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夜长梦山
2023-06-28 12:25:30
超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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超图软件
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夜长梦山
2023-06-28 12:24:27
申洲国际-柬埔寨越南调研心得
【申洲国际-柬埔寨越南调研心得1】 今日开始申洲国际柬埔寨+越南调研第一站—柬埔寨越群成衣工厂 吕明在2019年来过该工厂,当时还没有建完,这次来已经成为拥有1.4万人的先进工厂,共有26个生产车间,每个车间拥有24条流水线,25-30人/线,为耐克、拉夫劳伦POLO、Lululemon生产成衣。分享如下心得: 1.申洲强大的执行能力。翻看2019年调研该工厂的纪要(可找我索取),当时计划2020年6月招1200人,花三年时间招到1.1-1.2万人,过去三年虽然经历疫情,但到目前,该工厂已经招工
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申洲国际
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夜长梦山
2023-06-28 12:19:47
自主可控的AI生态需要国产GPU
【西部计算机】自主可控的AI生态需要国产GPU,推荐寒武纪、海光信息、景嘉微、神州数码 事件:人日刊文指出,随着科学技术飞跃发展,人类社会已进入信息时代的智能化阶段。智能化阶段以“智慧”为动力,最重要的生产力就是“算力”,标志性的基础设施则是“算力基础设施”,即算力网。过去几十年,人类构建的通信网和互联网解决了数据和信息上网的问题。现在要建设的算力网,是与信息网平行的另一个网络,其目的是让用户能够随时随地获取算力资源。信息网以信息(网页)为核心,而算力网是以算法为核心,高效调配多样性算力,对数据
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寒武纪
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海光信息
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夜长梦山
2023-06-28 12:18:20
风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争
【长江电新】风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争 1、根据风芒能源获悉,福建省发布2GW海上风电市场化竞配评分细则,具体要点如下: #竞配项目:长乐B区(调整,0.10GW)、长乐外海I区(南,0.30GW)、长乐外海J区(0.65GW)、长乐外海K区(0.55GW)、莆田湄洲湾外海(0.40GW); #配储要求,须按项目规模10%、时长2小时配建电化学储能; #申报电价,申报电价应低于福建省燃煤发电基准价; #电价评分,以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(超过6家,
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金风科技
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夜长梦山
2023-06-28 12:17:38
光伏近期路演观点
【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上,【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升。
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天合光能
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福莱特
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夜长梦山
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建筑央企调研交流要点
建筑央企调研交流要点: #中国交建交流要点0626: 1、订单情况:4-5月订单境内小幅增长,境外双位数增长,整体延续一季度趋势。海外订单到5月份为止延续q1增长趋势,亚洲、非洲、大洋洲增速较高。全年目标收入增长不低于7%,合同增速不低于9.8%。 2、现金流:23年目标在22年基础上改善。从投资类项目结构调整、关停僵尸企业、资产证券化方面改善经营性现金流。 3、三新业务:公司三新业务主要是水利水电、海上风电光伏等,根据十四五战略,到十四五末,新进入业务(江河湖海+城市建设+三新业务)收入占比达
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中国铁建
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夜长梦山
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亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王
【国盛机械/计算机】亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王! 1⃣#YJH-LM发布,#稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣#自带强产品生态,#大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向
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亿嘉和
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夜长梦山
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苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出
【长江电新&建筑&计算机】苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出 1、公司今天股价出现波动,我们认为主要系情绪层面影响,当前对应今年PE 20倍,基本面景气依旧,继续重点推荐! 2、再次强调公司作为工商业用电侧龙头,具备较强成长性: 1)公司传统业务深耕工商业用电工程,通过大客户合作和区域开拓,实现持续快速增长和工商业客户群体迅速扩容,积累较强工商业客户资源优势。 2)工商业光伏、储能随着电价波动、成本下降逐步进入爆发期,公司光储业务近两年保持翻倍增长,今年以来订单陆续落地验证景气;同时,
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苏文电能
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夜长梦山
2023-06-28 12:13:38
无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合
【中信计算机】无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合 1、相关传言仍有待确认,当前外部环境下各种“狼来了”难免但也不必过度担忧,国内巨大AI市场NV很难拱手不做让人 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够,我们认为信创与AI必将走向融合,无自主,何谈AI? 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】,从党政到行业到AI创新应用,中国科技基石构建刻不容缓 GPU:海光信息、景嘉微 OS:中国软件(麒麟) 数据库:星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/
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中国软件
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远东传动
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夜长梦山
2023-06-28 08:22:39
特斯拉整车业务更新
【财通电新】特斯拉整车业务更新 📊#订单情况 截至6月20日,特斯拉全球总计在手订单5.94万辆,创近一年半来新低,主要订单交付集中在美国。Model Y市场需求持续旺盛,贡献了特斯拉目前大部分在手订单。 1) 中国地区:在手订单1.31万辆,相比5月底的1.09万辆增长19.58%,占全球积压订单的22.17%;其中Model Y占比87.11%,Model 3占比12.38%; 2) 美国地区:在手订单1.83万辆,相比5月底的3.45万辆下降46.82%,占全球积压订单的31.07%;其
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特斯拉
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夜长梦山
2023-06-28 08:21:48
比亚迪近况更新
比亚迪近况更新 订单及结构:5月订单大概25万,6月批发销量和订单环比上升。冠军版最低配置的销量占比大概30%,DMI中长续航版本的销量占比超50%。 💵盈利能力:2022年所有车的平均毛利率大概20%+,纯电和插混基本没差异,今年纯电优势又回来了,汽车业务的费用率大概13%。 🐆方程豹:硬派SUV,定价为40-60万,Q4上市,对标的路虎卫士及其竞品的全球年销约6万。 腾势:腾势N7搭载云辇A(空悬版本)订单已突破2万,7月3日上市。搭载双枪快充技术,电压大约为700V。预计月销破万。 ⭐
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比亚迪
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夜长梦山
2023-06-27 22:19:03
移动加大算力投资,利好中兴通讯
【中泰通信】移动加大算力投资,利好中兴通讯! 热点事件: 《科创板日报》27日讯,在今日举办“5G创新引领 数智融合共赢”发布上,中国移动副总经理李慧镝透露,在算力方面,中国移动将持续提升算力规模,大力发展智能算力。一是大力推进算力资源建设,力争到2025年,算力规模超20百亿亿次/秒(EFLOPS);二是加快建设企业级集中智算中心,到2024年,中国移动超大规模智算中心将投产。 驱动逻辑: 2022年中兴通讯服务器及存储营业收入百亿元,同比增长近80%,在电信行业服务器及存储产品发货量第一,市
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-06-27 20:37:04
空调板块
【申万宏源家电】强call空调板块,空调7月内销排产从之前预期下滑大幅上修至增长31%,大超预期 补库存+销售亮眼,高温天气催化下空调品类。3月以来,空调企业端出货持续增长。1)根据产业在线数据,7月份空调企业总排产量预计增加100万台,较去年同期实绩同比增长3.6%,由降转增。2)根据奥维云网,7月份空调企业总排产1483万台,同比+22.6%,相较之前版本数据,同比增速提升24个pcts,同样实现由降转增。其中内销排产1052万台,同比增长30.9%,出口排产431万台,同比增长12.6%。
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海尔智家
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夜长梦山
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氢能大涨点评
【西部电新】氢能大涨点评:高压力纯氢管道试验成功,绿氢项目及氢燃料车招标超预期 [礼物]事件:1)近日我国首次高压力纯氢管道试验,在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功,为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供支持。2)23年1-5月份新增绿氢项目招标970MW,同比翻倍以上增长。3)北京启动氢燃料电池汽车碳减排项目,计划23/25年底规模达3000/10000辆;浙江发改委正制定氢燃料电池汽车产业发展政策文件;洛阳发布17条氢能补贴政策等。23年1-4月氢燃料电池汽车销量998辆,同
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双良节能
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昇辉科技
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夜长梦山
2023-06-27 20:35:34
【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现
【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现 💡公司拟通过现金方式收购南通御顺能源集团有限公司及南通御盛能源有限公司100%股权,并间接持有其全资子公司易联南通100%股权。收购标的核心资产为74座储罐(罐容总计约62万立方米)以及相关附属设施。 收购资产质量优质,长三角地区集群效应进一步体现。公司拟收购标的位于江苏南通,资产质量优质。公司通过南通阳鸿已持有南通地区罐容47.5万立方米,此次收购完成后公司在南通地区罐容将增长至109.5万立方米,我们认为南通地区的同业竞争问题有望改善,公司在长
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宏川智慧
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超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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申洲国际-柬埔寨越南调研心得
【申洲国际-柬埔寨越南调研心得1】 今日开始申洲国际柬埔寨+越南调研第一站—柬埔寨越群成衣工厂 吕明在2019年来过该工厂,当时还没有建完,这次来已经成为拥有1.4万人的先进工厂,共有26个生产车间,每个车间拥有24条流水线,25-30人/线,为耐克、拉夫劳伦POLO、Lululemon生产成衣。分享如下心得: 1.申洲强大的执行能力。翻看2019年调研该工厂的纪要(可找我索取),当时计划2020年6月招1200人,花三年时间招到1.1-1.2万人,过去三年虽然经历疫情,但到目前,该工厂已经招工
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自主可控的AI生态需要国产GPU
【西部计算机】自主可控的AI生态需要国产GPU,推荐寒武纪、海光信息、景嘉微、神州数码 事件:人日刊文指出,随着科学技术飞跃发展,人类社会已进入信息时代的智能化阶段。智能化阶段以“智慧”为动力,最重要的生产力就是“算力”,标志性的基础设施则是“算力基础设施”,即算力网。过去几十年,人类构建的通信网和互联网解决了数据和信息上网的问题。现在要建设的算力网,是与信息网平行的另一个网络,其目的是让用户能够随时随地获取算力资源。信息网以信息(网页)为核心,而算力网是以算法为核心,高效调配多样性算力,对数据
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海光信息
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风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争
【长江电新】风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争 1、根据风芒能源获悉,福建省发布2GW海上风电市场化竞配评分细则,具体要点如下: #竞配项目:长乐B区(调整,0.10GW)、长乐外海I区(南,0.30GW)、长乐外海J区(0.65GW)、长乐外海K区(0.55GW)、莆田湄洲湾外海(0.40GW); #配储要求,须按项目规模10%、时长2小时配建电化学储能; #申报电价,申报电价应低于福建省燃煤发电基准价; #电价评分,以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(超过6家,
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光伏近期路演观点
【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上,【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升。
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建筑央企调研交流要点
建筑央企调研交流要点: #中国交建交流要点0626: 1、订单情况:4-5月订单境内小幅增长,境外双位数增长,整体延续一季度趋势。海外订单到5月份为止延续q1增长趋势,亚洲、非洲、大洋洲增速较高。全年目标收入增长不低于7%,合同增速不低于9.8%。 2、现金流:23年目标在22年基础上改善。从投资类项目结构调整、关停僵尸企业、资产证券化方面改善经营性现金流。 3、三新业务:公司三新业务主要是水利水电、海上风电光伏等,根据十四五战略,到十四五末,新进入业务(江河湖海+城市建设+三新业务)收入占比达
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亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王
【国盛机械/计算机】亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王! 1⃣#YJH-LM发布,#稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣#自带强产品生态,#大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向
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苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出
【长江电新&建筑&计算机】苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出 1、公司今天股价出现波动,我们认为主要系情绪层面影响,当前对应今年PE 20倍,基本面景气依旧,继续重点推荐! 2、再次强调公司作为工商业用电侧龙头,具备较强成长性: 1)公司传统业务深耕工商业用电工程,通过大客户合作和区域开拓,实现持续快速增长和工商业客户群体迅速扩容,积累较强工商业客户资源优势。 2)工商业光伏、储能随着电价波动、成本下降逐步进入爆发期,公司光储业务近两年保持翻倍增长,今年以来订单陆续落地验证景气;同时,
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苏文电能
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无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合
【中信计算机】无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合 1、相关传言仍有待确认,当前外部环境下各种“狼来了”难免但也不必过度担忧,国内巨大AI市场NV很难拱手不做让人 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够,我们认为信创与AI必将走向融合,无自主,何谈AI? 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】,从党政到行业到AI创新应用,中国科技基石构建刻不容缓 GPU:海光信息、景嘉微 OS:中国软件(麒麟) 数据库:星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/
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特斯拉整车业务更新
【财通电新】特斯拉整车业务更新 📊#订单情况 截至6月20日,特斯拉全球总计在手订单5.94万辆,创近一年半来新低,主要订单交付集中在美国。Model Y市场需求持续旺盛,贡献了特斯拉目前大部分在手订单。 1) 中国地区:在手订单1.31万辆,相比5月底的1.09万辆增长19.58%,占全球积压订单的22.17%;其中Model Y占比87.11%,Model 3占比12.38%; 2) 美国地区:在手订单1.83万辆,相比5月底的3.45万辆下降46.82%,占全球积压订单的31.07%;其
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比亚迪近况更新
比亚迪近况更新 订单及结构:5月订单大概25万,6月批发销量和订单环比上升。冠军版最低配置的销量占比大概30%,DMI中长续航版本的销量占比超50%。 💵盈利能力:2022年所有车的平均毛利率大概20%+,纯电和插混基本没差异,今年纯电优势又回来了,汽车业务的费用率大概13%。 🐆方程豹:硬派SUV,定价为40-60万,Q4上市,对标的路虎卫士及其竞品的全球年销约6万。 腾势:腾势N7搭载云辇A(空悬版本)订单已突破2万,7月3日上市。搭载双枪快充技术,电压大约为700V。预计月销破万。 ⭐
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移动加大算力投资,利好中兴通讯
【中泰通信】移动加大算力投资,利好中兴通讯! 热点事件: 《科创板日报》27日讯,在今日举办“5G创新引领 数智融合共赢”发布上,中国移动副总经理李慧镝透露,在算力方面,中国移动将持续提升算力规模,大力发展智能算力。一是大力推进算力资源建设,力争到2025年,算力规模超20百亿亿次/秒(EFLOPS);二是加快建设企业级集中智算中心,到2024年,中国移动超大规模智算中心将投产。 驱动逻辑: 2022年中兴通讯服务器及存储营业收入百亿元,同比增长近80%,在电信行业服务器及存储产品发货量第一,市
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空调板块
【申万宏源家电】强call空调板块,空调7月内销排产从之前预期下滑大幅上修至增长31%,大超预期 补库存+销售亮眼,高温天气催化下空调品类。3月以来,空调企业端出货持续增长。1)根据产业在线数据,7月份空调企业总排产量预计增加100万台,较去年同期实绩同比增长3.6%,由降转增。2)根据奥维云网,7月份空调企业总排产1483万台,同比+22.6%,相较之前版本数据,同比增速提升24个pcts,同样实现由降转增。其中内销排产1052万台,同比增长30.9%,出口排产431万台,同比增长12.6%。
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氢能大涨点评
【西部电新】氢能大涨点评:高压力纯氢管道试验成功,绿氢项目及氢燃料车招标超预期 [礼物]事件:1)近日我国首次高压力纯氢管道试验,在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功,为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供支持。2)23年1-5月份新增绿氢项目招标970MW,同比翻倍以上增长。3)北京启动氢燃料电池汽车碳减排项目,计划23/25年底规模达3000/10000辆;浙江发改委正制定氢燃料电池汽车产业发展政策文件;洛阳发布17条氢能补贴政策等。23年1-4月氢燃料电池汽车销量998辆,同
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【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现
【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现 💡公司拟通过现金方式收购南通御顺能源集团有限公司及南通御盛能源有限公司100%股权,并间接持有其全资子公司易联南通100%股权。收购标的核心资产为74座储罐(罐容总计约62万立方米)以及相关附属设施。 收购资产质量优质,长三角地区集群效应进一步体现。公司拟收购标的位于江苏南通,资产质量优质。公司通过南通阳鸿已持有南通地区罐容47.5万立方米,此次收购完成后公司在南通地区罐容将增长至109.5万立方米,我们认为南通地区的同业竞争问题有望改善,公司在长
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超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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申洲国际-柬埔寨越南调研心得
【申洲国际-柬埔寨越南调研心得1】 今日开始申洲国际柬埔寨+越南调研第一站—柬埔寨越群成衣工厂 吕明在2019年来过该工厂,当时还没有建完,这次来已经成为拥有1.4万人的先进工厂,共有26个生产车间,每个车间拥有24条流水线,25-30人/线,为耐克、拉夫劳伦POLO、Lululemon生产成衣。分享如下心得: 1.申洲强大的执行能力。翻看2019年调研该工厂的纪要(可找我索取),当时计划2020年6月招1200人,花三年时间招到1.1-1.2万人,过去三年虽然经历疫情,但到目前,该工厂已经招工
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申洲国际
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夜长梦山
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自主可控的AI生态需要国产GPU
【西部计算机】自主可控的AI生态需要国产GPU,推荐寒武纪、海光信息、景嘉微、神州数码 事件:人日刊文指出,随着科学技术飞跃发展,人类社会已进入信息时代的智能化阶段。智能化阶段以“智慧”为动力,最重要的生产力就是“算力”,标志性的基础设施则是“算力基础设施”,即算力网。过去几十年,人类构建的通信网和互联网解决了数据和信息上网的问题。现在要建设的算力网,是与信息网平行的另一个网络,其目的是让用户能够随时随地获取算力资源。信息网以信息(网页)为核心,而算力网是以算法为核心,高效调配多样性算力,对数据
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寒武纪
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2023-06-28 12:18:20
风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争
【长江电新】风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争 1、根据风芒能源获悉,福建省发布2GW海上风电市场化竞配评分细则,具体要点如下: #竞配项目:长乐B区(调整,0.10GW)、长乐外海I区(南,0.30GW)、长乐外海J区(0.65GW)、长乐外海K区(0.55GW)、莆田湄洲湾外海(0.40GW); #配储要求,须按项目规模10%、时长2小时配建电化学储能; #申报电价,申报电价应低于福建省燃煤发电基准价; #电价评分,以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(超过6家,
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金风科技
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夜长梦山
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光伏近期路演观点
【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上,【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升。
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天合光能
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建筑央企调研交流要点
建筑央企调研交流要点: #中国交建交流要点0626: 1、订单情况:4-5月订单境内小幅增长,境外双位数增长,整体延续一季度趋势。海外订单到5月份为止延续q1增长趋势,亚洲、非洲、大洋洲增速较高。全年目标收入增长不低于7%,合同增速不低于9.8%。 2、现金流:23年目标在22年基础上改善。从投资类项目结构调整、关停僵尸企业、资产证券化方面改善经营性现金流。 3、三新业务:公司三新业务主要是水利水电、海上风电光伏等,根据十四五战略,到十四五末,新进入业务(江河湖海+城市建设+三新业务)收入占比达
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亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王
【国盛机械/计算机】亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王! 1⃣#YJH-LM发布,#稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣#自带强产品生态,#大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向
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亿嘉和
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苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出
【长江电新&建筑&计算机】苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出 1、公司今天股价出现波动,我们认为主要系情绪层面影响,当前对应今年PE 20倍,基本面景气依旧,继续重点推荐! 2、再次强调公司作为工商业用电侧龙头,具备较强成长性: 1)公司传统业务深耕工商业用电工程,通过大客户合作和区域开拓,实现持续快速增长和工商业客户群体迅速扩容,积累较强工商业客户资源优势。 2)工商业光伏、储能随着电价波动、成本下降逐步进入爆发期,公司光储业务近两年保持翻倍增长,今年以来订单陆续落地验证景气;同时,
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苏文电能
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无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合
【中信计算机】无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合 1、相关传言仍有待确认,当前外部环境下各种“狼来了”难免但也不必过度担忧,国内巨大AI市场NV很难拱手不做让人 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够,我们认为信创与AI必将走向融合,无自主,何谈AI? 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】,从党政到行业到AI创新应用,中国科技基石构建刻不容缓 GPU:海光信息、景嘉微 OS:中国软件(麒麟) 数据库:星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/
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中国软件
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特斯拉整车业务更新
【财通电新】特斯拉整车业务更新 📊#订单情况 截至6月20日,特斯拉全球总计在手订单5.94万辆,创近一年半来新低,主要订单交付集中在美国。Model Y市场需求持续旺盛,贡献了特斯拉目前大部分在手订单。 1) 中国地区:在手订单1.31万辆,相比5月底的1.09万辆增长19.58%,占全球积压订单的22.17%;其中Model Y占比87.11%,Model 3占比12.38%; 2) 美国地区:在手订单1.83万辆,相比5月底的3.45万辆下降46.82%,占全球积压订单的31.07%;其
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特斯拉
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夜长梦山
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比亚迪近况更新
比亚迪近况更新 订单及结构:5月订单大概25万,6月批发销量和订单环比上升。冠军版最低配置的销量占比大概30%,DMI中长续航版本的销量占比超50%。 💵盈利能力:2022年所有车的平均毛利率大概20%+,纯电和插混基本没差异,今年纯电优势又回来了,汽车业务的费用率大概13%。 🐆方程豹:硬派SUV,定价为40-60万,Q4上市,对标的路虎卫士及其竞品的全球年销约6万。 腾势:腾势N7搭载云辇A(空悬版本)订单已突破2万,7月3日上市。搭载双枪快充技术,电压大约为700V。预计月销破万。 ⭐
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比亚迪
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夜长梦山
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移动加大算力投资,利好中兴通讯
【中泰通信】移动加大算力投资,利好中兴通讯! 热点事件: 《科创板日报》27日讯,在今日举办“5G创新引领 数智融合共赢”发布上,中国移动副总经理李慧镝透露,在算力方面,中国移动将持续提升算力规模,大力发展智能算力。一是大力推进算力资源建设,力争到2025年,算力规模超20百亿亿次/秒(EFLOPS);二是加快建设企业级集中智算中心,到2024年,中国移动超大规模智算中心将投产。 驱动逻辑: 2022年中兴通讯服务器及存储营业收入百亿元,同比增长近80%,在电信行业服务器及存储产品发货量第一,市
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中兴通讯
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空调板块
【申万宏源家电】强call空调板块,空调7月内销排产从之前预期下滑大幅上修至增长31%,大超预期 补库存+销售亮眼,高温天气催化下空调品类。3月以来,空调企业端出货持续增长。1)根据产业在线数据,7月份空调企业总排产量预计增加100万台,较去年同期实绩同比增长3.6%,由降转增。2)根据奥维云网,7月份空调企业总排产1483万台,同比+22.6%,相较之前版本数据,同比增速提升24个pcts,同样实现由降转增。其中内销排产1052万台,同比增长30.9%,出口排产431万台,同比增长12.6%。
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海尔智家
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氢能大涨点评
【西部电新】氢能大涨点评:高压力纯氢管道试验成功,绿氢项目及氢燃料车招标超预期 [礼物]事件:1)近日我国首次高压力纯氢管道试验,在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功,为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供支持。2)23年1-5月份新增绿氢项目招标970MW,同比翻倍以上增长。3)北京启动氢燃料电池汽车碳减排项目,计划23/25年底规模达3000/10000辆;浙江发改委正制定氢燃料电池汽车产业发展政策文件;洛阳发布17条氢能补贴政策等。23年1-4月氢燃料电池汽车销量998辆,同
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【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现
【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现 💡公司拟通过现金方式收购南通御顺能源集团有限公司及南通御盛能源有限公司100%股权,并间接持有其全资子公司易联南通100%股权。收购标的核心资产为74座储罐(罐容总计约62万立方米)以及相关附属设施。 收购资产质量优质,长三角地区集群效应进一步体现。公司拟收购标的位于江苏南通,资产质量优质。公司通过南通阳鸿已持有南通地区罐容47.5万立方米,此次收购完成后公司在南通地区罐容将增长至109.5万立方米,我们认为南通地区的同业竞争问题有望改善,公司在长
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超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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超图软件
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申洲国际-柬埔寨越南调研心得
【申洲国际-柬埔寨越南调研心得1】 今日开始申洲国际柬埔寨+越南调研第一站—柬埔寨越群成衣工厂 吕明在2019年来过该工厂,当时还没有建完,这次来已经成为拥有1.4万人的先进工厂,共有26个生产车间,每个车间拥有24条流水线,25-30人/线,为耐克、拉夫劳伦POLO、Lululemon生产成衣。分享如下心得: 1.申洲强大的执行能力。翻看2019年调研该工厂的纪要(可找我索取),当时计划2020年6月招1200人,花三年时间招到1.1-1.2万人,过去三年虽然经历疫情,但到目前,该工厂已经招工
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自主可控的AI生态需要国产GPU
【西部计算机】自主可控的AI生态需要国产GPU,推荐寒武纪、海光信息、景嘉微、神州数码 事件:人日刊文指出,随着科学技术飞跃发展,人类社会已进入信息时代的智能化阶段。智能化阶段以“智慧”为动力,最重要的生产力就是“算力”,标志性的基础设施则是“算力基础设施”,即算力网。过去几十年,人类构建的通信网和互联网解决了数据和信息上网的问题。现在要建设的算力网,是与信息网平行的另一个网络,其目的是让用户能够随时随地获取算力资源。信息网以信息(网页)为核心,而算力网是以算法为核心,高效调配多样性算力,对数据
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风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争
【长江电新】风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争 1、根据风芒能源获悉,福建省发布2GW海上风电市场化竞配评分细则,具体要点如下: #竞配项目:长乐B区(调整,0.10GW)、长乐外海I区(南,0.30GW)、长乐外海J区(0.65GW)、长乐外海K区(0.55GW)、莆田湄洲湾外海(0.40GW); #配储要求,须按项目规模10%、时长2小时配建电化学储能; #申报电价,申报电价应低于福建省燃煤发电基准价; #电价评分,以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(超过6家,
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光伏近期路演观点
【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上,【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升。
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建筑央企调研交流要点
建筑央企调研交流要点: #中国交建交流要点0626: 1、订单情况:4-5月订单境内小幅增长,境外双位数增长,整体延续一季度趋势。海外订单到5月份为止延续q1增长趋势,亚洲、非洲、大洋洲增速较高。全年目标收入增长不低于7%,合同增速不低于9.8%。 2、现金流:23年目标在22年基础上改善。从投资类项目结构调整、关停僵尸企业、资产证券化方面改善经营性现金流。 3、三新业务:公司三新业务主要是水利水电、海上风电光伏等,根据十四五战略,到十四五末,新进入业务(江河湖海+城市建设+三新业务)收入占比达
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亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王
【国盛机械/计算机】亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王! 1⃣#YJH-LM发布,#稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣#自带强产品生态,#大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向
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苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出
【长江电新&建筑&计算机】苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出 1、公司今天股价出现波动,我们认为主要系情绪层面影响,当前对应今年PE 20倍,基本面景气依旧,继续重点推荐! 2、再次强调公司作为工商业用电侧龙头,具备较强成长性: 1)公司传统业务深耕工商业用电工程,通过大客户合作和区域开拓,实现持续快速增长和工商业客户群体迅速扩容,积累较强工商业客户资源优势。 2)工商业光伏、储能随着电价波动、成本下降逐步进入爆发期,公司光储业务近两年保持翻倍增长,今年以来订单陆续落地验证景气;同时,
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无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合
【中信计算机】无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合 1、相关传言仍有待确认,当前外部环境下各种“狼来了”难免但也不必过度担忧,国内巨大AI市场NV很难拱手不做让人 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够,我们认为信创与AI必将走向融合,无自主,何谈AI? 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】,从党政到行业到AI创新应用,中国科技基石构建刻不容缓 GPU:海光信息、景嘉微 OS:中国软件(麒麟) 数据库:星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/
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特斯拉整车业务更新
【财通电新】特斯拉整车业务更新 📊#订单情况 截至6月20日,特斯拉全球总计在手订单5.94万辆,创近一年半来新低,主要订单交付集中在美国。Model Y市场需求持续旺盛,贡献了特斯拉目前大部分在手订单。 1) 中国地区:在手订单1.31万辆,相比5月底的1.09万辆增长19.58%,占全球积压订单的22.17%;其中Model Y占比87.11%,Model 3占比12.38%; 2) 美国地区:在手订单1.83万辆,相比5月底的3.45万辆下降46.82%,占全球积压订单的31.07%;其
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比亚迪近况更新
比亚迪近况更新 订单及结构:5月订单大概25万,6月批发销量和订单环比上升。冠军版最低配置的销量占比大概30%,DMI中长续航版本的销量占比超50%。 💵盈利能力:2022年所有车的平均毛利率大概20%+,纯电和插混基本没差异,今年纯电优势又回来了,汽车业务的费用率大概13%。 🐆方程豹:硬派SUV,定价为40-60万,Q4上市,对标的路虎卫士及其竞品的全球年销约6万。 腾势:腾势N7搭载云辇A(空悬版本)订单已突破2万,7月3日上市。搭载双枪快充技术,电压大约为700V。预计月销破万。 ⭐
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移动加大算力投资,利好中兴通讯
【中泰通信】移动加大算力投资,利好中兴通讯! 热点事件: 《科创板日报》27日讯,在今日举办“5G创新引领 数智融合共赢”发布上,中国移动副总经理李慧镝透露,在算力方面,中国移动将持续提升算力规模,大力发展智能算力。一是大力推进算力资源建设,力争到2025年,算力规模超20百亿亿次/秒(EFLOPS);二是加快建设企业级集中智算中心,到2024年,中国移动超大规模智算中心将投产。 驱动逻辑: 2022年中兴通讯服务器及存储营业收入百亿元,同比增长近80%,在电信行业服务器及存储产品发货量第一,市
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空调板块
【申万宏源家电】强call空调板块,空调7月内销排产从之前预期下滑大幅上修至增长31%,大超预期 补库存+销售亮眼,高温天气催化下空调品类。3月以来,空调企业端出货持续增长。1)根据产业在线数据,7月份空调企业总排产量预计增加100万台,较去年同期实绩同比增长3.6%,由降转增。2)根据奥维云网,7月份空调企业总排产1483万台,同比+22.6%,相较之前版本数据,同比增速提升24个pcts,同样实现由降转增。其中内销排产1052万台,同比增长30.9%,出口排产431万台,同比增长12.6%。
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氢能大涨点评
【西部电新】氢能大涨点评:高压力纯氢管道试验成功,绿氢项目及氢燃料车招标超预期 [礼物]事件:1)近日我国首次高压力纯氢管道试验,在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功,为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供支持。2)23年1-5月份新增绿氢项目招标970MW,同比翻倍以上增长。3)北京启动氢燃料电池汽车碳减排项目,计划23/25年底规模达3000/10000辆;浙江发改委正制定氢燃料电池汽车产业发展政策文件;洛阳发布17条氢能补贴政策等。23年1-4月氢燃料电池汽车销量998辆,同
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【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现
【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现 💡公司拟通过现金方式收购南通御顺能源集团有限公司及南通御盛能源有限公司100%股权,并间接持有其全资子公司易联南通100%股权。收购标的核心资产为74座储罐(罐容总计约62万立方米)以及相关附属设施。 收购资产质量优质,长三角地区集群效应进一步体现。公司拟收购标的位于江苏南通,资产质量优质。公司通过南通阳鸿已持有南通地区罐容47.5万立方米,此次收购完成后公司在南通地区罐容将增长至109.5万立方米,我们认为南通地区的同业竞争问题有望改善,公司在长
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超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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申洲国际-柬埔寨越南调研心得
【申洲国际-柬埔寨越南调研心得1】 今日开始申洲国际柬埔寨+越南调研第一站—柬埔寨越群成衣工厂 吕明在2019年来过该工厂,当时还没有建完,这次来已经成为拥有1.4万人的先进工厂,共有26个生产车间,每个车间拥有24条流水线,25-30人/线,为耐克、拉夫劳伦POLO、Lululemon生产成衣。分享如下心得: 1.申洲强大的执行能力。翻看2019年调研该工厂的纪要(可找我索取),当时计划2020年6月招1200人,花三年时间招到1.1-1.2万人,过去三年虽然经历疫情,但到目前,该工厂已经招工
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自主可控的AI生态需要国产GPU
【西部计算机】自主可控的AI生态需要国产GPU,推荐寒武纪、海光信息、景嘉微、神州数码 事件:人日刊文指出,随着科学技术飞跃发展,人类社会已进入信息时代的智能化阶段。智能化阶段以“智慧”为动力,最重要的生产力就是“算力”,标志性的基础设施则是“算力基础设施”,即算力网。过去几十年,人类构建的通信网和互联网解决了数据和信息上网的问题。现在要建设的算力网,是与信息网平行的另一个网络,其目的是让用户能够随时随地获取算力资源。信息网以信息(网页)为核心,而算力网是以算法为核心,高效调配多样性算力,对数据
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海光信息
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夜长梦山
2023-06-28 12:18:20
风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争
【长江电新】风电:福建海风竞配评分改制,有望缓解低价竞争 1、根据风芒能源获悉,福建省发布2GW海上风电市场化竞配评分细则,具体要点如下: #竞配项目:长乐B区(调整,0.10GW)、长乐外海I区(南,0.30GW)、长乐外海J区(0.65GW)、长乐外海K区(0.55GW)、莆田湄洲湾外海(0.40GW); #配储要求,须按项目规模10%、时长2小时配建电化学储能; #申报电价,申报电价应低于福建省燃煤发电基准价; #电价评分,以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(超过6家,
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金风科技
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夜长梦山
2023-06-28 12:17:38
光伏近期路演观点
【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上,【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升。
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天合光能
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福莱特
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夜长梦山
2023-06-28 12:16:33
建筑央企调研交流要点
建筑央企调研交流要点: #中国交建交流要点0626: 1、订单情况:4-5月订单境内小幅增长,境外双位数增长,整体延续一季度趋势。海外订单到5月份为止延续q1增长趋势,亚洲、非洲、大洋洲增速较高。全年目标收入增长不低于7%,合同增速不低于9.8%。 2、现金流:23年目标在22年基础上改善。从投资类项目结构调整、关停僵尸企业、资产证券化方面改善经营性现金流。 3、三新业务:公司三新业务主要是水利水电、海上风电光伏等,根据十四五战略,到十四五末,新进入业务(江河湖海+城市建设+三新业务)收入占比达
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中国铁建
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夜长梦山
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亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王
【国盛机械/计算机】亿嘉和:YJH-LM发布,落地为王! 1⃣#YJH-LM发布,#稀缺全体系能力。大模型发布,具备语音交互、任务生成、图像识别、环境感知等多项能力,具有灵活可拓展、多模态强推理、低成本边缘部署等优势,已在多领域落地。 2⃣#自带强产品生态,#大模型可落地应用。公司机器人产品覆盖电网、商扫、充电、医疗、轨交等领域,大模型自带强生态,有望实现全面赋能。 3⃣#基本面拐点将至。1)电网产品前两年受宏观波动影响承压,今年有望快速反弹恢复,长期受益电网机器人渗透率提升;2)非电网产品横向
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亿嘉和
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夜长梦山
2023-06-28 12:14:31
苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出
【长江电新&建筑&计算机】苏文电能:短期波动无忧,用电侧龙头成长性突出 1、公司今天股价出现波动,我们认为主要系情绪层面影响,当前对应今年PE 20倍,基本面景气依旧,继续重点推荐! 2、再次强调公司作为工商业用电侧龙头,具备较强成长性: 1)公司传统业务深耕工商业用电工程,通过大客户合作和区域开拓,实现持续快速增长和工商业客户群体迅速扩容,积累较强工商业客户资源优势。 2)工商业光伏、储能随着电价波动、成本下降逐步进入爆发期,公司光储业务近两年保持翻倍增长,今年以来订单陆续落地验证景气;同时,
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苏文电能
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夜长梦山
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无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合
【中信计算机】无自主,不AI,信创/AI两大计算机主线终将融合 1、相关传言仍有待确认,当前外部环境下各种“狼来了”难免但也不必过度担忧,国内巨大AI市场NV很难拱手不做让人 2、自主基础设施底座对AI发展重要性愈发凸显。近期市场对自主力量关注度不够,我们认为信创与AI必将走向融合,无自主,何谈AI? 3、继续重申战略【重视自主基础设施能力建设】,从党政到行业到AI创新应用,中国科技基石构建刻不容缓 GPU:海光信息、景嘉微 OS:中国软件(麒麟) 数据库:星环科技、达梦数据、太极股份 EDA/
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中国软件
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远东传动
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夜长梦山
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特斯拉整车业务更新
【财通电新】特斯拉整车业务更新 📊#订单情况 截至6月20日,特斯拉全球总计在手订单5.94万辆,创近一年半来新低,主要订单交付集中在美国。Model Y市场需求持续旺盛,贡献了特斯拉目前大部分在手订单。 1) 中国地区:在手订单1.31万辆,相比5月底的1.09万辆增长19.58%,占全球积压订单的22.17%;其中Model Y占比87.11%,Model 3占比12.38%; 2) 美国地区:在手订单1.83万辆,相比5月底的3.45万辆下降46.82%,占全球积压订单的31.07%;其
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特斯拉
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夜长梦山
2023-06-28 08:21:48
比亚迪近况更新
比亚迪近况更新 订单及结构:5月订单大概25万,6月批发销量和订单环比上升。冠军版最低配置的销量占比大概30%,DMI中长续航版本的销量占比超50%。 💵盈利能力:2022年所有车的平均毛利率大概20%+,纯电和插混基本没差异,今年纯电优势又回来了,汽车业务的费用率大概13%。 🐆方程豹:硬派SUV,定价为40-60万,Q4上市,对标的路虎卫士及其竞品的全球年销约6万。 腾势:腾势N7搭载云辇A(空悬版本)订单已突破2万,7月3日上市。搭载双枪快充技术,电压大约为700V。预计月销破万。 ⭐
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比亚迪
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夜长梦山
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移动加大算力投资,利好中兴通讯
【中泰通信】移动加大算力投资,利好中兴通讯! 热点事件: 《科创板日报》27日讯,在今日举办“5G创新引领 数智融合共赢”发布上,中国移动副总经理李慧镝透露,在算力方面,中国移动将持续提升算力规模,大力发展智能算力。一是大力推进算力资源建设,力争到2025年,算力规模超20百亿亿次/秒(EFLOPS);二是加快建设企业级集中智算中心,到2024年,中国移动超大规模智算中心将投产。 驱动逻辑: 2022年中兴通讯服务器及存储营业收入百亿元,同比增长近80%,在电信行业服务器及存储产品发货量第一,市
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中兴通讯
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夜长梦山
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空调板块
【申万宏源家电】强call空调板块,空调7月内销排产从之前预期下滑大幅上修至增长31%,大超预期 补库存+销售亮眼,高温天气催化下空调品类。3月以来,空调企业端出货持续增长。1)根据产业在线数据,7月份空调企业总排产量预计增加100万台,较去年同期实绩同比增长3.6%,由降转增。2)根据奥维云网,7月份空调企业总排产1483万台,同比+22.6%,相较之前版本数据,同比增速提升24个pcts,同样实现由降转增。其中内销排产1052万台,同比增长30.9%,出口排产431万台,同比增长12.6%。
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海尔智家
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美的集团
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夜长梦山
2023-06-27 20:36:36
氢能大涨点评
【西部电新】氢能大涨点评:高压力纯氢管道试验成功,绿氢项目及氢燃料车招标超预期 [礼物]事件:1)近日我国首次高压力纯氢管道试验,在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功,为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供支持。2)23年1-5月份新增绿氢项目招标970MW,同比翻倍以上增长。3)北京启动氢燃料电池汽车碳减排项目,计划23/25年底规模达3000/10000辆;浙江发改委正制定氢燃料电池汽车产业发展政策文件;洛阳发布17条氢能补贴政策等。23年1-4月氢燃料电池汽车销量998辆,同
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双良节能
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昇辉科技
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夜长梦山
2023-06-27 20:35:34
【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现
【宏川智慧】收购规模超预期,长期增长逻辑兑现 💡公司拟通过现金方式收购南通御顺能源集团有限公司及南通御盛能源有限公司100%股权,并间接持有其全资子公司易联南通100%股权。收购标的核心资产为74座储罐(罐容总计约62万立方米)以及相关附属设施。 收购资产质量优质,长三角地区集群效应进一步体现。公司拟收购标的位于江苏南通,资产质量优质。公司通过南通阳鸿已持有南通地区罐容47.5万立方米,此次收购完成后公司在南通地区罐容将增长至109.5万立方米,我们认为南通地区的同业竞争问题有望改善,公司在长
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宏川智慧
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