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夜长梦山
2023-12-26 12:35:08
煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:40
凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:16
蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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蔚蓝锂芯
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夜长梦山
2023-12-26 12:33:48
九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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九强生物
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夜长梦山
2023-12-26 12:33:15
海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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海能达
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夜长梦山
2023-12-26 12:32:37
美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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通润装备
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夜长梦山
2023-12-26 12:31:57
M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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赛力斯
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夜长梦山
2023-12-26 12:31:16
利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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夜长梦山
2023-12-26 12:27:57
2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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夜长梦山
2023-12-26 12:26:24
两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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九号公司
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夜长梦山
2023-12-25 21:15:22
鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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润和软件
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夜长梦山
2023-12-25 20:44:06
MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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丝路视觉
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夜长梦山
2023-12-25 20:42:47
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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北方导航
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夜长梦山
2023-12-25 20:41:48
兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-25 20:41:27
三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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贵州茅台
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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2023-12-26 12:34:40
凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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2023-12-26 12:34:16
蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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蔚蓝锂芯
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九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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海能达
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美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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赛力斯
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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2023-12-26 12:26:24
两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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九号公司
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鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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润和软件
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MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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北方导航
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兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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2023-12-25 20:41:27
三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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蔚蓝锂芯
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夜长梦山
2023-12-26 12:33:48
九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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九强生物
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夜长梦山
2023-12-26 12:33:15
海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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海能达
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夜长梦山
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美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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通润装备
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M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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赛力斯
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夜长梦山
2023-12-26 12:31:16
利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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夜长梦山
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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夜长梦山
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两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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九号公司
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夜长梦山
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鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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润和软件
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夜长梦山
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MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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丝路视觉
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夜长梦山
2023-12-25 20:42:47
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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北方导航
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兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-25 20:41:27
三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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贵州茅台
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夜长梦山
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 12:34:40
凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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凯赛生物
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蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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海能达
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美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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九号公司
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鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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润和软件
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MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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北方导航
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兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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煤炭板块重估的起始之年
🔥🔥【国盛能源电力】打不过,就加入~#享受主升#拥抱稳稳的幸福 -------------------------------- #华阳 #淮矿 #陕煤 #潞安 #兰花 #平煤 #中煤 -------------------------------- [礼物]#享受主升 👉#兰花科创 响应号召,提高分红比例和分红频次,发布2023年前三季度利润分配方案,拟向全体股东每股派发现金0.75元,占前三季度归母利润的61.9%,对应股息率7.3%。考虑Q4仍会按照此比例分红,全年股息率有望达到9%
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凯赛生物:招商局定增获交易所受理
【个股观点】凯赛生物:招商局定增获交易所受理,计划布局多肽类原料药发挥合成生物优势【中信建投化工】 定增获交易所受理,招商局赋能成长 公司布局100万吨生物基聚酰胺项目,拟在运输、光伏边框、建筑等领域推动“以塑代钢、以塑代塑”。23年6月招商局拟参与66亿元定增入股凯赛,并在生物基聚酰胺领域展开合作,目前定增已获上交所批准,下游相关应用有望加速落地。 计划布局多肽类原料药,发挥合成生物成本优势 公司计划布局多肽类药物合成,目标是利用合成生物学技术,做出低成本的高附加值原料药;全球多肽类药物市场2
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蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复
出海系列-电动工具🌀【天风电新】蔚蓝锂芯:去库结束+需求恢复,盈利、出货量均见底回升-1225 ——————————— 公司Q1-Q3三元圆柱出货3000、5000、6100万颗,单颗净利分别为亏损、02、0.4元/颗。预计Q4出货8000万颗+,环增30%+,单颗净利预计恢复至0.5元/颗。 下游去库基本完成(用时一年半),海外四大客户逐渐开始恢复,海外出货总占比预计到4成。 展望24Q1虽然为全年淡季,但由于海外客户开始下单,我们预计Q1出货量在6000万颗左右,海外客户占比有望提升至50
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九强生物
【长江医药】九强生物更新:人员架构调整,战略方向明确 事件:12月25日公司召开董事会,会议审核通过《公司战略发展规划的议案》、《公司事业部制改革的议案》和《 聘任公司高级管理人员的议案》。 [烟花]战略发展规划落地,打造央企品质、国药品牌的 IVD 龙头企业:1)巩固生化诊断龙头地位,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务;2)以企业合作、投资并购以及自主研发相结合的方式,积极寻找并布局新兴检测领域;3)病理布局 FISH 检测、分子病理、人工智能等领域 [庆祝]人员
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海能达:专用通信龙头战略成效显著
【招商通信】海能达:专用通信龙头战略成效显著,发展已进入“右侧” 🌟专用通信市场疫后快速恢复,项目招投标正重回正轨。此外,万亿特别国债为市场注入增长新动力,有望拉动公司应急通信整体解决方案增长。 🔺公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业,随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张,并被越来越多海外国家所接受,海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。 🔺在公专融合业务,公司积极推出新架构方案,持续推动专网公网深度融合,以适应行
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海能达
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夜长梦山
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美储或存在较大预期差
美储或存在较大预期差【太平洋新能源-海外储能跟踪系列】20231226 🌟woodmac口径: 根据woodmac数据,2023Q3美国储能新增装机2355MW/7322MWh,yoy+63%/41%,qoq+40%/31%。其中,表前大储新增装机2158MW/6848MWh,yoy+72%/45%,qoq+43%/34%,创历史新高。值得注意的是,三季度仍有82%的项目未及时并网,延期情况仍较为明显。 (装机区域:加州694MW、德州758MW、亚利桑那州508MW装机占比较高。系统价格:2
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通润装备
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M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车
【中泰汽车】M9情绪冲击将创黄金买点,看好高压纯电mega月销4-5k+#重点提示理想汽车 🔥 此前市场一直担忧M9冲击及MEGA上市反馈不及预期,我们认为#增程只是理想阶段性差异化能力-底层在于产品定义-看好新物种MEGA月销4-5k+,且用户定位差异将使M9对L9冲击有限,看好L6月销2w+助月销再上台阶,#短期M9情绪冲击反而将创造黄金买点。 🌟#M9对L9冲击有限-且看好L6月销2w+-基本面向上确定性强 1)M9冲击有限:①问界主打品牌+智驾,理想侧重家庭便捷舒适,M7超预期但L7
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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丝路视觉
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【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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北方导航
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兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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贵州茅台
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