动驾驶AI模型并赋能Optimus,计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。据特斯拉规划,2024年2月其算力规模将进入全球Top5、10月将达100 Exa-Flops(约30万张A100算力
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Tesla Dojo趋势和机会
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速
️看好端到端【天风电新】算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件 今日马斯克在社交平台表示特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法。此外市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施最终目的是训练出通用人工智能先是自动驾驶汽车后是人形机器人而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能
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Dojo或显著提升特斯拉市值
#Dojo或显著提升特斯拉市值,FSD与Optimus底层模块打通,感知+决策+控制三个维度助力人形机器人商业化加速【天风机械】 市场开始重视超算对于特斯拉的市值贡献,摩根士丹利指引dojo或将为特斯拉增厚约5000亿美金市值。 FSD的V12正式版即将问世,或将加快进入中国市场,海量数据加速FSD迭代演进。2023年6月底,马斯克在社媒表示FSD的V12版本将不再是测试版"Version 12 won't be Beta"。随着6月马斯克访华,不断有消息传出特斯拉FSD完全版将加快进入中国;百
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【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势:上周外资流出降速但仍在进行,人民币兑美元贬值,权益市场进一步承压。经济数据有改善:1)通胀数据:8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确,反弹趋势确定;2)出口数据降幅收窄,环比亦较上月有提升;3)PMI连续3个月回升,供需两端同时修复;4)社融数据有改善;5)保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置:1)PPI拐点占优:部分上游周期品(煤炭、石油石化)+下游
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Dojo超算或为特斯拉带来5000亿美元价值
🚘Dojo超算或为特斯拉带来5000亿美元价值,#重申高阶智驾最大预期差及增量在训练端,首推英伟达智驾超算合作伙伴#阿尔特! 【天风新兴产业】 🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8
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颀中科技:国内DDIC封测龙头受益景气回升,引领国产替代步入加速期
【中信建投电子】颀中科技:国内DDIC封测龙头受益景气回升,引领国产替代步入加速期 事件:Q2营收3.8亿,(YoY+4%,QoQ+23%),归母0.9亿,(QoQ+197%),毛利率33.4%。 #TV及手机上半年贡献增长~公司净利润率重回高水平 地产政策回暖及面板厂“动态控产”使得大尺寸TV面板价格Q1开始复苏,叠加年中电商促销季手机备货,带动行业景气上升,公司稼动率从三四成提至满产,促使营收增长外毛利率环比提升5pct,净利润率环比提升10pct至24%。 #扩产12吋(合肥新增16万片G
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社融快评:主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。
社融快评:主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。 6月地方债少增1万亿,目前要求专项债在9月前全部发完,8-9月平均各有1.3万亿,前低后高。此外,9月底开始此前传的1.5万亿化债工具要落地,也计入社融里政府债券融资科目;在这之后,10月应该就提前下发24年专项债额度了,社融里的地方债发力是可持续的。 因此目前顺周期没合力是正常的。大宏观周期角度的M1定买卖是有效的,目前反映企业盈利的M1仍在低位;化债借新还旧并不产生实物性工作量,因此对实体部门的拉动是有限的。经济见底,但还没见到有什么基
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星宇股份:产品升级+客户结构优化,自主车灯龙头蓄势蝶变
【招商汽车】星宇股份:产品升级+客户结构优化,自主车灯龙头蓄势蝶变 🚗三十年沉淀的自主车灯龙头,破茧成蝶改善可期。公司的产品聚焦于车灯主业,客户产量的增长是驱动公司业绩发展的主要因素。2011年公司上市以来,受益于前期开拓的合资客户及LED渗透率的增长,公司实现了业绩的快速增长,2011-2020这10年间公司营收和归母净利润的CAGR分别为20.9%和21.4%,且在其中的每一年均维持了较稳定的增速。2021年来面对新能源的冲击,传统合资品牌面临一定的下行压力,公司开始向一汽红旗和蔚小理等自
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光峰科技:华为利好催化,公司车载逐步进入产品落地期
【中泰家电&科技消费】光峰科技:华为利好催化,公司车载逐步进入产品落地期 光峰今日大涨,我们预计受益于1)华为问界M7明日发布,M9Q4有望发布,2)星闪无线传输技术的催化。 #光峰车载产品将有望在问界系列落地,23年1月光峰成为赛力斯车载光学解决方案供应商,我们预计合作产品可能为车载天幕等。M9等落地渐近,意味着光峰车载产品进入逐步落地实车阶段。 #当前“星闪”热点亦对光峰形成催化。22/11光峰已在华为星闪联盟中亮相,星闪即无线短距通信,车载是其最早、最重要的应用场景,星闪帮助车载投影1)实
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融资结构有待进一步改善
🔥【国金宏观•赵伟团队】 #融资结构有待进一步改善# ①新增社融高于市场预期。8月,新增社融3.12万亿元、高于市场预期的2.6万亿元,同比多增超6300亿元;存量增速较上月回升0.1个百分点至9%,代表企业中长期资金的有效社融增速11.2%、较上月回落0.2个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与专项债加快发行等有关。分项中,政府债券同比多增超8700亿元至1.18万亿元,企业债券融资也有修复、同比多增近1200亿元至2700亿元左右。新增人民币贷款表现平平、与去年同期相差无几;非标融资
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8月全融数据点评
8月全融数据点评:国内信贷脉冲四李度阶段触底 1) 8月新增社融 3.12 万亿,相比去年同期,出现了 6500 亿的增量。这个增量主要由政府债券提供。反应的是政府通过快发政府债券,对冲居民资产负债表收缩倾向,对冲信用收缩的行为。基于政府债券的增量,8月国内信贷脉冲,从7月的-5.7%,反弹到-2.4%。 2) 这个反弹,和去年有点像,去年是依靠国企央企的中长期信贷填充社融,今年8月到年底可能依靠政府债券填充。我们领先指标,显示国内信贷脉冲在四季度会呈现自然性触底,弱反弹特征。这个反弹,有政府多
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杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开
【天风机械】杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开 Q3来公司订单实现较快增长,全年订单指引不变。细分来看: #国内:中石油中标订单在8月落地,下半年仍有两到三批次招标规划接近40台,公司有望全部中标;此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单; #中东:稳定增长,公司市占率优势明显; #美国:电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换,电驱设备需求充分;7月底4台电驱设备发往美国试用,今年北美订单目标有望超年初预期,订单有望Q3末Q4初落地; #xxx:xx战争带来供应链重塑,公司迎
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数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海”
【中航社服】数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海” [庆祝]战略高度:数据被战略性定义为新型生产要素,对经济增长的引擎作用日益凸显;《数据二十条》作为我国专门针对某一要素的第一份基础制度,对我国数据要素的发展方向起到“指南针”的作用,构建了【数据产权+数据要素交易+数据要素分配+数据要素治理】四个制度。 [庆祝]新业态:迈向流通和交易阶段,数据要素价值加速释放 ⭕数据要素流通:打破“数据孤岛”,推进数据价值化和资产化。 ⭕数据交易所:数据流通的“载体”,帮助市场建立信任、保障权益。 ⭕数据
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煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启
⭕煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启#中信建投新能源 #煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围: 合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价: 全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%
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特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起
【兴业计算机】特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起—20230912 🔥事件:得益于Dojo超算、FSD新进展,特斯拉盘中涨超10%+。 1⃣算力端:Dojo进展顺利,驾驶算力需求广阔。驾驶算力需求体现在模型训练、车端&后台应用两侧。特斯拉已于7月起生产Dojo超级计算机,用于训练自动驾驶AI模型并赋能Optimus,计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。据特斯拉规划,2024年2月其算力规模将进入全球Top5、10月将达100 Exa-Flops(约30万张A100算力
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【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速
️看好端到端【天风电新】算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件 今日马斯克在社交平台表示特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法。此外市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施最终目的是训练出通用人工智能先是自动驾驶汽车后是人形机器人而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能
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#Dojo或显著提升特斯拉市值,FSD与Optimus底层模块打通,感知+决策+控制三个维度助力人形机器人商业化加速【天风机械】 市场开始重视超算对于特斯拉的市值贡献,摩根士丹利指引dojo或将为特斯拉增厚约5000亿美金市值。 FSD的V12正式版即将问世,或将加快进入中国市场,海量数据加速FSD迭代演进。2023年6月底,马斯克在社媒表示FSD的V12版本将不再是测试版"Version 12 won't be Beta"。随着6月马斯克访华,不断有消息传出特斯拉FSD完全版将加快进入中国;百
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【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势:上周外资流出降速但仍在进行,人民币兑美元贬值,权益市场进一步承压。经济数据有改善:1)通胀数据:8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确,反弹趋势确定;2)出口数据降幅收窄,环比亦较上月有提升;3)PMI连续3个月回升,供需两端同时修复;4)社融数据有改善;5)保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置:1)PPI拐点占优:部分上游周期品(煤炭、石油石化)+下游
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Dojo超算或为特斯拉带来5000亿美元价值
🚘Dojo超算或为特斯拉带来5000亿美元价值,#重申高阶智驾最大预期差及增量在训练端,首推英伟达智驾超算合作伙伴#阿尔特! 【天风新兴产业】 🎙我们多次强调高阶自动驾驶最大预期差或不在车端,#增量或在训练端。摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅,将其12个月目标价从250美元上调至400美元,盘前涨幅超6个点。#重申推荐阿尔特,国内唯一携手英伟达共建自动驾驶超算及生态! 🚀公司获英伟达算力加持打造 AI 创新赋能中心,积极打造智能汽车行业算力底座。8
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颀中科技:国内DDIC封测龙头受益景气回升,引领国产替代步入加速期
【中信建投电子】颀中科技:国内DDIC封测龙头受益景气回升,引领国产替代步入加速期 事件:Q2营收3.8亿,(YoY+4%,QoQ+23%),归母0.9亿,(QoQ+197%),毛利率33.4%。 #TV及手机上半年贡献增长~公司净利润率重回高水平 地产政策回暖及面板厂“动态控产”使得大尺寸TV面板价格Q1开始复苏,叠加年中电商促销季手机备货,带动行业景气上升,公司稼动率从三四成提至满产,促使营收增长外毛利率环比提升5pct,净利润率环比提升10pct至24%。 #扩产12吋(合肥新增16万片G
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社融快评:主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。
社融快评:主要增量在政府债券和委托信托票据这表外三项。 6月地方债少增1万亿,目前要求专项债在9月前全部发完,8-9月平均各有1.3万亿,前低后高。此外,9月底开始此前传的1.5万亿化债工具要落地,也计入社融里政府债券融资科目;在这之后,10月应该就提前下发24年专项债额度了,社融里的地方债发力是可持续的。 因此目前顺周期没合力是正常的。大宏观周期角度的M1定买卖是有效的,目前反映企业盈利的M1仍在低位;化债借新还旧并不产生实物性工作量,因此对实体部门的拉动是有限的。经济见底,但还没见到有什么基
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星宇股份:产品升级+客户结构优化,自主车灯龙头蓄势蝶变
【招商汽车】星宇股份:产品升级+客户结构优化,自主车灯龙头蓄势蝶变 🚗三十年沉淀的自主车灯龙头,破茧成蝶改善可期。公司的产品聚焦于车灯主业,客户产量的增长是驱动公司业绩发展的主要因素。2011年公司上市以来,受益于前期开拓的合资客户及LED渗透率的增长,公司实现了业绩的快速增长,2011-2020这10年间公司营收和归母净利润的CAGR分别为20.9%和21.4%,且在其中的每一年均维持了较稳定的增速。2021年来面对新能源的冲击,传统合资品牌面临一定的下行压力,公司开始向一汽红旗和蔚小理等自
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光峰科技:华为利好催化,公司车载逐步进入产品落地期
【中泰家电&科技消费】光峰科技:华为利好催化,公司车载逐步进入产品落地期 光峰今日大涨,我们预计受益于1)华为问界M7明日发布,M9Q4有望发布,2)星闪无线传输技术的催化。 #光峰车载产品将有望在问界系列落地,23年1月光峰成为赛力斯车载光学解决方案供应商,我们预计合作产品可能为车载天幕等。M9等落地渐近,意味着光峰车载产品进入逐步落地实车阶段。 #当前“星闪”热点亦对光峰形成催化。22/11光峰已在华为星闪联盟中亮相,星闪即无线短距通信,车载是其最早、最重要的应用场景,星闪帮助车载投影1)实
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融资结构有待进一步改善
🔥【国金宏观•赵伟团队】 #融资结构有待进一步改善# ①新增社融高于市场预期。8月,新增社融3.12万亿元、高于市场预期的2.6万亿元,同比多增超6300亿元;存量增速较上月回升0.1个百分点至9%,代表企业中长期资金的有效社融增速11.2%、较上月回落0.2个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与专项债加快发行等有关。分项中,政府债券同比多增超8700亿元至1.18万亿元,企业债券融资也有修复、同比多增近1200亿元至2700亿元左右。新增人民币贷款表现平平、与去年同期相差无几;非标融资
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8月全融数据点评
8月全融数据点评:国内信贷脉冲四李度阶段触底 1) 8月新增社融 3.12 万亿,相比去年同期,出现了 6500 亿的增量。这个增量主要由政府债券提供。反应的是政府通过快发政府债券,对冲居民资产负债表收缩倾向,对冲信用收缩的行为。基于政府债券的增量,8月国内信贷脉冲,从7月的-5.7%,反弹到-2.4%。 2) 这个反弹,和去年有点像,去年是依靠国企央企的中长期信贷填充社融,今年8月到年底可能依靠政府债券填充。我们领先指标,显示国内信贷脉冲在四季度会呈现自然性触底,弱反弹特征。这个反弹,有政府多
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