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夜长梦山
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夜长梦山
2024-03-29 00:43:00
【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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四川九洲
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夜长梦山
2024-03-29 00:42:37
恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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恒玄科技
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夜长梦山
2024-03-29 00:41:53
日联科技
【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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日联科技
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夜长梦山
2024-03-29 00:41:33
泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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泛微网络
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夜长梦山
2024-03-29 00:41:16
神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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神州数码
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夜长梦山
2024-03-29 00:40:33
SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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拓普集团
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夜长梦山
2024-03-28 22:09:37
小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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小米集团-W
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夜长梦山
2024-03-28 22:08:31
小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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开润股份
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夜长梦山
2024-03-28 22:07:59
隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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隆基绿能
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夜长梦山
2024-03-28 21:09:15
JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局
【CT电子】JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局,强化武汉本地企业关系 JCDZ为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求,布局先进封装环节,出资5亿元投资湖北江城实验室科技服务有限公司,之后将占43.8%的股权比例。公司本次所投资金将全部用于建设科服公司“先进封装综合实验平台项目”。 合作伙伴实力雄厚 湖北江城实验室由武汉Y公司牵头,联合武汉X公司、国家先进存储产业创新中心、华中科技大学和湖北大学等单位联合共建。由于Y\X公司为国内三维存储器相关技
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兆易创新
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夜长梦山
2024-03-28 19:30:33
浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行
【国海计算机】浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行 #1⃣️“推理+训练+通用”:基本面三位一体 (1)通用服务器:数字化渗透+互联网政策多重催化通用服务器需求有望回暖,叠加新基建,通用服务器预计稳健。 (2)推理服务器:高端训练服务器供给受限,国内中小模型训练需求,AI应用相关需求,非CSP客户需求提升,驱动A30\A40\L20等推理服务器将持续高增。 (3)训练服务器:预计二季度NV H20将放量,H20单价1.2-1.5万美金,性价比对标A100,假设全年出2万台,对应训练服
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浪潮信息
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夜长梦山
2024-03-28 19:28:29
T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件”
🔥🔥【开源机械】T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件” #2月以来T已经在招聘人员开始第一条机器人产线的设计;3季度以后建成并开始小批量生产是大概率事件。本周国内走访,产业链有积极变化。 #第一条量产线建在美国,由T自己组装,需要做出一批机器人进行大规模的AI训练。此阶段对“量”和“价”的需求不迫切,对“质”和“稳定性”要求更高。第一批定点供应商大概率以海外为主,后续规模化量产再向国产供应商扩散。国内确定性最高的我们认为是丝杠和轴承环节。 ⭕1) “打铁件”(丝杠、减速器、轴承、齿轮
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中大力德
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夜长梦山
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大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1 、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜,但由于各家均有年度生产计划,
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金诚信
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夜长梦山
2024-03-28 19:27:03
飞行汽车的混动技术方案有预期差
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公
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宗申动力
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夜长梦山
2024-03-28 19:25:48
智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展
【国盛计算机】智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展 汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据,高工智能汽车研究院监测数据显示,2023年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆,其中,L2级及以上标配交付同比增长36.97%,而NOA为代表的高阶智驾市场则同比大增189.02%。 国家政策大力支持智能汽车发展,车路协同路线有望持续探索落地。2024年01月15日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部关于开展智能网联汽车“
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德赛西威
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【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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日联科技
【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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开润股份
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2024-03-28 22:07:59
隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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隆基绿能
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JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局
【CT电子】JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局,强化武汉本地企业关系 JCDZ为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求,布局先进封装环节,出资5亿元投资湖北江城实验室科技服务有限公司,之后将占43.8%的股权比例。公司本次所投资金将全部用于建设科服公司“先进封装综合实验平台项目”。 合作伙伴实力雄厚 湖北江城实验室由武汉Y公司牵头,联合武汉X公司、国家先进存储产业创新中心、华中科技大学和湖北大学等单位联合共建。由于Y\X公司为国内三维存储器相关技
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浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行
【国海计算机】浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行 #1⃣️“推理+训练+通用”:基本面三位一体 (1)通用服务器:数字化渗透+互联网政策多重催化通用服务器需求有望回暖,叠加新基建,通用服务器预计稳健。 (2)推理服务器:高端训练服务器供给受限,国内中小模型训练需求,AI应用相关需求,非CSP客户需求提升,驱动A30\A40\L20等推理服务器将持续高增。 (3)训练服务器:预计二季度NV H20将放量,H20单价1.2-1.5万美金,性价比对标A100,假设全年出2万台,对应训练服
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T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件”
🔥🔥【开源机械】T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件” #2月以来T已经在招聘人员开始第一条机器人产线的设计;3季度以后建成并开始小批量生产是大概率事件。本周国内走访,产业链有积极变化。 #第一条量产线建在美国,由T自己组装,需要做出一批机器人进行大规模的AI训练。此阶段对“量”和“价”的需求不迫切,对“质”和“稳定性”要求更高。第一批定点供应商大概率以海外为主,后续规模化量产再向国产供应商扩散。国内确定性最高的我们认为是丝杠和轴承环节。 ⭕1) “打铁件”(丝杠、减速器、轴承、齿轮
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大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1 、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜,但由于各家均有年度生产计划,
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飞行汽车的混动技术方案有预期差
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公
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智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展
【国盛计算机】智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展 汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据,高工智能汽车研究院监测数据显示,2023年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆,其中,L2级及以上标配交付同比增长36.97%,而NOA为代表的高阶智驾市场则同比大增189.02%。 国家政策大力支持智能汽车发展,车路协同路线有望持续探索落地。2024年01月15日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部关于开展智能网联汽车“
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【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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四川九洲
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夜长梦山
2024-03-29 00:42:37
恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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恒玄科技
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夜长梦山
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日联科技
【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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日联科技
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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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泛微网络
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夜长梦山
2024-03-29 00:41:16
神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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神州数码
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夜长梦山
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SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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拓普集团
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夜长梦山
2024-03-28 22:09:37
小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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小米集团-W
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夜长梦山
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小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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开润股份
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夜长梦山
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隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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隆基绿能
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JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局
【CT电子】JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局,强化武汉本地企业关系 JCDZ为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求,布局先进封装环节,出资5亿元投资湖北江城实验室科技服务有限公司,之后将占43.8%的股权比例。公司本次所投资金将全部用于建设科服公司“先进封装综合实验平台项目”。 合作伙伴实力雄厚 湖北江城实验室由武汉Y公司牵头,联合武汉X公司、国家先进存储产业创新中心、华中科技大学和湖北大学等单位联合共建。由于Y\X公司为国内三维存储器相关技
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兆易创新
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2024-03-28 19:30:33
浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行
【国海计算机】浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行 #1⃣️“推理+训练+通用”:基本面三位一体 (1)通用服务器:数字化渗透+互联网政策多重催化通用服务器需求有望回暖,叠加新基建,通用服务器预计稳健。 (2)推理服务器:高端训练服务器供给受限,国内中小模型训练需求,AI应用相关需求,非CSP客户需求提升,驱动A30\A40\L20等推理服务器将持续高增。 (3)训练服务器:预计二季度NV H20将放量,H20单价1.2-1.5万美金,性价比对标A100,假设全年出2万台,对应训练服
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浪潮信息
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夜长梦山
2024-03-28 19:28:29
T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件”
🔥🔥【开源机械】T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件” #2月以来T已经在招聘人员开始第一条机器人产线的设计;3季度以后建成并开始小批量生产是大概率事件。本周国内走访,产业链有积极变化。 #第一条量产线建在美国,由T自己组装,需要做出一批机器人进行大规模的AI训练。此阶段对“量”和“价”的需求不迫切,对“质”和“稳定性”要求更高。第一批定点供应商大概率以海外为主,后续规模化量产再向国产供应商扩散。国内确定性最高的我们认为是丝杠和轴承环节。 ⭕1) “打铁件”(丝杠、减速器、轴承、齿轮
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中大力德
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夜长梦山
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大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1 、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜,但由于各家均有年度生产计划,
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金诚信
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夜长梦山
2024-03-28 19:27:03
飞行汽车的混动技术方案有预期差
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公
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宗申动力
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夜长梦山
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智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展
【国盛计算机】智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展 汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据,高工智能汽车研究院监测数据显示,2023年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆,其中,L2级及以上标配交付同比增长36.97%,而NOA为代表的高阶智驾市场则同比大增189.02%。 国家政策大力支持智能汽车发展,车路协同路线有望持续探索落地。2024年01月15日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部关于开展智能网联汽车“
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德赛西威
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【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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日联科技
【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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开润股份
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隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局
【CT电子】JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局,强化武汉本地企业关系 JCDZ为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求,布局先进封装环节,出资5亿元投资湖北江城实验室科技服务有限公司,之后将占43.8%的股权比例。公司本次所投资金将全部用于建设科服公司“先进封装综合实验平台项目”。 合作伙伴实力雄厚 湖北江城实验室由武汉Y公司牵头,联合武汉X公司、国家先进存储产业创新中心、华中科技大学和湖北大学等单位联合共建。由于Y\X公司为国内三维存储器相关技
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浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行
【国海计算机】浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行 #1⃣️“推理+训练+通用”:基本面三位一体 (1)通用服务器:数字化渗透+互联网政策多重催化通用服务器需求有望回暖,叠加新基建,通用服务器预计稳健。 (2)推理服务器:高端训练服务器供给受限,国内中小模型训练需求,AI应用相关需求,非CSP客户需求提升,驱动A30\A40\L20等推理服务器将持续高增。 (3)训练服务器:预计二季度NV H20将放量,H20单价1.2-1.5万美金,性价比对标A100,假设全年出2万台,对应训练服
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T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件”
🔥🔥【开源机械】T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件” #2月以来T已经在招聘人员开始第一条机器人产线的设计;3季度以后建成并开始小批量生产是大概率事件。本周国内走访,产业链有积极变化。 #第一条量产线建在美国,由T自己组装,需要做出一批机器人进行大规模的AI训练。此阶段对“量”和“价”的需求不迫切,对“质”和“稳定性”要求更高。第一批定点供应商大概率以海外为主,后续规模化量产再向国产供应商扩散。国内确定性最高的我们认为是丝杠和轴承环节。 ⭕1) “打铁件”(丝杠、减速器、轴承、齿轮
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大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1 、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜,但由于各家均有年度生产计划,
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飞行汽车的混动技术方案有预期差
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公
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智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展
【国盛计算机】智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展 汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据,高工智能汽车研究院监测数据显示,2023年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆,其中,L2级及以上标配交付同比增长36.97%,而NOA为代表的高阶智驾市场则同比大增189.02%。 国家政策大力支持智能汽车发展,车路协同路线有望持续探索落地。2024年01月15日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部关于开展智能网联汽车“
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【四川九洲】23年年报点评
【四川九洲】23年年报点评:主业强劲增长,低空即将腾飞——国金军工 公司发布23年年报,全年实现营收38.3亿,同比-1.4%;归母2亿,同比+1.2%。分主业看,智能终端业务营收22.3亿,同比+16.1%;空管产品营收11.1亿,同比+11.2%;微波射频营收2.16亿,同比+17.3%。三大主业保持较高增长,基本盘稳固。公司主动剥离低效资产,塑胶原料业务减少3.7亿。剔除剥离业务影响,公司三大核心主业23年营收同比增速17%,利润同比增速8%,显著高于表观。 九洲空管低空腾飞。昨日四部委联
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恒玄科技年报交流要点
【长江电子杨洋团队】恒玄科技年报交流要点20240328 1.营业收入结构: 2023年,恒玄科技实现了营业收入21.76亿元,同比增长46.57%,创下公司成立以来的新高。 蓝牙音频芯片收入为15.3亿,占总收入的71%,其中智能蓝牙营收11.7亿元,同比增长59%。 智能手表手环类产品的芯片营收为4.84亿,占总营收的22%,较去年有所提升。 2.财务情况: 2023年实现规模净利润1.24亿元,与上年基本持平。 研发费用增长和上游成本上涨挤压了公司毛利率,全年综合毛利率为34.2%,同比下
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恒玄科技
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夜长梦山
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日联科技
【华安机械】日联科技 688531-小米汽车产业链预期差最大标的推荐!! 事件:3月28日小米SU7发布会提出,一体压铸件使用X光AI检测,检测准确率可超过99.9%,效率提升20倍+!!请重视X光检测龙头 日联科技!! 1.国内领先的工业X射线智能检测装备供应商,应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料等检测领域,产品升级叠加下游景气带来公司各领域设备快速增长。 2.公司通过长达十年的研发投入,已完成90kV、130kV封闭式热阴极微焦点射线源的量产,是国内唯一实现闭管式热阴极微焦
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日联科技
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夜长梦山
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泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期
【民生计算机】泛微网络2023年业绩速评:业绩超预期 一、2023年全年业绩:收入23.93亿元,同比增2.65%,协同办公主业同比增长约6.3%;归母利润1.79亿元,同比减少19.99%;扣非利润1.48亿元,同比增长20.21%;实现经营性现金流净额2.41亿元,同比增长3.17%,利润端和现金流端表现超预期。 二、契约锁实现收入2.34亿元,同比高增63%,因股权激励等因素影响,净亏损1.92亿元,同比增亏13.2%。上海CA实现收入2.43亿元,同比增长19.5%,实现净亏损0.28亿
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泛微网络
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夜长梦山
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神州数码:自主品牌业务高增
神州数码:自主品牌业务高增,重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机 缪欣君团队】 1、公司发布2023年报,业绩稳健增长: 全年看,2023年公司实现收入1,196.24亿元,同比增长3.23%;实现归母净利润11.72亿元,同比增长16.66%;扣非归母净利润12.63亿元,同比增长37.22%。公司23年毛利率3.99%,保持稳定。 Q4单季度看,2023Q4公司实现收入354.69亿元,同比增长13.03%;归母净利润3.21亿元,同比减少0.71%;扣非归母净利润4.21亿元,
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神州数码
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夜长梦山
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SU7大定爆火,动能充足
【HC汽车】SU7大定爆火,动能充足 ———— 在4分钟1万大定,27分钟5万大定的大爆流量背后,是小米汽车品牌势能快速暴涨的机会。 说点个人理解: 1)大定有没有水分? 肯定有的,下单5000元,168小时内可改配置可退款,过时锁单生产。所以冷静的看应该等7天后看大定数量。 2)冷静看大定重要么? 现在时点不重要,因为营销动能还在提高,已成为车圈及跨界第一流量。关键在于7天内动能究冲高后落在什么位置,即最后形成的品牌势能/品牌力。 3)这样的营销有意义么? 车圈CEO邀请+饥饿营销+大定小手段
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夜长梦山
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小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链
🔥小米汽车点评:定价超预期,关注小米生态供应链|国金汽车 事件:3月28日晚,小米召开发布会,新车小米SU7正式发布。新车定位中大型纯电轿车,共有SU7/SU7 Pro/SU7 Max三个版本;车身尺寸4997/1963/1455mm,轴距3000mm。售价21.59-29.99万,并赠送4.8万元权益(智驾完全免费),定价超预期。 点评:#汽车产品核心竞争力是性价比与品牌力,目前看新车产品竞争力十足: 1、性价比:小米SU7主打驾控和底盘调教,参考目前同价位产品卖点,#其主要竞品为特斯拉Mo
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夜长梦山
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小米SU7带货【开润股份】箱包
小米SU7带货【开润股份】箱包,公司再迎新催化!(开源纺服霜凝&吕明) 注意:公司本身业绩够硬,今年是业绩拐点年,不是纯故事!模型拆分找我们哈 小米具有强大粉丝社群文化,小米su7发布会带货箱包,公司系小米箱包独供,叠加供应链改革,有热度有业绩。 #小米生态链改革释放增长活力 2019年之前公司小米箱包业务规模10e+,由于疫情需求收缩、品类众多管理不够聚焦,20年开始规模不断收缩。 小米生态链23Q4提出了分级管理策略,从原来7个事业部缩减为三个新事业部,并以S、A、N三个分类来划分小米生态链
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开润股份
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夜长梦山
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隆基绿能T硅片新品发布会点评
【国金电新】隆基绿能T硅片新品发布会点评:创新精神驱动产品迭代,硅片龙头强者恒强 事件:2024年3月28日,隆基绿能发布“泰睿 (T) 硅片“新品,T硅片兼容当前光伏晶硅电池全技术路线,具有电阻集中度高、吸杂效果好、机械强度大等显著优势,可以有效降低光伏电池制造环节成本,提高各技术路线下的电池端效率和组件端效率,从而实现全环节成本优化。 #性能层面: 体电阻率分布范围缩窄,并向最佳大小集中。T硅片克服了RCZ工艺分凝限制所导致的硅棒头部和尾部电阻率的大幅度差异,使硅棒头尾的电阻比从3降低至1.
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隆基绿能
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夜长梦山
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JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局
【CT电子】JCDZ投资湖北江城实验室相关公司:前瞻先进封装领域布局,强化武汉本地企业关系 JCDZ为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求,布局先进封装环节,出资5亿元投资湖北江城实验室科技服务有限公司,之后将占43.8%的股权比例。公司本次所投资金将全部用于建设科服公司“先进封装综合实验平台项目”。 合作伙伴实力雄厚 湖北江城实验室由武汉Y公司牵头,联合武汉X公司、国家先进存储产业创新中心、华中科技大学和湖北大学等单位联合共建。由于Y\X公司为国内三维存储器相关技
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夜长梦山
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浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行
【国海计算机】浪潮信息:“三位一体”增长稳健,多元算力蓄力远行 #1⃣️“推理+训练+通用”:基本面三位一体 (1)通用服务器:数字化渗透+互联网政策多重催化通用服务器需求有望回暖,叠加新基建,通用服务器预计稳健。 (2)推理服务器:高端训练服务器供给受限,国内中小模型训练需求,AI应用相关需求,非CSP客户需求提升,驱动A30\A40\L20等推理服务器将持续高增。 (3)训练服务器:预计二季度NV H20将放量,H20单价1.2-1.5万美金,性价比对标A100,假设全年出2万台,对应训练服
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浪潮信息
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夜长梦山
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T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件”
🔥🔥【开源机械】T机器人即将量产,重视拓普链和丝杠等“打铁件” #2月以来T已经在招聘人员开始第一条机器人产线的设计;3季度以后建成并开始小批量生产是大概率事件。本周国内走访,产业链有积极变化。 #第一条量产线建在美国,由T自己组装,需要做出一批机器人进行大规模的AI训练。此阶段对“量”和“价”的需求不迫切,对“质”和“稳定性”要求更高。第一批定点供应商大概率以海外为主,后续规模化量产再向国产供应商扩散。国内确定性最高的我们认为是丝杠和轴承环节。 ⭕1) “打铁件”(丝杠、减速器、轴承、齿轮
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中大力德
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夜长梦山
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大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”
20240328大型铜冶炼厂倡议减产5%-10%,铜价正式开启“主升浪”,白马推荐紫金洛钼,小而优推荐铜陵西矿金城信 事件:3月28日,CSPT小组召开24Q1总经理办公会议,再次倡议联合减产,建议减产幅度为5%-10%。受该消息提振,铜价同比+0.5%,达到72400元/吨。 点评: 1 、冶炼厂拟联合减产5%-10% 1月CSPT小组成员呼吁联合减产并设铜精矿采购底价之后,除部分小厂略有减产外,其余炼厂仍保持正常生产。3月13日,大型铜冶炼厂再次开会讨论减产事宜,但由于各家均有年度生产计划,
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金诚信
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夜长梦山
2024-03-28 19:27:03
飞行汽车的混动技术方案有预期差
【招商汽车】飞行汽车的混动技术方案有预期差 受载重比的影响,飞行器的续航焦虑比电动车更严峻,尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短(e.g.亿航EH216-S续航25min/30km),对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业,我们认为,飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1)参考海外,众多eVTOL公司选择混动方案。例如: 本田混动eVTOL续航400km; Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里; Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公
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宗申动力
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夜长梦山
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智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展
【国盛计算机】智能驾驶渗透率持续提升,政策支持助力车路协同大力发展 汽车智能化渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据,高工智能汽车研究院监测数据显示,2023年中国市场(不含进出口)乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆,其中,L2级及以上标配交付同比增长36.97%,而NOA为代表的高阶智驾市场则同比大增189.02%。 国家政策大力支持智能汽车发展,车路协同路线有望持续探索落地。2024年01月15日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部关于开展智能网联汽车“
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德赛西威
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