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2024-01-19 09:03:33

【中信食品】甘源食品2023年业绩预告简评

公司预计2023年归母净利2.95~3.35亿元（vs 中信预测3亿元净利）、同比+86%~112%，扣非归母净利2.58~2.98亿元、同比+74%~101%；对应Q4归母净利0.81~1.21亿元、同比+17%~75%，扣非归母净利0.70~1.10亿元、同比-3%~+52%。春节错峰下，预计公司23Q4收入增长环比放缓。分渠道看，预计公司23Q4电商渠道月销2000W+、环比Q3基本持平，量贩零食渠道月销3500W+环比保持提升趋势，商超渠道预计保持个位数增长。公司反馈，近期春季备货坚

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甘源食品

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夜长梦山

2024-01-19 09:02:10

【海通传媒】海外生成式AI持续落地，AI行业催化不断，坚定看好大产业趋势

目前海外生成式AI已进入第二阶段，应用和商业化成为关注重点，多个垂类领域落地爆款应用。去年12月，AI法律初创公司Harvey获得8000万美元B轮融资，公司自2023年4月以来收入增长了十倍以上，已拥有上万家潜在律所客户。1月4日，AI搜索引擎初创公司Perplexity宣布完成7360万美元B轮融资，产品上线后流量持续增长，MAU已增长到1000万，2023年用户总查询次数超50亿次，目前以20美元的订阅制进行商业化。根据麦肯锡研究报告，2030年前生成式AI有望为全球经济贡献约7万亿美元的

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盛天网络

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夜长梦山

2024-01-19 09:01:16

【华创电新】禾望电气—传动业务更新

1月14日，企查查订单更新，禾望电气中标“虎林-长春天然气管道工程、川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段等项目压缩机组招标变频器C1包”订单，公司溢价中标，中标金额7159w；此标段，荣信、能传都有参与，报价低于禾望但未中标。原因：荣信、能传的产品均为igbt串联的方案，而禾望的方案为igct方案。相比于igbt串联（中压级联），igct的方案故障率低（海外abb等企业也均为此方案），成本也较低。溢价中标进一步从侧面证明了该技术路线在类似特定场景下的领先性。展望：目前输氢管道规划较多，公司有

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禾望电气

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夜长梦山

2024-01-18 22:38:36

【天风医药杨松团队】戴维医疗：婴儿保育及吻合器业务实现快速增长，海外增长提速

事件： 1月18日，公司公布2023年业绩预告，公司2023年预计实现归母净利润1.37-1.56亿元，中值1.46亿元，同比上升50%，预计实现扣非归母净利润1.12-1.27亿元，中值1.19亿元，同比上升50%。2023年单四季度预计实现归母净利润0.14-0.33亿元，中值0.24亿元，同比上升9%，预计实现扣非归母净利润0.06-0.21亿元，中值0.14亿元，同比下降26%。经营效率持续提升，拓展市场开发产品公司充分发挥产品技术和市场优势，根据市场变化及时调整和优化策略，向高附加

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戴维医疗

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夜长梦山

2024-01-18 22:33:07

【方正轻工】乐歌股份:智能家居+海外仓双轮驱动,盈利能力显著改善

事件:公司发布业绩预告,2023年预计实现归母净利润6.1-6.5亿元,同比+178.9%-197.2%,实现扣非归母净利润2.3-2.5亿元,同比+121.3%-140.4%。其中,Q4单季度预计实现归母净利润0.93-1.33亿元,同比+54.3%-120.5%,实现扣非归母净利润0.77-0.97亿元,同比+103%-155.5%。公司全年业绩增长主要得益于: 一、海外仓业务高速增长。随着美国电商渗透率持续提升、中国跨境电商品牌出海趋势不断加强,大幅提升了海外仓需求。公司在中大件海外仓行

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乐歌股份

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夜长梦山

2024-01-18 22:31:30

【晶盛机电】2023年业绩预告点评：业绩符合预期，设备&材料双轮驱动【东吴机械】

业绩符合预期，装备+材料协同布局。 2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。 2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12PPM，到现在已经

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晶盛机电

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2024-01-18 22:30:20

【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐

公司公众号今日发布，1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议，公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务，项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4，继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。点评：安徽中普石油成立于2011年，为“安徽省民营企业营收百强”企业，是以C4为原料，生产清洁能源和化工产品的科技型企业，2022年产值38.32亿元。另外，异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂解法，投资轻量化、能耗低、排放少，是当前

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卓然股份

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夜长梦山

2024-01-18 17:55:17

天铭科技业务小范围交流

公司主要从事绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他辅件等汽车越野改装件设计、研发、生产和销售，产品广泛应用于山地越野车/皮卡/军车/SUV，覆盖后装&前装市场，旗下品牌T-MAX定位高端，在北美改装市场有一定知名度。公司目前市场75%在海外，25%在国内。目前海外以后装市场为主，品牌溢价高，北美汽车后装市场超过 500 亿美元，预计到 2025 年有望达到 580 亿美元，出现过Auto Zone等市值3500亿的巨头，未来公司会积极通过跨境电商、线下经销等渠道扩张北美市场，北美单一市场改

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天铭科技

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夜长梦山

2024-01-18 17:53:57

拓普董事长交流要点

定增：实际募35亿，计划募40亿。定增用在重庆、合肥、湖州、杭州湾6/7/8/9期工厂。重庆配套赛力斯；合肥配套蔚来、比亚迪、奇瑞；湖州配套理想、比亚迪、吉利。这些产能是为了24年80-100亿的收入增量准备的，100亿是客户的指引，80亿是公司保守预算。 23Q4业绩： 23年8-11月公司同比是个位数的同比增长，12月是同比增长33%。电子产品：空悬公司是闭式系统，4000-5000块一台车，客户很多。24年EPS量产，电调管柱量产，热管理客户24年开始拓展，ibooster量产。降

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拓普集团

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夜长梦山

2024-01-18 17:51:49

【开源化工】800V快充趋势乘风起，技术升级催生材料发展新机遇

未来新能源汽车行业朝提高充电效率的方向发展，800V快充车型渗透率提升进程有望加快，进而带动电芯端、车端、充电桩端相关材料需求增长: #电芯端，高倍率电芯要求电芯材料具有更高导电性能，具有技术优势的行业龙头企业有望受益。影响快充性能重要度排序为: 导电剂>负极>电解液>正极>隔膜。礼物]受益标的:电芯相关材料:[导电炭黑] 黑猫股份，[包看沥青]信德新材:[硅基负极] 杉杉股份、硅宝科技、翔丰华;[多孔碳] 元力股份; [LiFSI] 天赐材料，[氯化亚讽]凯盛新材等。 #车端:800V高压对车

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东材科技

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夜长梦山

2024-01-18 17:50:09

海外催化不断，关注万兴科技后续AI新产品及新商业模式

事件: 根据近日网信办公布的《境内深度合成服务算法备案清单2024年1月)》，万兴科技天大模型]顺利获得备案:除[天幕大模型]外，同批获得备案的包括万兴影AIGC生成算法] 和万兴智能文档算法]。 1月16日，Microsoft365 copilot 取消 300 人次的最低购买量限制，在原有E3和E5客户范围基础上进一步放宽客户群体。 1月17日，OpenAI CEO萨姆·奥特曼表示，达到人类水平级别的人工智能即将出现。观点重由: 万兴科技[天幕大模型]作为国内首个专注于图片和视频领域的大模

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万兴科技

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夜长梦山

2024-01-18 12:24:10

【西南通信&中小盘】海能达: 应急对讲通信龙头，盈利拐点到来

公司窄带对讲产品市占率全球前列，基本盘稳固。公专融合、宽带通信、智能指调等成长性业务持续拓展，贡献增量弹性，公司在下游公共安全、轨道交通、应急通信、卫星通信等场景实现了全面深入覆盖能够实现全类型产品及解决方案的敏捷交付。 #展望2024 我国增发1万亿国债支持防灾减灾救灾能力建设，专项资金将在24年完成结转使用。参考此前370MHZ全国应急网络的建设情况，海能达在全国23个省份的建设中市占率超50%，我们预计此次公司也将受益万亿应急国债的项目建设, 心铁路450MHz模拟转400MH数字网络选代

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海能达

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2024-01-18 12:22:51

【鲍斯股份】23年业绩预告超预期、低氧真空泵进展迅速

#23年业绩预告超预期、真空泵业务贡献主要增量。公司发布2023年业绩预告：全年归母净利润2.5-3.1亿元（YoY+125.44%～179.54%）??公司业绩增长主要来自于： 1、真空泵产品竞争力及客户认可度持续提高，相关业务营收增速大幅度上升； 2、2022年同期公司处置子公司形成较大亏损，本期未发生类似事项； 3、公司各板块生产经营稳健，销售收入持续增长。 2023年Q1-Q3公司真空泵业务营收2.37亿元，同比增速为98.7%，其中Q3季度同比增速为【177.2%】，预计Q4环比出货进

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鲍斯股份

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夜长梦山

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【长江电新】光伏：硅料胶膜小涨，价格底部已现

事件：根据硅业分会，本周N型硅料价格均价6.96万/吨，环比+2.65%；单晶致密料均价5.85万/吨，环比+0.65%。同时，根据SMM，近期透明EVA胶膜均价7.02元/平，较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势，除硅料、胶膜外，上周PERC电池亦有反弹。共性的原因，我们认为一是此前产业链价格有所超跌，各环节压力较大，开工率大幅下降即为印证；二是年底去库已近尾声，如胶膜、硅料等春节前备货预期较强，硅料询单已有所增多。此外，N型占比提升，也使得N型硅料出现结构性短缺

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阳光电源

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【天风轻纺】真爱美家：出口链优质标的；智能工厂24Q1投产，降本增效优势显著

公司为毛毯OEM/ODM出口龙头，客户主要集中在西亚/中东/北非；23Q1-3收入7亿+2%，归母8kw-7%；公司定位全球中高克重毛毯，技术指标达国际先进；智能工厂即将投产，显著拉开与竞对差距，充分放大制造端优势，巩固核心优势，加速市占提升。新厂一期拟于24Q1末投产，总产能扩增约40%。智能工厂一期设计产能约4.5万吨，目前如期进行设备自动化调试，预计于24Q1末投产，伴随产能爬坡或于24年下半年达成满产；公司目前年产能近5万吨，新厂一期达产后预计可提升约40%。扩产承接增量订单，开拓地

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真爱美家

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【中信食品】甘源食品2023年业绩预告简评

公司预计2023年归母净利2.95~3.35亿元（vs 中信预测3亿元净利）、同比+86%~112%，扣非归母净利2.58~2.98亿元、同比+74%~101%；对应Q4归母净利0.81~1.21亿元、同比+17%~75%，扣非归母净利0.70~1.10亿元、同比-3%~+52%。春节错峰下，预计公司23Q4收入增长环比放缓。分渠道看，预计公司23Q4电商渠道月销2000W+、环比Q3基本持平，量贩零食渠道月销3500W+环比保持提升趋势，商超渠道预计保持个位数增长。公司反馈，近期春季备货坚

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【海通传媒】海外生成式AI持续落地，AI行业催化不断，坚定看好大产业趋势

目前海外生成式AI已进入第二阶段，应用和商业化成为关注重点，多个垂类领域落地爆款应用。去年12月，AI法律初创公司Harvey获得8000万美元B轮融资，公司自2023年4月以来收入增长了十倍以上，已拥有上万家潜在律所客户。1月4日，AI搜索引擎初创公司Perplexity宣布完成7360万美元B轮融资，产品上线后流量持续增长，MAU已增长到1000万，2023年用户总查询次数超50亿次，目前以20美元的订阅制进行商业化。根据麦肯锡研究报告，2030年前生成式AI有望为全球经济贡献约7万亿美元的

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【华创电新】禾望电气—传动业务更新

1月14日，企查查订单更新，禾望电气中标“虎林-长春天然气管道工程、川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段等项目压缩机组招标变频器C1包”订单，公司溢价中标，中标金额7159w；此标段，荣信、能传都有参与，报价低于禾望但未中标。原因：荣信、能传的产品均为igbt串联的方案，而禾望的方案为igct方案。相比于igbt串联（中压级联），igct的方案故障率低（海外abb等企业也均为此方案），成本也较低。溢价中标进一步从侧面证明了该技术路线在类似特定场景下的领先性。展望：目前输氢管道规划较多，公司有

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【天风医药杨松团队】戴维医疗：婴儿保育及吻合器业务实现快速增长，海外增长提速

事件： 1月18日，公司公布2023年业绩预告，公司2023年预计实现归母净利润1.37-1.56亿元，中值1.46亿元，同比上升50%，预计实现扣非归母净利润1.12-1.27亿元，中值1.19亿元，同比上升50%。2023年单四季度预计实现归母净利润0.14-0.33亿元，中值0.24亿元，同比上升9%，预计实现扣非归母净利润0.06-0.21亿元，中值0.14亿元，同比下降26%。经营效率持续提升，拓展市场开发产品公司充分发挥产品技术和市场优势，根据市场变化及时调整和优化策略，向高附加

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【方正轻工】乐歌股份:智能家居+海外仓双轮驱动,盈利能力显著改善

事件:公司发布业绩预告,2023年预计实现归母净利润6.1-6.5亿元,同比+178.9%-197.2%,实现扣非归母净利润2.3-2.5亿元,同比+121.3%-140.4%。其中,Q4单季度预计实现归母净利润0.93-1.33亿元,同比+54.3%-120.5%,实现扣非归母净利润0.77-0.97亿元,同比+103%-155.5%。公司全年业绩增长主要得益于: 一、海外仓业务高速增长。随着美国电商渗透率持续提升、中国跨境电商品牌出海趋势不断加强,大幅提升了海外仓需求。公司在中大件海外仓行

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【晶盛机电】2023年业绩预告点评：业绩符合预期，设备&材料双轮驱动【东吴机械】

业绩符合预期，装备+材料协同布局。 2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。 2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12PPM，到现在已经

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【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐

公司公众号今日发布，1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议，公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务，项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4，继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。点评：安徽中普石油成立于2011年，为“安徽省民营企业营收百强”企业，是以C4为原料，生产清洁能源和化工产品的科技型企业，2022年产值38.32亿元。另外，异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂解法，投资轻量化、能耗低、排放少，是当前

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公司主要从事绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他辅件等汽车越野改装件设计、研发、生产和销售，产品广泛应用于山地越野车/皮卡/军车/SUV，覆盖后装&前装市场，旗下品牌T-MAX定位高端，在北美改装市场有一定知名度。公司目前市场75%在海外，25%在国内。目前海外以后装市场为主，品牌溢价高，北美汽车后装市场超过 500 亿美元，预计到 2025 年有望达到 580 亿美元，出现过Auto Zone等市值3500亿的巨头，未来公司会积极通过跨境电商、线下经销等渠道扩张北美市场，北美单一市场改

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拓普董事长交流要点

定增：实际募35亿，计划募40亿。定增用在重庆、合肥、湖州、杭州湾6/7/8/9期工厂。重庆配套赛力斯；合肥配套蔚来、比亚迪、奇瑞；湖州配套理想、比亚迪、吉利。这些产能是为了24年80-100亿的收入增量准备的，100亿是客户的指引，80亿是公司保守预算。 23Q4业绩： 23年8-11月公司同比是个位数的同比增长，12月是同比增长33%。电子产品：空悬公司是闭式系统，4000-5000块一台车，客户很多。24年EPS量产，电调管柱量产，热管理客户24年开始拓展，ibooster量产。降

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【开源化工】800V快充趋势乘风起，技术升级催生材料发展新机遇

未来新能源汽车行业朝提高充电效率的方向发展，800V快充车型渗透率提升进程有望加快，进而带动电芯端、车端、充电桩端相关材料需求增长: #电芯端，高倍率电芯要求电芯材料具有更高导电性能，具有技术优势的行业龙头企业有望受益。影响快充性能重要度排序为: 导电剂>负极>电解液>正极>隔膜。礼物]受益标的:电芯相关材料:[导电炭黑] 黑猫股份，[包看沥青]信德新材:[硅基负极] 杉杉股份、硅宝科技、翔丰华;[多孔碳] 元力股份; [LiFSI] 天赐材料，[氯化亚讽]凯盛新材等。 #车端:800V高压对车

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海外催化不断，关注万兴科技后续AI新产品及新商业模式

事件: 根据近日网信办公布的《境内深度合成服务算法备案清单2024年1月)》，万兴科技天大模型]顺利获得备案:除[天幕大模型]外，同批获得备案的包括万兴影AIGC生成算法] 和万兴智能文档算法]。 1月16日，Microsoft365 copilot 取消 300 人次的最低购买量限制，在原有E3和E5客户范围基础上进一步放宽客户群体。 1月17日，OpenAI CEO萨姆·奥特曼表示，达到人类水平级别的人工智能即将出现。观点重由: 万兴科技[天幕大模型]作为国内首个专注于图片和视频领域的大模

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【西南通信&中小盘】海能达: 应急对讲通信龙头，盈利拐点到来

公司窄带对讲产品市占率全球前列，基本盘稳固。公专融合、宽带通信、智能指调等成长性业务持续拓展，贡献增量弹性，公司在下游公共安全、轨道交通、应急通信、卫星通信等场景实现了全面深入覆盖能够实现全类型产品及解决方案的敏捷交付。 #展望2024 我国增发1万亿国债支持防灾减灾救灾能力建设，专项资金将在24年完成结转使用。参考此前370MHZ全国应急网络的建设情况，海能达在全国23个省份的建设中市占率超50%，我们预计此次公司也将受益万亿应急国债的项目建设, 心铁路450MHz模拟转400MH数字网络选代

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【鲍斯股份】23年业绩预告超预期、低氧真空泵进展迅速

#23年业绩预告超预期、真空泵业务贡献主要增量。公司发布2023年业绩预告：全年归母净利润2.5-3.1亿元（YoY+125.44%～179.54%）??公司业绩增长主要来自于： 1、真空泵产品竞争力及客户认可度持续提高，相关业务营收增速大幅度上升； 2、2022年同期公司处置子公司形成较大亏损，本期未发生类似事项； 3、公司各板块生产经营稳健，销售收入持续增长。 2023年Q1-Q3公司真空泵业务营收2.37亿元，同比增速为98.7%，其中Q3季度同比增速为【177.2%】，预计Q4环比出货进

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【长江电新】光伏：硅料胶膜小涨，价格底部已现

事件：根据硅业分会，本周N型硅料价格均价6.96万/吨，环比+2.65%；单晶致密料均价5.85万/吨，环比+0.65%。同时，根据SMM，近期透明EVA胶膜均价7.02元/平，较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势，除硅料、胶膜外，上周PERC电池亦有反弹。共性的原因，我们认为一是此前产业链价格有所超跌，各环节压力较大，开工率大幅下降即为印证；二是年底去库已近尾声，如胶膜、硅料等春节前备货预期较强，硅料询单已有所增多。此外，N型占比提升，也使得N型硅料出现结构性短缺

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【天风轻纺】真爱美家：出口链优质标的；智能工厂24Q1投产，降本增效优势显著

公司为毛毯OEM/ODM出口龙头，客户主要集中在西亚/中东/北非；23Q1-3收入7亿+2%，归母8kw-7%；公司定位全球中高克重毛毯，技术指标达国际先进；智能工厂即将投产，显著拉开与竞对差距，充分放大制造端优势，巩固核心优势，加速市占提升。新厂一期拟于24Q1末投产，总产能扩增约40%。智能工厂一期设计产能约4.5万吨，目前如期进行设备自动化调试，预计于24Q1末投产，伴随产能爬坡或于24年下半年达成满产；公司目前年产能近5万吨，新厂一期达产后预计可提升约40%。扩产承接增量订单，开拓地

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【中信食品】甘源食品2023年业绩预告简评

公司预计2023年归母净利2.95~3.35亿元（vs 中信预测3亿元净利）、同比+86%~112%，扣非归母净利2.58~2.98亿元、同比+74%~101%；对应Q4归母净利0.81~1.21亿元、同比+17%~75%，扣非归母净利0.70~1.10亿元、同比-3%~+52%。春节错峰下，预计公司23Q4收入增长环比放缓。分渠道看，预计公司23Q4电商渠道月销2000W+、环比Q3基本持平，量贩零食渠道月销3500W+环比保持提升趋势，商超渠道预计保持个位数增长。公司反馈，近期春季备货坚

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甘源食品

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夜长梦山

2024-01-19 09:02:10

【海通传媒】海外生成式AI持续落地，AI行业催化不断，坚定看好大产业趋势

目前海外生成式AI已进入第二阶段，应用和商业化成为关注重点，多个垂类领域落地爆款应用。去年12月，AI法律初创公司Harvey获得8000万美元B轮融资，公司自2023年4月以来收入增长了十倍以上，已拥有上万家潜在律所客户。1月4日，AI搜索引擎初创公司Perplexity宣布完成7360万美元B轮融资，产品上线后流量持续增长，MAU已增长到1000万，2023年用户总查询次数超50亿次，目前以20美元的订阅制进行商业化。根据麦肯锡研究报告，2030年前生成式AI有望为全球经济贡献约7万亿美元的

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盛天网络

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夜长梦山

2024-01-19 09:01:16

【华创电新】禾望电气—传动业务更新

1月14日，企查查订单更新，禾望电气中标“虎林-长春天然气管道工程、川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段等项目压缩机组招标变频器C1包”订单，公司溢价中标，中标金额7159w；此标段，荣信、能传都有参与，报价低于禾望但未中标。原因：荣信、能传的产品均为igbt串联的方案，而禾望的方案为igct方案。相比于igbt串联（中压级联），igct的方案故障率低（海外abb等企业也均为此方案），成本也较低。溢价中标进一步从侧面证明了该技术路线在类似特定场景下的领先性。展望：目前输氢管道规划较多，公司有

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禾望电气

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夜长梦山

2024-01-18 22:38:36

【天风医药杨松团队】戴维医疗：婴儿保育及吻合器业务实现快速增长，海外增长提速

事件： 1月18日，公司公布2023年业绩预告，公司2023年预计实现归母净利润1.37-1.56亿元，中值1.46亿元，同比上升50%，预计实现扣非归母净利润1.12-1.27亿元，中值1.19亿元，同比上升50%。2023年单四季度预计实现归母净利润0.14-0.33亿元，中值0.24亿元，同比上升9%，预计实现扣非归母净利润0.06-0.21亿元，中值0.14亿元，同比下降26%。经营效率持续提升，拓展市场开发产品公司充分发挥产品技术和市场优势，根据市场变化及时调整和优化策略，向高附加

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戴维医疗

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夜长梦山

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【方正轻工】乐歌股份:智能家居+海外仓双轮驱动,盈利能力显著改善

事件:公司发布业绩预告,2023年预计实现归母净利润6.1-6.5亿元,同比+178.9%-197.2%,实现扣非归母净利润2.3-2.5亿元,同比+121.3%-140.4%。其中,Q4单季度预计实现归母净利润0.93-1.33亿元,同比+54.3%-120.5%,实现扣非归母净利润0.77-0.97亿元,同比+103%-155.5%。公司全年业绩增长主要得益于: 一、海外仓业务高速增长。随着美国电商渗透率持续提升、中国跨境电商品牌出海趋势不断加强,大幅提升了海外仓需求。公司在中大件海外仓行

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乐歌股份

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夜长梦山

2024-01-18 22:31:30

【晶盛机电】2023年业绩预告点评：业绩符合预期，设备&材料双轮驱动【东吴机械】

业绩符合预期，装备+材料协同布局。 2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。 2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12PPM，到现在已经

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晶盛机电

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夜长梦山

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【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐

公司公众号今日发布，1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议，公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务，项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4，继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。点评：安徽中普石油成立于2011年，为“安徽省民营企业营收百强”企业，是以C4为原料，生产清洁能源和化工产品的科技型企业，2022年产值38.32亿元。另外，异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂解法，投资轻量化、能耗低、排放少，是当前

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卓然股份

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夜长梦山

2024-01-18 17:55:17

天铭科技业务小范围交流

公司主要从事绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他辅件等汽车越野改装件设计、研发、生产和销售，产品广泛应用于山地越野车/皮卡/军车/SUV，覆盖后装&前装市场，旗下品牌T-MAX定位高端，在北美改装市场有一定知名度。公司目前市场75%在海外，25%在国内。目前海外以后装市场为主，品牌溢价高，北美汽车后装市场超过 500 亿美元，预计到 2025 年有望达到 580 亿美元，出现过Auto Zone等市值3500亿的巨头，未来公司会积极通过跨境电商、线下经销等渠道扩张北美市场，北美单一市场改

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天铭科技

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夜长梦山

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拓普董事长交流要点

定增：实际募35亿，计划募40亿。定增用在重庆、合肥、湖州、杭州湾6/7/8/9期工厂。重庆配套赛力斯；合肥配套蔚来、比亚迪、奇瑞；湖州配套理想、比亚迪、吉利。这些产能是为了24年80-100亿的收入增量准备的，100亿是客户的指引，80亿是公司保守预算。 23Q4业绩： 23年8-11月公司同比是个位数的同比增长，12月是同比增长33%。电子产品：空悬公司是闭式系统，4000-5000块一台车，客户很多。24年EPS量产，电调管柱量产，热管理客户24年开始拓展，ibooster量产。降

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拓普集团

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夜长梦山

2024-01-18 17:51:49

【开源化工】800V快充趋势乘风起，技术升级催生材料发展新机遇

未来新能源汽车行业朝提高充电效率的方向发展，800V快充车型渗透率提升进程有望加快，进而带动电芯端、车端、充电桩端相关材料需求增长: #电芯端，高倍率电芯要求电芯材料具有更高导电性能，具有技术优势的行业龙头企业有望受益。影响快充性能重要度排序为: 导电剂>负极>电解液>正极>隔膜。礼物]受益标的:电芯相关材料:[导电炭黑] 黑猫股份，[包看沥青]信德新材:[硅基负极] 杉杉股份、硅宝科技、翔丰华;[多孔碳] 元力股份; [LiFSI] 天赐材料，[氯化亚讽]凯盛新材等。 #车端:800V高压对车

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东材科技

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夜长梦山

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海外催化不断，关注万兴科技后续AI新产品及新商业模式

事件: 根据近日网信办公布的《境内深度合成服务算法备案清单2024年1月)》，万兴科技天大模型]顺利获得备案:除[天幕大模型]外，同批获得备案的包括万兴影AIGC生成算法] 和万兴智能文档算法]。 1月16日，Microsoft365 copilot 取消 300 人次的最低购买量限制，在原有E3和E5客户范围基础上进一步放宽客户群体。 1月17日，OpenAI CEO萨姆·奥特曼表示，达到人类水平级别的人工智能即将出现。观点重由: 万兴科技[天幕大模型]作为国内首个专注于图片和视频领域的大模

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万兴科技

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夜长梦山

2024-01-18 12:24:10

【西南通信&中小盘】海能达: 应急对讲通信龙头，盈利拐点到来

公司窄带对讲产品市占率全球前列，基本盘稳固。公专融合、宽带通信、智能指调等成长性业务持续拓展，贡献增量弹性，公司在下游公共安全、轨道交通、应急通信、卫星通信等场景实现了全面深入覆盖能够实现全类型产品及解决方案的敏捷交付。 #展望2024 我国增发1万亿国债支持防灾减灾救灾能力建设，专项资金将在24年完成结转使用。参考此前370MHZ全国应急网络的建设情况，海能达在全国23个省份的建设中市占率超50%，我们预计此次公司也将受益万亿应急国债的项目建设, 心铁路450MHz模拟转400MH数字网络选代

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海能达

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夜长梦山

2024-01-18 12:22:51

【鲍斯股份】23年业绩预告超预期、低氧真空泵进展迅速

#23年业绩预告超预期、真空泵业务贡献主要增量。公司发布2023年业绩预告：全年归母净利润2.5-3.1亿元（YoY+125.44%～179.54%）??公司业绩增长主要来自于： 1、真空泵产品竞争力及客户认可度持续提高，相关业务营收增速大幅度上升； 2、2022年同期公司处置子公司形成较大亏损，本期未发生类似事项； 3、公司各板块生产经营稳健，销售收入持续增长。 2023年Q1-Q3公司真空泵业务营收2.37亿元，同比增速为98.7%，其中Q3季度同比增速为【177.2%】，预计Q4环比出货进

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鲍斯股份

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夜长梦山

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【长江电新】光伏：硅料胶膜小涨，价格底部已现

事件：根据硅业分会，本周N型硅料价格均价6.96万/吨，环比+2.65%；单晶致密料均价5.85万/吨，环比+0.65%。同时，根据SMM，近期透明EVA胶膜均价7.02元/平，较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势，除硅料、胶膜外，上周PERC电池亦有反弹。共性的原因，我们认为一是此前产业链价格有所超跌，各环节压力较大，开工率大幅下降即为印证；二是年底去库已近尾声，如胶膜、硅料等春节前备货预期较强，硅料询单已有所增多。此外，N型占比提升，也使得N型硅料出现结构性短缺

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阳光电源

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夜长梦山

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【天风轻纺】真爱美家：出口链优质标的；智能工厂24Q1投产，降本增效优势显著

公司为毛毯OEM/ODM出口龙头，客户主要集中在西亚/中东/北非；23Q1-3收入7亿+2%，归母8kw-7%；公司定位全球中高克重毛毯，技术指标达国际先进；智能工厂即将投产，显著拉开与竞对差距，充分放大制造端优势，巩固核心优势，加速市占提升。新厂一期拟于24Q1末投产，总产能扩增约40%。智能工厂一期设计产能约4.5万吨，目前如期进行设备自动化调试，预计于24Q1末投产，伴随产能爬坡或于24年下半年达成满产；公司目前年产能近5万吨，新厂一期达产后预计可提升约40%。扩产承接增量订单，开拓地

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真爱美家

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【中信食品】甘源食品2023年业绩预告简评

公司预计2023年归母净利2.95~3.35亿元（vs 中信预测3亿元净利）、同比+86%~112%，扣非归母净利2.58~2.98亿元、同比+74%~101%；对应Q4归母净利0.81~1.21亿元、同比+17%~75%，扣非归母净利0.70~1.10亿元、同比-3%~+52%。春节错峰下，预计公司23Q4收入增长环比放缓。分渠道看，预计公司23Q4电商渠道月销2000W+、环比Q3基本持平，量贩零食渠道月销3500W+环比保持提升趋势，商超渠道预计保持个位数增长。公司反馈，近期春季备货坚

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【海通传媒】海外生成式AI持续落地，AI行业催化不断，坚定看好大产业趋势

目前海外生成式AI已进入第二阶段，应用和商业化成为关注重点，多个垂类领域落地爆款应用。去年12月，AI法律初创公司Harvey获得8000万美元B轮融资，公司自2023年4月以来收入增长了十倍以上，已拥有上万家潜在律所客户。1月4日，AI搜索引擎初创公司Perplexity宣布完成7360万美元B轮融资，产品上线后流量持续增长，MAU已增长到1000万，2023年用户总查询次数超50亿次，目前以20美元的订阅制进行商业化。根据麦肯锡研究报告，2030年前生成式AI有望为全球经济贡献约7万亿美元的

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【华创电新】禾望电气—传动业务更新

1月14日，企查查订单更新，禾望电气中标“虎林-长春天然气管道工程、川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段等项目压缩机组招标变频器C1包”订单，公司溢价中标，中标金额7159w；此标段，荣信、能传都有参与，报价低于禾望但未中标。原因：荣信、能传的产品均为igbt串联的方案，而禾望的方案为igct方案。相比于igbt串联（中压级联），igct的方案故障率低（海外abb等企业也均为此方案），成本也较低。溢价中标进一步从侧面证明了该技术路线在类似特定场景下的领先性。展望：目前输氢管道规划较多，公司有

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【天风医药杨松团队】戴维医疗：婴儿保育及吻合器业务实现快速增长，海外增长提速

事件： 1月18日，公司公布2023年业绩预告，公司2023年预计实现归母净利润1.37-1.56亿元，中值1.46亿元，同比上升50%，预计实现扣非归母净利润1.12-1.27亿元，中值1.19亿元，同比上升50%。2023年单四季度预计实现归母净利润0.14-0.33亿元，中值0.24亿元，同比上升9%，预计实现扣非归母净利润0.06-0.21亿元，中值0.14亿元，同比下降26%。经营效率持续提升，拓展市场开发产品公司充分发挥产品技术和市场优势，根据市场变化及时调整和优化策略，向高附加

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【方正轻工】乐歌股份:智能家居+海外仓双轮驱动,盈利能力显著改善

事件:公司发布业绩预告,2023年预计实现归母净利润6.1-6.5亿元,同比+178.9%-197.2%,实现扣非归母净利润2.3-2.5亿元,同比+121.3%-140.4%。其中,Q4单季度预计实现归母净利润0.93-1.33亿元,同比+54.3%-120.5%,实现扣非归母净利润0.77-0.97亿元,同比+103%-155.5%。公司全年业绩增长主要得益于: 一、海外仓业务高速增长。随着美国电商渗透率持续提升、中国跨境电商品牌出海趋势不断加强,大幅提升了海外仓需求。公司在中大件海外仓行

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【晶盛机电】2023年业绩预告点评：业绩符合预期，设备&材料双轮驱动【东吴机械】

业绩符合预期，装备+材料协同布局。 2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。 2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12PPM，到现在已经

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公司公众号今日发布，1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议，公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务，项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4，继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。点评：安徽中普石油成立于2011年，为“安徽省民营企业营收百强”企业，是以C4为原料，生产清洁能源和化工产品的科技型企业，2022年产值38.32亿元。另外，异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂解法，投资轻量化、能耗低、排放少，是当前

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公司主要从事绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他辅件等汽车越野改装件设计、研发、生产和销售，产品广泛应用于山地越野车/皮卡/军车/SUV，覆盖后装&前装市场，旗下品牌T-MAX定位高端，在北美改装市场有一定知名度。公司目前市场75%在海外，25%在国内。目前海外以后装市场为主，品牌溢价高，北美汽车后装市场超过 500 亿美元，预计到 2025 年有望达到 580 亿美元，出现过Auto Zone等市值3500亿的巨头，未来公司会积极通过跨境电商、线下经销等渠道扩张北美市场，北美单一市场改

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拓普董事长交流要点

定增：实际募35亿，计划募40亿。定增用在重庆、合肥、湖州、杭州湾6/7/8/9期工厂。重庆配套赛力斯；合肥配套蔚来、比亚迪、奇瑞；湖州配套理想、比亚迪、吉利。这些产能是为了24年80-100亿的收入增量准备的，100亿是客户的指引，80亿是公司保守预算。 23Q4业绩： 23年8-11月公司同比是个位数的同比增长，12月是同比增长33%。电子产品：空悬公司是闭式系统，4000-5000块一台车，客户很多。24年EPS量产，电调管柱量产，热管理客户24年开始拓展，ibooster量产。降

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【开源化工】800V快充趋势乘风起，技术升级催生材料发展新机遇

未来新能源汽车行业朝提高充电效率的方向发展，800V快充车型渗透率提升进程有望加快，进而带动电芯端、车端、充电桩端相关材料需求增长: #电芯端，高倍率电芯要求电芯材料具有更高导电性能，具有技术优势的行业龙头企业有望受益。影响快充性能重要度排序为: 导电剂>负极>电解液>正极>隔膜。礼物]受益标的:电芯相关材料:[导电炭黑] 黑猫股份，[包看沥青]信德新材:[硅基负极] 杉杉股份、硅宝科技、翔丰华;[多孔碳] 元力股份; [LiFSI] 天赐材料，[氯化亚讽]凯盛新材等。 #车端:800V高压对车

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海外催化不断，关注万兴科技后续AI新产品及新商业模式

事件: 根据近日网信办公布的《境内深度合成服务算法备案清单2024年1月)》，万兴科技天大模型]顺利获得备案:除[天幕大模型]外，同批获得备案的包括万兴影AIGC生成算法] 和万兴智能文档算法]。 1月16日，Microsoft365 copilot 取消 300 人次的最低购买量限制，在原有E3和E5客户范围基础上进一步放宽客户群体。 1月17日，OpenAI CEO萨姆·奥特曼表示，达到人类水平级别的人工智能即将出现。观点重由: 万兴科技[天幕大模型]作为国内首个专注于图片和视频领域的大模

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【西南通信&中小盘】海能达: 应急对讲通信龙头，盈利拐点到来

公司窄带对讲产品市占率全球前列，基本盘稳固。公专融合、宽带通信、智能指调等成长性业务持续拓展，贡献增量弹性，公司在下游公共安全、轨道交通、应急通信、卫星通信等场景实现了全面深入覆盖能够实现全类型产品及解决方案的敏捷交付。 #展望2024 我国增发1万亿国债支持防灾减灾救灾能力建设，专项资金将在24年完成结转使用。参考此前370MHZ全国应急网络的建设情况，海能达在全国23个省份的建设中市占率超50%，我们预计此次公司也将受益万亿应急国债的项目建设, 心铁路450MHz模拟转400MH数字网络选代

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【鲍斯股份】23年业绩预告超预期、低氧真空泵进展迅速

#23年业绩预告超预期、真空泵业务贡献主要增量。公司发布2023年业绩预告：全年归母净利润2.5-3.1亿元（YoY+125.44%～179.54%）??公司业绩增长主要来自于： 1、真空泵产品竞争力及客户认可度持续提高，相关业务营收增速大幅度上升； 2、2022年同期公司处置子公司形成较大亏损，本期未发生类似事项； 3、公司各板块生产经营稳健，销售收入持续增长。 2023年Q1-Q3公司真空泵业务营收2.37亿元，同比增速为98.7%，其中Q3季度同比增速为【177.2%】，预计Q4环比出货进

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事件：根据硅业分会，本周N型硅料价格均价6.96万/吨，环比+2.65%；单晶致密料均价5.85万/吨，环比+0.65%。同时，根据SMM，近期透明EVA胶膜均价7.02元/平，较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势，除硅料、胶膜外，上周PERC电池亦有反弹。共性的原因，我们认为一是此前产业链价格有所超跌，各环节压力较大，开工率大幅下降即为印证；二是年底去库已近尾声，如胶膜、硅料等春节前备货预期较强，硅料询单已有所增多。此外，N型占比提升，也使得N型硅料出现结构性短缺

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【天风轻纺】真爱美家：出口链优质标的；智能工厂24Q1投产，降本增效优势显著

公司为毛毯OEM/ODM出口龙头，客户主要集中在西亚/中东/北非；23Q1-3收入7亿+2%，归母8kw-7%；公司定位全球中高克重毛毯，技术指标达国际先进；智能工厂即将投产，显著拉开与竞对差距，充分放大制造端优势，巩固核心优势，加速市占提升。新厂一期拟于24Q1末投产，总产能扩增约40%。智能工厂一期设计产能约4.5万吨，目前如期进行设备自动化调试，预计于24Q1末投产，伴随产能爬坡或于24年下半年达成满产；公司目前年产能近5万吨，新厂一期达产后预计可提升约40%。扩产承接增量订单，开拓地

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【中信食品】甘源食品2023年业绩预告简评

公司预计2023年归母净利2.95~3.35亿元（vs 中信预测3亿元净利）、同比+86%~112%，扣非归母净利2.58~2.98亿元、同比+74%~101%；对应Q4归母净利0.81~1.21亿元、同比+17%~75%，扣非归母净利0.70~1.10亿元、同比-3%~+52%。春节错峰下，预计公司23Q4收入增长环比放缓。分渠道看，预计公司23Q4电商渠道月销2000W+、环比Q3基本持平，量贩零食渠道月销3500W+环比保持提升趋势，商超渠道预计保持个位数增长。公司反馈，近期春季备货坚

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甘源食品

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夜长梦山

2024-01-19 09:02:10

【海通传媒】海外生成式AI持续落地，AI行业催化不断，坚定看好大产业趋势

目前海外生成式AI已进入第二阶段，应用和商业化成为关注重点，多个垂类领域落地爆款应用。去年12月，AI法律初创公司Harvey获得8000万美元B轮融资，公司自2023年4月以来收入增长了十倍以上，已拥有上万家潜在律所客户。1月4日，AI搜索引擎初创公司Perplexity宣布完成7360万美元B轮融资，产品上线后流量持续增长，MAU已增长到1000万，2023年用户总查询次数超50亿次，目前以20美元的订阅制进行商业化。根据麦肯锡研究报告，2030年前生成式AI有望为全球经济贡献约7万亿美元的

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盛天网络

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夜长梦山

2024-01-19 09:01:16

【华创电新】禾望电气—传动业务更新

1月14日，企查查订单更新，禾望电气中标“虎林-长春天然气管道工程、川气东送二线天然气管道工程川渝鄂段等项目压缩机组招标变频器C1包”订单，公司溢价中标，中标金额7159w；此标段，荣信、能传都有参与，报价低于禾望但未中标。原因：荣信、能传的产品均为igbt串联的方案，而禾望的方案为igct方案。相比于igbt串联（中压级联），igct的方案故障率低（海外abb等企业也均为此方案），成本也较低。溢价中标进一步从侧面证明了该技术路线在类似特定场景下的领先性。展望：目前输氢管道规划较多，公司有

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禾望电气

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夜长梦山

2024-01-18 22:38:36

【天风医药杨松团队】戴维医疗：婴儿保育及吻合器业务实现快速增长，海外增长提速

事件： 1月18日，公司公布2023年业绩预告，公司2023年预计实现归母净利润1.37-1.56亿元，中值1.46亿元，同比上升50%，预计实现扣非归母净利润1.12-1.27亿元，中值1.19亿元，同比上升50%。2023年单四季度预计实现归母净利润0.14-0.33亿元，中值0.24亿元，同比上升9%，预计实现扣非归母净利润0.06-0.21亿元，中值0.14亿元，同比下降26%。经营效率持续提升，拓展市场开发产品公司充分发挥产品技术和市场优势，根据市场变化及时调整和优化策略，向高附加

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戴维医疗

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夜长梦山

2024-01-18 22:33:07

【方正轻工】乐歌股份:智能家居+海外仓双轮驱动,盈利能力显著改善

事件:公司发布业绩预告,2023年预计实现归母净利润6.1-6.5亿元,同比+178.9%-197.2%,实现扣非归母净利润2.3-2.5亿元,同比+121.3%-140.4%。其中,Q4单季度预计实现归母净利润0.93-1.33亿元,同比+54.3%-120.5%,实现扣非归母净利润0.77-0.97亿元,同比+103%-155.5%。公司全年业绩增长主要得益于: 一、海外仓业务高速增长。随着美国电商渗透率持续提升、中国跨境电商品牌出海趋势不断加强,大幅提升了海外仓需求。公司在中大件海外仓行

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乐歌股份

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夜长梦山

2024-01-18 22:31:30

【晶盛机电】2023年业绩预告点评：业绩符合预期，设备&材料双轮驱动【东吴机械】

业绩符合预期，装备+材料协同布局。 2023年公司预计实现归母净利润43.9-49.7亿元，同比增长50%-70%，中值为46.8亿元，同比增长60%，扣非归母净利润41.2-47.1亿元，同比增长50.4%-71.7%；2023Q4归母净利润约8.7-14.6亿元，中值为11.7亿元，同比增长28%。光伏设备：实现硅片、电池、组件设备全覆盖。 2006年晶盛布局硅单晶炉，随后延伸了切片机、叠瓦组件设备、电池片设备。（1）第五代低氧单晶炉：2023上半年下游普遍要求氧含量12PPM，到现在已经

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晶盛机电

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夜长梦山

2024-01-18 22:30:20

【太平洋机械】卓然股份点评&继续推荐

公司公众号今日发布，1月18日公司与安徽中普石油就40万吨/年异丁烷脱氢项目签订合作协议，公司将提供工程模块化设计、采购及施工总承包服务，项目金额为8.9亿元。本项目标志着公司的模块化供应模式进一步延伸至C4，继振华石油项目后再次展现了精细化工段的模块化供应能力。点评：安徽中普石油成立于2011年，为“安徽省民营企业营收百强”企业，是以C4为原料，生产清洁能源和化工产品的科技型企业，2022年产值38.32亿元。另外，异丁烷脱氢法相对于主流的MTBE裂解法，投资轻量化、能耗低、排放少，是当前

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卓然股份

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夜长梦山

2024-01-18 17:55:17

天铭科技业务小范围交流

公司主要从事绞盘、电动踏板、车载空压机、尾门合页和其他辅件等汽车越野改装件设计、研发、生产和销售，产品广泛应用于山地越野车/皮卡/军车/SUV，覆盖后装&前装市场，旗下品牌T-MAX定位高端，在北美改装市场有一定知名度。公司目前市场75%在海外，25%在国内。目前海外以后装市场为主，品牌溢价高，北美汽车后装市场超过 500 亿美元，预计到 2025 年有望达到 580 亿美元，出现过Auto Zone等市值3500亿的巨头，未来公司会积极通过跨境电商、线下经销等渠道扩张北美市场，北美单一市场改

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天铭科技

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夜长梦山

2024-01-18 17:53:57

拓普董事长交流要点

定增：实际募35亿，计划募40亿。定增用在重庆、合肥、湖州、杭州湾6/7/8/9期工厂。重庆配套赛力斯；合肥配套蔚来、比亚迪、奇瑞；湖州配套理想、比亚迪、吉利。这些产能是为了24年80-100亿的收入增量准备的，100亿是客户的指引，80亿是公司保守预算。 23Q4业绩： 23年8-11月公司同比是个位数的同比增长，12月是同比增长33%。电子产品：空悬公司是闭式系统，4000-5000块一台车，客户很多。24年EPS量产，电调管柱量产，热管理客户24年开始拓展，ibooster量产。降

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拓普集团

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夜长梦山

2024-01-18 17:51:49

【开源化工】800V快充趋势乘风起，技术升级催生材料发展新机遇

未来新能源汽车行业朝提高充电效率的方向发展，800V快充车型渗透率提升进程有望加快，进而带动电芯端、车端、充电桩端相关材料需求增长: #电芯端，高倍率电芯要求电芯材料具有更高导电性能，具有技术优势的行业龙头企业有望受益。影响快充性能重要度排序为: 导电剂>负极>电解液>正极>隔膜。礼物]受益标的:电芯相关材料:[导电炭黑] 黑猫股份，[包看沥青]信德新材:[硅基负极] 杉杉股份、硅宝科技、翔丰华;[多孔碳] 元力股份; [LiFSI] 天赐材料，[氯化亚讽]凯盛新材等。 #车端:800V高压对车

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东材科技

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夜长梦山

2024-01-18 17:50:09

海外催化不断，关注万兴科技后续AI新产品及新商业模式

事件: 根据近日网信办公布的《境内深度合成服务算法备案清单2024年1月)》，万兴科技天大模型]顺利获得备案:除[天幕大模型]外，同批获得备案的包括万兴影AIGC生成算法] 和万兴智能文档算法]。 1月16日，Microsoft365 copilot 取消 300 人次的最低购买量限制，在原有E3和E5客户范围基础上进一步放宽客户群体。 1月17日，OpenAI CEO萨姆·奥特曼表示，达到人类水平级别的人工智能即将出现。观点重由: 万兴科技[天幕大模型]作为国内首个专注于图片和视频领域的大模

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万兴科技

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夜长梦山

2024-01-18 12:24:10

【西南通信&中小盘】海能达: 应急对讲通信龙头，盈利拐点到来

公司窄带对讲产品市占率全球前列，基本盘稳固。公专融合、宽带通信、智能指调等成长性业务持续拓展，贡献增量弹性，公司在下游公共安全、轨道交通、应急通信、卫星通信等场景实现了全面深入覆盖能够实现全类型产品及解决方案的敏捷交付。 #展望2024 我国增发1万亿国债支持防灾减灾救灾能力建设，专项资金将在24年完成结转使用。参考此前370MHZ全国应急网络的建设情况，海能达在全国23个省份的建设中市占率超50%，我们预计此次公司也将受益万亿应急国债的项目建设, 心铁路450MHz模拟转400MH数字网络选代

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海能达

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夜长梦山

2024-01-18 12:22:51

【鲍斯股份】23年业绩预告超预期、低氧真空泵进展迅速

#23年业绩预告超预期、真空泵业务贡献主要增量。公司发布2023年业绩预告：全年归母净利润2.5-3.1亿元（YoY+125.44%～179.54%）??公司业绩增长主要来自于： 1、真空泵产品竞争力及客户认可度持续提高，相关业务营收增速大幅度上升； 2、2022年同期公司处置子公司形成较大亏损，本期未发生类似事项； 3、公司各板块生产经营稳健，销售收入持续增长。 2023年Q1-Q3公司真空泵业务营收2.37亿元，同比增速为98.7%，其中Q3季度同比增速为【177.2%】，预计Q4环比出货进

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鲍斯股份

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夜长梦山

2024-01-18 12:21:28

【长江电新】光伏：硅料胶膜小涨，价格底部已现

事件：根据硅业分会，本周N型硅料价格均价6.96万/吨，环比+2.65%；单晶致密料均价5.85万/吨，环比+0.65%。同时，根据SMM，近期透明EVA胶膜均价7.02元/平，较上一日上涨0.12元/平。 1、近期多个环节价格出现止跌企稳趋势，除硅料、胶膜外，上周PERC电池亦有反弹。共性的原因，我们认为一是此前产业链价格有所超跌，各环节压力较大，开工率大幅下降即为印证；二是年底去库已近尾声，如胶膜、硅料等春节前备货预期较强，硅料询单已有所增多。此外，N型占比提升，也使得N型硅料出现结构性短缺

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阳光电源

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夜长梦山

2024-01-18 12:20:35

【天风轻纺】真爱美家：出口链优质标的；智能工厂24Q1投产，降本增效优势显著

公司为毛毯OEM/ODM出口龙头，客户主要集中在西亚/中东/北非；23Q1-3收入7亿+2%，归母8kw-7%；公司定位全球中高克重毛毯，技术指标达国际先进；智能工厂即将投产，显著拉开与竞对差距，充分放大制造端优势，巩固核心优势，加速市占提升。新厂一期拟于24Q1末投产，总产能扩增约40%。智能工厂一期设计产能约4.5万吨，目前如期进行设备自动化调试，预计于24Q1末投产，伴随产能爬坡或于24年下半年达成满产；公司目前年产能近5万吨，新厂一期达产后预计可提升约40%。扩产承接增量订单，开拓地

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真爱美家

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