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夜长梦山
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夜长梦山
2023-07-23 21:12:11
变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
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中国西电
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夜长梦山
2023-07-23 21:09:25
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
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汇顶科技
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夜长梦山
2023-07-23 21:07:19
【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
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信德新材
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夜长梦山
2023-07-23 21:03:29
《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表
🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日,广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例(征求意见稿)》。《数据条例》共9章55条,涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,规苑数据资源相关会计处理,强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面,数据要素纳入国民经济统计核算体系,是建立在企业数据
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深桑达A
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夜长梦山
2023-07-23 20:58:34
骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间
【华福汽车】骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间 公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题,2018年进入T链,供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型(S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等,全球四大工厂)、超级充电桩、充电枪等注塑零部件,#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。 跟随T客户布局美国/墨西哥,开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求,2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美,
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骏创科技
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夜长梦山
2023-07-23 20:57:47
量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路
【财通电子】量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路 各位领导好!7月底荷兰进口受限日期临近,半导体设备出现回调。我们认为,量检测难度仅次于曝光,且大量技术和供应链存在互通;国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前,势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估: 传统估计,量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测(33亿美元)与电子束检测设备(12.26亿美元),合并已超过刻蚀(37亿美元)或CVD(37亿美元)的进口金额,已成为最大的单项半导体设备市场,旧估
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精测电子
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夜长梦山
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去化加速,看多生猪板块
【浙商农业|孟维肖】去化加速,看多生猪板块 据博亚和讯,本周全国生猪均价13.99元/kg,环比上涨0.07%,同比下跌37.84%;自繁自养亏损330.22元/头,环比亏损减轻0.44%,同比加重154.78%;外购养殖出栏亏损437.21元/头,环比亏损加重0.61%,同比加重153.69%;仔猪均价25.91元/kg,环比下跌3.12%,同比下跌36.99%;二元母猪价格30.87元/kg,环比下跌0.36%,同比下跌15.47%。据涌益咨询,本周生猪出栏均重120.11公斤,较上周相对平
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唐人神
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【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备资源优
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万科A
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华发股份
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夜长梦山
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皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值
【中信建投交运物流】皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值 [哇]2022年公司分红比例提升至75%,假设按照公司六武高速收购草案进行,预计2023-2025年A股股息率为7.59%、8.40%和9.28%,港股股息率为10.67%、11.80%和13.03%。 公司核心路产合宁高速、高界高速、宣广高速和宁宣杭高速均处为跨安徽省国道主干线,核心路产剩余年限预计为25-30年(考虑改扩建影响)。并采用直线折旧摊销法,成本较为固定,业绩弹性较大。
“五一”假期安徽高速公路车流量较
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皖通高速
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夜长梦山
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致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”
【个股观点】 致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”【中信建投轻工纺服及教育】 致欧科技:家居跨境电商龙头,三大品牌先欧后美开拓市场。公司旗下三大自有品牌SONGMICS(家居)、VASAGLE(家具)、FEANDERA(宠物家居)先欧后美实现出海,22年欧洲、北美营收占比为56.2%、41.1%。目前线上B2C为公司主要销售渠道,22年公司B2C、B2B营收占比为79%、19%,亚马逊平台营收占比70%+。2018-2022年公司营收、业绩CAGR为36.0%、57.5%,2022年
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致欧科技
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夜长梦山
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泰胜风能交流更新
泰胜风能交流更新-20230719 1、排产:公司今年重点是充分利用生产能力,目标产量70万吨。陆风工厂满负荷生产,海风产能利用率80-90%,扬州工厂4月开始试生产,预计11-12月满产。 2、出货:Q2发货会递延20%,当前看全年目标59万吨,其中海风15万吨,出口15万吨+。 3、单吨净利:陆风500-600元/吨,海风800元/吨,导管架1200元/吨。 4、2023名义产能71万吨:其中陆风合计46万吨:上海6万吨,东台5万吨,黑龙江5万吨,内蒙古5万吨,新疆(包括新投产的若羌)20万
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泰胜风能
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夜长梦山
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永贵电器交流要点
永贵电器交流要点 0721 充电枪 永贵在桩端的自标币市场份额30%左石(去年永贵直流枪7-8万根,直流桩29.1万台,统计口径有差异,公司预估自前不到20%市占率)。车企充电枪需求量很大(随车交流枪),但要看毛利率,竞争激烈,公司会有选择性去做。 维保市场:充电枪到一定寿命要更换,国家标准1万次,按照目前频次,充电枪2年就要换,电会产生磨损,达不到以前的要求。后续超充渗透率提升,充电时间更短,插拔次数更加频繁,充电枪的寿命更短, 维保市场价格会比当初新采购的价格更高一些,直维保市场一般采用的充
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永贵电器
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夜长梦山
2023-07-23 20:50:40
千味央厨交流要点
千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,#Q2营收预计38%以上增长。大客户渠道,百胜保持高增,#海底捞和瑞幸在23Q2也恢复30%增长,塔斯汀刚签约合作。小B渠道,油条和蒸煎饺保持快速增长,#同时也在推烘焙类产品,切入西式快餐等细分场景。 百胜:#全年贡献营收预计有50%以上增长,主要由于门店恢复和扩张,#mini挞、春卷、法风烧饼和红豆派等产品的增量,以及味宝并表,#未来公司在肯德基自在厨房仍有望持续上新。 现烤汉堡:#当前试销区域单月出货5000件,预计年底前在肯德基全国门店铺
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千味央厨
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夜长梦山
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兰生股份调研要点
兰生股份调研要点: 1)工博会(9月举行)展览面积将达到30万平,创历史新高,超过28万平的目标。 2)下半年4-5场赛事,上马为主,未来会逐渐培育赛艇和帆船赛事。 3)世界人工智能大会今年参展人数近20万人次,带来营收1亿左右,1-2千万利润。计划明年对观展人收费。 4)未来增长:成熟展5%-10%增长;进一步打造自主IP,3-5年内打造8-10个,几个亿收入体量;随着国际流通逐步放开,上海会举行国际性的赛事和会议,公司有望承接,扎根上海的区位优势进一步显现。 5)与MA合作:双方正在互相参观
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兰生股份
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夜长梦山
2023-07-23 20:46:50
传艺获知名车企电池订单点评-0723
【TF电新】传艺获知名车企电池订单点评-0723 ——————————— 事件:传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。 🌼分析 据了解,今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观,探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司,接管其全球范围内的电池部门。PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资20
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传艺科技
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变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
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【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
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【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
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信德新材
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《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表
🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日,广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例(征求意见稿)》。《数据条例》共9章55条,涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,规苑数据资源相关会计处理,强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面,数据要素纳入国民经济统计核算体系,是建立在企业数据
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骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间
【华福汽车】骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间 公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题,2018年进入T链,供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型(S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等,全球四大工厂)、超级充电桩、充电枪等注塑零部件,#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。 跟随T客户布局美国/墨西哥,开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求,2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美,
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量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路
【财通电子】量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路 各位领导好!7月底荷兰进口受限日期临近,半导体设备出现回调。我们认为,量检测难度仅次于曝光,且大量技术和供应链存在互通;国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前,势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估: 传统估计,量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测(33亿美元)与电子束检测设备(12.26亿美元),合并已超过刻蚀(37亿美元)或CVD(37亿美元)的进口金额,已成为最大的单项半导体设备市场,旧估
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精测电子
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去化加速,看多生猪板块
【浙商农业|孟维肖】去化加速,看多生猪板块 据博亚和讯,本周全国生猪均价13.99元/kg,环比上涨0.07%,同比下跌37.84%;自繁自养亏损330.22元/头,环比亏损减轻0.44%,同比加重154.78%;外购养殖出栏亏损437.21元/头,环比亏损加重0.61%,同比加重153.69%;仔猪均价25.91元/kg,环比下跌3.12%,同比下跌36.99%;二元母猪价格30.87元/kg,环比下跌0.36%,同比下跌15.47%。据涌益咨询,本周生猪出栏均重120.11公斤,较上周相对平
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【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备资源优
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皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值
【中信建投交运物流】皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值 [哇]2022年公司分红比例提升至75%,假设按照公司六武高速收购草案进行,预计2023-2025年A股股息率为7.59%、8.40%和9.28%,港股股息率为10.67%、11.80%和13.03%。 公司核心路产合宁高速、高界高速、宣广高速和宁宣杭高速均处为跨安徽省国道主干线,核心路产剩余年限预计为25-30年(考虑改扩建影响)。并采用直线折旧摊销法,成本较为固定,业绩弹性较大。
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致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”
【个股观点】 致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”【中信建投轻工纺服及教育】 致欧科技:家居跨境电商龙头,三大品牌先欧后美开拓市场。公司旗下三大自有品牌SONGMICS(家居)、VASAGLE(家具)、FEANDERA(宠物家居)先欧后美实现出海,22年欧洲、北美营收占比为56.2%、41.1%。目前线上B2C为公司主要销售渠道,22年公司B2C、B2B营收占比为79%、19%,亚马逊平台营收占比70%+。2018-2022年公司营收、业绩CAGR为36.0%、57.5%,2022年
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致欧科技
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泰胜风能交流更新
泰胜风能交流更新-20230719 1、排产:公司今年重点是充分利用生产能力,目标产量70万吨。陆风工厂满负荷生产,海风产能利用率80-90%,扬州工厂4月开始试生产,预计11-12月满产。 2、出货:Q2发货会递延20%,当前看全年目标59万吨,其中海风15万吨,出口15万吨+。 3、单吨净利:陆风500-600元/吨,海风800元/吨,导管架1200元/吨。 4、2023名义产能71万吨:其中陆风合计46万吨:上海6万吨,东台5万吨,黑龙江5万吨,内蒙古5万吨,新疆(包括新投产的若羌)20万
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-07-23 20:51:08
永贵电器交流要点
永贵电器交流要点 0721 充电枪 永贵在桩端的自标币市场份额30%左石(去年永贵直流枪7-8万根,直流桩29.1万台,统计口径有差异,公司预估自前不到20%市占率)。车企充电枪需求量很大(随车交流枪),但要看毛利率,竞争激烈,公司会有选择性去做。 维保市场:充电枪到一定寿命要更换,国家标准1万次,按照目前频次,充电枪2年就要换,电会产生磨损,达不到以前的要求。后续超充渗透率提升,充电时间更短,插拔次数更加频繁,充电枪的寿命更短, 维保市场价格会比当初新采购的价格更高一些,直维保市场一般采用的充
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永贵电器
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夜长梦山
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千味央厨交流要点
千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,#Q2营收预计38%以上增长。大客户渠道,百胜保持高增,#海底捞和瑞幸在23Q2也恢复30%增长,塔斯汀刚签约合作。小B渠道,油条和蒸煎饺保持快速增长,#同时也在推烘焙类产品,切入西式快餐等细分场景。 百胜:#全年贡献营收预计有50%以上增长,主要由于门店恢复和扩张,#mini挞、春卷、法风烧饼和红豆派等产品的增量,以及味宝并表,#未来公司在肯德基自在厨房仍有望持续上新。 现烤汉堡:#当前试销区域单月出货5000件,预计年底前在肯德基全国门店铺
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兰生股份调研要点
兰生股份调研要点: 1)工博会(9月举行)展览面积将达到30万平,创历史新高,超过28万平的目标。 2)下半年4-5场赛事,上马为主,未来会逐渐培育赛艇和帆船赛事。 3)世界人工智能大会今年参展人数近20万人次,带来营收1亿左右,1-2千万利润。计划明年对观展人收费。 4)未来增长:成熟展5%-10%增长;进一步打造自主IP,3-5年内打造8-10个,几个亿收入体量;随着国际流通逐步放开,上海会举行国际性的赛事和会议,公司有望承接,扎根上海的区位优势进一步显现。 5)与MA合作:双方正在互相参观
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兰生股份
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传艺获知名车企电池订单点评-0723
【TF电新】传艺获知名车企电池订单点评-0723 ——————————— 事件:传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。 🌼分析 据了解,今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观,探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司,接管其全球范围内的电池部门。PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资20
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变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
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中国西电
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夜长梦山
2023-07-23 21:09:25
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
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汇顶科技
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夜长梦山
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【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
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信德新材
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夜长梦山
2023-07-23 21:03:29
《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表
🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日,广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例(征求意见稿)》。《数据条例》共9章55条,涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,规苑数据资源相关会计处理,强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面,数据要素纳入国民经济统计核算体系,是建立在企业数据
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深桑达A
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夜长梦山
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骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间
【华福汽车】骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间 公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题,2018年进入T链,供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型(S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等,全球四大工厂)、超级充电桩、充电枪等注塑零部件,#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。 跟随T客户布局美国/墨西哥,开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求,2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美,
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骏创科技
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夜长梦山
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量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路
【财通电子】量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路 各位领导好!7月底荷兰进口受限日期临近,半导体设备出现回调。我们认为,量检测难度仅次于曝光,且大量技术和供应链存在互通;国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前,势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估: 传统估计,量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测(33亿美元)与电子束检测设备(12.26亿美元),合并已超过刻蚀(37亿美元)或CVD(37亿美元)的进口金额,已成为最大的单项半导体设备市场,旧估
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精测电子
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去化加速,看多生猪板块
【浙商农业|孟维肖】去化加速,看多生猪板块 据博亚和讯,本周全国生猪均价13.99元/kg,环比上涨0.07%,同比下跌37.84%;自繁自养亏损330.22元/头,环比亏损减轻0.44%,同比加重154.78%;外购养殖出栏亏损437.21元/头,环比亏损加重0.61%,同比加重153.69%;仔猪均价25.91元/kg,环比下跌3.12%,同比下跌36.99%;二元母猪价格30.87元/kg,环比下跌0.36%,同比下跌15.47%。据涌益咨询,本周生猪出栏均重120.11公斤,较上周相对平
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唐人神
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【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备资源优
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万科A
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华发股份
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皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值
【中信建投交运物流】皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值 [哇]2022年公司分红比例提升至75%,假设按照公司六武高速收购草案进行,预计2023-2025年A股股息率为7.59%、8.40%和9.28%,港股股息率为10.67%、11.80%和13.03%。 公司核心路产合宁高速、高界高速、宣广高速和宁宣杭高速均处为跨安徽省国道主干线,核心路产剩余年限预计为25-30年(考虑改扩建影响)。并采用直线折旧摊销法,成本较为固定,业绩弹性较大。
“五一”假期安徽高速公路车流量较
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皖通高速
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致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”
【个股观点】 致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”【中信建投轻工纺服及教育】 致欧科技:家居跨境电商龙头,三大品牌先欧后美开拓市场。公司旗下三大自有品牌SONGMICS(家居)、VASAGLE(家具)、FEANDERA(宠物家居)先欧后美实现出海,22年欧洲、北美营收占比为56.2%、41.1%。目前线上B2C为公司主要销售渠道,22年公司B2C、B2B营收占比为79%、19%,亚马逊平台营收占比70%+。2018-2022年公司营收、业绩CAGR为36.0%、57.5%,2022年
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致欧科技
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夜长梦山
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泰胜风能交流更新
泰胜风能交流更新-20230719 1、排产:公司今年重点是充分利用生产能力,目标产量70万吨。陆风工厂满负荷生产,海风产能利用率80-90%,扬州工厂4月开始试生产,预计11-12月满产。 2、出货:Q2发货会递延20%,当前看全年目标59万吨,其中海风15万吨,出口15万吨+。 3、单吨净利:陆风500-600元/吨,海风800元/吨,导管架1200元/吨。 4、2023名义产能71万吨:其中陆风合计46万吨:上海6万吨,东台5万吨,黑龙江5万吨,内蒙古5万吨,新疆(包括新投产的若羌)20万
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泰胜风能
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夜长梦山
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永贵电器交流要点
永贵电器交流要点 0721 充电枪 永贵在桩端的自标币市场份额30%左石(去年永贵直流枪7-8万根,直流桩29.1万台,统计口径有差异,公司预估自前不到20%市占率)。车企充电枪需求量很大(随车交流枪),但要看毛利率,竞争激烈,公司会有选择性去做。 维保市场:充电枪到一定寿命要更换,国家标准1万次,按照目前频次,充电枪2年就要换,电会产生磨损,达不到以前的要求。后续超充渗透率提升,充电时间更短,插拔次数更加频繁,充电枪的寿命更短, 维保市场价格会比当初新采购的价格更高一些,直维保市场一般采用的充
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永贵电器
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千味央厨交流要点
千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,#Q2营收预计38%以上增长。大客户渠道,百胜保持高增,#海底捞和瑞幸在23Q2也恢复30%增长,塔斯汀刚签约合作。小B渠道,油条和蒸煎饺保持快速增长,#同时也在推烘焙类产品,切入西式快餐等细分场景。 百胜:#全年贡献营收预计有50%以上增长,主要由于门店恢复和扩张,#mini挞、春卷、法风烧饼和红豆派等产品的增量,以及味宝并表,#未来公司在肯德基自在厨房仍有望持续上新。 现烤汉堡:#当前试销区域单月出货5000件,预计年底前在肯德基全国门店铺
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千味央厨
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兰生股份调研要点
兰生股份调研要点: 1)工博会(9月举行)展览面积将达到30万平,创历史新高,超过28万平的目标。 2)下半年4-5场赛事,上马为主,未来会逐渐培育赛艇和帆船赛事。 3)世界人工智能大会今年参展人数近20万人次,带来营收1亿左右,1-2千万利润。计划明年对观展人收费。 4)未来增长:成熟展5%-10%增长;进一步打造自主IP,3-5年内打造8-10个,几个亿收入体量;随着国际流通逐步放开,上海会举行国际性的赛事和会议,公司有望承接,扎根上海的区位优势进一步显现。 5)与MA合作:双方正在互相参观
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兰生股份
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夜长梦山
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传艺获知名车企电池订单点评-0723
【TF电新】传艺获知名车企电池订单点评-0723 ——————————— 事件:传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。 🌼分析 据了解,今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观,探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司,接管其全球范围内的电池部门。PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资20
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传艺科技
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变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
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【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
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【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
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信德新材
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《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表
🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日,广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例(征求意见稿)》。《数据条例》共9章55条,涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,规苑数据资源相关会计处理,强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面,数据要素纳入国民经济统计核算体系,是建立在企业数据
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骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间
【华福汽车】骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间 公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题,2018年进入T链,供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型(S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等,全球四大工厂)、超级充电桩、充电枪等注塑零部件,#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。 跟随T客户布局美国/墨西哥,开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求,2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美,
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量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路
【财通电子】量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路 各位领导好!7月底荷兰进口受限日期临近,半导体设备出现回调。我们认为,量检测难度仅次于曝光,且大量技术和供应链存在互通;国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前,势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估: 传统估计,量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测(33亿美元)与电子束检测设备(12.26亿美元),合并已超过刻蚀(37亿美元)或CVD(37亿美元)的进口金额,已成为最大的单项半导体设备市场,旧估
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去化加速,看多生猪板块
【浙商农业|孟维肖】去化加速,看多生猪板块 据博亚和讯,本周全国生猪均价13.99元/kg,环比上涨0.07%,同比下跌37.84%;自繁自养亏损330.22元/头,环比亏损减轻0.44%,同比加重154.78%;外购养殖出栏亏损437.21元/头,环比亏损加重0.61%,同比加重153.69%;仔猪均价25.91元/kg,环比下跌3.12%,同比下跌36.99%;二元母猪价格30.87元/kg,环比下跌0.36%,同比下跌15.47%。据涌益咨询,本周生猪出栏均重120.11公斤,较上周相对平
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【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备资源优
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皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值
【中信建投交运物流】皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值 [哇]2022年公司分红比例提升至75%,假设按照公司六武高速收购草案进行,预计2023-2025年A股股息率为7.59%、8.40%和9.28%,港股股息率为10.67%、11.80%和13.03%。 公司核心路产合宁高速、高界高速、宣广高速和宁宣杭高速均处为跨安徽省国道主干线,核心路产剩余年限预计为25-30年(考虑改扩建影响)。并采用直线折旧摊销法,成本较为固定,业绩弹性较大。
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致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”
【个股观点】 致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”【中信建投轻工纺服及教育】 致欧科技:家居跨境电商龙头,三大品牌先欧后美开拓市场。公司旗下三大自有品牌SONGMICS(家居)、VASAGLE(家具)、FEANDERA(宠物家居)先欧后美实现出海,22年欧洲、北美营收占比为56.2%、41.1%。目前线上B2C为公司主要销售渠道,22年公司B2C、B2B营收占比为79%、19%,亚马逊平台营收占比70%+。2018-2022年公司营收、业绩CAGR为36.0%、57.5%,2022年
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泰胜风能交流更新
泰胜风能交流更新-20230719 1、排产:公司今年重点是充分利用生产能力,目标产量70万吨。陆风工厂满负荷生产,海风产能利用率80-90%,扬州工厂4月开始试生产,预计11-12月满产。 2、出货:Q2发货会递延20%,当前看全年目标59万吨,其中海风15万吨,出口15万吨+。 3、单吨净利:陆风500-600元/吨,海风800元/吨,导管架1200元/吨。 4、2023名义产能71万吨:其中陆风合计46万吨:上海6万吨,东台5万吨,黑龙江5万吨,内蒙古5万吨,新疆(包括新投产的若羌)20万
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泰胜风能
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永贵电器交流要点
永贵电器交流要点 0721 充电枪 永贵在桩端的自标币市场份额30%左石(去年永贵直流枪7-8万根,直流桩29.1万台,统计口径有差异,公司预估自前不到20%市占率)。车企充电枪需求量很大(随车交流枪),但要看毛利率,竞争激烈,公司会有选择性去做。 维保市场:充电枪到一定寿命要更换,国家标准1万次,按照目前频次,充电枪2年就要换,电会产生磨损,达不到以前的要求。后续超充渗透率提升,充电时间更短,插拔次数更加频繁,充电枪的寿命更短, 维保市场价格会比当初新采购的价格更高一些,直维保市场一般采用的充
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永贵电器
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千味央厨交流要点
千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,#Q2营收预计38%以上增长。大客户渠道,百胜保持高增,#海底捞和瑞幸在23Q2也恢复30%增长,塔斯汀刚签约合作。小B渠道,油条和蒸煎饺保持快速增长,#同时也在推烘焙类产品,切入西式快餐等细分场景。 百胜:#全年贡献营收预计有50%以上增长,主要由于门店恢复和扩张,#mini挞、春卷、法风烧饼和红豆派等产品的增量,以及味宝并表,#未来公司在肯德基自在厨房仍有望持续上新。 现烤汉堡:#当前试销区域单月出货5000件,预计年底前在肯德基全国门店铺
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兰生股份调研要点
兰生股份调研要点: 1)工博会(9月举行)展览面积将达到30万平,创历史新高,超过28万平的目标。 2)下半年4-5场赛事,上马为主,未来会逐渐培育赛艇和帆船赛事。 3)世界人工智能大会今年参展人数近20万人次,带来营收1亿左右,1-2千万利润。计划明年对观展人收费。 4)未来增长:成熟展5%-10%增长;进一步打造自主IP,3-5年内打造8-10个,几个亿收入体量;随着国际流通逐步放开,上海会举行国际性的赛事和会议,公司有望承接,扎根上海的区位优势进一步显现。 5)与MA合作:双方正在互相参观
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传艺获知名车企电池订单点评-0723
【TF电新】传艺获知名车企电池订单点评-0723 ——————————— 事件:传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。 🌼分析 据了解,今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观,探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司,接管其全球范围内的电池部门。PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资20
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变压器行业情况更新
【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给:全球1000亿/年,国内可生产500-600亿,但需求只有400-500亿,剩下100-200亿是出口(主要是在中国建厂跨国企业出口)。 >>需求:1)新能源建设带来变压器需求提升,2)2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲:2023H1交期紧张,ABB欧洲工厂排产至2023年年底,重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求,国内企业面临最好历史机遇。 >>
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【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启
【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启,业绩与治理双拐点,股权激励落地,新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点:单二季度收入同比增长23%,相比同业韦尔(两位数下滑)、卓胜(+5%)超额明显,经营性净利润(加回减值)2.43亿元,背后显性的是OLED渗透率提升超预期,库存去化超预期,人员产能去化更坚决,华为拉货等原因,隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振,近年我们看到供给玩家在出清,包括集成北方等放弃指纹业务,基本没有新进入者,而往后看我们会看到短期成本端下行提供
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【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增
中泰电新【信德新材】快充趋势下,公司出货有望高增 1、看点1:快充提升包覆材料用量,根据公司公告,普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求,我们预计3C快充下(非硅基负极)添加比例提升至10-15%。 2、看点2:硅基负极提升包覆材料用量,公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%,则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期:我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增,下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现,小
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《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表
🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日,广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例(征求意见稿)》。《数据条例》共9章55条,涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表,规苑数据资源相关会计处理,强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面,数据要素纳入国民经济统计核算体系,是建立在企业数据
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骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间
【华福汽车】骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间 公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题,2018年进入T链,供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型(S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等,全球四大工厂)、超级充电桩、充电枪等注塑零部件,#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。 跟随T客户布局美国/墨西哥,开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求,2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美,
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量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路
【财通电子】量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路 各位领导好!7月底荷兰进口受限日期临近,半导体设备出现回调。我们认为,量检测难度仅次于曝光,且大量技术和供应链存在互通;国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前,势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估: 传统估计,量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测(33亿美元)与电子束检测设备(12.26亿美元),合并已超过刻蚀(37亿美元)或CVD(37亿美元)的进口金额,已成为最大的单项半导体设备市场,旧估
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去化加速,看多生猪板块
【浙商农业|孟维肖】去化加速,看多生猪板块 据博亚和讯,本周全国生猪均价13.99元/kg,环比上涨0.07%,同比下跌37.84%;自繁自养亏损330.22元/头,环比亏损减轻0.44%,同比加重154.78%;外购养殖出栏亏损437.21元/头,环比亏损加重0.61%,同比加重153.69%;仔猪均价25.91元/kg,环比下跌3.12%,同比下跌36.99%;二元母猪价格30.87元/kg,环比下跌0.36%,同比下跌15.47%。据涌益咨询,本周生猪出栏均重120.11公斤,较上周相对平
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【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备资源优
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皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值
【中信建投交运物流】皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值 [哇]2022年公司分红比例提升至75%,假设按照公司六武高速收购草案进行,预计2023-2025年A股股息率为7.59%、8.40%和9.28%,港股股息率为10.67%、11.80%和13.03%。 公司核心路产合宁高速、高界高速、宣广高速和宁宣杭高速均处为跨安徽省国道主干线,核心路产剩余年限预计为25-30年(考虑改扩建影响)。并采用直线折旧摊销法,成本较为固定,业绩弹性较大。
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致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”
【个股观点】 致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”【中信建投轻工纺服及教育】 致欧科技:家居跨境电商龙头,三大品牌先欧后美开拓市场。公司旗下三大自有品牌SONGMICS(家居)、VASAGLE(家具)、FEANDERA(宠物家居)先欧后美实现出海,22年欧洲、北美营收占比为56.2%、41.1%。目前线上B2C为公司主要销售渠道,22年公司B2C、B2B营收占比为79%、19%,亚马逊平台营收占比70%+。2018-2022年公司营收、业绩CAGR为36.0%、57.5%,2022年
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泰胜风能交流更新
泰胜风能交流更新-20230719 1、排产:公司今年重点是充分利用生产能力,目标产量70万吨。陆风工厂满负荷生产,海风产能利用率80-90%,扬州工厂4月开始试生产,预计11-12月满产。 2、出货:Q2发货会递延20%,当前看全年目标59万吨,其中海风15万吨,出口15万吨+。 3、单吨净利:陆风500-600元/吨,海风800元/吨,导管架1200元/吨。 4、2023名义产能71万吨:其中陆风合计46万吨:上海6万吨,东台5万吨,黑龙江5万吨,内蒙古5万吨,新疆(包括新投产的若羌)20万
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永贵电器交流要点
永贵电器交流要点 0721 充电枪 永贵在桩端的自标币市场份额30%左石(去年永贵直流枪7-8万根,直流桩29.1万台,统计口径有差异,公司预估自前不到20%市占率)。车企充电枪需求量很大(随车交流枪),但要看毛利率,竞争激烈,公司会有选择性去做。 维保市场:充电枪到一定寿命要更换,国家标准1万次,按照目前频次,充电枪2年就要换,电会产生磨损,达不到以前的要求。后续超充渗透率提升,充电时间更短,插拔次数更加频繁,充电枪的寿命更短, 维保市场价格会比当初新采购的价格更高一些,直维保市场一般采用的充
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千味央厨交流要点
千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,#Q2营收预计38%以上增长。大客户渠道,百胜保持高增,#海底捞和瑞幸在23Q2也恢复30%增长,塔斯汀刚签约合作。小B渠道,油条和蒸煎饺保持快速增长,#同时也在推烘焙类产品,切入西式快餐等细分场景。 百胜:#全年贡献营收预计有50%以上增长,主要由于门店恢复和扩张,#mini挞、春卷、法风烧饼和红豆派等产品的增量,以及味宝并表,#未来公司在肯德基自在厨房仍有望持续上新。 现烤汉堡:#当前试销区域单月出货5000件,预计年底前在肯德基全国门店铺
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夜长梦山
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兰生股份调研要点
兰生股份调研要点: 1)工博会(9月举行)展览面积将达到30万平,创历史新高,超过28万平的目标。 2)下半年4-5场赛事,上马为主,未来会逐渐培育赛艇和帆船赛事。 3)世界人工智能大会今年参展人数近20万人次,带来营收1亿左右,1-2千万利润。计划明年对观展人收费。 4)未来增长:成熟展5%-10%增长;进一步打造自主IP,3-5年内打造8-10个,几个亿收入体量;随着国际流通逐步放开,上海会举行国际性的赛事和会议,公司有望承接,扎根上海的区位优势进一步显现。 5)与MA合作:双方正在互相参观
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传艺获知名车企电池订单点评-0723
【TF电新】传艺获知名车企电池订单点评-0723 ——————————— 事件:传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。 🌼分析 据了解,今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观,探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司,接管其全球范围内的电池部门。PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资20
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