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2023-07-20 21:43:14

4680电池行业点评

4680电池行业点评：特斯拉量产超预期，行业规模放量在即，持续重点推荐！｜国金汽车&新能源车 [烟花] 事件：7月20日，特斯拉2Q23业绩交流会提及，得州工厂4680产量较Q1+80%，累计产量超1000万颗，超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极，电芯能量密度将比当前高10%，为年底Cybertruck量产做准备。点评： 1、大圆柱25年复合增速超230%，储能渗透或超预期。1）动力方面，大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势，量产后经济性有望凸显，特斯

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特斯拉

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2023-07-20 21:42:37

华友钴业在涨什么？

【东财新能源】华友钴业在涨什么？ #钴价上涨叠加铜价高位震荡。动力和消费锂电池需求带动下，5月初以来硫酸钴和四氧化三钴价格持续上行。截止7月19日，硫酸钴价格为4.75万元/吨，较5月初上涨33.8%；四氧化三钴价格为18.4万元/吨，较5月初上涨21.5%。另外，铜价自今年以来也保持高位震荡走势。 #镍资源自给率提升。公司印尼华越湿法冶炼项目持续稳产超产，全年镍产品产量有望超6万金属吨；华科4.5万吨于2023Q1达产。华飞12万吨镍湿法项目按计划顺利推进中；华山12万吨镍湿法冶炼项目和Pom

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华友钴业

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2023-07-20 21:42:17

氟化工更新：供需环境向好+配额落地在即，R134a等价格率先提涨

【中泰化工】氟化工更新：供需环境向好+配额落地在即，R134a等价格率先提涨新增+维修需求齐增，部分制冷剂启动涨价。在二季度制冷剂产品价格出现阶段性回调后，根据氟务在线，7月19日，部分R134a生产企业报盘价上调500元/吨，当前企业含税出厂价格约2-2.05万元/吨。我们认为，涨价原因主要有三： 1）需求方面，根据产业在线，23H1国内家用空调和冰箱冷柜累计排产量分别为9354.5和5694万台，同比+6%和+3%。7月空调排产延续涨势，单月排产1613万台，同比+47%。此外，受厄尔尼诺

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永和股份

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2023-07-20 21:41:43

HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响

❗宣城新技术·关注差异化【天风电新】HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响，差异化逻辑下看好后续扩产加速-0720 ——————————— 🌼hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化近两日HJT板块出现回调的原因有三：一是美元指数回升，市场风险偏好下滑，对于偏成长的HJT板块影响更大；二是HJT 23年扩产口径上的变化，我们认为，站在当前时间点，相比23年扩产，更重要的是24年和25年扩产。从技术口径看，HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效

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迈为股份

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2023-07-20 21:41:14

宣城新技术系列：钙钛矿更新

【天风电新】宣城新技术系列：钙钛矿更新 ——————————— 【隆基绿能】重点介绍钙钛矿叠层在钙钛矿叠层路径内部，公司聚焦主流技术（两端叠层电池、四端叠层电池），还有单节钙钛矿电池和其他钙钛矿叠层电池。两端叠层电池：目前大多企业是在FZ硅片上做，FZ硅片是CZ硅片价格百倍，没有产业化价值，隆基在CZ硅片上实现效率33.5%；四端叠层电池：目前有效面积是241cm2，组件效率25.9%（底电池16.1%+顶电池9.8%），全球面积最大，效率最高，未来目标是做组件效率超过27%的叠层组件。

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杭萧钢构

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2023-07-20 21:40:16

新锐股份近况更新及主要推荐逻辑

新锐股份近况更新及主要推荐逻辑【长江机械-赵智勇团队】 #业务出口导向，22年出口收入占比52.5%，今年进一步提升，出口市场集中在南美、澳洲等矿山需求丰富区域，今年公司在北美、中东市场布局子公司加大新市场开拓。 #受益矿山、基建等需求景气。公司为矿用工具龙头，核心产品牙轮钻头下游矿用占比60%-70%且以出口为主，另外还有部分基建等，目前需求较好且海外矿山景气有望持续。 #产能持续释放。牙轮钻头武汉二期项目明年有望投产，新增产能2万套左右；同时，今年硬质合金制品和刀具产能也在持续释放。 #低估

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新锐股份

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2023-07-20 21:39:24

三德科技：中报披露在即，看好全年实现稳增长

【天风机械】底部挖掘小而美-三德科技：中报披露在即，看好全年实现稳增长 ———————— 分析仪器毛利维持高位，智能装备毛利有望提升：公司分析仪器由软件和硬件构成，具有高附加值、技术密集的特性；技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司实验分析仪器一直保持较高的毛利率。智能装备产品多服务于客户的定制需求，其所用物料的专业化程度较高，订单实施周期较长（通常为1.5-2年），因此毛利率相对较低；与此同时，公司在项目管理、现场实施等方面不断进行能力建设，不断提升各个环节效率，以期进一步提高智能装

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三德科技

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2023-07-20 21:38:26

TSMC法说会关于AI表述速递

TSMC法说会关于AI表述速递今日TSMC法说会，AI相关话题成为热点，我们梳理TSMC关于AI的表述整理如下，因中英文转述可能出现表意偏差，仅供参考： #AI收入 AI处理器需求，包含CPU、GPU和AI加速卡，约占台积电总体收入6%，预计未来5年将以【50%】 CAGR增长。 #CoWoS产能展望当前AI相关产能瓶颈主要集中在后端的CoWoS环节，TSMC正在与客户紧密合作扩张产能，预计CoWoS的产能紧张将在【24年底】得到缓解，24年的CoWoS产能将达到约【2倍】于23年的水平。

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中芯国际

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2023-07-20 12:41:35

美国汽车销售为何“狂飙”？

【国君国际宏观研究】美国汽车销售为何“狂飙”？ ①进入2023年以来，美国汽车销量迅速反弹。根据WardsAuto数据，2023年6月经季调后美国新车销量年化增长率攀升至19.9%，1-6月累计销量同比增长12.9%。按品牌看，上半年基本所有品牌汽车销量均有较大涨幅，韩系、日系汽车销量同比增幅领跑市场，分别为16.7%、12.2%。 ②我们认为美国汽车市场迅速回暖是低基数效应下，供需两端同步改善的结果。在供给端，疫情消退后全球汽车生产开始向常态化修复，汽车生产开始逐步放量。 ③从需求端看，美国汽

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特斯拉

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2023-07-20 12:40:55

特斯拉二季报&会议的机器人相关要点

特斯拉二季报&会议的机器人相关要点【申万机器人】 1、目前有5-10台人形机器人，没有供应商和现成的执行器可以用于 Optimus，需要自己定制，执行器集成了电机、电子设备、控制器、传感器，每一种器件都是定制的，设计并不如容易。机器人也会复用汽车部件，执行器可用于批量生产、更轻更紧凑，比全球其他产品更好。 2、Optimus将基于之前的设计进行完整测试，预计11月进行行走和任务执行测试，明年将投入工厂执行实际任务。 3、神经网络训练技术很成熟，希望通过结合神经网络训练让机器人变得更加智能。考虑将

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特斯拉

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2023-07-20 12:40:22

坤恒顺维：卫星互联网产业链最先受益标的

【西部电子】坤恒顺维：卫星互联网产业链最先受益标的，年底看80-100亿市值，长期看200亿 1⃣️小而美的仪器厂商。公司在射频仪器领域技术积累深厚，技术指标对标海外大厂，下游主要为研究院所、头部通讯客户及高校，预计占比分别为5：4：1。 2⃣️主业：6G预研拉动无线信道仿真仪需求快速增长。无线信道仿真仪主要用于不同通信场景测试，公司技术实力全球领先，国内市占率超50%，产品技术能力对标海外大厂是德、思博伦、罗德。卫星互联网是6G确定性最高技术之一，将实现空天地一体化的全球无缝覆盖。无线信道仿真

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坤恒顺维

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2023-07-20 12:39:57

快充行业点评：行业催化频出，关注“快充”浪潮下的新机遇

【民生电新】快充行业点评：行业催化频出，关注“快充”浪潮下的新机遇 ■ 行业催化回顾。 1）4月18日，理想汽车发布纯电解决方案，表示首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池。该车型将提供800V超充的解决方案，实现充电10分钟，续航400km。 2）6月29日，小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市。小鹏G6标配800V快充技术，最高可实现充电10分钟，续航300km。 ■ 快充趋势明确，关注材料端的投资机遇。 1）负极：负极是决定快充的核心环节，然而石墨负极直接用于快充电池仍存在部分瓶颈，如扩散系数

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信德新材

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夜长梦山

2023-07-20 11:02:36

集智股份重点推荐逻辑梳理

集智股份重点推荐逻辑梳理： 1）水声技术订单落地在即，该业务公司实力领先竞争对手10年，一旦实现0-1突破后面想象空间巨大，工业领域的科大讯飞，供给催生需求； 2）传统业务动平衡机、自动化设备业务2023年放量可期； 3）超高速动平衡机2023年预计也将实现0-1的突破； 4）国产替代空间大，动平衡机地位和工业母机类似，是制造业通用设备，目前集智市占率大约20%，德国申克占60%，一旦德国停止供应，将对国内制造业造成巨大影响，前期德国相关部门曾表示加大技术限制（包括工业母机），公司作为国内唯一技

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集智股份

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2023-07-20 11:01:30

电子烟深度跟踪之：一次性电子烟产品为何突然火爆？

【天风新兴产业】电子烟深度跟踪之：一次性电子烟产品为何突然火爆？ 1. 诞生背景：美国口味禁令 2020年1月，美国FDA出台“口味禁令”，要求换弹式电子烟产品仅允许销售烟草及薄荷醇味产品，而开放式及一次性电子烟因其相对小众，并未在“口味禁令”监管范围内。为满足消费者对于口味产品的需求，经销商及供应商开始研发多种口味的一次性电子烟产品，并迅速风靡美国至全球，美国市场一次性占比已超50%。 2. 欧洲没有口味限制，为何一次性产品也广受欢迎？除了多种多样的口味外，一次性产品最大的特点是便携、更新迭

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赢合科技
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金龙机电

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2023-07-20 10:59:33

备肥需求提前，农资需求有望改善

【中信化工】备肥需求提前，农资需求有望改善 ———————————— [礼物]受下游低库存等带动，今年秋季复合肥备肥期提前至7月中旬开始，较往年提前接近一个月，上游单质肥需求逐步改善。 [庆祝]粮价：短期，受俄罗斯停止黑海协议影响，CBOT小麦价格跳升，中期维度，厄尔尼诺现象发生，会一定程度影响全球种植，带动粮价回暖，为农资需求回暖提供支撑。 [烟花]单质肥端：尿素，受后续印度招标以及海外价格上涨影响，国内尿素价格存在走强预期；磷肥：磷酸一铵见底反弹，磷酸二铵见底趋势明显，国内6月份磷肥出口超预

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亚钾国际

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