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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-19 10:16:12
【国金市场热点跟踪230419】之1
【国金市场热点跟踪230419】之1 📪 目前储能板块的市场聚焦分析 💡【新能源宇文甸】 🌟储能近期主要围绕一季报业绩和原材料价格展开: 1⃣️一季报业绩超预期公司除了景气度比较高的户储环节以外,大储环节主要是海外出货占比高的公司业绩会更好一些,在高增速基础上存在进一步超预期可能的主要是阳光电源、盛弘股份; 2⃣️原材料价格近期下跌较快,导致部分需求有一定观望情绪,预计5-6月份碳酸锂价格有望阶段性企稳,按照1231并网时间推算,预计储能需求将在碳酸锂价格企稳后快速放量。 ⚡我们认为一季报
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阳光电源
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-04-19 10:15:11
光伏:3月组件出口金额365亿元,同比+39.2%、环比+43.2%
【国金电新】光伏:3月组件出口金额365亿元,同比+39.2%、环比+43.2%,高基数下高增,海外需求增长动力强劲 据海关总署,1-3月太阳能电池(含组件)国内出口金额901.4亿元,其中3月出口金额365亿元。 同比看,3月出口金额同比+39.2%,1-3月累计同比+23.6%,在1Q22印度抢装导致出口基数较高的背景下(1Q22印度出口金额占比约15.6%,23年1-2月印度占比仅3.5%),同比高增显示我国对欧洲、中东、东南亚等地区的出口同比增长强劲,从而弥补了印度出口的大幅下滑,展现出
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美畅股份
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夜长梦山
2023-04-19 10:13:05
安克创新年报速评:22年业绩符合预期,关注智能2.0时代的卡位和成长性,维持“买入”评级
【中信电子】安克创新年报速评:22年业绩符合预期,关注智能2.0时代的卡位和成长性,维持“买入”评级 公司发布2022年年报,2022年公司实现营收142.5亿元(同比+13.33%),实现归母净利润11.4亿元(同比+16.43%),实现扣非归母净利润7.81亿元(同比+10.39%)。其中,充电类、智能创新类、无线音频类业务营收分别为68.8/43.9/28.2亿元,分别同比+23.84%/+7.02%/-1.06%,分别占公司营收比重为48.25%/30.82%/19.80%。 #从渠道结
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安克创新
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夜长梦山
2023-04-19 10:02:19
【天风电新】上海车展DAY 1小结-锂电-0418
【天风电新】上海车展DAY 1小结-锂电-0418 ——————————— 核心观点: 1)能感受全产业链压力不小,曾总9点多为理想站台(当然也有看法相互站台,理想也会麒麟站台)、二线电池企业老板全员出台(eve给小鹏、xwd大小王总参加快充发布会)。 2)好的地方中游确实越往上库存越低(碳酸锂企业自己库存不算低),但中游(正极/6F-电解液采购碳酸锂;电池采购中游材料目前库存都很低)。 3)❗️最重要的产业链补库信号是下游最大的电池企业开始签碳酸锂长单啦。 4)从电池厂碳酸锂专家反馈,其实某种
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宁德时代
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夜长梦山
2023-04-18 19:28:13
【科前生物2022年年报及2023年一季报】
【科前生物2022年年报及2023年一季报】业绩高速增长,兼具低估值和长期成长性,重点推荐 公司公告2022年实现营收10亿元,同比下降9.22%,实现归属净利润4.05亿元,同比下降29.06%,其中单四季度实现营收3.13亿元,同比下降4.3%,实现归属净利润1.22亿元,同比下降34%。2023年一季度公司实现营收2.8亿元,同比增长37.9%,实现归属净利润1.36亿元,同比增长49.3%,今年一季度在养殖行业景气度下行的背景下公司仍然实现了营收和业绩的高增长,这也显示出公司核心单品的市
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科前生物
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夜长梦山
2023-04-18 19:27:41
【立方制药|业绩点评】核心品种快速放量,2023Q1业绩增长超预期
【立方制药|业绩点评】核心品种快速放量,2023Q1业绩增长超预期【安信医药马帅团队】 ■事件:2023年4月17日公司发布了2022年年度报告和2023年一季度报告,2022年公司分别实现营收和归母净利润25.79亿元(+13.46%)和2.10亿元(+21.70%);2023Q1公司分别实现营收和归母净利润8.12亿元(+29.14%)和0.66亿元(+40.35%)。 ■核心品种快速放量,2023Q1扣非后归母净利润增长超预期: 收入端,2022年和2023Q1公司分别实现营收25.79亿
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立方制药
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夜长梦山
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【西南电子】博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启
【西南电子】博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启 公司是国内测试和自动化设备的领军企业,测试设备覆盖射频、声光电、视觉等领域。 [烟花]第一增长曲线:“消费电子+大数据及云服务+新能源车”三轮驱动 1)消费电子(占比60%): VR/AR:批量供货Meta和Pico,苹果已成功导入——2022年收入百万级,2023年跃升千万级。 传统消费电子:大客户对线体需求增加,从单站向线体供货演进带来价值量从几十万向百万、千万级提升。 2)大数据及云服务(占20%): 公司在服务器ICT测试份
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博杰股份
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夜长梦山
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【建投食饮】燕京啤酒:U8带动品牌势能提升,改革进入快车道
【建投食饮】燕京啤酒:U8带动品牌势能提升,改革进入快车道 事件 4月17日,公司发布2022年度报告:全年实现营收132.02亿元,同比增长10.38%;实现归母净利润3.52亿元,同比增长54.51%;扣非净利润2.72亿元,同比增长58.32%。单四季度,实现营收18.80亿元,同比增长19.36%;归母净利润为亏损3.20亿元,21年同期为亏损3.35亿元;扣非净利润为亏损3.58亿元,21年同期为亏损3.72亿元。 中高档产品占比提升,渠道拓展顺利 公司2022年实现量价齐升。U8带领
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燕京啤酒
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夜长梦山
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【东方宏观】“春游”式拥挤开始浮现
【东方宏观】“春游”式拥挤开始浮现 🌸“春游”年年都有,去年数据同样显示4、5月商场客流好于3月(仅工作日,不含节假日),今年弹性更大; 🌸在连续几周回落后,部分商场客流强度转向提升,尤其是大城市、核心地带的商场,如北京国贸周一至周五全部高于上周同期,上海世纪汇(陆家嘴)也基本成立,但相对偏生活向的北京世纪金源(海淀)、荟聚中心(大兴)、上海环贸(黄浦)、深圳星河WORLD(龙岗)改善相对不明显; 🌸旅游城市周末客流已开始预热,如重庆三峡广场周末均值是前一周末的101%、西安赛格国际购物中
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贵州茅台
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夜长梦山
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】美格智能大涨点评:智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
【国金通信】美格智能大涨点评:智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇 ✨AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。此前市场对算力模组存在预期差,普遍认为落地应用较少,但目前智能模组已在车载、零售、家居、工厂等场景实现广泛应用,未来随算力算法升级,有望迎来更多AIoT计算需求。 ✨美格专注算力模组研发,成就行业龙头。公司AI算力模组已历经三代产品的演进,形成了
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美格智能
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【东吴计算机】中科曙光:业绩符合预期,AI超算领军
【东吴计算机】中科曙光:业绩符合预期,AI超算领军 1⃣公司发布2022年报,2022年营收130亿元,同比增长15%;归母净利润15亿元,同比增长31%;扣非归母12亿元,同比增长45%,毛利率和净利率持续提升。 2⃣算力平台赋能AI大模型。公司一体化算力服务平台支持科学计算、工程计算和智能计算等场景需求,已为“紫东太初”等多个国内大模型训练提供算力支持。 3⃣国家超算互联网部署工作启动,目标2025年底国家超算互联网形成总体布局,公司作为产业龙头将持续受益。 [庆祝]我们看好中科曙光作为超算
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中科曙光
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夜长梦山
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韦尔股份拐点确立,CIS周期底部+机器视觉带来新需求
韦尔股份拐点确立,CIS周期底部+机器视觉带来新需求 半导体板块内部轮动在即,低位低估值拐点确立公司将成为二季度主线 对比看远期5年后估值的设备股,韦尔股份明年常态化业绩将恢复至50-60亿,作为中国最大的芯片设计公司之一,目前估值仅20-24x,因为较低的市场关注度,估值比制造业,化工,纺服还低,更是半导体设备的80-100xPE的四分之一。目前看切换至明年利润30-40x,50-60亿利润,2000亿市值,对应翻倍空间。在设备业绩催化即将结束的当下,韦尔具有更好的安全边际,更高的空间,更具投
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韦尔股份
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宝新能源22年报点评:投资收益冲抵火电亏损,静待主业盈利修复
【国金公用】宝新能源22年报点评:投资收益冲抵火电亏损,静待主业盈利修复 📩事件:4月17日晚间公司披露22年年报,22全年实现营收94.2亿元,同比+0.1%;实现归母净利润1.8亿元,同比-77.8%。其中,Q4实现营收24.6亿元,同比-1.5%;实现归母净利润-0.1亿元,同比-291.3%。 ✨ 22年高煤价压制火电业绩,投资收益冲减经营压力。1)量:22年全省发用电量同比下降的背景下,公司实现上网电量176.0亿千瓦时,同比+0.7%。2)价:公司煤电平均上网电价0.59元/KWh
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宝新能源
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【西部电新】复合材料边框替代空间广阔,建议关注0-1变化机会
【西部电新】复合材料边框替代空间广阔,建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升,降本增效优势渐显。成本端,光伏组件全成本中铝边框占比近9%,截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框,未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快,有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率角度看,聚氨酯及玻纤复合材料不会引起金属材料诱导的PID效应,相对铝合金边框,可进一步减少组件功率衰减。同时,复合材料不易受海水腐蚀,更适应海上光伏工作环境。 2、组件环节景气度向上,复合边框需求空间广
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博菲电气
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东方证券-艾德生物-300685-年报点评
东方证券-艾德生物-300685-年报点评:海外业务增长亮眼,国内经历短期波动不改长期快速发展趋势 公司年报业绩符合预期,海外业务增长表现亮眼。2022年公司全年实现营业收入8.42亿元,同比-8.16%;实现归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比 +10.09%,扣非后归母净利润为1.57亿元,同比-27.21%。单Q4来看,公司实现营业收入2.43亿元,同比-10.46%,实现归母净利润 3959万元,同比-37.18%。受国内疫情散发及 Q4全面放开等影响,公司检测试剂、检测服务等业
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【国金市场热点跟踪230419】之1
【国金市场热点跟踪230419】之1 📪 目前储能板块的市场聚焦分析 💡【新能源宇文甸】 🌟储能近期主要围绕一季报业绩和原材料价格展开: 1⃣️一季报业绩超预期公司除了景气度比较高的户储环节以外,大储环节主要是海外出货占比高的公司业绩会更好一些,在高增速基础上存在进一步超预期可能的主要是阳光电源、盛弘股份; 2⃣️原材料价格近期下跌较快,导致部分需求有一定观望情绪,预计5-6月份碳酸锂价格有望阶段性企稳,按照1231并网时间推算,预计储能需求将在碳酸锂价格企稳后快速放量。 ⚡我们认为一季报
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光伏:3月组件出口金额365亿元,同比+39.2%、环比+43.2%
【国金电新】光伏:3月组件出口金额365亿元,同比+39.2%、环比+43.2%,高基数下高增,海外需求增长动力强劲 据海关总署,1-3月太阳能电池(含组件)国内出口金额901.4亿元,其中3月出口金额365亿元。 同比看,3月出口金额同比+39.2%,1-3月累计同比+23.6%,在1Q22印度抢装导致出口基数较高的背景下(1Q22印度出口金额占比约15.6%,23年1-2月印度占比仅3.5%),同比高增显示我国对欧洲、中东、东南亚等地区的出口同比增长强劲,从而弥补了印度出口的大幅下滑,展现出
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安克创新年报速评:22年业绩符合预期,关注智能2.0时代的卡位和成长性,维持“买入”评级
【中信电子】安克创新年报速评:22年业绩符合预期,关注智能2.0时代的卡位和成长性,维持“买入”评级 公司发布2022年年报,2022年公司实现营收142.5亿元(同比+13.33%),实现归母净利润11.4亿元(同比+16.43%),实现扣非归母净利润7.81亿元(同比+10.39%)。其中,充电类、智能创新类、无线音频类业务营收分别为68.8/43.9/28.2亿元,分别同比+23.84%/+7.02%/-1.06%,分别占公司营收比重为48.25%/30.82%/19.80%。 #从渠道结
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【天风电新】上海车展DAY 1小结-锂电-0418
【天风电新】上海车展DAY 1小结-锂电-0418 ——————————— 核心观点: 1)能感受全产业链压力不小,曾总9点多为理想站台(当然也有看法相互站台,理想也会麒麟站台)、二线电池企业老板全员出台(eve给小鹏、xwd大小王总参加快充发布会)。 2)好的地方中游确实越往上库存越低(碳酸锂企业自己库存不算低),但中游(正极/6F-电解液采购碳酸锂;电池采购中游材料目前库存都很低)。 3)❗️最重要的产业链补库信号是下游最大的电池企业开始签碳酸锂长单啦。 4)从电池厂碳酸锂专家反馈,其实某种
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【科前生物2022年年报及2023年一季报】
【科前生物2022年年报及2023年一季报】业绩高速增长,兼具低估值和长期成长性,重点推荐 公司公告2022年实现营收10亿元,同比下降9.22%,实现归属净利润4.05亿元,同比下降29.06%,其中单四季度实现营收3.13亿元,同比下降4.3%,实现归属净利润1.22亿元,同比下降34%。2023年一季度公司实现营收2.8亿元,同比增长37.9%,实现归属净利润1.36亿元,同比增长49.3%,今年一季度在养殖行业景气度下行的背景下公司仍然实现了营收和业绩的高增长,这也显示出公司核心单品的市
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【立方制药|业绩点评】核心品种快速放量,2023Q1业绩增长超预期
【立方制药|业绩点评】核心品种快速放量,2023Q1业绩增长超预期【安信医药马帅团队】 ■事件:2023年4月17日公司发布了2022年年度报告和2023年一季度报告,2022年公司分别实现营收和归母净利润25.79亿元(+13.46%)和2.10亿元(+21.70%);2023Q1公司分别实现营收和归母净利润8.12亿元(+29.14%)和0.66亿元(+40.35%)。 ■核心品种快速放量,2023Q1扣非后归母净利润增长超预期: 收入端,2022年和2023Q1公司分别实现营收25.79亿
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立方制药
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【西南电子】博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启
【西南电子】博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启 公司是国内测试和自动化设备的领军企业,测试设备覆盖射频、声光电、视觉等领域。 [烟花]第一增长曲线:“消费电子+大数据及云服务+新能源车”三轮驱动 1)消费电子(占比60%): VR/AR:批量供货Meta和Pico,苹果已成功导入——2022年收入百万级,2023年跃升千万级。 传统消费电子:大客户对线体需求增加,从单站向线体供货演进带来价值量从几十万向百万、千万级提升。 2)大数据及云服务(占20%): 公司在服务器ICT测试份
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【建投食饮】燕京啤酒:U8带动品牌势能提升,改革进入快车道
【建投食饮】燕京啤酒:U8带动品牌势能提升,改革进入快车道 事件 4月17日,公司发布2022年度报告:全年实现营收132.02亿元,同比增长10.38%;实现归母净利润3.52亿元,同比增长54.51%;扣非净利润2.72亿元,同比增长58.32%。单四季度,实现营收18.80亿元,同比增长19.36%;归母净利润为亏损3.20亿元,21年同期为亏损3.35亿元;扣非净利润为亏损3.58亿元,21年同期为亏损3.72亿元。 中高档产品占比提升,渠道拓展顺利 公司2022年实现量价齐升。U8带领
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【东方宏观】“春游”式拥挤开始浮现
【东方宏观】“春游”式拥挤开始浮现 🌸“春游”年年都有,去年数据同样显示4、5月商场客流好于3月(仅工作日,不含节假日),今年弹性更大; 🌸在连续几周回落后,部分商场客流强度转向提升,尤其是大城市、核心地带的商场,如北京国贸周一至周五全部高于上周同期,上海世纪汇(陆家嘴)也基本成立,但相对偏生活向的北京世纪金源(海淀)、荟聚中心(大兴)、上海环贸(黄浦)、深圳星河WORLD(龙岗)改善相对不明显; 🌸旅游城市周末客流已开始预热,如重庆三峡广场周末均值是前一周末的101%、西安赛格国际购物中
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】美格智能大涨点评:智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
【国金通信】美格智能大涨点评:智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇 ✨AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。此前市场对算力模组存在预期差,普遍认为落地应用较少,但目前智能模组已在车载、零售、家居、工厂等场景实现广泛应用,未来随算力算法升级,有望迎来更多AIoT计算需求。 ✨美格专注算力模组研发,成就行业龙头。公司AI算力模组已历经三代产品的演进,形成了
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【东吴计算机】中科曙光:业绩符合预期,AI超算领军
【东吴计算机】中科曙光:业绩符合预期,AI超算领军 1⃣公司发布2022年报,2022年营收130亿元,同比增长15%;归母净利润15亿元,同比增长31%;扣非归母12亿元,同比增长45%,毛利率和净利率持续提升。 2⃣算力平台赋能AI大模型。公司一体化算力服务平台支持科学计算、工程计算和智能计算等场景需求,已为“紫东太初”等多个国内大模型训练提供算力支持。 3⃣国家超算互联网部署工作启动,目标2025年底国家超算互联网形成总体布局,公司作为产业龙头将持续受益。 [庆祝]我们看好中科曙光作为超算
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中科曙光
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韦尔股份拐点确立,CIS周期底部+机器视觉带来新需求
韦尔股份拐点确立,CIS周期底部+机器视觉带来新需求 半导体板块内部轮动在即,低位低估值拐点确立公司将成为二季度主线 对比看远期5年后估值的设备股,韦尔股份明年常态化业绩将恢复至50-60亿,作为中国最大的芯片设计公司之一,目前估值仅20-24x,因为较低的市场关注度,估值比制造业,化工,纺服还低,更是半导体设备的80-100xPE的四分之一。目前看切换至明年利润30-40x,50-60亿利润,2000亿市值,对应翻倍空间。在设备业绩催化即将结束的当下,韦尔具有更好的安全边际,更高的空间,更具投
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宝新能源22年报点评:投资收益冲抵火电亏损,静待主业盈利修复
【国金公用】宝新能源22年报点评:投资收益冲抵火电亏损,静待主业盈利修复 📩事件:4月17日晚间公司披露22年年报,22全年实现营收94.2亿元,同比+0.1%;实现归母净利润1.8亿元,同比-77.8%。其中,Q4实现营收24.6亿元,同比-1.5%;实现归母净利润-0.1亿元,同比-291.3%。 ✨ 22年高煤价压制火电业绩,投资收益冲减经营压力。1)量:22年全省发用电量同比下降的背景下,公司实现上网电量176.0亿千瓦时,同比+0.7%。2)价:公司煤电平均上网电价0.59元/KWh
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【西部电新】复合材料边框替代空间广阔,建议关注0-1变化机会
【西部电新】复合材料边框替代空间广阔,建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升,降本增效优势渐显。成本端,光伏组件全成本中铝边框占比近9%,截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框,未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快,有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率角度看,聚氨酯及玻纤复合材料不会引起金属材料诱导的PID效应,相对铝合金边框,可进一步减少组件功率衰减。同时,复合材料不易受海水腐蚀,更适应海上光伏工作环境。 2、组件环节景气度向上,复合边框需求空间广
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东方证券-艾德生物-300685-年报点评
东方证券-艾德生物-300685-年报点评:海外业务增长亮眼,国内经历短期波动不改长期快速发展趋势 公司年报业绩符合预期,海外业务增长表现亮眼。2022年公司全年实现营业收入8.42亿元,同比-8.16%;实现归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比 +10.09%,扣非后归母净利润为1.57亿元,同比-27.21%。单Q4来看,公司实现营业收入2.43亿元,同比-10.46%,实现归母净利润 3959万元,同比-37.18%。受国内疫情散发及 Q4全面放开等影响,公司检测试剂、检测服务等业
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艾德生物
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夜长梦山
2023-04-19 10:16:12
【国金市场热点跟踪230419】之1
【国金市场热点跟踪230419】之1 📪 目前储能板块的市场聚焦分析 💡【新能源宇文甸】 🌟储能近期主要围绕一季报业绩和原材料价格展开: 1⃣️一季报业绩超预期公司除了景气度比较高的户储环节以外,大储环节主要是海外出货占比高的公司业绩会更好一些,在高增速基础上存在进一步超预期可能的主要是阳光电源、盛弘股份; 2⃣️原材料价格近期下跌较快,导致部分需求有一定观望情绪,预计5-6月份碳酸锂价格有望阶段性企稳,按照1231并网时间推算,预计储能需求将在碳酸锂价格企稳后快速放量。 ⚡我们认为一季报
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阳光电源
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-04-19 10:15:11
光伏:3月组件出口金额365亿元,同比+39.2%、环比+43.2%
【国金电新】光伏:3月组件出口金额365亿元,同比+39.2%、环比+43.2%,高基数下高增,海外需求增长动力强劲 据海关总署,1-3月太阳能电池(含组件)国内出口金额901.4亿元,其中3月出口金额365亿元。 同比看,3月出口金额同比+39.2%,1-3月累计同比+23.6%,在1Q22印度抢装导致出口基数较高的背景下(1Q22印度出口金额占比约15.6%,23年1-2月印度占比仅3.5%),同比高增显示我国对欧洲、中东、东南亚等地区的出口同比增长强劲,从而弥补了印度出口的大幅下滑,展现出
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美畅股份
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夜长梦山
2023-04-19 10:13:05
安克创新年报速评:22年业绩符合预期,关注智能2.0时代的卡位和成长性,维持“买入”评级
【中信电子】安克创新年报速评:22年业绩符合预期,关注智能2.0时代的卡位和成长性,维持“买入”评级 公司发布2022年年报,2022年公司实现营收142.5亿元(同比+13.33%),实现归母净利润11.4亿元(同比+16.43%),实现扣非归母净利润7.81亿元(同比+10.39%)。其中,充电类、智能创新类、无线音频类业务营收分别为68.8/43.9/28.2亿元,分别同比+23.84%/+7.02%/-1.06%,分别占公司营收比重为48.25%/30.82%/19.80%。 #从渠道结
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安克创新
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夜长梦山
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【天风电新】上海车展DAY 1小结-锂电-0418
【天风电新】上海车展DAY 1小结-锂电-0418 ——————————— 核心观点: 1)能感受全产业链压力不小,曾总9点多为理想站台(当然也有看法相互站台,理想也会麒麟站台)、二线电池企业老板全员出台(eve给小鹏、xwd大小王总参加快充发布会)。 2)好的地方中游确实越往上库存越低(碳酸锂企业自己库存不算低),但中游(正极/6F-电解液采购碳酸锂;电池采购中游材料目前库存都很低)。 3)❗️最重要的产业链补库信号是下游最大的电池企业开始签碳酸锂长单啦。 4)从电池厂碳酸锂专家反馈,其实某种
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宁德时代
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【科前生物2022年年报及2023年一季报】
【科前生物2022年年报及2023年一季报】业绩高速增长,兼具低估值和长期成长性,重点推荐 公司公告2022年实现营收10亿元,同比下降9.22%,实现归属净利润4.05亿元,同比下降29.06%,其中单四季度实现营收3.13亿元,同比下降4.3%,实现归属净利润1.22亿元,同比下降34%。2023年一季度公司实现营收2.8亿元,同比增长37.9%,实现归属净利润1.36亿元,同比增长49.3%,今年一季度在养殖行业景气度下行的背景下公司仍然实现了营收和业绩的高增长,这也显示出公司核心单品的市
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科前生物
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【立方制药|业绩点评】核心品种快速放量,2023Q1业绩增长超预期
【立方制药|业绩点评】核心品种快速放量,2023Q1业绩增长超预期【安信医药马帅团队】 ■事件:2023年4月17日公司发布了2022年年度报告和2023年一季度报告,2022年公司分别实现营收和归母净利润25.79亿元(+13.46%)和2.10亿元(+21.70%);2023Q1公司分别实现营收和归母净利润8.12亿元(+29.14%)和0.66亿元(+40.35%)。 ■核心品种快速放量,2023Q1扣非后归母净利润增长超预期: 收入端,2022年和2023Q1公司分别实现营收25.79亿
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立方制药
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夜长梦山
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【西南电子】博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启
【西南电子】博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启 公司是国内测试和自动化设备的领军企业,测试设备覆盖射频、声光电、视觉等领域。 [烟花]第一增长曲线:“消费电子+大数据及云服务+新能源车”三轮驱动 1)消费电子(占比60%): VR/AR:批量供货Meta和Pico,苹果已成功导入——2022年收入百万级,2023年跃升千万级。 传统消费电子:大客户对线体需求增加,从单站向线体供货演进带来价值量从几十万向百万、千万级提升。 2)大数据及云服务(占20%): 公司在服务器ICT测试份
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博杰股份
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【建投食饮】燕京啤酒:U8带动品牌势能提升,改革进入快车道
【建投食饮】燕京啤酒:U8带动品牌势能提升,改革进入快车道 事件 4月17日,公司发布2022年度报告:全年实现营收132.02亿元,同比增长10.38%;实现归母净利润3.52亿元,同比增长54.51%;扣非净利润2.72亿元,同比增长58.32%。单四季度,实现营收18.80亿元,同比增长19.36%;归母净利润为亏损3.20亿元,21年同期为亏损3.35亿元;扣非净利润为亏损3.58亿元,21年同期为亏损3.72亿元。 中高档产品占比提升,渠道拓展顺利 公司2022年实现量价齐升。U8带领
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燕京啤酒
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夜长梦山
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【东方宏观】“春游”式拥挤开始浮现
【东方宏观】“春游”式拥挤开始浮现 🌸“春游”年年都有,去年数据同样显示4、5月商场客流好于3月(仅工作日,不含节假日),今年弹性更大; 🌸在连续几周回落后,部分商场客流强度转向提升,尤其是大城市、核心地带的商场,如北京国贸周一至周五全部高于上周同期,上海世纪汇(陆家嘴)也基本成立,但相对偏生活向的北京世纪金源(海淀)、荟聚中心(大兴)、上海环贸(黄浦)、深圳星河WORLD(龙岗)改善相对不明显; 🌸旅游城市周末客流已开始预热,如重庆三峡广场周末均值是前一周末的101%、西安赛格国际购物中
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】美格智能大涨点评:智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
【国金通信】美格智能大涨点评:智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇 ✨AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。此前市场对算力模组存在预期差,普遍认为落地应用较少,但目前智能模组已在车载、零售、家居、工厂等场景实现广泛应用,未来随算力算法升级,有望迎来更多AIoT计算需求。 ✨美格专注算力模组研发,成就行业龙头。公司AI算力模组已历经三代产品的演进,形成了
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美格智能
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【东吴计算机】中科曙光:业绩符合预期,AI超算领军
【东吴计算机】中科曙光:业绩符合预期,AI超算领军 1⃣公司发布2022年报,2022年营收130亿元,同比增长15%;归母净利润15亿元,同比增长31%;扣非归母12亿元,同比增长45%,毛利率和净利率持续提升。 2⃣算力平台赋能AI大模型。公司一体化算力服务平台支持科学计算、工程计算和智能计算等场景需求,已为“紫东太初”等多个国内大模型训练提供算力支持。 3⃣国家超算互联网部署工作启动,目标2025年底国家超算互联网形成总体布局,公司作为产业龙头将持续受益。 [庆祝]我们看好中科曙光作为超算
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中科曙光
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夜长梦山
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韦尔股份拐点确立,CIS周期底部+机器视觉带来新需求
韦尔股份拐点确立,CIS周期底部+机器视觉带来新需求 半导体板块内部轮动在即,低位低估值拐点确立公司将成为二季度主线 对比看远期5年后估值的设备股,韦尔股份明年常态化业绩将恢复至50-60亿,作为中国最大的芯片设计公司之一,目前估值仅20-24x,因为较低的市场关注度,估值比制造业,化工,纺服还低,更是半导体设备的80-100xPE的四分之一。目前看切换至明年利润30-40x,50-60亿利润,2000亿市值,对应翻倍空间。在设备业绩催化即将结束的当下,韦尔具有更好的安全边际,更高的空间,更具投
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韦尔股份
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宝新能源22年报点评:投资收益冲抵火电亏损,静待主业盈利修复
【国金公用】宝新能源22年报点评:投资收益冲抵火电亏损,静待主业盈利修复 📩事件:4月17日晚间公司披露22年年报,22全年实现营收94.2亿元,同比+0.1%;实现归母净利润1.8亿元,同比-77.8%。其中,Q4实现营收24.6亿元,同比-1.5%;实现归母净利润-0.1亿元,同比-291.3%。 ✨ 22年高煤价压制火电业绩,投资收益冲减经营压力。1)量:22年全省发用电量同比下降的背景下,公司实现上网电量176.0亿千瓦时,同比+0.7%。2)价:公司煤电平均上网电价0.59元/KWh
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宝新能源
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夜长梦山
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【西部电新】复合材料边框替代空间广阔,建议关注0-1变化机会
【西部电新】复合材料边框替代空间广阔,建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升,降本增效优势渐显。成本端,光伏组件全成本中铝边框占比近9%,截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框,未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快,有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率角度看,聚氨酯及玻纤复合材料不会引起金属材料诱导的PID效应,相对铝合金边框,可进一步减少组件功率衰减。同时,复合材料不易受海水腐蚀,更适应海上光伏工作环境。 2、组件环节景气度向上,复合边框需求空间广
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博菲电气
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东方证券-艾德生物-300685-年报点评
东方证券-艾德生物-300685-年报点评:海外业务增长亮眼,国内经历短期波动不改长期快速发展趋势 公司年报业绩符合预期,海外业务增长表现亮眼。2022年公司全年实现营业收入8.42亿元,同比-8.16%;实现归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比 +10.09%,扣非后归母净利润为1.57亿元,同比-27.21%。单Q4来看,公司实现营业收入2.43亿元,同比-10.46%,实现归母净利润 3959万元,同比-37.18%。受国内疫情散发及 Q4全面放开等影响,公司检测试剂、检测服务等业
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【国金市场热点跟踪230419】之1
【国金市场热点跟踪230419】之1 📪 目前储能板块的市场聚焦分析 💡【新能源宇文甸】 🌟储能近期主要围绕一季报业绩和原材料价格展开: 1⃣️一季报业绩超预期公司除了景气度比较高的户储环节以外,大储环节主要是海外出货占比高的公司业绩会更好一些,在高增速基础上存在进一步超预期可能的主要是阳光电源、盛弘股份; 2⃣️原材料价格近期下跌较快,导致部分需求有一定观望情绪,预计5-6月份碳酸锂价格有望阶段性企稳,按照1231并网时间推算,预计储能需求将在碳酸锂价格企稳后快速放量。 ⚡我们认为一季报
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光伏:3月组件出口金额365亿元,同比+39.2%、环比+43.2%
【国金电新】光伏:3月组件出口金额365亿元,同比+39.2%、环比+43.2%,高基数下高增,海外需求增长动力强劲 据海关总署,1-3月太阳能电池(含组件)国内出口金额901.4亿元,其中3月出口金额365亿元。 同比看,3月出口金额同比+39.2%,1-3月累计同比+23.6%,在1Q22印度抢装导致出口基数较高的背景下(1Q22印度出口金额占比约15.6%,23年1-2月印度占比仅3.5%),同比高增显示我国对欧洲、中东、东南亚等地区的出口同比增长强劲,从而弥补了印度出口的大幅下滑,展现出
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安克创新年报速评:22年业绩符合预期,关注智能2.0时代的卡位和成长性,维持“买入”评级
【中信电子】安克创新年报速评:22年业绩符合预期,关注智能2.0时代的卡位和成长性,维持“买入”评级 公司发布2022年年报,2022年公司实现营收142.5亿元(同比+13.33%),实现归母净利润11.4亿元(同比+16.43%),实现扣非归母净利润7.81亿元(同比+10.39%)。其中,充电类、智能创新类、无线音频类业务营收分别为68.8/43.9/28.2亿元,分别同比+23.84%/+7.02%/-1.06%,分别占公司营收比重为48.25%/30.82%/19.80%。 #从渠道结
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【天风电新】上海车展DAY 1小结-锂电-0418
【天风电新】上海车展DAY 1小结-锂电-0418 ——————————— 核心观点: 1)能感受全产业链压力不小,曾总9点多为理想站台(当然也有看法相互站台,理想也会麒麟站台)、二线电池企业老板全员出台(eve给小鹏、xwd大小王总参加快充发布会)。 2)好的地方中游确实越往上库存越低(碳酸锂企业自己库存不算低),但中游(正极/6F-电解液采购碳酸锂;电池采购中游材料目前库存都很低)。 3)❗️最重要的产业链补库信号是下游最大的电池企业开始签碳酸锂长单啦。 4)从电池厂碳酸锂专家反馈,其实某种
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【科前生物2022年年报及2023年一季报】
【科前生物2022年年报及2023年一季报】业绩高速增长,兼具低估值和长期成长性,重点推荐 公司公告2022年实现营收10亿元,同比下降9.22%,实现归属净利润4.05亿元,同比下降29.06%,其中单四季度实现营收3.13亿元,同比下降4.3%,实现归属净利润1.22亿元,同比下降34%。2023年一季度公司实现营收2.8亿元,同比增长37.9%,实现归属净利润1.36亿元,同比增长49.3%,今年一季度在养殖行业景气度下行的背景下公司仍然实现了营收和业绩的高增长,这也显示出公司核心单品的市
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【立方制药|业绩点评】核心品种快速放量,2023Q1业绩增长超预期
【立方制药|业绩点评】核心品种快速放量,2023Q1业绩增长超预期【安信医药马帅团队】 ■事件:2023年4月17日公司发布了2022年年度报告和2023年一季度报告,2022年公司分别实现营收和归母净利润25.79亿元(+13.46%)和2.10亿元(+21.70%);2023Q1公司分别实现营收和归母净利润8.12亿元(+29.14%)和0.66亿元(+40.35%)。 ■核心品种快速放量,2023Q1扣非后归母净利润增长超预期: 收入端,2022年和2023Q1公司分别实现营收25.79亿
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立方制药
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【西南电子】博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启
【西南电子】博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启 公司是国内测试和自动化设备的领军企业,测试设备覆盖射频、声光电、视觉等领域。 [烟花]第一增长曲线:“消费电子+大数据及云服务+新能源车”三轮驱动 1)消费电子(占比60%): VR/AR:批量供货Meta和Pico,苹果已成功导入——2022年收入百万级,2023年跃升千万级。 传统消费电子:大客户对线体需求增加,从单站向线体供货演进带来价值量从几十万向百万、千万级提升。 2)大数据及云服务(占20%): 公司在服务器ICT测试份
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【建投食饮】燕京啤酒:U8带动品牌势能提升,改革进入快车道
【建投食饮】燕京啤酒:U8带动品牌势能提升,改革进入快车道 事件 4月17日,公司发布2022年度报告:全年实现营收132.02亿元,同比增长10.38%;实现归母净利润3.52亿元,同比增长54.51%;扣非净利润2.72亿元,同比增长58.32%。单四季度,实现营收18.80亿元,同比增长19.36%;归母净利润为亏损3.20亿元,21年同期为亏损3.35亿元;扣非净利润为亏损3.58亿元,21年同期为亏损3.72亿元。 中高档产品占比提升,渠道拓展顺利 公司2022年实现量价齐升。U8带领
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【东方宏观】“春游”式拥挤开始浮现
【东方宏观】“春游”式拥挤开始浮现 🌸“春游”年年都有,去年数据同样显示4、5月商场客流好于3月(仅工作日,不含节假日),今年弹性更大; 🌸在连续几周回落后,部分商场客流强度转向提升,尤其是大城市、核心地带的商场,如北京国贸周一至周五全部高于上周同期,上海世纪汇(陆家嘴)也基本成立,但相对偏生活向的北京世纪金源(海淀)、荟聚中心(大兴)、上海环贸(黄浦)、深圳星河WORLD(龙岗)改善相对不明显; 🌸旅游城市周末客流已开始预热,如重庆三峡广场周末均值是前一周末的101%、西安赛格国际购物中
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】美格智能大涨点评:智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
【国金通信】美格智能大涨点评:智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇 ✨AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。此前市场对算力模组存在预期差,普遍认为落地应用较少,但目前智能模组已在车载、零售、家居、工厂等场景实现广泛应用,未来随算力算法升级,有望迎来更多AIoT计算需求。 ✨美格专注算力模组研发,成就行业龙头。公司AI算力模组已历经三代产品的演进,形成了
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美格智能
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【东吴计算机】中科曙光:业绩符合预期,AI超算领军
【东吴计算机】中科曙光:业绩符合预期,AI超算领军 1⃣公司发布2022年报,2022年营收130亿元,同比增长15%;归母净利润15亿元,同比增长31%;扣非归母12亿元,同比增长45%,毛利率和净利率持续提升。 2⃣算力平台赋能AI大模型。公司一体化算力服务平台支持科学计算、工程计算和智能计算等场景需求,已为“紫东太初”等多个国内大模型训练提供算力支持。 3⃣国家超算互联网部署工作启动,目标2025年底国家超算互联网形成总体布局,公司作为产业龙头将持续受益。 [庆祝]我们看好中科曙光作为超算
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中科曙光
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韦尔股份拐点确立,CIS周期底部+机器视觉带来新需求
韦尔股份拐点确立,CIS周期底部+机器视觉带来新需求 半导体板块内部轮动在即,低位低估值拐点确立公司将成为二季度主线 对比看远期5年后估值的设备股,韦尔股份明年常态化业绩将恢复至50-60亿,作为中国最大的芯片设计公司之一,目前估值仅20-24x,因为较低的市场关注度,估值比制造业,化工,纺服还低,更是半导体设备的80-100xPE的四分之一。目前看切换至明年利润30-40x,50-60亿利润,2000亿市值,对应翻倍空间。在设备业绩催化即将结束的当下,韦尔具有更好的安全边际,更高的空间,更具投
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韦尔股份
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宝新能源22年报点评:投资收益冲抵火电亏损,静待主业盈利修复
【国金公用】宝新能源22年报点评:投资收益冲抵火电亏损,静待主业盈利修复 📩事件:4月17日晚间公司披露22年年报,22全年实现营收94.2亿元,同比+0.1%;实现归母净利润1.8亿元,同比-77.8%。其中,Q4实现营收24.6亿元,同比-1.5%;实现归母净利润-0.1亿元,同比-291.3%。 ✨ 22年高煤价压制火电业绩,投资收益冲减经营压力。1)量:22年全省发用电量同比下降的背景下,公司实现上网电量176.0亿千瓦时,同比+0.7%。2)价:公司煤电平均上网电价0.59元/KWh
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【西部电新】复合材料边框替代空间广阔,建议关注0-1变化机会
【西部电新】复合材料边框替代空间广阔,建议关注0-1变化机会 1、复合材料边框渗透率或将逐步提升,降本增效优势渐显。成本端,光伏组件全成本中铝边框占比近9%,截至目前单瓦成本约 0.14 元/W。相对于铝合金边框,未来随聚氨酯复合边框供应商量产化进度加快,有望实现10%-30%的单瓦成本优势。效率角度看,聚氨酯及玻纤复合材料不会引起金属材料诱导的PID效应,相对铝合金边框,可进一步减少组件功率衰减。同时,复合材料不易受海水腐蚀,更适应海上光伏工作环境。 2、组件环节景气度向上,复合边框需求空间广
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夜长梦山
2023-04-18 19:21:45
东方证券-艾德生物-300685-年报点评
东方证券-艾德生物-300685-年报点评:海外业务增长亮眼,国内经历短期波动不改长期快速发展趋势 公司年报业绩符合预期,海外业务增长表现亮眼。2022年公司全年实现营业收入8.42亿元,同比-8.16%;实现归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比 +10.09%,扣非后归母净利润为1.57亿元,同比-27.21%。单Q4来看,公司实现营业收入2.43亿元,同比-10.46%,实现归母净利润 3959万元,同比-37.18%。受国内疫情散发及 Q4全面放开等影响,公司检测试剂、检测服务等业
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