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2024-04-15 22:10:44

宁德时代2024年一季度业绩指标简评

【招商电新】宁德时代2024年一季度业绩指标简评公司公告：2024年Q1公司实现营收、归母、扣非净利润分别797.7亿元、105亿元、92.5亿元，分别同比下滑10.4%、增长7%、增长18.5%。 Q1盈利能力超预期，印钞机属性开始凸显，公司Q4归母、扣非利润分别约105、92.5亿元，分别环比下滑19%、29%。【盈利能力再超预期】公司24Q1毛利率约26.4%，同/环比分别增加5.1、0.8个百分点，超预期，公司的成本控制以及原材料价格的传导能力逐步显现，在售价环比下滑的情况下，我们估

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宁德时代

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2024-04-15 22:09:53

海兴电力年报点评-业绩大超预期，出海渐入佳境-0415

【天风电新】海兴电力年报点评-业绩大超预期，出海渐入佳境-0415 ————————— 🌼财务数据： 23年公司收入42亿元，同比+27%，毛利率41.9%，同比+3.7pct，归母净利润9.82亿，同比+48%，收入利润均大超预期，市场预期23年净利润9亿以内；经营活动现金流量净额达11亿元，同比+61%，现金流表现强，货币资金达45亿元。 23年Q4收入13.28亿元，同比+44%，环比+34%；毛利率45.7%，同比+5.4pct，环比+2.4pct；归母净利润3.14亿，同比+61.2

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海兴电力

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2024-04-15 22:09:22

中鼎股份：Q1业绩亮眼，经营改善+新业务成长性释放的低估值标的

【华泰汽车】中鼎股份：Q1业绩亮眼，经营改善+新业务成长性释放的低估值标的公司Q1业绩亮眼，归母净利3.2-3.8亿元，同比+22%-45%。 🌟海外经营改善，或带动24-25年净利率显著提升 24年公司加大考核力度，对各事业部设立净利率底线指标、客户项目、业务量目标并挂钩年终绩效。规划24年将特斯通、ADG、轻量化等子公司及事业部净利率升至3%。预计通过微利/亏损主体经营改善，公司净利率将从23年6.5%依次提至7.5%/8.4% 🌟新能源相关板块成长性充足 a. 空气悬架系统 24年

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中鼎股份

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夜长梦山

2024-04-15 22:07:23

汇川技术一季度业绩预告简评

【招商电新】汇川技术一季度业绩预告简评 1、公司公告，预计2024全年一季度实现营业收入59.77-66.94亿元，同比+25%-40%，归上净利润7.47-8.59亿元，同比0%-15%，扣非归上净利润7.19-8.12亿元，同比+15%-30%；以预告中值计算，公司一季度营收63.36亿元，同比+32.50%，归上净利润8.03亿元，同比+7.50%，扣非归上净利润7.65亿元，同比+22.4%。2024年Q1归上净利率为12.67%，同比-2.95pct，环比-1.18pct；扣非归上净利

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汇川技术

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夜长梦山

2024-04-15 19:53:33

华为Pura发布，安卓链一季度业绩可期

【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布，安卓链一季度业绩可期 24年4月15日，华为发布了Pura70（原P系列）的一系列概念宣传影片，本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学，在镜组和传感器上均升级，并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列，历史上销量高于同代mate系列，华为P系列销量最高的一代为P30系列，销售周期内达成2500万台的总销量，同代的Mate30销量为2000w，Pura的推出继续利好华为产业链。根据Counterpoint数据，2024年前6周

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光弘科技

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夜长梦山

2024-04-15 19:53:12

固态电池近期和后续关注事件

中泰电新-固态电池近期和后续关注事件半固态相关： #1、卫蓝&蔚蓝：明日（4.16），蔚来汽车将在ET7上进行电池续航直播测试，直播从早上5：50开始。测试路线一共三条：1）上海-厦门，复刻去年底的测试路线；2）昆明—湛江，借助海拔优势挑战极限续航；3）北京—合肥，挑战极限续航。看点：蔚蓝150kwh电池包预计北京车展（4.25）发布，半固态电池预计只租不卖，将上线换电站供用户去租换。卫蓝原位聚合工艺有望在高能量密度、高电量下为电池包安全性能护航。 #2、清陶&智己：智己L6计划5月底开

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三祥新材

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2024-04-15 19:52:31

传闻辟谣：苹果仍将采用玻璃微棱镜

【中银电子】传闻辟谣：苹果仍将采用玻璃微棱镜，塑料棱镜系误传事件：今天早晨，市场传闻苹果潜望式棱镜可能换方案，由水晶的玻璃方案转向大立光的塑料棱镜方案，经我们追溯原文并与供应链确认，此为假信息。2027年前苹果四重反射微棱镜方案仍将采用玻璃方案，不会改变；2027年后采用塑料方案的可能性也较小。信息来源：“光学加工小助手”公众号提到，苹果与大立光合作，推进ALD（原子层镀膜）技术在塑料镜头的使用，大立光董事长林恩平证实了塑料薄膜的成功测试，玻璃转向塑料可减少镜头炫光和跌落损坏。但该方案指的是

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水晶光电

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夜长梦山

2024-04-15 19:52:07

中国中车：一季报业绩超预期，期待铁路招标落地

4月金股中国中车涨停：一季报业绩超预期，期待铁路招标落地公司披露2024年一季度业绩预增公告。2024年第一季度公司实现实现归母净利润9.23亿元-10.46亿元，预计增加3.08亿元-4.31亿元，同比增长50%-70%。公司业绩的大幅增长主要系产品交付结构变化，以及23Q1基数相对较低所致。高铁动车组受益铁路客流量复苏+存量维保需求，新造及维修共振向上。1）铁路客流超预期复苏下，高铁动车组新造需求有望向上。受疫情影响竣工积压、出行低迷车辆采购需求低，未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招

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中国中车

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2024-04-15 19:51:30

中熔电气：跌破60亿市值怎么看？

【天风电新】中熔电气：跌破60亿市值怎么看？ ——————————— #核心矛盾是什么？市场对成长股的估值坍塌，公司22年股权激励做在山尖尖上，导致企业发展（绑定人才、进一步加大激励）和二级投资者对股价诉求的背离，体现在报表端的诟病就是表观估值不便宜。接下来是我们对这家企业成长路径和市值空间的看法： 1、股权激励：到底要怎么处理给公司以时间，如何将新业务【efuse和bdu-继电器-熔断器集成产品两大新业务】人才绑定交给公司。 2、当下不利因素：铜银涨价，铜银带采购金额在原材料占比约26%

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中熔电气

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2024-04-15 14:26:19

两轮车以旧换新补贴政策

两轮车以旧换新补贴政策被低估继续推：九号公司，雅迪控股，爱玛科技要点：2024年是两轮车政策大年。两轮车产业大省江苏省陆续或将出台具体补贴政策，例如无锡预计每台补贴500元，盐城补贴200元等。两轮车存量大，补贴政策去销量的拉动非常显著。以旧换新政策：政策推进力度及速度快于预期 #总量上看，国常会已部署开展电动自行车安全隐患全链条整治，当前我国电两轮车社会保有量已超4亿辆，以广东、江苏、山东省为代表的主要省份均存在千万级别可换购两轮车存量。 #政策强度上看，国家对两轮车市场以旧换新重视力度

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爱玛科技

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2024-04-15 14:25:43

中国船舶：造船龙头受益船舶大周期

【国投机械🚢🚢🚢】中国船舶：造船龙头受益船舶大周期，业绩弹性释放可期 #中国船舶国内军民船总装龙头，下属江南造船厂/外高桥造船厂/中船澄西/广船国际四大船厂。根据国际船舶网，克拉克森统计2023年其下四大船厂合计新承接船舶订单482万修正总吨，全球占比11.2%，手持船舶订单合计1013万修正总吨，全球占比8.3%，饱满订单支撑未来业绩，且随着在手高价船订单陆续交付，2024利润弹性释放可期。 #行业 ①供给侧出清，2000s以来新造的船舶将从2020s开始加速进入老龄化阶段，“绿色动力

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中国船舶

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夜长梦山

2024-04-15 14:25:25

锂电：强调板块仍存在的三个预期差

【长江电新】锂电：强调板块仍存在的三个预期差！锂电板块自3月以来走强，率先发酵的逻辑是排产超预期，3月中下旬以来，板块逻辑有进一步扩散，一是单位盈利相较前期悲观预期的修复，二是新技术密集迎来边际变化，提升板块风险偏好。但我们认为市场仍存在三个预期差： #2024年全年出货量会是2024Q1的多少倍？按往年的季节性规律，通常“基于Q1出货和盈利，给予全年5倍左右的放大”进行线性外推，但2024年4-5月排产超预期，若假设产业链Q3环增10%-15%，Q4环增0%-5%，则产业链平均下来全年出货

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湖南裕能

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2024-04-15 14:25:01

新“国九条”助力市值管理和分红提升，优先推荐建筑央国企

【国投证券建筑】新“国九条”助力市值管理和分红提升，优先推荐建筑央国企事件：4月12日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称新“国九条”），提出要制定上市公司市值管理指引和强化现金分红监管，看好未来建筑央企内在价值提升和市场回报表现。新“国九条”提出1）制定上市公司市值管理指引，研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系，鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。2）强化上市公司现金分红监管，加大对分红优质公司的激励力度，多

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中材国际

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夜长梦山

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祥鑫科技

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题核心品种-【祥鑫科技002965】：24Q1预告超预期，定增落地，在手定点奠基中长期增长💪 #24Q1业绩预告略超预期。公司预计24Q1实现归母净利1.08-1.20亿元（YoY+31.63%~46.25%）。按7.5%净利率中枢测算，24Q1单季度营收约14.4-16.0亿元（YoY+25%~39%），创历史最佳Q1业绩。我们预计24Q1主要来自于电池托盘及车身结构件产品，尤其问界进入大批量交付后交付带来宜宾工厂的持续上量；埃安Q1同比增长预计有

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祥鑫科技

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夜长梦山

2024-04-15 14:23:25

玻纤行业涨价点评

【华创建筑建材】玻纤行业涨价点评近期玻纤行业价格回升，3月25日中国巨石发布针对直接纱、丝饼纱的调价函后，主要玻纤企业同步跟随调价，我们统计缠绕直接纱均价自低点回升150元/吨左右；4月13日，中国巨石再次针对细纱及电子布进行调价，其中G75纱复价400-600元/吨，7628电子布复价0.2-0.3元/米，14日泰山玻纤跟随调价，从上周情况来看，电子纱价格已回升100元/吨。复盘本轮周期，玻纤价格自22年Q3由6000元/吨大幅下行至4300元/吨，随后一路探底至3100元/吨，行业二梯队

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中国巨石

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