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夜长梦山

2023-08-15 22:41:27

江苏神通

【中金电新】江苏神通（002438.SZ）：1H23业绩符合预期，深度受益于核电审批加速 [烟花]8月14日，公司公布1H23业绩：收入9.99亿元，同比+8.3%；归母净利润1.25亿元，同比+20.4%；扣非归母净利润1.16亿元，同比+28.7%，其中2Q23收入5.02亿元，同比+22.0%；归母净利润0.49亿元，同比+62.7%；扣非归母净利润0.45亿元，同比+91.0%，业绩符合预期。 👉#深度受益于核电审批加速、公司核电业务有望维持高增。1H23核电行业收入3.51亿元，同比

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江苏神通

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2023-08-15 22:40:51

刀具板块观点重申

【西南机械】刀具板块观点重申：Q3是补库周期前最后的估值底，强烈建议左侧布局 #1、短期需求见底：从微观表现来看，4/5月刀具销量较弱，6月份环比改善明显，7/8月因制造业有高温假，属于季节性低点，但预计销量仍好于4/5月份，9月份将明显好转。因此Q2是今年刀具需求的冰点（不考虑Q1春节因素），Q3开始刀具需求将边际改善。 #2、中期复苏可期：从库存周期来看，本轮主动去库存已历经16个月，参考历史规律，当前我国已经处于主动去库存尾声，预计2024年将进入主动补库存阶段，刀具作为制造业耗材，景

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中钨高新

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2023-08-15 22:40:11

日出东方2023年中报简评

【天风家电】日出东方2023年中报简评事件：23H1公司实现营业收入20.6亿元，同比+19%；归母净利润9263万元，同比扭亏（22H1为-2255万）；扣非归母净利润6255万元，同比扭亏（22H1为-4976万）。其中23Q2实现营业收入11.9亿元，同比+9%；归母净利润1.0亿元，同比+169%；扣非归母净利润8324万元，同比+195%。点评：公司23H1营收同比+19%，伴随工程、零售业务终端市场逐渐回归常态，公司收入端实现修复性增长。分业务看： 1）太阳能热利用业务：受地产

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日出东方

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2023-08-15 22:39:09

沃尔核材2023中报点评

【招商金属】沃尔核材2023中报点评：业绩符合预期，新产品放量可期公司公告：23H1公司实现营收、归母、扣非净利润分别25.3、2.9、2.8亿元，分别同比-0.2%、+0.6%、+3.8%。Q2实现营收、归母、扣非净利润分别13.9、1.9、1.8亿元。同比分别+0.5%、+2.5%、+5.0%，环比分别+21.8%、+82.0%、+85.1%。半年报业绩符合预期，综合毛利率略有提升。分板块看，新能源产品规模增速较快，电子和电力产品保持平稳增长，电线电缆产品降幅较大 1）电子产品：23H1

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沃尔核材

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2023-08-15 22:38:25

【九典制药】Q2利润端超预期

【九典制药】Q2利润端超预期，公司盈利能力持续改善❗ ⚠【事件】今日公司发布半年报：23H1收入12.2亿+18%、归母净利润1.97亿+52.29%、扣非归母净利润1.78亿+43.45%；据测算单Q2 收入7.16亿+23.2%、归母净利润1.2亿+62.8%、扣非归母净利润1.09亿+56%，归母净利率为16.8%+4pct；半年度营收拆分：1）制剂：收入10亿+19.13%，其中：洛索收入6.9亿+21.35%、其他制剂3.1亿+14.45%；2）原料药：收入0.6亿+2.6%；3）辅

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九典制药

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2023-08-15 22:37:14

储能行业：广州推动新型储能高质量发展

【浙商电新张雷】储能行业：广州推动新型储能高质量发展，力争2027年新型储能产业营收超1000亿元广州市政府发布《关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见》，提出“力争全市新型储能产业营业收入到2025年达到600亿元以上，到2027年达到1000亿元以上”的发展目标。【拓展储能产业市场空间，推动电源侧、电网侧、用户侧储能发展】 #推进电力领域先进储能应用。鼓励火电厂灵活配置储能，开展燃煤电厂抽汽储能示范。在输电线路走廊资源、变电站站址资源紧张供电片区合理配置一定规模新型储能。 #拓宽交通领

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宁德时代

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2023-08-15 22:36:32

造船跟踪

【广发机械】造船跟踪：7月订单数据持续向好，重组与运价预期调整近尾声 #船协统计口径7月新接单同比117%。7月单月，国内船厂完工/新接/手持分别为296/709/12378万载重吨，同比分别增长26%/117%/21%，订单向好趋势不变。散货船/油船/集装箱船/气体船的新接占比分别为42%/31%/15%/6%。对比clarksons口径，clarksons统计的中国7月新接订单为388.3万载重吨，预计上修空间充足。 #8月船舶行业订单仍然火爆，广船落地14艘批量订单。8月船舶行业订单仍然保

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中国船舶

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2023-08-15 22:34:03

半导体板块观点更新

【财通电子】半导体板块观点更新各位领导，今日半导体板块跌幅较大，我们判断主要原因系7月经济数据和行业消息面等多重因素影响。向各位领导更新观点如下： #短期供给端逻辑强于需求端逻辑目前来看需求端复苏节奏仍然不够清晰，而随着各细分赛道的预期变化，整体复苏的斜率已难以构成市场共识。我们认为短期内（或到年底）产能端强于需求端的逻辑不会改变，优先选择供给端格局稳健的赛道是获取相对收益的有效选择。大宗周期品如存储，格局稳定的产品如SoC、细分模拟品类射频家电消费等，均符合以上标准。 #需求端，#算力仍然

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北方华创

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2023-08-15 22:33:26

2023年1-8月国铁采购平台动车组招标量已超过过去3年全年水平

【行业观点】2023年1-8月国铁采购平台动车组招标量已超过过去3年全年水平 🌻根据国铁采购平台数据加以统计（关键词=动车组，长编组1列折算成2组），2020年国铁动车组招标230组（其中时速350公里83组，时速250公里137组，时速160公里10组）；2021年招标107组（其中时速350公里29组，时速160公里78组）、2022年招标129组（其中时速350公里86组，时速160公里43组）。 🌻2023年8月14日，国铁采购平台发布3则招标公告：①时速160公里复兴号动力集中动车

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中国中车

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2023-08-15 22:32:56

特变电工2023年半年度业绩点评

【德邦电新】特变电工2023年半年度业绩点评： ▍公司发布 2023年半年报。预计 2023 年半年度实现归母净利润为 74.67亿元，与上年同期相比，同比增加8.17%。预计 2023 年半年度实现扣除非净利润为70.77亿元，同比上升0.27%。2023年Q2单季度实现归母净利润为27.43亿元，与上年同期相比，同比下降27.47%。2023年Q2单季度实现扣除非净利润为27.56亿元，同比下降27.99%。 ①报告期内经营业绩的增长, 主要源于公司持续搭建集成服务平台，加强核心客户服务能力

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特变电工

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2023-08-15 22:32:33

万孚生物23年中报点评

万孚生物23年中报点评：1H23常规业务收入同比高增长 1H23常规业务收入增长强劲，建议重点关注公司1H23实现收入14.89亿元（yoy-63.1%）、归母净利润3.35亿元（yoy-71.6%），公司表观业绩下滑主因1H22新冠试剂贡献收入较多（1H23约7000万元 VS 1H22约30.2亿元）。剔除新冠业务影响后，公司常规业务增长亮眼，我们推测1H23母公司常规业务收入约11.8亿元（VS 1H22的约7.2亿元），同比增长超60%。2Q23尽管流感检测需求回落，但我们推测母公司常

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万孚生物

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2023-08-15 22:32:05

虹软科技23年中报简评

【虹软科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司发布半年报，23年H1营收为3.4亿元，yoy+29.7%；扣非归母净利润为0.44亿元，yoy+147.7%；若调整回22年H1股份支付费用，23年H1扣非归母净利润同比增长17.0%，略慢于收入增速主要受所得税影响。 💡点评： 1、移动智能终端视觉解决方案23年H1营收达3.1亿元，yoy+36.1%，是拉动公司整体营收和毛利率增长的动因。在全球智能手机出货量同比下滑的大环境下，公司实现逆势增长，主要系Turbo Fusion系列解决方案

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虹软科技

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2023-08-15 22:31:34

精达股份23年中报交流要点-0815

精达股份23年中报交流要点-0815 ————————— 1、上半年出货量：铜线（含扁线）7.7万吨，铝线4万吨，汽车电子线2.8万吨，恒丰特导上半年3600吨。 2、扁线：特斯拉出货接近4200吨，联电1500吨，比亚迪1200吨，方正300吨，LG 300吨。800V产品给方正、LG供应，车型有悍马、G9等，下半年理想、小米车型都是800V。目前看800V比例7%左右，下半年会逐步提高。扁线产能：现有4.5万吨产能，铜陵本部8.7日完工，产能5万吨朝上，今年目标3万吨以上的出货。因为产

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精达股份

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2023-08-15 22:31:06

先进封装市场专家电话会纪要

先进封装市场专家电话会纪要 ABF 与 BT 的难度区别在于？在载板上刻电路，ABF 线宽 6-10um，BT12um 以上。需要更高精度曝光机。 ABF 需要每一层之间用尾孔导通，每平米 500-1000 万孔，使用三菱镭射钻机。 ABF 一般 10 层以上，BT 基板 2 层为主。综合下来最大问题在良率难以保证。产能格局： BT：韩国 50%。台湾 28%，日本 10%，中国大陆 7% ABF：台湾 46%，日本 30%，韩国 10%，欧洲 10%，中国大陆尚无量产国内几家龙头各有特色

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兴森科技

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2023-08-15 16:49:13

恒瑞医药：新药授权+回购彰显信心

🔥🔥恒瑞医药：新药授权+回购彰显信心，TSLP单抗授权协议金额高达10亿美元！【东吴医药朱国广/周新明团队】 SHR-1905为胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)单抗，首付款和近期里程碑总计2,500万美元（2,150万美元的首付款+海外临床II期试验提供一定数量的样品后获得的350万美元的里程碑付款），研发+销售里程碑累计不超过10.25亿美元，销售提成为净销售额两位数比例。SHR-1905于2021年5月获得国家药品监督管理局批准开展用于哮喘的临床试验，2023年5月获批开展慢性鼻窦炎伴

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恒瑞医药

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