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2024-01-31 08:55:16

东方日升23年业绩预告点评

【国海电新】东方日升23年业绩预告点评：Q4业绩符合预期，美国组件利润持续兑现-0130 #业绩公司发布2023年业绩预增公告，预计23年归母净利13.2-17.0亿，中值为15.1亿元，同比+60%；扣非归母净利14.4-18.5亿，中值为16.5亿，同比+61%。其中按照中值计算，23Q4归母净利约2.3亿，环比-45%，同比+17%；扣非归母净利0.8亿，环比-89%，同比-69%。Q4非经常收益主要为政府补贴 #Q4业绩符合预期，美国组件利润持续兑现我们预计23年公司组件出货20-2

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东方日升

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2024-01-31 08:54:56

亨通光电：逆势而上，业绩靓丽高增长

【天风通信】亨通光电：逆势而上，业绩靓丽高增长！ 🔥事件：亨通光电披露2023年业绩预告，预计2023年度实现归母净利润20.59亿元到23.75亿元（中值为22.17亿元），同比增长30%~50%；预计实现扣非净利润18.79亿元到22.33亿元，同比增长22%~45%。单Q4预计实现归母净利润2.55-5.71亿元（+55.5%~+248%），预计实现扣非净利润1.83-5.37亿元（+189%~+749%）。 🥇1、电力特高压+光通信降本赋能23年增长：2023年受双碳政策指导，特高压

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亨通光电

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2024-01-31 08:53:42

牧原股份2023年业绩预告点评

【天风农业】牧原股份2023年业绩预告点评：符合预期，成本优势突出，继续重点推荐！ 🔥事件：公司预计2023年归母净利润亏损39-47亿元，同比-129.40%~-135.43%，Q4预计净利润为-20.58~-28.58亿元，同比-117.51%~-124.32%。 🔍我们的分析和判断： ■业绩拆分：成本持续下降，亏损幅度较小。 1）2023Q4：【量】1681万头，同比+5.19%、环比+0.38%；【价】肥猪预估13.80元/kg，环比-9.65%；【成本】完全成本预计15元/公斤（2

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牧原股份

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2024-01-31 08:53:15

通富微电业绩预告点评

【国海电子葛星甫团队#熊宇翔】通富微电业绩预告点评：业绩超预期，看好AMD推动增长&及2.5D封装先发优势！通富微电发布业绩预告，Q4超预期：预计23年实现归母净利润1.3~1.8亿元，扣非后归母净利润约0.5~0.9亿元；对应23年Q4归母净利润约1.93~2.43亿元，环比提升56%-96%，扣非后归母净利润2.1~2.5亿元，环比提升106%-145%。 Q4业绩环比增长显著，24年Q1预计稼动率有季节性波动，价格维稳根据公司业绩预告，23年Q4利润环比大幅提升，主要得益于：1）国内

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通富微电

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2024-01-31 08:51:35

上海优化外环外限购，供需支持进一步加码

【国金地产】行业点评：上海优化外环外限购，供需支持进一步加码【事件】 [庆祝]1月30日，上海发布《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社保或个税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房。同日，苏州全域全面取消一二手房限购。【点评】住建部充分赋予城市房地产调控自主权。2024年1月26日，住建部会议要求：要坚持因城施策、精准施策、一城一策，用好政策工具箱，充分赋予城市房地产调控自主权，各城市可以因地制宜调整房地产政策。1月2

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华发股份

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横店东磁：Q4经营业绩超预期

【CT电新】横店东磁：Q4经营业绩超预期！ 🍁公司23年归母净利17.6-19.2亿元，同比增5.4%-15.0%，扣非净利18.4-20.0亿，同比增15-25%，Q4归母净利1.9亿元，环比减58%，Q4扣非归母净利2.9亿元，环比减26%，环比下降主要源于理财的一次性减值2.8亿，以及部分PERC电池产线设备的减值1+亿，#Q4经营层面利润超预期。 🍁#Q4光伏组件盈利领先行业： 23Q4外销电池组件合计出货3.1GW，环比增30%，Q4光伏业务贡献净利润近3亿，Q4组件单W利润约0.

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横店东磁

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今晚EV产业链几个重要业绩预告点评

重要❗【TF电新】今晚EV产业链几个重要业绩预告点评-0130 ——————————— 1、宁德时代：维持24/25年450、550e利润预测，并认为beat概率大 23年业绩超预期主要单Wh盈利亮眼，其中Q4 预计电池销量110G，同环比+10%。用扣非净利润/销量，则wh净利1.2毛，YOY-3%，QOQ+26%。展望24年: 1）底层逻辑：电池在车端是漏标的非标品，真正有竞争力企业能获得超额收益。 2）市场对宁德24年预测300e（500GWh+0.6毛/wh，对应中航亏现金成本），我们

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宁德时代

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2024-01-31 08:50:03

日月股份经营近况交流更新

日月股份经营近况交流更新240130 出货量：#23年全年出货量45wt，与22年基本持平。其中风电37.5wt，注塑机6.7wt（22年7.5wt），铸钢3kt（4-8月份厂房搬迁有影响、客户认证在持续进行）。#24年全年铸件出货55wt，其中直接出口8wt，海上风电8wt，注塑机12wt，风电齿轮箱12wt；铸钢出货1wt。项目进度：1）酒泉年产20wt，一期10wt项目已经投产，23年出货2-3wt；2）宁波13.2wt铸造产能23年5月投产，23年产量3wt；3）铸钢：年产3wt产

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日月股份

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2024-01-30 21:19:41

福昕软件

【福昕软件】收入增速、订阅占比双双超预期，ARR增速近80%，当前显著低估！ #转型期核心关注收入、订阅占比、ARR。公司预告23年收入6.03~6.23亿元（同比+4~7.5%），区间中位数对应23Q4收入1.7亿（同比+11%，预期-2%）同时23年底ARR加速提升至2.45~2.50亿元（同比+76~80%），全年订阅收入占比约35%（+14pct），其中23Q4订阅占比达到约40%，加速提升！ #预计24年订阅放量的要素齐备。产品方面，已发布多端一体化新产品线，并于23年9月全形态集成

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福昕软件

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2024-01-30 21:19:17

亿帆医药

【天风医药杨松团队】亿帆医药：发布2023年业绩预告，近期F-627欧盟EMA CHMP会议推荐批准上市事件：公司发布2023年业绩预告，预计亏损（归母）3.82亿元 – 6.5亿元，同比下降299.71% – 439.82%；亏损（扣非）3.71亿元 – 6.39亿元，同比下降567.42% – 905.08%。公司无形资产F-627合并报表期末原值为16.8亿元，拟计提减值准备8亿元—8.8亿元，预计减少归属于上市公司股东净利润 4.86亿元—5.47亿元。减值原因是F-627受现场检查

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亿帆医药

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2024-01-30 21:18:58

宁德时代2023年度业绩预增

【德邦电新】宁德时代2023年度业绩预增：全年利润同比增加，盈利能力依然稳健 🚀事件：公司发布2023年年度业绩预告，预计2023年度归属于母公司所有者的净利润为425-455亿元，同比增长38.31%-48.07%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为385-415亿元，同比增长36.46%-47.09%。 ️#公司市占率稳定目前，公司已成功实现海外动力电池客户的大规模量产交付，2023 年上半年市占率进一步提升至 36.8%，稳居行业领先地位。 ️#储能业务极速放量公司储能

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宁德时代

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2024-01-30 19:34:13

天奈科技更新&推荐

【天风电新】天奈科技更新&推荐：单位盈利底坚实，新产品、新市场25年有望放量-0130 ——————————— 🌼经营情况 1、量：23年碳管销量5.6万吨，同增约20%（较少锂电材料增速超20%）。23Q4销量约1.4万吨（此前预计1.3出头，好于预期），环比下降15%（符合行业趋势）。24年1月预计销量在5000吨，环比提升，好于行业。 2、单位盈利：自23Q1降至3k水平，23Q2维持在3k水平，23Q3提升至4k，目前预计23Q4有望进一步环比提升，24Q1预计B客户上量，单位盈利

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天奈科技

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2024-01-30 19:33:09

赛腾股份：双超级赛道（MR+HBM）加持

赛腾股份：双超级赛道（MR+HBM）加持，三部曲唱响，2024业绩爆发年一部曲：HBM设备等先进封测设备规模扩产刚刚开始 #贝塔：下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产，三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产，三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个， HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗，2024 年目标产能是目前的 2.5 倍，预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗，7年200倍，属于超级赛道。 #订单格局

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赛腾股份

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夜长梦山

2024-01-30 19:32:25

拥抱高股息率确定性资产

【ct电新公用事业】拥抱高股息率确定性资产！高股息率资产要强配。本质原因是，是国家经济体量巨大规模下，增速逐渐放缓带动整体社会实际资产收益率逐渐下降。高股息率下面对应的是高资产收益率，尤其是要关注稳定竞争格局下的高股息率。因此我们看好公用事业版块，今明两年大概率公用事业大牛市。 🍁【燃气】估值逻辑在重塑。燃气背后的逻辑是其民用端价格传导机制今年逐渐理顺，其有望走之前的煤电联动的价格逻辑。当下燃气公司属于半公用事业半周期属性，各家公司民用燃气版块多数亏损，价格传导机制一旦理顺，各家燃气公司的盈

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国电电力

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夜长梦山

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上海电气2023年度业绩预告

【德邦电新】上海电气2023年度业绩预告 ▍事件：公司预计2023年度归母净利为2.6亿元至3.1亿元，同比+107.29%至+108.69% ;扣非归母净利为-14.5亿元至-12.1亿元，同比+69.21%至+74.31%。公司预计2023年Q4归母净利为-5.61亿元至-5.11亿元，同比+73.90%至+76.22%;扣非归母净利为-14.85亿元至-12.45亿元，同比+46.38%至+55.05%。 ▍本报告期业绩变动主要原因： 1、公司聚焦主责主业，部分业务板块毛利额及毛利率较上

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上海电气

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