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夜长梦山
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夜长梦山
2024-12-18 15:33:30
【浙商食饮||杨骥】五粮液1218经销商大会董事长讲话:大道同行,和美共进(20241218) [Rose]五粮液保持发展定力,聚焦守正创新、提质增效、优化布局、深化改革、争创一流。#即将顺利完成年度任务目标,一级酒产量再创新高,新增酿酒专用粮基地19万亩至151万亩。 [Rose]渠道布局持续优化:传统渠道强调量价平衡,新增138家专卖店、5家文化体验馆、490家集合店、2家大酒家。#宴席活动3万场次/同比+30%。#系列酒开瓶扫码同比+40%/宴席同比+50%。 [Rose]拼创新提能力:品
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夜长梦山
2024-12-18 15:33:07
【广发电子】持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 可穿戴领域低功耗SOC龙头,在安卓系TWS耳机SOC份额50%、手表SOC份额20%并持续增长,未来AI眼镜有望复制领先地位,驱动第三成长曲线。 类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP,我们判断恒玄将成为AI眼镜SOC的赢家。公司25年下半年推出集成WiFi和ISP的SOC产品,参考高通AR1芯片价格为60-70美金,恒玄的SOC定价和毛利率弹性大,带来26年业绩高
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夜长梦山
2024-12-18 15:32:55
【浙商电新邱世梁|黄华栋】低空跟踪
通用机场应放尽放,激发低空经济活力 #通用机场应放尽放 12月17日通用机场管理规定公布,将于25年4月1日实施,意在促进低空经济发展。文件基于三大基本原则—— #①应放进放: 放管结合、以放为主,能放开的坚决放开,能取消的尽量取消,最大限度为通用机场发展松绑减负;#②分类分级管理: 进一步放宽对公众利益影响较小的通用机场的管理,激发市场活力;#③营建分离: 将建设管理和使用许可及运营管理分离。 #再次重申看好低空主线 低空作为新质生产力代表,具备拉动内需、国际竞争、平急两用等多层次价值,维持推
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华设集团
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夜长梦山
2024-12-18 15:32:05
禾望电气大涨解读:
国内风电的起量+传动项目的批量交付,公司明年业绩将提速 ①风电领域:公司风电和阳光同属第一梯队,市占率在 40% 左右,毛利率30%+。2024年1-11月风电招标114GW,同比+86%; 其中海/陆招标8/107W,同比-14%/+103%,明年风电装机有望提速,变流器环节格局基本确定,明年业绩高增长确定性强。 ②光伏领域:24年公司战略是保高毛利率的地面,放弃低毛利率的户用,导致今年户用收入基本没有(一季度户用开始挑单子做)。25年看,公司“单管并联”的技术方案,成本低于竞争对手,今年地面
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禾望电气
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夜长梦山
2024-12-18 15:31:38
【民生电新】电力设备:海关出口数据快报-1218
#变压器 11月单月出口金额48.67亿元(yoy+54%);1-11月累计出口金额424.96亿元(yoy+32.3%) #高压开关 11月单月出口金额25.17亿元(yoy+23.8%);1-11月累计出口金额263.29亿元(yoy+27%) #低压开关 11月单月出口金额204.31亿元(yoy+6.4%);1-11月累计出口金额2129.54亿元(yoy+5.8%) #电线及线缆 11月单月出口金额164.92亿元(yoy+15.1%);1-11月累计出口金额1684.18亿元(yoy
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-18 15:31:08
高盛-12月FOMC前瞻:暗示放缓步伐
在周三,FOMC(联邦公开市场委员会)可能会将联邦基金利率的目标区间下调25个基点至4.25%-4.5%。我们预计12月会议的主要信息是,FOMC预计未来降息的步伐可能会放缓,并且我们已经修订了2025年的预测,取消了1月的降息预期。我们继续预计明年3月、6月和9月会降息,现在预计的最终利率略高,为3.5%-3.75%。我们之前在预测中保留了1月的降息,因为我们预计美联储领导层希望看到比目前更令人信服的劳动力市场稳定情况,出于这个原因,我们继续认为1月降息的可能性比市场定价所暗示的要大。 但美联
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-18 15:29:24
【东吴电子&传媒】火山引擎FORCE原动力大会召开,大模型赋能AI端侧加速发展
#12月18日火山引擎FORCE原动力大会召开,会上宣布豆包大模型发布7个月以来,日均tokens增长超过33倍,日均使用量超过4万亿。大模型应用加速渗透,豆包调用量上,信息处理场景增长39倍,硬件助手场景增长13倍,AI工具场景增长9倍 #豆包大模型家族全面升级: 视觉理解模型拥有更强的理解和推理能力,价格比行业平均价格低85%;豆包3D生成模型首次亮相;豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o,使用价格仅为后者的1/8;音乐模型从生成60秒的简单结构,升级到生成3分钟的完整作品;文生图模型2
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龙旗科技
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夜长梦山
2024-12-18 15:28:49
【东北数字经济】汉得信息
豆包B端落地合作伙伴,打开数倍成长空间在即 #汉得*豆包主要是做什么?汉得信息与豆包的合作主要集中在营销智能体领域,比如导购、智能客服,以及智慧零售等,负责对接豆包API、进行B端智能体落地。 #汉得*豆包的空间如何展望?结论有望打开数倍成长空间。目前汉得信息拥有超过6000个客户,其中活跃客户4000-4500家,客单价为100万左右。(1)字节的客户主要是中小B客户,汉得的客户主要是大B,因此在客户端属于互补关系,可以有助于公司拓展中小B客户市场。2024年所有引流渠道中,豆包的引流贡献超过
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汉得信息
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夜长梦山
2024-12-18 15:28:25
【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的:环旭电子
#SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPo
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环旭电子
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夜长梦山
2024-12-18 15:27:56
【华泰电新】富临精工更新:铁锂汽零均有积极变化,上修25年业绩 ➡铁锂材料产销两旺,高压实产品量利齐增 ◆量:Q4预计出货4w+t(环比+20%)。目前在手订单充足。预计25年6月新增8wt产能,产能合计达30wt,对应25年出货25wt ◆产品:目前2.65(四代品)已具备量产条件,2.7(五代品)已通过下游客户验证。25年出货以2.6-2.65为主 ◆盈利:规模效应与一体化协同降本,预计25年单吨净利2k。考虑高压密产品25H1产能紧张,不排除后续涨价可能性,则带来盈利提升弹性 ➡汽零受益于
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夜长梦山
2024-12-18 15:27:04
【光大电子】佰维存储
进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案。 佰维存储已经进入AI眼镜
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佰维存储
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夜长梦山
2024-12-18 15:25:04
中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#AI眼镜板块涨停潮点评】
豆包视觉理解模型+Rayban Meta实时人工智能拓宽AI眼镜想象力 🔥豆包视觉理解模型:字节展示了豆包大模型的视觉能力,包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力,响应时间也非常短;可见AI agent在端侧硬件的能力提升速度和应用想象力 🔥Ray-Ban Meta智能眼镜升级三项全新AI功能:实时人工智能:Meta AI现在可以访问实时视频馈送,看到你在会话中看到的一切,自然地与你交谈,并协助你进行日常活动;实时转译:智能眼镜现在可以实时转译英语和西班牙语、法语
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歌尔股份
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夜长梦山
2024-12-18 15:23:19
【中金科技硬件】NOR Flash板块大涨点评
大家好,截至今日上午收盘,NOR Flash板块整体呈现大涨,兆易创新+10%,普冉股份+9%,恒烁股份+6%,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动?结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR F
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兆易创新
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夜长梦山
2024-12-18 15:22:50
博士眼镜
字节系AI眼镜李未可上市,在全国 50 家博士眼镜门店线下首发李未可的MetaLensChatAI 眼镜。 博士眼镜大涨点评:百度将推AI智能眼镜,行业催化不断 事件:据彭博社报道,百度即将推出一款内置小度AI助手的智能眼镜,将在百度世界2024大会上亮相。这款眼镜内置摄像头,支持基于百度文心基础模型的语音交互功能。 智能眼镜大势所趋。1)Meta:与雷朋推出的 Ray-Ban Meta 自 2023 年 10 月发售后,全球销量已超 100 万台,成为近年来智能眼镜品类的爆款产品; 9 月 2
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博士眼镜
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夜长梦山
2024-12-18 15:21:32
明月镜片大涨解读:
1、智能眼镜是AI+AR技术的结合的最佳载体之一,同时智能眼镜大范围推广的前提是满足光学眼镜的基础需求,目前不同解决方案、佩戴舒适、美观度高的智能眼镜加速迭代,其中AI眼镜(AI+音频+拍摄)方向发展斜率更快。 2、海外科技巨头加速产业发展,包括Meta、苹果、谷歌、三星等,产品形态向轻量化发展,Ray-Ban Meta火爆销售一定程度验证产业可落地,后续苹果也将加码轻量级产品研发~ 3、国内华为、小米、oppo、魅族、百度、雷鸟、Rokid、李未可、界环等积极推新,后续1:1对标Ray-Ban
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明月镜片
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【浙商食饮||杨骥】五粮液1218经销商大会董事长讲话:大道同行,和美共进(20241218) [Rose]五粮液保持发展定力,聚焦守正创新、提质增效、优化布局、深化改革、争创一流。#即将顺利完成年度任务目标,一级酒产量再创新高,新增酿酒专用粮基地19万亩至151万亩。 [Rose]渠道布局持续优化:传统渠道强调量价平衡,新增138家专卖店、5家文化体验馆、490家集合店、2家大酒家。#宴席活动3万场次/同比+30%。#系列酒开瓶扫码同比+40%/宴席同比+50%。 [Rose]拼创新提能力:品
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【广发电子】持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 可穿戴领域低功耗SOC龙头,在安卓系TWS耳机SOC份额50%、手表SOC份额20%并持续增长,未来AI眼镜有望复制领先地位,驱动第三成长曲线。 类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP,我们判断恒玄将成为AI眼镜SOC的赢家。公司25年下半年推出集成WiFi和ISP的SOC产品,参考高通AR1芯片价格为60-70美金,恒玄的SOC定价和毛利率弹性大,带来26年业绩高
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【浙商电新邱世梁|黄华栋】低空跟踪
通用机场应放尽放,激发低空经济活力 #通用机场应放尽放 12月17日通用机场管理规定公布,将于25年4月1日实施,意在促进低空经济发展。文件基于三大基本原则—— #①应放进放: 放管结合、以放为主,能放开的坚决放开,能取消的尽量取消,最大限度为通用机场发展松绑减负;#②分类分级管理: 进一步放宽对公众利益影响较小的通用机场的管理,激发市场活力;#③营建分离: 将建设管理和使用许可及运营管理分离。 #再次重申看好低空主线 低空作为新质生产力代表,具备拉动内需、国际竞争、平急两用等多层次价值,维持推
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华设集团
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禾望电气大涨解读:
国内风电的起量+传动项目的批量交付,公司明年业绩将提速 ①风电领域:公司风电和阳光同属第一梯队,市占率在 40% 左右,毛利率30%+。2024年1-11月风电招标114GW,同比+86%; 其中海/陆招标8/107W,同比-14%/+103%,明年风电装机有望提速,变流器环节格局基本确定,明年业绩高增长确定性强。 ②光伏领域:24年公司战略是保高毛利率的地面,放弃低毛利率的户用,导致今年户用收入基本没有(一季度户用开始挑单子做)。25年看,公司“单管并联”的技术方案,成本低于竞争对手,今年地面
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禾望电气
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【民生电新】电力设备:海关出口数据快报-1218
#变压器 11月单月出口金额48.67亿元(yoy+54%);1-11月累计出口金额424.96亿元(yoy+32.3%) #高压开关 11月单月出口金额25.17亿元(yoy+23.8%);1-11月累计出口金额263.29亿元(yoy+27%) #低压开关 11月单月出口金额204.31亿元(yoy+6.4%);1-11月累计出口金额2129.54亿元(yoy+5.8%) #电线及线缆 11月单月出口金额164.92亿元(yoy+15.1%);1-11月累计出口金额1684.18亿元(yoy
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高盛-12月FOMC前瞻:暗示放缓步伐
在周三,FOMC(联邦公开市场委员会)可能会将联邦基金利率的目标区间下调25个基点至4.25%-4.5%。我们预计12月会议的主要信息是,FOMC预计未来降息的步伐可能会放缓,并且我们已经修订了2025年的预测,取消了1月的降息预期。我们继续预计明年3月、6月和9月会降息,现在预计的最终利率略高,为3.5%-3.75%。我们之前在预测中保留了1月的降息,因为我们预计美联储领导层希望看到比目前更令人信服的劳动力市场稳定情况,出于这个原因,我们继续认为1月降息的可能性比市场定价所暗示的要大。 但美联
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【东吴电子&传媒】火山引擎FORCE原动力大会召开,大模型赋能AI端侧加速发展
#12月18日火山引擎FORCE原动力大会召开,会上宣布豆包大模型发布7个月以来,日均tokens增长超过33倍,日均使用量超过4万亿。大模型应用加速渗透,豆包调用量上,信息处理场景增长39倍,硬件助手场景增长13倍,AI工具场景增长9倍 #豆包大模型家族全面升级: 视觉理解模型拥有更强的理解和推理能力,价格比行业平均价格低85%;豆包3D生成模型首次亮相;豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o,使用价格仅为后者的1/8;音乐模型从生成60秒的简单结构,升级到生成3分钟的完整作品;文生图模型2
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【东北数字经济】汉得信息
豆包B端落地合作伙伴,打开数倍成长空间在即 #汉得*豆包主要是做什么?汉得信息与豆包的合作主要集中在营销智能体领域,比如导购、智能客服,以及智慧零售等,负责对接豆包API、进行B端智能体落地。 #汉得*豆包的空间如何展望?结论有望打开数倍成长空间。目前汉得信息拥有超过6000个客户,其中活跃客户4000-4500家,客单价为100万左右。(1)字节的客户主要是中小B客户,汉得的客户主要是大B,因此在客户端属于互补关系,可以有助于公司拓展中小B客户市场。2024年所有引流渠道中,豆包的引流贡献超过
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【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的:环旭电子
#SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPo
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【华泰电新】富临精工更新:铁锂汽零均有积极变化,上修25年业绩 ➡铁锂材料产销两旺,高压实产品量利齐增 ◆量:Q4预计出货4w+t(环比+20%)。目前在手订单充足。预计25年6月新增8wt产能,产能合计达30wt,对应25年出货25wt ◆产品:目前2.65(四代品)已具备量产条件,2.7(五代品)已通过下游客户验证。25年出货以2.6-2.65为主 ◆盈利:规模效应与一体化协同降本,预计25年单吨净利2k。考虑高压密产品25H1产能紧张,不排除后续涨价可能性,则带来盈利提升弹性 ➡汽零受益于
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【光大电子】佰维存储
进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案。 佰维存储已经进入AI眼镜
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中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#AI眼镜板块涨停潮点评】
豆包视觉理解模型+Rayban Meta实时人工智能拓宽AI眼镜想象力 🔥豆包视觉理解模型:字节展示了豆包大模型的视觉能力,包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力,响应时间也非常短;可见AI agent在端侧硬件的能力提升速度和应用想象力 🔥Ray-Ban Meta智能眼镜升级三项全新AI功能:实时人工智能:Meta AI现在可以访问实时视频馈送,看到你在会话中看到的一切,自然地与你交谈,并协助你进行日常活动;实时转译:智能眼镜现在可以实时转译英语和西班牙语、法语
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歌尔股份
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【中金科技硬件】NOR Flash板块大涨点评
大家好,截至今日上午收盘,NOR Flash板块整体呈现大涨,兆易创新+10%,普冉股份+9%,恒烁股份+6%,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动?结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR F
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博士眼镜
字节系AI眼镜李未可上市,在全国 50 家博士眼镜门店线下首发李未可的MetaLensChatAI 眼镜。 博士眼镜大涨点评:百度将推AI智能眼镜,行业催化不断 事件:据彭博社报道,百度即将推出一款内置小度AI助手的智能眼镜,将在百度世界2024大会上亮相。这款眼镜内置摄像头,支持基于百度文心基础模型的语音交互功能。 智能眼镜大势所趋。1)Meta:与雷朋推出的 Ray-Ban Meta 自 2023 年 10 月发售后,全球销量已超 100 万台,成为近年来智能眼镜品类的爆款产品; 9 月 2
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博士眼镜
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明月镜片大涨解读:
1、智能眼镜是AI+AR技术的结合的最佳载体之一,同时智能眼镜大范围推广的前提是满足光学眼镜的基础需求,目前不同解决方案、佩戴舒适、美观度高的智能眼镜加速迭代,其中AI眼镜(AI+音频+拍摄)方向发展斜率更快。 2、海外科技巨头加速产业发展,包括Meta、苹果、谷歌、三星等,产品形态向轻量化发展,Ray-Ban Meta火爆销售一定程度验证产业可落地,后续苹果也将加码轻量级产品研发~ 3、国内华为、小米、oppo、魅族、百度、雷鸟、Rokid、李未可、界环等积极推新,后续1:1对标Ray-Ban
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【广发电子】持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 可穿戴领域低功耗SOC龙头,在安卓系TWS耳机SOC份额50%、手表SOC份额20%并持续增长,未来AI眼镜有望复制领先地位,驱动第三成长曲线。 类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP,我们判断恒玄将成为AI眼镜SOC的赢家。公司25年下半年推出集成WiFi和ISP的SOC产品,参考高通AR1芯片价格为60-70美金,恒玄的SOC定价和毛利率弹性大,带来26年业绩高
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【浙商电新邱世梁|黄华栋】低空跟踪
通用机场应放尽放,激发低空经济活力 #通用机场应放尽放 12月17日通用机场管理规定公布,将于25年4月1日实施,意在促进低空经济发展。文件基于三大基本原则—— #①应放进放: 放管结合、以放为主,能放开的坚决放开,能取消的尽量取消,最大限度为通用机场发展松绑减负;#②分类分级管理: 进一步放宽对公众利益影响较小的通用机场的管理,激发市场活力;#③营建分离: 将建设管理和使用许可及运营管理分离。 #再次重申看好低空主线 低空作为新质生产力代表,具备拉动内需、国际竞争、平急两用等多层次价值,维持推
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2024-12-18 15:32:05
禾望电气大涨解读:
国内风电的起量+传动项目的批量交付,公司明年业绩将提速 ①风电领域:公司风电和阳光同属第一梯队,市占率在 40% 左右,毛利率30%+。2024年1-11月风电招标114GW,同比+86%; 其中海/陆招标8/107W,同比-14%/+103%,明年风电装机有望提速,变流器环节格局基本确定,明年业绩高增长确定性强。 ②光伏领域:24年公司战略是保高毛利率的地面,放弃低毛利率的户用,导致今年户用收入基本没有(一季度户用开始挑单子做)。25年看,公司“单管并联”的技术方案,成本低于竞争对手,今年地面
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禾望电气
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夜长梦山
2024-12-18 15:31:38
【民生电新】电力设备:海关出口数据快报-1218
#变压器 11月单月出口金额48.67亿元(yoy+54%);1-11月累计出口金额424.96亿元(yoy+32.3%) #高压开关 11月单月出口金额25.17亿元(yoy+23.8%);1-11月累计出口金额263.29亿元(yoy+27%) #低压开关 11月单月出口金额204.31亿元(yoy+6.4%);1-11月累计出口金额2129.54亿元(yoy+5.8%) #电线及线缆 11月单月出口金额164.92亿元(yoy+15.1%);1-11月累计出口金额1684.18亿元(yoy
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中信证券
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夜长梦山
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高盛-12月FOMC前瞻:暗示放缓步伐
在周三,FOMC(联邦公开市场委员会)可能会将联邦基金利率的目标区间下调25个基点至4.25%-4.5%。我们预计12月会议的主要信息是,FOMC预计未来降息的步伐可能会放缓,并且我们已经修订了2025年的预测,取消了1月的降息预期。我们继续预计明年3月、6月和9月会降息,现在预计的最终利率略高,为3.5%-3.75%。我们之前在预测中保留了1月的降息,因为我们预计美联储领导层希望看到比目前更令人信服的劳动力市场稳定情况,出于这个原因,我们继续认为1月降息的可能性比市场定价所暗示的要大。 但美联
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中信证券
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夜长梦山
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【东吴电子&传媒】火山引擎FORCE原动力大会召开,大模型赋能AI端侧加速发展
#12月18日火山引擎FORCE原动力大会召开,会上宣布豆包大模型发布7个月以来,日均tokens增长超过33倍,日均使用量超过4万亿。大模型应用加速渗透,豆包调用量上,信息处理场景增长39倍,硬件助手场景增长13倍,AI工具场景增长9倍 #豆包大模型家族全面升级: 视觉理解模型拥有更强的理解和推理能力,价格比行业平均价格低85%;豆包3D生成模型首次亮相;豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o,使用价格仅为后者的1/8;音乐模型从生成60秒的简单结构,升级到生成3分钟的完整作品;文生图模型2
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龙旗科技
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夜长梦山
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【东北数字经济】汉得信息
豆包B端落地合作伙伴,打开数倍成长空间在即 #汉得*豆包主要是做什么?汉得信息与豆包的合作主要集中在营销智能体领域,比如导购、智能客服,以及智慧零售等,负责对接豆包API、进行B端智能体落地。 #汉得*豆包的空间如何展望?结论有望打开数倍成长空间。目前汉得信息拥有超过6000个客户,其中活跃客户4000-4500家,客单价为100万左右。(1)字节的客户主要是中小B客户,汉得的客户主要是大B,因此在客户端属于互补关系,可以有助于公司拓展中小B客户市场。2024年所有引流渠道中,豆包的引流贡献超过
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汉得信息
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夜长梦山
2024-12-18 15:28:25
【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的:环旭电子
#SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPo
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环旭电子
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夜长梦山
2024-12-18 15:27:56
【华泰电新】富临精工更新:铁锂汽零均有积极变化,上修25年业绩 ➡铁锂材料产销两旺,高压实产品量利齐增 ◆量:Q4预计出货4w+t(环比+20%)。目前在手订单充足。预计25年6月新增8wt产能,产能合计达30wt,对应25年出货25wt ◆产品:目前2.65(四代品)已具备量产条件,2.7(五代品)已通过下游客户验证。25年出货以2.6-2.65为主 ◆盈利:规模效应与一体化协同降本,预计25年单吨净利2k。考虑高压密产品25H1产能紧张,不排除后续涨价可能性,则带来盈利提升弹性 ➡汽零受益于
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夜长梦山
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【光大电子】佰维存储
进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案。 佰维存储已经进入AI眼镜
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佰维存储
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夜长梦山
2024-12-18 15:25:04
中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#AI眼镜板块涨停潮点评】
豆包视觉理解模型+Rayban Meta实时人工智能拓宽AI眼镜想象力 🔥豆包视觉理解模型:字节展示了豆包大模型的视觉能力,包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力,响应时间也非常短;可见AI agent在端侧硬件的能力提升速度和应用想象力 🔥Ray-Ban Meta智能眼镜升级三项全新AI功能:实时人工智能:Meta AI现在可以访问实时视频馈送,看到你在会话中看到的一切,自然地与你交谈,并协助你进行日常活动;实时转译:智能眼镜现在可以实时转译英语和西班牙语、法语
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歌尔股份
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夜长梦山
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【中金科技硬件】NOR Flash板块大涨点评
大家好,截至今日上午收盘,NOR Flash板块整体呈现大涨,兆易创新+10%,普冉股份+9%,恒烁股份+6%,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动?结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR F
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兆易创新
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夜长梦山
2024-12-18 15:22:50
博士眼镜
字节系AI眼镜李未可上市,在全国 50 家博士眼镜门店线下首发李未可的MetaLensChatAI 眼镜。 博士眼镜大涨点评:百度将推AI智能眼镜,行业催化不断 事件:据彭博社报道,百度即将推出一款内置小度AI助手的智能眼镜,将在百度世界2024大会上亮相。这款眼镜内置摄像头,支持基于百度文心基础模型的语音交互功能。 智能眼镜大势所趋。1)Meta:与雷朋推出的 Ray-Ban Meta 自 2023 年 10 月发售后,全球销量已超 100 万台,成为近年来智能眼镜品类的爆款产品; 9 月 2
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博士眼镜
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夜长梦山
2024-12-18 15:21:32
明月镜片大涨解读:
1、智能眼镜是AI+AR技术的结合的最佳载体之一,同时智能眼镜大范围推广的前提是满足光学眼镜的基础需求,目前不同解决方案、佩戴舒适、美观度高的智能眼镜加速迭代,其中AI眼镜(AI+音频+拍摄)方向发展斜率更快。 2、海外科技巨头加速产业发展,包括Meta、苹果、谷歌、三星等,产品形态向轻量化发展,Ray-Ban Meta火爆销售一定程度验证产业可落地,后续苹果也将加码轻量级产品研发~ 3、国内华为、小米、oppo、魅族、百度、雷鸟、Rokid、李未可、界环等积极推新,后续1:1对标Ray-Ban
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明月镜片
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夜长梦山
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【浙商食饮||杨骥】五粮液1218经销商大会董事长讲话:大道同行,和美共进(20241218) [Rose]五粮液保持发展定力,聚焦守正创新、提质增效、优化布局、深化改革、争创一流。#即将顺利完成年度任务目标,一级酒产量再创新高,新增酿酒专用粮基地19万亩至151万亩。 [Rose]渠道布局持续优化:传统渠道强调量价平衡,新增138家专卖店、5家文化体验馆、490家集合店、2家大酒家。#宴席活动3万场次/同比+30%。#系列酒开瓶扫码同比+40%/宴席同比+50%。 [Rose]拼创新提能力:品
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夜长梦山
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【广发电子】持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 可穿戴领域低功耗SOC龙头,在安卓系TWS耳机SOC份额50%、手表SOC份额20%并持续增长,未来AI眼镜有望复制领先地位,驱动第三成长曲线。 类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP,我们判断恒玄将成为AI眼镜SOC的赢家。公司25年下半年推出集成WiFi和ISP的SOC产品,参考高通AR1芯片价格为60-70美金,恒玄的SOC定价和毛利率弹性大,带来26年业绩高
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夜长梦山
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【浙商电新邱世梁|黄华栋】低空跟踪
通用机场应放尽放,激发低空经济活力 #通用机场应放尽放 12月17日通用机场管理规定公布,将于25年4月1日实施,意在促进低空经济发展。文件基于三大基本原则—— #①应放进放: 放管结合、以放为主,能放开的坚决放开,能取消的尽量取消,最大限度为通用机场发展松绑减负;#②分类分级管理: 进一步放宽对公众利益影响较小的通用机场的管理,激发市场活力;#③营建分离: 将建设管理和使用许可及运营管理分离。 #再次重申看好低空主线 低空作为新质生产力代表,具备拉动内需、国际竞争、平急两用等多层次价值,维持推
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华设集团
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夜长梦山
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禾望电气大涨解读:
国内风电的起量+传动项目的批量交付,公司明年业绩将提速 ①风电领域:公司风电和阳光同属第一梯队,市占率在 40% 左右,毛利率30%+。2024年1-11月风电招标114GW,同比+86%; 其中海/陆招标8/107W,同比-14%/+103%,明年风电装机有望提速,变流器环节格局基本确定,明年业绩高增长确定性强。 ②光伏领域:24年公司战略是保高毛利率的地面,放弃低毛利率的户用,导致今年户用收入基本没有(一季度户用开始挑单子做)。25年看,公司“单管并联”的技术方案,成本低于竞争对手,今年地面
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禾望电气
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【民生电新】电力设备:海关出口数据快报-1218
#变压器 11月单月出口金额48.67亿元(yoy+54%);1-11月累计出口金额424.96亿元(yoy+32.3%) #高压开关 11月单月出口金额25.17亿元(yoy+23.8%);1-11月累计出口金额263.29亿元(yoy+27%) #低压开关 11月单月出口金额204.31亿元(yoy+6.4%);1-11月累计出口金额2129.54亿元(yoy+5.8%) #电线及线缆 11月单月出口金额164.92亿元(yoy+15.1%);1-11月累计出口金额1684.18亿元(yoy
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中信证券
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高盛-12月FOMC前瞻:暗示放缓步伐
在周三,FOMC(联邦公开市场委员会)可能会将联邦基金利率的目标区间下调25个基点至4.25%-4.5%。我们预计12月会议的主要信息是,FOMC预计未来降息的步伐可能会放缓,并且我们已经修订了2025年的预测,取消了1月的降息预期。我们继续预计明年3月、6月和9月会降息,现在预计的最终利率略高,为3.5%-3.75%。我们之前在预测中保留了1月的降息,因为我们预计美联储领导层希望看到比目前更令人信服的劳动力市场稳定情况,出于这个原因,我们继续认为1月降息的可能性比市场定价所暗示的要大。 但美联
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【东吴电子&传媒】火山引擎FORCE原动力大会召开,大模型赋能AI端侧加速发展
#12月18日火山引擎FORCE原动力大会召开,会上宣布豆包大模型发布7个月以来,日均tokens增长超过33倍,日均使用量超过4万亿。大模型应用加速渗透,豆包调用量上,信息处理场景增长39倍,硬件助手场景增长13倍,AI工具场景增长9倍 #豆包大模型家族全面升级: 视觉理解模型拥有更强的理解和推理能力,价格比行业平均价格低85%;豆包3D生成模型首次亮相;豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o,使用价格仅为后者的1/8;音乐模型从生成60秒的简单结构,升级到生成3分钟的完整作品;文生图模型2
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龙旗科技
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【东北数字经济】汉得信息
豆包B端落地合作伙伴,打开数倍成长空间在即 #汉得*豆包主要是做什么?汉得信息与豆包的合作主要集中在营销智能体领域,比如导购、智能客服,以及智慧零售等,负责对接豆包API、进行B端智能体落地。 #汉得*豆包的空间如何展望?结论有望打开数倍成长空间。目前汉得信息拥有超过6000个客户,其中活跃客户4000-4500家,客单价为100万左右。(1)字节的客户主要是中小B客户,汉得的客户主要是大B,因此在客户端属于互补关系,可以有助于公司拓展中小B客户市场。2024年所有引流渠道中,豆包的引流贡献超过
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汉得信息
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【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的:环旭电子
#SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPo
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【华泰电新】富临精工更新:铁锂汽零均有积极变化,上修25年业绩 ➡铁锂材料产销两旺,高压实产品量利齐增 ◆量:Q4预计出货4w+t(环比+20%)。目前在手订单充足。预计25年6月新增8wt产能,产能合计达30wt,对应25年出货25wt ◆产品:目前2.65(四代品)已具备量产条件,2.7(五代品)已通过下游客户验证。25年出货以2.6-2.65为主 ◆盈利:规模效应与一体化协同降本,预计25年单吨净利2k。考虑高压密产品25H1产能紧张,不排除后续涨价可能性,则带来盈利提升弹性 ➡汽零受益于
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【光大电子】佰维存储
进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案。 佰维存储已经进入AI眼镜
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佰维存储
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夜长梦山
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中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#AI眼镜板块涨停潮点评】
豆包视觉理解模型+Rayban Meta实时人工智能拓宽AI眼镜想象力 🔥豆包视觉理解模型:字节展示了豆包大模型的视觉能力,包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力,响应时间也非常短;可见AI agent在端侧硬件的能力提升速度和应用想象力 🔥Ray-Ban Meta智能眼镜升级三项全新AI功能:实时人工智能:Meta AI现在可以访问实时视频馈送,看到你在会话中看到的一切,自然地与你交谈,并协助你进行日常活动;实时转译:智能眼镜现在可以实时转译英语和西班牙语、法语
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歌尔股份
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【中金科技硬件】NOR Flash板块大涨点评
大家好,截至今日上午收盘,NOR Flash板块整体呈现大涨,兆易创新+10%,普冉股份+9%,恒烁股份+6%,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动?结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR F
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博士眼镜
字节系AI眼镜李未可上市,在全国 50 家博士眼镜门店线下首发李未可的MetaLensChatAI 眼镜。 博士眼镜大涨点评:百度将推AI智能眼镜,行业催化不断 事件:据彭博社报道,百度即将推出一款内置小度AI助手的智能眼镜,将在百度世界2024大会上亮相。这款眼镜内置摄像头,支持基于百度文心基础模型的语音交互功能。 智能眼镜大势所趋。1)Meta:与雷朋推出的 Ray-Ban Meta 自 2023 年 10 月发售后,全球销量已超 100 万台,成为近年来智能眼镜品类的爆款产品; 9 月 2
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博士眼镜
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明月镜片大涨解读:
1、智能眼镜是AI+AR技术的结合的最佳载体之一,同时智能眼镜大范围推广的前提是满足光学眼镜的基础需求,目前不同解决方案、佩戴舒适、美观度高的智能眼镜加速迭代,其中AI眼镜(AI+音频+拍摄)方向发展斜率更快。 2、海外科技巨头加速产业发展,包括Meta、苹果、谷歌、三星等,产品形态向轻量化发展,Ray-Ban Meta火爆销售一定程度验证产业可落地,后续苹果也将加码轻量级产品研发~ 3、国内华为、小米、oppo、魅族、百度、雷鸟、Rokid、李未可、界环等积极推新,后续1:1对标Ray-Ban
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【广发电子】持续推荐AI眼镜SOC恒玄科技 ——————————————— 可穿戴领域低功耗SOC龙头,在安卓系TWS耳机SOC份额50%、手表SOC份额20%并持续增长,未来AI眼镜有望复制领先地位,驱动第三成长曲线。 类rayban meta的AI眼镜SOC主控的核心是低功耗+蓝牙+高算力+WiFi+运动ISP,我们判断恒玄将成为AI眼镜SOC的赢家。公司25年下半年推出集成WiFi和ISP的SOC产品,参考高通AR1芯片价格为60-70美金,恒玄的SOC定价和毛利率弹性大,带来26年业绩高
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【浙商电新邱世梁|黄华栋】低空跟踪
通用机场应放尽放,激发低空经济活力 #通用机场应放尽放 12月17日通用机场管理规定公布,将于25年4月1日实施,意在促进低空经济发展。文件基于三大基本原则—— #①应放进放: 放管结合、以放为主,能放开的坚决放开,能取消的尽量取消,最大限度为通用机场发展松绑减负;#②分类分级管理: 进一步放宽对公众利益影响较小的通用机场的管理,激发市场活力;#③营建分离: 将建设管理和使用许可及运营管理分离。 #再次重申看好低空主线 低空作为新质生产力代表,具备拉动内需、国际竞争、平急两用等多层次价值,维持推
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国内风电的起量+传动项目的批量交付,公司明年业绩将提速 ①风电领域:公司风电和阳光同属第一梯队,市占率在 40% 左右,毛利率30%+。2024年1-11月风电招标114GW,同比+86%; 其中海/陆招标8/107W,同比-14%/+103%,明年风电装机有望提速,变流器环节格局基本确定,明年业绩高增长确定性强。 ②光伏领域:24年公司战略是保高毛利率的地面,放弃低毛利率的户用,导致今年户用收入基本没有(一季度户用开始挑单子做)。25年看,公司“单管并联”的技术方案,成本低于竞争对手,今年地面
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【民生电新】电力设备:海关出口数据快报-1218
#变压器 11月单月出口金额48.67亿元(yoy+54%);1-11月累计出口金额424.96亿元(yoy+32.3%) #高压开关 11月单月出口金额25.17亿元(yoy+23.8%);1-11月累计出口金额263.29亿元(yoy+27%) #低压开关 11月单月出口金额204.31亿元(yoy+6.4%);1-11月累计出口金额2129.54亿元(yoy+5.8%) #电线及线缆 11月单月出口金额164.92亿元(yoy+15.1%);1-11月累计出口金额1684.18亿元(yoy
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高盛-12月FOMC前瞻:暗示放缓步伐
在周三,FOMC(联邦公开市场委员会)可能会将联邦基金利率的目标区间下调25个基点至4.25%-4.5%。我们预计12月会议的主要信息是,FOMC预计未来降息的步伐可能会放缓,并且我们已经修订了2025年的预测,取消了1月的降息预期。我们继续预计明年3月、6月和9月会降息,现在预计的最终利率略高,为3.5%-3.75%。我们之前在预测中保留了1月的降息,因为我们预计美联储领导层希望看到比目前更令人信服的劳动力市场稳定情况,出于这个原因,我们继续认为1月降息的可能性比市场定价所暗示的要大。 但美联
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【东吴电子&传媒】火山引擎FORCE原动力大会召开,大模型赋能AI端侧加速发展
#12月18日火山引擎FORCE原动力大会召开,会上宣布豆包大模型发布7个月以来,日均tokens增长超过33倍,日均使用量超过4万亿。大模型应用加速渗透,豆包调用量上,信息处理场景增长39倍,硬件助手场景增长13倍,AI工具场景增长9倍 #豆包大模型家族全面升级: 视觉理解模型拥有更强的理解和推理能力,价格比行业平均价格低85%;豆包3D生成模型首次亮相;豆包通用模型pro已全面对齐GPT-4o,使用价格仅为后者的1/8;音乐模型从生成60秒的简单结构,升级到生成3分钟的完整作品;文生图模型2
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龙旗科技
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夜长梦山
2024-12-18 15:28:49
【东北数字经济】汉得信息
豆包B端落地合作伙伴,打开数倍成长空间在即 #汉得*豆包主要是做什么?汉得信息与豆包的合作主要集中在营销智能体领域,比如导购、智能客服,以及智慧零售等,负责对接豆包API、进行B端智能体落地。 #汉得*豆包的空间如何展望?结论有望打开数倍成长空间。目前汉得信息拥有超过6000个客户,其中活跃客户4000-4500家,客单价为100万左右。(1)字节的客户主要是中小B客户,汉得的客户主要是大B,因此在客户端属于互补关系,可以有助于公司拓展中小B客户市场。2024年所有引流渠道中,豆包的引流贡献超过
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汉得信息
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夜长梦山
2024-12-18 15:28:25
【西南电子】建议关注SiP在智能眼镜中的应用变化#相关标的:环旭电子
#SiP已广泛用于消费电子领域 SiP在手机、耳机、智能手表、XR设备等产品中广泛应用,苹果、谷歌、亚马逊、FitBit等均有在其终端产品中采用SiP技术。其中,苹果对SiP的应用尤为广泛,手表从iWatch第一代、手机从iPhone 7、TWS耳机从AirPods Pro均开始大规模采用SiP,iPad、Vision Pro等亦有应用。 #SiP微小化、高集成、低功耗等优势高度符合智能眼镜的需求 相比传统的PCBA,SiP的核心优势体现在:微小化、高集成、低功耗、高可靠性。举例来看,AirPo
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环旭电子
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夜长梦山
2024-12-18 15:27:56
【华泰电新】富临精工更新:铁锂汽零均有积极变化,上修25年业绩 ➡铁锂材料产销两旺,高压实产品量利齐增 ◆量:Q4预计出货4w+t(环比+20%)。目前在手订单充足。预计25年6月新增8wt产能,产能合计达30wt,对应25年出货25wt ◆产品:目前2.65(四代品)已具备量产条件,2.7(五代品)已通过下游客户验证。25年出货以2.6-2.65为主 ◆盈利:规模效应与一体化协同降本,预计25年单吨净利2k。考虑高压密产品25H1产能紧张,不排除后续涨价可能性,则带来盈利提升弹性 ➡汽零受益于
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夜长梦山
2024-12-18 15:27:04
【光大电子】佰维存储
进入Meta雷朋眼镜,AI眼镜核心存储器供应商 字节视觉理解大模型成为AI眼镜大脑,加速产业发展。今日上午火山引擎冬季发布会上发布视觉理解大模型,不仅能精准识别视觉内容,还具备出色的理解和推理能力,成为AI眼镜产业发展的关键动力。 高端AI眼镜需要高端嵌入式存储支持。与采用恒玄2800+RTOS操作系统的入门级AI眼镜不同,高通AR1芯片以及复杂操作系统需要LPDDR和emmc支持,芯片采用ePoP封装,价值量大幅提升。后续恒玄的新一代主控芯片同样需要类似存储解决方案。 佰维存储已经进入AI眼镜
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佰维存储
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夜长梦山
2024-12-18 15:25:04
中信主题策略刘易团队-“端侧AI”主题之【#AI眼镜板块涨停潮点评】
豆包视觉理解模型+Rayban Meta实时人工智能拓宽AI眼镜想象力 🔥豆包视觉理解模型:字节展示了豆包大模型的视觉能力,包括地点认知、记忆能力、联想能力、搜索能力、识物能力、数学推理能力,响应时间也非常短;可见AI agent在端侧硬件的能力提升速度和应用想象力 🔥Ray-Ban Meta智能眼镜升级三项全新AI功能:实时人工智能:Meta AI现在可以访问实时视频馈送,看到你在会话中看到的一切,自然地与你交谈,并协助你进行日常活动;实时转译:智能眼镜现在可以实时转译英语和西班牙语、法语
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歌尔股份
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夜长梦山
2024-12-18 15:23:19
【中金科技硬件】NOR Flash板块大涨点评
大家好,截至今日上午收盘,NOR Flash板块整体呈现大涨,兆易创新+10%,普冉股份+9%,恒烁股份+6%,我们认为系“豆包模型”、AI终端等概念催化。近期,我们和投资者进行了密集的交流,就市场普遍关心的几个问题我们的理解如下。 AI对NOR Flash市场的拉动?结合第三方数据,我们测算全球NOR Flash市场规模25亿美元左右。TWS耳机全球年销量大致3亿副,其中大致一半1.5亿副是安卓系耳机,是受AI驱动有望发生重大升级的部分。原先安卓系耳机普遍采用32Mb、64Mb规格的NOR F
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兆易创新
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夜长梦山
2024-12-18 15:22:50
博士眼镜
字节系AI眼镜李未可上市,在全国 50 家博士眼镜门店线下首发李未可的MetaLensChatAI 眼镜。 博士眼镜大涨点评:百度将推AI智能眼镜,行业催化不断 事件:据彭博社报道,百度即将推出一款内置小度AI助手的智能眼镜,将在百度世界2024大会上亮相。这款眼镜内置摄像头,支持基于百度文心基础模型的语音交互功能。 智能眼镜大势所趋。1)Meta:与雷朋推出的 Ray-Ban Meta 自 2023 年 10 月发售后,全球销量已超 100 万台,成为近年来智能眼镜品类的爆款产品; 9 月 2
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博士眼镜
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夜长梦山
2024-12-18 15:21:32
明月镜片大涨解读:
1、智能眼镜是AI+AR技术的结合的最佳载体之一,同时智能眼镜大范围推广的前提是满足光学眼镜的基础需求,目前不同解决方案、佩戴舒适、美观度高的智能眼镜加速迭代,其中AI眼镜(AI+音频+拍摄)方向发展斜率更快。 2、海外科技巨头加速产业发展,包括Meta、苹果、谷歌、三星等,产品形态向轻量化发展,Ray-Ban Meta火爆销售一定程度验证产业可落地,后续苹果也将加码轻量级产品研发~ 3、国内华为、小米、oppo、魅族、百度、雷鸟、Rokid、李未可、界环等积极推新,后续1:1对标Ray-Ban
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明月镜片
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