夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-01-26 11:48:15

美好医疗

【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐美好医疗：飞利浦呼吸机退出美国市场，公司呼吸机组件业务有望受益 #飞利浦呼吸机退出美国市场、公司呼吸机组件有望迎来利好。近期飞利浦公告将优化产品组合，在美国市场将专注销售口罩等耗材配件，不再销售呼吸机、制氧机、睡眠诊断产品等。飞利浦退出有望为瑞思迈等其他厂家创造份额抢占的绝佳契机，公司作为呼吸机龙头上游供应商有望率先受益，同时叠加原有客户库存消化趋近完毕，公司呼吸机组件订单有望迎来加速。 #血糖、混药器等新品陆续落地、中长期业绩有望持续强劲。公司基于液态硅胶技术

S
美好医疗

0

1

4

1.64
夜长梦山

2024-01-26 11:47:28

立讯精密: 组装版图进一步扩大

【方正郑震湘团队】立讯精密: 组装版图进一步扩大，关注低估值机会! 立讯收购世硕，手机组装版图进一步扩大。世硕主要负责iPhone的组装，此次收购标志着立讯在大客户phone的份额将继续提升，我们预计交割之后公司手机份额将近40%，垂直一体化能力进一步扩大。我们预计2023年iPhone出货量同比翻一倍以上，终极格局有望拿到1亿只的总量。手表与AirPods收入与去年几乎持平，后续看市场总量的增长。立铠NPI主力供应商整合顺利，净利润率同比大幅提升。经营指标不断优化，规模优势凸显。未来MR作为

S
立讯精密

0

0

6

1.64
夜长梦山

2024-01-26 11:46:54

虹软科技：新一代空间计算平台引领XR革新

【申万计算机】虹软科技：新一代空间计算平台引领XR革新！ [庆祝]2024XR活跃，虹软科技引领变革！ Apple Vision Pro产品上市带来行业积极信号，催化XR技术创新，2024届CES上全球超350+XR企业参展，是继2017年后XR最火的一届，显示技术、跟踪技术、用户交互、AI大模型+空间计算等技术的革新带来XR更多内容应用。虹软科技新一代空间计算平台全方位创新，引领以XR为代表的下一代移动平台在空间感知、视觉呈现、人机交互及数字内容方面发展变革。 [庆祝]ArcSoft™ XR

S
虹软科技

4

2

8

3.41
夜长梦山

2024-01-26 11:11:53

新五丰：养殖扩张要素储备充足，“国猪队”迈入高速成长通道

【HC农业】新五丰：养殖扩张要素储备充足，“国猪队”迈入高速成长通道行业：低猪价下产能有望加速去化，周期反转可期 1. 2024H2或迎新周期：未来半年供给偏多、需求偏弱，猪价或持续低位，春节后价格可能进一步下探。长期持续的亏损或已致行业现金流紧张，产能加速去化且持续性较强。 2.估值低位，布局良机：当下产能去化速度更快、拐点更近，而板块估值仍然处于历史低位，猪周期已经迎来重点布局期，未来半年行情可期。公司：扩张要素充足，踏上高成长之路 1）钱：背靠省农业集团，集团股东多次参与定增给予支持，

S
新五丰

0

0

3

0.66
夜长梦山

2024-01-26 11:11:09

【中国海油】资本开支稳中有增

【中国海油】资本开支稳中有增，上调24-25年产量计划，维持高股息回报政策【光大化工团队】 🌟2024年1月25日，公司发布《二零二四年经营策略公告》，公布2024年度经营策略及发展计划概要。2023年，公司持续推进工程标准化，加快产能建设，加速项目审批，资本开支预计达1280亿元，同比增长24%。2024年，公司资本开支预算总额为1250-1350亿元，相较2023年的高基数仍有一定幅度的增长，其中，勘探、开发和生产资本化支出预计分别占资本支出预算总额的约16%、63%和19%。 🌟202

S
中国海油

2

2

6

5.35
夜长梦山

2024-01-26 11:09:58

瑞贝卡：跨境电商多平台并进，线下复苏可期

【天风轻纺】瑞贝卡：跨境电商多平台并进，线下复苏可期 ■公司系发制品行业龙头，23年外销占比80%（其中线下80%，跨境电商20%）、内销占比20%。当前非洲、美洲等主流线下渠道结构补库、产品结构优化，预计24年增长稳健；跨境电商多平台同步发力，在Temu、Shein、TikTok等新兴平台假发类目具备先发优势，预计24年增长靓丽。一、跨境电商：2C+2B+独立站多渠道发力，24年预计翻倍增长 ■分区域：美国占比40%，欧洲30%+，俄罗斯10%+，其他是巴西等 ■2C（占比80%）：其中亚马

S
瑞贝卡

6

0

5

1.97
夜长梦山

2024-01-26 11:07:14

卡莱特推荐逻辑

【东吴电子】卡莱特推荐逻辑：格局好（LED显控系统双寡头），增速快（2023-25年复合增速50%），估值低（对应24年PE 21倍）。 [福]卡莱特目前主营收入来源主要是两块，一个是LED显示控制系统，一个是近几年快速上量的视频处理设备，其他业务还有云联网服务器和配件等。2018-2022年归母净利润CAGR为52.8%。23Q1-Q3公司，归母净利润1.1亿（YOY+42.9%），毛利率47%，净利率19%。 1.LED显控业务：公司做接收卡和发送器，像素提升和点间距缩小趋势带动接收卡行业增

S
卡莱特

2

0

2

2.39
夜长梦山

2024-01-26 11:05:34

锦好医疗：国内首家助听器A股上市公司

【西部电子】锦好医疗：国内首家助听器A股上市公司 1⃣OTC助听器（ODM+自有品牌）：从行业来看：1）美国于22年10月份发布OTC助听器相关法案，但23Q2由于终端消费需求疲软，渠道开始进入去库存阶段，目前已经基本完成。24Q1将进入补库周期，市场需求会慢慢恢复。2）英国及其他欧洲国家也正在推动OTC助听器法案的建立，将带动OTC市场规模实现快速增长。从公司来看：1）ODM（占比80%）：锦好主要给海外OTC终端品牌进行代工，是公司的基本盘，海外市占率10-15%。2）自有品牌：目前已在国内

S
锦好医疗

2

0

1

1.51
夜长梦山

2024-01-26 08:57:57

动力电池专家交流反馈

动力电池专家交流反馈对行业市场统计，电池领域国内新建项目超过 150 个，投资超过 6000 多亿，产能非常大。到 2025 年动力和储能的规划达到 7000-8000GWH，全球 2025 年需求可能不到 2000GWH，所以产能会相较于需求过剩数倍。宁德时代现在对国内车企开始推 173 安时的电芯，并且可以标配 220 伏的快充，且价格不超过 0.4 元每瓦时，所以趋势上来看，磷酸铁锂电芯价格在 2024 会降低到 3 毛每瓦时以下，甚至还有继续下探的可能，2023 下半年还基本维持在

S
宁德时代

2

2

2

0.88
夜长梦山

2024-01-26 08:57:39

自动驾驶专家交流反馈

自动驾驶专家交流反馈智能驾驶在 2021 年之前还有一些人在说真话，但之后自媒体说话越来越不靠谱，很多都是收了钱。有一些基本逻辑存在谬误，类比软件定义手机，如果真是软件定义手机何必再买 iphone，买一个红米就行了；所以智能化层面，硬件决定汽车的上限，软件决定汽车的下限，其他方面还是硬件决定汽车。在开发的过程中，硬件的堆料是很简单的，但是软件是需要足够长的周期来验证。自研还是要走特斯拉这种路线，像高合还有零跑其实是最没有必要做自研的，因为产品力较强的时候，自研是降不了成本的。因为一旦决定自

S
浙江世宝

1

1

3

0.86
夜长梦山

2024-01-26 08:57:21

光伏HJT电池专家交流反馈

光伏HJT电池专家交流反馈华晟预计设备进厂 15GW，开线大约 8GW；东方日升落地 3GW，设备进场 5GW，爱康有 3.2GW，金刚玻璃 2.4GW，通威 2.4-2.5GW，国电投 1.8GW，海润 3.2GW，明阳智能 3.2GW，新玩家链晟 1.8GW。很多厂家对外宣传 5GW、10GW，但实际投线 2 条线 2GW 左右，HJT 盈利能力不是很突出，都是先开条线看看情况。很多不做组件的电池厂家卖给爱康、东方日升、通威等组件厂。华晟、通威、东方日升三家 210 大板型的组件基本上都可

S
迈为股份

2

3

3

2.35
夜长梦山

2024-01-26 08:34:55

欧洲户储重要标的艾罗能源

【国海电新】欧洲户储重要标的艾罗能源 #主营储能电池、户储逆变器公司主要布局储能电池、储能逆变器、并网逆变器，2023H1营收占比分别为53%、25%、15%，毛利率分别为35%、53%、38%。2023Q1-Q3年公司实现总营业收入40亿元，同比+49%，归母净利润10亿元，同比+91%；毛利率41%，净利率25%。 #主攻欧洲户储市场，品牌知名度高。 2022年欧洲营收占比为95%，主攻欧洲户储；公司被EuPD Research认定为“逆变器顶级品牌（德国、波兰、意大利、澳大利亚、英国、希

S
艾罗能源

2

0

2

1.43
夜长梦山

2024-01-26 08:34:25

中信博：24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的

【CT电新】中信博：24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！ 🍁亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力：亚洲市场12月出口11.1GW，同比增119%，环比减3%，#主要是印度、沙特等新兴市场（中信）出口拉动；23年累计出口100.6GW，同比增74%。其中：#印度：12月出口4.2GW（组件2.8+电池1.4），预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关，此外近几个月对印度硅片出口大幅提升，单月超0.5GW；#沙特： 12月出口1.1GW，23年出口7.6GW，同比增

S
中信博

0

2

0

0.58
夜长梦山

2024-01-26 08:33:41

光模块观点重申

【华泰通信】光模块观点重申 🔥光模块作为能够充分享受北美AI算力产业链红利的板块，业绩确定性高而且有望超预期，顺应产业趋势，当前时点我们看好板块投资机会。 [礼物]鉴往知来：市场担忧光模块行业高景气度的持续性。回看过去10余年，云计算的兴起叠加移动互联网应用的爆发，为光模块产业注入了长久的发展动力；展望未来，我们认为AI有望开启光模块产业的新一轮成长周期，长期为产业带来积极变化： ①更大的市场需求：数据中心东西向流量的快速增长是2010s以来全球以太网光模块市场扩张的核心动力。AI时代，大模型

S
中际旭创

4

3

3

4.80
夜长梦山

2024-01-26 08:32:46

年报不佳的预期在消退+国资委计划将市值管理纳入考核

【公用事业观点更新0125】年报不佳的预期在消退+国资委计划将市值管理纳入考核我们认为，近期市场对Q4的业绩预期不佳的情绪已经消退的差不多了。大家已经逐渐意识到，四季报的情况，主要是火电公司的费用和历史资产减值影响的，重点还是要看一季度。预计剩下几天时间，即使业绩预告低于预期，也不会对股价形成太大影响（我们在业绩前瞻路演时已经说明过这点）。国务院国资委提出将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现，及时运用市场化的增持、回购

S
国电电力

1

2

4

2.90

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

22222

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293