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夜长梦山

2023-12-11 19:52:57

【东吴汽车】11月行业产批表现符合预期，新能源渗透率为38%

【东吴汽车】11月行业产批表现符合预期，新能源渗透率为38% 产批：11月产批表现符合预期。乘联会口径：11月狭义乘用车产量实现264.5万辆（同比+25.1%，环比+7.9%），批发销量实现254.9万辆（同比+25.3%，环比+4.3%）；其中新能源汽车产量98.9万辆（同比+37.3%，环比+7.2%），批发销量实现96.2万辆（同比+31.4%，环比+8.2%）。 新能源：11月新能源汽车批发渗透率37.74%，环比+1.38pct。11月新能源批发销量为96.2万辆，环比+7.9万

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比亚迪

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夜长梦山

2023-12-11 19:51:58

安图生物交流核心要点

【安图生物交流核心要点】【集采】：价格和量都超公司预期，量有些多报，但有信心争取。价规则按进口指定，公司价格低于最高价*0.5，目前对公司出厂价无影响，给渠道空间后续还要开会论证，不影响毛利。预计集采后传染病在公司内部发光体系内比重会上升，如果比较大带动装机量的提升，对后续甲功肿标集采也有益处。集采后有一些外资渠道转过来也会重新对渠道进行调整。【装机】：200速明年预计和今年持平，600速预计明年600-800台，流水线装机明年重要，有信心达到今年规划水平。【明年增长预期】：发光20%-3

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安图生物

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夜长梦山

2023-12-11 19:51:05

计算机核心观点更新

计算机核心观点更新 20231211 #行业观点（信创） 1. 板块上周显著跑赢沪深300等指数，年底反弹行情仍在，复盘了下信创，大部分公司都处于底部阶段，这为之后行情演绎奠定了比较好的投资基础。上周五，中软涨停，信创关注度激增，我们从中观和微观汇报下行业情况： 2. 中观，信创今年整体订单、预算、规划都很低预期，企业也很难受，包括达梦、麒麟偏稳的龙头公司，增长都比较乏力 0-15%，这已在投研端形成共识，因此大家对Q4业绩也并没有抱以任何预期；不过，需求端2024年有机会改善是真（反复鸽…），

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星环科技

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夜长梦山

2023-12-11 17:52:41

金属新材料：AI大时代下，核心材料有望受益

【国金金属|年度策略】金属新材料：AI大时代下，核心材料有望受益当前新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球，推动了电子半导体与光通信行业的创新和增长，产业链中核心材料迎来发展机遇。 1、电子元器件产业链：AIGC技术带动半导体材料、芯片制造、封装测试、被动元器件等各个环节的技术创新和产业升级。建议重点关注： 1）芯片电感：高算力高功率的AI场景下的最佳选择。相较于铁氧体，金属软磁粉芯在耐受电流方面性能更好。建议重点关注铂科新材。 2）晶圆制造环节，建议关注溅射靶材供应商有研新材；在封装测试环节

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有研粉材

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夜长梦山

2023-12-11 17:51:10

宝通科技

【宝通科技】VR/AR/MR布局较为深入，《马赛克英雄（日本版）》排名稳定【方正传媒互联网杨晓峰团队】背景：苹果商店官网已上线vision pro介绍。参股公司VR游戏公司哈视奇。公司参股公司哈视奇（公司直接持股26.8%）研发多款VR/AR游戏，其中《奇幻滑雪》在Steam上面获得过首页推荐和热销榜第一名，《罗布泊丧尸》在Viveport上面获得付费榜第一名。《马赛克英雄（日本版）》排名稳定。《马赛克英雄（日本版）》9月23日上线以来，9月、10月、11月上半月基本稳定在畅销榜前10，

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宝通科技

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夜长梦山

2023-12-11 17:50:42

国机精工：与新材料集团组建金刚石公司

【建投机械】国机精工：与新材料集团组建金刚石公司，金刚石战略定位进一步升级事件：近日，国机精工拟与河南省新材料集团共同组建金刚石公司，整合完成后，国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。 1#人造金刚石被称为“极限材料”、在半导体、光模块等领域有广泛应用、被列入美国对华出口禁令。单晶金刚石具备高热导率、高化学稳定性、高光学透过性、极宽的禁带宽度、负的电子亲合性、高绝缘性和良好的生物兼容性等许多优异性能，是国内外探索和研究开发的重点。2022年8月，美国商务部工业和安全

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国机精工

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夜长梦山

2023-12-11 17:49:36

三维股份

三维股份：二期指标获批，未来产能有望全球第一 🗓事件：据乌海市发改委官网，公司90万吨BDO一体化项目二期能耗指标（136.84万吨标煤）获内蒙自治区发改委批复，同意开工建设。 🚀观点：1、BDO未来业绩弹性巨大。公司一期30万吨BDO已顺利投产销售，结合一期建设实践，我们预计二期明年上半年开始建设，达产后产能或将全球居首；BDO价格当前处于周期底部，未来景气上行将为公司带来极大利润弹性。 🚀2、公司已公告绿能投资框架协议，电石为高耗能产品，电价每降0.1元/度，将增厚利润超4亿元；此外公

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三维股份

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2023-12-11 17:48:54

英联股份

【浙商电新张雷】英联股份（002846）：复合铜箔下游测试评价优秀，复合铝箔设备稳步交付【复合铜箔：产线建设稳步推进，下游测试评价优秀】 #投产节奏：公司23 M3正式完成第 1 条复合铜箔量产产线运行并启动批量送样，目前已建成 4 条，后续100条（5亿㎡）产能有序推进； #下游测试： PET 复合铜箔产品已送样多家电池企业，正在密集开展测试与反馈阶段；PP 复合铜箔近期已送样部分头部企业，结合力测试评价较好，后续送样和测试会持续进行； #经济性：目前复合铜箔良率85%，生产线速度8m/

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英联股份

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夜长梦山

2023-12-11 17:48:17

瑞鹄模具

今天另一个汽车零部件个股瑞鹄模具，出现了较大的上涨，卖方出现对此分析和推荐，主要看好华为+奇瑞、内销+出口组合下的高成长性。 ————附点评如下————— 前期博弈华为奇瑞新车给公司带来的估值溢价已经充分消化，我们认为公司基本面并无恶化，长期逻辑也未发生改变，仍然看好公司未来零部件业务绑定大奇瑞+大华为，带来的高成长性。 🌼零部件——区位+生态是底层优势，绑定大奇瑞+大华为，享受海内外红利我们认为公司顺利拓展零部件业务的底层禀赋在于奇瑞生态+芜湖区位优势，华为+奇瑞、内销+出口组合使得公司零

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瑞鹄模具

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夜长梦山

2023-12-11 17:47:39

11月国内出口总额同比转正，家电出口延续双位数高增

【天风家电】11月国内出口总额同比转正，家电出口延续双位数高增 🌹家电出口：额的维度，按人民币计价，今年11月份国内家电出口额520亿元，同比+13%，10-11月累计出口额1021亿元，同比+13%（Q3+13%）；按美元计价，今年11月份国内家电出口额72亿美元，同比+12%，10-11月累计出口额142亿美元，同比+10%（Q3+7%）。量的维度，23年11月中国出口家用电器3.3亿万台，同比+24%；10-11月累计出口6.4亿台，同比+23%（Q3+17%)，家电外销保持了较高景气度

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三花智控

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夜长梦山

2023-12-11 17:47:17

天域生态

猪周期见底反转，首选增速最快的小市值猪企天域生态！！！天域生态没有历史包袱，市值最小、增速最快、老板动力最强、位置最低、没有机构！！！猪肉价格从上周稳步上涨，本周一均价15.03元/千克，较上周上涨4.4%。进入冬季，猪肉需求增加。另一方面，中小散户或受生猪疫病影响加速淘汰能繁母猪，整体加速去化趋势不改。目前仔猪价格已经十分接近猪肉价格，行业触底在即。但股价将先于行业反弹。行业反转，首选增速快的小市值猪企。上一轮非洲猪瘟反转后，正邦、天邦等没有机构的小市值猪企上涨5-7倍，远远高于牧原约1倍

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天域生物

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夜长梦山

2023-12-11 17:46:55

2024年大环境下的证券市场预测与展望

2024年大环境下的证券市场预测与展望 💰IPO及定增：24年政策端重视投融资两端动态平衡，IPO和再融资节奏有望趋缓，预计24全年IPO和再融资规模在1700亿元和5300亿元左右。 💰市场成交额：2020年以来日均成交额、换手率为9313亿元、1.23%。考虑明年指数整体震荡的可能性，预测2024年日均成交额、换手率为9000亿元、1.1%。 💰解禁与减持：23年1-10月上市公司净减持规模3100亿元，同比下降，主要系8月底规范减持后规模明显回落。展望24年，预计政策层面将延续对减持

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东吴证券

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夜长梦山

2023-12-11 17:29:29

金山办公

WPS AI功能持续升级，重视AI+办公核心应用【金山办公】|中信证券计算机 [烟花]WPS AI自公测开启后，采取小步快走方式，不断升级功能体验；根据金山软件2023Q3业绩会，预计WPS AI【付费测试】将到来，后续根据用户使用频次、场景等区分收费方案。 [礼物]文字：AI生成内容类型更丰富，延伸到创意写作（获奖感言、种草文案）、职场生活（求职简历、会议纪要）等多类；新增【文档排版】功能，一键完成文档格式整理与排版。 [礼物]表格：新上线【洞察分析】模块，选取数据后可一键生成数据分析报告，可

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金山办公

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夜长梦山

2023-12-11 17:29:04

路维光电：以屏带芯，掩膜版龙头蓄势待发

【浙商电子蒋高振】路维光电：以屏带芯，掩膜版龙头蓄势待发国内平板显示掩膜版龙头之一，高世代线具有较大国产替代空间。Omdia显示2022年市场预计增至约52亿元，其中中国大陆市占率可达58%。平板显示掩膜版市场主要集中于日、韩、美，2020年CR5约为88%。公司在 G11超高世代掩膜版、高世代高精度半色调掩膜版和光阻涂布等方面打破国外厂商的长期垄断，是目前国内唯一一家可覆盖G2.5-G11全世代产线的本土掩膜版生产企业。半导体掩膜版国内市场规模约74亿元，空间大难度高，国产厂商实现0→1突

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路维光电

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夜长梦山

2023-12-11 17:28:45

盛科通信：交换机芯片“小博通”，AI+通信稀缺品种

【国盛通信】盛科通信：交换机芯片“小博通”，AI+通信稀缺品种【AMD全面拥抱以太网，有望全面扩大以太网在AI网络的影响力】在近日Advancing AI发布会上，AMD坚定指出“Ethernet is the answer”，其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下，未来超以太网协议或支持百万节点互联；以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透，以太网性价比或进一步提升。【国内稀缺的商用交换机芯片fabless】交换机芯片行业研发

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盛科通信

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