异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-09-06 08:43:48
洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期
#洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期 【#民生金属强烈推荐】 #根据洛阳钼业副总裁周俊最新采访,公司24万吨铜库存本月底将发运完毕,2024年刚果金铜产量预计达到60万吨。 #24万吨铜库存本月底将发运完毕,平均单月发运量8万吨。2023年全年刚果金矿山端销售预计将达到约57万吨(6个月*8万吨+H1销售9万吨),考虑到船期和IXM贸易收入确认滞后影响,11-12月销售额或无法于2023年确认收入,因此2023年集团实际的全年销售预计达到41万吨。(这里考虑下半年产量为23万吨,单
S
洛阳钼业
1
0
0
1.78
夜长梦山
2023-09-06 08:43:21
沙俄两国延续减供,油价应声上涨
【民生能源开采 李航等】沙俄两国延续减供,油价应声上涨 🌹沙特延长自愿减产100万桶/日至2023年底。自今年5月以来,沙特和阿联酋、伊拉克等OPEC成员国自愿减产至2023年底,其中,沙特5月产量实现自愿减产50万桶/日的目标,且额外承诺7-9月再减产100万桶/日也在7月数据中得以兑现,IEA和OPEC两个口径数据显示,沙特7月产量环比下降92和98万桶/日。在市场预期沙特将延长减产至少到10月末的时候,沙特表明,将自愿减产100万桶/日的措施延长至2023年底,略超市场预期。 🌹俄罗斯
S
中国石油
2
3
4
2.79
夜长梦山
2023-09-05 20:54:34
甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢
【CT电新】甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢 8月底,玉门油田首条中长距离输氢管道正式对外输氢,目的地为玉门市化工产业园区。该管道也是甘肃省首条中长距离输氢管道。 玉门油田160MW可再生能源制氢示范项目的输氢管道工程于2022年4月开工,管道连接玉门炼厂氢气加注站,是甘肃省第一条中长距离输氢管道。该管道包括一条干线和一条支线,直径200mm、压力2.5MPa、长5.77km,输氢能力7000吨/年(约1万标方/h)。其中干线从光伏制氢装置至氢气外输末点,全长5.5km
S
石化机械
1
1
0
6.62
夜长梦山
2023-09-05 17:11:22
爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升
【太平洋新能源】爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升20230905 【预期变化之一BC或是未来光伏的主流技术。】隆基交流表示未来5-6年BC电池会成为绝对主流BC在地面电站也会有优势哪怕用银浆BC的优势也是明显的隆基24年后续投产都会是BC产能。我们认为市场预期可能发生较大的转变一直以来市场认为TOPCon和HJT会是下一代主流技术BC更像是偏门的小众产品市场空间不大。此次隆基的表态市场对BC的预期可能从小众产品变为未来的主流产品市场预期大幅提升。从我们长期跟踪BC产业链来看我们认为BC在分布式具
S
爱旭股份
4
3
5
2.86
夜长梦山
2023-09-05 17:10:58
光伏新技术重要更新
【光伏新技术重要更新 - 财通机械佘炜超团队】隆基中报发布会宣布未来BC电池将成为未来的绝对主流,BC相关设备迎来潜在机会 [烟花]隆基刚刚电话会明确表示,隆基的内部一直在开展着高强度的研发和审慎的论证,认为在未来的5年BC将是绝对的主流路线,或者说高转换效率的 BC 电池技术是这个晶硅技术皇冠上的明珠,BC 电池会真正走向市场。也就是说隆基30TP+30HPBC之后都选择BC,是HPBC、HJT-BC和Topcon-BC还未确定。 [烟花]我们认为从技术方向上看光伏确实到达了技术路线选择的关键
S
隆基绿能
S
永和智控
29
11
24
27.58
夜长梦山
2023-09-05 17:09:25
近期光伏激光设备问题解惑
【近期光伏激光设备问题解惑?】 一、隆基为啥会选择BC? 新技术的落地,无论是华晟的hjt,晶科的topcon,还是爱旭的ABC在初期都是基于当时的量产技术有1-2 pcts的效率优势。 小批量下有溢价,可以cover初期的高成本 所以隆基不可能投纯的HJT,因为量产效率基于当前topcon没有明显优势。即使投HJT也只能是HJT+BC或者钙钛矿。 目前BC相对技术更为成熟。 二、哪些设备受益?弹性如何? 帝尔激光是国内唯一在BC领域拿到量产订单的激光设备公司,在隆基、爱旭都有量产应用 爱旭、隆
S
爱旭股份
S
隆基绿能
6
2
1
2.16
夜长梦山
2023-09-05 17:07:48
亿华通动态跟踪报告
【光大电新】布局北方,立足重卡,燃料电池有望放量————亿华通(688339.SH)动态跟踪报告 氢能第一家A+H上市公司,燃料电池系统龙头企业:亿华通是中国领先的燃料电池系统制造商,主营燃料电池系统及电堆,产品主要面向商用车。公司是第一家氢能A+H上市的公司,2022年燃料电池系统装机量占比21%,居行业第一。公司位于第一批五大氢能城市示范群之一的北京城市示范群,是当地燃料电池系统龙头企业,公司产品涵盖从30kW至240kW的广泛范围,能够满足客户的各种需求及多个应用场景,并且是国内第一家推出
S
亿华通
0
0
0
1.95
夜长梦山
2023-09-05 17:07:10
BC电池反馈
【zs电新】BC电池反馈 1、 BC(back contact)意值背接触电池,将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代开始提出,其优势是转化效率高,短路电流大、填充因子高,并且比较美观,但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、HBC、PBC、HPBC等,经典的BC电池IBC电池已经有上量公司,美国SunPower是先行者,有比较强的技术和专利储备,其Maxeon产品产能已有几个GW,由于美国的关税等保护,在美国市占率还比较高,近几年其
S
晶科能源
S
隆基绿能
7
0
5
10.47
夜长梦山
2023-09-05 17:06:07
【弘则智造】BC技术观点
【弘则智造】BC技术观点 BC相比于PERC的经济性可以,能赚钱,但性能和TOPCon比优势不明显,盈利能力不突出。 此前也多次和技术专家沟通,认为BC做地面电站没必要,还是用在不在意双面率的分布式。 从工艺本质上对比TOPCon和BC: upside——正面无遮光 downside——工艺复杂+双面率差 当不考虑工艺复杂性的时候,肯定是BC效率经济性更好,毕竟把栅线的遮挡从正面改到了背面,仅仅牺牲了双面率。 剩下就看解决工艺和成本的问题,这一权衡是否划算。 总体来说,隆基的选择未必是全行业的选
S
隆基绿能
1
0
4
2.42
夜长梦山
2023-09-05 13:07:41
五洲新春:短期业绩承压,看好机器人相关业务突破
【信达电新|五洲新春】短期业绩承压,看好机器人相关业务突破 公司轴承主业突出,业务范围不断扩展。1)2023年H1公司加强了与 FLT 的融合协同,今后计划根据具体情况逐步将部分外采转化为公司内部采购,将给公司生产带来一定的增量;2)同时公司积极扩大球环滚针轴承产能,满足来自海内外市场新能源汽车的需求;3)公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统(EPS)中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统(REPS)所需的丝杠螺母轴承组件,滚珠丝杠下游应用场景不断涌现,我们认为未来整个机器人产业链可能会出现高
S
五洲新春
2
1
0
5.07
夜长梦山
2023-09-05 13:06:15
AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起
【国盛通信】AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起 🍁事件:近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes,它也被称为开源版《我的世界》(MC),有如下特性: 1⃣【体素建模:降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特点。 2⃣【开源: 低成本丰富游戏内容】Biomes玩家可在GitHub社区中下载丰富的免费模组。 3⃣【UGC:助力应用快速推开】Biomes官方注重游戏社区的运营,通过转发玩家在推特发布的分享贴等提
S
中际旭创
S
新易盛
5
1
2
9.28
夜长梦山
2023-09-05 13:04:31
A股策略研判
【国君策略|复转观点】A股策略研判: 1)高度不高震荡很长,不靠预期而靠交易 2)先看科技后看制造,寻求确定红利护航 下一阶段科技成长股的投资机会在高端装备和材料:电子/机械/军工等。 核心逻辑: 第一,对经济和政策的预期均已在前期下修过了,短期的利空出尽;未预期到的利好有限,因此下一阶段指数横盘震荡,3000-3300。 第二,大的利好利空均已经price in,因此从预期角度很难找到投资机会;要从交易的角度去找,尤其是调整时间很长、股票充分换手悲观者出清,有边际催化的股票。微观结构好的股票才
S
中国石油
2
1
1
5.83
夜长梦山
2023-09-05 13:04:05
隆基绿能技术路线更新
【长江电新】隆基绿能技术路线更新 1、公司认为未来5-6年BC电池将是单双面晶硅电池的主流。公司30GWHPBC(年底全部达产)及30GW Topcon(24Q1末全面达产)产能之后,投资计划里的其他项目主要采用BC技术,主要包括西咸50GW电池、铜川24GW电池(一期12GW)、西安24GW电池(一期12GW),根据投产规划74GW产能将在25年前投产。 2、公司在BC路线上研发投入多年,我们认为本次公开会议的明确,表明公司BC技术进入到具备更好性价比的量产新阶段,也是下一代新技术周期中公司有
S
隆基绿能
7
4
10
12.72
夜长梦山
2023-09-05 11:24:27
伟创电气
【中信电新】伟创电气重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司目前拥有变频器为主、伺服为辅两大业务板块,并布局PLC、机器人等前沿方向。公司变频器细分领域份额提升,快速开拓纺织等新领域;伺服制造降本、自产编码器;海外业务快速开拓;多管齐下实现业绩快速增长。叠加通用自动化行业周期有望在下半年迎来拐点,公司前瞻布局机器人驱动部件等前沿方向,我们看好公司的发展价值。 #经营业绩: 2023H1公司实现营业收入6.25亿元(+41.81% YoY),归母净利润1.07亿元(+35.59% YoY),扣非归母净利润
S
伟创电气
0
0
4
6.90
夜长梦山
2023-09-05 11:23:50
华为回归,不只是手机!
【华西电子】华为回归,不只是手机! 手机(Mate 60系列):9月12华为发布会或将发布包括Mate 60系列、折叠屏X3 5G版本及处理器等新品。刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列(目前为Mate60 Pro),从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉,Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。华为手机回归,消费电子周期共振,沉寂多年的H手机产业链关注度飙升。 智能驾驶(麒麟9610):9月4日成都车展上,江淮汽车与华为合作的全新MPV瑞风RF8量产版首次亮相,新车搭
S
方正科技
S
泰晶科技
42
15
42
44.20
上一页
1
524
525
526
527
528
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-09-06 08:43:48
洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期
#洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期 【#民生金属强烈推荐】 #根据洛阳钼业副总裁周俊最新采访,公司24万吨铜库存本月底将发运完毕,2024年刚果金铜产量预计达到60万吨。 #24万吨铜库存本月底将发运完毕,平均单月发运量8万吨。2023年全年刚果金矿山端销售预计将达到约57万吨(6个月*8万吨+H1销售9万吨),考虑到船期和IXM贸易收入确认滞后影响,11-12月销售额或无法于2023年确认收入,因此2023年集团实际的全年销售预计达到41万吨。(这里考虑下半年产量为23万吨,单
S
洛阳钼业
1
0
0
1.78
夜长梦山
2023-09-06 08:43:21
沙俄两国延续减供,油价应声上涨
【民生能源开采 李航等】沙俄两国延续减供,油价应声上涨 🌹沙特延长自愿减产100万桶/日至2023年底。自今年5月以来,沙特和阿联酋、伊拉克等OPEC成员国自愿减产至2023年底,其中,沙特5月产量实现自愿减产50万桶/日的目标,且额外承诺7-9月再减产100万桶/日也在7月数据中得以兑现,IEA和OPEC两个口径数据显示,沙特7月产量环比下降92和98万桶/日。在市场预期沙特将延长减产至少到10月末的时候,沙特表明,将自愿减产100万桶/日的措施延长至2023年底,略超市场预期。 🌹俄罗斯
S
中国石油
2
3
4
2.79
夜长梦山
2023-09-05 20:54:34
甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢
【CT电新】甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢 8月底,玉门油田首条中长距离输氢管道正式对外输氢,目的地为玉门市化工产业园区。该管道也是甘肃省首条中长距离输氢管道。 玉门油田160MW可再生能源制氢示范项目的输氢管道工程于2022年4月开工,管道连接玉门炼厂氢气加注站,是甘肃省第一条中长距离输氢管道。该管道包括一条干线和一条支线,直径200mm、压力2.5MPa、长5.77km,输氢能力7000吨/年(约1万标方/h)。其中干线从光伏制氢装置至氢气外输末点,全长5.5km
S
石化机械
1
1
0
6.62
夜长梦山
2023-09-05 17:11:22
爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升
【太平洋新能源】爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升20230905 【预期变化之一BC或是未来光伏的主流技术。】隆基交流表示未来5-6年BC电池会成为绝对主流BC在地面电站也会有优势哪怕用银浆BC的优势也是明显的隆基24年后续投产都会是BC产能。我们认为市场预期可能发生较大的转变一直以来市场认为TOPCon和HJT会是下一代主流技术BC更像是偏门的小众产品市场空间不大。此次隆基的表态市场对BC的预期可能从小众产品变为未来的主流产品市场预期大幅提升。从我们长期跟踪BC产业链来看我们认为BC在分布式具
S
爱旭股份
4
3
5
2.86
夜长梦山
2023-09-05 17:10:58
光伏新技术重要更新
【光伏新技术重要更新 - 财通机械佘炜超团队】隆基中报发布会宣布未来BC电池将成为未来的绝对主流,BC相关设备迎来潜在机会 [烟花]隆基刚刚电话会明确表示,隆基的内部一直在开展着高强度的研发和审慎的论证,认为在未来的5年BC将是绝对的主流路线,或者说高转换效率的 BC 电池技术是这个晶硅技术皇冠上的明珠,BC 电池会真正走向市场。也就是说隆基30TP+30HPBC之后都选择BC,是HPBC、HJT-BC和Topcon-BC还未确定。 [烟花]我们认为从技术方向上看光伏确实到达了技术路线选择的关键
S
隆基绿能
S
永和智控
29
11
24
27.58
夜长梦山
2023-09-05 17:09:25
近期光伏激光设备问题解惑
【近期光伏激光设备问题解惑?】 一、隆基为啥会选择BC? 新技术的落地,无论是华晟的hjt,晶科的topcon,还是爱旭的ABC在初期都是基于当时的量产技术有1-2 pcts的效率优势。 小批量下有溢价,可以cover初期的高成本 所以隆基不可能投纯的HJT,因为量产效率基于当前topcon没有明显优势。即使投HJT也只能是HJT+BC或者钙钛矿。 目前BC相对技术更为成熟。 二、哪些设备受益?弹性如何? 帝尔激光是国内唯一在BC领域拿到量产订单的激光设备公司,在隆基、爱旭都有量产应用 爱旭、隆
S
爱旭股份
S
隆基绿能
6
2
1
2.16
夜长梦山
2023-09-05 17:07:48
亿华通动态跟踪报告
【光大电新】布局北方,立足重卡,燃料电池有望放量————亿华通(688339.SH)动态跟踪报告 氢能第一家A+H上市公司,燃料电池系统龙头企业:亿华通是中国领先的燃料电池系统制造商,主营燃料电池系统及电堆,产品主要面向商用车。公司是第一家氢能A+H上市的公司,2022年燃料电池系统装机量占比21%,居行业第一。公司位于第一批五大氢能城市示范群之一的北京城市示范群,是当地燃料电池系统龙头企业,公司产品涵盖从30kW至240kW的广泛范围,能够满足客户的各种需求及多个应用场景,并且是国内第一家推出
S
亿华通
0
0
0
1.95
夜长梦山
2023-09-05 17:07:10
BC电池反馈
【zs电新】BC电池反馈 1、 BC(back contact)意值背接触电池,将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代开始提出,其优势是转化效率高,短路电流大、填充因子高,并且比较美观,但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、HBC、PBC、HPBC等,经典的BC电池IBC电池已经有上量公司,美国SunPower是先行者,有比较强的技术和专利储备,其Maxeon产品产能已有几个GW,由于美国的关税等保护,在美国市占率还比较高,近几年其
S
晶科能源
S
隆基绿能
7
0
5
10.47
夜长梦山
2023-09-05 17:06:07
【弘则智造】BC技术观点
【弘则智造】BC技术观点 BC相比于PERC的经济性可以,能赚钱,但性能和TOPCon比优势不明显,盈利能力不突出。 此前也多次和技术专家沟通,认为BC做地面电站没必要,还是用在不在意双面率的分布式。 从工艺本质上对比TOPCon和BC: upside——正面无遮光 downside——工艺复杂+双面率差 当不考虑工艺复杂性的时候,肯定是BC效率经济性更好,毕竟把栅线的遮挡从正面改到了背面,仅仅牺牲了双面率。 剩下就看解决工艺和成本的问题,这一权衡是否划算。 总体来说,隆基的选择未必是全行业的选
S
隆基绿能
1
0
4
2.42
夜长梦山
2023-09-05 13:07:41
五洲新春:短期业绩承压,看好机器人相关业务突破
【信达电新|五洲新春】短期业绩承压,看好机器人相关业务突破 公司轴承主业突出,业务范围不断扩展。1)2023年H1公司加强了与 FLT 的融合协同,今后计划根据具体情况逐步将部分外采转化为公司内部采购,将给公司生产带来一定的增量;2)同时公司积极扩大球环滚针轴承产能,满足来自海内外市场新能源汽车的需求;3)公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统(EPS)中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统(REPS)所需的丝杠螺母轴承组件,滚珠丝杠下游应用场景不断涌现,我们认为未来整个机器人产业链可能会出现高
S
五洲新春
2
1
0
5.07
夜长梦山
2023-09-05 13:06:15
AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起
【国盛通信】AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起 🍁事件:近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes,它也被称为开源版《我的世界》(MC),有如下特性: 1⃣【体素建模:降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特点。 2⃣【开源: 低成本丰富游戏内容】Biomes玩家可在GitHub社区中下载丰富的免费模组。 3⃣【UGC:助力应用快速推开】Biomes官方注重游戏社区的运营,通过转发玩家在推特发布的分享贴等提
S
中际旭创
S
新易盛
5
1
2
9.28
夜长梦山
2023-09-05 13:04:31
A股策略研判
【国君策略|复转观点】A股策略研判: 1)高度不高震荡很长,不靠预期而靠交易 2)先看科技后看制造,寻求确定红利护航 下一阶段科技成长股的投资机会在高端装备和材料:电子/机械/军工等。 核心逻辑: 第一,对经济和政策的预期均已在前期下修过了,短期的利空出尽;未预期到的利好有限,因此下一阶段指数横盘震荡,3000-3300。 第二,大的利好利空均已经price in,因此从预期角度很难找到投资机会;要从交易的角度去找,尤其是调整时间很长、股票充分换手悲观者出清,有边际催化的股票。微观结构好的股票才
S
中国石油
2
1
1
5.83
夜长梦山
2023-09-05 13:04:05
隆基绿能技术路线更新
【长江电新】隆基绿能技术路线更新 1、公司认为未来5-6年BC电池将是单双面晶硅电池的主流。公司30GWHPBC(年底全部达产)及30GW Topcon(24Q1末全面达产)产能之后,投资计划里的其他项目主要采用BC技术,主要包括西咸50GW电池、铜川24GW电池(一期12GW)、西安24GW电池(一期12GW),根据投产规划74GW产能将在25年前投产。 2、公司在BC路线上研发投入多年,我们认为本次公开会议的明确,表明公司BC技术进入到具备更好性价比的量产新阶段,也是下一代新技术周期中公司有
S
隆基绿能
7
4
10
12.72
夜长梦山
2023-09-05 11:24:27
伟创电气
【中信电新】伟创电气重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司目前拥有变频器为主、伺服为辅两大业务板块,并布局PLC、机器人等前沿方向。公司变频器细分领域份额提升,快速开拓纺织等新领域;伺服制造降本、自产编码器;海外业务快速开拓;多管齐下实现业绩快速增长。叠加通用自动化行业周期有望在下半年迎来拐点,公司前瞻布局机器人驱动部件等前沿方向,我们看好公司的发展价值。 #经营业绩: 2023H1公司实现营业收入6.25亿元(+41.81% YoY),归母净利润1.07亿元(+35.59% YoY),扣非归母净利润
S
伟创电气
0
0
4
6.90
夜长梦山
2023-09-05 11:23:50
华为回归,不只是手机!
【华西电子】华为回归,不只是手机! 手机(Mate 60系列):9月12华为发布会或将发布包括Mate 60系列、折叠屏X3 5G版本及处理器等新品。刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列(目前为Mate60 Pro),从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉,Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。华为手机回归,消费电子周期共振,沉寂多年的H手机产业链关注度飙升。 智能驾驶(麒麟9610):9月4日成都车展上,江淮汽车与华为合作的全新MPV瑞风RF8量产版首次亮相,新车搭
S
方正科技
S
泰晶科技
42
15
42
44.20
上一页
1
524
525
526
527
528
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-09-06 08:43:48
洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期
#洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期 【#民生金属强烈推荐】 #根据洛阳钼业副总裁周俊最新采访,公司24万吨铜库存本月底将发运完毕,2024年刚果金铜产量预计达到60万吨。 #24万吨铜库存本月底将发运完毕,平均单月发运量8万吨。2023年全年刚果金矿山端销售预计将达到约57万吨(6个月*8万吨+H1销售9万吨),考虑到船期和IXM贸易收入确认滞后影响,11-12月销售额或无法于2023年确认收入,因此2023年集团实际的全年销售预计达到41万吨。(这里考虑下半年产量为23万吨,单
S
洛阳钼业
1
0
0
1.78
夜长梦山
2023-09-06 08:43:21
沙俄两国延续减供,油价应声上涨
【民生能源开采 李航等】沙俄两国延续减供,油价应声上涨 🌹沙特延长自愿减产100万桶/日至2023年底。自今年5月以来,沙特和阿联酋、伊拉克等OPEC成员国自愿减产至2023年底,其中,沙特5月产量实现自愿减产50万桶/日的目标,且额外承诺7-9月再减产100万桶/日也在7月数据中得以兑现,IEA和OPEC两个口径数据显示,沙特7月产量环比下降92和98万桶/日。在市场预期沙特将延长减产至少到10月末的时候,沙特表明,将自愿减产100万桶/日的措施延长至2023年底,略超市场预期。 🌹俄罗斯
S
中国石油
2
3
4
2.79
夜长梦山
2023-09-05 20:54:34
甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢
【CT电新】甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢 8月底,玉门油田首条中长距离输氢管道正式对外输氢,目的地为玉门市化工产业园区。该管道也是甘肃省首条中长距离输氢管道。 玉门油田160MW可再生能源制氢示范项目的输氢管道工程于2022年4月开工,管道连接玉门炼厂氢气加注站,是甘肃省第一条中长距离输氢管道。该管道包括一条干线和一条支线,直径200mm、压力2.5MPa、长5.77km,输氢能力7000吨/年(约1万标方/h)。其中干线从光伏制氢装置至氢气外输末点,全长5.5km
S
石化机械
1
1
0
6.62
夜长梦山
2023-09-05 17:11:22
爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升
【太平洋新能源】爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升20230905 【预期变化之一BC或是未来光伏的主流技术。】隆基交流表示未来5-6年BC电池会成为绝对主流BC在地面电站也会有优势哪怕用银浆BC的优势也是明显的隆基24年后续投产都会是BC产能。我们认为市场预期可能发生较大的转变一直以来市场认为TOPCon和HJT会是下一代主流技术BC更像是偏门的小众产品市场空间不大。此次隆基的表态市场对BC的预期可能从小众产品变为未来的主流产品市场预期大幅提升。从我们长期跟踪BC产业链来看我们认为BC在分布式具
S
爱旭股份
4
3
5
2.86
夜长梦山
2023-09-05 17:10:58
光伏新技术重要更新
【光伏新技术重要更新 - 财通机械佘炜超团队】隆基中报发布会宣布未来BC电池将成为未来的绝对主流,BC相关设备迎来潜在机会 [烟花]隆基刚刚电话会明确表示,隆基的内部一直在开展着高强度的研发和审慎的论证,认为在未来的5年BC将是绝对的主流路线,或者说高转换效率的 BC 电池技术是这个晶硅技术皇冠上的明珠,BC 电池会真正走向市场。也就是说隆基30TP+30HPBC之后都选择BC,是HPBC、HJT-BC和Topcon-BC还未确定。 [烟花]我们认为从技术方向上看光伏确实到达了技术路线选择的关键
S
隆基绿能
S
永和智控
29
11
24
27.58
夜长梦山
2023-09-05 17:09:25
近期光伏激光设备问题解惑
【近期光伏激光设备问题解惑?】 一、隆基为啥会选择BC? 新技术的落地,无论是华晟的hjt,晶科的topcon,还是爱旭的ABC在初期都是基于当时的量产技术有1-2 pcts的效率优势。 小批量下有溢价,可以cover初期的高成本 所以隆基不可能投纯的HJT,因为量产效率基于当前topcon没有明显优势。即使投HJT也只能是HJT+BC或者钙钛矿。 目前BC相对技术更为成熟。 二、哪些设备受益?弹性如何? 帝尔激光是国内唯一在BC领域拿到量产订单的激光设备公司,在隆基、爱旭都有量产应用 爱旭、隆
S
爱旭股份
S
隆基绿能
6
2
1
2.16
夜长梦山
2023-09-05 17:07:48
亿华通动态跟踪报告
【光大电新】布局北方,立足重卡,燃料电池有望放量————亿华通(688339.SH)动态跟踪报告 氢能第一家A+H上市公司,燃料电池系统龙头企业:亿华通是中国领先的燃料电池系统制造商,主营燃料电池系统及电堆,产品主要面向商用车。公司是第一家氢能A+H上市的公司,2022年燃料电池系统装机量占比21%,居行业第一。公司位于第一批五大氢能城市示范群之一的北京城市示范群,是当地燃料电池系统龙头企业,公司产品涵盖从30kW至240kW的广泛范围,能够满足客户的各种需求及多个应用场景,并且是国内第一家推出
S
亿华通
0
0
0
1.95
夜长梦山
2023-09-05 17:07:10
BC电池反馈
【zs电新】BC电池反馈 1、 BC(back contact)意值背接触电池,将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代开始提出,其优势是转化效率高,短路电流大、填充因子高,并且比较美观,但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、HBC、PBC、HPBC等,经典的BC电池IBC电池已经有上量公司,美国SunPower是先行者,有比较强的技术和专利储备,其Maxeon产品产能已有几个GW,由于美国的关税等保护,在美国市占率还比较高,近几年其
S
晶科能源
S
隆基绿能
7
0
5
10.47
夜长梦山
2023-09-05 17:06:07
【弘则智造】BC技术观点
【弘则智造】BC技术观点 BC相比于PERC的经济性可以,能赚钱,但性能和TOPCon比优势不明显,盈利能力不突出。 此前也多次和技术专家沟通,认为BC做地面电站没必要,还是用在不在意双面率的分布式。 从工艺本质上对比TOPCon和BC: upside——正面无遮光 downside——工艺复杂+双面率差 当不考虑工艺复杂性的时候,肯定是BC效率经济性更好,毕竟把栅线的遮挡从正面改到了背面,仅仅牺牲了双面率。 剩下就看解决工艺和成本的问题,这一权衡是否划算。 总体来说,隆基的选择未必是全行业的选
S
隆基绿能
1
0
4
2.42
夜长梦山
2023-09-05 13:07:41
五洲新春:短期业绩承压,看好机器人相关业务突破
【信达电新|五洲新春】短期业绩承压,看好机器人相关业务突破 公司轴承主业突出,业务范围不断扩展。1)2023年H1公司加强了与 FLT 的融合协同,今后计划根据具体情况逐步将部分外采转化为公司内部采购,将给公司生产带来一定的增量;2)同时公司积极扩大球环滚针轴承产能,满足来自海内外市场新能源汽车的需求;3)公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统(EPS)中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统(REPS)所需的丝杠螺母轴承组件,滚珠丝杠下游应用场景不断涌现,我们认为未来整个机器人产业链可能会出现高
S
五洲新春
2
1
0
5.07
夜长梦山
2023-09-05 13:06:15
AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起
【国盛通信】AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起 🍁事件:近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes,它也被称为开源版《我的世界》(MC),有如下特性: 1⃣【体素建模:降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特点。 2⃣【开源: 低成本丰富游戏内容】Biomes玩家可在GitHub社区中下载丰富的免费模组。 3⃣【UGC:助力应用快速推开】Biomes官方注重游戏社区的运营,通过转发玩家在推特发布的分享贴等提
S
中际旭创
S
新易盛
5
1
2
9.28
夜长梦山
2023-09-05 13:04:31
A股策略研判
【国君策略|复转观点】A股策略研判: 1)高度不高震荡很长,不靠预期而靠交易 2)先看科技后看制造,寻求确定红利护航 下一阶段科技成长股的投资机会在高端装备和材料:电子/机械/军工等。 核心逻辑: 第一,对经济和政策的预期均已在前期下修过了,短期的利空出尽;未预期到的利好有限,因此下一阶段指数横盘震荡,3000-3300。 第二,大的利好利空均已经price in,因此从预期角度很难找到投资机会;要从交易的角度去找,尤其是调整时间很长、股票充分换手悲观者出清,有边际催化的股票。微观结构好的股票才
S
中国石油
2
1
1
5.83
夜长梦山
2023-09-05 13:04:05
隆基绿能技术路线更新
【长江电新】隆基绿能技术路线更新 1、公司认为未来5-6年BC电池将是单双面晶硅电池的主流。公司30GWHPBC(年底全部达产)及30GW Topcon(24Q1末全面达产)产能之后,投资计划里的其他项目主要采用BC技术,主要包括西咸50GW电池、铜川24GW电池(一期12GW)、西安24GW电池(一期12GW),根据投产规划74GW产能将在25年前投产。 2、公司在BC路线上研发投入多年,我们认为本次公开会议的明确,表明公司BC技术进入到具备更好性价比的量产新阶段,也是下一代新技术周期中公司有
S
隆基绿能
7
4
10
12.72
夜长梦山
2023-09-05 11:24:27
伟创电气
【中信电新】伟创电气重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司目前拥有变频器为主、伺服为辅两大业务板块,并布局PLC、机器人等前沿方向。公司变频器细分领域份额提升,快速开拓纺织等新领域;伺服制造降本、自产编码器;海外业务快速开拓;多管齐下实现业绩快速增长。叠加通用自动化行业周期有望在下半年迎来拐点,公司前瞻布局机器人驱动部件等前沿方向,我们看好公司的发展价值。 #经营业绩: 2023H1公司实现营业收入6.25亿元(+41.81% YoY),归母净利润1.07亿元(+35.59% YoY),扣非归母净利润
S
伟创电气
0
0
4
6.90
夜长梦山
2023-09-05 11:23:50
华为回归,不只是手机!
【华西电子】华为回归,不只是手机! 手机(Mate 60系列):9月12华为发布会或将发布包括Mate 60系列、折叠屏X3 5G版本及处理器等新品。刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列(目前为Mate60 Pro),从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉,Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。华为手机回归,消费电子周期共振,沉寂多年的H手机产业链关注度飙升。 智能驾驶(麒麟9610):9月4日成都车展上,江淮汽车与华为合作的全新MPV瑞风RF8量产版首次亮相,新车搭
S
方正科技
S
泰晶科技
42
15
42
44.20
上一页
1
524
525
526
527
528
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-09-06 08:43:48
洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期
#洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期 【#民生金属强烈推荐】 #根据洛阳钼业副总裁周俊最新采访,公司24万吨铜库存本月底将发运完毕,2024年刚果金铜产量预计达到60万吨。 #24万吨铜库存本月底将发运完毕,平均单月发运量8万吨。2023年全年刚果金矿山端销售预计将达到约57万吨(6个月*8万吨+H1销售9万吨),考虑到船期和IXM贸易收入确认滞后影响,11-12月销售额或无法于2023年确认收入,因此2023年集团实际的全年销售预计达到41万吨。(这里考虑下半年产量为23万吨,单
S
洛阳钼业
1
0
0
1.78
夜长梦山
2023-09-06 08:43:21
沙俄两国延续减供,油价应声上涨
【民生能源开采 李航等】沙俄两国延续减供,油价应声上涨 🌹沙特延长自愿减产100万桶/日至2023年底。自今年5月以来,沙特和阿联酋、伊拉克等OPEC成员国自愿减产至2023年底,其中,沙特5月产量实现自愿减产50万桶/日的目标,且额外承诺7-9月再减产100万桶/日也在7月数据中得以兑现,IEA和OPEC两个口径数据显示,沙特7月产量环比下降92和98万桶/日。在市场预期沙特将延长减产至少到10月末的时候,沙特表明,将自愿减产100万桶/日的措施延长至2023年底,略超市场预期。 🌹俄罗斯
S
中国石油
2
3
4
2.79
夜长梦山
2023-09-05 20:54:34
甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢
【CT电新】甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢 8月底,玉门油田首条中长距离输氢管道正式对外输氢,目的地为玉门市化工产业园区。该管道也是甘肃省首条中长距离输氢管道。 玉门油田160MW可再生能源制氢示范项目的输氢管道工程于2022年4月开工,管道连接玉门炼厂氢气加注站,是甘肃省第一条中长距离输氢管道。该管道包括一条干线和一条支线,直径200mm、压力2.5MPa、长5.77km,输氢能力7000吨/年(约1万标方/h)。其中干线从光伏制氢装置至氢气外输末点,全长5.5km
S
石化机械
1
1
0
6.62
夜长梦山
2023-09-05 17:11:22
爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升
【太平洋新能源】爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升20230905 【预期变化之一BC或是未来光伏的主流技术。】隆基交流表示未来5-6年BC电池会成为绝对主流BC在地面电站也会有优势哪怕用银浆BC的优势也是明显的隆基24年后续投产都会是BC产能。我们认为市场预期可能发生较大的转变一直以来市场认为TOPCon和HJT会是下一代主流技术BC更像是偏门的小众产品市场空间不大。此次隆基的表态市场对BC的预期可能从小众产品变为未来的主流产品市场预期大幅提升。从我们长期跟踪BC产业链来看我们认为BC在分布式具
S
爱旭股份
4
3
5
2.86
夜长梦山
2023-09-05 17:10:58
光伏新技术重要更新
【光伏新技术重要更新 - 财通机械佘炜超团队】隆基中报发布会宣布未来BC电池将成为未来的绝对主流,BC相关设备迎来潜在机会 [烟花]隆基刚刚电话会明确表示,隆基的内部一直在开展着高强度的研发和审慎的论证,认为在未来的5年BC将是绝对的主流路线,或者说高转换效率的 BC 电池技术是这个晶硅技术皇冠上的明珠,BC 电池会真正走向市场。也就是说隆基30TP+30HPBC之后都选择BC,是HPBC、HJT-BC和Topcon-BC还未确定。 [烟花]我们认为从技术方向上看光伏确实到达了技术路线选择的关键
S
隆基绿能
S
永和智控
29
11
24
27.58
夜长梦山
2023-09-05 17:09:25
近期光伏激光设备问题解惑
【近期光伏激光设备问题解惑?】 一、隆基为啥会选择BC? 新技术的落地,无论是华晟的hjt,晶科的topcon,还是爱旭的ABC在初期都是基于当时的量产技术有1-2 pcts的效率优势。 小批量下有溢价,可以cover初期的高成本 所以隆基不可能投纯的HJT,因为量产效率基于当前topcon没有明显优势。即使投HJT也只能是HJT+BC或者钙钛矿。 目前BC相对技术更为成熟。 二、哪些设备受益?弹性如何? 帝尔激光是国内唯一在BC领域拿到量产订单的激光设备公司,在隆基、爱旭都有量产应用 爱旭、隆
S
爱旭股份
S
隆基绿能
6
2
1
2.16
夜长梦山
2023-09-05 17:07:48
亿华通动态跟踪报告
【光大电新】布局北方,立足重卡,燃料电池有望放量————亿华通(688339.SH)动态跟踪报告 氢能第一家A+H上市公司,燃料电池系统龙头企业:亿华通是中国领先的燃料电池系统制造商,主营燃料电池系统及电堆,产品主要面向商用车。公司是第一家氢能A+H上市的公司,2022年燃料电池系统装机量占比21%,居行业第一。公司位于第一批五大氢能城市示范群之一的北京城市示范群,是当地燃料电池系统龙头企业,公司产品涵盖从30kW至240kW的广泛范围,能够满足客户的各种需求及多个应用场景,并且是国内第一家推出
S
亿华通
0
0
0
1.95
夜长梦山
2023-09-05 17:07:10
BC电池反馈
【zs电新】BC电池反馈 1、 BC(back contact)意值背接触电池,将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代开始提出,其优势是转化效率高,短路电流大、填充因子高,并且比较美观,但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、HBC、PBC、HPBC等,经典的BC电池IBC电池已经有上量公司,美国SunPower是先行者,有比较强的技术和专利储备,其Maxeon产品产能已有几个GW,由于美国的关税等保护,在美国市占率还比较高,近几年其
S
晶科能源
S
隆基绿能
7
0
5
10.47
夜长梦山
2023-09-05 17:06:07
【弘则智造】BC技术观点
【弘则智造】BC技术观点 BC相比于PERC的经济性可以,能赚钱,但性能和TOPCon比优势不明显,盈利能力不突出。 此前也多次和技术专家沟通,认为BC做地面电站没必要,还是用在不在意双面率的分布式。 从工艺本质上对比TOPCon和BC: upside——正面无遮光 downside——工艺复杂+双面率差 当不考虑工艺复杂性的时候,肯定是BC效率经济性更好,毕竟把栅线的遮挡从正面改到了背面,仅仅牺牲了双面率。 剩下就看解决工艺和成本的问题,这一权衡是否划算。 总体来说,隆基的选择未必是全行业的选
S
隆基绿能
1
0
4
2.42
夜长梦山
2023-09-05 13:07:41
五洲新春:短期业绩承压,看好机器人相关业务突破
【信达电新|五洲新春】短期业绩承压,看好机器人相关业务突破 公司轴承主业突出,业务范围不断扩展。1)2023年H1公司加强了与 FLT 的融合协同,今后计划根据具体情况逐步将部分外采转化为公司内部采购,将给公司生产带来一定的增量;2)同时公司积极扩大球环滚针轴承产能,满足来自海内外市场新能源汽车的需求;3)公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统(EPS)中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统(REPS)所需的丝杠螺母轴承组件,滚珠丝杠下游应用场景不断涌现,我们认为未来整个机器人产业链可能会出现高
S
五洲新春
2
1
0
5.07
夜长梦山
2023-09-05 13:06:15
AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起
【国盛通信】AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起 🍁事件:近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes,它也被称为开源版《我的世界》(MC),有如下特性: 1⃣【体素建模:降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特点。 2⃣【开源: 低成本丰富游戏内容】Biomes玩家可在GitHub社区中下载丰富的免费模组。 3⃣【UGC:助力应用快速推开】Biomes官方注重游戏社区的运营,通过转发玩家在推特发布的分享贴等提
S
中际旭创
S
新易盛
5
1
2
9.28
夜长梦山
2023-09-05 13:04:31
A股策略研判
【国君策略|复转观点】A股策略研判: 1)高度不高震荡很长,不靠预期而靠交易 2)先看科技后看制造,寻求确定红利护航 下一阶段科技成长股的投资机会在高端装备和材料:电子/机械/军工等。 核心逻辑: 第一,对经济和政策的预期均已在前期下修过了,短期的利空出尽;未预期到的利好有限,因此下一阶段指数横盘震荡,3000-3300。 第二,大的利好利空均已经price in,因此从预期角度很难找到投资机会;要从交易的角度去找,尤其是调整时间很长、股票充分换手悲观者出清,有边际催化的股票。微观结构好的股票才
S
中国石油
2
1
1
5.83
夜长梦山
2023-09-05 13:04:05
隆基绿能技术路线更新
【长江电新】隆基绿能技术路线更新 1、公司认为未来5-6年BC电池将是单双面晶硅电池的主流。公司30GWHPBC(年底全部达产)及30GW Topcon(24Q1末全面达产)产能之后,投资计划里的其他项目主要采用BC技术,主要包括西咸50GW电池、铜川24GW电池(一期12GW)、西安24GW电池(一期12GW),根据投产规划74GW产能将在25年前投产。 2、公司在BC路线上研发投入多年,我们认为本次公开会议的明确,表明公司BC技术进入到具备更好性价比的量产新阶段,也是下一代新技术周期中公司有
S
隆基绿能
7
4
10
12.72
夜长梦山
2023-09-05 11:24:27
伟创电气
【中信电新】伟创电气重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司目前拥有变频器为主、伺服为辅两大业务板块,并布局PLC、机器人等前沿方向。公司变频器细分领域份额提升,快速开拓纺织等新领域;伺服制造降本、自产编码器;海外业务快速开拓;多管齐下实现业绩快速增长。叠加通用自动化行业周期有望在下半年迎来拐点,公司前瞻布局机器人驱动部件等前沿方向,我们看好公司的发展价值。 #经营业绩: 2023H1公司实现营业收入6.25亿元(+41.81% YoY),归母净利润1.07亿元(+35.59% YoY),扣非归母净利润
S
伟创电气
0
0
4
6.90
夜长梦山
2023-09-05 11:23:50
华为回归,不只是手机!
【华西电子】华为回归,不只是手机! 手机(Mate 60系列):9月12华为发布会或将发布包括Mate 60系列、折叠屏X3 5G版本及处理器等新品。刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列(目前为Mate60 Pro),从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉,Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。华为手机回归,消费电子周期共振,沉寂多年的H手机产业链关注度飙升。 智能驾驶(麒麟9610):9月4日成都车展上,江淮汽车与华为合作的全新MPV瑞风RF8量产版首次亮相,新车搭
S
方正科技
S
泰晶科技
42
15
42
44.20
上一页
1
524
525
526
527
528
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-09-06 08:43:48
洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期
#洛阳钼业:库存全部实现发运,2024年产量超预期 【#民生金属强烈推荐】 #根据洛阳钼业副总裁周俊最新采访,公司24万吨铜库存本月底将发运完毕,2024年刚果金铜产量预计达到60万吨。 #24万吨铜库存本月底将发运完毕,平均单月发运量8万吨。2023年全年刚果金矿山端销售预计将达到约57万吨(6个月*8万吨+H1销售9万吨),考虑到船期和IXM贸易收入确认滞后影响,11-12月销售额或无法于2023年确认收入,因此2023年集团实际的全年销售预计达到41万吨。(这里考虑下半年产量为23万吨,单
S
洛阳钼业
1
0
0
1.78
夜长梦山
2023-09-06 08:43:21
沙俄两国延续减供,油价应声上涨
【民生能源开采 李航等】沙俄两国延续减供,油价应声上涨 🌹沙特延长自愿减产100万桶/日至2023年底。自今年5月以来,沙特和阿联酋、伊拉克等OPEC成员国自愿减产至2023年底,其中,沙特5月产量实现自愿减产50万桶/日的目标,且额外承诺7-9月再减产100万桶/日也在7月数据中得以兑现,IEA和OPEC两个口径数据显示,沙特7月产量环比下降92和98万桶/日。在市场预期沙特将延长减产至少到10月末的时候,沙特表明,将自愿减产100万桶/日的措施延长至2023年底,略超市场预期。 🌹俄罗斯
S
中国石油
2
3
4
2.79
夜长梦山
2023-09-05 20:54:34
甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢
【CT电新】甘肃首条中长距离输氢管道——中石油玉门油田管道正式对外输氢 8月底,玉门油田首条中长距离输氢管道正式对外输氢,目的地为玉门市化工产业园区。该管道也是甘肃省首条中长距离输氢管道。 玉门油田160MW可再生能源制氢示范项目的输氢管道工程于2022年4月开工,管道连接玉门炼厂氢气加注站,是甘肃省第一条中长距离输氢管道。该管道包括一条干线和一条支线,直径200mm、压力2.5MPa、长5.77km,输氢能力7000吨/年(约1万标方/h)。其中干线从光伏制氢装置至氢气外输末点,全长5.5km
S
石化机械
1
1
0
6.62
夜长梦山
2023-09-05 17:11:22
爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升
【太平洋新能源】爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升20230905 【预期变化之一BC或是未来光伏的主流技术。】隆基交流表示未来5-6年BC电池会成为绝对主流BC在地面电站也会有优势哪怕用银浆BC的优势也是明显的隆基24年后续投产都会是BC产能。我们认为市场预期可能发生较大的转变一直以来市场认为TOPCon和HJT会是下一代主流技术BC更像是偏门的小众产品市场空间不大。此次隆基的表态市场对BC的预期可能从小众产品变为未来的主流产品市场预期大幅提升。从我们长期跟踪BC产业链来看我们认为BC在分布式具
S
爱旭股份
4
3
5
2.86
夜长梦山
2023-09-05 17:10:58
光伏新技术重要更新
【光伏新技术重要更新 - 财通机械佘炜超团队】隆基中报发布会宣布未来BC电池将成为未来的绝对主流,BC相关设备迎来潜在机会 [烟花]隆基刚刚电话会明确表示,隆基的内部一直在开展着高强度的研发和审慎的论证,认为在未来的5年BC将是绝对的主流路线,或者说高转换效率的 BC 电池技术是这个晶硅技术皇冠上的明珠,BC 电池会真正走向市场。也就是说隆基30TP+30HPBC之后都选择BC,是HPBC、HJT-BC和Topcon-BC还未确定。 [烟花]我们认为从技术方向上看光伏确实到达了技术路线选择的关键
S
隆基绿能
S
永和智控
29
11
24
27.58
夜长梦山
2023-09-05 17:09:25
近期光伏激光设备问题解惑
【近期光伏激光设备问题解惑?】 一、隆基为啥会选择BC? 新技术的落地,无论是华晟的hjt,晶科的topcon,还是爱旭的ABC在初期都是基于当时的量产技术有1-2 pcts的效率优势。 小批量下有溢价,可以cover初期的高成本 所以隆基不可能投纯的HJT,因为量产效率基于当前topcon没有明显优势。即使投HJT也只能是HJT+BC或者钙钛矿。 目前BC相对技术更为成熟。 二、哪些设备受益?弹性如何? 帝尔激光是国内唯一在BC领域拿到量产订单的激光设备公司,在隆基、爱旭都有量产应用 爱旭、隆
S
爱旭股份
S
隆基绿能
6
2
1
2.16
夜长梦山
2023-09-05 17:07:48
亿华通动态跟踪报告
【光大电新】布局北方,立足重卡,燃料电池有望放量————亿华通(688339.SH)动态跟踪报告 氢能第一家A+H上市公司,燃料电池系统龙头企业:亿华通是中国领先的燃料电池系统制造商,主营燃料电池系统及电堆,产品主要面向商用车。公司是第一家氢能A+H上市的公司,2022年燃料电池系统装机量占比21%,居行业第一。公司位于第一批五大氢能城市示范群之一的北京城市示范群,是当地燃料电池系统龙头企业,公司产品涵盖从30kW至240kW的广泛范围,能够满足客户的各种需求及多个应用场景,并且是国内第一家推出
S
亿华通
0
0
0
1.95
夜长梦山
2023-09-05 17:07:10
BC电池反馈
【zs电新】BC电池反馈 1、 BC(back contact)意值背接触电池,将正面的金属栅线放到电池背面减少阳光遮挡而提高转换效率。BC电池在70年代开始提出,其优势是转化效率高,短路电流大、填充因子高,并且比较美观,但缺点是制造流程太复杂、成本比较高。 2、 BC类电池包括IBC、HBC、PBC、HPBC等,经典的BC电池IBC电池已经有上量公司,美国SunPower是先行者,有比较强的技术和专利储备,其Maxeon产品产能已有几个GW,由于美国的关税等保护,在美国市占率还比较高,近几年其
S
晶科能源
S
隆基绿能
7
0
5
10.47
夜长梦山
2023-09-05 17:06:07
【弘则智造】BC技术观点
【弘则智造】BC技术观点 BC相比于PERC的经济性可以,能赚钱,但性能和TOPCon比优势不明显,盈利能力不突出。 此前也多次和技术专家沟通,认为BC做地面电站没必要,还是用在不在意双面率的分布式。 从工艺本质上对比TOPCon和BC: upside——正面无遮光 downside——工艺复杂+双面率差 当不考虑工艺复杂性的时候,肯定是BC效率经济性更好,毕竟把栅线的遮挡从正面改到了背面,仅仅牺牲了双面率。 剩下就看解决工艺和成本的问题,这一权衡是否划算。 总体来说,隆基的选择未必是全行业的选
S
隆基绿能
1
0
4
2.42
夜长梦山
2023-09-05 13:07:41
五洲新春:短期业绩承压,看好机器人相关业务突破
【信达电新|五洲新春】短期业绩承压,看好机器人相关业务突破 公司轴承主业突出,业务范围不断扩展。1)2023年H1公司加强了与 FLT 的融合协同,今后计划根据具体情况逐步将部分外采转化为公司内部采购,将给公司生产带来一定的增量;2)同时公司积极扩大球环滚针轴承产能,满足来自海内外市场新能源汽车的需求;3)公司研发成功新能源汽车电子助力转向系统(EPS)中控制精度最高的齿条式电动助力转向系统(REPS)所需的丝杠螺母轴承组件,滚珠丝杠下游应用场景不断涌现,我们认为未来整个机器人产业链可能会出现高
S
五洲新春
2
1
0
5.07
夜长梦山
2023-09-05 13:06:15
AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起
【国盛通信】AGI应用的第一性原理,从OpenAI首笔收购说起 🍁事件:近日OpenAI宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了游戏 Biomes,它也被称为开源版《我的世界》(MC),有如下特性: 1⃣【体素建模:降本增效】以牺牲视觉效果为代价换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特点。 2⃣【开源: 低成本丰富游戏内容】Biomes玩家可在GitHub社区中下载丰富的免费模组。 3⃣【UGC:助力应用快速推开】Biomes官方注重游戏社区的运营,通过转发玩家在推特发布的分享贴等提
S
中际旭创
S
新易盛
5
1
2
9.28
夜长梦山
2023-09-05 13:04:31
A股策略研判
【国君策略|复转观点】A股策略研判: 1)高度不高震荡很长,不靠预期而靠交易 2)先看科技后看制造,寻求确定红利护航 下一阶段科技成长股的投资机会在高端装备和材料:电子/机械/军工等。 核心逻辑: 第一,对经济和政策的预期均已在前期下修过了,短期的利空出尽;未预期到的利好有限,因此下一阶段指数横盘震荡,3000-3300。 第二,大的利好利空均已经price in,因此从预期角度很难找到投资机会;要从交易的角度去找,尤其是调整时间很长、股票充分换手悲观者出清,有边际催化的股票。微观结构好的股票才
S
中国石油
2
1
1
5.83
夜长梦山
2023-09-05 13:04:05
隆基绿能技术路线更新
【长江电新】隆基绿能技术路线更新 1、公司认为未来5-6年BC电池将是单双面晶硅电池的主流。公司30GWHPBC(年底全部达产)及30GW Topcon(24Q1末全面达产)产能之后,投资计划里的其他项目主要采用BC技术,主要包括西咸50GW电池、铜川24GW电池(一期12GW)、西安24GW电池(一期12GW),根据投产规划74GW产能将在25年前投产。 2、公司在BC路线上研发投入多年,我们认为本次公开会议的明确,表明公司BC技术进入到具备更好性价比的量产新阶段,也是下一代新技术周期中公司有
S
隆基绿能
7
4
10
12.72
夜长梦山
2023-09-05 11:24:27
伟创电气
【中信电新】伟创电气重点推荐 #核心推荐逻辑: 公司目前拥有变频器为主、伺服为辅两大业务板块,并布局PLC、机器人等前沿方向。公司变频器细分领域份额提升,快速开拓纺织等新领域;伺服制造降本、自产编码器;海外业务快速开拓;多管齐下实现业绩快速增长。叠加通用自动化行业周期有望在下半年迎来拐点,公司前瞻布局机器人驱动部件等前沿方向,我们看好公司的发展价值。 #经营业绩: 2023H1公司实现营业收入6.25亿元(+41.81% YoY),归母净利润1.07亿元(+35.59% YoY),扣非归母净利润
S
伟创电气
0
0
4
6.90
夜长梦山
2023-09-05 11:23:50
华为回归,不只是手机!
【华西电子】华为回归,不只是手机! 手机(Mate 60系列):9月12华为发布会或将发布包括Mate 60系列、折叠屏X3 5G版本及处理器等新品。刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列(目前为Mate60 Pro),从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉,Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。华为手机回归,消费电子周期共振,沉寂多年的H手机产业链关注度飙升。 智能驾驶(麒麟9610):9月4日成都车展上,江淮汽车与华为合作的全新MPV瑞风RF8量产版首次亮相,新车搭
S
方正科技
S
泰晶科技
42
15
42
44.20
上一页
1
524
525
526
527
528
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293