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2024-03-27 12:30:21

机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显

【光大机械】机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显——工业母机系列报告（二）总量： 2023年，我国金属切削机床出口（以下简称“机床”）总金额55.3亿美元，同比+28%；2024年1-2月，我国金属切削机床出口总金额8.8亿美元，同比+25%，增速同比提升14pct。结构： 2023年，我国出口俄罗斯机床12.2亿美元，同比+168%；出口非俄罗斯国家/地区43.2亿美元，同比+11%。2024年1-2月，我国出口俄罗斯机床1.4亿美元，同比-3%；出口非俄罗斯国家/地区7.4亿美

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海天精工

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夜长梦山

2024-03-27 12:29:43

北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划

北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划。以下是核心内容的整理： 1. 公司概况： - 恒拓开源是一家纯软件公司，专注于民航IT系统领域，是国内核心软件供应商之一。 - 公司约80%的业务与航空相关，其余为非航空业务。 - 成立于2007年，总部位于北京，在中国九个地方设有分支机构。 - 公司拥有600多名员工，拥有180多项软件著作权和10多项专利。 2. 核心团队： - 公司创始人马月，专注于开源技术，致力于将其在中国落地。 - 公司另一位核心成员拥有20多年航空IT经验，见证了中

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恒拓开源

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夜长梦山

2024-03-27 12:29:14

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道。天空之城 🤩 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳

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中信海直

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2024-03-27 11:08:20

全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1️⃣#钨丝线径下降、细线化空间大、线径下降后钨粉单耗下降、钨粉实际需求或低于预期钨丝细线化后单位钨粉消耗降低。相比碳钢线，钨丝线细线化空间更大，这也是大家选择钨丝的最重要的原因之一！随着母线线径下降至31/29/27/25，单位钨粉消耗下降。假设24年起钨丝主流线径每

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高测股份

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夜长梦山

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锂电新技术确定性最高的标的——元力股份

🎈【民生电新】锂电新技术确定性最高的标的——元力股份事件1：3月25日，财联社报道，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代在与特斯拉合作开发充电速度更快的电池。事件2：3月25日，智己发布行业首个准900V超快充固态电池，续航1000+KM，负极采用新一代高比能复合硅碳材料。【CVD法硅碳负极】作为新一代硅碳负极工艺路线，CVD气相沉积法通过多孔碳内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，具备膨胀率低，循环优异、成本低，能量密度高等多个优异性能，当前已被行业公认为下一代硅碳负极主流路线。【多

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元力股份

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2024-03-27 11:06:42

比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局

【CT电新】比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局 🍁#事件：比亚迪发布2023年年报，公司实现营业收入6023.15亿元，同比+42.04%，归母净利300.41亿元，同比+80.72%，扣非净利284.62亿元，同比+82.01%，均处于预告中值； #2023Q4归母净利87亿元，同环比+19%/-17%，扣非母净利91亿元，同环比+25%/-6%，拟向全体股东每10股派发现金红利30.96元(含税)。 🍁#单车净利微降至8.5k，上游降本成果显著

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比亚迪

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锂电板块4月排产&价格

【GH电新】锂电板块4月排产&价格继续提示：不要忽略经济性提高后，全面电动化的加速！！！ #4月排产数据电池：4月C预计41G，环比增长12%。E预计7.5-8G，环比增长在10%。G反馈环比增长。负极：近期3家负极厂+1家包覆材料反馈接近满产，4月反馈环比会继续提升，负极稼动率打的相对最高。目前委外石墨化处于亏损状态（第三方报价在8500元左右），有公司反馈在谈后续委外价格，希望上谈一些。铝箔：4月反馈环比增长20%，相比2月翻倍。电解液：4月2家环比增长在15-20%。隔膜：Q

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宁德时代

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夜长梦山

2024-03-27 11:04:46

河南地区生猪走访—猪价右侧很明确

【gx农业】河南地区生猪走访—猪价右侧很明确结论：河南去年底生猪疫情被低估，目前猪价易涨难跌，右侧明确。 1、河南春节前疫情干扰后，省内散养产能很少，整体产能空栏率较高，比2022年同期还要高。 2、行业现金很紧张，春节前非瘟疫情干扰，除了个别规模企业补栏外，其他补母猪不积极（没钱而且猪价也很差，影响情绪）。 3、情绪方面，产业一方面认可北方产能去化多，但认为南方产能增加，整体供给够，但行情好于2023年；另一方面，产业更多认为宏观经济不好，生猪消费差，整体判断价格谨慎。 GX观点：非瘟春节前

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牧原股份

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比亚迪董事长业绩交流会议要点

比亚迪董事长业绩交流会议要点 🚗DM技术：DM5在DM4基础上提升，对系统和油耗大幅改善使得综合体验提升，实现馈电油耗2.9升，满油满电实现里程2000公里，节奏方面，目前车型处于供不应求情况，要逐步根据市场情况在5月份慢慢切换，将产品热度延续1-2年。 🚗智能驾驶：今年下半年推出一批20万以内城市NOA车型，拥有很多家方案并且拥有自主方案，比亚迪优势在于规模，能够拿到全球供应商最好的资源和价格，包括TI、华为、英伟达、地平线，在智能化方面会表现出先低后高的趋势，未来两年将推出很多带智驾产品

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比亚迪

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夜长梦山

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中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》

2024年3月23日，中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，采购人工智能服务器2503台，＃预计总价超40亿元，AI智算布局加速！ ⚠️＃这应该是中国联通第一次将AI算力服务器作为一个独立的品类进行集采。采购内容为：采购人工智能服务器合计2503台，关键组网设备RoCE交换机合计688台。招标人为中国联合网络通信有限公司及省分公司、联通数字科技有限公司等。本项目不划分标包。虽然公告没有给出预算总价，但是参考2023年10月中国电信AI服务器报价，预计本次

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中国联通

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夜长梦山

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完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼

【长江电子】完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼（27 日复牌） #长电科技股权变更落地国际化央企加持 3 月 26 日晚，长电科技公告《江苏长电科技股份有限公司关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司核心股东大基金、芯电半导体与磐石香港签订股权转让协议，分别协议以 29 元/股的价格向磐石香港转让 1.74、2.29 亿股，分别占公司总股本 9.74%、12.79%，合计占 22.54%，完成转让后磐石香港为长电科技控股股东。同时，磐石香港控股股东为华润集团，华润集团将

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长电科技

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【东航物流】长协超预期

重视！【东航物流】长协超预期 3月底长协落地，平均涨幅15%，超市场预期（10%）重申观点-东航物流：供给约束或被低估，淡季正是布局机会供给约束或被低估：在中美/中欧远程洲际航空货运赛道上，主要执飞机型只有B747F/B777F两款，每年运力净增量只有20架（20架新B777F+20架B747老龄改装机-20架老旧货机退出），供给增速3%，新产能投放没有弹性。需求强劲看点十足：航空货运赛道主要服务于强调低库存、高周转的制造产业，诞生于20世纪70年代日本汽车制造业JIT供应链革命，50年后

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东航物流

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夜长梦山

2024-03-27 01:05:24

欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈

欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈 #1、2023年椰子汁饮料成为收入10亿单品、其中Q4同比+30%、增速明显提升。增长主驱动力来自于网点的开拓（23年50万网点左右->70万网点）+人员投入对终端的维护，2024年公司会继续重点开发传统和餐饮市场网点的开拓，有望达到100万网点，我们认为未来2年椰子饮料仍然有望保持较好的增长中枢。椰子水是公司今年在线下渠道比较看重的产品，有望通过线下冰柜投放和线上渠道联动宣传。 #2、2023Q4黄桃罐头同比+1591万元（同比+30%）。我们认为主要

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欢乐家

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夜长梦山

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广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速

广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、广东省九部分印发“粤算”行动计划，明确计算力、国产算力占比等建设目标广东省通信管理局等九部门近日印发了《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》（以下简称《行动计划》），明确了计算力、运载力、存储力、示范应用、国产算力占比等建设目标，提出了6大类22项重点任务。 2、25年算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比达到50%，新增国产化算力占比达到70% 根据

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烽火通信

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比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势

【天风电新】比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势 ——————————— #核心观点：市场觉得BYD跟涨宁德，自身逻辑不普世，理解有难度，接下来再强调我们观点 1）看好新能源里优质成长跑赢，这里大票系【宁德、比亚迪、阳光、东缆】四大神兽。 2）BYD的逻辑是：高端化、出海化估值弹性来源，智能化是潜在期权，而真正这轮看好的原因系【❗️对基础盘的正确战略，也就是停止内耗无效加配置，打强项技术牌DMI5.0和弥补轴距的空白区，继续抢油车份额】。市场觉得“整车不看业绩”

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比亚迪

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机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显

【光大机械】机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显——工业母机系列报告（二）总量： 2023年，我国金属切削机床出口（以下简称“机床”）总金额55.3亿美元，同比+28%；2024年1-2月，我国金属切削机床出口总金额8.8亿美元，同比+25%，增速同比提升14pct。结构： 2023年，我国出口俄罗斯机床12.2亿美元，同比+168%；出口非俄罗斯国家/地区43.2亿美元，同比+11%。2024年1-2月，我国出口俄罗斯机床1.4亿美元，同比-3%；出口非俄罗斯国家/地区7.4亿美

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北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划

北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划。以下是核心内容的整理： 1. 公司概况： - 恒拓开源是一家纯软件公司，专注于民航IT系统领域，是国内核心软件供应商之一。 - 公司约80%的业务与航空相关，其余为非航空业务。 - 成立于2007年，总部位于北京，在中国九个地方设有分支机构。 - 公司拥有600多名员工，拥有180多项软件著作权和10多项专利。 2. 核心团队： - 公司创始人马月，专注于开源技术，致力于将其在中国落地。 - 公司另一位核心成员拥有20多年航空IT经验，见证了中

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民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道。天空之城 🤩 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳

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全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1️⃣#钨丝线径下降、细线化空间大、线径下降后钨粉单耗下降、钨粉实际需求或低于预期钨丝细线化后单位钨粉消耗降低。相比碳钢线，钨丝线细线化空间更大，这也是大家选择钨丝的最重要的原因之一！随着母线线径下降至31/29/27/25，单位钨粉消耗下降。假设24年起钨丝主流线径每

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锂电新技术确定性最高的标的——元力股份

🎈【民生电新】锂电新技术确定性最高的标的——元力股份事件1：3月25日，财联社报道，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代在与特斯拉合作开发充电速度更快的电池。事件2：3月25日，智己发布行业首个准900V超快充固态电池，续航1000+KM，负极采用新一代高比能复合硅碳材料。【CVD法硅碳负极】作为新一代硅碳负极工艺路线，CVD气相沉积法通过多孔碳内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，具备膨胀率低，循环优异、成本低，能量密度高等多个优异性能，当前已被行业公认为下一代硅碳负极主流路线。【多

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比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局

【CT电新】比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局 🍁#事件：比亚迪发布2023年年报，公司实现营业收入6023.15亿元，同比+42.04%，归母净利300.41亿元，同比+80.72%，扣非净利284.62亿元，同比+82.01%，均处于预告中值； #2023Q4归母净利87亿元，同环比+19%/-17%，扣非母净利91亿元，同环比+25%/-6%，拟向全体股东每10股派发现金红利30.96元(含税)。 🍁#单车净利微降至8.5k，上游降本成果显著

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锂电板块4月排产&价格

【GH电新】锂电板块4月排产&价格继续提示：不要忽略经济性提高后，全面电动化的加速！！！ #4月排产数据电池：4月C预计41G，环比增长12%。E预计7.5-8G，环比增长在10%。G反馈环比增长。负极：近期3家负极厂+1家包覆材料反馈接近满产，4月反馈环比会继续提升，负极稼动率打的相对最高。目前委外石墨化处于亏损状态（第三方报价在8500元左右），有公司反馈在谈后续委外价格，希望上谈一些。铝箔：4月反馈环比增长20%，相比2月翻倍。电解液：4月2家环比增长在15-20%。隔膜：Q

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河南地区生猪走访—猪价右侧很明确

【gx农业】河南地区生猪走访—猪价右侧很明确结论：河南去年底生猪疫情被低估，目前猪价易涨难跌，右侧明确。 1、河南春节前疫情干扰后，省内散养产能很少，整体产能空栏率较高，比2022年同期还要高。 2、行业现金很紧张，春节前非瘟疫情干扰，除了个别规模企业补栏外，其他补母猪不积极（没钱而且猪价也很差，影响情绪）。 3、情绪方面，产业一方面认可北方产能去化多，但认为南方产能增加，整体供给够，但行情好于2023年；另一方面，产业更多认为宏观经济不好，生猪消费差，整体判断价格谨慎。 GX观点：非瘟春节前

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比亚迪董事长业绩交流会议要点

比亚迪董事长业绩交流会议要点 🚗DM技术：DM5在DM4基础上提升，对系统和油耗大幅改善使得综合体验提升，实现馈电油耗2.9升，满油满电实现里程2000公里，节奏方面，目前车型处于供不应求情况，要逐步根据市场情况在5月份慢慢切换，将产品热度延续1-2年。 🚗智能驾驶：今年下半年推出一批20万以内城市NOA车型，拥有很多家方案并且拥有自主方案，比亚迪优势在于规模，能够拿到全球供应商最好的资源和价格，包括TI、华为、英伟达、地平线，在智能化方面会表现出先低后高的趋势，未来两年将推出很多带智驾产品

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中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》

2024年3月23日，中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，采购人工智能服务器2503台，＃预计总价超40亿元，AI智算布局加速！ ⚠️＃这应该是中国联通第一次将AI算力服务器作为一个独立的品类进行集采。采购内容为：采购人工智能服务器合计2503台，关键组网设备RoCE交换机合计688台。招标人为中国联合网络通信有限公司及省分公司、联通数字科技有限公司等。本项目不划分标包。虽然公告没有给出预算总价，但是参考2023年10月中国电信AI服务器报价，预计本次

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完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼

【长江电子】完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼（27 日复牌） #长电科技股权变更落地国际化央企加持 3 月 26 日晚，长电科技公告《江苏长电科技股份有限公司关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司核心股东大基金、芯电半导体与磐石香港签订股权转让协议，分别协议以 29 元/股的价格向磐石香港转让 1.74、2.29 亿股，分别占公司总股本 9.74%、12.79%，合计占 22.54%，完成转让后磐石香港为长电科技控股股东。同时，磐石香港控股股东为华润集团，华润集团将

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【东航物流】长协超预期

重视！【东航物流】长协超预期 3月底长协落地，平均涨幅15%，超市场预期（10%）重申观点-东航物流：供给约束或被低估，淡季正是布局机会供给约束或被低估：在中美/中欧远程洲际航空货运赛道上，主要执飞机型只有B747F/B777F两款，每年运力净增量只有20架（20架新B777F+20架B747老龄改装机-20架老旧货机退出），供给增速3%，新产能投放没有弹性。需求强劲看点十足：航空货运赛道主要服务于强调低库存、高周转的制造产业，诞生于20世纪70年代日本汽车制造业JIT供应链革命，50年后

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欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈

欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈 #1、2023年椰子汁饮料成为收入10亿单品、其中Q4同比+30%、增速明显提升。增长主驱动力来自于网点的开拓（23年50万网点左右->70万网点）+人员投入对终端的维护，2024年公司会继续重点开发传统和餐饮市场网点的开拓，有望达到100万网点，我们认为未来2年椰子饮料仍然有望保持较好的增长中枢。椰子水是公司今年在线下渠道比较看重的产品，有望通过线下冰柜投放和线上渠道联动宣传。 #2、2023Q4黄桃罐头同比+1591万元（同比+30%）。我们认为主要

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广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速

广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、广东省九部分印发“粤算”行动计划，明确计算力、国产算力占比等建设目标广东省通信管理局等九部门近日印发了《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》（以下简称《行动计划》），明确了计算力、运载力、存储力、示范应用、国产算力占比等建设目标，提出了6大类22项重点任务。 2、25年算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比达到50%，新增国产化算力占比达到70% 根据

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比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势

【天风电新】比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势 ——————————— #核心观点：市场觉得BYD跟涨宁德，自身逻辑不普世，理解有难度，接下来再强调我们观点 1）看好新能源里优质成长跑赢，这里大票系【宁德、比亚迪、阳光、东缆】四大神兽。 2）BYD的逻辑是：高端化、出海化估值弹性来源，智能化是潜在期权，而真正这轮看好的原因系【❗️对基础盘的正确战略，也就是停止内耗无效加配置，打强项技术牌DMI5.0和弥补轴距的空白区，继续抢油车份额】。市场觉得“整车不看业绩”

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机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显

【光大机械】机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显——工业母机系列报告（二）总量： 2023年，我国金属切削机床出口（以下简称“机床”）总金额55.3亿美元，同比+28%；2024年1-2月，我国金属切削机床出口总金额8.8亿美元，同比+25%，增速同比提升14pct。结构： 2023年，我国出口俄罗斯机床12.2亿美元，同比+168%；出口非俄罗斯国家/地区43.2亿美元，同比+11%。2024年1-2月，我国出口俄罗斯机床1.4亿美元，同比-3%；出口非俄罗斯国家/地区7.4亿美

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北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划

北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划。以下是核心内容的整理： 1. 公司概况： - 恒拓开源是一家纯软件公司，专注于民航IT系统领域，是国内核心软件供应商之一。 - 公司约80%的业务与航空相关，其余为非航空业务。 - 成立于2007年，总部位于北京，在中国九个地方设有分支机构。 - 公司拥有600多名员工，拥有180多项软件著作权和10多项专利。 2. 核心团队： - 公司创始人马月，专注于开源技术，致力于将其在中国落地。 - 公司另一位核心成员拥有20多年航空IT经验，见证了中

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恒拓开源

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夜长梦山

2024-03-27 12:29:14

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道。天空之城 🤩 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳

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中信海直

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夜长梦山

2024-03-27 11:08:20

全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1️⃣#钨丝线径下降、细线化空间大、线径下降后钨粉单耗下降、钨粉实际需求或低于预期钨丝细线化后单位钨粉消耗降低。相比碳钢线，钨丝线细线化空间更大，这也是大家选择钨丝的最重要的原因之一！随着母线线径下降至31/29/27/25，单位钨粉消耗下降。假设24年起钨丝主流线径每

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高测股份

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夜长梦山

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锂电新技术确定性最高的标的——元力股份

🎈【民生电新】锂电新技术确定性最高的标的——元力股份事件1：3月25日，财联社报道，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代在与特斯拉合作开发充电速度更快的电池。事件2：3月25日，智己发布行业首个准900V超快充固态电池，续航1000+KM，负极采用新一代高比能复合硅碳材料。【CVD法硅碳负极】作为新一代硅碳负极工艺路线，CVD气相沉积法通过多孔碳内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，具备膨胀率低，循环优异、成本低，能量密度高等多个优异性能，当前已被行业公认为下一代硅碳负极主流路线。【多

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元力股份

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比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局

【CT电新】比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局 🍁#事件：比亚迪发布2023年年报，公司实现营业收入6023.15亿元，同比+42.04%，归母净利300.41亿元，同比+80.72%，扣非净利284.62亿元，同比+82.01%，均处于预告中值； #2023Q4归母净利87亿元，同环比+19%/-17%，扣非母净利91亿元，同环比+25%/-6%，拟向全体股东每10股派发现金红利30.96元(含税)。 🍁#单车净利微降至8.5k，上游降本成果显著

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比亚迪

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夜长梦山

2024-03-27 11:05:08

锂电板块4月排产&价格

【GH电新】锂电板块4月排产&价格继续提示：不要忽略经济性提高后，全面电动化的加速！！！ #4月排产数据电池：4月C预计41G，环比增长12%。E预计7.5-8G，环比增长在10%。G反馈环比增长。负极：近期3家负极厂+1家包覆材料反馈接近满产，4月反馈环比会继续提升，负极稼动率打的相对最高。目前委外石墨化处于亏损状态（第三方报价在8500元左右），有公司反馈在谈后续委外价格，希望上谈一些。铝箔：4月反馈环比增长20%，相比2月翻倍。电解液：4月2家环比增长在15-20%。隔膜：Q

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夜长梦山

2024-03-27 11:04:46

河南地区生猪走访—猪价右侧很明确

【gx农业】河南地区生猪走访—猪价右侧很明确结论：河南去年底生猪疫情被低估，目前猪价易涨难跌，右侧明确。 1、河南春节前疫情干扰后，省内散养产能很少，整体产能空栏率较高，比2022年同期还要高。 2、行业现金很紧张，春节前非瘟疫情干扰，除了个别规模企业补栏外，其他补母猪不积极（没钱而且猪价也很差，影响情绪）。 3、情绪方面，产业一方面认可北方产能去化多，但认为南方产能增加，整体供给够，但行情好于2023年；另一方面，产业更多认为宏观经济不好，生猪消费差，整体判断价格谨慎。 GX观点：非瘟春节前

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牧原股份

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2024-03-27 11:04:15

比亚迪董事长业绩交流会议要点

比亚迪董事长业绩交流会议要点 🚗DM技术：DM5在DM4基础上提升，对系统和油耗大幅改善使得综合体验提升，实现馈电油耗2.9升，满油满电实现里程2000公里，节奏方面，目前车型处于供不应求情况，要逐步根据市场情况在5月份慢慢切换，将产品热度延续1-2年。 🚗智能驾驶：今年下半年推出一批20万以内城市NOA车型，拥有很多家方案并且拥有自主方案，比亚迪优势在于规模，能够拿到全球供应商最好的资源和价格，包括TI、华为、英伟达、地平线，在智能化方面会表现出先低后高的趋势，未来两年将推出很多带智驾产品

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比亚迪

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2024-03-27 01:06:53

中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》

2024年3月23日，中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，采购人工智能服务器2503台，＃预计总价超40亿元，AI智算布局加速！ ⚠️＃这应该是中国联通第一次将AI算力服务器作为一个独立的品类进行集采。采购内容为：采购人工智能服务器合计2503台，关键组网设备RoCE交换机合计688台。招标人为中国联合网络通信有限公司及省分公司、联通数字科技有限公司等。本项目不划分标包。虽然公告没有给出预算总价，但是参考2023年10月中国电信AI服务器报价，预计本次

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中国联通

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2024-03-27 01:06:12

完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼

【长江电子】完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼（27 日复牌） #长电科技股权变更落地国际化央企加持 3 月 26 日晚，长电科技公告《江苏长电科技股份有限公司关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司核心股东大基金、芯电半导体与磐石香港签订股权转让协议，分别协议以 29 元/股的价格向磐石香港转让 1.74、2.29 亿股，分别占公司总股本 9.74%、12.79%，合计占 22.54%，完成转让后磐石香港为长电科技控股股东。同时，磐石香港控股股东为华润集团，华润集团将

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长电科技

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【东航物流】长协超预期

重视！【东航物流】长协超预期 3月底长协落地，平均涨幅15%，超市场预期（10%）重申观点-东航物流：供给约束或被低估，淡季正是布局机会供给约束或被低估：在中美/中欧远程洲际航空货运赛道上，主要执飞机型只有B747F/B777F两款，每年运力净增量只有20架（20架新B777F+20架B747老龄改装机-20架老旧货机退出），供给增速3%，新产能投放没有弹性。需求强劲看点十足：航空货运赛道主要服务于强调低库存、高周转的制造产业，诞生于20世纪70年代日本汽车制造业JIT供应链革命，50年后

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东航物流

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夜长梦山

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欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈

欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈 #1、2023年椰子汁饮料成为收入10亿单品、其中Q4同比+30%、增速明显提升。增长主驱动力来自于网点的开拓（23年50万网点左右->70万网点）+人员投入对终端的维护，2024年公司会继续重点开发传统和餐饮市场网点的开拓，有望达到100万网点，我们认为未来2年椰子饮料仍然有望保持较好的增长中枢。椰子水是公司今年在线下渠道比较看重的产品，有望通过线下冰柜投放和线上渠道联动宣传。 #2、2023Q4黄桃罐头同比+1591万元（同比+30%）。我们认为主要

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欢乐家

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广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速

广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、广东省九部分印发“粤算”行动计划，明确计算力、国产算力占比等建设目标广东省通信管理局等九部门近日印发了《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》（以下简称《行动计划》），明确了计算力、运载力、存储力、示范应用、国产算力占比等建设目标，提出了6大类22项重点任务。 2、25年算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比达到50%，新增国产化算力占比达到70% 根据

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烽火通信

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比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势

【天风电新】比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势 ——————————— #核心观点：市场觉得BYD跟涨宁德，自身逻辑不普世，理解有难度，接下来再强调我们观点 1）看好新能源里优质成长跑赢，这里大票系【宁德、比亚迪、阳光、东缆】四大神兽。 2）BYD的逻辑是：高端化、出海化估值弹性来源，智能化是潜在期权，而真正这轮看好的原因系【❗️对基础盘的正确战略，也就是停止内耗无效加配置，打强项技术牌DMI5.0和弥补轴距的空白区，继续抢油车份额】。市场觉得“整车不看业绩”

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比亚迪

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机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显

【光大机械】机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显——工业母机系列报告（二）总量： 2023年，我国金属切削机床出口（以下简称“机床”）总金额55.3亿美元，同比+28%；2024年1-2月，我国金属切削机床出口总金额8.8亿美元，同比+25%，增速同比提升14pct。结构： 2023年，我国出口俄罗斯机床12.2亿美元，同比+168%；出口非俄罗斯国家/地区43.2亿美元，同比+11%。2024年1-2月，我国出口俄罗斯机床1.4亿美元，同比-3%；出口非俄罗斯国家/地区7.4亿美

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海天精工

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北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划

北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划。以下是核心内容的整理： 1. 公司概况： - 恒拓开源是一家纯软件公司，专注于民航IT系统领域，是国内核心软件供应商之一。 - 公司约80%的业务与航空相关，其余为非航空业务。 - 成立于2007年，总部位于北京，在中国九个地方设有分支机构。 - 公司拥有600多名员工，拥有180多项软件著作权和10多项专利。 2. 核心团队： - 公司创始人马月，专注于开源技术，致力于将其在中国落地。 - 公司另一位核心成员拥有20多年航空IT经验，见证了中

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民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道。天空之城 🤩 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳

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全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1️⃣#钨丝线径下降、细线化空间大、线径下降后钨粉单耗下降、钨粉实际需求或低于预期钨丝细线化后单位钨粉消耗降低。相比碳钢线，钨丝线细线化空间更大，这也是大家选择钨丝的最重要的原因之一！随着母线线径下降至31/29/27/25，单位钨粉消耗下降。假设24年起钨丝主流线径每

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锂电新技术确定性最高的标的——元力股份

🎈【民生电新】锂电新技术确定性最高的标的——元力股份事件1：3月25日，财联社报道，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代在与特斯拉合作开发充电速度更快的电池。事件2：3月25日，智己发布行业首个准900V超快充固态电池，续航1000+KM，负极采用新一代高比能复合硅碳材料。【CVD法硅碳负极】作为新一代硅碳负极工艺路线，CVD气相沉积法通过多孔碳内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，具备膨胀率低，循环优异、成本低，能量密度高等多个优异性能，当前已被行业公认为下一代硅碳负极主流路线。【多

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比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局

【CT电新】比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局 🍁#事件：比亚迪发布2023年年报，公司实现营业收入6023.15亿元，同比+42.04%，归母净利300.41亿元，同比+80.72%，扣非净利284.62亿元，同比+82.01%，均处于预告中值； #2023Q4归母净利87亿元，同环比+19%/-17%，扣非母净利91亿元，同环比+25%/-6%，拟向全体股东每10股派发现金红利30.96元(含税)。 🍁#单车净利微降至8.5k，上游降本成果显著

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锂电板块4月排产&价格

【GH电新】锂电板块4月排产&价格继续提示：不要忽略经济性提高后，全面电动化的加速！！！ #4月排产数据电池：4月C预计41G，环比增长12%。E预计7.5-8G，环比增长在10%。G反馈环比增长。负极：近期3家负极厂+1家包覆材料反馈接近满产，4月反馈环比会继续提升，负极稼动率打的相对最高。目前委外石墨化处于亏损状态（第三方报价在8500元左右），有公司反馈在谈后续委外价格，希望上谈一些。铝箔：4月反馈环比增长20%，相比2月翻倍。电解液：4月2家环比增长在15-20%。隔膜：Q

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河南地区生猪走访—猪价右侧很明确

【gx农业】河南地区生猪走访—猪价右侧很明确结论：河南去年底生猪疫情被低估，目前猪价易涨难跌，右侧明确。 1、河南春节前疫情干扰后，省内散养产能很少，整体产能空栏率较高，比2022年同期还要高。 2、行业现金很紧张，春节前非瘟疫情干扰，除了个别规模企业补栏外，其他补母猪不积极（没钱而且猪价也很差，影响情绪）。 3、情绪方面，产业一方面认可北方产能去化多，但认为南方产能增加，整体供给够，但行情好于2023年；另一方面，产业更多认为宏观经济不好，生猪消费差，整体判断价格谨慎。 GX观点：非瘟春节前

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比亚迪董事长业绩交流会议要点

比亚迪董事长业绩交流会议要点 🚗DM技术：DM5在DM4基础上提升，对系统和油耗大幅改善使得综合体验提升，实现馈电油耗2.9升，满油满电实现里程2000公里，节奏方面，目前车型处于供不应求情况，要逐步根据市场情况在5月份慢慢切换，将产品热度延续1-2年。 🚗智能驾驶：今年下半年推出一批20万以内城市NOA车型，拥有很多家方案并且拥有自主方案，比亚迪优势在于规模，能够拿到全球供应商最好的资源和价格，包括TI、华为、英伟达、地平线，在智能化方面会表现出先低后高的趋势，未来两年将推出很多带智驾产品

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中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》

2024年3月23日，中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，采购人工智能服务器2503台，＃预计总价超40亿元，AI智算布局加速！ ⚠️＃这应该是中国联通第一次将AI算力服务器作为一个独立的品类进行集采。采购内容为：采购人工智能服务器合计2503台，关键组网设备RoCE交换机合计688台。招标人为中国联合网络通信有限公司及省分公司、联通数字科技有限公司等。本项目不划分标包。虽然公告没有给出预算总价，但是参考2023年10月中国电信AI服务器报价，预计本次

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完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼

【长江电子】完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼（27 日复牌） #长电科技股权变更落地国际化央企加持 3 月 26 日晚，长电科技公告《江苏长电科技股份有限公司关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司核心股东大基金、芯电半导体与磐石香港签订股权转让协议，分别协议以 29 元/股的价格向磐石香港转让 1.74、2.29 亿股，分别占公司总股本 9.74%、12.79%，合计占 22.54%，完成转让后磐石香港为长电科技控股股东。同时，磐石香港控股股东为华润集团，华润集团将

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【东航物流】长协超预期

重视！【东航物流】长协超预期 3月底长协落地，平均涨幅15%，超市场预期（10%）重申观点-东航物流：供给约束或被低估，淡季正是布局机会供给约束或被低估：在中美/中欧远程洲际航空货运赛道上，主要执飞机型只有B747F/B777F两款，每年运力净增量只有20架（20架新B777F+20架B747老龄改装机-20架老旧货机退出），供给增速3%，新产能投放没有弹性。需求强劲看点十足：航空货运赛道主要服务于强调低库存、高周转的制造产业，诞生于20世纪70年代日本汽车制造业JIT供应链革命，50年后

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欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈

欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈 #1、2023年椰子汁饮料成为收入10亿单品、其中Q4同比+30%、增速明显提升。增长主驱动力来自于网点的开拓（23年50万网点左右->70万网点）+人员投入对终端的维护，2024年公司会继续重点开发传统和餐饮市场网点的开拓，有望达到100万网点，我们认为未来2年椰子饮料仍然有望保持较好的增长中枢。椰子水是公司今年在线下渠道比较看重的产品，有望通过线下冰柜投放和线上渠道联动宣传。 #2、2023Q4黄桃罐头同比+1591万元（同比+30%）。我们认为主要

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广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速

广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、广东省九部分印发“粤算”行动计划，明确计算力、国产算力占比等建设目标广东省通信管理局等九部门近日印发了《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》（以下简称《行动计划》），明确了计算力、运载力、存储力、示范应用、国产算力占比等建设目标，提出了6大类22项重点任务。 2、25年算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比达到50%，新增国产化算力占比达到70% 根据

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比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势

【天风电新】比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势 ——————————— #核心观点：市场觉得BYD跟涨宁德，自身逻辑不普世，理解有难度，接下来再强调我们观点 1）看好新能源里优质成长跑赢，这里大票系【宁德、比亚迪、阳光、东缆】四大神兽。 2）BYD的逻辑是：高端化、出海化估值弹性来源，智能化是潜在期权，而真正这轮看好的原因系【❗️对基础盘的正确战略，也就是停止内耗无效加配置，打强项技术牌DMI5.0和弥补轴距的空白区，继续抢油车份额】。市场觉得“整车不看业绩”

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机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显

【光大机械】机床出口：出海之路广阔，24年非俄地区改善明显——工业母机系列报告（二）总量： 2023年，我国金属切削机床出口（以下简称“机床”）总金额55.3亿美元，同比+28%；2024年1-2月，我国金属切削机床出口总金额8.8亿美元，同比+25%，增速同比提升14pct。结构： 2023年，我国出口俄罗斯机床12.2亿美元，同比+168%；出口非俄罗斯国家/地区43.2亿美元，同比+11%。2024年1-2月，我国出口俄罗斯机床1.4亿美元，同比-3%；出口非俄罗斯国家/地区7.4亿美

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北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划

北交所恒拓开源介绍和其在低空经济领域的战略规划。以下是核心内容的整理： 1. 公司概况： - 恒拓开源是一家纯软件公司，专注于民航IT系统领域，是国内核心软件供应商之一。 - 公司约80%的业务与航空相关，其余为非航空业务。 - 成立于2007年，总部位于北京，在中国九个地方设有分支机构。 - 公司拥有600多名员工，拥有180多项软件著作权和10多项专利。 2. 核心团队： - 公司创始人马月，专注于开源技术，致力于将其在中国落地。 - 公司另一位核心成员拥有20多年航空IT经验，见证了中

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民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速

民航局明确支持深圳低空，低空经济有望再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、民航局明确支持深圳低空建设，深圳低空经济建设进入快车道根据深圳发布，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，深圳低空经济建设进入快车道。天空之城 🤩 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。除国家层面外，深圳

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中信海直

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夜长梦山

2024-03-27 11:08:20

全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑

【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列19-关于钨粉需求、硅片开工与硅片辅材的逻辑钨丝迭代keywords总结：母线工艺壁垒提升➡️金刚线供需格局优化➡️单位盈利提升，#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节！ 1️⃣#钨丝线径下降、细线化空间大、线径下降后钨粉单耗下降、钨粉实际需求或低于预期钨丝细线化后单位钨粉消耗降低。相比碳钢线，钨丝线细线化空间更大，这也是大家选择钨丝的最重要的原因之一！随着母线线径下降至31/29/27/25，单位钨粉消耗下降。假设24年起钨丝主流线径每

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高测股份

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锂电新技术确定性最高的标的——元力股份

🎈【民生电新】锂电新技术确定性最高的标的——元力股份事件1：3月25日，财联社报道，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代在与特斯拉合作开发充电速度更快的电池。事件2：3月25日，智己发布行业首个准900V超快充固态电池，续航1000+KM，负极采用新一代高比能复合硅碳材料。【CVD法硅碳负极】作为新一代硅碳负极工艺路线，CVD气相沉积法通过多孔碳内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，具备膨胀率低，循环优异、成本低，能量密度高等多个优异性能，当前已被行业公认为下一代硅碳负极主流路线。【多

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元力股份

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夜长梦山

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比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局

【CT电新】比亚迪发布23年年报：业绩符合预期，降本成果让利终端，看好公司高端化及出海布局 🍁#事件：比亚迪发布2023年年报，公司实现营业收入6023.15亿元，同比+42.04%，归母净利300.41亿元，同比+80.72%，扣非净利284.62亿元，同比+82.01%，均处于预告中值； #2023Q4归母净利87亿元，同环比+19%/-17%，扣非母净利91亿元，同环比+25%/-6%，拟向全体股东每10股派发现金红利30.96元(含税)。 🍁#单车净利微降至8.5k，上游降本成果显著

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比亚迪

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夜长梦山

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锂电板块4月排产&价格

【GH电新】锂电板块4月排产&价格继续提示：不要忽略经济性提高后，全面电动化的加速！！！ #4月排产数据电池：4月C预计41G，环比增长12%。E预计7.5-8G，环比增长在10%。G反馈环比增长。负极：近期3家负极厂+1家包覆材料反馈接近满产，4月反馈环比会继续提升，负极稼动率打的相对最高。目前委外石墨化处于亏损状态（第三方报价在8500元左右），有公司反馈在谈后续委外价格，希望上谈一些。铝箔：4月反馈环比增长20%，相比2月翻倍。电解液：4月2家环比增长在15-20%。隔膜：Q

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宁德时代

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夜长梦山

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河南地区生猪走访—猪价右侧很明确

【gx农业】河南地区生猪走访—猪价右侧很明确结论：河南去年底生猪疫情被低估，目前猪价易涨难跌，右侧明确。 1、河南春节前疫情干扰后，省内散养产能很少，整体产能空栏率较高，比2022年同期还要高。 2、行业现金很紧张，春节前非瘟疫情干扰，除了个别规模企业补栏外，其他补母猪不积极（没钱而且猪价也很差，影响情绪）。 3、情绪方面，产业一方面认可北方产能去化多，但认为南方产能增加，整体供给够，但行情好于2023年；另一方面，产业更多认为宏观经济不好，生猪消费差，整体判断价格谨慎。 GX观点：非瘟春节前

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牧原股份

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夜长梦山

2024-03-27 11:04:15

比亚迪董事长业绩交流会议要点

比亚迪董事长业绩交流会议要点 🚗DM技术：DM5在DM4基础上提升，对系统和油耗大幅改善使得综合体验提升，实现馈电油耗2.9升，满油满电实现里程2000公里，节奏方面，目前车型处于供不应求情况，要逐步根据市场情况在5月份慢慢切换，将产品热度延续1-2年。 🚗智能驾驶：今年下半年推出一批20万以内城市NOA车型，拥有很多家方案并且拥有自主方案，比亚迪优势在于规模，能够拿到全球供应商最好的资源和价格，包括TI、华为、英伟达、地平线，在智能化方面会表现出先低后高的趋势，未来两年将推出很多带智驾产品

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比亚迪

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中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》

2024年3月23日，中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，采购人工智能服务器2503台，＃预计总价超40亿元，AI智算布局加速！ ⚠️＃这应该是中国联通第一次将AI算力服务器作为一个独立的品类进行集采。采购内容为：采购人工智能服务器合计2503台，关键组网设备RoCE交换机合计688台。招标人为中国联合网络通信有限公司及省分公司、联通数字科技有限公司等。本项目不划分标包。虽然公告没有给出预算总价，但是参考2023年10月中国电信AI服务器报价，预计本次

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中国联通

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夜长梦山

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完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼

【长江电子】完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼（27 日复牌） #长电科技股权变更落地国际化央企加持 3 月 26 日晚，长电科技公告《江苏长电科技股份有限公司关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司核心股东大基金、芯电半导体与磐石香港签订股权转让协议，分别协议以 29 元/股的价格向磐石香港转让 1.74、2.29 亿股，分别占公司总股本 9.74%、12.79%，合计占 22.54%，完成转让后磐石香港为长电科技控股股东。同时，磐石香港控股股东为华润集团，华润集团将

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长电科技

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【东航物流】长协超预期

重视！【东航物流】长协超预期 3月底长协落地，平均涨幅15%，超市场预期（10%）重申观点-东航物流：供给约束或被低估，淡季正是布局机会供给约束或被低估：在中美/中欧远程洲际航空货运赛道上，主要执飞机型只有B747F/B777F两款，每年运力净增量只有20架（20架新B777F+20架B747老龄改装机-20架老旧货机退出），供给增速3%，新产能投放没有弹性。需求强劲看点十足：航空货运赛道主要服务于强调低库存、高周转的制造产业，诞生于20世纪70年代日本汽车制造业JIT供应链革命，50年后

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东航物流

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欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈

欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈 #1、2023年椰子汁饮料成为收入10亿单品、其中Q4同比+30%、增速明显提升。增长主驱动力来自于网点的开拓（23年50万网点左右->70万网点）+人员投入对终端的维护，2024年公司会继续重点开发传统和餐饮市场网点的开拓，有望达到100万网点，我们认为未来2年椰子饮料仍然有望保持较好的增长中枢。椰子水是公司今年在线下渠道比较看重的产品，有望通过线下冰柜投放和线上渠道联动宣传。 #2、2023Q4黄桃罐头同比+1591万元（同比+30%）。我们认为主要

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欢乐家

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广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速

广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、广东省九部分印发“粤算”行动计划，明确计算力、国产算力占比等建设目标广东省通信管理局等九部门近日印发了《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》（以下简称《行动计划》），明确了计算力、运载力、存储力、示范应用、国产算力占比等建设目标，提出了6大类22项重点任务。 2、25年算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比达到50%，新增国产化算力占比达到70% 根据

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烽火通信

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夜长梦山

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比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势

【天风电新】比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势 ——————————— #核心观点：市场觉得BYD跟涨宁德，自身逻辑不普世，理解有难度，接下来再强调我们观点 1）看好新能源里优质成长跑赢，这里大票系【宁德、比亚迪、阳光、东缆】四大神兽。 2）BYD的逻辑是：高端化、出海化估值弹性来源，智能化是潜在期权，而真正这轮看好的原因系【❗️对基础盘的正确战略，也就是停止内耗无效加配置，打强项技术牌DMI5.0和弥补轴距的空白区，继续抢油车份额】。市场觉得“整车不看业绩”

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比亚迪

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