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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-26 12:31:16
利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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夜长梦山
2023-12-26 12:27:57
2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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夜长梦山
2023-12-26 12:26:24
两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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九号公司
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夜长梦山
2023-12-25 21:15:22
鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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润和软件
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夜长梦山
2023-12-25 20:44:06
MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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丝路视觉
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夜长梦山
2023-12-25 20:42:47
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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北方导航
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夜长梦山
2023-12-25 20:41:48
兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-25 20:41:27
三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-12-25 20:40:44
恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势
【天风电子】恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势 👉🏻事件:MYVU AR智能眼镜搭载恒玄科技智能可穿戴主控芯片。魅族崭新品牌MYVU在这个月推出两款AR眼镜,首发搭载FlymeAR系统,借助Flyme AI大模型,将MYVU打造成多场景的智能个人助理,共同构建多终端、全场景、沉浸式的融合生态体验。 🌟MYVU智能眼镜还首发搭载Flyme AI大模型,提升语音交互的核心体验。根据星纪魅族集团董事长兼CEO观点, 根据VR陀螺科技信息,音频眼镜已经经过市场的验证,全球每年销量大约2
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恒玄科技
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夜长梦山
2023-12-25 20:40:11
【碳化硅SiC产业链】近期调研精华
【碳化硅SiC产业链】近期调研精华 👉衬底:国产化进程快,8寸为弯道超车机遇。 国产衬底厂在碳化硅上实现了0到1的突破,开始获得国外订单,早期主要改善二极管,将缺陷改善至1万以下,2022年实现综合缺陷降到3-4k以下做出了MOSFET,外国芯片大厂例如英飞凌、ST、博世等开始采购国内衬底,对国内衬底进行8-9个月左右的测试,目前国外器件厂对8寸态度更积极,希望尽早确定8寸供应商,目前8寸的片子国内外差别不大,给国内衬底厂提供了弯道超车机会。 👉长晶设备:电阻法更适合8寸。 电阻法可以采用多
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东尼电子
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夜长梦山
2023-12-25 16:50:41
解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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寒武纪
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夜长梦山
2023-12-25 16:50:11
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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恒立液压
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夜长梦山
2023-12-25 16:49:45
上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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上海沿浦
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夜长梦山
2023-12-25 16:49:01
压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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文灿股份
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夜长梦山
2023-12-25 16:48:32
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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达势股份
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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九号公司
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鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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北方导航
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兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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贵州茅台
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2023-12-25 20:40:44
恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势
【天风电子】恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势 👉🏻事件:MYVU AR智能眼镜搭载恒玄科技智能可穿戴主控芯片。魅族崭新品牌MYVU在这个月推出两款AR眼镜,首发搭载FlymeAR系统,借助Flyme AI大模型,将MYVU打造成多场景的智能个人助理,共同构建多终端、全场景、沉浸式的融合生态体验。 🌟MYVU智能眼镜还首发搭载Flyme AI大模型,提升语音交互的核心体验。根据星纪魅族集团董事长兼CEO观点, 根据VR陀螺科技信息,音频眼镜已经经过市场的验证,全球每年销量大约2
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恒玄科技
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2023-12-25 20:40:11
【碳化硅SiC产业链】近期调研精华
【碳化硅SiC产业链】近期调研精华 👉衬底:国产化进程快,8寸为弯道超车机遇。 国产衬底厂在碳化硅上实现了0到1的突破,开始获得国外订单,早期主要改善二极管,将缺陷改善至1万以下,2022年实现综合缺陷降到3-4k以下做出了MOSFET,外国芯片大厂例如英飞凌、ST、博世等开始采购国内衬底,对国内衬底进行8-9个月左右的测试,目前国外器件厂对8寸态度更积极,希望尽早确定8寸供应商,目前8寸的片子国内外差别不大,给国内衬底厂提供了弯道超车机会。 👉长晶设备:电阻法更适合8寸。 电阻法可以采用多
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东尼电子
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夜长梦山
2023-12-25 16:50:41
解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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恒立液压
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上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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上海沿浦
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压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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长安汽车
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夜长梦山
2023-12-26 12:26:24
两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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九号公司
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夜长梦山
2023-12-25 21:15:22
鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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润和软件
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MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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丝路视觉
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【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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北方导航
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兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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贵州茅台
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恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势
【天风电子】恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势 👉🏻事件:MYVU AR智能眼镜搭载恒玄科技智能可穿戴主控芯片。魅族崭新品牌MYVU在这个月推出两款AR眼镜,首发搭载FlymeAR系统,借助Flyme AI大模型,将MYVU打造成多场景的智能个人助理,共同构建多终端、全场景、沉浸式的融合生态体验。 🌟MYVU智能眼镜还首发搭载Flyme AI大模型,提升语音交互的核心体验。根据星纪魅族集团董事长兼CEO观点, 根据VR陀螺科技信息,音频眼镜已经经过市场的验证,全球每年销量大约2
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恒玄科技
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【碳化硅SiC产业链】近期调研精华
【碳化硅SiC产业链】近期调研精华 👉衬底:国产化进程快,8寸为弯道超车机遇。 国产衬底厂在碳化硅上实现了0到1的突破,开始获得国外订单,早期主要改善二极管,将缺陷改善至1万以下,2022年实现综合缺陷降到3-4k以下做出了MOSFET,外国芯片大厂例如英飞凌、ST、博世等开始采购国内衬底,对国内衬底进行8-9个月左右的测试,目前国外器件厂对8寸态度更积极,希望尽早确定8寸供应商,目前8寸的片子国内外差别不大,给国内衬底厂提供了弯道超车机会。 👉长晶设备:电阻法更适合8寸。 电阻法可以采用多
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东尼电子
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解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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寒武纪
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【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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恒立液压
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上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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上海沿浦
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压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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文灿股份
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【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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夜长梦山
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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利和兴
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2023-12-26 12:27:57
2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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九号公司
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鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势
【天风电子】恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势 👉🏻事件:MYVU AR智能眼镜搭载恒玄科技智能可穿戴主控芯片。魅族崭新品牌MYVU在这个月推出两款AR眼镜,首发搭载FlymeAR系统,借助Flyme AI大模型,将MYVU打造成多场景的智能个人助理,共同构建多终端、全场景、沉浸式的融合生态体验。 🌟MYVU智能眼镜还首发搭载Flyme AI大模型,提升语音交互的核心体验。根据星纪魅族集团董事长兼CEO观点, 根据VR陀螺科技信息,音频眼镜已经经过市场的验证,全球每年销量大约2
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2023-12-25 20:40:11
【碳化硅SiC产业链】近期调研精华
【碳化硅SiC产业链】近期调研精华 👉衬底:国产化进程快,8寸为弯道超车机遇。 国产衬底厂在碳化硅上实现了0到1的突破,开始获得国外订单,早期主要改善二极管,将缺陷改善至1万以下,2022年实现综合缺陷降到3-4k以下做出了MOSFET,外国芯片大厂例如英飞凌、ST、博世等开始采购国内衬底,对国内衬底进行8-9个月左右的测试,目前国外器件厂对8寸态度更积极,希望尽早确定8寸供应商,目前8寸的片子国内外差别不大,给国内衬底厂提供了弯道超车机会。 👉长晶设备:电阻法更适合8寸。 电阻法可以采用多
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东尼电子
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2023-12-25 16:50:41
解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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利和兴
【广发电新】利和兴更新:关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地 #公司基本情况: 公司为3C产品检测设备制造商,主要服务于信息和通信技术等领域客户,客户主要包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL等知名企业。与华为的合作领域包括:手机、基站、逆变器&储能、充电桩,其中前三类领域为设备&性能检测,充电桩预计为代工模式。此前市场对于利和兴代工华为超充有较高预期,主要是基于公司与华为的深度合作及华为专家交流预计会给予利和兴20%-30%超充系统代工份额,市场关注度较高。 #23年收
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2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海
【东吴汽车|2024整车策略:柳暗花明,智驾+出海!】 2023年整车板块【量+利+技术】均超预期,驱动向上行情,2024年我们认为趋势仍将延续并将进一步强化! ——————————
复盘2023年:以价换量刺激换购内需&对俄出口贡献海外增量,总量超预期;BEV+Transformer感知算法架构驱动无图城市领航智驾普及,技术迭代超预期;同时上游成本下降/自主高端化产品推出驱动板块盈利超预期。整车板块【小鹏/理想/赛力斯】领涨。
展望2024年,我们认为:2024年为电动智能
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两轮车传感器要点
两轮车传感器要点-1225 ——————————— 🌼力矩传感器 1、中置电机约90%比例采用力矩传感器,轮毂大概50-60%比例,剩余是速度传感器,定位低端用户。一体轮电机不配传感器,转把驱动。 2、中置电机集成的力矩传感器技术含量、组装难度相对于单独力矩传感器要求高。中置电机是传感器、控制器、电机集成在比较小的空间内。中置、轮毂用的力矩传感器原理一样,但是组合起来的形式、难度不一样。 3、价格:轮毂电机力矩传感器是单独出售,200-500元。中置电机是组合体,整体销售,整体售价1500-2
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鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生:构建全球第三大移动OS生态 #鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增 ●2023 年 9 月以来,华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,包括支付宝、美团等 ●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式,预计头部 App 厂商主要以自研为主,鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技,华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪
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润和软件
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MR内容领域
MR内容领域:丝路视觉、飞天云动【华安海外&传媒】 VisionPro发售在即,开发者测试平稳推进;12月13日OpenUSD联盟公布核心USD规范和生态系统协作的路线图,推动提高3D工具和数据的互操作性,MR内容生态值得关注。 丝路视觉: 1. 公司在CG领域深耕20余年,丝路蓝数字化展厅业务主要包括规划馆、博物馆、智慧园区等领域,年项目数量丰富; 2. 子公司丝路视创VR to B项目经验丰富,打磨产品,分布在在K12仿真实验室、机械厂商VR培训、职业教育培训等; 3. 参投公司瑞云科技目前
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丝路视觉
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夜长梦山
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【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗
【华泰军工】右侧❗行业困境反转❗迎来绝佳布局时机❗ 行业订单和人事均有重大进展,行业困境反转已进入右侧区间。行业中期计划已经落地,我们预计未来将迎来:人事变动落地→行业订单落地→行业业绩反转。军工行业目前是A股确定性最强,政策风险最小的行业,建议加强配置! 🧧🧧建议重点关注个股: ①导弹:北方导航,航天电器,国科军工,新雷能 ②发动机:钢研高纳,航宇科技,华秦科技,图南股份 ③飞机:中航沈飞,中航高科,西部超导,中航重机 ④新质新域:中国海防,航天南湖,航天彩虹,铂力特 ⑤卫星:臻镭科技,铖
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北方导航
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兰花科创
兰花科创更新【德邦能源有色翟堃】 放弃沁裕矿股权优先购买权,主因应城宜化的股权是准备内部转让,并不对外出售。 进行前三季度利润分红的原因:1)积极响应监管部门政策;2)满足股东诉求,公司也认为当前估值偏低;3)Q4分红尚不确定,需要综合考虑业绩情况。 前三季度现金分红11.13亿元,分红率已达61.93%,相较于2020-2022年30%、36%、35%的分红率明显提升。按照分红年化来看,股息率高达9.9%。 在资本开支减少、盈利高稳的背景下,煤企提分红是大势所趋,现阶段分红率低于40%的公司还
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兰花科创
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三重视角重估库存周期
【长江宏观于博团队-深度】补库存的拉锯战——三重视角重估库存周期 1. “主动补库存”何时到来?我们从三重视角进行重估:周期信号、需求基础、产能逻辑; 2. 全球周期信号有转强迹象,但从实际经济景气看,周期反转仍是“伪信号”;企业产销衔接更趋稳健,但仅是补库存的必要条件,而非充分条件; 3. 补库存关键在需求动力,我们遍历了各项需求在历次补库存期间发挥的作用、当前强度、未来变化;我们发现,既往支撑主动补库存的动力均弱,其余动力也无明显支撑补库的迹象; 4. 产能逻辑下,补库存仍有结构线索,新能源
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贵州茅台
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恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势
【天风电子】恒玄科技AI+AR眼镜开启可穿戴下一轮成长趋势 👉🏻事件:MYVU AR智能眼镜搭载恒玄科技智能可穿戴主控芯片。魅族崭新品牌MYVU在这个月推出两款AR眼镜,首发搭载FlymeAR系统,借助Flyme AI大模型,将MYVU打造成多场景的智能个人助理,共同构建多终端、全场景、沉浸式的融合生态体验。 🌟MYVU智能眼镜还首发搭载Flyme AI大模型,提升语音交互的核心体验。根据星纪魅族集团董事长兼CEO观点, 根据VR陀螺科技信息,音频眼镜已经经过市场的验证,全球每年销量大约2
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【碳化硅SiC产业链】近期调研精华
【碳化硅SiC产业链】近期调研精华 👉衬底:国产化进程快,8寸为弯道超车机遇。 国产衬底厂在碳化硅上实现了0到1的突破,开始获得国外订单,早期主要改善二极管,将缺陷改善至1万以下,2022年实现综合缺陷降到3-4k以下做出了MOSFET,外国芯片大厂例如英飞凌、ST、博世等开始采购国内衬底,对国内衬底进行8-9个月左右的测试,目前国外器件厂对8寸态度更积极,希望尽早确定8寸供应商,目前8寸的片子国内外差别不大,给国内衬底厂提供了弯道超车机会。 👉长晶设备:电阻法更适合8寸。 电阻法可以采用多
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东尼电子
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解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破
【中泰电子|寒武纪】解禁无忧基本面正常,重视国产算力0-1突破 #解禁无影响:减持新规限制不能卖出 公司12月22日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》,解禁首发限售股份15014.36万股(占解禁后36.04%),其中实控人陈天石11949.78万股,北京艾溪科技中心3064.59万股,均受限不能卖出。 1)董事长、总经理陈天石博士于2023年9月25日出具承诺,至2024年12月31日,将不以任何方式进行减持; 2)北京艾溪科技中心的GP为实控人陈天石先生,为一致行动人。此外受减持新规
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寒武纪
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【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转
【恒立液压】人形机器人遗珠+出口&周期反转 💡人形机器人 1、进度:行星滚柱丝杠直接对接T客户(已经和T签署保密协议),丝杠产能1Q24投产、2Q24送样; 2、人员:日本THK整线人员,经验丰富,有自己的技术专利,同时挖了SKF人员,除了人形机器人还做工业机器人 💡出口&周期情况 1、出口:明年海外乐观,预计30-40%增速 2、四季度情况:挖机同比略有下滑但环比提升,非挖机同环比均有20-30%提升,整体四季度利润持平或微增 3、展望未来,预计24年逐步筑底,周期向上,预计23-25年净
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恒立液压
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夜长梦山
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上海沿浦
【华安汽车姜肖伟团队|上海沿浦】业绩兑现度高,座椅业务期权弹性大且确定性高,持续强call!🤙 公司近期股价涨幅好,我们认为系座椅业务期权确定性逐步提升,且传统业务也随问界产量提升、新车上市有非常好的兑现度,重申公司投资逻辑: 1)基本盘业绩兑现度高:a.前期在手的百亿骨架定点陆续兑现,核心客户围绕问界、比亚迪,持续高增长的能见度高。b.明年放量的新产品包括铁路相关订单(铁路专用集装箱/高铁整椅)、比亚迪/奔驰门锁项目、问界M9 安全系统和底盘高度传感器的部件等项目,当前公司已进入不可逆的业绩
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上海沿浦
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夜长梦山
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压铸行业大涨点评
【华创汽车】压铸行业大涨点评 —————————— 今年压铸行业大涨,文灿、旭升涨停,立中、鸿图6%+,瑞鹄5%。 近期信息面变化: 1)问界M9明天上市,后地板、前机舱总成等零件均使用一体化压铸,将使用9000T压机; 2)12月23日,蔚来高端行政ET9亮相,预计将使用多个蔚来一体化压铸技术零件; 3)12月23日,力劲集团&奇瑞汽车全球首个超万吨双压射工艺发布; 4)12月25日,力劲集团牵头完成的《7000吨超大型压铸装备关键技术研发与应用》项目科技成果鉴定会在小鹏广州基地举行。
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文灿股份
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夜长梦山
2023-12-25 16:48:32
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市
【达势股份(达美乐中国)】8城10店同开,持续进驻新城市-12.25 [庆祝]新城市拓展持续,8成10店同开。12月23-24日,达美乐先后进入长沙、西安、福州、厦门、扬州、合肥、南通、唐山8座新城市,10店同开! [礼物]首店效应明显:新店开业,堂食/自取订单“任意9”比萨免费升级至12”活动”,叠加圣诞节活动,首店效应明显。以合肥店为例,部分订单排队时间高达7小时! 据极海,截至12.24达美乐中国门店数量达762家,全年开店180家目标已基本完成。 我们认为,pizza品类在国内仍处于”教
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