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2023-09-25 17:24:02

金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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金禾实业

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夜长梦山

2023-09-25 16:33:09

光伏更新

【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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石英股份

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东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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东材科技

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夜长梦山

2023-09-25 10:57:22

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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康鹏科技

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2023-09-25 10:56:12

【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点

#重点推荐【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点： 1）重视纺织制造板块未来困境反转的投资机会，去年四季度及今年上半年低基数，下游海外品牌预计四季度或明年上半年进入补库阶段，需求有望回暖，进而带动收入和产能利用率回升，棉花等原材料价格上涨，库存升值。 2）健盛集团是国内棉袜和无缝服饰制造商龙头。公司主要服务客户及品牌为优衣库、PUMA、迪卡侬、UA、BOMBAS、GAP、BONDS、阿迪达斯等。公司在国内和越南均设有生产基地，2022年公司棉袜设计产能4.01亿双，无缝服饰设计产能4400万件。

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健盛集团

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2023-09-25 10:21:02

【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈

【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈一整天接了近百个的电话市场最关心的还是Tesla端到端算法移植到Optimus机器人上面后边际变化较大的环节和标的有哪些。我们认为这次视频最惊艳的还是在端到端算法支持下仅依靠视觉和位置编码就能做优秀的运控和力控水平解读如下 1端到端就是视觉语言等信息输入动作指令输出和7.29谷歌DeepMind团队的VLA有类似逻辑。我们分成输入端和输出端来看输入端主要是视觉、位置、力的信息未来还会包含语音。#对应的硬件是视觉传感器、位置编码器和力传

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鸣志电器
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拓普集团

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东土科技：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力

【东北军工&绝对收益】东土科技（300353）：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力 2023年9月23日，习主席就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。工业软件是新型工业化重要分支，推动工业转型升级，需要以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。东土科技是国内领先工业互联网软硬件供应商，产品包括工业级网络通信产品、工业控制器、工业软件及操作系统等，公司核心产品为全自主可控。2023年7月公司定增落地募资8.75亿元，进一步打造公司核心竞争力。

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东土科技

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夜长梦山

2023-09-25 10:13:36

关注AI领域新变化带来的投资机会

【关注AI领域新变化带来的投资机会】-国金计算机 1、海外看，算力端，英伟达8月底GH200超级芯片首秀，性能跃升17%，Q2公司已经超越高通成为全球IC设计第一；应用端，微软9.21宣布Windows Copilot将在9.26以早期形式作为Windows 11免费更新的一部分推，而Microsoft 365 Copilot企业版将于11月1日全面推向市场。 2、国内看，算力端，9.20-22号华为全连接大会上，公司提出将持续提升“软硬芯边端云”的融合能力，做厚“黑土地”，满足各行各业多样性的

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科大讯飞
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商汤-W

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夜长梦山

2023-09-25 08:28:20

特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链

特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链，重申推荐具身智能传感器双雄奥比+柯力！【天风新兴产业】 🎙️今日，特斯拉展示其Optimus机器人运行端到端神经网络的视频，已实现手部灵活抓取且自主地对物体进行分类，仅使用视觉和关节位置编码器即可在空间中精准定位肢体，并可实现简单的瑜伽动作。特斯拉Optimus自我进化超预期，我们建议继续重视机器人智能化产业链，重视具身智能传感器对于人形机器人的重要性，继续坚定推荐视觉传感器核心标的【奥比中光】和触觉传感器核心标的【柯力传感】！ #奥

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柯力传感

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Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案

【人形机器人系列跟踪】Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案 #事件 9月24日，Tesla Optimus在其推特账号上发布了人形机器人最新进展视频： ①定位：仅使用视觉和关节位置编码器，即可在空间中精确定位四肢。 ②执行任务：能够执行整理物品任务，并且克服过程中的人为干扰。 ③平衡性：可以实现单腿站立并拉伸等动作。 #我们的观点： ①特斯拉人形机器人商业化落地进展加快。Optimus的物品整理能力已经可以与7月底谷歌展示的RT-2大模型媲美，并且更进一步实现了克服干扰的能

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奥比中光
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国茂股份

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夜长梦山

2023-09-25 08:26:55

卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力

【浙商通信|张建民】推荐卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力 1、新型工业化总书记就推进新型工业化作出重要指示，持续推荐工业互联网领域机会，产业有望步入快速发展期。主要标的佳讯飞鸿（铁路5G弹性）/四方光电（气体传感器龙头）/东土科技（工业软件发展超预期）/宝信软件等。 2、卫星互联网 0-1新增通信基础设施，有望千亿级市场规模，应用驱动+国家战略双重驱动，我们认为2024年将成为规模发星元年；首先利好空间段的卫星制造环节，待规模组网及应用端发力，逐步提振地面段/用户段相关环节。主

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佳讯飞鸿
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上海瀚讯

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2023-09-25 08:26:27

新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏

【国盛计算机】新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏 #召开全国新型工业化推进大会、加快形成新型工业化合力 9月23日，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示指出，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 #产业政策持续推进、工业互联网持续提速 2022年9月工信部

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中望软件
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贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会

【海通煤炭】贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会 ⚡️事项：据国家矿山安监局，9月24日贵州省六盘水市盘江精煤山脚树煤矿发生一起安全事故致16人遇难。该矿属盘州国有大矿，核定产能为310万吨/年，主产1/3焦煤，属于正常在产煤矿。我们认为：第一，导致焦煤供应进一步收缩。贵州六盘水市炼焦煤产能约占全国炼焦煤产能5%，主产优质低硫主焦煤和1/3焦煤，受此事件影响，西南区域精煤供应将在原本紧张的局面上进一步收缩，有望带动全国焦煤价格继续上涨，Q4长协价上调可期，推荐优质主焦占比较高公司【淮

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大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会

大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会 1、调味品调研反馈：Q3基本面向上态势延续，企业积极求变，挖潜增长动能。本周我们调研了调味品行业，目前渠道反馈库存都比较健康，其中【千禾】积极抓住零添加趋势，通过高性价比产品打开渠道和市场，实现快速增长；【天味】的渠道改革仍在稳步推进，通过收购食萃以及大红袍事业部的拆分，补齐餐饮渠道短板；【颐海】通过产品和渠道优化积极求变，7-8月份第三方实现正增长，B端业务也在持续推进。 2、双节假期渐近，饮料和乳制品有望阶段性受益。此次双节假期时间

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奥来德-三季度闭门会交流要点更新

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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光伏更新

【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点

#重点推荐【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点： 1）重视纺织制造板块未来困境反转的投资机会，去年四季度及今年上半年低基数，下游海外品牌预计四季度或明年上半年进入补库阶段，需求有望回暖，进而带动收入和产能利用率回升，棉花等原材料价格上涨，库存升值。 2）健盛集团是国内棉袜和无缝服饰制造商龙头。公司主要服务客户及品牌为优衣库、PUMA、迪卡侬、UA、BOMBAS、GAP、BONDS、阿迪达斯等。公司在国内和越南均设有生产基地，2022年公司棉袜设计产能4.01亿双，无缝服饰设计产能4400万件。

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【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈

【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈一整天接了近百个的电话市场最关心的还是Tesla端到端算法移植到Optimus机器人上面后边际变化较大的环节和标的有哪些。我们认为这次视频最惊艳的还是在端到端算法支持下仅依靠视觉和位置编码就能做优秀的运控和力控水平解读如下 1端到端就是视觉语言等信息输入动作指令输出和7.29谷歌DeepMind团队的VLA有类似逻辑。我们分成输入端和输出端来看输入端主要是视觉、位置、力的信息未来还会包含语音。#对应的硬件是视觉传感器、位置编码器和力传

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东土科技：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力

【东北军工&绝对收益】东土科技（300353）：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力 2023年9月23日，习主席就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。工业软件是新型工业化重要分支，推动工业转型升级，需要以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。东土科技是国内领先工业互联网软硬件供应商，产品包括工业级网络通信产品、工业控制器、工业软件及操作系统等，公司核心产品为全自主可控。2023年7月公司定增落地募资8.75亿元，进一步打造公司核心竞争力。

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关注AI领域新变化带来的投资机会

【关注AI领域新变化带来的投资机会】-国金计算机 1、海外看，算力端，英伟达8月底GH200超级芯片首秀，性能跃升17%，Q2公司已经超越高通成为全球IC设计第一；应用端，微软9.21宣布Windows Copilot将在9.26以早期形式作为Windows 11免费更新的一部分推，而Microsoft 365 Copilot企业版将于11月1日全面推向市场。 2、国内看，算力端，9.20-22号华为全连接大会上，公司提出将持续提升“软硬芯边端云”的融合能力，做厚“黑土地”，满足各行各业多样性的

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特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链

特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链，重申推荐具身智能传感器双雄奥比+柯力！【天风新兴产业】 🎙️今日，特斯拉展示其Optimus机器人运行端到端神经网络的视频，已实现手部灵活抓取且自主地对物体进行分类，仅使用视觉和关节位置编码器即可在空间中精准定位肢体，并可实现简单的瑜伽动作。特斯拉Optimus自我进化超预期，我们建议继续重视机器人智能化产业链，重视具身智能传感器对于人形机器人的重要性，继续坚定推荐视觉传感器核心标的【奥比中光】和触觉传感器核心标的【柯力传感】！ #奥

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Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案

【人形机器人系列跟踪】Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案 #事件 9月24日，Tesla Optimus在其推特账号上发布了人形机器人最新进展视频： ①定位：仅使用视觉和关节位置编码器，即可在空间中精确定位四肢。 ②执行任务：能够执行整理物品任务，并且克服过程中的人为干扰。 ③平衡性：可以实现单腿站立并拉伸等动作。 #我们的观点： ①特斯拉人形机器人商业化落地进展加快。Optimus的物品整理能力已经可以与7月底谷歌展示的RT-2大模型媲美，并且更进一步实现了克服干扰的能

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卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力

【浙商通信|张建民】推荐卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力 1、新型工业化总书记就推进新型工业化作出重要指示，持续推荐工业互联网领域机会，产业有望步入快速发展期。主要标的佳讯飞鸿（铁路5G弹性）/四方光电（气体传感器龙头）/东土科技（工业软件发展超预期）/宝信软件等。 2、卫星互联网 0-1新增通信基础设施，有望千亿级市场规模，应用驱动+国家战略双重驱动，我们认为2024年将成为规模发星元年；首先利好空间段的卫星制造环节，待规模组网及应用端发力，逐步提振地面段/用户段相关环节。主

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新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏

【国盛计算机】新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏 #召开全国新型工业化推进大会、加快形成新型工业化合力 9月23日，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示指出，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 #产业政策持续推进、工业互联网持续提速 2022年9月工信部

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贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会

【海通煤炭】贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会 ⚡️事项：据国家矿山安监局，9月24日贵州省六盘水市盘江精煤山脚树煤矿发生一起安全事故致16人遇难。该矿属盘州国有大矿，核定产能为310万吨/年，主产1/3焦煤，属于正常在产煤矿。我们认为：第一，导致焦煤供应进一步收缩。贵州六盘水市炼焦煤产能约占全国炼焦煤产能5%，主产优质低硫主焦煤和1/3焦煤，受此事件影响，西南区域精煤供应将在原本紧张的局面上进一步收缩，有望带动全国焦煤价格继续上涨，Q4长协价上调可期，推荐优质主焦占比较高公司【淮

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大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会

大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会 1、调味品调研反馈：Q3基本面向上态势延续，企业积极求变，挖潜增长动能。本周我们调研了调味品行业，目前渠道反馈库存都比较健康，其中【千禾】积极抓住零添加趋势，通过高性价比产品打开渠道和市场，实现快速增长；【天味】的渠道改革仍在稳步推进，通过收购食萃以及大红袍事业部的拆分，补齐餐饮渠道短板；【颐海】通过产品和渠道优化积极求变，7-8月份第三方实现正增长，B端业务也在持续推进。 2、双节假期渐近，饮料和乳制品有望阶段性受益。此次双节假期时间

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奥来德-三季度闭门会交流要点更新

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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光伏更新

【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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2023-09-25 14:09:46

东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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东材科技

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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康鹏科技

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【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点

#重点推荐【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点： 1）重视纺织制造板块未来困境反转的投资机会，去年四季度及今年上半年低基数，下游海外品牌预计四季度或明年上半年进入补库阶段，需求有望回暖，进而带动收入和产能利用率回升，棉花等原材料价格上涨，库存升值。 2）健盛集团是国内棉袜和无缝服饰制造商龙头。公司主要服务客户及品牌为优衣库、PUMA、迪卡侬、UA、BOMBAS、GAP、BONDS、阿迪达斯等。公司在国内和越南均设有生产基地，2022年公司棉袜设计产能4.01亿双，无缝服饰设计产能4400万件。

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健盛集团

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夜长梦山

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【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈

【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈一整天接了近百个的电话市场最关心的还是Tesla端到端算法移植到Optimus机器人上面后边际变化较大的环节和标的有哪些。我们认为这次视频最惊艳的还是在端到端算法支持下仅依靠视觉和位置编码就能做优秀的运控和力控水平解读如下 1端到端就是视觉语言等信息输入动作指令输出和7.29谷歌DeepMind团队的VLA有类似逻辑。我们分成输入端和输出端来看输入端主要是视觉、位置、力的信息未来还会包含语音。#对应的硬件是视觉传感器、位置编码器和力传

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东土科技：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力

【东北军工&绝对收益】东土科技（300353）：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力 2023年9月23日，习主席就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。工业软件是新型工业化重要分支，推动工业转型升级，需要以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。东土科技是国内领先工业互联网软硬件供应商，产品包括工业级网络通信产品、工业控制器、工业软件及操作系统等，公司核心产品为全自主可控。2023年7月公司定增落地募资8.75亿元，进一步打造公司核心竞争力。

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关注AI领域新变化带来的投资机会

【关注AI领域新变化带来的投资机会】-国金计算机 1、海外看，算力端，英伟达8月底GH200超级芯片首秀，性能跃升17%，Q2公司已经超越高通成为全球IC设计第一；应用端，微软9.21宣布Windows Copilot将在9.26以早期形式作为Windows 11免费更新的一部分推，而Microsoft 365 Copilot企业版将于11月1日全面推向市场。 2、国内看，算力端，9.20-22号华为全连接大会上，公司提出将持续提升“软硬芯边端云”的融合能力，做厚“黑土地”，满足各行各业多样性的

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特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链

特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链，重申推荐具身智能传感器双雄奥比+柯力！【天风新兴产业】 🎙️今日，特斯拉展示其Optimus机器人运行端到端神经网络的视频，已实现手部灵活抓取且自主地对物体进行分类，仅使用视觉和关节位置编码器即可在空间中精准定位肢体，并可实现简单的瑜伽动作。特斯拉Optimus自我进化超预期，我们建议继续重视机器人智能化产业链，重视具身智能传感器对于人形机器人的重要性，继续坚定推荐视觉传感器核心标的【奥比中光】和触觉传感器核心标的【柯力传感】！ #奥

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Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案

【人形机器人系列跟踪】Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案 #事件 9月24日，Tesla Optimus在其推特账号上发布了人形机器人最新进展视频： ①定位：仅使用视觉和关节位置编码器，即可在空间中精确定位四肢。 ②执行任务：能够执行整理物品任务，并且克服过程中的人为干扰。 ③平衡性：可以实现单腿站立并拉伸等动作。 #我们的观点： ①特斯拉人形机器人商业化落地进展加快。Optimus的物品整理能力已经可以与7月底谷歌展示的RT-2大模型媲美，并且更进一步实现了克服干扰的能

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奥比中光
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卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力

【浙商通信|张建民】推荐卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力 1、新型工业化总书记就推进新型工业化作出重要指示，持续推荐工业互联网领域机会，产业有望步入快速发展期。主要标的佳讯飞鸿（铁路5G弹性）/四方光电（气体传感器龙头）/东土科技（工业软件发展超预期）/宝信软件等。 2、卫星互联网 0-1新增通信基础设施，有望千亿级市场规模，应用驱动+国家战略双重驱动，我们认为2024年将成为规模发星元年；首先利好空间段的卫星制造环节，待规模组网及应用端发力，逐步提振地面段/用户段相关环节。主

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新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏

【国盛计算机】新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏 #召开全国新型工业化推进大会、加快形成新型工业化合力 9月23日，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示指出，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 #产业政策持续推进、工业互联网持续提速 2022年9月工信部

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贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会

【海通煤炭】贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会 ⚡️事项：据国家矿山安监局，9月24日贵州省六盘水市盘江精煤山脚树煤矿发生一起安全事故致16人遇难。该矿属盘州国有大矿，核定产能为310万吨/年，主产1/3焦煤，属于正常在产煤矿。我们认为：第一，导致焦煤供应进一步收缩。贵州六盘水市炼焦煤产能约占全国炼焦煤产能5%，主产优质低硫主焦煤和1/3焦煤，受此事件影响，西南区域精煤供应将在原本紧张的局面上进一步收缩，有望带动全国焦煤价格继续上涨，Q4长协价上调可期，推荐优质主焦占比较高公司【淮

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大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会

大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会 1、调味品调研反馈：Q3基本面向上态势延续，企业积极求变，挖潜增长动能。本周我们调研了调味品行业，目前渠道反馈库存都比较健康，其中【千禾】积极抓住零添加趋势，通过高性价比产品打开渠道和市场，实现快速增长；【天味】的渠道改革仍在稳步推进，通过收购食萃以及大红袍事业部的拆分，补齐餐饮渠道短板；【颐海】通过产品和渠道优化积极求变，7-8月份第三方实现正增长，B端业务也在持续推进。 2、双节假期渐近，饮料和乳制品有望阶段性受益。此次双节假期时间

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奥来德-三季度闭门会交流要点更新

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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金禾实业

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光伏更新

【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点

#重点推荐【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点： 1）重视纺织制造板块未来困境反转的投资机会，去年四季度及今年上半年低基数，下游海外品牌预计四季度或明年上半年进入补库阶段，需求有望回暖，进而带动收入和产能利用率回升，棉花等原材料价格上涨，库存升值。 2）健盛集团是国内棉袜和无缝服饰制造商龙头。公司主要服务客户及品牌为优衣库、PUMA、迪卡侬、UA、BOMBAS、GAP、BONDS、阿迪达斯等。公司在国内和越南均设有生产基地，2022年公司棉袜设计产能4.01亿双，无缝服饰设计产能4400万件。

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【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈

【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈一整天接了近百个的电话市场最关心的还是Tesla端到端算法移植到Optimus机器人上面后边际变化较大的环节和标的有哪些。我们认为这次视频最惊艳的还是在端到端算法支持下仅依靠视觉和位置编码就能做优秀的运控和力控水平解读如下 1端到端就是视觉语言等信息输入动作指令输出和7.29谷歌DeepMind团队的VLA有类似逻辑。我们分成输入端和输出端来看输入端主要是视觉、位置、力的信息未来还会包含语音。#对应的硬件是视觉传感器、位置编码器和力传

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东土科技：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力

【东北军工&绝对收益】东土科技（300353）：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力 2023年9月23日，习主席就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。工业软件是新型工业化重要分支，推动工业转型升级，需要以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。东土科技是国内领先工业互联网软硬件供应商，产品包括工业级网络通信产品、工业控制器、工业软件及操作系统等，公司核心产品为全自主可控。2023年7月公司定增落地募资8.75亿元，进一步打造公司核心竞争力。

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关注AI领域新变化带来的投资机会

【关注AI领域新变化带来的投资机会】-国金计算机 1、海外看，算力端，英伟达8月底GH200超级芯片首秀，性能跃升17%，Q2公司已经超越高通成为全球IC设计第一；应用端，微软9.21宣布Windows Copilot将在9.26以早期形式作为Windows 11免费更新的一部分推，而Microsoft 365 Copilot企业版将于11月1日全面推向市场。 2、国内看，算力端，9.20-22号华为全连接大会上，公司提出将持续提升“软硬芯边端云”的融合能力，做厚“黑土地”，满足各行各业多样性的

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特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链

特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链，重申推荐具身智能传感器双雄奥比+柯力！【天风新兴产业】 🎙️今日，特斯拉展示其Optimus机器人运行端到端神经网络的视频，已实现手部灵活抓取且自主地对物体进行分类，仅使用视觉和关节位置编码器即可在空间中精准定位肢体，并可实现简单的瑜伽动作。特斯拉Optimus自我进化超预期，我们建议继续重视机器人智能化产业链，重视具身智能传感器对于人形机器人的重要性，继续坚定推荐视觉传感器核心标的【奥比中光】和触觉传感器核心标的【柯力传感】！ #奥

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Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案

【人形机器人系列跟踪】Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案 #事件 9月24日，Tesla Optimus在其推特账号上发布了人形机器人最新进展视频： ①定位：仅使用视觉和关节位置编码器，即可在空间中精确定位四肢。 ②执行任务：能够执行整理物品任务，并且克服过程中的人为干扰。 ③平衡性：可以实现单腿站立并拉伸等动作。 #我们的观点： ①特斯拉人形机器人商业化落地进展加快。Optimus的物品整理能力已经可以与7月底谷歌展示的RT-2大模型媲美，并且更进一步实现了克服干扰的能

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卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力

【浙商通信|张建民】推荐卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力 1、新型工业化总书记就推进新型工业化作出重要指示，持续推荐工业互联网领域机会，产业有望步入快速发展期。主要标的佳讯飞鸿（铁路5G弹性）/四方光电（气体传感器龙头）/东土科技（工业软件发展超预期）/宝信软件等。 2、卫星互联网 0-1新增通信基础设施，有望千亿级市场规模，应用驱动+国家战略双重驱动，我们认为2024年将成为规模发星元年；首先利好空间段的卫星制造环节，待规模组网及应用端发力，逐步提振地面段/用户段相关环节。主

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新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏

【国盛计算机】新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏 #召开全国新型工业化推进大会、加快形成新型工业化合力 9月23日，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示指出，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 #产业政策持续推进、工业互联网持续提速 2022年9月工信部

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贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会

【海通煤炭】贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会 ⚡️事项：据国家矿山安监局，9月24日贵州省六盘水市盘江精煤山脚树煤矿发生一起安全事故致16人遇难。该矿属盘州国有大矿，核定产能为310万吨/年，主产1/3焦煤，属于正常在产煤矿。我们认为：第一，导致焦煤供应进一步收缩。贵州六盘水市炼焦煤产能约占全国炼焦煤产能5%，主产优质低硫主焦煤和1/3焦煤，受此事件影响，西南区域精煤供应将在原本紧张的局面上进一步收缩，有望带动全国焦煤价格继续上涨，Q4长协价上调可期，推荐优质主焦占比较高公司【淮

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大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会

大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会 1、调味品调研反馈：Q3基本面向上态势延续，企业积极求变，挖潜增长动能。本周我们调研了调味品行业，目前渠道反馈库存都比较健康，其中【千禾】积极抓住零添加趋势，通过高性价比产品打开渠道和市场，实现快速增长；【天味】的渠道改革仍在稳步推进，通过收购食萃以及大红袍事业部的拆分，补齐餐饮渠道短板；【颐海】通过产品和渠道优化积极求变，7-8月份第三方实现正增长，B端业务也在持续推进。 2、双节假期渐近，饮料和乳制品有望阶段性受益。此次双节假期时间

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奥来德-三季度闭门会交流要点更新

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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光伏更新

【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点

#重点推荐【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点： 1）重视纺织制造板块未来困境反转的投资机会，去年四季度及今年上半年低基数，下游海外品牌预计四季度或明年上半年进入补库阶段，需求有望回暖，进而带动收入和产能利用率回升，棉花等原材料价格上涨，库存升值。 2）健盛集团是国内棉袜和无缝服饰制造商龙头。公司主要服务客户及品牌为优衣库、PUMA、迪卡侬、UA、BOMBAS、GAP、BONDS、阿迪达斯等。公司在国内和越南均设有生产基地，2022年公司棉袜设计产能4.01亿双，无缝服饰设计产能4400万件。

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健盛集团

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夜长梦山

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【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈

【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈一整天接了近百个的电话市场最关心的还是Tesla端到端算法移植到Optimus机器人上面后边际变化较大的环节和标的有哪些。我们认为这次视频最惊艳的还是在端到端算法支持下仅依靠视觉和位置编码就能做优秀的运控和力控水平解读如下 1端到端就是视觉语言等信息输入动作指令输出和7.29谷歌DeepMind团队的VLA有类似逻辑。我们分成输入端和输出端来看输入端主要是视觉、位置、力的信息未来还会包含语音。#对应的硬件是视觉传感器、位置编码器和力传

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鸣志电器
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拓普集团

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东土科技：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力

【东北军工&绝对收益】东土科技（300353）：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力 2023年9月23日，习主席就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。工业软件是新型工业化重要分支，推动工业转型升级，需要以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。东土科技是国内领先工业互联网软硬件供应商，产品包括工业级网络通信产品、工业控制器、工业软件及操作系统等，公司核心产品为全自主可控。2023年7月公司定增落地募资8.75亿元，进一步打造公司核心竞争力。

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东土科技

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夜长梦山

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关注AI领域新变化带来的投资机会

【关注AI领域新变化带来的投资机会】-国金计算机 1、海外看，算力端，英伟达8月底GH200超级芯片首秀，性能跃升17%，Q2公司已经超越高通成为全球IC设计第一；应用端，微软9.21宣布Windows Copilot将在9.26以早期形式作为Windows 11免费更新的一部分推，而Microsoft 365 Copilot企业版将于11月1日全面推向市场。 2、国内看，算力端，9.20-22号华为全连接大会上，公司提出将持续提升“软硬芯边端云”的融合能力，做厚“黑土地”，满足各行各业多样性的

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科大讯飞
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商汤-W

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特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链

特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链，重申推荐具身智能传感器双雄奥比+柯力！【天风新兴产业】 🎙️今日，特斯拉展示其Optimus机器人运行端到端神经网络的视频，已实现手部灵活抓取且自主地对物体进行分类，仅使用视觉和关节位置编码器即可在空间中精准定位肢体，并可实现简单的瑜伽动作。特斯拉Optimus自我进化超预期，我们建议继续重视机器人智能化产业链，重视具身智能传感器对于人形机器人的重要性，继续坚定推荐视觉传感器核心标的【奥比中光】和触觉传感器核心标的【柯力传感】！ #奥

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柯力传感

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夜长梦山

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Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案

【人形机器人系列跟踪】Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案 #事件 9月24日，Tesla Optimus在其推特账号上发布了人形机器人最新进展视频： ①定位：仅使用视觉和关节位置编码器，即可在空间中精确定位四肢。 ②执行任务：能够执行整理物品任务，并且克服过程中的人为干扰。 ③平衡性：可以实现单腿站立并拉伸等动作。 #我们的观点： ①特斯拉人形机器人商业化落地进展加快。Optimus的物品整理能力已经可以与7月底谷歌展示的RT-2大模型媲美，并且更进一步实现了克服干扰的能

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奥比中光
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国茂股份

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夜长梦山

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卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力

【浙商通信|张建民】推荐卫星互联网/工业互联网/电信运营商/AI算力 1、新型工业化总书记就推进新型工业化作出重要指示，持续推荐工业互联网领域机会，产业有望步入快速发展期。主要标的佳讯飞鸿（铁路5G弹性）/四方光电（气体传感器龙头）/东土科技（工业软件发展超预期）/宝信软件等。 2、卫星互联网 0-1新增通信基础设施，有望千亿级市场规模，应用驱动+国家战略双重驱动，我们认为2024年将成为规模发星元年；首先利好空间段的卫星制造环节，待规模组网及应用端发力，逐步提振地面段/用户段相关环节。主

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佳讯飞鸿
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上海瀚讯

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新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏

【国盛计算机】新型工业化政策持续落地，龙头企业业绩稳健复苏 #召开全国新型工业化推进大会、加快形成新型工业化合力 9月23日，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示指出，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。 #产业政策持续推进、工业互联网持续提速 2022年9月工信部

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中望软件
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贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会

【海通煤炭】贵州再出重大事故，重视安监升级带动的投资机会 ⚡️事项：据国家矿山安监局，9月24日贵州省六盘水市盘江精煤山脚树煤矿发生一起安全事故致16人遇难。该矿属盘州国有大矿，核定产能为310万吨/年，主产1/3焦煤，属于正常在产煤矿。我们认为：第一，导致焦煤供应进一步收缩。贵州六盘水市炼焦煤产能约占全国炼焦煤产能5%，主产优质低硫主焦煤和1/3焦煤，受此事件影响，西南区域精煤供应将在原本紧张的局面上进一步收缩，有望带动全国焦煤价格继续上涨，Q4长协价上调可期，推荐优质主焦占比较高公司【淮

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陕西煤业
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夜长梦山

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大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会

大众品：调味品基本面逐步向上，看好估值切换下的食品板块机会 1、调味品调研反馈：Q3基本面向上态势延续，企业积极求变，挖潜增长动能。本周我们调研了调味品行业，目前渠道反馈库存都比较健康，其中【千禾】积极抓住零添加趋势，通过高性价比产品打开渠道和市场，实现快速增长；【天味】的渠道改革仍在稳步推进，通过收购食萃以及大红袍事业部的拆分，补齐餐饮渠道短板；【颐海】通过产品和渠道优化积极求变，7-8月份第三方实现正增长，B端业务也在持续推进。 2、双节假期渐近，饮料和乳制品有望阶段性受益。此次双节假期时间

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洽洽食品

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奥来德-三季度闭门会交流要点更新

奥来德-三季度闭门会交流要点更新 230924 —————— #材料： 1）OLED有机发光终端材料： 22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）； 23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；【掺杂材料】UDC有专利没有做；【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。 2）薄膜封装

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