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夜长梦山
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夜长梦山
2025-03-18 15:53:53
【信达消费】临沂玩具展调研心得
参展产品无法确定是否正版IP,部分产品样貌简陋,不像是能过监修的样子;参展方多为厂家直销,图中展示价格均为现场可直接购买的价格(相当于出厂价),提货量大还有额外返点(4-10%不等),终端零售价格一般图中价格的1倍;现场有很多一带一路国家采购方。很多玩具宣称可以进KA。 \\ 低端玩具供应链过剩:徽章1元1个,搪胶玩具7元,彩泥类玩具最低仅2.2元,咕卡套装才6.9元1套,换裙子娃娃19.9元,盲盒挂件低至0.45元1个,变形金刚可动人偶6.2元1个,大颗粒积木仅5.8元1套、带一些场景设计的1
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布鲁克
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夜长梦山
2025-03-18 15:52:45
【中金机械】森松国际:低估值的平台化公司、AIDC数据中心业务值得期待 公司今日盘中异动、上涨+14.73%,主要系数据中心业务受到投资人关注,我们此前重点提示过公司在数据中心方面的业务布局。 #公司模块化数据中心业务有较长历史。公司可提供集装箱式数据中心和模块化非标定制数据中心(包括冷冻站模块、机房模块、配电模块等),可用于云储存基地、信息交互中心等。模块化数据中心相比传统建造可快3-24个月完成,消弭现场施工风险。该业务已有较长历史,曾交付风冷数据中心,该能力来自于此前其他业务中工业模块+冷
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夜长梦山
2025-03-18 15:52:26
【国盛家电】家电行业大涨点评(20250318)
事件:3月18日家电指数涨幅靠前。我们判断主要系1)资金风格切换,家电股具备性价比;2)家电板块业绩强兑现,且二季度比一季度有望提速; 3)今年电商环境优化,利好消费;4)龙头布局人形机器人产业。 👉资金风格在业绩期有望迎来切换 1)股价对数据逐渐脱敏。 2)业绩期有高切低的资金配置需求,家电这样的强业绩兑现低估值的板块是非常匹配的。 👉业绩怎么看 家电二季度业绩环比一季度有望提速。 1)一季度需求被去年四季度(着急兑现)和今年二季度(不着急兑现就等618)夹在中间天然的不会超级好。 2)但
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海尔智家
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夜长梦山
2025-03-18 15:50:26
维持看好港股机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期港股继续走强, 当前时点我们重申看好观点: AI方向,我们在前期强调,包括DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、字节等科技企业在AI领域的投入,将加速国内AI大模型及应用的整体进展。 1月份DeepSeek R1模型出圈以来,国内AI产业催化不断,阿里巴巴通义千问、字节豆包、腾讯混元相继发布新模型等,产业趋势加速推进中。本周腾讯财报亦是重要观察窗口。 维持看好港股科技,尤其是以AI大模型及应用相关标的,及巨头产业链标的。 2025年有望成为AI应用快
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夜长梦山
2025-03-18 15:46:00
【恒工精密】智元产业链一哥,谐波球墨铸铁龙头!
#1、公司已出货谐波减速器、结构件等机器人零部件。公司在机器人减速器及人形机器人相关领域的主要产品为RV减速器、谐波减速器零部件、上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年相关收入占主营业务收入的比例为1.76%。 #2、公司是智元机器人的供货方。公司下游客户智元机器人,对其主要产品为上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年收入为214.07万元。 #3、公司是智元机器人的股东。公司的具身基金持有智元机器人的股权比例为0.69%。 #4、本月底,智元将召开供应商大会,供应商阵营将正
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恒工精密
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夜长梦山
2025-03-18 15:41:33
【华泰金属】推荐买入紫金 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低的核心竞争力,是
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夜长梦山
2025-03-18 15:38:04
【东吴电子陈海进】沪电股份
高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性 📍服务器设计持续迭代,关注PCB方案变革,以及PTFE材料导入所带来的积极影响。 🔖GB300 PCB设计方案重新回归UBB+OAM设计,相较于GB200 CPU、GPU共同集成在Bianca板上的方案,UBB+OAM方案将会带来的PCB用量增加。 🔖GB200 112G的传输速率下,20~30GHz的信号频率使用PPO树脂材料PCB。下一代GPU平台传输速率翻倍至224G,信号频率将上升至50-60GHz,为解决高频信号传
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沪电股份
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夜长梦山
2025-03-17 21:10:30
日大涨,重视安博通新逻辑【广发计算机刘雪峰团队】
1、网安上游企业,业绩稳健、技术深厚 (1)公司是中国网络安全的核心系统、产品与安全服务提供商 2)以ABT SPOS系统平台为基础,面向网络安全防御控制、网络监测预警等构建了以安全网关、安全管理、安全服务等为核心的产品矩阵 ( 3)网络产品厂商、电信运营商、云服务提供商等合作伙伴均可基于ABT SPOS系统平台快速开发各种网络安全网关类硬件设备、云环境下虚拟化安全网关、安全监测预警与运维管理类产品 ( 4)公司业绩扎实,19-24年营收CAGR+24.4%,自上市以来毛利率稳定在62% 2、全
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安博通
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夜长梦山
2025-03-17 21:09:22
【中泰电子|华勤技术】增资扩股绑定核心人才,助力数据中心业务高增长
事件:公司发布公告,全资子公司广东东勤(数据中心业务运营实体) 拟增资扩股引入上海奥勤(控股股东,其中董事长、总经理邱总持股51%,其他包括多位公司管理层)、吴振海(董事、副总经理)、邓治国(董事、副总经理)、程励之及员工持股平台(上海云祥荣达、上海云祥源盛、上海云耀昌隆),分别增资7200/7200/13824/9216/34560万元,依次持股2.5%/2.5%/4.8%/3.2%/12%,合计增资金额7.2亿元,共计持股25%。 #增资扩股绑定核心人才 此次增资扩股对象主要为公司核心管理、
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华勤技术
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夜长梦山
2025-03-17 21:06:25
【招商通信】新加坡WebSatMedia机房起火,温控产业链持续重视
事件: 2025年3月14日凌晨6点,新加坡蔡厝港路750C的一处数据中心突发火情。经新加坡民防部队(SCDF)确认,火势集中在单个服务器机架内。这是继2024年9月罗央Digital Realty数据中心36小时大火后,新加坡一年内第二起数据中心火灾事件。 🌟2️⃣点评: 北美csp我们预计10%Capex投向东南亚进行AIDC布局;同时国内字节/阿里等出海AIDC机房建设需求景气。海外AI机柜新建机房功率预计在20-40KW,power density提升明显,且东南亚PUE较高户外散热难
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统一股份
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夜长梦山
2025-03-17 19:54:22
【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W11 周度总结:房价跌幅收窄,带看连续两周小幅下降,挂牌上升 数据概览 房价:3月10日-3月16日,趋势动物46城房价指数环比-0.22%(上周-0.28%),一线、二线、三线分别环比-0.12%、-0.21%、-0.26%;房价环比上涨的城市有1个(上周2个)。 成交&带看:3月10日-3月16日,43城二手房门店成交套数环比+2%,较12月周均+41%;43城二手房门店带看人数环比-2%,较12月周均+27%。 挂牌量:截至3月16日,21城二手房
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夜长梦山
2025-03-17 19:52:58
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会, #十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。 #产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度; 2)浙江:【旺能】形成泛杭州产业集群,如南太湖项目(2250吨/日,186亩)等;
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军信股份
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夜长梦山
2025-03-16 21:44:25
悬赏 666.00工分
下周谁会最牛
市场的火爆和韭友们的精准,双龙戏珠呈现。 猜想继续,上涨继续 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到下周四涨停个股是谁。
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中信证券
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夜长梦山
2025-03-15 17:52:56
【财通商社】锦欣生殖大涨点评
地方性生育补贴落地,关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停,孩子王大涨近10%,锦欣生值大涨16% 3月13日,呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则,呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元,按每年1万元发放,直至孩子5周岁;生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元,按每年1万元发放,直至孩子10周岁。 呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点,且多孩补贴力度上显著提升,着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体
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锦欣生殖
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夜长梦山
2025-03-15 17:51:04
孩子王大涨解读:
【申万消费】孩子王 (301078)深度:深耕母婴零售,育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固,加码AI布局,推进生态扩容。1)股权:创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司,公司及一致行动人持股 45%,辛选控股持股10%;2)管理:汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今;3)财务:20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元,CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元,归母净利润增速转正同增24.
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孩子王
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【信达消费】临沂玩具展调研心得
参展产品无法确定是否正版IP,部分产品样貌简陋,不像是能过监修的样子;参展方多为厂家直销,图中展示价格均为现场可直接购买的价格(相当于出厂价),提货量大还有额外返点(4-10%不等),终端零售价格一般图中价格的1倍;现场有很多一带一路国家采购方。很多玩具宣称可以进KA。 \\ 低端玩具供应链过剩:徽章1元1个,搪胶玩具7元,彩泥类玩具最低仅2.2元,咕卡套装才6.9元1套,换裙子娃娃19.9元,盲盒挂件低至0.45元1个,变形金刚可动人偶6.2元1个,大颗粒积木仅5.8元1套、带一些场景设计的1
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【中金机械】森松国际:低估值的平台化公司、AIDC数据中心业务值得期待 公司今日盘中异动、上涨+14.73%,主要系数据中心业务受到投资人关注,我们此前重点提示过公司在数据中心方面的业务布局。 #公司模块化数据中心业务有较长历史。公司可提供集装箱式数据中心和模块化非标定制数据中心(包括冷冻站模块、机房模块、配电模块等),可用于云储存基地、信息交互中心等。模块化数据中心相比传统建造可快3-24个月完成,消弭现场施工风险。该业务已有较长历史,曾交付风冷数据中心,该能力来自于此前其他业务中工业模块+冷
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【国盛家电】家电行业大涨点评(20250318)
事件:3月18日家电指数涨幅靠前。我们判断主要系1)资金风格切换,家电股具备性价比;2)家电板块业绩强兑现,且二季度比一季度有望提速; 3)今年电商环境优化,利好消费;4)龙头布局人形机器人产业。 👉资金风格在业绩期有望迎来切换 1)股价对数据逐渐脱敏。 2)业绩期有高切低的资金配置需求,家电这样的强业绩兑现低估值的板块是非常匹配的。 👉业绩怎么看 家电二季度业绩环比一季度有望提速。 1)一季度需求被去年四季度(着急兑现)和今年二季度(不着急兑现就等618)夹在中间天然的不会超级好。 2)但
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维持看好港股机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期港股继续走强, 当前时点我们重申看好观点: AI方向,我们在前期强调,包括DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、字节等科技企业在AI领域的投入,将加速国内AI大模型及应用的整体进展。 1月份DeepSeek R1模型出圈以来,国内AI产业催化不断,阿里巴巴通义千问、字节豆包、腾讯混元相继发布新模型等,产业趋势加速推进中。本周腾讯财报亦是重要观察窗口。 维持看好港股科技,尤其是以AI大模型及应用相关标的,及巨头产业链标的。 2025年有望成为AI应用快
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【恒工精密】智元产业链一哥,谐波球墨铸铁龙头!
#1、公司已出货谐波减速器、结构件等机器人零部件。公司在机器人减速器及人形机器人相关领域的主要产品为RV减速器、谐波减速器零部件、上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年相关收入占主营业务收入的比例为1.76%。 #2、公司是智元机器人的供货方。公司下游客户智元机器人,对其主要产品为上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年收入为214.07万元。 #3、公司是智元机器人的股东。公司的具身基金持有智元机器人的股权比例为0.69%。 #4、本月底,智元将召开供应商大会,供应商阵营将正
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【华泰金属】推荐买入紫金 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低的核心竞争力,是
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【东吴电子陈海进】沪电股份
高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性 📍服务器设计持续迭代,关注PCB方案变革,以及PTFE材料导入所带来的积极影响。 🔖GB300 PCB设计方案重新回归UBB+OAM设计,相较于GB200 CPU、GPU共同集成在Bianca板上的方案,UBB+OAM方案将会带来的PCB用量增加。 🔖GB200 112G的传输速率下,20~30GHz的信号频率使用PPO树脂材料PCB。下一代GPU平台传输速率翻倍至224G,信号频率将上升至50-60GHz,为解决高频信号传
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日大涨,重视安博通新逻辑【广发计算机刘雪峰团队】
1、网安上游企业,业绩稳健、技术深厚 (1)公司是中国网络安全的核心系统、产品与安全服务提供商 2)以ABT SPOS系统平台为基础,面向网络安全防御控制、网络监测预警等构建了以安全网关、安全管理、安全服务等为核心的产品矩阵 ( 3)网络产品厂商、电信运营商、云服务提供商等合作伙伴均可基于ABT SPOS系统平台快速开发各种网络安全网关类硬件设备、云环境下虚拟化安全网关、安全监测预警与运维管理类产品 ( 4)公司业绩扎实,19-24年营收CAGR+24.4%,自上市以来毛利率稳定在62% 2、全
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【中泰电子|华勤技术】增资扩股绑定核心人才,助力数据中心业务高增长
事件:公司发布公告,全资子公司广东东勤(数据中心业务运营实体) 拟增资扩股引入上海奥勤(控股股东,其中董事长、总经理邱总持股51%,其他包括多位公司管理层)、吴振海(董事、副总经理)、邓治国(董事、副总经理)、程励之及员工持股平台(上海云祥荣达、上海云祥源盛、上海云耀昌隆),分别增资7200/7200/13824/9216/34560万元,依次持股2.5%/2.5%/4.8%/3.2%/12%,合计增资金额7.2亿元,共计持股25%。 #增资扩股绑定核心人才 此次增资扩股对象主要为公司核心管理、
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【招商通信】新加坡WebSatMedia机房起火,温控产业链持续重视
事件: 2025年3月14日凌晨6点,新加坡蔡厝港路750C的一处数据中心突发火情。经新加坡民防部队(SCDF)确认,火势集中在单个服务器机架内。这是继2024年9月罗央Digital Realty数据中心36小时大火后,新加坡一年内第二起数据中心火灾事件。 🌟2️⃣点评: 北美csp我们预计10%Capex投向东南亚进行AIDC布局;同时国内字节/阿里等出海AIDC机房建设需求景气。海外AI机柜新建机房功率预计在20-40KW,power density提升明显,且东南亚PUE较高户外散热难
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【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W11 周度总结:房价跌幅收窄,带看连续两周小幅下降,挂牌上升 数据概览 房价:3月10日-3月16日,趋势动物46城房价指数环比-0.22%(上周-0.28%),一线、二线、三线分别环比-0.12%、-0.21%、-0.26%;房价环比上涨的城市有1个(上周2个)。 成交&带看:3月10日-3月16日,43城二手房门店成交套数环比+2%,较12月周均+41%;43城二手房门店带看人数环比-2%,较12月周均+27%。 挂牌量:截至3月16日,21城二手房
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【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会, #十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。 #产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度; 2)浙江:【旺能】形成泛杭州产业集群,如南太湖项目(2250吨/日,186亩)等;
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市场的火爆和韭友们的精准,双龙戏珠呈现。 猜想继续,上涨继续 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到下周四涨停个股是谁。
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【财通商社】锦欣生殖大涨点评
地方性生育补贴落地,关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停,孩子王大涨近10%,锦欣生值大涨16% 3月13日,呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则,呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元,按每年1万元发放,直至孩子5周岁;生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元,按每年1万元发放,直至孩子10周岁。 呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点,且多孩补贴力度上显著提升,着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体
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【申万消费】孩子王 (301078)深度:深耕母婴零售,育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固,加码AI布局,推进生态扩容。1)股权:创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司,公司及一致行动人持股 45%,辛选控股持股10%;2)管理:汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今;3)财务:20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元,CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元,归母净利润增速转正同增24.
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【中金机械】森松国际:低估值的平台化公司、AIDC数据中心业务值得期待 公司今日盘中异动、上涨+14.73%,主要系数据中心业务受到投资人关注,我们此前重点提示过公司在数据中心方面的业务布局。 #公司模块化数据中心业务有较长历史。公司可提供集装箱式数据中心和模块化非标定制数据中心(包括冷冻站模块、机房模块、配电模块等),可用于云储存基地、信息交互中心等。模块化数据中心相比传统建造可快3-24个月完成,消弭现场施工风险。该业务已有较长历史,曾交付风冷数据中心,该能力来自于此前其他业务中工业模块+冷
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【国盛家电】家电行业大涨点评(20250318)
事件:3月18日家电指数涨幅靠前。我们判断主要系1)资金风格切换,家电股具备性价比;2)家电板块业绩强兑现,且二季度比一季度有望提速; 3)今年电商环境优化,利好消费;4)龙头布局人形机器人产业。 👉资金风格在业绩期有望迎来切换 1)股价对数据逐渐脱敏。 2)业绩期有高切低的资金配置需求,家电这样的强业绩兑现低估值的板块是非常匹配的。 👉业绩怎么看 家电二季度业绩环比一季度有望提速。 1)一季度需求被去年四季度(着急兑现)和今年二季度(不着急兑现就等618)夹在中间天然的不会超级好。 2)但
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海尔智家
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夜长梦山
2025-03-18 15:50:26
维持看好港股机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期港股继续走强, 当前时点我们重申看好观点: AI方向,我们在前期强调,包括DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、字节等科技企业在AI领域的投入,将加速国内AI大模型及应用的整体进展。 1月份DeepSeek R1模型出圈以来,国内AI产业催化不断,阿里巴巴通义千问、字节豆包、腾讯混元相继发布新模型等,产业趋势加速推进中。本周腾讯财报亦是重要观察窗口。 维持看好港股科技,尤其是以AI大模型及应用相关标的,及巨头产业链标的。 2025年有望成为AI应用快
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夜长梦山
2025-03-18 15:46:00
【恒工精密】智元产业链一哥,谐波球墨铸铁龙头!
#1、公司已出货谐波减速器、结构件等机器人零部件。公司在机器人减速器及人形机器人相关领域的主要产品为RV减速器、谐波减速器零部件、上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年相关收入占主营业务收入的比例为1.76%。 #2、公司是智元机器人的供货方。公司下游客户智元机器人,对其主要产品为上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年收入为214.07万元。 #3、公司是智元机器人的股东。公司的具身基金持有智元机器人的股权比例为0.69%。 #4、本月底,智元将召开供应商大会,供应商阵营将正
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恒工精密
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夜长梦山
2025-03-18 15:41:33
【华泰金属】推荐买入紫金 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低的核心竞争力,是
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夜长梦山
2025-03-18 15:38:04
【东吴电子陈海进】沪电股份
高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性 📍服务器设计持续迭代,关注PCB方案变革,以及PTFE材料导入所带来的积极影响。 🔖GB300 PCB设计方案重新回归UBB+OAM设计,相较于GB200 CPU、GPU共同集成在Bianca板上的方案,UBB+OAM方案将会带来的PCB用量增加。 🔖GB200 112G的传输速率下,20~30GHz的信号频率使用PPO树脂材料PCB。下一代GPU平台传输速率翻倍至224G,信号频率将上升至50-60GHz,为解决高频信号传
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沪电股份
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夜长梦山
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日大涨,重视安博通新逻辑【广发计算机刘雪峰团队】
1、网安上游企业,业绩稳健、技术深厚 (1)公司是中国网络安全的核心系统、产品与安全服务提供商 2)以ABT SPOS系统平台为基础,面向网络安全防御控制、网络监测预警等构建了以安全网关、安全管理、安全服务等为核心的产品矩阵 ( 3)网络产品厂商、电信运营商、云服务提供商等合作伙伴均可基于ABT SPOS系统平台快速开发各种网络安全网关类硬件设备、云环境下虚拟化安全网关、安全监测预警与运维管理类产品 ( 4)公司业绩扎实,19-24年营收CAGR+24.4%,自上市以来毛利率稳定在62% 2、全
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安博通
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夜长梦山
2025-03-17 21:09:22
【中泰电子|华勤技术】增资扩股绑定核心人才,助力数据中心业务高增长
事件:公司发布公告,全资子公司广东东勤(数据中心业务运营实体) 拟增资扩股引入上海奥勤(控股股东,其中董事长、总经理邱总持股51%,其他包括多位公司管理层)、吴振海(董事、副总经理)、邓治国(董事、副总经理)、程励之及员工持股平台(上海云祥荣达、上海云祥源盛、上海云耀昌隆),分别增资7200/7200/13824/9216/34560万元,依次持股2.5%/2.5%/4.8%/3.2%/12%,合计增资金额7.2亿元,共计持股25%。 #增资扩股绑定核心人才 此次增资扩股对象主要为公司核心管理、
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华勤技术
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夜长梦山
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【招商通信】新加坡WebSatMedia机房起火,温控产业链持续重视
事件: 2025年3月14日凌晨6点,新加坡蔡厝港路750C的一处数据中心突发火情。经新加坡民防部队(SCDF)确认,火势集中在单个服务器机架内。这是继2024年9月罗央Digital Realty数据中心36小时大火后,新加坡一年内第二起数据中心火灾事件。 🌟2️⃣点评: 北美csp我们预计10%Capex投向东南亚进行AIDC布局;同时国内字节/阿里等出海AIDC机房建设需求景气。海外AI机柜新建机房功率预计在20-40KW,power density提升明显,且东南亚PUE较高户外散热难
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统一股份
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夜长梦山
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【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W11 周度总结:房价跌幅收窄,带看连续两周小幅下降,挂牌上升 数据概览 房价:3月10日-3月16日,趋势动物46城房价指数环比-0.22%(上周-0.28%),一线、二线、三线分别环比-0.12%、-0.21%、-0.26%;房价环比上涨的城市有1个(上周2个)。 成交&带看:3月10日-3月16日,43城二手房门店成交套数环比+2%,较12月周均+41%;43城二手房门店带看人数环比-2%,较12月周均+27%。 挂牌量:截至3月16日,21城二手房
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夜长梦山
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【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会, #十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。 #产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度; 2)浙江:【旺能】形成泛杭州产业集群,如南太湖项目(2250吨/日,186亩)等;
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军信股份
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悬赏 666.00工分
下周谁会最牛
市场的火爆和韭友们的精准,双龙戏珠呈现。 猜想继续,上涨继续 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到下周四涨停个股是谁。
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中信证券
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夜长梦山
2025-03-15 17:52:56
【财通商社】锦欣生殖大涨点评
地方性生育补贴落地,关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停,孩子王大涨近10%,锦欣生值大涨16% 3月13日,呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则,呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元,按每年1万元发放,直至孩子5周岁;生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元,按每年1万元发放,直至孩子10周岁。 呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点,且多孩补贴力度上显著提升,着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体
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锦欣生殖
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夜长梦山
2025-03-15 17:51:04
孩子王大涨解读:
【申万消费】孩子王 (301078)深度:深耕母婴零售,育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固,加码AI布局,推进生态扩容。1)股权:创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司,公司及一致行动人持股 45%,辛选控股持股10%;2)管理:汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今;3)财务:20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元,CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元,归母净利润增速转正同增24.
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孩子王
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【信达消费】临沂玩具展调研心得
参展产品无法确定是否正版IP,部分产品样貌简陋,不像是能过监修的样子;参展方多为厂家直销,图中展示价格均为现场可直接购买的价格(相当于出厂价),提货量大还有额外返点(4-10%不等),终端零售价格一般图中价格的1倍;现场有很多一带一路国家采购方。很多玩具宣称可以进KA。 \\ 低端玩具供应链过剩:徽章1元1个,搪胶玩具7元,彩泥类玩具最低仅2.2元,咕卡套装才6.9元1套,换裙子娃娃19.9元,盲盒挂件低至0.45元1个,变形金刚可动人偶6.2元1个,大颗粒积木仅5.8元1套、带一些场景设计的1
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布鲁克
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夜长梦山
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【中金机械】森松国际:低估值的平台化公司、AIDC数据中心业务值得期待 公司今日盘中异动、上涨+14.73%,主要系数据中心业务受到投资人关注,我们此前重点提示过公司在数据中心方面的业务布局。 #公司模块化数据中心业务有较长历史。公司可提供集装箱式数据中心和模块化非标定制数据中心(包括冷冻站模块、机房模块、配电模块等),可用于云储存基地、信息交互中心等。模块化数据中心相比传统建造可快3-24个月完成,消弭现场施工风险。该业务已有较长历史,曾交付风冷数据中心,该能力来自于此前其他业务中工业模块+冷
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【国盛家电】家电行业大涨点评(20250318)
事件:3月18日家电指数涨幅靠前。我们判断主要系1)资金风格切换,家电股具备性价比;2)家电板块业绩强兑现,且二季度比一季度有望提速; 3)今年电商环境优化,利好消费;4)龙头布局人形机器人产业。 👉资金风格在业绩期有望迎来切换 1)股价对数据逐渐脱敏。 2)业绩期有高切低的资金配置需求,家电这样的强业绩兑现低估值的板块是非常匹配的。 👉业绩怎么看 家电二季度业绩环比一季度有望提速。 1)一季度需求被去年四季度(着急兑现)和今年二季度(不着急兑现就等618)夹在中间天然的不会超级好。 2)但
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维持看好港股机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期港股继续走强, 当前时点我们重申看好观点: AI方向,我们在前期强调,包括DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、字节等科技企业在AI领域的投入,将加速国内AI大模型及应用的整体进展。 1月份DeepSeek R1模型出圈以来,国内AI产业催化不断,阿里巴巴通义千问、字节豆包、腾讯混元相继发布新模型等,产业趋势加速推进中。本周腾讯财报亦是重要观察窗口。 维持看好港股科技,尤其是以AI大模型及应用相关标的,及巨头产业链标的。 2025年有望成为AI应用快
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【恒工精密】智元产业链一哥,谐波球墨铸铁龙头!
#1、公司已出货谐波减速器、结构件等机器人零部件。公司在机器人减速器及人形机器人相关领域的主要产品为RV减速器、谐波减速器零部件、上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年相关收入占主营业务收入的比例为1.76%。 #2、公司是智元机器人的供货方。公司下游客户智元机器人,对其主要产品为上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年收入为214.07万元。 #3、公司是智元机器人的股东。公司的具身基金持有智元机器人的股权比例为0.69%。 #4、本月底,智元将召开供应商大会,供应商阵营将正
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【华泰金属】推荐买入紫金 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低的核心竞争力,是
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【东吴电子陈海进】沪电股份
高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性 📍服务器设计持续迭代,关注PCB方案变革,以及PTFE材料导入所带来的积极影响。 🔖GB300 PCB设计方案重新回归UBB+OAM设计,相较于GB200 CPU、GPU共同集成在Bianca板上的方案,UBB+OAM方案将会带来的PCB用量增加。 🔖GB200 112G的传输速率下,20~30GHz的信号频率使用PPO树脂材料PCB。下一代GPU平台传输速率翻倍至224G,信号频率将上升至50-60GHz,为解决高频信号传
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日大涨,重视安博通新逻辑【广发计算机刘雪峰团队】
1、网安上游企业,业绩稳健、技术深厚 (1)公司是中国网络安全的核心系统、产品与安全服务提供商 2)以ABT SPOS系统平台为基础,面向网络安全防御控制、网络监测预警等构建了以安全网关、安全管理、安全服务等为核心的产品矩阵 ( 3)网络产品厂商、电信运营商、云服务提供商等合作伙伴均可基于ABT SPOS系统平台快速开发各种网络安全网关类硬件设备、云环境下虚拟化安全网关、安全监测预警与运维管理类产品 ( 4)公司业绩扎实,19-24年营收CAGR+24.4%,自上市以来毛利率稳定在62% 2、全
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【中泰电子|华勤技术】增资扩股绑定核心人才,助力数据中心业务高增长
事件:公司发布公告,全资子公司广东东勤(数据中心业务运营实体) 拟增资扩股引入上海奥勤(控股股东,其中董事长、总经理邱总持股51%,其他包括多位公司管理层)、吴振海(董事、副总经理)、邓治国(董事、副总经理)、程励之及员工持股平台(上海云祥荣达、上海云祥源盛、上海云耀昌隆),分别增资7200/7200/13824/9216/34560万元,依次持股2.5%/2.5%/4.8%/3.2%/12%,合计增资金额7.2亿元,共计持股25%。 #增资扩股绑定核心人才 此次增资扩股对象主要为公司核心管理、
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【招商通信】新加坡WebSatMedia机房起火,温控产业链持续重视
事件: 2025年3月14日凌晨6点,新加坡蔡厝港路750C的一处数据中心突发火情。经新加坡民防部队(SCDF)确认,火势集中在单个服务器机架内。这是继2024年9月罗央Digital Realty数据中心36小时大火后,新加坡一年内第二起数据中心火灾事件。 🌟2️⃣点评: 北美csp我们预计10%Capex投向东南亚进行AIDC布局;同时国内字节/阿里等出海AIDC机房建设需求景气。海外AI机柜新建机房功率预计在20-40KW,power density提升明显,且东南亚PUE较高户外散热难
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【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W11 周度总结:房价跌幅收窄,带看连续两周小幅下降,挂牌上升 数据概览 房价:3月10日-3月16日,趋势动物46城房价指数环比-0.22%(上周-0.28%),一线、二线、三线分别环比-0.12%、-0.21%、-0.26%;房价环比上涨的城市有1个(上周2个)。 成交&带看:3月10日-3月16日,43城二手房门店成交套数环比+2%,较12月周均+41%;43城二手房门店带看人数环比-2%,较12月周均+27%。 挂牌量:截至3月16日,21城二手房
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【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会, #十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。 #产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度; 2)浙江:【旺能】形成泛杭州产业集群,如南太湖项目(2250吨/日,186亩)等;
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市场的火爆和韭友们的精准,双龙戏珠呈现。 猜想继续,上涨继续 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到下周四涨停个股是谁。
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【财通商社】锦欣生殖大涨点评
地方性生育补贴落地,关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停,孩子王大涨近10%,锦欣生值大涨16% 3月13日,呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则,呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元,按每年1万元发放,直至孩子5周岁;生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元,按每年1万元发放,直至孩子10周岁。 呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点,且多孩补贴力度上显著提升,着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体
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【申万消费】孩子王 (301078)深度:深耕母婴零售,育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固,加码AI布局,推进生态扩容。1)股权:创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司,公司及一致行动人持股 45%,辛选控股持股10%;2)管理:汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今;3)财务:20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元,CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元,归母净利润增速转正同增24.
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参展产品无法确定是否正版IP,部分产品样貌简陋,不像是能过监修的样子;参展方多为厂家直销,图中展示价格均为现场可直接购买的价格(相当于出厂价),提货量大还有额外返点(4-10%不等),终端零售价格一般图中价格的1倍;现场有很多一带一路国家采购方。很多玩具宣称可以进KA。 \\ 低端玩具供应链过剩:徽章1元1个,搪胶玩具7元,彩泥类玩具最低仅2.2元,咕卡套装才6.9元1套,换裙子娃娃19.9元,盲盒挂件低至0.45元1个,变形金刚可动人偶6.2元1个,大颗粒积木仅5.8元1套、带一些场景设计的1
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【中金机械】森松国际:低估值的平台化公司、AIDC数据中心业务值得期待 公司今日盘中异动、上涨+14.73%,主要系数据中心业务受到投资人关注,我们此前重点提示过公司在数据中心方面的业务布局。 #公司模块化数据中心业务有较长历史。公司可提供集装箱式数据中心和模块化非标定制数据中心(包括冷冻站模块、机房模块、配电模块等),可用于云储存基地、信息交互中心等。模块化数据中心相比传统建造可快3-24个月完成,消弭现场施工风险。该业务已有较长历史,曾交付风冷数据中心,该能力来自于此前其他业务中工业模块+冷
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事件:3月18日家电指数涨幅靠前。我们判断主要系1)资金风格切换,家电股具备性价比;2)家电板块业绩强兑现,且二季度比一季度有望提速; 3)今年电商环境优化,利好消费;4)龙头布局人形机器人产业。 👉资金风格在业绩期有望迎来切换 1)股价对数据逐渐脱敏。 2)业绩期有高切低的资金配置需求,家电这样的强业绩兑现低估值的板块是非常匹配的。 👉业绩怎么看 家电二季度业绩环比一季度有望提速。 1)一季度需求被去年四季度(着急兑现)和今年二季度(不着急兑现就等618)夹在中间天然的不会超级好。 2)但
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【恒工精密】智元产业链一哥,谐波球墨铸铁龙头!
#1、公司已出货谐波减速器、结构件等机器人零部件。公司在机器人减速器及人形机器人相关领域的主要产品为RV减速器、谐波减速器零部件、上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年相关收入占主营业务收入的比例为1.76%。 #2、公司是智元机器人的供货方。公司下游客户智元机器人,对其主要产品为上下肢的连接件、支架、固定件等结构件,2024年收入为214.07万元。 #3、公司是智元机器人的股东。公司的具身基金持有智元机器人的股权比例为0.69%。 #4、本月底,智元将召开供应商大会,供应商阵营将正
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【华泰金属】推荐买入紫金 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低的核心竞争力,是
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夜长梦山
2025-03-18 15:38:04
【东吴电子陈海进】沪电股份
高速交换机&AI服务器需求旺盛,看好海内外产能释放带来的业绩弹性 📍服务器设计持续迭代,关注PCB方案变革,以及PTFE材料导入所带来的积极影响。 🔖GB300 PCB设计方案重新回归UBB+OAM设计,相较于GB200 CPU、GPU共同集成在Bianca板上的方案,UBB+OAM方案将会带来的PCB用量增加。 🔖GB200 112G的传输速率下,20~30GHz的信号频率使用PPO树脂材料PCB。下一代GPU平台传输速率翻倍至224G,信号频率将上升至50-60GHz,为解决高频信号传
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沪电股份
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夜长梦山
2025-03-17 21:10:30
日大涨,重视安博通新逻辑【广发计算机刘雪峰团队】
1、网安上游企业,业绩稳健、技术深厚 (1)公司是中国网络安全的核心系统、产品与安全服务提供商 2)以ABT SPOS系统平台为基础,面向网络安全防御控制、网络监测预警等构建了以安全网关、安全管理、安全服务等为核心的产品矩阵 ( 3)网络产品厂商、电信运营商、云服务提供商等合作伙伴均可基于ABT SPOS系统平台快速开发各种网络安全网关类硬件设备、云环境下虚拟化安全网关、安全监测预警与运维管理类产品 ( 4)公司业绩扎实,19-24年营收CAGR+24.4%,自上市以来毛利率稳定在62% 2、全
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安博通
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夜长梦山
2025-03-17 21:09:22
【中泰电子|华勤技术】增资扩股绑定核心人才,助力数据中心业务高增长
事件:公司发布公告,全资子公司广东东勤(数据中心业务运营实体) 拟增资扩股引入上海奥勤(控股股东,其中董事长、总经理邱总持股51%,其他包括多位公司管理层)、吴振海(董事、副总经理)、邓治国(董事、副总经理)、程励之及员工持股平台(上海云祥荣达、上海云祥源盛、上海云耀昌隆),分别增资7200/7200/13824/9216/34560万元,依次持股2.5%/2.5%/4.8%/3.2%/12%,合计增资金额7.2亿元,共计持股25%。 #增资扩股绑定核心人才 此次增资扩股对象主要为公司核心管理、
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华勤技术
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夜长梦山
2025-03-17 21:06:25
【招商通信】新加坡WebSatMedia机房起火,温控产业链持续重视
事件: 2025年3月14日凌晨6点,新加坡蔡厝港路750C的一处数据中心突发火情。经新加坡民防部队(SCDF)确认,火势集中在单个服务器机架内。这是继2024年9月罗央Digital Realty数据中心36小时大火后,新加坡一年内第二起数据中心火灾事件。 🌟2️⃣点评: 北美csp我们预计10%Capex投向东南亚进行AIDC布局;同时国内字节/阿里等出海AIDC机房建设需求景气。海外AI机柜新建机房功率预计在20-40KW,power density提升明显,且东南亚PUE较高户外散热难
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统一股份
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夜长梦山
2025-03-17 19:54:22
【华泰地产】40+城市二手房重要数据更新W11 周度总结:房价跌幅收窄,带看连续两周小幅下降,挂牌上升 数据概览 房价:3月10日-3月16日,趋势动物46城房价指数环比-0.22%(上周-0.28%),一线、二线、三线分别环比-0.12%、-0.21%、-0.26%;房价环比上涨的城市有1个(上周2个)。 成交&带看:3月10日-3月16日,43城二手房门店成交套数环比+2%,较12月周均+41%;43城二手房门店带看人数环比-2%,较12月周均+27%。 挂牌量:截至3月16日,21城二手房
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夜长梦山
2025-03-17 19:52:58
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会, #十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。 #产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【军信】长沙项目一期5000吨/日、年发电量4.1亿度; 2)浙江:【旺能】形成泛杭州产业集群,如南太湖项目(2250吨/日,186亩)等;
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军信股份
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夜长梦山
2025-03-16 21:44:25
悬赏 666.00工分
下周谁会最牛
市场的火爆和韭友们的精准,双龙戏珠呈现。 猜想继续,上涨继续 1、下周一上证收盘点位,正负10个点。 2、下周一到下周四涨停个股是谁。
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中信证券
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夜长梦山
2025-03-15 17:52:56
【财通商社】锦欣生殖大涨点评
地方性生育补贴落地,关注边际变化 🔥今日爱婴室涨停,孩子王大涨近10%,锦欣生值大涨16% 3月13日,呼和浩特市发布育儿补贴项目实施细则及服务流程。根据细则,呼市对生育一孩的家庭一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩的家庭发放育儿补贴5万元,按每年1万元发放,直至孩子5周岁;生育三孩及以上的家庭发放育儿补贴10万元,按每年1万元发放,直至孩子10周岁。 呼市补贴力度突出、补贴周期长、具备“免审即享”特点,且多孩补贴力度上显著提升,着重缓解多孩家庭经济压力。呼市补贴率先响应国家“完善生育支持政策体
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锦欣生殖
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夜长梦山
2025-03-15 17:51:04
孩子王大涨解读:
【申万消费】孩子王 (301078)深度:深耕母婴零售,育儿政策&AI融合多线催化 #1、深耕母婴零售龙头地位稳固,加码AI布局,推进生态扩容。1)股权:创始人汪建国合计持有 40.52%股权。与辛选控股成立合资公司,公司及一致行动人持股 45%,辛选控股持股10%;2)管理:汪建国先生创办五星电器之后二次创业培育孩子王并深耕母婴零售行业至今;3)财务:20-23年营业收入由83.55 亿元增至 87.53亿元,CAGR为1.56%。24Q1-Q3营收67.98亿元,归母净利润增速转正同增24.
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孩子王
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