夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-02-26 21:34:04

24年火箭规划出台，注入星座组网加速度

【华泰通信】24年火箭规划出台，注入星座组网加速度 [礼物]2月26日，航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务（2023年中国发射67次、美国发射116次），海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射，多个卫星星座将加速组网建设。国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器（23年发射48次/130余个航天器），并实施一系列重大工程任务：1)长六丙（500km运力2.4t）和长十二（LEO运力10t

S
上海瀚讯

15

5

14

14.60
夜长梦山

2024-02-26 20:46:57

芯碁微装：PCB业务受益于大算力时代

【国盛机械】芯碁微装：PCB业务受益于大算力时代，先进封装业务有望迎来产业化奇点公司发布2023年度业绩快报。2023年实现营收8.3亿元，同比+27.1%，归母净利润1.8亿元，同比+32.8%，扣非归母净利润1.6亿元，同比+37.5%。2023年单Q4公司实现营收3.1亿元，同比+26.7%，环比+48.7%；归母净利润0.6亿元，同比+29.1%，环比+37.7%；扣非归母净利润0.6亿元，同比+42.9%，环比+132.9%。从盈利能力来看，2023年归母净利率为21.9%，同比+0

S
芯碁微装

1

1

2

1.78
夜长梦山

2024-02-26 20:46:15

mr+通用设备更新政策受益推荐

mr+通用设备更新政策受益推荐【华西机械】博众精工：业绩符合预期，看好24年业绩高速增长，MR首推标的事件：博众精工公告2023年业绩快报。 #①业绩实现稳步增长，符合市场预期 2023 年公司实现营收48.39亿元，同比+0.59%，其中Q4实现营收15.59亿元，同比-9.72%，略有下滑；2023 年实现归母净利润3.96亿元，同比+19.42%，其中Q4实现归母净利润1.66亿元，同比-0.79%，2023实现扣非归母净利润3.26亿元，同比+4.45%，其中Q4实现扣非归母净利润1

S
博众精工

2

4

11

6.88
夜长梦山

2024-02-26 20:45:53

春风动力24年出口摩托有望超预期

【天风机械】观点：春风动力24年出口摩托有望超预期，当前位置值得布局！0226 —————— 摩托出口更新如下： 1、23年外销摩托车7-8万台，24年有望同比增长40-50%：欧洲挑销量维稳；拉丁美洲有望+50%，达到2.5万台；北美销量预计1万台左右；中东地区，土耳其销量非常大（该地区24年1-4月订单基本cover23年全年订单）。 2、拉丁美洲：摩托车销量500-600万辆/年，≥250cc大概占3%，主要是＜250cc（125-200cc是主销排量段）。春风在拉美＞250cc市占率7-

S
春风动力

0

0

2

1.94
夜长梦山

2024-02-26 20:45:11

重视MR板块低位布局机遇

【中泰电子|MR】重视MR板块低位布局机遇！ #VisionPro深度使用体验反馈： 🚀硬件体验: 手眼交互灵敏直观，屏幕清晰度高，明亮环境下VST效果接近人眼，但低照环境噪点明显，重量有优化空间。 🚀3D沉浸式观影: 3D恐龙应用、Apple TV immersive video带来高沉浸度交互/观影体验，Disney+/IMAX观影、空间视频效果亦非常震撼，预计3D沉浸式观影/交互将是核心应用。 🚀3D模型: 涉及科技、医疗、天文、自然博物等领域，未来vision pro教学培训、展览

S
立讯精密

10

8

15

14.27
夜长梦山

2024-02-26 20:44:42

沪光股份

【开源中小盘&汽车】持续推荐沪光股份汽车线束国产替代空间广阔，沪光股份远期有望达5倍以上营收空间。国内汽车线束行业规模近千亿，市场仍由外资安波福、住友、莱尼、矢崎等主导，份额超过70%。沪光股份作为国内领先线束供应商，受益电动化智能化大势，配套华为问界、美国T公司、理想、上汽大众、吉利等多个主机厂，在手定点项目充足。公司近期公告拟定增募集不超过8.85亿元，用于昆山本部扩充整车线束产能，同时新建天津工厂覆盖华北地区。假设公司远期能够占据国内线束市场20%份额，收入有望实现近5倍增长空间。独供

S
沪光股份

0

0

5

3.97
夜长梦山

2024-02-26 19:00:29

CPO传言点评

【国君通信】CPO传言点评：尚待时日迭代，重视硅光布局 💎事件回顾：在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，整合了硅光子技术，使用光纤替代传统I/O电路传输数据，引发市场对光模块板块的担忧。 💎科普：CPO全称共封装光学（Co-Packaged Optics），其形态上将光引擎封装至离交换机ASIC很近的地方，从而减少电链路（ASIC-光引擎）的距离（<10mm，而传统光模块有~100mm），可大幅减少

S
中际旭创

13

10

18

17.04
夜长梦山

2024-02-26 18:39:25

恩华药业：与Teva签订协议，BD再下一城

【华泰医药代雯团队】恩华药业：与Teva签订协议，BD再下一城获得Teva氘丁苯那嗪中国大陆推广权，神经板块再添新军公司2/26发布公告，以3000万美金许可费（含1000万美金首付款+2000万美金许可费）获得Teva安泰坦（氘丁苯那嗪片，用于治疗成人与亨廷顿病有关的舞蹈病及迟发性运动障碍）未来5年在中国大陆的独家商业化权益，约定24-28年完成20-25亿元销售额，并获得相应服务费，同时恩华拥有氘丁苯那嗪缓释片以及安泰坦协议到期后继续在中国大陆商业化合作的优先谈判权。我们预计公司24实现

S
恩华药业

0

0

3

2.74
夜长梦山

2024-02-26 18:06:06

联瑞新材：又有基本面又能给估值的标的

【国金电子】联瑞新材：又有基本面又能给估值的标的景气度修复已经出现。近期跟踪联瑞下游各个领域我们发现下游景气度修复趋势已经显著出现，并且公司订单展望良好，强阿尔法率先修复逻辑已经开始兑现。远期份额提升仍有空间。1）EMC方面，通过我们的测算，公司目前在日系大客户的大陆工厂份额已经达到30-40%，但日系大客户仍有一半产能在海外，而公司目前在大客户海外供应份额不到17%，份额提升仍有空间且23年已经开始逐月上量，加上日系R客户验证加快，公司全球份额提升有空间和确定性；CCL方面，积极拓展海内外

S
联瑞新材

2

0

3

2.15
夜长梦山

2024-02-26 18:05:23

佰维存储近期公告汇总

【光大电子|佰维存储】近期公告汇总：市值考核股权激励、2023Q4拐点、东莞松山湖31亿元投资 1、2024年2月22日公告《2024年限制性股票激励计划（草案）》：本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计 3000 万股，激励对象包括：孙成思董事长、何瀚董事/总经理、徐骞董事/副总经理、王灿副总经理/核心技术人员、刘阳副总经理、蔡栋副总经理、黄炎烽财务总监/董秘。股权激励业绩考核目标：公司2024/2025/2026年收入不低于50/65/80亿元且公司总市值在2024/2

S
佰维存储

1

6

6

4.73
夜长梦山

2024-02-26 18:04:20

光伏和机器人超跌反弹将延续

【光大电新公用环保殷中枢团队|周观点】光伏和机器人超跌反弹将延续本周公用板块高股息标的延续强势，电新借光伏3月排产提升、英伟达及优必选机器人事件催化，超跌反弹，这也契合了红利指数、中证2000占优的策略表现，我们认为，这种风格依然会延续。基本面：公用事业：港股及A股小市值公用事业标的需要重点关注；细分方向层面，首推方向为核电，成长及防御兼顾，其次推荐水电及火电防御属性。电新：1）电网确定性最强，可作为最基本的投资配置，其中特高压、出海确定性较强，预期也较充分，配电侧需等电改政策进一步催

S
中国核电

11

11

15

10.64
夜长梦山

2024-02-26 18:03:01

理想23Q4业绩大超预期

【中泰汽车】23Q4业绩大超预期，看好3/1号后MEGA、L系列改款及L6促基盘持续向上#重点推荐理想及产业链 🔥#23Q4业绩大超预期：汽车销售毛利率22.7%，单车盈利达4.36w 23Q4：交付13.2w辆，营收417.3亿，#汽车销售毛利率22.7%（Q3 21.2%），#净利润57.5亿，#对应单车盈利4.36w（23Q3 2.8w），盈利能力大超预期，预计主要系递延所得税（19.9亿）、供应链返利及质保准备金影响。 🔥#看好MEGA、L系列改款及L6促基盘持续向上 1）看好高压纯

S
继峰股份

8

6

10

6.81
夜长梦山

2024-02-26 13:59:20

盛科通信：数据中心交换机芯片龙头

【西部半导体】盛科通信：数据中心交换机芯片龙头，AI芯片产业链国产化核心标的 1）产品壁垒高，龙头先发优势强。20年中国商用/商用万兆及以上以太网交换芯片市场中，公司市占率分别1.6%/2.3%，均为境内厂商第一。一般主流网络设备商仅选择1~2套以太网交换芯片芯片方案，应用生命周期长达8-10年，公司背靠中国电子，本土化、自研优势突出，有望维持领先优势。 2）数据中心、车载以太网等持续扩大以太网交换芯片需求。23Q3国内云基础设施服务支出92亿美元，同比+18%、环比+6%；国内边缘计算市场21

S
盛科通信

2

2

5

3.61
夜长梦山

2024-02-26 13:58:16

华丰科技：AI算力连接需求释放

华丰科技：AI算力连接需求释放，防务市场有望回暖【中信建投通信】核心观点：公司是我国从事电连接器研制生产的地方国企，拥有60余年的连接器领域经验，2003年起公司开启自主研发创新之路，逐渐形成以防务、通讯、工业市场为核心的格局。 1、通信领域，公司已实现对包括华为在内的国内外多家主流通讯设备制造商的覆盖。公司高速连接器在行业内处于领先地位，目前主推56Gbps产品，拓展112Gbps产品，并在2023年将产品传输速率提升至224Gbps，2023年上半年公司基于正交架构的112G高速背板产品

S
华丰科技

0

2

0

1.78
夜长梦山

2024-02-26 13:57:24

天准科技大涨点评

【德邦电子】天准科技大涨点评：英伟达机器人产业链核心标的天准科技26日早盘上涨17.86%，我们认为主要系机器人催化。天准科技是NVIDIA Jetson产品线的金牌合作伙伴，是NVIDIA Jetson产品线在国内最大的合作伙伴，公司基于etson Al边缘计算控制器产品广泛应用于自动驾驶、泛机器人、智慧交通等领域，服务了国内大部分的自动驾驶公司和机器人公司。公司2018年开始采用英伟达Jetson 芯片，切入智能网联领域落地智能驾驶方案，其中面向L4 自动驾驶的域控制器产品已经合作国

S
天准科技

4

4

3

4.15

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

23973

粉丝

98552.62

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324