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夜长梦山
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夜长梦山
2025-03-10 13:31:55
【中泰电子|艾为电子】端侧模拟IC核心标的,关注小米AI眼镜进展
艾为是国内消费电子模拟IC龙头,下游覆盖手机、PC、眼镜等各类终端,且有多款产品已导入各类AI终端重要客户,端侧AI的应用带动各类消费电子终端创新、刺激销量,公司全方位受益。 电源方案已导入之前小米AR眼镜—— 2023年小米发布无线AR眼镜探索版,内置具备过压保护功能的艾为OVP产品,能够抑制高达120V浪涌电压。 全方位受益端侧AI—— 公司音频功放、压感、线性充、Type-C PD协议芯片等多款芯片供给AI耳机、AI眼镜等,并已导入重要客户(豆包Ola Friend、小米、Xreal、Ro
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艾为电子
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夜长梦山
2025-03-10 13:31:27
【巨一科技电话会更新】#新增人形机器人标的/布局产线、零部件、代工领域
# 主业经营情况: 1️⃣电机电控:客户端依靠理想、奇瑞、越南VF等放量客户,2025年有望录得接近15亿元的收入。今年目标盈亏平衡,明年目标做到盈利。 2️⃣产线业务:订单波动导致去年收入有所下降,预计2025年订单有所修复,收入有望回到此前较高的水平,主要客户包括奇瑞、江淮、理想、特斯拉等。盈利能力来看,公司持续拓展海外市场,改善客户结构,降低减值和计提风险,盈利能力有望逐步企稳回升。 # 人型机器人业务布局 1️⃣# 机器人总装产线: 公司深耕汽车组装产线多年,汽车组装的复杂程度高于机器人
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巨一科技
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夜长梦山
2025-03-10 13:30:57
【长江电新】海优新材近况更新20250310
1、胶膜业务,3月龙头胶膜带动涨价,短期盈利能力预计有所修复。历经2年半的盈利低谷,目前胶膜率先完成产能出清,多数二线企业均已缩减胶膜业务体量。2025年随着行业供需边际改善,胶膜盈利修复弹性更大。海优严格控制信用风险,实际应收款持续下降,资金安全有保障,同时经过24年设备减值,25年折旧预计比24年低,进一步修复报表端盈利能力。 2、汽车新材料业务,公司深度布局PDCLC调光膜,该技术路线成本较低,可实现分区和瞬间变色,有望推动调光天幕渗透率提升,市场空间巨大。公司目前已拿到多个定点,其中一款
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海优新材
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夜长梦山
2025-03-09 18:44:25
悬赏 666.00工分
下周指数猜想
周末的热闹,下周指数变成精彩纷呈的预期,猜想不止,上涨不止 1、下周一收盘上证收盘指数,正负10个点。 2、下周一到周四涨停个股。
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中信证券
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夜长梦山
2025-03-09 18:39:44
【国君机械肖群稀】深圳:打造具身智能机器人先锋城市
参考新能源汽车发展历史,新兴产业发展初期,政府的引导和推动尤其重要,2025年将是中国人形机器人政策年,深圳人形机器人产业政策力度强,决心大。3月3日《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 ✨深圳具备成为“具身智能机器人先锋城市”的产业基础。深圳人形机器人产业聚齐硬件、模型、场景数据、人才和政策五大优势。 ✨2025年人形机器人产业发展关键词“商业验证”。特斯拉Optimus实现了人形机器技术瓶颈的突破:运动控制→精细操作→任务泛化。2025年,人形机器
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步科股份
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夜长梦山
2025-03-09 14:55:10
【广发计算机刘雪峰团队GenAI系列(八) | 另辟蹊径,B端AI应用宏图大展可期】
当前发展态势不断强化B端应用的前景,QwQ-32B模型以32B参数量实现与DeepSeek-R1比肩的推理性能及应用端持续突破等事件更多是以DS为代表的新路径新思路水到渠成的演进。 另辟蹊径,#消费级显卡即可本地部署、利好应用端发展。通义千问QwQ-32B与DeepSeek-R1-Zero的实践共同揭示了RL在提升模型推理能力上的潜力,显著降低了资源消耗需求。对于下游开发者和企业来说,逐步发展为消费级硬件上轻松将其部署到本地设备中,将进一步推动AI应用端的创新与普及。 我们重申前期关于当前投资节
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金蝶国际
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夜长梦山
2025-03-09 14:54:39
【天风电新】智元更新进展,为什么我们最看好传感器-0309
如果说宇树是极致成本路线的代表,更偏小脑发力,智元则更偏向大脑和应用,在追求大脑和应用路径下,传感器需求迫切度快速提升。从已知信息看:1)24年12.30日智元本体产品迭代新增六维力和高触觉传感器(也可从供应链验证到),而其23年发布第一代产品表示采用电流环方案。2)智元具身业务部总裁姚卯青近期访谈表示“灵巧手要带很多力觉反馈、触觉反馈以及力矩控制”。 从以上看,智元机器人方案偏向应用力传感器,我们认为随着智元的亮相和出圈,市场对传感器必要性认知有望扭转。 故,针对本次智元预告的更新,我们首推传
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安培龙
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夜长梦山
2025-03-09 14:53:45
【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309
【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309 💎小米:机器人战略地位提高,3-4月亦庄产线迎来催化; 💎小鹏:1)两会提出推动高智能等级人形机器人商业化,建议对L3级+销售补贴。2)公开专利中,大腿+小腿采用线性执行器。3)2026年目标实现L3量产。 💎奇瑞:3/18日举办智能化战略发布会,届时将带来人形机器人、智舱大模型等。 💎智元机器人:3/10日发布具身智能底座,已有1000台人形机器人量产下线。 💎HW链:华为云+东莞极目 💎投资建议:国产车企加
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中大力德
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夜长梦山
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【国海机械|机器人0-1】上海链有望催化
截至2025年1月6日智元通用人形累计下线已千台 By ZYY 0308 🎯创始人发布大模型更新预告,智元机器人下周有望迎来催化。 3月10日,智元将发布首个通用具身基座模型“启元大模型”,提高小样本泛化和人类视频学习等能力。 🎯商业化进展:商城售卖整机+关节模组+抓夹,截至2025年1月6日累计下线1000台通用人形。 1)商城公开上架灵犀X1相关可售卖产品,包括:整机全组件套餐(标价10.8万元)、组件套餐(5.5万元)、结构件套餐(4.1万元)、电子件套餐(1.2万元)等; 2)截至2
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富临精工
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夜长梦山
2025-03-09 11:32:53
【中泰先进产业】国产机器人发展提速🚀,智元即将发布启元大模型❗️
#事件: 智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1),该模型框架由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,将集合采训推一体,小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用、持续进化、人类视频学习等能力。#智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称,“下周智元机器人有好东西发布” 。、 #产品谱系齐全。智元于23年2月成立,同年8月发布第一代人形机器人远征A1;2024年8月,发布“远征”与“灵犀”两大家族共计五款商用人形
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蓝思科技
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夜长梦山
2025-03-09 08:16:12
【民生计算机】‼继续强推3月金股稀缺的国产AI编程龙头【卓易信息】
海外AI编程龙头Cursor估值已达百亿美元 北京时间3月8日消息,Anysphere正与投资者洽谈数亿美元融资,Thrive Capital预计领投,投后估值或达100亿美元,谈判正在进行中。此前Anysphere已完成多轮融资,种子轮、A轮、B轮分别获1100万美元、6000万美元、1.05亿美元融资,估值从预估1亿美元升至25亿美元。 Cursor编码工具发展迅猛,12个月内的ARR超1亿美元,推动Anysphere成为增长最快的初创公司之一,展现出AI应用领域的投资热度。 AI编程目前已
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福昕软件
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夜长梦山
2025-03-08 21:14:07
❗❗#中国人形机器人企业综合排名(更新)
❗#基于技术实力、商业化进展、产品影响力: 1. 宇树科技:四足机器人全球第一,人形机器人H1/G1性能对标国际前沿,春晚效应加速品牌破圈。 2. 优必选Walker系列:深耕服务机器人,海外教育市场布局领先,技术积累深厚。 3. 云深处(逐际动力):四足机器人场景化能力突出,与工业巡检客户合作紧密。 4. 小米CyberOne:依托小米生态链资源,定位家用服务场景,成本控制潜力大但量产进度较慢。 5. 智元:首个通用具身启元大模型,致力于以AI+机器人,研发和生产通用人形机器人,打造世界级智能
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长盛轴承
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夜长梦山
2025-03-08 21:12:56
【天风电新】灵巧手(1):为什么通胀&什么环节值得投资
借着昨天的专家交流,更新观点如下: 第一,灵巧手的构成,【驱动-电缸方案为主】+【传动-连杆/腱绳】+【传感器】(独立的位置传感器,小传感器算在电缸里)。 从价值量分布,#电缸是大头,单个价值1-5k,考虑单手6个自由度,预计平均2w价值量;传动用连杆价值量低、腱绳也看材料(如果用钢丝,预计单手3k价值量);独立的位置传感器预计单价1.3w,而整个灵巧手预计单手价值量含独立位置传感器在4w+。 第二,为什么当前时间点看,灵巧手是通胀环节? 如果拉长时间维度看,支撑2万美金的机器人放量时候所有零部
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兆威机电
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夜长梦山
2025-03-08 21:12:30
【天奇股份】与银河通用合作布局机器人领域,机器人领域布局又进一步
#公司与银河通用合作,机器人领域再进一步。根据公司日前公告,公司与银河通用机器人成立合资公司,双方各持有合资公司50%股份。后续合资公司将就机器人本体制造、模型训练等进行一系列合作,重点推进汽车制造场景的研发应用打造智能工业解决方案。这是天奇股份继2023年与优必选合作后,在机器人领域的又一重大合作。我们认为,天奇股份深耕汽车制造产业链多年,具备较强的产业链整合能力及制造总成能力,有望为机器人硬件本体提供较好的解决方案,与银河通用的大模型与运动模块模型优势形成协同效应。 #天奇此前具备与优必选合
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天奇股份
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夜长梦山
2025-03-08 21:11:22
【银河电新】AIDC系列报告:关注电源+供配电系统新趋势
🌟#AI尽头是算力、算力尽头是电力,DeepSeek长期增加算力需求。智算需求助推AIDC高景气,供配电系统是核心。DeepSeek冲击下,AIDC仍将保持芯片功率和单机柜功率持续增长,AIDC电力需求持续旺盛。AIDC对于供电稳定性及可靠性要求高,供配电重要性进一步升级。 🌟#AIDC服务器电源量价齐升。芯片功率急剧攀升。随着算力需求增长持续以及散热技术提升,芯片功率不断提升,未来随着AIDC服务器批量搭载高功率芯片,则机柜功率水平有望持续提升。据Vertiv预测,2024至2029年单机
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欧陆通
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夜长梦山
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【中泰电子|艾为电子】端侧模拟IC核心标的,关注小米AI眼镜进展
艾为是国内消费电子模拟IC龙头,下游覆盖手机、PC、眼镜等各类终端,且有多款产品已导入各类AI终端重要客户,端侧AI的应用带动各类消费电子终端创新、刺激销量,公司全方位受益。 电源方案已导入之前小米AR眼镜—— 2023年小米发布无线AR眼镜探索版,内置具备过压保护功能的艾为OVP产品,能够抑制高达120V浪涌电压。 全方位受益端侧AI—— 公司音频功放、压感、线性充、Type-C PD协议芯片等多款芯片供给AI耳机、AI眼镜等,并已导入重要客户(豆包Ola Friend、小米、Xreal、Ro
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艾为电子
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【巨一科技电话会更新】#新增人形机器人标的/布局产线、零部件、代工领域
# 主业经营情况: 1️⃣电机电控:客户端依靠理想、奇瑞、越南VF等放量客户,2025年有望录得接近15亿元的收入。今年目标盈亏平衡,明年目标做到盈利。 2️⃣产线业务:订单波动导致去年收入有所下降,预计2025年订单有所修复,收入有望回到此前较高的水平,主要客户包括奇瑞、江淮、理想、特斯拉等。盈利能力来看,公司持续拓展海外市场,改善客户结构,降低减值和计提风险,盈利能力有望逐步企稳回升。 # 人型机器人业务布局 1️⃣# 机器人总装产线: 公司深耕汽车组装产线多年,汽车组装的复杂程度高于机器人
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巨一科技
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【长江电新】海优新材近况更新20250310
1、胶膜业务,3月龙头胶膜带动涨价,短期盈利能力预计有所修复。历经2年半的盈利低谷,目前胶膜率先完成产能出清,多数二线企业均已缩减胶膜业务体量。2025年随着行业供需边际改善,胶膜盈利修复弹性更大。海优严格控制信用风险,实际应收款持续下降,资金安全有保障,同时经过24年设备减值,25年折旧预计比24年低,进一步修复报表端盈利能力。 2、汽车新材料业务,公司深度布局PDCLC调光膜,该技术路线成本较低,可实现分区和瞬间变色,有望推动调光天幕渗透率提升,市场空间巨大。公司目前已拿到多个定点,其中一款
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海优新材
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下周指数猜想
周末的热闹,下周指数变成精彩纷呈的预期,猜想不止,上涨不止 1、下周一收盘上证收盘指数,正负10个点。 2、下周一到周四涨停个股。
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中信证券
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【国君机械肖群稀】深圳:打造具身智能机器人先锋城市
参考新能源汽车发展历史,新兴产业发展初期,政府的引导和推动尤其重要,2025年将是中国人形机器人政策年,深圳人形机器人产业政策力度强,决心大。3月3日《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 ✨深圳具备成为“具身智能机器人先锋城市”的产业基础。深圳人形机器人产业聚齐硬件、模型、场景数据、人才和政策五大优势。 ✨2025年人形机器人产业发展关键词“商业验证”。特斯拉Optimus实现了人形机器技术瓶颈的突破:运动控制→精细操作→任务泛化。2025年,人形机器
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【广发计算机刘雪峰团队GenAI系列(八) | 另辟蹊径,B端AI应用宏图大展可期】
当前发展态势不断强化B端应用的前景,QwQ-32B模型以32B参数量实现与DeepSeek-R1比肩的推理性能及应用端持续突破等事件更多是以DS为代表的新路径新思路水到渠成的演进。 另辟蹊径,#消费级显卡即可本地部署、利好应用端发展。通义千问QwQ-32B与DeepSeek-R1-Zero的实践共同揭示了RL在提升模型推理能力上的潜力,显著降低了资源消耗需求。对于下游开发者和企业来说,逐步发展为消费级硬件上轻松将其部署到本地设备中,将进一步推动AI应用端的创新与普及。 我们重申前期关于当前投资节
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【天风电新】智元更新进展,为什么我们最看好传感器-0309
如果说宇树是极致成本路线的代表,更偏小脑发力,智元则更偏向大脑和应用,在追求大脑和应用路径下,传感器需求迫切度快速提升。从已知信息看:1)24年12.30日智元本体产品迭代新增六维力和高触觉传感器(也可从供应链验证到),而其23年发布第一代产品表示采用电流环方案。2)智元具身业务部总裁姚卯青近期访谈表示“灵巧手要带很多力觉反馈、触觉反馈以及力矩控制”。 从以上看,智元机器人方案偏向应用力传感器,我们认为随着智元的亮相和出圈,市场对传感器必要性认知有望扭转。 故,针对本次智元预告的更新,我们首推传
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【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309
【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309 💎小米:机器人战略地位提高,3-4月亦庄产线迎来催化; 💎小鹏:1)两会提出推动高智能等级人形机器人商业化,建议对L3级+销售补贴。2)公开专利中,大腿+小腿采用线性执行器。3)2026年目标实现L3量产。 💎奇瑞:3/18日举办智能化战略发布会,届时将带来人形机器人、智舱大模型等。 💎智元机器人:3/10日发布具身智能底座,已有1000台人形机器人量产下线。 💎HW链:华为云+东莞极目 💎投资建议:国产车企加
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中大力德
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【国海机械|机器人0-1】上海链有望催化
截至2025年1月6日智元通用人形累计下线已千台 By ZYY 0308 🎯创始人发布大模型更新预告,智元机器人下周有望迎来催化。 3月10日,智元将发布首个通用具身基座模型“启元大模型”,提高小样本泛化和人类视频学习等能力。 🎯商业化进展:商城售卖整机+关节模组+抓夹,截至2025年1月6日累计下线1000台通用人形。 1)商城公开上架灵犀X1相关可售卖产品,包括:整机全组件套餐(标价10.8万元)、组件套餐(5.5万元)、结构件套餐(4.1万元)、电子件套餐(1.2万元)等; 2)截至2
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2025-03-09 11:32:53
【中泰先进产业】国产机器人发展提速🚀,智元即将发布启元大模型❗️
#事件: 智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1),该模型框架由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,将集合采训推一体,小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用、持续进化、人类视频学习等能力。#智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称,“下周智元机器人有好东西发布” 。、 #产品谱系齐全。智元于23年2月成立,同年8月发布第一代人形机器人远征A1;2024年8月,发布“远征”与“灵犀”两大家族共计五款商用人形
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蓝思科技
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【民生计算机】‼继续强推3月金股稀缺的国产AI编程龙头【卓易信息】
海外AI编程龙头Cursor估值已达百亿美元 北京时间3月8日消息,Anysphere正与投资者洽谈数亿美元融资,Thrive Capital预计领投,投后估值或达100亿美元,谈判正在进行中。此前Anysphere已完成多轮融资,种子轮、A轮、B轮分别获1100万美元、6000万美元、1.05亿美元融资,估值从预估1亿美元升至25亿美元。 Cursor编码工具发展迅猛,12个月内的ARR超1亿美元,推动Anysphere成为增长最快的初创公司之一,展现出AI应用领域的投资热度。 AI编程目前已
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福昕软件
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❗❗#中国人形机器人企业综合排名(更新)
❗#基于技术实力、商业化进展、产品影响力: 1. 宇树科技:四足机器人全球第一,人形机器人H1/G1性能对标国际前沿,春晚效应加速品牌破圈。 2. 优必选Walker系列:深耕服务机器人,海外教育市场布局领先,技术积累深厚。 3. 云深处(逐际动力):四足机器人场景化能力突出,与工业巡检客户合作紧密。 4. 小米CyberOne:依托小米生态链资源,定位家用服务场景,成本控制潜力大但量产进度较慢。 5. 智元:首个通用具身启元大模型,致力于以AI+机器人,研发和生产通用人形机器人,打造世界级智能
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长盛轴承
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【天风电新】灵巧手(1):为什么通胀&什么环节值得投资
借着昨天的专家交流,更新观点如下: 第一,灵巧手的构成,【驱动-电缸方案为主】+【传动-连杆/腱绳】+【传感器】(独立的位置传感器,小传感器算在电缸里)。 从价值量分布,#电缸是大头,单个价值1-5k,考虑单手6个自由度,预计平均2w价值量;传动用连杆价值量低、腱绳也看材料(如果用钢丝,预计单手3k价值量);独立的位置传感器预计单价1.3w,而整个灵巧手预计单手价值量含独立位置传感器在4w+。 第二,为什么当前时间点看,灵巧手是通胀环节? 如果拉长时间维度看,支撑2万美金的机器人放量时候所有零部
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兆威机电
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【天奇股份】与银河通用合作布局机器人领域,机器人领域布局又进一步
#公司与银河通用合作,机器人领域再进一步。根据公司日前公告,公司与银河通用机器人成立合资公司,双方各持有合资公司50%股份。后续合资公司将就机器人本体制造、模型训练等进行一系列合作,重点推进汽车制造场景的研发应用打造智能工业解决方案。这是天奇股份继2023年与优必选合作后,在机器人领域的又一重大合作。我们认为,天奇股份深耕汽车制造产业链多年,具备较强的产业链整合能力及制造总成能力,有望为机器人硬件本体提供较好的解决方案,与银河通用的大模型与运动模块模型优势形成协同效应。 #天奇此前具备与优必选合
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天奇股份
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夜长梦山
2025-03-08 21:11:22
【银河电新】AIDC系列报告:关注电源+供配电系统新趋势
🌟#AI尽头是算力、算力尽头是电力,DeepSeek长期增加算力需求。智算需求助推AIDC高景气,供配电系统是核心。DeepSeek冲击下,AIDC仍将保持芯片功率和单机柜功率持续增长,AIDC电力需求持续旺盛。AIDC对于供电稳定性及可靠性要求高,供配电重要性进一步升级。 🌟#AIDC服务器电源量价齐升。芯片功率急剧攀升。随着算力需求增长持续以及散热技术提升,芯片功率不断提升,未来随着AIDC服务器批量搭载高功率芯片,则机柜功率水平有望持续提升。据Vertiv预测,2024至2029年单机
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艾为是国内消费电子模拟IC龙头,下游覆盖手机、PC、眼镜等各类终端,且有多款产品已导入各类AI终端重要客户,端侧AI的应用带动各类消费电子终端创新、刺激销量,公司全方位受益。 电源方案已导入之前小米AR眼镜—— 2023年小米发布无线AR眼镜探索版,内置具备过压保护功能的艾为OVP产品,能够抑制高达120V浪涌电压。 全方位受益端侧AI—— 公司音频功放、压感、线性充、Type-C PD协议芯片等多款芯片供给AI耳机、AI眼镜等,并已导入重要客户(豆包Ola Friend、小米、Xreal、Ro
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【巨一科技电话会更新】#新增人形机器人标的/布局产线、零部件、代工领域
# 主业经营情况: 1️⃣电机电控:客户端依靠理想、奇瑞、越南VF等放量客户,2025年有望录得接近15亿元的收入。今年目标盈亏平衡,明年目标做到盈利。 2️⃣产线业务:订单波动导致去年收入有所下降,预计2025年订单有所修复,收入有望回到此前较高的水平,主要客户包括奇瑞、江淮、理想、特斯拉等。盈利能力来看,公司持续拓展海外市场,改善客户结构,降低减值和计提风险,盈利能力有望逐步企稳回升。 # 人型机器人业务布局 1️⃣# 机器人总装产线: 公司深耕汽车组装产线多年,汽车组装的复杂程度高于机器人
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【长江电新】海优新材近况更新20250310
1、胶膜业务,3月龙头胶膜带动涨价,短期盈利能力预计有所修复。历经2年半的盈利低谷,目前胶膜率先完成产能出清,多数二线企业均已缩减胶膜业务体量。2025年随着行业供需边际改善,胶膜盈利修复弹性更大。海优严格控制信用风险,实际应收款持续下降,资金安全有保障,同时经过24年设备减值,25年折旧预计比24年低,进一步修复报表端盈利能力。 2、汽车新材料业务,公司深度布局PDCLC调光膜,该技术路线成本较低,可实现分区和瞬间变色,有望推动调光天幕渗透率提升,市场空间巨大。公司目前已拿到多个定点,其中一款
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海优新材
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夜长梦山
2025-03-09 18:44:25
悬赏 666.00工分
下周指数猜想
周末的热闹,下周指数变成精彩纷呈的预期,猜想不止,上涨不止 1、下周一收盘上证收盘指数,正负10个点。 2、下周一到周四涨停个股。
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中信证券
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夜长梦山
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【国君机械肖群稀】深圳:打造具身智能机器人先锋城市
参考新能源汽车发展历史,新兴产业发展初期,政府的引导和推动尤其重要,2025年将是中国人形机器人政策年,深圳人形机器人产业政策力度强,决心大。3月3日《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 ✨深圳具备成为“具身智能机器人先锋城市”的产业基础。深圳人形机器人产业聚齐硬件、模型、场景数据、人才和政策五大优势。 ✨2025年人形机器人产业发展关键词“商业验证”。特斯拉Optimus实现了人形机器技术瓶颈的突破:运动控制→精细操作→任务泛化。2025年,人形机器
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步科股份
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夜长梦山
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【广发计算机刘雪峰团队GenAI系列(八) | 另辟蹊径,B端AI应用宏图大展可期】
当前发展态势不断强化B端应用的前景,QwQ-32B模型以32B参数量实现与DeepSeek-R1比肩的推理性能及应用端持续突破等事件更多是以DS为代表的新路径新思路水到渠成的演进。 另辟蹊径,#消费级显卡即可本地部署、利好应用端发展。通义千问QwQ-32B与DeepSeek-R1-Zero的实践共同揭示了RL在提升模型推理能力上的潜力,显著降低了资源消耗需求。对于下游开发者和企业来说,逐步发展为消费级硬件上轻松将其部署到本地设备中,将进一步推动AI应用端的创新与普及。 我们重申前期关于当前投资节
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金蝶国际
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夜长梦山
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【天风电新】智元更新进展,为什么我们最看好传感器-0309
如果说宇树是极致成本路线的代表,更偏小脑发力,智元则更偏向大脑和应用,在追求大脑和应用路径下,传感器需求迫切度快速提升。从已知信息看:1)24年12.30日智元本体产品迭代新增六维力和高触觉传感器(也可从供应链验证到),而其23年发布第一代产品表示采用电流环方案。2)智元具身业务部总裁姚卯青近期访谈表示“灵巧手要带很多力觉反馈、触觉反馈以及力矩控制”。 从以上看,智元机器人方案偏向应用力传感器,我们认为随着智元的亮相和出圈,市场对传感器必要性认知有望扭转。 故,针对本次智元预告的更新,我们首推传
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安培龙
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夜长梦山
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【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309
【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309 💎小米:机器人战略地位提高,3-4月亦庄产线迎来催化; 💎小鹏:1)两会提出推动高智能等级人形机器人商业化,建议对L3级+销售补贴。2)公开专利中,大腿+小腿采用线性执行器。3)2026年目标实现L3量产。 💎奇瑞:3/18日举办智能化战略发布会,届时将带来人形机器人、智舱大模型等。 💎智元机器人:3/10日发布具身智能底座,已有1000台人形机器人量产下线。 💎HW链:华为云+东莞极目 💎投资建议:国产车企加
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中大力德
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夜长梦山
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【国海机械|机器人0-1】上海链有望催化
截至2025年1月6日智元通用人形累计下线已千台 By ZYY 0308 🎯创始人发布大模型更新预告,智元机器人下周有望迎来催化。 3月10日,智元将发布首个通用具身基座模型“启元大模型”,提高小样本泛化和人类视频学习等能力。 🎯商业化进展:商城售卖整机+关节模组+抓夹,截至2025年1月6日累计下线1000台通用人形。 1)商城公开上架灵犀X1相关可售卖产品,包括:整机全组件套餐(标价10.8万元)、组件套餐(5.5万元)、结构件套餐(4.1万元)、电子件套餐(1.2万元)等; 2)截至2
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富临精工
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夜长梦山
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【中泰先进产业】国产机器人发展提速🚀,智元即将发布启元大模型❗️
#事件: 智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1),该模型框架由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,将集合采训推一体,小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用、持续进化、人类视频学习等能力。#智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称,“下周智元机器人有好东西发布” 。、 #产品谱系齐全。智元于23年2月成立,同年8月发布第一代人形机器人远征A1;2024年8月,发布“远征”与“灵犀”两大家族共计五款商用人形
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蓝思科技
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夜长梦山
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【民生计算机】‼继续强推3月金股稀缺的国产AI编程龙头【卓易信息】
海外AI编程龙头Cursor估值已达百亿美元 北京时间3月8日消息,Anysphere正与投资者洽谈数亿美元融资,Thrive Capital预计领投,投后估值或达100亿美元,谈判正在进行中。此前Anysphere已完成多轮融资,种子轮、A轮、B轮分别获1100万美元、6000万美元、1.05亿美元融资,估值从预估1亿美元升至25亿美元。 Cursor编码工具发展迅猛,12个月内的ARR超1亿美元,推动Anysphere成为增长最快的初创公司之一,展现出AI应用领域的投资热度。 AI编程目前已
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福昕软件
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夜长梦山
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❗❗#中国人形机器人企业综合排名(更新)
❗#基于技术实力、商业化进展、产品影响力: 1. 宇树科技:四足机器人全球第一,人形机器人H1/G1性能对标国际前沿,春晚效应加速品牌破圈。 2. 优必选Walker系列:深耕服务机器人,海外教育市场布局领先,技术积累深厚。 3. 云深处(逐际动力):四足机器人场景化能力突出,与工业巡检客户合作紧密。 4. 小米CyberOne:依托小米生态链资源,定位家用服务场景,成本控制潜力大但量产进度较慢。 5. 智元:首个通用具身启元大模型,致力于以AI+机器人,研发和生产通用人形机器人,打造世界级智能
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长盛轴承
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夜长梦山
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【天风电新】灵巧手(1):为什么通胀&什么环节值得投资
借着昨天的专家交流,更新观点如下: 第一,灵巧手的构成,【驱动-电缸方案为主】+【传动-连杆/腱绳】+【传感器】(独立的位置传感器,小传感器算在电缸里)。 从价值量分布,#电缸是大头,单个价值1-5k,考虑单手6个自由度,预计平均2w价值量;传动用连杆价值量低、腱绳也看材料(如果用钢丝,预计单手3k价值量);独立的位置传感器预计单价1.3w,而整个灵巧手预计单手价值量含独立位置传感器在4w+。 第二,为什么当前时间点看,灵巧手是通胀环节? 如果拉长时间维度看,支撑2万美金的机器人放量时候所有零部
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兆威机电
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夜长梦山
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【天奇股份】与银河通用合作布局机器人领域,机器人领域布局又进一步
#公司与银河通用合作,机器人领域再进一步。根据公司日前公告,公司与银河通用机器人成立合资公司,双方各持有合资公司50%股份。后续合资公司将就机器人本体制造、模型训练等进行一系列合作,重点推进汽车制造场景的研发应用打造智能工业解决方案。这是天奇股份继2023年与优必选合作后,在机器人领域的又一重大合作。我们认为,天奇股份深耕汽车制造产业链多年,具备较强的产业链整合能力及制造总成能力,有望为机器人硬件本体提供较好的解决方案,与银河通用的大模型与运动模块模型优势形成协同效应。 #天奇此前具备与优必选合
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天奇股份
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夜长梦山
2025-03-08 21:11:22
【银河电新】AIDC系列报告:关注电源+供配电系统新趋势
🌟#AI尽头是算力、算力尽头是电力,DeepSeek长期增加算力需求。智算需求助推AIDC高景气,供配电系统是核心。DeepSeek冲击下,AIDC仍将保持芯片功率和单机柜功率持续增长,AIDC电力需求持续旺盛。AIDC对于供电稳定性及可靠性要求高,供配电重要性进一步升级。 🌟#AIDC服务器电源量价齐升。芯片功率急剧攀升。随着算力需求增长持续以及散热技术提升,芯片功率不断提升,未来随着AIDC服务器批量搭载高功率芯片,则机柜功率水平有望持续提升。据Vertiv预测,2024至2029年单机
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欧陆通
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夜长梦山
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【中泰电子|艾为电子】端侧模拟IC核心标的,关注小米AI眼镜进展
艾为是国内消费电子模拟IC龙头,下游覆盖手机、PC、眼镜等各类终端,且有多款产品已导入各类AI终端重要客户,端侧AI的应用带动各类消费电子终端创新、刺激销量,公司全方位受益。 电源方案已导入之前小米AR眼镜—— 2023年小米发布无线AR眼镜探索版,内置具备过压保护功能的艾为OVP产品,能够抑制高达120V浪涌电压。 全方位受益端侧AI—— 公司音频功放、压感、线性充、Type-C PD协议芯片等多款芯片供给AI耳机、AI眼镜等,并已导入重要客户(豆包Ola Friend、小米、Xreal、Ro
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艾为电子
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夜长梦山
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【巨一科技电话会更新】#新增人形机器人标的/布局产线、零部件、代工领域
# 主业经营情况: 1️⃣电机电控:客户端依靠理想、奇瑞、越南VF等放量客户,2025年有望录得接近15亿元的收入。今年目标盈亏平衡,明年目标做到盈利。 2️⃣产线业务:订单波动导致去年收入有所下降,预计2025年订单有所修复,收入有望回到此前较高的水平,主要客户包括奇瑞、江淮、理想、特斯拉等。盈利能力来看,公司持续拓展海外市场,改善客户结构,降低减值和计提风险,盈利能力有望逐步企稳回升。 # 人型机器人业务布局 1️⃣# 机器人总装产线: 公司深耕汽车组装产线多年,汽车组装的复杂程度高于机器人
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巨一科技
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【长江电新】海优新材近况更新20250310
1、胶膜业务,3月龙头胶膜带动涨价,短期盈利能力预计有所修复。历经2年半的盈利低谷,目前胶膜率先完成产能出清,多数二线企业均已缩减胶膜业务体量。2025年随着行业供需边际改善,胶膜盈利修复弹性更大。海优严格控制信用风险,实际应收款持续下降,资金安全有保障,同时经过24年设备减值,25年折旧预计比24年低,进一步修复报表端盈利能力。 2、汽车新材料业务,公司深度布局PDCLC调光膜,该技术路线成本较低,可实现分区和瞬间变色,有望推动调光天幕渗透率提升,市场空间巨大。公司目前已拿到多个定点,其中一款
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下周指数猜想
周末的热闹,下周指数变成精彩纷呈的预期,猜想不止,上涨不止 1、下周一收盘上证收盘指数,正负10个点。 2、下周一到周四涨停个股。
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【国君机械肖群稀】深圳:打造具身智能机器人先锋城市
参考新能源汽车发展历史,新兴产业发展初期,政府的引导和推动尤其重要,2025年将是中国人形机器人政策年,深圳人形机器人产业政策力度强,决心大。3月3日《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 ✨深圳具备成为“具身智能机器人先锋城市”的产业基础。深圳人形机器人产业聚齐硬件、模型、场景数据、人才和政策五大优势。 ✨2025年人形机器人产业发展关键词“商业验证”。特斯拉Optimus实现了人形机器技术瓶颈的突破:运动控制→精细操作→任务泛化。2025年,人形机器
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【广发计算机刘雪峰团队GenAI系列(八) | 另辟蹊径,B端AI应用宏图大展可期】
当前发展态势不断强化B端应用的前景,QwQ-32B模型以32B参数量实现与DeepSeek-R1比肩的推理性能及应用端持续突破等事件更多是以DS为代表的新路径新思路水到渠成的演进。 另辟蹊径,#消费级显卡即可本地部署、利好应用端发展。通义千问QwQ-32B与DeepSeek-R1-Zero的实践共同揭示了RL在提升模型推理能力上的潜力,显著降低了资源消耗需求。对于下游开发者和企业来说,逐步发展为消费级硬件上轻松将其部署到本地设备中,将进一步推动AI应用端的创新与普及。 我们重申前期关于当前投资节
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【天风电新】智元更新进展,为什么我们最看好传感器-0309
如果说宇树是极致成本路线的代表,更偏小脑发力,智元则更偏向大脑和应用,在追求大脑和应用路径下,传感器需求迫切度快速提升。从已知信息看:1)24年12.30日智元本体产品迭代新增六维力和高触觉传感器(也可从供应链验证到),而其23年发布第一代产品表示采用电流环方案。2)智元具身业务部总裁姚卯青近期访谈表示“灵巧手要带很多力觉反馈、触觉反馈以及力矩控制”。 从以上看,智元机器人方案偏向应用力传感器,我们认为随着智元的亮相和出圈,市场对传感器必要性认知有望扭转。 故,针对本次智元预告的更新,我们首推传
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【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309
【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309 💎小米:机器人战略地位提高,3-4月亦庄产线迎来催化; 💎小鹏:1)两会提出推动高智能等级人形机器人商业化,建议对L3级+销售补贴。2)公开专利中,大腿+小腿采用线性执行器。3)2026年目标实现L3量产。 💎奇瑞:3/18日举办智能化战略发布会,届时将带来人形机器人、智舱大模型等。 💎智元机器人:3/10日发布具身智能底座,已有1000台人形机器人量产下线。 💎HW链:华为云+东莞极目 💎投资建议:国产车企加
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【国海机械|机器人0-1】上海链有望催化
截至2025年1月6日智元通用人形累计下线已千台 By ZYY 0308 🎯创始人发布大模型更新预告,智元机器人下周有望迎来催化。 3月10日,智元将发布首个通用具身基座模型“启元大模型”,提高小样本泛化和人类视频学习等能力。 🎯商业化进展:商城售卖整机+关节模组+抓夹,截至2025年1月6日累计下线1000台通用人形。 1)商城公开上架灵犀X1相关可售卖产品,包括:整机全组件套餐(标价10.8万元)、组件套餐(5.5万元)、结构件套餐(4.1万元)、电子件套餐(1.2万元)等; 2)截至2
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【中泰先进产业】国产机器人发展提速🚀,智元即将发布启元大模型❗️
#事件: 智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1),该模型框架由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,将集合采训推一体,小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用、持续进化、人类视频学习等能力。#智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称,“下周智元机器人有好东西发布” 。、 #产品谱系齐全。智元于23年2月成立,同年8月发布第一代人形机器人远征A1;2024年8月,发布“远征”与“灵犀”两大家族共计五款商用人形
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【民生计算机】‼继续强推3月金股稀缺的国产AI编程龙头【卓易信息】
海外AI编程龙头Cursor估值已达百亿美元 北京时间3月8日消息,Anysphere正与投资者洽谈数亿美元融资,Thrive Capital预计领投,投后估值或达100亿美元,谈判正在进行中。此前Anysphere已完成多轮融资,种子轮、A轮、B轮分别获1100万美元、6000万美元、1.05亿美元融资,估值从预估1亿美元升至25亿美元。 Cursor编码工具发展迅猛,12个月内的ARR超1亿美元,推动Anysphere成为增长最快的初创公司之一,展现出AI应用领域的投资热度。 AI编程目前已
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❗❗#中国人形机器人企业综合排名(更新)
❗#基于技术实力、商业化进展、产品影响力: 1. 宇树科技:四足机器人全球第一,人形机器人H1/G1性能对标国际前沿,春晚效应加速品牌破圈。 2. 优必选Walker系列:深耕服务机器人,海外教育市场布局领先,技术积累深厚。 3. 云深处(逐际动力):四足机器人场景化能力突出,与工业巡检客户合作紧密。 4. 小米CyberOne:依托小米生态链资源,定位家用服务场景,成本控制潜力大但量产进度较慢。 5. 智元:首个通用具身启元大模型,致力于以AI+机器人,研发和生产通用人形机器人,打造世界级智能
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【天风电新】灵巧手(1):为什么通胀&什么环节值得投资
借着昨天的专家交流,更新观点如下: 第一,灵巧手的构成,【驱动-电缸方案为主】+【传动-连杆/腱绳】+【传感器】(独立的位置传感器,小传感器算在电缸里)。 从价值量分布,#电缸是大头,单个价值1-5k,考虑单手6个自由度,预计平均2w价值量;传动用连杆价值量低、腱绳也看材料(如果用钢丝,预计单手3k价值量);独立的位置传感器预计单价1.3w,而整个灵巧手预计单手价值量含独立位置传感器在4w+。 第二,为什么当前时间点看,灵巧手是通胀环节? 如果拉长时间维度看,支撑2万美金的机器人放量时候所有零部
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【天奇股份】与银河通用合作布局机器人领域,机器人领域布局又进一步
#公司与银河通用合作,机器人领域再进一步。根据公司日前公告,公司与银河通用机器人成立合资公司,双方各持有合资公司50%股份。后续合资公司将就机器人本体制造、模型训练等进行一系列合作,重点推进汽车制造场景的研发应用打造智能工业解决方案。这是天奇股份继2023年与优必选合作后,在机器人领域的又一重大合作。我们认为,天奇股份深耕汽车制造产业链多年,具备较强的产业链整合能力及制造总成能力,有望为机器人硬件本体提供较好的解决方案,与银河通用的大模型与运动模块模型优势形成协同效应。 #天奇此前具备与优必选合
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天奇股份
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【银河电新】AIDC系列报告:关注电源+供配电系统新趋势
🌟#AI尽头是算力、算力尽头是电力,DeepSeek长期增加算力需求。智算需求助推AIDC高景气,供配电系统是核心。DeepSeek冲击下,AIDC仍将保持芯片功率和单机柜功率持续增长,AIDC电力需求持续旺盛。AIDC对于供电稳定性及可靠性要求高,供配电重要性进一步升级。 🌟#AIDC服务器电源量价齐升。芯片功率急剧攀升。随着算力需求增长持续以及散热技术提升,芯片功率不断提升,未来随着AIDC服务器批量搭载高功率芯片,则机柜功率水平有望持续提升。据Vertiv预测,2024至2029年单机
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【中泰电子|艾为电子】端侧模拟IC核心标的,关注小米AI眼镜进展
艾为是国内消费电子模拟IC龙头,下游覆盖手机、PC、眼镜等各类终端,且有多款产品已导入各类AI终端重要客户,端侧AI的应用带动各类消费电子终端创新、刺激销量,公司全方位受益。 电源方案已导入之前小米AR眼镜—— 2023年小米发布无线AR眼镜探索版,内置具备过压保护功能的艾为OVP产品,能够抑制高达120V浪涌电压。 全方位受益端侧AI—— 公司音频功放、压感、线性充、Type-C PD协议芯片等多款芯片供给AI耳机、AI眼镜等,并已导入重要客户(豆包Ola Friend、小米、Xreal、Ro
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【巨一科技电话会更新】#新增人形机器人标的/布局产线、零部件、代工领域
# 主业经营情况: 1️⃣电机电控:客户端依靠理想、奇瑞、越南VF等放量客户,2025年有望录得接近15亿元的收入。今年目标盈亏平衡,明年目标做到盈利。 2️⃣产线业务:订单波动导致去年收入有所下降,预计2025年订单有所修复,收入有望回到此前较高的水平,主要客户包括奇瑞、江淮、理想、特斯拉等。盈利能力来看,公司持续拓展海外市场,改善客户结构,降低减值和计提风险,盈利能力有望逐步企稳回升。 # 人型机器人业务布局 1️⃣# 机器人总装产线: 公司深耕汽车组装产线多年,汽车组装的复杂程度高于机器人
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【长江电新】海优新材近况更新20250310
1、胶膜业务,3月龙头胶膜带动涨价,短期盈利能力预计有所修复。历经2年半的盈利低谷,目前胶膜率先完成产能出清,多数二线企业均已缩减胶膜业务体量。2025年随着行业供需边际改善,胶膜盈利修复弹性更大。海优严格控制信用风险,实际应收款持续下降,资金安全有保障,同时经过24年设备减值,25年折旧预计比24年低,进一步修复报表端盈利能力。 2、汽车新材料业务,公司深度布局PDCLC调光膜,该技术路线成本较低,可实现分区和瞬间变色,有望推动调光天幕渗透率提升,市场空间巨大。公司目前已拿到多个定点,其中一款
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周末的热闹,下周指数变成精彩纷呈的预期,猜想不止,上涨不止 1、下周一收盘上证收盘指数,正负10个点。 2、下周一到周四涨停个股。
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【国君机械肖群稀】深圳:打造具身智能机器人先锋城市
参考新能源汽车发展历史,新兴产业发展初期,政府的引导和推动尤其重要,2025年将是中国人形机器人政策年,深圳人形机器人产业政策力度强,决心大。3月3日《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 ✨深圳具备成为“具身智能机器人先锋城市”的产业基础。深圳人形机器人产业聚齐硬件、模型、场景数据、人才和政策五大优势。 ✨2025年人形机器人产业发展关键词“商业验证”。特斯拉Optimus实现了人形机器技术瓶颈的突破:运动控制→精细操作→任务泛化。2025年,人形机器
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【广发计算机刘雪峰团队GenAI系列(八) | 另辟蹊径,B端AI应用宏图大展可期】
当前发展态势不断强化B端应用的前景,QwQ-32B模型以32B参数量实现与DeepSeek-R1比肩的推理性能及应用端持续突破等事件更多是以DS为代表的新路径新思路水到渠成的演进。 另辟蹊径,#消费级显卡即可本地部署、利好应用端发展。通义千问QwQ-32B与DeepSeek-R1-Zero的实践共同揭示了RL在提升模型推理能力上的潜力,显著降低了资源消耗需求。对于下游开发者和企业来说,逐步发展为消费级硬件上轻松将其部署到本地设备中,将进一步推动AI应用端的创新与普及。 我们重申前期关于当前投资节
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金蝶国际
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夜长梦山
2025-03-09 14:54:39
【天风电新】智元更新进展,为什么我们最看好传感器-0309
如果说宇树是极致成本路线的代表,更偏小脑发力,智元则更偏向大脑和应用,在追求大脑和应用路径下,传感器需求迫切度快速提升。从已知信息看:1)24年12.30日智元本体产品迭代新增六维力和高触觉传感器(也可从供应链验证到),而其23年发布第一代产品表示采用电流环方案。2)智元具身业务部总裁姚卯青近期访谈表示“灵巧手要带很多力觉反馈、触觉反馈以及力矩控制”。 从以上看,智元机器人方案偏向应用力传感器,我们认为随着智元的亮相和出圈,市场对传感器必要性认知有望扭转。 故,针对本次智元预告的更新,我们首推传
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安培龙
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夜长梦山
2025-03-09 14:53:45
【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309
【中金机械|人形机器人】3月: 关注车企机器人产业链催化20250309 💎小米:机器人战略地位提高,3-4月亦庄产线迎来催化; 💎小鹏:1)两会提出推动高智能等级人形机器人商业化,建议对L3级+销售补贴。2)公开专利中,大腿+小腿采用线性执行器。3)2026年目标实现L3量产。 💎奇瑞:3/18日举办智能化战略发布会,届时将带来人形机器人、智舱大模型等。 💎智元机器人:3/10日发布具身智能底座,已有1000台人形机器人量产下线。 💎HW链:华为云+东莞极目 💎投资建议:国产车企加
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中大力德
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夜长梦山
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【国海机械|机器人0-1】上海链有望催化
截至2025年1月6日智元通用人形累计下线已千台 By ZYY 0308 🎯创始人发布大模型更新预告,智元机器人下周有望迎来催化。 3月10日,智元将发布首个通用具身基座模型“启元大模型”,提高小样本泛化和人类视频学习等能力。 🎯商业化进展:商城售卖整机+关节模组+抓夹,截至2025年1月6日累计下线1000台通用人形。 1)商城公开上架灵犀X1相关可售卖产品,包括:整机全组件套餐(标价10.8万元)、组件套餐(5.5万元)、结构件套餐(4.1万元)、电子件套餐(1.2万元)等; 2)截至2
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富临精工
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夜长梦山
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【中泰先进产业】国产机器人发展提速🚀,智元即将发布启元大模型❗️
#事件: 智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1),该模型框架由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成,将集合采训推一体,小样本快速泛化、“一脑多形”的跨本体应用、持续进化、人类视频学习等能力。#智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称,“下周智元机器人有好东西发布” 。、 #产品谱系齐全。智元于23年2月成立,同年8月发布第一代人形机器人远征A1;2024年8月,发布“远征”与“灵犀”两大家族共计五款商用人形
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蓝思科技
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夜长梦山
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【民生计算机】‼继续强推3月金股稀缺的国产AI编程龙头【卓易信息】
海外AI编程龙头Cursor估值已达百亿美元 北京时间3月8日消息,Anysphere正与投资者洽谈数亿美元融资,Thrive Capital预计领投,投后估值或达100亿美元,谈判正在进行中。此前Anysphere已完成多轮融资,种子轮、A轮、B轮分别获1100万美元、6000万美元、1.05亿美元融资,估值从预估1亿美元升至25亿美元。 Cursor编码工具发展迅猛,12个月内的ARR超1亿美元,推动Anysphere成为增长最快的初创公司之一,展现出AI应用领域的投资热度。 AI编程目前已
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福昕软件
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夜长梦山
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❗❗#中国人形机器人企业综合排名(更新)
❗#基于技术实力、商业化进展、产品影响力: 1. 宇树科技:四足机器人全球第一,人形机器人H1/G1性能对标国际前沿,春晚效应加速品牌破圈。 2. 优必选Walker系列:深耕服务机器人,海外教育市场布局领先,技术积累深厚。 3. 云深处(逐际动力):四足机器人场景化能力突出,与工业巡检客户合作紧密。 4. 小米CyberOne:依托小米生态链资源,定位家用服务场景,成本控制潜力大但量产进度较慢。 5. 智元:首个通用具身启元大模型,致力于以AI+机器人,研发和生产通用人形机器人,打造世界级智能
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长盛轴承
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夜长梦山
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【天风电新】灵巧手(1):为什么通胀&什么环节值得投资
借着昨天的专家交流,更新观点如下: 第一,灵巧手的构成,【驱动-电缸方案为主】+【传动-连杆/腱绳】+【传感器】(独立的位置传感器,小传感器算在电缸里)。 从价值量分布,#电缸是大头,单个价值1-5k,考虑单手6个自由度,预计平均2w价值量;传动用连杆价值量低、腱绳也看材料(如果用钢丝,预计单手3k价值量);独立的位置传感器预计单价1.3w,而整个灵巧手预计单手价值量含独立位置传感器在4w+。 第二,为什么当前时间点看,灵巧手是通胀环节? 如果拉长时间维度看,支撑2万美金的机器人放量时候所有零部
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兆威机电
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夜长梦山
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【天奇股份】与银河通用合作布局机器人领域,机器人领域布局又进一步
#公司与银河通用合作,机器人领域再进一步。根据公司日前公告,公司与银河通用机器人成立合资公司,双方各持有合资公司50%股份。后续合资公司将就机器人本体制造、模型训练等进行一系列合作,重点推进汽车制造场景的研发应用打造智能工业解决方案。这是天奇股份继2023年与优必选合作后,在机器人领域的又一重大合作。我们认为,天奇股份深耕汽车制造产业链多年,具备较强的产业链整合能力及制造总成能力,有望为机器人硬件本体提供较好的解决方案,与银河通用的大模型与运动模块模型优势形成协同效应。 #天奇此前具备与优必选合
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天奇股份
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夜长梦山
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【银河电新】AIDC系列报告:关注电源+供配电系统新趋势
🌟#AI尽头是算力、算力尽头是电力,DeepSeek长期增加算力需求。智算需求助推AIDC高景气,供配电系统是核心。DeepSeek冲击下,AIDC仍将保持芯片功率和单机柜功率持续增长,AIDC电力需求持续旺盛。AIDC对于供电稳定性及可靠性要求高,供配电重要性进一步升级。 🌟#AIDC服务器电源量价齐升。芯片功率急剧攀升。随着算力需求增长持续以及散热技术提升,芯片功率不断提升,未来随着AIDC服务器批量搭载高功率芯片,则机柜功率水平有望持续提升。据Vertiv预测,2024至2029年单机
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欧陆通
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