异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-02-20 13:47:42
学大教育对外投资事件更新
【华泰互联网】学大教育对外投资事件更新[庆祝][庆祝][庆祝] [礼物]事件:公司以5460万元收购珠海市工贸技工学校70%的间接持有股权 [庆祝]综合排名较为靠前,招生竞争力较强。技师学校办学层次分为:技师学院,高级技校,国家重点,省重点,省一类,合格技校。2020年公司评为省级重点技工学院,当前排名省重点第11名。 [庆祝]中技办学口碑良好,持续扩大高技招生。中技在校生——17/18~18/19学年1190/1384,23/24学年为2542人,中技在校生增长显著。21年开始强化3+2联报引
S
学大教育
0
3
3
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:47:13
中文在线:AI放大IP价值
中文在线:AI放大IP价值,Reelshort近期数据稳定【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在2023年8月发布中文在线深度报告,并举办多场交流活动,在上周日2.18号的电话会中梳理SORA带来的投资机会,再次重申重点推荐中文在线。 1、中文在线IP版权丰富,有望深度受益于AI大模型技术发展。根据公司2022年报,公司拥有超450万名原创驻站作家,拥有超60TB正版数字内容,含书籍文本、漫画、动画、有声书等多种形式。左手IP,右手AI,公司的“逍遥”中文大模型可以辅助作家创作,实现创意量产;已推
S
中文在线
2
2
4
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:46:24
IP线再次引领板块大涨
【海通传媒】IP线再次引领板块大涨,版权素材+内容创作层面将充分受益以Sora为代表的多模态模型 去年我们团队引领了IP方向的推荐,核心逻辑是AI时代文生文/图的能力对相关IP的快速开发和焕新有很强的工具价值,对IP创作者也是很大的助力;此外分支逻辑还有受益大模型的数据训练等。 Sora发布后,多模态模型带来的内容生成能力继续往最核心的视频、3D内容等方向延伸,这也是图文之后价值量更大,影响范围更大的应用领域;且sora的生成视频能力已经被评价为“世界模拟器”,生成时长、显示效果、物理逻辑都有很
S
中文在线
4
3
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 13:45:29
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起-0220 —————————— 近期汽零的调整主要系市场担心全球化受损,也有不少投资者类比22-23年的锂电,担忧EPS和PE双杀。 据此,我们从短期业绩兑现、ROE稳定性和估值、全球化、机器人(最后讲),对比说下结论(晚些把具体量化数据更新)。 1、业绩影响因素:资本开支与稼动率的匹配度、上游原料的稳定性、汇兑、超额年降(格局问题) 现在的市场,其实是放大后两个因素,复盘历史,零部件板块业绩miss,两个时间段: ✔️2017半年-2019半年
S
鸣志电器
1
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 13:44:48
硅光
最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技,海外主要用lumentum 设备:罗博特科(未覆盖) 映射:博创 英特尔
S
中际旭创
6
3
4
3.93
夜长梦山
2024-02-20 10:30:57
宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大
【开源通信】宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大 🐯工信部领导视察宝信,希望重点产品全面实现国产替代。2024 年1月31日下午,工信部信息技术发展司王彦青司长一行赴宝信软件调研,王彦青司长在听取宝信软件汇报后,对于宝信软件作为一家从传统制造业中成长起来的软件企业,所取得的成果表示高度认可,并强调希望宝信软件要持续加大研发力度,提升自主创新能力,#在工业机器人、重点工业软件领域全面实现国产化替代。 🐯宝武董事长赴数字工业研究院慰问,希望广泛推广落地全栈国产化。PLC产品2024年2
S
宝信软件
1
1
2
1.86
夜长梦山
2024-02-20 10:30:15
算力观点更新
【东方计算机】算力观点更新 1️⃣我们认为,Sora模型目前参数量据推测并不大,但是Scale-up将会是未来升级方向,年内大概率将达到百亿级参数规模,而文生视频等应用互动性、趣味性更强,一旦开放应用,C端的参与度更高,有望带来推理端需求的井喷,因此算力需求将持续高增长。 2️⃣ 国产芯片有望持续提升份额。美国对国内企业获取先进算力芯片与服务的限制不断增加,NV H20等合规芯片未来供货也将偏紧,这都有助于国产芯片提升份额。短中期看,国产AI芯片的竞争力主要体现在国家扶持和市场能力上,而随着越多
S
海光信息
19
31
41
26.69
夜长梦山
2024-02-20 10:28:03
助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链
【中泰电子】助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链! 助力弯道超车,国产先进封装有望迎更快成长 1)中国大陆封测产业居全球领先,具备良好的产业基础承接来自全球的先进封装的需求——如长电、通富接收来自北美大客户的封装需求,甬矽电子等主营先进封装业务、进展迅速; 2)先进制程海外流片受限的情况下,先进封装助力国产芯片性能突破,包括华为在内的国产芯片厂商有强大动力在先进封装领域引领国产突破。 稼动率整体好转,重视封测行业景气复苏 Q3消电旺季+去库进入尾声,封测行业稼动率环比整体回升,Q4稼动率有望
S
华天科技
0
2
3
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:26:49
贵州百灵更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵更新:糖宁通络国家课题通过验收,有望申报糖尿病视网膜并发症新药 2月19日,公司发布公告,近日收到《国家中医药管理局科技司关于2021年度中医药科学技术研究专项部分课题验收结果的通知》,由厦门大学附属第一医院和贵州百灵(002424)共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”课题已通过验收。 核心指标效果显著, 本课题主要观察指标为DR(糖尿病视网膜病变),该研究为随机、开放、阳性药平行对照、多中心临床试验,共纳入14家中心,入组2
S
ST百灵
0
1
2
0.66
夜长梦山
2024-02-20 10:26:23
AI网络相关标的持续受益产业趋势
《海通国际电子》 👉AI网络相关标的持续受益产业趋势 🌟多模态LLM 2024年迭代,AI网络标的长期受益:我们多模态LLM对AI网络带来的增量保持乐观。2024年是多模态迭代的关键年,Google已经在去年12月发布Gemini v1并在2月发布 v1.5,SORA模型虽然有早期参数要求不高的声音,但是我们认为多模态LLM仍处早期,2024年的迭代非常关键,将给AI网络带来长期增量机会。 🌟海外AI网络公司财报季业绩回顾:海外AI网络公司业绩日股价出现分化,AI网络公司YTD平均涨幅为1
S
中际旭创
2
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:24:23
ASIC芯片进展大超预期
重磅!【天风海外】ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升,关注ASIC芯片、网络端、边缘推理端相关投资机遇! 事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 我们的判断: 我们在此前2024年9大科技判断
S
万兴科技
7
2
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 10:23:25
国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即
【新增重点覆盖】国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即 #公司财务稳健、现金流好、分红高、业绩亮眼 公司是国内植物生长调节剂行业龙头企业,营收增长稳健,利润率较高,现金流好,财务质量稳健,每年高额分红,15年上市以来累计现金分红10.63亿元。近期公司公布2023年业绩预告,预计2023年实现归母净利润3-3.2亿元,同比增长164.1%-181.7%,业绩亮眼。 #植物生长调节剂百亿赛道前景广阔、公司龙头地位显著 植物生长调节剂有较好的增产、提质功效,16至21年我国植物生长调
S
国光股份
3
3
5
4.67
夜长梦山
2024-02-20 10:22:42
美国传限制中国零部件进口相关事件解读
【TF电新】美国传限制中国零部件进口相关事件解读-0219 ——————————— 🌼事件 近日,美国海关以“零部件涉嫌违反对华制裁”为由扣押了数千辆大众旗下品牌车辆,包括1000辆保时捷、数百辆宾利、几千辆奥迪(均为油车)。大众被迫紧急替换零部件,交付时间推迟到3月底。 此外,知情人士称,拜登政府正在考虑采用关税以外的方式,限制对中国“智能汽车”及相关零部件的进口。无论这些产品最终在哪里组装,美国都将施加限制,以防止中国制造商通过墨西哥等第三国将汽车和零部件运往美国市场。 🌼分析 美方此次
S
宁德时代
3
2
2
1.60
夜长梦山
2024-02-19 23:21:58
云天化
📢【云天化】重大事件点评: 🎈事件:根据公告,聚磷新材(云天化集团持股55%),以8.0008亿元报价竞得云南省镇雄县碗厂磷矿普查探矿权(磷矿位于镇雄县羊场—芒部磷矿区的冯家沟、祝家厂和庆坝村三个区块内,合计23.1577平方千米); 📢根据邵通市政府公告:碗厂镇仅冯家沟、祝家厂(13.76平方公里)两个板块推断磷矿资源量11.45亿吨,P2O5平均品位23.1%;庆坝村还在核算之中; 根据我们测算,本次聚磷新材(仅计算冯家沟、祝家厂情况下): 1⃣磷矿单吨储量探矿花费:0.6988元/吨
S
云天化
3
2
4
4.22
夜长梦山
2024-02-19 23:20:38
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查【天风计算机 缪欣君团队】 #3月5日前完成全国数据资源摸底 根据国家数据局官方公众号,2月19日,国家数据局、网信办、工信部、公安部联合发布《关于开展全国数据资源调查的通知》,调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况,#为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持,要求3月5日前完成。 #调查对象覆盖全国公共部门、数交所、重点企业 (1)省级数据管理机构、工信部;数据采集和存储设备商、消费/工业互联网平台、大数据和AI技术企业
S
上海钢联
10
5
10
10.74
上一页
1
328
329
330
331
332
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-20 13:47:42
学大教育对外投资事件更新
【华泰互联网】学大教育对外投资事件更新[庆祝][庆祝][庆祝] [礼物]事件:公司以5460万元收购珠海市工贸技工学校70%的间接持有股权 [庆祝]综合排名较为靠前,招生竞争力较强。技师学校办学层次分为:技师学院,高级技校,国家重点,省重点,省一类,合格技校。2020年公司评为省级重点技工学院,当前排名省重点第11名。 [庆祝]中技办学口碑良好,持续扩大高技招生。中技在校生——17/18~18/19学年1190/1384,23/24学年为2542人,中技在校生增长显著。21年开始强化3+2联报引
S
学大教育
0
3
3
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:47:13
中文在线:AI放大IP价值
中文在线:AI放大IP价值,Reelshort近期数据稳定【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在2023年8月发布中文在线深度报告,并举办多场交流活动,在上周日2.18号的电话会中梳理SORA带来的投资机会,再次重申重点推荐中文在线。 1、中文在线IP版权丰富,有望深度受益于AI大模型技术发展。根据公司2022年报,公司拥有超450万名原创驻站作家,拥有超60TB正版数字内容,含书籍文本、漫画、动画、有声书等多种形式。左手IP,右手AI,公司的“逍遥”中文大模型可以辅助作家创作,实现创意量产;已推
S
中文在线
2
2
4
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:46:24
IP线再次引领板块大涨
【海通传媒】IP线再次引领板块大涨,版权素材+内容创作层面将充分受益以Sora为代表的多模态模型 去年我们团队引领了IP方向的推荐,核心逻辑是AI时代文生文/图的能力对相关IP的快速开发和焕新有很强的工具价值,对IP创作者也是很大的助力;此外分支逻辑还有受益大模型的数据训练等。 Sora发布后,多模态模型带来的内容生成能力继续往最核心的视频、3D内容等方向延伸,这也是图文之后价值量更大,影响范围更大的应用领域;且sora的生成视频能力已经被评价为“世界模拟器”,生成时长、显示效果、物理逻辑都有很
S
中文在线
4
3
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 13:45:29
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起-0220 —————————— 近期汽零的调整主要系市场担心全球化受损,也有不少投资者类比22-23年的锂电,担忧EPS和PE双杀。 据此,我们从短期业绩兑现、ROE稳定性和估值、全球化、机器人(最后讲),对比说下结论(晚些把具体量化数据更新)。 1、业绩影响因素:资本开支与稼动率的匹配度、上游原料的稳定性、汇兑、超额年降(格局问题) 现在的市场,其实是放大后两个因素,复盘历史,零部件板块业绩miss,两个时间段: ✔️2017半年-2019半年
S
鸣志电器
1
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 13:44:48
硅光
最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技,海外主要用lumentum 设备:罗博特科(未覆盖) 映射:博创 英特尔
S
中际旭创
6
3
4
3.93
夜长梦山
2024-02-20 10:30:57
宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大
【开源通信】宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大 🐯工信部领导视察宝信,希望重点产品全面实现国产替代。2024 年1月31日下午,工信部信息技术发展司王彦青司长一行赴宝信软件调研,王彦青司长在听取宝信软件汇报后,对于宝信软件作为一家从传统制造业中成长起来的软件企业,所取得的成果表示高度认可,并强调希望宝信软件要持续加大研发力度,提升自主创新能力,#在工业机器人、重点工业软件领域全面实现国产化替代。 🐯宝武董事长赴数字工业研究院慰问,希望广泛推广落地全栈国产化。PLC产品2024年2
S
宝信软件
1
1
2
1.86
夜长梦山
2024-02-20 10:30:15
算力观点更新
【东方计算机】算力观点更新 1️⃣我们认为,Sora模型目前参数量据推测并不大,但是Scale-up将会是未来升级方向,年内大概率将达到百亿级参数规模,而文生视频等应用互动性、趣味性更强,一旦开放应用,C端的参与度更高,有望带来推理端需求的井喷,因此算力需求将持续高增长。 2️⃣ 国产芯片有望持续提升份额。美国对国内企业获取先进算力芯片与服务的限制不断增加,NV H20等合规芯片未来供货也将偏紧,这都有助于国产芯片提升份额。短中期看,国产AI芯片的竞争力主要体现在国家扶持和市场能力上,而随着越多
S
海光信息
19
31
41
26.69
夜长梦山
2024-02-20 10:28:03
助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链
【中泰电子】助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链! 助力弯道超车,国产先进封装有望迎更快成长 1)中国大陆封测产业居全球领先,具备良好的产业基础承接来自全球的先进封装的需求——如长电、通富接收来自北美大客户的封装需求,甬矽电子等主营先进封装业务、进展迅速; 2)先进制程海外流片受限的情况下,先进封装助力国产芯片性能突破,包括华为在内的国产芯片厂商有强大动力在先进封装领域引领国产突破。 稼动率整体好转,重视封测行业景气复苏 Q3消电旺季+去库进入尾声,封测行业稼动率环比整体回升,Q4稼动率有望
S
华天科技
0
2
3
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:26:49
贵州百灵更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵更新:糖宁通络国家课题通过验收,有望申报糖尿病视网膜并发症新药 2月19日,公司发布公告,近日收到《国家中医药管理局科技司关于2021年度中医药科学技术研究专项部分课题验收结果的通知》,由厦门大学附属第一医院和贵州百灵(002424)共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”课题已通过验收。 核心指标效果显著, 本课题主要观察指标为DR(糖尿病视网膜病变),该研究为随机、开放、阳性药平行对照、多中心临床试验,共纳入14家中心,入组2
S
ST百灵
0
1
2
0.66
夜长梦山
2024-02-20 10:26:23
AI网络相关标的持续受益产业趋势
《海通国际电子》 👉AI网络相关标的持续受益产业趋势 🌟多模态LLM 2024年迭代,AI网络标的长期受益:我们多模态LLM对AI网络带来的增量保持乐观。2024年是多模态迭代的关键年,Google已经在去年12月发布Gemini v1并在2月发布 v1.5,SORA模型虽然有早期参数要求不高的声音,但是我们认为多模态LLM仍处早期,2024年的迭代非常关键,将给AI网络带来长期增量机会。 🌟海外AI网络公司财报季业绩回顾:海外AI网络公司业绩日股价出现分化,AI网络公司YTD平均涨幅为1
S
中际旭创
2
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:24:23
ASIC芯片进展大超预期
重磅!【天风海外】ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升,关注ASIC芯片、网络端、边缘推理端相关投资机遇! 事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 我们的判断: 我们在此前2024年9大科技判断
S
万兴科技
7
2
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 10:23:25
国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即
【新增重点覆盖】国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即 #公司财务稳健、现金流好、分红高、业绩亮眼 公司是国内植物生长调节剂行业龙头企业,营收增长稳健,利润率较高,现金流好,财务质量稳健,每年高额分红,15年上市以来累计现金分红10.63亿元。近期公司公布2023年业绩预告,预计2023年实现归母净利润3-3.2亿元,同比增长164.1%-181.7%,业绩亮眼。 #植物生长调节剂百亿赛道前景广阔、公司龙头地位显著 植物生长调节剂有较好的增产、提质功效,16至21年我国植物生长调
S
国光股份
3
3
5
4.67
夜长梦山
2024-02-20 10:22:42
美国传限制中国零部件进口相关事件解读
【TF电新】美国传限制中国零部件进口相关事件解读-0219 ——————————— 🌼事件 近日,美国海关以“零部件涉嫌违反对华制裁”为由扣押了数千辆大众旗下品牌车辆,包括1000辆保时捷、数百辆宾利、几千辆奥迪(均为油车)。大众被迫紧急替换零部件,交付时间推迟到3月底。 此外,知情人士称,拜登政府正在考虑采用关税以外的方式,限制对中国“智能汽车”及相关零部件的进口。无论这些产品最终在哪里组装,美国都将施加限制,以防止中国制造商通过墨西哥等第三国将汽车和零部件运往美国市场。 🌼分析 美方此次
S
宁德时代
3
2
2
1.60
夜长梦山
2024-02-19 23:21:58
云天化
📢【云天化】重大事件点评: 🎈事件:根据公告,聚磷新材(云天化集团持股55%),以8.0008亿元报价竞得云南省镇雄县碗厂磷矿普查探矿权(磷矿位于镇雄县羊场—芒部磷矿区的冯家沟、祝家厂和庆坝村三个区块内,合计23.1577平方千米); 📢根据邵通市政府公告:碗厂镇仅冯家沟、祝家厂(13.76平方公里)两个板块推断磷矿资源量11.45亿吨,P2O5平均品位23.1%;庆坝村还在核算之中; 根据我们测算,本次聚磷新材(仅计算冯家沟、祝家厂情况下): 1⃣磷矿单吨储量探矿花费:0.6988元/吨
S
云天化
3
2
4
4.22
夜长梦山
2024-02-19 23:20:38
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查【天风计算机 缪欣君团队】 #3月5日前完成全国数据资源摸底 根据国家数据局官方公众号,2月19日,国家数据局、网信办、工信部、公安部联合发布《关于开展全国数据资源调查的通知》,调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况,#为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持,要求3月5日前完成。 #调查对象覆盖全国公共部门、数交所、重点企业 (1)省级数据管理机构、工信部;数据采集和存储设备商、消费/工业互联网平台、大数据和AI技术企业
S
上海钢联
10
5
10
10.74
上一页
1
328
329
330
331
332
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-20 13:47:42
学大教育对外投资事件更新
【华泰互联网】学大教育对外投资事件更新[庆祝][庆祝][庆祝] [礼物]事件:公司以5460万元收购珠海市工贸技工学校70%的间接持有股权 [庆祝]综合排名较为靠前,招生竞争力较强。技师学校办学层次分为:技师学院,高级技校,国家重点,省重点,省一类,合格技校。2020年公司评为省级重点技工学院,当前排名省重点第11名。 [庆祝]中技办学口碑良好,持续扩大高技招生。中技在校生——17/18~18/19学年1190/1384,23/24学年为2542人,中技在校生增长显著。21年开始强化3+2联报引
S
学大教育
0
3
3
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:47:13
中文在线:AI放大IP价值
中文在线:AI放大IP价值,Reelshort近期数据稳定【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在2023年8月发布中文在线深度报告,并举办多场交流活动,在上周日2.18号的电话会中梳理SORA带来的投资机会,再次重申重点推荐中文在线。 1、中文在线IP版权丰富,有望深度受益于AI大模型技术发展。根据公司2022年报,公司拥有超450万名原创驻站作家,拥有超60TB正版数字内容,含书籍文本、漫画、动画、有声书等多种形式。左手IP,右手AI,公司的“逍遥”中文大模型可以辅助作家创作,实现创意量产;已推
S
中文在线
2
2
4
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:46:24
IP线再次引领板块大涨
【海通传媒】IP线再次引领板块大涨,版权素材+内容创作层面将充分受益以Sora为代表的多模态模型 去年我们团队引领了IP方向的推荐,核心逻辑是AI时代文生文/图的能力对相关IP的快速开发和焕新有很强的工具价值,对IP创作者也是很大的助力;此外分支逻辑还有受益大模型的数据训练等。 Sora发布后,多模态模型带来的内容生成能力继续往最核心的视频、3D内容等方向延伸,这也是图文之后价值量更大,影响范围更大的应用领域;且sora的生成视频能力已经被评价为“世界模拟器”,生成时长、显示效果、物理逻辑都有很
S
中文在线
4
3
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 13:45:29
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起-0220 —————————— 近期汽零的调整主要系市场担心全球化受损,也有不少投资者类比22-23年的锂电,担忧EPS和PE双杀。 据此,我们从短期业绩兑现、ROE稳定性和估值、全球化、机器人(最后讲),对比说下结论(晚些把具体量化数据更新)。 1、业绩影响因素:资本开支与稼动率的匹配度、上游原料的稳定性、汇兑、超额年降(格局问题) 现在的市场,其实是放大后两个因素,复盘历史,零部件板块业绩miss,两个时间段: ✔️2017半年-2019半年
S
鸣志电器
1
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 13:44:48
硅光
最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技,海外主要用lumentum 设备:罗博特科(未覆盖) 映射:博创 英特尔
S
中际旭创
6
3
4
3.93
夜长梦山
2024-02-20 10:30:57
宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大
【开源通信】宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大 🐯工信部领导视察宝信,希望重点产品全面实现国产替代。2024 年1月31日下午,工信部信息技术发展司王彦青司长一行赴宝信软件调研,王彦青司长在听取宝信软件汇报后,对于宝信软件作为一家从传统制造业中成长起来的软件企业,所取得的成果表示高度认可,并强调希望宝信软件要持续加大研发力度,提升自主创新能力,#在工业机器人、重点工业软件领域全面实现国产化替代。 🐯宝武董事长赴数字工业研究院慰问,希望广泛推广落地全栈国产化。PLC产品2024年2
S
宝信软件
1
1
2
1.86
夜长梦山
2024-02-20 10:30:15
算力观点更新
【东方计算机】算力观点更新 1️⃣我们认为,Sora模型目前参数量据推测并不大,但是Scale-up将会是未来升级方向,年内大概率将达到百亿级参数规模,而文生视频等应用互动性、趣味性更强,一旦开放应用,C端的参与度更高,有望带来推理端需求的井喷,因此算力需求将持续高增长。 2️⃣ 国产芯片有望持续提升份额。美国对国内企业获取先进算力芯片与服务的限制不断增加,NV H20等合规芯片未来供货也将偏紧,这都有助于国产芯片提升份额。短中期看,国产AI芯片的竞争力主要体现在国家扶持和市场能力上,而随着越多
S
海光信息
19
31
41
26.69
夜长梦山
2024-02-20 10:28:03
助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链
【中泰电子】助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链! 助力弯道超车,国产先进封装有望迎更快成长 1)中国大陆封测产业居全球领先,具备良好的产业基础承接来自全球的先进封装的需求——如长电、通富接收来自北美大客户的封装需求,甬矽电子等主营先进封装业务、进展迅速; 2)先进制程海外流片受限的情况下,先进封装助力国产芯片性能突破,包括华为在内的国产芯片厂商有强大动力在先进封装领域引领国产突破。 稼动率整体好转,重视封测行业景气复苏 Q3消电旺季+去库进入尾声,封测行业稼动率环比整体回升,Q4稼动率有望
S
华天科技
0
2
3
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:26:49
贵州百灵更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵更新:糖宁通络国家课题通过验收,有望申报糖尿病视网膜并发症新药 2月19日,公司发布公告,近日收到《国家中医药管理局科技司关于2021年度中医药科学技术研究专项部分课题验收结果的通知》,由厦门大学附属第一医院和贵州百灵(002424)共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”课题已通过验收。 核心指标效果显著, 本课题主要观察指标为DR(糖尿病视网膜病变),该研究为随机、开放、阳性药平行对照、多中心临床试验,共纳入14家中心,入组2
S
ST百灵
0
1
2
0.66
夜长梦山
2024-02-20 10:26:23
AI网络相关标的持续受益产业趋势
《海通国际电子》 👉AI网络相关标的持续受益产业趋势 🌟多模态LLM 2024年迭代,AI网络标的长期受益:我们多模态LLM对AI网络带来的增量保持乐观。2024年是多模态迭代的关键年,Google已经在去年12月发布Gemini v1并在2月发布 v1.5,SORA模型虽然有早期参数要求不高的声音,但是我们认为多模态LLM仍处早期,2024年的迭代非常关键,将给AI网络带来长期增量机会。 🌟海外AI网络公司财报季业绩回顾:海外AI网络公司业绩日股价出现分化,AI网络公司YTD平均涨幅为1
S
中际旭创
2
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:24:23
ASIC芯片进展大超预期
重磅!【天风海外】ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升,关注ASIC芯片、网络端、边缘推理端相关投资机遇! 事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 我们的判断: 我们在此前2024年9大科技判断
S
万兴科技
7
2
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 10:23:25
国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即
【新增重点覆盖】国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即 #公司财务稳健、现金流好、分红高、业绩亮眼 公司是国内植物生长调节剂行业龙头企业,营收增长稳健,利润率较高,现金流好,财务质量稳健,每年高额分红,15年上市以来累计现金分红10.63亿元。近期公司公布2023年业绩预告,预计2023年实现归母净利润3-3.2亿元,同比增长164.1%-181.7%,业绩亮眼。 #植物生长调节剂百亿赛道前景广阔、公司龙头地位显著 植物生长调节剂有较好的增产、提质功效,16至21年我国植物生长调
S
国光股份
3
3
5
4.67
夜长梦山
2024-02-20 10:22:42
美国传限制中国零部件进口相关事件解读
【TF电新】美国传限制中国零部件进口相关事件解读-0219 ——————————— 🌼事件 近日,美国海关以“零部件涉嫌违反对华制裁”为由扣押了数千辆大众旗下品牌车辆,包括1000辆保时捷、数百辆宾利、几千辆奥迪(均为油车)。大众被迫紧急替换零部件,交付时间推迟到3月底。 此外,知情人士称,拜登政府正在考虑采用关税以外的方式,限制对中国“智能汽车”及相关零部件的进口。无论这些产品最终在哪里组装,美国都将施加限制,以防止中国制造商通过墨西哥等第三国将汽车和零部件运往美国市场。 🌼分析 美方此次
S
宁德时代
3
2
2
1.60
夜长梦山
2024-02-19 23:21:58
云天化
📢【云天化】重大事件点评: 🎈事件:根据公告,聚磷新材(云天化集团持股55%),以8.0008亿元报价竞得云南省镇雄县碗厂磷矿普查探矿权(磷矿位于镇雄县羊场—芒部磷矿区的冯家沟、祝家厂和庆坝村三个区块内,合计23.1577平方千米); 📢根据邵通市政府公告:碗厂镇仅冯家沟、祝家厂(13.76平方公里)两个板块推断磷矿资源量11.45亿吨,P2O5平均品位23.1%;庆坝村还在核算之中; 根据我们测算,本次聚磷新材(仅计算冯家沟、祝家厂情况下): 1⃣磷矿单吨储量探矿花费:0.6988元/吨
S
云天化
3
2
4
4.22
夜长梦山
2024-02-19 23:20:38
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查【天风计算机 缪欣君团队】 #3月5日前完成全国数据资源摸底 根据国家数据局官方公众号,2月19日,国家数据局、网信办、工信部、公安部联合发布《关于开展全国数据资源调查的通知》,调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况,#为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持,要求3月5日前完成。 #调查对象覆盖全国公共部门、数交所、重点企业 (1)省级数据管理机构、工信部;数据采集和存储设备商、消费/工业互联网平台、大数据和AI技术企业
S
上海钢联
10
5
10
10.74
上一页
1
328
329
330
331
332
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-20 13:47:42
学大教育对外投资事件更新
【华泰互联网】学大教育对外投资事件更新[庆祝][庆祝][庆祝] [礼物]事件:公司以5460万元收购珠海市工贸技工学校70%的间接持有股权 [庆祝]综合排名较为靠前,招生竞争力较强。技师学校办学层次分为:技师学院,高级技校,国家重点,省重点,省一类,合格技校。2020年公司评为省级重点技工学院,当前排名省重点第11名。 [庆祝]中技办学口碑良好,持续扩大高技招生。中技在校生——17/18~18/19学年1190/1384,23/24学年为2542人,中技在校生增长显著。21年开始强化3+2联报引
S
学大教育
0
3
3
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:47:13
中文在线:AI放大IP价值
中文在线:AI放大IP价值,Reelshort近期数据稳定【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在2023年8月发布中文在线深度报告,并举办多场交流活动,在上周日2.18号的电话会中梳理SORA带来的投资机会,再次重申重点推荐中文在线。 1、中文在线IP版权丰富,有望深度受益于AI大模型技术发展。根据公司2022年报,公司拥有超450万名原创驻站作家,拥有超60TB正版数字内容,含书籍文本、漫画、动画、有声书等多种形式。左手IP,右手AI,公司的“逍遥”中文大模型可以辅助作家创作,实现创意量产;已推
S
中文在线
2
2
4
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:46:24
IP线再次引领板块大涨
【海通传媒】IP线再次引领板块大涨,版权素材+内容创作层面将充分受益以Sora为代表的多模态模型 去年我们团队引领了IP方向的推荐,核心逻辑是AI时代文生文/图的能力对相关IP的快速开发和焕新有很强的工具价值,对IP创作者也是很大的助力;此外分支逻辑还有受益大模型的数据训练等。 Sora发布后,多模态模型带来的内容生成能力继续往最核心的视频、3D内容等方向延伸,这也是图文之后价值量更大,影响范围更大的应用领域;且sora的生成视频能力已经被评价为“世界模拟器”,生成时长、显示效果、物理逻辑都有很
S
中文在线
4
3
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 13:45:29
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起-0220 —————————— 近期汽零的调整主要系市场担心全球化受损,也有不少投资者类比22-23年的锂电,担忧EPS和PE双杀。 据此,我们从短期业绩兑现、ROE稳定性和估值、全球化、机器人(最后讲),对比说下结论(晚些把具体量化数据更新)。 1、业绩影响因素:资本开支与稼动率的匹配度、上游原料的稳定性、汇兑、超额年降(格局问题) 现在的市场,其实是放大后两个因素,复盘历史,零部件板块业绩miss,两个时间段: ✔️2017半年-2019半年
S
鸣志电器
1
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 13:44:48
硅光
最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技,海外主要用lumentum 设备:罗博特科(未覆盖) 映射:博创 英特尔
S
中际旭创
6
3
4
3.93
夜长梦山
2024-02-20 10:30:57
宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大
【开源通信】宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大 🐯工信部领导视察宝信,希望重点产品全面实现国产替代。2024 年1月31日下午,工信部信息技术发展司王彦青司长一行赴宝信软件调研,王彦青司长在听取宝信软件汇报后,对于宝信软件作为一家从传统制造业中成长起来的软件企业,所取得的成果表示高度认可,并强调希望宝信软件要持续加大研发力度,提升自主创新能力,#在工业机器人、重点工业软件领域全面实现国产化替代。 🐯宝武董事长赴数字工业研究院慰问,希望广泛推广落地全栈国产化。PLC产品2024年2
S
宝信软件
1
1
2
1.86
夜长梦山
2024-02-20 10:30:15
算力观点更新
【东方计算机】算力观点更新 1️⃣我们认为,Sora模型目前参数量据推测并不大,但是Scale-up将会是未来升级方向,年内大概率将达到百亿级参数规模,而文生视频等应用互动性、趣味性更强,一旦开放应用,C端的参与度更高,有望带来推理端需求的井喷,因此算力需求将持续高增长。 2️⃣ 国产芯片有望持续提升份额。美国对国内企业获取先进算力芯片与服务的限制不断增加,NV H20等合规芯片未来供货也将偏紧,这都有助于国产芯片提升份额。短中期看,国产AI芯片的竞争力主要体现在国家扶持和市场能力上,而随着越多
S
海光信息
19
31
41
26.69
夜长梦山
2024-02-20 10:28:03
助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链
【中泰电子】助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链! 助力弯道超车,国产先进封装有望迎更快成长 1)中国大陆封测产业居全球领先,具备良好的产业基础承接来自全球的先进封装的需求——如长电、通富接收来自北美大客户的封装需求,甬矽电子等主营先进封装业务、进展迅速; 2)先进制程海外流片受限的情况下,先进封装助力国产芯片性能突破,包括华为在内的国产芯片厂商有强大动力在先进封装领域引领国产突破。 稼动率整体好转,重视封测行业景气复苏 Q3消电旺季+去库进入尾声,封测行业稼动率环比整体回升,Q4稼动率有望
S
华天科技
0
2
3
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:26:49
贵州百灵更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵更新:糖宁通络国家课题通过验收,有望申报糖尿病视网膜并发症新药 2月19日,公司发布公告,近日收到《国家中医药管理局科技司关于2021年度中医药科学技术研究专项部分课题验收结果的通知》,由厦门大学附属第一医院和贵州百灵(002424)共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”课题已通过验收。 核心指标效果显著, 本课题主要观察指标为DR(糖尿病视网膜病变),该研究为随机、开放、阳性药平行对照、多中心临床试验,共纳入14家中心,入组2
S
ST百灵
0
1
2
0.66
夜长梦山
2024-02-20 10:26:23
AI网络相关标的持续受益产业趋势
《海通国际电子》 👉AI网络相关标的持续受益产业趋势 🌟多模态LLM 2024年迭代,AI网络标的长期受益:我们多模态LLM对AI网络带来的增量保持乐观。2024年是多模态迭代的关键年,Google已经在去年12月发布Gemini v1并在2月发布 v1.5,SORA模型虽然有早期参数要求不高的声音,但是我们认为多模态LLM仍处早期,2024年的迭代非常关键,将给AI网络带来长期增量机会。 🌟海外AI网络公司财报季业绩回顾:海外AI网络公司业绩日股价出现分化,AI网络公司YTD平均涨幅为1
S
中际旭创
2
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:24:23
ASIC芯片进展大超预期
重磅!【天风海外】ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升,关注ASIC芯片、网络端、边缘推理端相关投资机遇! 事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 我们的判断: 我们在此前2024年9大科技判断
S
万兴科技
7
2
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 10:23:25
国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即
【新增重点覆盖】国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即 #公司财务稳健、现金流好、分红高、业绩亮眼 公司是国内植物生长调节剂行业龙头企业,营收增长稳健,利润率较高,现金流好,财务质量稳健,每年高额分红,15年上市以来累计现金分红10.63亿元。近期公司公布2023年业绩预告,预计2023年实现归母净利润3-3.2亿元,同比增长164.1%-181.7%,业绩亮眼。 #植物生长调节剂百亿赛道前景广阔、公司龙头地位显著 植物生长调节剂有较好的增产、提质功效,16至21年我国植物生长调
S
国光股份
3
3
5
4.67
夜长梦山
2024-02-20 10:22:42
美国传限制中国零部件进口相关事件解读
【TF电新】美国传限制中国零部件进口相关事件解读-0219 ——————————— 🌼事件 近日,美国海关以“零部件涉嫌违反对华制裁”为由扣押了数千辆大众旗下品牌车辆,包括1000辆保时捷、数百辆宾利、几千辆奥迪(均为油车)。大众被迫紧急替换零部件,交付时间推迟到3月底。 此外,知情人士称,拜登政府正在考虑采用关税以外的方式,限制对中国“智能汽车”及相关零部件的进口。无论这些产品最终在哪里组装,美国都将施加限制,以防止中国制造商通过墨西哥等第三国将汽车和零部件运往美国市场。 🌼分析 美方此次
S
宁德时代
3
2
2
1.60
夜长梦山
2024-02-19 23:21:58
云天化
📢【云天化】重大事件点评: 🎈事件:根据公告,聚磷新材(云天化集团持股55%),以8.0008亿元报价竞得云南省镇雄县碗厂磷矿普查探矿权(磷矿位于镇雄县羊场—芒部磷矿区的冯家沟、祝家厂和庆坝村三个区块内,合计23.1577平方千米); 📢根据邵通市政府公告:碗厂镇仅冯家沟、祝家厂(13.76平方公里)两个板块推断磷矿资源量11.45亿吨,P2O5平均品位23.1%;庆坝村还在核算之中; 根据我们测算,本次聚磷新材(仅计算冯家沟、祝家厂情况下): 1⃣磷矿单吨储量探矿花费:0.6988元/吨
S
云天化
3
2
4
4.22
夜长梦山
2024-02-19 23:20:38
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查【天风计算机 缪欣君团队】 #3月5日前完成全国数据资源摸底 根据国家数据局官方公众号,2月19日,国家数据局、网信办、工信部、公安部联合发布《关于开展全国数据资源调查的通知》,调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况,#为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持,要求3月5日前完成。 #调查对象覆盖全国公共部门、数交所、重点企业 (1)省级数据管理机构、工信部;数据采集和存储设备商、消费/工业互联网平台、大数据和AI技术企业
S
上海钢联
10
5
10
10.74
上一页
1
328
329
330
331
332
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-02-20 13:47:42
学大教育对外投资事件更新
【华泰互联网】学大教育对外投资事件更新[庆祝][庆祝][庆祝] [礼物]事件:公司以5460万元收购珠海市工贸技工学校70%的间接持有股权 [庆祝]综合排名较为靠前,招生竞争力较强。技师学校办学层次分为:技师学院,高级技校,国家重点,省重点,省一类,合格技校。2020年公司评为省级重点技工学院,当前排名省重点第11名。 [庆祝]中技办学口碑良好,持续扩大高技招生。中技在校生——17/18~18/19学年1190/1384,23/24学年为2542人,中技在校生增长显著。21年开始强化3+2联报引
S
学大教育
0
3
3
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:47:13
中文在线:AI放大IP价值
中文在线:AI放大IP价值,Reelshort近期数据稳定【东吴传媒互联网张良卫团队】 我们在2023年8月发布中文在线深度报告,并举办多场交流活动,在上周日2.18号的电话会中梳理SORA带来的投资机会,再次重申重点推荐中文在线。 1、中文在线IP版权丰富,有望深度受益于AI大模型技术发展。根据公司2022年报,公司拥有超450万名原创驻站作家,拥有超60TB正版数字内容,含书籍文本、漫画、动画、有声书等多种形式。左手IP,右手AI,公司的“逍遥”中文大模型可以辅助作家创作,实现创意量产;已推
S
中文在线
2
2
4
2.19
夜长梦山
2024-02-20 13:46:24
IP线再次引领板块大涨
【海通传媒】IP线再次引领板块大涨,版权素材+内容创作层面将充分受益以Sora为代表的多模态模型 去年我们团队引领了IP方向的推荐,核心逻辑是AI时代文生文/图的能力对相关IP的快速开发和焕新有很强的工具价值,对IP创作者也是很大的助力;此外分支逻辑还有受益大模型的数据训练等。 Sora发布后,多模态模型带来的内容生成能力继续往最核心的视频、3D内容等方向延伸,这也是图文之后价值量更大,影响范围更大的应用领域;且sora的生成视频能力已经被评价为“世界模拟器”,生成时长、显示效果、物理逻辑都有很
S
中文在线
4
3
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 13:45:29
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起
急跌点评🌀【tf电新】再从汽零和锂电的对比说起-0220 —————————— 近期汽零的调整主要系市场担心全球化受损,也有不少投资者类比22-23年的锂电,担忧EPS和PE双杀。 据此,我们从短期业绩兑现、ROE稳定性和估值、全球化、机器人(最后讲),对比说下结论(晚些把具体量化数据更新)。 1、业绩影响因素:资本开支与稼动率的匹配度、上游原料的稳定性、汇兑、超额年降(格局问题) 现在的市场,其实是放大后两个因素,复盘历史,零部件板块业绩miss,两个时间段: ✔️2017半年-2019半年
S
鸣志电器
1
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 13:44:48
硅光
最近产业链梳理了下,光模块(硅光趋势的角度)如果排个序: 第一梯队:旭创 根据今明年的业绩预测,空间先看到过前高 第二梯队: 1)新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡,不会只给一家硅光订单,何况公司还有博通的支持,下半年亚马逊的400G有转硅光的预期(产业链可验证) 2)华工科技 也有希望进北美,Arista 800G硅光在测,其它关于1.6T硅光进展以及订单预期可以与公司考证跟踪 其它: CW光源:部分会用源杰科技,海外主要用lumentum 设备:罗博特科(未覆盖) 映射:博创 英特尔
S
中际旭创
6
3
4
3.93
夜长梦山
2024-02-20 10:30:57
宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大
【开源通信】宝信软件:内外部共振,大型PLC国产替代空间大 🐯工信部领导视察宝信,希望重点产品全面实现国产替代。2024 年1月31日下午,工信部信息技术发展司王彦青司长一行赴宝信软件调研,王彦青司长在听取宝信软件汇报后,对于宝信软件作为一家从传统制造业中成长起来的软件企业,所取得的成果表示高度认可,并强调希望宝信软件要持续加大研发力度,提升自主创新能力,#在工业机器人、重点工业软件领域全面实现国产化替代。 🐯宝武董事长赴数字工业研究院慰问,希望广泛推广落地全栈国产化。PLC产品2024年2
S
宝信软件
1
1
2
1.86
夜长梦山
2024-02-20 10:30:15
算力观点更新
【东方计算机】算力观点更新 1️⃣我们认为,Sora模型目前参数量据推测并不大,但是Scale-up将会是未来升级方向,年内大概率将达到百亿级参数规模,而文生视频等应用互动性、趣味性更强,一旦开放应用,C端的参与度更高,有望带来推理端需求的井喷,因此算力需求将持续高增长。 2️⃣ 国产芯片有望持续提升份额。美国对国内企业获取先进算力芯片与服务的限制不断增加,NV H20等合规芯片未来供货也将偏紧,这都有助于国产芯片提升份额。短中期看,国产AI芯片的竞争力主要体现在国家扶持和市场能力上,而随着越多
S
海光信息
19
31
41
26.69
夜长梦山
2024-02-20 10:28:03
助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链
【中泰电子】助力弯道超车+顺周期,重视先进封装产业链! 助力弯道超车,国产先进封装有望迎更快成长 1)中国大陆封测产业居全球领先,具备良好的产业基础承接来自全球的先进封装的需求——如长电、通富接收来自北美大客户的封装需求,甬矽电子等主营先进封装业务、进展迅速; 2)先进制程海外流片受限的情况下,先进封装助力国产芯片性能突破,包括华为在内的国产芯片厂商有强大动力在先进封装领域引领国产突破。 稼动率整体好转,重视封测行业景气复苏 Q3消电旺季+去库进入尾声,封测行业稼动率环比整体回升,Q4稼动率有望
S
华天科技
0
2
3
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:26:49
贵州百灵更新
[庆祝]【天风医药】贵州百灵更新:糖宁通络国家课题通过验收,有望申报糖尿病视网膜并发症新药 2月19日,公司发布公告,近日收到《国家中医药管理局科技司关于2021年度中医药科学技术研究专项部分课题验收结果的通知》,由厦门大学附属第一医院和贵州百灵(002424)共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”课题已通过验收。 核心指标效果显著, 本课题主要观察指标为DR(糖尿病视网膜病变),该研究为随机、开放、阳性药平行对照、多中心临床试验,共纳入14家中心,入组2
S
ST百灵
0
1
2
0.66
夜长梦山
2024-02-20 10:26:23
AI网络相关标的持续受益产业趋势
《海通国际电子》 👉AI网络相关标的持续受益产业趋势 🌟多模态LLM 2024年迭代,AI网络标的长期受益:我们多模态LLM对AI网络带来的增量保持乐观。2024年是多模态迭代的关键年,Google已经在去年12月发布Gemini v1并在2月发布 v1.5,SORA模型虽然有早期参数要求不高的声音,但是我们认为多模态LLM仍处早期,2024年的迭代非常关键,将给AI网络带来长期增量机会。 🌟海外AI网络公司财报季业绩回顾:海外AI网络公司业绩日股价出现分化,AI网络公司YTD平均涨幅为1
S
中际旭创
2
1
0
1.55
夜长梦山
2024-02-20 10:24:23
ASIC芯片进展大超预期
重磅!【天风海外】ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升,关注ASIC芯片、网络端、边缘推理端相关投资机遇! 事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 我们的判断: 我们在此前2024年9大科技判断
S
万兴科技
7
2
3
1.91
夜长梦山
2024-02-20 10:23:25
国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即
【新增重点覆盖】国光股份:植物生长调节剂龙头,大田全程解决方案爆发在即 #公司财务稳健、现金流好、分红高、业绩亮眼 公司是国内植物生长调节剂行业龙头企业,营收增长稳健,利润率较高,现金流好,财务质量稳健,每年高额分红,15年上市以来累计现金分红10.63亿元。近期公司公布2023年业绩预告,预计2023年实现归母净利润3-3.2亿元,同比增长164.1%-181.7%,业绩亮眼。 #植物生长调节剂百亿赛道前景广阔、公司龙头地位显著 植物生长调节剂有较好的增产、提质功效,16至21年我国植物生长调
S
国光股份
3
3
5
4.67
夜长梦山
2024-02-20 10:22:42
美国传限制中国零部件进口相关事件解读
【TF电新】美国传限制中国零部件进口相关事件解读-0219 ——————————— 🌼事件 近日,美国海关以“零部件涉嫌违反对华制裁”为由扣押了数千辆大众旗下品牌车辆,包括1000辆保时捷、数百辆宾利、几千辆奥迪(均为油车)。大众被迫紧急替换零部件,交付时间推迟到3月底。 此外,知情人士称,拜登政府正在考虑采用关税以外的方式,限制对中国“智能汽车”及相关零部件的进口。无论这些产品最终在哪里组装,美国都将施加限制,以防止中国制造商通过墨西哥等第三国将汽车和零部件运往美国市场。 🌼分析 美方此次
S
宁德时代
3
2
2
1.60
夜长梦山
2024-02-19 23:21:58
云天化
📢【云天化】重大事件点评: 🎈事件:根据公告,聚磷新材(云天化集团持股55%),以8.0008亿元报价竞得云南省镇雄县碗厂磷矿普查探矿权(磷矿位于镇雄县羊场—芒部磷矿区的冯家沟、祝家厂和庆坝村三个区块内,合计23.1577平方千米); 📢根据邵通市政府公告:碗厂镇仅冯家沟、祝家厂(13.76平方公里)两个板块推断磷矿资源量11.45亿吨,P2O5平均品位23.1%;庆坝村还在核算之中; 根据我们测算,本次聚磷新材(仅计算冯家沟、祝家厂情况下): 1⃣磷矿单吨储量探矿花费:0.6988元/吨
S
云天化
3
2
4
4.22
夜长梦山
2024-02-19 23:20:38
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查
数据要素重大变化:全国数据资源大盘点,可类比土地普查【天风计算机 缪欣君团队】 #3月5日前完成全国数据资源摸底 根据国家数据局官方公众号,2月19日,国家数据局、网信办、工信部、公安部联合发布《关于开展全国数据资源调查的通知》,调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况,#为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持,要求3月5日前完成。 #调查对象覆盖全国公共部门、数交所、重点企业 (1)省级数据管理机构、工信部;数据采集和存储设备商、消费/工业互联网平台、大数据和AI技术企业
S
上海钢联
10
5
10
10.74
上一页
1
328
329
330
331
332
1291
下一页
前往
页
4
关注
22223
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293