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夜长梦山

2024-04-02 12:30:12

涛涛车业23年快报&24年一季报预告点评

超预期❗【天风电新】涛涛车业23年快报&24年一季报预告点评：新品类、渠道扩张，一季度利润超预期-0401 ——————————— 🌼事件 23年全年实现营收21.5亿元，yoy+21.6%；扣非利润2.6亿，yoy+28.2%；归母净利润2.8亿元，yoy+36.2%。 23Q4实现收入8亿元，yoy+43%，qoq+42.5%；扣非利润0.68亿，qoq+3.7% ;归母净利润0.76亿元，yoy+9%，qoq+9%。公司预告24年Q1实现归母净利润0.47-0.51亿元，扣非净利润0.

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涛涛车业

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2024-04-02 12:29:15

逆变器企业近况跟踪

⭕逆变器企业近况跟踪：欧洲订单环比改善，受益多市场起量并网逆变器改善更明显 #固德威 1、4月排产：总体（并网+户储）6~7万台，环比增长30~40%，并网起来比户储更多；并网主要是中国、巴西、印度市场起量；户储排产单月8000台，此前单月5000台，欧洲订单有改善； 2、库存：预计欧洲库存5~6月去化完毕； 3、全年：并网60~70万台，户储同比持平。 #禾迈 1、订单：Q1出货预计环比持平，3月接单有好转，主要是欧洲、拉美地区起量，对应4月份发货将有环比改善； 2、全年出货：同比至少不下滑；

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盛弘股份

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夜长梦山

2024-04-02 12:28:47

千乡万村驭风行动专家解读会要点

千乡万村驭风行动专家解读会要点-0401 ——————————— 1、此次政策对比前几次的区别：明确了具体的规模（每个行政村不超过20MW），审批程序探索试行备案制（此前为核准制），用地探索以租赁等方式获得。 2、规模测算：国内现有行政村接近60万个，有条件开发的预计10万个左右，对应规模2000GW。23年及之前每年不足1GW，预计24-25年年均装机有望达到8GW+，十五五20GW左右。 3、适合区域：分散式风电项目主要集中在中原、中东部、东南部等地区，如河南、山东、安徽、湖南、湖北、陕西、

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大金重工

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2024-04-02 09:19:30

东睦股份（单季业绩历史新高）

【建投金属新材料】东睦股份（单季业绩历史新高）：公司质变带来Q4扣非净利同增50%，成长性被验证公司发布2023年度业绩快报公告，2023Q4业绩同环比均实现大幅上升 2023年公司实现营业总收入38.6亿元，同比增长3.6%；实现归母净利润1.98亿元，同比增长26.9%。据此测算，2023Q4公司实现归母净利润0.91亿元，同比+46.7%，环比+27.3%。公司紧抓汽车、新能源汽车、光储、消费电子等行业发展机遇，持续推动技术开拓创新及降本增效等工作，2023全年营收及归母净利润均实现增

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东睦股份

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2024-04-02 09:18:11

低空经济产业政策频出，从基础配套维度简要梳理相关线索

【华创交运】低空经济产业政策频出，从基础配套维度简要梳理相关线索低空经济对产业链拉动性强，可分为：制造-运营-综合保障三个环节。我们此前围绕运营端深度覆盖运营层纯正&稀缺的龙头公司【中信海直】，具有特色无人机飞行服务及制造商【观典防务】，本篇报告中我们围绕基础配套、综合保障来梳理相关线索。事项：工信部、科学技术部、财政部、民航局联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，其中“重点任务”第四章节为推动基础支撑体系建设。我们围绕此展开。 1、推动智能高效新型运行服务

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深城交

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2024-04-02 09:17:35

2024年输变电第二批次招标数据

【CT电新】2024年输变电第二批次招标数据： 🍁核心观点：本次招标中一次设备整体保持增长态势，二次设备与一次设备协同，同比也实现较大幅度增长。但其中组合电器出现较大幅度波动，我们预计前两批主要为消化去年的库存，平滑去年的高增长，但是主网和特高压的建设需求是明确的，750、500的需求仍维持高位，预期从第三批开始整体招标量将恢复，全年预期可实现10%左右的增速。 🍁一次设备： #组合电器：该批次招标1474间隔，同比-45.3%，前两批次累计招标3852间隔，同比-24.9%。其中500、

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望变电气

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2024-04-02 09:17:04

铂科更新：芯片电感应用场景不止数据中心GPU

【TF电新】铂科更新：芯片电感应用场景不止数据中心GPU，有望不断上修-0401 ——————————— 🌼合金软磁 23Q3为最低点，23Q4、24Q1都预计环比提升，下游库存情况有所改善。公司NPV、NPC产品收入占比约15%，提升整体均价。展望24年，1）光伏：下游库存情况逐季度改善；2）电动车：小米汽车供应升压电感，单车1kg以上，约60元；3）商用空调设备更新。产品端，公司不断更新迭代，今年或推出新一代产品（相比npv、npc更领先），持续保持产品竞争力及稳住产品ASP。 🌼芯

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铂科新材

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2024-04-02 08:51:07

第三方检测板块上涨速评

【中金机械 | 第三方检测】板块上涨速评今天A股检测服务板块上涨+3.46%，其中谱尼测试+10.60%、广电计量+10.01%、中机认检+5.24%、华测检测+3.05%、苏试试验+2.97%，我们判断主要受低空经济政策拉动、市场认为检测环节有望受益影响。 #政策利好低空经济、检测为其中一环。3月底，四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，其中强调检验检测在低空飞行领域中的重要性，鼓励加强无人机第三方检测、工业级无人机及eVTOL安全性可靠性平局验证的建设。

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广电计量

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2024-04-02 08:50:34

中炬高新业绩会要点

🔥【国金食饮】中炬高新业绩会要点 🌟运营思路：1）重塑品牌形象，形成知名品牌。2）主打大单品战略（减盐、特级生抽、三鲜鸡精），锁定35-45岁之间的女性。3）渠道方面以C端建设为主，#采取分级运营策略、提升经销商质量。B端努力拓展多方向，如工业定制、便携装、即食产品等。 🌟并购项目：#预计总规模20亿左右，不排除多次并购。以自有资金为主，目前资产负债率仅20%，房地产业务转移可提供资金，#暂时不考虑融资。并购方向以类调味品为主，以薄弱品类切入。 🌟24年利润率：大豆成本下降，大宗稳定向好

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中炬高新

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2024-04-02 08:49:48

当升科技：业绩符合预期，新品量产提速

【中金电新】当升科技：业绩符合预期，新品量产提速 📝2023年业绩符合我们预期：公司实现营收151.27亿元，同比-29%；实现归母净利润19.24亿元，同比-15%，基本落在业绩预告中枢位置，符合我们预期。其中4Q23公司实现营收25.84亿元，同比-64%/环比-38%；实现归母净利润4.33亿元，同比-45%/环比-24%。 🌟三元单位盈利优势维持，铁锂逐步放量。出货量方面，2023年公司正极材料出货量~6.3万吨、同比-1.2%，其中我们预计4Q23出货量~1.5万吨、环比降幅超20

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当升科技

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2024-04-02 08:49:15

逆变器行业思考：大周期底部明确，Q2显著改善可期

【长江电新】逆变器行业思考：大周期底部明确，Q2显著改善可期今日逆变器板块大涨，我们认为是库存周期底部夯实+4月排产改善催化的原因所致。具体来看： 1、为何本次底部得以夯实？逆变器库存去化时间点此前多次延后，目前预期是二季度左右库存将去化完毕。一方面，终端需求并不差，23年德国光伏装机接近翻倍，欧洲40%+增长，24年1-2月德国装机同比增长30%+，皆为验证；另一方面，经过1年左右的去库，22Q2-23Q1积压的库存也理应接近去化完毕的水平，逆变器企业对库存去化完毕时间判断也有1个季度左右没

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德业股份

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2024-04-02 08:48:07

中国卫通年报：减值影响利润，未来推动高低轨

【天风通信】中国卫通年报：减值影响利润，未来推动高低轨、天地一体化融合公司发布年报，2023年实现营业收入26.16亿元，同比减少4%，归母净利润3.49亿元，同比减少62%，扣非后净利润为2.69亿元，同比减少43%。利润减少主要原因是：1）中星6C卫星推力器出现故障导致预计使用寿命缩短，计提减值2.7亿元；2）22年有1.37亿元卫星保险理赔的营业外收入、造成利润基数较高。4Q23单季实现营业收入7.54亿元，同比减少8%，归母净利润亏损5729万元，同比减少115%。公司收入来自广播电

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中国卫星

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夜长梦山

2024-04-02 08:47:38

发改委等三部门发布“千乡万村驭风行动”通知

⭕【中信建投新能源 · 风电】发改委等三部门发布“千乡万村驭风行动”通知，每个村不超过20MW，推动分散式风电发展 ------ 据测算，分散式风电推广有望为2025年风电带来20%装机增量，目前陆风预期、估值均偏低，我们梳理了风电标的中风电业务占比较大公司，建议关注：金雷股份、日月股份、中际联合（机械组覆盖）。 ------ 🌟事件 4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称“《通知》”）。 🌟点评该文件是为落实2021年

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金雷股份

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夜长梦山

2024-04-02 08:47:01

3月TV面板涨价已至近两年最高水平

【光大电子通信｜面板】轻舟已过万重山，3月TV面板涨价已至近两年最高水平价格端：TV LCD面板价格24年以来持续回温，已创近两年新高。根据Witsview数据，截至23年3月，32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片，已超过此前23年9月份短期高点，分别较23年2月最低点反弹24%/28%/53%/55%。进入24年Q2，主要品牌客户拉货动能较强，为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备，有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。需求端：24H1

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TCL科技

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夜长梦山

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机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望

机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望 #机床海天精工：整体趋势平稳，3月国内由于2023同期高基数增长有压力，4月份有望改善，海外维持较高增长趋势，我们预计3月份订单3.5亿左右纽威数控：国内国外均有增长，石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右秦川机床：从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续，公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换，以及出口有较强信心科德数控：1-2月新增订单同比增长45% 创世纪：我们估计3月接

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海天精工

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