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夜长梦山
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夜长梦山
2024-01-12 11:44:35
拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链
【充电桩跟踪】拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链#中信建投新能源 🚀事件:美国拜登政府周四宣布提供超过6.23亿美元的拨款,用来为全美22个州和波多黎各的47个项目提供资金,在全国范围内新建7500个充电站。该笔资金来自两党基础设施法案。 🚀分析: #6亿+美元拨款来自两党基础设施法案 (2021年颁布,计划提供75亿美元在2030年之前实现50万个充电桩),本次的6.23亿美元拨款构成包括: 1)3.11亿美元用于36个社区项目,场景包括学校、公园、图书馆和公寓楼等高使用率
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道通科技
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夜长梦山
2024-01-12 11:44:10
钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确
[烟花][烟花]【中泰机械】钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确 #头部企业陆续开启GW招标关注核心蒸镀环节。 极电光能、协鑫光电、纤纳光电等头部企业效率已陆续开启GW招标,预计今年年底建成部分产线。量产线为了进一步提升电池效率及稳定性,工艺中增加钝化层镀膜,产业趋势是采用蒸镀方案,建议关注蒸镀标的奥来德。 #产业新共识:钙钛矿晶硅叠层电池是下阶段方案。 叠层组件效率有望达到32%以上显著高于目前所有商用光伏路线,是下阶段光伏路线。叠层电池分为基于晶硅表面小面积钙钛矿镀膜的两端方案,和
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金晶科技
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夜长梦山
2024-01-12 11:43:38
2024年东吴策略会交流精华
【杰瑞股份】2024年东吴策略会交流精华 👉23年下半年订单情况向好,为24年上半年业务提供保障。截至23年11月,国内订单同比持平,海外增长23%,分机型看,钻完井设备增长10%+,配件增长10%,油田技术服务增长30%+。下半年订单增速加快至30%,其中钻井设备同比增长55%,配件增长约10%,技术服务增长约40%。公司平均交付期在6个月,为24年上半年业绩提供保障。 👉北美市场成功落地第一套电驱压裂设备,24年预计4-5套。北美市场电驱压裂设备实现历史突破,2023年10月发电机组订单
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杰瑞股份
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夜长梦山
2024-01-12 10:15:55
新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发
新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发【中金农业 樊俊豪】 大家好, 首次覆盖新五丰(600975)给予跑赢行业评级,目标价13.00元,基于SOTP估值法对应24年167亿元目标市值。新五丰是湖南省国资委旗下湖南省生猪养殖区域龙头,我们认为公司在轻资产养殖模式和全产业链布局基础上,并购天心种业补强种猪产能储备,有望实现快速扩张。理由如下: 评论: 1、紧资金为基础、低猪价是催化,产能或加速去化。1)紧资金:1-3Q23行业存量资金持续消耗,行业资金链或已进入偏紧区间;2)低猪价:供给压力
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新五丰
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夜长梦山
2024-01-12 10:11:32
制冷剂配额细则解读
【华创能源化工杨晖团队】制冷剂配额细则解读:24年配额落地,涨价通道开启 今日生态环境部发布2024年三代制冷剂配额明细,根据文件来看,三代制冷剂生产总配额为74.7万吨,其中内用配额34.2万吨(内用占比46%),总体符合此前预期。 产业链定价权逐渐掌握在制冷剂企业手中,涨价弹性可期 分产品来看,R32、R125、R134a、R143a的生产配额总量分别为23.96、16.57、21.57、4.55万吨。从各个产品的配额来看,目前R143a生产配额及内用配额较此前预期下降较多,因此涨价预期最强
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三美股份
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夜长梦山
2024-01-12 10:08:53
恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增
【国盛轻工|标签票】恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增 跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队,从单品类到全品类,自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新,跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1)团队激励充分,管理机制完善;2)供应链完善,越南布局工厂、美国布局仓库,成本优势显著;3)亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量,全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现,结构性新平台(从亚马逊到TikTok),新品类(从办公椅到泛家居)贡献高速增长
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恒林股份
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夜长梦山
2024-01-12 10:08:28
万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间
【德邦机器人】#万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间 #事件 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024北美CES。催化飞行汽车相关概念股上涨,其中#万丰奥威于11日涨停。 #政策支持、推动产业化落地 1、23年10月10日,工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提出到25年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行。 2、23年12月中央经济工作会议强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府出台相关政策。 #国内少数具备电动飞机制造能力
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-01-12 10:08:07
0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效
【东方财富】0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效 栅线工艺迭代助力光伏行业降本增效。随着硅成本接近底部,降银或将成为光伏行业未来降本的主要方向,金属栅线工艺持续优化,主栅“更多、更细”已成较为明确的路径。根据我们的测算,0BB 技术导入后有望使 PERC/TOPCon/HJT 银浆成本分别有望下降 2 分/瓦、1 分/瓦、5 分/瓦,因此我们认为 0BB 作为平台化降本增效技术,有望替代SMBB 应用于包括 TOPCon、HJT 等多种技术路径。 0BB 技术仍处于产业化初期,多种工艺方案并存。
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同享科技
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夜长梦山
2024-01-12 10:07:43
乐普医疗
【兴证医药】乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管获批资料整理 根据中国国家药监局(NMPA)官网最新公示,乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管正式获得注册批准,取得Ⅲ类医疗器械注册证。产品在医疗机构内使用,与本公司生产的血管内冲击波治疗设备(型号:LP-AW-200A)配合使用,用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变(冠状动脉狭窄程度≥50%)进行预处理及球囊扩张。 冠状动脉血管内碎石术(IVL)是近年来在血管治疗领域创新发展的新技术,主要通过在球囊低压扩张时向病变提供未聚焦、
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乐普医疗
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夜长梦山
2024-01-12 10:07:24
京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者
【天风电新】京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者,两大主业市占率均有提升-0111 ————————— 🌼钙钛矿设备:与早期HJT设备类似,相比提供设备更重要的是可提供工艺 【不止于设备】:昆山基地的钙钛矿整线可以做到500mm*500mm,主要是为了验证自己的设备、工艺和配方,除了设备也可提供配方和工艺; 【大尺寸设备进展】:平米级以下的百MW整线较为成熟(仅激光和涂覆是外协,其余全部自研),大尺寸的PVD设备也相对成熟,大尺寸的ALD和蒸镀设备还在研发中(小尺寸ALD搭配整线和单机均有出货);
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京山轻机
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夜长梦山
2024-01-12 10:07:02
运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力
【CT电新】运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力 🍁事件:公司公告拟向特定对象发行股票募集资金不超过7亿元,用于补充流动资金,以扩大公司的业务规模,改善公司财务结构。增发股权由公司大股东浙江省机电集团全额认购。 🍁#实控人增资扩股,本次发行前,浙江省机电集团直接持有公司2.81亿股,占公司总股本40.00%,按照本次向特定对象发行股票数量上限测算,本次发行完成后机电集团直接持有公司总股本的比例为46.45%。控股股东全额认购体现大力支持公司发展决心和对公司未来发展前景的坚定信心。 🍁#业
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运达股份
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夜长梦山
2024-01-12 10:06:41
锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么?
【天风金属】锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么? ⭐1. 为什么我们认为锂价很难显著跌破成本曲线? 短期冲击事件:① 1月5日,澳矿生产商Core Lithium宣布,将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业。②1月10日智利北部数百人举行抗议活动,要求将阿塔卡马盐滩开采纳入SQM与政府的谈判中,已导致通往SQM和雅宝道路陷入混乱,或对SQM和雅宝运营造成冲击。 在我们看来,短期冲击事件对基本面的影响极小(SQM过去五年封路三次,Core对边际供给影响仅为1万吨LCE),并
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中矿资源
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夜长梦山
2024-01-12 10:06:15
美团-W
美团-W(3690):公司4亿港元首次回购,看好长期增长韧性,重申推荐!【国海海外 陈梦竹】 #4亿港元首次回购:彰显公司业务发展信心以及稳健现金流 ●美团1月10日公告公司实施上市以来首次回购,4亿港元回购563万股B类股份,回购均价约为71港元/股 ●据美团2023年11月底公告称,自2023年12月1日起,不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份(总回购计划金额约占1.11号最新市值的1.65%) ●据港交所回购交易规则,董事会会议召开之日前一个月内、财报发布之日前一个月内不得回
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美团-WR
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夜长梦山
2024-01-12 09:29:26
电动车基本面更新及24年节奏把握
电动车基本面更新及24年节奏把握 ■当前24年一季度各环节谈价情况: 1)电池:铁锂电芯价格普遍在0.4元/Wh出头,PACK价格接近0.6元/Wh(此为一口价谈判情况,成本联动方式价格会更高一点); 2)正极:三元加工费降幅较高(2k-3k),铁锂降幅有限; 3)负极、电解液:降幅在10-15%; 4)隔膜:普降0.15-0.2元/平; 5)结构件:季度降个位数。 ■从当前谈价情况来看,头部电池厂的盈利仍有保障(T客户价格较好,海外客户和三元产品占比高),负极和电解液的降幅已经十分有限,正极、
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科达利
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夜长梦山
2024-01-12 09:28:37
机器人peek材料更新
1月12日机器人peek材料更新 会议要点 1. 人形机器人材料轻量化前瞻 PEEK(聚醚醚酮)材料因轻量嗝化特性受关注:特斯拉发布的第二代机器人着重提到重量减轻10千克,表明PEEK处于工程塑料之巅,强度优于金属且密度仅有铝合金的一半。 PEEK用量具有潜在增长空间:理想人形机器人重量约60千克;PEEK替代传统材料后,不仅减重,还可以添加更多功能组件如传感器和执行器。 国内PEEK生产企业表现亮眼,嗝具发展潜力:例如,中元股份性能上优于国内外对手,有更好的加工性能,尽管在融资及扩产能力上还有
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三花智控
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拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链
【充电桩跟踪】拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链#中信建投新能源 🚀事件:美国拜登政府周四宣布提供超过6.23亿美元的拨款,用来为全美22个州和波多黎各的47个项目提供资金,在全国范围内新建7500个充电站。该笔资金来自两党基础设施法案。 🚀分析: #6亿+美元拨款来自两党基础设施法案 (2021年颁布,计划提供75亿美元在2030年之前实现50万个充电桩),本次的6.23亿美元拨款构成包括: 1)3.11亿美元用于36个社区项目,场景包括学校、公园、图书馆和公寓楼等高使用率
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道通科技
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钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确
[烟花][烟花]【中泰机械】钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确 #头部企业陆续开启GW招标关注核心蒸镀环节。 极电光能、协鑫光电、纤纳光电等头部企业效率已陆续开启GW招标,预计今年年底建成部分产线。量产线为了进一步提升电池效率及稳定性,工艺中增加钝化层镀膜,产业趋势是采用蒸镀方案,建议关注蒸镀标的奥来德。 #产业新共识:钙钛矿晶硅叠层电池是下阶段方案。 叠层组件效率有望达到32%以上显著高于目前所有商用光伏路线,是下阶段光伏路线。叠层电池分为基于晶硅表面小面积钙钛矿镀膜的两端方案,和
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金晶科技
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2024年东吴策略会交流精华
【杰瑞股份】2024年东吴策略会交流精华 👉23年下半年订单情况向好,为24年上半年业务提供保障。截至23年11月,国内订单同比持平,海外增长23%,分机型看,钻完井设备增长10%+,配件增长10%,油田技术服务增长30%+。下半年订单增速加快至30%,其中钻井设备同比增长55%,配件增长约10%,技术服务增长约40%。公司平均交付期在6个月,为24年上半年业绩提供保障。 👉北美市场成功落地第一套电驱压裂设备,24年预计4-5套。北美市场电驱压裂设备实现历史突破,2023年10月发电机组订单
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杰瑞股份
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新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发
新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发【中金农业 樊俊豪】 大家好, 首次覆盖新五丰(600975)给予跑赢行业评级,目标价13.00元,基于SOTP估值法对应24年167亿元目标市值。新五丰是湖南省国资委旗下湖南省生猪养殖区域龙头,我们认为公司在轻资产养殖模式和全产业链布局基础上,并购天心种业补强种猪产能储备,有望实现快速扩张。理由如下: 评论: 1、紧资金为基础、低猪价是催化,产能或加速去化。1)紧资金:1-3Q23行业存量资金持续消耗,行业资金链或已进入偏紧区间;2)低猪价:供给压力
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新五丰
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制冷剂配额细则解读
【华创能源化工杨晖团队】制冷剂配额细则解读:24年配额落地,涨价通道开启 今日生态环境部发布2024年三代制冷剂配额明细,根据文件来看,三代制冷剂生产总配额为74.7万吨,其中内用配额34.2万吨(内用占比46%),总体符合此前预期。 产业链定价权逐渐掌握在制冷剂企业手中,涨价弹性可期 分产品来看,R32、R125、R134a、R143a的生产配额总量分别为23.96、16.57、21.57、4.55万吨。从各个产品的配额来看,目前R143a生产配额及内用配额较此前预期下降较多,因此涨价预期最强
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恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增
【国盛轻工|标签票】恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增 跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队,从单品类到全品类,自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新,跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1)团队激励充分,管理机制完善;2)供应链完善,越南布局工厂、美国布局仓库,成本优势显著;3)亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量,全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现,结构性新平台(从亚马逊到TikTok),新品类(从办公椅到泛家居)贡献高速增长
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万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间
【德邦机器人】#万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间 #事件 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024北美CES。催化飞行汽车相关概念股上涨,其中#万丰奥威于11日涨停。 #政策支持、推动产业化落地 1、23年10月10日,工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提出到25年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行。 2、23年12月中央经济工作会议强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府出台相关政策。 #国内少数具备电动飞机制造能力
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万丰奥威
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2024-01-12 10:08:07
0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效
【东方财富】0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效 栅线工艺迭代助力光伏行业降本增效。随着硅成本接近底部,降银或将成为光伏行业未来降本的主要方向,金属栅线工艺持续优化,主栅“更多、更细”已成较为明确的路径。根据我们的测算,0BB 技术导入后有望使 PERC/TOPCon/HJT 银浆成本分别有望下降 2 分/瓦、1 分/瓦、5 分/瓦,因此我们认为 0BB 作为平台化降本增效技术,有望替代SMBB 应用于包括 TOPCon、HJT 等多种技术路径。 0BB 技术仍处于产业化初期,多种工艺方案并存。
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同享科技
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2024-01-12 10:07:43
乐普医疗
【兴证医药】乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管获批资料整理 根据中国国家药监局(NMPA)官网最新公示,乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管正式获得注册批准,取得Ⅲ类医疗器械注册证。产品在医疗机构内使用,与本公司生产的血管内冲击波治疗设备(型号:LP-AW-200A)配合使用,用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变(冠状动脉狭窄程度≥50%)进行预处理及球囊扩张。 冠状动脉血管内碎石术(IVL)是近年来在血管治疗领域创新发展的新技术,主要通过在球囊低压扩张时向病变提供未聚焦、
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乐普医疗
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2024-01-12 10:07:24
京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者
【天风电新】京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者,两大主业市占率均有提升-0111 ————————— 🌼钙钛矿设备:与早期HJT设备类似,相比提供设备更重要的是可提供工艺 【不止于设备】:昆山基地的钙钛矿整线可以做到500mm*500mm,主要是为了验证自己的设备、工艺和配方,除了设备也可提供配方和工艺; 【大尺寸设备进展】:平米级以下的百MW整线较为成熟(仅激光和涂覆是外协,其余全部自研),大尺寸的PVD设备也相对成熟,大尺寸的ALD和蒸镀设备还在研发中(小尺寸ALD搭配整线和单机均有出货);
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京山轻机
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运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力
【CT电新】运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力 🍁事件:公司公告拟向特定对象发行股票募集资金不超过7亿元,用于补充流动资金,以扩大公司的业务规模,改善公司财务结构。增发股权由公司大股东浙江省机电集团全额认购。 🍁#实控人增资扩股,本次发行前,浙江省机电集团直接持有公司2.81亿股,占公司总股本40.00%,按照本次向特定对象发行股票数量上限测算,本次发行完成后机电集团直接持有公司总股本的比例为46.45%。控股股东全额认购体现大力支持公司发展决心和对公司未来发展前景的坚定信心。 🍁#业
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运达股份
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锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么?
【天风金属】锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么? ⭐1. 为什么我们认为锂价很难显著跌破成本曲线? 短期冲击事件:① 1月5日,澳矿生产商Core Lithium宣布,将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业。②1月10日智利北部数百人举行抗议活动,要求将阿塔卡马盐滩开采纳入SQM与政府的谈判中,已导致通往SQM和雅宝道路陷入混乱,或对SQM和雅宝运营造成冲击。 在我们看来,短期冲击事件对基本面的影响极小(SQM过去五年封路三次,Core对边际供给影响仅为1万吨LCE),并
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中矿资源
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美团-W
美团-W(3690):公司4亿港元首次回购,看好长期增长韧性,重申推荐!【国海海外 陈梦竹】 #4亿港元首次回购:彰显公司业务发展信心以及稳健现金流 ●美团1月10日公告公司实施上市以来首次回购,4亿港元回购563万股B类股份,回购均价约为71港元/股 ●据美团2023年11月底公告称,自2023年12月1日起,不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份(总回购计划金额约占1.11号最新市值的1.65%) ●据港交所回购交易规则,董事会会议召开之日前一个月内、财报发布之日前一个月内不得回
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电动车基本面更新及24年节奏把握
电动车基本面更新及24年节奏把握 ■当前24年一季度各环节谈价情况: 1)电池:铁锂电芯价格普遍在0.4元/Wh出头,PACK价格接近0.6元/Wh(此为一口价谈判情况,成本联动方式价格会更高一点); 2)正极:三元加工费降幅较高(2k-3k),铁锂降幅有限; 3)负极、电解液:降幅在10-15%; 4)隔膜:普降0.15-0.2元/平; 5)结构件:季度降个位数。 ■从当前谈价情况来看,头部电池厂的盈利仍有保障(T客户价格较好,海外客户和三元产品占比高),负极和电解液的降幅已经十分有限,正极、
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科达利
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机器人peek材料更新
1月12日机器人peek材料更新 会议要点 1. 人形机器人材料轻量化前瞻 PEEK(聚醚醚酮)材料因轻量嗝化特性受关注:特斯拉发布的第二代机器人着重提到重量减轻10千克,表明PEEK处于工程塑料之巅,强度优于金属且密度仅有铝合金的一半。 PEEK用量具有潜在增长空间:理想人形机器人重量约60千克;PEEK替代传统材料后,不仅减重,还可以添加更多功能组件如传感器和执行器。 国内PEEK生产企业表现亮眼,嗝具发展潜力:例如,中元股份性能上优于国内外对手,有更好的加工性能,尽管在融资及扩产能力上还有
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拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链
【充电桩跟踪】拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链#中信建投新能源 🚀事件:美国拜登政府周四宣布提供超过6.23亿美元的拨款,用来为全美22个州和波多黎各的47个项目提供资金,在全国范围内新建7500个充电站。该笔资金来自两党基础设施法案。 🚀分析: #6亿+美元拨款来自两党基础设施法案 (2021年颁布,计划提供75亿美元在2030年之前实现50万个充电桩),本次的6.23亿美元拨款构成包括: 1)3.11亿美元用于36个社区项目,场景包括学校、公园、图书馆和公寓楼等高使用率
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钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确
[烟花][烟花]【中泰机械】钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确 #头部企业陆续开启GW招标关注核心蒸镀环节。 极电光能、协鑫光电、纤纳光电等头部企业效率已陆续开启GW招标,预计今年年底建成部分产线。量产线为了进一步提升电池效率及稳定性,工艺中增加钝化层镀膜,产业趋势是采用蒸镀方案,建议关注蒸镀标的奥来德。 #产业新共识:钙钛矿晶硅叠层电池是下阶段方案。 叠层组件效率有望达到32%以上显著高于目前所有商用光伏路线,是下阶段光伏路线。叠层电池分为基于晶硅表面小面积钙钛矿镀膜的两端方案,和
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金晶科技
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2024年东吴策略会交流精华
【杰瑞股份】2024年东吴策略会交流精华 👉23年下半年订单情况向好,为24年上半年业务提供保障。截至23年11月,国内订单同比持平,海外增长23%,分机型看,钻完井设备增长10%+,配件增长10%,油田技术服务增长30%+。下半年订单增速加快至30%,其中钻井设备同比增长55%,配件增长约10%,技术服务增长约40%。公司平均交付期在6个月,为24年上半年业绩提供保障。 👉北美市场成功落地第一套电驱压裂设备,24年预计4-5套。北美市场电驱压裂设备实现历史突破,2023年10月发电机组订单
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杰瑞股份
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新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发
新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发【中金农业 樊俊豪】 大家好, 首次覆盖新五丰(600975)给予跑赢行业评级,目标价13.00元,基于SOTP估值法对应24年167亿元目标市值。新五丰是湖南省国资委旗下湖南省生猪养殖区域龙头,我们认为公司在轻资产养殖模式和全产业链布局基础上,并购天心种业补强种猪产能储备,有望实现快速扩张。理由如下: 评论: 1、紧资金为基础、低猪价是催化,产能或加速去化。1)紧资金:1-3Q23行业存量资金持续消耗,行业资金链或已进入偏紧区间;2)低猪价:供给压力
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新五丰
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制冷剂配额细则解读
【华创能源化工杨晖团队】制冷剂配额细则解读:24年配额落地,涨价通道开启 今日生态环境部发布2024年三代制冷剂配额明细,根据文件来看,三代制冷剂生产总配额为74.7万吨,其中内用配额34.2万吨(内用占比46%),总体符合此前预期。 产业链定价权逐渐掌握在制冷剂企业手中,涨价弹性可期 分产品来看,R32、R125、R134a、R143a的生产配额总量分别为23.96、16.57、21.57、4.55万吨。从各个产品的配额来看,目前R143a生产配额及内用配额较此前预期下降较多,因此涨价预期最强
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恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增
【国盛轻工|标签票】恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增 跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队,从单品类到全品类,自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新,跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1)团队激励充分,管理机制完善;2)供应链完善,越南布局工厂、美国布局仓库,成本优势显著;3)亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量,全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现,结构性新平台(从亚马逊到TikTok),新品类(从办公椅到泛家居)贡献高速增长
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恒林股份
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万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间
【德邦机器人】#万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间 #事件 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024北美CES。催化飞行汽车相关概念股上涨,其中#万丰奥威于11日涨停。 #政策支持、推动产业化落地 1、23年10月10日,工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提出到25年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行。 2、23年12月中央经济工作会议强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府出台相关政策。 #国内少数具备电动飞机制造能力
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万丰奥威
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0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效
【东方财富】0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效 栅线工艺迭代助力光伏行业降本增效。随着硅成本接近底部,降银或将成为光伏行业未来降本的主要方向,金属栅线工艺持续优化,主栅“更多、更细”已成较为明确的路径。根据我们的测算,0BB 技术导入后有望使 PERC/TOPCon/HJT 银浆成本分别有望下降 2 分/瓦、1 分/瓦、5 分/瓦,因此我们认为 0BB 作为平台化降本增效技术,有望替代SMBB 应用于包括 TOPCon、HJT 等多种技术路径。 0BB 技术仍处于产业化初期,多种工艺方案并存。
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同享科技
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乐普医疗
【兴证医药】乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管获批资料整理 根据中国国家药监局(NMPA)官网最新公示,乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管正式获得注册批准,取得Ⅲ类医疗器械注册证。产品在医疗机构内使用,与本公司生产的血管内冲击波治疗设备(型号:LP-AW-200A)配合使用,用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变(冠状动脉狭窄程度≥50%)进行预处理及球囊扩张。 冠状动脉血管内碎石术(IVL)是近年来在血管治疗领域创新发展的新技术,主要通过在球囊低压扩张时向病变提供未聚焦、
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乐普医疗
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京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者
【天风电新】京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者,两大主业市占率均有提升-0111 ————————— 🌼钙钛矿设备:与早期HJT设备类似,相比提供设备更重要的是可提供工艺 【不止于设备】:昆山基地的钙钛矿整线可以做到500mm*500mm,主要是为了验证自己的设备、工艺和配方,除了设备也可提供配方和工艺; 【大尺寸设备进展】:平米级以下的百MW整线较为成熟(仅激光和涂覆是外协,其余全部自研),大尺寸的PVD设备也相对成熟,大尺寸的ALD和蒸镀设备还在研发中(小尺寸ALD搭配整线和单机均有出货);
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京山轻机
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运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力
【CT电新】运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力 🍁事件:公司公告拟向特定对象发行股票募集资金不超过7亿元,用于补充流动资金,以扩大公司的业务规模,改善公司财务结构。增发股权由公司大股东浙江省机电集团全额认购。 🍁#实控人增资扩股,本次发行前,浙江省机电集团直接持有公司2.81亿股,占公司总股本40.00%,按照本次向特定对象发行股票数量上限测算,本次发行完成后机电集团直接持有公司总股本的比例为46.45%。控股股东全额认购体现大力支持公司发展决心和对公司未来发展前景的坚定信心。 🍁#业
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运达股份
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锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么?
【天风金属】锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么? ⭐1. 为什么我们认为锂价很难显著跌破成本曲线? 短期冲击事件:① 1月5日,澳矿生产商Core Lithium宣布,将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业。②1月10日智利北部数百人举行抗议活动,要求将阿塔卡马盐滩开采纳入SQM与政府的谈判中,已导致通往SQM和雅宝道路陷入混乱,或对SQM和雅宝运营造成冲击。 在我们看来,短期冲击事件对基本面的影响极小(SQM过去五年封路三次,Core对边际供给影响仅为1万吨LCE),并
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中矿资源
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美团-W
美团-W(3690):公司4亿港元首次回购,看好长期增长韧性,重申推荐!【国海海外 陈梦竹】 #4亿港元首次回购:彰显公司业务发展信心以及稳健现金流 ●美团1月10日公告公司实施上市以来首次回购,4亿港元回购563万股B类股份,回购均价约为71港元/股 ●据美团2023年11月底公告称,自2023年12月1日起,不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份(总回购计划金额约占1.11号最新市值的1.65%) ●据港交所回购交易规则,董事会会议召开之日前一个月内、财报发布之日前一个月内不得回
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美团-WR
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电动车基本面更新及24年节奏把握
电动车基本面更新及24年节奏把握 ■当前24年一季度各环节谈价情况: 1)电池:铁锂电芯价格普遍在0.4元/Wh出头,PACK价格接近0.6元/Wh(此为一口价谈判情况,成本联动方式价格会更高一点); 2)正极:三元加工费降幅较高(2k-3k),铁锂降幅有限; 3)负极、电解液:降幅在10-15%; 4)隔膜:普降0.15-0.2元/平; 5)结构件:季度降个位数。 ■从当前谈价情况来看,头部电池厂的盈利仍有保障(T客户价格较好,海外客户和三元产品占比高),负极和电解液的降幅已经十分有限,正极、
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科达利
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机器人peek材料更新
1月12日机器人peek材料更新 会议要点 1. 人形机器人材料轻量化前瞻 PEEK(聚醚醚酮)材料因轻量嗝化特性受关注:特斯拉发布的第二代机器人着重提到重量减轻10千克,表明PEEK处于工程塑料之巅,强度优于金属且密度仅有铝合金的一半。 PEEK用量具有潜在增长空间:理想人形机器人重量约60千克;PEEK替代传统材料后,不仅减重,还可以添加更多功能组件如传感器和执行器。 国内PEEK生产企业表现亮眼,嗝具发展潜力:例如,中元股份性能上优于国内外对手,有更好的加工性能,尽管在融资及扩产能力上还有
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三花智控
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拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链
【充电桩跟踪】拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链#中信建投新能源 🚀事件:美国拜登政府周四宣布提供超过6.23亿美元的拨款,用来为全美22个州和波多黎各的47个项目提供资金,在全国范围内新建7500个充电站。该笔资金来自两党基础设施法案。 🚀分析: #6亿+美元拨款来自两党基础设施法案 (2021年颁布,计划提供75亿美元在2030年之前实现50万个充电桩),本次的6.23亿美元拨款构成包括: 1)3.11亿美元用于36个社区项目,场景包括学校、公园、图书馆和公寓楼等高使用率
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道通科技
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钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确
[烟花][烟花]【中泰机械】钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确 #头部企业陆续开启GW招标关注核心蒸镀环节。 极电光能、协鑫光电、纤纳光电等头部企业效率已陆续开启GW招标,预计今年年底建成部分产线。量产线为了进一步提升电池效率及稳定性,工艺中增加钝化层镀膜,产业趋势是采用蒸镀方案,建议关注蒸镀标的奥来德。 #产业新共识:钙钛矿晶硅叠层电池是下阶段方案。 叠层组件效率有望达到32%以上显著高于目前所有商用光伏路线,是下阶段光伏路线。叠层电池分为基于晶硅表面小面积钙钛矿镀膜的两端方案,和
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2024年东吴策略会交流精华
【杰瑞股份】2024年东吴策略会交流精华 👉23年下半年订单情况向好,为24年上半年业务提供保障。截至23年11月,国内订单同比持平,海外增长23%,分机型看,钻完井设备增长10%+,配件增长10%,油田技术服务增长30%+。下半年订单增速加快至30%,其中钻井设备同比增长55%,配件增长约10%,技术服务增长约40%。公司平均交付期在6个月,为24年上半年业绩提供保障。 👉北美市场成功落地第一套电驱压裂设备,24年预计4-5套。北美市场电驱压裂设备实现历史突破,2023年10月发电机组订单
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新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发
新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发【中金农业 樊俊豪】 大家好, 首次覆盖新五丰(600975)给予跑赢行业评级,目标价13.00元,基于SOTP估值法对应24年167亿元目标市值。新五丰是湖南省国资委旗下湖南省生猪养殖区域龙头,我们认为公司在轻资产养殖模式和全产业链布局基础上,并购天心种业补强种猪产能储备,有望实现快速扩张。理由如下: 评论: 1、紧资金为基础、低猪价是催化,产能或加速去化。1)紧资金:1-3Q23行业存量资金持续消耗,行业资金链或已进入偏紧区间;2)低猪价:供给压力
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制冷剂配额细则解读
【华创能源化工杨晖团队】制冷剂配额细则解读:24年配额落地,涨价通道开启 今日生态环境部发布2024年三代制冷剂配额明细,根据文件来看,三代制冷剂生产总配额为74.7万吨,其中内用配额34.2万吨(内用占比46%),总体符合此前预期。 产业链定价权逐渐掌握在制冷剂企业手中,涨价弹性可期 分产品来看,R32、R125、R134a、R143a的生产配额总量分别为23.96、16.57、21.57、4.55万吨。从各个产品的配额来看,目前R143a生产配额及内用配额较此前预期下降较多,因此涨价预期最强
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恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增
【国盛轻工|标签票】恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增 跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队,从单品类到全品类,自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新,跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1)团队激励充分,管理机制完善;2)供应链完善,越南布局工厂、美国布局仓库,成本优势显著;3)亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量,全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现,结构性新平台(从亚马逊到TikTok),新品类(从办公椅到泛家居)贡献高速增长
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万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间
【德邦机器人】#万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间 #事件 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024北美CES。催化飞行汽车相关概念股上涨,其中#万丰奥威于11日涨停。 #政策支持、推动产业化落地 1、23年10月10日,工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提出到25年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行。 2、23年12月中央经济工作会议强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府出台相关政策。 #国内少数具备电动飞机制造能力
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0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效
【东方财富】0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效 栅线工艺迭代助力光伏行业降本增效。随着硅成本接近底部,降银或将成为光伏行业未来降本的主要方向,金属栅线工艺持续优化,主栅“更多、更细”已成较为明确的路径。根据我们的测算,0BB 技术导入后有望使 PERC/TOPCon/HJT 银浆成本分别有望下降 2 分/瓦、1 分/瓦、5 分/瓦,因此我们认为 0BB 作为平台化降本增效技术,有望替代SMBB 应用于包括 TOPCon、HJT 等多种技术路径。 0BB 技术仍处于产业化初期,多种工艺方案并存。
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乐普医疗
【兴证医药】乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管获批资料整理 根据中国国家药监局(NMPA)官网最新公示,乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管正式获得注册批准,取得Ⅲ类医疗器械注册证。产品在医疗机构内使用,与本公司生产的血管内冲击波治疗设备(型号:LP-AW-200A)配合使用,用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变(冠状动脉狭窄程度≥50%)进行预处理及球囊扩张。 冠状动脉血管内碎石术(IVL)是近年来在血管治疗领域创新发展的新技术,主要通过在球囊低压扩张时向病变提供未聚焦、
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京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者
【天风电新】京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者,两大主业市占率均有提升-0111 ————————— 🌼钙钛矿设备:与早期HJT设备类似,相比提供设备更重要的是可提供工艺 【不止于设备】:昆山基地的钙钛矿整线可以做到500mm*500mm,主要是为了验证自己的设备、工艺和配方,除了设备也可提供配方和工艺; 【大尺寸设备进展】:平米级以下的百MW整线较为成熟(仅激光和涂覆是外协,其余全部自研),大尺寸的PVD设备也相对成熟,大尺寸的ALD和蒸镀设备还在研发中(小尺寸ALD搭配整线和单机均有出货);
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运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力
【CT电新】运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力 🍁事件:公司公告拟向特定对象发行股票募集资金不超过7亿元,用于补充流动资金,以扩大公司的业务规模,改善公司财务结构。增发股权由公司大股东浙江省机电集团全额认购。 🍁#实控人增资扩股,本次发行前,浙江省机电集团直接持有公司2.81亿股,占公司总股本40.00%,按照本次向特定对象发行股票数量上限测算,本次发行完成后机电集团直接持有公司总股本的比例为46.45%。控股股东全额认购体现大力支持公司发展决心和对公司未来发展前景的坚定信心。 🍁#业
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锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么?
【天风金属】锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么? ⭐1. 为什么我们认为锂价很难显著跌破成本曲线? 短期冲击事件:① 1月5日,澳矿生产商Core Lithium宣布,将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业。②1月10日智利北部数百人举行抗议活动,要求将阿塔卡马盐滩开采纳入SQM与政府的谈判中,已导致通往SQM和雅宝道路陷入混乱,或对SQM和雅宝运营造成冲击。 在我们看来,短期冲击事件对基本面的影响极小(SQM过去五年封路三次,Core对边际供给影响仅为1万吨LCE),并
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美团-W
美团-W(3690):公司4亿港元首次回购,看好长期增长韧性,重申推荐!【国海海外 陈梦竹】 #4亿港元首次回购:彰显公司业务发展信心以及稳健现金流 ●美团1月10日公告公司实施上市以来首次回购,4亿港元回购563万股B类股份,回购均价约为71港元/股 ●据美团2023年11月底公告称,自2023年12月1日起,不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份(总回购计划金额约占1.11号最新市值的1.65%) ●据港交所回购交易规则,董事会会议召开之日前一个月内、财报发布之日前一个月内不得回
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电动车基本面更新及24年节奏把握
电动车基本面更新及24年节奏把握 ■当前24年一季度各环节谈价情况: 1)电池:铁锂电芯价格普遍在0.4元/Wh出头,PACK价格接近0.6元/Wh(此为一口价谈判情况,成本联动方式价格会更高一点); 2)正极:三元加工费降幅较高(2k-3k),铁锂降幅有限; 3)负极、电解液:降幅在10-15%; 4)隔膜:普降0.15-0.2元/平; 5)结构件:季度降个位数。 ■从当前谈价情况来看,头部电池厂的盈利仍有保障(T客户价格较好,海外客户和三元产品占比高),负极和电解液的降幅已经十分有限,正极、
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机器人peek材料更新
1月12日机器人peek材料更新 会议要点 1. 人形机器人材料轻量化前瞻 PEEK(聚醚醚酮)材料因轻量嗝化特性受关注:特斯拉发布的第二代机器人着重提到重量减轻10千克,表明PEEK处于工程塑料之巅,强度优于金属且密度仅有铝合金的一半。 PEEK用量具有潜在增长空间:理想人形机器人重量约60千克;PEEK替代传统材料后,不仅减重,还可以添加更多功能组件如传感器和执行器。 国内PEEK生产企业表现亮眼,嗝具发展潜力:例如,中元股份性能上优于国内外对手,有更好的加工性能,尽管在融资及扩产能力上还有
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拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链
【充电桩跟踪】拜登政府对充电设施拨款持续推进,利好中国出口产业链#中信建投新能源 🚀事件:美国拜登政府周四宣布提供超过6.23亿美元的拨款,用来为全美22个州和波多黎各的47个项目提供资金,在全国范围内新建7500个充电站。该笔资金来自两党基础设施法案。 🚀分析: #6亿+美元拨款来自两党基础设施法案 (2021年颁布,计划提供75亿美元在2030年之前实现50万个充电桩),本次的6.23亿美元拨款构成包括: 1)3.11亿美元用于36个社区项目,场景包括学校、公园、图书馆和公寓楼等高使用率
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钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确
[烟花][烟花]【中泰机械】钙钛矿GW扩产今年兑现,叠层钙钛矿产业趋势明确 #头部企业陆续开启GW招标关注核心蒸镀环节。 极电光能、协鑫光电、纤纳光电等头部企业效率已陆续开启GW招标,预计今年年底建成部分产线。量产线为了进一步提升电池效率及稳定性,工艺中增加钝化层镀膜,产业趋势是采用蒸镀方案,建议关注蒸镀标的奥来德。 #产业新共识:钙钛矿晶硅叠层电池是下阶段方案。 叠层组件效率有望达到32%以上显著高于目前所有商用光伏路线,是下阶段光伏路线。叠层电池分为基于晶硅表面小面积钙钛矿镀膜的两端方案,和
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2024年东吴策略会交流精华
【杰瑞股份】2024年东吴策略会交流精华 👉23年下半年订单情况向好,为24年上半年业务提供保障。截至23年11月,国内订单同比持平,海外增长23%,分机型看,钻完井设备增长10%+,配件增长10%,油田技术服务增长30%+。下半年订单增速加快至30%,其中钻井设备同比增长55%,配件增长约10%,技术服务增长约40%。公司平均交付期在6个月,为24年上半年业绩提供保障。 👉北美市场成功落地第一套电驱压裂设备,24年预计4-5套。北美市场电驱压裂设备实现历史突破,2023年10月发电机组订单
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杰瑞股份
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夜长梦山
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新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发
新五丰:产能足、资产轻,湖南养殖龙头厚积薄发【中金农业 樊俊豪】 大家好, 首次覆盖新五丰(600975)给予跑赢行业评级,目标价13.00元,基于SOTP估值法对应24年167亿元目标市值。新五丰是湖南省国资委旗下湖南省生猪养殖区域龙头,我们认为公司在轻资产养殖模式和全产业链布局基础上,并购天心种业补强种猪产能储备,有望实现快速扩张。理由如下: 评论: 1、紧资金为基础、低猪价是催化,产能或加速去化。1)紧资金:1-3Q23行业存量资金持续消耗,行业资金链或已进入偏紧区间;2)低猪价:供给压力
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新五丰
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夜长梦山
2024-01-12 10:11:32
制冷剂配额细则解读
【华创能源化工杨晖团队】制冷剂配额细则解读:24年配额落地,涨价通道开启 今日生态环境部发布2024年三代制冷剂配额明细,根据文件来看,三代制冷剂生产总配额为74.7万吨,其中内用配额34.2万吨(内用占比46%),总体符合此前预期。 产业链定价权逐渐掌握在制冷剂企业手中,涨价弹性可期 分产品来看,R32、R125、R134a、R143a的生产配额总量分别为23.96、16.57、21.57、4.55万吨。从各个产品的配额来看,目前R143a生产配额及内用配额较此前预期下降较多,因此涨价预期最强
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三美股份
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夜长梦山
2024-01-12 10:08:53
恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增
【国盛轻工|标签票】恒林股份:代工低位复苏,跨境趋势高增 跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队,从单品类到全品类,自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新,跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1)团队激励充分,管理机制完善;2)供应链完善,越南布局工厂、美国布局仓库,成本优势显著;3)亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量,全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现,结构性新平台(从亚马逊到TikTok),新品类(从办公椅到泛家居)贡献高速增长
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恒林股份
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夜长梦山
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万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间
【德邦机器人】#万丰奥威:飞行汽车商业化提速、整机厂商打开想象空间 #事件 1月9日,小鹏汇天陆空一体式飞行汽车亮相2024北美CES。催化飞行汽车相关概念股上涨,其中#万丰奥威于11日涨停。 #政策支持、推动产业化落地 1、23年10月10日,工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提出到25年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行。 2、23年12月中央经济工作会议强调重视发展低空经济。以深圳为首的地方政府出台相关政策。 #国内少数具备电动飞机制造能力
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万丰奥威
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夜长梦山
2024-01-12 10:08:07
0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效
【东方财富】0BB技术呼之欲出,助力行业降本增效 栅线工艺迭代助力光伏行业降本增效。随着硅成本接近底部,降银或将成为光伏行业未来降本的主要方向,金属栅线工艺持续优化,主栅“更多、更细”已成较为明确的路径。根据我们的测算,0BB 技术导入后有望使 PERC/TOPCon/HJT 银浆成本分别有望下降 2 分/瓦、1 分/瓦、5 分/瓦,因此我们认为 0BB 作为平台化降本增效技术,有望替代SMBB 应用于包括 TOPCon、HJT 等多种技术路径。 0BB 技术仍处于产业化初期,多种工艺方案并存。
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同享科技
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乐普医疗
【兴证医药】乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管获批资料整理 根据中国国家药监局(NMPA)官网最新公示,乐普医疗一次性使用冠脉血管内冲击波导管正式获得注册批准,取得Ⅲ类医疗器械注册证。产品在医疗机构内使用,与本公司生产的血管内冲击波治疗设备(型号:LP-AW-200A)配合使用,用于成人患者在支架植入术前对原发性冠状动脉的钙化病变(冠状动脉狭窄程度≥50%)进行预处理及球囊扩张。 冠状动脉血管内碎石术(IVL)是近年来在血管治疗领域创新发展的新技术,主要通过在球囊低压扩张时向病变提供未聚焦、
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乐普医疗
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夜长梦山
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京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者
【天风电新】京山轻机:钙钛矿设备与工艺提供者,两大主业市占率均有提升-0111 ————————— 🌼钙钛矿设备:与早期HJT设备类似,相比提供设备更重要的是可提供工艺 【不止于设备】:昆山基地的钙钛矿整线可以做到500mm*500mm,主要是为了验证自己的设备、工艺和配方,除了设备也可提供配方和工艺; 【大尺寸设备进展】:平米级以下的百MW整线较为成熟(仅激光和涂覆是外协,其余全部自研),大尺寸的PVD设备也相对成熟,大尺寸的ALD和蒸镀设备还在研发中(小尺寸ALD搭配整线和单机均有出货);
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京山轻机
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夜长梦山
2024-01-12 10:07:02
运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力
【CT电新】运达股份:大股东全额定增,强化盈利能力 🍁事件:公司公告拟向特定对象发行股票募集资金不超过7亿元,用于补充流动资金,以扩大公司的业务规模,改善公司财务结构。增发股权由公司大股东浙江省机电集团全额认购。 🍁#实控人增资扩股,本次发行前,浙江省机电集团直接持有公司2.81亿股,占公司总股本40.00%,按照本次向特定对象发行股票数量上限测算,本次发行完成后机电集团直接持有公司总股本的比例为46.45%。控股股东全额认购体现大力支持公司发展决心和对公司未来发展前景的坚定信心。 🍁#业
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运达股份
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夜长梦山
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锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么?
【天风金属】锂板块点评:当所有人在谈论供给冲击的时候,我们该思考什么? ⭐1. 为什么我们认为锂价很难显著跌破成本曲线? 短期冲击事件:① 1月5日,澳矿生产商Core Lithium宣布,将暂时暂停Grants露天矿场的采矿作业。②1月10日智利北部数百人举行抗议活动,要求将阿塔卡马盐滩开采纳入SQM与政府的谈判中,已导致通往SQM和雅宝道路陷入混乱,或对SQM和雅宝运营造成冲击。 在我们看来,短期冲击事件对基本面的影响极小(SQM过去五年封路三次,Core对边际供给影响仅为1万吨LCE),并
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中矿资源
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夜长梦山
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美团-W
美团-W(3690):公司4亿港元首次回购,看好长期增长韧性,重申推荐!【国海海外 陈梦竹】 #4亿港元首次回购:彰显公司业务发展信心以及稳健现金流 ●美团1月10日公告公司实施上市以来首次回购,4亿港元回购563万股B类股份,回购均价约为71港元/股 ●据美团2023年11月底公告称,自2023年12月1日起,不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司股份(总回购计划金额约占1.11号最新市值的1.65%) ●据港交所回购交易规则,董事会会议召开之日前一个月内、财报发布之日前一个月内不得回
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美团-WR
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夜长梦山
2024-01-12 09:29:26
电动车基本面更新及24年节奏把握
电动车基本面更新及24年节奏把握 ■当前24年一季度各环节谈价情况: 1)电池:铁锂电芯价格普遍在0.4元/Wh出头,PACK价格接近0.6元/Wh(此为一口价谈判情况,成本联动方式价格会更高一点); 2)正极:三元加工费降幅较高(2k-3k),铁锂降幅有限; 3)负极、电解液:降幅在10-15%; 4)隔膜:普降0.15-0.2元/平; 5)结构件:季度降个位数。 ■从当前谈价情况来看,头部电池厂的盈利仍有保障(T客户价格较好,海外客户和三元产品占比高),负极和电解液的降幅已经十分有限,正极、
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科达利
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夜长梦山
2024-01-12 09:28:37
机器人peek材料更新
1月12日机器人peek材料更新 会议要点 1. 人形机器人材料轻量化前瞻 PEEK(聚醚醚酮)材料因轻量嗝化特性受关注:特斯拉发布的第二代机器人着重提到重量减轻10千克,表明PEEK处于工程塑料之巅,强度优于金属且密度仅有铝合金的一半。 PEEK用量具有潜在增长空间:理想人形机器人重量约60千克;PEEK替代传统材料后,不仅减重,还可以添加更多功能组件如传感器和执行器。 国内PEEK生产企业表现亮眼,嗝具发展潜力:例如,中元股份性能上优于国内外对手,有更好的加工性能,尽管在融资及扩产能力上还有
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三花智控
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