异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-11-23 13:13:08
【天风电新】再重申重视三期和FSD入华
第六版- T链更新❗【天风电新】再重申重视三期和FSD入华,再强call —————————— #三期更新: 据产业调研,此前传闻三期重启的消息在【核心供应商处得到验证,对车端零部件下一步交付规格数量及具体要求进行确认。】预计三期主要是车+储。 回顾前期两个关于三期的渠道验证:1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被二期征用;但近期据专家反馈,三期的一体化设备已经不能动用了,看似像为三期重新做准备。 我们还是认为中美之后,关于特斯拉(FSD和三期)
S
新泉股份
2
2
8
6.26
夜长梦山
2023-11-23 13:12:06
格力博-调研更新
格力博-调研更新:Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况: 1)为实现ODM向自有品牌转型,公司目前初步计算,认为合理库存需要满足一个季度的销售,公司库存周期为3个月,价值在16亿左右。 2)受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响,公司自22年起致力于降库存,24年Q1末将降至正常水平,稍慢则为24H1。去库存过程中,公司持续有新品牌投放,例如Q4与沃尔玛合作,提供60V全新系列产品,已经推及1200家店,公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此23Q4库存
S
格力博
0
0
0
1.65
夜长梦山
2023-11-23 13:11:32
我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么
【我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么】20231122 - E #CSP占Data Center比重健康。与市场不同,我们认为CSP%是公司健康度的一个重要的观测指标。公司表示Consumer Internet Companies+Enterprises在Q3的Data Center的占比Approximately Half,并且Q3的CSP%是比Q2低的。 #中国业务的确受到美国管制的影响。制裁前,中国业务占NV Data Center业务20%-25%。制裁之后,公司预期Sa
S
英伟达公司
2
2
1
1.65
夜长梦山
2023-11-22 22:42:43
航天宏图-卫星&数据要素核心资产
【国盛计算机】持续推荐航天宏图-卫星&数据要素核心资产 短期利空出尽,看好四季度景气反转。11月19日公司公告军采网恢复公司参加军队采购活动的资格,我们预计公司全年军品订单同比仍有较大增幅。民品方面,万亿国债大量投入水利、气象、海洋、应急、农业等方向,相关遥感订单需求预计显著增长,我们判断23Q4公司民品景气度预计显著改善,考虑部分数据要素与国际业务项目结算,整体看23Q4公司收入增速大概率反转,且公司从23Q2起开始优化控费,利润端与现金流情况预计Q4同样得到显著恢复,看好公司整体财报改善。
S
航天宏图
3
3
7
8.38
夜长梦山
2023-11-22 22:41:21
迎驾贡酒涨幅较好更新
迎驾贡酒涨幅较好更新: 24财年增速目标提至 35%。(渠道口径) 渠道表示:公司上调了24财年销售增速目标。具体看: 1. 按财年算,(9月到来年9月)销售增速目标:由原来的25%提升至>35%(合肥区域增速>35%),其中23Q4开门红预收回款占比预计约50%。 2. 自然年销售目标(1月到12月):根据财年目标看,预计24年自然年收入增速或达>30%。 公司的做法: 总结一下就是依靠省内渗透率低的区域压货。 1. 拓终端网点:终端网点拓张空间大(目前合肥包括三县域覆盖率仅50%) 2. 深
S
迎驾贡酒
1
0
1
5.79
夜长梦山
2023-11-22 22:41:00
洽洽食品调研要点
🍒洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况:10月整体持平,其中坚果略降(因9月节日前备货较多,礼盒单月增长40-50%),瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本: 1)成本变化:葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%,预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大,363整体更平稳,未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存,预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料,毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2)应对措施:目前公司找了
S
洽洽食品
1
1
1
6.08
夜长梦山
2023-11-22 22:40:39
敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
S
敷尔佳
0
1
0
4.78
夜长梦山
2023-11-22 22:38:00
英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
S
英杰电气
0
0
2
6.86
夜长梦山
2023-11-22 22:37:26
璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
S
璞泰来
1
0
1
5.74
夜长梦山
2023-11-22 18:34:15
财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
S
洽洽食品
S
劲仔食品
2
0
1
1.52
夜长梦山
2023-11-22 18:32:16
家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
S
家家悦
1
1
0
0.64
夜长梦山
2023-11-22 18:31:52
亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
S
亚威股份
9
3
6
5.54
夜长梦山
2023-11-22 18:31:28
短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
S
天地在线
16
10
21
16.61
夜长梦山
2023-11-22 18:30:58
浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
S
浪潮信息
39
23
45
37.32
夜长梦山
2023-11-22 18:29:44
【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
S
国际医学
0
0
1
1.46
上一页
1
439
440
441
442
443
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-23 13:13:08
【天风电新】再重申重视三期和FSD入华
第六版- T链更新❗【天风电新】再重申重视三期和FSD入华,再强call —————————— #三期更新: 据产业调研,此前传闻三期重启的消息在【核心供应商处得到验证,对车端零部件下一步交付规格数量及具体要求进行确认。】预计三期主要是车+储。 回顾前期两个关于三期的渠道验证:1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被二期征用;但近期据专家反馈,三期的一体化设备已经不能动用了,看似像为三期重新做准备。 我们还是认为中美之后,关于特斯拉(FSD和三期)
S
新泉股份
2
2
8
6.26
夜长梦山
2023-11-23 13:12:06
格力博-调研更新
格力博-调研更新:Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况: 1)为实现ODM向自有品牌转型,公司目前初步计算,认为合理库存需要满足一个季度的销售,公司库存周期为3个月,价值在16亿左右。 2)受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响,公司自22年起致力于降库存,24年Q1末将降至正常水平,稍慢则为24H1。去库存过程中,公司持续有新品牌投放,例如Q4与沃尔玛合作,提供60V全新系列产品,已经推及1200家店,公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此23Q4库存
S
格力博
0
0
0
1.65
夜长梦山
2023-11-23 13:11:32
我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么
【我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么】20231122 - E #CSP占Data Center比重健康。与市场不同,我们认为CSP%是公司健康度的一个重要的观测指标。公司表示Consumer Internet Companies+Enterprises在Q3的Data Center的占比Approximately Half,并且Q3的CSP%是比Q2低的。 #中国业务的确受到美国管制的影响。制裁前,中国业务占NV Data Center业务20%-25%。制裁之后,公司预期Sa
S
英伟达公司
2
2
1
1.65
夜长梦山
2023-11-22 22:42:43
航天宏图-卫星&数据要素核心资产
【国盛计算机】持续推荐航天宏图-卫星&数据要素核心资产 短期利空出尽,看好四季度景气反转。11月19日公司公告军采网恢复公司参加军队采购活动的资格,我们预计公司全年军品订单同比仍有较大增幅。民品方面,万亿国债大量投入水利、气象、海洋、应急、农业等方向,相关遥感订单需求预计显著增长,我们判断23Q4公司民品景气度预计显著改善,考虑部分数据要素与国际业务项目结算,整体看23Q4公司收入增速大概率反转,且公司从23Q2起开始优化控费,利润端与现金流情况预计Q4同样得到显著恢复,看好公司整体财报改善。
S
航天宏图
3
3
7
8.38
夜长梦山
2023-11-22 22:41:21
迎驾贡酒涨幅较好更新
迎驾贡酒涨幅较好更新: 24财年增速目标提至 35%。(渠道口径) 渠道表示:公司上调了24财年销售增速目标。具体看: 1. 按财年算,(9月到来年9月)销售增速目标:由原来的25%提升至>35%(合肥区域增速>35%),其中23Q4开门红预收回款占比预计约50%。 2. 自然年销售目标(1月到12月):根据财年目标看,预计24年自然年收入增速或达>30%。 公司的做法: 总结一下就是依靠省内渗透率低的区域压货。 1. 拓终端网点:终端网点拓张空间大(目前合肥包括三县域覆盖率仅50%) 2. 深
S
迎驾贡酒
1
0
1
5.79
夜长梦山
2023-11-22 22:41:00
洽洽食品调研要点
🍒洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况:10月整体持平,其中坚果略降(因9月节日前备货较多,礼盒单月增长40-50%),瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本: 1)成本变化:葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%,预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大,363整体更平稳,未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存,预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料,毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2)应对措施:目前公司找了
S
洽洽食品
1
1
1
6.08
夜长梦山
2023-11-22 22:40:39
敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
S
敷尔佳
0
1
0
4.78
夜长梦山
2023-11-22 22:38:00
英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
S
英杰电气
0
0
2
6.86
夜长梦山
2023-11-22 22:37:26
璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
S
璞泰来
1
0
1
5.74
夜长梦山
2023-11-22 18:34:15
财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
S
洽洽食品
S
劲仔食品
2
0
1
1.52
夜长梦山
2023-11-22 18:32:16
家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
S
家家悦
1
1
0
0.64
夜长梦山
2023-11-22 18:31:52
亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
S
亚威股份
9
3
6
5.54
夜长梦山
2023-11-22 18:31:28
短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
S
天地在线
16
10
21
16.61
夜长梦山
2023-11-22 18:30:58
浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
S
浪潮信息
39
23
45
37.32
夜长梦山
2023-11-22 18:29:44
【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
S
国际医学
0
0
1
1.46
上一页
1
439
440
441
442
443
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-23 13:13:08
【天风电新】再重申重视三期和FSD入华
第六版- T链更新❗【天风电新】再重申重视三期和FSD入华,再强call —————————— #三期更新: 据产业调研,此前传闻三期重启的消息在【核心供应商处得到验证,对车端零部件下一步交付规格数量及具体要求进行确认。】预计三期主要是车+储。 回顾前期两个关于三期的渠道验证:1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被二期征用;但近期据专家反馈,三期的一体化设备已经不能动用了,看似像为三期重新做准备。 我们还是认为中美之后,关于特斯拉(FSD和三期)
S
新泉股份
2
2
8
6.26
夜长梦山
2023-11-23 13:12:06
格力博-调研更新
格力博-调研更新:Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况: 1)为实现ODM向自有品牌转型,公司目前初步计算,认为合理库存需要满足一个季度的销售,公司库存周期为3个月,价值在16亿左右。 2)受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响,公司自22年起致力于降库存,24年Q1末将降至正常水平,稍慢则为24H1。去库存过程中,公司持续有新品牌投放,例如Q4与沃尔玛合作,提供60V全新系列产品,已经推及1200家店,公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此23Q4库存
S
格力博
0
0
0
1.65
夜长梦山
2023-11-23 13:11:32
我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么
【我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么】20231122 - E #CSP占Data Center比重健康。与市场不同,我们认为CSP%是公司健康度的一个重要的观测指标。公司表示Consumer Internet Companies+Enterprises在Q3的Data Center的占比Approximately Half,并且Q3的CSP%是比Q2低的。 #中国业务的确受到美国管制的影响。制裁前,中国业务占NV Data Center业务20%-25%。制裁之后,公司预期Sa
S
英伟达公司
2
2
1
1.65
夜长梦山
2023-11-22 22:42:43
航天宏图-卫星&数据要素核心资产
【国盛计算机】持续推荐航天宏图-卫星&数据要素核心资产 短期利空出尽,看好四季度景气反转。11月19日公司公告军采网恢复公司参加军队采购活动的资格,我们预计公司全年军品订单同比仍有较大增幅。民品方面,万亿国债大量投入水利、气象、海洋、应急、农业等方向,相关遥感订单需求预计显著增长,我们判断23Q4公司民品景气度预计显著改善,考虑部分数据要素与国际业务项目结算,整体看23Q4公司收入增速大概率反转,且公司从23Q2起开始优化控费,利润端与现金流情况预计Q4同样得到显著恢复,看好公司整体财报改善。
S
航天宏图
3
3
7
8.38
夜长梦山
2023-11-22 22:41:21
迎驾贡酒涨幅较好更新
迎驾贡酒涨幅较好更新: 24财年增速目标提至 35%。(渠道口径) 渠道表示:公司上调了24财年销售增速目标。具体看: 1. 按财年算,(9月到来年9月)销售增速目标:由原来的25%提升至>35%(合肥区域增速>35%),其中23Q4开门红预收回款占比预计约50%。 2. 自然年销售目标(1月到12月):根据财年目标看,预计24年自然年收入增速或达>30%。 公司的做法: 总结一下就是依靠省内渗透率低的区域压货。 1. 拓终端网点:终端网点拓张空间大(目前合肥包括三县域覆盖率仅50%) 2. 深
S
迎驾贡酒
1
0
1
5.79
夜长梦山
2023-11-22 22:41:00
洽洽食品调研要点
🍒洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况:10月整体持平,其中坚果略降(因9月节日前备货较多,礼盒单月增长40-50%),瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本: 1)成本变化:葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%,预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大,363整体更平稳,未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存,预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料,毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2)应对措施:目前公司找了
S
洽洽食品
1
1
1
6.08
夜长梦山
2023-11-22 22:40:39
敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
S
敷尔佳
0
1
0
4.78
夜长梦山
2023-11-22 22:38:00
英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
S
英杰电气
0
0
2
6.86
夜长梦山
2023-11-22 22:37:26
璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
S
璞泰来
1
0
1
5.74
夜长梦山
2023-11-22 18:34:15
财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
S
洽洽食品
S
劲仔食品
2
0
1
1.52
夜长梦山
2023-11-22 18:32:16
家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
S
家家悦
1
1
0
0.64
夜长梦山
2023-11-22 18:31:52
亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
S
亚威股份
9
3
6
5.54
夜长梦山
2023-11-22 18:31:28
短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
S
天地在线
16
10
21
16.61
夜长梦山
2023-11-22 18:30:58
浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
S
浪潮信息
39
23
45
37.32
夜长梦山
2023-11-22 18:29:44
【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
S
国际医学
0
0
1
1.46
上一页
1
439
440
441
442
443
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-23 13:13:08
【天风电新】再重申重视三期和FSD入华
第六版- T链更新❗【天风电新】再重申重视三期和FSD入华,再强call —————————— #三期更新: 据产业调研,此前传闻三期重启的消息在【核心供应商处得到验证,对车端零部件下一步交付规格数量及具体要求进行确认。】预计三期主要是车+储。 回顾前期两个关于三期的渠道验证:1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被二期征用;但近期据专家反馈,三期的一体化设备已经不能动用了,看似像为三期重新做准备。 我们还是认为中美之后,关于特斯拉(FSD和三期)
S
新泉股份
2
2
8
6.26
夜长梦山
2023-11-23 13:12:06
格力博-调研更新
格力博-调研更新:Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况: 1)为实现ODM向自有品牌转型,公司目前初步计算,认为合理库存需要满足一个季度的销售,公司库存周期为3个月,价值在16亿左右。 2)受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响,公司自22年起致力于降库存,24年Q1末将降至正常水平,稍慢则为24H1。去库存过程中,公司持续有新品牌投放,例如Q4与沃尔玛合作,提供60V全新系列产品,已经推及1200家店,公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此23Q4库存
S
格力博
0
0
0
1.65
夜长梦山
2023-11-23 13:11:32
我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么
【我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么】20231122 - E #CSP占Data Center比重健康。与市场不同,我们认为CSP%是公司健康度的一个重要的观测指标。公司表示Consumer Internet Companies+Enterprises在Q3的Data Center的占比Approximately Half,并且Q3的CSP%是比Q2低的。 #中国业务的确受到美国管制的影响。制裁前,中国业务占NV Data Center业务20%-25%。制裁之后,公司预期Sa
S
英伟达公司
2
2
1
1.65
夜长梦山
2023-11-22 22:42:43
航天宏图-卫星&数据要素核心资产
【国盛计算机】持续推荐航天宏图-卫星&数据要素核心资产 短期利空出尽,看好四季度景气反转。11月19日公司公告军采网恢复公司参加军队采购活动的资格,我们预计公司全年军品订单同比仍有较大增幅。民品方面,万亿国债大量投入水利、气象、海洋、应急、农业等方向,相关遥感订单需求预计显著增长,我们判断23Q4公司民品景气度预计显著改善,考虑部分数据要素与国际业务项目结算,整体看23Q4公司收入增速大概率反转,且公司从23Q2起开始优化控费,利润端与现金流情况预计Q4同样得到显著恢复,看好公司整体财报改善。
S
航天宏图
3
3
7
8.38
夜长梦山
2023-11-22 22:41:21
迎驾贡酒涨幅较好更新
迎驾贡酒涨幅较好更新: 24财年增速目标提至 35%。(渠道口径) 渠道表示:公司上调了24财年销售增速目标。具体看: 1. 按财年算,(9月到来年9月)销售增速目标:由原来的25%提升至>35%(合肥区域增速>35%),其中23Q4开门红预收回款占比预计约50%。 2. 自然年销售目标(1月到12月):根据财年目标看,预计24年自然年收入增速或达>30%。 公司的做法: 总结一下就是依靠省内渗透率低的区域压货。 1. 拓终端网点:终端网点拓张空间大(目前合肥包括三县域覆盖率仅50%) 2. 深
S
迎驾贡酒
1
0
1
5.79
夜长梦山
2023-11-22 22:41:00
洽洽食品调研要点
🍒洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况:10月整体持平,其中坚果略降(因9月节日前备货较多,礼盒单月增长40-50%),瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本: 1)成本变化:葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%,预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大,363整体更平稳,未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存,预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料,毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2)应对措施:目前公司找了
S
洽洽食品
1
1
1
6.08
夜长梦山
2023-11-22 22:40:39
敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
S
敷尔佳
0
1
0
4.78
夜长梦山
2023-11-22 22:38:00
英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
S
英杰电气
0
0
2
6.86
夜长梦山
2023-11-22 22:37:26
璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
S
璞泰来
1
0
1
5.74
夜长梦山
2023-11-22 18:34:15
财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
S
洽洽食品
S
劲仔食品
2
0
1
1.52
夜长梦山
2023-11-22 18:32:16
家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
S
家家悦
1
1
0
0.64
夜长梦山
2023-11-22 18:31:52
亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
S
亚威股份
9
3
6
5.54
夜长梦山
2023-11-22 18:31:28
短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
S
天地在线
16
10
21
16.61
夜长梦山
2023-11-22 18:30:58
浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
S
浪潮信息
39
23
45
37.32
夜长梦山
2023-11-22 18:29:44
【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
S
国际医学
0
0
1
1.46
上一页
1
439
440
441
442
443
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-11-23 13:13:08
【天风电新】再重申重视三期和FSD入华
第六版- T链更新❗【天风电新】再重申重视三期和FSD入华,再强call —————————— #三期更新: 据产业调研,此前传闻三期重启的消息在【核心供应商处得到验证,对车端零部件下一步交付规格数量及具体要求进行确认。】预计三期主要是车+储。 回顾前期两个关于三期的渠道验证:1)有供应链要去临港建厂配套三期;2)T原本为三期准备的一体化压铸设备前期因三期搁置,被二期征用;但近期据专家反馈,三期的一体化设备已经不能动用了,看似像为三期重新做准备。 我们还是认为中美之后,关于特斯拉(FSD和三期)
S
新泉股份
2
2
8
6.26
夜长梦山
2023-11-23 13:12:06
格力博-调研更新
格力博-调研更新:Q3末开始迎来渠道端补库阶段 231122 —————— #库存情况: 1)为实现ODM向自有品牌转型,公司目前初步计算,认为合理库存需要满足一个季度的销售,公司库存周期为3个月,价值在16亿左右。 2)受海运阻塞导致库存积压及高价值产品占比增加影响,公司自22年起致力于降库存,24年Q1末将降至正常水平,稍慢则为24H1。去库存过程中,公司持续有新品牌投放,例如Q4与沃尔玛合作,提供60V全新系列产品,已经推及1200家店,公司同样需要准备一批库存在美国仓库。因此23Q4库存
S
格力博
0
0
0
1.65
夜长梦山
2023-11-23 13:11:32
我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么
【我们从NVIDIA 3Q24财报电话会中读到了什么】20231122 - E #CSP占Data Center比重健康。与市场不同,我们认为CSP%是公司健康度的一个重要的观测指标。公司表示Consumer Internet Companies+Enterprises在Q3的Data Center的占比Approximately Half,并且Q3的CSP%是比Q2低的。 #中国业务的确受到美国管制的影响。制裁前,中国业务占NV Data Center业务20%-25%。制裁之后,公司预期Sa
S
英伟达公司
2
2
1
1.65
夜长梦山
2023-11-22 22:42:43
航天宏图-卫星&数据要素核心资产
【国盛计算机】持续推荐航天宏图-卫星&数据要素核心资产 短期利空出尽,看好四季度景气反转。11月19日公司公告军采网恢复公司参加军队采购活动的资格,我们预计公司全年军品订单同比仍有较大增幅。民品方面,万亿国债大量投入水利、气象、海洋、应急、农业等方向,相关遥感订单需求预计显著增长,我们判断23Q4公司民品景气度预计显著改善,考虑部分数据要素与国际业务项目结算,整体看23Q4公司收入增速大概率反转,且公司从23Q2起开始优化控费,利润端与现金流情况预计Q4同样得到显著恢复,看好公司整体财报改善。
S
航天宏图
3
3
7
8.38
夜长梦山
2023-11-22 22:41:21
迎驾贡酒涨幅较好更新
迎驾贡酒涨幅较好更新: 24财年增速目标提至 35%。(渠道口径) 渠道表示:公司上调了24财年销售增速目标。具体看: 1. 按财年算,(9月到来年9月)销售增速目标:由原来的25%提升至>35%(合肥区域增速>35%),其中23Q4开门红预收回款占比预计约50%。 2. 自然年销售目标(1月到12月):根据财年目标看,预计24年自然年收入增速或达>30%。 公司的做法: 总结一下就是依靠省内渗透率低的区域压货。 1. 拓终端网点:终端网点拓张空间大(目前合肥包括三县域覆盖率仅50%) 2. 深
S
迎驾贡酒
1
0
1
5.79
夜长梦山
2023-11-22 22:41:00
洽洽食品调研要点
🍒洽洽食品调研要点-20231122 ✨近期经营情况:10月整体持平,其中坚果略降(因9月节日前备货较多,礼盒单月增长40-50%),瓜子微增。11月截止目前需求整体仍稍显疲软。 ✨原材料成本: 1)成本变化:葵花籽目前采购价较4-5月高位下降10%,预期环比能持平或者继续下行。其中361品种下滑幅度较大,363整体更平稳,未来会继续找新品种。9月底有部分高价库存,预计Q4有60-70%使用新采购的葵花籽原料,毛利率回到接近30%。一般采购节奏为春节前后占比7:3。 2)应对措施:目前公司找了
S
洽洽食品
1
1
1
6.08
夜长梦山
2023-11-22 22:40:39
敷尔佳:医用敷料启蒙品牌
【广发批零社服】敷尔佳深度:医用敷料启蒙品牌,功能性护肤品打开第二增长曲线 医疗器械和化妆品均衡发展,利润率水平高。公司主营专业皮肤护理产品的研发生产和销售,Wind数据显示公司22年营收和归母净利润分别为17.7亿元和8.5亿元,20-22年CAGR为5.7%和14.4%,毛利率和净利率为83.1%和47.9%,盈利能力强。23年前三季度公司实现营收13.4亿元,同比+1.9%,归母净利润5.4亿元,同比-17.3%。 专业皮肤护理行业前景可期,医美行业的快速发展、敏感肌问题多发以及功效成分导
S
敷尔佳
0
1
0
4.78
夜长梦山
2023-11-22 22:38:00
英杰电气
【国海电子 葛星甫团队】英杰电气重点推荐:“估值+筹码+边际变化”,珍惜底部上车机会! 如何理解公司的业务线?---A类业务稳健增长,B类业务维持较快增长,C类业务快速放量! 根据下游需求特点,可以分为三类业务:A类--以冶金、玻纤为代表的工业领域,公司聚焦中高端需求,竞争格局稳定,收入增长稳健,预计未来仍将保持平稳增长;B类业务--光伏领域,多晶和单晶电源为主,产品竞争力强,受制于产业周期订单增速预计有所放缓,但光伏类订单的交付周期是1-1.5年,基于当前订单,预计今明两年保持相对较快增长;C
S
英杰电气
0
0
2
6.86
夜长梦山
2023-11-22 22:37:26
璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程
【CT电新】璞泰来:收购并增资控股江苏箔华80%股权,加快复合铜箔量产进程 📕事件:公司通过江苏卓立出资约0.66亿元收购江苏箔华26.68%股权,并增资2.9亿元,最终持有江苏箔华80%股权,对应综合投资成本为1.12元/注册资本。 🍁江苏箔华主要从事各类高性能铜箔的研究、生产和销售,#技术团队对于锂电铜箔集流体具有深刻的工艺技术理解与积累,能够与公司复合铜箔的生产工艺形成良好的技术配合和产业协同。在江苏箔华的技术加持下,公司将加快完成产品的开发、认证、市场推广及产线建设工作,#预计公司复
S
璞泰来
1
0
1
5.74
夜长梦山
2023-11-22 18:34:15
财通食饮零食板块更新
财通食饮零食板块更新: 零食板块今年以来整体表现出来较好的成长性,目前渠道红利仍有延续,叠加各家公司加快新品推广进度,我们认为展望明年仍有较高的成长性,且目前大部分公司估值中枢处于偏低的水平,建议持续关注~ 盐津铺子:10月预计40%+,预计Q4整体保持环比增长。公司通过原材料+生产端优化达到总成本领先,中长期维度公司的成长驱动力已经从渠道过渡到品类扩张。 劲仔食品:10月预计35%左右。鹌鹑蛋目前月销在4kw左右;小鱼干成本有所改善,目前采购成本来看,对明年上半年基本有锁定,明年费用端保持稳定
S
洽洽食品
S
劲仔食品
2
0
1
1.52
夜长梦山
2023-11-22 18:32:16
家家悦:线下大周期
【浙商商社-宁浮洁】家家悦:线下大周期,家家悦硬折扣业态变化正当时 给予公司长期空间和成长的修正期权,考虑成长性,有望迎来戴维斯双击。新业态创新加速,硬折扣超市和零食折扣迎来发展机遇期。 家家悦作为山东省零售龙头企业,省内地位稳固,预计客流逐步恢复,明年CPI低基数下有望修复,考虑同店增长,公司净利率提升的确定性高;省外扭亏,具备异地扩张能力。小业态下沉市场发展快,区域规模经济+租金成本上涨慢于人工成本上涨,省内仍有三倍开店空间。新业态折扣零食和折扣超市贡献第二曲线,有望拉动更高坪效和门店净利。
S
家家悦
1
1
0
0.64
夜长梦山
2023-11-22 18:31:52
亚威股份路演
【中信亚威股份路演】 公司简况: 公司主营业务是传统机床,收购子公司有苏州芯测(HBM),韩国GIS(存储),威迈芯材(光刻胶),未来主要增长点在于压力机(供应华为、汽车、家电等),这两年利润波动较大,主要原因是收购的韩国公司LIS因为疫情原因暴雷 近期炒作与股价: 1、子公司概念较多,半导体光刻胶、存储芯片,光刻胶都有。苏州芯测业绩贡献很低,威迈芯材(光刻胶)的体量很小,贡献占比比苏州芯测还要少。近期的HBM、光刻胶都偏主题炒作。 2、准备引进战略投资人,如江苏的国金集团,所以公司对股价没有要
S
亚威股份
9
3
6
5.54
夜长梦山
2023-11-22 18:31:28
短剧,还有什么可以买?
短剧,还有什么可以买? #天地在线 三证齐全,是抖音巨量引擎全国服务商;制作方面,在北京有摄影棚,曾与爱奇艺合作短剧《草莓味的爱情》 此外公司布局数字人/XR,有望向短剧换脸、互动游戏方面延伸 #华数传媒 与抖音合作推出互联网电视应用“鲜时光TV”(在电视上看抖音、西瓜视频的正版运营商) #易点天下 公司表示已为CMS在内的众多泛娱乐客户,提供出海数字营销服务,而近期CMS旗下海外短剧平台ReelShort热度快速提升,曾登顶多国iOS免费应用榜,买量需求强劲,公司有望受益 #姚记科技 子公司芦
S
天地在线
16
10
21
16.61
夜长梦山
2023-11-22 18:30:58
浪潮信息的核心预期差
浪潮信息的核心预期差 1. 市场认为,华为自己培养了大量的昇腾军团,因此不会给浪潮较大的代工份额。实则不然,华为本次与浪潮合作主要有两个目的:①借浪潮在传统服务器的市占率,进一步推动鲲鹏的销量,因此会在昇腾让利;②随着昇腾与各大模型厂商算子库陆续适配完毕(各大三方一体机也能侧面印证),华为势必会找国内服务器龙头公司进一步将昇腾彻底推下去(要理解mass业务本质上还是渠道业务)另外,浪潮在ai服务器液冷这块有非常多的专利,华为也想和浪潮深度合作,预期后续和超聚变(这才是真正的亲儿子)共占50%左右
S
浪潮信息
39
23
45
37.32
夜长梦山
2023-11-22 18:29:44
【国际医学】关键经营数据持续向上
【国际医学】关键经营数据持续向上,本季度有望成为公司发展关键拐点期【国盛医药|重点推荐】 ⭐四年沉淀造就优质医院,单床产出、收入天花板有望超预期。公司正在冲击单月盈亏平衡,但目前市场仍未意识到该拐点的意义。公司中心医院本部2019年9月开业,期间各种扰动影响床位爬坡,但基本实现单季收入环比提升。一般综合医院运营7-8年达到盈亏平衡,公司仅4年发展便已冲击单月盈亏平衡,运营能力远高于一般综合医院,远期年收入有望对标大型三甲(上海瑞金500万+,北京协和400万+,四川华西250万+)。 ⭐进入四季
S
国际医学
0
0
1
1.46
上一页
1
439
440
441
442
443
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293