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夜长梦山

2023-09-26 13:09:39

亚威股份

🛠中信主题策略刘易团队-精密制造强国主题重点品种【亚威股份002559】终端产品升级推动柔性化生产需求伺服压力机持续获得市场验证 🌟公司差异化布局伺服压力机市场认可度持续提升。伺服压力机相比机械及液压压力机具有柔性化生产、拉深精度高、模具寿命长、生产效率高及能源消耗低等多项优势。随着终端应用的产品升级诸如【折叠屏】的兴起等柔性化生产的刚性需求愈发明确。公司作为国内伺服压力机开拓者目前已拓展至家电及消费电子等领域随着相关产品的市场认可度逐步提升公司有望引领国内伺服压力机渗透率提升并优先受益。

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亚威股份

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夜长梦山

2023-09-26 11:17:58

光刻胶：涉及哪些原辅料，本土企业进展如何？

🔥【长江化工】光刻胶系列报告（二）：涉及哪些原辅料，本土企业进展如何？ ——————————————— 光刻胶是光刻的核心材料，技术壁垒高，其中应用于集成电路的光刻胶是我国半导体产业核心的“卡脖子”材料，光刻胶主要由成膜树脂、增感剂、活性单体、溶剂和助剂组成，搭配显影液、剥离液等配套试剂使用。与光刻胶本身相似，其原辅料亦较依赖进口。单体：用于树脂聚合，合成难度大、纯度及金属离子要求高，产业化困难，依赖进口。【徐州博康】（华懋科技参股）单体技术储备充分，产品外销至日韩；【万润股份】具备相关产品

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怡达股份
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百川股份

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夜长梦山

2023-09-26 11:17:18

关于石英砂行业的再思考

【弘则智造】关于石英砂行业的再思考 #事件：市场传闻进口石英砂企业尤尼明希望与硅片厂签5年锁价长单、价格约在18万，这一行为意味着石英砂未来5年的价格有了参考的锚，引发石英股份今日大涨。 #过去涨价不涨股价背后的行业downside预期：自从去年8月石英股份股价见顶以来，中内、层石英砂的价格已经从7万上涨至当前的20-40万，盈利预期也经历多次上修，但股价一直处于阴跌状态，直至目前23年6-7X、24年3-4X，反应的是未来供给恶化（合成石英砂、新玩家新矿）带来的行业价格大幅度downside

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石英股份

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夜长梦山

2023-09-26 11:16:57

芒果超媒深度|核心三问

【民生传媒】最新发布【芒果超媒深度|核心三问】，当前芒果核心问题详细解读问题1：长视频竞争格局处于什么阶段？ 1）赛道间：随着短视频流量见顶，长视频流量企稳； 2）赛道内：长视频已经发展至“两超两强”的格局，竞争核心由购买付费内容抢占用户，转为自制优势内容促使用户付费。问题2：增长空间怎么看？ 1）广告：以内容广告为主，上半年下降较多，随着内容排播、经济复苏，弹性较高； 2）会员：当前处于促销拉动用户数增长的阶段，随着88vip导入增量用户，内容排播恢复，会员业务有望实现快速增长。长期来看

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芒果超媒

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夜长梦山

2023-09-26 11:14:32

工业富联持续推荐

【国信电子胡剑团队】工业富联持续推荐 [烟花]ChatGPT推出语音和图像功能，AI算力需求进一步提升 9月25日，OpenAI在其官网发布，在ChatGPT中推出新的语音和图像功能，允许用户和ChatGPT进行语音对话或向其展示正在谈论的内容。OpenAI表示在接下来的两周内将向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能，语音支持iOS和Android，图像支持所有平台。我们认为语音图像等多模态能力的加入将进一步提升大模型算力需求水平，有望带动AI服务器等算力基础设施进一步增长。 [

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工业富联

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夜长梦山

2023-09-26 11:14:05

富瑞特装更新：LNG重卡气瓶订单饱满，24年业绩有望反弹

富瑞特装更新：LNG重卡气瓶订单饱满，24年业绩有望反弹 1、LNG重卡气瓶（1）行业层面：LNG重卡销量快速增长正常情况我国重卡销量100-110万台，LNG重卡渗透率10%左右。2022年由于俄乌战争导致天然气价格高企，LNG重卡销量严重下滑，仅3.73万辆。今年以来，天然气价格回落至低位，与柴油相比更具性价比，今年以来LNG重卡销量逐渐恢复，2023年1-7月销量6.38万辆，全年预期18万台，2024年预期25万台。长期来看LNG重卡是目前长距离干线运输的最佳解决方案，其碳排放是

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富瑞特装

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2023-09-26 11:13:39

【华兰股份】国产药用胶塞龙头

【华兰股份】国产药用胶塞龙头，GLP1减肥链催化+产能释放在即，股权激励锁定2024年开始高增长，打开高成长空间！ 📢国产药用胶塞龙头，股权激励夯实高成长目标。公司深耕药用胶塞31年，核心技术自主可控，客户高粘性壁垒，覆盖中国医药工业百强榜单60%以上企业，下游客户包括辉瑞、恒瑞、赛诺菲、阿斯利康、诺华等制药巨头，19年高端覆膜胶塞市占率高达28%。股权激励23-25年扣非增速25%/32%/51.5%，彰显高成长动能。药用胶塞国产加速替代，覆膜胶塞渗透率提升+GLP1等制剂打开广阔空间。

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华兰股份

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2023-09-26 11:13:09

【千禾味业】近期情况更新

【千禾味业】近期情况更新渠道拓展&分布：未来3年是流通渠道的扩张期（目标150万个），拓网点将是激励考核目标达成的核心保障之一。二三季度是渠道开拓加速期，市场费用投放相对较多，总体原则仍是强化费效比，当前渠道库存良性（商超不到2个月，其他渠道≤1.5个月）。电商分在各地区中核算，上半年增长约52%。B端中特渠类的占比达到10%以上，今年拓展团餐、食品加工等需求较为顺利。组织&市场策略：徐总管零售，胡总管特渠；董事长通过亲临一线调研，7月份总结发布了市场操作手册，供各大区参照落实，强化市场策略

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千禾味业

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2023-09-26 11:12:40

glp1注射笔产业链跟踪

【cj医药】glp1注射笔产业链跟踪 [烟花]胰岛素笔-市场空间&壁垒：2022年诺和诺德胰岛素笔的销售为7.5e支，目前笔的专利主要掌握在诺和、礼来、赛诺菲和瑞士Ypsomed公司手上。笔的生产难点主要在设备，目前全球设备仅有2家德国的Teamtechnic和瑞士的米克朗，产线的订购周期在1年半到2年，一条的成本4000万元（对应2000w支左右）。单只笔的价格YPS代工在20-30元，国产的代工价格在10-15元。国内设备已经突破的公司：美好医疗（已有订单）。 [庆祝]胶塞：2019年中国的

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美好医疗

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2023-09-26 08:37:46

ChatGPT多模态更新速评

ChatGPT多模态更新速评 1、多模态是实现AGI（通用人工智能）的必经之路，实际上GPT-4已经编码了图像语义，可同时接受文、图两种模态的输入，拥有深入理解图像全部细节的图像理解能力。 OpenAI今天同步放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： 1）GPT4V在2022年训练完成，训练过程与GPT4一致，2023年3月开始提供早期测试 2）早期测试重要环节是与Be my eyes一同完成的安全性测试，从最初200名盲人测试到9月份16000名盲人和每日2

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大华股份

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2023-09-26 08:37:10

亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作

【中信前瞻】亚马逊AWS与Anthropic合作速评—战略投资40亿美元，加强算力与模型合作 ———————— 近日，亚马逊宣布与全球知名的AI企业Anthropic达成战略合作，对此我们速评如下：【事项概览】近日，亚马逊与Anthropic战略合作，Anthropic选择AWS作为其主要云提供商，并采用AWS自研芯片，为AWS客户提供最新的模型接口，同时亚马逊向Anthropic投资40亿美元，持有少数股权。【算力与云合作】 Anthropic将使用AWS Trainium和Infere

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亚马逊公司

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2023-09-26 08:36:39

ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破

行业事件点评ChatGPT推出语音和图像功能多模态AI加速突破【开源计算机陈宝健团队】 1、事件9月25日OpenAI在官网发文表示在ChatGPT推出语音和图像功能未来两周将向Plus和Enterprise用户推出语音功能支持iOS和Android平台图像功能支持全平台。 1语音功能用户可以与ChatGPT进行语音对话让ChatGPT讲故事、读诗等。语音输入端由开源语音识别系统Whisper将口语转录为文本语音输出端由新的文本转语音模型支持可以从文本和几秒的语音样本中生成类似人类的音频。 2图

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金山办公

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夜长梦山

2023-09-26 08:35:57

【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性

【安信金属|稀土】第二批指标符合预期，上游企业具备成长性 🎈事件： 23年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为12万吨、11.5万吨，同比均增加10%，环比均持平。2023年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为24万吨、23万吨，同比增加14.3%、13.9%。 🎈23年全年稀土指标增量可观，重稀土指标较22年持平。轻稀土方面，第二批矿指标为111793吨，同比+10.1%、环比+2.5%，全年轻稀土指标同比+15.7%。重稀土方面，第二批矿指标为8207吨，同比+7.1%

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北方稀土

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夜长梦山

2023-09-25 23:19:24

浙江环动机器人分拆及展开点评-0925

梦想家❗【天风电新】浙江环动机器人分拆及展开点评-0925 ——————————— 核心内容：双环目前持有环动科技股权61.29%，分拆上市不会导致公司丧失控制权。分拆目的：集中资源聚焦核心业务+完善激励机制。环动科技22年收入1.8亿，23Q1收入6000万，23Q2环比增长，我们预计全年有望实现收入3亿，YOY+66%，据一级市场跟踪，当前估值50亿+。点评如下： 1、分拆预期是充分的，来交流的都是在关心其他人/市场怎么看，说明不是对基本面没信心，而是纯纯对当下脆弱的市场信心不足。 2

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双环传动

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2023-09-25 23:18:26

ChatGPT4的多模态语音和图像更新

今天OpenAI放出的ChatGPT4的多模态语音和图像更新的模型其实叫GPT-4V(ision)。 OpenAI放出了19页的GPT-4V(ision)报告来解释这个模型，释放了大量信息： GPT-4V(ision)的训练完成于2022年，2023年3月开始提供早期访问。 GPT-4V 的训练过程与 GPT-4 相同，首先使用大量的文本和图像数据进行预训练，然后使用人类反馈的强化学习进行微调。基于视觉的模型 GPT-4V(ision) 是受到了OpenAI与 "Be My Eyes" 的合作

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三六零

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